汽车行业 2005 年经济运行情况

中国汽车工业协会2006.4.13

产销概况产销概况

目 录

汽车保有量

进出口情况进出口情况

2006 年一季度产销

经济指标

产品结构产品结构

生产集中度

政策政策

产销概况2005 年全国累计生产汽车 570 万辆；十五期间总产量比九五增长 1.42 倍，比八五增长 2.54 倍，与十五之前汽车生产的总量相当，年平均增长 22.51% 。

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100

200

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40%

50%

output 235 325 444 507 570rate 12.98% 38.30% 36.62% 15% 12.56%

2001 2002 2003 2004 2005

万辆

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200

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600

800

1000

1200

vehicle 1195 1078 575.7 570 369.9 349.5 275.5 268.8 244.8 180.2

U.S.A Japan Germany China Korea France Spain Canada Brazil UK

万辆

从 2001 年到 2004 年，三年跨越三个百万辆台阶，年均增长超过 30% ，汽车产量由 2001 年的世界排名第八位上升到目前的第四位； 2005 年我国汽车产量占国际市场份额由 2000 年的 3.7% 上升到 8.9% 。

产销概况

0%

10%

20%

产销概况2005 年全国累计生产摩托车 1776 万辆；比 2000 年增加了 623 万辆，年平均增长 9.1% 。

0200400600800

10001200140016001800

output 1240 1290 1470 1664 1776rate 7.20% 4.53% 13.30% 13% 6.75%

2001 2002 2003 2004 2005

万辆世界第一

经济指标

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2000

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40%

output 5154 6964 9422 10985 11939rate 12.98% 33.85% 35.12% 17% 8.60%

2001 2002 2003 2004 2005

亿元

2005 年汽车行业实现销售收入和工业总产值双突破万亿大关，年均增长分别 27.29% 和 26.99% ；比九五期间增幅分别提高 17 个百分点和 20 个百分点。

经济指标

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60%

output 1055 1585 2153 2573 2785rate 22.11% 50.24% 35.84% 19.50% 8.20%

2001 2002 2003 2004 2005

亿元

2005 年实现工业增加值 2785 亿元，年平均增长 26.38% ；占全国 GDP 的比重由九五末的 0.9 提高到 1.56% ，汽车工业支柱产业地位基本确立。

汽车保有量2005 年全国汽车保有量达到 3106 万辆；比 2000 年增加了 1497 万辆，年平均增长 14% 。

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500

1000

1500

2000

2500

3000

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10%

20%

output 1802 2053 2384 2742 3106rate 12.00% 13.93% 16.12% 15.02% 13.27%

2001 2002 2003 2004 2005

万辆

SUV3.42%

轿车48.49%

商用车31.13%

MPV2.72%

乘用车68.87%

交叉乘用车14.24%

产品结构2005 年全国累计生产乘用车 393 万辆，同比增长 19.73% ；商用车 177.7万辆，同比下降 0.6% 。

1.6 升〈排量≤ 3 升33.44% 排量≤ 1 升

23.63%

1 升〈排量≤ 1.6 升42.29%

3 升以上0.65%

产品结构1 升以下乘用车产销量分别比上年同期增长 9.31% 和 13.68% ， 1 升以下基本型乘用车 ( 轿车 ) 比去年同期增长了 14 万辆，占 1 升以下乘用车比重提高了 18.78 个百分点，拉动乘用车销售增长 4.29 个百分点。 1 升至 1.6 升乘用车产销量分别比上年同期增长 52.91% 和 46.26% ，与上年同期相比占乘用车比重提高 7.19 个百分点，达到 42.29% ；拉动乘用车销售增长16.24 个百分点。

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

MPVSUV

MiniCar

MPV 16190 36303 67624 31327 4390SUV 1682 33293 110910 35121 10255 5140Mini 612819 209395 9004 232Car 325402 1451926 633978 306068 64157 5540 345

排量≤ 1升

1< 排量≤1.6

1.6< 排量≤ 2.0

2< 排量≤2.5

2.5< 排量≤ 3.0

3.0< 排量≤ 4.0

4.0 升以上

辆

产品结构

其他0%非合资

52%

大众9%

依维柯0%

通用11%

现代6%

本田4%

丰田3%

标致 - 雪铁龙2%

日产7%

福特1%

铃木3%

菲亚特1%

戴克1%

宝马0%

产品结构2005 年全国合资整车企业产品结构，自主牌占一半以上。

宝马1%

戴克0%

菲亚特1% 铃木

4%福特2%

日产6%

标致 - 雪铁龙5%

丰田5%

本田7%

现代12%

通用12%

非合资28%

大众17%

产品结构2005 年全国合资轿车企业产品结构，自主品牌占 28% ；乘用车自主品牌占 41% 。

乘用车五年间共推出 101 个新品牌， 450 多个新车型，仅 2005 年就有 121 种新车型推出，价格比“九五”下降 40%

客车

货车65%

5%

10%

半挂牵引车3%客车底盘

货车底盘17%

产品结构2005 年全国累计生产载货车 116.2 万辆，客车 17.7 万辆，半挂车 5.6 万辆，货车底盘 29 万辆，客车底盘 9 万辆 % 。

三轮3%

110ml12%

100ml15%

90ml2%

70ml2%

50ml7%

150ml6%

125ml53%

250ml0%

产品结构2005 年全国累计生产 125ml 摩托车 924 万辆， 100ml 摩托车 269 万辆， 110ml 摩托车 269 万辆， 50ml 摩托车 125 万辆；四项合计共占 87% 。

轿车47.25%

其它车辆11.98%

越野车40.77%

进出口情况2005 年进口汽车 16.19 万辆；同比下降 8.06% ；进口金额 51.5 亿美元，同比下降 15.06% 。

载货车55.87%

越野车1.07%

其他机动车10.27%

7.09%

底盘7.69%

客车

进出口情况2005 年出口汽车 17.28 万辆；同比增长 119.76% ；出口金额 15.9 亿美元，同比增长 157.32% 。

首次出口数量大于进口

轿车18.01%

其他品种0. 82%

100ml ≤125ml＜排量14. 67%

≤50ml排量14. 75%

125ml ≤150ml＜排量2. 20%

国内销售59. 33%

50ml ≤100ml＜排量8. 24%

进出口情况2005 年出口摩托车 772.6 万辆；同比增长 85.53% ；出口金额 22.48 亿美元，同比增长 57% ；占摩托车总量的 41% 。 其中，排量小于 50ml 有 262 万辆；排量在 50ml 与 100ml 之间的 146 万辆；排量在 100ml 与 125ml之间的 260 万辆；排量在 125ml 与 150ml 之间的 39 万辆。

其它企业32.90% 一汽

17.10%

北汽10.39%

生产集中度2005 年汽车前五家企业生产总计 385.8 万辆，占总量的 67% 。

东风12.68%

长安10.98%

上汽15.96%

大长江10.73%

嘉陵7.33%

钱江6.12%

洛阳北方5.77%

新大洲本田5.22%

金城5.09%

轻骑4.98%

隆鑫5.19%

其他企业37.06%

力帆5.36%

建设7.16%

生产集中度2005 年摩托车前十家企业生产总计 1117 万辆，占总量的 62.94% 。

10

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30

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50

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80 2004 2005 2006

2004 30.4 43 54.349.839.6 38 34.638.243.940.546.748.7

2005 36.631.958.253.746.651.743.341.949.645.2 55 62.1

2006 41.9 48 72.1

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

万辆

2006 年一季度生产情况2006 年 1-3 月，全国累计生产汽车 178 万辆，同比增长 36.26% ；累计销售汽车 173.3 万辆，同比增长 36.85% 。

45% 51% 24%

SUV3.06%

轿车50.02%

商用车28.80%

MPV2.58%

乘用车68.87%

交叉乘用车15.54%

2006 年一季度生产情况2006 年 1-3 月，生产乘用车 127 万辆，同比增长 54% ；生产商用车 51.39万辆，同比增长 6% 。

3 59

1215

20

0

5

10

15

20

乘用车 3 5 9 12 15 20

≤排量1.5升

1.5<排量≤2.0

2< ≤排量2.5

2.5<排量≤3.0

3.0<排量≤4.0

4.0升以上

%

消费税调整

中轻型商用客车 5% ；

摩托车排量低于 250 毫升 ( 含 250 毫升 )3% ，摩托车排量大于 250 毫升 10% 。

关税

80 80

50.743

37.630 28 2570 70

43.8 38.2 34.2 30 28 2530 25.2 22.2 18.6 15.7 13.1 11.1 10

0

20

40

60

80

零部件 30 25.2 22.2 18.6 15.7 13.1 11.1 10整车 70 70 43.8 38.2 34.2 30 28 25

>3.0L整车 80 80 50.7 43 37.6 30 28 25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006.1.12006.7.1

2010 年人均国内生产总值比 2000 年翻一番

2010 年单位 GDP 能源消耗比 2005 年降低 20%左右

限制汽车油耗

鼓励使用经济型车辆

提高发动机燃烧效率

开发替代能源：天然气、醇醚、燃料电池

―― 立足节约资源保护环境推动发展，把促进经济增长方式根本转变作为着力点，促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要依靠提高资源利用效率带动转变。

节能

鼓励小排量汽车

――《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车意见的通知》（国办发 [2005]61号）

取消一切针对节能环保型小排量汽车的限制性规定 树立应对石油和能源短缺的长期战略思想，落实节约资源的科学发展观，以利于我国汽车工业的可持续发展 实行鼓励经济型轿车使用和发展的有关政策

• 2000 年起实施相当于欧洲Ⅰ号法规的汽车尾气排放控制标准

• 2004 年起实施相当于欧洲Ⅱ号法规的汽车尾气排放控

制标准 • 2007 年起实施相当于欧洲Ⅲ号法规的汽车尾气排放控

制标准 • 2010 年实施的汽车排放标准与国际接轨

中国Ⅰ阶段

中国Ⅱ阶段

中国Ⅲ阶段

对提前达到Ⅱ阶段排放标准的产品给予税收优惠

排放法规

炼油行业 汽车行业

环保部门

消费者省油的汽车物美价廉

质量好的油计量准确

清洁燃料低硫、低烯烃、低苯、无 MMT

低排放汽车（欧 3欧 4）

排放系统失效召回 OBD 系统

贯彻国家能源政策保证市场供应提高企业效益MMT的使用有利于节能

降低能耗，减少温室气体排放

低烯烃有利于改善排放吗？贯彻国家能源政策

争夺市场分额提高技术含量要求更清洁的燃料转嫁成本增加

发展不能牺牲环境

强调更清洁燃料的迫切性

汽油低硫、低烯烃、低苯、低蒸汽压

对排放不敏对低硫低烯烃知之甚少

排放法规

农村公路建设“十一五”期间，国家将安排 1000 亿元用以加快农村公路建设。计划新改建农村公路 120 万公里，基本实现全国所有具备条件的乡镇、建制村通公路， 95% 的乡镇和 80% 的建制村通沥青路或水泥路，同时实现路通车通。到 2010 年底，中国县乡公路总里程将达到 180 万公里，比 2005年增加 30多万公里。

2006 年全国将新建改建农村公路 18 万公里，其中沥青、水泥路约 13 万公里 。

摩托车出口通过发展改革委摩托车生产准入考核并已在《车辆生产企业及产品公告》中公告；通过国家强制性产品认证； 通过 ISO9000等国家承认的企业质量管理体系认证； 上一年摩托车整车出口额不少于 50 万美元，或国内市场销售数量不少于 3 万辆；摩托车整车生产企业授权出口经营企业的数量不超过 5 家；

提高自主研发和技术创新能力、发展自主品牌

所有新建汽车整车生产企业和现有企业跨产品类别的生产投资项目，除满足产业政策要求外，还要满足自主品牌、自主开发产品的条件；现有企业异地建厂，还必须满足产销量达到批准产能 80% 以上的要求。

结构调整

面向两个市场、实施走出去的发展战略注重和加强新一代节能环保型汽车和新能源汽车的开发

建立强大的零部件支撑体系、提高汽车零部件综合水平加快产业重组、尽快形成具有

国际竞争力的企业集团

自主创新

―― 立足增强自主创新能力推动发展，把增强自主创新能力作为国家战略，促使经济增长由主要依靠资金和物质要素投入带动向主要依靠科技进步和人力资本带动转变。

第二节　提升汽车工业水平

　　增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用，提高自主品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。引导企业在竞争中兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。

汽车产品回收利用技术政策从 2010 年起，我国汽车生产企业或进口汽车总代理商要负责回收处理其销售的汽车产品及其包装物品，也可委托相关机构、企业负责回收处理。

第一阶段目标： 2010 年起，所有国产及进口的 M2 类和M3 类、 N2 类和 N3 类车辆的可回收利用率要达到 85 ％左右，其中材料的再利用率不低于 80％；所有国产及进口的 M1 类 N1 类车辆的可回收利用率要达到 80 ％，其中材料的再利用率不低于 75 ％；

同时，除含铅合金、蓄电池、镀铅、镀铬、添加剂( 稳定剂 ) 、灯用水银外，限制使用铅、汞、镉及六价铬。

第二阶段目标： 2012 年起，所有国产及进口汽车的可回收利用率要达到 90％左右，其中材料的再利用率不低于80 ％第三阶段目标： 2017 年起，所有国产及进口汽车的可回收利用率要达到95 ％左右，其中材料的再利用率不低于 85 ％

谢谢