Рынок молочной продукции: реакция украинских...

©TNS 2014

Рынок молочной продукции: реакция украинских потребителей на социально-политические изменения в стране в 2014 году

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014 2

Исследование MMI - Население Украины - 12-65 лет, в городах 50 тыс.+ - Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну

исследования (20 000 респондентов в год)

Что мы знаем об украинцах?

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

Изменение финансовых показателей в 2014 году

3

MMI Украина (50 тыс.+, Крым исключен из анализа) *данные Государственной службы статистики Украины (доклад «Про соціально-економічне становище України» за январь-август 2014 года)

База: респонденты в возрасте 16-55 лет, n=4523/ 4564 / 4804

Декабрь 2013

Март 2014

Июнь 2014

3 634 грн 3 415 грн Номинальная заработная плата

штатных сотрудников* (предприятия >= 10 сотрудников)

3 601 грн

3 564 грн 3 360 грн Доход на 1 члена семьи в месяц 3 597 грн

7,99 грн 9,94 грн Курс USA – в грн за 1 USA (данные

Национального Банка Украины) 12,97 грн

446 USA 338 USA Доход на 1 члена семьи в месяц –

перерасчет на USA 277 USA

51% 51% Доля затрат на питание в структуре

семейного дохода 53%

22% 21% Доля от общего семейного дохода,

которая остается после всех обычных регулярных ежемесячных расходов

21%

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

На чем стараются всегда экономить

4

MMI Украина (50 тыс.+, Крым исключен из анализа) *Индекс потребительских цен за август 2014 в % к декабрю 2013 - данные Государственной службы статистики Украины (доклад «Про соціально-економічне становище України» за январь-август 2014 года)

База: респонденты в возрасте 16-55 лет, n=4523/ 4564 / 4804

Декабрь 2013

Март 2014

Июнь 2014

39% 41% на покупке бытовой, аудио-, видео-,

фото- техники и электроники 44%

36% 38% на расходах, связанных с отпуском,

путешествиями 42%

34% 37% на расходах, связанных с привычным

повседневным досугом 41%

31% 33% на транспортных расходах (в т.ч. расходы на обслуживание авто)

37%

29% 32% на покупке товаров бытовой химии,

косметики и парфюмерии 35%

27% 28% на услугах мобильной связи, Интернет 32%

23% 26% на покупке одежды, обуви 28%

17% 18% на коммунальных услугах,

аренде жилья 22%

13% 15% на медицинских услугах и покупке

лекарственных препаратов 18%

15% 15% на покупке продуктов питания 17%

ИПЦ* % 08.2014 к 12.2013

113,9

113,2

131,6

-

100,1

96,5

122,3

128,0

112,9

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

12

37 48

3

Хорошее Не хорошее, но и не плохое

Плохое N/A

Как оценивают текущую финансовую ситуацию

5

MMI Украина (50 тыс.+, Крым исключен из анализа)

База: респонденты в возрасте 16-55 лет, n= 4804

Как изменилось материальное положение семьи за последний год?

10

43 44

2

Скорее улучшилось

Осталось без изменений

Скорее ухудшилось

N/A

Сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома?

7

42 48

3

Хорошее Не хорошее, но и не плохое

Плохое N/A

Сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения?

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

16

44 38

3

Хорошим Не хорошим, но и не плохим

Плохим N/A

Как видят финансовую ситуацию в будущем

6


Как изменится материальное положение Вашей семьи в ближайшем году?

19

41 38

3

Скорее улучшится

Останется без

изменений

Скорее ухудшится

N/A

Следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим?

4 11

26 24 34

3

Хорошим Хорошим, но не во

всем

Не хорошим, но и не плохим

Плохим, но не во

всем

Плохим N/A

Следующие пять лет будут для экономики Украины хорошим или плохим временем?


X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014 7


Изменение обобщенного индекса потребительских настроений

58

67 66

76

88 93

76 81

69

78 80 77 82

86 87 85 86 88 89 88

69 67 59

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

09/1 09/2 09/3 09/4 10/1 10/2 10/3 10/4 11/1 11/2 11/3 11/4 12/1 12/2 12/3 12/4 13/1 13/2 13/3 13/4 14/1 14/2 14/3

Индекс потребительских настроений (среднее по 6 индексам) Оценки ниже 100 –

указывают на преобладание

негативных потребительских

настроений в обществе

База: респонденты в возрасте 16-55 лет

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

Группы потребителей по восприятию финансовой ситуации

8


29

9

34

9

8

11

Пессимисты-реалисты

Тревожные пессимисты

Растерянные

Беззаботные

Убежденные оптимисты

Оптимисты-борцы



Считают, что будет только хуже, при этом реального ухудшения не происходит


Не строят оптимистических планов исходя из реальной ситуации


Верят в лучшее, но при этом рассчитывают только на свои силы


Верят, что у всех всё будет хорошо по умолчанию


Плохо ориентируются в ситуации, но и не переживают по этому поводу


Тщательно все рассчитывают, но не знают, чего ожидать


Изменение за год* (%)

-4.2

-1.8

-3.8

-10.7

+3.5

+17.0

В Центральном регионе 15%

В Западном регионе 13%

В Южном регионе 12%

В Западном регионе 43%

В Восточном и Северо-Восточном регионе 12%

В Восточном и Северо-Восточном регионе 46%

*Изменение за июнь 2014 к июню 2013 Рост по сравнению с июнем 2013 Снижение по сравнению с июнем 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

+1.7

-1.5

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014 9



% потребления (за полгода) Март 2013

Июнь 2013

Сентябрь 2013

Март 2014

Июнь 2014



Сметана 92 92 91 92 89 91 -0.2

Твердый сыр 86 83 85 84 81 82 -2.7

Творог 70 69 70 71 69 68 -2.5

Кефир 85 85 82 85 82 84 +1.5

Молоко фабричное 77 74 73 76 74 75 +2.2

Молоко домашнее 70 71 69 68 68 68 -1.4

Ряженка 64 65 63 63 64 65 +2.1

Йогурт 45 43 41 45 44 42 +1.3

Плавленый сыр 48 45 46 47 46 49 +2.6

Творожные пасты, массы, десерты 56 51 48 52 50 51 +2.9

Сливки 46 49 47 46 46 47 +0.4

Творожки в упаковке, сырки глазированные

30 28 28 29 28 25 -2.6

Молоко длительного хранения 25 24 23 24 23 27 +4.0

Сливочное масло или мягкое масло/маргарин

93 91 91 91 90 90 -0.9

*Изменение за сентябрь 2014 к сентябрю 2013 Рост по сравнению с сентябрем 2013 Снижение по сравнению с сентябрем 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

+1.7

-1.5

Потребление молочной продукции за полгода

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014 10



% потребления (хотя бы раз в неделю)

Март 2013

Июнь 2013


Март 2014

Июнь 2014



Сметана 59 58 58 57 56 56 -2.4

Твердый сыр 57 53 56 53 49 52 -3.6

Творог 45 45 46 47 46 43 -2.8

Кефир 48 46 45 45 45 43 -2.3

Молоко фабричное 46 42 41 44 44 42 +1.0

Молоко домашнее 42 43 40 39 39 39 -1.4

Ряженка 26 26 26 24 24 25 -1.5

Йогурт 26 24 23 26 24 24 +1.2

Плавленый сыр 21 19 20 21 19 21 +1.3

Творожные пасты, массы, десерты 22 19 18 20 19 20 +1.9

Сливки 16 15 16 14 15 15 -1.1


15 14 14 14 13 13 -0.6

+1.7

-1.5

Регулярное потребление молочной продукции (за неделю)


X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

,42 ,44 ,44 ,44

,41 ,42

,46

,41 ,39 ,40 ,41

,38 ,37 ,39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MMI' 2014/3MMI' 2014/2MMI' 2014/1MMI' 2013/4MMI' 2013/3MMI' 2013/2MMI' 2013/1MMI' 2012/4MMI' 2012/3MMI' 2012/2MMI' 2012/1MMI' 2011/4MMI' 2011/3MMI' 2011/2MMI' 2011/1

Молоко фабричное (%

потребление за неделю)

,8.2 ,7.8 ,7.7 ,7.3 ,7.2 ,7.1 ,6.9 ,6.7 ,6.4 ,6.5 ,7.1 ,6.9

,6.4 ,6.1 ,6.3

0

5

10

15

20

25

30

MMI'

2014/3

MMI'

2014/2

MMI'

2014/1

MMI'

2013/4

MMI'

2013/3

MMI'

2013/2

MMI'

2013/1

MMI'

2012/4

MMI'

2012/3

MMI'

2012/2

MMI'

2012/1

MMI'

2011/4

MMI'

2011/3

MMI'

2011/2

MMI'

2011/1

Оптовая цена на пастеризованное

молоко (2,5% в пленке), грн./л EXW (усредн. за 3 месяца)

11



Молоко пастеризованное – цены и потребление

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

,43 ,45 ,45 ,44 ,45 ,46

,48

,40 ,42 ,43

,41 ,39

,42 ,43 ,46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MMI'2014/3MMI'2014/2MMI'2014/1MMI' 2013/4MMI' 2013/3MMI' 2013/2MMI' 2013/1MMI' 2012/4MMI' 2012/3MMI' 2012/2MMI' 2012/1MMI' 2011/4MMI' 2011/3MMI' 2011/2MMI' 2011/1

Кефир (% потребление за неделю)

,9.5 ,9.2 ,9.2 ,8.8 ,8.7 ,8.7 ,8.6 ,8.4 ,8.3 ,8.1 ,8.3 ,8.2 ,7.6

,7.0 ,7.1

0

5

10

15

20

25

30

MMI'

2014/3

MMI'

2014/2

MMI'

2014/1

MMI'

2013/4

MMI'

2013/3

MMI'

2013/2

MMI'

2013/1

MMI'

2012/4

MMI'

2012/3

MMI'

2012/2

MMI'

2012/1

MMI'

2011/4

MMI'

2011/3

MMI'

2011/2

MMI'

2011/1

Оптовая цена на кефир (2,5% в

пленке), грн./кг, EXW (усредн. за 3 месяца)

12



Кефир – цены и потребление

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

,21

,25 ,25 ,26 ,25 ,24 ,26 ,24 ,25 ,25

,22 ,22 ,21 ,22 ,21

,43 ,43 ,45 ,43 ,44 ,44 ,44 ,44

,40 ,39

,34 ,35

,39 ,37

,35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MMI'2014/3MMI'2014/2MMI'2014/1MMI' 2013/4MMI' 2013/3MMI' 2013/2MMI' 2013/1MMI' 2012/4MMI' 2012/3MMI' 2012/2MMI' 2012/1MMI' 2011/4MMI' 2011/3MMI' 2011/2MMI' 2011/1

Творог фабричного производства (%

предпочтения) Творог домашнего приготовления (%

предпочтения)

,44.5 ,43.7 ,44.0

,41.5 ,40.5 ,40.0 ,40.0

,38.8 ,37.3 ,37.7

,40.0 ,39.7

,36.0 ,34.0

,35.0

0

10

20

30

40

50

60

MMI'

2014/3

MMI'

2014/2

MMI'

2014/1

MMI'

2013/4

MMI'

2013/3

MMI'

2013/2

MMI'

2013/1

MMI'

2012/4

MMI'

2012/3

MMI'

2012/2

MMI'

2012/1

MMI'

2011/4

MMI'

2011/3

MMI'

2011/2

MMI'

2011/1

Оптовая цена на творог, грн./кг

(усредн. за 3 месяца)

13



Творог – цены и потребление

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

,56 ,56 ,57 ,58 ,58 ,58 ,59

,55 ,54 ,57 ,57

,54 ,56 ,57 ,57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MMI' 2014/3MMI' 2014/2MMI' 2014/1MMI' 2013/4MMI' 2013/3MMI' 2013/2MMI' 2013/1MMI' 2012/4MMI' 2012/3MMI' 2012/2MMI' 2012/1MMI' 2011/4MMI' 2011/3MMI' 2011/2MMI' 2011/1

Сметана (% потребление

за неделю)

,20.0 ,19.4 ,20.0 ,19.0 ,18.7 ,18.3 ,18.7

,17.7 ,16.7 ,17.0

,18.5 ,17.3 ,16.8

,15.2 ,15.7

0

10

20

30

40

50

60

MMI'

2014/3

MMI'

2014/2

MMI'

2014/1

MMI'

2013/4

MMI'

2013/3

MMI'

2013/2

MMI'

2013/1

MMI'

2012/4

MMI'

2012/3

MMI'

2012/2

MMI'

2012/1

MMI'

2011/4

MMI'

2011/3

MMI'

2011/2

MMI'

2011/1

Оптовая цена на сметану (15% в

пленке), грн./кг (усредн. за 3 месяца)

14



Сметана – цены и потребление

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014 15


Структура потребителей в динамике


16 17 13 11 11 11 10 12

17 14 16 18 17 18 21 20 22 20 19 22 22 24 25 22 17

26 31

47 48 49

48 44 47 47 47

45 47 49

49 48 50 50 49 46 49 48

47 47 48 48

47

46

48 45

24 23 26 27

29 28 28 27 25 27

25 22 24 22 20 21 21 20 22 21 22

20 20 20

24

18 17

13 12 12 14 16 14 15 15 14 12 11 11 11 10 9 10 11 11 11 10 10 9 8 10 14 8 7

14/314/214/113/413/313/213/112/412/312/212/111/411/311/211/110/410/310/210/109/409/309/209/108/408/308/208/1

Слой ниже среднего Нижний средний слой Средний слой Высший средний слой

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

Портрет полярных слоев потребителей

Демография:

• Возраст 25-44 (52%) • Высокий уровень образования (60%) • Предприниматели, руководители,

специалисты (49%) • Доходы выше среднего • (57% - ежемесячный доход на 1 члена

семьи 4000 грн и более)

Услуги:

• Используют услуги банков по

предоставлению депозитов (21%) • Используют различные функции

банковских карточек (87%) • Чаще других ездят за границу (16%)

Демография:

• Возраст 45-65 (54%) • Средний уровень образования

(75%) • Рабочие, пенсионеры, инвалиды,

безработные (57%) • Доходы ниже среднего (50% -

ежемесячный доход на 1 члена семьи менее 2000 грн)

Услуги:

• Не используют услуги банков по

предоставлению депозитов (98%) • Не используют банковские

карточки (73%)*. Большинство используют банковскую карту для получения регулярных выплат

• Не ездят заграницу (98%)


База MMI 2014/2: респонденты в возрасте 16-65 лет

Высший средний слой Слой ниже среднего

*В 2013 - 82% не использовали банковские карточки

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014


-3.3

-3.1

-6.6

-19.5

+4.4

+28.0 13

8

39

9

14

17









-6.4

-0.4

-1.1

-2.2

+2.4

+7.5

17



49

9

23

10

3

6








Июнь 2013

Июнь 2014

Могут оценить поступления и расходы в семейном бюджете

82% 80%

Доход на 1 члена семьи в средний месяц

5131 грн 5480 грн

Доля затрат на продукты питания

28% 26%

Июнь 2013

Июнь 2014

Могут оценить поступления и расходы в семейном бюджете

75% 73%

Доход на 1 члена семьи в средний месяц

1728 грн 2060 грн

Доля затрат на продукты питания

19% 15%


Потребительские настроения полярных слоев потребителей

+1.7

-1.5

**Изменение за июнь 2014 к июнь 2013 Рост по сравнению с июнем 2013 Снижение по сравнению с июнем 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

,54

,50

,48

,48

,34

,28

46

36

34

32

22

23

Сократить незапланированные или

спонтанные покупки

Отложить дорогостоящие покупки

на потом

Сократить покупку и потребление

алкогольных напитков

Сократить затраты на развлечения

Сократить посещение кафе,

ресторанов

Покупать товары по специальным

ценам/предложениям

18



Растет доля тех, кто экономит на… Июнь 2013

Июнь 2014

…на расходах, связанных с привычным повседневным досугом 23% 29%

…на расходах, связанных с отпуском, путешествиями 20% 26%

Растет доля тех, кто экономит на… Июнь 2013

Июнь 2014

…на расходах, связанных с привычным повседневным досугом 48% 57%

…на транспортных расходах, в том числе расходы на обслуживание авто 46% 55%

…на покупке товаров бытовой химии, косметики и парфюмерии 45% 53%

…на услугах мобильной связи, Интернет 45% 52%

…на коммунальных услугах, аренде жилья 28% 41%

…на медицинских услугах и покупке лекарственных препаратов 26% 36%

Высший средний слой больше прибегает к методам экономии…

,35

,18

,20

,16

,9

,11

42

31

29

21

16

19

Сократить потребление

электроэнергии

Ходить за покупками в магазины

«низких цен», дискаунтеры

Сократить потребление горячей

воды, отопления

Покупать товары бывшие в

употреблении

Покупать более дешевые товары

(технику, мебель, одежду и т.п.)

Сократить использование средств

связи (Интернет, мобил.связь)

Слой ниже среднего больше прибегает к методам экономии…


Стратегии экономии полярных слоев потребителей

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014 19


База: респонденты в возрасте 16-65 лет, слой ниже среднего в каждой волне соответственно, n=472 / n=490 / n=493 / n=592 / n=826 / n=779

респонденты в возрасте 16-65 лет, высший средний слой в каждой волне соответственно, n=677 / n=650 / n=725 / n=545 / n=581 / n=611

Потребление молочной продукции за неделю Сравнение: Высший средний слой и Слой ниже среднего

+1.7

-1.5


% потребления (хотя бы раз в неделю)




Твердый сыр 71 74 +3.3

Сметана 67 63 -3.9

Творог 57 54 -3.1

Молоко фабричное 50 52 +1.5

Кефир 51 50 -0.9

Молоко домашнее 46 46 -0.5

Йогурт 31 33 +2.3

Ряженка 35 30 -5.3

Творожные пасты, массы, десерты 26 28 +1.6

Плавленый сыр 25 26 +0.6

Сливки 23 22 -1.2


18 17 -1.2




35 32 -2.8

43 48 +4.5

34 34 +0.4

29 31 +2.5

30 38 +8.3

36 33 -3.2

13 13 -0.1

14 24 +9.7

9 11 +1.6

19 17 -2.4

9 11 +1.7

7 9 +2.0


X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

База MMI 2014/1+2: респонденты в возрасте 16-65 лет


93 84

56 60 40

ТВ Интернет Газеты Радио Журналы

% Охват за день

91

23

51 46 26



+6% -3% -5%

-3%

,63

,40

,38

,36

,27

,27

,27

,23

,22

,19

,15

,13

,12

,11

ТВ

В/на транспорте

На уличных плакатах, щитах

В Интернете

В витринах магазинов

В газетах

На выставках, месте продажи

В журналах

Реклама присылаемая домой, на работу

Радиореклама

На вокзалах,в поездах, самолетах, автобусах

Реклама в кинотеатрах

Агенты-продавцы от торговых компаний

В местах общественного питания

% Внимание к рекламе ,59

,26

,29

,11

,18

,25

,17

,18

,17

,18

,7

,5

,7

,5

ТВ

В/на транспорте

На уличных плакатах, щитах

В Интернете

В витринах магазинов

В газетах

На выставках, месте продажи

В журналах

Реклама присылаемая домой, на работу

Радиореклама

На вокзалах,в поездах, самолетах, автобусах

Реклама в кинотеатрах

Агенты-продавцы от торговых компаний

В местах общественного питания

+9%

-12%

+4%

-7%

+4%

+5%

+3%

-9%

-4%

+8%

+6%

+11%

-2%

% Внимание к рекламе

Источники для коммуникации с разными группами потребителей

+1.7

-1.5

*Изменение за 1 полугодие 2014 к 2013 Рост по сравнению с 1 полугодием 2013 Снижение по сравнению с 1 полугодием 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

*Обведены признаки, которые отличают Высший средний слой и Слой ниже среднего

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014



23

24

21

37

% будут ли принимать участие в рекламной акции и при каких условиях

Отношение к рекламным акциям

Рекламная акция с мгновенным гарантированным выигрышем небольших призов

Рекламная акция с розыгрышем множества небольших и нескольких крупных призов

Рекламная акция с розыгрышем одного, но большого приза

Не буду принимать участие в акции при любых условиях

18

15

13

56

,35

,21

,21

,19

,13

,9

,8

,6

,4

,7

Денежный приз (большая сумма денег)

Поездка

Квартира

Машина

Бытовая техника

Футболки, кепки и т.д.

Аудио-видеотехника

Оргтехника

Другой приз

Приз не имеет значения (главное участие)

% Предпочитаемый приз в рекламной акции

,22

,10

,9

,8

,7

,5

,3

,2

,5

,4

Денежный приз (большая сумма денег)

Футболки, кепки и т.д.

Квартира

Машина

Бытовая техника

Поездка

Аудио-видеотехника

Оргтехника

Другой приз

Приз не имеет значения (главное участие)

*Линиями подсвечены признаки, которые отличают Высший средний слой и Слой ниже среднего

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014



93 84

56 60 40



91

23

51 46 26



+6% -3% -5%

-3%

% Интернет-сегмент (от Интернет-пользователей)

Стратегии коммуникации в Интернет с разными группами потребителей

+1.7

-1.5

*Изменение за 1 полугодие 2014 к 2013 Рост по сравнению с 1 полугодием 2013 Снижение по сравнению с 1 полугодием 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

*Обведены признаки, которые отличают Высший средний слой и Слой ниже среднего

,5

,30

,20 ,14

,13

,18 Функционалы

Стремящиеся

Искатели знаний

Коммуникаторы

Влиятельные

Сетевики

,10

,50 ,13

,12

,8 ,7

Регулярно обновляйте информацию - в ответ на их тягу «узнавать» - наиболее важна информация для изучения товара и выбора места покупки.

Материальные выгоды, промо и специальные предложения, чтобы занять место среди их «друзей» и «друзей их друзей».

Конкурсы и промо – приложения для новичков, преимущественно в социальных сетях.

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

+4%

+10%

+11%

+5%

+3%

+3%

+3%

+4%

+11%

+7%

+7%

+4%

*Линиями обозначены признаки, которые отличают Высший средний слой и Слой ниже среднего

% Место покупки продуктов питания

59 43

33

Супермаркет Рынок Гастроном

% Место покупки продуктов питания

38 51

25

Супермаркет Рынок Гастроном

,48

,47

,41

,28

,27

,22

,17

,16

,14

,11

,11

,11

,10

,5

,2

Широкий ассортимент товаров

Удобное месторасположение

Низкие цены

Качество товаров

Возможность оплаты электрон. картой

Эффективная работа касс

Наличие дисконтной программы

Акции, скидки, спец. предложения

Часы работы

Просторный

Удобная парковка

Вежливый и отзывчивый персонал

Наличие собственных марок

Наличие упаковки товара на кассе

Реклама магазина

% Факторы выбора супермаркета

,59

,40

,34

,15

,14

,14

,13

,12

,11

,10

,10

,8

,4

,3

,1

Низкие цены

Удобное месторасположение

Широкий ассортимент товаров

Акции, скидки, спец. предложения

Наличие дисконтной программы

Качество товаров

Возможность оплаты электрон. картой

Часы работы

Эффективная работа касс

Наличие собственных марок

Просторный

Вежливый и отзывчивый персонал

Удобная парковка

Наличие упаковки товара на кассе

Реклама магазина

% Факторы выбора супермаркета


Покупательское поведение групп потребителей


+1.7

-1.5

**Изменение за 1 полугодие 2014 к 2013 Рост по сравнению с 1 полугодием 2013 Снижение по сравнению с 1 полугодием 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014


2013 2014 Хотелось бы, чтобы люди Украины и сама Украина были более открыты внешнему миру 84% 90%

Я верю, что Украина может производить очень хорошие и качественные товары 81% 88%

Мне хочется активно участвовать в жизни общества, приносить ему пользу 65% 73%

Мне нравится покупать вещи, делающие меня более солидным 67% 59%

Я не люблю ходить по магазинам в поисках товара 61% 54%

Если иностранная марка сделана в Украине, я отношусь к ней с подозрением 57% 50%

Я не хожу в совсем дешевые магазины 55% 46% Украина должна запретить ввоз большинства импортных продуктов и товаров 47% 39%

2013 2014 Еда из ресторанов быстрого питания - это не для меня

68% 76%

Я считаю, что продукты надо покупать про запас, чтобы сэкономить

61% 72%

Мне нравится общаться с самыми разными людьми

73% 67%

Я готов покупать продукты со спец. добавками, если они сравнительно безопасны и увеличивают срок хранения

41% 52%

Перед дорогой покупкой я всегда спрашиваю мнение друзей

56% 49%

Я всегда внимательно читаю состав продукта на упаковке

53% 46%

*Подсвечены признаки с Affinity >=110 для ЦА

Психографические особенности групп потребителей


+1.7

-1.5

**Изменение за июнь 2014 к июнь 2013 Рост по сравнению с июнем 2013 Снижение по сравнению с июнем 2013 (стат. значимость на уровне 95%)

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

База MMI 2014/3: респонденты в возрасте 16-65 лет, ответственные за покупку продуктов питания

*В бренд-профиль вынесены марки молочной продукции с Affinity >=110 для ЦА

Бренд-профиль групп потребителей


Предпочитают молочную продукцию марок • Простоквашино 26% • Яготинское 15% • Галичина 13% • President 11%

Предпочитают молочную продукцию марок • Добрыня 16% • Фанни 10% • Добряна (7%)

Предпочитают сливочное масло марок • Яготинское 11% • Хуторок 10% • President 8% • Фермерское 8%

Предпочитают сливочное масло марок • Наш молочник 9% • Шостка 5%

Предпочитают творог марок (% от потребителей фабричного творога) • Простоквашино 33% • Творожная традиция President 24% • Слов'яночка 22% • Галичина 9% • Белая Линия 9%

Предпочитают творог марок (% от потребителей фабричного творога) • Добряна 8%

Делают покупки в супермаркетах • Сільпо 31% • Ашан 13% • Эко-маркет 11% • Караван 14% (в Киеве)

Делают покупки в супермаркетах • АТБ-маркет 41% • Брусничка 15% • Эко-маркет 11%

X AXIS

LOWER LIMIT

UPPER LIMIT

CHART TOP

Y AXIS Y AXIS LIMIT

©TNS 2014

…вопросы? …обсуждение…

Контактное лицо: Марина Костромина | Ведущий менеджер по работе с клиентами

Департамент постоянных и медиа исследований TNS т: +38 (044) 201 1073 | ф: +38 (044) 201 1015 ул. Гайдара, 54А | Киев, 01033 | Украина e: [email protected] | w: www.tns-ua.com

mailto:[email protected]



http://www.tns-ua.com/



Рынок молочной продукции: реакция украинских...

Presentations & Public Speaking