최근 4 년간 연평균 매출액 증가율 42%, 2003 년 상반기 영업이익율 28.7%

“ 주식회사 우주일렉트로닉스 ” 기업설명회

1.초정밀커넥터산업과 우주일렉트로닉스

2.우주일렉트로닉스 Value Platform

3.왜 , 우주일렉트로닉스인가 ?

4.참고자료

Table of Contents

본 자료 중 경영전망과 관련된 예상치는 시장환경 등 여건 변화에 따라 추후 실적과 일치하지 않을 수도 있습니다 .

회사명 주식회사 우주일렉트로닉스

대표이사 노 영 백

설립일 1999. 8. 16

자본금 1,820 백만원 ( 공모전 기준 )

종원원수 93 명 (’03.11 현재 )

주소 경기도 화성시 태안읍 반월리 565

대표전화 031-235-8301

Website www.uju.co.kr

우주일렉트로닉스 @ a glance

Chap.1

우주일렉트로닉스 Identity

커넥터산업 분류 및 특징

산업 내 우주일렉트로닉스의 위상

초정밀커넥터산업과 우주일렉트로닉스

4우주일렉트로닉스 Identity1-1

우주일렉트로닉스는 정보통신기기에 사용되는 필수 전자부품인 초정밀커넥터 생산 전문기업임

우주일렉트로닉스 매출비중 및 주요고객

( ) 안은 2003 년 상반기 매출비중 임

...광저장장치 및 캠코더용

휴대폰용

DISPLAY 용

LCD PANEL 용

(33.31)

(38.77)

(9.85)

(17.48)

5커넥터산업 분류 및 특징1-2

초정밀커넥터는 LCD Panel, Display, 휴대폰 등에 주로 사용되며 , 연결단자간의 간격 (Pitch) 과 결합높이에 의해 기술력이 평가되는 높은 진입장벽을 보유한 산업

초정밀커넥터산업은

1. 금형 설계 / 제작기술 , 사출 / 프레스 기술2. 완성품업체와의 협력관계 ( 신뢰성 )

3. 최신 제조설비에 필요한 지속적인 자금 투자 등 높은 진입장벽이 존재합니다 .

1

< LCD PANEL 용 커넥터의 예 >

연결단자간의 간격 (Pitch) : 0.8mm-0.4mm

결합높이

: 1.5mm 이하

6산업 내 우주일렉트로닉스 위상1-3

우주일렉트로닉스는 현재 실질적 국내 유일의 초정밀커넥터 생산기업이며 세계 유수의 기업들과 경쟁 , 시장점유율을 높이고 있음

TFT-LCD 커넥터 기업 국가별 현황

AMP MOLEX

JAEELCOHIROSEMATSHITA

우주일렉트로닉스

- 우주일렉트로닉스는 삼성전자 납품 국내 유일회사

- TFT-LCD 판넬 생산업체가 대한민국에 집중 , 지리적 여건으로 우수한 고객대응력 보유

- 경쟁기업이 일본 , 미국 등 다국적 기업으로서 뛰어난 가격 경쟁력 보유

* 고객 정기 평가 결과 기술력 / 품질 / 가격 / 납기 / 고객 응답도 5 개 전부문 랭킹 1 위

Chap.2

우주일렉트로닉스 Overview

매출포트폴리오와 시장규모

핵심역량

향후 중점 추진사항

우주일렉트로닉스 Value Platform

82-1 우주일렉트로닉스 Overview

공모전 자본금 18.2 억원의 우주일렉트로닉스는 2000 년 이후 연평균 매출액 증가율 42%, 2003 년 상반기 영업이익율 28.7% 의 고성장 , 고수익 기업

6,222

7,456

11,425

13,359

'00 '01 '02 '03.9

1,102

371

1,545

2,358

'00 '01 '02 '03.6

17.7

5.0

13.5

28.7

1,411

2,028

2,535

2,219

'00 '01 '02 '03.6

715

35

508

1,180

'00 '01 '02 '03.6

매출액 추이 영업이익 ( 율 ) 추이 주당순이익 추이 주당 순자산 추이( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ,%) ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 )

92-2 매출 포트폴리오와 시장규모

제품군별 매출비중 추이

제품들의 짧은 Life Cycle 로 매출비중 변동이 심하나지속적 연구개발에 의한 적기 신제품 출시로 매출은 지속 상승 중

휴대폰9.1%

Display41.0%

LCDPanel33.5%

광저장장치 및 캠

코더15.8%

2003.9

2003 년 3 분기 누적 매출비중

제품군별 매출비중 추이- 제품의 짧은 Life Cycle 이 매출비중 변동의 주요 요인으로 , 매출비중에 대한 상호보완적 기능을 보유하고 있어 안정적 매출 가능- 제품의 짧은 Life Cycle 은 주요 매출처와의 상호 신뢰를 기반으로 한 신제품 공동개발로 극복- 2000 년 이후 지속하락 중인 휴대폰 부문의 매출비중은 2004 년 신제품 출시로 점차 비중 증가 예상

(%)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

'00 '01 '02 '03E

LCD PanelDisplay

휴대폰광저장장치 및 캠코더

102-2 매출 포트폴리오와 시장규모

전방산업의 현황 및 전망

관련 전방 산업의 안정적 지속 성장 속에 , 특히 삼성전자 등 국내기업들의 높은 세계시장 점유율로 안정적인 영업기반 보유한 우주일렉트로닉스

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

'00 '01 '02 '03E '04E

DVD-ROM

CD-ROM

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000( 만대 ) ( 백만개 )

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2003 2004E

( 천개 )

2003 2004E

대형 TFT-LCD 공급량 추이 휴대폰 출하 대수 전망 광 저장 장치 (ODD) 시장 전망

- TFT-LCD 부문의 국내 기업 세계시장 점유율은 40% 이상이며 , 노트북 PC 와 LCD TV 의 수요를 기반으로 공급물량 지속 확대 중- 주요 매출처인 삼성전자가 매출기준으로 2 위로 등극하였으며 , 2004 년에는 약 7,200 만대의 휴대폰 출시 예정- 광 저장 장치인 CD-Rom 과 DVD-ROM 의 시장은 상호 교체수요 속에 , 특히 DVD-ROM 은 2000 년 이후 년 30% 이상 성장 중

112-3 핵심역량 - 기술력

우주일렉트로닉스의 기술력

제품설계 후 초정밀 금형설계와 제작기술을 기반으로 LCD 및 Display 용 커넥터와 이동통신기기용 커넥터 국내 최초 개발 성공

초정밀커넥터 제조 과정

제품설계 초정밀금형설계

초정밀금형제작

초정밀 사출

조 립 검 사 포 장

초정밀프레스 도 금

초정밀커넥터제조기술

초정밀커넥터제조기술

제품 설계기술제품 설계기술

초정밀 금형설계기술

초정밀 금형설계기술

초정밀 금형가공기술

초정밀 금형가공기술

초정밀사출기술초정밀

사출기술

초정밀 프레스가공기술

초정밀 프레스가공기술

자동조립기술

자동조립기술

12

100% 80%

2-3 핵심역량 - 원가경쟁력

우주일렉트로닉스의 상대적 가격 경쟁력

우주일렉트로닉스는 경쟁사 대비 20% 의 가격경쟁력과 성공적 중국공장 이전으로매출원가 약 10% 절감 등 우수한 원가 경쟁력 보유

경쟁사 제품납품가

0 %

100 %

우주일렉트로닉스납품가 ( 경쟁사 대비 )

주요 경쟁사인 일본기업의 경우

1. 일본현지 생산 2. 국내로의 물류비 등으로

우주일렉트로닉스 가격경쟁력 비교우위

132-3 핵심역량 - 원가경쟁력

우주일렉트로닉스는 경쟁사 대비 20% 의 가격경쟁력과 성공적 중국공장 이전으로매출원가 약 10% 절감 등 우수한 원가 경쟁력 보유

중국 청도 UJ 유한공사에 외주가공 – 조립 / 검사 / 포장 공정 80% 이전

외주가공비 및 외주가공비율 *

9681,618

2,752

1,757

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

'00 '01 '02 '03.6

(%, 백만원 )

16.3

23.024.6

21.5

27.129.2

중국외주 미 가정 시 예상조립 / 검사 / 포장 공정의 중국이전으로

1. 외주가공비 약 10% 절감효과 2. 중국지역 영업기반 확보 ( 중국 HAIER 사에 납품 )

142-4 향후 중점 추진 사항 – 매출신장

휴대폰용과 LCD TV 용 초정밀커넥터를 전략제품으로 성공리에 제품 출시 진행중이며2003 년 이어 해외시장 개척에 영업 역량 집중 예정

휴대폰용 0.4mm BTB(Board to Board) 초정밀커넥터 제품개발 출시

1,8292,243 2,086

1,696

5,000

'00 '01 '02 '03E '04E

(%, 백만원 )

29.4

30.1

18.3

9.4

0.8mm 초정밀커넥터개발 성공 납품

시장침체기

0.4mm 초정밀커넥터개발 성공 납품 예정

휴대폰용 초정밀커넥터 매출액 및 비중추이

- 휴대폰의 PCB Board 와 키패드를 연결하는 커넥터- 0.4mm BTB 커넥터 개발 완료 , 2003 년 11 월 시제품 출시 완료- 삼성전자의 월 600 만개 생산량 고려할 때 점유율 20% 가정 시 2004 년 약 50 억원 매출 예상

20.0

152-4 향후 중점 추진 사항 – 매출신장

LCD TV 용 초정밀커넥터 제품개발 출시

휴대폰용과 LCD TV 용 초정밀커넥터를 전략제품으로 성공리에 제품 출시 진행중이며2003 년 이어 해외시장 개척에 영업 역량 집중 예정

LCD TV 세계시장 규모

- LCD TV 시장은 2003 년 이후 2006 년까지 년 100% 이상의 고성장 예상- 그러나 , 향후 세계시장 1 위의 TV 브랜드인 소니와 LCD 합작 법인 설립으로 점유율 향상 예정 - 삼성전자에 대한 기존 거래를 기반으로 LCD TV 용 커넥터 전략제품 집중 육성

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

'01 '02 '03E '04E '05E '06E

( 만대 )

2003 년 3 분기 삼성전자 LCD TV

세계시장 점유율은 약 14%

162-4 향후 중점 추진 사항 – 매출신장

휴대폰용과 LCD TV 용 초정밀커넥터를 전략제품으로 성공리에 제품 출시 진행중이며2003 년 이어 해외시장 개척에 영업 역량 집중 예정

해외 수출에 영업역량 집중

- 2002 년부터 국내 커넥터 업체 최초로 중국의 최대 가전업체인 하이어 (HAIER CCT Telecom) 에 휴대폰용 초정밀 커넥터 수출

- 2003 년 상반기 기준 직수출 비중 5.3%

(CHORI TRADING, PRONTO CONCEPT, HAIER, 이탈리아 , 대만 , 중국 , 말레이시아 )

- 2004 년 이후 중국현지법인의 영업기반으로 중국 , 대만의 LCD Panel 제조업체 적극 공략 ( 현재 중국 , 대만의 LCD Panel 제조업체는 일본제품을 수입하여 사용하고 있음 )

172-4 향후 중점 추진 사항 – 수익성 향상

중국청도 UJ 유한공사로의 생산라인 이전을 지속추진하고 ,현재 외주중인 도금공정을 사내 신규 도입으로 안정된 고수익 유지 가능

자체 도금라인 투자

337 341

752

1,548

1,250

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

'00 '01 '02 '03E '04E

5.4 4.6

6.6

8.6

5.0

( 백만원 )

완성품의 멀티미디어 기능 강화주석도금 금도금

공모자금 12 억원 투자 (04 년 9.5 억 , 05 년 2.5 억 ))

사내에 도금공정 신규 도입

도금비용 및 매출액 대비 비중

신규 도금라인 도입으로

1. 외주비 절감효과 2. 제품의 품질 향상

182-4 향후 중점 추진 사항 – 수익성 향상

중국청도 UJ 유한공사로의 생산라인 이전을 지속추진하고 ,현재 외주중인 도금공정을 사내 신규 도입으로 안정된 고수익 유지 가능

사출 , 프레스 라인의 중국 청도 UJ 유한공사 이전

조립 / 검사 / 포장 공정이전율

0 %

100 %

80 ~ 85%

사출 / 프레스 라인 이전율 계획

10%30%

50%

2004 2005 2006

축적된 관리능력을 기반으로

1. 중국 – 생산에 역량 집중 2. 국내 – 제품설계 , 금형개발에 역량 집중

Chap.3 과거 실적과 2003 년 매출 전망

업계 최고수준 수익성

건전한 재무구조

Investment Summary

왜 , 우주일렉트로닉스인가 ?

203-1 과거 실적과 2003 년 매출전망

우주일렉트로닉스 다양한 매출기반을 바탕으로 2003 년 말 예상 2002 년 대비 약 57% 의 매출 신장 예상

6,2227,456

11,425

17,928

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

'00 '01 '02 '03E

CAGR 42%

매출액 추이

( 백만원 )

제품군별 매출비중 추이

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

'00 '01 '02 '03E

LCD PanelDisplay휴대폰광저장장치 및 캠코더

(%)

213-2 업계 최고수준 수익성

지속적 설비투자로 인한 감가상각비에도 불구하고 ,

2003 년 상반기 영업이익율 28.7%, 자기자본순이익율 22.7%, EBITDA Margin 42.4% 시현

17.7

23.1

1.1

11.6

15.2

28.7

5.0

13.5

14.3

20.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

'00 '01 '02 '03.6 '03E

영업이익율

순이익율

영업이익율 & 순이익율 자기자본순이익율 & EBITDA Margin

(%)

55.9

27.2

38.4

22.3

2.0

22.7

42.4

38.1 28.231.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

'00 '01 '02 '03.6 '03E

자기자본순이익율

EBITDA Margin(%)

223-3 건전한 재무구조

설립 이후 지속적 이익창출과 , 적시 자금유치로 공모전 (2003 년 상반기 기준 ) 부채비율 41.5%, 유동비율 175.8%, 차입금의존도 10.3%

부채비율 & 유동비율 차입금 의존도

265.6

30.2

41.546.5

23.778.2

216.7

102.7

175.8167.5

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

'00 '01 '02 '03.6 '03.12E

부채비율

유동비율

0.7

10.311.4

0.0

10.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

'00 '01 '02 '03.6 '03.12E

(%)

(%)

233-4 Investment Summary

우주일렉트로닉스에 투자하십시오

최근 4 개년 평균 매출액 성장율 42%, 2003 년 상반기 영업이익율 28.7%

2004 년 고성장 지속할 신규 제품 성공리에 출시 완료 ( 휴대폰 용 0.4mm BTB 커넥터 )

중국생산기지를 바탕으로 한 해외시장 개척 공모자금 유입으로 인한 도금 공정 시설투자로 수익성 더욱 향상

고성장 , 고수익 기업 - 우주일렉트로닉스

삼성전자를 주요 고객으로 LG 필립스 LCD, BOE Hydis 에 납품 고객 기업군의 완성품 세계시장 점유율 지속 향상 중

( 삼성전자 LCD 사업부 세계 1 위 , 휴대폰사업부 세계 2 위 - 매출기준 )

경쟁사 일본업체 비해 낮은 가격으로 단가 인하 압력 우려 낮음

세계 초 우량 기업고객으로 보유

수요제품의 확대로 LCD 산업 지속적 고 성장 가능 선진국의 견조한 교체수요와 중국 등 신규수요의 증가로 휴대폰 시장 고성장 예상

LCD 및 휴대폰산업에 Positioning

Chap.4 주요 경영진 및 인원현황 주요연혁 중국청도 UJ 유한공사 현황 요약 대차대조표 / 손익계산서 주요 재무비율 대표 주관사 Valuation 공모에 관한 사항

참 고 자 료

254-1 주요 경영진 및 인원현황

77.02  한양대학교 정밀기계공학

83.03  미국 오하이오주립대학교 기계공학 석사

83.04  한국 몰렉스㈜ 생산부장

89.01  한국 듀폰 ( 주 ) 이사 ( 공장장 , 커넥터

사업본부 )

93.03  우주전자 사장

99.08  ( 주 ) 우주일렉트로닉스 대표이사

84.12  한국듀폰 ( 주 ) 커넥터 사업부 생산 / 기술부장

93.10  한국 몰렉스 ( 주 ) 제조 / 품질경영 본부장

03.03  ( 주 ) 우주일렉트로닉스 부사장

대표이사 노 영 백

부사장 이 원 돈 13연구

7영업

22사무

51생산

인원현황 주요 경영진

(2003 년 11 월 현재 )

93 명

264-2 주 요 연 혁

1993. 03. 우주전자 설립 및 2.5mm Pitch 커넥터 개발 및 제조 판매 1994. 12. CD Pick-Up 용 Bobbin 개발 및 제조 판매 1995. 04. VTR DRUM 용 커넥터 개발 및 제조 판매 1996. 08. FDD 용 4Pin Power Header 개발 및 제조 판매 1997. 06. PAGER 용 0.8mm Pitch Board to Board 커넥터 개발 및 제조 판매 08. 삼성전자 ( 주 ) 에 협력업체 등록 08. 휴대전화용 0.8mm Pitch Board to Board 커넥터 개발 및 제조 판매 1998. 02. LCD 용 User 커넥터개발 및 특허 ( 제 0278226 호 ) 및 삼성전자 ( 주 ) 판매 09. LCD 모니터 및 패널용 1.0mm Pitch 개발 및 제조판매 10. LG 전자 협력업체 등록 및 제품 공급 12. LCD 모니터 및 노트북용 0.65mm Pitch 개발 및 제조판매 12. 현대전자 협력업체 등록 및 제품 공급 1999. 04. LCD 모니터 및 1.25mm Board to Wire 커넥터개발 및 생산 , 공급 08. ISO 9002 인증 획득 08. ( 주 ) 우주일렉트로닉스로 법인전환 ( 납입 자본금 : 1 억원 ) 12. 사내 ERP 시스템 구축완료

주 요 연 혁

274-2 주 요 연 혁

2000. 05. 자본금 유상증자 3 억 ( 자본금 : 4 억 , 구주주 대상 ) 07. 벤처기업 인증 ( 중소기업청 : 중소기업진흥공단 기술평가 우수기업 ) 10-11. 자본금 유상증자 1.1145 억 ( 자본금 : 5.1145 억 - 제 3 자 배정 ) 11. 자본금 무상증자 5.1145 억 ( 자본금 : 10.229 억 - 무상증자 100%) 12. 병역특례업체 지정 ( 병무청 ) 2001. 04. SQS 9000(Samsung Quality System) 인증 04. 기술혁신개발사업 지원대상업체 ( 중소기업청 : 한국생산성기술연구원주관 ) - Project : 휴대폰 Keypad Ass'y 의 RF( 주파수 ) 특성 검사용 커넥터 개발 06. 유망중소기업 지정 ( 경기도 ) 07. 자본금 유상증자 2.771 억원 ( 자본금 : 13 억 - 제 3 자 배정 ) 12. SINGLE PPM 인증 획득 ( 중소기업청 : LCD 용 커넥터 ) 2002. 01. 주식액면 분할 ( 액면가 500 원 ) 01. RF( 주파수 ) 특성 검사용 커넥터 특허등록 ( 실용신안 제 0262543 호 ) 01. 중국 현지법인 설립 ( 청도 UJ 전자유한공사 - 자본금 : 미화 50 만불 ) 07. INNO-BIZ 기업지정 ( 중소기업청 ) 08. 중국 HAIER CCT Telecom 사의 CDMA 휴대폰용 커넥터 제품승인 및 공급 - HAIER CCT Telecom: 중국 최대 기업집단인 HAIER Group 의 휴대폰 제조회사 10. 산업자원부 장관표창 ( 당사 품질경영부 팀장 ) 12. 지방세 성실납세자 표창 ( 경기도지사 ) 2003. 05. 자본금 무상증자 5.2 억원 ( 자본금 : 18.2 억 - 무상증자 40%)

주 요 연 혁

284-3 중국청도 UJ 유한공사 현황

중국청도 UJ 유한공사 개요 공장전경

회사명 청도 UJ 유한공사

총경리 김 동 헌

설립일 2002.1 ( 가동정상화 2002.6)

투자금 617 백만원 (US $500,000)

종원원수 280 명

주소 중국 산동성 청양구 성구공업원

대표전화 (0532) 796-3615

설비현황 자동조립기 4 대반자동 조립기 15 대자동 포장기 6 대매뉴얼 설비 166 대측정용 공구 현미경 3 대검사용 현미경 138 대

294-4 요약 대차대조표 / 손익계산서

구 분 2001 2002 2003.6

매출액 7,456 11,425 8,028

매출원가( 매출원가율 )

6,075

(81.5%)

8,629

(75.5%)

4,873

(59.4%)

매출총이익 1,380 2,797 3,335

판매및관리비 1,009 1,251 977

영업이익( 영업이익율 )

371

(5.0%)

1,545

(13.5%)

2,358

(28.7%)

영업외수익 59 302 48

영업외비용 178 113 301

경상이익( 경상이익율 )

252

(3.38%)

1,734

(15.2%)

2,105

(25.7%)

특별이익 - - -

특별손실 - - -

법인세 171 414 438

당기순이익( 당기순이익율 )

80

(1.1%)

1,321

(11.6%)

1,668

(20.3%)

( 단위 : 백만원 )

구 분 2001 2002 2003.6

유동자산 2,327 3,947 5,132

당좌자산 1,115 2,464 3,087

재고자산 1,212 1,483 2,044

고정자산 4,198 5,709 6,292

투자자산 57 725 600

유형자산 4,102 4,955 5,667

무형자산 39 30 25

자산총계 6,525 9,656 11,424

유동부채 1,074 2,356 2,918

고정부채 178 707 429

부채총계 1,252 3,063 3,347

자본금 1,300 1,300 1,820

자본잉여금 2,527 2,527 2,007

이익잉여금 1,445 2,756 4,433

자본조정 - - (184)

자본총계 5,272 6,593 8,076

부채와 자본총계 6,524 9,656 11,424

요약 대차대조표

( 단위 : 백만원 )

요약 손익계산서

304-5 주요 재무비율

구 분 재무비율 2003 년 상반기

2002 년도2001 년도 2000 년도업종평균 우주일렉트

로닉스

성장성

매출액 증가율 43.68 9.60 53.24 19.83 311.59총자산 증가율 18.31 8.54 48.00 26.84 144.79

유동자산 증가율 30.03 8.05 69.61 9.24 220.44자기자본 증가율 22.50 10.54 25.05 82.68 900.86

활동성총자본 회전율 1.56 1.39 1.41 1.28 1.72

재고자산 회전율 9.31 10.09 8.48 6.85 11.57매출채권 회전율 8.05 6.69 9.68 14.88 13.96

수익성

매출액 총이익율 40.63 14.76 24.48 18.52 34.00매출액 경상이익율 25.65 3.32 15.18 3.38 17.40매출액 순이익율 20.32 2.30 11.56 1.08 14.25

총자본 경상이익율 19.97 4.63 21.44 4.31 29.89자기자본 순이익율 22.74 7.41 22.26 1.97 55.87

안정성

부채비율 41.45 128.67 46.46 23.75 78.24차입금의존도 10.29 29.22 11.39 0.00 10.22

유동비율 175.84 125.90 167.50 216.69 102.77당좌비율 105.79 92.44 104.56 103.86 56.27

주요 재무비율

( 단위 : %)

314-6 대표 주관사 Valuation

대표 주관사 Valuation

자산가치 : 1,803 원 수익가치 : 7,212 원

본질가치 : 5,048 원

공모밴드 : 3,200 ~ 3,800 원

구 분 금 액

 Ⅰ.   자 본 총 계 6,593

 Ⅱ.   가 산 항 목 0

 Ⅲ.   차 감 항 목 30

실질가치가 없는 무형고정자산 30

 Ⅳ.   순 자 산 6,563

 Ⅴ.   발 행 주 식 의 총 수         3,640

 Ⅵ.   자 산 가 치 ( 원 )       1,803

내 용 2003E 2004E

 Ⅰ.   추 정 경 상 이 익  3,858      4,302

 Ⅱ.   유상 증자 추정 이익                     -                 -

 Ⅲ.               계  3,858     4,302

 Ⅳ.   법 인 세 등        1,132   1,265

 Ⅴ.   각 사 업 년 도 추 정 이 익          2,725   3,038

 Ⅵ.   발 행 주 식 총 수       4,940,000   4,940,000

Ⅶ. 각 사업년도 주당 추정이익 ( 원 )                 552     615

 Ⅷ.   가 중 치 60% 40%

 Ⅸ.   평균 주당 추정 이익 ( 원 ) 577

 Ⅹ.   자 본 환 원 율 8.00%

주 당 수 익 가 치 ( 원 ) 7,212

(2002 년 말 기준 , 단위 : 백만원 )

[( 자산가치 X1)+( 수익가치 X1.5)]/2.5

( 단위 : 백만원 )

( 본질가치 대비 63.39% ~ 75.27% )

324-7 공모에 관한 사항

공모계획 – 수요예측 2003 년 12 월 10 일 공모 후 주주현황

보호예수 : 40.08%

공모전 공모후

1,820

2,470

+650

4,160

4,940

공모자금사용계획

( 단위 : 백만원 )

- 공모 후 총 주식수 : 4,940,000 주- 등록 후 유통가능 주식수 : 2,960,240 주

3,200 ~ 3,800

자본금 변동 현황 공모금액 및 사용계획

최대주주 등 : 31.98%(2 년 )

우리사주 ( 구주 ) : 2.83%(3 년 )

우리사주 ( 신주 ) : 5.26%(1 년 )5% 이상주주 : 16.98%

호서벤처 : 2.83%

공모주주 : 21.05%

시설자금 (2,990)

차환자금 (700)

비 보호예수 : 59.92%( 단위 : 백만원 )

개인 (8 명 ) : 15.11%

소액주주 (38 명 ) : 3.95%

기타 (470)

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“ 주식회사 우주일렉트로닉스 ” 기업설명회