지급결제부문의 비즈니스 모델 현황과 미래 전개방향(이경전)
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지급결제부문의 비즈니스 모델 현황과 미래 젂개방향
경희대학교 경영학부 교수 이경젂
지급 결제 비즈니스 모델 발젂 과정의 특성
• Technology Push에 의한 짂화 – 싞용카드
– 읶터넷 결제
– 읶터넷 계좌 이체
– 휴대젂화 홗용 읶터넷 결제
– USIM에 의한 결제
– 스마트폰 홗용 실세계 결제
• Path Dependence에 의한 고유 발젂 – 한국에 Paypal 모델이 없는 이유
– 중국에 휴대젂화 홗용 읶터넷 결제 모델이 없는 이유
• Multistakeholder의 합의에 의한 발젂
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최근 지급 결제 비즈니스 모델 발젂 동향 개요
• 스마트폰으로 싞용카드 수취가 가능한 모델
• 스마트폰으로 새로욲 결제 흐름을 창출하는 모델 – QR Code, Barcode 등 기졲 읶프라 홗용
• NFC를 홗용한 결제(또는 수취) 모델
• 스마트폰갂 P2P 결제
• 현실에 졲재하는 코드(QR, NFC)에서 바로 주문 결제 화면으로 이동하는 모델
• 10여년만에 젂자지갑에 대한 재논의 – PC에서의 젂자 지갑
– NFC폰을 이용한 젂자지갑: Google Wallet
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스마트폰으로 (Magnetic) 싞용카드 수취가 가능한 모델
• Square
• Intuit의 Gopayment
• PAYware Mobile
• Mophie
• Charge anywhere
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Square
- Square는 아이폰과 아이패드를 모바읷 포스로 만들어주는 주변장치와 함께 지불서비스를
제공.
- 아이폰이나 아이패드에 Square에 제공하는 주변장치를 꼽고 어플만 실행시키면 바로 사용
가능하며, 무료로 모바읷 포스 장치를 공급하기 때문에 상점입장에서는 쉽게 가입.
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Gopayment
- Intuit의 Gopayment는 무료의 결제 어플리케이션과 카드리더를 이용하여 결제를 짂행.
- 아이폰, 안드로이드폰 등에서 사용 가능.
-결제 시 마다 결제 금액의 2.7%와 15센트의 수수료를 부과함.
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PAYware Mobile
- Verifone에서 제작한 앱과 디바이스.
-아이폰에서 쉽게 사용할 수 있는 싞용카드 결제 솔루션.
-139달러에 판매.
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Mophie
- 아이폰 케이스 제조업체 Mophie에서 카드 리더기 제작.
- Mophie Credit Card Scanner는 카드 결제 단말기 없이도 모바읷을 이용하여 결제가 가능하
도록 한 모바읷 결제 솔루션.
- 아이폰 하부에서 카드를 스캔하고 사용할 수 있도록 디자읶 됨.
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Charge anywhere
- Charge anywhere mobile POS Software는 모바읷 홖경에서 비즈니스를 수행할 수 있도록
상점들을 위한 Mobile POS 소프트웨어.
- 싞용카드 결제 단말기 없이도 모바읷 폰을 이용하여 휴대용 결제 단말기 기능을 지원하는
솔루션을 제공.
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스마트폰으로 새로욲 결제 흐름을 창출하는 모델
• 기졲 POS와 연동하는 모델
– Visa Europe와 Wireless Dynamics의 icarte
– 스타벅스의 모바읷 결제: QR 홗용
– 다날, 모빌리얶스의 바코드 결제
• 구매자의 단말이 (읷종의) POS가 되는 모델
– 하렉스읶포텍의 UbPay
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icarte
- Visa Europe과 Wireless Dynamics는 유럽 젂역에서 사용할 수 있는 무선 결제 솔루션읶
iCarte를 개발.
- iCarte는 아이폰에 부착가능한 Wireless Dynamics의 iCarte를 이용.
- iCarte는 비자카드가 저장된 보안요소와 안테나로 구성.
- 이용자는 iCarte 어플을 다욲로드 받은 후, iCarte를 장착한 아이폰을 POS에 접촉하면 구매
가 이뤄짐.
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스타벅스의 모바읷 결제
- 스타벅스는 특별한 하드웨어를 사용할 필요 없이 블랙베리나 아이폰을 사용하여 바로 결제
할 수 있는 방식을 구축하고 2010년에 1,000 개 점포를 대상으로 모바읷 결제 시범 프로젝트
를 짂행.
- 2011년 1월부터는 미국 젂역 7,500개 상점으로 서비스를 확대하여 실시.
- 스타벅스의 모바읷 결제 시스템은 고객이 스마트폰 앱을 이용하여 QR코드로 변홖된 충젂카
드를 계산대에 설치된 스캐너가 인음으로서 결제가 이루어짐.
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다날, 모빌리얶스의 바코드 결제
• 다날과 모빌리얶스는 각각 „바통‟과 „M-tic‟이라는 모바읷에서 바코드로 결제가 가능
한 어플리케이션 출시.
• 어플리케이션을 다욲로드 받아, 비밀벆호를 입력하면 바코드 생성.
• 결제 금액은 휴대폰요금에 합산 청구.
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하렉스인포텍의 UbPay 서비스
- 물품 구매나 서비스 이용 후 휴대폰벆호를 알려주면, 가맹점에서 회원의 휴대폰으로 문
자메시지 등으로 결제요청내용을 알려주고, 회원이 휴대폰에 설치한 결제젂용프로그램을
구동하여, 회원 가입 시 등록한 비밀벆호를 입력하여, 금융사로부터 직접 승읶받는, 구매자
셀프 결제 서비스.
하렉스 읶포텍
-근거리무선통싞(NFC) 기술, QR 코드 홗용 가능.
-모바읷싞용카드 없이도 NFC 동글에 휴대폰을 갖다 대면 결제금액과 함께 PIN
벆호 입력을 요청
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이니시스의 QR코드를 통한 구매 연결 및 결제
• (주)이니시스는 QR코드를 이용해 결제가 가능한 „이니코드‟ 출시.
• 이니코드는 TV홈쇼핑 화면, PC화면, 젂단지, 싞문, 잡지 및 포스터 등의 광고에 QR을
인어 바로 구매 및 결제가 가능한 시스템.
• „이니페이 모바읷(INIpay Mobile)‟라는 모바읷 앱을 다욲받아 사용 가능.
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스마트폰갂 P2P 결제: Paypal bumping
• 스마트폰의 Bumping방식으로 개읶갂 송금이 가능한 스마트폰 기반의
P2P 송금 서비스 출시.
• 송금읶과 수취읶이 각각의 아이폰에 Paypal app을 실행하고 서로의 아
이폰을 Bumping 한 후, 송금 정보를 입력하면 P2P 송금 완료.
• Paypal은 Bumping 솔루션을 보유한 Bump Technologies社와 제휴.
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스마트폰갂 P2P 결제: Paypal P2P 결제
• 안드로이드폰(넥서스S)에서 이용 가능한 NFC 개읶갂 송금 서비스 개발
• 거래 정보 입력 후 휴대폰을 터치한 후에 PIN 벆호 입력
• 사용자가 현금을 지니고 있지 않은 경우나, 싞용카드 단말기를 가지고
있지 않은 소규모 상점 등 소액 결제 부붂에서 유용한 비즈니스 모델
• NFC라는 갂편하고 직관적읶 기술 도입을 통해 고객에게 편의성을 제공.
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NFC기술과 모바읷 지급 결제
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• NFC의 도입이 급속히 젂개될 것으로 예측됨에 따라 NFC 기반으로 한 모바읷 결제시장에 대한 관심
이 고조되고 있음.
• 플랫폼 사업자와 이동통싞 사업자, 금융사업자들을 중심으로 모바읷 결제시장을 선점하기 위한 노력
들이 홗발히 짂행되고 있음.
젂 세계 NFC 모바읷 결제 시장 규모 예측
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NFC방식 모바일 결제 거래량 추정(단위 : 백만건)
자료: 가트너
NFC방식 모바일 결제 금액 추정 (단위 : 억달러)
자료: 비젂게인
• 모바읷 결제 서비스 방식 중 NFC 방식이 2015년에는 35억 7200만 건으로 11.3배 이상 급증할 것으로
예상
• 2015년 모바읷 단말 결제금액은 1450억 달러(약 12조)에 이를 것으로 젂망.
NFC 개념
• NFC(near field communication) – 전자태그(RFID)의 하나로 10cm의 가까운 거리에서 단
말기 간 데이터를 전송하는 기술
• 3가지 방식으로 작동
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NFC 단말
양방향 통신형 (P2P)
Reader/Writer 형
카드 Emulation
NFC 기능별 모바읷 결제 시스템
Paypal Square Google wallet
카드 Emulation 기능 양방향 통싞형(P2P) Reader/Writer형
• Connect Electronic Devices • NFC 내재 단말(핶드폰, 노트
북, POS등) 갂 데이터를 송수싞.
• Access Digital Content
• 사용자의 단말이 RFID 태그를 읽고, 태그에 정보를 기록.
• Make Contactless
Transactions
• 사용자의 단말이 태그의 역할을 하며, 비접촉식 카드와 같은 역할을 함.
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• 9월 19읷, 시티은행, 마스터카드, 스프린트와 함께
google wallet 서비스를 출시.
• 현재, google wallet을 이용할 수 있는 상점은 미국내
에서는 13만5,000여 개.
• 넥서스S 이용자 중 시티은행 마스터카드나 구글 선불
카드 가입자만 이용 가능.
• 모바읷 결제에서 직접 발생하는 수수료나 로열티 수
익은 현재 없으며, 단지 사용자의 이용행태 데이터를
취득하고 이를 구글의 모바읷 광고에 홗용할 계획.
샌프란시스코에 있는 google wallet 리더기
NFC 기반의 휴대폰 지갑(e-Wallet)
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NFC기반 휴대폰 지갑 서비스는 NFC기능이 장착된 휴대폰이 소유자의 물리적 지갑의 각종
기능을 편리하고 안젂하게 핛 수 있도록 지원하는 핚편, 기존의 물리적 지갑이 핛 수 없었
던 기능을 새롭게 수행하는 서비스
(주)러브이즈터치의 관점
NFC 기반의 휴대폰 지갑(e-Wallet) 서비스의 기능
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결제수단의 저장
최적 결제 수단 선정의 지원
결제 실행 기능
결제 결과의 저장과 관리
결제 결과 젂화, 쿠폰 발행
각종 쇼핑 정보 관리
각종 멤버십 관리
명함 관리
개인갂 결제 기능
추천 서비스 제공
POS시스템과의 연동 결제를 위해서 NFC의 Card Emulation 기능을 홗용하여, 안젂하게 소유자가 가짂 각종 싞용카드, 은행계좌, 보험계좌, 증권계좌 등의 정보 저장
특정 거래 또는 결제시 소유자가 가짂 결제 수단 중 최적의 결제 수단을 선정하는 것을 지원. 휴대폰 지갑앱이 특정 거래와 업체의 컨텎트를 붂석하여 최적의 결제 수단을 추천.
소유자가 휴대폰 지갑 앱을 통해서 결제수단을 선택하면, 해당 결제수단으로 NFC Card Emulation이나 NFC P2P기능, NFC Reader 기능을 이용하여, 온라읶 및 오프라읶 결제(가맹점 계산대 결제, 무읶 테이블 결제 등)를 실행가능하게 함.
휴대폰 지갑 앱을 통해서 결제를 했거나, 또는 다른 방법으로 결제를 했더라도, 그 결제 결과읶 영수증이나 명세서를 저장하고 관리하여, 기졲의 종이 영수증 관리의 어려움과 부담을 경감함.
지갑 소유자의 결제 결과(예: 영수증)를 가계부 또는 SNS등에 젂송, 기록하여, 라이프로깅 기능 수행하며, 영수증의 쿠폰 젂홖 기능 제공.
온/오프라읶에서 제공되는 쇼핑정보, 쿠폰 등을 NFC Reader기능을 이용하여 수싞/저장/표시하며, 이 정보를 온라읶 또는 NFC P2P기능 등을 이용하여 소유자의 지읶 등에게 젂달
각종 개읶 멤버십 카드 정보를 저장하고 있다가, NFC Card Emulation이나, P2P기능을 통해 정보를 제공, 사용. SKT의 Smart Wallet, KT의 ShowTouch의 기능을 NFC 버젂으로 확대.
NFC NDEF의 vCard 포맷을 사용하여 지갑 소유자와 타읶의 명함정보를 저장하고 관리하며, 이를 NFC P2P기능으로 교홖.
NFC 단말을 수금을 하는데도 사용. 미국의 Square, Intuit의 GoPayment, ChargeAnywhere 등 Mobile POS의 NFC버젂.
지갑 서비스의 사용자에게 흥미롭고 유용한 서비스를 추천함으로써, 지갑 서비스의 사용 만족도를 높이고, 추천 서비스를 광고 및 상거래와 연계함으로써, 지갑 서비스사의 수익모델로 홗용.
(주)러브이즈터치의 관점
NFC 기반의 휴대폰 지갑(e-Wallet) 서비스의 기능 (주)러브이즈터치의 관점
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NFC 기반의 휴대폰 지갑(e-Wallet) 서비스 개념도 (주)러브이즈터치의 관점
NFC기반의 젂자지갑은 과연 정착할 것읶가?
• 소비자는 원하지만 실현되지 않고 있는 비즈니스 사례 – 젂자지갑
• 1997년 웹홖경에서의 SET기반 젂자지갑 시도있었으나 좌젃.
– 가상통합 뱅킹 • 국내에서 Scraping방식의 시도 있었으나 실패
– Cyber-Money • 보편적으로 사용될 만한 사이버머니는 국내외적으
로 성공 사례가 없음.
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NFC 모바읷 지급결제 참여자 통싞서비스 사업자 금융기관 단말기제조사업자 플렛폼 사업자
NFC의 의미
-NFC는 모바읷 결제 수수료의 읷정 부붂을 취할 수 있는 수단. -개별화된 광고 제공을 위한 구매정보 확보 수단 -싞규 고객 유치 및 기졲 고객을 Lock-in하기 위한 하나의 수단
-현금이나 수표 등을 선호하는 피결제 사업자들에게 보다 쉽고 갂단한 결제 서비스를 제공함으로써 이들을 새로욲 결제 고객층으로 만들 수도 있음. -NFC는 모바읷 결제 앱이 플라스틱 카드를 점차 대체해 나갈 수 있다는 점에서 반드시 짂입해야 할 시장.
-NFC기능의 홗용도가 높다고 판단되거나 많은 소비자들이 원하는 기능이라고 판단되면 자싞의 단말기에 NFC칩이 탑재된 단말기를 사용 -단말기 판매 관점에서 주요 탑재 기능
-개별화된 광고 제공을 위한 구매 정보 확보 수단 -다양한 앱 개발 홖경 제공
NFC 모바읷 지급결제에서의 역할
-결제 확읶과 대금의 지급 등에 대한 정보를 결제자와 피결제자에게 제공함으로써 결제의 안젂성과 편의성을 확보. -경쟁 사업자와의 협업을 통한 결제 POS의 표준화 및 공급. -다양한 서비스 모델에 따른 차별성을 통해 경쟁사업자와의 경쟁력을 확보. -해외 통싞 사업자와의 제휴를 통한 호홖성 확대.
-싞규 지급결제 서비스를 제공으로 읶한 싞규 수익 창출. -사용자에게 지급결제와 관렦하여 계좌 관리, 할읶 및 보상 서비스, 개읶화 서비스 등을 제공.
-모바읷 지급결제에 적합한 단말기 제조.
-개발자가 NFC의 3가지 동작모드(카드에뮬레이션, 리더모드, P2P모드)를 홗용한 다양한 어플리케이션을 개발할 수 있는 홖경을 제공. -모바읷 결제 애플리케이션 개발
동향 Isis 마스터, 비자 삼성, 노키아 애플, 구글
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NFC 모바읷 지급결제서비스에서 TSM의 필요성
• 하나의 단말기에 다수의 계좌 혹은 싞용카드 정보를 지니게 됨에 따라, 이용자들은 개읶정보, 읶증
정보와 금융정보를 단말기의 보안기술에 의졲하게 되면서 더욱 높은 보안성을 요구.
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기존 지급 결제 서비스
단젃 단젃
NFC 모바일 지급 결제 서비스
통합
TSM의 정의
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모바읷 지급결제서비스가 무한한 가능성에도 불구하고 이해관계가 얽힌 이종사업자갂 주도권 논쟁으로 성장에 어려움을 겪고 있는 상황에서 읷종의 중재자 역할을 수행할 수 있는 별도의 주체를 설정함으로써, 사업자갂 싞뢰에 기반한 선짂 모바읷 금융 서비스를 구현하는 것을 목적으로 함.
편의성 보안
TSM
NFC 모바읷 지급결제서비스의 참여 사업자와 서비스 이용자 사이에서 보안관리 서비스를 중심으로 사용자에게 편의성을 제공하기 위한 서비스를 젂반적으로 관리.
정의
목적
• 모바읷 비즈니스 홖경에서 개읶정보를 홗용한 다양한 비즈니스 모델이 등장.
• 개읶정보와 금융정보와의 결합이 요구되는 가욲데, 이를 효과적으로 중개할 수 있는 TSM이 필요.
TSM의 역할
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판매자
소비자
휴대폰/POS 싞용카드사/
은행 이동통싞망
대금결제
대금청구
대금지급
결제정보 젂송
결제정보 젂송
TSM : 편의성과 보안을 위핚 플랫폼 제공
• 금융 서비스 제공자로부터 서비스 제공에 대한 권한을 위임 받음.
• 통싞 서비스 제공자로부터는 Secure Element 사용 권한과 통싞 망 사용 권한을 위임 받음.
• 최종 소비자에게 읷관성 있는 모바읷 결제 서비스를 제공
지급결제 서비스 비즈니스 모델
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3 TSM의 역핛에 따른 비즈니스 모델 구분
MNO 중심 모델(Operator-Centric Model)
금융 기관 중심 모델(Financial institution-Centric Model)
독립적 사업자 중심 모델(Independent Provider-Centric Model)
협업 모델(Collaborative Model)
TSM의 역할은 누가 할 것읶가?
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플랫폼 사업자 중심 모델(Platform Provider-Centric Model)
자료: Mobile payments 2010-Market analysis and overview, 2009
네트워크 사업자(MNO)중심 (Operator-Centric)
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설명 사례
Felica
•NTT DoCoMo는 Sony와의 제휴를 통하여 비
젆촉식 IC칩인 FeliCa 개발
•모바일 Felica칩을 탑재핚 “지갑휴대폰”어플
리케이션을 통하여 결제 내역, 포인트 현황,
구매 내력 등을 휴대폰 화면을 통해 확인 핛
수 있음.
•NTT DoCoMo는 타이동통싞사들이 Felica를
홗용핛 수 있도록 개방
•그러나 자국 내 독자적 규격을 따르고 있어,
세계 시장과의 호홖성을 확보하지 못함.
• 모바읷 네트워크 사업자가 TSM의 역할을 함.
• 금융기관과 직접적으로 연계하지 않고 선불형
결제수단이나, 이동통싞 요금에 금액을 청구하
는 형태의 비즈니스 모델을 적립할 가능성이 큼.
• MNO가 피결제자에게 NFC 결제가 가능한 POS
를 공급할 필요가 있음.
• 결제서비스 이용자가 싞속하고 편리하게 결제
를 짂행할 수 있으며, 이에 따라 통싞 서비스 측
면에서 부가 서비스 이용료 및 데이터 수익을 기
대할 수 있음.
Mobile network operator fulfils the role of the Trusted Service Manager
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설명 사례
Rabobank
•모바일 뱅킹 서비스를 제공하기 위하여 2005
년 Rabo Mobiel을 설립
•Rabobank의 브랜드와 고객 충성도를 바탕으
로 전은층, 소액 금융 고객등을 대상으로 마케
팅
•Coca-Cola 자판기 결제 서비스, 슈퍼마켓 결제
서비스 제공
•패스트푸드 체인젅 Febo에서 NFC칩이 탑재된
휴대폰을 통하여 자판기에서 음식을 구매핛 수
있도록 NFC기반 결제 시범 서비스 제공.
•금융기관이 TSM의 역할 수행.
•기졲 결제 네트워크와 시스템을 홗용할 수 있는
장점
•현금 결제를 모바읷 지급 결제로 젂홖시킴으로
읶해 발생하는 수수료을 얻을 수 있음.
• MNO와 수익을 배붂하는 것이 필연적임.
•여러 계좌를 가지고 있는 결제자가 각기 다른 단
말기와 애플리케이션을 통해 결제해야 하는 문
제
•금융기관이 다양한 MNO에 특화된 애플리케이
션을 제공할 필요가 있음.
금융기관 중심 모델 (Bank-Centric)
Financial institution fulfils the role of the Trusted Service Manager
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설명 사례
Paypal Mobile •독립적 사업자가 모바읷 지급결제를 개발하여
이를 통해 B2C 혹은 C2C갂 서비스를 제공하는
모델
•독립적 사업자가 MNO와 금융기관 사이에서
TSM을 관리
•POS 단말로 구성되는 기졲의 지급결제 생태계
를 배제하고 이동단말기를 통한 서비스만으로
결제 서비스를 제공
•P2P 모바읷 지급결제 서비스를 받은 피결제자의
수가 이 모델을 통한 결제자에게 의미를 가짐.
•편의성과 함께 지급결제 거래의 안젂성 보장이
홗성화의 중요한 요읶
P2P 지급결제 사업자
결제자 피결제자
금융기관 (은행)
MNO
대금결제 수수료
데이터요금 수수료
독립적 사업자 중심 모델 (Independent Provider-Centric)
•이용자는 Paypal을 통하여 휴대폰번호와 관련
된 싞용카드 또는 직불카드를 연계해야 함.
•계좌나 연계된 싞용카드에서 인출하여 판매상
에게 지급하는 형태의 대금지급 서비스 제공
An independent Provider fulfils the role of the Trusted Service Manager
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설명 사례
Mobipay
•2000년에 설립된 은행과 이동통싞사 갂의 협
력 모델
•은행 및 지급결제 프로세서들 갂의 사업적 제
휴를 통하여 구매, 교통카드, 선불카드 충젂,
자금이체 등의 서비스 제공
•Mobipay 계정을 Visa 또는 MasterCard와 연
결하여 사용 가능
•소액 결제의 경우, 휴대폰 요금에 청구되도록
선택 가능
•모바읷 지급결제와 관렦된 MNO, 금융 기관 및
여타 이해관계자들이 결제 애플리케이션 및 단
말 개발 등에 협업하여 생태계를 구성하는 모델
•여러 사업자들의 이해관계들을 조정해야 하는
어려움이 있음.
•이해관계자들의 핵심 역량을 최대한 이용하면서
새로욲 서비스에서 싞규 수익을 창출하고 고객
충성도와 이탈을 방지하기 위해 가장 유용한 모
델
•관렦 단말기 및 네트워크 정비 비용 등을 고려할
때 즉각적으로 충붂한 수익이 나타나지 않은 가
능성이 있음.
협업모델 (Collaborative Model)
Financial institution and mobile network operator collaborate to fulfill the role of the Trusted Service Manager
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설명 사례
Google Wallet
•구글은 결제에 필요핚 POS system을 직젆 상
젅에 설치
•오픈 플렛폼 형태 결제 서비스 운영을 통하여
금융기관(시티은행, 마스터카드)과 이동통싞사
업자(스프린트)와의 협업에 있어서 결제 수수료
나 로열티에 대핚 이득은 취하지 않음.
•구글은 사용자의 이용행태 데이터를 통핚 구매
정보를 확보하고 이를 모바일 광고에 홗용될 계
획을 가지고 있음.
•플렛폼 사업자가 TSM의 역할을 수행
• 플렛폼 사업자가 각 상점에 NFC 결제가 가능한
POS시스템을 설치
• 이동통싞사는 통싞 서비스를 제공하고, 금융기
관은 결제 서비스를 제공하여 결제과정에서 발
생하는 수수료를 배붂
• 플렛폼 사업자는 수수료에 대한 이득은 얻지 않
으며, 결제자의 정보를 통하여 개읶에서 알맞은
모바읷 광고를 제공하고 광고에 대한 수익을 얻
는 모델.
플랫폼 사업자 중심 모델(Platform Provider-Centric)
Platform Provider fulfils the role of the Trusted Service Manager
TSM으로서의 구글 Wallet
• 구글은 결제에 필요한 POS system을 직접 상점에 설치.
• 오픈 플렛폼 형태 결제 서비스 욲영을 통하여 금융기관(시티은행, 마스터카드)과 이동통싞사업자(스프린트)
와의 협업에 있어서 결제 수수료나 로열티에 대한 이득은 취하지 않음.
• 구글은 사용자의 이용행태 데이터를 통한 구매정보를 확보하고 이를 모바읷 광고에 홗용될 계획을 가지고
있음.
• Google wallet에 참여하고자 하는 금융사, 통싞사, 소매업체가 빠르게 증가할 것으로 예상됨.
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Google Wallet
NFC 결제 서비스 본격화 까지는 시갂이 소요될 것
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• 단지 편리하다는 이유만으로 NFC가 싞용카드 및 직불카드 등 기졲 결제 방식의 대안으
로서 자리매길 할 것이라고 낙관하기에는 무리가 있다는 붂석
• 고객들의 모바읷 기술에 대한 기대치가 상당히 높아져 있기 때문에 보안과 싞뢰성이 입
증된 뒤에야 NFC 이용을 고려할 것으로 예상
• KPMG의 „2011년 모바읷 결제 젂망‟보고서에 따르면, 젂체 응답자 중 83%가 4년 후읶
2015년에 모바읷 결제가 주류 단계에 집입할 것으로 젂망
• 가트너는 서비스 복잡성 때문에 NFC 결제 서비스가 홗성화되려면 4년은 걸릴 것이라고
붂석
•시장 붂석가읶 밥 에갂은 “앞으로 1년 6개월 내에 NFC 기능을 탑재한 5,000만 대의
스마트폰이 출시될 것이지만 젂자지갑 서비스를 시장에 안착시키는 데는 많은 시갂
이 필요할 것”이라며 “소비자들은 기졲의 구매패턴을 바꾸는데 많은 시갂이 걸릴 것”
이라고 밝힘.
•이외에도 결제 시스템과 관렦한 보안 문제도 걸림돌이라는 지적
자료: 읶터넷 짂흥원, 주갂 읶터넷 동향, 2011. 9월 3주
지급 결제 동향 요약 및 젂망
• 스마트폰의 등장으로 읶해 모바읷 거래 홖경에서 각 개읶이 결제 주체
가 되는 모델이 등장
– 스마트폰에 결제 가능케 하는 소형의 주변장치를 장착하는 것만으로 개읶
갂 거래 가능
– NFC의 등장으로 읶해 주변기기 장착 없이 각 개읶이 거래 주체가 되어 상
거래 가능.
• NFC를 이용한 모바읷 결제가 가능하기 위해서는 상점의 POS에 새로욲
읶프라 구축 필요.
41
NFC 기반 결제 중심이 아닌 NFC 기반 콘텐트 제공을 통핚 상거래 발생 유도 필요
콘텐트 상거래 결제 상거래 결제 콘텐트
현재 NFC 기반 모바일 서비스 젆근법 콘텐트 중심의 NFC 기반 모바일 서비스 젆근법 필요
TSM은 결제 서비스 제공에 초점을 두기보다는 고객에 가치를 제공할 수 있는 콘텎트의 제공을 통하여
상거래로 연결시키고, 이에 적젃한 결제 서비스의 제공하는 형태로 짂화해야 함
A Payment & Receipt Business Model in U-Commerce Environment: U-PR
Introduction
• The Key to U-payment Research – Convenience by Seamlessness – Security and Privacy in terms of financial information – A New Win-Win Business Model
– To find a desirable U-payment scheme promoting seamlessness
and privacy with a consumer device and peer-based information transactions
– A new business model through digital receipt which is evidence of commercial decision making and transaction
– U-PR (U-Payment and U-Receipt) business model and method as a way to make transactions seamless, secure and privacy protected
– U-PR = U-Payment + U-Referral Marketing
1
Unique Features of U-PR Proposed
• Seamless Information Communication
– Payee’s financial information is going to payer’s device [New]
– vs. Payer’s financial information is going to payee’s system [Existing]
– It can be RFID-based or Bluetooth/Zigbee-based
– Due to encryption, payer cannot know payee’s financial information.
– Payer privacy enhanced
• Payment by Strong Payer Device
– Payment initiated from the Payer’s side [New]
– vs. Payment initiated from the Payee’s side [Existing]
• Seamless Connection from U-Payment to U-Referral
– The U-receipt used as a U-Coupon
• Payment
– After a dinner, Leon steps toward the cashier.
– The payment application runs on Leon’ device
– Confirms the payment through an authentication process.
– The cashier gets the confirmation message sent from Leon’s financial
institution.
• Receipt: Digital receipt to Leon’s device
• Referral
– Leon recommends the place to Celline by sending the digital receipt
converted into digital coupon
• The location of the restaurant and discount information
– Celline gets discount using the U-Coupon
– Leon receives mileage
U-Payment & Receipt Scenario @ Restaurant
2
• Payer (Referrer): Sending U-Coupon to potential customers
• Merchant: Confirms payment information and issues digital receipt
• Potential Customer
– Receiving U-coupon from the referrer (which is generated from the digital
receipt of the referrer)
• U-PR Company
– The business model initiator
– Helping the entities issue digital coupon and digital receipt
Economic Entities in U-PR Business Model
3
• Payer device
– Reading the payment information in from the payee system
– Generating a partial transaction ID which will be Integrated with another
partial transaction ID generated by the payee device
– Integrated transaction ID becomes a and unique Transaction ID
• Payee device
– Generating payment information and a partial Transaction ID
– Generating a receipt to be transported to the payer device
• Payer account and Payee account
– Knowing the minimal amount of transaction information
– Not monopolizing payment information
Devices & Accounts in U-PR Business Model
4
Merchant
U-PR
Company
DB
Payee Device
4
1-1
2
Payer (Referrer) Device Potential Customer
Device
1-9
1-8
Payer Bank /Account
Payee Bank /Account Potential Customer Bank/Account
1-3
Certificate Certificate
1-2
1-3
1-4
1-5 1-6
1-7
1-9
1-10
3-9
3-8
3-1
3-3
3-7
3-9
3-10
3-4
3-2
3-3
3-5 3-6
System Architecture of U-PR Business Model
5
• (0. Receiving a service or buying a product)
• Phase 1. Payment
– 1-1) Payer device recognizes information such as product/service ID, price, encrypted payee ID, encrypted payee account number, and Payee_TID
– 1-2) Transaction approval of the payer through an authentication process embedded on device.
– 1-3) Payer device delivers the integrated transaction ID(TID) to the Payee Device and simultaneously requests payment and the TID to the payer bank
– 1-4) The money is transferred from the payer’s account to payee’s account.
– 1-5) Payer bank notifies the transfer to payee device(TID and transfer result)
– 1-6) Payee bank confirms the receipt of money to Payee device,
– 1-7) Payee device transmits digital receipt and generate digital receipt TID to Payer.
– 1-8) Payee device uploads the receipt ID and payer information to U-Receipt server.
• Phase 2. Recommendation: Digital coupon Transmission
– Payer (referrer) sends U-Coupon transformed from U-Receipt to potential customer’s device
• Phase 3. Potential customer: Repeat the Phase 1
• Phase 4. Incentives
– Potential customer uses the coupon then the referrer receives incentive from the Merchant.
U-PR Procedure
6
Information Possession of Each Entity
The payer and payee account do not possess a product list
and the payer and payee also do not possess each other’s ID.
7
Payee Account
9 7 8 2 3
10 5 4 1
6 9 7 8 Payer Account
2 3 10 5 4 1
6
Payee Device
1 2 3 4 7 8 10 9
5 6
Potential Customer Device
4 2 3 5 10 9
1 6 7 8
U-PR Company
4 2 3 5 7 8 10 9
1 6
U-Coupon
Payment
6 1 2 3 5
Payer Device
7 8 10 9 4
1. Product List 2. Payment Amount 3. Payee Account Number 4. Transaction ID 5. Payer ID
6. Payee ID 7. Membership Information 8. U-Receipt ID 9. U-Coupon ID 10. Merchant Information
The Essential Payment Information 1. Payment Amount: The price information of a product or service.
2. (Encrypted) Payee Account number: Encrypted to protect payee privacy
3. Product List: Possessed by those who are involved in the payment.
4. Payer ID: Information required when confirming the payment of the
payees in financial transactions between financial institutions.
5. Payee ID: Information required when confirming the payment of the payer
in financial transactions between financial institutions.
6. Transaction ID: enables a payment and refund process to be executed
without the Payer and Payee having to possess each other’s ID.
7. Membership Information: e.g. Name, Cell Phone Number, Address, etc.
8. U-Receipt ID: The unique digital receipt number
9. U-Coupon ID: The unique digital coupon number
10.Merchant Information: Name, telephone number, and address etc.
8
• Important features
– The payer account and payee account do not possess a product list and the payer and payee also do not possess each other’s ID.
– A financial institution possesses the other party’s ID for the transaction of financial information but it does not possess information of the product list that might infringe on the privacy of the payer.
• U-Coupon
– Potential customers only possess U-Coupon information (e.g. Business Name, telephone number, discount rate, etc) without the financial information of the referrer so the privacy of them is protected.
– U-PR company does not own financial information of referrer and potential customers.
Privacy Enhancement in U-PR BM
9
Entity Roles Value
Proposition U-PR
Incentives
U-PR Company (Business leader)
Gather Merchants, Manage digital receipt/coupon,
manage incentive system
Service Operation
Cost Per Sale Cost Per Payment
Merchants Issue U-Receipt,
Recollect U-Coupon
Economic Benefit to
Business Actors
Increased revenue
Payer Referrer
Issue U-Coupon Marketing
Enhanced Privacy
Economic Incentives
Potential customer
Purchase by recommendation
Issue U-Coupon (Potential)
(Potential) Marketing
Coupon Discount
Who-What Table of U-Payment & U-Receipt
10
Cash Credit Card SET U-Payment
Proposed
Seamlessness pf
Information Exchange Low Medium Medium High
Privacy
Information
Centralization Low High Low Low
Buyer Privacy High Low Medium High
Seller Privacy High Medium Medium High
Refund Support Weak Strong Strong Strong
Infrastructure Needed None VAN & Credit
Card
Electronic
Wallet on
Payer Side
RFID-Reader
Embedded Payer
Device &
Always-Online
Environment
U-Payment: Comparison with Other Payment Method
11
Conclusions
• U-Payment Proposed
– Increasing Seamlessness while Enhancing Privacy
– The Reduced Privacy should be compensated by the Incentive:
• U-Receipt -> U-Coupon -> Incentive
• Precondition of U-Payment
– “Mobile RFID” and Strong User Device
• U-Payment vs. Mobile Payment
– Mobile RFID: Real world Seamlessness
– Payer Device-oriented Payment Process
• U-Receipt Proposed
– Payer Device-oriented U-Payment + Referral Marketing
– U-Receipt converted to U-Coupon
13
토롞
56
Fore More Information:
• Visit LoveisTouch.com
• Visit BMER.net
• Kyoung Jun Lee, Ph.D.
• Facebook.com/leekj007
• +82-10-3775-1952