Frost & Sullivan

Фотовольтаика в России: мифы и реальность

Дмитрий ПохлебкинFrost & Sullivan

Миф 1 - В России есть рынок фотовольтаики

2

Сравнение по странам группы «Развитые рынки**»: Структура совокупного парка

установленной мощности в 2012 г., %

Источники: Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, аналитика F&S

Испан

ия

Герм

ания

Италия

Франц

ия

Велик

обри

тани

я

Росси

я0%

100%

1%15% 15% 22%

75% 80%

9%

65%

25%

45%

15% 5%

90%

20%

60%

33%10% 15%

Домашние хозяйства Коммерческий сегмент

СЭС

Прим.: ** - к группе «Развитые рынки» принадлежат ведущие Европейские страны; Великобритания принадлежит к группе «Развивающиеся рынки»

Сравнение по странам группы «Новые рынки*»: Установленные мощности на

душу населения в 2012 г., Вт/чел.

Россия

Чили

Венгрия

Малазия

Китай

Украина

0 2.5 5 7.5 10

0.04

0.3

0.4

1

6

8

≈ *10

Прим.: * - к группе «Новые рынки» принадлежат страны: СНГ, Южной Америки, Ближнего Востока, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китай

Переход к целевой структуре

Миф 2 - Климат России непригоден для развития фотовольтаики

3

Карта годовой инсоляции, МВт/кв. м Регионы, где среднегодовая инсоляция в разы выше, чем на территории Московской области:

Северный Кавказ

Волгоградская область

Калмыкия

Астраханская область

Магадан

Якутия

Республика Тыва

Амурская область

Забайкальский край

Приморье

Московская область – 1,1 МВт/кв.м в год

Германия – 1,0 МВт/кв.м в год

Источники: Institute for Energy and Transport (IET), аналитика F&S

Миф 3 - Юг России – лучший регион для развития фотовольтаики

4

< 0.60.6 – 0.70.7 - 0,80,8 – 0.90.9 - 1> 1

< 33 – 3.53.5 - 44 – 4.54.5 - 5> 5

Карта среднесуточной инсоляции, приходящейся на оптимально наклоненную поверхность

кВт/ м2

ед.

Источники: Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе, аналитика F&S

Юг России безусловно является привлекательным с позиции среднегодовой инсоляции, но при этом ему не уступают регионы с аналогичными показателями, находящиеся в областях децентрализованного энергоснабжения, например Якутия

Карта индекса привлекательности* регионов для развития фотовольтаики

Якутия

Красно-дарский край

Прим.: * - Индекс привлекательности регионов для развития фотовольтаики рассчитывался с учетом следующих факторов:

• Возможность подключения к

централизованному электроснабжению

• Стоимость производимого 1 кВт/ч

• Покупательная способность населения

• Потенциал ветровой энергогенерации

• Наличие административной поддержки

Миф 4 - Паритет с другими видами генерации не достижим в ближайшей перспективе

5

Прогноз стоимости 1 кВт*час для различных видов генерации*, $/кВт*час

Источники: аналитика F&S

Паритет с дизельной генерацией

Паритет с ветровой генерацией

Прим.: * - Расчеты выполнены в среднем по всем регионам РФ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

PV Wind Diesel

Миф 5 - Сетевой паритет не достижим в ближайшей перспективе

6

Прогноз стоимости 1 кВт*час для различных видов генерации*, $/кВт*час

Источники: аналитика F&S

Паритет с электосетью

Прим.: * - Расчеты выполнены в среднем по всем регионам РФ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

PV Grid (gross)

Миф 6 - Инвестиции в фотовольтаику России недостаточные

7

Россия: Инвестиции

2009 - 2011 гг. составили $1,3 млрд.*

Инвестиции в развитие фотовольтаики по регионам, $ млрд.

Источники: презентация Bloomberg New Energy Finance; аналитика F&S

Прим.: * - из них: $ 0,7 млрд. в ООО

"Хевел» $ 0,6 млрд. в OOO

«Группа НИТОЛ»

≈ *50

2009 2010 2011

45 44 39

Европа, $ млрд.

2009 2010 2011

47 58 61

Азия / Океания

2009 2010 20110.4

5.3

2.4

Ближний Восток / Африка

2009 2010 2011

2435

50

Северная Америка

2009 2010 2011

11 139

Южная Америка

Текущая доля России в мировой инсталяции ≈ 0,005%

Доля России в мировых инвестициях 2009-2011 г. ≈ 0,3%

Миф 7 - Отрасль фотовольтаики экспортоориентированная

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство

8 4 2 1 0.700000000000001

0.9

Экспорт 7.6 3.4 1.2 0.3 0.07 0.05

Импорт 0.1 0.125 0.15 0.175 0.19 0.2

1

3

5

7

Структура российского рынка фотовольтаики, МВт

Доля экспорта в объеме производства солнечных модулей в России :

2007 г. – 95%

2012 г. – 6%

ЕС – основной рынок экспортных поставок до момента выхода китайских производителей в 2008-2009 г.

Вытеснение России с европейских рынков китайскими производителями в 2010-2011 гг. (демпинговые цены)

Незначительный рост импорта (CAGR на уровне 15%)

Китай готов к экспансии в Россию при условии наличия:

Спроса инициированного стимулирующими мерами

Роста тарифов на электроэнергию

Экспортозависимая отраслевая структура

Экспортонезависимая отраслевая структура

Источники: аналитика F&S

Миф 8 - России не угрожает экспансия из Китая

9

Прогноз структуры импорта солнечных панелей в Россию в перспективе, %

Структура импорта солнечных панелей в Россию в 2010 г., %

Китай на российском рынке завтраКитай на российском рынке вчера

Германия81% Китай

7%Тайвань

6%

Прочие6%

Китай>90%

Прочие

<10%

Формат присутствия Китая в РФ:

Преимущественно продукция No-brand

Отсутствие торговых представителей

Ограниченная региональная представленность (соседние с Китаем регионы)

Формат присутствия Китая в РФ*:

Преимущественно продукция зарекомендовавших себя произ-водителей (SunPower, Suntech, Trina)

Наличие дилерских центров, либо собственной дистрибуции

Полный географический охват на территории России

Прим.: * - При условии развития рынка

Источники: данные AS MARKETING; аналитика F&S

Миф 9 - Россия сохранила полную производственную цепочку

10

Производственные мощности в 2012 г., МВт

Производственные мощности в 2010 г., МВт

Поли-кремний

СлиткиПласти

-ныФЭП

Моду-ли

+ (160 т)

12

10

5 5

1.5 5

+ 5

+ + 2.5 2.5

+ + 2.5

+ + + ≈ 10 ≈ 40

Основные игроки

Нитол

БЗТХИ

РЗМКП

Солнечный ветер

Телеком-СТВ

Квант

ПХМЗ

Красное знамя

Итого

Поли-кремний

СлиткиПласти

-ныФЭП

Моду-ли

10

5

3

- - - - ≈ 20

Не производят

Банкротство

Банкротство

Преимущественно космические программы

Банкротство

Источники: аналитика F&S Полная производственная цепочка

Миф 10 - Государство проводит последовательную и консолидированную политику в отношении фотовольтаики

11

Вчера:

FIT реализован лишь в качестве пилотного проекта (Белгородская СЭС)

Выбор тонкопленочной технологии преимущественным направлением инвестиций в российскую фотовольтаику

Сегодня:

Нет реализованного механизма выкупа э-э от ВИЭ

Нет государственных проектов для сокращения отставания отрасли

Завтра:

..?

Источники: аналитика F&S

Опыт РоссииОпыт западных стран

Вчера:

Развитие рынка через господдержку:

Для потребителей (FIT, субсидии на установку, налоговые льготы, обязательства по выкупу э-э от ВИЭ)

Для производителей (примеры: льготное кредитование - скрытое субсидирование, прямые гранты - маскировка НИОКР)

Сегодня:

Введение в США и ЕС таможенных тарифов в качестве меры против демпинга со стороны китайских производителей

Завтра:

Сохранение и поддержка оставшихся собственных производителей

Пересмотр политик развития рынка фотовольтаики (например, сокращение субсидий на установку как субсидирование китайских производителей)

Что светит российской фотовольтаике?

12

Сценарий 1 – «Последний передел»:

Фокусирование на производстве модулей из полностью закупаемых комплектующих, включая элементы корпусирования

Вовлечение традиционных производителей в направления «Инсталяция»

Сценарий 2 – «Консолидация»:

Консолидация вокруг лидера отрасли (возможен вариант двух консолидирующих центров по кремневой и тонкопленочной технологиям)

Субсидирование государственных проектов создания солнечных электростанций

Поддержка сегментов «Коммерческий сегмент» и «Домашние хозяйства» по остаточному принципу

Сценарий 3 – «Возобновляемая энергетика»:

Развитие рынка по образцу европейских государств:

Всесторонняя господдержка рынка и производителей

Лоббирование интересов отечественного производителя

Антидемпинговые меры против китайских производителей

Источники: аналитика F&S