Пульс бизнеса: как управлять компанией с помощью KPI?

Москва, 20.11.2014

Андрей Бушуев Ведущий консультант по внедрению бизнес-приложений

Татьяна Жемерева Консультант по внедрению бизнес-приложений

2

ПЛАН ВЕБИНАРА

• Предпосылки и методики создания систем оценки деятельности по KPI

• Контроль исполнения KPI на примере Евразийского Банка Развития

• Решения по реализации систем оценки деятельности

• Инструменты для cбора и анализа KPI. Демонстрация

• Инструменты для оценки выполнения KPI. Демонстрация

• Вопросы и ответы

3

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПО KPI

• Достаточно ли мы информированы о деятельности компании?

• Теряет ли компания деньги из-за недостоверной и устаревшей информации?

• Достоверны ли исходные данные для планирования?

• Каков уровень мотивации персонала компании?

• Эффективны ли бизнес процессы и деятельность компании в целом?

4

МЕТОД ДЕЛЕГИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ

Концепция переноса и декомпозиции стратегических целей для планирования операционной деятельности и контроля их достижения

Сбалансированная Система Показателей (ССП) (Balanced Scorecard, BSC)

Механизм увязывания стратегических замыслов и решений с ежедневными задачами, способ направить деятельность всей компании (или группы) на их достижение

Планирование и анализ деятельности

Контроль эффективности деятельности

5

УРОВНИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Тактическое планирование

Операционное управление и исполнение

НСИ

• Оценка эффективности и оптимизация бизнес процессов

• Формирование стратегии

• Формирование стратегических целей и KPI

• Определение планируемой потребности в ресурсах

• Планирование операционных KPI

• Мониторинг выполнения операционных KPI

Бизн

ес А

нали

тика

СС

П

Горизонт: 1 год – 6 мес.

Горизонт: 1 нед. – 1 день

Стратегическое планирование

Горизонт: 2-3 года

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ KPI НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

7

О КЛИЕНТЕ

Уставный капитал

$7 млрд.

6 государств-участников

Количество проектов в текущем инвест. портфеле – 79 шт.

Текущий инвестиционный

портфель – $3,67 млрд.

>20 000 км2 – общая территория операций

8

Цель проекта

О ПРОЕКТЕ

Автоматизация подготовки отчетности по Сбалансированной системе показателей

Цель проекта

Границы проекта

KPI верхнего уровня, операционные KPI, мотивационные KPI

9

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Реализация 36 стратегических карт показателей на базе решения класса BI Обеспечение возможности формирования отчетов по выбранным пользователем аналитическим разрезам Поддержка drill down анализа выполнения стратегических целей заказчика с формированием соответствующих отчетов Интеграция с Единым хранилищем данных Снижение времени на обработку информации и подготовку аналитической отчетности по ССП Повышение оперативности отчетов

Повышение достоверности отчетов за счет устранения ошибок ручной обработки данных

Повышение уровня удовлетворенности пользователей отчетностью по ССП в части способов и сроков доступа к данным, их качества, форматов представления

10

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

11

ПРИМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: КPI ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

12

ПРИМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ДЕТАЛИЗАЦИЯ КPI

РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЯМ

Удобный и понятный пользовательский интерфейс Обеспечение возможности формирования отчетов по выбранным пользователем аналитическим разрезам Поддержка drill down анализа выполнения стратегических целей с формированием соответствующих отчетов Поддержка разных способов интеграции Гибкая политика ценообразования Удобные механизмы работы с информацией при формировании отчетов, дашбордов, графиков Высокий уровень технического сопровождения Работа на мобильных устройствах

15

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЙ

Подсистема сбора и интеграции данных

Пользователь

Информационные панели

Конструктор отчетов (Ad-Hoc)

ГИС, data mining, прочее

Регламентные отчеты

Хранилище данных

Другие системы, в том числе в облаке: CRM, ERP, и т.д.

Учетные системы

Плановые данные, справочники, и т.д.

Оперативные рабочие книги

Реляционная мета-модель данных

Система сбалансированных показателей

Стратегические карты Контрольные карты

Прочие инструменты KPI

16

НЕКОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА KPI

18

ЗАДАЧИ

• Сбор данных различных источников и учетных систем (1С, SAP, Axapta, Excel, текстовые файлы, журналы систем, Hadoop)

• Трансформация, очистка, агрегация и прочие обработки собранных данных

• Формирование результата обработки данных, удобное и эффективное представление данных для извлечения полезной информации

• Публикация и быстрая доставка результата конечным пользователям сервиса

• Хранение и защита информации

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ KPI

20

ЗАДАЧИ

• Анализ информации по выполнению KPI

• Сбор значений по выполнению KPI в разных срезах из существующих систем

• Агрегация KPI на верхнем уровне

• Формирование и мониторинг стратегической и операционной карты целей, карточек бонусов для сотрудников

• Создание связей между стратегией и мотивацией персонала

• Подготовка отчетов по аналитике выполнения KPI

• Мотивация топ-менеджеров по выполнению набора KPI

21

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Андрей Бушуев Ведущий консультант по внедрению бизнес-приложений

Татьяна Жемерева Консультант по внедрению бизнес-приложений

111033, Москва, ул. Волочаевская, д.5, корп.1

+7 495 974 2274, +7 495 974 2277 (факс) croc@croc.ru www.croc.ru