Аналитика украинского

рынка экспорта

макухи

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Общая информация

Макуха – побочный продукт переработки, который остается после экстракции масла из семян подсолнечника.

Данный продукт используется для производства комбикормов и имеет высокую долю содержания растительного белка. Главным преимуществом макухи над другими добавками является цена, которая в 2 раза ниже чем у соевого шрота: $247 за тонну против $507, соответственно (по данным на 2014 год). При этом, макуха имеет процент содержания белка несколько ниже, чем у шрота и более высокий уровень содержания жира.

11

05

0 4

80

10

53

4 0

00

3 1

04

42

0

2 4

23

24

1

2 1

96

45

0

1 9

37

00

0

1 5

82

44

9

1 5

23

00

0

1 4

69

60

0

1 0

83

00

0

1 0

29

40

0

92

2 0

00

60

0 0

00

57

2 6

90

55

7 0

00

Производство подсолнечника за 2013 год

897 322

368 21189 984 86 904 78 771

Украина Россия Венгрия Аргентина Нидерланды

Топ 5 экспортеров 2014, тыс.$

Мировой рынок

Мировой рынок подсолнечной макухи в 2014 году составил приблизительно 8 млн тонн. При этом за последние 10 лет объемы мирового экспорта колеблются в районе 4-9 млн тонн.

Основными конкурентами Украины на мировом рынке являются Российская Федерация, Венгрия и Аргентина. Российская федерация, наш ближайший конкурент, производит подсолнечника в 3 раза меньше чем, Украина. Российская Федерация, наш ближайший конкурент, экспортирует более чем в 2 раза меньше, чем Украина (1.66 млн тонн и 3.8 млн тонн, соответственно). Поэтому лидерство на мировом рынке – непоколебимо.

Основными импортерами украинской макухи является Франция, Беларусь, Польша, Италия и Нидерланды. За последние 5 лет, Франция увеличила закупки с 150 до 630 тыс тонн, т.е. в 4 раза. По 570 тыс тонн покупает Беларусь, и 568 тыс тонн в 2014 году импортировали в Польшу.

Макуху продают насыпью, используя железнодорожные пути, а также морем.

906 1481 119 126

1 831 117

1 826 740 1 957 060

5 296 3325 991 273

8 804 154

6 649 582

7 916 539

500000

1000000

1500000

2000000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

тоннтыс.$

Украинский рынок

Украина мировой лидер по производству подсолнечного масла и, как следствие, – макухи. Этот факт позволяет Украине занимать лидирующее место среди мировых экспортеров с долей на глобальном рынке более 45%.

Ежегодно наращивая производство подсолнечного масла и макухи, Украина повышает экспорт этих товаров.

Тенденции украинского экспорта на мировом рынке показывают стабильный рост, за последние 10 лет объемы экспорта растут, за исключением резкого падения в 2013 году (2.8 млн тонн по сравнению с 4.1 млн в году 2012).

76%

14%

3 791 414 тонн

897 322 тыс.$

26

4 6

36

18

5 8

23

50

22

8

6 3

006

0 5

34

48

51

5

12

20

9

1 6

41

Турция Марокко Египет Малазия

Импортеры Украины, 2014тонн

тыс.$

Ценообразование

Сильным фактором, влияющим на спрос на макуху является сезонность производства. Производство макухи в основном приходится на зимний период, что вызывает резкое падение цены зимой. На формирование цены сильно влияет удаленность импортера - чем дальше страна, тем выше цена. Например, цена импорта Египта и Турции колеблется в диапазоне 230-240 дол/т, для Марокко и Малайзии цифра может достигать 260 дол/т.

Средняя цена при экспорте украинской макухи в 2014 году составила 237 дол/т. Средняя цена поставок макухи в 2014 году во Францию составила 241 дол/т, в Беларусь -по 251, в Польшу - вообще по 205, в Италию по 241. Самая высокая цена продажи украинской макухи отмечается в Германии по 313 дол/т.

171

187

208

275

247

2010 2011 2012 2013 2014

Изменение мировой экспортной

цены $/тонн

Пути развития рынка

Беларусь - одна из стран, которая имеет возможность диверсификации поставщика макухи с украинских на российский, поэтому данное направление является несколько рискованным.

Украинским производителям и экспортерам стоит расширять свою географию экспорта, диверсифицировать рынок сбыта и укреплять свои позиции на рынках Турции, стран Ближнего Востока и ЕС, например, в Польше и Франции.

Основным качественным показателем макухи является массовая доля содержания белка и уровень влажности. Эти показатели очень важны для стран Европы, ведь уровень белка влияет на рост животных и их здоровье, а влажность сильно ограничивает срок хранения продукции.

26

1

26

0

24

3

22

9

Марокко Малазия Египет Турция

Украинская экспортная цена 2014,

$/тонн

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua