Аналитика украинского рынка экспорта: сухое молоко
TRANSCRIPT
Аналитика украинского
рынка экспорта
сухого молока
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm
Глобальный рынок экспорта
Сухое молоко — представляет собой растворимый порошок, получаемый высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока (УКТЗЕД–040221, 040210)
Изготовление сухого молока обусловлено более длительным сроком хранения данного продукта по сравнению с обычным молоком. Существует также быстрорастворимое сухое молоко. В странах бывшего СССР (включая Украину) большую популярность имело концентрированное молоко (УКТЗЕД – 040299 (сгущенка), однако экспортный потенциал этого продукта ограничен.
Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным (СОМ).
Соотношение экспорта сухого молока за 2014
743/1
Цельное сухое молоко (СЦМ) может выступать самостоятельным продуктом в В2С сегменте, а обезжиренное молоко (СОМ) больше используется в В2В, для изготовления кондитерских изделий, детского питания, при изготовлении хлебобулочных изделий и изделий из мяса (в качестве связующего вещества).
Также (СОМ) используется в животноводстве для производства молочных смесей при выкармливании молодняка.
Глобальный рынок экспорта
Страны - мировые экспортеры сухого молока: Новая Зеландия, Голландия, Аргентина, Австралия, Бельгия.
Новая Зеландия – мировой лидер производства и экспорта сухого молока (по данным за 2014 год, экспорт составил 50,5% от объема мирового экспорта).
Украина занимает 43 место в рейтинге стран-экспортеров сухого молока. Доля Украины составляет всего 0,07% от мирового экспорта, это меньше 2 тыс. тонн (1 942 тыс. тонн) в год. К сожалению, ассортимент и технологические процессы производимого сухого и сгущенного молока в Украине мало изменился со времен СССР.
7 871 996
9 970 747
9 299 059
11 805 816
12 147 260
2 304 959
2 454 323
2 558 015
2 708 408
2 697 701
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт
тыс.$.
тонн
Глобальный рынок экспорта
Страны - партнеры Украины по импорту сухого молока: Азербайджан, Туркменистан, Алжир, Россия.
Хотя Турция и Марокко являются торговыми партнерами Украины по с/х продукции в разные годы они так же применяли высокие (более 90%) заградительные пошлины к экспорту сухого молока.
Страны с низкими заградительными пошлинами для экспорта товаров: страны Африки, Того, Армения, Грузия.
Следует отметить что, Армения является крупнейшим экспортным партнером Украины по данному типу продукции.
3 415
4 063
3 635
4 3594 503
3 355
3 746
3 536
4 363
3 626
2010 2011 2012 2013 2014
Изменение экспортной цены $/тонн
Мировая цена
Украина
Цена на экспорт сухого молока
Цена сухого молока на рынке растет, на это влияет рост спроса на данную категорию товара, а также экспорт молока на новые азиатские рынки.
Средняя цена экспорта сухого молока на мировом рынке составляет 4 500 дол. /тонна, в то время, как в Украине – 3 600 дол. /тонна (по данным за 2014 год). Такая значительная ценовая разница возникла в результате девальвации украинской гривны и российского рубля, а также снижения индекса цен в странах импортерах (прежде всего Армении).
Китай
3 306 218
Гонк-Конг
1 458 788Алжир
1 039 906
Венесуэла
714 079
Арабские
Эмираты636 429
Топ 5 импортеров 2014, тыс.$.
Тенденции в экспорте сухого молока
Рынок экспорта сухого молока, также, как и общий рынок товаров питания стабильно растет. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет и связано с тем, что:
- увеличилась численность населения планеты;
- европейские товары внедряются в страны Азии;
- большое влияние оказывает глобализация.
В целом, рынок экспорта сухого молока может быть оценен как высококонкурентный.
Если говорить об украинском рынке экспорта, то он сократился, по сравнению с 2004 в 9 раз. Это связано с общим падением молочного производства, ростом внутреннего потребления молока, потерей налаженных
Армения 981
Азербайджан 310
Туркменистан 148
Россия 138
Аржир 125
Другие 466
Топ 5 импортеров Украины в 2014, тыс.$.
рынков сбыта (например, Россия в 2010 – экспортировала 3 200 т., а в 2013 –5 000 т.). Выход на новые рынки сбыта в Европе осложнен требованиями сертификации товаров и производств при экспорте в страны ЕС.
Барьеры роста украинского рынка
Среди украинских производителей сухое молоко не является популярным продуктом. На долю сухого молока приходится меньше 5% производства.
На данный момент Украина не экспортирует данный товар в страны ЕС.
Основные проблемы украинского экспорта сухого молока:
- отсутствие развитого и конкурентного молочного животноводства с излишками продукции. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на 1 июня текущего года, сократилось количество коров на предприятиях на 4,7%, в хозяйствах населения - на 7,1%. В следствие чего производство уменьшилось на 4,2%.
- низкий технологический уровень молокопереработки. В Украине более 270 молокопереработчиков из которых только 35 не закупают молочное сырье у населения. В следствии этого 90% используемого молока несортовое и второго сорта.
- высокая относительная себестоимость при формировании значительных объемов.
Барьеры роста украинского рынка
- затрудненная логистика свежего молока - так как сухое молоко, в основном экспортируется для производства детского питания, стандарты качества на данный вид товара очень высокие. Обязательна сертификация (стандарт качества Euro 1 и стандарт качества товаров животного происхождения).
В 2014 году, команда инспекторов FVO (Офис по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии – офис Европейской комиссии) посетила несколько украинских компаний, и проверили соответствие продукции основным требованиям Европейского Союза. В Украине готовность принять инспекторов выразили более 50 производителей молочной продукции. Из них инспекторы посетили только несколько предприятий.
Возможным решением для Украины является поиск новых рынков сбыта вне стран ЕС. В странах не входящих в ЕС менее высокие требования к качеству продукции.
В конце 2014 года украинские производители молока и мяса получили доступ к казахскому рынку. Украине удалось согласовать снятие временных ограничений на ввоз на территорию Казахстана продукции 8-и отечественных производителей.
Перспективы для экспорта сухого молока
Для создания конкурентного продукта и расширения рынков сбыта нужно принять меры по усовершенствованию процесса на всех его этапах:
- модернизация производственных мощностей под стандарты ЕС;
- улучшение и полный контроль качества продукции на всех этапах его изготовления;
- сертификация товара, согласно стандартам стран ЕС.
Стр
ан
ы с
пол
ож
ител
ьн
ым
р
осто
м и
мп
ор
та и
з
Укр
аи
ны
с 2
01
0 п
о 2
01
3
гг.,
то
нн
Армения
Азербайджан
Туркменистан
Алжир
Мавритания
Катар
Гвинея
Грузия
Киргизстан
+981
+205
+73
+25
+25
+25
+15
+8
+5
Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер
Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и
торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и
знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением
контрактами. Квалификация управления проектами (PMP
2010 – 2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка и
IT-компании DiTCom. Создал и успешно
продал украинскую электронную торговую
площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный
оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал
zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью
электронной b2b-торговой площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
tradehub.com.ua