1

新竹科學工業園區新竹科學工業園區9292 年營運績效分析年營運績效分析

科學工業園區管理局民國 93年 2月 12 日

2

一﹑全球半導體產業景氣明顯復甦，產能利用率攀昇，由於價量齊揚， 92 年竹科營業額 8,578 億元，較上年同期大幅成長 22% 。

二﹑截至 92 年 12 月底竹科廠商已達 370 家，從業人員 101,832 人，分別較上年同期增加 10.4% 及 3.2% 。

新竹科學工業園區新竹科學工業園區9292 年營運概況分析年營運概況分析

3

一﹑科學工業園區管理局 92年引進新設公司共有 86家，

核准投資額 1,842.4 億元，分別較上年成長 62% 及 562% ，再度刷新紀錄。倘扣除中科部分，竹科新設 公司 54 家，投資額 319.41 億元，亦較上年成長 15

% ； 目前仍有 33家潛在投資案，投資金額約 104 億元。二﹑ 92年竹科共有 57家廠商申請增資，核准增資金額

計 781.9 億元，雖較上年同期負成長 43.8% ，惟合計投 資增資額約 2,624.3 億元，約較上年成長 57% 。

高科技產業投資再創佳績高科技產業投資再創佳績

4

一﹑半導體設備及材料協會 (SEMI) 公布， 2003 年全球半

導體設備市場成長率上修為 8%，達 214 億美元， 2004

年預估成長率自 24% 上修為 40% ，達 296 億美元。二﹑美國半導體協會 (SIA) 統計， 2003 年第四季晶圓廠

產 能利用率已達 95% 。三﹑世界半導體貿易統計 (WSTS) 公布， 2003 年 9 、 10

、 11 月半導體平均售價上漲 1.5% 、 -1.7% 、 3.6% 。

全球半導體市場發展現況全球半導體市場發展現況

5

圖一 圖一 72-9272-92 年歷年營業額成長趨勢年歷年營業額成長趨勢

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

30

(217) 95

(11)105

(62)170

(62)275

(78)490

(14)560

(17)655

(19)777

(12)870

(48)1290

(38)1778

(68)2992

(6)3182

(26)4002

(14.6)4550

(43)6510

(43)9293

(-29)6625

億元

( ): 成長率 % (6.5)7055

(22)8578

6

表一 表一 9292 年新竹園區六大產業營業額成長情形年新竹園區六大產業營業額成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

家數 營業額 家數家數 營業額 家數 營業額 營業額 (%) (%) 積體電路 136 4,575 152 5,645 23.6

電腦及週邊 50 1,213 58 1,348 11.1通訊 60 565 57 564 -0.1

光電 56 600 59 943 57.2

精密機械 15 54 18 58 7.4 生物 18 14 26 18 30.0

合計 合計 335 7,055 370 8,578 22.3335 7,055 370 8,578 22.3

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

7

表二 積體電路產業成長情形表二 積體電路產業成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

營業額 營業額 營業額 營業額 (%) (%) 電路設計 1,024 1,330 29.9光罩製作 59 59 0.2晶片製造 3,027 3,752 24.0 測試服務 9.8 9.5 -3.4 封裝製造 76 99 30.1晶圓製品 119 139 16.9

週邊產業 241 243 0.9合計 合計 4,575 5,645 23.64,575 5,645 23.6

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

8

表三 電腦及週邊產業成長情形表三 電腦及週邊產業成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

營業額 營業額 營業額 營業額 (%)(%)

微電腦系統 444 498 12.1輸入設備 122 132 8.2輸出設備 42 44 6.3儲存設備 24 51 116.3網路設備 449 465 3.6軟體 5 5 0電子零組件 127 151 19.1

合計 合計 1,213 1,348 11.11,213 1,348 11.1

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

9

表四 光電產業成長情形表四 光電產業成長情形

9191 年 年 9292 年 年 成長成長率率

營業額 營業額 營業額 營業額 (%)(%)光電材料元件 163 155 -4.9

太陽能電池 7 6 -5.3

平面顯示器 259 580 124.1

顯像管 0.3 0.02 -94.4

光學資訊 99 155 56.1

光學元件系統 68 41 -40.1

電池 4 6 47.5

合計 合計 600 943 57.600 943 57.22

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

10

表五 通訊產業成長情形表五 通訊產業成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

營業額 營業額 營業額 營業額 (%)(%)局用交換設備 26 13 -50.0局端傳輸設備 49 36 -26.7用戶終端設備 347 350 0.9無線通訊設備 144 166 15.3合計 合計 565 564 -0.1565 564 -0.1

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

11

表六 表六 9292 年園區六大產業勞動生產力成長情形年園區六大產業勞動生產力成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

勞動生產力 勞動生產力 勞動生產力 勞動生產力 (%)(%)積體電路 731 919 26電腦及週邊 956 1,097 15通訊 808 819 1 光電 329 488 48精密機械 583 611 5生物 176 224 27

合計 合計 688 843 23688 843 23

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣萬元 / 人

12

表七 表七 9292 年積體電路產業勞動生產力成長情形年積體電路產業勞動生產力成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

勞動生產力 勞動生產力 勞動生產力 勞動生產力 (%) (%) 電路設計 1,485 1,918 29光罩製作 1,069 1,071 0.2晶片製造 712 896 26 測試服務 184 185 0.5

封裝製造 157 205 31晶圓製品 955 1,079 13

週邊產業 419 460 10合計 合計 731 919 26731 919 26

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣萬元 /人

13

表八 表八 9292 年園區六大產業單位面積生產力成長情形年園區六大產業單位面積生產力成長情形

9191 年 年 9292 年年 成長率成長率 單位面積生產力 單位面積生產力單位面積生產力 單位面積生產力 (%)(%)

積體電路 33 41 24電腦及週邊 40 44 10通訊 31 31 0 光電 12 20 67精密機械 11 12 9生物 1.7 2.3 35

合計 合計 29 35 2129 35 21

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣萬元 / 平方公尺

14

表九 表九 9292 年積體電路產業單位面積生產力成長情形年積體電路產業單位面積生產力成長情形

9191 年年 9292 年年 成長率成長率 單位面積生產力 單位面積生產力單位面積生產力 單位面積生產力 (%)(%)電路設計 63 82 30光罩製作 43 43 0晶片製造 32 39 22 測試服務 12 12 0 封裝製造 11 14 27晶圓製品 17 20 18

週邊產業 35 36 3合計 合計 33 41 2433 41 24

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣萬元 / 平方公尺

15

表十 表十 9292 年新竹科學園區進出口貿易變動情年新竹科學園區進出口貿易變動情形形

單位單位 :: 新台幣億元新台幣億元

91 年 92 年 成長率

(%) 園區出口額 2,792 3,908 40.0

園區進口額 2,495 2,218 -11.1

貿易總額 5,287 6,126 15.9

項 目

16

表十一 表十一 9292 年新竹園區主要出口國變動情形年新竹園區主要出口國變動情形

91 年 92 年 出口額 (排行 ) % 出口額 (排行 ) % 成長率

香港 564(1) 20 % 811(1) 21 % 44 %中國大陸 269(4) 10 % 654(2) 17 % 143 %美國 428(3) 15 % 538(3) 14 % 26 %日本 456(2) 16 % 496(4) 13 % 9 %韓國 190(6) 7 % 313(5) 8 % 65 %

香港 564(1) 20 % 811(1) 21 % 44 %中國大陸 269(4) 10 % 654(2) 17 % 143 %美國 428(3) 15 % 538(3) 14 % 26 %日本 456(2) 16 % 496(4) 13 % 9 %韓國 190(6) 7 % 313(5) 8 % 65 %

單位 : 新台幣億元

17

表十二 表十二 9292 年新竹園區主要進口國變動情形年新竹園區主要進口國變動情形

91 年 92 年 進口額 (排行 ) % 進口額 (排行 ) % 成長率

日本 763(1) 31% 638(1) 29% -16%美國 679(2) 27% 446(2) 20% -34%新加坡 133(3) 5% 182(3) 8% 37%香港 96(4) 4% 154(4) 7% 60%馬來西亞 64(8) 3% 92(5) 4% 44%中國大陸 11(14) 0.5% 48(9) 2% 316%

日本 763(1) 31% 638(1) 29% -16%美國 679(2) 27% 446(2) 20% -34%新加坡 133(3) 5% 182(3) 8% 37%香港 96(4) 4% 154(4) 7% 60%馬來西亞 64(8) 3% 92(5) 4% 44%中國大陸 11(14) 0.5% 48(9) 2% 316%

單位 : 新台幣億元

18

9

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

069 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

公司數員工人數

圖二 公司及從業人員成長圖圖二 公司及從業人員成長圖

360

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

64548275

33538

2514822356

16445

72623

96,362

54806

82778

102,775

42257

68410

1216

98,685101,832

203

2845

65

95

124

140

165

245

272

292

312

289335

370

19

圖三 創造專科以上人力就業機會圖三 創造專科以上人力就業機會

總計 總計 : 101,832: 101,832 人人

截至 92/12

博士碩士大學專科高中其他

博 士 碩 士

大 學

專 科

其 他

高 中

1,2241.2%1,2241.2% 19,340

18.9 %19,34018.9 %

23,18122.8%23,18122.8%

24,21323.8%24,21323.8%

27,28326.8%27,28326.8%

6,5916.5%6,5916.5%

20

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

圖四 歷年實收資本額成長情形圖四 歷年實收資本額成長情形

12 32 41 27 106 158 282 427 551 628 669935

1,477

2,584

3,756

5,106

6,183

6,945

8,590

9,6079,607

20

9,8539,853

單位 :新台幣億元

21

表十三 表十三 9292 年新竹園區產業別實收資本年新竹園區產業別實收資本成長情形成長情形

9191 年年 1212 月 月 9292 年年 1212 月 成月 成長率長率

資本額 資本額 資本額 資本額 (%)(%)積體電路 6,955 7,445 7.0電腦及週邊 1,066 674 -36.8通訊 342 347 1.5 光電 1,168 1,304 11.6精密機械 42 48 14.3生物 33 35 6.1

合計 合計 9,607 9,853 2.69,607 9,853 2.6

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年

公司家數當年核准資本額 ( 億 )

圖五 圖五 80-9280-92 年園區當年新設公司家數年園區當年新設公司家數 及投資額 及投資額 ((含南科含南科 ))

1423 22 23

28

32

4542

34 35

68

81

118

574

372

44

310 554430

322.3

3523 260

493.3

184

1,910

0

500

1000

1500

2000

23

表十四 表十四 91-9291-92 年科學園區新設公司年科學園區新設公司產業別家數產業別家數

9191 年 年 9292 年年 家數 家數家數 家數積體電路 23 28電腦及週邊 5 14 通訊 7 8 光電 20 16精密機械 16 27生技 10 21 研發及育成中心 0 4 合計 合計 81 81 ((含南科含南科 1212 家家 ) ) 118118((含南科含南科 3232 家家、、 中科中科 3232 家家 ) )

產 業 別產 業 別

24

表十五 表十五 9292 年新設公司園區別家數年新設公司園區別家數

產 業 別 竹科家數 南科家數 中科家數產 業 別 竹科家數 南科家數 中科家數積體電路 26 0 2 電腦及週邊 10 1 3通訊 4 3 1 光電 3 6 7 精密機械 2 14 11生技 7 8 6研發及育成中心 2 0 2合計 合計 54 32 3254 32 32

25

表十六 表十六 9292 年竹科引進新投資案件核准情形年竹科引進新投資案件核准情形

9191 年 年 9292 年 成長率年 成長率 家數 投資額 家數 投資額 家數 投資額 家數 投資額 (%)(%) 積體電路 22 64.6 28 197.3 205.4 電腦及週邊 5 17.4 13 89.0 411.5通訊 6 15.0 5 7.4 -50.7 光電 9 154.9 10 1469.4 848.6 精密機械 5 14.0 13 31.4 124.3 生物 6 12.1 13 47.9 295.9 研發及育成中心 0 - 4 - -

合計 合計 53 278.0 86 1842.4 562.353 278.0 86 1842.4 562.3

產 業 別 產 業 別

單位 : 新台幣億元

26

表十七 表十七 9292 年新竹園區廠商增資額變動情形年新竹園區廠商增資額變動情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

家數 增資額 家數 增資額 家數 增資額 家數 增資額 (%) (%) 積體電路 41 1055.3 26 529.5 -49.8

電腦及週邊 15 153.4 11 70.7 -53.9通訊 12 66.0 5 27.4 -58.5

光電 16 100.9 8 135.1 33.9

精密機械 2 9.9 4 10.9 10.1生物 2 4.8 3 8.3 72.9

合計 合計 88 1390.3 57 781.9 -43.888 1390.3 57 781.9 -43.8

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

27

表十八 表十八 9292 年新竹園區廠商投增資額成長情形年新竹園區廠商投增資額成長情形

9191 年 年 9292 年 成長年 成長率率

家數 投增資 家數 投增資 家數 投增資 家數 投增資 (%) (%)

積體電路 63 1119.9 54 726.8 -35.1

電腦及週邊 20 170.8 24 159.7 -6.5通訊 18 81.0 10 34.8 -57.0

光電 25 255.8 18 1604.5 527.3

精密機械 7 21.9 17 42.3 93.2生物 8 16.9 16 56.2 232.6 研發及育成中心 0 - 4 - - 合計 合計 141 1668.3 143 2624.3 57.3141 1668.3 143 2624.3 57.3

產 業 別產 業 別

單位 : 新台幣億元

28

表十九 新竹園區申辦中投資案表十九 新竹園區申辦中投資案---- 產業別摘要產業別摘要

總計 33 104 20,350 4 總計 33 104 20,350 4

積體電路 11 14 6,000 0電腦周邊 5 9 3,800 0 通訊 5 13 3,900 0光電 3 26 0 1精密機械 1 1 1,650 0生物技術 8 41 5,000 3

積體電路 11 14 6,000 0電腦周邊 5 9 3,800 0 通訊 5 13 3,900 0光電 3 26 0 1精密機械 1 1 1,650 0生物技術 8 41 5,000 3

產 業 別 家數 投資額 廠房需求 土地需求產 業 別 家數 投資額 廠房需求 土地需求 (( 億元億元 ) (m2) () (m2) ( 公頃公頃 ))

單位 : 新台幣億元

29

表二十 表二十 9393 年年 (2004(2004 年年 )) 國內外產銷預測國內外產銷預測

一、一、全球半導體產銷預測全球半導體產銷預測 SIA( 半導體產業協會 ) 19 % IC Insights 27 % VLSI Research (1,896 億美元 ) 32.8 %

二、國內半導體產銷預測二、國內半導體產銷預測 (ITIS)(ITIS) 93 年整體 IC產業 (新台幣 10,979 億元 ) 31 %

三、竹科營業額預測三、竹科營業額預測 (( 科管局科管局 )) 93 年竹科營業額約新台幣 11,000 億元 ) 28 %