커머스 광고마케팅 담당자가 꼭 봐야 할 인사이트_dmc_2016.10

커머스광고마케팅담당자가꼭봐야할인사이트차트

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DMC REPORT

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INTRODUCTION

본연구보고서의모든저작권은 DMC미디어에있습니다.보고서의내용을부분적으로발췌하거나인용할시에는반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다.

관련문의 : DMC미디어데이터마케팅팀[email protected]

DMC MEDIADigital Media Convergence Company

1. 커머스시장규모 전망

1.1 소매 판매 및 온라인 쇼핑 거래액 추이 6

1.2 유통 채널별 성장률 7

1.3 온라인 쇼핑 거래액 추이 8

1.4 국내 온라인 쇼핑 매출 규모 추이 9

1.5 전 세계 모바일 커머스 매출 규모 추이 10

2. 커머스시장에대한 소비자들의미디어이용행태

2.1 인터넷 쇼핑 주 이용 디바이스 12

2.2 온라인 쇼핑 디바이스별 쇼핑 특성 13

2.3 쇼핑몰 사이트 방문 경로 14

2.4 쇼핑몰 사이트 방문 경로 15

2.5 구매 결정 전, 쇼핑몰 사이트 방문 횟수 16

2.6 월 평균 쇼핑 횟수 17

2.7 평균 쇼핑 시간 18

2.8 주 쇼핑 요일 19

2.9 주 쇼핑 시간대 20

2.10 주 쇼핑 품목 21

2.11 인터넷 쇼핑 시 결제 방법 22

3. 커머스관련미디어 이용행태

3.1 정보 획득 채널 24

3.2 광고 접촉 매제 25

3.3 구매 영향 채널 26

3.4 경험 공유 채널 27

3.5 구매장소 (전체) 28

3.6 구매장소 (온라인 쇼핑몰) 29

3.7 구매장소 (유선/인터넷/모바일 쇼핑몰) 30

4. 간편결제서비스이용행태

4.1 이용 경험 32

4.2 이용 이유 33

4.3 비이용 이유 34

4.4 이용 방법 35

4.5 이용 서비스 36

4.6 만족도 37

4.7 이용비중 38

Table of Contents

커머스광고마케팅담당자가꼭봐야할인사이트차트Ⅰ

1. 커머스시장규모전망

1.1 소매 판매 및 온라인 쇼핑 거래액 추이

1.2 유통 채널별 성장률

1.3 온라인 쇼핑 거래액 추이

1.4 국내 온라인 쇼핑 매출 규모 추이

1.5 전 세계 모바일 커머스 매출 규모 추이

2. 커머스시장에대한소비자들의미디어이용행태

3. 커머스관련미디어이용행태


230.25

249.50 260.43 264.03 267.76

252.37

25.20 29.10 34.10 38.50 45.30 48.62

2010 2011 2012 2013 2014 2015

소매 판매 온라인 쇼핑

1.1 소매판매 및온라인쇼핑거래액 추이

전체쇼핑시장완만하게상승추세,향후온라인쇼핑시장더욱성장할것

전체 쇼핑 시장 규모는 2015년 소매 판매액 252조 370억 원, 온라인 쇼핑 거래액 48조 620억 원이며 2010년부터 지속적 성장 추세

소매 판매 비중이 전체 거래액의 80%를 차지하고 있지만, 소매판매 거래액은 비율은 감소하고 있음

온라인 쇼핑의 경우, 매년 평균 10% 이상의 성장률을 보이고 있으며,2016년에도 계속해서 전체 쇼핑 시장을 이끌어 나갈 것으로 전망됨

( 출처 : 통계청,

DMC리포트(2016.1) ‘2016 쇼핑 시장의 현황과 전망’ 재인용)

(1~11월)

(단위: 조 원)

1.2 유통채널별 성장률

오프라인유통업체성장률 2011년부터하락세

백화점, 대형마트 등 오프라인 유통 업체의 성장률은 2011년 3분기부터2015년 3분기까지 계속해서 하락세

1차적으로 2011년에서 2012년 사이 성장률이 가장 큰 폭으로 하락했으며, 2013년에서 2014년 사이에 또 다시 큰 폭으로 하락

2015년에는 성장률이 0%에 가까워, 오프라인 유통업체들이 성장보다는쇠퇴하고 있는 것으로 나타남

15.916.5

14.2

18.8

17.6

10.7

4.6

2.60.5

0

9.65.3

4.4

0.7

-0.1

2011 2012 2013 2014 2015

온라인 쇼핑 백화점 대형마트 (단위: %)



1.3 온라인 쇼핑거래액 추이

전체온라인쇼핑시장규모지속적으로성장, 모바일쇼핑이 PC 쇼핑추월할것

전체 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 성장세를 보이며 2016년에는 온라인쇼핑 거래액이 50조원을 돌파할 것으로 전망됨

모바일 쇼핑 거래액은 2016년 30조 원을 돌파하여 2015년 대비 50%이상 성장할 것으로 예상, 또한 모바일 쇼핑 비중이 PC 기반의 인터넷 쇼핑을 추월하면서 모바일 쇼핑 시장이 급성장할 것으로 전망됨

( 출처 : 머니투데이(2016.1), ‘쇼핑할 땐 ‘모바일’로 응답하라 2016’,


2013 2014 2015(1~10월) 2016(F)

38,500

45,300 43,600

6,600

14,900

19,300

인터넷 쇼핑 모바일 쇼핑 (단위: 십억 원)50조원이상

30조원이상

1.4 국내온라인 쇼핑매출규모 추이

스마트폰보급증대와기술의발달로모바일쇼핑시장의지속적인성장전망

스마트폰 보급 증대와 모바일 결제 편의성 개선 등의 기술 발달로 인해모바일 쇼핑 규모가 급성장하여 2015년 3분기에 국내 PC 쇼핑과 모바일쇼핑 판매액의 격차가 감소

향후에는 모바일 쇼핑 판매가 PC 쇼핑 판매를 추월하고 쇼핑 시장을이끌어 갈 것으로 예상됨

7,9338,250

7,6597,385

7,553 7,8367,351

7,173 7,280

1,729

2,3552,822

3,208

3,930

4,9105,094

5,713

6,225

2013

3/4분기

2013

4/4분기

2014

1/4분기

2014

2/4분기

2014

3/4분기

2014

4/4분기

2015

1/4분기

2015

2/4분기

2015

3/4분기

PC 모바일 (단위: 십억 원)



1.5 전세계모바일 커머스매출 규모추이

전세계모바일커머스매출규모는해마다큰폭으로성장중

전 세계적으로 스마트폰 보급이 확대되어 전 세계 모바일 커머스 매출은2015년에 전년 대비 46.1% 증가한 2,980억 달러를 기록할 것으로 추산

2016년에는 2015년도에서 39.2% 증가한 4,150억 달러를 기록할 것으로 전망됨

( 출처 스트라베이스(2016.1), ‘2016년 예상되는 모바일 커머스(M-Commerce) 시장의 4대 트렌드’,


204

298

415

2014 2015 2016

46.1%

39.2%

(단위: 십억 달러)



1. 커머스시장규모전망 3. 커머스관련미디어이용행태


2.1 인터넷 쇼핑 주 이용 디바이스

2.2 온라인 쇼핑 디바이스별 쇼핑 특성

2.3 모바일 쇼핑 전반 인식

2.4 쇼핑몰 사이트 방문 경로

2.5 구매 결정 전, 쇼핑몰 사이트 방문 횟수

2.6 월 평균 쇼핑 횟수

2.7 평균 쇼핑 시간

2.8 주 쇼핑 요일

2.9 주 쇼핑 시간대

2.10 주 쇼핑 품목

2.11 인터넷 쇼핑 시 결제 방법

2.1 인터넷 쇼핑주이용디바이스

스마트폰을통한인터넷쇼핑이데스크탑PC를근소하게앞섬

최근 6개월 이내 인터넷 쇼핑 경험자 대상으로 인터넷 쇼핑 주 이용 디바이스 조사 결과, 스마트폰 이용이 41.8%로 데스크탑PC 이용을 근소하게앞섬

소비자 특성별로 살펴보면, 여성은 스마트폰, 남성은 데스크탑PC/노트북/넷북 이용이 상대적으로 많고, 연령대가 낮을수록 스마트폰, 연령대가 높을수록 데스크탑PC 이용이 상대적으로 많음

향후 주 이용 디바이스 변화 측면에서 데스크탑PC 이용은 감소하는 반면,스마트폰의 이용은 점차 증가할 것으로 전망됨.

( 출처 : DMC리포트(2016.2), ‘2016 인터넷 쇼핑 행태 및 광고 효과 분석 보고서’ 재인용)

41.8

39.8

17.6

0.9

스마트폰 데스크탑PC 노트북/넷북 태블릿PC (단위: %)

접근성

결제기능

저렴한

좀더 안전한

상품정보

상품 관련 정보

34.7

34.6

26.1

69.6

90.1

91.2

64.2

58.2

41.6

15.7

6.8

6.1

1.1

7.2

32.3

14.7

3.1

2.7

PC 모바일 잘 모름

2.2 온라인 쇼핑디바이스별 쇼핑특성

PC 기반의인터넷쇼핑은 ‘상품 정보전달’ 측면에서, 모바일은 ‘접근성‘ 측면에서우수

트렌드 모니터의 조사 결과에 따르면, PC 기반의 인터넷 쇼핑은 모바일에비해 상품 관련 정보의 구현이 잘 되어 있고, 상품 정보를 충분히 얻을 수있으며, 좀 더 안전한 쇼핑 플랫폼이라는 특징을 보임

모바일 쇼핑은 접근성이 좀 더 좋고, 결제 기능이 간편하다는 점에서 PC기반의 인터넷 쇼핑보다 우위에 있음

상품을 잘 관찰할 수 있는 이점으로 PC 기반의 인터넷 쇼핑 비중이 크지만모바일 쇼핑은 시간과 장소에 제한 없이 이용이 가능한 강점을 기반으로소비자들의 모바일 생활화와 기업들의 모바일 최적화 작업 등을 통해 약진할 것으로 예상됨

( 출처 : 트렌드 모니터(2015), 모바일 쇼핑 관련 인식 조사,


(단위: %)

2.3 모바일 쇼핑전반인식

스마트폰이용쇼핑행태증가로온라인쇼핑시장의중심이 PC 기반인터넷쇼핑에서모바일쇼핑으로이동

DMC미디어의 ‘2014년 디지털 소비자 조사’에 의하면 데스크탑PC를 통한 온라인 쇼핑은 하락세, 반면 스마트폰의 이용 비중은 지속적인 상승세

모바일이 가진 이동성과 즉시성이 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며 모바일 쇼핑은 시간이 부족한 현대인들에게 적합한 소비 트렌드로 자리 잡힘

점점 PC가 아닌 모바일을 통한 온라인 쇼핑이 일반적인 트렌드가 되고 있으며 모바일 쇼핑이 온라인 쇼핑 시장 전체를 주도할 것으로 전망됨



77.6

61.2

65.1

57.3

모바일 쇼핑은

시간이 부족한

현대인들에게

알맞은 쇼핑방법

모바일 쇼핑은

온라인 쇼핑보다

이용이 많아질 것

아직 스마트폰보다

PC로 온라인 쇼핑

하는 것이 더 편하다

모바일 쇼핑은

과소비를 부추긴다

(단위: %, 복수응답)

2.4 쇼핑몰 사이트방문 경로

PC는포털사이트상품명검색, 모바일은앱을통해서쇼핑몰방문

쇼핑몰 사이트 방문 경로를 살펴보면, PC는 포털 사이트에서 상품명 검색,쇼핑몰 검색, 쇼핑몰 주소 직접 입력 등을 통한 방문이 주를 이룸

모바일은 모바일 앱을 통한 방문이 눈에 띄게 많고, 차순으로 포털 사이트상품명 검색, 쇼핑몰 검색 등으로 나타남


포털 사이트

상품명 검색

포털 사이트

쇼핑몰 검색

쇼핑몰 주소

직접 입력

이메일/

뉴스레터

포털 사이트

쇼핑 카테고리

쇼핑몰

비교 사이트

인터넷 쇼핑몰

광고

모바일 앱을

통해서

39

38

36

30

27.9

15.7

10.9

0

24

23

13

13

18.2

8.1

7

63.4

모바일 PC


모바일 앱을통해서

인터넷 쇼핑몰광고

쇼핑몰비교 사이트

포털 사이트쇼핑 카테고리

이메일/뉴스레터

쇼핑몰 주소직접 입력

포털 사이트쇼핑몰 검색

포털 사이트상품명 검색

하루에도 여러 번 2-3일에 한 번 일주일에 한 번 한 달에 한 번 구매 시에만

32.8 34.2

17.6

2.512.9

36.2

28.1

14.23.4

18.2

2.5 구매결정 전, 쇼핑몰 사이트방문 횟수

PC는 2-3일에한번, 모바일은하루에도여러번방문하여제품구매결정

구매 결정 전, 쇼핑몰 사이트 방문 횟수를 살펴보면 PC는 ‘2-3일에 한 번방문’ 비중이 가장 높고, 모바일은 ‘하루에도 여러 번 방문’ 비중이 가장 높게 나타남

이는 모바일 쇼핑의 휴대성과 이동성 등에서 기인한 것으로 보임

■ PC ■ 모바일


(단위: %)

1회 2회 3회 4회 5회 6-10회 11회 이상

18.1 20.7 17.6

6.413.7 14.4

9

26.1

20.5 17.3

4.712.4 12.2

6.9

2.6 월평균쇼핑 횟수

월평균쇼핑횟수는 PC 5.3회, 모바일 4.8회

월 평균 쇼핑 횟수는 PC는 5.3회, 모바일은 4.8회로 PC가 모바일을 근소하게 앞섬

쇼핑 빈도에 따른 비중을 살펴보면, PC는 월 평균 2회가 가장 많고, 모바일은 월 평균 1회 비중이 가장 많음

이는 쇼핑 시, 매일 쇼핑몰에 방문하는 비중은 모바일이 높지만, 쇼핑몰 방문 시 구매율은 PC가 높음을 의미함

월 평균5.3회

월 평균4.8회



(단위: %)

1-10분 11-20분 21-30분 31-60분 60분 초과

11.617.9

32.5 28.3

9.7

24.129.3

29.6

12.5

4.4

2.7 평균쇼핑 시간

모바일(28.7분)보다 PC(41.5분)에서더많은쇼핑시간을보냄

PC의 1회 평균 쇼핑 시간은 41.5분, 모바일은 28.7분으로 모바일보다PC에서 더 많은 쇼핑 시간을 보내는 것으로 조사됨

또한, 1회 평균 쇼핑 시간별 비중으로 살펴보면, PC는 21분 이상 쇼핑 비중이 70.5%, 모바일은 46.5%로 나타남

1회 평균41.5분

1회 평균28.7분



(단위: %)

2.8 주쇼핑요일

PC와모바일모두요일에상관없이쇼핑, 요일내에서는토요일에가장많이이용

PC와 모바일 모두 요일에 상관없이 쇼핑한다는 응답이 두드러지며, 이러한 경향은 모바일에서 소폭 더 높음

요일 내에서의 쇼핑 비중을 살펴보면, PC와 모바일 모두 토요일 > 금요일 > 일요일 순으로 주로 쇼핑하는 것으로 나타남


월 화 수 목 금 토 일 요일에

…

3.2 3.4 3.5 2.56 6.7

4.6

70

2.6 1.7 2 2.4 3.5 53.4

79.4

3.2 3.4 3.5

2.5

66.7

4.6

2.61.7 2

2.4

3.5

5

3.4

월 화 수 목 금 토 일요일에

상관없이

(단위: %)


2.9 주쇼핑시간대

PC는과업시간, 모바일은이동시간및일과후휴식시간에더많이이용

PC와 모바일 모두 9시부터 점차적으로 증가하는 경향을 보이다 21-24시사이에 가장 많이 이용

PC는 과업 시간인 9-18시 사이, 모바일은 이동 시간 및 일과 후 휴식시간인 6-9시와 18-24시 사이에 상대적으로 더 많이 이용

7

1.1

2.4

20.724.6

27.9 36.1

44.1

9.2 1.86

17.9

22.3 21.5

47.2

52.4

0-3시 3-6시 6-9시 9-12시 12-15시 15-18시 18-21시 21-24시

PC 모바일



2.10 주쇼핑 품목

PC에서는패션의류, 모바일에서는영화티켓구매가상대적으로많은편

최근 6개월 이내 주 쇼핑 품목을 살펴보면, 패션의류 품목이 디바이스에상관없이 인터넷 쇼핑이 가장 많이 이루어짐

PC는 디지털/IT제품, 생활가전, 여행 등 고관여 상품 쇼핑이 상대적으로두드러지고, 모바일에서는 영화 티켓 구매가 많은 비중 차지.이는 영화 티켓 구매 과정이 간단하기 때문인 것으로 판단됨

이러한 성향은 앞서 살펴본 쇼핑 시간에도 영향을 미쳐 PC 쇼핑 시간이 더긴 결과로 나타남

패션

의류

식품/

건강

잡화/

신발

생활/

주방

뷰티 영화 디지털/

IT제품

여행 생활

가전

문화/

공연

가구/

인테리어

레저/

취미

유아동

63

51 50.7

43.6 42.739.9

35.330.4

27.9 27.6

21.818.2

11.1

52.5

41.540

33.3 36.3

45.2

21.424.7

17.3

27

12.8 14.8 12.1

PC 모바일(단위: %, 복수응답)


2.11 인터넷쇼핑시결제 방법

신용/체크카드를통한결제가쇼핑의보편적결제방법

PC 쇼핑 결제 시, 신용/체크카드를 통한 일반 결제가 가장 많고, 다음으로신용카드사 모바일 앱 카드 > 쇼핑몰 자체 간편결제 순으로 이용이 많음

남성, 30대는 신용카드사 모바일 앱 카드, 여성, 40대는 신용/체크카드 일반 결제와 쇼핑몰 자체 간편 결제가 상대적으로 많으며, 신용카드 소지자비중이 상대적으로 낮은 20대는 휴대폰 결제, 무통장 입금, 실시간 계좌이체 등의 결제 방법을 많이 이용하는 편

또한, 2014년 도입된 신용카드사 모바일 앱 카드 이용이 50%에 근접, 향후 모바일 앱 카드를 통한 결제는 지속적으로 늘어날 것으로 판단됨

모바일 쇼핑 결제 시, 신용/체크카드를 통한 일반 결제가 가장 많고, 다음으로 신용카드사 모바일 앱 카드 > 쇼핑몰 자체 간편결제 순으로 이용이많음

신용카드 소지자 비중이 낮은 20대는 휴대폰 결제, 무통장 입금, 실시간계좌 이체 등의 결제 방법을 상대적으로 많이 이용하는 편이며, 이는 앱 보다 웹에서 특징 있게 나타남

연령대별로 30대는 쇼핑몰 자체 간편 결제, 40대는 신용/체크카드 일반결제, 50대는 신용카드사 모바일 앱 카드 결제가 타 연령대 대비 많음

신용/체크카드

일반 결제

신용카드사

모바일 앱 카드

쇼핑몰 자체

간편결제

휴대폰

결제

무통장

입금

실시간

계좌이체

CMA

계좌이체

73.4

43.6

28.7

19.0

14.7

13.7

0.6

60.2

52.4

32.8

20.6

10.2

9.2

0.5




신용/체크카드일반 결제

신용카드사모바일 앱 카드

쇼핑몰 자체간편결제

휴대폰 결제

무통장 입금

실시간계좌이체

CMA계좌이체





3.1 정보 획득 채널

3.2 광고 접촉 매제

3.3 구매 영향 채널

3.4 경험 공유 채널

3.5 구매장소 (온라인/모바일 전체)

3.6 구매장소 (온라인 쇼핑몰)

3.7 구매장소 (유선/인터넷/모바일 쇼핑몰)


( 출처 : DMC리포트(2016.9), ‘2016 소비자의 구매의사결정과정별 정보획득 및 공유행동의 이해’ 재인용)

3.1 정보획득 채널

모바일통해제품/서비스정보얻고구매결정방식이일반적

올해 7월, 인터넷과 스마트폰을 이용하고 있는 소비자들을 대상으로 조사한 결과,제품 및 서비스 구매를 위한 정보를 인터넷 서핑, 오프라인 매장/대리점, 유선 인터넷 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰 순으로 얻고 있음

전년 대비, 모바일 쇼핑몰을 통한 정보 획득 의존도가 증가. 시공간에 제약이 없는 모바일 디바이스를 통해 제품이나 서비스에 대한 정보를 얻고 구매를 결정하는 방식이 일반화되어 가는 추세

51.9

34.7 32.2

26.4 25.7 21.6 18.6 20.1

12.9 10.811 9.9 10.6 11.6

6.74.1

48.6

32.131.3 30.8

25.321 20.5

19.313.3 12.5 12.5 12 11.9

10.4 7.54.4

2015 2016 (단위: %, 복수응답)

인터넷서핑

오프라인매장

유선 인터넷쇼핑몰

모바일쇼핑몰

오프라인구전

블로그/게시판

리뷰/후기

이벤트/프로모션

광고 TV홈쇼핑PC/모바일

메신저기업

웹사이트소셜 미디어

뉴스/기사

기업의홍보성이메일

기업의TM/문자

PPL

3.2 광고접촉 매체

지상파TV와유선인터넷광고영향력감소, 모바일과온라인동영상광고영향력증가

상품/서비스 구매 단계에서 광고를 통해 제품 및 서비스 정보를 얻었다는소비자를 대상으로 어떤 매체에서 광고를 접촉했는지 조사한 결과, 모바일 인터넷, 지상파TV, 유선 인터넷, 온라인 동영상 광고 순으로 높았음

전년 대비 지상파TV, 유선 인터넷, 신문/잡지, IPTV 광고 접촉률은 하락하고, 모바일, 온라인 동영상, 옥외 광고 접촉률은 상승함

모바일 트래픽 증가와 함께 매체 가치 상승으로 광고 집행이 늘어나고 있으며, 특히 모바일 애드테크(Adtech)의 발달로 소비자 개개인에 맞춘 광고가 가능해짐에 따라 타겟 도달률이나 광고 효율성이 증대되고 있는 추세

모바일

인터넷

지상파

TV

유선

인터넷

온라인

동영상 광고

케이블

TV

소셜 미디어 옥외광고 신문/

잡지

IPTV 디지털

옥외광고

위성방송 라디오 뉴스/

기사

기업의

홍보성

이메일/레터

기업의

TM/문자

PPL

26.7

37

30.2

18.6 17.5

14

8.9

16.114.7

8.1

3.3 2.4

10.6 11.6

6.74.1

32.2 30.7

25.9

20.9

1814.9

13.5 13.111.4

9.8

3.7 3.5

11.910.4

7.54.4

2015 2016 (단위: %, 복수응답)


모바일인터넷

지상파TV

유선인터넷

온라인동영상광고

케이블TV

소셜미디어

옥외광고신문/잡지

IPTV디지털

옥외광고위성방송 라디오

뉴스/기사

기업의홍보성이메일

기업의TM/문자

PPL

3.3 구매영향 채널

모바일인터넷정보획득의존도증가

소비자가 제품 및 서비스 구매 여부를 판단하고, 평가하거나 다른 제품들과 비교하는 단계에서는 인터넷 서핑, 오프라인 매장, 유선 인터넷 쇼핑몰,모바일 쇼핑몰 정보, 블로그/게시판 리뷰/후기 정보 순으로 영향을 많이받음. 모바일 인터넷을 통한 정보 획득 의존도가 증가한 만큼, 구매 영향력도 전년 대비 향상

소비자의 고려군에 포함된 제품/서비스에 대해, 구매 시 중요하게 고려하는 요소(Key Buying Factors)를 중심으로 타겟 소비자의 라이프 스타일이나 구매 패턴과 일치하는 채널을 통해 구매 결정에 확신을 심어줄 수 있는 정보를 제공하는 것이 효과적


인터넷

서핑

오프라인

매장

유선 인터넷

쇼핑몰

모바일

쇼핑몰

블로그/

게시판

리뷰/후기

오프라인

구전

이벤트/

프로모션

광고 PC/모바일

메신저

뉴스/

기사

소셜 미디어 기업

웹사이트

TV홈쇼핑 기업의

홍보성

이메일/레터

기업의

TM/문자

PPL

49.9

32.229.7

23.6

27.8 28.7

21.4

16.912.9 11.2 10.1 11.1 11.5 11.2

6.64.2

46.5

30.6 29.1 28.6 28.3 28.2

22.6

14.8 13.9 12.7 12.4 12.4 12.29.5

7.44.6

2015 2016

인터넷서핑

오프라인매장

유선 인터넷쇼핑몰

모바일쇼핑몰

블로그/게시판

리뷰/후기

오프라인구전

이벤트/프로모션

광고PC/모바일

메신저뉴스/기사

소셜미디어

기업웹사이트

TV홈쇼핑기업의홍보성이메일

기업의TM/문자

PPL


3.4 경험공유 채널

소비자의절반이상인 51.1%가제품/서비스소비경험구전/공유

소비자의 51.1%가 자신들의 사용 또는 이용 경험을 어떠한 방법으로든지인 또는 다른 소비들과 함께 공유하는 것으로 나타났으며,전년 대비, 공유 활동이 소폭 증가함(48.0%→51.1%)

대면/전화 등 오프라인을 통한 공유가 가장 많고, 온라인 쇼핑몰 리뷰/후기 작성, PC/모바일 메신저 공유 순으로 소비 경험을 주로 공유. 온라인상에서 공유되는 제품/브랜드 구매나 이용 경험은 실시간으로 전달되고, 도달 범위가 넓어 파급 효과가 매우 큼

따라서, 기업은 소비자들이 긍정적 구전 형태로 전달할 수 있도록 긍정적경험을 만들어주어야 할 뿐만 아니라, 구전/공유 채널 관리를 통해 정보의다양성과 신뢰성을 충족시켜 소비자 구매 욕구를 자극해야 함



오프라인

공유

온라인 쇼핑몰

리뷰/후기 작성

PC/모바일

메신저 공유

휴대폰 문자

공유

블로그/게시판


소셜 미디어

공유

기업/브랜드

웹사이트


이메일

공유

온라인 동영상

제작 공유

공유 활동

하지 않음

20

13.2 11.18.1 9.8 9.9

5.7 4.9 2.8

52

20.715.6

11.79.1 9.1 11.3

6.2 4.9 4.3

48.9

2015 2016

3.5 구매장소 (온라인/모바일 전체)

오프라인매장/유선인터넷쇼핑몰구매소폭감소, 모바일쇼핑몰구매증가

소비자가 제품을 구매하는 장소를 조사한 결과, 응답자 10명 중 4명인40.9%가 오프라인 매장에서 구매한 것으로 나타났으며,다음으로 유선인터넷 쇼핑몰 31.4%, 모바일 쇼핑몰 19.4%, TV홈쇼핑 6.4% 순

전년 대비 오프라인 매장과 유선 인터넷 쇼핑몰 구매는 소폭 감소하고, 모바일 쇼핑몰 구매는 증가하는 추세

온라인에서 제품을 비교/검색하고 오프라인 매장에서 구매하는 역쇼루밍이나 오프라인 매장에서 제품을 살펴보고 실제 구매는 보다 저렴한 온라인에서 이루어지는 쇼루밍 소비 패턴이 정착화 단계에 있으므로, 온·오프라인을 통합하여 고객의 구매의사결정을 최대화할 수 있는 옴니채널(Omni-channel) 전략이 마케팅의 핵심 수단으로 자리잡아야 할 것

오프라인 매장 유선 인터넷 쇼핑몰 모바일 쇼핑몰 TV홈쇼핑

44.3

33.4

13.3

7.7

40.9

31.4

19.4

6.4

2015 2016


(단위: %)

3.6 구매장소 (온라인쇼핑몰)

소비자의절반이상인 50.8%가오픈마켓을통해구매, 합리적소비행태가증가

최근 1년간 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 구매한 소비자를 대상으로이용한 업태를 분석한 결과, 응답자의 절반 이상을 차지하는 50.8%가 오픈 마켓을 통해 구매한 것으로 나타났으며, 다음으로 종합 쇼핑몰 20.6%, 소셜 커머스 15.3%, 개인 쇼핑몰 9.4% 순

전년 대비 오픈 마켓 구매는 증가하고, 종합 쇼핑몰 구매는 감소

이는 오픈 마켓 내 백화점 등 다양한 유통 채널이 제휴 형태로 입점하면서 상품 구색이 다양해지고, 마음껏 소비하면서도 지출은 늘리지않는 합리적인 소비 행태의 알뜰족이 증가했기 때문

오픈 마켓 종합 쇼핑몰 소셜 커머스 개인쇼핑몰

45.5

23.2

15.3

11.7

50.8

20.6

15.3

9.4

2015 2016


(단위: %)

3.7 구매장소 (유선/인터넷/모바일 쇼핑몰)

유선인터넷쇼핑몰은오픈마켓,모바일쇼핑몰은소셜커머스비중높음

유선 인터넷 쇼핑몰과 모바일 쇼핑몰을 비교하여 살펴보면,오픈 마켓, 종합 쇼핑몰, 개인 쇼핑몰은 유선 인터넷 쇼핑몰 구매가, 소셜 커머스는 모바일 쇼핑몰 구매가 상대적으로 더 많음

오픈 마켓 구매 증가는 유선 인터넷 쇼핑몰과 모바일 쇼핑몰에서 모두 나타나는 현상

오픈 마켓 소셜 커머스 종합 쇼핑몰 개인쇼핑몰

54.5

8.7

22.4

10.2

44.7

25.2

18.2

8.1

유선 인터넷 쇼핑몰 모바일 쇼핑몰


(단위: %)

4.1 모바일 간편결제서비스 이용경험

모바일 간편 결제 서비스 이용 경험률은 79.2%로 전년대비 7.1%p 증가

응답자 특성별로 살펴보면, 여성이 남성보다 이용 경험이 많으며, 연령대가 낮을수록 이용 경험이 많음

72.1

79.2

2015 2016

( 출처 : DMC리포트(2016.5), ‘2016 모바일 간편 결제 서비스 이용 행태’ 재인용)

응답자 10명중약 8명은모바일간편결제서비스를이용

▲ 7.1%

(단위: %)



4. 간편결제서비스이용행태2. 커머스시장에대한소비자들의미디어이용행태


4.1 모바일 간편 결제 서비스 이용 경험

4.2 모바일 간편 결제 서비스 이용 이유

4.3 모바일 간편 결제 서비스 비이용 이유

4.4 모바일 간편 결제 서비스 이용 방법

4.5 모바일 간편 결제 서비스 이용 서비스

4.6 모바일 간편 결제 서비스 만족도

4.7 모바일 간편 결제 서비스 이용비중

4.2 모바일 간편결제서비스 이용이유

모바일간편결제서비스이용이유 ‘결제가편리해서’

모바일 간편 결제 서비스 이용 이유는 결제 편리성이 86.9%로 두드러지게 높게 나타남

성별 모바일 간편 결제 서비스 주 이용 이유에 대한 차이는 없으나, 여성의경우 할인/프로모션/이벤트 등 경제적 혜택이 있어서 이용하는 경우가 상대적으로 많음

연령대별로 살펴보면, 연령대가 낮을수록 간편 결제 서비스를 이용하는경향이 크게 나타남

87

54

35

2221.2

17.4

5.4 4.6 4.23.1 0.4

결제가

편리해서

결제 처리

속도가 빨라서

할인같은

경제적 혜택이

있어서

가지고 있는

카드가 모바일

결제를 지원해서

결제 서비스

등록이 간단해서

간편 결제

사용처가 많아서

주변에 많이

사용해서

서비스가

안정적이라서

서비스 제공

기업을

신뢰할 수 있어서

광고를 많이 해서 개인정보보호 및

보안이 우수



4.3 모바일 간편결제서비스 비이용이유

모바일간편결제서비스를이용하지않는이유 ‘기존 결제방식이더익숙해서’

모바일 간편 결제 서비스를 이용하지 않는 이유로 ‘기존 결제 방식이 더 익숙해서’가 61.9%로 가장 높게 나타남

다음으로 개인정보보호 및 보안에 대한 우려, 스마트폰 분실에 대한 불안감으로 나타나, 개인정보 유출 및 도용에 대한 우려가 모바일 간편 결제 서비스 확산의 허들로 작용하고 있는 것으로 보임

69

41

29

19 19.114.7

13.2 11.8 11.85.9

1.5

기존 결제 방식이

더 익숙해서

개인정보보호 및

보안에 대한

우려가 커서

스마트폰 분실에

대한 불안감이

커서

서비스가

불안정할 것

같아서

결제 서비스

등록이 복잡할 것

같아서

서비스 제공

기업을 신뢰할 수

없어서

서비스에 대해 잘

알지

못해서/생소해서

주변에서 많이

사용하지 않아서

간편 결제

사용처가 적어서

가지고 있는

카드가 모바일

결제를 지원하지

않아서

결제가 불편할 것

같아서



4.4 모바일 간편결제서비스 이용방법

모바일간편결제서비스대부분모바일(79.9%)에서이용

모바일 간편 결제 서비스는 모바일에서 주로 이용되며, PC, 오프라인 매장순으로 나타남

연령대별로 살펴보면, 30대는 모바일, 40-50대는 PC에서 모바일 간편 결제 서비스를 상대적으로 많이 이용함

모바일에서의 이용이 가장 많은 것은 간편 결제 서비스의 모바일 최적화로인한 것으로 판단되며, 오프라인 매장에서의 이용이 적은 것은 오프라인매장 내 결제 인프라 부족과 오프라인 매장에서의 이용 가능성에 대한 인식 부족 때문인 것으로 판단됨

79.9

17.8

2.3

■ 모바일 ■ PC ■ 오프라인 매장에서


(단위: %)

4.5 모바일 간편결제서비스 이용서비스

카카오페이, 네이버페이등소셜및포털사모바일간편결제서비스를주로이용

모바일 간편 결제 서비스 이용 경험 및 주 이용 서비스 모두 소셜 및 포털사 제공 서비스가 가장 많은 것으로 나타남

연령대가 낮을수록 소셜 및 포털사 제공 서비스 이용이 많으며, 30대 여성의 경우에는 금융사 앱카드 이용 경향이 큰 편임

삼성페이는 이용 경험 및 주 이용 서비스 모두 적은 편이나, 연령대가 높을수록 이용 경험이 많은 것으로 나타남

소셜포털사 금융사 전자지급 이통사 삼성페이 특정 온라인

72

4649

26

8.5

19.3

34

29

22

74.6 4.2

이용 경험 서비스 주 이용 서비스



4.6 모바일 간편결제서비스 만족도

모바일간편결제서비스 ‘이용 편리성’, ‘결제 처리속도’에 만족

모바일 간편 결제 서비스에 대해 62.5%가 전반적으로 만족한다고 응답했으며, 서비스 이용 편리성과 결제 처리 속도에 대해 각각 82.2%,81.9%가 만족하고 있는 것으로 나타남

반면, 서비스 지원 카드 종류의 다양성, 서비스 안정성, 할인/프로모션/이벤트 등 경제적 혜택에 대해서는 만족 응답이 40%대로 낮게 나타나며,특히, 개인정보보호/보안에 대해서는 16.2%만이 만족한다고 응답해 만족도가 매우 낮게 나타남

성별로 살펴보면, 여성은 서비스 이용 편리성, 결제 처리 속도, 서비스 지원 카드 종류 다양성에 대해, 남성은 개인정보보호/보안에 대해 상대적으로 만족도가 높음

연령대별로 살펴보면, 연령대가 높을수록 개인정보보호/보안에 만족하는경향을 보임

전반적 만족도

서비스 사용처

이용 편리성

결제 처리 속도

서비스 지원 카드

종류

서비스 안정성

할인/프로모션/

이벤트 등 경제적…

결제 서비스 등록

절차

개인정보 유출/보안

63

52

82

82

44.4

40.8

41.7

54.1

16.2



4.7 모바일 간편결제서비스 이용비중

모바일간편결제서비스이용비중 6개월만에 10.6%p 증가

모바일 간편 결제 서비스 이용 비중은 47.1%로, 6개월 전 대비 10.6%증가함

남성보다 여성의 모바일 간편 결제 서비스 이용 비중이 높으며, 연령대가낮을수록 비중이 높게 나타남

■ 10% 이하 ■ 11-30% 이하 ■ 31-50% 이하 ■ 51-70% 이하 ■ 71-90% 이하 ■ 90% 초과

29.8

16.2

31.4

25.5

11.6

20.5

11.6

14.3

12.0

16.6

3.5

6.9

과거

현재

평균36.5

평균47.1


(단위: %)

본내용은 ‘디지털미디어&마케팅’의이해및마케팅가이드정보의제공목적으로작성되었으며,

보고서에대한모든저작권은DMC리포트에있습니다.

내용의발췌또는인용시반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 감사합니다.

보고서제목 커머스광고마케팅담당자가꼭봐야할인사이트차트

분류 Media Report > Issue & Trend

S/N ME2016017

작성일자 2016.10. 10

작성자 DMC MEDIA | 데이터마케팅팀

관련문의 [email protected] | 02-2015-6699

출처 DMC리포트 (www.dmcreport.co.kr)

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