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世界汽车制造商年鉴

世界汽车统计年鉴规格：A4、约300页 价格：6,800元（含国内邮资） 发行：预计2011年1月

规格：PDF速报+纸质版、A4、约300页 价格:3,000元/册 （含国内邮资） 发行：PDF速报=2011年1月开始提供

收录全球45家汽车制造商事业开展概要、经营战略最新信息于一册的年鉴！！！

增录中国长安集团、BYD汽车等日益增强的新兴国家制造商信息，充实刊载内容！！！

从环境技术竞争力和国家战略出发，以特集形式深度分析各汽车制造商的成长能力！！！

分车型刊载全球80国销售和全球46国生产数据，深度分析细分市场/品牌间角色转变！

摆脱经济危机阴霾恢复活力，从2010年的产业/市场动向报告差距日益扩大的恢复速度！

纵观由景气恢复迈向长足进步的新兴国家市场现状，为准确开展新兴国家事业提供信息支撑！

以图表形式呈现各国生产/销售/进出口量的长期推移状况，把握汽车产业/市场拐点！

根据保有率趋势及人口增长分国家预测2011年、2012年、2017年、2022年的保有及销售情况！

背景与使命：推进中国汽车产业国际化进程

立场：客观、中立

发行方针

数据来源

随着与世界汽车制造商间的合作日益深化，中国汽车制造商迫切需要了解合作伙伴的经营动向及战略方向。对于开展全球业务的企业而言，海外市场数据及当地竞争形势分析、发展趋势预测等是开展全球业务不可或缺的基本条件。企业的决策部门不能仅依赖自身收集的资料，而是要参考专业咨询公司的调研报告。 《FOURIN世界汽车调查月报》正是北京FOURIN审时度势推出的旨在推进中国汽车产业国际化进程的必备信息工具。

北京FOURIN与业界企业和政府不存在任何出资关系，是独立的调研机构。同时，本公司发行的调研报告均为公开信息，不含任何企业的商业机密。进而从根本上保证了调研成果的客观、中立，因此具备切实可行的参考价值。

FOURIN与各国、各地区政府相关部门及汽车行业协会间建立了数据采购和定期数据交换体制，并将该部分数据作为各类调研报告的基础数据。采购业界媒体出版的各类报刊杂志等，筛选并挖掘有效信息。派遣调研人员到各国、各地区实地考察，采访企业相关负责人、政府政策制定者和业界资深人士。参加在全球各国举行的车展，第一时间掌握各制造商的技术和市场战略。

1、分析全球各国汽车市场发展趋势、世界主要汽车制造商经营动向，重点研究中国汽车制造商较为关注的俄罗斯、南非、中南美、东南亚及东欧等第三国家和地区的市场动向。2、注重与业界的沟通和交流，了解和洞察中国汽车、零部件制造商对世界汽车产业的调研需求，为其负责海外事业的企划部门提供切实可行的参考。3、作为本公司的核心产品，发行FOURIN公司所有有关世界汽车产业的最新调研成果，是本公司其他世界类专项调研报告的基础。

推荐与专题调研报告并用 免费申请样本 月度报告

世界汽车制造商年鉴面临全球化新局面、各制造商在低成本车、小型车及环保技术领域展开角逐

FOURIN

50% Volvo Volv Buse 50%(Sunwin)

2,500 500

( )(SAI Group)

1997 6 1999

G 49% ( )51%Caddila (SLS) Buic (Regal LaCrosse ) Chevrole (Excelle Sail )

GM G 76

GM 2002 11

50.1% G 34%( 44%) 15.9%( 5.9%)( )630

89 2012 131

VW 2002 11

50% V 50%V (Passat Lavida Tiguan ) Škod (Super Octavia )

3 1 1 55 2012 105

Iveco 2007 6

Iveco 50% Ivec 50% 67% 33%( )

4

Iveco 1996 3

50% Ivec 5Ivec (Turb Daily Powe Daily) (W M )

2 16 2015 30

50% Volvo Volv Buse 50%(Sunwin)

2,500 500

2001

(CCAG)

( )51% 35% 14%(SX4 Swift Alto Cultus)

(20 )

1994 8

1993 5

41% 10% 46% 3%(Liana Wago R Landy)

20 )

Ford 2001 450% For 35% 15%( Ford )

Ford(Mondeo Fiesta) 3 2) Volvo(S40 S80)2 41 2012 56

1993 11

( 50% )41.03% For 30% 28.97%JMC( ) Ford(Transit)

2 15 2015 51

1993 11

75% 12.5% 12.57%JMC( )

15 2015 21

50% PS 50%Peugeot Citroën(DS)

( 2012 20

PSA 2010 7

(FA Group)GM 2009 8

50% G 50%( MPV) Opel( )

24 2012 40

1998 11

50% 48.9% 1.1%(Coastar Prado Lan Cruiser)

2 4 2012 4 )

-VW 1996 12

60% V 30% Aud 10%V (CC Magotan Sagitar ) Audi(A4 A6L Q5)

3 ( )( 91 2014 41 )

20% 30% 50%(Crown Collora Mar X Vios RAV4)

3 42

2002 10

1997 6

53.03% 46.97%( )( ) ( ) Mazda(Mazd 6 Mazd 8)

2 22

(

(

(Dongfen Motor)2010 12

50% 50%( Luxgen)( MPV SUV CEO)

2012 12 2018 50

50% PS 50%Peugeot(207 307 408 ) Citroën(Elysée C2 C5 )

3 45 2015 75

199 9

1997 6

50% UD 50%UD )

5,000

2003 6

( )50% 50%(Teana Sylphy Tiida ) ( ) ( )

2 2 ( 66 2012 90 ) 10 ( 54 )

2004 4

50% 50%Civic CR-V Spirior) )

2 24 2013 36 )

SeoulSeoul

StuttgartStuttgart MünchenMünchen

TorinoTorino

ParisParis

GoteborgGoteborg

Illinoi WarrenvilleIllinoi Warrenville

2002 11 )

25% 5% 50%(Optima Cerato Rio Forte Soul Sportage )

2 28 2012 43

2009 1129% ( )22% 14.6%

34.4%( )

10(Pajero) ( )

50.1%

2007 11

50% 50%

3.2

(700 300J 320D 270

Fiat 2010 3

50% Fia 50%

2012 14

Fia (Linea)

2004 9

( )50% 50%

2 36

(Camry Yaris Highlander)

( ) 200 9

25% 65% 10%

5

(Jazz)

1999 3

( )50%* 50%

2 36 2011 48

(Accord Odysse Fit City) (S1)

3 60 2012 90

(Sonata Elantra Tucson ix35 i3 )

( )50% 50%

2002 10 Benz 2005 8 x

50% Daimle 50%

1 .5 2015 15

Mercedes-Ben (E C )

Daimler 2010 7

( )50% Daimle 50%

( )

1 10

2011 1

Volvo Buses

Volvo Buses

Volvo Cars

2 .5 2012 17.5

BW ( Series Series X1)

( )50% BM 50%

BMW 2003 7

11 2013 20

)

50% 50%

2010 10

G India 2010 2SAI G Investment( GM 100%Chevrolet Optra Tavera Spark Captiva Aveo )

Gujarat Maharashtra( 22.5 2013 42.5 )

2012 8

International(TranStar)

( )50% NC2 50%

2010 9

4

(TX4 )

51 Manganes Bronz 49%

2007 6 Volv Cars 192

100%

5 62

Volv (S40 S80 S30)

19.97% 100%

2 15 2013 30

(Lance EX ) (V3) Dodge Chrysler

50% 25% 25%

1995 11 Daimler 2007 6 2010 11

50% Daimle 25% 25%

4

Mercedes-Ben (Viano Vito)

( )

Volvo BusesVolvo Buses

15

(Howo Steyr )

51% MA S 25%+1 24%

( ) 2004 8

8 2012 20

(T ) (N 700P F)

50.1% 20% 29.9%

1985

1,500 2014 4,000

Volv (9300 9600 9800 (900 900i)

50% Volv Buse 50%

199

100%

100%

4 2014 10

( )

50% 50%

2009 12

5

(A380)

49% ZA 51%(2011 3 49% )

ZA Jonway 2010 9 ZAP

?

*

29.9%

99.47%

《FOURIN世界汽车调查月报》的组成

亚洲地区，分析东盟各国、东亚各国及地区、南亚各国的汽车产业和汽车制造商的经营动向。北美地区，分析美国、加拿大、墨西哥的汽车产业和北美的汽车制造商的经营动向。并穿插最新实地采访信息。

每期针对“北美/欧洲”、“亚洲”，各刊载1篇该区域的世界级汽车零部件制造商的调研报告，具体分析经营战略、产品和技术战略、海外经营发展等经营动向。

特集是围绕世界汽车产业的战略性课题，分析各地区各国各制造商动向的调研报告。每期3篇特集主要聚焦亚洲、北美、欧洲。其中的1篇特集将以中南美和非洲等中国汽车产业比较关注的新兴地区及国家为主，分析其汽车产业动向等。

欧洲地区，分析德国、法国、英国、意大利、西班牙、中东欧/俄罗斯、其他欧洲国家的汽车产业和欧洲的汽车制造商的经营动向。中南美、大洋洲、中东、非洲每期分别刊载“中南美/大洋洲”和“中东/非洲”的汽车市场和生产动向。

基于各国汽车工业协会提供的统计数据，刊载世界汽车分车种月度产销量。收录世界27国(地区)产量和世界47国(地区)销量的速报值。每期刊载世界最新生产和销售走势总括表。

【每期4篇 共8页】

【每期亚洲5篇共10页、北美3篇共6页】 【每期3篇 共25页】

【世界汽车生产及销售汇总表 共17页】

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(8)

秘鲁汽车产业：

中国车和韩国车受益双边FTA，日本车关税高达9%

秘鲁的汽车生产始于20世纪40年代以通用(GM)、福特(Ford)为首的外资系大型汽车制造商的本地生

产，20世纪60～70年代秘鲁本土系制造商开始崭露头角，并试图发展本国的汽车产业，但产品质量低劣和

国内市场容量小等问题导致此类企业经营困难。到了20世纪90年代，秘鲁政府实施的贸易开放政策和不限

制进口政策等不仅变相扼杀了本土系制造商的汽车生产，与此同时也迫使外资系制造商放弃本地生产。秘

鲁汽车生产最终于2002年沃尔沃卡车(Volvo Trucks)的本地生产基地停产而宣告退出历史舞台。目前，秘

鲁的汽车产业仅限进口车销售，没有汽车生产企业，只有汽车经销商和维修企业。

秘鲁2009年受经济危机等的影响，汽车销量(进口车销量)同比下降约28.8%、降至103,586辆。不过，

秘鲁2009年与美国(2月)、加拿大(8月)、泰国(11月)间的自由贸易协定(FTA)已经相继生效，在双边FTA降

低进口车关税的利好拉动下，预计秘鲁2010年汽车销量将同比增长近50%，可能超过15万辆，届时将超越

2008年峰值(145,401辆)销量，刷新历史纪录。此外，秘鲁2010年3月与中国的FTA已经生效，同年11月与

韩国草签了FTA，该协议将于2011年7月生效，由此预测该国2011年销量将再创新高。

在秘鲁，由于消费者购买力低，汽车市场一直由二手车或改装车垄断，不过，随着秘鲁政府2005年开

始对进口二手车征收30%的奢侈税、以及从2006年开始以中国车为首的低价格新车大量进入秘鲁市场，该

国2006年的新车销量首次超过二手车销量。预计2011年新车销量将突破14万辆。另一方面，秘鲁国内山地

面积约达43万平方公里，约占国土面积的三分之一，所以国内交通更适合皮卡和货车运输，因此皮卡和货

车一直是秘鲁汽车市场的主流产品。

在秘鲁，汽车产业一直由外资系主导，最早是以通用、福特、克莱斯勒(Chrysler)、大众(VW)为首的美欧

系制造商垄断，从20世纪60年代开始，日系制造商相继进入秘鲁，从而逐渐打破美欧系车在秘鲁的主导地位。

进入21世纪后，韩系制造商也加大力度开拓秘鲁市场，在2010年1～10月的进口国(地区)销量排名上，韩国车继

日本车之后排名第2位，销量是排名第3位的中国车的2.3倍。另一方面，以中国和印度为首的BRICs(金砖四国)

在秘鲁的进口车销量也在增加，其中，巴西增长平稳，中国和印度从2006年开始大幅增长，尤其是中国车2010

年1～10月的累计销量已经位居进口国(地区)销量排名的第3位。不过，目前俄罗斯还未进入秘鲁汽车市场。

【秘鲁　分车辆类型进口车销量的推移（2000～2009年、2010年预期）】

注：2010年采用FOURIN估算值。 进口车销量指进口车数量，以下标准相同。 　　　　　　　　　　　　　　 (根据AAP资料制作)

（单位：万辆）

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (9)

日系：期待EPA的签署提升日本车竞争力

日本车20世纪60年代大规模进入秘鲁市场，截

至2010年一直是该国市场的主流产品，2009年日本

车销售46,275辆，虽然同比下降30%，但仍高居榜

首，预计2010年销量将达5.7万辆左右。另一方面，

在美欧系、韩系、中系等的车型竞争压力下，日本

车的市场份额逐年下滑，根据各品牌份额统计，日

本车2009年市场份额达54.17%，大大低于2000年近

80%的水平，预计2010年的份额基本维持2009年水

平。日本制造商当前亟待提升在秘鲁市场的产品竞

争力。

日本出口秘鲁的主要产品是汽车及其相关零部

件，但日本从2009年5月开始与秘鲁谈判经济合作协

定(EPA)以来，截至2010年10月仍未达成协议。而

且秘鲁方面2010年8月强调在短期内不可能对日本

车实施零关税。另一方面，作为日本车在秘鲁市场

上的最大竞争对手韩国车，将随着韩秘FTA的生效

(预定2011年7月)而享受零关税待遇，届时秘鲁将仅

对日本车征收9%的进口关税，日本车的价格竞争力

将进一步被削弱。因此日本制造商正积极敦促日本

早日与秘鲁签署EPA，以期确保在秘鲁市场的首席

地位。

丰田是最早进入秘鲁的日本制造商，也是秘鲁汽

车市场上的最大销售商，预计2010年将销售4万辆。

【秘鲁　分车种进口车销量和市场份额的推移（2000～2009年实绩、2010年预期）】

注：份额指各车种销量占进口车总销量的构成比，以下标准相同。 　　　　　　　　　　　　　　　 （根据AAP资料制作）

【秘鲁　分车种分类型(新车和二手车)进口车销量和份额的推移（2000～2009年、2009/2010年1～10月）】（单位：辆）

车种 类型 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年2009年 1～10月

2010年 1～10月

（同期比）

乘用车

新车 5,355 5,698 5,288 5,752 6,345 9,884 13,942 17,793 38,755 27,719 22,541 40,542 (79.86%)二手车 36,738 43,606 40,129 34,470 22,481 19,968 22,804 28,895 30,385 27,395 23,773 22,265 (▼6.34%)小计 42,093 49,304 45,417 40,222 28,826 29,852 36,746 46,688 69,140 55,114 46,314 62,807 (35.61%)份额 66.4% 77.8% 78.5% 76.6% 67.0% 62.4% 58.7% 51.7% 47.6% 52.9% 53.6% 49.5% -

轻型货车

新车 5,781 4,287 5,602 5,696 7,722 10,701 15,193 25,559 42,298 29,639 23,812 43,332 (81.98%)二手车 10,305 6,399 5,382 5,040 4,129 3,591 4,650 6,027 9,967 7,291 6,552 4,152 (▼36.63%)小计 16,086 10,686 10,984 10,736 11,851 14,292 19,843 31,586 52,265 36,930 30,364 47,484 (56.38%)份额 25.4% 16.9% 19.0% 20.5% 27.5% 29.9% 31.7% 35.0% 35.9% 35.5% 35.1% 37.4% -

中重型货车

新车 658 618 446 564 883 1,388 2,593 3,601 12,842 6,241 4,893 10,535 (115.31%)二手车 5,321 1,476 460 222 488 364 1,002 2,056 3,198 1,486 1,349 757 (▼43.88%)小计 5,979 2,094 906 786 1,371 1,752 3,595 5,657 16,040 7,727 6,242 11,292 (80.90%)份额 9.4% 3.3% 1.6% 1.5% 3.2% 3.7% 5.7% 6.3% 11.0% 7.4% 7.2% 8.9% -

客车和底盘

新车 213 135 232 284 581 1,212 897 1,757 2,186 2,156 1,613 3,040 (88.47%)二手车 994 189 53 255 197 196 332 417 856 532 490 362 (▼26.12%)小计 1,207 324 285 539 778 1,408 1,229 2,174 3,042 2,688 2,103 3,402 (61.77%)份额 1.9% 0.5% 0.5% 1.0% 1.8% 2.9% 2.0% 2.4% 2.1% 2.6% 2.4% 2.7% -

拖拉机

新车 - 80 126 193 220 516 924 3,310 4,027 1,124 951 1,416 (48.90%)二手车 - 846 149 - - 1 278 810 887 585 431 597 (38.52%)小计 - 926 275 193 220 517 1,202 4,120 4,914 1,709 1,382 2,013 (45.66%)份额 - 1.5% 0.5% 0.4% 0.5% 1.1% 1.9% 4.6% 3.4% 1.6% 1.6% 1.6% -

总计新车 12,007 10,818 11,694 12,489 15,751 23,701 33,549 52,020 100,108 66,879 53,810 98,865 (83.73%)二手车 53,358 52,516 46,173 39,987 27,295 24,120 29,066 38,205 45,293 37,289 32,595 28,133 (▼13.69%)小计 63,365 63,334 57,867 52,476 43,046 47,821 62,615 90,225 145,401 104,168 86,405 126,998 (46.98%)

注：为了与其他表格统计统一，2000年统计中也扣除拖拉机的统计数据。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （根据AAP数据制作）

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(64)

统计·数据

生 产

世界汽车产量推移

小型车（分地域、分国家及地区生产构成）

■分地域汽车产量推移

中大型商用车（分地域、分国家及地区生产构成）

■8月份汽车产量、前25位国家及地区排名

世　界　汽　车　生　产　总　括　表

2010年8月全球产量同比增长21.0%升至523.1万辆

2010年8月全球产量达523.1万辆，连续12个月保持同比增长。2010年1～8月累计产量同比增长37.1%升至4,719.0万辆。　　北美3国均实现同比增长，该地区整体产量同比增长34.4%，商用车同比增长43.1%。南美的巴西、阿根廷均实现产量增长，该地区整体同比增长14.6%。　　西欧的法国、意大利、西班牙均以同比2位数减少，该地区整体产量仅同比增长0.8%。中东欧除俄罗斯同比增长4倍之外，土耳其也同比增长21.8%，该地区整体产量同比增长63.2%。　　亚洲同比增长19.7%升至283.8万辆。由于上一年被抑制的需求在今年集中释放，除泰国实现同比高达67.6%的增长之外，日本、韩国、印度均也实现同比增长2成及以上。

“世界”是指作为统计对象的27个国家和地区。因各国数据提供时间各异，所以每期“生产总括表”统计数据均推迟5个月。数值为“速报值”，“累计”及“年度合计”将做适当调整

·

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (65)

统计·数据

销　售

世界汽车销量推移

小型车（分地域、分国家及地区销售构成）

分地域汽车销量推移

中大型商用车（分地域、分国家及地区销售构成）

■9月份汽车销量、前25位国家及地区排名

世　界　汽　车　销　售　总　括　表“世界”是指作为统计对象的47个国家和地区。因各国数据提供时间各异，所以每期“销售总括表”统计数据均推迟4个月。数值为“速报值”，“累计”及“年度合计”将做适当调整。

2010年9月全球销量同比增长9.6%升至608.6万辆

2010年9月全球汽车销量同比增长9.6%升至608.6万辆。2010年1～9月累计销量同比增长15.5%升至5,155.6万辆。　　北美销量同比减少23.9%降至118.0万辆。轻型货车同比增长35.6%，带动了该地区整体销量。南美的巴西同比减少0.5%，该地区整体维持同比6.6%的增长。　　西欧同比减少7.6%降至136.3万辆，连续7个月保持同比跌势。德国、意大利和西班牙均同比减少2位数。中东欧的俄罗斯同比增长58.5%，该地区整体销量同比增长26.4%升至34.3万辆。　　亚洲同比增长12.9%升至266.1万辆，不过，环保汽车补助政策结束的日本同比减少1.2%。大洋洲同比增长9.2%，非洲同比增长18.5%。

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(34)

南亚 — 印度

在印度，稳定的国内经济增长拉动汽车市

场迅速恢复，2010年全年销量很可能超过300

万辆。此外，内需增加有望拉动汽车产量达到

3 5 0万辆规模。2 0 1 1年基于8%左右的经济增

速预期，预测汽车生产和销售均将保持2位数

增长。

印度20 1 0年1～1 0月汽车销量同期比增长

36.3%、达253.2万辆，超过2009年全年销量

(22 6 . 5万辆)。预计2010年全年销量将同比增

长32～3 7%、达3 0 0万～3 1 0万辆。稳定而持

续的经济增长有助于消费者收入增加和信心指

数上升、新车投放刺激需求、利率相对低位运

行等因素均有助于汽车市场扩大。预计2011年

汽车销售仍将维持增长势头，销量将同比增长

10～1 5%、达3 4 0～3 5 0万辆。印度中央银行

(RBI )预测2010年度(2010年4月～2011年3月)

以后的实际GDP增长率将保持在8.5%水平，预

计强劲的经济增势将持续保持，因此汽车市场

需求扩大值得期待。不过，仍然存在原料成本

上升等提升车辆价格、利率上调降低销量增长

问题，这些是影响汽车市场扩大的重要因素。

关于利率，RBI于2010年11月公布的经济预测

印度：2010年内需超过300万辆，生产增至

【印度　汽车产量、销量、出口量的推移（2005～2009年、2010年预期、2011年预测）】

注：2010年预期和2011年预测均采用FOURIN推算值。　 (FOURIN根据SIAM资料制作)

▽汽车市场预期

2010年7月，印度汽车工业协会(SIAM)宣布2010年度(2010年4

月～2011年3月)汽车销售预期(同比)。

乘用车：增长12～13%(约171万辆) -

多功能车：增长13～14%(约48万辆) -

货车(商用车)：增长19～20%(约54万辆) -

客车(商用车)：增长4～5%(约8万辆） -

摩托车：增长9～10%(约1,030万辆） -

三轮车：增长7～8%(约47万辆） -

2010年10月，SIAM把2010年度乘用车销售预期(含多功能车)同比增

幅上调至21～23%(240万辆)。

▽汽车相关动向

2010年4月，在14所主要城市实施Bharat Stage(BS)4排放标准(相当

于欧4)。此外，预定在非主要城市实施BS3(相当于欧3)排放标准，不

过，燃料供应等问题导致实施时间推迟到2010年10月。

2010年6月，印度政府决定国营石油公司的汽油价格由市场定价。并考

虑今后轻油价格也由市场定价。此前一直采用计划定价机制。此外，还

决定提高轻油和煤油价格,此举导致2010年7月印度爆发全国总罢工。

(根据SIAM资料、各种报道制作)

【印度　实际GDP增长率和汽车销量的推移（2008年度第1季度～2010年度第2季度）】

【印度　通货膨胀率和银行贴现率的推移（2008年1月～2010年10月）】

(根据印度中央银行资料及SIAM资料制作) (根据印度中央银行资料制作)

【印度　主要的汽车相关动向】

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (35)

亚洲

显示，银行贴现率到2011年度中期可能将上升

到6.75%。

汽车产量因良好内需拉动而迅速增加，

2010年1～10月同期比增长37.2%、增至292.0

万辆。全年产量极有可能达到350万辆。2011

年在持续的内需增加和出口扩大两方面的有力

拉动下，预计增速仍将保持2位数，预测产量将

超过400万辆。随着迅速增产，整车制造商将加

速产能扩充，从而引发以中小企业为主的本土

零部件制造商供给能力不足问题，当前亟待扩

充零部件产业规模和提高效率。

关于整车出口，相对于福特、日产等制造

商专注于出口事业而言，供不应求的现代汽车

和马鲁特铃木两家大型制造商却在控制出口，

略微降低出口速度。现代汽车和马鲁特铃木把

印度定位为小型乘用车的出口基地，向欧洲等

市场增加出口战略车型，不过，印度良好的内

需促使双方把产能更多地用于应对内需增长，

这是出口减少的主要原因。2010年1～10月出

口量同期比增长1 7 . 6 %、达4 1 . 9万辆，预计

全年出口量将达50万辆左右。

　（分析：中田；翻译：衣）

350万辆，2011年仍将保持2位数增长

【印度　主要经济指标（2005～2010年度/2005～2010年）】

注：年度指4月至次年3月，2010年度指2010年4月～2011年3月。实际GDP增长率、通货膨胀率、进出口额、汇率等的2010年度数据均采用印度中央银行（RBI)的“Survey of Professional Forecasters, Second Quarter

2010-11”预测。外汇储备截至2010年10月末。汽车及摩托车的2010年度、2010年(1～12月)数据是FOURIN参考SIAM等资料预测。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（根据印度中央银行资料、印度财政部“Economic Survey 2009-10”、SIAM等资料制作)

指标 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度预测

实际GDP增长率 9.5% 9.7% 9.2% 6.7% 7.4% 8.5%

　　农业及相关部门 5.8% 4.0% 4.7% 1.6% 0.2% 4.6%

　　工业部门 8.1% 10.7% 9.3% 3.1% 10.4% 9.0%

　　服务部门 11.2% 11.3% 10.4% 9.3% 8.3% 9.2%

名义GDP(千万卢比、基于2004年度数据) 3,402,316 3,941,865 4,540,987 5,228,650 5,868,331 n.a.

消费(千万卢比、名义) 2,555,265 2,910,387 3,331,021 3,871,330 4,339,408 n.a.

　　居民消费 2,151,514 2,465,205 2,815,675 3,218,198 3,571,999 n.a.

　　政府消费 403,751 445,182 515,346 653,132 767,409 n.a.

批发价格指数(WPI、同比) 4.4% 5.4% 4.7% 8.4% 3.8% 8.1%

消费者物价指数(CPI-IW、同比) 4.4% 6.7% 6.2% 9.1% 12.4% n.a.

出口额(百万美元) 103,091 126,414 163,132 185,295 178,751 210,600

　　同比 23.4% 22.6% 28.9% 13.7% ▼3.6% 15.6%

进口额(百万美元) 149,161 185,735 251,654 303,696 288,373 357,000

　　同比 32.1% 21.4% 35.4% 20.8% ▼5.6% 20.0%

外汇储备(百万美元、各年度末) 145,108 191,924 299,230 241,676 254,935 269,343

汇率(卢比、兑美元、各年度末) 44.48 44.03 40.36 51.23 45.50 44.50

人口(亿人) 11.06 11.22 11.38 11.54 n.a. n.a.

汽车产量 1,700,383 2,065,205 2,326,589 2,255,463 2,917,848 3,600,000

　　乘用车 1,309,300 1,545,223 1,777,583 1,838,593 2,351,240 2,900,000

　　商用车 391,083 519,982 549,006 416,870 566,608 700,000

汽车销量 1,494,117 1,847,744 2,040,376 1,936,897 2,481,171 3,020,000

　　乘用车 1,143,076 1,379,979 1,549,882 1,552,703 1,949,776 2,400,000

　　商用车 351,041 467,765 490,494 384,194 531,395 620,000

汽车出口量 216,172 247,989 277,395 378,354 491,153 515,000

　　乘用车 175,572 198,452 218,401 335,729 446,146 450,000

　　商用车 40,600 49,537 58,994 42,625 45,007 65,000

乘用车保有量(千辆、截至年度末) 11,526 12,906 14,456 16,008 n.a. n.a.

乘用车保有率(人/辆) 95.96 86.94 78.72 72.09 n.a. n.a.

摩托车产量 7,608,697 8,466,666 8,026,681 8,419,792 10,512,889 13,500,000

摩托车销量 7,052,391 7,872,334 7,249,278 7,437,619 9,371,231 11,500,000

摩托车出口量 513,169 619,644 819,713 1,004,174 1,140,184 1,600,000

摩托车保有量(千辆、截至年度末) 64,743 72,615 79,864 87,302 n.a. n.a.

摩托车保有率(人/辆) 17.1 15.5 14.2 13.2 n.a. n.a.

指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

汽车产量 1,642,412 1,958,284 2,255,529 2,338,672 2,627,920 3,550,000

汽车销量 1,440,615 1,751,081 1,994,170 1,984,215 2,265,419 3,050,000

汽车出口量 209,954 241,989 257,823 372,906 449,621 500,000

摩托车产量 7,296,200 8,407,205 8,097,484 8,346,129 9,670,499 12,700,000

摩托车销量 6,797,038 7,776,923 7,416,192 7,350,895 8,645,710 11,200,000

摩托车出口量 492,486 612,342 742,086 1,008,126 1,060,817 1,450,000

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(40)

制造商 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 (同比)2009年 1～10月

2010年 1～10月

(同期比) 构成比

日产 26,006 28,980 43,178 40,893 30,519 (▼25.4%) 19,214 52,789 (2.7倍) 34.1%

通用 1,830 3,040 11,838 16,620 27,293 (64.2%) 17,867 37,309 (2.1倍) 24.1%

大众 10,321 25,356 34,238 48,892 26,588 (▼45.6%) 21,402 25,047 (17.0%) 16.2%

本田 1,556 3,097 1,872 14,737 11,163 (▼24.3%) 8,478 21,398 (2.5倍) 13.8%

福特 - - 10,092 1 8,506 ( - ) 7,120 18,334 (2.6倍) 11.8%

雷诺 323 138 83 - 4 ( - ) 4 - ( - ) -

合计 40,036 60,611 101,301 121,143 104,073 (▼14.1%) 74,085 154,877 (2.1倍) 100.0%

加拿大 / 墨西哥 — 墨西哥

墨西哥：2010年面向中南美的出口倍增，

墨西哥作为主要汽车制造商低成本生产基

地，面向北美及欧洲的汽车出口持续增加，不

过，2005年以后面向中南美的汽车出口也呈现增

长势头。据墨西哥汽车工业协会AMIA称，墨西

哥面向中南美的汽车出口量在2008年以前已经从

2005年的4万辆增加到12万辆。2009年受世界经

济不景气导致南美市场萎缩及2008年1月委内瑞

拉实施汽车进口限制政策的影响，出口量同比下

降18.8%、降至10.7万辆，不过，2010年在中南

美各国市场恢复的拉动下，面向中南美的汽车出

口也呈现V型复苏轨迹。2010年1～10月同期比增

长2.1倍、增至16.9万辆，预计全年出口量将超

过历史峰值。

面向中南美汽车出口增加的原因包括墨西

哥和中南美各国的汽车贸易自由化和南美汽车

市场的扩大。墨西哥根据拉丁美洲一体化协会

(ALADI)体制下的经济补充协议，已经与7国签

署了双边汽车自由贸易协定。经过过渡期后，

2006年与阿根廷、2007年与巴西之间完全实现

贸易自由化，此后，面向南美的汽车出口大幅增

加。2009年出口量虽然下降，但面向中南美出

口量占汽车出口总量的比例却同比增加0.7个百

分点、增至8.4%，2010年1～10月同期比增加

2.5个百分点，增至10.6%，超过面向欧洲的汽

【墨西哥　汽车出口量和面向中南美及欧洲的出口比例推移】 【墨西哥　分制造商面向中南美市场小型汽车出口量推移】

(根据AMIA、ANPACT数据制作) (根据AMIA数据制作)

【墨西哥　分制造商面向中南美市场小型汽车出口量（2005～2009年、2009/2010年1～10月）】

(根据AMIA数据制作)

【墨西哥　分国家面向中南美市场汽车出口量 (2005～2009年、2009/2010年1～10月)】

(根据AMIA、ANPACT数据制作)

(单位：辆)

(单位：辆)

国家 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 (同比)2009年 1～10月

2010年 1～10月

(同期比) 构成比

巴西 2,036 9,126 24,986 50,290 46,531 (▼7.5%) 38,077 60,364 (58.5%) 35.7%阿根廷 6,427 13,823 16,157 29,780 25,524 (▼14.3%) 18,983 42,039 (2.2倍) 24.9%哥伦比亚 5,658 5,479 16,741 13,163 8,440 (▼35.9%) 5,800 20,740 (3.6倍) 12.3%智利 9,881 11,240 13,354 10,666 13,884 (30.2%) 7,752 18,410 (2.4倍) 10.9%厄瓜多尔 2,381 1,763 2,033 5,350 2,638 (▼50.7%) 1,735 7,000 (4.0倍) 4.1%秘鲁 834 1,684 3,094 7,031 3,145 (▼55.3%) 2,067 6,650 (3.2倍) 3.9%乌拉圭 284 573 981 1,905 1,659 (▼12.9%) 1,439 4,986 (3.5倍) 3.0%波多黎各 2,629 3,299 1,597 2,240 2,472 (10.4%) 1,820 2,282 (25.4%) 1.4%巴拿马 2,378 1,615 1,845 2,357 1,136 (▼51.8%) 1,010 2,039 (2.2倍) 1.2%哥斯达黎加 417 392 561 661 201 (▼69.6%) 36 1,778 (49.4倍) 1.1%危地马拉 899 907 1,450 1,158 259 (▼77.6%) 142 879 (6.2倍) 0.5%多米尼加 2,107 835 748 201 76 (▼62.2%) 46 369 (8.0倍) 0.2%玻利维亚 201 221 135 206 140 (▼32.0%) 110 323 (2.9倍) 0.2%巴拉圭 161 276 316 1,006 58 (▼94.2%) 32 213 (6.7倍) 0.1%委内瑞拉 7,126 12,733 30,115 4,368 124 (▼97.2%) 55 95 (72.7%) 0.1%其他中美诸国 2,164 1,708 1,746 1,088 427 (▼60.8%) 288 708 (2.5倍) 0.4%其他南美诸国 - 3 21 26 24 ( - ) 15 12 (▼20.0%) 0.0%

合计 45,583 65,677 115,880 131,496 106,738 (▼18.8%) 79,407 168,887 (2.1倍) 100.0%

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (41)

北美

作为日产等各制造商的出口基地获得增产

车出口比例9.2%。

在面向中南美的汽车出口增长走势背景下，主

要汽车制造商向墨西哥工厂的投资也越发活跃。

日产计划2011年2月开始生产全球小型乘用车--

新款Micra(日本名：March)。日产面向中南美出

口Tiida和Sentra等，并再次把墨西哥定位为新

款Micra面向北美及中南美市场的出口基地，计

划2013年以前开始生产两厢车的衍生车型(三厢

车、MPV)。菲亚特2010年12月开始在克莱斯勒

的Toluca工厂生产Fiat 500，提出半数产品出口

中南美市场的计划。此外，马自达商讨在墨西哥

新建工厂事宜，据悉2013年将开始生产Mazda2和

Mazda3级小型乘用车。

墨西哥对于尚未设立南美工厂的日本制造商

而言，作为能够零关税出口巴西的第3国基地的投

资优势得以提升。理由如下：①在墨西哥的对日

贸易中，日本产汽车零部件的进口关税在2014年

以前撤销、②2011年墨西哥-哥伦比亚之间完全

实现汽车贸易自由化。然而，巴西和阿根廷市场

的低价格小型乘用车是主力车型，且低价格竞争

激烈。因此，为了实现面向南美的汽车出口长期

增长，关键在于如何在南美市场生产具有价格竞

争力的汽车产品。

(分析：原；翻译：成)

【墨西哥　与主要南美各国及日本的自由贸易协定和整车进口关税】

注：日本以外采用ACE(Economic Complementary Agreement、经济补充协议)。ACE指ALADI(拉丁美洲一体化协会)加盟12国以实现地区经济一体化为目标，2国之间下调关税，以期实现贸易振兴的经济协议。

注：国家名称下方的进口关税指从FTA和EPA、ACE等尚未生效的国家进口汽车的关税率。 (FOURIN根据JETRO资料、各国政府资料制作)

【墨西哥　实现北美及中南美扩销的汽车生产相关动向】

(根据各种报道制作)

制造商 动向 详情

日产计划生产面向美洲

的新Micra

日产计划2011年2月在Aguascalientes工厂生产针对北美及中南美市场的全球小型乘用车新款Micra(日本名：March) (2010年上半期公布)。

针对生产新款Micra的设备更新，投入6亿美元(2010年7月公布）。 -

：虽然尚未计划扩充产能，据悉正商讨在生产Frontier和Tsuru等的Cuernavaca工厂生产新款Micra及同平台车。

：截至2010年7月的产能为，Aguascalientes工厂35万辆、Cuernavaca工厂25万辆。

计划2013年以前生产新款Micra平台的三厢车和同平台的MPV。 -

最初计划生产10万辆，力争今后扩充至30万辆(含新款Micra平台车)。 -

计划把墨西哥生产的8成新款Micra出口北美及中南美市场。 -

新款Micra通过高达90%左右的本地采购率，抑制生产成本、及比老款车型减少使用18%的零部件。 -

新款Micra于2010年3月开始在泰国，同年5月在印度、同年8月在中国生产。预定2012年开始在韩国生产，力争2013年 -

以前年出厂量达100万辆。在美国的售价为1万美元。

马自达 计划新建工厂

2010年11月，马自达和住友商事协商共同在墨西哥建设面向中南美市场的乘用车工厂。 预计投资额为300亿～400亿日元。 -

据报道，预定生产Mazda2和Mazda3级的小型乘用车。 -

年产能为10万辆，据悉2013年下半期投产。 -

据悉2011年初正式确定建设场地和工厂出资比例，并于年内动工建设。 -

马自达的海外工厂通过与福特合作，分别设在美国、中国、泰国3国，不过，如果墨西哥工厂建成，那么对马自达而 -

言，该工厂是马自达首次与福特以外的制造商出资设立的海外工厂。

菲亚特 计划生产Fiat 500

2010年末计划开始在克莱斯勒拥有的Toluca工厂生产Fiat 500。 投资额为5.5亿美元，除美国和墨西哥以外还计划出口中南美市场。 -

预定年产10万～13万辆。 -

据悉正在商讨2012年开始生产EV车型。 -

日本进口关税率：0%

玻利维亚进口关税率：30%

哥伦比亚进口关税率：35%

智利进口关税率：6%

乌拉圭进口关税率：23%

巴西进口关税率：30%

阿根廷进口关税率：35%

厄瓜多尔进口关税率：10～35%

墨西哥进口关税率：30%

2010年6月7日，墨西哥和玻利维亚之间的FTA 失效，ACE(经济补充协议)第66号生效。

继续对墨西哥产乘用车实施进口零关税。 -

2011年4月1日撤销日本产整车的进口关税。 2014年撤销日本产汽车零部件的进口关税。

预定墨西哥和哥伦比亚2011年完 全实现整车贸易自由化。

墨西哥和厄瓜多尔之间的整车贸易为，乘 用车、轻型货车、4WD是32.2%、厢式货

车、客车、中重型商用车是9.2%。

墨西哥和阿根廷2006年完全 实现整车贸易自由化。

墨西哥和巴西2007年完全 实现整车贸易自由化。

墨西哥和乌拉圭2004年7月完 全实现整车贸易自由化。

墨西哥和智利1999年8月完全 实现整车贸易自由化。

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(62)

▽ ▽ ▽

▽ ▽ ▽

倒车显示系统：为了防止倒车时的碾压事故，环境 / 安全 / 通讯 — 倒车显示系统

倒车显示器有助于防止倒车碾压事故的发

生，因为在汽车挂挡倒车时，通过设置在车尾的

摄像头拍摄周边环境，并显示在车内显示器上，

驾驶员就能够确认后方情况。据美国国家交通安

全管理局(NHTS)称，在美国，年均292人在倒车

碾压事故中丧生，据分析，通过配置倒车显示器

能够避免96～112人死亡。在美国，各汽车制造商

为防止事故发生，多数情况下都是以驾驶座距车

尾距离长、难以进行后部安全确认的SUV和MPV

等为主选装倒车显示器。

然而，从实际装配率来看，装配倒车显示

系统车辆仅为十分之一强，处于低水平。作为

2010MY车型年在北美生产2010年5月以前出厂

的小型汽车(乘用车+轻型货车)的倒车显示器装

配率为13.0%(业界整体比例)。在美国，从汽车

销量排名前5位制造商来看，通用(GM)的19.2%

高居榜首，但也仅达2 0 %左右，其次是丰田

14.2%，其他制造商也处于10%左右的水平。不

过，美国政府2010年12月颁布强制装配倒车碰撞

事故伤亡防止装置的法案，切实地要求强制安装

倒车显示器，由此，汽车用摄像头市场很可能急

速扩大。

NHTSA于2012年12月3日提出强制安装倒

车时后方情况确认装置的法案。在该法案中，考

【美国　主要汽车制造商的北美生产车型中的倒车显示器的装配率（2010MY车型年）】

注：对象是2010MY车型,2010年5月以前出厂的北美生产车型。 （FOURIN根据Ward’s数据制作）

2010年12月3日，美国国家交通安全管理局（NHTSA）颁布强制装配倒

车时碾压事故防止装置的法案。

▽框架

规定适用对象是车辆总重量(GVWR)1万磅(含)的乘用车、轻型货车、客

车。

NHTSA在法案中未对作为后方确认装置的具体装置作出规定，但希望

是倒车显示器。

在制定法案时，NHTSA曾经测试复合后视镜、后方确认用超声 -

波传感器、倒车显示器，其中倒车显示器的效果最佳。

原定法案公布后经过60天的意见征求期，将于2011年2月最终确立。

▽规定实施进度

　（根据NHTSA资料制作）

【美国　倒车碰撞事故伤亡防止规定法案概要（2010年12月公布）】

装配率

2011年9月1日～2012年8月31日生产的新车

0%

2012年9月1日～2013年8月31日生产的新车

10%

2013年9月1日～2014年8月31日生产的新车

40%

2014年9月1日生产的新车 100%

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (63)

美国政府颁布强制安装法案零部件、环境、安全、ITS等

虑到将来也有可能开发出摄像机以外的效果更佳

的装置，因此并未指定倒车显示器为后方确认装

置，不过，基于人体的检测精确度和检测范围的

广度，并未推荐复合后视镜和超声波传感器等其

他后方确认装置，而是推荐了倒车显示器，因

此，事实上已经在强化安装。在法案中，车辆总

重量1万磅(含)的乘用车和轻型货车强制安装，

2012年9月～2013年8月生产的新车10%强制安

装，以后分阶段地提高装配率，2014年9月1日

以后生产的新车100%强制安装。NHTSA估计

强制安装显示器和摄像头将使每辆车的成本增加

159～203美元，但属于安全装置，因此汽车制造

商方面很难反对，由此预测该提案被法制化的可

能性很高。

从汽车制造商装配的倒车显示系统来看，日

产开始安装不仅能显示车辆后方的画面，还能

够显示从正上方俯瞰画面的系统，福特(Ford )

选装在后视镜的小型显示屏上显示后方画面的

系统等，各制造商正在致力于提高系统性能。

不过，法律强制安装后，对汽车制造商而言，

装置的低成本化更加成为重点。预计为获得汽

车制造商的订单，今后零部件制造商的低成本

竞争将更加激烈。

(分析：舟桥；翻译：成）

▽福特 Rear View Camera

倒车挂档时，设置在倒车后视镜左边的小型显示器上就会呈现车尾摄

像头拍摄的图像。后视镜是美国Gentex产品。

也有显示在汽车导航显示屏和副仪表板显示屏上的型号。

2011MY的Ford Fusion、Taurus、Edge、Flex、Escape、Explorer、

Expedition、Transit Connect、F-150、E-Series、Lincoln MKZ、

MKS、MKX、MKT、Navigator的部分级别车型标配或选配。

2010年12月宣布计划2011年末以前所有车型一律选配倒车显示器。

▽日产 Around View Monitor

除后部车门上方设置的摄像头拍摄的画面外，还显示在4个超广角摄

像头拍摄画面基础上制作的俯瞰画面，4个超广角摄像头分别位于车

尾、两侧车门后视镜、前方保险杠格栅上部。不仅能够确认后部情况，

还能显示旁边停止车辆情况，是一款使平行泊车变轻松简单的系统。

2011MY选装在Infiniti EX、FX、QX、Nissan Quest上。

此外，以轻型货车为主，选装普通倒车显示器。在汽车导航系统的显

示器上显示。

▽丰田 Panorama Camera

2011MY在全面改良的Sienna上，作为Toyota车首次使用。与普通的

倒车显示器不同，用两种模式显示画面。除普通视角的图像模式外，

还用180°的超广角图像模式显示。利用超广角图像模式甚至能够看到

左右后方的拐角处。

此外，Toyota、Lexus两品牌选装普通后方确认摄像系统。

【美国　各汽车制造商的主要最新倒车显示器系统】

(根据各公司公布资料及各种报道制作)

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(48)

中东欧·C I S — 塞尔维亚

塞尔维亚：制造商民营化和引资政策奏效有望

塞尔维亚在推进国营汽车制造商民营化的同

时，致力于引进国外的汽车和零部件制造商，以此

振兴国内汽车产业。在塞尔维亚，Zastava等汽车

制造商在菲亚特、戴姆勒商用车等的技术支持下，

生产汽车，汽车产量到20世纪80年代下半期超过40

万辆。然而，前南斯拉夫内战导致该国生产规模在

90年代急剧萎缩，国内汽车供应商也因此遭受毁灭

性打击。进入21世纪以后，政府推进各国营汽车制

造商的民营化战略，国内6家汽车制造商中的3家被

国外企业收购(1991年、依维柯(Iveco)参股轻中型

商用车生产制造商Zastava Kamioni)。此外，随着

投资促进政策的强化，进军塞尔维亚市场的国外零

部件制造商正在增多，预计该国汽车产业将逐步迈

向复兴。

20世纪50年代以后，生产基于菲亚特车平台

乘用车的Zastava Automobili于2009年被菲亚特收

【塞尔维亚　汽车产量推移】

菲亚特计划在Kragujevac工厂(原Zastava Automobi l i、现Fiat

Automobili Srbija)继Fiat Idea/Lancia Musa之后，于2012年开

始量产新款B-MPV(代码：LO)。

主要生产面向欧盟的5座MPV和面向欧盟、北美的7座MPV两款 -

车型。

计划2011年试生产，2012年下半年开始销售。 -

菲亚特2008年7月就获得Zas t ava Automobi l i (原名)的经营权

达成协议，同年9月成立运营Krag u j e va c工厂的合资公司Fi at

Automobili Srbija。

菲亚特占67%的股份，塞尔维亚政府占33%的股份。 -

菲亚特原计划2009年开始生产A/B细分市场的2款车型，但受全球

经济危机的影响，被迫推迟该项计划。

预计将通过意大利工厂生产效率改善收益、开始在欧洲生产Chrysler

车型，以此推进欧洲生产体制重组，在此过程中决定把意大利

Mirafiori工厂的Idea/Musa生产业务转移到塞尔维亚，在Mirafiori工

厂开始生产C/D细分市场车型。

据塞尔维亚政府介绍，考虑把Kragujevac工厂的年产能由当初计

划的20万辆提升到30万辆。

据菲亚特称，新款MPV的年产规模为18万辆。 -

菲亚特集团重组欧洲生产体制后，可能把塞尔维亚产能进一步 -

提高到40万辆。

为了在Kragujevac工厂投产新车型，将投资额约10亿欧元。

其中，2.5亿欧元属于塞尔维亚政府补贴。 -

为了投产新款B-MPV，计划把Kragujevac工厂的从业人数增加到

1,400人。

计划把Kragujevac工厂的Punto Classic(第2代Punto、2005～2008

年车型名：Zastava 10)生产持续到2012年。

该生产的盈亏分界线是3万辆。预计2010年产量达2万辆。 -

(根据菲亚特公布资料、SIEPA资料及各种报道制作)

(根据PUPDV数据制作)

1953年成立。1954年与菲亚特达成授权协议，在二战前制造货车、

武器的Kragujevac(位于该国中部城市)工厂开始生产菲亚特车平台

的乘用车。

1955年开始生产Fiat 600平台Zastaba 75，截至1985年累计产量超

过90万辆。

生产规模在1989年接近30万辆，达到峰值。此时，Kragujevac工厂

生产的乘用车出口全球70多个国家。

20世纪90年代，南斯拉夫内战和对塞尔维亚的经济制裁导致生产

规模锐减。在遭受NATO(北约)空袭的1999年跌至4,000辆以下，不

过，此后到2000年又恢复到1万辆规模。

在菲亚特协作下更新生产设备，2005年开始生产第2代Punto(Zastaba

10 )。此后，在政府民营化方针指导下，2 0 0 8年就菲亚特获得

Kragujevac工厂经营权达成协议。2009年成为菲亚特乘用车工厂，并

延续至今。

(根据SIEPA资料及各种报道制作)

【塞尔维亚　汽车制造商一览】

注：Fiat Serbia在2008年的实际产量为Zastava 10的产量，2009年为Punto Classic的产量。 　　　　　　　　　　　　　　　　 (根据各公司公布资料、SIEPA资料及PUPDV数据制作)

【塞尔维亚　Zastava Automobili (现Fiat Automobili)沿革】

制造商 所在地成立 (年)

备注生产 车种

实际产量(辆) 产能 (辆)

从业人数 (人)2008年 2009年

Fiat Automobili Srbija (Fiat Serbia)

Kragujevac 19532009年被菲亚特收购。预计2010年生产3万辆Punto Classic。2011年开始试生产新款MPV。

乘用车 9,818 16,3373万→ 20万

1,000→ 2,400以上

Zastava Specijalni Automobili (Zastava Special Vehicles)

Sombor 1969国营制造商。生产皮卡、厢式货车。还采用OEM供应方式生产座架。最大产量为1989年的9,000辆。正在向民营化方向转变。

皮卡、 厢式货车等

250 175 1万 262

Zastava Kamioni Kragujevac n.a.获得依维柯的技术支持。1991年依维柯通过注资获得该公司46%的股份。还生产GVW 2.5～11吨货车及前/后车桥、座椅等组件。

轻中型 商用车

260 120 7000 850

Fabrika Automobila Priboj (FAP)

Priboj 1952国营商用车制造商。1970年与戴姆勒签署授权协议。生产GVW 10～32吨货车等。除戴姆勒之外还从曼恩、康明斯等制造商采购发动机。还拥有冲压配件厂。

重型 商用车

101 33 1.5万 1,611

Neobus Novi Sad 19522004年被沙特阿拉伯的公司收购。同沃尔沃集团技术合作生产客车。出口欧洲、非洲、中东地区。

客车 32 42 600 764

Ikarbus Belgrade 19231923年成立的飞机制造商Ikarus。1984年开始生产客车。1993年更名为现用名。2008年被俄罗斯的Avtodetal收购。利用曼恩、戴姆勒等的技术。

客车 258 31 n.a. 212

【菲亚特　在塞尔维亚开始生产新款小型MPV】

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (49)

欧洲

复兴汽车产业，菲亚特2012年将达产20万辆

品牌 2009年 2010年1～11月 （同期比）Fiat 17,126 10,856 (▼20.5%)Dacia 3,071 3,164 (25.1%)Opel 2,469 2,404 (3.8%)Skoda 2,413 2,988 (59.6%)VW 2,106 1,997 (0.7%)Hyundai 1,898 2,299 (38.9%)Renault 1,745 1,716 (19.5%)Ford 1,635 1,468 (▼7.1%)Chevrolet 1,593 1,353 (▼0.8%)Toyota 1,415 1,152 (▼11.6%)Zastava 947 - (▼100.0%)其他 8,264 6,421 (0.0%)

合计 44,682 35,818 (▼9.7%)

购。菲亚特计划2012年在该公司的Kragujevac工厂

生产销往欧洲及北美的新款小型MPV，届时该工厂

的生产规模预计将由2010年的2万辆左右增至2012年

的20万辆。

政府希望菲亚特的乘用车增产拉动国内零部件

产业的发展。塞尔维亚国内供应商数量截至2008年

约达70家。由于政府引资政策奏效，2005年以后约

有10家国外公司(Leoni、Yura Corp.等)开始开展

本地事业。塞尔维亚与欧盟各国及俄罗斯、土耳其

等国签署了自由贸易协定，该国的劳动力成本也低

于匈牙利、捷克、波兰等中东欧国家。政府希望在

国内汽车生产规模扩大的同时加强宣传上述引资优

势，借此力争进一步发展零部件产业。与此同时，

国内6家汽车制造商中仍属于国营性质企业的2家公

司也急需加强民营化改革，这将有助于汽车生产规

模的进一步扩大。 (分析：安田；翻译：衣)

截至2008年，国内零部件制造商数量约为70家。

约180家以汽车零部件制造为主业注册，据塞尔维亚外国投资 -

和出口促进局(SIEPA)透露，不仅仅是零部件制造，主要是进

行销售的企业也很多，实际上从事OE零部件、维修零部件生产

的企业是70家左右。

70家零部件生产情况如下(2008年)。

各零部件制造商的总营业额2008年达8.3亿欧元(2006年3.6亿欧元、

2007年4.6亿欧元)。出口总额达6亿欧元。主要出口地为EU、前南斯

拉夫各国。

2005年以来，国外10家(Leoni、Yura Corporation等)供应商开始在

塞尔维亚开展本地事业。

2009年12月，Leon i在位于塞尔维亚南部Prokuplje的原菲亚 -

特零部件厂址设立汽车配线束工厂。

▽零部件制造商在塞尔维亚的最新的主要事业扩大计划Leoni:计划在2012年之前把Prokuplje的汽车配线束工厂从业人数从

350人增加到1,200人，扩大生产。

米其林:计划向本地子公司Tigar Tires位于塞尔维亚东南部的Pirot

配线束工厂共投资1,600万欧元，把年产能从现在的650万根提高到

2012年的800万根。随着产能扩充将增加220个工作岗位(→合计2,300

人)。

Yura Corporation:收购生产汽车配线束的Zastava Elektro。计划

2011年在该公司的Raca工厂开始生产。预计今后还会增设工厂。

以下为依据SIEPA资料记载的零部件制造商最近主要投资额一览。

注：投资额为制造商出资额，不包括政府补贴。(根据SIEPA资料、各公司公布资料、各种报道制作)

【塞尔维亚　乘用车销量推移】

(根据Vrele Gume数据制作)

【塞尔维亚　分主要品牌乘用车销量(2009年/2010年1～11月)】

(根据Vrele Gume数据制作)

▽政府投资鼓励政策通过劳动/资本集约，增加1,000人(含)规模的就业机会，针对总额在2亿

欧元及以上的大规模投资，最多支付相当于总投资额25%的补贴: (例)

针对菲亚特的总额1亿欧元投资，政府支付2,500万欧元补贴。

通过资本集约，增加300人(含)规模的就业机会，针对总额在5,000万

欧元及以上的企业，最多支付相当于总额20%的补贴。

对于5,000万欧元及以下的中小规模投资，每增加1个工作岗位，支付

2,000～1万欧元补贴:(例)Leoni、Yura。

还包括法人税定期免缴、设备投资减税等各项减税措施。

▽投资优势与欧盟、EFTA(欧洲自由贸易联盟)、CEFTA(中欧自由贸易协定、由

原南斯拉夫各国组成)、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦签署

自由贸易协定。

劳动力成本2009年为月平均469欧元，在欧洲国家中相对较低: 罗马

尼亚445欧元、匈牙利713欧元、波兰717欧元、斯洛伐克745欧元、捷

克893欧元、克罗地亚1,051欧元。(根据SIEPA资料制作)

零部件 构成比发动机/发动机零部件 16.2%塑料/橡胶制零部件 14.8%

电子产品/电子元件 9.4%

制动系统 9.4%

车身部件 8.1%

底盘系统 6.7%

悬架系统零部件 5.4%

内饰系统/零部件 5.4%

过滤器/垫圈 5.4%

空调系统 4.0%

传动系统 2.7%其他 12.5%

制造商 总部所在国 投资方式 投资额(美元)Cimos 斯洛文尼亚 国营制造商收购 1亿

米其林 法国 合资 4,400万

Brikel 保加利亚 国营制造商收购 3,700万

CGS Tires 捷克 国营制造商收购 2,200万

Albon 英国 绿地投资 1,800万

Leoni 德国 棕色地块投资 1,500万

Dräxlmaier 德国 绿地投资 1,000万

Yura Corp. 韩国 国营制造商收购 800万

Lohr 法国 棕色地块投资 700万

Streit Group 法国 棕色地块投资 700万

Tesnila 斯洛文尼亚 绿地投资 600万

Grammer 德国 棕色地块投资 400万

Bauerhin 德国 绿地投资 200万

(单位：辆)

【塞尔维亚　主要的投资鼓励政策和投资优势】

【塞尔维亚　汽车零部件产业概况】

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1(54)

中东 / 非洲 — 摩洛哥

摩洛哥：专注于免税区建设和人才培养等，力争

摩洛哥政府把汽车产业视为重点工业领域，

试图通过吸引外国企业投资扩大出口汽车及其

零部件。在摩洛哥，雷诺子公司SOMACA组装

生产Logan/Sandero和PSA品牌轻型商用车，

2009年生产9万辆。雷诺又在摩洛哥北部Tanger

新建工厂，计划2012年开始生产Logan衍生车

型，年产17万辆，2013年生产规模将增加到40

万辆。该工厂投产计划受金融危机影响推迟两

年，虽然日产从一开始就未参与，但该工厂的产

能计划并未改变。SOMACA现有年产能是10万

辆，2013年Tanger工厂投产后，预计年产能将

增加到50万辆。此外，汽车零部件产业集中在南

部(Casablanca、首都Rabat等)和设置免税区的

北部 (Tanger、Kenitra)两地区，2009年总营

业收入达11.5亿欧元左右。

FOURIN就摩洛哥的汽车产业现状和预期

等问题于2010年11月采访了SOMACA CEO兼

摩洛哥汽车工业协会AMICA La rb i Be l a r b i

会长。Belarbi认为相对于其他欧洲周边国家而

言，摩洛哥在成本和物流方面更具备优势，但却

面临着零部件制造商不增加和无法形成供应链的

问题。关于摩洛哥汽车零部件出口市场，90%出

口欧盟，该地区以法国和西班牙为主。从濒临直

布罗陀海峡、且被摩洛哥视为出口供给基地而得

Q：摩洛哥向哪些地区出口整车和汽车零部件？

A：在摩洛哥生产的整车55%出口欧洲。雷诺在Tanger启动新工厂后，

预计面向欧洲出口的比例将上升到80%。出口欧洲的法国、西班牙、

意大利、土耳其，出口德国的规模很小。此外，也出口埃及和突尼

斯等周边国家、撒哈拉以南，不过，尚未出口中东地区，因为中东的

入门车需求量小。汽车零部件90%出口欧盟，几乎囊括全部的主要

国家。也部分出口日本。制造商中的雷诺出口量最大，依次为标致

雪铁龙、大众、菲亚特。

212.5195.012.2

419.7

13132

28

【摩洛哥和欧洲的汽车生产基地的位置关系图】

注：地图中的“1天”“2天”指从Tanger出发的运输天数。 （根据摩洛哥政府资料制作）

▽摩洛哥的汽车产业强化政策

摩洛哥政府指定的重点工业领域之一。

在2009年5月公布的进出口促进计划中，加工制造业的进出口额 -

目标是2015年比2009年增加2倍，2018年比2009年增加3倍。

面向欧盟的汽车零部件出口关税在2000年FAT生效后废除。 -

在Tanger近郊的Melloussa内设立汽车免税区，预定雷诺将在该地

建设Tanger工厂。

预定该工厂2012年开始投产，年产17万辆，计划2014年扩充至40 -

万辆。

试图加强从事汽车产业的人才培养力度。

人均支持约达3,000欧元，力争2015年以前与汽车相关的职业训 -

练听课人数达7万人。

▽TFZ(Tanger免税区)的概要

距离Tanger地中海港30km。

扣除各种税金。

进入摩洛哥5年内免除法人税，以后20年内维持在8.75%(25年的 -

平均税率是7%)。

免除分红税金(通常10%)。 -

援助30%建设费(上限为183欧元/m - 2)，10%设备费(上限22万欧

元)(总额180万欧元或总投资10%及以下)。

（根据摩洛哥政府资料制作）

【摩洛哥的汽车产业强化政策和免税区的建设概要】

【摩洛哥　由于雷诺Tanger工厂投产到2013年将形成50万辆产能体制，凭借低成本和效率化确立面向欧洲的基地地位】

访谈SOMACA CEO兼摩洛哥汽车工业协会AMICA

会长Larbi Belarbi

於2010年11月25日、东京

FOURIN 世界汽车调查月报

No.29 2011.1 (55)

中南美、大洋洲、中东、非洲

以南欧为中心加大面向欧盟的出口力度

到强化的Tanger的出口运输天数为，运输到西

班牙和葡萄牙分别是1天，运输到法国中部是2

天，运输到法国北部是3天。上述3国的汽车制造

商共28家，其中，葡萄牙2家、西班牙13家、法

国13家，2009年三国生产汽车420万辆。摩洛哥

具有在3日内可向上述28家基地运输零部件的临

近直布罗陀海峡的运输优势，并试图以面向南欧

各国为主，扩大汽车零部件出口。

由SOMACA生产的Logan的本地采购率截

至20 1 0年为41%，雷诺力争未来3年内提升到

60%。此外,AMICA希望短期内本地生产600种

零部件，能够在国内组装照明、排气系统、空调

系统等100种主要组件。然而，尽管零部件营业

收入逐年递增，但新增供应商数量仅比2007年

多10家。另一方面，摩洛哥致力于人才培养,提

出2015年以前汽车相关职业培训人员达7万人的

目标,并在Kenitra和Tanger汽车专用免税区加

快各项手续的办理等，以此积极改善经营环境。

今后，在埃及和突尼斯等北非周边国家、在塞尔

维亚等东欧国家，预计将与低成本国家竞争市

场，不过，摩洛哥宣称Tanger距离西班牙南端

仅14km的地理优势、稳定的政治环境、精通英

语的人才很多等，希望借此加强引资。

(分析：大岛；翻译：成)

Q：在SOMACA生产的本地采购率是多少？

A：41%。欧洲制造商在欧洲生产，如果在法国、西班牙生产，本地采购

率也大约为45%，所以，关于本地采购率方面，我认为与欧洲处于

同一水平，并不是很低。不过，我希望上调本地采购率，力争在未来

3年内上调至60%。

A：摩洛哥生产的零部件种类繁多，然而目前都是小规模生产，因此不

可能实现发动机的本地化生产。目前面向SOMACA的发动机主要

从西班牙Valladrid工厂进口。还有部分来自法国、罗马尼亚。

Q：作为汽车生产基地，摩洛哥的优势体现在哪里？

A：首先，与中东相比，摩洛哥在成本方面具有巨大优势。即使在物流

方面也存在优势，摩洛哥和西班牙、葡萄牙、意大利隔海相望。运

至西班牙、葡萄牙仅需1天，运至法国中部仅需2天，运至法国北部

和德国仅需3天。这就是巨大的竞争力。

A：生产车型是Logan、Sandero等低价格车，在欧洲具备竞争优势。

A：作为竞争对手来看中国的话，中国市场非常庞大，无法与其正面竞

争，不过在面向利基产品生产方面，我们拥有竞争力，具备优势。假

设生产1件零部件，中国需要生产200万套，但摩洛哥能准备10万套

就达标。换言之，在中国无论做什么都是大规模，费时费力。而摩

洛哥规模小，临近欧洲，因此能够灵活及时应对。例如，针对更换

生产车型，摩洛哥就可以迅速且低成本的做出应对。我认为这对于

发展迅速的汽车产业而言非常重要，也是摩洛哥的优势所在。

A：欧洲制造商纷纷计划在未来5年到10年内，扩大在新兴国家的汽车

生产和从欧洲的出口量。届时必然需要零部件制造商，考虑从中东

欧、地中海各国采购，当然也包括摩洛哥。我确信摩洛哥会是最具

吸引力的采购地区。

Q：电装2010年4月公布了在摩洛哥设立空调工厂计划，日本供应商的

动向如何？

A：零部件供应商希望在配套的汽车制造商工厂附近建厂。就现状而

言，新加入供应商中的20%是为了配套雷诺，日本制造商很少。日产

(表明暂停计划)如果决定进入摩洛哥市场，那么预计日本零部件制

造商也将随之行动起来。

A：今后，希望汽车制造商和零部件供应商把摩洛哥作为开发基地加

以利用，并以此为基轴，力争形成从Tier1到Tier3的供应链。通过

在摩洛哥生产全部零部件，将能够生产出高品质低价格汽车。

Q：摩洛哥的零部件供应商的最近动向？

A：摩洛哥的多数零部件制造商仅供给SOMACA，SOMACA年产2万

辆左右时，在质量和供给方面没有任何问题。然而，年产扩充至4

万辆时，在质量和配套方面就产生了问题，这是因为缺少领导生产

的Tier1供应商。在摩洛哥建成了零部件生产和供给体制，但还不

具备开发职能。摩洛哥正在积极培训工程技术人员，预计3～5年内

将见成效。

Q：关于汽车市场，请您谈一谈2010年预期和2011年预测？

A：在乘用车方面，预计2010年同比下降2～5%。预计2011年将同比增

长20%左右、增至12.5万辆。预计中重型商用车达2万辆，进口二手

车达4万辆。2015年以前可能扩大到20万辆。

Q：摩洛哥乘用车市场的发动机构成比是多少？

A：70%是柴油车。车辆价格约占10～15%，柴油车比例更高，但柴油燃

料价格比汽油燃料价格便宜20%，因此，总成本按照5年使用寿命

计算，柴油车价格低于汽油车价格。

（FOURIN）

【摩洛哥　由于雷诺Tanger工厂投产到2013年将形成50万辆产能体制，凭借低成本和效率化确立面向欧洲的基地地位】（续）