АНАЛИЗ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ИЗ...

Казакстан Республикасы

«ПРЭКО Консалтинг» ЖШС

Республика Казахстан

ТОО «ПРЭКО Консалтинг»

г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 74, оф. 407. Тел./факс: ++7-7142-54 18 93, 53 44 93, www.preko.kz, E-mail: [email protected]

АНАЛИЗ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ИЗ БИОМАССЫ

Декабрь, 2012

Анализ рынка топливных гранул из биомассы

2

Содержание

Перечень таблиц и рисунков ..................................................................................................................... 4

1. Введение ...................................................................................................................................................

2. Резюме .................................................................................................................................................... 5

3. Анализ рынка ......................................................................................................................................... 8

3.1. Основные макроэкономические показатели с прогнозом на 5 лет ........................................ 8

3.2. Емкость рынка в динамике ....................................................................................................... 10

3.3. Объем спроса на продукцию за последние 5 лет ................................................................... 11

3.4. Прогнозный объем спроса на продукцию ............................................................................... 12

3.5. Рыночный потенциал................................................................................................................. 14

3.6. Основные производители продукции ..................................................................................... 14

3.7. Анализ цен на продукцию за предшествующие 3-5 лет ........................................................ 19

4. Анализ поставщиков сырья, материалов и услуг ............................................................................ 22

5. Анализ потребителей .......................................................................................................................... 24

5.1. Привлекательность продукции для потенциальных потребителей ..................................... 24

5.2. Оптимальный уровень цен для предполагаемой к продукции............................................. 24

5.3. Возможный объем сбыта .......................................................................................................... 25

6. Анализ конкуренции ........................................................................................................................... 26

6.1. Конкурентоспособность продукции ......................................................................................... 26

6.2. Анализ основных статей себестоимости продукции .............................................................. 27

6.3. Уровень конкурентоспособности конкурирующих фирм ...................................................... 27

6.4. SWOT-анализ .............................................................................................................................. 29

7. Анализ стратегии продвижения продукции .................................................................................... 31

7.1. Рекламная деятельность ........................................................................................................... 31

7.2. Каналы сбыта и распространения продукции ......................................................................... 32

8. Анализ окружения ............................................................................................................................... 33

8.1. Социальный аспект. ................................................................................................................... 33

8.2. Экономический аспект .............................................................................................................. 33

8.3. Технологический аспект. ........................................................................................................... 33

8.4. Правовой аспект. ........................................................................................................................ 33

8.5. Органы метрологического контроля. ....................................................................................... 33

9. Перспективы развития рынка топливных пеллет ........................................................................... 34

9.1. Предпосылки развития рынка .................................................................................................. 34

9.2. Барьеры на пути развития ......................................................................................................... 34


3

10. Рекомендации по реализации проекта ............................................................................................ 36

10.1. Рекомендации по стратегии продвижения и программе маркетинга проекта ................... 36

10.2. Рекомендации по бюджету маркетинга проекта .................................................................... 37

11. Анализ рисков по рассматриваемому проекту ............................................................................... 38

12. Заключение о целесообразности реализации рассматриваемого инновационного

проекта ....................................................................................................................................................... 40

12.1. Основные выводы по исследованию ....................................................................................... 40

12.2. Заключение о целесообразности реализации проекта .......................................................... 41


4

Перечень таблиц и рисунков

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели, 2008-2012 гг.

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели развития регионов в 2011 году

Таблица 3. Основные макроэкономические показатели, прогноз 2012-2015 гг.

Таблица 4. Емкость рынка в динамике, 2007 – 2011 гг. (млн. евро)

Таблица 5. Прогнозные объемы потребления топливных пеллет в мире, 2010-2020 гг.

Таблица 6. Объем производства топливных пеллет и производственные мощности основных

производителей России

Таблица 7. Уровень средних цен на топливные пеллеты за 2008-2012 годы, евро/тонн

Таблица 8. Возможный объем сбыта

Таблица 9. Структура себестоимости топливных пеллет

Таблица 10. Барьеры входа в отрасль

Таблица 11. Риски и мероприятия по их преодолению

Рисунок 1. Мировое производство и потребление древесных гранул, млн. тонн

Рисунок 2. Импорт топливных гранул в ЕС 2010 г.

Рисунок 3. Производство и потребление древесных гранул в ЕС, млн. тонн

Рисунок 4. Производство и потребление гранул по странам в 2011 г.

Рисунок 5. Мировой спрос на топливные пеллеты

Рисунок 6. Ожидаемый мировой спрос на топливные пеллеты

Рисунок 7. Мировое производство топливных пеллет

Рисунок 8. Число пеллетных производств в России

Рисунок 9. Структура производства пеллет в России по размеру предприятий

Рисунок 10. Цены на пеллеты промышленного назначения, 2008-2012 гг.

Рисунок 11. Цены на пеллеты промышленного назначения, 2008-2012 гг.

Рисунок 12. SWOT-анализ

Рисунок 13. Каналы сбыта топливных пеллет


5

1. Резюме

Описание продукта

Топливные гранулы (пеллеты) — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов

сельского хозяйства и прочих материалов. В нашем случае из тростника - продукт глубокой

переработки биомассы тростника. Топливные гранулы представляют собой экологически чистый

вид топлива. Применяются для сжигания в пеллетных котлах.

Текущее потребление и потенциал рынка

Мировой объем потребления топливных пеллет в 2010 году составил около 15,5 млн. тонн, в 2011

году – порядка 18 млн. тонн. Основной объем данной продукции потребляется странами Европы.

В данных странах наблюдается стабильный рост объема потребления с 3,8 млн. тонн в 2005 году

до 9,8 тонн в 2010 году. Ожидается, что данный объем к 2020 году увеличится до 24 млн тонн, из

которых 11 млн. тонн будут импортированы.

Потребление топливных пеллет с каждым годом увеличивается. В 2011 году по сравнению с 2010

годом потребление увеличилось на 2,09 млн. тонн в год. Если сравнивать 2011 год и 2008 год, то

потребление выросло на 58%.

Обобщив информацию, собранную из различных источников, можно сделать заключение, что

мировой объем потребления топливных пеллет в 2020 году составит порядка 45-50 млн. тонн.

Прогнозные объемы потребления топливных пеллет в мире, 2013-2020 гг.

Развитие 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прогноз потребления пеллет в мире, млн. тонн 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0

Прогноз потребления пеллет в Европе, млн.

тонн 14,9 16,2 17,5 18,8 20,1 21,4 22,7 24,0

С учетом планируемого объема производства (120 тыс. тонн в год) и емкости рынка (14,9 млн.

тонн в 2013 году в странах Европы), а также учитывая рынок сбыта, доля предприятия составит

менее 0,8% на рынке топливных пеллет Европе. В последствии без наращивания

производственных мощностей доля предприятия ежегодно будет сокращаться и к 2020 году

составит 0,5% от прогнозируемого размера рынка Европы.

Текущее производство

Производственные мощности топливных пеллет в мире неравномерно распределены между

крупнейшими производителями США, Канады и Скандинавских стран, а также между новыми

производителями таких стран как Австралия, Южная Африка, Южная Америка. Данные

предприятия производят пеллеты из различного сырья (отходы лесной промышленности,

тростника) с применением различных технологий производств.

В 2010 году объем мирового производства топливных пеллет составил порядка 16,6 млн. тонн, в

2011 году – 19,6 млн. тонн. В настоящее время центром мирового производства топливных пеллет

является Европа – 60,0% мирового рынка.


6

Объем мирового производства топливных пеллет в 2011 году, процент

Планируемый объем производства и доля рынка

Предприятие планирует производить ежегодно 120 тыс. тонн топливных пеллет. Почти полный

объем продукции будет экспортироваться в Европу. Как уже упоминалось ранее, данный объем

производства позволит предприятию занять только 0,7% Европейского рынка и без дальнейшего

наращивания производственных мощностей данная доля ежегодно будет сокращаться за счет

общего роста рынка. Запуск производства топливных пеллет предприятие планирует осуществить

в 2013 году и за первые 3 месяца выйти на 100% использование проектной мощности в 120 тысяч

тонн/год.

Основные риски

Степень влияния различных рисков в рассматриваемой отрасли находится на среднем или ниже

среднего уровне. Исключение составляют экономические риски: удаленность производства от

основного рынка сбыта (Европы), Сезонность закупа топливных пеллет потенциальными

производителями, Отсутствие прав собственности на сырьевой источник, Привязка к мировым

ценам на пеллеты, Ограниченное количество потребителей промышленных пеллет.

Следовательно, предприятию необходимо выработать ряд мероприятий, которые позволяли бы

преодолевать и избегать подобных рисков.

Прочие тенденции

С учетом будущих потребностей в пеллетах в Европейских странах увеличится объем импорта

данной продукции в натуральном выражении, при этом основными поставщиками будут страны

Северной Америки и Россия.

Начинают развиваться новые технологии производства биотоплива из биомассы, что позволяет

сокращать себестоимость данного продукта, и в то же время это несет определенную угрозу

существующим технологиям.

В виду того, что в РК осуществляется программа по газификации, а также определенное развитие

получают ветроэнергетика и гидроэнергетика, сейчас говорить о видимой востребованности

данного продукта в РК сложно.

29,5%

0,6%46,4%

13,3%

4,8%3,6% 0,6% 1,2%

Северная Америка

Южная Америка

Западная Европа

Восточная Европа

Россия

Китай

Япония и Корея

Океания


7

Рекомендации по реализации проекта

Вся стратегия маркетинга и соответственно коммуникации с потребителями должны быть

четко ориентированы на отдельные целевые группы. В программе продвижения необходимо

учесть, что, несмотря на высокую известность топливных пеллет, в большинстве случаев

используются древесные гранулы, пеллеты из прочих видов биомассы не популярны. В связи с

этим, прежде всего, необходимо понимать, что главной задачей является снижение барьеров в

отношении использования топливных пеллет.

Общая величина затрат на маркетинг составляет порядка 25-30 млн. тенге.

Оптимальный уровень цен. При установлении цен на производимые пеллеты следует

руководствоваться текущими средними ценами на рынке и устанавливать стоимость 1 тонны на

10-15 % ниже среднего значения. Это позволит обеспечить менее болезненный вывод нового

продукта (камышовых пеллет) на рынок, а также увеличить привлекательность продукта для

потенциальных потребителей.

Целесообразность реализации проекта

Реализация данного проекта имеет потенциал, в частности по причине наличия текущего спроса и

его увеличения в будущем. Следует отметить, что для успешной реализации проекта необходимо

уделить внимание обеспечению конкурентоспособных цен, заключению долгосрочных договоров

с покупателями или дистрибьюторами топливных пеллет, достижению планируемой

производственной мощности предприятия, преодолен барьер в отношении использования пеллет

не из древесины.


8

2. Анализ рынка

2.1. Основные макроэкономические показатели с прогнозом на 5 лет

Основные макроэкономические показатели за последние 5 лет приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели, 2008-2012 гг.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

ВВП, млрд. тенге 16052,9 17007,6 21815,5 27571,9 25996,0

ВВП на душу населения, долл. США 8513,5 7164,8 9070,0 11356,0 12500,0

Продукция промышленности, млрд. тенге

10196,2 9121,5 12105,5 15929,0 13582,8

Продукция сельского хозяйства, млрд. тенге

1384,2 1640,2 1442,6 2286,0 1562,9

Индекс потребительских цен, % 117,0 107,3 107,1 107,4 104,9

Численность населения, тыс. чел 15982,3 16294,6 16442,0 16675,4 16856,0

(Источник: Агентство РК по статистике)

Для анализа текущего экономического положения РК была использована информация из

открытых источников по данным Всемирного Банка (ВБ), Международного Валютного Фонда

(МВФ), Агентства РК по статистике.

В период с 2002 по 2011 годы валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана вырос более чем в

семь раз - с 3 776,2 миллиарда тенге до 27 334 миллиардов тенге.

В среднем ежегодно ВВП увеличивался в 1,2-1,3 раза. В прошлом году ВВП на душу населения

составил 1650741 тенге.

По данным Международного валютного фонда, в 2011 году Казахстан занял 53 место среди 182

стран мира по объему ВВП - 214,84 миллиарда долларов.

Реальный рост ВВП в 2012 году оценивается на уровне 5,4%, что на 0,6 процентных пункта ниже

прогноза на начало года (6,0%). При этом номинальное значения ВВП ожидается выше ранее

прогнозируемого показателя на 146 миллиардов тенге, ввиду увеличения отчетной базы

прошлого года и увеличения прогнозной цены на нефть с 90 до 100 долларов за баррель.

Объем промышленной продукции, по уточненной оценке, вырастет на 2,7%, что на 0,9

процентных пункта ниже ранее прогнозируемого значения.

Экспорт товаров, по прогнозам Минэкономразвития, составит 96,2 миллиардов долларов, что на

8,3 миллиардов долларов выше по сравнению с ранее одобренным прогнозом. Импорт товаров

составит 48,4 миллиардов долларов, на 0,3% превысив ранее одобренный прогноз.

Официальный среднесрочный прогноз уровня инфляции в Казахстане 6-8%. По состоянию на 1

октября размер инфляции в годовом выражении (сентябрь 2012 года к сентябрю 2011 года)

составил 5%. Инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2012 года составила 0,6%.

http://prodengi.kz/currency


9

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели развития регионов в 2011 году

Валовый региональ

ный продукт,

млрд. тенге

Объем промыш-ленной продук-

ции, млрд. тенге

Инвести-ции в

основной капитал,

млрд. тенге

Рознич-ная

торговля, млрд. тенге

Числен-ность

занятых в эконо-

мике, тыс. человек

Числен-ность

безработ-ных, тыс. человек

Средне-месячная номиналь

ная заработ-

ная плата, тенге

Республика Казахстан

27334,1 15929,1 5010 3865,8 8301,60 473,0 90028

Акмолинская 811,5 236,4 123 101,5 418,5 24,3 64495

Актюбинская 1433,1 1253,9 386 244,1 395,6 20,2 79878

Алматинская 1286,4 444,2 373 171,9 899,0 47,9 67638

Атырауская 3334,3 4319,8 1077 157,4 269,0 14,2 165975

Западно-Казахстанская

1257,4 1480,7 170 107,8 315,9 17,6 87503

Жамбылская 616,9 185,7 107 103,4 557,0 32,4 61825

Карагандинская 2380,9 1325,4 253 410,3 700,4 38,8 77940

Костанайская 1162,3 564,0 151 125,7 512,8 29,1 67252

Кызылординская 1067,2 1063,1 222 96,6 318,9 18,6 81518

Мангистауская 1782,9 2064,9 369 90,0 227,8 14,1 151041

Южно-Казахстанская

1431,4 377,2 273 194,0 1129,80 68,4 67721

Павлодарская 1379,8 964,7 208 186,3 418,2 22,9 75338

Северо-Казахстанская

672,6 116,1 69 92,4 346,3 19,9 61721

Восточно-Казахстанская

1553,7 822,9 242 362,5 717,9 39,6 73677

г.Астана 2298,3 177,4 572 353,3 375,4 23,2 132612

г.Алматы 4865,4 532,7 415 1068,6 699,2 41,7 121674

(Источник: Агентство РК по статистике)

Т.о. на основании исследованной информации можно прийти к следующему заключению:

Несмотря на ежегодный рост ВВП, который в основном получен благодаря экспорту нефти и газа,

в размере 6%, в стране также наблюдаются устойчивые инфляционные процессы (по

официальным данным, Агентство РК по статистике). Одной из причин, которая оказывает влияние

на сохранение инфляции на высоком уровне, является большая доля затрат на продовольствие в

общей структуре затрат на потребление. Тогда как помимо импорта продуктов питания, цены на

них зависят как от стоимости энергоносителей, так и от погодных условий. При этом ежегодно

сохраняется увеличение денежных доходов. На основании вышеизложенного был сделан

прогноз основных макроэкономических показателей на следующие 5 лет.

Таблица 3. Основные макроэкономические показатели, прогноз 2012-2015 гг.

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП, млрд. тенге 28952,2 31610,5 35403,5 39895,7 43885,3

ВВП на душу населения, долл. США 11835,40 12922,10 14472,60 16309,00 18599,64

Численность населения, тыс. чел 16887,5 17140,8 17397,9 17658,9 17923,1

(Источник: Министерство экономического развития и торговли РК,

Прогноз социально-экономического развития РК)


10

2.2. Емкость рынка в динамике

Рынок древесных гранул переживает большой рост за последние пять лет. В 2006 году

производство

топливных гранул оценивается от 6 до 7 миллионов тонн по всему миру (не включая Азию,

Латинскую Америку и Австралию).

В 2010 году мировое производство древесных гранул достигло 16,6 миллиона тонн, в то время как

потребление было близко к 15,5 миллиона тонн. Таким образом, увеличившись более чем в 2

раза по сравнению с 2006 годом.

Рисунок 1. Мировое производство и потребление древесных гранул, млн. тонн

Во всем мире, производственные мощности заводов топливных гранул также растут. В 2010 году

производственные мощности увеличились на 22%, достигнув отметки более 28 млн. тонн.

Наибольшее увеличение производственных мощностей наблюдалось в Северной Америке (США,

Канада) и России, после таких стран как Германия, Швеция и Австрия. Несмотря на наличие

мощностей, страны Европы продолжают импортировать топливные пеллеты.

В общем, по странам ЕС импорт топливных гранул за 2010 год составил 2,52 млн. тонн. В 2011 году

импорт составил более 2,8 млн. тонн.

При средней цене за тонну 130 евро, можно прийти к выводу, что емкость рынка топливных

пеллет всех видов составляет в ЕС на текущий момент 2.132,0 млн. Евро.

Таблица 4. Емкость рынка в динамике, 2007 – 2011 гг. (млн. евро)

Год Емкость европейского рынка Емкость мирового рынка

2008 1033,5 1196,0

2009 1180,4 1417,0

2010 1612,0 2015,0

2011 1872,0 2340,0

2012* 2132,0 2665,0

* - прогноз

10,9

23,2

28,3

34,3

9,7

13,0

16,619,6

9,210,9

15,518,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2008 2009 2010 2011

Производственная мощность

Производство

Потребление


11

Рисунок 2. Импорт топливных гранул в ЕС 2010 г.

2.3. Объем спроса на продукцию за последние 5 лет

Европейский союз по-прежнему является основным рынком сбыта для древесных гранул и будет

оставаться таковым в течение следующих нескольких лет. В период между 2008 и 2010 объем

производства древесных гранул в ЕС увеличился на 20,5%, достигая 9,2 млн. тонн в 2010 году. В

тот же период, потребление гранул в ЕС увеличилось на 43,5% и достигло более 11,4 млн. тонн.

Более 80% производимых гранул потребляют страны ЕС, в 2011 году в ЕС было произведено около

13,5 млн. тонн пеллет (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Производство и потребление древесных гранул в ЕС, млн. тонн

Устойчивый и быстрый рост рынка обусловлен факторами, связанными с различными сегментами

рынка (промышленные гранулы для ТЭЦ и централизованного теплоснабжения, гранулы для

отопления жилых помещений).

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000Канада

США

Россия

Хорватия

Белоруссия

Австралия

Украина

Босния и Герциговина

Сербия

Южная Африка

Новая Зеландия

7,688,73 9,26

11

7,959,08

11,41

13,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011




12

Рисунок 4. Производство и потребление гранул по странам в 2011 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что потребление топливных пеллет с каждым годом

увеличивается в среднем до 15%.

2.4. Прогнозный объем спроса на продукцию

В ходе проведения исследования из открытых источников (Bioenergy Insight, Yuly 2011 – Pöyly)

было определено, что в целом мировой объем потребления топливных пеллет в 2010 году

составил около 15,5 млн. тонн (см. рисунок 6).

Рисунок 5. Мировой спрос на топливные пеллеты (млн. тонн)

Примечания: * - фактический объем спроса; ** - прогноз

(Источник: Bioenergy Insight, Yuly 2011 – Pöyry)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000




13

Основной объем топливных пеллет потребляется европейскими странами. Ожидается, что данный

объем к 2020 году увеличится до 24 млн тонн, из которых 11 млн. тонн будут импортированы1.

Таким образом, наглядно видно, что большая часть потребляемых топливных пеллет

экспортируется в Европу из других стран.

По прогнозам исследовательской компании Pöyry к 2020 году объем мирового потребления

топливных пеллет составит около 45,0 млн. тонн, из которых 23,8 млн. тонн будет приходиться на

европейские страны (см. рисунок 6)2.

Рисунок 6. Ожидаемый мировой спрос на топливные пеллеты3

(млн.тонн)

Таким образом, учитывая данную информацию, можно сделать заключение, что мировой объем

потребления топливных пеллет в 2020 году составит порядка 45-50 млн. тонн.

Спрос на топливные пеллеты в РК. Несмотря на принятие ряда законодательных актов4 в

отношении развития использования возобновляемых источников энергии, Казахстан только

делает первые шаги в этом направлении – при этом большее внимание получает ветроэнергетика,

гидроэнергетика. В виду отсутствия значительных лесных запасов, малых объемов

деревопереработки, а также использования традиционных технологий земледелия и

животноводства, возможности производства топлива из биомассы в настоящее время в РК

ограничены. При этом имеется доступ к иным энергоносителям – газ, уголь, нефть. Т.о. говорить о

наличии спроса на топливные пеллеты в РК рано, что также ограничивается необходимостью

инвестиций в котельное оборудование.

1 Источник: BioenergyInsight, Yuly 2011 – Pöyry

2 Речь идет о древесных пеллетах, так как на их долю в общем совокупном объеме потребления в мире приходится

порядка 95% от общего объема потребляемых топливных пеллет. 3 Источник: IEA Bioenergy, M. Junginger

4 Закон № 165-IV РК от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и Закон

№166-IV «О внесении изменений и дополнений», Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2003 года N 857 «О развитии ветроэнергетики» и т.д.

4550

80

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2020 год(оценка Pöyry)

2020 год(min оценка Aebiom)

2020 год(max оценка Aebiom)

2020 год(оценка IEA Bioenergy)


14

2.5. Рыночный потенциал

Для оценки рыночного потенциала и доли компании на рынке было рассмотрено развитие спроса

до 2020 года при равномерном ежегодном росте в 8-12% (т.е. с теми темпами, которые

наблюдаются сегодня). Прогнозные объемы рынка представлены в таблице 5.

Таблица 5. Прогнозные объемы потребления топливных пеллет в мире, 2010-2020 гг.5

Развитие 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прогноз потребления пеллет в мире, млн. тонн 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0

Прогноз потребления пеллет в Европе, млн.

тонн 14,9 16,2 17,5 18,8 20,1 21,4 22,7 24,0

В ходе анализа установлено, что ежегодно мировой рынок топливных пеллет будет увеличиваться

в среднем на 20%. В первую очередь это связанно в целом с ростом рынка (большим

потреблением).

С учетом планируемого объема производства (120 тыс. тонн в год) и емкости рынка (14,9 млн.

тонн в 2013 году в странах Европы), а также учитывая рынок сбыта, доля предприятия составит

менее 0,8% на рынке топливных пеллет Европе. Впоследствии без наращивания

производственных мощностей доля предприятия ежегодно будет сокращаться и к 2020 году

составит 0,5% от прогнозируемого размера рынка Европы.

2.6. Основные производители продукции

В настоящее время центром мирового производства топливных пеллет является Европа – 60,0%

мирового рынка. В 2010 году объем мирового производства топливных пеллет составил порядка

16,6 млн. тонн (см. рисунок 7), в 2011 году – уже более 19 млн. тонн. Производственные мощности

неравномерно распределены между крупнейшими производителями США, Канады и

Скандинавских стран, а также между новыми производителями таких стран как Австралия, Южная

Африка, Южная Америка. Данные предприятия производят пеллеты из различного сырья (отходы

лесной промышленности, тростника) с применением различных технологий производств.

5 Для расчета прогнозных объемов потребления топливных пеллет в качестве исходных данных были взяты данные

исследовательской компании Pöyry.


15

Рисунок 7. Мировое производство топливных пеллет (млн.тонн)

Примечания: * - фактический объем производства; ** - прогноз

(Источник: BioenergyInsight, Yuly 2011 – Poyry)

Канада демонстрирует наибольший имеющийся потенциал как основной мировой производитель

топливных пеллет. Совокупная производственная мощность запущенных производств в Канаде в

2010 году составила 2,1 млн. тонн, ожидается, что в течение 2-3 лет объем выпускаемых

топливных пеллет достигнет 3,6 млн. в год.

ТОО «Ак Камыс» в качестве основного рынка для сбыта планируемых к производству топливных

пеллет рассматривает страны Северной и Западной Европы, а также страны Балтии. В качестве

основных производителей-конкурентов рассматриваются предприятия России, Украины,

Белоруссии.

Российская федерация. На конец 2011 года в Российской Федерации число пеллетных заводов

превышало 200 единиц (см. рисунок 8). Их совокупные мощности, по разным оценкам, составляют

3 млн. тонн в год при реальном производстве в 1 млн. тонн. На рынок хотели выйти многие, но

детально проработать проекты удалось далеко не всем, в результате 2/3 производственных

мощностей простаивают или в лучшем случае работают сезонно. При этом число анонсированных

проектов по строительству пеллетных заводов не уменьшается.


16

Рисунок 8. Число пеллетных производств в России (единицы производств)

(источник: Moon)

По оценкам исполнительного директора Национального лесного агентства развития и инвестиций

Российской Федерации Виталия Липского, полноценно работают не более 13,0% построенных

пеллетных производств6. При большом числе формально действующих пеллетных производств

более 75,0% объемов продукции приходится на десять крупных предприятий (см. рисунок 9).

Рисунок 9. Структура производства пеллет в России по размеру предприятий (процент)

(источник: Национальное лесное агентство развития и инвестиций РФ)

Сегодня пеллетное производство в Российской Федерации, нацеленное на экспорт и не

располагающее собственным сырьем, рентабельно, только если его мощности – не менее 70 тыс.

тонн в год7.

6 Источник: www.expert.ru

7 Источник: www.expert.ru

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2006 2008 2010 2012

Малый и средний бизнес Крупный бизнес

http://www.expert.ru/

http://www.expert.ru/


17

К основным игрокам рынка топливных пеллет в России можно отнести следующие предприятия:

ОАО «Выборгская целлюлоза» - целлюлозно-бумажный комбинат, градообразующее

предприятие поселка Советский. Построен в 1926 году. Комбинат имеет удачное

месторасположение. Близость второго по величине города в России — Санкт-Петербурга,

города Выборга с морским торговым портом, а также железной дорогой, связывающей

Россию и Финляндию, расположенную менее чем в ста километрах от территории комбината,

делают его транспортные связи со всем миром надежными. С марта 2010 года ОАО

«Выборгская целлюлоза» реализует проект по производству пеллет (топливных гранул).

Производство использует в качестве сырья топливную древесину, а также низкие сорта

балансов.

Адрес: РФ, Ленинградская область, Выборгский р-н, пос. Советский, ул. Заводская, д.2, тел.: +7

(813-78) 71-848, факс: +7 (813-78) 7-46-46, e-mail: [email protected], сайт: www.vybcell.ru

ЗАО «Лесозавод 25» - крупнейший лесопильный комплекс на Северо-Западе России.

Предприятие входит в группу компаний «Титан», объединяющую более 20 предприятий на

территории Архангельской области и за ее пределами, основным направлением работы

которых является профессиональная деятельность в сфере лесной промышленности.

Основным видом деятельности ЗАО "Лесозавод 25" является производство экспортных

пиломатериалов камерной сушки, а также выпуск технологической щепы.

Адрес: РФ, г. Архангельск, ул. Постышева 26, тел.: +7 (8182) 63-81-00, факс: +7 (8182) 63-80-62,

e-mail: [email protected], сайт: www.sawmill25.ru

Талион Терра / ООО «Современные технологии обработки древесины» занимается

производством высокопрочного многослойного бруса, клееного из шпона — Ultralam™.

Данное производство запущено в апреле 2009 года на заводе «Талион Терра» в Тверской

области в г. Торжок. Производство Ultralam™ является безотходным: технологические остатки

идут на выпуск пеллет (топливных гранул) класса премиум.

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Конногвардейский б-р, д.3, тел.: +7 (812) 600-05-44, e-mail:

[email protected], сайт: www.ultralam.com

ООО ДОК «Енисей» является производителем и экспортером пиломатериалов, а также пеллет

(топливных гранул). Основная часть продукции предприятия производится из ангарской

сосны.

Адрес: РФ, Краснодарский край, Березовский р-н, пгт. Березовка, ул. Трактовая, д. 87, тел.: +7

(391) 255-51-21, факс: +7 (391) 255-50-82, e-mail: [email protected], сайт: www.dok-enisey.ru

ООО «Сетново» - располагается на территории Новгородской области и занимается

производством пиломатериалов, технологической щепы, опилок, топливных гранул (пеллет).

Предприятие входит в группу компаний StoraEnso.

Адрес: РФ, Новгородская область, Любытинский р-н, рп. Неболчи, ул. Гагарина д.1., тел.: +7

(81-666) 65-101, факс: +7 (81-666) 65-102, e-mail: [email protected]

Завод ООО «Биогран» по производству древесных топливных гранул премиум-качества был

запущен в 2008 году. Реализация производимой продукции и логистика были переданы на

аутсорсинг ООО «Русский Лесной Альянс». Компании ООО «Биогран» и ООО «Русский Лесной

Альянс» основаны инвестиционной компанией «НС Инвест», которая входит в группу

компаний, работающих в лесопромышленной сфере в Карелии. В ноябре 2011 года ООО

mailto:[email protected]

http://www.vybcell.ru/


http://www.sawmill25.ru/


http://www.ultralam.com/


http://www.dok-enisey.ru/



18

«Биогран» объединился с ООО «Русский Лесной Альянс» с целью оптимизации

производственной и маркетинговой деятельности.

Адрес: РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого, д.15, тел.: +7 (8142) 57-16-14,

факс: +7 (8142) 57-88-82, e-mail: [email protected], сайт: www.rwa.karelia.ru

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» основан в 1960 году. Является одним из наиболее крупных

лесопильно-деревообрабатывающих предприятий Краснодарского края. Основной профиль

деятельности ЗАО «Новоенисейский ЛХК» - производство экспортных пиломатериалов и

древесноволокнистых плит. Предприятие представляет собой крупный комплекс по

переработке 1.000 – 1.200 тысяч кубометров сырья. Цех по производству древесных гранул

был запущен в эксплуатацию в 2010 году.

Адрес: РФ, Краснодарский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д.1, тел.: +7 (39145) 3-91-

93, факс: +7 (39145) 3-31-65, e-mail: [email protected], сайт: www.novo-lhk.ru

ООО «Сетлес» (Лесозавод Импилахти) действует с начала 2003 года. Производство топливных

пеллет было налажено на предприятии в 2009 году. Завод входит в группу компаний

StoraEnso.

Адрес: РФ, Республика Карелия, Питкяранский район, п. Импилахти, ул. Сартавальское шоссе,

70, тел./факс: +7 (81433) 26-241, сайт: www.storaenso.com

ООО «Сведвуд Тихвин» - производственное предприятие, основанное в 2002 году,

расположенное в Ленинградской области в г. Тихвине, охватывающее все звенья

производственной цепочки от лесозаготовки и лесопиления до производства мебельных

компонентов и выпуска мебели из массива. Так же предприятие занимается производством

топливных древесных гранул (пеллет). Предприятие входит в состав промышленной группы

компаний «Сведвуд», принадлежащей IKEA.

Адрес: РФ, Ленинградская область, г. Тихвин, Шведский проезд, д. 15, тел.: +7 (812) 331-10-20,

факс: +7 (812) 331-10-21, сайт: www.swedwood.com

Совокупный объем производства предприятий, занимающихся производством топливных пеллет

в Российской Федерации, на конец 2011 года составил порядка 1 млн. тонн, тогда как

производственные мощности данных предприятий позволяют им производить до 3 млн. тонн

топливных пеллет в год. Объемы производства и производственные мощности основных игроков

рынка топливных пеллет в России представлены в таблице 6.

Таблица 6. Объем производства топливных пеллет и производственные мощности основных производителей России

Предприятие Регион Производство в

2011 г., тыс. тонн Мощность, тыс. тонн

Год запуска

1. «Выборгская целлюлоза» Ленинградская область 220 1.000 2011

2. «Лесозавод 25» Архангельская область 105 110 2009

3. «Сетново» Новгородская область 60 70 2007

4. «Талион Терра» Тверская область 50 60 2009

5. ДОК «Енисей» Краснодарский край 66 78 2006

6. «Биогран» Республика Карелия 25 25 2008

7. Новоенисейский ЛХК Краснодарский край 38 39,6 2010

8. «Сетлес» Республика Карелия 25 30 2009

9. «Сведвуд Тихвин» Ленинградская область 5 75 2011

(источник: «Эксперт», на основе данных предприятий и «СПАРК-Интерфакс»)


http://www.rwa.karelia.ru/


http://www.novo-lhk.ru/

http://www.storaenso.com/

http://www.swedwood.com/


19

Украина. Украинский рынок топливных пеллет имеет свою собственную особенность, которая

связана в первую очередь с использованием других видов биомасс, нежели в России, - таких как

отходы переработки подсолнечника и салома. Подобные пеллеты не очень популярны среди

потребителей в Европе, поэтому основной объем потребляется внутри страны.

Украинские топливные пеллеты экспортируются преимущественно через порты балтийских стран,

через порты Черного моря. Также транспортировку топливных пеллет из Украины осуществляют

автомобильным и железнодорожным транспортом.

По данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии (АПЕУ), в 2011

году украинскими предприятиями было произведено 660 тысяч тонн твердого биотоплива

(топливных гранул)8. В сентябре 2012 года компания «Киевэнерго» заявила о намерении

перевести ряд котельных на работу с этим видом твердого биотоплива. В связи с этим у

украинских производителей топленных пеллет может появиться едва ли не первый постоянный

канал сбыта в Украине.

В 2008 году в Украине работало около двадцати компаний, занятых производством пеллет, уже

через год – более ста предприятий. По словам Дейва Янга, главы Совета Европейско-украинского

энергетического агентства, инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в этот бизнес,

поскольку пеллеты – экономически выгодное топливо9. Следовательно, очевидным становится тот

факт, что производство топливных пеллет в Украине будет увеличиваться и, как следствие, будут

возрастать производственные мощности страны.

Большинство украинских пеллетных заводов расположено в северных областях страны –

Черниговской, Киевской и Житомирской. Самые крупные производители – компании «Экогран» и

«ПеллетЭнергоУкраина». По данным АПЕУ, годовые производственные мощности этих

предприятий составляют 45 и 50 тысяч тонн соответственно.

2.7. Анализ цен на продукцию за предшествующие 3-5 лет

Спрос на рынке топливных гранул постоянно растет, поскольку растет интерес к вопросам

энергосбережения и экологии.

Спрос есть на пеллеты различного качества: светлые (с содержанием коры не выше 5%) и тёмные

(с большим содержанием количества коры). В Дании некоторые теплоэлектростанции применяют

пеллеты из чистой коры.

В Западной Европе за последнее десятилетие спрос на пеллеты стремительно вырос и превышает

предложение. Увеличение объемов производства способствует росту потребления.

В России, в связи с реализацией политики энергосбережения и постоянным ростом стоимости

энергоносителей, также наблюдается увеличение спроса на пеллеты. При сопоставлении

8 Источник:www.marketing-ua.com

9 Источник:www.marketing-ua.com


20

существующих цен на электроэнергию и пеллеты получается, что жилые и производственные

помещения вдвое дешевле отапливать пеллетами.

Пеллеты являются товаром-заменителем традиционных энергоносителей, и, следовательно,

стоимость пеллет напрямую зависит от ценовых тенденций на нефтяном, газовом и угольном

рынках. В ходе анализа рынка было установлено, что в среднесрочной перспективе корреляция

между стоимостью традиционных энергоносителей и стоимостью пеллет действует только в

сторону повышения.

Отпускная цена пеллет в настоящее время колеблется в районе €130-135 за тонну. Цена зависит от

места доставки, доступности и сезона, как и у других видов топлива.

В таблице 7 представлена динамика цен за последние 5 лет в России, Украине и Европе.

Таблица 7. Уровень средних цен на топливные пеллеты за 2008-2012 годы, евро/тонн

Рынки 2008 2009 2010 2011 2012

Россия1

, exw 80-90 90-100 90-140 80-130 130-175

Украина2, exw 70-80 80 75-80 60-90 90-120

Европейский рынок3 115 140 125 133 135

Источники: 1. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 2. Украинская биотопливная биржа, http://bio-ex.com.ua 3. http://www.internationalforestindustries.com

Наглядно динамику сравнения цен на топливные пеллеты промышленного назначения можно

увидеть на рисунке 10. Т.о. для дальнейших расчетов будет принята средняя цена в размере 130-

135 Евро за тонну (CIF Роттердам).

Рисунок 10. Цены на пеллеты промышленного назначения, 2008-2012 гг. (евро за 1 тонну)

(Источник: Industrial Wood Pellet Prices APX-ENDEX, 2011)


21

Примечания к рисунку: М+1 представляет цену, уплаченную за 1 тонну в следующем месяце, Q+1 – цена в следующем

квартале, Y+1 – цена в следующем году.

Цена на пеллеты зависит от многих факторов, но прежде всего от затратной составляющей

производства и реализации. Рассмотрим некоторые из них.

Первый фактор. Прежде всего, цена на пеллеты зависит от качества самих пеллет. Условно

пеллеты различают на светлые, с содержанием коры до 5% и зольностью до 1% (используются в

частном секторе: домах, коттеджах) и темные (используются на электростанциях, теплостанциях,

промышленности) – это пеллеты с содержанием коры свыше 5 % и зольностью до 3%.

Второй фактор, влияющий на цену пеллет – это страна где производят (продаются) пеллеты, и

цена зависит от рыночной конъюнктуры каждой страны в отдельности.

Относительно России, Украины, Казахстана и других стран СНГ можно отметить, что рынок пеллет

еще в стадии формирования и этот рынок активно развивается. При этом внутренняя цена на

топливные гранулы тоже понемногу из года в год растет. Это связано, прежде всего, с

увеличением спроса на мировом рынке, и отчасти связано с увеличением использования

топливных гранул на внутреннем рынке: в частных домах, коттеджах в качестве источника

отопления с использованием пеллетных котлов. По этой причине в Украине рынок котлов

отопления работающих на твердом топливе, в частности на пеллетах, - по примеру рынка

Западной Европы также начинает активно развивается.

Третьим фактором влияющим на цену пеллет является удаленность производителя от

покупателя. То есть, если у нас основные покупатели пеллет находятся в Западной Европе, а

производитель находиться где-то в глубинках России, вдали от границы, то соответственно цена

возрастет значительно при их доставке.


22

3. Анализ поставщиков сырья, материалов и услуг

Камышовые топливные пеллеты выступают, как заменители привычного топлива - такого как

каменный уголь и мазут для электростанций. Предполагаемая к выпуску продукция относится

к категории биотоплива полученная путем глубокой переработки биомассы. В нашем случае,

это дикорастущий тростник или камыш (phragmatisaustralis), произрастающий на ранее

затопленных и периодически подтапливаемых прибрежных территориях северо-западной

части казахстанского сектора Каспийского моря, а также - при устьях рыбоходных и

судоходных каналов дельты реки Волга.

Тростник дикорастущий относится к виду многолетних, длительно вегетирующих растений с

обширным ареалом распространения на территории Евразийского континента. Представляет

собой большой интерес как кормовая культура (сено, грубые корма, травяная мука).

Тростник непосредственно не закупается, а скашивается работниками предприятия. В

производстве биопеллет используется только один вид сырья – непосредственно скошенный и

измельченный тростник, никаких препаратов для прессования не требуется. Далее

мелкофракционное сырьё подвозится автотранспортом (либо погрузчиком) и ссыпается на

механизированный склад “подвижный пол” и поступает непосредственно в процесс переработки

в топливные гранулы.

Особых разрешений не требуется, кроме согласования с местными уполномоченными

(ведомственными) органами. Лицензий, патентов, экспортно-импортных квот не требуется,

безотходное производство, не требует наличия иностранной рабочей силы, экологически

абсолютно чистое производство (никаких химических добавок).

Вырубка и заготовка сырья имеет временные ограничения в связи с требованиями

природоохранного законодательства РК (с октября по март).

Ни государственные, ни фермерские хозяйства не занимались выкашиванием сухостоя и

зачисткой территории с целью исключения густого зарастания и превращения прибрежных зон в

непроходимые заросли, и превращения донных слоев в торфяник.

Конечно, нельзя утверждать, что выкашивать тростник необходимо полностью. Есть смысл

ежегодно, избирательно намечать территории под очистку, потому как тростниковые

прибрежные заросли представляют собой естественную фильтрационную и берегоукрепляющую

зону, а также - естественный ареал обитания и приюта диких животных и птиц.

ТОО «Ак Камыс» планирует провести научное обоснование предполагаемой хозяйственной

деятельности на этих природоохранных территориях в соответствии с Законодательством

Республики Казахстан. Намечаются мероприятия по проведению общественных слушаний с

местным населением, согласования с уполномоченными государственными органами и

получение экспертного заключения, далее получение разрешения на ведение хозяйственной

деятельности в государственных уполномоченных органах.


23

ОВОС находится в процессе разработки, в соответствии с Экологическим кодексом РК с указанием

всех природоохранных требований применительно к проектным показателям. Разработчиком

проекта ОВОС выступает компания «Terra», г. Алматы.

Тростник произрастающий на ранее затопленных и периодически подтапливаемых прибрежных

территориях северо-западной части казахстанского сектора Каспийского моря, а также - при устьях

рыбоходных и судоходных каналов дельты реки Волга. ТОО «Ак Камыс» получен земельный

участок на покос тростника на площади в 25 тыс. га.


24

4. Анализ потребителей

4.1. Привлекательность продукции для потенциальных потребителей

С целью определения привлекательности топливных пеллет для потенциальных потребителей во

внимание были взяты качественные характеристики данной продукции в сравнении с

характеристиками традиционных видов топлива (уголь, дрова, газ). В результате, основными

факторами, которые делают топливные пеллеты привлекательными, являются:

1. Экологичность. Чистый выброс углекислого газа от сжигания пеллет равен 0, также данная

продукция при сжигании производит в 50 раз меньше серы и в 10 раз меньше золы.

2. Высокий КПД пеллетных котлов. При сжигании топливных пеллет КПД котлов достигает

95%, тогда как КПД котлов, работающих на угле, достигает только 75%, при использовании

в качестве топлива дров данный показатель не превышает 60%.

4.2. Оптимальный уровень цен для предполагаемой к продукции

Согласно данным Industrial Wood Pellet Prices APX-ENDEX, тенденции на рынке топливных пеллет в

Европе за период 2008-2011 годов демонстрируют, что рыночная цена на данную продукцию

самой высокой была в январе-марте 2009 года, после чего в третьем квартале 2010 года она

спустилась до самого низкого значения в рассматриваемый период. И далее цена начала вновь

расти в 2011 году (см. рисунок 11).

По информации Danish Technological Institute в конце 2012 года в порту Ротердама (CIF) стоимость

одной тонны топливных пеллет составила 131,76 евро, в северных портах Европы данная

стоимость достигает 144 евро за тонну.

Рисунок 11. Цены на пеллеты промышленного назначения, 2008-2012 гг. (евро за 1 тонну)

(Источник: Industrial Wood Pellet Prices APX-ENDEX, 2011)

Примечания к рисунку: М+1 представляет цену, уплаченную за 1 тонну в следующем месяце, Q+1 – цена в следующем

квартале, Y+1 – цена в следующем году.


25

На уровень цен на рынке топливных пеллет оказывает влияние ряд факторов:

Политические решения принимаемые странами оказывают значительное влияние не спрос:

o Налогообложение и государственное субсидирование;

o Законодательство;

o План по использованию возобновляемых источников энергии, принятый в Европейском

Союзе;

o Национальные инициативы.

Технологическое развитие:

o Развитие альтернативных технологий для производства возобновляемой энергии,

которые приведут к выработке более дешевых альтернативных источников энергии.

Альтернативное использование сырья (например, в бумажной отрасли) может оказать

влияние на увеличение/снижение стоимости сырья, необходимого для производства

топливных пеллет.

Мировая экономика;

Цены на продукты питания;

Цены на традиционные виды топлива (уголь, дрова, газ, нефть);

Экологические аспекты.

Все данные факторы в той или иной степени влияют на стоимость топливных пеллет. Учитывая

это, при установлении цен на производимые пеллеты следует руководствоваться текущими

средними ценами на рынке и устанавливать стоимость 1 тонны на 10-15% ниже среднего

значения. Это позволит обеспечить менее болезненный вывод нового продукта (камышовые

пеллеты) на рынок, а также увеличит привлекательность продукта для потенциальных

потребителей.

4.3. Возможный объем сбыта

Предприятие планирует производить ежегодно 120 тыс. тонн топливных пеллет. Почти полный

объем продукции будет экспортироваться в Европу. Как уже упоминалось ранее, данный объем

производства позвонил предприятию занять только лишь 0,7% рынка Европы и без дальнейшего

наращивания производственных мощностей данная доля ежегодно будет сокращаться за счет

общего роста рынка. Запуск производства топливных пеллет предприятие планирует осуществить

в 2013 году и за первые 3 месяца выйти на 100% использование проектной мощности в 120 тысяч

тонн/год.

Опираясь на имеющиеся прогнозы увеличения спроса на топливные пеллеты в Европе и на план

производства предприятия был сделан расчет возможного объема сбыта и занимаемой доли

рынка при этом (см. таблицу 8).

Таблица 8. Возможный объем сбыта

2013 2014 2015 2016 2017

Общая потребность Европы в топливных пеллетах, млн. тонн

14,9 16,2 17,5 18,8 20,1

Планируемый объем сбыта, тыс. тонн 120 120 120 120 120

Доля предприятия, % 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60


26

5. Анализ конкуренции

5.1. Конкурентоспособность продукции

Тростниковые топливные пеллеты выступают, как заменители привычного топлива - такого как

каменный уголь и мазут для электростанций. Сравнительные характеристики топлива приведены

ниже в таблице.

Вид топлива Теплота сгорания МДж/кг

(*МДж/м3) %серы %золы

Углекислый газ

кг/ГДж

Дизельное топливо 42,5 0,2 1 78

Мазут 42 1,2 1,5 78

Природный газ 35 – 38 0 0 57

Каменный уголь 15 – 25 1 – 3 10 – 35 60

Гранулы древесные 17,5 0,1 1 0

Гранулы из соломы 14,5 0,2 4 0

Гранулы торфяные 10 0 4 – 20 70

Щепа древесная 10 0 1 0

Опилки древесные 10 0 1 0

Гранулы из тростника 18 – 18,5 0,06 3,01 0

Как видно из таблицы, при теплоте сгорания, близкой к каменному углю, тростниковые топливные

пеллеты производят в 50 раз меньше серы и дают в 10 раз меньше золы, а чистый выброс

углекислого газа при сжигании 1 кг продукта равен 0.

Гранулы, которые бывают в форме пеллет или брикетов, на сегодняшний день являются настолько

перспективным биологическим топливом, что даже получили название «топлива будущего».

Наибольшее распространение древесное топливо получило в странах Европы, а также в таком

восточном государстве, как Япония. Наиболее ярким примером страны-потребителя гранул

является Швеция, которая, имея приблизительно три десятка заводов, производящих около

одного миллиона тонн пеллет в год, ещё миллион тонн закупает из Канады. Более того, в 2004

году Швеция впервые стала государством, затраты которого на отопление пеллетами превысили

затраты на отопление нефтепродуктами.

Начиная с 2002-2003 пример европейских стран стал активно перениматься заводами России. В

таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, появились

наиболее мощные рынки сбыта топливных гранул. При этом основными потребителями данной

продукции являются мелкие и средние (муниципальные и промышленные) производители

тепловой и электроэнергии, промышленные и торговые предприятия (например, владельцы

складов), владельцы жилья. Популярность этого биологического топлива имеет под собой массу

оснований, к первому из которых принадлежит его высокая энергоемкость при незначительном

занимаемом объеме. Другим немаловажным свойством топливных гранул является их

безопасность: низкий уровень риска возникновения пожаров, взрывов или утечки при

транспортировке. Кроме того, стоит отметить, что после сгорания пеллет или брикетов остается


27

совсем небольшое количество пепла (современные печи и котлы вычищаются в среднем раз в два

года), который, в свою очередь, можно использовать в качестве удобрения.

5.2. Анализ основных статей себестоимости продукции

В производстве биопеллет используется только один вид сырья – непосредственно скошенный и

измельченный тростник. Поскольку сам тростник непосредственно не закупается, а скашивается –

его нет в себестоимости.

Себестоимость продукции включает прямые производственные расходы – ГСМ, электроэнергия,

упаковка. Так же в себестоимость входят постоянные издержки предприятия – фонд оплаты труда,

плата за коммунальные услуги, амортизация, расходы по текущим ремонтам. Расчет

себестоимости производства 1 тонны топливных гранул из биомассы (камыш) приведен ниже в

таблица 9:

Таблица 9. Структура себестоимости топливных пеллет

№ Наименование % к итогу

1 Прямые производственные расходы 70-75%

2 Постоянные издержки

2.1 ФОТ 4-5%

2.2 Текущие ремонты 1-2%

2.3 Коммунальные платежи, телефон, интернет 1-2%

2.4 Амортизация 2-3%

ИТОГО 100%

5.3. Уровень конкурентоспособности конкурирующих фирм

Основная конкурентная борьба компании будет связана не с казахстанскими производителями,

т.к. в РК больше аналогичная продукция не производится, а с европейскими и прочими

импортными производителями.

В рамках анализа все конкуренты были разбиты на группы:

Сильные конкуренты – компании, имеющие большие мощности более 200 тыс. тонн, давно

действующие на рынке, активно позиционирующиеся на рынке, специализирующиеся на

производстве топливных пеллет, в данном случае рассматриваются крупные мировые

производители, в т.ч. производители в США, Канаде и Германии.

Равные конкуренты – предприятия, занимающие аналогичную позицию, как и компания, что

отличается недостаточной известностью, средние и малые мощности до 200 тыс. тонн, таких

конкурентов сейчас нет.

Потенциальные конкуренты – предприятия, которые открыты, новые бизнес проекты.

Основными конкурентными преимуществами мировых производителей являются (в то же время

данные преимущества являются недостатками казахстанского производителя):

известность компании;

опыт использования продукции и отзывы;

стоимость продукции;

способность крупных поставок в сжатые сроки.


28

К числу сильных сторон казахстанского производителя можно отнести:

доступность дешевого сырья;

преимущество первого игрока в Казахстане;

экспорт ориентированность и экологическая направленность проекта позволит рассчитывать

на содействие госорганов и СМИ.

Одним из факторов, влияющим на уровень конкуренции в отрасли являются барьеры выхода

прочих поставщиков на рынок.

Таблица 10. Барьеры входа в отрасль

Барьер Сила влияния на потенциальных игроков

Исключительные права, льготы и иные привилегии Нет

Закрепленные в законах льготы компаниям Нет

Решения органов власти об ограничении ввоза или

вывоза товара из или в страну

Нет в настоящее время

Необходимость лицензирования или получения

специальных разрешений для осуществления

данного вида деятельности

Требуется разрешение на выкос камыша

Технологические секреты Производители, действующие на рынке,

изготавливают продукцию по собственной

запатентованной технологии или же по технологии,

приобретенной у зарубежных производителей

топливных пеллет

Собственность на какой-либо невоспроизводимый

ресурс

Нет

Эксклюзивные долгосрочные соглашения с

поставщиками сырья и материалов, приводящие к

тому, что вновь входящие на рынок субъекты не

смогут их покупать

Нет, рынок сырья доступен

Возможность потребителей отказаться от услуг

традиционного поставщика и переориентироваться

на товары других поставщиков

Потребитель сможет отказаться от постоянного

поставщика в том случае, если новый

производитель сможет предложить более низкую

цену, более высокое качество товара или в случае

несоблюдения традиционным поставщиком

условий сделки.

Величина капитальных и прочих инвестиций для

открытия нового предприятия

Относительно высокая

Период, в течение которого возможна организация

нового предприятия

(производителя/представительства производителя)

В течение года в зависимости от текущей

обеспеченности имуществом и подготовки

Степень дифференциации продукта Незначительная, продукт строго стандартизирован

Эффект масштаба Незначительный

К факторам, которые могут повысить барьеры вхождения в рынок, относятся:

наличие жесткой вертикальной интеграции,

неизвестность продукта на внутреннем рынке,

зависимость от разрешения на выкос камыша,


29

снижение доходности при снижении курса евро,

зарекомендовавшие себя фирменные наименования,

технологические и финансовые ресурсы и др.

Повышение мировых цен на углеводородное топливо является движущей силой развития рынка

топливных пеллет, т.к. цена является одним из основных факторов принятия решения о покупке.

5.4. SWOT-анализ

С целью разработки маркетинговой стратегии был проведен SWOT-анализ, который позволил

выявить тенденции развития компании, провести анализ ресурсов и возможностей использования

преимуществ фирмы, исследовать макросреду на исходящие от нее возможности и угрозы.

Для анализа сильных и слабых сторон компании была проведена оценка ресурсов и

возможностей развития. Выявление возможностей и угроз внешней среды было основано на

анализе рынка (исследовании), текущем развитии потребительского рынка, конкуренции и

государственной политики. Для проведения SWOT-анализа была использована четырехпольная

таблица (рисунок 12).

Рисунок 12. SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны 1. Доступность дешевого сырья; 2. Преимущество первого игрока на рынке Казахстана, отсутствие конкурентов на рынке Казахстана; 3. Экспортоориентированность предприятия; 4. Экологическая направленность производства; 5. Наличие письма-намерения от Шведской компании «Ekman» на полную реализацию продукции завода ТОО «Ак Камыс».

1. Предприятие не имеет истории, опыта подобной деятельности и финансовых показателей для оценки кредиторов и инвесторов; 2. Нехватка собственных средств и залогового обеспечения; 3. Ярко выраженный доступ к сырью; 4. Высокая степень зависимости от государственных программ в области энергосбережения как в Казахстане, так и в странах, где планируется осуществлять сбыт готовой продукции; 5. Значительная удаленность производства от основного рынка сбыта (стран Европы), отсутствие возможности использования водного транспорта для доставки продукции.

Возможности Угрозы 1. Глобальный рост мирового рынка топливных гранул (пеллет), высокая конкуренция, постоянное появление новых игроков на рынке; 2. Возможность снижения расходов на транспортировку при перевозе продукции через территорию России и Белоруссии (стран-участниц Таможенного Союза); 3. Возможность расширения продуктовой линейки за счет выпуска другой продукции на имеющемся оборудовании (корма для скота, сырье для изготовления мебели, для органического синтеза, абсорбенты для нефтегазовой отрасли и т.д.)

1. Малоизвестность продукции на внутреннем рынке, отсутствие спроса на данную продукцию в Казахстане. 2. Потенциально возможные потребители топливных пеллет на внутреннем рынке консервативны в отношении использования традиционных видов топлива (уголь, дрова и т.д.); 2. Зависимость доступа к сырью от разрешения на выкос камыша; 3. Высокая зависимость рентабельности предприятия от текущего курса евро или доллара.

На основании проведенного SWOT-анализа можно прийти к заключению, что мировой рынок

пеллет находится на стадии развития, подобное производство поддерживается различными

государственными программами в стране производителя и в странах сбыта. Однако, существует


30

ряд угроз – одна из основных неразвитость внутреннего рынка и отсутствие спроса в Казахстане. В

связи с этим должны быть предусмотрены мероприятия по нивелированию данного фактора.


31

6. Анализ стратегии продвижения продукции

6.1. Рекламная деятельность

В ходе проведения анализа установлено, что активность компаний в сфере продвижения

производимой продукции относительно не высока. Для определения основных направлений

продвижения продукции был проведен контент – анализ по материалам, размещенным в сети

Internеt.

Производители топливных гранул для продвижения своей продукции используют следующие

механизмы:

1. Имеются сайты:

АО «GRANDEG»- www.grandeg.lv

Компания «Вуден Хаус» - www.woodenhause.by

Группа компаний «ЭКОРОСС» - www.ecoross.com

2. Участие в выставках:

«Ниигата бизнес мессэ-2012» - проводится ежегодно, в выставочном зале Центра содействия

развитию промышленного производства г.Ниигата.

«Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга 2012» - в выставочном комплексе «Экспо-

Волга»,

“CleanEnergyExpoChina” – выставка посвящена ветровой и другим альтернативным источникам

энергии, проходит в Пекин уже 10 лет.

3. Участие в форумах:

Евро-Азиатский лесопромышленный форум;

4. Размещение в Internet- каталогах (тематических сайтах):

Гранулы.ру - granuly.ru;

www.agropages.ru;

Всемирный биотопливный портал - www.pelletsgold.com;

Малая энергетика - www.rosinmn.ru;

ЭКОТОК - www.ecotoc.ru.

5. Публикации в прессе (специальные издания):

Газета «Энергетика и Промышленность России»

"Лесная, дерево- обрабатывающая промышленность" журнал — бизнес-справочник с

адресно-телефонной и экономической информацией для поиска деловых партнеров по

территории, продукции, отрасли

«Топливная гранула» - справочник

http://www.grandeg.lv/

http://www.woodenhause.by/

http://www.ecoross.com/

http://www.agropages.ru/

http://www.pelletsgold.com/

http://www.rosinmn.ru/

http://www.ecotoc.ru/


32

6.2. Каналы сбыта и распространения продукции

По результатам проведенного исследования, было установлено, что компании-производители в

зависимости от своего территориального расположения, доступа к сырью и имеющихся

производственных мощностей используют три канала сбыта топливных пеллет:

1. Дилер или посредник, действующий на территории внутреннего рынка производителя и

представляющий свои собственные интересы или официальные интересы производителя;

2. Крупная зарубежная фирма, производящая закупки продукции для поставки готовой

продукции потребителям со своего склада;

3. Конечный потребитель топливных пеллет.

Учитывая планируемые производственные мощности предприятия могут быть использованы как

прямой канал сбыта, который предусматривает работу непосредственно с потребителями

топливных пеллет, так и косвенный, через компании-дистрибьюторов. Схема организации сбыта

представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Каналы сбыта топливных пеллет

Производитель топливных пеллет

Крупные зарубежные оптовые компании-

дистрибьюторы

Промышеленные предприятия

Котельные, ТЭЦ

Индивидуальные потребители

Промышленные предприятия

Котельные, ТЭЦ

Индивидуальные потребители


33

7. Анализ окружения

7.1. Социальный аспект.

Проект обеспечивает рабочими местами 80 человек, со средней зарплатой 430 евро. Величина

уплачиваемых налогов и других обязательных платежей в бюджет за прогнозируемый период

(2012-2019 гг.) составит порядка 8 432 000 евро КПН и 2 065 000 евро прочих налогов.

7.2. Экономический аспект

В настоящее время биоэнергетика является одной из наиболее динамично развивающихся и

перспективных отраслей экономики. Спрос на мировом рынке топливных гранул значительно

превышает предложение.

Организация производства пеллет - один из наиболее экономически эффективных способов

утилизации отходов. Уровень рентабельности в отрасли зависит от производственных мощностей

предприятий и составляет 20% и выше. Срок окупаемости подобных проектов составляет от 1,5 до

4 лет.

По результатам деятельности в первый год реализации проекта чистая прибыль ожидается в

размере 3,9 млн. евро (рентабельность производства равна 23%), на седьмой год – 5,8 млн. евро

(рентабельность производства равна 24%).

7.3. Технологический аспект.

Для получения топливных пеллет (гранул) используется отработанная технология.

Технологический процесс выглядит следующим образом: растительное сырье измельчается и

сушится, затем через специальный пресс и матрицу прессуются гранулы, которые после

дополнительной просушки и сортировки упаковываются в тару необходимого объема (от 20-30 кг

до биг-бэгов в 500-1500 кг).

7.4. Правовой аспект.

Деятельность предприятия регулируются законодательными и прочими нормативно-правовыми

актами Республики Казахстан. В настоящее время компания не имеет каких-либо льгот и

преференций со стороны государства.

7.5. Органы метрологического контроля.

Качество и вид гранул зависят от сырья и технологии производства. Древесные гранулы с

большим содержанием коры обычно имеют тёмный цвет, а гранулы из окорённой древесины –

светлый.

В разных странах приняты различные стандарты производства топливных гранул: Standard

Regulations & Standards for Pellets in the US: The PFI (США), стандарт DIN 51731 (Германия), стандарт

ONORM M 7135 (Австрия), The British BioGen Code of Practice for biofuel (Великобритания), SN

166000 (Швейцария), SS 187120 (Швеция).

В Республике Казахстан стандарта на топливные гранулы нет. Российские производители в

основном опираются на немецкий DIN+, который предполагает соответствие гранул следующим

условиям: длина – не более 5 см, диаметр – от 4 до 10 мм, влажность не более 12 %, содержание

пыли не более 0,5 % и пр.


34

8. Перспективы развития рынка топливных пеллет

8.1. Предпосылки развития рынка

Основные предпосылки развития рынка топливных пеллет связаны с постепенным истощением

основных видов невозобновляемого топлива и поиском новых альтернативных возобновляемых

источников энергии.

В связи с этим, в качестве основных факторов, которые явились предпосылками для развития

рынка топливных пеллет, можно выделить следующие:

1. Растущие цены на нефть, уголь, газ. Несмотря на то, что цены на уголь и газ пока ниже

стоимости пеллет, они стабильно растут. В ближайшие годы подобная тенденция будет

сохранятся. В связи с этим популярность топливных пеллет возрастет.

2. По мере развития рынка оборудования для сжигания биотоплива, а также инфраструктуры

самого биотопливного рынка, экономические показатели котельных на ископаемом и

возобновляемом топливе постепенно уравниваются. Сжигание топливных пеллет в

промышленных масштабах, равно как и для отопления частных домов, во многих случаях

оказывается не менее выгодным, чем сжигание угля, мазута или газа.

3. Подписание Казахстаном, Россией и рядом других стран Киотского протокола и

постепенное внедрение механизмов торговли квотами на выбросы парниковых газов. Эти

механизмы в ближайшем будущем должны обеспечить дополнительный приток

финансирования в проекты перевода котельных и ТЭЦ на возобновляемые энергоносители.

8.2. Барьеры на пути развития

Вместе с тем, существуют достаточно серьезные барьеры для развития рынка топливных пеллет в

Казахстане. К ним относятся:

1. Законодательный барьер. Нормативно-правовая база в области биоэнергетики пока

отсутствует, нет стимулов перехода на альтернативные источники энергии, сформулированных

на государственном уровне.

2. Научно-технический барьер, который выражается в отсутствии стандартов на топливные

пеллеты, недостаточный объем научно-технических и технологических разработок,

недостаточный уровень знаний о тех инновационных технологиях, которые существуют в

данной области, отсутствие специалистов и достаточных знаний в области биоэнергетики.

3. Технологический барьер. Топливно-энергетический комплекс Казахстана основан на

использовании органического топлива, и вся промышленность ориентирована именно на этот

вид энергоносителей. Низкие цены на традиционные энергоносители, прежде всего, газ и

уголь, в Казахстане не стимулируют потребление пеллет.

4. Экономический барьер. Низкая платежеспособность населения и предприятий. Отсутствие

опыта реализации проектов по реализации подобных проектов в Казахстане.

5. Сырьевой барьер. Доступ к сырью ограничивается во времени, не круглогодично.

6. Информационный барьер. Слабая информированность населения и руководителей крупных

предприятий о возможностях и преимуществах топливных пеллет.

Учитывая это, первоочередную роль для развития пеллетного рынка в Казахстане играет четкая

государственная политика по отношению к использованию альтернативных источников энергии.


35

Опыт европейский стран показывает, что основным стимулом развития биоэнергетики явилась ее

государственная поддержка. В Казахстане же рынок биотоплива формируется стихийно, по

инициативе частных предпринимателей, и основными причинами его развития являются:

растущие энергозатраты и цены на традиционные виды топлива, а также экспортные

возможности.


36

9. Рекомендации по реализации проекта

9.1. Рекомендации по стратегии продвижения и программе маркетинга проекта

Вся стратегия маркетинга и соответственно коммуникации с потребителем должны быть четко

ориентированы на отдельные целевые группы. В ходе исследования было выявлено, что

ключевыми целевыми группами для компании являются предприятия ТЭЦ, другие предприятия,

использующие для своих нужд пеллеты. Необходимо отметить, что, несмотря на высокую

известность топливных пеллет, в большинстве случаев используют древесные пеллеты. Пеллеты

из прочих видов биомассы не популярны. В связи с этим, прежде всего, необходимо понимать,

что главной задачей является снижение барьеров в отношении использования топливных пеллет.

Если посмотреть на опыт Украины, то это достаточно сложный процесс (Украина аналогично

продвигает пеллеты из соломы, лузги). Таким образом, в программе продвижения необходимо

учесть данное обстоятельство.

Стратегия продвижения (рекламная деятельность)

Основными целями планируемых к проведению мероприятий по продвижению определены:

1. Повышение известности компании и осведомленности о ее продуктах среди целевой

аудитории;

2. Снижение влияния «традиционных продуктов» и повышение лояльности к камышовым

пеллетам;

3. Постоянное информирование целевых групп о компании и ее продуктах;

4. Поиск новых дистрибьюторов;

5. Поиск новых потребителей.

Для достижения данных целей предполагается использование всех инструментов продвижения:

реклама, PR, прямые продажи.

Реклама. В качестве рекламных мероприятий должны быть предусмотрены:

Реклама в специализированных печатных СМИ («Energy Economics», «Biomoss&Bioenergy»,

«Energy Policy», журнал «Мировая энергетика», «ЭнергоРынок», «Альтернативная энергия

и Экология»)

Реклама в электронных средствах – сайты, порталы о биотопливе

Прямые продажи. К числу мероприятий отнесены:

Участие в выставках – «Ниигата бизнес», «CleanEnergyExpoChina»

Посещение выставок в Японии, России, Китае

Прямая работа сотрудников коммерческого отдела с клиентами, проведение встреч и

презентации

PR. В рамках данного вида продвижения предусматривается:


37

Участие в конференциях, круглых столах, государственными органами, научно-

исследовательскими институтами и т.д., как например деловые встречи с потребителями

биотоплива в Роттердаме.

Проведение пресс-тура по предприятию с посещением компаний, уже использующих

продукцию компании

Сотрудничество с Европейскими и прочими ассоциациями в сфере альтернативной

энергетики.

9.2. Рекомендации по бюджету маркетинга проекта

В целом в практике величина бюджета на маркетинг для компаний, осуществляющих

производство промышленной продукции, колеблется от 0,5% до 5%.

Для целей реализации предусмотренных выше мероприятий с учетом стоимости каждого,

определено, что общая величина затрат на маркетинг составит порядка 25 - 30 млн. тенге.


38

10. Анализ рисков по рассматриваемому проекту

Для оценки рисков в проекте был использован PEST-анализ. PEST-анализ выделяет следующие

стратегические факторы – политический (Р), экономический (E), социальный (или

социокультурный) (S), технологический (Т) (см. таблицу 11).

Таблица 11. Риски и мероприятия по их преодолению

Риск Степень влияния

Политические риски:

Зависимость от государственного регулирования отрасли На сегодняшний день несмотря на государственную ориентированность в целом на альтернативные источники энергии, топливные пеллеты остаются невостребованными. Так как в разрезе отдельных видов основной упор сделан на другие альтернативные виды энергии (например, ветряная).

Низкий

Всеобщая газификация в Казахстане В Казахстане на текущий момент основной упор сделан на газификацию максимального количества населенных пунктов. Топливные пеллеты не рассматриваются населением как вариант использования их в качестве альтернативного топлива.

Средний

Экономические риски:

Удаленность производства от основного рынка сбыта (Европы), что осложняется отсутствием логистической базы, недостаточным уровнем развития транспортной и производственной инфраструктуры. А это в свою очередь, приводит к удорожанию одной единицы продукции.

Высокий

Сезонность закупа топливных пеллет потенциальными производителями Европейские потребители начинают закупать топливные пеллеты с июля-сентября месяца, готовясь к отопительному сезону. В то время как заготовка сырья для производства пеллет из камыша начинается несколько позже.

Высокий

Отсутствие прав собственности на сырьевой источник Для производства пеллет из камыша производитель использует сырье, которое выкашивается на территории, не принадлежащей производителю. Производитель имеет только разрешение соответствующих государственных органов на выкос камыша. Получив подобное разрешение сегодня не гарантирует, что подобное разрешение будет получено завтра.

Средний

Привязка к мировым ценам на пеллеты (по аналогии как и с ценами на зерно, нефть и т.д.).

Высокий

Ограниченное количество потребителей промышленных пеллет Предприятие ориентировано на сбыт своей продукции крупным промышленным предприятиям Европы (например, ТЭЦ). Их количество не велико. Существует вероятность того, что наиболее крупные производители топливных пеллет (например, из США, Канады) вытеснят более мелких производителей.

Средний

Социальные риски:

Низкий спрос на внутреннем рынке Данный риск связан с низким уровнем известности продукта среди потенциальных потребителей в Казахстане, а также с необходимостью высоких инвестиций на приобретения специализированного оборудования для использования пеллет в качестве топлива.

Средний

Технологические риски:

Отсутствие стандартов на производство топливных пеллет в РК В настоящее время казахстанского стандарта на топливные гранулы не существует, поэтому при поставке продукции на экспорт, производитель вынужден ориентироваться на стандарты Европейских стран. Любое изменение в этом ключе, может негативно отразиться на отечественных производителей. Развитие потребления пеллет внутри страны во многом зависит от государственной поддержки. В Казахстане до сих пор существует лишь один стандарт для твердого биотоплива – «дрова». Никаких других нормативных документов – для гранул или брикетов – пока не разработано.

Низкий

Появление новых технологий, удешевляющих готовый продукт Возможно возникновение такого риска, как появление новых технологий производства

Высокий


39

топливных пеллет, которые упростят процесс производства данного продукта и сократят его себестоимость.

В целом исходя из проведенного анализа рисков, можно сделать вывод о том, что степень

влияния всех видов риска находится на среднем или ниже среднем уровне. Исключение

составляют экономические риски. Следовательно, предприятию необходимо выработать ряд

мероприятий, которые позволяли бы преодолевать и избегать подобных рисков.


40

11. Заключение о целесообразности реализации рассматриваемого инновационного проекта

11.1. Основные выводы по исследованию

По итогам проведения исследования были сделаны следующие выводы:

Текущее потребление и спрос

1. За последние 5 лет (2008-2012) потребление топливных пеллет в мире возросло

практически в 2 раза и достигло отметки 18 млн. тонн в год.

2. Более 75% потребляемых пеллет используются в Европейский странах.

3. В настоящее время в мире наблюдается перепроизводство топливных пеллет – ежегодно в

объеме 2-3 млн. тонн, при этом можно говорить о средней загрузке производственных

мощностей в 60-65%. Сейчас в мире имеется мощностей на производство 34 млн. тонн

пеллет

4. Несмотря на наличие собственных пеллетных производств в Европе ежегодны в страны ЕС

импортируется порядка 2,5-2,8 млн. тонн пеллет из США и Канады.

5. Емкость рынка топливных пеллет в настоящее время составляет в мире 2665 млн. Евро, в

странах ЕС – 2100 млн. Евро.

Будущее потребление

6. По прогнозам мировой объем потребления топливных пеллет составит порядка 45-50 млн.

тонн к 2020 году, из которых половина будет потреблена европейскими странами. Рост

рынка произойдет из-за увеличения потребления пеллет в Китае (до 10 млн. тонн), Японии

(до 5,5 млн. тонн), США (до 5,6 млн. тонн).

7. В странах Восточной Европы, России, Центральной Азии потребление топливных пеллет

будет оставаться на низком уровне и к 2020 году достигнет не более 2 млн. тонн, во

многом из-за наличия прочих источников энергии.

Производство: текущее и будущее

8. Основные производственные мощности сосредоточены в Европейских странах (на

текущий момент составляют 15-16 млн. тонн, в США (6,5 млн. тонн), Канаде (4 млн. тонн),

России – 3 млн. тонн, странах Балтии – 1,6 млн. тонн в год, прочих странах – Бразилия,

Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам (3-5 млн. тонн).

9. Сейчас в Европе функционируют более 650 предприятий-производителей пеллет, в России

– более 200 ед., в США – около 100 компаний, Канаде – около 40 ед., Японии – около 120

ед., в остальных странах количество производителей варьируется от 1-2 до 20-30

предприятий.

10. Основной импорт в Европу в дальнейшем будет из США, Канады, России, Стран Балтии.

Этот импорт будет в основном на промышленном рынке пеллет. Тогда как Европейские

производители будут ориентироваться на потребительский рынок из-за высокой

стоимости готового продукта. Это означает, что все прочие производители из

неевропейских стран в ступят в конкурентную борьбу за потребителя на промышленном

рынке.

11. Пеллетных производств в РК в настоящее время нет.


41

Тенденции рынка

12. С учетом будущих потребностей в пеллетах в Европейских странах увеличится объем

импорта данной продукции в натуральном выражении, при этом основными

поставщиками будут страны Северной Америки и Россия.

13. Начинают развиваться новые технологии производства биотоплива из биомассы, что

позволяет сокращать себестоимость данного продукта, и в то же время это несет

определенную угрозу существующим технологиям.

14. В виду того, что в РК осуществляется программа по газификации, а также определенное

развитие получают ветроэнергетика и гидроэнергетика, сейчас говорить о видимой

востребованности данного продукта в РК сложно.

11.2. Заключение о целесообразности реализации проекта

На основании вышеизложенного, можно сделать следующее заключение:

Реализация данного проекта имеет потенциал, в частности по причине наличия текущего спроса и

его увеличения в будущем. Следует отметить, что для успешной реализации проекта необходимо

уделить внимание:

1. Обеспечению конкурентоспособных цен. Так, производимые компанией Ак Камыс

пеллеты будут использованы для промышленных нужд, соответственно упакованы в биг-

бэги и т.д. За последние 3 года цена на данный вид продукции не поднимался выше 135-

140 Евро за тонну CIF Rotterdam. С учетом стратегии ценообразования цены компании

должны быть на уровне средних или даже ниже.

2. Заключению долгосрочных договоров с покупателями или дистрибьюторами топливных

пеллет. Одним из вариантов реализации пеллет является работа с брокером

3. Достижению планируемой производственной мощности предприятия, т.к. одной из

главных причин простоя ряда предприятий являются небольшие производственные

мощности и соответственно невозможность обеспечения потребностей заказчиков в

больших объемах. Это также позволит компании выполнять обязательства точно в срок и в

нужном объеме.

4. Преодолению барьера в отношении использования пеллет не из древесины, т.к. в

основном европейские предприятия потребляют только древесные пеллеты, зачастую

отказываясь от пеллет из лузги, тростника и т.д. Это в свою очередь связано с двумя

основными факторами – желанием потребителей быть застрахованными в отношении

поставок, т.к. поставщиков тростниковых пеллет не так уж много в сравнении с

древесными (возможна монополизация поставщика), и второе – необходимость

адаптации печей и прочего оборудования для сжигания тростниковых пеллет.

АНАЛИЗ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ИЗ...

Documents