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제1절 | 세계 방송영상시장 규모와 전망

제2절 | 세계 주요 국가의 방송영상시장 규모

세계 방송영상산업의

현황과 전망

208

Broadcasting industry White PaPer

01세계 방송영상산업 자료는 시장조사 기관인 프라이스워터하우스 쿠퍼스(Pricewaterhouse

Coopers, 이하 PWC)의 보고서‘세계 엔터테인먼트 & 미디어 전망 2016~2020(Global

Entertainment and Media Outlook 2016~2020)’의 내용 중 관련 수치들을 추출하여

산출했다.42) PWC 보고서에 구분되어 있는 엔터테인먼트 시장 현황 중‘TV 및 비디오(TV

and video)’부문에서 유료방송 가입료(subscriptions)와 공영방송 수신료(Public TV

licence fees), OTT 스트리밍 자료를,‘TV 광고(TV advertising)’부문에서 지상파방송

(terrestrial), 유료방송(multichannel), 온라인(online) 광고 수입을 각각 추출하여 재구

성했다.43) 이번 자료에서는 최근 새롭게 부상하고 있는 온라인 스트리밍 동영상 서비스 가

입자 부분을 새롭게 카테고리화한 부분이 눈에 띈다.

PWC 보고서에서는‘TV 및 비디오’라고 하여 가정용 비디오 대여 및 판매 부분의 집계

도 포함했으나, 여기서는 방송시장을 중심으로 살펴보는 것이므로 홈비디오시장은 제외하

고 온라인 스트리밍 시장만 포함했다.

‘유료 방송 가입료’는 소비자들이 유료 채널의 기본 및 프리미엄 서비스에 지출하

는 비용을 모두 포함한다. 여기에는 케이블TV, 위성TV, IPTV, 디지털 지상파방송(DTT:

Digital Terrestrial Television) 및 기타 멀티채널 운영자가 제공하는 온디맨드(VOD) 및

페이퍼뷰(PPV) 서비스가 포함된다.

온라인 스트리밍 서비스의 경우 방송 프로그램과 영화 등을 포함하여 다양한 콘텐츠

42) FCC는 2016년 5월에 동 인수합병건을 조건부 승인했으며 인수금액은 710억 달러였다.

43) PWC의 자료는 기준 연도(이번 보고서에서는 2015년)의 평균 환율을 기준으로 다른 연도의 수치를 추정하므로 매년 발간되는 보고서마다 수치가 조금씩 달라지는 특징이 있다. 따라서 「2015 방송영상 산업백서」에서 보고된 각 연도별 수치와 이번 백서의 연도별 수치에 차이가 생길 수 있음을 밝혀둔다.

세계 방송영상산업의 현황과 전망

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를 TV 유료방송 가입자와 OTT 서비스를 통해 제공하고 있다. 여기서는 OTT 등을 통한

유료 스트리밍 서비스만 온라인 스트리밍 가입자 시장으로 한정하고, TV 유료방송 가입자

의 스트리밍 이용은 TV 유료방송 부분에 포함했다.

‘공영방송 수신료’는 소비자들이 공영방송 수신료에 지출하는 비용을 의미한다. 지

난 해까지는 TV 수신료와 라디오 수신료가 따로 구분되지 않았으나, 올해 PWC 보고서는

이를 구분하고 있어 공영방송 수신료의 경우 TV 방송 수신료만을 의미한다.

‘지상파방송 광고’는 전통적인 지상파방송 채널에서 판매된 광고 수입을 의미한다.

‘유료 방송 광고’는 케이블, 디지털 지상파방송, IPTV, 위성, DTT 등 유료방송에서 발생

한 광고 수입을 뜻한다.‘온라인 광고’는 방송사가 소유한 웹사이트를 통해 실행되는 인스

트림 광고(in-stream ads) 수입을 의미한다. 인트스림 광고는 웹사이트에서 동영상이 재

생될 때 삽입되는 광고를 의미하며, 동영상 시작 전과 후, 도중에 실행되는 광고 수입을 모

두 포함한다. 방송사 웹사이트를 통해 전송되는 TV 콘텐츠에 대한 광고 수입만 포함하며,

외부 동영상 서비스(예를 들면 유튜브)에서 발생한 광고 수입은 제외한다.

제1절 | 세계 방송영상시장 규모와 전망

2015년 세계 방송영상시장의 규모는 4,235억 6천만 달러로서 2014년 대비 3.7% 증가

했다. 2016년에는 2015년 대비 4.3% 증가한 4,419억 5천만 달러에 이를 것으로 추정된다.

2012년부터 2020년까지 연평균 성장률은 4.2%에 이르며, 2020년에는 2015년보다 세계

방송영상시장이 21.1% 성장해 5,129억 100만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

2015년 TV 가입과 수신료 시장규모는 2,564억 4,400만 달러로 2014년 대비 5.1% 증

가했다. 2016년에는 2015년 대비 4.0% 성장하여 2,666억 300만 달러 규모로 성장할 것

으로 예측된다. TV 가입과 수신료 시장규모는 2012년 이후 연평균 4.2% 성장해 2020년

에는 3,026억 1천만 달러에 이를 것으로 보인다. 2012~2014년까지 TV 가입과 수신료 시

장의 연평균 성장률은 5.8%인데 반해 2015~2017년에는 3.8%, 2018~2020년에는 3.0%

로 추정된다. 이는 TV 가입 및 수신료 시장규모가 지속적으로 성장하지만, 성장의 폭은

둔화되고 있음을 나타낸다.

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Broadcasting industry White PaPer

표 3-1-1·세계 방송영상시장 규모(2012~2020년) (단위: 백만 달러)

구분 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 2020

TV가입과 수신료 시장

시장규모 218,019 230,716 244,084 256,444 266,603 276,260 285,475 294,193 302,610

비율(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

OTT/스트리밍

시장규모 6,242 9,846 12,787 16,304 19,551 22,386 25,142 27,834 30,261

비율(%)a 2.9% 4.3% 5.2% 6.4% 7.3% 8.1% 8.8% 9.5% 10.0%

유료방송가입료

시장규모 183,029 191,540 201,413 210,214 216,879 223,447 229,656 235,452 241,224

비율(%)b 84.0% 83.0% 82.5% 82.0% 81.3% 80.9% 80.4% 80.0% 79.7%

공영방송수신료

시장규모 28,748 29,330 29,884 29,926 30,173 30,427 30,677 30,907 31,125

비율(%)c 13.2% 12.7% 12.2% 11.7% 11.3% 11.0% 10.7% 10.5% 10.3%

TV광고시장

시장규모 151,197 155,647 164,294 167,118 175,353 182,714 190,922 199,391 210,291

비율(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

지상파방송 광고

시장규모 112,703 115,141 119,086 119,316 123,770 127,952 132,663 137,445 143,856

비율(%)d 74.5% 74.0% 72.5% 71.4% 70.6% 70.0% 69.5% 68.9% 68.4%

유료방송광고

시장규모 35,866 37,221 41,064 42,767 45,626 47,893 50,362 52,930 56,248

비율(%)e 23.7% 23.9% 25.0% 25.6% 26.0% 26.2% 26.4% 26.5% 26.7%

온라인광고

시장규모 2,628 3,285 4,144 5,035 5,957 6,869 7,897 9,016 10,187

비율(%)f 1.7% 2.1% 2.5% 3.0% 3.4% 3.8% 4.1% 4.5% 4.8%

총계 시장규모 369,216 386,363 408,378 423,562 441,956 458,974 476,397 493,584 512,901

* 2015년 평균 환율을 기준으로 함

a TV 가입과 수신료 시장에서 OTT/스트리밍 가입료의 비율(%)

b TV 가입과 수신료 시장에서 유료방송 가입료의 비율(%)

c TV 가입과 수신료 시장에서 공영방송 수신료의 비율(%)

d TV 광고시장에서 지상파방송 광고의 비율(%)

e TV 광고시장에서 유료방송 광고의 비율(%)

f TV 광고시장에서 지상파방송 광고의 비율(%)

세부 시장별로 살펴보면, OTT 등 온라인 스트리밍시장의 급격한 성장을 확인할 수 있다.

지난해, 유료방송시장의 다각화를 논의하면서, 유료방송 시청자들이 가입을 해지하고 새

로운 플랫폼으로 옮겨가는 코드 커팅(cord-cutting) 현상과 처음부터 유료 방송에 가입

하지 않는 코드 네버(cord-nevers) 현상을 설명하였는데, 이와 같은 방송 환경의 변화는

실제 조사에서도 반영되어, 전년도에는 조사되지 않았던 OTT/스트리밍 시장규모 측정 및

예측이 새롭게 반영되었다. 2012년 62억 4천만 달러에 불과했던 OTT/스트리밍 시장규모

는 2015년 163억 400만 달러로 약 2.6배 이상 성장했고, 2020년에는 302억 6천만 달러

규모로 시장이 확대될 것으로 추정된다. 이것은 2012년부터 2020년까지의 연평균 성장률

이 21.8%로, 시장이 급속하게 확대되고 있음을 의미한다. 2015년을 기준으로 OTT/스트

리밍 시장이 전체 TV 가입 및 수신료 시장에서 차지하는 비중은 6.4%이며, 향후 OTT/스

트리밍 시장 성장에 따라 2020년에는 TV 가입 및 수신료 시장규모의 약 10.0%를 차지할

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것으로 기대되고 있다.

2015년 유료방송 가입료 시장은 2,102억 1,400만 달러로 2012년도의 1,830억 2,900

만 달러에 비해 14.9% 성장하였으며, 2020년에는 2,412억 2,400만 달러로 2015년 대비

14.8%의 성장을 기록할 것으로 추정된다. 2012년부터 2020년까지 유료방송 가입료 시장

의 연평균 성장률은 3.5%이며, 이는 세부적으로 2012년부터 2014년까지 4.9%, 2015년부

터 2017년까지 3.1%, 2018년부터 2020년까지 2.5%의 연평균 성장률을 기록하는 것으로

나타났다. TV 가입 및 수신료 시장에서 유료방송 가입료 시장이 차지하는 비중은 2015년

기준 82.0%로 가장 높은 비중을 차지하였으나, 이는 2020년에는 79.7%로 OTT/스트리밍

시장의 성장에 따라 약간 감소할 것으로 전망된다.

공영방송 수신료 시장의 경우 2012년 287억 4,800만 달러에서 2015년 299억 2,600

만 달러로 4.1% 성장했으며, 2020년에는 311억 2,500만 달러로 2015년에 비해 약 4.0%의

성장을 기록할 것으로 예측된다. 2012년부터 2020년까지 공영방송 수신료 시장의 연평균

성장률은 1.0%로 TV 가입 및 수신료 시장 중 가장 낮은 연평균 성장률을 기록할 것으로

전망된다. 이는 다채널 및 멀티플랫폼 시대의 도래로 인해 공영방송의 영향력이 상대적으

로 감소하고 있음을 나타내 주는 것이라고 할 수 있다. 실제로 현재 예측대로라면, 2020년

에는 OTT/스트리밍 시장과 공영방송 수신료 시장의 규모가 비슷해질 것이며, 현재 성장세

를 고려했을 때, 2020년 이후에는 OTT/스트리밍 시장이 공영방송 수신료 시장을 넘어설

것으로 예상된다. 이러한 상황은 공영방송 수신료 시장의 비중에서도 확인할 수 있는데,

현재(2015년 기준) 공영방송 수신료 시장이 전체 TV 가입 및 수신료 시장에서 차지하는

비중은 11.7%였으며, 이는 2020년에는 10.3%로 그 비중이 점차 줄어들 것으로 보인다.

TV 광고시장은 지상파 광고와 유료방송 광고, 온라인 광고시장으로 구분된다. 2015

년 기준으로 TV 광고시장은 전체 방송시장의 39.5%를 차지하여 1,671억 1,800만 달러를

기록하였다. 향후 2020년 TV 광고시장은 2,102억 9,100만 달러를 기록하여 전체 방송시

장의 41.0%를 차지할 것으로 예측된다. 전체 방송시장에서 TV 광고시장이 차지하는 비중

이 약하지만 증가하는 것은 온라인 광고시장의 성장 때문으로 분석된다.

세부적으로 살펴보면, 지상파 방송 광고시장은 2015년 1,193억 1,600만 달러를 기록

하였으며, 2020년에는 1,438억 5,600만 달러 규모로 성장할 것으로 추정되며, 2012년부

터 2020년까지 지상파방송 광고시장의 연평균 성장률은 3.1%를 기록할 것으로 집계되었

다. 하지만, 전체 TV 광고시장에서 차지하는 비중을 살펴보면, 2015년 71.4%였던 것이

2020년에는 68.4%로 지상파방송 광고가 TV 광고시장에서 차지하는 비중은 줄어들 것으

로 예측된다. 이는 전체 방송시장에서 지상파의 영향력이 감소하고 있음을 단적으로 드러

내는 것이라 하겠다. 광고시장에서 지상파방송 광고의 비중이 줄어드는 데 반해, 유료방

송 광고시장은 2012년 358억 6,600만 달러에서 2015년 427억 6,700만 달러로 성장하였

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Broadcasting industry White PaPer

으며, 2020년에는 562억 4,800만 달러를 기록할 것으로 추정된다. 2012년부터 2020년까

지 유료방송 광고시장의 연평균 성장률은 5.8%를 기록할 것으로 예측되며, TV 광고시장

에서 차지하는 비중도 2015년 25.6%에서 2020년 26.7%로 완만한 상승 곡선을 그릴 것으

로 전망된다.

TV 광고시장에서 가장 높은 성장세를 보이고 있는 분야는 온라인 광고시장이다.

2012년 26억 2,800만 달러를 기록하여 전체 TV 광고시장의 1.7%를 차지하던 온라인 광

고시장은 2015년 50억 3,500만 달러로 3.0%를 기록하더니 2020년에는 TV 광고시장의

4.8%인 101억 8,700만 달러 규모로 성장할 것으로 예측된다. 2012년부터 2020년 온라인

광고시장의 연평균 성장률은 18.5%로 가파른 성장세를 보이고 있다.

권역별 방송시장 규모를 살펴보기에 앞서, 현재 방송시장은 OTT 사업의 급부상으로

인해 기존의 방송과 비디오의 구분이 모호해지는 경계에 직면해 있다. 이에 따라 시장규모

산정에서도 방송시장과 홈비디오시장을 구분하던 기존의 체계에 변화가 나타나고 있는데,

PWC 역시 방송시장을 OTT 및 홈비디오(대여 및 판매) 시장을 합하여 TV 및 비디오시장

으로 설명한다. 이때 각 권역별 구체적인 수치는 적시하지 않고 있어 권역별 시장 현황의

경우 홈비디오시장을 포함하여 전체적인 개황을 설명하는 것으로 대체하려 한다.

서유럽의 방송 및 비디오시장은 2015년 658억 6천만 달러에서 2020년 721억 7천만 달

러로 연간 평균 1.8%씩 성장할 것으로 예상된다. 이 중 유료방송 가입료 시장은 2015년

331억 달러에서 2020년 385억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망된다. 서유럽 중 유료방송

가입 시장이 가장 큰 나라는 독일이며, 그 뒤를 영국과 프랑스가 잇고 있다.

서유럽 지역의 유료방송 시장은 아직까지는 케이블 가입가구가 4,570만 가구로 가장

큰 비중을 차지하고 있으나, 향후 다른 유료방송 서비스 및 OTT 서비스의 확산 등으로 인

해 2020년에는 오히려 4,450만 가구로 약간 줄어들 것으로 예측된다. 케이블 가입자의 감

소분은 IPTV가 흡수할 것으로 예상되는데, 이에 따라 서유럽 지역의 IPTV 가입 가구는

2015년 2,110만 가구에서 2020년 말에는 2,650만 가구로 증가할 것으로 추정하고 있다.

서유럽 지역 내 IPTV시장은 프랑스가 주도하고 있으며, 그 뒤를 영국이 따르고 있다. 위성

방송 역시 더디긴 하지만, 꾸준히 성장할 것으로 전망되는데, 2015년 2,750만 가입 가구에

서 2020년에는 2,890만 가구로 증가할 것으로 예측된다.

서유럽 지역 유료방송 시장의 화두는 가입자당 평균매출(ARPU, Average Revenue Per

User)을 올리고 고객 충성도를 높이는 전략을 수립하는 것이다. 현재, 각 유료방송 사업자들

은 프리미엄 번들 패키지로 가입을 유도하거나 부가 서비스 도입을 통해 가입자들의 만족도

를 높이면서 가입료를 높이려는 전략을 모색하고 있다. 이는 저가 상품 가입자들은 저가거나

무료인 콘텐츠를 찾기 위해 돌아다니는 반면, 고가의 부가 상품 가입자들은 프리미엄 콘텐츠

를 제공받는 조건으로 가격 상승을 받아들일 여력이 남아있다고 판단되기 때문이다.

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프리미엄 상품 가입 동력으로 유럽에서는 스포츠 콘텐츠, 그중에서도 축구를 꼽는다.

축구의 경우 자국 리그도 중요하지만, 영국의 프리미어 리그의 경우 유럽 대다수 국가에서

매우 인기 있는 콘텐츠로, 2015년 Sky와 BT 스포츠는 세 시즌의 영국 방송 중계권료로

51억 파운드(미화 78억 달러)를 지불한 것으로 집계되었는데, 이는 경기당 평균 중계권료

가 1천만 파운드에 달하는 것이다.

OTT 및 스트리밍 서비스의 경우 위성방송 사업자인 ‘Sky 유럽’이 ‘Sky Go’와 ‘Sky

Go Extra’를 통해 위성방송 가입자 중 프리미엄 서비스 가입자를 대상으로 OTT 서비스

를 제공하던 데에서 나아가, 순수 OTT 서비스인 Now TV를 2012년에 시작하였다. Sky

는 <왕좌의 게임>이나 프리미어 리그 중계 등의 독점 콘텐츠를 바탕으로 시장 점유율을 확

대하고 있으며, TVOD 서비스를 이용한 다운로드 및 스트리밍을 통해 콘텐츠를 감상할 수

있는 서비스를 제공하고 있다.

OTT 서비스의 대표격인 넷플릭스(Netflix) 역시 유럽 시장 확대를 통해 존재감을 드러

내고 있는데, 2014년 프랑스와 독일 시장 진출에 이어 2015년 스페인과 포르투갈, 이탈리

아 등에서도 사업을 시작하였다. 아마존 또한 프라임 비디오 서비스를 선보였으며, 애플의

애플TV까지 합세해 시장 확대를 꾀하는 중이다.

한편, 중유럽과 동유럽의 TV 및 비디오시장은 2015년 73억 1천만 달러에서 2020년

87억 7천만 달러로 연평균 3.7%의 성장을 기록할 것으로 집계되었다. 그중 유료방송 시장

은 연평균 3.3%의 성장을 기록할 것으로 예측되어 2015년 55억 4천만 달러에서 2020년

65억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상된다.

중동부 유럽의 유료방송 시장 역시 케이블이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 성장세

는 둔화되어 2020년에는 2,990만 가구가 가입할 것으로 예측되는 데 반해, 위성의 경우

가입 가구가 2015년 3,060만 가구에서 2020년 3,610만 가구로 연평균 3.4%의 성장세를

기록할 것으로 전망된다. IPTV 역시 가파른 성장을 보일 것으로 전망되는데, 2015년 700

만 가구에서 2020년에는 1,070만 가구가 가입할 것으로 예상된다.

중유럽과 동유럽의 경우 서유럽 국가들에 비해 성장 전망이 뚜렷하게 나타난다. 러

시아의 경우 위성방송인 Tricolor가 2015년 9월 말 기준으로 러시아 인구의 1/4 가량인

1,100만 600명의 가입자를 확보한 것으로 집계되었다. 또한 러시아는 동유럽 국가들 중에

서 가장 큰 OTT 시장을 가지고 있으며, 2016년에는 넷플릭스가 서비스를 시작하였다. 동

유럽 국가 중 또다른 주요 시장인 폴란드의 경우 케이블 영역에서 합병이 일어나 시장 성

장을 이끌 것으로 기대된다.

중동 및 아프리카 지역은 2015년 35억 7천만 달러에서 2020년 48억 5천만 달러로 연

평균 6.3%의 성장을 기록할 것으로 전망된다. 주요 위성방송 사업자로는 중동 및 북 아프

리카 지역에는 beIN Sports와 OSN이 있으며, 사하라 이남 지역에는 Multichoice가 꾸준

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Broadcasting industry White PaPer

히 가입자를 확보하고 있어 2015년 1,130만 가구에서 2020년 1,450만 가구까지 가입 가

구가 확대될 것으로 기대된다.

중동 지역과 북아프리카의 경우 유료방송 시장에서 성장 가능성이 매우 농후한 지역이

지만, 750개 이상의 무료 시청(free-to-air) 위성 채널로 인해 유료방송의 영향력이 아직

까지는 제한적인 상황이다.

아시아 태평양 지역의 TV 및 비디오 시장규모는 2015년 528억 4천만 달러에서 2020

년 739억 9천만 달러로 연평균 7.0% 성장할 것으로 예상된다. 유료방송 시장의 경우 연평

균 7.5% 성장할 것으로 전망되어 2015년 400억 5천만 달러에서 2020년 576억 2천만 달

러 규모로 성장할 것이 예측된다. 유료방송 플랫폼 중에서는 케이블이 가장 주도적이지

만, 다른 TV 기술의 부상으로 인해 케이블 가입 가구수는 2015년 3억 8,900만 가구에서

2020년 4억 2,550만 가구로 연평균 2.0% 성장할 것으로 예상된다.

위성방송의 경우 2015년 7,660만 가구에서 2020년 9,450만 가구로 가입 가구가 증가

할 것으로 예상되어 연평균 4.3%의 성장을 기록할 것으로 전망된다. IPTV의 경우 가파른

성장세를 보이고 있어 2015년 3,440만 가구에서 2020년 5,600만 가구로 연평균 10.2%의

성장할 것으로 추정된다. 하지만 IPTV의 경우 브로드밴드 네트워크의 업그레이드가 동반

되어야 하기 때문에 인프라 구축을 위한 노력이 선결되어야 한다.

아시아-태평양 지역은 방송시장의 경쟁 심화에 따라 디지털 업그레이드 작업이 한창이

다. 디지털 업그레이드 작업은 사업자들에게는 가입자당 평균 매출 증대를 가져다 줄 것으

로 전망된다. 이 지역의 사업자들 간에 경쟁적으로 디지털 전환을 시행하고 있어 가입자 확

보 및 유지를 위해서는 디지털 전환을 하지 않으려야 않을 수 없는 상황이 전개되고 있다.

아시아-태평양 지역은 한국과 일본, 중국을 필두로 가장 혁신적인 시장으로 알려져 있

으며, 전 세계 텔레비전 생산에서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 시장이기도 하다. 일본의

경우 IPTV 사업자인 NTT Plala와 위성방송 사업자인 Sky Perfect JSAT가 세계 최초로

4KH UHD 방송을 시작하였으며, 슈퍼 HD 8K TV를 개발 중이다.

중국은 거대한 잠재력이 내재되어 있는 시장으로, 아직까지 미디어 영역에서 많은 제한

이 있지만, 온라인 동영상 스트리밍 시장이 폭발적으로 성장하는 모습을 보여준다. 중국

을 비롯한 아시아 태평양 지역의 경우 로컬 콘텐츠가 유료 서비스의 성장에 가장 큰 동력

으로 작용하고 있다.

또한 브로드밴드의 빠른 성장으로 인해 아시아 태평양 지역 각국에서도 OTT 서비스

가 확산되고 있는데, 이들 지역의 경우 자국 콘텐츠에 대한 선호도가 매우 높아 넷플릭스

와 같은 글로벌 사업자의 경우 가입자 확보를 위해서는 로컬 콘텐츠의 확보가 필요한 상황

이다.

라틴 아메리카 지역의 TV 및 비디오시장은 2015년 212억 2천만 달러에서 2020년 263

215

세계

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억 3천만 달러로 연평균 4.4%의 성장할 것으로 전망된다. 유료방송시장은 2015년 197억

4천만 달러에서 2020년 245억 달러로 증가할 것으로 보이는데, 2015년 기준 유료방송 가

입 가구는 6,200만 가구에서 2020년에는 7,620만 가구로 연평균 4.2% 증가할 것으로 예

측된다.

라틴 아메리카 지역의 유료방송시장은 케이블에서 위성으로 주도권이 넘어간 상황이

다. 2015년 기준으로 케이블 가입 가구는 2,910만 가구로 연평균 1.0%의 성장을 기록할

것으로 예상되는 반면, 위성방송의 경우 2015년 3,060만 가구에서 2020년 3,860만 가구

로 연평균 4.8% 성장할 것으로 예측된다. 라틴 아메리카 지역의 유료방송시장은 Telmex

와 Telefonica, DirecTV 라틴 아메리카(DTVLA)가 과점하고 있다. 이들 지역의 거대 통

신 기업인 Telmex와 Telefonica는 가격 인하 정책을 통해 가입자 확보에 열을 올리고 있

으며, 이들과 더불어 DirecTV 라틴 아메리카의 경우 Sky와의 합병을 통해 1,900만 가입

자를 확보하여 지배적인 사업자로 자리매김하였다.

IPTV 또한 2015년 가입 가구가 210만에서 2020년 610만으로 연평균 23.8%씩 급속

하게 성장할 것으로 예상된다.

유럽과 마찬가지로 라틴 아메리카 지역에서도 축구 중계가 유료방송 가입자를 확보하

는 데 있어 매우 중요한 콘텐츠로 작용한다. DirecTV의 경우 영국 프리미어 리그 중계권

확보를 통해 아르헨티나와 멕시코 등지에 서비스를 하고 있으나 브라질의 경우 2018/19 시

즌까지 ESPN이 중계권을 독점하고 있는 상황이다.

OTT 서비스의 경우 미국의 넷플릭스가 2011년 브라질을 시작으로 멕시코까지 진출하

여 2014년 11월을 기준으로 멕시코와 브라질의 넷플릭스 가입자가 500만 명을 넘어선 것

으로 집계되었다.

북미 지역의 경우 2015년 TV와 비디오 시장규모가 1,294억 2천만 달러에서 2020년

1,321억 4천만 달러로 연평균 0.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 유료방송시장은

2015년 1,086억 9천만 달러에서 2020년 1,099억 8천만 달러를 기록할 것으로 예측되는

데, 케이블의 경우 가입 가구수가 감소할 것으로 전망된다. 북미 지역의 유료방송 가입률은

2015년 76.1%에서 2020년 72.5%로 감소할 것으로 예상되는데, 이는 지난 몇 해 동안 케이

블 가입 가구수가 꾸준히 감소했던 것을 바탕으로 예측이 가능하다. 케이블의 경우 2015

년 6,500만 가입 가구가 2020년에는 5,990만 가구로 약간 감소할 것으로 예상되며, 위성

방송 역시 연평균 0.8% 성장으로 2020년에는 3,490만 가구가 가입할 것으로 추정된다.

미국은 전 세계에서 가장 큰 OTT시장으로, 넷플릭스와 훌루, 아마존 등의 사업자가

각축을 벌이고 있다. 특히 이들 사업자들은 최근 오리지널 콘텐츠 수급에 열을 올리고 있

는데, 이를 바탕으로 기존의 케이블 등 유료방송 사업자들과 가입자 확보를 두고 치열한

경쟁을 벌이고 있다.

216

Broadcasting industry White PaPer

TV 광고시장의 경우 북미 지역이 2015년 기준 전 세계 시장의 43.6%인 728억 8천만

달러를 차지하고 있으며, 유럽과 라틴 아메리카 지역이 부상 중에 있다. 이에 따라 2020년

에는 북미 지역 시장 비중이 전체의 40.4%로 약간 낮아진 850억 1천만 달러를 기록할 것

으로 전망된다.

TV 광고시장에서 미국은 2015년 기준으로 전체 시장의 41.8%를 차지하고 있으나,

2020년에는 38.9%로 그 비중이 약간 줄어들 것으로 예상된다. 이는 브라질이나 인도, 중

국과 같은 다른 국가들의 방송 광고시장 확대로 인한 것으로 향후 5년 내에 이들 국가의

성장을 주목할 필요가 있다.

두 번째로 큰 유럽·중동·아프리카 지역의 경우 2015년 488억 5천만 달러를 기록하였

으며, 2020년에는 666억 3천만 달러로 전세계 광고시장의 30%를 차지할 것으로 예측된

다. 유럽·중동·아프리카 시장의 성과는 중국 시장의 성장에 의한 것으로, 2020년까지 연

평균 6.4%의 성장을 보일 것으로 전망되고 있다.

유럽의 경우 높은 유료방송 가입률에도 불구하고 서유럽 지역의 유료방송 광고 수익은

2015년 전체의 19.7%를 차지하였으며, 2020년에는 67억 8천만 달러로 전체의 21.5%를

차지할 것으로 전망되는데, 이는 아날로그 채널의 디지털 전환에 따른 것으로 판단된다.

또한 2020년에는 온라인 TV 광고 수익이 전체 TV 광고시장의 6.1% 비중을 차지할 만큼

성장할 것으로 전망된다.

라틴 아메리카 지역의 경우 2015년 TV 광고시장이 105억 1천만 달러에서 2020년에는

162억 1천만 달러 규모로 성장이 예상된다. 이 중에서도 유료 채널 가입 증가와 디지털 전

환에 힘입어 브라질의 성장세가 두드러질 것으로 예상되는데, 2020년 브라질 시장의 TV

광고 수익은 71억 8천만 달러로 전체의 2.8%를 차지할 것으로 전망된다.

중동 및 아프리카 지역은 성장 잠재력이 가장 높은 시장으로 추정된다. 현재 중동 지역

의 경우 대다수 국가들이 무료 위성방송을 시청 중이나, 디지털 방송 기술의 발전에 따라

광고 시장의 확대가 기대된다.

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표 3-1-2·세계 방송광고 시장 지역별 규모(2012~2020년) (단위: 백만 달러)

구분 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 2020

TV광고시장

시장규모 151,197 155,647 164,294 167,118 175,353 182,714 190,922 199,391 210,291

비율(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

북미시장규모 67,573 68,372 71,704 72,883 76,051 77,780 79,702 81,738 85,014

비율(%) 44.7% 43.9% 43.6% 43.6% 43.4% 42.6% 41.7% 41.0% 40.4%

유럽·중동·아프리카

시장규모 42,410 45,102 47,800 48,853 51,121 54,392 58,051 61,844 66,631

비율(%) 28.0% 29.0% 29.1% 29.2% 29.2% 29.8% 30.4% 31.0% 31.7%

아시아-태평양

시장규모 32,552 32,900 34,303 34,873 36,492 37,947 39,491 40,928 42,435

비율(%) 21.5% 21.1% 20.9% 20.9% 20.8% 20.8% 20.7% 20.5% 20.2%

라틴아메리카

시장규모 8,661 9,272 10,486 10,510 11,689 12,594 13,677 14,881 16,211

비율(%) 5.7% 6.0% 6.4% 6.3% 6.7% 6.9% 7.2% 7.5% 7.7%

* 2015년 평균 환율을 기준으로 함

방송 광고시장에서 주목해야 할 부분은 온라인 광고시장의 부상이다. 북미 지역과 서

유럽을 중심으로 나타나는 온라인 광고시장의 성장은 코드 커팅(cord-cutting) 현상과

연결되어 있다. 온라인 스트리밍 서비스의 등장은 기존 유료방송 가입자의 이탈을 가져왔

고, 넷플릭스와 같은 OTT 서비스를 통해 방송 콘텐츠를 즐기는 사람들이 증가하고 있다.

하지만 아직까지 OTT 서비스는 부가 서비스로 제공되는 경우가 많기 때문에 과다상계를

조심해야 하지만, 10~20대를 중심으로 한 젊은 층에게는 유료방송 서비스보다 더 매력적

인 서비스가 OTT 서비스임을 잊지 말아야 할 것이다. 미국과 영국을 중심으로 수많은 시

청자들은 스마트폰이나 태블릿, 노트북, 애플TV나 크롬캐스트와 같은 연결형 장치 등을

이용해 VOD 서비스를 즐기고 있다.

이러한 상황에 힘입어 온라인 TV 광고시장은 2015년부터 2020년까지 연평균 15.1%의

성장률을 기록하여 2020년에는 101억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 기대된다. 그러

나 아마존이나 넷플릭스의 VOD처럼 광고를 시청하지 않는 가입형 서비스의 증가로 인해

온라인 TV 광고 수익은 2020년에도 전체 TV 광고시장의 4.8% 수준에 머무를 것으로 예

상된다.

온라인 시청과 관련 기기들의 성장에 따라 새로운 개념의 시청자 조사 기법 개발이 진

행 중이며, 이에 따라 향후 소비 패턴의 변화를 이끌어 내고, 보다 정확한 광고 캠페인 진

행이 가능할 것으로 전망된다.

218

Broadcasting industry White PaPer

제2절 | 세계 주요 국가의 방송영상시장 규모

앞에서 전 세계 방송시장의 규모를 확인했으며, 이 절에서는 주요 국가의 방송영상산업

규모를 국내 시장의 규모와 비교해 볼 것이다. 동일한 기준에서의 비교를 위해 영국 오프

콤(Ofcom)에서 발간하는 <The Comunication Market Report - International>의 방

송영상산업 부문의 자료를 사용하여 미국과 영국, 독일, 프랑스, 일본, 중국 등 주요 국가

와 국내 방송영상산업 시장의 규모를 비교해 보았다.

오프콤 자료에 따르면 2015년 기준 세계 방송산업 수익은 방송 광고와 유료방송 가입

료, 공영방송 수신료를 모두 합쳐 4,021억 달러였으며, 이 중 약 절반 가량인 2,095억 달러

가 유료방송 수신료인 것으로 집계되었다.

미국은 세계 최대 규모의 방송영상산업 시장을 가지고 있으며, 전 세계의 방송 콘텐츠

와 기술, 정책 등에서 영향을 미치고 있다. 영국과 독일, 프랑스는 공영방송 시장이 발달해

있으며, 일본과 중국은 우리나라와 여러모로 밀접한 관계를 맺고 있어 방송영상산업에 있

어서도 매우 중요하다 하겠다.

2015년을 기준으로 국내 방송시장과 세계 주요국가의 방송시장을 비교해 본 결과, 미

국이 1,728억 달러로 최대 규모를 자랑하였으며, 최근 급격한 성장세를 보이고 있는 중국

의 경우 379억 달러 규모를 나타내었다. 독일이 356억 달러, 일본이 278억 달러, 영국이

219억 달러였으며, 프랑스가 119억 달러, 우리나라는 93억 달러 규모를 기록하였다.

각 국가의 방송영상산업 시장에 대한 자세한 내용은 <표 3-1-3>에서 확인할 수 있다.

오프콤에서는 방송영상산업의 전체 규모와 함께 1인당 수익을 함께 제시하였는데, 이를

살펴보면, 영국과 독일, 프랑스 등 유럽에 위치한 국가들의 공영방송 수신료 비중이 높게

책정되어 있음을 확인할 수 있다. 그중에서 독일의 경우 광고 수익보다 공영방송 수신료가

더 높게 나타나 전체 방송시장에서 공영방송이 차지하는 역할과 중요성을 짐작할 수 있게

해 준다. 영국과 프랑스의 경우에도 광고 수익과 공영방송 수익이 비슷하게 나타났으며, 유

료방송 가입료가 이들보다 높게 나타나고 있는 특징을 보인다. 반면에 우리나라의 경우에

는 공영방송 수신료가 1인당 방송 수익 중 6%만을 차지하고 있어 공영방송 수신료의 비중

이 매우 낮음을 알 수 있다.

디지털TV 보급률에 있어서는 영국과 일본이 100%의 보급률을 나타내고 있고, 미국이

97%, 프랑스가 95%, 중국이 87%인데 반해 우리나라의 경우는 79%의 보급률을 보여준

다. 유료방송 보급률은 우리나라가 99%로 가장 높게 나타났으며, 미국이 84%, 프랑스가

76%, 일본이 75%, 중국이 71%, 영국이 62% 순으로 나타났다.

최근 방송 시장에서 주목할 만한 OTT 사업의 경우 전체 TV 시청 시간 중 OTT서비스

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를 통한 SVoD 시청이 미국의 경우 67%를 차지하였다. 이는 넷플릭스나 아마존프라임비디

오와 같은 OTT 서비스가 미국 방송산업 내에서 주요 서비스로 자리매김하고 있음을 단적

으로 증명해 주는 자료라 하겠다. 영국의 경우도 전체 방송 시청 시간 중 30%가 OTT 서

비스를 통해 이루어질 정도로 OTT의 성장이 두드러진 반면, 그 외의 국가에서는 OTT 서

비스가 새롭게 시장에 진출한 것으로 추정할 수 있다. 아시아 지역에서는 우리나라의 OTT

서비스 이용이 7%로 가장 높았으며, 일본과 중국의 경우 각각 4%를 기록하였다.

표 3-1-3·세계 주요국가의 방송 시장 현황

한국 미국 영국 독일 프랑스 일본 중국

TV 수익 (십억$) 9.3 172.8 21.9 35.6 11.9 27.8 37.9

1인당 수익($) 185.0 536.7 337.9 441.9 185.0 220.2 27.5

광고 56.6 203.4 97.9 113.1 56.6 94.8 13.8

유료방송가입료 117.7 333.3 151.4 131.5 79.5 81.0 13.8

공영방송 수신료(공공자금) 10.7 0.0 88.7 198.8 48.9 44.3 0.0

온라인 TV 수익(백만$) 230.9 14,293.1 2,059.6 692.6 767.6 966.3 3,995.3

최대 TV 플랫폼 IPTV디지털케이블

디지털위성 디지털위성 IPTV디지털케이블

디지털케이블

가구당 비율(%) 34 42 47 44 41 56 50

DTV 보급률(%) 79 97 100 73 95 100 87

유료방송 보급률(%) 99 84 62 56 76 75 71

OTT SVoD(% TV시청시간) 7 67 30 16 7 4 4

디지털 전환 완료 2012 2009 2012 2008 2011 2012 2020

일간 평균 TV 시청 시간(분) 193 274 216 223 224 262 155

* 자료: Ofcom(2016) The Communications Market Report

* 국가별 데이터는 영국 오프콤의 <The Communications Market Report 2016>에서 가지고 왔으므로, PWC의 자료와는 차이가 있을 수 있음. 영국 보고서이기 때문에 기준 환율은 1파운드=1.529달러(IMF 2015년 기준 환율)를 적용하여 계산하였음.