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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl

El mercado del Vino en Corea del Sur

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El mercado del Vino en Corea del Sur

Este estudio ha sido realizado por Pablo Gómez Car-bonero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl Abril 2009

EL MERCADO DEL VINO EN COREA DEL SUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. INTRODUCCIÓN 7 1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA. 7

1.1. Situación macroeconómica y previsiones. 7 1.2. Relaciones comerciales Bilaterales. 9 1.3. Flujos de Inversión. 11

2. SITUACIÓN POLÍTICA. 12

3. DEMOGRAFÍA 14

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 20

1.1. Análisis de las importaciones. 20 1.2. Análisis por partidas arancelarias. 23

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 29 2.1. Figuras que intervienen en el mercado del vino. Distribución. 29 2.2. Los principales puntos de ventas de vino en Corea. 30 2.3. Limitaciones a la actividad 38 2.4. Fiscalidad. 40 2.5. Análisis del procedimiento de importación. 42 2.6. Regulación del etiquetado. 44 2.7. Regulación adicional para el etiquetado de bebidas alcohólicas. 46 2.8. Formación de precios. 49 2.9. Observación de precios 51 2.10. Transporte y logística. 53

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 54 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 54

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 57

V. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN. 58

VI. ANEXOS 59 1. FERIAS 59

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 62

3. ACADEMIAS 66



I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las importación de vino ha mostrado cifras de crecimiento medias anuales muy elevadas desde la liberalización del mercado en 1988 (20,80%), cifras que son mayores desde 2002 a la actualidad (33,5%). La situación económica actual, acrecentada en Corea por los mínimos históricos a los que está cotizando el won, ha provocado un freno en el consumo, como muestra el primer descenso en el nivel de importaciones desde la crisis financiera de final de los noventa.

La evolución del mercado del vino en Corea ha llevado a los vinos franceses y chilenos a ser claros dominadores del mercado. Los vinos franceses son líderes gracias a la imagen de sus vinos a nivel mundial pero sus niveles de creciemientos y variación de las cuotas son más bajos que los vinos de otras nacionalidades, algo razonable por los niveles de los que partían y la fase inicial en que se encontraba en mercado de vino. Por otro lado los vinos chilenos, que gozan de acuerdo de libre comercio desde 2002, han combinado este factor, que les permitía ser más competitivos en precios, con exitosas en políticas de marketing.

España ocupa el sexto lugar en las importaciones de vino a Corea. Destacando en las parti-das de importación a granel, donde es líder en la partida de vinos blancos. Un dato destaca-ble es que en todas las partidas, el precio de importación del vino español es inferior a la me-dia del total del vino importado lo que muestra como el vino español está posicionado en el segmento más bajo.

En la oferta de vino intervienen tres tipos de agentes: importadores, distribuidores y minoris-tas. Las actividades de estos agentes están limitadas según el tipo de licencia de actividad que dispongan y la solicitud de estas licencias depende del cumplimiento de unos requisitos. Esta distribución en tres fases, junto con los altos impuestos a los que se encuentra someti-do el vino, la debilidad del won y los márgenes que fijan cada uno de los agentes en el proce-so hace que los precios de los vinos en Corea del Sur sean muy altos. Como dato, podemos decir que el precio de venta al consumidor pueden ser entre tres y cinco veces superior al precio de importación.



El sistema de tres niveles bajo el que habitualmente funcionaba el mercado esta cambiando. Por un lado, las grandes cadenas de distribución minorista están buscando los vinos a co-mercializar bajo marca privada directamente en origen, utilizando a las importadores como meras intermediarias, lo que les permite la venta de aquellos vinos que consideran más inte-resante con la posibilidad de tener una mayor flexibilidad en su política de precios. Por otro lado, se están produciendo “alianzas” entre los agentes de menor fuerza en el mercado con distintos tipos de licencia de actividad, que les está permitiendo tener control vertical del pro-ceso de comercialización y mejor planificación de las políticas de promoción.

El producto español es percibido por el consumidor como vino de bajo precio y, por tanto, de mala calidad. Esto se debe principalmente a que el vino comercializado en Corea desde eta-pas iniciales ha sido vino de segmento más bajo, bien para embotellar en Corea o bien para comercializar embotellado. Esto ha creado la percepción de vino de barato y de mala calidad desde la primera fase del mercado, pues, en mercados jóvenes, precio y calidad están unidos en la percepción de los consumidores. Sin embargo, los profesionales del sector siempre han conocido las posibilidades del vino español por su competitividad calidad-precio en segmen-tos medio-altos, pero la fase inicial del mercado en que se encontraban (donde este segmen-to es muy pequeño) y el desconocimiento del vino español por los consumidores hacía impo-sible su colocación en el mercado. El conocimiento y gusto por el vino ha mejorado y los im-portadores están viendo crecer el segmento de vinos de gama media-alta que puede ser cu-bierto por los vinos españoles, pero la carencia de imagen de éstos está dificultando su intro-ducción. Muchos de los importadores ven el vino español e italiano como eje central de sus estrategias a medio-largo plazo. Otra estrategia que están tomando las importadoras en cuanto al vino español es su comercialización como vino bajo precio y calidad aceptable que pueden ofrecer a precios competitivos de cara a la recesión del consumo que se está experi-mentando.

Ante esta situación las recomendaciones para acceder al mercado coreano son las siguien-tes:

Es muy importante buena selección de importador, que se sepa que accede a los principales canales minoristas. Sería además muy aconsejable conocer su política de promoción y esta-blecer relaciones con ellos en este sentido. Algunos de ellos realizan actividades de forma-ción desde academias, estos serían los importadores más interesantes.

En Corea, el factor promoción de cara al éxito en el mercado es fundamental. La promoción en el sistema de tres niveles sobre el que ha estado funcionando el mercado hace que los esfuerzos promocionales de los agentes deriven únicamente de la facilidad que se tenga en colocar los vinos en el mercado y la rentabilidad que su comercialización le aporte, por consi-guiente, la agresividad del marketing de los vinos del nuevo mundo y la imagen país del vino francés han hecho que los esfuerzos promociónales se centren en estos vinos. Pero la nue-va realidad en el mercado, marcada por la búsqueda de las grandes cadenas de distribución minorista de los vinos en origen y por la agrupación de agentes de distintos niveles de distri-bución, da una oportunidad a las acciones de promoción conjuntas. Las bodegas deben ser conscientes de la necesidad de acometer esfuerzos promociónales en planes conjuntos bien



con las cadenas de distribución o bien con las “agrupaciones” de agentes en un medio-largo plazo si no quieren que su presencia en el mercado coreano se límite a importaciones espo-rádicas.

El posicionamiento debe dirigirse al segmento medio-alto pues se incrementará enorme-mente dada la fase en que se encuentra el mercado que ya muestra síntomas de cierta ma-durez como son hábitos de compra más razonables no basados únicamente en el precio o el aumento del gusto por los vinos espumosos. En la actualidad, el segmento medio-alto es pequeño y, pese al empeoramiento de la situación económica, no debe perderse la oportuni-dad de atacar este segmento. Esto implicará políticas de internacionalización con rentabilidad a medio-largo plazo. Pero el atractivo del mercado es importante y el momento de madurez crucial.

Las características de la comida coreana dificultan la apreciación de los matices del vino. Es-ta situación parece dificultar la introducción del consumo de vino de segmento medio-medio alto como algo habitual que pasara a formar parte de la cultura. Además, el precio del vino y, posiblemente, el formato de comercialización de 750 mililitros también dificultan la habituali-dad del consumo de vino. Pero, por otra parte, los conocidos beneficios para la salud que aporta el consumo de vino y el gusto por lo saludable que existe en Corea parecen facilitar la introducción del vino. Esta situación representaría una oportunidad para el vino de segmento de más bajo, aunque habría que desarrollar una cuidadosa estrategia de marketing para no dañar la imagen del vino de segmentos superiores o confundir a los consumidores. Esta es-trategia requeriría de una disminución importante de los precios, algo posible con la entrada del ALC UE-Corea del Sur (se prevé disminuya el precio final aproximadamente un 12%), la disminución de los márgenes de los agentes del mercado que están aportando el nuevo mo-delo bajo el que actúan importadores-distribuidores y minoristas y una campaña promocional importante al respecto. Una campaña centrada en situar el vino y comida coreana, ambos conocidos por ser saludables, en situaciones cotidianas, en familias, en restaurantes core-anos, lejos de la idea de que el consumo de vino es algo excepcional y caro.

La mayoría de las recomendaciones citadas se basan en una estrecha relación con los agen-tes locales basada en estrategias promociónales. En este punto, puede ser interesante la en-trada el mercado a través de una licencia de importación o la compra de una distribuidora (pues conseguir una licencia de distribución es muy complicado por el gran número existen-te). Esta forma de entrada en el mercado requeriría de un plan a largo plazo, pues el merca-do parece entrar en recesión, pero también permitiría la compra de una distribuidora a un precio relativamente bajo dadas la baja cotización del won, pues la recesión del mercado pro-vocará la salida de muchas. Esta forma de entrada permitiría un control absoluto de las estra-tegias de promoción, así como aprovecharse de las sinergias que pudieran desprenderse pa-ra la comercialización de otros vinos españoles, tanto en el segmento de bajo precio, como en el de medio-alto.



II. INTRODUCCIÓN

A lo largo de este capítulo se presenta información macroeconómica actualizada a diciembre de 2008; datos macroeconómicos básicos, información sobre las relaciones bilaterales entre España y Corea, flujos de inversión y un breve comentario sobre la situación económica del país. Además, se explica la estructura y situación política actual y se exponen datos demo-gráficos con el objetivo de ofrecer una visión general básica del escenario actual de la Repú-blica de Corea del Sur

1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA.

1.1. Situación macroeconómica y previsiones.

El siguiente cuadro muestra los principales datos macroeconómicos de interés:

DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS

DATOS ECONÓMICOS 2006 2007 2008

Evolución del P.I.B. (%) 5,1 5 2,5

P.I.B. por habitante ($) (GNI per capita) 18401 20045

P.I.B. absoluto (M $/corrientes) 887500 969900 458.798 (2T)

Variación del IPC últimos 12 meses (%) 2,2 2,5 4,7

Tipo interés de referencia 4,5 (Ago) 5 (Ago) 2,5 (Enero 2009)

Desempleo (%) 3,5 3,2 3,2

Exportaciones (M$) 325465 371489 422007

Exportaciones a U.E. (M$) 50713 56023 43464

Importaciones (M$) 309383 356846 435275



Importaciones de U.E. (M$) 28048 33226 29683

Reservas exteriores, excluido oro (M$) 238890 262150 201150

Saldo presupuestario (% PIB) 1,8 1,9* -

Deuda externa (M$) 260061 382181 425516 (3t)

% servicio de la deuda/exportaciones 4,7 5,9** n.d.

Tamaño sector público (% PIB) 14,1 14 n.d.

Inversión Directa Neta Recibida (M$) 11243 10514 11705

Inversión del País en el Exterior (M$) 10955 20350 17055

CLASIFICACION DEL RIESGO-PAIS S&P Moody’s

Ratings (Local currency long term) A+ A2 -

RELACIONES BILATERALES 2006 2007 2.008

Exportación española (M$) 778 856 1.130

Cuota de mercado (%) 0,25% 0,24% 0,26%

Importación española (M$) 3.479 3.925 3.192

Stock de Inversiones españolas (M€) 63,4 87,7 92

Inversión española (Bruta, en M€) 0,7 23,4 4

Inversión española (Neta, en M€) 0,7 25,5 4

Inversión en España (Bruta, en M€)3 0,8 0 0

Inversión en España (Neta, en M€)3 0,7 0 0

Deuda (M€) - - -

Principales capítulos exportados Maquinaria mecánica; Partes y piezas de automoción

Materias plásticas; Baldosas y losas de cerámica

Aceite de oliva

Principales capítulos importados Coches de turismo, partes y accesorios, motocicletas

Electrónica de consumo, semiconductores, y sus partes

Maquinaria construcción

Electrodomésticos

Calderas de vapor

Máquinas registro de datos

Moneda y tipo de cambio Won 1.606,77 KRW/Euro

Fuente: Bank of Korea, Economic Statistics System of Korea, KITA, DataInvex.



La previsión de crecimiento de la economía coreana para 2009, según analistas indepen-dientes y organismos públicos, se están viendo reducidas en cada una de las actualizaciones sobre la anterior. Las últimas actualizaciones sobre crecimiento son:

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ORGANISMOS PÚBLICOS

Analista Crecimiento PIB 08 (%) Crecimiento PIB 2009 (%)

FMI 4,1 -4

Gobierno coreano 2,5 -2

Bank of Korea Negativo - sin especificar

Korea Development Institute 4,8 -4 Fuente: Survey Magazine, Korea Herald. FMI

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ANALISTAS INDEPENDIENTES

Analista Sept. 08 Oct. 08 Nov. 08 Dic. 08 Ene. 09

Goldman Sachs 4,6 3,9 3,1 1,8 -1

JP Morgan 4,7 3 1,5 1,5 -2,5

Morgan Stanley 5 3,8 2,7 2,7 -2,8

UBS 3,5 1,1 -3 -3 -3

Standard Chartered 5 3,9 1,4 1,4 -1,2

Merril Lynch 3,8 1,5 1,5 -0,2 -0,2

Deutsche Bank 0,2 -4

Citi Bank 3,4 2,2 2 -1,8

BNP Paribas 4,7 4,7 -4,5

Barclays 1 1 -2

Average 4,3 3 1,2 0,8 -2,3 Fuente: Korean Center for Internacional Finance

1.2. Relaciones comerciales Bilaterales.

En lo que se refiere a las relaciones bilaterales entre España y Corea del Sur, los siguientes cuadros muestran los principales capítulos de importación española desde Corea y de expor-tación española a Corea:



RELACIONES BILATERALES: IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE COREA

Principales capítulos de importación española desde Co-rea en 2008 (datos actualizados hasta Nov-08) Valor en €

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.110.315,74

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 502.334,46

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 222.783,95

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 129.029,99

40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 84.521,62

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 81.123,58

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 46.555,28

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 31.249,67

54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 30.819,08

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 28.376,14

Fuente: Datacomex

RELACIONES BILATERALES: IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE COREA

Principales capítulos de exportación española a Corea en 2008 (datos actualizados hasta Nov-08) Valor en €

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 55.447,22

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 48.133,22

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 39.152,21

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 33.380,74

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 27.998,23

15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 27.878,20

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 26.983,98

26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 26.036,12

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 25.481,34

69 PRODUCTOS CERÁMICOS 25.470,22

Fuente. Datacomex

La situación comercial de España respecto a Corea del Sur se muestra en la siguiente tabla donde pueden verse las importación y exportaciones con Corea, la tasa de cobertura y el saldo comercial de español en cuanto a sus relaciones comerciales con Corea.



RELACIONES BILATERALES

Fuente: KITA

1.3. Flujos de Inversión.

En cuanto a los flujos de inversión entre España y Corea:

FLUJOS DE INVERSIÓN 1

Flujos de Inversión española en Corea, miles de euros

2004 2005 2006 2007 2008 (ENERO-JUNIO)

Bruta 10079,86 15872,46 787,57 25551,68 14363,2

Neta 9966,77 15872,46 787,57 23431,72 14363,2 Fuente: Datainvex

FLUJOS DE INVERSION 2

Flujos de Inversión coreana en España, miles de euros

2004 2005 2006 2007 2008 (ENERO-JUNIO)

Bruta 10864,17 356,71 803,01 6,06 313,65

Neta 10864,17 356,71 782,81 6,06 313,65

Fuente. Datainvex

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2005 2006 2007 2.008

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Importación española (M$) Exportación española (M$)

Tasa de cobertura - % Saldo



A continuación se enumeran las principales empresas españolas instaladas en Corea:

PRINCIPALES EMPRESAS EN COREA DEL SUR PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS INSTALADAS EN EL PAÍS

Faurecia Componentes de automoción

Grupo Galol Metalurgia (galvanizados)

Idiada Korea Automoción e investigación

Gestamp Automoción Componentes de automoción

Acciona Energía

Werfen Medical Sanitario

Lantek Korea Tecnologías de la información

Cirsa Interactive Juego

BBVA Servicios bancarios

Fractus Telefonía móvil. Antenas

Fagor Automation Korea Máquina de herramienta

Apelco Korea Máquina de herramienta

CASA Aeronáutica

HANYANG G.H. ELIN (G.H.Elin) Componentes de automoción

KDI School of Public Policy and Management Educación

Inter Burgo Kyeongsan Ocio, deporte (campo de golf)

Solvay Korea Químico, plástico, farmacéutico

Proged Korea Textil y calzado

Bofill¬Arnán Worldwide Logistics Logística

Inditex Korea + Zara Retail Korea Textil

GIGIGO Korea Internet móvil, servicios y contenidos móviles

2. SITUACIÓN POLÍTICA.

El poder legislativo se rige por una Asamblea Nacional Unicameral compuesta por 299 asientos, donde 243 son elegidos por voto directo según circunscripciones y 53 restantes se reparten en proporción a los votos totales obtenidos. La elección se produce cada cuatro años. Tras las últimas elecciones, celebradas en Abril de 2008, la Asamblea Nacional que-dó compuesta de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Fuente: CIA FactBook

En cuanto al poder ejecutivo, la elección del Presidente de la República se realiza por vota-ción popular cada 5 años. Las últimas elecciones presidenciales, en diciembre de 2007, alza-ron a Myung-bak Lee como Jefe de Estado. El resultado de la elección quedó de la siguiente manera:

RESULTADO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2007

Fuente: CIA FactBook

Grand National Party =GNP Democratic Party= UN



El primer ministro, nombrado por el presidente bajo el consentimiento de Asamblea Nacional, es Seung-soo Han. En cuanto a la elección del gabinete ejecutivo, el nombramiento lo realiza el presidente bajo las recomendaciones del primer ministro.

3. DEMOGRAFÍA

La República de Corea del Sur se divide administrativamente en 9 provincias y 7 ciudades metropolitanas (Gwangyoksi).

• Provincias:

◊ Gyeonggi-do

◊ Gangwon-do

◊ Chungcheong-buk-do

◊ Chungcheong-nam-do

◊ Jeolla-buk-do

◊ Jeolla-nam-do

◊ Gyeongsang-buk-do

◊ Gyeongsang-nam-do

◊ Jeju province

• Cuidades Metropolitanas:

◊ Incheon

◊ Gwangju

◊ Busan

◊ Seoul

◊ Daegu

◊ Daejeon

◊ Ulsan

La población actual de Corea de Corea del Sur es de 48.606.787 personas. El siguiente gráfi-co muestra la población en las ciudades metropolitanas y de las provincias. Para simplificar se han agrupado aquellas que administrativamente se dividen en Norte y Sur (Chungcheong, Jeolla Gyeongsang).



POBLACIÓN PRINCIPALES CUIDADES/PROVINCIAS

Fuente: KOSIS (Korea Statistical Information System).

Es importante destacar las diferencias existentes en cuanto a las densidades de población, entre la superpoblación de la capital o altos registros de la ciudades metropolitanas frente a las provincias.

DENSIDADES DE POBLACIÓN

Gráfico 4


Densidades de Población

474,

5

1622

1

4609

,4

2786

,5

2546

,3

2827

,5

2673

992,

5

1028

,1

88,2

196,

5

219,

7

221,

5

150,

7

137,

1

290,

5

287,

8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Total P

aís

Seúl

Busan

Daegu

Inch

eon

Gwan

gju

Daejeon

Ulsan

Gye

ongg

i-do

Gan

gwon

-do

Chung

cheo

ng-d

o (P

arte norte)

Chung

cheo

ng-d

o (P

arte sur

)

Jeolla-d

o (N

orte)

Jeolla-d

o (S

ur)

Gye

ongs

ang-do

(Nor

te)

Gye

ongs

ang-do

(Sur)

Jeju provinc

e

Per

s/km

2



Se muestran como datos de interés, la siguiente tabla con edades medias, esperanza de vida y otros datos:

DATOS DE INTERÉS 2002 2008

Población Total 47,622,179 48,606,787

Edad media 34.0 37.0

Edad media ( Hombres) 32.8 35.8

Edad media (mujeres) 35.2 38.2

Esperanza de vida (hombres) 73.40 76.13

Esperanza de vida (mujeres) 80.45 82.73

Ratio de Matrimonios(/1000pers.) 6.4 7.0

Ratio de Divorcios(/1000pers.) 3.0 2.5

Ratio de fertilidad (pers) 1.17 1.26


A continuación se adjuntan al estudio las pirámides de población de 2002 y 2008, así como la proyectada para 2012.

PIRÁMIDE POBLACIÓN 2002



PIRÁMIDE POBLACIÓN 2008

PIRAMIDE POBLACIÓN ESTIMADA PARA 2012

Fuente: KOSIS ( Korean Statistical Information System).

Esta estructura de está provocando significantes cambios en los patrones de consumo, fun-damentalmente en cuatro puntos a destacar:

1. El envejecimiento de la población, como muestran los bajos niveles de nacimientos y el incremento de la esperanza de vida.

El segmento de población superior a los 50 años es un importante grupo de consumo, por la mayor disponibilidad de ingresos que en periodos anteriores y el mayor deseo de gastar más



en ellos mismo. Se destaca el impacto que este segmento de la población tiene sobre servi-cios de salud, servicios de viajes y tiempo libre, así como productos saludables y de trata-miento personal.

Por otro lado, el menor número de bebés y niños tiene un efecto negativo en las ventas de productos dedicados a este segmento, aunque aumentan las ventas en valor de estos pro-ductos, por los mayores ingresos de las familias y el menor número de hijos por familia. Está situación ha provocado que los fabricantes se centren más en el desarrollo de productos de Premium, de mayor precio.

El segmento de mujeres jóvenes esta tomando mucha importancia en Corea. Se está incre-mentando el gusto por la comida sana y el ejercicio, así que la demanda de suplementos die-téticos, comida sana y productos orgánicos ha estado aumentando. En este sentido el vino parece haber encontrado parte de su mercado, por el reconocimiento del vino como bebida alcohólica sana y con las mujeres jóvenes interesadas en su consumo, por lo que, como ocurre en otros mercados, están siendo la punta de lanza de la introducción del vino.

Otro sector sobre el que está incidiendo esta estructura de población es el sector financiero y de seguros, donde las compañías están lanzando campañas dirigidas a los consumidores de mayor edad y mediana edad que están preparando sus jubilaciones o segmentos de gente joven con productos que permitan sustentar a sus padres. Los productos son muy diversos: productos de inversión, fondos de pensiones privados, pólizas de seguros para los mayores, seguros privados y otros servicios. La oferta de productos en este sentido ha sido bastante agresiva, como puede verse en su promoción mediante los medios de comunicación.

2. Otro cambio que se deriva de esta estructurad de población es la posición prioritaria que han tomado los niños en la familia como consecuencia del descenso del número de hijos por familia. Los padres han tomado actitud más proteccionista y dan mayor prioridad a los temas relacionados con el bienestar de los hijos dentro de las decisiones familiares. Las familias de-dican una mayor cantidad de sus ingresos a los productos de consumo de sus hijos, lo que los hace consumidores de productos Premium en la categoría de productos para niños, ade-más de aumentar la inversión en estos en educación particular.

El descenso del número de hijos por familia es consecuencia, entre otras razones, de los al-tos costes de educación y cuidados de los niños. La baja tasa de crecimiento se ha manteni-do baja pese a diferentes políticas gubernamentales llevadas a cabo para su fomento.

Destacan el incremento en valor de la venta de productos en estos segmentos, además de la aparición de nuevos productos como localizadores GPS en los teléfonos móviles, productos financieros como seguros especiales, fondos de ahorro o programas de campamento para fomentar la interacción social ante la falta de hermanos.

Este aumento del gasto en educación ha tenido consecuencias en el gasto de las familias en otros productos como mueble y bienes para el hogar donde se ha incrementado la venta de bienes de menor valor en los supermercados. Además, las cadenas de distribución han em-pezado a desarrollar marcas blancas que están teniendo muy buena aceptación en los con-sumidores de clase media.

3. El nuevo concepto de familia coreana con la incorporación de la mujer al mercado laboral, el mayor tiempo de los desplazamientos laborales, el número de horas trabajadas (por enci-



ma de la media de los países OCDE) y el gran número de jóvenes profesionales que viven solos ha situado la comodidad como factor clave en la decisión de compra de productos y servicios. Esto ha provocado el aumento de los esfuerzos en la mejora de los niveles de las tiendas de conveniencia, así una expansión en la gama de productos ofertados por los mino-ristas de mayor tamaño. Ha aumentado el gusto por los productos de comidas congelados o semi-preparada así como los servicios de comida para llevar. Como ejemplo de adaptación a esta nueva situación, algunas cadenas de hipermercados están abiertas 24 horas, mientras que el resto ha aumentado su horario desde las 10:00 a las 22:00 horas, franja horaria que también han adoptado las cadenas de supermercados. El crecimiento de ventas de productos para el hogar por Internet ha aumentado rápidamente.

Se observa como los supermercados e hipermercados están incrementado su oferta de pro-ductos de moda mientras que los centros comerciales, se están fortaleciendo en la oferta de alimentos. El número de pequeños y medianos detallistas está disminuyendo.

4. La cualidad saludable y el bienestar están ejerciendo una importante influencia en los con-sumidores coreanos. Estos han mostrado un interés creciente en este sentido, esta tenden-cia (que llaman Well-being) está afectando los patrones de consumo en diferentes modos. Se espera que el gasto dedicado por los consumidores vaya en busca de alternativas orien-tadas a productos de salud y bienestar. Ejemplos en este sentido son los esfuerzos de pro-ductores de cosméticos por el desarrollo de nuevos productos basados en ingredientes natu-rales, el desarrollo de nuevos platos precocinados más saludables por los productores de comidas o la aparición de una mayor gama de suplementos dietéticos y vitamínicos que han establecido su distribución en una alto rango de puntos de ventas, desde tiendas de conve-niencia a hipermercados.

La popularidad de Well-being se espera que afecte a los hábitos en cuanto al consumo del alcohol. Algunos productores de bebidas están intentando posicionarse como bebida más sa-ludable disminuyendo los contenidos de alcohol y haciendo hincapié en aspectos saludables de su consumo. Esta situación favorece al consumo de vino, que no verá reducido su creci-miento por esta tendencia del “well-being” puesto que es percibida como una bebida saluda-ble, gracias a las campañas realizadas en esta sentido. Se debería esperar un movimiento de consumidores de otras bebidas alcohólicas hacia en consumo de vino.

5. Es destacable el alto índice de penetración de ordenadores personales y conexión a Inter-net en las familias en Corea del Sur. Esto ha producido un importante incremento de las ventas de detallista por Internet que pueden ofrecer mejores precios por sus ahorros en in-versiones inmobiliarias y almacenaje.

Se están produciendo importantes esfuerzos en el cambio de estrategias de promoción orien-tados a la adaptación de la nueva situación de los medio de comunicación.



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se presenta un análisis gráfico de las importaciones de vino en Corea, en el que se observará la evolución de las distintas partidas, el reparto de las cuotas de las impor-taciones coreanas entre los vinos de las distintas nacionalidades y los precios medios de im-portación de las distintas partidas

1.1. Análisis de las importaciones.

El tamaño del mercado vino en Corea del Sur ha crecido a unos ritmo anual medio del 20,79% desde la liberalización del mercado en el país en 1988. En la serie temporal 2002-2008, que será la utilizada para nuestro estudio, el crecimiento anual medio fue 33,5%. Se ha decidido tomar 2002 como punto de partida al entender la importancia que el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Chile y Corea de Sur ha tenido en el mercado del vino.

La producción de vino es casi nula y además se prevé que su producción termine desapare-ciendo por el alto coste del mantenimiento de los viñedos y la falta de calidad en los vinos producidos. Algunas de las compañías coreanas, en lugar de cultivar viñedos que no son ren-tables debido a las condiciones climatológicas, han optado por importar vinos a granel, embo-tellarlo y comercializarlo con sus propias marcas. Doosan Liquor Co. Ltd. y Lotte Chilsung Co. Ltd, son las mayores empresas embotelladoras y distribuidoras de vino del país. El vino a granel que utilizan estas compañías procede normalmente de España, Francia o Italia. Estos importadores suelen cambiar bastante a menudo de proveedores porque siempre buscan el precio más bajo del mercado. En algunas ocasiones el vino embotellado es una mezcla de vino importado a granel y vino de mesa de producción nacional. La casi totalidad del vino consumido en Corea proviene de las importaciones, por tanto, y debido a su escasa produc-ción y la dificultad de conocer los stock, el volumen de las importaciones de vino es una cifra indicadora del consumo aparente del país



El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones por volumen y valor del perio-do 1988-2008 del total de las importaciones de Corea. Además se ha incluido la evolución de las importaciones francesas (como líder del mercado), de chilenas (por gozar de un ACL con el Corea) y de las españolas.

EVOLUCION DEL MERCADO/IMPORTACIONES (SEGÚN VALOR)

Fuente: Kita

EVOLUCION DEL MERCADO/IMPORTACIONES (SEGÚN VOLUMEN)

Fuente: Kita

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1988 1993 1998 2003 2008Años

Mile

s de

USD

Total MercadoImportaciones EspañaImportaciones FranciaImportaciones Chile

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

1988 1993 1998 2003 2008Años

Kilo

gram

os

Total mercadoImportaciones EspañaImportaciones FranciaImportaciones Chile



A continuación se muestran las cuotas de importación del mercado por valor y volumen se-gún países en los años 2002 y 2008.

CUOTAS DE IMPORTACIÓN 2002-2008

Fuente: Kita

Agregamos también una tabla con los precios medios según países en el total de mercado y su comparación con el precio medio de importación en los años 2002 y 2008. Aunque enten-demos que este gráfico tiene más sentido desagregando en las distintas partidas arancelarias de vino. Este gráfico nos pude dar una idea del posicionamiento que el vino de las distintas nacionalidades tiene en el marcado coreano.

COUTAS DE MERCADO 2002(según valor)

55,48%

4,09%7,67%

14,85%

4,87%6,05%

1,90%

0,21%

4,81%

0,07%

Fr ance

Chi le

Italy

U.S.A

Austr al ia

Spain

Ger many

Ar gentina

South Af r i ca

Otr os

CUOTAS DE MERCADO 2002 (según volumen)

38,01%

2,79%6,67%13,34%

4,82%

25,33%

1,99%0,31%0,07%

6,68%

Fr ance

Chi le

Ital y

U.S.A

Austr al ia

Spain

Ger many

Ar gentina

South Af r ica

Otr os

COUTAS DE MERCADO 2008 (según valor)

39,47%

17,84%14,47%

9,76%

6,82%5,00%

2,07%

0,82%

1,45%2,31%

Fr ance

Chi le

Ital y

U.S.A

Austr al ia

Spain

Ger many

Ar gentina

South Af r ica

Otr os

COUTA DE MERCADO 2008 (según volumen)

18,94%

22,96%

12,18%13,68%

7,27%

16,62%

2,89%

2,17%

1,39%

1,92%Fr ance

Chi le

Italy

U.S.A

Austr al ia

Spain

Ger many

Ar gentina

South Af r i ca

Otr os



PRECIOS DE IMPORTACIÓN MEDIO

Fuente: Kita

1.2. Análisis por partidas arancelarias.

Por las características de este producto, se presentan a continuación la evolución en el perio-do 2002-2008 de las distintas partidas de vino, así como la cuota según países en volumen y en valor de las importaciones. También se añaden gráficos de los precios medios por litro importado y su comparación con el precio medio, que a diferencia del apartado anterior pue-de indicarnos el posicionamiento de los vinos y la evolución en el periodo objeto de estudio. No se presentan los gráficos de las partidas correspondientes a “otros vinos embotellados” ni

2002

00,5

11,5

22,5

33,5

4

Franc

iaChile

Italia

EE.UU

Austra

lia

España

Aleman

ia

Argenti

na

Sudáf

rica

$/ltr Precio medio

2008

02468

101214

Franc

iaChile

Italia

EE.UU

Austra

lia

España

Aleman

ia

Argenti

na

Sudáf

rica

$/ltr Precio medio



“otros vinos a granel” pues el análisis de la información que ofrecen, dada la generalidad de las partidas, no lleva a ninguna conclusión.

PARTIDA 2204.10.000 VINO ESPUMOSO

Fuente: Kita

Precios 2002

0

1

2

3

4

5

6

7

France Italy Spain Germany Australia SouthAfrica

U.S.A Chile

$/ltr

Precio medio

Precios 2008

0

20

40

60

80

100

120

Franc

eIta

lySpa

in

Germ

any

Austra

lia

South

Afri

ca

U.S.A

Chile

Canada

Precio medio

CUOTAS DE MERCADO VINO ESPUMOSO 2002(según volumen)

73,29%1,66%

0,93%

0,36%

0,31%1,46%

0,40%

19,72%

0,00%

1,88% France

Italy

Spain

Germany

Australia

South Africa

U.S.A

Chile

Canada

Otros

COUTAS DE MERCADO VINO ESPUMOSO 2002(Según valor)

82,63%

1,56%

11,21%

0,34%

0,54%

0,00%1,84%

0,88%

0,80%

0,20%

FranceItalySpainGermanyAustraliaSouth AfricaU.S.AChileCanadaOtros

COUTAS DE MERCADO 2008 VINO ESPUMOSO (según valor)

71,87%

0,38% 0,22% 0,42%

1,16%

1,28%

1,89%

2,13%

17,45%

3,21%

France

Italy

Spain

Germany

Australia

South Africa

U.S.A

Chile

Canada

Otros

COUTAS DE MERCADO 2008 VINO ESPUMOSO (según volumen)

37,36%

3,95%

4,74%

32,97%

7,21%

9,25%

2,15%

1,56%0,03%

0,77%

France

Italy

Spain

Germany

Australia

South Africa

U.S.A

Chile

Canada

Otros



PARTIDA 2204.21.1000 VINO TINTO, EN RECIPIENTE CON CAPACID AD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS

Fuente: Kita

CUOTAS DE VINO TINTO EMBOTELLADO 2002 (según valor)

62,98%4,63%

8,76%

15,65%

4,75% 1,53%

0,09%0,55%

0,10%

0,96%

FranceChileItalyU.S.AAustraliaSpainArgentinaGermanySouth AfricaOtros

COUTAS DE VINO TINTO EMBOTELLADO 2002 ( según volumen)

58,44%

3,67%

9,26%

18,62%

4,54%

3,04%

0,14%

1,07%

0,16%

1,06%

FranceChileItalyU.S.AAustraliaSpainArgentinaGermanySouth AfricaOtros

CUOTAS DE MERCADO VINO TINTO EMBOTELLADO 2008 (según valor)

24,66%

29,85%9,99%

13,41%

7,04%

8,93%

2,76%

1,37%

1,11%

0,88%

France

Chile

Italy

U.S.A

Australia

Spain

Argentina

Germany

South Africa

Otros

CUOTAS DE MERCADO VINO TINTO EMBOTELLADO 2008 (según volumen)

24,66%

29,85%9,99%

13,41%

7,04%

8,93%

2,76%

1,37%

1,11%

0,88%

France

Chile

Italy

U.S.A

AustraliaSpain

Argentina

Germany

South Africa

Otros

Precio 2002

0

1

2

3

4

5

6

Franc

eChile

Italy

U.S.A

Austra

liaSpa

in

Argenti

na

Germ

any

South

Afric

a

$/ltr Precio medio

Precio 2008

0

2

4

6

8

10

12

14

Franc

eChile

Italy

U.S.A

Austra

liaSpa

in

Argenti

na

Germ

any

South

Africa

$/ltr Precio medio



PARTIDA 2204.21.2000 VINO BLANCO, EN RECIPIENTE CON CAPACI DAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS

Fuente: Kita

CUOTAS DE MERCADO VINO BLANCO EMBOTELLADO 2002 (según valor)

8,90%

37,76%

18,45%

6,25%

19,63%

3,22%

0,35%

2,04%

0,83%2,57%

Italy

France

Germany

Aust ralia

U.S.A

Chile

Canada

Spain

N.Zealand

Ot ros

CUOTAS DE MERCADO VINO BLANCO EMBOTELLADO 2002

(según volumen)

11,58%

32,52%

22,22%

6,05%

15,73%

2,10%

0,03%

6,16%

0,40%

3,20%

It aly

France

Germany

Aust ralia

U.S.A

Chile

Canada

Spain

N.Zealand

Ot ros


(según volumen)

32,12%

12,03%8,74%9,91%

8,00%

10,10%

0,66%

12,48% 1,66% 4,30%Italy

France

Germany

Aust ralia

U.S.A

Chile

Canada

Spain

N.Zealand

Ot ros


(según valor)

34,01%

19,97%9,03%

8,90%

7,87%

7,31%

3,53%

3,36%

3,10% 2,92% It aly

France

Germany

Aust ralia

U.S.A

Chile

Canada

Spain

N.Zealand

Ot ros

Precio 2002

0

5

10

15

20

25

30

Italy

Franc

e

Germ

any

Austra

lia

U.S.A

Chile

Canada

Spain

N.Zea

land

$/ltr Precio medio

Precio 2008

0

5

10

15

20

25

30

35

Italy

Franc

e

Germ

any

Austra

lia

U.S.A

Chile

Canada

Spain

N.Zea

land

Precio medio



PARTIDA 2204.29.1000 TINTO A GRANEL

Fuente: Kita

CUOTA DE MERCADO TINTO A GRANEL 2002 (según valor)

5,23%

47,09%

3,60%

5,23%

0,35%

0,12%

2,91%

35,23%

0,03%

0,20%

U.S.A

Spain

Chile

Australia

Italy

Germany

Pr.China

France

South Africa

Otros

CUOTA DE MERCADO TINTO A GRANEL 2008 (según valor)

35,73%

20,27%

17,07%11,19%

9,27%

2,41%

2,05%

1,97%

18,24%

-18,19%

U.S.A

Spain

Chile

Australia

Italy

Germany

Pr.China

France

South Africa

Otros

CUOTA DE MERCADO TINTO A GRANEL 2002 (según volumen)

2,93%

61,10%

4,22%

3,50%

0,15%

0,00%

3,95%

24,14%

0,00%

0,01%

U.S.A

Spain

Chile

Australia

Italy

Germany

Pr.China

France

South Africa

Otros

CUOTA DE MERCADO TINTO A GRANEL 2008 (según volumen)

21,72%

38,64%

26,57%

6,99%

2,73%

1,73%

0,28%

1,33%

0,00%

0,00%

U.S.A

Spain

Chile

Australia

Italy

Germany

Pr.China

France

South Africa

Otros

Precios 2002

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

U.S.A Spain Chile Australia Italy France

$/ltr Precio medio

Precio 2008

0

1

2

3

4

5

6

U.S.A Spain Chile Australia Italy France

$/ltr Precio medio



PARTIDA 2204.29.2000 BLANCO A GRANEL

Fuente: Kita

CUOTAS DE MERCADO VINO BLANCO A GRANEL 2002 (según valor)

66,87%4,66%

16,82%

6,99%

0,60%

0,43%

3,62%

0,00%

Spain

U.S.A

Germany

Australia

Pr.China

France

Italy

Otros

CUOTAS DE MERCADO VINO BLANCO A GRANEL 2008 (según valor)

63,10%14,91%

7,03%

4,47%

1,92%

0,17%

0,04%

1,92%

Spain

U.S.A

Germany

Australia

Pr.China

France

Italy

Otros

CUOTAS DE MERCADO VINO BLANCO A GRANEL 2008 (según volumen)

73,21%

13,44%

3,73%2,76%

0,00%

0,09%

0,83%0,86%

Spain

U.S.A

Germany

Australia

Pr.China

France

Italy

Otros

CUOTAS DE MERCADO VINO BLANCO A GRANEL 2002 (según volumen)

83,63%

1,70%8,70%

3,62%

0,07%

0,10%

2,18%

0,0000%

Spain

U.S.A

Germany

Australia

Pr.China

France

Italy

Otros

Precio 2002

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Spain U.S.A Germany Australia France Italy

$/ltr Precio medio

Precio 2008

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Spain U.S.A Germany Australia France Italy

$/ltr Precio medio



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

En este capítulo se distinguen las distintas figuras que intervienen en la oferta de vinos en Corea, se hace una breve introducción de las principales puntos de venta, se explican las li-mitaciones a la actividad que existen en el sector, las regulaciones de etiquetado, la estructu-ra de formación de precios, la tributación del producto, además del sistema de transporte y logística.

2.1. Figuras que intervienen en el mercado del vino . Distribución.

Existen tres figuran principales en la oferta de vino en Corea del Sur: el importador, el mayo-rista y el vendedor detallista.

En Corea existen unos 400 importadores con licencia de bebidas alcohólicas, pero sólo unos 60 están en activo. La importación de alcohol, así como la distribución y venta del mismo, re-quieren de una licencia especial que es otorgada por Nacional Tax Office de Corea del Sur en función del cumplimiento de unos requisitos.

Para el caso de importadores y distribuidores, se necesita disponer de un capital igual o su-perior a 50 millones de KRW, además de un almacén con superficie de superior a 66 me-tros cuadrados. La licencia de importación solo permite operar exclusivamente con aquellos productos que haya importado. Esta autorización permite las actividades de importación y dis-tribución, nunca la venta final. La licencia de mayorista permite la venta y distribución a los puntos de venta final de los productos de cualquier importador, pero nunca la venta al con-sumidor final. Hay que resaltar que debido a número de mayoristas, obtener una licencia de mayorista es casi imposible. En el caso de los minoristas, solo se requiere de una autoriza-ción que otorgan las oficinas tributarias. Hay que destacar que la venta de alcohol por Internet o televisión esta prohibida.

El importante crecimiento que ha sufrido el mercado ha atraído nuevos agentes a las distintas actividades de este sector. Pero el panorama económico del país ha cambiado y desde el cuarto trimestre de 2008 presenta síntomas de recesión. Esta situación está provocando una disminución en las cifras de consumo y por las características del mercado del vino en Corea, esta situación tendrá efectos rápidamente. Además, la debilidad del won está encare-ciendo las importaciones y muchas importadoras se están viendo obligadas a subir los pre-cios del vino. Estos factores están provocando el cierre de vinacotecas de la zona sur de la ciudad por la falta ventas. Esta recesión en el consumo de vino entendemos va a tener im-portantes consecuencias en la salud financiera de las importadoras. Éstas tomaron perspecti-vas de ventas futuras muy optimistas en función de cómo el mercado había ido evolucionan-do, lo que les hacía aumentar sus importaciones de vino en consonancia con estás previsio-nes. Esta práctica, la caída del consumo y el aumento de los precios están frenando la de-manda de vino y van a provocar un exceso de stock que puede ser origen de problemas fi-nancieros en las importadoras, pues la dificultad de sacar el vino al mercado y el incremento de los costes de almacenaje será el inicio de la falta de liquidez que impedirá atender pagos y que, según entendemos, va a causar mella en la número de importadoras. Esta situación de-bería provocar una disminución del precio con el objetivo de sacar el stock acumulado pues la



estructura de precio con altos márgenes se lo permite. Pero, en cualquier caso, la caída del consumo impedirá la absorción de toda la oferta existente, teniendo en cuenta dos factores como el importante volumen de las ventas que representa el canal Horeca, que se verá más afectado por esta situación, o que el crecimiento del mercado de vino estaba siendo motivado por el aumento del consumo en la clases media y jóvenes, a priori grupo de consumidores más afectados por la crisis. Entendemos que el stock de vino es muy alto en la actualidad, pese a no tener datos del mismo, lo deducimos por entrevistas con los importadores.

Consecuencia de esta situación y de la búsqueda en origen por los Chaebol de los vinos que comercializarán usando a la importadora como mera intermediaria, que se explicará en “Formación de precios”, ha hecho que se esperen movimientos de adquisición y fusión entre importadores y mayoristas, así como en “hermanamientos” entre entidades de distinta activi-dad.

2.2. Los principales puntos de ventas de vino en Co rea.

Generalmente pertenecen a los grandes conglomerados coreanos (Chaebols). Estos pueden ser bien en forma de grandes almacenes, donde se encuentran las tiendas gourmet y de productos importados de gama más alta, o bien bajo supermercados, hipermercados y tien-das de conveniencia. También existen importantes detallistas especializados en la venta de vino.

A continuación se exponen los puntos de venta más importantes:



GRANDES ALMACENES.

Shinsegae Departament Store

Nace dentro del grupo Samsung, pero en 1990 se separa del grupo y pa-sa a formar parte CJ Group (Sector alimenticio, químico y de entreteni-miento), Saehan Group (Electrónica, ropa y textil), y Hansol Group (pa-pel y telecomunicaciones). Este grupo es propietario de Shinsegae y E-Mart (supermercados). Los principales competidores de Shinsegae De-

partament Store son Lotte Shopping y Hyundai Department Store Group. El grupo se fusio-nó con Sampoong Group tras el derrumbe de Sampoong Department Store en 1995. El principal centro se encuentra en Chungmu-ro, Jung-gu en Seúl, se trata del más antiguo de los grandes almacenes de Corea.

Hyundai Department Store Group

Este grupo pertenece al Chaebol Hyundai que tiene actividades en un gran número de actividades económicas.

La actividad del grupo comenzó bajo KeumKang Development Industrial Co., Ltd., que inició su actividad en 1971. La primera tienda se abrió en

Ulsan en 1977. Su principal tienda es la situada en Apgujeong, abierta en 1985.



Lotte Departament Store

Esta compañía inicia su actividad en 1979. Pertenece al conglomerado Lot-te y se centra en la gestión de centros comerciales. Lotte Departament Sto-re gestiona, además de los grandes almacenes (Lotte Departament Stores), los Lotte Mart (Hipermercados) y los Lotte Supermarket. El conglomerado mantiene actividad en las áreas de producción de alimentos (Lotte Chilsung

y Lotte Confectionary), gestión financiera (Lotte Card y Lotte Capital) y parques de ocio (Lot-te World) entre otras.

Galleria

Son unos grandes almacenes pertenecientes propiedad de Hanwa Group. Dispone de ocho localizaciones a los largo de Corea. Destacan Luxury Hall West y el Luxury Hall East stiuados en las zonas de Apgu-

jeong-dong, Gangnam-gu, famosos por la oferta de productos de lujo y alta calidad.

GS Square

Es el modelo de gran almacén del GS Group. GS Group es un conglo-merado bajo el que se hayan 16 subsidiarias y afiliadas como GS Cal-tex, GS Retail, GS Homeshopping, GS EPS y GS E&C entre otras.

El conglomerado se inicia como una spin-off de LG Group. Pero en julio de 2004, LG se sepa-ra en dos conglomerados, LG y GS. GS se queda con la parte relacionada a distribución co-mercial, actividad que desarrolla bajo la subsidiaria GS RETAIL que tiene presencia bajo



cuatro modelos de distribución, el gran almacén con GS Square, además de mediante su-permercados, hipermercados y tiendas de conveniencia.

Los GS Square combinan firmas de modas, venta de mueble y electrodomésticos, así como productos de alimentación tanto nacionales como de importación. Dispone de tres localiza-ciones en el área metropolitana de Seúl.

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

E-mart

Es la cadena de supermercados de Shingsegae. E-mart inicia su actividad en 1993, y actualmente es la primera cadena de supermercados de descuen-to del país. En 2004 inició un plan para comprar los 16 supermercados de

Wal-mart que pasaron a ser E-mart en Octubre de 2006. Dispone de 20 tiendas únicamente en Seúl.



Home Plus

Se trata de una cadena de hipermercados de capital conjunto entre Testo (Reino Unido) y Samsung. Se pueden encontrar desde alimentación o pro-ductos generales para el hogar hasta ropa, electrónica o agencias de via-

je. Disponen de 113 establecimiento a los largo de Corea

Lotte mart

Cadena de hipermercados del grupo Lotte. Desde la apertura de la su primera instalación en 1998, esta cadena de hipermercados ha experi-mentado un ritmo de crecimiento muy rápido. Actualmente disponen de 63 centros a lo largo del país. Ofrece productos de alimentación frescos

y procesados, ropa, electrodomésticos y productos varios. Es la segunda en tamaño tras E-mart.

Lotte Supermarket

Cadena de supermercado del grupo Lotte. Dispone de 46 localizaciones a lo largo del país.



Gs Supermarket

Cadena de supermercados de GS Group. Se trata de un modelo de distribución comercial de supermercado de cercanía. Dispo-nen de 108 supermercados.

GS mart

Modelo de distribución de gran hipermercado de GS Group. En la actualidad disponen de más de 114.

Costco

Multinacional Americana de distribución, también tiene presencia en Co-rea con seis hipermercados. Costco es la cadena de distribución mediante

socios más grande del mundo según volumen de ventas.



Mega Mart

Cadena de distribución con mayor presencia en las ciudades del interior del país.

TIENDAS DE CONVENIENCIA

Gs 25

Tiendas de conveniencia 24 horas de GS Group. Existen más de 3000 tiendas en Corea del Sur.

FamilyMart

Está cadena de franquicias de tiendas de conveniencia líder en cuanto a presencia en Corea del Sur.



7-Eleven

Tiene también una importante presencia en Corea gracias a sus 1750 tien-das.

HOTELES:

A continuación se enumeran los principales hoteles de la ciudad de Seúl como importante punto de consumo de vino:

Grand hyatt:

http://seoul.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp

Millenium hilton:

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/SELHITW-Millennium-Seoul-Hilton-hotel/index.do

Sheraton walkerhill:

http://www.sheratonwalkerhill.co.kr/eng/index.html

Grand intercontinetal:

http://www.seoul.intercontinental.com/intro.htm



Coex intercontinental:

http://www.seoul.intercontinental.com/intro.htm

Jw marriott:

http://www.marriott.com/hotels/travel/seljw-jw-marriott-hotel-seoul/

W hotel:

https://www.starwoodhotels.com/whotels/property/overview/index.html?propertyID=1451&localeoverwrite=

Shilla hotel:

http://www.shilla.net/en/

2.3. Limitaciones a la actividad

La actividad de los distintos agentes en el mercado esta restringida en función del tipo de li-cencia que disponga. De esta manera el importador no puede vender al consumidor final, así como mayoristas y detallistas no pueden importar. Además tampoco se permiten transaccio-nes dentro de negocios bajo la misma licencia. Las sociedades coreanas evitan estas restric-ciones mediante agrupamientos de sociedades bajo grupos de negocios, lo que les permite realizar estrategias conjuntas dentro de los tres niveles. Cuando se trata de vino a granel, se permite la importación directamente por los fabricantes ya que en este caso el vino se consi-dera una materia prima.



SISTEMA COMERCIALIZACIÓN A TRES NIVELES

Otra limitación que existe dentro de la actividad es la relativa a las licencias de almacenes y puntos de ventas. La situación existente es que no existe limitación para los productores na-cionales en cuanto al número de puntos de ventas que pueden solicitar y, por tanto, tener. Por el contrario, los importadores están limitados a solo una licencia y, por consiguiente, un solo punto de venta. Pero, recientemente, la NTS (Nacional Tax Service) ha permitido a los importadores disponer de un almacén en la cuidad o condado donde tienen localizada la li-cencia de ventas y otros dos almacenes en distintos lugares. Esta situación aunque suaviza la situación inicial (solo un almacén y punto de venta para importadores) sitúa a los importa-dores en una situación de desventaja en dos sentidos. Por un lado, el hecho de solo poder disponer de una licencia para la actividad provocaría la suspensión total de la actividad en caso de una revocación temporal o continua de la licencia, algo que no ocurriría a los produc-tores nacionales, que podrían continuar operando con la licencia de otro de los puntos de ventas. Por otro lado, la limitación en cuanto a los puntos de ventas y almacenes genera unos mayores costes de logística y transporte.

CUADRO RESUMEN LIMITACIÓN DE ALMACENES SEGÚN TIPO DE LICENCIA

Fuente: EUCCK Elaboración propia

Licencia de venta y punto de venta autorizado Almacenes Puntos de entrega

Productor local Ilimitado No aplica Ilimitado

Importador Solo uno Más de tres Más de cuatro (3+1)



En cuanto al sistema de distribución coreano y dada las restricciones del mercado, puede re-sumirse en el siguiente esquema:

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

Elaboración propia

Como regla general la distribución en Corea está fragmentada y es ineficiente. Muy pocas compañías tienen una red nacional de distribución y lo normal es que los importadores suplan a diferentes distribuidores para así cubrir todo el país.

Actualmente el ratio entre off-premise y on premise es de 60/40.

2.4. Fiscalidad.

El precio del vino en Corea es muy elevado y este hecho limita mucho su consumo. Los im-puestos a los que se ve sometido el vino son parte de las causas del alto precio que registra el producto. Se aplican tres diferentes impuestos al vino: el arancel de importación, el impues-to sobre las bebidas alcohólicas y una tasa de educación, cuyos ingresos se destinan a su-



fragar la enseñaza pública. Sin embargo, las tarifas que se imponen al vino son inferiores a las de otras bebidas alcohólicas.

IMPUESTOS SOBRE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN COREA

Fuente: National Tax Service

El gobierno coreano pretende ajustar estos impuestos aumentando los que gravan las bebi-das con mayor graduación alcohólica. El impuesto aplicado a la cerveza, se ha reducido de un 100% al 72% en el año 2007 y, por el contrario, se prevé que el impuesto sobre el güisqui aumente.

A continuación se presenta una simulación de la tasación del vino importado.Según este ejemplo, un vino de 10 Euros (valor CIF), llegará al importador con un valor de 17,63 euros.

SIMULACIÓN CON COSTE CIF DE 10 U.M.

1 Se refiere a gastos de almacén, transporte... suele ser aproximadamente un 8% del valor CIF depen-diendo del tipo de inspección que se realice en la aduana.

Nota: Por los acuerdos de libre comercio actuales (Chile) y los que están en negociación ( EE.UU y UE), el precio del vino desembarcado caería aproximadamente un 12%.

Vino Cerveza Güisqui

Arancel 15% 30% 20%

Impuesto al licor 30% 72% 72%

Tasa de educación 10% 30% 30%

CONCEPTO VALOR EN €

A. Valor CIF 10 10,00

B. Tarifa arancelaria A x 15% 1,50

C. Impuesto sobre el vino (A+B)x30% 3,45

D. Tasa de educación C x 10% 0,35

E. Subtotal (A+B+C+D) 15,30

F. Gastos de despacho de aduanas(1) E x 8%1 0,80

G. IVA A x 10% 1,53

H. Coste del vino ya despachado E+F+G 17,63



ESTRUCTURA DE COSTES VINO DESEMBARCADO

2.5. Análisis del procedimiento de importación.

No existen restricciones especiales para la importación del vino salvo que sólo puede reali-zarse por importadores que tengan la debida licencia. Todos los alimentos y bebidas, incluido el vino, están sometidos a la inspección que realiza la Korea Food and Drug Administration. Hay dos tipos de inspecciones, la inspección detallada y la inspección ocular.

La primera importación de un determinado tipo de vino siempre está sujeta a una inspección detallada, con un coste de unos 200 euros. Según la legislación coreana estas pruebas no deberían tardar más de 10 días hábiles, si bien en la práctica suele demorarse bastante más tiempo. En ocasiones son necesarios análisis adicionales que pueden elevar el coste de la inspección hasta los 600 euros.

Las siguientes importaciones, durante un plazo de tres años, serán objeto de una inspección ocular siempre y cuando el producto sea idéntico en etiqueta, nombre, grado de alcohol (lo cual varía de cosecha en cosecha), vendimia y peso neto al de la primera importación. Esta inspección suele llevarse a cabo en unos dos días.



La inspección detallada consiste en un análisis químico para comprobar que el vino reúne las especificaciones y estándares que establece el Korea Food Code, esto es:

* Definición de vino de fruta: Se considera vino de fruta el elaborado a partir de la fermenta-ción y filtrado de fruta o jugo de fruta. Fruta, edulcorante y alcohol pueden ser añadidos du-rante el proceso de fermentación.

* Estándares de elaboración y procesamiento:

La fruta completamente madura se debe prensar y luego fermentar añadiendo levadura. Se puede añadir azúcar si fuese necesario.

El producto final se debe conservar por un tiempo en orden a obtener sabor y aroma de vino de fruta.

* Estándares de composición:

Aspecto: producto líquido con color y sabor característicos.

Contenido de etanol: no existe estándar de etanol para el vino de fruta incluido el vino de uva, no obstante el contenido de alcohol indicado en la etiqueta debe coincidir en +/- 0.5 con el contenido real de la botella.

Contenido de metanol: debe estar por debajo de 1.0 mg/ml

Conservantes: para el vino únicamente se admiten ácido sórbico y potasio por debajo de 0,2 g/l y para-oxi-butylbenzoate por debajo de 0,05 g/l

Volumen: el volumen en la etiqueta debe coincidir en +/-6 ml con el volumen real cuando el volumen total es 200 ml o menos y en +/- 3% del volumen total cuando este es superior a 200 ml.

Aditivos: sólo se permiten edulcorantes, ácidos, colorantes, aromatizantes y condimentos especificados en la ley (para más información consultar el Codex Alimentarius elaborado por FAO/WHO)

As2O3: por debajo de 0,3 mg/Kg

Metales pesados: por debajo de 10 mg/Kg

Patógenos: salmonella spp., staphylococcus aureus, vibrio paraphaemolyticus, clostridium perfringes, listeria monocytogenes y escherichia coli 0157:H7 no deben ser detectados.

Químicos agrícolas: la Korea Food Code no establece estándares sobre los niveles máximos de residuos químicos en el vino, no obstante el vino de uva debe satisfacer los estándares establecidos para su materia prima la uva.

La inspección ocular es básicamente documental.



2.6. Regulación del etiquetado .

Según el artículo 10 de la Ley Sanitaria de Productos Alimenticios (Food Sanitation Act) y la aplicación de la ley (Criterio de Etiquetado para los productos alimenticios), todos los produc-tos alimenticios importados que se distribuyan a los consumidores, sin haber sido reprocesa-dos y/o embalados dentro del territorio Coreano, deben ser etiquetados en el idioma Coreano.

Para las bebidas alcohólicas, que contengan una graduación superior al 1 % de alcohol etíli-co, deberá aplicarse una etiqueta secundaria en idioma coreano con los siguientes datos:

◊ Nombre del producto.

◊ País de origen y nombre del productor (El nombre del productor podrá aparecer en el idioma original del mismo).

◊ Tipo de producto y contenido.

◊ Datos del importador (razón social, dirección, número de teléfono, número de li-cencia y dirección para posibles reclamaciones).

◊ Número de lote y fecha de embotellado: se admite que el número de lote se im-prima fuera de la etiqueta, pero en ese caso, su localización debe ser indicado, en el margen de la etiqueta (para bebidas alcohólicas no se requiere la fecha de ca-ducidad).

◊ Porcentaje de alcohol etílico y volumen.

◊ Nombre y volumen de las materias primas e ingredientes en porcentajes. También un listado de aditivos debe ser indicado en la etiqueta, aunque no es necesario in-cluir el uso del caramelo (en los licores). Ciertos colorantes permitidos deben tam-bién ser declarados.

◊ Normas de conservación (en caso de ser necesario).

◊ Cláusula de advertencia sobre los efectos negativos del producto a menores de 19 años (en la etiqueta secundaria o en una pegatina, pero en todo caso debe repre-sentar el 5% de superficie de la etiqueta principal).

◊ Cláusula que señale el destino del canal de distribución, tal y como detallaremos más adelante.

◊ Aviso de Reciclaje Obligatorio de Vidrio (aunque dicho aviso puede venir pegado en una tercera etiqueta)

El etiquetado de dichos productos debe venir ya impreso en origen. No obstante, es posible aplicar etiquetas adhesivas con anterioridad a su despacho en aduanas. En la práctica, los importadores preparan fotolitos de las etiquetas que envían al exportador para aplicarlas en origen.



Recientemente se están produciendo propuestas para la reforma de algunas de las regula-ciones sobre etiquetado de los productos alimenticios, algunas podrían afectar al etiquetado del vino:

1. Necesidad de aclarar en la etiqueta frontal de manera notablemente visible y en coreano el origen del producto cuando se trate de un producto fabricado fuera de territorio coreano pero comercializado bajo marca propiedad de empresa coreana. El tamaño de la letra de la indicación debe ser al menos la mitad del tamaño de la letra utilizada para indicar la marca del producto, o un tamaño correspondiente al área del envoltorio (por ejemplo, un tamaño de letra superior a 36 puntos para una etiqueta de 450 centímetros cuadrados)

La exigencia de esta aclaración fue promulgada el 9 de diciembre de 2008 ( Notice number 2008-36 table 6) por el Servicio de Aduanas de Corea ( KCS). La fecha de inicio para su apli-cación será el 1 de abril de 2009.

2. Aclaración en el etiquetado frontal, de manera notablemente visible y en coreano, que se trata de un producto fabricado fuera de territorio coreano pero comercializado baja marca propiedad de empresa coreana. El tamaño de la letra debe de ser al menos la mitad del ta-maño de la marca comercial o de tamaño superior a 12 puntos.

La exigencia de tal aclaración fue propuesta el 8 de octubre de 2008 ( KFDA Notice, art.5.6) por la Korean Food & Drug Administration ( KFDA). El inicio para su aplicación será desde el 1 de agosto de 2010 para aquellos productos que están siendo producidos o importados en el momento de anuncio de la medida. Y desde el momento de su promulgación para otros pro-ductos

3. Obligación de indicar en la etiqueta que se trata de alimentos que no están libres de ma-terias primas genéticamente modificadas en caso de que lo sean. Los sujetos a los que se le aplicará esta medida son aquellos productores, procesadores, importadores y vendedores de productos alimenticios hechos con ciertas materias primas (judías, maíz, canola, algodón sin tratar, azúcar de remolacha y algunos aditivos, por el momento)

Se les requerirá la indicación de “alimento con materia prima genéticamente tratada” en la etiqueta frontal con una letra superior a 12 puntos y de color distinto a la base de la etiqueta .

Por el momento la interpretación de esta medida no está del todo clara, pues se discute si lo que realmente se quiere es dar la posibilidad a aquellos productos libres de materiales gené-ticamente tratados de especificar en la etiqueta tal cualidad.

Esta medida fue propuesta por la KFDA el 7 de octubre de 2008. Su aplicación se iniciará a los tres años de su aprobación para aquellos productos en los que no queden genes tratados y desde el 31 de diciembre para otros productos.

4. Obligación en los productos alimentarios de indicar que el teléfono de quejas del consumi-dor es el 1399.



La fecha de la propuesta fue el 11de noviembre de 2008 a través de la “Notice 2008-259” de la KFDA.

Su aplicación se iniciará desde el 1 de agosto de 2010 para aquellos productos que están siendo producidos o importados en el momento de la publicación de la “Notice” y desde la fe-cha de promulgación para el resto de productos.

Es conveniente que el exportador español consulte con su importador sobre estas nuevas re-gulaciones para evitar posibles problemas, ya que los distintos organismos siguen haciendo presión para que el gobierno coreano y las administraciones con competencias en la materia suavicen las condiciones del etiquetado para facilitar así la importación.

2.7. Regulación adicional para el etiquetado de beb idas alcohólicas.

Con el fin de evitar la posible aparición de ventas en el mercado negro, la Oficina de Impues-tos de Corea del Sur (National Tax Service), ha puesto en vigor una nueva regulación del eti-quetado basada en el destino del canal de distribución. El etiquetado diferencia entre “Venta en grandes superficies”, “Venta en Tiendas de Duty Free”, “Consumo en Hogar” y “Uso Mili-tar”. Esta nueva regulación fue aprobada el 27 de Febrero de 2002 con fecha de entrada en vigor a partir del 1-Abril-2002 (National Tax Service Notice 2002-11). Debido a la fuerte opo-sición de importadores y representantes de países exportadores, quedó pendiente de ser aplicada hasta el 1 de Octubre de 2002, tras lo cual se ha puesto en funcionamiento.

Orden Administrativa de la Oficina de Impuestos sobre la Aplicación del Etiquetado en Bebi-das Alcohólicas

National Tax Service Notice Nº. 2002-11 (27 de Febrero de 2002)

Según las competencias otorgadas por el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Act) y los artículos 45 y 51 de la aplicación de la misma, el adminis-trador de la Oficina de Impuestos elabora la orden sobre la utilización del etiquetado para be-bidas alcohólicas, y notifica esta orden a los interesados en el negocio de bebidas alcohóli-cas.

27 de Febrero de 2002, Administrador

Orden sobre la utilización del etiquetado en bebidas alcohólicas

1. Se debe aplicar el etiquetado en botellas o tubos de bebidas alcohólicas. No obstan-te, en los casos de envases de tetra brick o botellas pintadas, en las que está ya impresa di-rectamente, se considerarán etiquetadas.



3. Cuando se desea cambiar o modificar una etiqueta, se ha de avisar a la dirección de la Oficina de Impuestos de su distrito con dos días de antelación a la fecha de inicio de la dis-tribución del producto.

4. Requerimientos del etiquetaje: Para las bebidas alcohólicas importadas, tiene que lle-var la etiqueta principal original del país exportador. Los datos requeridos en coreano ven-drán en etiquetas secundarias.

7. No se puede utilizar una denominación de origen en las etiquetas para vinos y licores destilados, que no pertenezcan a esa zona geográfica. Se prohíbe cualquier modificación, similitud existente o traducción de la denominación de origen, aun cuando se especifique en una segunda etiqueta el origen real del mismo.

8. En la etiqueta principal se ha de diferenciar el destino del canal de distribución con in-dicaciones del estilo, "Consumo en Hogar", "Venta en grandes superficies" (hipermercado, supermercados, tiendas de descuento de pensión para funcionarios, etc.), "Venta en Tiendas de Duty Free” y “Uso militar”, con las siguientes normas:

8-1. El destino del canal de distribución ha de cumplir las siguientes normas de escritura (ta-maño de letra) en la etiqueta principal( Modificado en Enero de 2005):

· Embotellado superior a 1,8 litros: 24 puntos o superior

· Embotellado entre 500 ml - 1,8 litros: 20 puntos o superior

· Embotellado entre 300 ml - 500 ml: 16 puntos o superior

· Embotellado inferior 300 ml: 14 puntos o superior

· Embotellado inferior 50 ml (muestras): exentas.

8-2. Las marcas o indicaciones para "Consumo en Hogar" y "Venta en Grandes Superficies" deben estar escritas con letras blancas sobre fondo verde o azul, o bien en color claro bor-deado, dentro de la etiqueta principal. "Consumo en Hogar": la marca o indicación ha de estar escrita con un espacio entre letras superior a la mitad del tamaño de la letra empleada. "Ven-ta en Tiendas de Duty Free": la marca o indicación ha de estar escrita con letras azules so-bre fondo amarillo.

8-3. Para aquellos productos destinados al consumo militar, se ha de indicar la marca "Uso Militar" en el centro del encabezado de la etiqueta principal con letras azules sobre fondo amarillo y un tamaño de letra de 8 mm o mayor. Asimismo, debe incluirse una cláusula de advertencia que indique "No se permite la venta a terceros, dado que este producto está exento de impuestos, para consumo militar exclusivamente". En el embalaje exterior del pro-ducto y en la caja se debe especificar "Uso Militar" sobre una raya diagonal roja de 5 cm de anchura.



8-4. Para aquellos productos destinados al consumo en hogar o a venta en grandes superfi-cies, se ha de incluir una cláusula de advertencia "No se permite la venta en estableci-mientos Hosteleros" sobre la etiqueta principal o la secundaria en letras rojas de 5 mm o mayores. En el embalaje exterior del producto y en la caja debe aparecer claramente "Con-sumo en Hogar" o "Venta en Grandes Superficie" sobre una raya diagonal de 3 cm o de an-chura superior.

10. En cuanto a las bebidas alcohólicas importadas, el importador puede distribuir los productos después de cumplimentar la regulación de etiquetado en coreano, mediante la aplicación de una etiqueta secundaria, donde se especifiquen los datos requeridos. Las marcas de "Consumo en Hogar" o "Venta en Grandes Superficies" deben estar escritas en coreano dentro de la etiqueta principal o secundaria de acuerdo con las normas expresadas en el artículo 8. Asimismo ha de incluirse una cláusula de advertencia "No se permite la venta de este producto en establecimientos hosteleros" en la etiqueta principal o en la se-cundaria (auxiliar) con letras de color rojo con un tamaño de 5 mm o superior. En el embalaje exterior del producto y en la caja se ha de indicar claramente el uso o destino que se le va a dar, "Consumo en Hogar" o "Venta en Grandes Superficies" sobre una raya diagonal de 3 cm de anchura o superior. No obstante, las marcas o indicaciones del uso o destino que se le va a dar a dicho producto podrán indicarse a través de una etiqueta adhesiva en el emba-laje exterior y en la caja. Las sanciones en caso de incumplimiento de las regulaciones indi-cadas sobre las condiciones de etiquetado del uso y destino del producto podrán ascender hasta los 500.000 wons (Aprox. 400 euros).

Para bebidas alcohólicas destinadas al consumo en hostelería, no están obligados a in-dicar el uso o destino del mismo en las etiquetas.

REQUISITOS DE ETIQUETADO SEGÚN CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: National Tax Service Notice Nº. 2002-1

Canal detallista Requisito de etiquetado

Tienda minorista “Consumo en hogar”

Tienda de descuento “Consumo en hogar. Prohibida su venta en bares y restaurantes ”

Horeca No se necesita especificación

Tiendas militares “Uso militar”

Tiendas de alcohol libre de impuestos “Alcohol libre de impuestos”



2.8. Formación de precios.

Los márgenes de la comercialización del vino en Corea son los siguientes:

MÁRGENES DEL IMPORTADOR (1) CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁRGEN

A. A grandes superficies 30%

B. A tienda de licores 40%

C. A Horeca 40%

Porcentajes aproximados tomados de entrevista. Pueden variar según clase de vino

En los últimos años se está produciendo un cambio que está haciendo cambiar en muchos casos las estrategias de los importadores. Los Chaebol han pasado a buscar directamente en origen los vinos que desean comercializar en sus tiendas bajo la fórmula de Private Brand. En este sentido, los Chaebol solo necesitan de una importadora que actúe como mera interme-diaria, generalmente pagada con el 3% de la operación, a diferencia del ·30% que estaban acostumbrados a obtener. De esta forma los Chaebol han pasado a ocupar el lugar de los mayoristas y por tanto los márgenes de esta actividad y de la detallista. Estos mayores már-genes les dan una mayor flexibilidad en su política de precios, pudiendo así adaptar a las fluctuaciones de la moneda y del mercado, además de bajar el precio. Esta situación provocó cierto recelo en las importadoras en cuanto a las actividades de promoción con ciertos viñe-dos, generalmente los más comerciales, ante el riesgo de que, tras realizar actividades de promoción de estos vinos y darlos a conocer, los viñedos más comerciales prefirieran hacer negocios con los Chaebol, al poder garantizarles éstos mayores volúmenes de compra.

En cuanto a los márgenes en los puntos de venta final de vino, éstos varían según el punto de venta y el vino vendido. Pero según las entrevistas con los expertos, se pueden resumir en el siguiente cuadro.

MÁRGENES DE LOS MINORISTAS

CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁRGEN

A. Grandes superficies 40%

B. Tiendas de licores 60%

C. Horeca 200%

Según lo expuesto, la estructura de precio de los vinos en los distintos canales de venta sería la siguiente:

1 Los márgenes de los importadores indicados arriba son para aquellos importadores que también rea-liza la actividad de distribución. En caso de ser meros intermediarios de importación, el margen de es-tos no suele ser superior al 3%, siendo el resto del margen en este caso para el mayorista que realiza la comercialización.



GRANDES SUPERFICIES:

Margen importador 40% Margen del detallista: 60%

TIENDAS ESPECIALIZADAS:

Margen importador 30% Margen del detallista: 40%



HORECA:

Margen importador :40% Margen del detallista: 200%

2.9. Observación de precios

Para la observación se precios se han recogido los precios de los vinos de 12 bodegas que tienen presencia en a nivel mundial, según el IWSR (International Wine and Spirit Record) .c El objetivo es permitir al lector del estudio hacer una comparación basada en calidades co-nocidas por cualquier profesional del sector:



LISTADO DE VINOS OBSERVADOS

Precio tomados en abril de 200

Nacionalidad Productor Vino Precio

Francia Louis Jadot Meursalt 1998 ₩161.000

Louis Jadot Chambertin Grand Cru 2001 ₩582.000

Louis Jadot Vosne-Romanee 2002 ₩245.000

Louis Jadot Grevrey Chambertin 2005 ₩190.000

Louis Jadot Morgon Chateau de Bellevue 2001 ₩56.000

Louis Jadot Chambolle Musigny 1999 ₩200.000

Louis Jadot Chablis Grenovilles Grand Cru 2001 ₩283.000

Louis Latour Vosne-Romanee 1er Cru 2005 ₩295.000

Louis Latour Gevrey Chambertin 2006 ₩250.000

Louis Latour Chablis 2007 ₩80.000

Louis Latour Corton Charlemagne Grand Cru 2004 ₩420.000

Louis Latour Pinot Noir 2005 ₩50.000

Louis Latour Ouligny Montrachet 1er Cru Les Champgain 2003 ₩192.000

Louis Latour Chardonnay 2006 ₩45.000

Italia Ruffino Greppone Mazzi, Brunelo di Montalcino 2001 ₩200.000

Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico 2005 DOCG ₩65.000

Ruffino Riserva Ducale Ora Chianti Classico DOCG 2004 ₩100.000

Ruffino Murotondo Orvieto Clasico 2005 ₩20.000

Ruffino Modus IGT 2005 ₩150.000

Ruffino Fonte al sole IGT 2003 ₩25.000

Ruffino Il Ducale 2003 ₩48.000

Portugal Mateus Rose Porto&Douro ₩23.000

Mateus White Porto&Douro ₩23.000

Mateus Rose Tempranillo 2006 Porto&Douro ₩38.000

Mateus Rose Shiraz Porto&Douro 2006 ₩38.000

EE.UU Gallo Family Vineyard Sierra Valley Chardonnay 2005 ₩24.000

Gallo Family Vineyard Sycamore Canyon Cabernet Sauvignon 2005 ₩23.000

Gallo Family Vineyard Wildwine White Zinfandel ₩11.000

Gallo Family Vineyard Sonoma Merlot 2004 ₩70.000

Gallo Family Vineyard Frei Brothers Cabernet Sauvignon 2005 ₩100.000

Gallo Family Vineyard Sonoma Chardonnay 2003 ₩70.000

Chile Concha y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon 2005 ₩180.000

Concha y Toro Trio Merlot 2006 ₩35.000

Concha y Toro Casillero del Diablo Carmenere 2009 ₩25.000

Concha y Toro Casillero del Diablo Chardonnay 2007 ₩25.000

Concha y Toro Carmin de Peumo 2003 ₩500.000

Concha y Toro Terreyuno Cabernet Sauvignon 2005 ₩80.000

Concha y Toro Amelia Chardonnay 2004 ₩96.000

Argentina Trapiche Iscay 2005 ₩140.000

Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2004 ₩70.000

Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon 2005 ₩35.000

Trapiche Oak Cask Chardonnay 2005 ₩35.000

Trapiche Astica Merlot Marbec 2005 ₩20.000

Single Vineyard Malbec 2004 ₩100.000

Australia Lindermans Coonawarra Pyrus 2001 ₩80.000

Lindermans Bin 50 2006 ₩23.500

Lindermans Bin 65 Chardonnay ₩23.500

Lindermans Premier Selection Chardonnay ₩15.000

Lindermans Premier Selection Shiraz Cabernet 2006 ₩15.000

Jacob´s Creek Shiraz Cabernet 2005 ₩22.000

Jacob´s Creek Chardonnay 2006 ₩20.000

Jacob´s Creek Reserve Cabernet Sauvignon 2004 ₩44.000

Jacob´s Creek Reserve Chardonnay 2003 ₩44.000

Jacob´s Creek Reserve Shiraz 2004 ₩44.000

Jacob´s Creek St. Hugo Cabernet Sauvignon ₩80.000

Nueva Zelanda Villa Maria Reserve Pinot Noit 2005 ₩103.000

Villa Maria Cesar Section Pinot Noir 2006 ₩63.000

Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc 2006 ₩33.000

Villa Maria Reserve Merlot Cabernet Sauvignon 2005 ₩66.000

Villa Maria Single Vineyard Taylors Pass Pinot 2005 ₩114.000

Villa Maria Private Bin Riesling 2006 ₩29.000

España Torres Gran Viña Sol 2006 ₩22.000

Torres Mas La Plana 2004 ₩71.000

Torres Viña Esmeralda 2006 ₩19.000

Torres Atrium 2005 ₩24.000

Torres Sangre de Toro 2005 ₩16.000

Torres Narola White 2005 ₩22.000

Torres Gran Sangre de Toro ₩22.000

Torres Gran Muralles 2001 ₩151.000

Torres Mas Rabell Reserva 2003 ₩27.000

Torres Reserva Real 1998 ₩244.000

Marqués de Cáceres MC 2005 ₩150.000

Marqués de Cáceres Satinela 2006 ₩23.000

Marqués de Cáceres Gaudium 2001 ₩180.000

Marqués de Cáceres Blanco 2006 ₩20.000

Marqués de Cáceres Crianza ₩38.000

Marqués de Cáceres Reserva 2001 ₩75.000

Marqués de Cáceres Gran Reserva 2000 ₩100.000



2.10. Transporte y logística.

Debido al cierre de la única frontera terrestre, con Corea del Norte, el medio más habitual de transporte es el barco. Las comunicaciones con España por mar son bastante buenas; Bil-bao, Barcelona y Valencia tienen conexiones semanales con Busan, la duración aproximada del trayecto es Bilbao-Busan 30~35 días y Barcelona/Valencia~Busan 25~30 días.

El transporte interior de mercancías es bueno, un 20% se realiza por tren y el 80% restante por carretera pues Corea cuenta con autopistas que comunican las principales ciudades del país. Corea dispone de 80.642 kilómetros de vías terrestres pavimentadas, de las cuales 3.367 son vías rápidas (tipo autovía-autopista). En lo que se refiere al transporte en tren, dis-pone de 3.341 kilómetros de vías.

En cuanto a la logística que sigue el vino importado una vez desembarcado en Busan, puede seguir varios itinerarios hasta llegar al consumidor final. En caso de ser vino importado a gra-nel, una vez pasado el despacho de aduanas en Busan, es dirigido a las instalaciones de los fabricantes para su embotellado y posterior distribución a mayoristas y detallistas. En el caso de vino embotellado, el despacho de aduanas puede realizarse en almacenes en Busan, otro situado en los alrededores de Seúl o en las instalaciones de los importadores cuando estos dispongan de almacén de aduanas. Varios de los grandes importadores disponen de estos almacenes, que en muchos casos son utilizados por otros importadores de vino. Tras el des-pacho de aduanas, el vino se dirige a mayoristas o detallistas, como paso previo a su venta, según las relaciones comerciales que mantenga el importador. El siguiente cuadro muestra gráficamente el proceso seguido:



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

El mercado del vino es todavía un mercado joven, especialmente si se tiene en cuenta que la importación de vino se liberalizó en 1988, hace tan sólo 18 años. Con anterioridad a esa fe-cha, los vinos eran importados únicamente a través de la Korean National Tourism Corpora-tion, que era el suministrador oficial de los hoteles del país. Inicialmente, la demanda se cen-traba en vinos de calidad media/baja, dulces y afrutados, pero hoy en día el mayor potencial se encuentra en los vinos de calidad media/alta, y sobre todo, en los vinos tintos.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Coreano (MOFE) el consumo de al-cohol por habitante en Corea es uno de los más altos del mundo. La vida social en Corea tie-ne gran importancia y son muchas las ocasiones en que el consumo de bebidas alcohólicas es requerido. La cerveza y el soyu (bebida tradicional coreana) son las bebidas alcohólicas más demandadas; sin embargo, la creciente adopción de costumbres occidentales, el au-mento del nivel de renta, el incremento del consumo de bebidas alcohólicas por parte de las mujeres (sobre todo jóvenes) y la publicidad sobre los efectos beneficiosos del vino tinto en la salud, han propiciado un importante aumento en el consumo de vino.

La llegada del fenómeno del vino a Corea ha provocado la proliferación de las comunidades de enología, generalmente coordinadas a través de portales en Internet (www.bestwine.co.kr; www.wine21.com), de los clubes de vino o las revistas. Este nuevo interés que ha desperta-do el vino ha dado lugar incluso a la creación de escuelas de enología como: JoonAng Uni-versity Wine School o Seoul Wine School. Además en los últimos años se expandieron bares dedicados al consumo específico de vino.

Todas estas tendencias han logrado educar el paladar de una parte de la población y han da-do lugar a un nuevo consumidor con más conocimiento de las variedades y marcas de vino, lo que se ha traducido en una mayor diversificación de la oferta de vinos.

Los vinos con una presencia continuada en el mercado son, en este orden, los procedentes de: Francia, Chile, Estados Unidos, Italia, Australia, Alemania y España.



El siguiente cuadro muestra los consumos por habitante de soju, cerveza, vino y whisky:

CONSUMO DE ALCOHOL EN COREA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Soju 31,38 32,40 33,40 33,17 35,00 34,35 35,42

Cerveza 54,08 51,60 51,26 48,23 48,27 49,54 51,03

Vino 0,55 0,66 0,72 0,82 0,95 1,24 1,15

Whisky 1,29 1,07 0,86 0,90 0,86 0,97 0,86 Fuente: Agencia Coreana de Aduanas, Korean Alcohol and Liquor Industry Asociation y Korean Statics Information

En el cuadro se puede observar la primera caída del consumo a lo largo de la serie estudia-da. Ésta caída del consumo es debida a factores económicos y, en ningún caso, es debida a la caída del gusto de los consumidores por el vino. La estrategia planteada por la mayoría de importadores es incrementar el volumen de ventas en el canal Off-premise, es decir, en el consumo destinado al hogar, algo que se está empezando a observar, pues el consumidor de vino se va mostrando más racional y conocedor de los márgenes del canal Horeca, em-pieza a elegir comprar en grandes superficies que están viendo como aumentar sus ventas de vino. En esta tendencia los importares se encontrarán de frente con la estrategia de las grandes cadenas distribución minorista, que explicamos en capítulos anteriores, de buscar los vinos en origen y comercializar bajo “Private Brands”. La mayoría de los importadores se muestra dispuestos a pasar a ser meras intermediarias en la importación de los vinos elegi-dos por las cadenas de distribución pese a la merma en los beneficios que esto conllevará. Si bien es cierto que esta situación también está haciendo reaccionar a importadores y mayoris-tas que, a través de alianzas, están compartiendo sinergias con el objetivo de sobrevivir a la entrada de las cadenas de distribución. Se espera cambio en las prácticas del mercado baje el precio del vino entre un 20-40%.

DEMANDA POR CANAL DEL VINO

F

u

e

n

te: Narafood Co.

En lo que se refiere a la decisión de compra de los consumidores, dada la juventud del mercado, ésta está basada fundamentalmente en el origen del vino y el concepto que los consumidores tienen sobre el vino de esa procedencia, lo que sigue situando a los vinos fran-ceses como líderes únicos en los vinos de segmento más alto y los hace competitivos por su

Hipermercado Grandes Al-macenes

Tiendas especia-lizadas

Hotel Restaurante & vinotecas

Otros

35% 15% 10% 15% 20% 5%



imagen país en segmentos más bajos. Por otro lado, el Acuerdo de Libre Comercio Chile y Corea del Sur ha hecho los vinos chilenos de cierta calidad extremadamente competitivos en cuanto a precio lo que ha provocado la inundación de estos vinos en el mercado sin dañar su imagen, gracias a sus políticas de marketing. La mayoría de entrevistados reconocía que el precio y el origen del vino son los factores más importante en la decisión de compra, situa-ción habitual en mercados jóvenes y que explicaría el liderazgo de los vinos franceses y chi-lenos. En lo que respecta a los vinos italianos, estos se han hecho importantes gracias al ca-nal de distribución que representan los restaurantes italianos del país. La comida occidental sigue muy asociada al consumo de vino, y los restaurantes italianos son el tipo de restauran-te de comida occidental con mayor presencia en Corea.

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN PRECIOS

Bajo precio

(inferior a 30,000 KRW)

Precio medio

(entre 30,000 – 70,000 KRW)

Precio alto

(superior 70,000 KRW)

58% 29% 13%

Fuente: Narafood Co

Los vinos del nuevo mundo están teniendo una muy buena aceptación en el mercado core-ano, lo que también es debido a la agresividad de sus políticas de marketing; buena selección de importadores y distribuidores, grandes esfuerzos en promoción, gran inversión en la edu-cación de profesionales y público general y esfuerzo en la presentación y en la creación de marca. Además los coreanos encuentran menores dificultades en elegir vinos del nuevo mundo que vinos europeos por la menor dificultad que encuentra en la comprensión del eti-quetado debido a la mayor expansión del inglés (lengua extranjera más hablada en Corea).

En cuanto las variedades de uva, la variedad de tinto más popular es la Cabernet Savignon, seguida por la Merlot. En vino blanco, la variedad Chardonnay es la de mayor éxito, pero hay que destacar el incremento de la varierdades Savignon Blanc y Riesling. Si bien es cierto que, por la grado de madurez del mercado, el tipo de uva no es un factor clave en la deman-da de vinos, si lo es la recomendación que se realiza desde revistas especializadas, comuni-dades de vinos, etc. que, en muchos casos, orientan al consumidor en función de la variedad de uva.

Un factor determinante en el mercado del vino es que el gusto por el vino se está expandien-do de consumidores de edad mediana a consumidores jóvenes y de menores ingresos. Se ha pasado la etapa en que el consumo de vino era considerado como una opción sofisticada y cara cuyo consumo era casi exclusivo en hoteles y restaurantes de lujo. La popularidad del vino ha proporcionado la aparición de nuevos bares que se enfocan a la venta de vino para este nuevo segmento de jóvenes consumidores.



2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El vino español sigue siendo percibido como un vino barato y, por la relación del consumidor coreano de que el precio es factor determinante de la calidad del vino, de mala calidad. La razón se centra en que la mayoría del vino importado en Corea ha sido posicionado en el segmento de vino de bajo precio dirigido a uso culinario o importado a granel para su embote-llado y posterior comercialización. La razón parece estar en la dificultad encontrada por los importadores de introducir vinos españoles de precio medio-alto en un mercado joven donde el conocimiento del vino español es nulo. Este segmento está monopolizado por los vinos franceses y los segmentos más bajos por los vinos del nuevo mundo que disfrutan de un mejor posicionamiento por ser más competitivos en precios y ser más eficaces en sus políti-cas de marketing.

Pero el mercado coreano está en transición hacia una fase de mayor madurez. La actividad realizada por revistas especializadas y academias, además del mayor conocimiento del vino por el consumidor coreano esta haciendo despertar el interés por el vino español. El consu-midor coreano con experiencia está empezando a saber de la mejor calidad-precio del vino español frente al de otras nacionalidades, así como de la larga cultura española en la produc-ción de vinos.

Los importadores, por otro lado, si que conocen de las posibilidades del vino español en dos vertientes. Por un lado, confían en que la mejor-calidad precio del vino español pueda quitar cuota al segmento de alta calidad monopolizado por los franceses. Entienden que el mejor conocimiento del vino por los consumidores fomentará la demanda de vinos italianos y espa-ñoles de alta calidad, sin necesidad de pagar el precio de los vinos franceses. Por otro lado, conocedores de la gran oferta de vino español de precio bajo y ante el receso en el gasto de los consumidores, esperan poder colocar en el mercado vinos españoles de precio de bajo y cierta calidad, para seguir satisfaciendo la demanda de vino ante la crisis.

Si es cierto que mientras que los expertos y profesionales del sector coinciden en la calidad en relación a su precio y en las posibilidades del vino español (para muchos es eje central de estrategias futuras, por la menor competencia en un segmento justo por debajo del vino francés de alta calida), también coinciden en otros aspectos negativos como la falta de acier-to en los etiquetados, la falta de conocimiento por el consumidor, la carencia de actividades promocionales frene a otros vinos, la falta de marca y, por consiguiente, dificultades para co-locarlo en el mercado.



V. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

Las princípiales actividades de promoción que se realizan en el mercado de vino en Corea del Sur son las siguientes:

Las promociones más generalizadas son las campañas de ventas dedicadas a los eventos especiales, pues la juventud del mercado sigue haciendo del vino un producto para las oca-siones especiales. Destacan las promociones para San Valentin, Chusok (día de Acción de Gracias), las fiestas de año nuevo lunar, navidades y como regalo de empresa o de promo-ción de eventos.

También se realizan actividades de apoyo en la decisión de compra en los puntos de ventas. Importadores y Distribuidoras contratan en supermercados y centros comerciales a personal que ha recibido formación previa y que asesoran a los consumidores en su compra. Este tipo de asesoramiento es recibido con agrado por los consumidores pues les permite rompe la ba-rrera de acceder a un producto desconocido de la mano del asesoramiento de un experto.

De manera periódica y, en la mayoría de los casos, motivados por excesos de stock, se reali-zan campañas de ventas basadas en la reducción de precios. Esta tipo de promoción tiene bastante éxito pues el vino es un producto caro y estas campañas permiten a los consumido-res acercarse a su consumo. Este tipo de campañas puede tener consecuencias negativas en un mercado en el que hay un interés creciente por su consumo, pues podría desorientar a los consumidores.

Es destacable la acción de promoción que realizan las academias de vinos. Estas, en mu-chos de los casos, pertenecen o están asociadas a importadoras y distribuidores. Las aca-demias realizan cursos dirigidos a consumidores interesados, a profesionales del sector a pe-tición de empresas para su formación como vendedores, o para su propia promoción en el caso de las que se insertan en el organigrama de importadoras o distribuidores. Además, rea-lizan concursos de someliers con la colaboración de las bodegas o agencias de promoción de los países exportadores.

Otro importante medio de promoción en el mercado son las ferias y exposiciones del sector.



VI. ANEXOS

1. FERIAS

SEOUL FOOD & HOTEL 2009

Fecha de celebración: del 13/5/2008 al 16/05/2008

Localización: KINTEX (Korea International Exhibition Center, http://www.kintex.com/intro.jsp), Ilsan, Goyang-city, Gyonggi-do

Periodicidad: anual

Productos: productos alimentarios, bebidas, aditivos, maquinaria, equipos para la res-tauración y colectividades.

URL: http://www.seoulfood.or.kr/

Organizador: KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency)

300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seúl

TEL 82-2-3460-7262

FAX: 82-2-3460-7916

URL: http://www.seoulfood.or.kr/

E-mail: [email protected]

THE 7TH SEOUL INT'L WINES & SPIRITS EXPO

Fecha de celebración: 07/05/2008 al 09/05/2008

Localización: COEX Mall (http://www.coex.co.kr/ )

Periodicidad: anual

Productos: vino

Organizador: Korea Wines & Spirits Importers Association



Suite 1116, Maniatan Bldg / 36-2 Youido-Dong

Youngdeungpo-Gu, Seoul

Phone 82-2-761-2512

FAX 82-2-761-2517

URL : http://www.swsexpo.com/kr/index.php


Contacto: Joo Jeong Yeon

2008 KOREA WINE CHALLENGE

Fecha de celebración: 16 -27 de febrero de 2008

Localización: Hall, Korean Acedemy of Wines (http://www.wineac.com/ )

Periodicidad: anual

Productos: competición de vino

Organizador: Wine Review

Total Design 1st Floor.

465-5, Pyungchang-dong, Jongro-gu, Seoul

Phone 82-2-396-0585

FAX 82-2-396-0588

URL www.koreawinechallenge.com


DAEGU INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY EXHIBITION (DAFOOD 2008)

Fecha de celebración: del 11 al 14 de junio de 2009.

Localización: EXCO – Exhibition Hall 1F, Daegu (http://www.excodaegu.co.kr/)

Periodicidad: anual

Productos: productos alimentarios, bebidas, equipos industriales

Organizador: Daegu Exhibition & Convention Center

1676, Sankyuk 2-dong, Buk-gu, 702-845 Daegu

TEL 82-53-601-5063

FAX 82-53-601-5079

Web: www.dafood.co.kr

Email: [email protected]

Contacto: Moon Hyunho



BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2009 (BOFAS 2009)

Fecha celebración: 18 al 21 de junio de 2009

Localización: BEXCO, Busan (http://www.bexco.co.kr/ )

Periodicidad: Anual

Organizador: Korea Industrial Marketing Institute

Rm 301, Dong-a Villat 2, 1678-2, Seocho 1-Dong

Seocho-Gu, Seoul

TEL: 82-2-588-2480

FAX: 82-2-588-2599

URL: www.bofas.com


FOOD WEEK 2009 (KOREA INT´AL FOOD&FOOD TECH EXPO)

Fecha de celebración: 19 al 22 de noviembre de 2009.

Localización: COEX, Seoul . World Trade Center Gangnam-Gu, Seoul, 145-731

Tlfn: 82-2-6000-1102

FAX: 82-2-6000-1333


URL: www.foodweek.co.kr

GWANGJU INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY FAIR 2009

Fecha de celebración: 19 al 22 de noviembre de 2009.

Localización: Kim Dae Jung Convention Center (www.kdjcenter.or.kr )

Organizador: Kim Dae Jung Convention Centerv

410 Naebangno Seo-gu, Gwanju, Korea

TEL: 82-62-611-2213

FAX: 82-62-611-2209

www.foodshow.kr


Contacto: Joony Park



2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Existen únicamente tres publicaciones dedicadas en exclusiva al mundo del vino:

WINIES

Sra. Sung-hee PARK, Chief Editor

No. 635, Daelim Acrotel

140-3, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

Tel : (82-2) 568-3980

Fax : (82-2)568-3983

E-mail : [email protected]

Web : http://www.winies.com/

Característica : revista sectorial que publica 20.000

tiradas cada dos meses.

WINE REVIEW

Sra. Mina CHOI, Editorial Director

No. 504, Hankuk Geumbak Building,

182-1, Buam-dong, Jongro-gu, Seoul,

Tel: (82-2) 396-0585

Fax : (82-2) 396-0588


Web : http://www.winereview.co.kr/

Caracterísitca : revista sectorial que publica mensualmente 15.000 tiradas.

WINE & CITY

Sra. Maggie Park

[email protected]

Además existen una serie de publicaciones de contenido más general que incluyen secciones de vino y gastronomía.



NOBLESSE AD INC.

Sra. Eun-hee Choi, Direcetor,

Editorial & Creative Div.

Noblesse Building, 78-8, Cheongdam 2-dong, Gangnam-gu, Seoul

Tel: (82-2) 3015-8000

Fax: (82-2) 3442-6580

Web : http://www.noblesse.com/noblesse/Welcome.do

Característica: revista de productos de lujo (moda, cosmética, gastronomía, viaje, etc.) Que publica 60.000 tiradas mensualmente.

LUXURY

Sra. Eunryoung Kim, Editor in Chief

Desigh House, Taekwang Building, 162-1, Jangchung 2-ga, Jung-gu, Seoul

Tel : (82-2)2275-6151

Fax : (82-2)2275-7883


Web : http://luxury.design.co.kr/

Característica: revista de productos de lujo

(Moda, cosmética, alimentación, viaje, etc.)

Que publica 60.000-80.000 tiradas mensualmente.

BAROMWORKS INC.

Mr. Yoo Kyung Jong, President

Dodam Bld. 2F., 8-4, Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul

Tel : 82-2-549-0790

Fax: 82-2-549 0630

E-mail:[email protected]

URL : www.winebooks.co.kr

Características: Editor e importador de libros sobre el mundo del vino.

BAR & DINING

Sra. Eun-young Cho, Editor in Chief

14-44, Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul,



Tel. : 82-2-534-5054

Fax: 82-2-534-5089


Web : http://www.barndining.com/

Características: Publicación mensual que tratan temas de turismo, gastronomía, vino, estilo de vida etc.

COOKAND

330-277, Shindang 4-dong, Jung-gu, Seoul

Sra. Eun-sook Lee, Editor in Chief

Tel. 82-2-2237-6843

Fax. 82-2-2237-6819

Email : [email protected]

Web : http://www.best-home.co.kr/

Características: Publicación mensual dirigida para lectores generales. Principales temas que tratan son cocina, gastronomía, vino, información sobre restaurantes, etc.

ESSEN

2-35, Hangangro 2-ga, Yongsan-gu, Seoul,

Sra. Young-mi Jeon, Editor in Chief

Tel. 82-2-7999-114

Fax. 82-2-7999-144

Web : http://essen.ismg.co.kr/essen/index.php

Características: Publicación mensual dirigida para lectores generales. Principales temas que tratan son cocina, gastronomía, información sobre restaurantes, etc.

MEAT MAGAZINE

Ill Young Shin

Chunggang B/D 4F, 1662-35

Pongchon Dong, Kwanak Gu, Seoul, Korea

Tel. 82-2-885-8839

Fax. 82-2-885-8879

Mobile: 82-10-6415-9323

Email: [email protected]



LIQUOR JOURNAL

Na Bo Young

696 Shindaebang-1 Dong Dongjak-Ku, Seoul.

Tel. 82-2-867-2882

Fax. 82-2-836-2889


Web : www.liquorjournal.com

HOTEL & RESTAURANT

626-4, Ahyun 3-dong, Mapo-gu, Seoul,

Sr. Dong-hae Surh, Publisher

Tel. 82-2-312-2828

Fax. 82-2-312-2896


Web : http://www.hotelrestaurant.co.kr/main.asp

Características: Publicación mensual dirigida a profesionales como fabricantes, traders, im-portadores, restaurantes, hoteles, turismo y food service.

THE FOOD SERVICE MANAGEMENT MAGAZINE

1Fl., Hyundai Parkvill, 147-2, Garak 2-dong, Songpa-gu, Seoul

Sra. Joo-hee Yuk, Editor in Chief

Tel. 82-2-443-4363

Fax. 82-2-448-4820


Web : http://month.foodbank.co.kr/

Características: Publicación mensual dirigida a profesionales que se dedican al sector de food service.



3. ACADEMIAS

KOREAN ACADEMY OF WINES (BORDEAUX WINE ACADEMY)

No. 503, Hankuk Geumbak Building, 182-1

Buam-dong, Jongro-gu, SEOUL

TEL : (82-2)396-0386

E-mail :[email protected]

www.wineac.com

WSET KOREA (WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST)

634-1, Sinsa-dong, Gangnam-gu, SEOUL

TEL : (82-2)2039-5235

FAX : (82-2)2039-5239


www.wset.co.kr

WINENARA ACADEMY

2Fl., Bitville, 1327-33, Seocho-dong, Seocho-gu, SEOUL

TEL : (82-2) 598-9870

FAX : (82-2) 598-4815

www.winenara.com

[email protected]

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