107年度優質平價新興市場精進方案泰國家居商品輔...

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107年度優質平價新興市場精進方案

泰國家居商品輔導拓銷聯盟

執行說明

財團法人商業發展研究院

資深出口諮詢顧問/副研究員黃于真

107年1月


一、計畫背景

二、目標市場說明

三、執行方法

四、廠商參與效益

五、申請辦法與執行期程

六、常見問題 FAQ

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簡報大綱


一、計畫背景

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106年「馬來西亞家居輔導拓銷計畫」奠定基礎

• 商研院串聯馬國專業家居媒體與公協會、運用AR/VR數位行銷、適地化輔導諮詢等三大專業，協助臺灣家居業者克服挑戰，拓銷馬來西亞

專業媒體/協會

• 協同專業媒體與公協會開發買主、設計師

• 如：家居媒體, 家電商公會, 設計公會...

專業數位行銷

專業輔導諮詢

• 運用專業數位行銷以多元室內空間展示，共同行銷

• 如：AR/VR、360度導覽、手機APP

• 透過專業輔導團隊商情調研，諮詢輔導業者適地調整商品

• 如：舉辦專家交流會，提供總體商情、法規認證、在地行

銷具體建議

臺灣家居商品馬來西亞輔導拓銷平臺


107年運用社群媒體與專業人士體驗行銷提升買主認知

• 過往被認為是B2C有利行銷工具的社群媒體，也已經廣泛受到B2B領域重視

• 企業採購者在採購之前通常會瀏覽有哪些市場上的服務或產品提供者，以及專業人士的意見

91%認為

可提升品牌

知覺

88%認為

可強化企業

採購者思緒

79 %認為

是最有效的

行銷管道

資料來源：Smartinsights（2017），N=115 B2B人士；商研院整理


二、目標市場說明

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泰國家居商品服務消費支出東協第2

• 東協市場家居商品服務消費支出持續成長，為12類消費支出中CAGR前五名

• 泰國為東協家居商品服務消費支出較具規模，平均家戶較具購買能力，且具成長性

印尼

11.7 0.1 0.0

2016年家居商品服務消費支出(十億美元)

2016年平均家戶家居商品服務消費支出(千美元)

2011-16年家居商品服務消費支出CAGR(%)

泰國

9.7 0.4 3.9

越南

6.9 0.2 1.7

馬來西亞

8.8 1.1 8.1

菲律賓

8.1 0.3 5.8

新加坡

5.4 3.2 0.8

資料來源：Euromonitor（2017），商研院整理


泰國為東協第2大經濟體

• 由經濟規模與人均、國土面積位置、人口城市等，可看出泰國具規模與潛力

• 2014年軍政府執政，紅/黃衫軍抗爭趨緩；2016年泰王蒲美蓬逝世，皇儲順利繼位；2017年推動「泰國4.0」，力拼產業升級，朝向創意創新智慧泰國

2016 GDP-PPP

（兆美元）

1.2

*東協僅次印尼

2016人均GDP-PPP

（美元）

16,900

*東協僅次新、汶、馬

國土面積

（萬平方公里）

51.3

*為臺灣14.3倍

*北東協，位處東協核心位置

人口

（萬）

6,841.4

*為臺灣人口2.9倍

*泰族占96%，其中華裔13%，近900萬人

主要城市

（百萬人口）

曼谷都會區（15.9）

芭達雅（1.2）

清邁（1.0）

資料來源：WorldBank, CIA The Factbook（2017），商研院整理


「泰國4.0」重點為：智能化、自動化、數位化

• 1957-93年泰國GDP年增長率為7-8％，1994-今每年增長已經放緩在3-5％

• 為提振成長動能，進行經濟結構轉型，避免掉入中等收入陷阱，因此推出「泰國4.0」（Thailand 4.0）國家計畫

• 計畫時間：20年（2017-36年）人均GDP成長：從2017年USD5,908成長到2036年USD13,000

資料來源：網路資料、遠見雜誌（2017），商研院整理


三、執行方法

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執行架構

• 目標市場：

泰國–家居商品服務消費支出東協第2、平均家戶家居商品服務消費支出與CAGR東協第3

• 產品範疇：

家電(料理、空氣、水)、影音娛樂、智慧照明、運動健康、安全監控、家具家飾等

• 執行策略：

以專業職人與社群媒體試用體驗，發揮影響力行銷，提升臺灣商品專業形象與買主認知偏好

海外商情掌握專家諮詢輔導社群媒體行銷媒合活動架接

泰國烹飪學校暨餐廳主廚與臺灣超市共同行銷

臺灣米其林星級主廚代言廚電品牌

日本最大的烹飪社群，收購臺灣「多多開伙」，涵蓋日、臺、東南亞、歐美

範例：


執行作法

• 客製輔導家居商品業者提升產品形象，並開發合作夥伴，拓銷泰國市場

海外商情掌握

•商研院蒐集海外專業人士與潛在買主對參與業者商品之回饋建議

•後續舉辦商情回饋研討/座談會，以協助參與業者掌握市場商情

專家諮詢輔導

•商研院針對參與業者拓展泰國市場之實務議題，組織外部專家協作平臺

•藉由具市場與產業專業之顧問專家深度諮詢，協助業者提升拓銷泰國行銷實力

社群媒體行銷

•商研院規劃專業職人或社群媒體試用體驗參與業者商品

•藉由社群媒體或實體活動進行傳播推廣，以發揮專業職人與社群媒體之影響力

媒合活動架接

•於泰國舉辦媒合活動

•協助我國業者與泰國潛在合作對象進行提案媒合，拓展泰國出口實績

4-6月 6-8月 6-8月 8-10月


四、廠商參與效益

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群聚創新行銷

適地商情輔導

合作夥伴媒合

廠商參加效益


五、申請辦法與執行期程

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一. 每家業者至多提出3項產品(product items)以書面資料參與甄選，預計募集家居相關商品潛力業者15-20家，並擇優備取數名。執行單位得視徵集情況、業者產品與活動主題的契合性，決定業者是否入選、調整業者家數及產品數量。

二. 評選方式：評審工作分成二個階段－初審及決審

三. 初審：由執行單位進行書面資料審查，資料不齊者，如無於期限內補件視同自動放棄評選資格。

四. 決審：由執行單位邀集評審委員進行書面評分。

申請辦法與執行期程(1)

一. 依據貿易法辦妥登記之出進口廠商，但不含外國營利事業在臺設立之分公司及陸資企業(陸資企業

依經濟部投資審議委員會陸資來臺投資名單認定)。

二. 業者過去3年無欠繳推廣貿易費，且無貿易糾紛(含仿冒案件)或其他不良紀錄者（以政府單位資料

為準）。

三. 產品須符合本方案推動產業與產品範疇，以家電、通訊器具、家具家飾、家務維護用品、遊樂運

動器材、影音設備等產業優先，具出口優勢之「民生消費最終產品」為主。(民生消費最終產品定

義：包括消費者可直接購買之成品、消費者可直接購買並自行DIY組合之次產品、消費者可指定使

用之產品、耗材或零配件、直接用於服務消費者之企業成品)。

• 申請資格

• 甄選方式

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※正式辦法請以本方案公告為準。

*為讓更多廠商運用政府資源，廠商參與107年本方案「出口明星育成輔導」、「Wow!Taiwan Selects創新海外聯合行銷」、「泰

國家居商品輔導拓銷聯盟」、「越南親子商品輔導拓銷聯盟」及「越南拓銷媒合團」等措施，以參加1項為原則。


• 評選項目

項目評分內容

產品特色(40%)1. 產品與主題之契合度

2. 產品品牌定位

3. 產品原創性、新穎性、獨特性、創新整合性

產品市場性(30%)

1. 產品具市場吸引力

2. 產品實用性

3. 產品與計畫通路契合性

4. 產品適地化調整能力、可量化生產、接單、報價

業者積極性(30%)

1. 業者海外市場拓展實績

2. 業者海外市場發展規劃

3. 業者認(驗)證、經營及獲獎實績

4. 業者於海外市場之行銷規劃

• 獲選參與費用

赴泰國媒合活動之業者差旅住宿、貨物運送倉儲等衍生之相關費用，將由獲選業者自行負擔。




1. 報名表1 份：請完整填寫並加蓋公司章及負責人印鑑。

2. 產品品牌資料表1份：請完整提供品牌與產品簡介。

3. 品牌LOGO圖檔，至少1MB或300dpi。

4. 參與甄選產品高解析度圖檔2-5張，至少1MB或300dpi（高度至少15 cm，寬度不限）。

5. 產品中英文型錄1份。

6. 企業合法登記證影本1份。

7. 以上所有資料之電子檔1份。上列資料未入選業者將於公佈入選名單後銷毀，入選業者於合約到期後銷毀。

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以上資料可以下列方式報名繳交：

1. 郵寄或親送報名：以上資料請裝於信封，封面註明「報名107年優質平價新興市場精進方案–泰國家居商品輔導拓銷聯盟」，請於期限內以掛號郵寄或親送方式遞交：

收件人：財團法人商業發展研究院黃于真資深出口諮詢顧問

地址：10665台北市大安區復興南路一段303號4樓

電話：02-7707-4913

2. 電子郵件報名：以上資料以壓縮檔方式附加於電子郵件，信件主旨註明「報名107年優質平價新興市場精進方案–泰國家居商品輔導拓銷聯盟」

Email：[email protected]

所有申請資料恕不退回，請務必自行影印留存，免收報名費，惟需自行負擔郵寄相關費用。

申請截止日下午5:30截止收件，郵寄報名者一律以收件時間為憑，親交者以繳交收據時間為憑，電子郵件報名者以電子郵件收到時間為憑。

• 申請繳交資料

• 報名方式




作業項目內容預計時程

甄選辦法公告及報名甄選辦法公告後受理報名自甄選辦法公告日至107年3月23日

初審：資格審查及補件執行單位辦理申請文件審查，若有缺漏通知業者於期限內補件

106年3月26日至3月28日

決審：評審委員書面評審由評審委員進行書面評審 106年3月29日至3月31日

公告獲選業者名單執行單位公告獲選業者名單及備取名單 106年4月2日至4月11日

簽訂合約獲選業者需完成合約簽訂自獲選業者公告日起15日曆天內完成合約簽訂

執行階段

• 專業人士與潛在買主回饋建議• 外部協作平臺交流諮詢輔導• 社群媒體行銷• 媒合活動架接合作夥伴(實際活動將依執行單位規劃)

自獲選業者公告日至107年10月31日

成果擴散及追蹤

獲選業者於107年度應配合執行單位辦理後續成果擴散及追蹤活動，且於期限內提供本年度活動參與成效及滿意度調查等資料

107年11月1日至12月31日




六、常見問題 FAQ

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常見問題 FAQ

常見問題

Q1. 哪些產業可以使用本計畫？

A.產品以符合本計畫推動產業與產品範疇，以家電、通訊器具、家具家飾、家務維護用品、遊樂運動器材、影音設備等產業優先，具出口優勢之「民生消費最終產品」為主。

Q2. 若企業於國外設點，營業額銷售實績是在國外，是否可以使用本計畫？

A.在考量我國推廣貿易立場下，將主要以協助臺灣製造/組裝與出口產品之企業與臺灣品牌為主。

Q3. 請問參與本計畫，企業是否需要付出任何費用？

A.本年度所提供的拓銷方案包含商情資訊、專家顧問諮詢、整合行銷、買主洽談均為免費，唯赴泰國洽談媒合活動之業者差旅住宿、貨物運送倉儲等衍生之相關費用，將由獲選業者自行負擔。

Q4. 請問獲選參與本計畫，會有何配合事項嗎？

A.

1) 業者於執行階段須配合本計畫相關規定、或依照本計畫之建議據以實施，包括接受本計畫訪視諮詢服務、參與商情回饋研討/座談會與外部協作平臺交流諮詢輔導、依本計畫規劃提供樣品或產品供專業職人或社群媒體試用體驗進行社群媒體行銷、參加泰國媒合活動與準備買主商談簡報等。

2) 本計畫規劃的社群媒體行銷或媒合活動辦理前，業者需依本計畫需求提供各項產品特色、設計理念、公司簡介等資料的中英文說明，以及產品高解析度圖檔(須有300dpi），供本計畫宣傳編輯及印製文宣品用。

3) 業者有義務派代表參與泰國媒合活動，並自行負擔赴泰國買主媒合活動之業者差旅住宿、貨物運送倉儲等衍生之相關費用。

4) 業者於成果擴散及追蹤階段，須配合出席本計畫所安排舉行之各項必要會議、活動、及媒體宣傳推廣活動，並主動配合本計畫回報買主接洽、接單效益等資訊，以利本計畫進行活動辦理效益評估。

5) 業者參與產品如涉及抄襲、仿冒或其他侵害第三人智財權之情事，本計畫將取消其參加資格，並由業者自行負擔對第三人相關之損害賠償責任。

6) 參與本案作品之著作權、專利權或其他智慧財產權之保護，由業者自行依法申請。

7) 業者同意配合本案執行期間本計畫拍攝影片、圖像等作品，可作為本計畫未來無償相關推廣等用途。

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謝謝聆聽敬請指教

聯繫窗口：商業發展研究院行銷與消費行為研究所國際行銷發展組

資深出口諮詢顧問黃于真 Janice Huang

T：+886-2-7707-4913

E：[email protected]

A：10665 臺北市大安區復興南路一段303號4樓

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