20 июня 2007 г.

Сергей ШпетерДиректор по развитию бизнесаДолговое агентство «Пристав»

Управление проблемными активами – современный подход

2

Рынок

Источник: прогноз 2007-2009 «ПРИСТАВ»Просроченная задолженность без учета ипотечных кредитов

Объем выданныех кредитов и просроченной задолженности, млрд. долл. США.

10 17422 302

146 588

197 662

865

73 788

107 267

40 97125 20220 171

15 50011 2905 2242 370

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumer Finance volume NPL volume NPL Growth trend

3

• Какой размер просроченной задолженности от портфеля сегодня?

• Какой размер просроченной задолженности за вычетом последних месяцев?

• Какой размер просроченной задолженности к кредитам выданным первоначально?

• Сколько я потеряю из 1 млн. выданного сегодня к концу срока погашения кредита?

Насколько это актуально для моего банка?

4

Пример:

Год Year 2005 2006 2007

Портфель, $млн. Portfolio, $ Mln 5 50 500

Просроченная задолженность, $млн.

Overdue 90 DPD, $ Mln 0,05 1 20

«Просрочка» / объем выданных кредитов

Overdue 90 DPD/Total due 1,0% 2,0% 4,0%

«Очищенная просрочка» / объем выданных кредитов

90 DPD/total due, lagged 1,2% 2,4% 4,7%

Просроченная задолженность в разрезе месяца выдачи

Vintages. 90 DPD over booked amount 3,6% 5,2% 6,8%

Просроченная задолженность в разрезе месяца выдачи в течение срока кредита

90 DPD over booked amount, lifetime 4,2% 5,8% 7,9%

5

• Организовать профессиональную службу

• Утвердить бюджет

• Найти квалифицированных сотрудников

• Удержать персонал

• Насколько эффективна работа моей службы

?

Собственная служба

6

Аутсорсинг

Зачем нужен OUTSOURSING?

7

Когда аутсорсинг необходим

• Мгновенная поддержка в периоды резкого роста просрочки (peak & shortfalls)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Динамика кредитного портфеля Динамика просроченной задолж енности

Производительность внутренней служ бы банка

Период подключения коллекторского агентства

Период подключения коллекторского агентства

8

Зачем аутсорсинг необходим

• Возможность сравнить эффективность работы собственной службы с рынком

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Ур

ов

ень

со

би

рае

мо

сти

зад

ол

жен

но

сти

Эффективность внешнего агентства Эффективность внутренней службы

Разрыв эффективности

9

Когда аутсорсинг необходим

• Поддержание обычного ритма работы в период внезапного ухода сотрудников (back up solutions)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Уровень просроченной задолж енности Производительность коллекторской служ бы

Уход части сотрудников

Нормальный режим работы

10

Почему аутсорсинг эффективнее

• Низкая себестоимость: арендная плата, зарплата...

• Наши постоянные затраты на одного сотрудника

значительно ниже показателям по банкам

• Наш основной бизнес – сбор задолженности

• Мы технологичны – конвейер, работа над

ошибками, обучение…

11

Несколько советов по работе на аутсорсинге

Если Вы все таки решили обратиться к внешнему агентству…

12

Выбор агентства

13

Выбор агентства

14

Выбор агентства

15

Важно оценить:

Офис

Капитал агентства

Опыт менеджеров, состав команды

Срок существования (больше года)

Техническую оснащенность

Методику работы

Рекомендации существующих клиентов

16

Фактор стоимости не всегда решающий

Агентство «А» «В»

Комиссия % 15 25

Переданный портфель USD

1 000 000 1 000 000

Возврат % 10 20

Возврат USD 100 000 200 000

Доход банка за вычетом комиссии USD

100 000-100 000*15%

= 85 000200 000-200 000*25%

=150 000

17

Региональная сеть

Наличие оборудованного офиса

Персонал- свой или субподрядчики

Контроль качества

Передать тестовый портфель

18

А может просто продать?

Продать своему или внешнему?

19

Своему– «Плохие» активы по

прежнему на балансе группы

– Отрицательный результат по МСФО

– Средств на рефинансирование по прежнему не хватает

Внешнему

+ Проблем более не существует

В чем разница

20

Подход1:Списание безнадежных кредитов с баланса покупает портфель просроченной задолженности без

предварительной экспертизыПреимущество – быстрое списание

Подход 2:Выкуп перспективного портфеля с предварительным тестом обслуживание тестового портфеля определяем качество портфеля объявление ценыПреимущество - формирование наиболее справедливой стоимости

портфеля.

Покупка кредитного портфеля

21

Об агентстве

• Агентство «Пристав» основано в 2005 г.

• Независимое, неафилированное агентство

• Команда профессионалов из России, США, Европы

• Член Ассоциации региональных банков «Россия»

• Лучшие показатели по крупнейшим клиентам

• Учредитель НАПКА

22

Сегодня:

• >40 Клиентов

• 9 региональных офисов,

• 25 регионов обслуживания

• > 160 сотрудников

• > $80 млн. портфель в работе

• > 60 000 должников в работе

Долговое агентство «Пристав»

23

Региональная экспансия

2005 2006

Москва С.-Петербург

Екатеринбург

Тверь

Ростов-на-Дону

Новосибирск

2007

Н.НовгородН.Новгород

Челябинск

Красноярск

Самара Самара

Пермь

Тюмень

КраснодарКраснодар

Кемерово

Барнаул

Иркутск

Омск

Казань

Уфа

24

Комплексность Мы не только собираем долги, но и помогаем банкам сократить просрочку

ТехнологичностьПередовые технологии и методики на основе мирового опыта и российской специфики

Портфельный подходОриентированность на лучшие показатели по портфелю: сумма / сроки / стоимость

Агентство нового типа

25

WWW.PRISTAVCOLLECTION.RU