2008 1. Çeyrek finansal sonuçlar›
TRANSCRIPT
Konsolide Olmayan Veriler2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar›
Rakamlarla Halkbank
Kooperatif ve KOB‹ kredilerinde70 y›ll›k tecrübe ve geniflmüflteri taban› Halkbank’›nrekabette kuvvetli yönleridir.
70 y›lHalkbank her ilde flubesiolan dört bankadan biridir.1. çeyrekte aç›lan 11 yeni flubeile birlikte yurtiçi flube say›s›580'e ulaflm›flt›r.
580 fiubeHalkbank’›n konusunda üst düzeymesleki bilgi ve tecrübeye sahip11.607 çal›flan› vard›r. Bankahizmet kalitesini ve etkinli¤iniart›rmak için yeni personelal›mlar›na devam etmektedir.
11.607 personel
Halkbank geliflmifl bilgisistemiyle 6.3 milyonmüflterisine hizmet vermektedir.Banka hizmetlerinde müflteriodakl› ve yüksek kaliteli biryaklafl›m sergilemektedir.
6.3 milyonHalkbank Anadolu’da önemlibir etkinli¤e sahiptir. Toplamkredilerinin %65’ini ‹stanbul-Ankara ve ‹zmir d›fl›ndaki illerekulland›rmaktad›r.
%65Bankan›n kredilerinin veplasmanlar›n›n ana kayna¤›n›müflteri mevduat hesaplar›oluflturmaktad›r. Toplamaktiflerin %79’u mevduat ilefonlanmaktad›r.
%79
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr1
Bafll›ca Göstergeler
Banka iyi tan›mlanm›fl stratejileri do¤rultusunda, 2008 ilk çeyre¤inisektörün üzerinde büyüme ile tamamlam›flt›r.
Toplam aktifler, 2008 y›l›n›n ilkçeyre¤inde, %10,6 oran›ndabüyüyerek 44,5 milyar YTL’yeulaflm›flt›r.
44,5 milyar YTLY›l sonuna göre %14,1 oran›ndaartan kredi portföyü 20,7 milyarYTL‘ye ulaflm›flt›r.
%14,1Halkbank mevduat› %14,5oran›nda bir art›flla, 35,3 milyarYTL’ye ulaflm›flt›r.
%14,5
Net faiz geliri y›ll›k bazda%29,1 oran›nda büyüyerek525 milyon YTL’ye ulaflt› venet faiz marj› %5,3 olarakgerçekleflmifltir.
525 milyon YTLÜcret ve komisyon gelirleriy›ll›k bazda %37,4 oran›ndaart›fl göstererek 89 milyon YTLseviyesine yükselmifltir.
89 milyon YTLHalkbank net kâr› y›ll›k bazda%26,3 oran›nda büyüyerek301 milyon YTL olarakgerçekleflmifltir.
301 milyon YTL
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr2
De¤iflen Aktif Yap›s›
Faiz Getirili Aktiflerin Da¤›l›m› (a)
%93,9 %93,2 %94,0
Ç1-07 Ç1-082007
%83,1 %81,7 %78,2
%16,9 %18,3 %21,8YP
YTL
Aktif Yap›s› (%)
%36,4
%12,1
%51,5
%45,0
%15,4
%39,6
%46,5
%13,9
%39,6
Ç1-07 Ç1-082007
Aktif Büyümesi%94,0
Faiz Getirili Aktifler
Toplam Aktif Geliflimi (milyar YTL)
35,740,2
44,5
24,610,6
Ç1-07 Ç1-082007(a)Faiz reeskontlar› dahil ve fon kredileri hariç
KredilerMenkullerDi¤er Aktifler
YILLIK %24,6ÜÇ AYLIK %10,6
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr3
%41Vadeye Kadarelde Tutulacak
%3Al›m Sat›mAmaçl›
%56Sat›lmaya
Haz›r
Menkul K›ymet Portföyü
(a) Dövize endeksli menkul k›ymetler YP olarak dikkate al›nm›flt›r. (b) Faiz, gelir reeskont ve tahakkuklar› hariçtir.
Toplam Menkul K›ymet Portföyü(milyar YTL)
Menkul K›ymet Yap›s› (a)
(Ç1 2007)
%61Vadeye Kadarelde Tutulacak
%3Al›m Sat›mAmaçl›
%36Sat›lmaya
Haz›r
Menkul K›ymet Yap›s› (a)
(Ç1 2008)
TL-YP Ayr›m›ndaMenkul K›ymet Portföyü (a) (b) (%)
Ç1-07 Ç1-082007
%79 %80 %78
%21 %20 %22YP
YTL
18,4
15,9
17,6
Ç1-07 Ç1-082007
4
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr
Menkul K›ymet Portföyü (a)-Faiz Yap›s›
Menkul K›ymet Portföyü (%)
Ç1-07 Ç1-082007
82 78 71
18 22 29
DF DF DF
FRNs FRNs FRNs
YTL Menkul K›ymet Portföyü (%)
Ç1-07 Ç1-082007
91 87 82
9 13 18
YP Menkul K›ymet Portföyü (%)
Ç1-07 Ç1-082007
52 44 34
48 56 66
Menkullerin Durasyonu
Y›l YTL YP ToplamAl›m Sat›m Amaçl› 1.6 5.5 2.8Sat›fla Kadar Elde Tutulacak 2.1 4.7 2.8Vadeye Kadar Elde Tutulacak 2.5 0.9 2.0Toplam 2.3 3.3 2.5
(a)Reeskontlar hariç DF: De¤iflken Faizli
DF DF DF DF DF DF
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr5
Güçlü Kredi Büyümesi (a) (milyar YTL)
(a) Reeskontlar hariç(b) 31.03.2008 BDDK verileri
%14,1HALKBANK
%11,9 (b)
SEKTÖR
2006 Ç1-07
6,6
1,0
2007
10,0
1,0
Ç1-08
11,8
%14,1
11,412,7
17,8
20,3
2,6
2,5
4,1
2,64,6
2,9
1,0
Sektör Pay› (%) 5,2 5,5 6,2 6,4
Y›l Sonuna Göre De¤iflim (%)
Fon Kredileri %1,0
Kooperatif Kredileri %8,5
Bireysel Kredileri %12,1
Ticari Kredileri %17,3
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr6
Kredilerin TL-YP Da¤›l›m› ve Gayri Nakdi Krediler
(a) Faiz Gelir Reeskontlar› ve Tahakkuklar› hariçtir. (b) Garanti, Kefalet ve Taahhütler
TL-YP Da¤›l›m›na Göre (a) (milyar YTL) Gayri Nakdi Krediler (b) (milyar YTL)
Ç1-07 Ç1-082007
10,739 14,775 16,069
1,984 3,015 4,183 %20,7
%79,3
5,653
6,876
7,765
Ç1-07 Ç1-082007
YTLYTLYTL
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr7
Gayri Nakdi krediler %12,9oran›nda artarak 7,8 milyarYTL’ye ulaflm›flt›r.
GAYR‹ NAKD‹ KRED‹LER
YTL krediler %8,8 artarak 16,1milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.
YTL KRED‹LER
YP krediler %38,7 oran›ndaartarak 4,2 milyar YTL’yeulaflm›flt›r.
YP KRED‹LER
Kredi Portföyü
Kredilerin Da¤›l›m› (%) (Ç1 2007)Kredi/Mevduat Oran› (%)
45,5
58,8 58,6
Ç1-07 Ç1-082007
Kredi/mevduat oran›n›n mevcutseviyesi daha fazla büyümeyeimkan sa¤lamaktad›r.
%58,6Bireysel kredilerin toplamkrediler içindeki pay› %20,1’den%22,8’e yükselmifltir.
%22,8
Kredilerin Da¤›l›m› (%) (Ç1 2007)
Kooperatif%20
Fon %8
Bireysel%20
Kooperatif%14
Fon %5
Bireysel%23
Ticari %58Ticari %52
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr8
Güçlü Bireysel Kredi Büyümesi (a) (milyar YTL)
(a) Reeskontlar hariç(b)28.03.2008 tarihli TCMB verileri
%12,1HALKBANK
%7,9 (b)
SEKTÖR
2006 Ç1-07
1,303
228
2007
2,104
274
Ç1-08
320
2,137
2,559
4,118
4,615
970
1,6801,927
2,308
Sektör Pay› (%) 3,2 3,7 4,5 4,7
Y›l Sonuna Göre De¤iflim (%)
Tüketici Kredileri %9,7Kredi pay› %50,0
Kredi Kartlar› %16,8Kredi pay› %6,9
Konut Kredileri %14,7Kredi pay› %41,8
%12,1
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr9
Güçlü Mevduat Taban›
(a) Reeskontlar hariç (b) 31.03.2008 BDDK verileri
Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar YTL) Para Birimine Göre (a) (milyar YTL)
Ç1-07 Ç1-082007
%4
%6
28,230,6
35,0
Ç1-07 Ç1-082007Sektör Pay›
(%)10,4 9,6 10,1 8,9 8,7 9,1
Di¤er Kurulufllar Mevd.Bankalararas›Ticari Kurulufllar
Resmi KurulufllarTasarruf Mevduat›
20.122.0
24.8
%29%28
%29
%71 %72 %71YTL YTL YTL
HALKBANK%14,5
TOPLAM MEVDUATSEKTÖR (b)
%9,6
YTL MEVDUATHALKBANK
%12,7SEKTÖR (b)
%7,7
YP MEVDUATHALKBANK
%19,2SEKTÖR (b)
%13,3Dolar Karfl›l›¤›
%4,8 %-0,6
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
Üç Ayl›kDe¤iflim
%14
%3%17
%4
%62
%13
%5
%17
%4
%61
%13
%18
%58
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr10
Maliyet-Getiri-Spread (a)
(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç
13,1
Ç2-07
12,9
Ç3-07
12,1
Ç4-07
11,2
Ç1-08
Mevduat Maliyeti (%)
13,4
Ç1-07
19,6
Ç2-07
19,2
Ç3-07
18,7
Ç4-07
18,1
Ç1-08
Kredi Getirisi (b) (%)
19,2
Ç1-07
Spread (%)
15,7
Ç2-07
15,2
Ç4-07
14,9
Ç1-08
Menkul Getirisi (%)
16,8
Ç1-07
15,7
Ç3-07
5,8
Ç1-07
3,4
6,4
Ç2-07
2,6
6,2
Ç3-07
2,8
6,5
Ç4-07
3,1
6,9
Ç1-08
3,7
Krediler Menkuller
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr11
Bafll›ca Rasyolar
31,6
Ç2-07
29,9
Ç3-07
30,6
Ç4-07
27,0
Ç1-08
Özkaynak Kârl›l›¤› (%)
24,8
Ç1-07
5,1
Ç2-07
4,9
Ç3-07
5,2
Ç4-07
5,3
Ç1-08
Net Faiz Marj› (%)
5,0
Ç1-07
20,0
2007
SYR (%)
30,8
Ç1-07
17,1
Ç1-08
3,3
Ç2-07
3,0
Ç3-07
3,2
Ç4-07
2,8
Ç1-08
Aktif Kârl›l›¤› (%)
2,8
Ç1-07
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr12
Etkin Kredi Onaylama Süreci
1.033
2007
1.077
Ç1-08
Takipteki Krediler (milyon YTL)
1.090
Ç1-07
5,4 5,0
Talipteki Krediler/Toplam Krediler (%)
7,8 0,9
Takipteki Kredi Karfl›l›klar›/Kredi Ortalamas› (%)
1,0
98,795,6
Takipteki Krediler Karfl›l›k Oran› (%)
98,5
2007 Ç1-08Ç1-07
2007 Ç1-08Ç1-07 2007 Ç1-08Ç1-07
0,9
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr13
Gelir Yap›s›ndaki Geliflim
479
2007
525
Ç1-08
Net Faiz Geliri (milyon YTL)
407
Ç1-07
71,875,6
Net Faiz Geliri/Toplam Gelir (%)
72,1
Faiz Gelirinin Da¤›l›m› (Ç1 2008)
52,4 54,7
Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%)
39,9
2007 Ç1-08Ç1-07
2007 Ç1-08Ç1-07 %41 Menkuller%4 Di¤er
%55 Krediler
%29,1%9,7
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr14
Artan Ücret Gelirleri
296
2007
89
Ç1-08
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL)
65
Ç1-07
12,1 12,9
Net ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%)
11,5
Ücret ve Komisyonlar›n Da¤›l›m› (Ç1 2008)
2007 Ç1-08Ç1-07
Kredi Kartlar› %14
Di¤er %27
Net Ücret ve Komisyonlar›n NetFaaliyet Gelirine Oran› 2008 y›l›n›nilk çeyre¤inde %11,5’den %12,9’ayükselmifltir.
204
2006
10,0
2006
Tahsil Tediye%17
Gayri Nakdi Krediler%9
Al›nan ‹stihbarat%33
%37,4
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr15
Faaliyet Giderleri
848
2007
214
Ç1-08
Faaliyet Giderleri (milyon YTL)
202
Ç1-07
2,0
Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%)
2,3
Ç1-08Ç1-07
723
2006
2,4
2006
Maliyet/Getiri (%)
Faaliyet Giderlerinin Da¤›l›m› (Ç1 2008)
34,9
Ç2-07
33,8
Ç3-07
30,6
Ç4-07
30,8
Ç1-08
35,7
Ç1-07
2,3
2007
Di¤er %23
Kira Giderleri %3Amortismanlar %6
TMSF %9
Haberleflme %3
PersonelGiderleri %56
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr16
2008 Y›l› Temel Politikalar›
> Toplam kredilerde ve mevduatta sektör büyümesinin üzerinde art›fl sa¤lanarakPazar pay›n›n art›r›lmas›
> KOB‹ kredilerindeki etkinli¤imizin daha da güçlendirilmesi> Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki pay›n›n art›r›lmas› ve bireysel kredilerde
pazar pay›n›n art›r›lmas›> Özkaynak verimlili¤inin, aktif kalitesinin ve karl›l›¤›n korunmas›> Etkin maliyet yönetimi politikas›n›n sürdürülmesi> Büyüme potansiyeli görünen bölgelerde yeni flubeler aç›lmas›> Gayrinakdi kredilerin art›r›lmas›> Kredi kart› hacim ve karl›l›¤›n›n art›r›lmas›> Ürün çeflitlili¤inin ve hizmet kalitesinin art›r›lmas›
2008 y›l›nda Halk Bankas›’n›n temel politikalar›n› oluflturacakt›r.
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr17
Ekler
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr18
Bilanço
Y›ll›kmilyon YTL Ç1-2007 2007 Ç1-2008 07/Ç1-08 (%) De¤iflim (%)
Nakit De¤erler ve TCMB (a) 2,278 3.471 2.856 (18) 25Bankalar 978 1.212 1.896 56 94Menkul K›ymetler (b) 18.393 15.945 17.612 10 (4)Krediler (b) 12.984 18.121 20.676 14 59 Takipteki Krediler 1.090 1.033 1.077 4 (1)Duran Varl›klar 679 658 640 (3) (6)Di¤er Aktifler 385 827 812 (2) 112Toplam Aktifler 35.697 40.234 44.492 11 25Mevduat (b) 28.520 30.841 35.309 14 24Al›nan Krediler (b) 921 937 1.166 24 27Bankalararas› Para Piyasalar› 292 1.703 1.148 (33) 293Fonlar 1.001 1.042 1.035 (1) 3Di¤er Pasifler 592 889 838 (6) 42Karfl›l›klar 370 439 458 4 24Özkaynaklar 4.001 4.383 4.538 4 13Toplam Pasifler 35.697 40.234 44.492 11 25
(a) Zorunlu karfl›l›klar TCMB hesaplar›nda izlenmektedir.(b) Reeskontlar dahildir.
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr19
Gelir/Gider Tablosu
Y›ll›kmilyon YTL Ç1-2007 Ç4-2007 Ç1-2008 De¤iflim (%)
Faiz Geliri 1.366 1,460 1.511 11 Menkul De¤erler Cüzdan›ndan 758 640 622 (18) Kredilerden Al›nan 545 766 827 52Faiz Gideri 959 982 986 3 Mevduat 913 906 919 1Net Faiz Geliri 407 479 525 29Net Ücret ve Komisyonlar 65 89 89 37Net Ticari Kâr (4) (4) (39) -Di¤er Faaliyet Giderleri 97 103 119 23 Geçmifl Y›l Gider ‹ptalleri 37 48 51 38Faaliyet Gelirleri 565 666 694 23Faaliyet Giderleri 202 204 214 6Net Faaliyet Gelirleri 363 462 480 32Takipteki Kredi ve Di¤. Alac. Karfl. 56 69 97 74 Kredi Karfl›l›klar› 31 32 44 42Temettü Gelirleri 1 - - -Vergi Öncesi Kâr 308 393 383 25Vergi Karfl›l›klar› 70 76 83 18Net Kâr 238 317 301 27
Mart 2008
Finansal Kurumlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Daire Baflkanl›¤› www.halkbank.com.tr20
UYARIBu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli¤ine inand›¤› sa¤lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do¤rulu¤u ba¤›ms›z olarak teyitedilmemifl olup, Banka bilgilerin do¤rulu¤u ve bütünlü¤ü konusunda garanti vermemekte ve do¤abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'yeait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço¤alt›lamaz, bas›lamaz, da¤›t›lamazve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.
Daha fazla bilgi için:[email protected]