2012年백화점산업 전망 - gngline.com°±화점 발표-롯데유통전략연구소.pdf ·...
TRANSCRIPT
-
2012年백화점산업 전망
롯데쇼핑(주) 유통전략연구소
김 한 수 수석연구원
2012年 유통산업 전망세미나
-
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
-
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
세계 경제의 불확실성이 증가되면서구매력 약화추세가 심화되어 소비심리가 위축될 것으로 전망됨
2012 소비시장 Keyword
-
제조업 서비스업
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
구매력 약화요인 1 : 불투명한 고용시장
20대 30대 50대 60세����������������������������� 이상
0 -6만6천
30만
19만����������������������������� 2천
-5만����������������������������� 5천
49만����������������������������� 1천
24만����������������������������� 3천(8.5%)
22만����������������������������� 1천(1.1%)
청년층����������������������������� 일자리����������������������������� 감소 제조업����������������������������� 및����������������������������� 정규직����������������������������� 일자리����������������������������� 감소
36시간����������������������������� 이상근로자
36시간����������������������������� 미만근로자
*����������������������������� 최근����������������������������� 1년간����������������������������� 늘어난����������������������������� 취업자,����������������������������� 2011年年����������������������������� 10⽉月말����������������������������� 기준,����������������������������� 통계청
(단위:����������������������������� 명) (단위:����������������������������� 명) (단위:����������������������������� 명)
-
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
구매력 약화요인 2 : 물가상승 및 가계부채 증가
2009����������������������������� 3Q 2010����������������������������� 3Q 2011����������������������������� 3Q 20대����������������������������� 이하 30대 40대 50대 60세����������������������������� 이상
21.2
14.3
22.5 22.8 35%
물가상승으로����������������������������� 인한����������������������������� 소비여력����������������������������� 감소 젊은����������������������������� 층의����������������������������� 부채비중����������������������������� 증가
*����������������������������� 최근����������������������������� 1년간����������������������������� 늘어난����������������������������� 취업자,����������������������������� 2011年年����������������������������� 10⽉月말����������������������������� 기준,����������������������������� 통계청
(단위:����������������������������� 엥겔계수)
소득1분위(하위20%) 전체
14.9 15.0
10% 10%
4% 5%
*����������������������������� 2011年年����������������������������� 연령대별부채증가율(전년대비),����������������������������� 통계청
-
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
구매력 약화요인 3 : 逆자산효과의 심화
1700
1825
1950
2075
2200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
주가지수의����������������������������� 지속적����������������������������� 하락 아파트����������������������������� 전세가격����������������������������� 역대����������������������������� 최고수준����������������������������� 증가
*����������������������������� 2011年年KOSPI����������������������������� 지수����������������������������� 추이,����������������������������� 통계청
(단위:����������������������������� 주가지수)
*����������������������������� 2011年年����������������������������� 서울시아파트전세가격증가율추이(전년동기대비),����������������������������� 통계청
0
4
8
12
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(⽉月) (⽉月)
(단위:����������������������������� %)
-
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
소비심리 위축 : 부정적 경기전망, 관망적인 소비태도
60
75
90
105
120
10.01 10.07 11.01 11.07
향후����������������������������� 경기에����������������������������� 대해����������������������������� 부정적����������������������������� 시각으로����������������������������� 선회 소비심리의����������������������������� 지속적인����������������������������� 위축
*����������������������������� 소비자조사동향,����������������������������� 한국은행
(단위:����������������������������� 지수)
*����������������������������� 소비자태도지수추이,����������������������������� SERI
43
46
49
52
55
10.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q
(단위:����������������������������� 지수)
향후경기전망CSI 소비자심리지수
-
2012年 소비시장 및 백화점산업 전망
4년만에 한자릿수 성장 예상
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011(E) 2012(F)
롯데 현대 신세계 기타 2012����������������������������� 추정
*출처:����������������������������� 통계청����������������������������� 자료,����������������������������� 업계����������������������������� 인터뷰����������������������������� 및����������������������������� 추정자료
(단위:조원)
19.0兆
3.1%
19.8兆
4.2%
21.8兆
10.0%
24.3兆
11.6%
27.1兆
11.4%
29.3兆
8.1%
백화점����������������������������� 시장규모����������������������������� 변화
-
2011年 백화점산업 Hot Issue
-
2011年 백화점산업 Hot Issue
뚜렷한 상고하저(上高下低) 현상
0
3
6
10
13
16
2010년����������������������������� 3분기 2010년����������������������������� 4분기 2011년����������������������������� 1분기 2011년����������������������������� 2분기 2011년����������������������������� 3분기 2011년����������������������������� 4분기(E)40
43
46
49
52
55
신장율(%) 소비자태도지수
*출처:����������������������������� 통계청,����������������������������� 삼성경제연구소
*5분위:����������������������������� 조사대상����������������������������� 가구를����������������������������� 소득이����������������������������� 적은����������������������������� 쪽부터����������������������������� 20%씩����������������������������� 나누었을����������������������������� 때����������������������������� 가장����������������������������� 높은����������������������������� 계층
고소득층����������������������������� 소비자����������������������������� 태도지수와����������������������������� 전체����������������������������� 소매시장/백화점����������������������������� 신장률
10.1
12.9
14.8
12.7
10.3
8.6
전체����������������������������� 소매시장����������������������������� 신장률 백화점����������������������������� 신장률 5분위����������������������������� 소비자����������������������������� 태도지수
-
2011年 백화점산업 Hot Issue
*출처:����������������������������� 롯데백화점����������������������������� ’11年年����������������������������� 1~10⽉月����������������������������� 누계����������������������������� 기존점����������������������������� 기준
해외패션
여성패션
스포츠
리빙패션
아동/유아
2011 Product Positioning
평균신장률
신장율
구성비
⾼高
低
低 ⾼高
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
High����������������������������� kick
����������������������������� 2012년����������������������������� 백화점����������������������������� 유통시장은����������������������������� 경기불황과����������������������������� 고소득층����������������������������� 소비심리위축으로�����������������������������
금년대비����������������������������� 저성장이����������������������������� 예상되는����������������������������� 가운데,����������������������������� 성장세����������������������������� 둔화를����������������������������� 극복하기����������������������������� 위해서는
흑룡의����������������������������� 기운을����������������������������� 담은����������������������������� 하이킥과����������������������������� 같은����������������������������� 성장전략이����������������������������� 필요하다고����������������������������� 판단됨
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Hard time 경기불황으로 고소득층을 포함한 전체 소비층의 소비심리가
위축됨으로써 소매유통시장의 전반적인 저성장기조 전망
[중앙일보����������������������������� 2011.11.����������������������������� 21] [서울경제����������������������������� 2011.11.����������������������������� 25]
-5
0
5
10
15
20
`08.����������������������������� 1Q `08.����������������������������� 3Q `09.����������������������������� 1Q `09.����������������������������� 3Q `10.����������������������������� 1Q `10.����������������������������� 3Q `11.����������������������������� 1Q `11.����������������������������� 3Q
*출처:����������������������������� 통계청
High����������������������������� kick
(단위����������������������������� :����������������������������� %)
소매판매액지수����������������������������� 전년동기비����������������������������� 추이
총지수 백화점
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Issue marketing침체된 소비심리 극복을 위해 올림픽, 대선 등
사회적 이슈들을 적절히 활용하는 마케팅이 부상할 전망
High����������������������������� kick
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Global goods2011년 한-EU FTA 잠정발효에 이은 2012년 한-미 FTA 발효시
수입상품 판매가 보다 활성화 될 전망
한-칠레����������������������������� FTA2004.����������������������������� 4.����������������������������� 1����������������������������� 발효
한-싱가포르����������������������������� FTA2006.����������������������������� 3.����������������������������� 2����������������������������� 발효
한-EFTA����������������������������� FTA2006.����������������������������� 9.����������������������������� 1����������������������������� 발효
한-ASEAN����������������������������� FTA상품����������������������������� 2007.����������������������������� 6.����������������������������� 1����������������������������� 발효서비스����������������������������� 2009.����������������������������� 5.����������������������������� 1����������������������������� 발효투자����������������������������� 2009.����������������������������� 9.����������������������������� 1����������������������������� 발효
한-인도����������������������������� FTA2010.����������������������������� 1.����������������������������� 1����������������������������� 발효
한-EU����������������������������� FTA2011.����������������������������� 7.����������������������������� 1����������������������������� 잠정발효
한-페루����������������������������� FTA2011.����������������������������� 8.����������������������������� 1����������������������������� 발효
한-미����������������������������� FTA2011����������������������������� 협상����������������������������� 타결
High����������������������������� kick
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Higher decentralization수도권 거주자의 부채비율 증가에 따른 소비력 약화와
지방 상권의 수도권 대비 높은 신장세
High����������������������������� kick
0
2000
4000
6000
8000
부채 담보대출
(단위����������������������������� :����������������������������� 만원)
전상품군 여성패션 남성패션 아동유아 스포츠
상품군별����������������������������� 수도권����������������������������� 지방����������������������������� 신장율수도권����������������������������� 지방����������������������������� 거주자����������������������������� 부채비율
수도권 지방 수도권 지방
*출처:����������������������������� 롯데백화점����������������������������� ’11年年����������������������������� 1~10⽉月����������������������������� 누계����������������������������� 기존점����������������������������� 기준
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
백화점 오프라인의 10%대 신장률 대비 40~50%의 고성장 지속으로향후 프리미엄 컨셉, 명품 확대 등 고급화를 통해 성장동력이 될 전망
Knocking onlineHigh����������������������������� kick
0
10000
‘09����������������������������� 1~10월 ‘10����������������������������� 1~10월 ‘11����������������������������� 1~10월
*출처:����������������������������� 업계����������������������������� 인터뷰����������������������������� 및����������������������������� 추정자료
CAGR����������������������������� :����������������������������� 46.4%
(단위:����������������������������� 억원)
*출처:����������������������������� 롯데백화점����������������������������� 온라인����������������������������� ’11年年����������������������������� 1~10⽉月����������������������������� 누계
신장률
구성비
평균신장률
해외패션
리빙패션잡화
여성패션
식품
아동유아
남성패션화장품
스포츠
영패션
⾼高
⾼高
低
低
’09~’11年年����������������������������� 인터넷����������������������������� 매출����������������������������� 변화 인터넷����������������������������� 상품군별����������������������������� 신장률/구성비
롯데 현대 신세계
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Improvement strategy백화점업태는 다양한 포맷으로 세분화되면서 치열한 경쟁이 예상되며
신업태 도입을 통한 차별화 전략 실행이 더욱 가속화 될 전망
High����������������������������� kick
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Contrary consumption불황 속 구매력 약화로 본인만의 기준에 따라
양극단 가격대의 물품을 구매하는 가치지향적 소비추구현상 심화
High����������������������������� kick
*출처:����������������������������� 롯데백화점����������������������������� ’11年年����������������������������� 1~10⽉月����������������������������� 누계����������������������������� 기존점����������������������������� 기준
전체
해외패션SPA
2011年年����������������������������� 해외패션,����������������������������� SPA����������������������������� 매출����������������������������� 신장률����������������������������� 비교
-
2012年 백화점 소비트렌드 전망
Korean wave한류 영향의 확대로 방한 관광객은 더욱 더 증가함
특히 중국인 방문객의 소비가 더 늘어날 것으로 예상
High����������������������������� kick
2010 2011
중국인
일본인
기타
*롯데백화점����������������������������� 본점����������������������������� 기준
2011年年����������������������������� 외국인����������������������������� 매출����������������������������� 구성비
-
감사합니다