2012年백화점산업 전망 - gngline.com°±화점 발표-롯데유통전략연구소.pdf ·...

22
2012백화점산업 전망 롯데쇼핑(주) 유통전략연구소 김 한 수 수석연구원 2012유통산업 전망세미나

Upload: others

Post on 09-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 2012年백화점산업 전망

    롯데쇼핑(주) 유통전략연구소

    김 한 수 수석연구원

    2012年 유통산업 전망세미나

  • 2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

  • 2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

    세계 경제의 불확실성이 증가되면서구매력 약화추세가 심화되어 소비심리가 위축될 것으로 전망됨

    2012 소비시장 Keyword

  • 제조업 서비스업

    2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

    구매력 약화요인 1 : 불투명한 고용시장

    20대 30대 50대 60세�����������������������������  이상

    0 -6만6천

    30만

    19만�����������������������������  2천

    -5만�����������������������������  5천

    49만�����������������������������  1천

    24만�����������������������������  3천(8.5%)

    22만�����������������������������  1천(1.1%)

    청년층�����������������������������  일자리�����������������������������  감소 제조업�����������������������������  및�����������������������������  정규직�����������������������������  일자리�����������������������������  감소

    36시간�����������������������������  이상근로자

    36시간�����������������������������  미만근로자

    *�����������������������������  최근�����������������������������  1년간�����������������������������  늘어난�����������������������������  취업자,�����������������������������  2011年年�����������������������������  10⽉月말�����������������������������  기준,�����������������������������  통계청

    (단위:�����������������������������  명) (단위:�����������������������������  명) (단위:�����������������������������  명)

  • 2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

    구매력 약화요인 2 : 물가상승 및 가계부채 증가

    2009�����������������������������  3Q 2010�����������������������������  3Q 2011�����������������������������  3Q 20대�����������������������������  이하 30대 40대 50대 60세�����������������������������  이상

    21.2

    14.3

    22.5 22.8 35%

    물가상승으로�����������������������������  인한�����������������������������  소비여력�����������������������������  감소 젊은�����������������������������  층의�����������������������������  부채비중�����������������������������  증가

    *�����������������������������  최근�����������������������������  1년간�����������������������������  늘어난�����������������������������  취업자,�����������������������������  2011年年�����������������������������  10⽉月말�����������������������������  기준,�����������������������������  통계청

    (단위:�����������������������������  엥겔계수)

    소득1분위(하위20%) 전체

    14.9 15.0

    10% 10%

    4% 5%

    *�����������������������������  2011年年�����������������������������  연령대별부채증가율(전년대비),�����������������������������  통계청

  • 2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

    구매력 약화요인 3 : 逆자산효과의 심화

    1700

    1825

    1950

    2075

    2200

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    주가지수의�����������������������������  지속적�����������������������������  하락 아파트�����������������������������  전세가격�����������������������������  역대�����������������������������  최고수준�����������������������������  증가

    *�����������������������������  2011年年KOSPI�����������������������������  지수�����������������������������  추이,�����������������������������  통계청

    (단위:�����������������������������  주가지수)

    *�����������������������������  2011年年�����������������������������  서울시아파트전세가격증가율추이(전년동기대비),�����������������������������  통계청

    0

    4

    8

    12

    16

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(⽉月) (⽉月)

    (단위:�����������������������������  %)

  • 2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

    소비심리 위축 : 부정적 경기전망, 관망적인 소비태도

    60

    75

    90

    105

    120

    10.01 10.07 11.01 11.07

    향후�����������������������������  경기에�����������������������������  대해�����������������������������  부정적�����������������������������  시각으로�����������������������������  선회 소비심리의�����������������������������  지속적인�����������������������������  위축

    *�����������������������������  소비자조사동향,�����������������������������  한국은행

    (단위:�����������������������������  지수)

    *�����������������������������  소비자태도지수추이,�����������������������������  SERI

    43

    46

    49

    52

    55

    10.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q

    (단위:�����������������������������  지수)

    향후경기전망CSI 소비자심리지수

  • 2012年 소비시장 및 백화점산업 전망

    4년만에 한자릿수 성장 예상

    0

    10

    20

    30

    2007 2008 2009 2010 2011(E) 2012(F)

    롯데 현대 신세계 기타 2012�����������������������������  추정

    *출처:�����������������������������  통계청�����������������������������  자료,�����������������������������  업계�����������������������������  인터뷰�����������������������������  및�����������������������������  추정자료

    (단위:조원)

    19.0兆

    3.1%

    19.8兆

    4.2%

    21.8兆

    10.0%

    24.3兆

    11.6%

    27.1兆

    11.4%

    29.3兆

    8.1%

    백화점�����������������������������  시장규모�����������������������������  변화

  • 2011年 백화점산업 Hot Issue

  • 2011年 백화점산업 Hot Issue

    뚜렷한 상고하저(上高下低) 현상

    0

    3

    6

    10

    13

    16

    2010년�����������������������������  3분기 2010년�����������������������������  4분기 2011년�����������������������������  1분기 2011년�����������������������������  2분기 2011년�����������������������������  3분기 2011년�����������������������������  4분기(E)40

    43

    46

    49

    52

    55

    신장율(%) 소비자태도지수

    *출처:�����������������������������  통계청,�����������������������������  삼성경제연구소

    *5분위:�����������������������������  조사대상�����������������������������  가구를�����������������������������  소득이�����������������������������  적은�����������������������������  쪽부터�����������������������������  20%씩�����������������������������  나누었을�����������������������������  때�����������������������������  가장�����������������������������  높은�����������������������������  계층

    고소득층�����������������������������  소비자�����������������������������  태도지수와�����������������������������  전체�����������������������������  소매시장/백화점�����������������������������  신장률

    10.1

    12.9

    14.8

    12.7

    10.3

    8.6

    전체�����������������������������  소매시장�����������������������������  신장률 백화점�����������������������������  신장률 5분위�����������������������������  소비자�����������������������������  태도지수

  • 2011年 백화점산업 Hot Issue

    *출처:�����������������������������  롯데백화점�����������������������������  ’11年年�����������������������������  1~10⽉月�����������������������������  누계�����������������������������  기존점�����������������������������  기준

    해외패션

    여성패션

    스포츠

    리빙패션

    아동/유아

    2011 Product Positioning

    평균신장률

    신장율

    구성비

    ⾼高

    低 ⾼高

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    High�����������������������������  kick

    �����������������������������  2012년�����������������������������  백화점�����������������������������  유통시장은�����������������������������  경기불황과�����������������������������  고소득층�����������������������������  소비심리위축으로�����������������������������  

    금년대비�����������������������������  저성장이�����������������������������  예상되는�����������������������������  가운데,�����������������������������  성장세�����������������������������  둔화를�����������������������������  극복하기�����������������������������  위해서는

    흑룡의�����������������������������  기운을�����������������������������  담은�����������������������������  하이킥과�����������������������������  같은�����������������������������  성장전략이�����������������������������  필요하다고�����������������������������  판단됨

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Hard time 경기불황으로 고소득층을 포함한 전체 소비층의 소비심리가

    위축됨으로써 소매유통시장의 전반적인 저성장기조 전망

    [중앙일보�����������������������������  2011.11.�����������������������������  21] [서울경제�����������������������������  2011.11.�����������������������������  25]

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    `08.�����������������������������  1Q `08.�����������������������������  3Q `09.�����������������������������  1Q `09.�����������������������������  3Q `10.�����������������������������  1Q `10.�����������������������������  3Q `11.�����������������������������  1Q `11.�����������������������������  3Q

    *출처:�����������������������������  통계청

    High�����������������������������  kick

    (단위�����������������������������  :�����������������������������  %)

    소매판매액지수�����������������������������  전년동기비�����������������������������  추이

    총지수 백화점

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Issue marketing침체된 소비심리 극복을 위해 올림픽, 대선 등

    사회적 이슈들을 적절히 활용하는 마케팅이 부상할 전망

    High�����������������������������  kick

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Global goods2011년 한-EU FTA 잠정발효에 이은 2012년 한-미 FTA 발효시

    수입상품 판매가 보다 활성화 될 전망

    한-칠레�����������������������������  FTA2004.�����������������������������  4.�����������������������������  1�����������������������������  발효

    한-싱가포르�����������������������������  FTA2006.�����������������������������  3.�����������������������������  2�����������������������������  발효

    한-EFTA�����������������������������  FTA2006.�����������������������������  9.�����������������������������  1�����������������������������  발효

    한-ASEAN�����������������������������  FTA상품�����������������������������  2007.�����������������������������  6.�����������������������������  1�����������������������������  발효서비스�����������������������������  2009.�����������������������������  5.�����������������������������  1�����������������������������  발효투자�����������������������������  2009.�����������������������������  9.�����������������������������  1�����������������������������  발효

    한-인도�����������������������������  FTA2010.�����������������������������  1.�����������������������������  1�����������������������������  발효

    한-EU�����������������������������  FTA2011.�����������������������������  7.�����������������������������  1�����������������������������  잠정발효

    한-페루�����������������������������  FTA2011.�����������������������������  8.�����������������������������  1�����������������������������  발효

    한-미�����������������������������  FTA2011�����������������������������  협상�����������������������������  타결

    High�����������������������������  kick

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Higher decentralization수도권 거주자의 부채비율 증가에 따른 소비력 약화와

    지방 상권의 수도권 대비 높은 신장세

    High�����������������������������  kick

    0

    2000

    4000

    6000

    8000

    부채 담보대출

    (단위�����������������������������  :�����������������������������  만원)

    전상품군 여성패션 남성패션 아동유아 스포츠

    상품군별�����������������������������  수도권�����������������������������  지방�����������������������������  신장율수도권�����������������������������  지방�����������������������������  거주자�����������������������������  부채비율

    수도권 지방 수도권 지방

    *출처:�����������������������������  롯데백화점�����������������������������  ’11年年�����������������������������  1~10⽉月�����������������������������  누계�����������������������������  기존점�����������������������������  기준

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    백화점 오프라인의 10%대 신장률 대비 40~50%의 고성장 지속으로향후 프리미엄 컨셉, 명품 확대 등 고급화를 통해 성장동력이 될 전망

    Knocking onlineHigh�����������������������������  kick

    0

    10000

    ‘09�����������������������������  1~10월 ‘10�����������������������������  1~10월 ‘11�����������������������������  1~10월

    *출처:�����������������������������  업계�����������������������������  인터뷰�����������������������������  및�����������������������������  추정자료

    CAGR�����������������������������  :�����������������������������  46.4%

    (단위:�����������������������������  억원)

    *출처:�����������������������������  롯데백화점�����������������������������  온라인�����������������������������  ’11年年�����������������������������  1~10⽉月�����������������������������  누계

    신장률

    구성비

    평균신장률

    해외패션

    리빙패션잡화

    여성패션

    식품

    아동유아

    남성패션화장품

    스포츠

    영패션

    ⾼高

    ⾼高

    ’09~’11年年�����������������������������  인터넷�����������������������������  매출�����������������������������  변화 인터넷�����������������������������  상품군별�����������������������������  신장률/구성비

    롯데 현대 신세계

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Improvement strategy백화점업태는 다양한 포맷으로 세분화되면서 치열한 경쟁이 예상되며

    신업태 도입을 통한 차별화 전략 실행이 더욱 가속화 될 전망

    High�����������������������������  kick

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Contrary consumption불황 속 구매력 약화로 본인만의 기준에 따라

    양극단 가격대의 물품을 구매하는 가치지향적 소비추구현상 심화

    High�����������������������������  kick

    *출처:�����������������������������  롯데백화점�����������������������������  ’11年年�����������������������������  1~10⽉月�����������������������������  누계�����������������������������  기존점�����������������������������  기준

    전체

    해외패션SPA

    2011年年�����������������������������  해외패션,�����������������������������  SPA�����������������������������  매출�����������������������������  신장률�����������������������������  비교

  • 2012年 백화점 소비트렌드 전망

    Korean wave한류 영향의 확대로 방한 관광객은 더욱 더 증가함

    특히 중국인 방문객의 소비가 더 늘어날 것으로 예상

    High�����������������������������  kick

    2010 2011

    중국인

    일본인

    기타

    *롯데백화점�����������������������������  본점�����������������������������  기준

    2011年年�����������������������������  외국인�����������������������������  매출�����������������������������  구성비

  • 감사합니다