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2014년도 게임 업종 온라인 amp 모바일 광고 집행분석

201502

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INDEX

2014년도 게임 시장 이슈 게임 환경 PC 게임 모바일 게임

2014년도 이슈 결산

2014년도 PC 게임 온라인 광고 집행 분석 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 PC게임 장르별 비교

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 분석 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일게임 장르별 비교

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

2015년도 게임 시장 전망

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2014년도 게임 시장 이슈 게임 환경 PC 게임 모바일 게임

2014년도 이슈 결산

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2014년 게임 시장 이슈

게임을 알코올middot도박middot마약과 함께 치유해야 할 4대 중독 물질로 규정하는 lsquo중독예상 관리 및 치료를 위한 법률(게임 중독법)rsquo과 콘텐츠 산업 진흥을 위해 모든 게임사 매출의 5를 걷겠다는 lsquo콘텐츠산업 진흥법 일부개정법률안rsquo 까지 등장

지난 4월 헌법재판소가 lsquo강제적 셧다운제rsquo에 대한 합헌 결정을 내린데에 대해 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회는 ldquo국내 업체들만 고사시킬 것rdquo이라며 유감을 표했고 소송을 제기했던 문화연대도 다시 한번 헌법소원을 제기할 것이라는 의사 표명

2013년 12월 출범한 lsquo게임물관리위원회rsquo가 혹독한 신고식을 치렀다 이른바 lsquo웹보드게임 규제rsquo로 업계는 웹보드게임 매출감소를 호소하며 업체와 정부간 행정소송 및 헌법소원 청구까지 충돌이 최고조에 달했으며 특히 업계 흐름을 반영하지 못한 lsquo스팀심의 논란rsquo과 3번에 달하는 lsquo성추행 파문rsquo은 국정감사에 뜨거운 감자로 대두 게임위의 신뢰도와 이미지가 크게 훼손 되었다

Source 기사 검색 httpwwwgamemecacomfeatureviewphpgid=713458 httpwwwgameshotnetcommoncon_viewphpcode=GA549976b33a8db

게임셧다운제도 합헌 판정 그리고 게임물관리위원회 논란

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2014년도 이슈 결산

2014년도 PC 게임 온라인 광고 집행 분석 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 PC게임 장르별 비교

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 분석 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일게임 장르별 비교

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

2015년도 게임 시장 전망

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2014년도 이슈 결산

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2014년 게임 시장 이슈

게임을 알코올middot도박middot마약과 함께 치유해야 할 4대 중독 물질로 규정하는 lsquo중독예상 관리 및 치료를 위한 법률(게임 중독법)rsquo과 콘텐츠 산업 진흥을 위해 모든 게임사 매출의 5를 걷겠다는 lsquo콘텐츠산업 진흥법 일부개정법률안rsquo 까지 등장

지난 4월 헌법재판소가 lsquo강제적 셧다운제rsquo에 대한 합헌 결정을 내린데에 대해 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회는 ldquo국내 업체들만 고사시킬 것rdquo이라며 유감을 표했고 소송을 제기했던 문화연대도 다시 한번 헌법소원을 제기할 것이라는 의사 표명

2013년 12월 출범한 lsquo게임물관리위원회rsquo가 혹독한 신고식을 치렀다 이른바 lsquo웹보드게임 규제rsquo로 업계는 웹보드게임 매출감소를 호소하며 업체와 정부간 행정소송 및 헌법소원 청구까지 충돌이 최고조에 달했으며 특히 업계 흐름을 반영하지 못한 lsquo스팀심의 논란rsquo과 3번에 달하는 lsquo성추행 파문rsquo은 국정감사에 뜨거운 감자로 대두 게임위의 신뢰도와 이미지가 크게 훼손 되었다

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게임셧다운제도 합헌 판정 그리고 게임물관리위원회 논란

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2014년도 이슈 결산

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2014년 게임 시장 이슈

게임을 알코올middot도박middot마약과 함께 치유해야 할 4대 중독 물질로 규정하는 lsquo중독예상 관리 및 치료를 위한 법률(게임 중독법)rsquo과 콘텐츠 산업 진흥을 위해 모든 게임사 매출의 5를 걷겠다는 lsquo콘텐츠산업 진흥법 일부개정법률안rsquo 까지 등장

지난 4월 헌법재판소가 lsquo강제적 셧다운제rsquo에 대한 합헌 결정을 내린데에 대해 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회는 ldquo국내 업체들만 고사시킬 것rdquo이라며 유감을 표했고 소송을 제기했던 문화연대도 다시 한번 헌법소원을 제기할 것이라는 의사 표명

2013년 12월 출범한 lsquo게임물관리위원회rsquo가 혹독한 신고식을 치렀다 이른바 lsquo웹보드게임 규제rsquo로 업계는 웹보드게임 매출감소를 호소하며 업체와 정부간 행정소송 및 헌법소원 청구까지 충돌이 최고조에 달했으며 특히 업계 흐름을 반영하지 못한 lsquo스팀심의 논란rsquo과 3번에 달하는 lsquo성추행 파문rsquo은 국정감사에 뜨거운 감자로 대두 게임위의 신뢰도와 이미지가 크게 훼손 되었다

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게임셧다운제도 합헌 판정 그리고 게임물관리위원회 논란

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2014년 게임 시장 이슈

게임을 알코올middot도박middot마약과 함께 치유해야 할 4대 중독 물질로 규정하는 lsquo중독예상 관리 및 치료를 위한 법률(게임 중독법)rsquo과 콘텐츠 산업 진흥을 위해 모든 게임사 매출의 5를 걷겠다는 lsquo콘텐츠산업 진흥법 일부개정법률안rsquo 까지 등장

지난 4월 헌법재판소가 lsquo강제적 셧다운제rsquo에 대한 합헌 결정을 내린데에 대해 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회는 ldquo국내 업체들만 고사시킬 것rdquo이라며 유감을 표했고 소송을 제기했던 문화연대도 다시 한번 헌법소원을 제기할 것이라는 의사 표명

2013년 12월 출범한 lsquo게임물관리위원회rsquo가 혹독한 신고식을 치렀다 이른바 lsquo웹보드게임 규제rsquo로 업계는 웹보드게임 매출감소를 호소하며 업체와 정부간 행정소송 및 헌법소원 청구까지 충돌이 최고조에 달했으며 특히 업계 흐름을 반영하지 못한 lsquo스팀심의 논란rsquo과 3번에 달하는 lsquo성추행 파문rsquo은 국정감사에 뜨거운 감자로 대두 게임위의 신뢰도와 이미지가 크게 훼손 되었다

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게임셧다운제도 합헌 판정 그리고 게임물관리위원회 논란

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2014년 게임 시장 이슈

올해로 10주년을 맞이한 지스타 2014가 역대 최대 관람객을 기록하며 막을 내림

개최 전부터 보이콧 논란으로 여론이 시끌시끌 하였지만 지스타 2014를 찾은 누적 관람객 수는 20만명을 넘어서며 역대 최고치를 기록하였으며 35개국 617개 업체가 참여해 부스 규모도 역대 최고였음

2014년 부산과의 계약이 만료됨에 따라 향후 개최 도시를 두고 부산과 성남이 경쟁을 벌이고 있음 인프라가 가장 우수하고 지스타를 5번이나 유치한 부산이 앞서는 입장이지만 성남시의 추격으로 본격적인 경쟁이 이루어지고 있음

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시작부터 삐끗 결과는 역대 최대 lt지스타 2014gt

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올해 가장 눈에 띄는 점은 해외 게임들의 선전 영국 개발사 킹닷컴의 캔디크러쉬사가와 핀란드의 클래시 오브 클랜(COC) 일본 겅호엔터테인먼트의 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo 등이 쟁쟁한 국내 게임 위협

최근 중국 게임사인 가이아모바일이 선보인 모바일 액션 카드 게임 도탑전기가 서비스 직후 인기 상위권 휩쓸며 돌풍

2014년은 북미 유럽 및 중국 일본 등 해외 각국에서 인기를 검증 받은 게임들이 국내에 들어와서 우수한 성과 기록

2014년 중국 역습 게임시장 외산 게임 풍년

2014년 게임 시장 이슈

Source 기사검색 httposenmtcokrarticleG1110059709 httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16667097ampcloc=

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2014년 게임 시장 이슈

2014년도 대한민국 게임대상에 19년 게임대상 역사상 최초로 모바일게임인 lsquo블레이드 for Kakaorsquo가 수상을 하였음

lsquo블레이드 for Kakaorsquo는 지난 4월 출시 이후 각종 차트에서 매출 1위에 오르고 약 70일간 연속 구글플레이 매출 1위를 차지한데 이어 출시 약 6개월만에 누적 매출 900억을 돌파하는 등 올해 출시된 국산RPG 중 단일 시장 최대 매출을 올린 타이틀로 자리잡음

2014년 한해 가장 두드러진 성과를 보인 업체는 바로 lsquo넷마블게임즈rsquo 지난해 출시작인 lsquo모두의마블rsquo lsquo몬스터길들이기rsquo 등을 꾸준히 상위권에 올려놓는데 성공하였으며 lsquo세븐나이츠rsquo lsquo리버스월드rsquo 등 신작을 흥행시켜 모바일게임의 대세로 자리잡았음

컴투스의 lsquo서머너즈워 천공의아레나rsquo는 지난 6월 출시 이후 아시아 지역에서 마켓 매출 순위 상위권에 오르는 등 흥행 신호탄을 쏘아 올린 바 있음

급성장한 모바일 시장 2014년 마침내 새로운 정점을 찍다

Source 기사 검색 httpwwwinvencokrwebzinenewsnews=124411 httpwwwbetanewsnetarticle608234

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모바일 게임시장 lsquowith bandrsquo 신규 모바일 게임 플랫폼 런칭

Source 기사검색 httpwwwgametodaycokrnews_readhtmlmode=readampkeyno=21086ampdb=game_news

2014년 게임 시장 이슈

2014년 8월 모바일 게임 플랫폼 lsquo밴드 게임rsquo을 런칭으로 카카오게임하기와 경쟁 구도 생성

밴드는 특정한 주제를 가지고 초대와 동의를 거쳐서 만들어진 그룹으로 자신이 잘 알고 있는 지인이 추천 함께 즐길 수 있음 카카오게임과는 달리 불필요한 알림 기능을 제외하여 피로도를 사전에 제거

출시 이후 차별화를 이용해 사용자의 좋은 반응을 보이고 있으며 게임 개발사 또한 낮은 수수료 정책 및 운영 방식 변화로 기존 카카오 게임하기에서 점차 관심도 비중이 높아지고 있음

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2014년도 이슈 결산

2014 년

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월

사회적 이슈

bull 금융사 개인정보 유출 사건(120)

bull 소치 동계올림픽(27~23)

bull 세월호사건으로 인한 기업 마케팅 활동 중단

bull 브라질월드컵(613~714)

bull 제6회 지방선거(64)

게임분야 이슈

bull lsquo게임물관리위원회rsquo 출범

bull lsquo게임산업진흥에 관한 법률 시행령 개정안rsquo 시행(웹보드게임 규제안)

bull 웹젠 lsquo게임꿈나무rsquo 위한

재능기부 행사 시행

bull 넷마블 중국 텐센트와 투자협약 후 글로벌 게임사로 도약

bull 게임위 한국소비자원과 업무협약 체결

bull lsquo강제적 셧다운제rsquo 대법원 합헌 판결

bull lsquo게임콘텐츠등급분류위원회rsquo 출범

bull 게임물 민간 자율심의와 정부 사후 관리 체계로 정착

주요 게임 일정

lt사전모집gt bull 풋볼매니저온라인

(1226~119) ltCBTgt bull 엘로아 (18~11) bull 풋볼레전드(124~29) bull 최강의군단

(1210~110)

ltOBTgt bull 하스스톤(124~323) bull 크로스파이어

(1212~131)

lt사전모집gt bull 아이마(27~16) bull FM온라인(220~39) ltCBTgt bull 아이마(220~35) bull 블레스(220~23) bull FM온라인(313~46)

ltOBTgt bull 미니일레븐

(220~410)

ltCBTgt bull 이카루스(37~9) bull FM온라인(313~46)

ltOBTgt bull 암흑삼국(314~413) bull 제천대성(325~424)

lt사전모집gt bull 플래닛사이드2

(331~413) ltCBTgt bull 검은사막(422~511) bull 뉴던전스트라이커

(417~20) bull 플래닛사이드2

(417~20)

ltOBTgt bull 이카루스(416~515) bull 위닝일레븐온라인

(424~523)

lt사전모집gt bull 프리스타일풋볼

Z(515~21) ltCBTgt bull 프리스타일풋볼

Z(522~25) bull 문명온라인(527~61)

ltOBTgt bull 뉴던전스트라이커

(430~529)

lt사전모집gt bull 파이러츠트레저헌터

(620~719) ltCBTgt bull 네이비필드2(65~9)

ltOBTgt bull 프리스타일풋볼

Z(63~72) bull 플래닛사이드

2(618~717) bull 네이비필드

2(612~712)

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2014 년

구분 7월 8월 9월 10월 11월 12월

사회적 이슈

bull 프렌치스코 교황 방한(814~18)

bull 아이스버킷챌린지 열풍

bull 인천 아시안게임(919~104)

bull 단통법 시행(101)

bull 다음카카오 합병(101)

bull 판교 환풍구 추락사건(1017)

bull 허니버터칩 열풍 bull 대한항공 땅콩회항 사건(125)

게임분야 이슈

bull 다음커뮤니케이션 게임부문 분리 lsquo다음게임rsquo 독립 법인 출범

bull 2014 스타크래프트2 프로리그 FINAL(89)

bull 피파온라인3 아디다스 챔피언십 2014 결승전(816)

bull LOL 2014 월드 챔피언십(918~1019)

bull 한국콘텐츠진흥원 lsquo도쿄게임쇼 2014rsquo 에서 한국공동관 운영

bull CJ게임즈와 넷마블 통합법인 lsquo넷마블게임즈rsquo 출범

bull 2014 대한민국 게임 대상 - lsquo블레이드 for Kakaorsquo 모바일게임 최초 대상 수상

bull 지스타 2014 개최(1120~23)

bull 블리자드 팬들의 축제 lsquo블리즈컨2014rsquo 미국 애너하임서 개최(118~9)

bull 스팀 한국어 서비스 중단 이슈

bull NHN엔터 게임 종합 분석 및 마케팅 툴 lsquo토스트 클라우드rsquo 공개

주요 게임 일정

lt사전모집gt bull 서든어택2(710~18) ltCBTgt bull 파이러츠트레저헌터

(77~19) bull 서든어택2(724~27) bull 데빌리언(724~27)

ltOBTgt bull 메탈리퍼 온라인

(724~823)

lt사전모집gt bull 메이플스토리2

(828~910) ltCBTgt bull 코어마스터즈

(813~15) bull 블랙스쿼드(826~31)

ltOBTgt bull 데빌리언(812~911) bull 코어마스터즈

(821~919)

ltCBTgt bull 메이플스토리2

(917~21) bull 전장의군주(911~12)

ltOBTgt bull 최강의군당

(926~1024) bull 전장의군주

(922~1021)

ltCBTgt bull 애스커(107~10) bull 엘로아(1012) bull 파이러츠트레저헌터

(1015~26) bull 이클립스 온라인

(1022~26)

ltOBTgt bull 반온라인2

(1023~1120)

lt사전모집gt bull 엘로아(1110~17) ltCBTgt bull 풋볼매니저 온라인

(115~9) bull 엘로아(1118~29) bull 문명온라인(1125~30) bull 대항해시대5

(1126~29)

ltOBTgt bull 블랙스쿼드

(1112~1210) bull 이클립스 온라인

(1119~1218)

ltCBTgt bull 블레스(1216~22)

ltOBTgt bull 대항해시대5

(122~23) bull 검은사막(1217~17) bull 클로저스(1223~113)

2014년도 이슈 결산

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INDEX

2014년도 PC 게임 온라인 광고 집행 2014년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 PC 게임 장르 별 비교

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2014년도 PC 게임 집행 내역 요약

온라인 PC게임 광고 집행금액은 2013년 대비 2014년 약 35 하락하며 감소

월별 광고비 집행 추이는 3분기 런칭한 코어마스터즈 한게임데빌리언 등

신규 게임으로 인해 3분기에 가장 많은 광고비를 집행하는 추이 보임

빅-포털에 약 80 이상의 광고비를 집행하는 쏠림 현상은 계속 됐으며

주목도 및 전환 율이 높은 네이버 타임보드 선호가 주된 이유임

MMORPG장르의 게임이 전체 온라인 게임 장르 중 약 36 비중 차지

뒤를 이어 웹게임이 23의 비중을 차지

모바일 게임의 증가와 급속한 성장으로 인해

2014년 국내 PC 온라인 게임 출시가 크게 감소 온라인 광고비도 하락

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62434541

46173093

-

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2013년 2014년

2013년 대비 증감률 및 2014년 분기 별 집행금액 비교 (PC게임)

2013년 총 약 624억 원에서 2014년 총 약 462억 원으로 PC게임 업종 온라인 광고비는 약 3512 하락

-gt 2013년에 lsquo천행검rsquo lsquo아키에이지rsquo lsquo스타크래프트2rsquo 게임이 높은 광고비 집행

2014년 중 네오위즈게임즈의 코어마스터즈 한게임데빌리언의 NHN엔터테인먼트 에이스톰의 최강의군단 등의

게임에서 높은 광고 집행 금액을 보인 3분기가 약 136억 원으로 가장 높은 집행 금액을 기록

2013년 대비 2014년 온라인 광고 집행 금액 하락

lt 2013년 vs 2014년 gt lt2014년도 분기별 gt

3512

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20130101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

12441128

8764114

13574976

11416359

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

14 분기 24 분기 34 분기 44 분기

14

7730390

6467331

4525065

3405818 3312640

1697552 1490756 1458378

1187539 1121452

-

2500000

5000000

7500000

10000000

2014년도 PC게임 회사 별 장르 별 집행금액 분석

2014년에 총 89개 광고주가 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 52억 원의 온라인 광고비 집행

장르 별 집행 비중을 보면 MMORPG 장르가 약 36로 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음으로 웹게임 장르가 높은 비중 차지함

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo 광고주가 약 77억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임회사 gt lt 게임장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull기타 장르에는 레이싱 뮤직 전략 시뮬레이션 SNG 등 포함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

MMORPG 36

웹

23

RPG 13

스포츠

7

FPS 6

액션

5

보드게임

4

RTS 4

MMOFPS 2

레이싱

0

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

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2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

10

2014 년

구분 7월 8월 9월 10월 11월 12월

사회적 이슈

bull 프렌치스코 교황 방한(814~18)

bull 아이스버킷챌린지 열풍

bull 인천 아시안게임(919~104)

bull 단통법 시행(101)

bull 다음카카오 합병(101)

bull 판교 환풍구 추락사건(1017)

bull 허니버터칩 열풍 bull 대한항공 땅콩회항 사건(125)

게임분야 이슈

bull 다음커뮤니케이션 게임부문 분리 lsquo다음게임rsquo 독립 법인 출범

bull 2014 스타크래프트2 프로리그 FINAL(89)

bull 피파온라인3 아디다스 챔피언십 2014 결승전(816)

bull LOL 2014 월드 챔피언십(918~1019)

bull 한국콘텐츠진흥원 lsquo도쿄게임쇼 2014rsquo 에서 한국공동관 운영

bull CJ게임즈와 넷마블 통합법인 lsquo넷마블게임즈rsquo 출범

bull 2014 대한민국 게임 대상 - lsquo블레이드 for Kakaorsquo 모바일게임 최초 대상 수상

bull 지스타 2014 개최(1120~23)

bull 블리자드 팬들의 축제 lsquo블리즈컨2014rsquo 미국 애너하임서 개최(118~9)

bull 스팀 한국어 서비스 중단 이슈

bull NHN엔터 게임 종합 분석 및 마케팅 툴 lsquo토스트 클라우드rsquo 공개

주요 게임 일정

lt사전모집gt bull 서든어택2(710~18) ltCBTgt bull 파이러츠트레저헌터

(77~19) bull 서든어택2(724~27) bull 데빌리언(724~27)

ltOBTgt bull 메탈리퍼 온라인

(724~823)

lt사전모집gt bull 메이플스토리2

(828~910) ltCBTgt bull 코어마스터즈

(813~15) bull 블랙스쿼드(826~31)

ltOBTgt bull 데빌리언(812~911) bull 코어마스터즈

(821~919)

ltCBTgt bull 메이플스토리2

(917~21) bull 전장의군주(911~12)

ltOBTgt bull 최강의군당

(926~1024) bull 전장의군주

(922~1021)

ltCBTgt bull 애스커(107~10) bull 엘로아(1012) bull 파이러츠트레저헌터

(1015~26) bull 이클립스 온라인

(1022~26)

ltOBTgt bull 반온라인2

(1023~1120)

lt사전모집gt bull 엘로아(1110~17) ltCBTgt bull 풋볼매니저 온라인

(115~9) bull 엘로아(1118~29) bull 문명온라인(1125~30) bull 대항해시대5

(1126~29)

ltOBTgt bull 블랙스쿼드

(1112~1210) bull 이클립스 온라인

(1119~1218)

ltCBTgt bull 블레스(1216~22)

ltOBTgt bull 대항해시대5

(122~23) bull 검은사막(1217~17) bull 클로저스(1223~113)

2014년도 이슈 결산

11

INDEX

2014년도 PC 게임 온라인 광고 집행 2014년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 PC 게임 장르 별 비교

12

2014년도 PC 게임 집행 내역 요약

온라인 PC게임 광고 집행금액은 2013년 대비 2014년 약 35 하락하며 감소

월별 광고비 집행 추이는 3분기 런칭한 코어마스터즈 한게임데빌리언 등

신규 게임으로 인해 3분기에 가장 많은 광고비를 집행하는 추이 보임

빅-포털에 약 80 이상의 광고비를 집행하는 쏠림 현상은 계속 됐으며

주목도 및 전환 율이 높은 네이버 타임보드 선호가 주된 이유임

MMORPG장르의 게임이 전체 온라인 게임 장르 중 약 36 비중 차지

뒤를 이어 웹게임이 23의 비중을 차지

모바일 게임의 증가와 급속한 성장으로 인해

2014년 국내 PC 온라인 게임 출시가 크게 감소 온라인 광고비도 하락

13

62434541

46173093

-

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2013년 2014년

2013년 대비 증감률 및 2014년 분기 별 집행금액 비교 (PC게임)

2013년 총 약 624억 원에서 2014년 총 약 462억 원으로 PC게임 업종 온라인 광고비는 약 3512 하락

-gt 2013년에 lsquo천행검rsquo lsquo아키에이지rsquo lsquo스타크래프트2rsquo 게임이 높은 광고비 집행

2014년 중 네오위즈게임즈의 코어마스터즈 한게임데빌리언의 NHN엔터테인먼트 에이스톰의 최강의군단 등의

게임에서 높은 광고 집행 금액을 보인 3분기가 약 136억 원으로 가장 높은 집행 금액을 기록

2013년 대비 2014년 온라인 광고 집행 금액 하락

lt 2013년 vs 2014년 gt lt2014년도 분기별 gt

3512

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20130101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

12441128

8764114

13574976

11416359

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

14 분기 24 분기 34 분기 44 분기

14

7730390

6467331

4525065

3405818 3312640

1697552 1490756 1458378

1187539 1121452

-

2500000

5000000

7500000

10000000

2014년도 PC게임 회사 별 장르 별 집행금액 분석

2014년에 총 89개 광고주가 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 52억 원의 온라인 광고비 집행

장르 별 집행 비중을 보면 MMORPG 장르가 약 36로 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음으로 웹게임 장르가 높은 비중 차지함

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo 광고주가 약 77억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임회사 gt lt 게임장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull기타 장르에는 레이싱 뮤직 전략 시뮬레이션 SNG 등 포함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

MMORPG 36

웹

23

RPG 13

스포츠

7

FPS 6

액션

5

보드게임

4

RTS 4

MMOFPS 2

레이싱

0

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

11

INDEX

2014년도 PC 게임 온라인 광고 집행 2014년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 PC 게임 장르 별 비교

12

2014년도 PC 게임 집행 내역 요약

온라인 PC게임 광고 집행금액은 2013년 대비 2014년 약 35 하락하며 감소

월별 광고비 집행 추이는 3분기 런칭한 코어마스터즈 한게임데빌리언 등

신규 게임으로 인해 3분기에 가장 많은 광고비를 집행하는 추이 보임

빅-포털에 약 80 이상의 광고비를 집행하는 쏠림 현상은 계속 됐으며

주목도 및 전환 율이 높은 네이버 타임보드 선호가 주된 이유임

MMORPG장르의 게임이 전체 온라인 게임 장르 중 약 36 비중 차지

뒤를 이어 웹게임이 23의 비중을 차지

모바일 게임의 증가와 급속한 성장으로 인해

2014년 국내 PC 온라인 게임 출시가 크게 감소 온라인 광고비도 하락

13

62434541

46173093

-

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2013년 2014년

2013년 대비 증감률 및 2014년 분기 별 집행금액 비교 (PC게임)

2013년 총 약 624억 원에서 2014년 총 약 462억 원으로 PC게임 업종 온라인 광고비는 약 3512 하락

-gt 2013년에 lsquo천행검rsquo lsquo아키에이지rsquo lsquo스타크래프트2rsquo 게임이 높은 광고비 집행

2014년 중 네오위즈게임즈의 코어마스터즈 한게임데빌리언의 NHN엔터테인먼트 에이스톰의 최강의군단 등의

게임에서 높은 광고 집행 금액을 보인 3분기가 약 136억 원으로 가장 높은 집행 금액을 기록

2013년 대비 2014년 온라인 광고 집행 금액 하락

lt 2013년 vs 2014년 gt lt2014년도 분기별 gt

3512

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20130101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

12441128

8764114

13574976

11416359

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

14 분기 24 분기 34 분기 44 분기

14

7730390

6467331

4525065

3405818 3312640

1697552 1490756 1458378

1187539 1121452

-

2500000

5000000

7500000

10000000

2014년도 PC게임 회사 별 장르 별 집행금액 분석

2014년에 총 89개 광고주가 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 52억 원의 온라인 광고비 집행

장르 별 집행 비중을 보면 MMORPG 장르가 약 36로 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음으로 웹게임 장르가 높은 비중 차지함

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo 광고주가 약 77억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임회사 gt lt 게임장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull기타 장르에는 레이싱 뮤직 전략 시뮬레이션 SNG 등 포함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

MMORPG 36

웹

23

RPG 13

스포츠

7

FPS 6

액션

5

보드게임

4

RTS 4

MMOFPS 2

레이싱

0

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

12

2014년도 PC 게임 집행 내역 요약

온라인 PC게임 광고 집행금액은 2013년 대비 2014년 약 35 하락하며 감소

월별 광고비 집행 추이는 3분기 런칭한 코어마스터즈 한게임데빌리언 등

신규 게임으로 인해 3분기에 가장 많은 광고비를 집행하는 추이 보임

빅-포털에 약 80 이상의 광고비를 집행하는 쏠림 현상은 계속 됐으며

주목도 및 전환 율이 높은 네이버 타임보드 선호가 주된 이유임

MMORPG장르의 게임이 전체 온라인 게임 장르 중 약 36 비중 차지

뒤를 이어 웹게임이 23의 비중을 차지

모바일 게임의 증가와 급속한 성장으로 인해

2014년 국내 PC 온라인 게임 출시가 크게 감소 온라인 광고비도 하락

13

62434541

46173093

-

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2013년 2014년

2013년 대비 증감률 및 2014년 분기 별 집행금액 비교 (PC게임)

2013년 총 약 624억 원에서 2014년 총 약 462억 원으로 PC게임 업종 온라인 광고비는 약 3512 하락

-gt 2013년에 lsquo천행검rsquo lsquo아키에이지rsquo lsquo스타크래프트2rsquo 게임이 높은 광고비 집행

2014년 중 네오위즈게임즈의 코어마스터즈 한게임데빌리언의 NHN엔터테인먼트 에이스톰의 최강의군단 등의

게임에서 높은 광고 집행 금액을 보인 3분기가 약 136억 원으로 가장 높은 집행 금액을 기록

2013년 대비 2014년 온라인 광고 집행 금액 하락

lt 2013년 vs 2014년 gt lt2014년도 분기별 gt

3512

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20130101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

12441128

8764114

13574976

11416359

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

14 분기 24 분기 34 분기 44 분기

14

7730390

6467331

4525065

3405818 3312640

1697552 1490756 1458378

1187539 1121452

-

2500000

5000000

7500000

10000000

2014년도 PC게임 회사 별 장르 별 집행금액 분석

2014년에 총 89개 광고주가 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 52억 원의 온라인 광고비 집행

장르 별 집행 비중을 보면 MMORPG 장르가 약 36로 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음으로 웹게임 장르가 높은 비중 차지함

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo 광고주가 약 77억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임회사 gt lt 게임장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull기타 장르에는 레이싱 뮤직 전략 시뮬레이션 SNG 등 포함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

MMORPG 36

웹

23

RPG 13

스포츠

7

FPS 6

액션

5

보드게임

4

RTS 4

MMOFPS 2

레이싱

0

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

13

62434541

46173093

-

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2013년 2014년

2013년 대비 증감률 및 2014년 분기 별 집행금액 비교 (PC게임)

2013년 총 약 624억 원에서 2014년 총 약 462억 원으로 PC게임 업종 온라인 광고비는 약 3512 하락

-gt 2013년에 lsquo천행검rsquo lsquo아키에이지rsquo lsquo스타크래프트2rsquo 게임이 높은 광고비 집행

2014년 중 네오위즈게임즈의 코어마스터즈 한게임데빌리언의 NHN엔터테인먼트 에이스톰의 최강의군단 등의

게임에서 높은 광고 집행 금액을 보인 3분기가 약 136억 원으로 가장 높은 집행 금액을 기록

2013년 대비 2014년 온라인 광고 집행 금액 하락

lt 2013년 vs 2014년 gt lt2014년도 분기별 gt

3512

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20130101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

12441128

8764114

13574976

11416359

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

14 분기 24 분기 34 분기 44 분기

14

7730390

6467331

4525065

3405818 3312640

1697552 1490756 1458378

1187539 1121452

-

2500000

5000000

7500000

10000000

2014년도 PC게임 회사 별 장르 별 집행금액 분석

2014년에 총 89개 광고주가 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 52억 원의 온라인 광고비 집행

장르 별 집행 비중을 보면 MMORPG 장르가 약 36로 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음으로 웹게임 장르가 높은 비중 차지함

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo 광고주가 약 77억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임회사 gt lt 게임장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull기타 장르에는 레이싱 뮤직 전략 시뮬레이션 SNG 등 포함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

MMORPG 36

웹

23

RPG 13

스포츠

7

FPS 6

액션

5

보드게임

4

RTS 4

MMOFPS 2

레이싱

0

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

14

7730390

6467331

4525065

3405818 3312640

1697552 1490756 1458378

1187539 1121452

-

2500000

5000000

7500000

10000000

2014년도 PC게임 회사 별 장르 별 집행금액 분석

2014년에 총 89개 광고주가 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 52억 원의 온라인 광고비 집행

장르 별 집행 비중을 보면 MMORPG 장르가 약 36로 가장 많은 비중을 차지하였으며 다음으로 웹게임 장르가 높은 비중 차지함

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo 광고주가 약 77억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임회사 gt lt 게임장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull기타 장르에는 레이싱 뮤직 전략 시뮬레이션 SNG 등 포함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

MMORPG 36

웹

23

RPG 13

스포츠

7

FPS 6

액션

5

보드게임

4

RTS 4

MMOFPS 2

레이싱

0

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

15

4506094

3354112

4580922

3289379

2890868 2583867

3892602

6442705

3239669 3079680

4337239

3975956

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2028639

1844262 1805325

1693100

1431606 1426675

1405290

1187539 1111565

1013184

-

700000

1400000

2100000

2800000

2014년도 PC게임 별 월 별 집행금액 분석

2014년에 총 203개 PC게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 23억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 38억 원이며 8월에 가장 많은 광고비 집행

-gt 2014년 8월에 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 92억 원 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년에 lsquo이엔피게임즈rsquo의 lsquo천신전rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행금액 상위 게임 gt lt 월별 전체 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 온라인게임

PC 게임 월 평균 광고 집행금액 약 38억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

Source 리서치애드 20140101~20141231

PC 게임 평균 광고 집행금액 약 23억 원 (2014년 전체 PC 게임 집행금액)

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

16

2014년도 PC게임 매체 별 카테고리 별 집행금액 분석

매체 카테고리 집행 순을 보면 종합포털(80) gt 게임웹진(9) gt 엔터테인먼트포탈(6) gt 미디어(4) 등의 순

빅-포털 중에서도 네이버에 약 299억 원의 가장 높은 광고비를 집행 하였으며 전 매체 중 네이버의 비중이 6475임

-gt 게임 광고 특성 상 주목도 및 전환 율이 높은 네이버 초기면 타임보드의 집행비중이 높기 때문으로 분석됨

빅-포털 매체에 약 80의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행비중 gt lt 매체 별 광고집행금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

종합포털

80

게임웹진

9

엔터테인먼트

6

미디어

4

커뮤니티

1

비즈니스

0

SNS 0

인터넷서비스

0

영화정보

0 생활레저

0 29897017

6545376 2305097

951231 949319 587715 488096

466114 380652 206065 -

8800000

17600000

26400000

35200000

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

17

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (MMORPG)

2014년 전체 게임 광고비 약 461억 원 중 MMORPG가 약 165억 원으로 가장 많은 광고비를 지출

lsquo메이플스토리rsquo가 약 184억 원의 집행금액을 보였으며 월드오브워크래프트가 약 14억 원을 지출하며 두 번째로 많은 광고비 지출

매체 광고비는 lsquo네이버rsquo에서 97억을 진행 타 매체 대비 압도적인 모습을 보임

lt MMORPG 집행 금액 상위게임 gt lt MMORPG 집행 금액 상위매체 gt

2014년 전체 게임 장르 중 MMORPG의 광고비가 가장 많은 비중 차지

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1844262

1405290

1187539

1111565

828574

707115 692965

649504 501822 500195

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

9706761

3168367

1327609 471320

316146 267060

164763 162443 79489 79044

-

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

18

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (웹게임)

lt 웹게임 집행 금액 상위게임gt lt 웹게임 집행 금액 상위 매체 gt

웹게임은 약 106억 원으로 게임 장르 중 두 번째로 많은 광고비 지출

lsquo천신전rsquo이 약 202억 원 lsquo신풍운rsquo이 약 181억 원 lsquo진미인rsquo이 약 101억 원으로 천신전과 신풍운이 높은 금액 집행

매체 광고비는 MMORPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 816억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

2028639

1805325

1012827 942826

662092 638433

577266

497750 495890

263307

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000 8156895

445437 330539

198069

107953 102076

100709 96490 87325 84795

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

19

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RPG)

lt RPG 게임 집행 금액 상위 게임gt ltRPG 게임 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1431606 1426675

759230

495290 459236

243633 179210 176326

148720 134230

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

RPG은 약 59억 원으로 게임 장르 중 세 번째로 많은 광고비 지출

lsquo암흑삼국rsquo이 약 143억 원 lsquo디아블로3rsquo가 약 143억 원으로 lsquo암흑삼국rsquo과 lsquo디아블로3rsquo가 비슷하게 높은 금액을 집행

매체 광고비는 RPG와 마찬가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 417억 원을 집행하며 압도적인 집행 금액을 기록

4165059

989004

192057 111851

53801 53427

52494 39754 37004 32584

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

20

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (스포츠)

lsquo온그린rsquo이 약 47억 원으로 가장 많은 광고비를 집행

그 다음으로는 lsquo위닝일레븐 온라인2014rsquo가 38억원 lsquo프로야구2Krsquo가 28억원 집행

매체 집행금액으로는 lsquo네이버rsquo에서 약 144억 원을 집행 다음에서 8억 원을 집행하며 포털의 비중이 대부분임

lt 스포츠 집행 금액 상위 게임gt lt 스포츠 집행 금액 상위 매체 gt

스포츠 게임 광고비는 약 306억 원을 집행함

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

465140

381725

276671 269900

231810 230082

229150

228828 210340

157954

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000 1438916

801002

162293 137552

74551 61319

38615 34823 32846 32784

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

21

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (FPS)

lsquo블랙스쿼드rsquo가 가장 높은 금액인 약 98억 원을 광고비로 집행

상반기 약 58억 원을 집행했던 lsquo넥슨서든어택rsquo은 하반기 25억 원을 집행하여 하반기에만 98억 원을 집행한 블랙스쿼드가 가장 많은 금액을 집행

타 장르와 마찬 가지로 lsquo네이버rsquo에서 약 226억 원으로 압도적인 광고비용을 지출

FPS의 2014년 총 광고 집행비용은 약 264억 원

lt FPS 집행 금액 상위 게임gt ltFPS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

979274

834573

313170

205787 141533

93952 36617 33534

735 243

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000 2262894

132448 98944 37677

36458 22504

13437 12692 8198 3982

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

22

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (액션)

lsquo엘소드rsquo가 가장 높은 금액인 약 68억 원을 광고비로 집행

154억 원 가량을 네이버에서 집행 다음으로 38억 원 가량을 다음에서 집행하며 포털에 가장 많은 비중 차지함

액션은 약 253억 원을 지출하며 상반기보다 하반기에 집중하여 집행

lt 액션 집행 금액 상위 게임 gt lt 액션 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

679224

498672

397077 394589

174634 172890

56724

52711 43572

29870

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1537474

377449

120574 106557

58012 44498

37623 34190 32458 22898

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

23

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (보드게임)

lsquo하스스톤rsquo이 가장 높은 금액인 약 169억 원을 광고비로 집행

83억 원 가량을 다음에서 집행 그 다음으로 네이트에 가장 많이 집행하여 포털에 가장 많은 비중 차지하였으며 타 장르와

다르게 네이버보다 다음의 비중이 가장 높은 것이 특징

보드게임은 약 195억 원을 지출하며 상반기에 87를 집중하여 집행

lt 보드게임 집행 금액 상위 게임 gt lt 보드게임 집행 금액 상위 매체 gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1693100

241999

13480 5505

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

하스스톤 한게임포커 다음딴게임포커 피망뉴포커

829995

622895

126908 100311

68621 43821 33055 19624

17263 16863

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

24

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (RTS)

RTS 장르 중 lsquo코어마스터즈rsquo가 약 101억 원으로 가장 높은 광고비를 지출

네이버에서 약 115억 원으로 총 광고 집행금액 중 가장 높은 비율을 차지

lsquo코어마스터즈rsquo의 압도적인 광고비 지출 내역을 보임

lt RTS 집행 금액 상위 게임gt ltRTS 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

1013184

328317 299754

2942 1226 -

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

코어마스터즈 리그오브레전드 도타2 카오스온라인 연희몽상

1152100

123185

59654 57423

52645 51954

47126 25042 16006 11314

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

25

2014년도 PC게임 장르 별 비교 (기타 게임)

lsquoMMOFPSrsquo 장르가 약 7억 원으로 가장 높은 광고비를 지출 하였고 그 뒤를 이어 lsquo레이싱rsquo lsquo시뮬레이션rsquo 순으로 집행

각 매체 별로 집행은 네이버에서 85억 원 인벤에서 약 11억 원 정도를 집행

게임 기타업종으로는 lsquoMMOFPS gt 레이싱 gt 시뮬레이션rsquo 등 게임 순 광고 집행

lt 기타 집행 금액 상위 게임gt lt기타 집행 금액 상위 매체gt

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

Source 리서치애드 20140101~20141231

703703

172850 141492

69073 62850 37802

21320

9832 -

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000 854023

109794

39818 37636

25123 24740

21179 16142 15320 13089

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

26

INDEX

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 2013년 광고 집행 비교 회사 별 장르 별 분석

게임 별 월 별 분석 매체 별 분석

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

27

2014년도 모바일 게임 집행 내역 요약

상반기에 가장 많은 광고비를 집행 한 lsquo4월rsquo 약 74억 원의 비용으로 46개 브랜드에 대한

광고 집행이 이루어 짐 (유토피아 여왕의부름 모바일드래곤사가 쥬시런hellip)

하반기 14년 69에 해당 하는 게임 광고 집행이 이루어 짐

약 203개 게임 들의 광고 집행으로 상위 10개 브랜드 평균 12억 원의 광고 비용을 지출 함

RPG 장르가 전체 모바일 게임 장르 중 47 금액 비중으로

가장 높은 비중을 차지 하였으며 뒤를 이어 TCG 장르가 11로 높은 광고 집행 금액 비중을 차지

총 293개의 게임들이 2014년도에 광고 집행을 하였으며

상반기 대비 하반기 약 10억 원 많은 비용을 지출 함

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

28

2761809

6670620

-

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2013년 2014년

2845497

3825123

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

상반기 하반기

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (2013년 비교)

2014년 상반기 총 약 28억 원 에서 2014년 하반기 총 약 38억 원으로 모바일 게임 업종 온라인 광고비는 약 344 상승

2014년에는 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo lsquo불멸의전사rsquo 모바일 게임이 높은 광고비 집행

2013년 총 27억 원 대비해서는 2014년 모바일 게임 업종 온라인 광고비가 약 1415 상승(약 67억)

2013년 대비 2014년 모바일 광고 집행 금액 상승

lt 2014년 상반기 vs 2014년 하반기 gt lt 2013년 vs 2014년 gt

단위 천원 단위 천원

344

1415

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

29

RPG

49

TCG

12 전략

9

스포츠

8

퍼즐

6

MMORPG

5

아케이드

4

SNG

3

액션

2

시뮬레이션

2

652320

537803

437847

361716

284532

252223 246344

234008

200233 183517

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014년에 총 114개 광고주가 온라인 광고를 집행 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

CJ EampM 광고주 다음으로 NHN엔터테인먼트 광고주가 많은 온라인 광고 금액 집행(약 53억)

장르 별 집행 비 중을 보면 RPG 장르가 약 49로 가장 많은 비중을 차지 다음으로 lsquoTCGrsquo 장르가 높은 비중 차지

2014년 lsquoCJ EampMrsquo 광고주가 약 65억 원으로 가장 많은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 회사 gt lt 게임 장르 별 집행 비중 gt

집행금액 상위 10개 광고주 bull상위장르 RPGTCG전략스포츠퍼즐

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (회사 별 장르 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

30

269640 315528

540458

741576

467842

510453

798277

631664

597648 432886

819674

544974

-

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

254910

167974

163510 138338

135062 132491 131029

127929 125222 121774

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014년에 총 114개 모바일 게임이 온라인 광고를 집행 하였으며 평균 약 05억 원의 온라인 광고비 집행

2014년 월 평균 집행금액은 약 5억 원이며 11월에 가장 많은 광고비 집행하였으며 다음으로 07월에 많은 광고비 집행

-gt 2013년 5월에 lsquo퍼즐앤드래곤rsquo이 약 49억 원의 광고비를 집행한 영향으로 타 월 대비 높은 수치 기록

2014년 파티게임즈의 lsquoSD건담배틀스테이션rsquo이 가장 높은 금액 집행

lt 집행 금액 상위 게임 gt lt월 별 전체 광고집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 모바일게임

모바일 게임 평균 광고 집행금액 약 05억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

모바일 게임 월 평균 광고 집행금액 약 5억 원 (2014년 전체 모바일 게임 집행금액)

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (게임 별 월 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

31

게임웹진

35

종합포털

35

엔터테인먼트

19

미디어

5

비즈니스

3

커뮤니티

2

방송

1

영화정보

0

쇼핑경매

0 생활레저

0 1961516

1316939 1029738

750245

239798 204558

180975 151575

82650 77167

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014년 매체 카테고리 집행 순을 보면 게임웹진(354) gt 빅-포털(347) gt 엔터테인먼트(19) 순으로 집행 됨

게임 웹진 중에서도 lsquo인벤rsquo 에서 약 19억 가량의 가장 높은 광고비를 집행 전 매체 대비하여 lsquo인벤rsquo의 비중이 33 이상임

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 70 이상의 광고비를 집행하는 현상을 보임

lt 매체 카테고리 별 집행 비중gt lt 매체 별 광고 집행 금액 gt

집행금액 상위 10개 카테고리 비중 집행금액 상위 10개 매체

2014년도 모바일 게임 온라인 광고 집행 (매체 별)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

32

254910

167974

138338

127929 121774 118439

116768

83404 82437

82254

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

982230

670700

464000

321407

173427 84590

79805 51568 42493 41777

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 RPG)

전체 장르 중 가장 높은 광고 비 집행 점유율 차지 ( 약 47차지)

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo 모바일 게임 전체 382 장르 내 20를 차지하는 높은 금액을 집행

총 33개의 매체를 통해 31억 원의 광고 집행 lsquo인벤rsquo 을 통한 집행이 98 억 원으로 절대적으로 높은 규모를 차지

타깃 밀집 매체인 lsquo게임웹진 포털rsquo에 약 89의 광고를 집행

lsquoSD건담배틀스테이션rsquo RPG 장르 중 20로 가장 많은 광고비를 집행

lt 모바일 RPG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 RPG 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20130101~20131231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

33

275444

191630

100106

61900

58277

20122 18887 14677

6858 4608

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000

135062 132491

119237

89393

59949

29263 25779

22551 20584

16405

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

전체 모바일 집행 비용 중 약 11 비중을 차지하며 RPG 다음으로 높은 광고 비용을 집행 함

총 21개 브랜드에서 광고 집행이 이루어졌으며 21개 브랜드 평균 집행 비용 약 036억 원으로 집계 됨

퍼니글루에서 출시 된 lsquo길티드래곤rsquo이 장르 내 가장 많은 광고 비용 집행 ( 약 13억 원)

모바일 TCG 장르의 경우 2014년 RPG 다음으로 높은 광고 비용 집행

lt 모바일 TCG 게임 광고 순위 gt lt 모바일 TCG 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 TCG)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

34

182997

104631

62061 58689

44084 38119

20912 19275 15714 12866

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000 125222

101341

68806

58664 58295

32337 23222

20371 18112

14928

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014년 하반기 대비 상반기 약 2배 이상의 많은 비용 집행 ( 상반기 약 39억 원 하반기 18억 원)

lsquoClash of Clansrsquo 이 전략 장르 중 가장 많은 비용을 집행하였으며 장르 내 약 24 비중의 광고 집행 금액 차지

주로 게임웹진 빅-포털 매체에서 약 83 광고비 집행 비중을 차지 ( 게임 웹진 53 빅-포털 29 )

모바일 전략 장르의 경우 하반기 대비 상반기 광고 비용 집행 활발

lt 모바일 전략 게임 광고 순위 gt lt 모바일 전략 매체 별 집행 금액 gt

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 전략)

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

35

253841

128538

49230 29761

9820 9321

8198 8048 5215 4630

-

50000

100000

150000

200000

250000

300000 163510

131029

77094

44869

31767

17366 11939 11744

7938 7853

-

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160000

180000

2014년도 스포츠 장르의 경우 모바일 게임 집행 금액 전체의 79 비중을 보임

야구 게임 마구마구2에서 장르 내 32로 가장 높은 금액을 집행

빅-포털 매체에서 전체 77에 해당 하는 집행 금액 비중을 차지 함

스포츠 장르 내 축구 게임이 50로 높은 집행 금액 비중을 차지

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 스포츠)

lt 모바일 스포츠 게임 광고 순위 gt lt 모바일 스포츠 게임 매체 별 집행 금액 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

단위 천원 단위 천원

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

16

19

13

8

28

14

15

19

13

9

28

14

15

17

12

8

29

16

14

16

12

8

28

15

15

18

11

8

29

15

16

16

12

8

27

13

18

19

11

8

27

14

17

19

12

8

28

14

15

18

12

8

28

15

16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

36

66304 63333

48161 43147

33411 29659

26905

15535 15046 13681

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 73113

48161 48093

42546

33467

30037 29659

24113

15046 14144

-

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

상위 10개 퍼즐장르는 평균 035억 원의 광고비를 집행

퍼즐앤드래곤에서 가장 많은 금액을 집행 하였으며(약 07억) 다음으로는 터치캐치콕콕이 가장 많은 광고 비용 집행(약 05억)

게임 웹진과 빅-포털 매체에서 광고 예산 집중 ( 게임 웹진 43 빅-포털 31 )

퍼즐 장르는 평균 035억 원 광고비를 집행 함

2014년도 모바일 게임 장르 별 비교 (모바일 퍼즐)

lt 모바일 퍼즐 게임 매체 별 집행 금액 gt lt 모바일 퍼즐 게임 광고 순위 gt

Source 리서치애드 20140101~20141231

단위 천원 단위 천원

리서치애드 추정 치이기에 실제 집행금액과는 차이가 있습니다

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

28

13

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13

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8

28

14

15

18

12

8

28

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16

18

12

8

26

14

18

19

12

8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

37

INDEX

2014년도 게임 이용자 분석 PC 게임 모바일 게임

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

8

28

14

16

18

12

8

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13

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14

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13

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8

29

16

14

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8

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8

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8

26

14

18

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8

26

13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

38

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균

7~12세 13~18세 19~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

전체 온라인게임 이용자 중 lt1929 연령gt의 비중이 가장 높은 것으로 나타남

2014년 월별 게임이용자 추이는 방학시즌인 1~2월 7~8월 순으로 가장 높은 것으로 나타났음

온라인게임 이용자 중 1929 연령이 평균 약 28 비중으로 가장 높았으며 1318 연령이 18 비중으로 높게 나타났음

주 이용연령대인 1318세 1929세의 경우 시즌 이슈에 따라 이용자 증감이 있었으며 그 외 연령은 연중 비슷한 추이를 보였음

lt 월별 온라인게임 이용자 및 연령별 분석 gt

8505077

7878125 7677965

7677965

(단위 명)

7419420 7228778 7583899 7747506

7420299 7176506 7245621 7386093 7539436

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26

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13

17

20

13

Source 온라인게임 애플리케이션 월별 순이용자 및 연령통계(201401~12)_코리안클릭

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

39

리그 오브 레전드의 영향으로 ltRTSgt 장르가 가장 높은 PC방 점유율을 유지

lsquo리그 오브 레전드rsquo 의 영향으로 2014년 기간 동안 RTS 장르가 가장 높은 점유율을 유지( 평균 약 43 점유율 유지)

4월의 경우 방학 시즌이 끝나고 디아블로 확장팩 이카루스가 출시 되면서 RPG 장르의 점유율이 상승하는 형태를 보임

7월의 경우 월드컵 이슈로 인하여 피파온라인3가 강세를 보이며 스포츠 장르 점유율이 상승하는 형태를 보임

lt 온라인게임 장르 별 PC방 점유율 데이터gt

Source 온라인 게임 연간 장르별 점유율 DATA(2014년 1월~12월)_게임트릭스

4443

4604

4225 3961

4386 4314 4092

4268 4355 4742

4421 4124

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

RPG RTS 보드 레이싱 FPS 아케이드 스포츠 기타

4월 RPG 장르 점유율 급상승

7월 스포츠장르 점유율 급상승

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

40

PC방 이용 게임 중 lt리그 오브 레전드gt가 가장 많은 이용시간을 보였음

PC방 게임 이용시간 기준 리그 오브 레전드가 게임 중 가장 많은 이용시간을 기록 하였으며 사용시간 점유율 378를 기록

그 뒤를 이어 2014년 월드컵 이슈 및 꾸준한 이용시간을 기록한 피파온라인3가 많은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 15개 게임 중 10개 게임이 RPG 장르로 가장 많았으며 그 뒤를 이어 RTS 장르가 3개로 많았음

lt 2014년 연간 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 연간 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

순위 게임명 장르 총 사용시간(시) 사용시간

점유율() 평균 체류시간(분) 평균 동접자수(명)

최대 접속자수(명)

개발사

1 리그 오브 레전드 RTS 10063310 378 11575 105192 312943 라이엇 게임즈

2 피파온라인3 스포츠 3328680 125 825 34769 588096 넥슨

3 서든어택 FPS 2701748 101 845 28229 189907 넥슨

4 디아블로 3 RPG 1072751 40 14675 11240 62592 블리자드

5 스타크래프트 RTS 802331 30 765 8386 27340 블리자드

6 아이온 RPG 800968 30 17575 8437 28759 엔씨소프트

7 블레이드 amp 소울 RPG 723111 27 15525 7604 19336 엔씨소프트

8 리니지 RPG 627385 24 12625 6574 20637 엔씨소프트

9 던전앤파이터 RPG 608519 23 895 6354 32109 넥슨

10 워크래프트 3 RTS 428087 16 83 4473 17331 블리자드

11 사이퍼즈 RPG 359964 14 1275 3764 22025 넥슨

12 월드 오브 워크래프트 RPG 288664 11 12675 3029 15560 블리자드

13 이카루스 RPG 280186 11 131 3916 20360 위메이드엔터테인먼트

14 메이플 스토리 RPG 270659 10 7025 2828 43975 넥슨

15 리니지 2 RPG 269335 10 176 2831 7533 엔씨소프트

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

41

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

리그 오브 레전드

피파온라인3

서든어택

스타크래프트

아이온

던전앤파이터

리니지

블레이드 amp 소울

월드 오브 워크래프트

디아블로 3

워크래프트 3

2014년 PC방 게임이용시간 월별 순위도 lt리그 오브 레전드gt가 1위 유지

1월~12월 중 lsquo리그 오브 레전드rsquo 가 지속적으로 1위를 유지 하였으며 lsquo피파온라인3rsquorsquo서든어택rsquo 이 2~3위권 지속적으로 유지

2014년 4~5월 lsquo디아블로3rsquo 확장팩 발매로 인하여 3위 권 내로 진입

2014년 11월 lsquo월드 오브 워크래프트rsquo 확장팩 발매로 인하여 10위 권 내 순위에 진입

lt 월별 온라인게임 이용시간 순위(PC방 기준) gt

Source 온라인 게임 월별 사용량 순위(2014년 1월~12월)_게임트릭스

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(이용시간 순위)

2014년 게임 이용자 분석 (PC)

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

42

2014년 가장 많은 이용시간을 기록한 모바일 게임은 lt애니팡 2 for Kakaogt

lsquo애니팡 2rsquo를 이어 lsquo캔디크러쉬사가rsquo lsquo몬스터 길들이기rsquo 모바일 게임이 높은 이용시간 기록

이용시간 기준 상위 10위 권 내 Kakao 게임이 9개이며 非 Kakao 게임은 lsquoClash of Clansrsquo 가 유일함

공급자 기준으로 보면 lsquoSundaytozrsquo가 3개 브랜드 lsquoNetmarble Gamesrsquo가 3개로 가장 많은 공급자를 기록

lt 2014년 연간 모바일게임 애플리케이션 이용시간 순위 gt

Source 모바일게임 애플리케이션 연간 이용시간 순위(201401~12)_코리안클릭 순이용자의 경우 연간 평균 수치임

순위 애플리케이션명 총 이용시간(분)

(1000) 순이용자(명)

평균

이용시간(분) 실행당

평균 이용시간(분) 공급자

1 애니팡2 for Kakao 57087861 4388028 10629 774 Sundaytoz

2 캔디크러쉬사가 for Kakao 31048328 2966603 8482 737 Kingcom

3 몬스터 길들이기 for Kakao 27425773 1267140 18156 1169 Netmarble Games

4 쿠키런 for Kakao 16709226 3585214 3850 683 Devsisters

5 모두의마블 for Kakao 13037718 2442159 4500 63 Netmarble Games

6 Clash of Clans 12686666 1788634 9577 491 Supercell

7 애니팡 사천성 for Kakao 12577688 2165273 4867 54 Sundaytoz

8 애니팡 for Kakao 12518825 2690075 3808 583 Sundaytoz

9 포코팡 for Kakao 7591985 1581091 3804 574 NHN Entertainment

10 세븐나이츠 for Kakao 5790833 857641 15381 115 Netmarble Games

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

43

2014년 월별 모바일게임 이용시간 기준 lt애니팡2gt가 지속적으로 1위 기록

2014년 1월 런칭한 lsquo애니팡2rsquo가 2월 이후 12월까지 지속적으로 1위를 기록 하는 추세를 보이고 있음

기존 상위권 게임이었던 lsquo애니팡rsquo lsquo캔디크러쉬사가rsquo 등은 하반기 이후로 차츰 순위가 내려가는 추세를 보이고 있음

lsquo모두의 마블rsquo의 경우 8월 신규 콘텐츠가 추가 되면서 8월 이후 높은 상위권 순위 유지

온오프라인 천문학적 마케팅비용을 지출하고 있는 lsquoClash of Clansrsquo도 8월 순위권 입성 후 지속적으로 상위권을 보이고 있음

lt 월별 모바일게임 애플리케이션 순이용자 순위 gt

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

애니팡2 for Kakao

쿠키런 for Kakao

모두의마블 for Kakao

캔디크러쉬사가 for Kakao

Clash of Clans

애니팡 for Kakao

애니팡 사천성 for Kakao

Minecraft - Pocket Edition

드래곤 플라이트 for Kakao

포코팡 for Kakao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(순이용자 순위)

Source 모바일게임 애플리케이션 월별 순이용자 순위(201401~12)_코리안클릭

2014년 게임 이용자 분석 (Mobile)

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

44

INDEX

2015년도 게임 시장 전망

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

45

2015년 게임 시장 전망

Source 일간 스포츠 기사 발췌 (httpispluslivejoinscomnewsarticlearticleasptotal_id=16832990ampcloc=)

키워드로 본 2015년 한국 게임시장 전망

lsquoGlobalrsquo lsquo중국rsquo lsquo온라인게임 부활rsquo lsquo온라인amp모바일 융합rsquo

lsquo글로벌rsquo 국내 온라인amp모바일 게임 시장 포화로 인한

글로벌 시장 개척만이 살 길 2015년 한국 게임시장 Hot Keyword

lsquo중국rsquo 중국은 기회이자 위기 2015년에는

중국 게임 콘텐츠의 수준이 높아져 위협 요인

lsquo온라인게임 부활rsquo 넥슨네오위즈엑스엘게임즈엔씨소프트 등

대작급 신작 온라인 게임 준비

lsquo온라인amp모바일 융합rsquo 온라인 게임을 모바일에서도

즐길 수 있는 기기 제한 없는 콘텐츠 시대

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

46

2015년 게임 업계 화두는 글로벌이며 시장 장벽 제한이 없는 모바일 게임의 글로벌 시장 진출이 두드러짐

국내 시장에서 온라인 amp 모바일 게임 모두 시장 포화 상태이며 글로벌 시장 개척이 중요한 시기에 봉착

북미 일본 중국 등 다양한 국가에 온라인 amp 모바일 게임 런칭 중이며 지속적인 사례들을 기반으로 글로벌 진출은 더욱

가속화 예정

Source 기사 검색 httpsportschosuncomnewsntypehtmid=201502040100029180001622ampservicedate=20150203

Global 다양한 게임 기업들의 글로벌 시장을 겨냥한 신장 런칭 및 서비스

2015년 게임 시장 전망

lsquo열혈강호2rsquo

lsquo별이 되어라rsquo

lsquo아크스피어rsquo

[온라인 amp 모바일 게임의 글로벌 시장 진출] [모바일 게임 북미 amp 중국 시장 서비스 확대]

47

이전과 대비하여 중국산 모바일 게임들의 콘텐츠 기획력이 발전 하면서 국내 모바일 게임시장을 위협하는 요소로 대두

인건비가 저렴한 중국에 그래픽 하청 물량이 증가하며 꾸준히 역량을 축적하여 퀄리티 높은 게임 개발에 이름

또한 방대한 인구 규모로 인하여 대규모 이용자를 동시에 수용하는 서버 기술력까지 발달되어 빠른 발전에 원동력이 됨

Source 기사 검색 httpviewasiaecokrnewsviewhtmidxno=2015012617304161579 httpdailyhankookicomlpageittech201501dh20150126103703138240htm

중국 중국의 대형 자본 기획사들의 공격적인 행보로 인한 위협 요소로 대두

2015년 게임 시장 전망

[모바일 게임 매출 순위 20위권 현황]

20위권 내 중국 개발사 게임이 6개로 지속적인 증가 추세

48

최근 다수 모바일 게임의 성공으로 침체기를 겪었으나 2015년 다양한 장르의 대작급 신작 출시 예정으로 재도약 기회 마련

넥슨의 경우 올해 신작이 무려 8종이나 선보이며 온라인 게임 Top10에 자리잡고 있는 전작의 후속작이기에 더욱 큰 기대

지속적으로 온라인 게임 부활에 초점을 맞추고 있으며 각국의 현지 상황에 맞게 해외 시장 공략에도 준비 중

Source 기사 검색 httpwwwetodaycokrnewssectionnewsviewphpidxno=1057873

온라인게임 부활 2015년 대작급 신작 온라인 게임 런칭 준비가 진행 중

2015년 게임 시장 전망

[2015년 다양한 온라인 대작급 신작 게임 런칭 준비 중]

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PC뿐 아니라 모바일에서도 즐길 수 있는 게임 콘텐츠 개발이 한창이며 엔씨소프트에서 주도적인 투자 진행 중

엔씨소프트는 클라우드 모바일을 통하여 게임 개발 초기부터 PC 구동 및 모바일 연동까지 게임을 즐기는 진화된 게임 방식 개발

이러한 융합으로 인하여 온라인 amp 모바일 유저들의 크로스 유입으로 인하여 많은 유저의 유입 기대

Source 기사 검색 httpwwwitcokrnewsarticlehtmlno=2793420 httpwwwmediapencomnewsarticleViewhtmlidxno=62700

온라인amp모바일 융합 기기의 제한이 없는 게임 콘텐츠 개발 활발히 진행 중

2015년 게임 시장 전망

[2015년 PC 구동 및 모바일 연동 서비스에 활발한 투자]

클라우드 서비스를 기반으로 모바일과 PC가 연동되는 게임을 제공하여

스마트폰 유저의 원활한 온라인 게임으로의 유입 유도

PCamp모바일 연동 게임의 대표작으로 엔씨소프트 lsquo리니지 이터널rsquo이 꼽히며 비공개 테스트가 올해 내 시작할 예정

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최근 다수 모바일 게임의 성공으로 침체기를 겪었으나 2015년 다양한 장르의 대작급 신작 출시 예정으로 재도약 기회 마련

넥슨의 경우 올해 신작이 무려 8종이나 선보이며 온라인 게임 Top10에 자리잡고 있는 전작의 후속작이기에 더욱 큰 기대

지속적으로 온라인 게임 부활에 초점을 맞추고 있으며 각국의 현지 상황에 맞게 해외 시장 공략에도 준비 중

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온라인게임 부활 2015년 대작급 신작 온라인 게임 런칭 준비가 진행 중

2015년 게임 시장 전망

[2015년 다양한 온라인 대작급 신작 게임 런칭 준비 중]

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PC뿐 아니라 모바일에서도 즐길 수 있는 게임 콘텐츠 개발이 한창이며 엔씨소프트에서 주도적인 투자 진행 중

엔씨소프트는 클라우드 모바일을 통하여 게임 개발 초기부터 PC 구동 및 모바일 연동까지 게임을 즐기는 진화된 게임 방식 개발

이러한 융합으로 인하여 온라인 amp 모바일 유저들의 크로스 유입으로 인하여 많은 유저의 유입 기대

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온라인amp모바일 융합 기기의 제한이 없는 게임 콘텐츠 개발 활발히 진행 중

2015년 게임 시장 전망

[2015년 PC 구동 및 모바일 연동 서비스에 활발한 투자]

클라우드 서비스를 기반으로 모바일과 PC가 연동되는 게임을 제공하여

스마트폰 유저의 원활한 온라인 게임으로의 유입 유도

PCamp모바일 연동 게임의 대표작으로 엔씨소프트 lsquo리니지 이터널rsquo이 꼽히며 비공개 테스트가 올해 내 시작할 예정

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PC뿐 아니라 모바일에서도 즐길 수 있는 게임 콘텐츠 개발이 한창이며 엔씨소프트에서 주도적인 투자 진행 중

엔씨소프트는 클라우드 모바일을 통하여 게임 개발 초기부터 PC 구동 및 모바일 연동까지 게임을 즐기는 진화된 게임 방식 개발

이러한 융합으로 인하여 온라인 amp 모바일 유저들의 크로스 유입으로 인하여 많은 유저의 유입 기대

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온라인amp모바일 융합 기기의 제한이 없는 게임 콘텐츠 개발 활발히 진행 중

2015년 게임 시장 전망

[2015년 PC 구동 및 모바일 연동 서비스에 활발한 투자]

클라우드 서비스를 기반으로 모바일과 PC가 연동되는 게임을 제공하여

스마트폰 유저의 원활한 온라인 게임으로의 유입 유도

PCamp모바일 연동 게임의 대표작으로 엔씨소프트 lsquo리니지 이터널rsquo이 꼽히며 비공개 테스트가 올해 내 시작할 예정

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