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進入東南亞服務業市場的迷失與展望

演講人： 拿督李芳信博士OCT 2015

東南亞地圖

( 一 ) 馬來西亞一 面積 共 329,847 平方公里 ( 陸地 328,657 平方公里，海域

1,190 平方公里 )

二 氣候 赤道氣候，每年 4-10 月吹西南季風； 10-2 吹東北季風。三 人口 共 29.63 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 馬來人及土著佔 61.4% 、 華人佔 23.7% 、印度人佔 7.1% 和其他種族佔 7.8% 。

五 政治 Federal parliamentary democracy with a constitutional monarch. 君主立憲制

六 宗教 回教 60.4% 、佛教 19.2% 、道教 2.6% 、印度教6.3% 、基督教 9.1% 和 2.4% 锡克教 (Sikhism) ，此在東馬流行黃教 (Shamanism, 或稱薩滿教 ) 。

七 語言 馬來語 (Bahasa Malaysia) 為官方語言、英語、華語( 廣東話、滿洲話、客家話、海南島話和福州話 ) 、坦米爾語 (Tamil) 、 Telugu 、 Malalalam 、 Panjabi 和泰國話。東馬另有土語，最流行的是 Iban 和 Kadazan語。

八 匯率2015 年 10 月　

USD1.00 = MYR4.18

九 國內生產總值 USD326.9 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 423.00 (2013 年 )

( 二 ) 新加坡一 面積 697 平方公里 ( 陸地為 687 平方公里，海域為 10 平

方公里 ) ，大約是台北市和台北縣面積的總合。二 氣候 热带，热，潮湿，多雨 ; 两种截然不同的季风季节 -

东北季风（ 12 月至 3 月）和西南季风（ 6 月至 9月） ; 季风间 - 频繁的下午和傍晚雷暴。

三 人口 共 5.46 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 華人佔 76.8% 、馬來人佔 13.9% 、印度人佔 7.9% 和其他種族佔 1.4% 。

五 政治 議會共合制六 宗教 佛教 ( 華人 )42.5% 、回教 ( 馬來人 )14.9% 、基督

教 9.8% 、印度教 4% 、道教 8.5% 、天主教4.8% 、錫克教 (Sikh) 和儒教共 15.5% 。

七 語言 官方語言為華語 (35%) 、 Tamil (3.2%) 、和英語 (23%) ，馬來語兼官方 (14.1%) 和地方語言 (24.7%) 。

八 匯率2015 年 10 月　

USD1.00 = SGD1.383

九 國內生產總值 USD308.1 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 2,507.00 (2013 年 )

( 三 ) 泰國一 面積 513,120 平方公里 ( 陸地 510,890 平方公里，

海域 2,230 平方公里 )

二 氣候 赤道氣候， 5 月中旬到 9 月吹西南季風，為雨季，多雲悶熱； 11 月到 3 月中旬吹東北季風，乾燥涼爽；南部地峽卻經常潮濕和悶熱。

三 人口 共 67.45 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 泰國人佔 75% ，華人佔 14% ，和其他佔11%

五 政治 君主立憲制六 宗教 佛教佔 94.6% ，回教佔 4.6% ，基督教佔

0.7% ，印度教佔 0.1% ，法明定佛教為國教。七 語言 泰語為官方語言，高階層多說英語，另有地

方語言和土語。八 匯率

2015 年 10 月　USD1.00 = THB35.1040

九 國內生產總值 USD373.8 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 101.00 (2013 年 )

( 四 ) 菲律賓

一 面積 300,000 平方公里 ( 陸地佔 298,170 平方公里，海域佔 1,830 平方公里 ) ，約為台灣面積的 8 倍多。

二 氣候 赤道海洋氣候， 11 月到 4 月吹東北季風， 5 月到 10 月吹西南季風。

三 人口 共 105.72 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 基督教菲律宾人佔 91.5% ，回教馬來人佔 4% ，華人佔 1.5% ，其他佔 3% 。

五 政治 總統制六 宗教 天主教佔 83% ，基督教佔 9% ，回教

佔 5% ，佛教和其他信仰佔 3% 。七 語言 英語及菲律賓均已賓語以 tagalog 為基

礎。八 匯率

2015 年 10 月　USD1.00 = PHP45.98

九 國內生產總值 USD284.9 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 122.00 (2013 年 )

( 五 ) 汶萊一 面積 共 5,765 平方公里 ( 陸地佔 5,265 平方公里；

海域為 500 平方公里 ) 。二 氣候 赤道氣候，悶熱多雨 三 人口 共 415,717 (2013 年 7 月 )

四 種族 馬來人佔 66% ，華人佔 11% ，其他種族佔23% 。

五 政治 絕對君主制六 宗教 遜尼派 (Sunni) 回教 ( 官方宗教 ) 佔 67% 、

佛教佔 13% 、基督教佔 10% 、本土信仰及其他佔 10% 。

七 語言 官方語言為馬來語，華人之間使用華語、閩南語及其他方言。官方文書以馬來文為主，英文為輔。公立學校自幼稚園至小學三年級以馬來文授課兼授英語，小學四年級以上數理等科改用英文教習，小學高年級後更須加習 << 爪夷文 >>(Jawi) 。華人學校共八所，兼授華、英、巫三種語言。

八 匯率2015 年 10 月　

USD1.00 = BND1.381

九 國內生產總值 USD15.1 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD974.00 (2013 年 )

( 六 ) 越南 一 面積 331,210 平方公里 ( 陸地佔 310,070 平方公

里，海域為 21,140 平方公里 ) 。二 氣候 南部赤道氣候，北部季節風氣候， 5 月中旬

到 9 月中旬高溫多雨； 10 月中旬到 3 月中旬乾燥。

三 人口 共 92.48 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 越南人佔 86% 、華人佔 3% 、其他 11% 為蒙 (Muong) 、泰 (Tai) 、毛 (Meo) 、柬埔寨人、蠻 (Man) 和黔 (Cham) 人。

五 政治 人民代表制六 宗教 佛教 (9.3%) 、天主教 (6.7%) 、 Cao Dai

(1.1%) 、 Hoa Hao (1.5%) 、道教 和 本土信仰、回教、基督教 (81.4%) 。

七 語言 官方語言為越語，法語、華語、柬埔寨語(Khmer) 及高山族話 (Mon-Khmer 和 Malayo-Polynesian) 也通用。

八 匯率2015 年 10 月　

USD1.00 = VND22,240

九 國內生產總值 USD186 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 14.80 (2013 年 )

( 七 ) 柬埔寨

一 面積 181,035 平方公里 ( 陸地佔 176,515 平方公里，海域為 4,520 平方公里 )

二 氣候 赤道氣候， 5-11 月多雨，吹季節風； 12-4 月乾燥

三 人口 共 15.21 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 柬埔寨人佔 90% 、越南人佔 5% 、華人佔1% 和其他佔 4%

五 政治 君主立憲制六 宗教 小乘佛教佔 96% 和其他佔 4% ；小乘佛教

(Theravada) ，為加亞瓦拉曼七世(Jayavarman VII) 國王在 12 世紀時引進柬埔寨。

七 語言 柬埔寨語為官方語言 (95%) ，法語也流行，年輕一輩多學習英語。

八 匯率2015 年 10 月　

USD1.00= KHR 4,020

九 國內生產總值 USD16.55 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 76.00 (2013 年 )

( 八 ) 印尼一 面積 共 1,904,569 平方公里里 ( 陸地佔 1,811,569

平方公里，海域為 93,000 平方公里 )

二 氣候 赤道氣候，平地悶熱，高原涼爽。三 人口 共 251.16 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 爪哇人 (Javanese 佔 41% 、山達人(Sundanese) 佔 15% 、馬度列人 (Madurese)佔 7.5% 、沿海馬來人佔 7.50% 和其他佔29% ，種族高達三百種。

五 政治 總統制六 宗教 回教佔 86% 、基督教佔 6% 、天主教佔

3% 、印度教佔 2% 、佛教佔 2% 及其他佔1% 。

七 語言 官方語言為印尼話 (Bahasa Indonesia ，為馬來話的修正板 ) ，英語、荷蘭語、地方語言中爪哇語使用最普便。

八 匯率2015 年 10 月　

USD1.00 = IDR 13,459 rupiah

九 國內生產總值 USD888.6 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 107.00 (2013 年 )

( 九 ) 寮國一 面積 236,800 平方公里 ( 陸地佔 230,800 平方公

里，海域為 6,000 平方公里 )

二 氣候 赤道氣候，寮國一年中只有乾季和雨季。乾季 ( 涼季 ) 自 12 月至翌年 4 月，雨季 ( 熱季 ) 自 5 月至 11 月，每年 7 、 8 月間為寮國雨量最多的時候，雨勢往往連綿數日不止。

三 人口 共 6.70 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 低地寮人 (Lao Loum) 佔 68% ，高地寮人(Lao Theugn) 佔 22% ，高地寮人《 (Lao Soung ，含 Hmong (Meo) 和 Yao(Mien)》佔 9% ，華人和越南人佔 1% 。

五 政治 人民代表制六 宗教 佛教佔 67% ，基督教 (2%), 萬物有靈論

(animist) 及其他佔 31%

七 語言 寮國話為國語，英語、法語與泰國也流行，另有多種土語。寮國和泰語大致可以相通，因此泰國人與寮國人都能用各自的語言交談。

八 匯率　2015 年 10 月

USD1.00= LAK 8,124 LAK

九 國內生產總值 USD11.68 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 32.00 (2013 年 )

( 十 ) 緬甸一 面積 676,578 平方公里 ( 陸地佔 653,508 平方公里，

海域佔 23,070 平方公里 ) 。二 氣候 6 到 9 月吹西南季風，多雲悶熱，潮濕下雨；

12 到 4 月吹東北季風，晴朗，溫度適中，乾爽少雨。

三 人口 共 55.17 Mil (2013 年 7 月 )

四 種族 緬甸人佔 68% 、鄯族 (Shan) 佔 9% 、卡倫族(Karen) 佔 7% 、羅釿族 (Rakhine) 佔 4% 、華人佔 3% 、蒙族 (Mon) 佔 2% 、印度人佔 2% 和其他佔 5% 。

五 政治 軍人政權六 宗教 佛教佔 89% 、基督教佔 4%(新教 3% ，天主教

1%) 、回教佔 4% 、萬物有靈佔 1% 及其他佔2% 。

七 語言 緬甸話為官方語言，另有少數民族土語八 匯率　

2015 年 10 月USD1.00 = MML 1,278.00

九 國內生產總值 USD62.8 billion ( 2014 年 est.)

十 個人保健支出 USD 14.00 (2013 年 )

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迷 失

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展 望

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定 位

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重 點

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大概而言進入此區塊要注意的重點事項： 一、守法，不要以為認識某某人，時間到要處罰的金額決不會少。 二、盡量獨資，遇人不淑的佔大部分。 三、入境隨俗，沒人有能力改變風俗，但市場操作是可創新或改變的。 四、少用顧問公司（除非是專業）自己走，關係建立在自己。  五、低調些，大頭病最難醫，小鬼難纏。 六、自我資金要夠，除非您是大企業！

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大概而言進入此區塊要注意事項 ： 七、與好的台商交流，加入當地商會，每間公司問題都差不多。 八、不要相信觀察，請去接觸！ 九、簡單、明確的表達可避免很多不必要誤會。 十、他們絕對不笨，只是看法和經驗不同。 十一、會計師和律師的費用不能省。 十二、不要擔心語言，爲了生存屆時就會了。

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謝 謝！