2016 쇼핑 시장의 현황과 전망, dmc

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2016 쇼핑 시장의 현황과 전망쇼핑 환경과 소비 행태의 변화

DMC REPORT

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Introduction

Table of Contents

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DMC MediaDigital Media Convergence Company

Ⅰ. 쇼핑 시장의 현황과 변화

61. 쇼핑 시장 규모 및 전망

72. 쇼핑 시장 구조의 변화

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Ⅱ. 온라인 쇼핑 시장 분석

111. 온라인 쇼핑 시장 규모 및 전망

122. 온라인 쇼핑의 특징

133. 온라인 쇼핑 행태의 변화

인터넷의 발달과 모바일 기기의 생활화는 사람들의 라이프스타일뿐만 아니라

쇼핑 시장에 크고 작은 변화를 불러일으켰다. 구매자와 판매자가 직접 대면하던

전통적인 유통 방식은 인터넷을 통해 가상으로 제품 정보를 취합하고 구매할 수

있는 방식으로 확장되었으며, 오프라인 유통 업체의 온라인 시장 진입과 온라인

유통 업체의 사업 확장은 전체 쇼핑 시장의 성장을 가속화시키고 있다.

그 중에서 가장 특징적인 움직임은 모바일의 확산과 사용 증가로 인해 PC 기반

의 인터넷 쇼핑 시장이 모바일로 그 중심을 옮겨가고 있다는 것에 있다. 시간과

장소에 구애받지 않는 모바일의 특성으로 인해 소비 트렌드의 변화가 이루어지

고 있으며, 오프라인 대비 저렴한 가격, 공격적인 마케팅, 최적화된 쇼핑 환경 제

공 등에 힘입어 모바일 쇼핑 시장은 지속적으로 성장할 전망이다.

이러한 변화는 옴니채널(Omni-Channel) 소비 패턴의 활성화로 이어진다. 온∙오

프라인∙모바일 커머스의 경계가 허물어지고 여러 유통 채널이 결합 또는 확장됨

에 따라 발생하는 옴니채널 쇼핑 패턴으로 인해 오늘날 기업은 소비자 중심의

유통과 마케팅 전략을 수립하기 위해 고군분투하고 있다.

이에 본고에서는 전반적인 쇼핑 시장의 현황과 트렌드를 살펴보고, 빠르게 변화

하는 쇼핑 시장 환경 속에서 소비자들에 일관된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 나

아갈 방향에 대해 고민해 볼 수 있는 기회를 제공하고자 한다.

Ⅳ. 옴니채널 쇼핑 트렌드와 전망

Ⅲ. 모바일 쇼핑 시장 분석

151. 모바일 쇼핑 시장 규모 및 전망

162. 모바일 쇼핑의 특징

173. 모바일 쇼핑 시장의 확장

191. 옴니채널의 등장

202. 옴니채널의 개념과 특징

213. 옴니채널 마케팅 전략

3. 쇼핑 트렌드의 변화

224. 옴니채널 마케팅 사례

Ⅴ. 결론 및 시사점 25

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2016 쇼핑 시장의 현황과 전망


II. 온라인 쇼핑 시장 분석






Ⅴ. 결론 및 시사점

쇼핑 환경과 소비 행태의 변화

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전체 쇼핑 시장은 완만하게 상승하는 추세이며 향후 온라인 쇼핑 시장은 더욱 성장할 것으로 예상

• 전체 쇼핑 시장 규모는 2015년 소매 판매액 252조 370억 원, 온라인 쇼핑 거래액 48조 620억 원이며 2010년부터 지속적 성장 추세.

• 백화점, 대형마트 등 오프라인 유통업체의 성장률은 2011년 3분기부터 최근 2015년 3분기까지 하락 추세.

• 온라인 쇼핑은 매년 평균 10% 이상의 성장률을 보이고 있으며, 2016년에도 전체 쇼핑 시장을 이끌어 나갈 것으로 전망됨.

소매 판매 및 온라인 쇼핑 거래액 추이 유통 채널별 성장률

출처: 통계청출처: 통계청

230.25 249.50

260.43 264.03 267.76 252.37

25.20 29.10 34.10 38.50 45.30 48.62

2010 2011 2012 2013 2014 2015

소매 판매 온라인 쇼핑

15.9 16.5

14.2

18.8 17.6

10.7

4.6

2.6

0.5

0.0

9.6 5.3

4.4

0.7

-0.1

온라인 쇼핑 백화점 대형마트

*소매 판매 거래액에서 자동차·차량 연료 제외

(단위: %)(단위: 조 원)

(1~11월)

20113/4분기

20123/4분기

20133/4분기

20143/4분기

20153/4분기

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ICT의 발전으로 오프라인 유통 방식의 싱글 채널에서 온라인, 모바일 등으로 판매 채널 확장 및 패러다임 변화

• PC, 스마트폰의 등장으로 소비자가 직접 대면하여 구매하던 오프라인 방식이 온라인, 모바일 등 가상으로 제품 정보를 취합하고 구매할 수 있는방식으로 확장됨.

• 판매 채널의 다양화로 인해 소비자는 니즈에 따라 제품 구매 시 판매 채널을 선택할 수 있게 되었으며, 유통업체는 단순한 채널 수 증가에서통합된 채널을 운영함으로써 소비의 질적 발전을 이루고 있음.

• 온라인 쇼핑 시장 규모 성장과 모바일로 인한 오프라인 채널의 통합은 일상생활을 디지털화하며 새로운 소비 트렌드를 만들어내고 있음.

출처: KT경제경영연구소(2013.6), ‘모바일 커머스 시대, 상거래의 모습은 어떻게 바뀌나’ 재가공

쇼핑 시장 구조의 변화

Key속성

주요플랫폼

신뢰성(확실성)면대면

Tangible

욕구 창조오락성

정보의 양다양성

데이터化

개인용 기기언제나 휴대작은 화면

백화점,대형 쇼핑몰 등

TV 웹웹/

애플리케이션

상거래발전형태

백화점 등 대형쇼핑몰 등장

PC 등장인터넷 보급

스마트폰 보급TV매체 등장

매장직원점포위치

인테리어/진열

Commercial홈쇼핑

검색광고오픈 마켓타겟팅

모바일 광고모바일 간편 결제

1880~1980s 2000 20101900s

오프라인 쇼핑 TV홈쇼핑 PC기반 인터넷 쇼핑 모바일 쇼핑

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2. 쇼핑 시장 구조의 변화(계속)

오프라인 유통 업체의 온라인 쇼핑 시장 진입 및 온라인 쇼핑 사업 확장으로 온라인 쇼핑 시장 규모 확장 및 다각화

• 온라인 쇼핑 시장 성장으로 위기감을 느낀 백화점 및 대형마트 등 오프라인 업체들은 인터넷 쇼핑몰 개설 및 모바일 간편 결제 애플리케이션출시 등 인터넷과 모바일 쇼핑 시장 진입을 강화하는 전략을 보이고 있음.

• TV홈쇼핑은 둔화된 성장률을 해결하고 변화하는 시장 환경에 대응하기 위해 취급 품목의 다양화와 인터넷, 모바일 쇼핑몰과 같은 다양한 채널로확장하는 등 기존 시장 영역에서 벗어나 새로운 방식으로 소비자와의 접점을 늘리는 전략을 취하고 있음.

출처: 각종 기사 및 유통사 홈페이지 참조

국내 백화점 3사 온라인 쇼핑 시장 진입 현황 TV홈쇼핑의 변화 과정

출처: 칸타월드패널(2013.11), 모바일 만난 홈쇼핑, ‘폰쇼핑’으로 진화할까?

인터넷 쇼핑 시장 전략 모바일 쇼핑 시장 전략

롯데백화점

• 롯데닷컴 , 롯데 종합 쇼핑몰설립

• 엘롯데 등 온라인 채널 강화

• 온라인 전용 배송 센터 오픈

• 모바일 간편 결제 L 페이 출시

• 모바일 전용 MD 구성

• 스마트픽/스마트페이 서비스실시

신세계백화점

• 온라인 장보기, 백화점몰 사업강화

• 통합 사이트 SSG 닷컴 확장

• 온라인 전용물류센터 확대

• 모바일 간편 결제 SSG 페이 출시

• 3세대 신세계 백화점 앱 출시

현대백화점

• 기존 운영 중인 H몰에 이어더 현대닷컴 사이트 개설

• 11번가, 네이버 N샵등 오픈마켓진출

• 모바일 간편 결제 H월렛 출시

과거 현재 미래

카테고리 및MD 측면

취급 품목주방·용품

생활가전·생활용품+화장품·식품 +패션·잡화

상품 특성 저가·대용량품->독특함, 니치상품

->트렌드 리더,트렌드 세터

고객관리 및마케팅 측면

연령대 30~40대 +50대 +20~30대

매체T-커머스

(TV+전화+카탈로그)

+E-커머스(인터넷 몰)

+M-커머스(모바일 앱)

방송 스타일 인포머셜->참여유도 생방송

(Engagement,on-air)

->쇼퍼테인먼트(Shopper-tainment)

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모바일 기기 생활화와 더불어 스마트한 구매를 원하는 소비자

• 모바일 기기의 이동성, 즉시성 등을 특징으로 소비자는 제품 구매 시 정보 탐색부터 결제 및 구매 후 경험/공유까지 다양한 단계에서 모바일을이용하는 모바일 기기의 생활화를 보임.

• 모바일 기기의 대중화와 생활화로 소비자들의 고민은 ‘무엇을 살 것인가’ 보다 ‘어디서 어떻게 살 것인가’로 확대되었고 우수한 품질의 제품을합리적인 가격에 구매하려는 트렌드가 확산되면서 ‘스마트 컨슈머’로 진화하게 됨.

• ‘스마트 컨슈머’란 온라인·오프라인·모바일을 자유롭게 넘나들며 제품 정보를 수집하고 분석하여 최적의 대안과 결제 방법을 찾아내는 쇼핑 행태를보이는 소비자 집단을 의미함.

출처: 오픈서베이(2014.10), ‘모바일 시대, 소비자 구매 의사결정 과정의 재구성’ 재구성 출처: LG경제연구소(2012.8), ‘스마트 컨슈머가 이끄는 특별한 소비 트렌드’ 재구성

구매 결정 과정과 모바일 이용 행태 스마트 컨슈머의 특징

Where

When

How

장기적으로 제품·서비스 파악 후 가장 저렴한 시점에 구매

백화점 세일 기간 또는 인터넷 쇼핑몰 할인 쿠폰 등정보를 기억해두었다가 활용

스마트 디바이스 발달로 언제 어디서나 프로모션 정보를확인하고 모바일 쇼핑몰을 통해 즉시 구매 가능

국내 쇼핑몰과 해외 쇼핑몰의 프로모션 정보, 할인 쿠폰, 국제 배송비 등을 종합적으로 고려해 글로벌 최저가 검색

국내 쇼핑몰 뿐만 아니라 해외 쇼핑몰 적극 활용

SNS 및 각종 커뮤니티를 통해 소비자들이 함께 정보를공유하고 분석하여 최적의 대안 도출

제품 구입 시 현금, 카드 등의 실제 화폐 외에도포인트나 마일리지와 같은 가상화폐까지 복합적 고려

TV

매장

온라인

메신저

모바일

구매 전 단계 구매 단계 구매 후 단계

인지 탐색 고려 결정 결제 경험/공유 재구매

1

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3

4

5

6

7

8











9


전체 온라인 쇼핑 시장 규모는 지속적으로 성장하는 가운데 모바일 쇼핑이 PC 쇼핑을 추월할 것으로 예상

• 전체 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 성장세를 보이며 2016년에는 온라인 쇼핑 거래액이 50조 원을 돌파할 것으로 전망.

• 모바일 쇼핑 거래액은 2016년 30조 원을 돌파하여 2015년 대비 50% 이상 성장할 것으로 예상, 또한 모바일 쇼핑 비중이 PC 기반의인터넷 쇼핑을 추월하면서 모바일 쇼핑 시장이 급성장할 것으로 전망.

온라인 쇼핑 거래액 추이

출처: 머니투데이(2016.1), ‘쇼핑할 땐 ‘모바일’로 응답하라 2016’ 재구성

38,500

45,300 43,600

6,600

14,900 19,300

2013 2014 2015(1~10월) 2016(F)

1733

44

50 이상

126

70

50조 원이상

30조 원이상

모바일 거래 성장률(전년 동기 대비)

모바일거래 비중

모바일 쇼핑온라인(PC+모바일) 쇼핑

(단위: 십억 원, %)

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PC 기반의 인터넷 쇼핑은 ‘상품 정보 전달’ 측면에서, 모바일은 ‘접근성‘ 측면에서 우수

• 트렌드 모니터의 조사 결과에 따르면, PC 기반의 인터넷 쇼핑은 모바일에 비해 상품 관련 정보의 구현이 잘 되어 있고, 상품 정보를 충분히얻을 수 있으며 좀 더 안전한 쇼핑 플랫폼이라는 특징을 보임.

• 모바일 쇼핑은 접근성이 좀 더 좋고, 결제 기능이 보다 간편하다는 점에서 PC 기반의 인터넷 쇼핑보다 우위에 있음.

• 상품을 잘 관찰할 수 있는 이점으로 PC 기반의 인터넷 쇼핑 비중이 크지만 모바일 쇼핑은 시간과 장소에 제한 없이 이용이 가능한 강점을기반으로 소비자들의 모바일 생활화와 기업들의 모바일 최적화 작업 등을 통해 약진할 것으로 예상됨.

출처: 트렌드 모니터(2015), 모바일 쇼핑 관련 인식 조사

온라인 쇼핑 디바이스별 쇼핑 특성 평가: PC vs 모바일

상품 관련 정보 구현이 잘 되어 있는

상품 정보를 충분히 얻을 수 있는

좀 더 안전한

보다 저렴한

결제 기능이 좀 더 간편한

접근성이 좀 더 좋은 34.7

34.6

26.1

69.6

90.1

91.2

64.2

58.2

41.6

15.7

6.8

6.1

1.1

7.2

32.3

14.7

3.1

2.7

PC 모바일 잘 모름

(단위: %)

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스마트폰으로 쇼핑하는 행태가 증가하면서 온라인 쇼핑 시장의 중심이 PC 기반 인터넷 쇼핑에서 모바일 쇼핑으로 이동

• DMC미디어의 ‘2014년 디지털 소비자 조사’에 의하면 데스크탑PC를 통한 온라인 쇼핑은 하락세를 나타내는 반면 스마트폰의 이용 비중은지속적인 상승세를 보임.

• 모바일 쇼핑은 시간이 부족한 현대인들에게 알맞은 쇼핑 방법으로 모바일이 가진 이동성과 즉시성이 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며현대인들에게 적합한 소비 트렌드로 자리 잡힘.

• 이제 PC가 아닌 모바일을 통한 온라인 쇼핑이 일반적인 트렌드가 되고 있으며 모바일 쇼핑이 온라인 쇼핑 시장 전체를 주도할 것으로 전망됨.

모바일 쇼핑 전반 인식

출처: 트렌드 모니터(2015), 모바일 쇼핑 관련 인식 조사

77.6

61.2 65.1

57.3

모바일 쇼핑은

시간이 부족한

현대인들에게 알맞은

쇼핑방법이다

향후 모바일 쇼핑은

온라인 쇼핑보다

이용이 많아질

것이다

아직은 스마트폰보다

PC로 온라인 쇼핑

하는 것이 더 편하다

모바일 쇼핑은

과소비를 부추긴다

출처: DMC미디어(2014.12), 2014년 디지털 소비자 조사

온라인 쇼핑 이용 디바이스

63.5

13.2

20.5

2.3

48.6

25.7 24.5

1.2

40.0 41.8

16.8

1.4

데스크탑 PC 스마트폰 노트북/넷북 스마트 패드

2012 2013 2014

(단위: %)(단위: %)

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스마트폰 보급 증대와 기술의 발달로 모바일 쇼핑 시장의 지속적인 성장 전망

• 전 세계적으로 스마트폰 보급이 확대되어 전 세계 모바일 커머스 매출은 2015년에 전년 대비 46.1% 증가한 2,980억 달러를 기록할 것으로추산되며 2016년에는 39.2% 증가한 4,150억 달러를 기록할 것으로 전망.

• 스마트폰 보급 증대와 모바일 결제 편의성 개선 등의 기술 발달로 인해 모바일 쇼핑 규모가 급성장하여 2015년 3분기에 국내 PC 쇼핑과모바일 쇼핑 판매액의 격차가 줄어들었으며, 향후에는 모바일 쇼핑 판매가 PC 쇼핑 판매를 추월하고 쇼핑 시장을 이끌어 갈 것으로 예상.

출처: 스트라베이스(2016.1), ‘2016년 예상되는 모바일 커머스(M-Commerce) 시장의 4대 트렌드’ 재가공

국내 PC 쇼핑 vs 모바일 쇼핑 매출 규모 추이

출처: 통계청

전 세계 모바일 커머스 매출 규모 추이

(단위: 십억 달러)

7,933 8,250

7,659 7,385 7,553

7,836 7,351 7,173 7,280

1,729 2,355

2,822 3,208

3,930

4,910 5,094

5,713 6,225

PC 모바일

(단위: 십억 원)

20133/4분기

20134/4분기

20141/4분기

20142/4분기

20143/4분기

20144/4분기

20151/4분기

20152/4분기

20153/4분기

46.1%

39.2%204

298

415

2014 2015 2016

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모바일 쇼핑은 소비자의 충동적 구매 성향이 강하며 시간적·공간적 제약 없이 쇼핑 가능

• 모바일 쇼핑을 하는 소비자는 광고/프로모션의 영향력을 많이 받고, 사전 정보 수집 없이 충동적으로 구매하는 성향을 보임.

• 모바일 쇼핑 이용 시간은 15분 미만 또는 30분-1시간 미만 이용이 많았고 1시간 이상 이용하는 경우는 PC가 모바일보다 높게 나타나는데이는 모바일은 휴대가 용이하여 이동 중 혹은 틈새 시간을 활용하여 쇼핑하는 성향이 두드러짐을 나타냄.

출처: 오픈서베이(2014.10), 모바일 시대, 소비자 구매 의사결정 과정의 재구성

온라인 쇼핑 이용 시간

출처: DMC미디어(2015.9), 인터넷 쇼핑 이용 행태 분석 보고서

모바일 쇼핑 관여도별 구매 패턴

(단위: %)(단위: %)

36.7

34.3

38.4

13.8

15.1

13.7

28.5

28.3

29.0

14.8

16.6

12.7

6.1

5.8

6.2

전체

PC

모바일

15분 미만 15분-30분 미만 30분-1시간 미만 1시간-1시간 30분 미만 1시간 30분 이상

9.8 14.2

20.3

주1회 주2회 주3회

광고/프로모션 접촉 후제품 구매 계획

27.6 27.6 32.7

주1회 주2회 주3회

계획 없이 즉시 구매

주 1회 주 2회 주 3회 이상 주 1회 주 2회 주 3회 이상

15


모바일 쇼핑 활성화로 시장 참여 업체 증가 및 취급 품목 다양화가 이루어지며 온·오프라인 경계가 사라짐

• 소셜 커머스 업체부터 신생 벤처 업체까지 모바일을 이용한 쇼핑 시장 업체가 증가하고 많은 업체들이 고객을 유인하기 위해 유통업체 외로컬 사업자와 모바일을 통해 제휴하면서 온라인 쇼핑 시장 구도는 더욱 복잡해지고 경쟁은 치열해짐.

• 소셜 커머스를 통해 맛집, 카페, 티켓 등 전통적 오프라인 구매 품목이 모바일로 흡수되면서 기존 화폐에서 가상 화폐 거래가 가능해져 모바일쿠폰을 더욱 효율적으로 사용할 수 있게 되었으며 쿠폰 서비스는 보다 정확하게 잠재 고객을 찾을 수 있는 효과적 마케팅 수단이 됨.

• 커머스 경계가 사라지면서 온·오프라인이 뒤섞인 복합적인 구매 프로세스가 발생하는 반면, 주문 배송 절차의 간소화로 높은 구매 전환율을실현할 수 있는 기회가 발생함.

출처: KT경제경영연구소(2013.6), ‘모바일 커머스 시대, 상거래의 모습은 어떻게 바뀌나’ 재구성

모바일 활성화로 인한 상거래 구조 변화(4P)

Player Process PartnerProduct

한 무대에서 만나는온·오프라인 커머스 플레이어

온라인과 오프라인 경계 모호해짐종합 유통업체와 온라인 상거래 업체가

직접적인 경쟁 관계 형성

커머스 경계 불분명

온·오프라인이 뒤섞인 복합적인구매 프로세스 발생

Long-tail의 로컬 사업자 시장

식음료, 화장품, 피부관리, 마사지 등의로컬 시장은 소비자가 이동 중에

즉각적인 선택이 가능하여 모바일을통한 고객 유인 효과가 큼

많은 업체들이 모바일을 통해로컬 시장 잡기 시도

취급품목의 다변화

온·오프라인 넘나들며모바일을 통한 쇼핑으로 다양한 종류의

품목 취급이 가능해짐

모바일 플랫폼 사업자 및신생 기업 참여

모바일 특성 활용하여 상거래 업체 외새로운 사업자들의 커머스 시장 진입

One-stop 구매 프로세스

One-stop 프로세스가 구현되면다음 단계를 포기하는 경우가 감소되어기존 대비 높은 구매 전환율 실현 가능

쿠폰 등 가상화된 화폐로 거래

쿠폰을 통해 상품을 인지시키고오프라인에서 확인 및 구매 결정이

가능함

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4. 옴니채널 마케팅 사례



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모호해진 온·오프라인 경계와 복잡해진 소비자 구매 프로세스로 ‘크로스 쇼퍼(Cross-Shopper)’ 등장

• 커머스의 경계가 모호해짐에 따라 소비자는 온·오프라인과 모바일을 구매 과정에서 구분 없이 쇼핑하기 시작하여 정보 획득과 실제 구매가하나의 채널에서 이루어지지 않는 복합적인 구매 프로세스로 변화함.

• 다양한 채널에서 제품을 비교하고 최적의 대안을 찾기 위해 오프라인 매장에서 제품을 비교한 후 온라인에서 구매하는 ‘쇼루머’, 이와 반대로온라인에서 제품 정보 획득 후 오프라인에서 직접 실물을 보고 구매하는 ‘역쇼루머’, 오프라인에서 제품을 보고 모바일로 구매하는 ‘모루머’, 그리고 쇼루밍과 역쇼루밍을 병행해서 제품을 구매하는 ‘옴니쇼퍼’로 구성된 ‘크로스 쇼퍼’ 형태가 나타남.

• 이렇듯 변화한 소비 환경과 소비자들의 소비 행태에 대응하기 위해 유통 및 마케팅 환경이 끊임없이 변화하면서 옴니채널이 등장하게 됨.

고객 구매 패턴 변화

출처: Google / Ipsos OTX (2012.10), 2012 Holiday Consumer Intentions

크로스 쇼퍼 유형

쇼루머(Showroomer)

오프라인 매장에서 제품을 살펴보고실제 구매는 보다 저렴한 온라인이나

전화, 방문 판매 등 다른 유통 경로 이용하는 소비자

역쇼루머(Reverse-Showroomer)

쇼루밍과 반대되는 개념으로,물건에 대한 정보를 인터넷 등 온라인에서

취합한 수 직접 오프라인 매장에서 구매하는 소비자

모루머(Moroomer)

모바일과 쇼루밍이 합쳐진 개념으로오프라인 매장에서 제품을 살펴보고

모바일을 활용하여 실제 구매하는 소비자

옴니쇼퍼(Omni-Shopper)

쇼루밍(Showrooming)과 역쇼루밍(Reverse-Showrooming)을 병행하는 소비자

출처: 각종 기사 참조

온라인 탐색 후온라인에서 구매

매장을 먼저 방문한 후온라인에서 구매

온라인 탐색 매장 방문제품확인 후

다시 온라인으로 구매

온라인 탐색 후매장에서 구매

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모바일 활성화로 온·오프라인 경계가 모호해졌으며 소비자 구매 패턴 또한 복합적으로 이루어짐

• 옴니채널이란, 오프라인 매장, 인터넷, 모바일 등 복수 판매 채널을 종합해 고객 경험 관리를 최대화하기 위한 전략으로, 채널별로 수집∙관리하는데이터를 통합∙분석해 최상의 고객 서비스를 구축하는 것을 의미함(한국정보화진흥원(2014.12).

• 온라인 회사의 시장 잠식으로 오프라인 유통 업계는 이에 대응하기 위해 채널 간 분리된 서비스를 유기적으로 연결하고 모바일 기술 도입 등의옴니채널 마케팅을 적극적으로 활용하기 시작함.

옴니채널 개념 및 특징

출처: 국가미래연구원(2015.1), ‘가치소비시대, 2015년 트렌드 엿보기’ 재인용

옴니채널 파급 효과

출처: 한국정보화진흥원(2014.12), ‘옴니채널 확산과 고객 서비스 진화 방향’ 재구성

단일 채널(오프라인 점포)에서 소비가 이루어짐

오프라인 점포만 존재

온·오프라인에서 독립적운영되는 다양한 채널을 통해

소비가 이루어짐

온·오프라인 경쟁 관계

온·오프라인의 다양한채널에서 소비가 이루어짐

온·오프라인 보완적 관계

오프라인 매장중요성 재조명

다양한 업종으로확산되는 옴니채널

리테일 산업의 새로운성장 기회 제공

최첨단 기술 적용으로쇼핑 환경 개선

다양한 매장 활용 전략

명품 등 오프라인 업계가온라인 및 모바일 쇼핑

가능하도록 변화

NFC등 ICT관련 기술 및 서비스로 리테일을

더욱 효율적으로 발전

온라인 기업의오프라인 시장 진입,

고객 직접 서비스 체험제공 및 잠재 고객 유인

옴니채널 쇼핑에빅데이터와 위치기반서비스 등 다양한 ICT

활용 가능

글로벌 유통 장벽 완화로국내 사업자의

해외 진출 기회 확대

금융 통신과 같은타 B2C업종도옴니채널 도입

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옴니채널을 효과적으로 활용하기 위해서는 단순 채널 통합이 아닌 고객 행동 분석과 최적화가 바탕이 되어야 함

• 단순한 온라인 및 오프라인 채널 통합이 아닌 소비자의 니즈를 충족할 수 있는 차별적인 서비스가 필요하므로 고객의 온라인 쇼핑 시장에만집중하기 보다 고객의 체험적 경험을 극대화 할 수 있는 오프라인 쇼핑의 장점을 활용할 수 있어야 함.

• 소비자의 니즈를 분석하기 위해서 빅데이터 활용이 필요하며 소비 행동과 습관 등을 파악한 소비자 맞춤형 서비스 제공이 필요함.

• 온라인과 오프라인 구매 정보를 연동하여 채널별 동일한 가격 및 할인 혜택을 제공하고 간편 결제 서비스 도입 등 소비자의 결제 편의성에 대한제고가 필요함.

출처: 각종 자료 참조

옴니채널 성공 조건 4가지

1. 차별화된 서비스 제공: 단순한 채널들의 결합과 통합이 아닌 기존 서비스와의 차별화 필요(ex. 배달이 안되는 레스토랑 음식 배달해주는 푸드 플라이)

2. 빅데이터 분석: 소비자의 소비 행동과 습관 등 소비 패턴 분석을 바탕으로 소비자 맞춤형 서비스 제공

3. 오프라인 장점 활용: 고객의 체험적 경험을 극대화하고 몰입 경험을 극대화하는 기술을 활용하여 매장 탐색, 구매 편의 등구매 경험을 강화

4. 온·오프라인 구매정보 연동 및 다양한 결제 지원: 온·오프라인 동일한 가격과 할인 혜택으로 주문할 수 있는 체계 구축 및간편 결제 등 편리한 결제 방법으로 구매 전환율 제고

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4. 옴니채널 마케팅 사례 - 온라인

온라인 기업은 데이터 베이스와 플랫폼을 활용하여 온·오프라인을 결합한 O2O 서비스를 추진

• 온라인 기업의 경우 오프라인 서비스 업체와 제휴를 맺어 역량을 확보하고 오프라인 매장의 한계를 보완하고 있음.

• 오프라인 업체의 옴니채널이 기존 채널을 통합하는 특징을 가지는 반면, 온라인 업체의 O2O는 온라인에 기반을 둔 데이터 베이스와 플랫폼을활용하여 새롭게 오프라인 영역으로 사업을 확장하는 새로운 사업으로의 진출이라는 점에서 차이가 존재함.

• 온라인 업체의 O2O 전략으로 온라인의 편의성, 경제성과 오프라인의 즉시성, 현장성이 결합됨.

네이버 샵 윈도우


Yap

네이버에서 패션, 리빙, 식품 등 온라인에서접하기 어려운 전국 각지의 다양한 상점

정보를 제공하는 쇼핑 플랫폼

고객의 위치를 기반으로 인근 매장의 정보와매장에서 제공 중인 혜택을 확인하고

구매할 수 있도록 유도하는O2O 커머스 플랫폼


인터파크

인터넷 쇼핑몰 인터파크는토이 마니아층의 접점을 찾기 위해코엑스몰에 장난감 오프라인 매장인

‘아이 토이즈’ 개장


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4. 옴니채널 마케팅 사례 - 오프라인

오프라인 기업은 ‘모바일 기술 통합 전략’과 ‘매장 중심 통합 전략’으로 옴니채널 마케팅 활용

• 오프라인 기업은 온·오프라인을 연계하는 ‘모바일 기술 통합 전략’과 오프라인 매장을 중심으로 온·오프라인을 통합하는 ‘매장 중심 통합 전략’으로변화된 유통 환경에 대응하고자 함.

• 모바일 기술 통합: 이미 구축한 모바일 쇼핑 채널을 중심으로 고객이 오프라인 매장에서 상품을 탐색하고 편리하게 구매할 수 있는 다양한 기능제공에 중점. 대표적인 사례로는 신세계 그룹의 ‘SSG 닷컴‘과 통합 및 통합 결제 플랫폼인 ‘SSG 페이’가 있음.

• 매장 중심 통합: 매장을 중심으로 온·오프라인 매장을 단계별로 연계하여 일관성있는 구매 경험을 강화하는 전략. 대표적인 사례로는 롯데 그룹의 스마트 픽, 비콘 서비스, 스마트 쿠폰북 앱 서비스 등이 있음.

모바일 기술 통합

출처: Deloitte(2015.8), ‘새로운 게임의 룰: 대형 유통기업의 대응 전략’ 재구성

매장 중심 통합

롯데스마트픽

롯데비콘

온라인에서 결제는미리하고 매장에 직접가서 사이즈나 컬러를고른 후 물건을픽업 가능한롯데 스마트픽

스마트폰 애플리케이션통해 매장행사 정보를제공하고 길을 찾아주는스마트 비콘 서비스

신세계SSG페이

홈플러스가상

스토어

온·오프라인 매장에서 사용 가능한 간편결제 앱

지하철 스크린 도어 사진에바코드와 QR 코드를 담아소비자들이스마트폰을 통해제품정보를 조회/구매,물건은 집으로 배송

출처: Deloitte(2015.8), ‘새로운 게임의 룰: 대형 유통기업의 대응 전략’ 재구성

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결론 및 시사점

모바일 쇼핑은 지속적 성장을 이루며 온라인 유통의 핵심을 확고히 할 전망이며, 소비자 구매 패턴 변화에 따른 ‘옴니채널(Omni-Channel)’이 유통/마케팅의 핵심 전략 요소로 자리잡을 것으로 보임

옴니채널 마케팅을 위한 키워드

• 2016년 모바일 쇼핑 시장은 2015년 대비 50% 이상 성장하며 온라인 쇼핑 시장 전체 성장을 주도할 것으로 전망됨.

• 구매 채널의 다양화와 합리적 소비 니즈에 따라 온/오프라인이 뒤섞인 복합적인 구매 패턴이 나타남. 다양한 채널을 통합하여 소비자에게 일관된쇼핑 환경을 제공하는 ‘옴니채널’은 현재의 이슈화 단계를 넘어 향후 기업의 유통/마케팅의 핵심 전략 요소로 자리잡을 것으로 전망됨.

• 옴니채널이 활성화되고 있는 쇼핑 시장의 변화에 대응할 수 있도록, 옴니채널 마케팅의 방향성 설정을 위한 키워드를 제시하고자 함.

빅데이터

소비자의 소비 행동과 습관 등 소비 패턴분석을 바탕으로 적합한 시간과 선호하는채널을 파악하여 개인 맞춤 서비스를 제공.

빅데이터를 기반으로고객의 TPO(Time, Place, Occasion)를 고려,

효율적 쇼핑이 가능한 솔루션 제공.

모바일 최적화

모바일 생활화가 트렌드가 된 만큼옴니채널에서도 모바일이 필수적임.

모바일 최적화로 가독성을 높이고위치 정보를 통해 혜택을 제공하는 등

모바일 연계 서비스와 기술을적극적으로 활용.

편리성

소비자는 제품 검색부터 구매 및구매 후 공유 활동까지 보다 편리한 것을 원함.

익일 배송보다 당일 배송이 구매를 유도하고모바일 간편 결제는 절자 간소화로

구매 이탈을 방지.

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본 내용은 ‘디지털 미디어&마케팅’의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며,

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보고서 제목 2016 쇼핑 시장의 현황과 전망

분류 Market Report > Study

S/N MA2016004

작성일자 2016.01.22

작성자 DMC MEDIA | MUD연구팀

관련 문의 [email protected] | 02-6230-6636

출처 DMC리포트 (www.dmcreport.co.kr)

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2016 쇼핑 시장의 현황과 전망, dmc

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