平成25年度jogmec石炭開発部調査事業成果報告会 海外炭開発 … ·...
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インドネシア石炭鉱業事情
平成２５年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部調査事業成果報告会 海外炭開発高度化等調査
平成26年6月6日
②
調査概要
• 調査範囲 1. インドネシアの石炭状況
– 石炭埋蔵量、炭質、石炭生産、国内消費、石炭輸出、インフラ
2. インドネシアの石炭鉱業規制 – 鉱業規制、森林保護、環境規制、その他の規制
• 調査協力 – Petromindo
1
インドネシア 豪州 ロシア コロンビア 南アフリカ 米国 カザフスタン ベトナム 北朝鮮 中国 ポーランド ウクライナ その他
1位 379.8百万トン, 39%
調査背景
2
一般炭輸出国（2012年）
出典：IEA Coal Information 2013
原料炭輸出国（2012年）
豪州
米国
カナダ
モンゴル
ロシア
チェコ
インドネシア
モザンビーク
ニュージーランド
中国
ポーランド
その他
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
百万
トン
その他
NZ
モザンビーク
中国
ロシア
米国
カナダ
インドネシア
豪州
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
百万
トン
その他
南アフリカ
中国
米国
カナダ
ロシア
インドネシア
豪州
2013年 2位 28%
日本の一般炭輸入国
日本の原料炭輸入国
2013年 2位 14%
7位 2.8百万トン, 1%
出典：財務省 貿易統計
出典：財務省 貿易統計 出典：IEA Coal Information 2013
1.インドネシアの石炭状況
3
インドネシアの炭質と資源量
4
Low
Med
ium
Hig
h
Very
Hig
h
Kalimantan
Low
Med
ium
Hig
h
Very
Hig
h
Java
HypotheticInferredIndicatedMeasured
Low
Med
ium
Hig
h
Very
Hig
h
Maluku
0
10
20
30
40
50十億ｔ
Low
Med
ium
Hig
h
Very
Hig
h
Sumatra
Low
Med
ium
Hig
h
Very
Hig
h
Papua
Low
Med
ium
Hig
h
Very
Hig
h
Sulawesi
十億ｔ
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Low Medium High Very High
HypotheticInferredIndicatedMeasured
• 炭質は6100cal以下のものがほとんど • Lowが25％、Mediumが65％ • High/Very Highは合わせて10％程度
• 石炭が賦存するのは主にKalimantan島とSumatra島
• Kalimantan島の方が比較的高品位炭が期待できる。
インドネシアの石炭炭質
島別石炭炭質
Low (<5100 cal) Medium (5100~6100 cal)
High (6100~7100 cal) Very High (>7100 cal)
出典：Geological Agency of Indonesia, 2013
州別資源量
5
0
2
4
6
8
10
South Kalimantan
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
West Kalimantan
0
2
4
6
8
10
Central Kalimantan
0
2
4
6
8
10
Riau
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
West Sumatera
0
2
4
6
8
10
Jambi
0
10
20
30
40
50
South Sumatra
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Bengkulu
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
North Sumatra
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Aceh
0
10
20
30
40
50
East Kalimantan
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Lampung
Low (<5100 cal) Medium (5100~6100 cal)
High (6100~7100 cal) Very High (>7100 cal)
HypotheticInferredIndicatedMeasured
目盛単位：十億t 出典：Geological Agency of Indonesia, 2013
石炭生産と消費
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
生産
国内販売
輸出
百万t
実績 予測
0
50
100
150
200
250
30020
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
13(E
)20
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
2120
2220
2320
2420
25
その他
鉱物
紙・パルプ
セメント
発電所
百万t
実績 予測
• 石炭の生産量は順調に増加 • 国内販売は一定の増加率 • 輸出は国内販売の余剰
• 消費のほとんどは火力発電 • 2014年以降は一定の比率で増加
インドネシアの石炭生産
インドネシアの石炭消費
出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014
出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014
石炭火力発電
7
0
10
20
30
40
50
60
70
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
発電総容量
火力発電所
石炭消費量
MW
• 発電量は増加傾向 • 発電総容量に占める石炭の割合は4割～
5割ほどで推移 • 石炭消費もこれに伴い増加
020406080
100120140160180200
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
HighMediumLow
百万t
• 石炭火力発電は2025年までは増加 • 現時点では低品位炭と中品位炭がほぼ
同じ割合 • 火力発電の増加をカバーするのは低品
位炭 • 2025年には低品位炭が75％を占める
インドネシアの火力発電割合
発電用石炭の品位
出典：PT PLN (Persero), 2014
エネルギーミックス
ディベロッパー 発電所の種類 プロジェクト数 発電量 (MW)
国営電力会社: 17 projects; 5,749 MW (32%)
地熱 6 340
水力 4 1,379
石炭 6 3,750
天然ガス 1 280
独立系発電事業者: 59 projects; 12,169 MW (68%)
地熱 46 4,625
水力 6 424
石炭 7 7,120
合計 76 17,918
8 0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2010 2020 2030 2040 2050
再生可能エネルギー 天然ガス 石炭 石油
• 石油は2010年に約50％だが、2050年には20％
• 再生可能エネルギーは5％から31％へ • 石炭は2010年に24％、2025年に30％、
2050年に２５％ • 天然ガスは微増傾向
インドネシアのエネルギーミックス
インドネシアの発電所建設計画
• 2010年策定の第二次Fast Track Program • 地熱は52ものプロジェクトがあるが、発電量
としては石炭が最大
出典：National Energy Board (DEN), 2013
国内供給義務政策
9
インドネシアの国内供給義務政策
• 国内供給義務(Ministerial Regulation No 34/2009 on domestic market obligation (DMO))は全ての採炭企業に地元消費量を割り当て。
• 2014年は95.55百万トンを計85社に義務付け。
目標年 予測生産量 国内石炭供給義務 総生産量比
(百万トン) (百万トン) ％
2010 262 64.96 24.75
2011 327 78.97 24.17
2012 322 82.07 24.72
2013 366 74.32 20.31
2014 369 95.55 25.9
主な石炭開発企業
10
05
101520253035404550
KaltimPrima Coal,
PT
AdaroIndonesia,
PT
Kideco JayaAgung, PT
Berau Coal,PT
IndomincoMandiri, PT
ArutminIndonesia,
PT
MahakamSumber
Jaya
TrubaindoCoal
Mining, PT
JembayanMuarabara,
PT
BukitAsam, PT
2008
2009
2010
2011
2012
2013
百万t インドネシアの石炭輸出Ｔｏｐ１０
インドネシアの石炭生産Ｔｏｐ１０
0
10
20
30
40
50
60
AdaroIndonesia,
PT
KaltimPrima Coal,
PT
Kideco JayaAgung, PT
ArutminIndonesia,
PT
Berau Coal,PT
IndomincoMandiri, PT
Bukit Asam,PT
MahakamSumber
Jaya
JembayanMuarabara,
PT
TrubaindoCoal
Mining, PT
2008
2009
2010
2011
2012
2013
百万t
• 順位は異なるが、石炭生産と石炭輸出の上位10社は同じ
• 過去5年で生産量・輸出量を伸ばしている
• 生産量、輸出量ともに全体の 約60％をこの上位10社で占める
インフラストラクチャー
11
炭鉱 バージ港 バージ港 国内供給
海上積込 輸出
トラック輸送 バージ輸送 バージ輸送
船舶輸送 バージ輸送
炭鉱 ターミナル 国内供給
輸出
トラック輸送/ベルトコンベア
船舶輸送
バージ輸送
炭鉱 バージ港
海上積込 輸出
ターミナル 輸出
国内供給
トラック輸送
バージ輸送
船舶輸送
船舶輸送
バージ輸送
（一時貯炭）
インフラストラクチャー
12
East Kalimantan
Jambi
インフラストラクチャー
13
South Sumatra Central Kalimantan
主要石炭港
14
Teluk Bayur 10,000
Plau Baai 10,000
Kertapati Jetty(River) 5,000-6,000
Panjang 10,000
Cigading 20,000
Hasnur(River) 24,000
Tapin(River) 30,000
South Pulau Laut 35,000-40,000
North Pulau Laut 35,000-40,000
Bakipapan 40,000
Tanah Merah 80,000
Bontang 50,000
Tanjung Bara 70,000-80,000
数値は1日取扱可能量
州別石炭生産量
15
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
West Sumatra
Banten
Riau
Jambi
Bengkulu
Central Kalimantan
South Sumatra
South Kalimantan
East Kalimantan
百万t 州別石炭生産量
州別石炭輸出量
0
50
100
150
200
250
300
350
2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013
West Sumatra
Jambi
Banten
Riau
Central Kalimantan
Bengkulu
South Sumatra
South Kalimantan
East Kalimantan
百万t
•生産量・輸出量ともにEast KalimantanとSouth Kalimantanがほとんどを占める
石炭指標価格
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Jan-
09
May
-09
Sep-
09
Jan-
10
May
-10
Sep-
10
Jan-
11
May
-11
Sep-
11
Jan-
12
May
-12
Sep-
12
Jan-
13
May
-13
Sep-
13
Jan-
14
US$
/ton
HBA
Gunung Bayan 17000kcal/kg
Prima Coal6700kcal/kg
Pinang coal6150kcal/kg
Indominco IM East5700kcal/kg
Melawan Coal5400kcal/kg
Envirocoal5000kcal/kg
Jorong J-14400kal/kg
Ecocoal4200kcal/kg
石炭指標価格（HBA)： 6,322kcal/kg、水分8%、硫黄0.8%、灰分15%を基準としたFOB価格 石炭基準価格(HBP)： HBAをもとに4,200kcal～7,000kcal/kgの価格を算出
2.インドネシアの石炭鉱業規制
17
地権
• 農業法：Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations for Agrarian Affairs (the “Agrarian Law”)に地権登録制度があるが、
この地権では鉱業活動は行えず、鉱業権を別途取得する必要がある。
• 鉱業権の行使には地権の取得は義務ではない。しかし、地権保有者との示談、補償が義務付けられている。
18
鉱区分類
• 鉱業事業区域 (Wilayah Usaha Pertambangan, WUP)： 大規模鉱業のための鉱区
• 国家保護区域 (Wilayah Pencadangan Negara, WPN)： 国家の戦略的鉱区
• コミュニティ鉱業区域(Wilayah Pertambangan Rakyat, WPR) ： 小規模鉱業のための鉱区
19
鉱業ライセンス
•CCoWの契約方式からライセンス方式に変更。
–鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan, IUP）：任意の鉱業事業区域において鉱業活動を行うための一般的なライセンス。
–特別鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK）：特定の国家保護区域において鉱業活動を行うためのライセンス。
–市民鉱業許可（Izin Usaha Pertambangan Rakyat, IUPR）：市民鉱業区域において鉱業事業活動を行うためのライセンス。外国資本は市民鉱業許可の資格はない。
20
Clean and Clear Status（CnC、適法認定）
• 過去に政府が発行した鉱業事業許可には重複があり、重複がされていないという認定を受ける必要がある。 (Government Regulation No. 23 of 2010)
• 認定を受けなければ、他の法手続きにおいて支障をきたす恐れがある。
21
活動段階 合計
探査活動 生産活動
適法認定 1473 988 2461
非-適法認定 1063 398 1461
合計 2536 1386 3922
（2014年2月現在）
適法認定状況
株式売却義務
• 鉱業事業許可保有者は生産活動開始から5年目から徐々にインドネシア資本に移行する義務が発生。(Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No 27 of 2013) – 5年目：20%以上 – 7年目：30%以上 – 8年目：37%以上 – 9年目：44%以上 – 10年目：51%以上
• 事業許可保有者が外国資本に変更される際にも制限がある。 – 探査鉱業事業許可：外国資本75%まで – 生産活動鉱業事業許可：外国資本49%まで
22
税金・ロイヤルティ
23
税金の種類 現行税率 説明 法人所得税 25％ 非上場企業
20％ 正規上場企業 企業の純課税対象利益は総収入から一定の支出を引いて計算される；損金には営業費・販売費および一般管理費を含む；非控除費用には寄付および従業員に対する現物給付を含む
付加価値税（VAT） 10％ 商品やサービスの提供が、付加価値税の対象。 採鉱された石炭や天然資源を鉱山から直接供給する場合は付加価値税の対象とならない。
源泉徴収税（WHT） 15％ インドネシア企業に対して支払われた配当・利子および使用料に適用される；配当金が利益余剰金から供給されており、且つ鉱業会社の株式の25％以上をイ
ンドネシア法人が有している場合には、配当は源泉徴収税を含む所得税の対象とならない
2％ インドネシア居住者に対してなされるほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される
20％ 非居住者に対するほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される
ロイヤルティ a.鉱業事業許可(IUP)・特別鉱業事業許可(IUPK) 露天掘り炭の以下の品質のもの：
≤ 5100 kcal/kg /ｔ 売価の3.00％
> 5100 – 6100 kcal/kg /ｔ 売価の5.00％
> 6100 kcal/kg /ｔ 売価の7.00％ 坑内掘り炭の以下の品質のもの：
≤ 5100 kcal/kg /ｔ 売価の2.00％
> 5100 – 6100 kcal/kg /ｔ 売価の4.00％
> 6100 kcal/kg /ｔ 売価の6.00％
b. 石炭事業契約（CCoW, PKP2B） 全て /ｔ 売価の13.5％
鉱物資源の加工義務
• 鉱業法で求められている石炭加工は以下の通り(Government Regulation No. 23 of 2010 ) – 粉砕 – 選炭 – 改良 – ブリケット化 – 液化 – スラリー化 – ブレンド – ガス化
• 現時点では石炭は実行不可能なため免除されている。(Government Regulation No. 1 of 2014 regarding Conduct of Mineral and Coal Mining Business)
24
森林規制
• 森林法：Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, as amended by Law No. 19 of 2004
• 保護林内での露天掘り採掘の禁止。 – ２００４年以前のライセンスについては現在も有効
• 森林区域の鉱業目的利用には貸借・使用ライセンスが必要。 • さらに、利用後の埋め立てと森林再生を義務付け
(Government Regulation No. 24 of 2010 on the Utilization of Forest Area )
25
環境規制
• 環境法：Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management (“Environmental Law”)
• 環境影響評価(AMDAL)：Government Regulation No. 27 of 1999 regarding Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup or “AMDAL”)、 Regulation of the State Minister of Environmental Affairs No. 11 of 2006 regarding businesses and/or action plans which must be completed with AMDAL (“Regulation 11”)、Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1457 K/28/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning Technical Guidelines for Environmental Management in the Field of Mines and Energy (“Decree 1457”)
• 技術ガイドライン：Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1453K/29/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning the Technical Guidelines with respect to the Organization of the Government Duty in the Field of General Mining (“Decree 1453”)
26
環境規制
• 排水処理：Government Regulation No. 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control (“Government Regulation 82”)、Decree of the Minister of Environmental Affairs No. 113 of 2003 concerning Waste Water Quality Standard for Coal Mining Business and/or Activities (“Decree 113”)
• 廃棄物・有害物質管理：Government Regulation No. 18 of 1999, as amended by Government Regulation No. 85 of 1999 regarding Management of Hazardous and Toxic Waste Materials、Government Regulation No. 74 of 2001 regarding Management of Hazardous and Toxic Materials (Bahan Berbahaya dan Beracun)
• 環境破壊・汚染の管理・防止Decree of the Minister of Mines and Energy No. 1211.K/008/M.PE/1995 dated July 17, 1995 regarding Prevention and Management of Destruction and Pollution of the Environment in General Mining Activities (“Decree 1211”)
• 炭鉱の閉山と再生利用：Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18 of 2008 dated May 29, 2008 concerning Reclamation and Mine Site Closure (“Regulation 18”)
27
本日のサマリー
28
サマリー
• インドネシアは重要な産炭国 – 世界最大の一般炭の輸出国（世界の39%） – 日本への供給量は豪州に次ぐ第2位
• インドネシア国内の需要は増加する一方、生産も増加、輸出も増加する見通し – しかし、政府が規制する可能性もあり。
• 石炭開発にはインフラ整備が課題 – 乾季のバージ利用、利用可能な道路に制限あり。
• 資源ナショナリズムの強化 – 既存契約・許可についても注意が必要。
29
質疑応答
30 ご清聴ありがとうございました。