モバイルとクラウドで

関西IT界に起こす地殻変動

2013年11月31日八子知礼

第2回 八子クラウド座談会 in 関西「注目の関西発クラウド やったるで～！！」

twitter：

八子 知礼 通信・メディア・ハイテク業界担当 執行役員・パートナー

• 松下電工株式会社、外資系コンサルティング会社等を経てデロイト トーマツコンサルティング株式会社に入社、2011年に通信・メディア・ハイテク業界担当の責任者に就任。

• 通信キャリア、サービスプロバイダ、ハイテク業界を中心に、新規事業戦略立案、CRM/顧客戦略、商品/サービスマーケティング戦略、チャネル戦略の策定 、バリューチェーン再編を中心としたプロジェクトを多数手掛けている。

• 著書「モバイルクラウド」「図解クラウド早わかり」（共に中経出版）、共著書「図解 ロジスティクスマネジメント」

• 週刊BCNの連載「視点」の「モバイル」担当、隔月寄稿中• 日経コンピュータ、日経コミュニケーションに寄稿多数• 新世代M2Mコンソーシアム理事• CUPA（クラウド利用促進機構）アドバイザー• MCPCモバイルクラウド委員会／モバイルシステム活用委員会アドバイザー

2012年11月出版「モバイルクラウド」

「図解クラウド早わかり」

2

週刊BCN2010年11月より寄稿中

エンタープライズモバイル2013年9月連載開始

モバイルとクラウドへのシフト！

3

国内のハードウェアビジネスは漸減する傾向

4

HW

ITサービスパッケージSW

2013年の国内IT市場規模は13兆8288億円 （前年比0.1％）

HWが前年比▲2.8％の6兆3220億円ITサービスが＋1.8％の5兆95億円パッケージSWが＋4.3％の2兆4974億円

SOURCE：IDC

クラウド（仮想化サーバ）台数が急増する一方で、物理サーバーは横這い

グローバルにおける論理サーバと物理サーバーの台数推移

SOURCE: IDC

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Physical Server Installed Base(Millions)Logical Server Installed Base(Millions)

サーバー数

（百万台）

SOURCE: IDC

0

20

40

60

80

100

120

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

サーバ数

（百万台）

Physical Server Installed BaseLogical Server Installed Base

グローバル サーバ数推移

1億台

5

SaaSはこれまで以上に多様な範囲を取り込みながら安定的に成長する

SOURCE: Gartner, Public Cloud Services, Worldwide, 2011-2017, 1Q13 Update6

2年前の調査結果と比べて2年前倒しで20 Billionに到達

CRM分野

CCC（content, communications and collaboration）分野ERP分野

3.8B

3.3B

1.7B1.8B その他

[$ billion]

7

クラウド市場は高度安定成長時代に突入、利用形態は多様化へ

（2013年4、8月発表時）

SOURCE： IDC Japan http://www.idcjapan.co.jp/Report/SaaS/j13280102.html、http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20130812Apr.htmlよりDTCグラフ化

顧客主導主義に変化 多様な実装形態が加速

プライベートクラウド市場パブリッククラウド市場

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Software（SaaS）Platform（PaaS）Infrastructure（IaaS）

933億

3,178億

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CommunityHostedOn-Premises

1兆4129億円

4,627億

クラウドは他産業とのコンバージェンスを巻き起こし始める

2008 ～

新たな

デリバリモデル

コストとスピード

満たされていない

ニーズへの対応

2010 ～ IT化されていない顧客フロントへ

既存IT産業の破壊

2012 ～ セールスからサービスへ

他産業の破壊

2014 ～

自動車、医療、農業が新たなモデルへ変化

SOURCE：Deloitte Consulting Cloud Computing Global Initiatives

2013

活用と働き方、ビジネスモデルへフォーカスが変化

スマートフォン／タブレットの世界販売台数はノートPCを上回る勢いで増加

9

SOURCE：Gartner Forecast: Devices by Operating System and User Type, Worldwide, 2010-2017, 2Q13 Update ※2013年以降は予測値

単位：百万台PC・スマートフォン販売台数 (2010-2017)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

590

876 デスクトップノートPCタブレットスマートフォン

PCの時代からスマートデバイスの時代へ完全にシフト

スマートフォン・タブレットの企業顧客向けの市場は、アジア以外においては全

体の20-30%を占める

10

B2B/B2C別販売構成比(2013見通し)

SOURCE：Gartner Forecast: Devices by Operating System and User Type, Worldwide, 2010-2017, 2Q13 Update

80% 77% 76% 74%90% 89%

20% 23% 24% 26%10% 11%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

EMEAWestern Europe

North America

JapanAsia PacificLatin America

BtoCBtoB

日本では法人向けスマートデバイス市場は立ち上がりが遅れている状況

日本国内のスマートフォンの普及状況もようやく世界標準へ

11

SOURCE：MCPC「スマートフォン利用動向調査報告書2013」 にDTCが加筆

[万台]

2645 4615

61267074

7612 7900 8051

175

262

382

537723

924 1123

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

法人

個人

2013年3月末時点では前年比173％増の4878万契約（企業契約は企業262万契約）普及率は38.2%

国内クラウド市場の中でもモバイルクラウドが今後躍進

12

出所：ROA （http://japan.researchonasia.com/report/report_name.html?num=278 ）※2009年はROA推定値、2010年～2014年は予測値

80 200 5001200

20002400 2700 2900 3000 3100

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Fixed CloudMobile Cloud

日本におけるクラウド・サービス（Fixed or Mobile）の市場規模推移（2009年～2014年）［億円］

2015年以降はイメージ

モバイルクラウドは

固定のクラウドを超える

スマートデバイス導入によってホワイトカラー向けからIT化されていない領域へ生産性を拡大

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ノートPCと普通のアプリの時代 スマートデバイスとクラウドの時代

職人

緊急医療

高湿度環境作業者 在庫補填作業者

飲食サービス

低リテラシー層

コンテンツ制作

閉所・暗所作業企画・管理者

オペレータ

対面セールス

ホワイトカラー中心

ブルーカラーに拡大

14

クラウド将来像：クラウドの次のトレンドとは

SOURCE：ITPro 八子モバイルクラウド研究所第10回（2011年10月）に加筆

センター

処理

ローカル

処理

メインフレーム：約50年

クライアントサーバ：約20年

クラウドコンピューティング10年？

WEBコンピューティング：約15年

1960 1970 1980 1990 2000 2010 20172007

クラウドコンピューティングの時代

ホストコンピュータの時代

エンドユーザコンピューティングの時代

新たなコンピューティングトレンド？

2017年にはクラウドコンピューティングの次のトレンドが到来。クラウドとローカル環境をシームレスに連携させた世界が潮流になる。

タブレット7～8インチ

ソフトウェアキーボード外付け物理キーボード

片手保持・対手操作

目的や場所に応じて

移動してもとまっても良い

画面なし

入力なし

ウェアラブル

常に一緒

時計・眼鏡・インプラント0インチ～

デバイスの将来：

コンピューティングデバイスはさらにダウンサイジングが進む。

15

使い勝手の向上を目指して画面大型化とモビリティの向上を追求した結果、発生したのがスマートフォンとタブレットデバイスの市場

モビリティの向上

ケータイ～3インチ

PC/ノートPC11インチ超～

スマートフォン～5インチ

画面大型化

QWERTY物理キーボードあり物理キーボードなし

デスク設置・両手操作片手持ち・保持

操作中は移動しないことが前提操作中でも移動前提

タブレット10インチ前後

用途をさらに先鋭化させていくと、さらにダウンサイジングし、画面すら無いデバイスの市場が生まれる

デバイスの将来：

ヒトとコンピュータがコンバージェンスしたウェアラブルコンピューティングへ

16

Glass Device

Digital PillWatch Computing

Healthcare Device E-Paper Device

Gesture Device

コンピュータ、ネットワーク、デバイスの境目がなくなる

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仮想化ネットワークの海の中に

デバイスとクラウドが自由に浮遊するような世界

デバイスの

仮想化

データセンター

の仮想化

仮想化ネットワーク（SDN）

関西IT業界の地殻変動

18

19

経営陣、上司と部下 CRMとSCM

モバイルとワイヤード

アプリケーションとデータ

クラウドとローカルデバイス

顧客と従業員

ハードとソフト

リアルとバーチャル

社内と社外 コンシューマと法人

ユーザーエクスペリエンスが融合することで新たな世界を想像

コンバージェンス（融合）の可能性

どの領域を壊し、どう融合させるかが、ビジネスチャンス！

Cloud

B2BとB2Cのコンバージェンス領域が新たなビジネスチャンス！

20

法人事業

（Business）コンシューマ事業

（Personal）

M2M（Machine to Machine）

H2O（Home to Office）

O2O（Online to Offline）

P2P（Pier to Pier）

D2C(Device to Cloud)

・・・・・・

“Business Personal“ が次の主戦場！

もはやトレンド：IT投資と技術導入のフィードバックサイクル

21

B2B：法人事業（バックエンド系）

B2C：コンシューマ事業（顧客接点系）

IT投資のトレンドフロント／マーケティング／

コンシューマ領域への投資が加速

技術導入のトレンドコンシューマ領域で実績のあるものが企業環境の中で活用される方向が加速

ワンサイドだけでROIやプロダクトライフサイクルを語ることがもはや不可能な時代になりつつあるから、チャンス！

コンシューマ側からの

フィードバックが

大きくなりつつある

InnovativeConservative

クラウドアプリケーションプラットフォーム

エンタープライズアプリケーション

Microsoft ERP・・・・・

ITアーキテクチャのコンバージェンス

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これまでのアプリケーション環境と逆の構造や、適用する領域が大きく変化する可能性

ITアーキテクチャ再構築やロードマップ再編のタイミングやからチャンス！

ソーシャルメディアプラットフォーム

クラウドアプリケーションプラットフォーム

SAPエンタープライズアプリケーション

Oracle Microsoft ERP・・・・・

クラウドアプリケーションプラットフォーム

ICT業界と他業界とのコンバージェンスICT業界のビジネスレイヤー 他業界とのコンバージェンス

• PHR（個人健康情報）ビジネス• 遺伝子情報のビッグデータ分析

• 車向けコンテンツ配信ビジネス• 電気自動車時代のビジネスモデル再編

• 顧客データ（ライフログ）活用新事業構築

• 流通事業者の広告メディア化

• 電子マネー／モバイル少額決済スキーム構築

• データ課金／ポイント流通ビジネス

医療

自動車

小売

金融

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クラウド

コンテンツ

サービス／アプリケーション

課金・認証

コンテンツデリバリプラットフォーム

顧客データ管理基盤

通信ネットワーク

端末・デバイス• 生育状況のモニタリングと分析• 経験と勘からデータに基づく科学的農業経営へ

農業

クラウドとか使ったことない業界とのコンバージェンスをやらんと！

IT投資はカスタマーフロント／マーケティング分野へ

重く、堅い基幹システム

コスト発想 社内外の人の繋がり イノベーション

カスタマーフロント／マーケティング系軽く柔軟なシステム

まだICTの恩恵にあずかっていない人に提案にいかなあかん！

関西はビジネスチャンス！

大阪は全国で沖縄に次いで2番目に小さな県。近畿圏でビジネス集合体を成す。

昼間人口密度は日本で最大。有事には大混乱が想定される。

オフィスビルの新築・竣工ラッシュで企業誘致が盛ん。

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テレワーク／モバイルワーク

Unified Communication

リモートアクセス／ストレージ

BCP環境

観光インフラ

ビジネスチャンスありまくりやんけ！

http://85cloud.com