5월출장보고서(서울지역유통업체조사통한vmd환경개선 쉐어용)

2012년 5월 마케팅 출장 보고서 (서울 지역 유통업체 조사를 통한 VMD환경 개선)

Business Trip Report on May 11 Business Trip Report on May 11

Review 2012년 유통 트렌드 전망

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

잡화 18.9 10.5 12.4 7.6 6.0 4.6 6.9 4.1 7.2 1.0 ▲1.9 11.0

가정용품 15.2 25.0 16.2 24.2 18.4 13.5 10.8 10.9 6.4 ▲2.0 ▲1.7 2.1

아동,스포츠 16.8 14.1 15.7 19.9 9.6 10.8 9.2 10.9 15.0 6.0 1.7 24.5

여성캐주얼 14.8 11.3 7.5 12.6 3.9 9.0 9.3 7.8 7.1 5.1 ▲1.0 15.4

여성정장 10.6 14.4 4.5 7.4 2.6 1.0 0.3 ▲1.8 2.9 3.6 ▲3.2 12.5

남성의류 15.9 6.1 7.6 13.2 1.4 3.1 2.0 4.1 4.1 0.6 13.5 10.5

명품 31.8 29.7 27.0 43.2 21.1 16.7 15.3 14.0 15.1 10.9 ▲1.1 11.3

비식품 17.8 15.2 12.9 16.7 8.2 8.1 7.9 7.1 8.6 2.7 2.9 8.1

식품 69.1 ▲30.8 12.0 12.3 8.2 6.4 10.4 15.6 ▲3.1 3.7 ▲11.5 0.5

2011년 백화점 상품군별 매출추이(출처 : 지식경제부) (단위 :%)

2012년 소비 트렌드 – 개인 소비 양극화 현상

2012년 유통 트렌드 – 업태 다변화의 시도

구분 내용 문제점 비고

2012년 예상 (요약)

■ 업태와 업태간의 결합으로 새로운 형태의 업태 탄생 - 대형마트 : 매장의 고급화, 중저가 캐주얼 매장+대형마트 - 슈퍼마켓 : 백화점의 고급 식품관이 독립된 고급 슈퍼마켓 - 편의점 : 카페와 패스트푸드를 결합한 카페형 편의점

복잡한 시장구조로 업태별 정체성 혼란

신규업태

오프라인

■ 백화점이 운영하는 종합 쇼핑몰의 등장 ■ 대형마트가 주축이 되는 창고형 매장 ■ 스포츠,가전,가구등 하이퍼매장 규모의 카테고리킬러샵 ■ SIS(Shop in Shop)형태로 진화하는 매장 내 고급상점의 탄생

매장 고급화 및 저가 PL상품 개발로 인한 수익성 악화

온라인 ■ 오픈마켓과 연계된 백화점 온라인 전문관 (롯데G샵) ■ 자사 온라인 쇼핑몰의 강화 (신세계몰,이마트몰)

마케팅 강화 비용과다 에 의한 수익성 하락

* 옥션 매출액 대비 34.8% * CJ오쇼핑 21.4% * G마켓 13,9% [2010년 기준]

2012년 유통 트렌드 (출처 : 삼성경제연구소 /신세계 유통 연구소 자료 인용)

소매업 전체 시장 전망 및 요약

년도 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년(예상)

매출액 157.1 165.5 174.7 184.4 200.5 217.0 232.0

연도별 소매시장 추이 및 전망(출처 : 통계청 소매판매액(승용차,자동차 연료 제외)

구분 매출액(조) 성장률(%)

2010년 2011년 2012년(예상) 2010년 2011년 2012년(예상)

백화점 24.3 27.0 29.7 11.6 11.1 9.9

대형마트 33.7 36.9 39.8 8.0 9.4 7.7

슈퍼마켓 23.8 25.2 26.3 6.2 5.8 4.1

편의점 7.3 8.7 10.1 17.6 18.9 15.6

무점포판매 31.1 35.0 39.4 15.0 12.5 12.5

2012년 업테별 규모 및 성장률(참고자료 : 통계청 소매판매액)

(단위 :조원)

* 2012년 예상은 신세계 유통연구소에서 예측, 무점포 판매 매출은 카탈로그 쇼핑,TV홈쇼핑,인터넷,M커머스 쇼핑으로 구성

소매업 전체 유통 트렌드 키워드

소비 양극화 현상

멀티채널 소비 업태 다변화

수익성 중시

개인 소비 양극화 저가격 요구

온오프라인 동시 이용

모바일로의 이동

신규 업태의 탄생

업태간 경계 모호

신규 사업의 안정성 업태간 경쟁심화

Purpose 시장 조사를 통한 당사 VMD정리 및 창업기념 준비

시장 조사를 통한 당사 VMD 정리 (아젠다)

구분 6 7 8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

■매장 내 VMD 통일화 작업

● VMD 기본 운영모델 확정

디 데 이

매장 VMD문제점 파악

매장 VMD개선점 제안

매장 VMD필수 연출물 정리

● 창업주년 VMD 기획

매장 VMD필수 연출물 준비

매장 VMD필수 연출물 발주

매장 VMD필수 연출물 정산

창업 10주년 메인 비주얼 기획

창업 10주년 광고 이미지 기획

■창업 주년 마케팅계획(안) 기획

● 도구별 마케팅 기획안 정리 및 제작

마케팅(광고/판촉)기획안 작성

마케팅(온라인)기획안 작성

창업 10주년 관련 마케팅/VMD 스케줄

매장 내 필수 연출물 정리(案)

구분 POP대 이젤대 아크릴POP 좌측 연출물 집기봉 좌석가격표

사이즈 A4 A3 A4 - 85.8*50

비용 업체부담 지점부담 업체부담 업체부담 업체부담

단가 35,000 60,000 7,000 - 3,500

이미지

비고 필수

전브랜드 구매요망 (매장 당 2개)

필수 지점의 주요행사관련안내

(10개 구매)

필수 특정브랜드 이벤트홍보

(매장당 2개)

필수 좌측 연출용 집기봉 (매장당 5개 구매)

소품용 집기 (가방,신발,모자등)

매장당10개

향후 정리

Research 서울 백화점/아울렛/지역별 시장 조사

구분 내용 비고

신세계-첼시 프리미엄아울렛

VMD현황 1. (컨셉트) - 프리미엄 아울렛에 걸맞게 통일된 이미지 창안으로 고객 기대만족 충족 2. (정보전달) - 고객 동선에 맞는 정보 제공으로 소비자 질적 쇼핑가치 상승 3. (요약) - 매장 판매직원에게 물어보지 않아도 쇼핑이 가능할 정도로 VMD우수

※ SI(Store Identity)구축 ※ 상품판매를 위한 기회제공

광고/판촉현황

1. (인쇄물) - 테마별행사/상품주요행사에 대한 '읽기쉽게' 간편하게 제작(A4사이즈) 2. (판촉) - 카드사별 구매금액대 사은행사 / 온라인을 통한 할인쿠폰 제공 3. (요약) - 프리미엄 아울렛 자체의 브랜드 파워 + 가격으로 집객 도모 * 동시에 쇼핑과 문화공간으로서의 가치를 부여함으로써 여가형 쇼핑기회를 제공

적용사항 1. (정보전달) - 매장 내 편의시설/상품행사정보/브랜드 정보관련 연출물 제작 2. (인쇄물) - 상품행사/프로모션등 주요 행사별 리플렛 제작 후, 지점 비치

신세계 강남점

VMD현황

1. (컨셉트) - 백화점의 아이덴티티를 느낄 수 있는 심플&럭셔리 VMD(D/P포함) 2. (정보전달) - 각 층/각 매장 및 주요 동선에 상품행사 알릴 수 있는 도구 설치 *우드락을 없애는 대신, E/C 및 E/V 앞 주요 고객동선에 매장안내/상품안내 진행 3. (요약) - SI(Store Identity)구축을 넘어 기업의 브랜드 아이덴티티를 구축

※ 신세계 = 럭셔리

광고/판촉현황 1. (인쇄물) - 전단발행 없음. 오직 우수고객 DM으로만 상품행사 공지[인터넷제외] 2. (판촉) - 시즌어블 제품만으로 구성한 이벤트홀의 진행

적용사항 1. (정보전달) - 우드락등 불필요한 부분 배제하고, 각 매장 마다의 상품행사 공지 *"백화점 = 이미지, 아울렛 = 상품&가격"이 성립될 수 있는 <선택과 집중> 내외부 연출물 구성

SPA브랜드

VMD현황 1. (컨셉트) '시즌상품' + '가격' + '베스트셀링아이템' 3등식이 완벽하게 적용됨 2. (정보전달)특히 <가격>을 제공하는 연출물은 '심플함' 그 자체 3. (요약) 패스트패션의 유행트렌드 반영과 가격대 노출을 통해 자유로운 쇼핑가능

광고/판촉현황 1. (판촉) 택(TAG) 색상을 통해 세일가 노출 [포레버21]

적용사항 1. (정보전달) - 주요판매상품, 가격대 노출을 통해 편리한 고객 쇼핑 지원 * 백화점 형식의 와블러보다는 마네킹 혹은 기타 공간에 '저가격표'를 붙여 충동구매 지원

스트리트 브랜드 (홍대/신촌/명동)

VMD현황

1. 현대백화점 신촌점(유플렉스) - 업계 최초 매장 마감을 Black 으로 연출한 신선함 2. H-Store[커스텀멜로우 홍대] - 홍대거리의 감성에 맞는 클래식-빈티지로 매장구성 3. 에이랜드[명동2호점] - 어른들의 놀이터 같은 미로찾기 공간/문화마케팅 한몫 4. 북마크 [명동점] - 자사 SPA 브랜드 + 국내외신진디자이너아이템 편집매장

광고/판촉현황 1. 폴더 신촌점(이랜드계열) - 오픈기념 대학생 신발 특가 + 3단 리플렛 증정 2. 에이랜드(명동2호점) -Flea market(벼룩시장)형태의 상설할인매장 운영(야외)

시장 조사 지점/지역별 현황 (1페이지 요약)


신세계-첼시 프리미엄아울렛

특징 ■ 쇼핑 + 휴식 + 여가활동이 필요한 진정한 의미에서의 프리미엄 쇼핑몰(mall) ■ 프리미엄아울렛의 명성에 걸맞게 디자이너패션/스포츠등 총 9개의 PC로 구성 ■ 신세계인터에서 수입하는 제품을 독점 할인판매하는 이벤트홀 운영(재고소진)

※147개 브랜드 입점 ※롯데는 240개

환경분석

성장요인 위협요인

① 외국관광객 이용 확대 ② 인근 관광 인프라 개발 지속 ③ 고가의 유명 브랜드 입점

① 지나친 경쟁으로 인한 쇼핑만족 저하 ② 마케팅 과다비용으로 수익성 악화 ③ 주말대비, 주중객수의 상대적 약세

신세계강남점

특징 ■ 백화점 = 럭셔리라는 이미지의 명성에 걸맞는 완벽한 외관 [고객 세분화] ■ 일본식 백화점 운영형태(수수료)를 벗어나 미국식 백화점 운영형태(직매입) 증가

※ 2011년 매출 1조원 돌파

환경분석


① 전문화/다양화/고급화 추구 ② 강남 상권의 핵심적인 지리적 이점 ③ 고가의 유명 브랜드 입점

① 지나친 경쟁으로 인한 쇼핑만족 저하 ② 마케팅 과다비용으로 수익성 악화 ③ 주말대비, 주중객수의 상대적 약세

SPA브랜드

특징 ■ 패스트패션 열풍으로 인하여 2~30대 타켓으로 폭풍 성장 中 ■ 빠른 패션 트렌드 반영, 저가격, 다양한 아이템으로 젊은층 소구력 신장

※現,SPA브랜드수 100여개(H&M/ZARA/UNIQLO) ※2011년 신장율 58%

환경분석


① SCM/SKU로 인한 다양한 제품 판매 ② 유행에 민감한 젊은층 트렌드 반영 ③ 내수부진에 따른 가격적 혜택(선택소비)

① 무차별적인 경쟁심화(외국VS한국SPA) ② 유사제품 판매로 인한 신뢰도 약화 ③ 싼게 비지떡이라는 인식의 생성

시장 조사 지점/지역별 특징 및 환경분석


트렌드 MORE & MORE

확장

■ 백화점 영업점 및 면적 리뉴얼 확장으로 인해 치열한 시장경쟁에서 선점적 우위를 확보하기 위한 경영전략을 지속

(성장 동력 확보)

2009년 부산 센텀 전쟁(신세계VS롯데) 2011년 파주 프리미엄 아울렛 전쟁(진행중) 2011년 대구 현대 VS 롯데 전쟁(진행중) 2011년 충청권 신세계 VS 갤러리아 전쟁(진행중) 2012년 부산 기장 프리미엄 아울렛 전쟁

고급화

■ 소비자의 트렌드 파악 및 분석 후 세계 유명명품 입점을 가속화 시키고 경쟁사와 차별화된 명품MD구성으로 자사의 이미지를 고급화시키는 전략을 지속

(가치 소비 트렌드 확산 지속)

루이비통 면세점 둘러싼 신세계 VS 롯데 2010년 명품 매출 비중 46.2% 상승 2011년 명품 매출 비중 20 % 상승

새로움

■ 유통 선진국에서 일반화되고 있는 쇼핑몰, 라이프스타일센터 등의 새로운 컨셉트를 지향하는 업태를 신규 출점시키고 H&M과 같은 세계 유명 SPA브랜드를 입점시키면서 상품의 퀄리티와 더불어 쇼핑 공간의 질적 성장을 위한 새로움을 지속

(계속 변화하는 소비 트렌드에 대응) ■ 차별화된 MD 및 마케팅을 통한 차별화 지속. 편집매장 및 진숙입 브랜드 단독 유치, 자체 브랜드 상품 확대 등 추진

롯데 라이프 스타일 센터 1호점 대구 오픈 신세계 파주 첼시프리미엄 아울렛 오픈 신세계 충청권 및 대구 복합 쇼핑몰 오픈 예정

2012년 유통업 전망(백화점 &아울렛)

2012년 유통업 전망(SPA 브랜드)

구분 2008년 2009년 2010년 2011년

매출액 5,000 8,000 12,000 19,000

신장율 67 60 50 58

구 분 ZARA H&M UNIQLO 비고

2010년 1,400 370 2,700

2011년 2,200 750 4,200

매장수 변화 27 34 2 7 52 65

구분 기업 론칭시기 특징 비고

코르테피엘 코르테피엘(스페인) 2012년 남녀토탈캐주얼

홀리스터 아베크롬비&피치(미국) 2012년 서퍼 컨셉트외 10대용

탑숍 아르카디아(영국) 2012년 스트리트 패션

버쉬카 인디텍스(스페인) 2011년 F/W ZARA 2nd. 브랜드

가로수길 입점

폴앤베어 인디텍스(스페인) 2011년 F/W 편안한 이지캐주얼

스트라디바리우스 인디텍스(스페인) 2011년 F/W 클래식한 여성복

SPA 3대 빅 브랜드 매출 & 유통망 실적 현황 단위 : 억/%

단위 : 억/개 국내외 SPA브랜드의 매출액 및 신장율(참조: 패션비즈 5월호 기사 자료 중)-

새로 도입되는 글로벌 SPA 브랜드 (참조 : 매일경제 11.09.06)

Pictures 서울 백화점/아울렛/지역별 시장 현황

구분 키워드 내용 비고

목적

(상품)

■ 신상품을 고객에게 전달할 수 있습니다

■ 상품을 잘 팔릴 수 있게 기회 제공 합니다

(가치)

■ SI(Store Identity) 구축할 수 있습니다

■ 상품의 가치를 최대한 표현할 수 있습니다

(판매) ■ 매출 촉진에 도움이 됩니다

효과

(상품)

■ 고객에게 고르기쉽고 사기쉬운 매장 제공합니다

■ 판매자에게 팔기 쉽고 관리하고 쉬운 매장 제공합니다

(판매)

■ 디스플레이를 통한 세일즈맨 역할을 할 수 있습니다

■ 전략무기로써 판매경쟁에서 우위 차지할 수 있습니다

(가치) ■ 고객에게 이미지를 살 수 있습니다

VMD 목적과 효과 선별 기준

구분

목적 (Purpose)

효과 (Effect)

상품 (Goods)

기회 제공

고객 편의

판매 (Selling)

매출 촉진

판매경쟁 우위

가치 (Value)

SI(Store Identity) 구축

관리 용이

서울백화점/아울렛/지점 VMD의 핵심 구성 요소

SPA 브랜드 (H&M) SPA브랜드(H&M) 신세계강남/편집매장

첼시 아울렛 SPA브랜드 신세계강남/SPA브랜드

우수 VMD 매장 및 지점

우수 VMD 매장 및 지점

신세계 백화점 강남점

층별 행사안내 층별 행사안내

각 층별 E/C 상하행선 各 1기씩 배치 브랜드 주요 행사 및 시즌어블 행사


매장 내 행사 안내 매장 내 카드행사 안내

폼보드(A4사이즈) 자체 제작

매장 내 이젤 설치


주요 안내 게시판 E/C 인포메이션 게시판

층별상품행사 + 사은행사 안내 행사 공간 활용한 상품 안내


주요 동선 게시판 화장실 입간판

단순하지만 눈에 띄는 간판

화장실 이미지를 청결하게 만들어 주는 화분

다채로운 색상으로 주목도 높음

현대백화점 신촌점(유플렉스)

매장 안내 인포메이션 동선 인포메이션



현대백화점 신촌점(유플렉스)

매장 내 우드락 설치

간결한 우드락 설치 (매인행사 1기 설치)

간결한 우드락 설치 (매인행사 1기 설치)

신세계-첼시 프리미엄 아울렛(파주)

주차장 출입구 / 진입로 안내 게시판

SAVING of 25% To 65% EVERYDAY 아울렛 핵심 가치인 할인율 적용 눈에 띄기 쉬운 매장 입구 안내 표지판


주요 동선 안내 게시판

일목 요연한 안내 게시판

선명도에 주목

한 눈에 알 수 있음


주의 안내 간판 E/V 안내 표지판

고객 편의 기반의 보기 쉬운 표지판


매장 내 상품행사 안내 매장 내 신용카드 할부 안내

확실한 상품 가격 안내 매장 POS 앞

신용카드 무이자 할부 안내

SPA 브랜드 (H&M)

행사 상품 가격 안내

확실한 상품 가격 안내


주차별 인기 상품 안내 고지 매장 내 상품 가격 안내

상품과 VMD의 조화 상품과 VMD의 조화

SPA 브랜드 (H&M)

매장 내부 행사 제품 안내

SPA 브랜드 (에잇세컨즈 명동점)



매장 내부 행사 제품 안내

SPA 브랜드 (에잇세컨즈 명동점)

확실한 상품 가격 안내 확실한 상품 가격 안내

편집매장(명동 에이랜드 2호점)

에이랜드 명동 2호점 전경 매장 내부 사진

누드 콘크리트 기법에 의한 빈티지풍의 매장 인테리어

매장 내부 사진 매장 내부 사진


누드 콘크리트 기법에 의한 빈티지풍의 매장 인테리어

문화마케팅과 연게된 상품 진열



문화마케팅과 연계된 매장 내 VMD 연출

젊은층에 소구되는 악세서리 진열

북마크 매장 전경 매장 내부 사진

편집매장(북마크 명동점)

우드계열로 마감하여 클래식한 느낌 연출

오픈 윈도우 인테리어로 시원한 느낌 가미

북마크 매장 외부 행사 안내 매장 내부 사진

편집매장(북마크 명동점)

철근 노출로 인한 빈티지풍 매장 연출

상품행사 가격 노출

폴더 신촌1호점 매장 전경 매장 내부 사진

편집매장(이랜드 월드 - 폴더)

모던풍의 경쾌한 느낌

상품 행사 가격대 노출

커스텀멜로우 홍대점 매장 전경 매장 내부 사진

편집매장(커스텀멜로우 - 홍대점)

빈티지-클래식한 느낌 연출 누드 콘크리트 기법에 의한

매장 인테리어


편집매장(커스텀멜로우 - 홍대점)

영국 스트리트 샵에서 착안한 매장 인테리어

The End