6102 ثلاثلا عبرلا فراصملا...

6102قطاع المصارف الربع الثالث 6102ديسمبر 66

القطاع: المصارف والخدمات المالية

1

يلخصصه اصصصتا ال قريصصصر صداف المصصصصارف الصصصسفيدية المدر صصصة صصص الصصصسي

. 6102المالية كما نهاية الربع الثالث من عام

مؤشرات رئيسية

6102ديسمبر 60*حسب صسفار اإلغال

المصادر:

القيائم المالية للمصارف السفيدية

مؤسسة النقد الفرب السفيدي )ساما( تداول(شركة السي المالية )

ترك دعق

مدير األبحاث والمشيرة

[email protected]

محمد الغالب

محلل مال

[email protected]

الرسملة

السيقية

)مليين ريال(

الفائد على

السهم )ريال(

السفر

للفائد*

سفر

اإلغال

)ريال(*

00.68 28., 0.71 778,31 الرياض

07.80 2.77 6.61 58525 الجزيرة

05.71 01.67 0.51 018101 اس ثمار

5,.06 76., 0.55 ,,0582 الهيلندي

2,.65 3.27 7.78 708030 الفرنس

65.85 5,., 6,.6 738565 ساب

60.35 3.55 ,,.6 608351 الفرب

67.15 85., 6.53 5281,1 سامبا

27.17 06.32 5.85 0168565 الرا ح

08.38 05.16 0.76 008,35 البالد

05.58 05.20 0.11 5,,608 االنماف

51.31 8,., ,5.5 08511, األال

8.25 6.21 50,8050 القطاع

ملخه

على صساس 2.3تباطأ نمي القروض المصر ية خالل ال سفة صشهر األولى من اتا الفام حيث نَمت بص %

% للف رة المماثلة من الفام السابق.3.0مليار دوالر( ، مقارنة بنمي 7,0مليار ريال ) 08570سنيي ل بلغ

مصلصيصار دوالر( 556مصلصيصار ريصال ) 08226% على صساس سنيي ل بلصغ 7.7وترا فت اليدائع المصر ية بص

% الف رة المماثلة من الفام السابق.2.3مقارنة بنمي

لص صصصل ,.02كما ترا فت محفظة االس ثمارات المصر ية بنهاية ال سفة صشهر األولى من اتا الفام بص %

مليار دوالر( مقارنة بالف رة المماثلة من الفام السابق. 015مليار ريال ) 781الى

مصلصيصار ,6861% قط ل صل إلى 1.2وصدى ذلك ل باطؤ نمي المي يدات المصر ية حيث سَجلت نميآ بص

% الف رة المماثلة من الفام السابق.2.8مليار دوالر(، مقارنة بنمي 5,8ريال )

عن صرباح ال سفة صشهر المقابلة من الفام السابق ل صصصل 0.0وتباطأ نمي صرباح البنيك السفيدية ليبلغ %

مليار دوالر(. 3,.,مليار ريال ) 77.62إلى

صدى نمي القروض بدر ة صسرع من نمي اليدائع الى ارتفاع مفدل القروض إلى اليدائع بصنصهصايصة الص صسصفصة

% ص نصفص 32% مصقصارنصة بصص 5,نقطة صساس ليبلغ المفدل 3,1صشهر األولى من اتا الفام بياقع

الف رة من الفام السابق.

76%من صا القروض وحاز قطاع ال جزئة على ,2قاد قطاع الشركات نمي االئ مان باس حياذه على .%

6102بنهاية ال سفة صشهر األولى من عام % ,.02بلغت كفاية رصس المال األساس للبنيك السفيدية

% 8.,0 الف رة المماثلة من الفام السابق و كفاية رصس المال األساسص والصمصسصانصد % 05.8مقابل

نف الف رة من الفام السابق. % ,.03مقابل بص

8%

13%

0% -3%3%

2% 1%

1%4% -18% 12% -3%

1%17%

-2%-5% -3% 2%

-3%

-16% 3%-36%

0% -32%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000 صا الدخل اإليرادات

(15%)

0%

(1%)

(0%)2% (8%)

(3%)

2% 28%

(1%)

(10%) 1%

9%

8%

2%

10% 8%

(3%) 2%

5% 30%

6%

2% 12%

(20%)

(15%)

(10%)

(5%)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000 القروض اليدائع

مع معدالت النمو 6102صافي الدخل واإليرادات للربع الثالث

مع معدالت النمو 6102القروض والودائع للربع الثالث

ليا رنيليم

ليا رنيليم

http://www.twitter.com/AlbiladCapital

https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A

https://www.linkedin.com/company/albilad-capital

https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about

6102الربع الثالث 6102ديسمبر 66


2

لمحة اق صادية

% بنهاية الربع الثان من اتا الفام ، ون يجصة 0.78صدى انخفاض صسفار النفط الى تباطؤ النمي االق صادي خالل اتا الفام ، حيث بلغ مفدل نمي الناتج المحل اال مال الحقيق

بنهاية الربع الثالث من اصتا 6للمرة األولى منت عدة سنيات ، قد ترا ع عرض النقيد ن 7و ن 6لتلك انخفض االنفا الحكيم بشكل كبير مما صدى الى ترا ع المفروض النقدي ن

% 55.,% على صساس سنيي مقارنة بصنميه 7.85بص 7، كما ترا ع عرض النقيد الشامل ن6105% الربع الثالث من عام 8.30% على صساس سنيي مقارنة بنميه 7.75الفام بص

الربع الثالث من الفام السابق .

لك خالل األشهر الصفصشصرة األولصى وذوساام ترا ع السييلة القطاع المصر اصدار الحكيمة منت مطلع الفام لفشرة اصدارات من السندات المحلية المَقيمة بالريال

مصن لصثمليار ريال وذلك ل مييل زف من االنفا الفام ، حيث انفك ذلك على ارتفاع مطليبات المصارف من القطاع الفام بنهاية الربصع الصثصا 8.2,من اتا الفام ، بلغت قيم ها

مليار دوالر(. وانفك ترا ع السييلة الصقصطصاع الصمصصصر ص عصلصى 52.07مليار ريال ) 037مليار دوالر( ، بلغت السندات الحكيمية منها ,.,5مليار ريال ) 661.5ل صل إلى 6102

% بنهصايصة الصربصع الصثصالصث مصن الصفصام 6.6388الى 6105% بنهاية الربع الثالث من عام 6,7,.1ارتفاع سفر السايبير )سفر االقراض ما بين البنيك السفيدية( أل ل ثالثة شهير من

6102 .

ر ، وقصد القصى االصصدار األول بنهايصة والوبدصت وزارة المالية السفيدية وقت سابق من اتا الفام عبر انشاف مك ب ادارة الدين الفام لل رتيب الصدار سندات دوليصة مقيمصة بالصد

مليصار ريصال ( . وقصد خَفصا اصتا االصصدار الصدول مصن صثصر انخفصاض 25.2مليصار دوالر ) 03.5اك يبر الماض اقبال كبير حيث يف بر صكبر إصدار مقارنة باألسصيا الناشص ة وبلغصت قيم ص

مية والهي صات والمؤسصسات الفامصة حكيالسييلة لدى القطاع المصر باإلضا ة إلى ذلك بدصت الدولة بسداد مس حقات القطاع الخاص الم أخرة حيث و هة وزارة المالية الجهات ال

بسرعة حصر المس حقات اس فدادًا لسداداا قبل نهاية الفام الجاري .

% نصاتج مصن الفيامصل االساسصية ص خصل انخفصاض 2.3وبالرغم من ذلك ، إن المصارف السفيدية نجحت ميا هصة بي صة تصشغيلية ت صسم بال حصدي و بنمصي علصى االئ مصان بلصغ

% ، حيصث كصان لمؤسصسة النقصد الفربص الصسفيدي )سصاما( دور رئيصس ص حمايصة وتفزيصز القطصاع المصصر عصبر اتخصاذ بفصض 7االيداعات الحكيمية وترا صع ودائصع القطصاع بنحصي

السياسات ال مكَنت القطاع من القيام بدوره خل الظروف االق صادية الحالية .

.

3و ن 6تطورات النمو في عرض النقود ن

أشهر( 3تطورات سعر الفائدة بين البنوك )

14.6% 13.6%

12.4%

9.7%

2.5%

(2.2%) (2.5%) (3.3%)

11.9%

10.2% 10.5%

8.5%

2.6%

(0.4%)

(2.6%)

(4.0%)

Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016

7عرض النقيد ن 6عرض النقيد ن

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50



3

نظرة على صداف القطاع صرباح البنيك والمصارف السفيدية خالل رة ال سفة صشهر المن هيصة بسصبص صمصبصر الصمصاضص انخفضت

، وبلغت األربصاح الصمصجصمصفصة 6105% على صساس سنيي عن صرباح الف رة المماثلة من عام 0.0بنسبة

مليار دوالر( لنف الصفص صرة مصن 83.,مليار ريال ) 77.25مليار دوالر( مقارنة بص 3,.,مليار ريال ) 77.62

الفام السابق، يأت اتا االنخفاض بسبب عاملين ، األول اصي تسصارع نصمصي مصصاريصا الصفصمصلصيصات بص

% ,.7% للف رة المماثلة من الفام السابق والثان اي تباطؤ نمي االيرادات بص 2% مقارنة بصنمي 8.5

% للف رة المماثلة من الفام الماض .5.8مقارنة بص

وير ع ارتفاع مصاريا الفمليات اال مالية للقطاع الى ارتفاع مخصصص االئ مصان واالسص ثمار بنصسبة

% علصصى ال يالصص ، بينمصصا يفصصيد تبصصاطؤ نمصصي االيصصرادات الصصى ترا صصع صصصا الصصدخل مصصن غيصصر 766% و03

% بصالرغم مصن 5.5الفائدة ) صا دخل الرسيم واالتفصاب وتحييصل الفمصالت والفمليصات األخصرى ( بصص

% ، حيصصث زادت مصصساامة 5.,نمصصي صصصا دخصصل الفائصصدة ) صصصا دخصصل الفمصصيالت الخاصصصة( بصصص

% للفصص رة المماثلصصة مصصن الفصصام 22% مقارنصصة بصصص 28الفمصصيالت الخاصصصة إلصصى إ مصصال االيصصرادات ل بلصصغ

% للفص رة المماثلصة مصن 75% مقارنة بص 70السابق بينما ترا فت مساامة الدخل من غير الفائدة الى

الفام السابق .

% 1.2 ما يخه الميزانية الفميمية ، قد تباطأ نمي المي يدات للبنيك السفيدية حيث نَمت بصص

، و بلغ ا مال 6105% بنهاية سب مبر 2.8على صساس سنيي بنهاية سب مبر الماض مقارنة بصصنمي

مليصار 5,5مليصار ريصال ) 68085مليصار دوالر( مقارنصة بصص 5,8مليصار ريصال ) ,6861المي يدات المصر ية

015مليار ريال ) 781% ل صل الى ,.02دوالر(، و اف اتا ال باطؤ بسبب ترا ع صا االس ثمارات بص

مليصار دوالر( لنفص الفص رة مصن الفصام الصسابق ،وصيصض تباطصأ نمصي 065مليصار ) ,52مليار دوالر( مقابل

%لنف الفص رة مصن الفصام 3.0% على صساس سنيي مقارنة بصنمي 2.3القروض بنهاية سب مبر الى

,75مليصار ريصال ) 08750مليصار دوالر( مقابصل 7,0مليار ريال ) 08570السابق ، وليبلغ ا مال القروض

مليار دوالر( للف رة المقابلة من الفام السابق ، قاد قطاع الشركات نمصي االئ مصان حيصث اسص حيذ علصى

%.76% من صا القروض بينما حاز قطاع ال جزئة على ,2

% 7.7صما انب المطليبات ، قد ترا فصت اليدائصع المصصر ية بنهايصة سصب مبر الماضص بنصسبة

% نف الفص رة مصن الفصام الصسابق ، وبلصغ ا مصال اليدائصع 2.3على اساس سنيي مقارنة بنمي

مليار دوالر( نف الف رة من 553مليار ريال ) 08305مليار دوالر( مقارنة بص 556مليار ريال ) ,0825

الفام السابق، ونظرًا ل را ع اليدائع ونمي القروض قد صدى ذلك الرتفاع مفدل القروض إلى اليدائع

% لنفص الفص رة مصن الفصام الصسابق. و صصاف 32% مقارنصة بصصص 5,نقطصة صسصاس ليصصل إلصى 3,1بياقصع

% علصى صسصاس سصنيي ل بلصغ بنهايصة 06ال را ع األكبر اليدائع مصن ترا صع اليدائصع تحصت الطلصب بصص

مليصصار ريصصال، 532% ول بلصصغ ,0مليصصار ريصصال، بينمصصا سصصجلت اليدائصصع أل صصل نمصصيا بصصص 08115سصصب مبر

. %01% بينما انخفضت اليدائع األخرى بص 03ونمت اليدائع االدخارية بص

% عصن نفص الفص رة مصن 8و ما يخه يدة األصيل ، قصد ارتففصت القصروض الغصير عاملصة بنحصي

الفام السابق ، ومع نمي إ مال القروض بمفدل صقل قصد ارتفصع مفصدل القصروض الغصير عاملصة إلصى

% للفص رة المماثلصة مصن 0.00% مقارنة بصص 0.05إ مال القروض بنحي ثالث نقاط صساس ليصل إلى

مليار ريال ، وكان ذلصك بصسبب 5.8% ل بلغ 03الفام السابق . وارتففت مخصصات خسائر اإلئ مان بص

% بالرغم من انخفاض مخصه االئ مان 560ارتفاع مخصه خسائر االئ مان المجمفة للشركات بنحي

% عن نف الف رة من الفام السابق ، واتا االرتفاع المخصصات ن ج عن ارتفاع ,7لأل راد بنحي

نقاط صساس عن نف الف رة المقابلة ليصل إلصى 2نسبة المخصصات إلى ا مال القروض بياقع

% بنهاية سب مبر الماض ، و ارتفع مفدل تغطية القروض الغير عاملصة ص القطصاع المصصر 6.16

% نف الف رة من الفام السابق. 033% مقابل ,03إلى

% على صساس سنيي 7 ما يخه السييلة، انخفضت األميال النقدية حسابات البنيك بنحي

بنهاية ال سفة صشهر األولى من الفام، وانخفصض مفصدل الصسييلة النقديصة إلصى ا مصال المي صيدات

% ، بينما ارتفع مفدل السييلة النقدية الى ا مال اليدائصع 05.6نقطة صساس ليصل الى 57بنحي

% و 85.,0نقطصصة صسصصاس علصصى ال يالصص ويبلغصصا 682نقصصاط صسصصاس و 5و الصصى اليدائصصع الجاريصصة بصصص

70.63. %

من انب آخر ، ارتفع مفدل حقصي المصساامين الصى ا مصال المي صيدات للقطصاع المصصر بنهايصة

% ، وبلغصت كفايصة رصس المصال 05.28نقطة صساس على صساس سصنيي ويصصل الصى 80سب مبر بص

% للف رة المقابلة ،كما بلغت كفاية رصس المال 05.8مقابل 6102% بنهاية سب مبر ,.02األساس

% الف رة المماثلة من الفام السابق. ,.03% مقابل بص 8.,0األساس +المساند

6102أشهر 9 -نمو صافي الدخل

6102أشهر 9 -الموجودات نمو

6102أشهر 9 -نمو صافي القروض

6102أشهر 9 - نمو الودائع

-36%

-32%

-16%

-5%

-3%

-3%

-2%

0%

1%

2%

3%

17%

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الرياض

الفرب

ساب

سامبا

البالد

األال

الفرنس

االنماف

الرا ح

-8%

-6%

-3%

1%

2%

2%

3%

3%

6%

7%

13%

25%

األال

ساب

الجزيرة

الفرب

الرا ح

سامبا

الهيلندي

الرياض

الفرنس

االس ثمار

البالد

االنماف

-15%

-10%

-8%

-3%

-1%

-1%

0%

0%

1%

2%

2%

28%

األال

الجزيرة

ساب

الفرب

االس ثمار

سامبا

الرياض

الرا ح

البالد

الهيلندي

الفرنس

االنماف

-3%

2%

2%

2%

5%

6%

8%

8%

9%

10%

12%

30%

ساب

سامبا

الفرب

الجزيرة

الهيلندي

االس ثمار

الرا ح

الفرنس

األال

الرياض

البالد

االنماف



4

نظرة على قائمة الدخل

صا الدخل % عن 0مليار ريال بانخفاض 77.62بلغت صرباح المصارف بنهاية ال سفة صشهر األولى من اتا الفام

مصارف 3مصارف نميا صرباحها مقابل 5الف رة المماثل من الفام السابق، حيث سجلت

انخفضت صرباحها. وارتففت ارباح كل من مصرف الرا ح واالنماف واالال والفرنس والبالد، بينما

انخفضت صرباح كل من مصرف الجزيرة واالس ثمار والهيلندي والرياض والفرب وساب وسامبا

دخل الفميالت الخاصة

% مقارنة بال سفة صشهر المماثلة من الفام السابق حيث بلغت 60َنمت ايرادات الفميالت الخاصة بص

مليار ريال 57.5% قط ل صل الى 8مليار ريال، بينما بلغ نمي صا دخل الفميالت الخاصة 55.5

، وبالرغم من النمي الكبير لدخل الفميالت الخاصة اال صن مصاريا الفميالت الخاصة افت مرتففة

وذلك الس قطاب بفض اليدائع ذات ال كلفة الفالية. من انب آخر ارتففت مساامة الفميالت

% للف رة المماثلة من الفام الماض .22% من ا مال دخل الفمليات مقارنة بص 28الخاصة الى

إيرادات ومصاريا الفمليات مليار ريال 26.35بلغ إ مال إيرادات المصارف السفيدية 6102بنهاية ال سفة صشهر األولى من

% مقارنة الف رة المماثلة من الفام السابق. واس حيذ البنك األال ومصرف الرا ح على 5بنمي

% على ال يال من الحصة السيقية إل مال القطاع. على الجانب اآلخر بلغ إ مال ,0% و66

% عن الف رة المقابلة من الفام الماض .8مليار ريال بنمي بلغ 68.2مصاريا الفمليات

% بينما ارتفع دخل تحييل الفمالت ودخل الفمليات األخرى6وانخفض دخل األتفاب والفميالت بص

حيث مثلت مج مفة ما % على ال يال مقارنة بالف رة المماثلة من الفام الماض ، ,% و5بنسبة

% الف رة المماثلة من الفام الماض .75% من إ مال إيرادات المصارف مقارنة بص 70نسب

6102ِأشهر 9مقارنة بنمو 6102أشهر 9نمو صافي الدخل

6102ِأشهر 9مقارنة بنمو 6102أشهر 9نمو رسوم الخدمات الدخل

6102ِأشهر 9 -نمو صافي دخل العموالت الخاصة

6102أشهر 9 - هيكل اإليرادات للقطاع

6102أشهر 9 - هيكل اإليرادات لكل مصرف

70%

6%

20%

4% الفميالت الخاصة

تحييل عمالت

رسيم خدمات

صخرى

67%

60%

70%

67%

67%

67%

69%

69%

72%

55%

78%

73%

5%

4%

6%

5%

6%

7%

8%

8%

6%

12%

4%

6%

20%

24%

17%

22%

21%

20%

18%

20%

21%

32%

19%

18%

8%

11%

7%

6%

5%

6%

5%

4%

1%

1%

0%

3%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

صخرى رسيم خدمات تحييل عمالت الفميالت الخاصة

-4%

-1%

3%

6%

7%

8%

9%

10%

10%

11%

17%

23%

الجزيرة

االس ثمار

الرياض

الفرب

الفرنس

األال

االنماف

الهيلندي

الرا ح

ساب

سامبا

البالد

(3%)

202%

(4%)

16%

16%

3%

6%

5%

(3%)

(5%)

16%

1%

(5%)

(36%)

(32%)

(16%)

2%

(3%)

(3%)

(2%)

17%

0%

3%

1%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

6102صشهر 8نمي 6105صشهر 8نمي

(11%)

6%

11%

4%

6%

(9%)

13%

5%

(18%)

13%

72%

(5%)

(15%)

(1%)

(6%)

(10%)

(1%)

(13%)

(21%)

(10%)

25%

5%

2%

4%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

6102صشهر 8نمي 6105صشهر 8نمي



5

نظرة على صداف قطاعات األعمال

قطاع ال جزئةمليار ريال 65.76بلغ إ مال اإليرادات لقطاع ال جزئة 6102بنهاية ال سفة صشهر األولى من عام

مليار ريال، 67.65% عن الف رة المقابلة من الفام الماض التي بلغت ي ايرادات القطاع 8بارتفاع

% للف رة المقابلة من 51% من إ مال إيرادات القطاع المصر مقارنة بص 56مثلت ايرادات ال جزئة

% من إ مال إيرادات ال جزئة المصر ية السي ويلي 63اس حيذ الرا ح على الفام الماض .

%.67البنك األال بص

% مقارنة بالف رة 51مليار ريال بارتفاع 01.50كما بلغت صرباح قطاع ال جزئة المصارف السفيدية

% 66% مقارنة بص 76المماثلة من الفام السابق، وارتففت مساامة القطاع صرباح المصارف إلى

% من صرباح القطاع يلي بنك 51للف رة المقابلة من الفام الماض . اس حيذ مصرف الرا ح على

%.65األال بنسبة

قطاع الشركات

% مقارنة بال سفة صشهر 1.6نمت اإليرادات اال مالية لقطاع الشركات بشكل طفيا وذلك بص

% من إ مال 77مليار ريال، و مَثلت 08.35مليار ريال مقابل ,08.3المماثلة من الفام السابق ل بلغ

% من ,0% للف رة المقابلة. اس حيذ البنك األال على 75إيرادات القطاع المصر مقارنة بص

% 00.8% و06.0إ مال إيرادات القطاع ويلي كل من ساب والفرنس والرياض وسامبا بص

% على ال يال .,.01% و00.5و

% مقارنة بال سفة صشهر المماثلة من 05مليار ريال بانخفاض 5,.06كما بلغت صرباح قطاع الشركات

% للف رة 55% من صرباح المصارف اال مالية مقارنة بص 78الفام السابق. وانخفضت مساام إلى

المقابلة من الفام الماض ، على مس يى السي اس حيذ البنك األال والفرنس وساب

.على ال يال من صرباح القطاع% 06.5% و,.06% 05.7% و02.3على والرياض

قطاع الخزينة % عن ال فسة صشهر المماثلة من 1.17مليار ريال بانخفاض طفيا بلغ ,01.0بلغت إيرادات القطاع

% ,0% من إ مال إيرادات القطاع مقارنة بص 03الفام السابق، ومثلت ايرادات قطاع الخزينة

% من إ مال إيرادات قطاع 62الف رة المقابلة من الفام السابق. اس حيذ البنك األال على

%. 06الخزينة يلي سامبا بص

% عن ال سفة صشهر المماثل من الفام 8مليار ريال بانخفاض 26.,كما بلغت صرباح قطاع الخزينة

% الف رة ,6% من صرباح المصارف اإل مالية مقارنة بص 62السابق. وبلغت مساامة القطاع بص

% 05% من صرباح القطاع اإل مالية ويلي بنك سامبا بنسبة 65المقابلة. اس حيذ البنك األال على

من صرباح قطاع الخزينة.

قطاع اليساطة واالس ثمارمليار ريال لل سفة صشهر 6.23مليار ريال مقارنة بص ,6.7% ل بلغ 00انخفضت إيرادات القطاع بص

% 66% من إ مال إيرادات المصارف. اس حيذ سامبا على 5المقابلة من الفام الماض ، ومَثلت

%.08من إيرادات القطاع يلي الرا ح بص

% عن ال سفة 60مليين ريال بانخفاض 0.62كما بلغت صرباح قطاع اليساطة وخدمات االس ثمار

% من صرباح المصارف 5% الى 5صشهر المماثلة من الفام السابق. وانخفضت مساامة القطاع من

% من ارباح قطاع اليساطة واالس ثمار يلي مصرف الرا ح 71اإل مالية. اس حيذ بنك سامبا على

%.65بص

6102أشهر 9 -مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل مصرف

6102أشهر 9 -نمو صافي الدخل لقطاع التجزئة

6102أشهر 9 - نمو صافي الدخل لقطاع الشركات

6102أشهر 9 - نمو صافي الدخل لقطاع الخزينة

6102أشهر 9 - نمو صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار

-819%

-58%

-30%

-12%

-3%

-1%

3%

24%

27%

43%

98%

405%

الجزيرة

الفرب

البالد

الفرنس

االنماف

ساب

االس ثمار

الهيلندي

الرا ح

سامبا

األال

الرياض

-68%

-51%

-40%

-19%

-15%

-11%

-7%

-4%

-3%

-1%

1%

8%

الجزيرة

الرا ح

الرياض

الفرب

االس ثمار

األال

الهيلندي

سامبا

البالد

ساب

الفرنس

االنماف

-144%

-59%

-30%

-27%

-26%

-13%

-1%

9%

12%

61%

66%

69%

الهيلندي

االس ثمار

األال

الرياض

االنماف

سامبا

ساب

الجزيرة

الفرنس

البالد

الرا ح

الفرب

-97%

-68%

-65%

-39%

-34%

-31%

-27%

-22%

-9%

-1%

33%

42%

األال

االس ثمار

سامبا

الرياض

الهيلندي

االنماف

الفرب

البالد

الجزيرة

الفرنس

ساب

الرا ح

32%

17%

32%

27%

8%

20%

9%

18%

70%

12%

19%

35%

52%

9%

65%

78%

58%

50%

41%

42%

7%

52%

65%

30%

22%

53%

22%

-6%

31%

29%

40%

30%

18%

24%

9%

30%

3%

4%

0%

1%

2%

1%

2%

10%

5%

3%

6%

2%

-10%

17%

-19%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

9%

0%

2%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

صخرى اليساطة الخزينة الشركات ال جزئة



6

نظرة على بنيد الميزانية

القروض 6102بلغ صا محفظة القروض المصارف السفيدية بنهاية ال سفة صشهر األولصى مصن عصام

% عن الف رة المماثلة من الفام السابق ، بلغت القروض الصمصمصنصيحصة 3مليار ريال بنمي 08570مبلغ

% عصن الصفص صرة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام السصابصق، 2مليين ريال وسجَلت نمًيا بص 8,6.7لقطاع الشركات

% من مجميع القروض الممنيحة من القطاع المصر ، بينما بلغت القصروض الصمصمصنصيحصة ,2مًثلت

% عن الف رة المقابلة من الفام السابصق، ومصًثصلصت ,مليين ريال وسجلت نمًيا بص 520.5لقطاع ال جزئة

% ذات 76% من القروض المصر ية. من انب آخر بلغت رات االس حقا للقروض الشخصية 76

. (7)% ذات ص ل طييل 50و( 6)م يسط % ذات ص ل63و ( 0)ص ل قصير

وبحسب القطاعات االق صادية الرئيسية، تصيزعصت الصقصروض الصمصصصر صيصة عصلصى ثصالثصة عشصر قصطصاعصًا،

% 07% والصصنصاعصة واإلنص صا 60% من ا مال القروض اص الص صجصارة 1,اس حيذت صربع منها على

% بينما تيزعت النسبة الم بقية على باق القطاعات.78% واألخرى ,والبناف وال شييد

المخصصاتمصقصارنصة 6102% ال صسصفصة صشصهصر األولصى مصن عصام 03ارتففت مخصصات االئ مان اإل مالية بص

مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع مخصصات قطاع 58808بالف رة المماثلة من الفام السابق ل صل إلى

مصلصيصين ريصال، بصيصنصمصا 68615% عن الف رة المقابلة من الفام السابق ل صل إلصى 560الشركات بنحي

مليين ريال. 68631% ل بلغ ,7انخفضت مخصصات قطاع ال جزئة بص

.

القروض الغير عاملة مقارنة بالف رة المماثلة 6102% ال سفة صشهر األولى من عام 8ارتففت القروض غير الفاملة بص

، ارتصفصع مصفصدل ومع نمي إ مال القروض بمفدل صقلمليار ريال، 02.2من الفام السابق ل صل الى

% 0.00% مصقصابصل 0.05القروض غير الفاملة إلى إ مال القروض بثالث نقاط صساس حيصث بصلصغ

% 033% مقارنة بصص ,03مقارنة بالف رة المماثلة من الفام السابق. بينما ارتفع مفدل ال غطية ليصبح

الف رة المقابلة من الفام الماض .

االس ثمارات

6102انخفضت محفظة االس ثمارات المصارف السفيدية بنهاية ال سصفصة صشصهصر األولصى مصن

مليار ريال. ومَثلت اسص صثصمصارات الصبصنصك ,.7,8% مقارنة بالف رة المماثلة من الفام السابق ل بلغ 03بص

% مصن إ صمصالص 05% من إ مال االس ثمارات ويلي بنك سامبا حيث مثلت اس ثماراتص 68األال

محفظة االس ثمارات للمصارف.

6102أشهر 9 -نمو االستثمارات

6102أشهر 9 -الحصة السوقية من صافي القروض

6102أشهر 9 -هيكل اإلقراض لكل مصرف

6102أشهر 9 - —نمو مخصص االئتمان

األجل القصير: سنة واحدة فأقل )0(

األجل المتوسط: 1-3 سنوات )6

)7( األجل الطويل : أكثر من 3 سنوات

أشهر 9 -نمو االئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي

3% 3%4% 5% 5%

8%9% 9% 9%

11%

16%

18%

-50%

-34%

2%

16%

29%

32%

33%

33%

38%

39%

109%

126%

االنماف

الرياض

الفرنس

الرا ح

األال

الفرب

الجزيرة

سامبا

ساب

الهيلندي

البالد

االس ثمار

-33%

-30%

-26%

-20%

-18%

-17%

-7%

-4%

1%

4%

9%

45%

ساب

الفرنس

الرا ح

األال

سامبا

الفرب

الرياض

البالد

الهيلندي

االنماف

االس ثمار

الجزيرة

25%

41%

26%

25%

8%

21%

23%

15%

73%

34%

20%

35%

75%

59%

74%

75%

92%

79%

77%

85%

27%

66%

80%

65%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

قروض الشركات قروض األ راد

33.418 41.355

552.019

74.928

181.464

41.903

305.611

113.934

14.39247.435 23.216



7

اليدائعبنسصبصة 6102ترا فت اليدائع المصر ية البنيك السفيدية بنهاية ال سفة صشهر األولى من عام

مليار ريال مقارنة بالف رة الصمصمصاثصلصة مصن الصفصام السصابصق، واسص صحصيذت صربصفصة ,0825% ل صل إلى 7

% من مجميع اليدائع، 08% من إ مال اليدائع، حيث اس حيذ البنك األال على 55مصارف على

% على ال صيالص مصن ودائصع 01% و01%، بينما حاز سامبا والرياض على 02ومصرف الرا ح على

السي .

% ل بلغ بنهصايصة 06ايكل اليدائع السي السفيدية كان كال ال : اليدائع تحت الطلب انخفضت بص

صل 08115ال سفة صشهر األولى من اتا الفام % مصن ا صمصالص الصيدائصع مصقصارنصة 20مليار ريال وتصمصث

535.8% ل صل إلى ,0% الف رة المقابلة من الفام الماض ، اليدائع أل ل سَجلت نميًا بص 23بص

ل % للف رة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام الصمصاضص ، 68% من ا مال اليدائع مقارنة بص 75مليين ريال وتمث

%.01% بينما انخفضت اليدائع األخرى بص 03كما ًنمت اليدائع االدخارية بص

% من اليدائع تحصت الصطصلصب ص السصي ، بصيصنصمصا 52اس حيذ مصرف الرا ح والبنك األال على

% من اليدائع تحت الطلب.55حازت المصارف الفشرة األخرى على

المي يداتمليار ريال بنهاية ال سفة صشهر األولى مصن ,6861بلغ إ مال المي يدات المصارف السفيدية

% مقارنة بالف رة المماثلة من الفام السابق. مصَثصلصت مصي صيدات الصبصنصك 0بنمي طفيا بلغ 6102عام

%، وبلغت 05% من إ مال مي يدات المصارف بينما مَثلت مي يدات مصرف الرا ح 61األال

% من ا مال المي يدات على ال يال . 01% و00مي يدات كل من سامبا والرياض

الربحية 85انخفض م يسط الفائد على حقي المساامين بنهاية ال سفة صشهر األولى من اتا الفام بنحي

%، بينما ارتصفصع مصفصدل اصامص ,.07نقطة صساس مقارنة بالف رة المماثلة من الفام الماض ليبلغ

% الف رة الممصاثصلصة 7.1% مقارنة بص 7.0نقطة صساس حيث بلغ 05الفائد للقطاع المصر بنحي

مرة. 8.25مرة ومضاعا السفر للفائد* ,0.6من الفام السابق. وبلغ مضاعا القيمة الد رية*

6102أشهر 9 -الحصة السوقية من الودائع

6102أشهر 9 -معدل هامش العائد

6102أشهر 9/ 6102أشهر 9 -معدل القروض إلى الودائع

6102أشهر 9 -هيكل الودائع في القطاع

6102أشهر 9 - هيكل الودائع لكل مصرف

6102ديسمبر 60* حسب صسفار اإلغال ب اريخ

2% 3%4% 5% 5%

8%9% 9% 10% 10%

16%19%

61%

35%

1% 4% ودائع تحت الطلب

ودائع أل ل

ودائع إدخار

ودائع صخرى

-0.3%

-0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

الجزيرة

االنماف

االس ثمار

الرياض

الهيلندي

الفرب

الرا ح

الفرنس

ساب

البالد

األال

سامبا

43%

47%

32%

39%

56%

55%

50%

59%

90%

65%

51%

70%

50%

51%

61%

58%

40%

39%

47%

33%

8%

23%

48%

25%

0%

0%

5%

1%

0%

5%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

6%

2%

2%

2%

3%

1%

2%

4%

2%

12%

1%

5%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

ودائع صخرى حسابات إدخار ودائع آل ل ودائع تحت الطلب

82%

74%

82%

85%

83%

80%

84%

73%

77%

79%

89%

63%

90%

82%

87%

88%

87%

85%

89%

75%

83%

84%

90%

79%

الرياض

الجزيرة

االس ثمار

الهيلندي

الفرنس

ساب

الفرب

سامبا

الرا ح

البالد

االنماف

األال

9M 2015 9M 2016



القيائم المالية المجمفة للمصارف السفيدية

النمي 8M 6105 8M 6102 قائمة الدخل المجمفة )مليين ريال(

%60 558576 558251 دخل الفميالت الخاصة

%005 008,86 58576 مصاريا الفميالت الخاصة

%8 578578 ,51800 صا الفميالت الخاصة

%6- 068255 068,50 دخل األتفاب والفميالت، صا

%5 78825 78,13 دخل تحييل عمالت ص نبية، صا

%68- 68582 782,5 دخل الفمليات األخرى

%5 268355 218521 إ مال دخل الفمليات

%1 068536 068537 رواتب الميخفين وما حكمها

%00 68670 ,6810 إيجارات ومصاريا مبان

%653 68120 585 اس هالك وإطفاف

%05 58850 58601 مصاريا عميمية وإدارية صخرى

%03 58808 58131 مخصه خسائر االئ مان، صا

%766 388 0,8 مخصه االنخفاض قيمة االس ثمارت، صا

%03- 6, 88 مصاريا الفمليات األخرى

%8 688207 638122 إ مال مصاريا الفمليات

%0- 778050 778785 صا الدخل من الفمليات

%71- 083 6,7 الحصة صرباح الشركات الزميلة، صا

%0- ,77877 778233 صا الدخل

%80 30 73 حقي الملكية غير المسيطرة

%0- 778623 778251 صا الدخل الفائد إلى مساام البنك

8



القيائم المالية المجمفة للمصارف السفيدية

النمي 8M 6105 8M 6102 قائمة المركز المال المجمفة )مليين ريال(

المي يدات

%3- 0,38176 ,611828 نقدية وصرصدة لدى مؤسسة النقد الفرب السفيدي

%7 0628856 0678122 صرصدة لدى البنيك والمؤسسات المالية األخرى

%08 078550 008653 صدوات مالية مش قة

%03- 7,88,52 52,8782 اس ثمارات، صا

%3 ,08571880 087508075 قروض وسلا، صا

%5 78560 78683 اس ثمارات شركة زميلة

%7 08776 08681 عقارات صخرى

%1 78887 - اس ثمارات عقارية، صا

%01 678550 6086,0 مم لكات ومفدات، صا

%02- 783 537 الشهرة ومي يدات غير ملميسة صخرى بالصا

%02 ,63807 678511 مي يدات صخرى

%0 686138870 680858686 إ مال المي يدات

المطليبات

%51 0678525 ,6855, صرصدة للبنيك والمؤسسات المالية األخرى

%73 008318 8555, صدوات مالية مش قة

%06- 081158111 080578733 ودائع تحت الطلب

%03 088751 028587 ودائع ادخار

%,0 5358850 5,88511 ودائع أل ل

%01- 5,8525 258375 ودائع صخرى

%7- 082538353 083058615 ودائع الفمالف

%01 5386,0 578168 سندات دين مصدرة وصكيك

%0- 68153 68125 اق راض

%0- 508733 508268 مطليبات صخرى

%1 78275,,08 ,08,80880 إ مال المطليبات

حقي المساامين

%5 0228375 0588508 رصس المال

%2 28,31, 68777, اح ياط نظام

%1 08700 08700 اح ياط عام

%075- 2 )02( اح ياط القيمة الفادلة لالس ثمارات الم احة للبيع

%22- 68158 28065 اح ياطات صخرى

%67 288637 528055 صرباح مبقاه

%05- )08687( )08513( صسهم خزينة

%5 )000( )012( برنامج صسهم الميخفين

%7- )68,76( )68860( اح ياط ر الفملة األ نبية

%3 7668103 7118,86 إ مال حقي المساامين الفائدة للبنك

%55 686,1 085,6 حقي األقلية

%3 7658683 7168735 إ مال حقي المساامين

%0 686138870 680858686 إ مال المطليبات وحقي المساامين

9



11

صام المؤشرات المالية

سفر اإلغال * المصرف

األسهم

المصدرة

)بالمليين(

األسهم الحرة

)بالمليين(

صا الدخل

)بالمليين(**

حقي

المساامين

)بالمليين(

القيمة

السيقية

)بالمليين(

الفائد على

السهم

السفر للفائد* )بالريال(**

القيمة

الد رية

السفر /

القيمة

الد رية*

الفائد على

حقي

المساامين

كفاية رصس

المال

األساس

كفاية رصس

المال

األساس +

المساند

%01.2 8,.1 06.55 28., 0.71 778,31 738251 78811 08531 78111 00.68 الرياض 02.6% 0,.7%

%00.2 1.3 08.33 2.77 6.61 58525 38818 ,3, 755 511 07.80 الجزيرة 05.8% 08.5%

%0., ,.1 03.30 01.67 0.51 018101 068511 838 515 311 05.71 االس ثمار 05.5% 03.7%

%05.7 0.06 00.55 76., 0.55 ,,0582 0781,1 08325 705 08057 5,.06 الهيلندي 06.8% 02.8%

%05.5 0.18 67.20 3.27 7.78 708030 6,8525 581,2 253 08615 2,.65 الفرنس 05.8% 03.1%

%05.3 0.65 61.12 5,., 6,.6 738565 718011 58663 5,2 08511 65.85 ساب 02.2% 0,.,%

%06.3 1.85 66.81 3.55 ,,.6 608351 ,66881 7,,68 5,5 08111 60.35 الفرب 05.5% 02.7%

%06.3 0.06 61.50 85., 6.53 5281,1 508168 58052 08115 68111 67.15 سامبا 61.2% 60.6%

%02.8 6.15 71.27 06.32 5.85 0168565 5883,7 8163, 080,1 08265 27.17 الرا ح 61.6% 60.7%

%00.8 0.23 7,.00 05.16 0.76 008,35 38011 380 ,70 211 08.38 البالد 05.2% 08.,%

%0., 0.03 06.52 05.20 0.11 5,,608 0,8311 ,0858 08001 08511 05.58 اإلنماف 08.0% 08.2%

%03.3 ,0.7 68.71 8,., ,5.5 08511, 5,8205 88053 307 68111 51.31 األال 02.3% 08.1%

إ مال القطاع

028237 ,85,2 578773 763837, 50,8050 6.21 8.25 08.22 0.6, 07.,% 02.,% 0,.8%

6102ديسمبر 60* حسب صسفار اإلغال

6102** آلخر صربفة صرباع من هية بالربع الثالث



11

إ مال اإليرادات المساامة إلى القطاع

8M 6105 8M 6102 النمي 8M 6105 8M 6102 المصرف

%8 %01 %7- 58,28 ,2813 الرياض

%7 %5 %,0- ,0886 68750 الجزيرة

%7 %7 %7- 08,72 08,82 اس ثمار

%5 %5 %0 68335 68375 الهيلندي

%, %, %6 58,55 58353 الفرنس

%, %, %7 58655 581,0 ساب

%3 %3 %0 58576 58535 الفرب

%8 %01 %1 58806 58806 سامبا

%,0 %03 %07 008530 018056 الرا ح

%7 %7 %06 08800 08312 البالد

%5 %5 %5 687,7 686,7 االنماف

%66 %66 %, 058153 078157 األال

%011 %011 %5 268355 218521 اإل مال

إ مال المصاريا المساامة إلى القطاع


%01 %00 %6- 68,58 68800 الرياض

%5 %5 %1 08605 08606 الجزيرة

%5 %7 %70 080,8 818 اس ثمار

%5 %5 %62 08527 08025 الهيلندي

%2 %2 %6 08305 08233 الفرنس

%3 %3 %00 08887 08385 ساب

%, %, %2 68621 68072 الفرب

%3 %3 %7 08883 08871 سامبا

%,0 %,0 %, 58787 58830 الرا ح

%5 %5 %,0 08765 08066 البالد

%5 %5 %2 08658 08087 االنماف

%67 %66 %05 ,2885 28152 األال

%011 %011 %8 688207 638122 اإل مال

8M 6102ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية

مصاريا الفميالت الخاصة المساامة إلى القطاع


%06 %, %600 ,0850 552 الرياض

%5 %5 %,05 555 605 الجزيرة

%8 %8 %005 08152 580 اس ثمار

%8 %3 %033 ,0818 782 الهيلندي

%01 %01 %83 08076 535 الفرنس

%, %3 %057 858 7,1 ساب

%8 %3 %083 081,6 725 الفرب

%3 %2 %055 78, 770 سامبا

%5 %5 %8, 566 667 الرا ح

%6 %0 %528 656 55 البالد

%5 %7 %083 575 0,1 االنماف

%60 %75 %72 68552 ,08,3 األال

%011 %011 %005 008,86 58576 اإل مال

دخل الفميالت الخاصة المساامة إلى القطاع


%65 58722 58686 الرياض 8% 01%

%61 08302 08565 الجزيرة 7% 7%

%70 68750 08385 اس ثمار 5% 5%

%50 68823 68010 الهيلندي 5% 5%

%66 58730 78583 الفرنس ,% ,%

%62 585,1 78553 ساب ,% ,%

%63 58083 ,7871 الفرب 3% ,%

%68 58,82 78,15 سامبا ,% 8%

%07 8222, 38282 الرا ح 03% 02%

%55 08683 82, البالد 6% 6%

%63 68787 ,,,08 االنماف 5% 5%

%07 068377 008681 األال 65% 67%

%60 558576 558251 اإل مال 011% 011%

ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكر خالف ذلك

صا دخل الفميالت الخاصة المساامة إلى القطاع


%8 %01 %7 ,7885 78,72 الرياض

%7 %7 %5- 08026 08601 الجزيرة

%7 %7 %0- 08685 08717 اس ثمار

%5 %5 %01 08,31 08315 الهيلندي

%3 %, %3 78678 78167 الفرنس

%, %, %00 78560 ,7803 ساب

%3 %3 %2 78005 68855 الفرب

%8 %8 %03 58153 78535 سامبا

%08 %08 %01 8655, 38536 الرا ح

%6 %6 %67 08155 56, البالد

%5 %5 %8 ,08,5 ,0831 االنماف

%67 %67 %, 0180,3 88506 األال

%011 %011 %8 578578 ,51800 اإل مال

صا دخل الرسيم والخدمات المصر ية المساامة إلى القطاع


%8 %01 %05- 08053 08757 الرياض

%5 %5 %0- 536 532 الجزيرة

%6 %7 %2- 706 776 اس ثمار

%5 %5 %01- ,21 ,23 الهيلندي

%, %, %0- 08151 08151 الفرنس

%, %8 %07- 08152 08606 ساب

%2 %, %60- ,0, 08175 الفرب

%8 %01 %01- 080,5 08765 سامبا

%08 %05 %65 68731 08817 الرا ح

%5 %5 %5 202 ,,5 البالد

%5 %7 %6 552 ,57 االنماف

%61 %08 %5 685,5 68535 األال

%011 %011 %6- 068255 068,50 اإل مال



صا الدخل المساامة إلى القطاع


%8 %01 %5- 78158 ,7808 الرياض

%6 %7 %72- 361 ,0806 الجزيرة

%6 %7 %76- 350 08010 اس ثمار

%5 %5 %02- 08705 08530 الهيلندي

%8 %8 %6 78072 781,2 الفرنس

%01 %01 %7- ,,786 78786 ساب

%3 %3 %7- 686,8 68731 الفرب

%06 %06 %6- 78805 788,0 سامبا

%,0 %05 %03 28138 580,0 الرا ح

%6 %6 %1 5,2 5,5 البالد

%7 %7 %7 08006 081,5 االنماف

%60 %60 %0 38171 28827 األال

%011 %011 %0- 778623 778251 اإل مال

12

صا الدخل لقطاع ال جزئة المساامة إلى:

النمي 8M 6105 8M 6102 المصرفصا دخل المصرف

صا دخل القطاع

%8 %76 %515 8,3 082 الرياض

%0 %03 %08,- 061 )03( الجزيرة

%6 %76 %7 650 675 اس ثمار

%7 %63 %65 753 ,,6 الهيلندي

%6 %, %06- 658 687 الفرنس

%2 %61 %0- 257 226 ساب

%6 %8 %,5- 615 5,5 الفرب

%3 %,0 %57 315 586 سامبا

%51 %31 %63 58670 78768 الرا ح

%0 %06 %71- ,2 83 البالد

%6 %08 %7- 606 661 االنماف

%65 %75 %,8 685,0 08655 األال

%011 %76 %51 018508 38575 اإل مال

صا الدخل لقطاع الشركات المساامة إلى:



%06 %56 %51- 08583 682,6 الرياض

%1 %8 %,2- 27 082 الجزيرة

%5 %25 %05- ,,5 537 اس ثمار

%, %,3 %3- 08108 08188 الهيلندي

%05 %,5 %0 08,75 08,61 الفرنس

%07 %51 %0- 08257 08258 ساب

%3 %50 %08- ,86 08056 الفرب

%07 %56 %5- 08221 08370 سامبا

%7 %3 %50- 563 ,2, الرا ح

%6 %56 %7- 712 703 البالد

%2 %25 %, 365 237 االنماف

%03 %71 %00- 68051 68512 األال

%011 %78 %05- 068,51 058022 اإل مال

صا الدخل لقطاع الخزينة المساامة إلى:



%, %66 %63- 232 861 الرياض

%5 %57 %8 7,1 753 الجزيرة

%6 %66 %58- 025 510 اس ثمار

%0- %2- %055- )37( 025 الهيلندي

%00 %70 %06 831 ,2, الفرنس

%00 %68 %0- 855 825 ساب

%00 %51 %28 802 550 الفرب

%05 %71 %07- 08028 ,0877 سامبا

%07 %,0 %22 08015 225 الرا ح

%6 %65 %20 050 ,, البالد

%0 %8 %62- 017 051 االنماف

%65 %71 %71- 68060 78162 األال

%011 %62 %8- 8263, 88525 اإل مال

صا الدخل لقطاع اليساطة واالس ثمار المساامة إلى:



%, %7 %75- 88 058 الرياض

%6 %5 %,2- 70 85 الجزيرة

%1 %1 %83- 0 76 اس ثمار

%0 %0 %78- 06 08 الهيلندي

%2 %6 %70- 37 012 الفرنس

%7 %0 %25- 73 012 ساب

%5 %6 %77 53 56 الفرب

%71 %01 %8- 7,6 566 سامبا

%65 %5 %0- 702 761 الرا ح

%0 %7 %66- 02 60 البالد

%2 %2 %56 36 50 االنماف

%07 %6 %63- 030 677 األال

%011 %5 %60- 08625 08582 اإل مال





13

المساامة إلى: إيرادات قطاع ال جزئة

النمي 8M 6105 8M 6102 المصرفإيرادات المصرف

إيرادات القطاع

%3 %70 %3- 08,00 08853 الرياض

%7 %,7 %07 ,36 255 الجزيرة

%7 %55 %67 08, ,22 اس ثمار

%5 %78 %70 08132 66, الهيلندي

%5 %67 %0 08075 ,0806 الفرنس

%3 %75 %6 08332 08351 ساب

%2 %75 %06- 085,5 ,0838 الفرب

%, %77 %03 ,0883 08285 سامبا

%63 %38 %7 28,07 28581 الرا ح

%5 %50 %5 832 863 البالد

%7 %72 %8 ,5, 338 االنماف

%67 %50 %,6 583,1 58512 األال

%011 %56 %8 658762 678655 اإل مال

إيرادات قطاع الشركات المساامة إلى:



%00 %78 %07- 68635 68201 الرياض

%6 %,0 %65- 755 536 الجزيرة

%5 %50 %7- 321 3,3 اس ثمار

%, %52 %1 08556 08555 الهيلندي

%06 %58 %0 68755 68765 الفرنس

%06 %52 %5 68788 68633 ساب

%, %75 %01- ,0855 08375 الفرب

%00 %72 %7- 68051 68088 سامبا

%2 %05 %05 08657 081,0 الرا ح

%7 %70 %01 586 ,57 البالد

%5 %55 %1 08155 08151 االنماف

%,0 %65 %06 78503 ,7807 األال

%011 %77 %1 0883,3 088355 اإل مال

إيرادات قطاع الخزينة المساامة إلى:



%, %05 %05- ,1, 857 الرياض

%2 %68 %,0 523 5,0 الجزيرة

%5 %65 %06- 556 516 اس ثمار

%0 %5 %22- 015 715 الهيلندي

%00 %65 %01 08050 08157 الفرنس

%01 %61 %1 08128 08125 ساب

%01 %67 %,5 08176 257 الفرب

%06 %60 %07- 08625 08550 سامبا

%2 %3 %00586- 587 )5( الرا ح

%6 %01 %,5 0,5 065 البالد

%5 %05 %1 723 722 االنماف

%62 %08 %61- 68211 78658 األال

%011 %03 %1 0180,0 0180,5 اإل مال

إيرادات قطاع اليساطة واالس ثمار المساامة إلى:



%8 %5 %60- 605 631 الرياض

%2 %3 %75- 056 603 الجزيرة

%7 %7 %73- 26 ,8 اس ثمار

%6 %6 %66- 57 55 الهيلندي

%8 %5 %60- 612 620 الفرنس

%1 %1 %1 - - ساب

%5 %7 %65 062 011 الفرب

%66 %8 %3- 571 ,52 سامبا

%08 %5 %5 555 573 الرا ح

%6 %7 %2 ,5 55 البالد

%5 %5 %63 065 ,8 االنماف

%,0 %7 %03- 560 501 األال

%011 %5 %05- 687,0 68231 اإل مال





14



8M 6102مساامة إيرادات القطاعات ال شغيلية إلى إ مال إيرادات كل مصرف

اإل مال صخرى اليساطة الخزينة الشركات ال جزئة المصرف

%011 %07 %5 %05 %78 %70 الرياض

%011 %3 %3 %68 %,0 %,7 الجزيرة

%011 %07- %7 %65 %50 %55 اس ثمار

%011 %1 %6 %5 %52 %78 الهيلندي

%011 %1 %5 %65 %58 %67 الفرنس

%011 %1 %1 %61 %52 %75 ساب

%011 %5 %7 %67 %75 %75 الفرب

%011 %1 %8 %60 %72 %77 سامبا

%011 %1 %1 %3 %05 %38 الرا ح

%011 %5 %7 %01 %70 %50 البالد

%011 %1 %5 %05 %55 %72 االنماف

%011 %06 %7 %08 %65 %50 األال

%011 %5 %7 %03 %77 %56 اإل مال

8M 6102مساامة صا دخل القطاعات ال شغيلية إلى صا دخل كل مصرف

اإل مال صخرى اليساطة الخزينة الشركات ال جزئة المصرف

%011 %01- %7 %66 %56 %76 الرياض

%011 %03 %5 %57 %8 %03 الجزيرة

%015 %08- %1 %66 %25 %76 اس ثمار

%011 %1 %0 %2- %,3 %63 الهيلندي

%011 %1 %6 %70 %,5 %, الفرنس

%011 %1 %0 %68 %51 %61 ساب

%011 %, %6 %51 %50 %8 الفرب

%011 %1 %01 %71 %56 %,0 سامبا

%011 %1 %5 %,0 %3 %31 الرا ح

%011 %8 %7 %65 %56 %06 البالد

%011 %1 %2 %8 %25 %08 االنماف

%011 %6 %6 %71 %71 %75 األال

%011 %1 %5 %62 %78 %76 اإل مال



إ مال المي يدات المساامة إلى القطاع


%01 %01 %7 6678536 6028835 الرياض

%7 %7 %7- 228150 ,2,871 الجزيرة

%5 %5 %3 828680 818637 اس ثمار

%5 %5 %7 0128863 0158107 الهيلندي

%8 %, %2 0858373 0,588,2 الفرنس

%, %8 %2- 0,58815 0838083 ساب

%, %, %0 0238627 0258,27 الفرب

%00 %00 %6 67,8705 6778353 سامبا

%05 %05 %6 7718502 7658607 الرا ح

%7 %6 %07 558376 588582 البالد

%5 %5 %65 0168873 687,8, االنماف

%61 %66 %,- 57,8383 5328,76 األال

%011 %011 %0 686138870 680858686 اإل مال

صا االس ثمارات المساامة إلى القطاع


%00 %01 %3- 558118 538661 الرياض

%5 %6 %55 028535 008780 الجزيرة

%5 %5 %8 618551 0,8,50 اس ثمار

%5 %5 %0 ,618,5 618315 الهيلندي

%2 %, %71- 658872 7582,1 الفرنس

%3 %8 %77- 688175 5785,6 ساب

%3 %3 %03- 658222 7183,3 الفرب

%05 %05 %,0- 578360 258582 سامبا

%8 %01 %62- 778357 558755 الرا ح

%0 %0 %5- 78156 78027 البالد

%6 %0 %5 28762 28130 االنماف

%68 %71 %61- 00085,3 0518612 األال

%011 %011 %03- 7,88,52 52,8782 اإل مال

صا القروض المساامة إلى القطاع


%00 %01 %01 0568270 07,8525 الرياض

%7 %7 %6 578085 568612 الجزيرة

%5 %5 %2 ,,2086 5,8132 اس ثمار

%5 %5 %5 338625 378588 الهيلندي

%8 %8 %, 0778873 ,065851 الفرنس

%8 %01 %7- 0658,35 0688528 ساب

%, %, %6 0058265 00786,5 الفرب

%8 %8 %6 0688,17 0638753 سامبا

%02 %02 %, 6658,27 6188801 الرا ح

%7 %6 %06 728653 7686,8 البالد

%5 %5 %71 288635 578523 االنماف

%,0 %,0 %8 6588805 67,8215 األال

%011 %011 %3 ,08571880 087508075 اإل مال

القروض غير الفاملة المساامة إلى القطاع

8M 6105 8M 6102 النمي 8M 6105 8M 6102 المصرف %, %, %7 08681 08653 الرياض

%7 %7 %00 586 556 الجزيرة

%7 %7 %05 513 557 اس ثمار

%2 %5 %03 822 ,6, الهيلندي

%3 %3 %7 08185 08120 الفرنس

%01 %01 %06 08310 08506 ساب

%2 %, %05- 08171 08618 الفرب

%3 %3 %0 08186 081,2 سامبا

%08 %08 %01 78615 68800 الرا ح

%7 %5 %1 ,55 553 البالد

%7 %7 %08 5,0 515 االنماف

%65 %67 %61 58030 78525 األال

%011 %011 %8 028532 058022 اإل مال

15

قروض األ راد المساامة إلى القطاع


%, %8 %0 7,8232 7,8557 الرياض

%5 %5 %00 038208 058,23 الجزيرة

%7 %7 %75 0281,3 008,80 اس ثمار

%5 %7 %72 088728 058622 الهيلندي

%6 %6 %07 008750 018152 الفرنس

%2 %2 %1 1,,628 628,18 ساب

%2 %2 %0- 628581 628316 الفرب

%5 %5 %0- 618668 ,61856 سامبا

%72 %73 %5 0238615 05881,0 الرا ح

%7 %7 %00 ,06858 008705 البالد

%7 %7 %01 058666 068857 االنماف

%61 %08 %05 8183,1 388755 األال

%011 %011 %, 5208582 5638650 اإل مال

قروض الشركات المساامة إلى القطاع


%06 %00 %05 0058,27 ,011855 الرياض

%7 %7 %7- 658,68 628273 الجزيرة

%5 %5 %6- 5582,3 528521 اس ثمار

%2 %2 %6- 5,8551 ,58833 الهيلندي

%07 %06 %3 0678813 0058203 الفرنس

%01 %00 %5- 8888,8 0178228 ساب

%8 %01 %7 818330 8105,, الفرب

%00 %06 %6 0018778 0138355 سامبا

%2 %2 %02 208,88 5785,8 الرا ح

%6 %6 %07 658007 608765 البالد

%2 %5 %75 558510 518873 االنماف

%03 %03 %2 03081,8 0208033 األال

%011 %011 %2 8,68768 8658515 اإل مال





مخصصات االئ مان المساامة إلى القطاع


%8 %02 %75- 565 10, الرياض

%0 %0 %77 3, 25 الجزيرة

%7 %6 %062 612 80 اس ثمار

%3 %2 %78 566 715 الهيلندي

%6 %7 %6 077 071 الفرنس

%3 %2 %,7 ,57 703 ساب

%8 %, %76 575 517 الفرب

%6 %6 %77 055 018 سامبا

%,6 %,6 %02 08275 08518 الرا ح

%7 %0 %018 ,05 30 البالد

%0 %7 %51- 38 058 االنماف

%62 %65 %68 08523 08601 األال

%011 %011 %03 58808 58131 اإل مال

مخصصات االئ مان لأل راد المساامة إلى القطاع


%5 %71 %8,- 061 08011 الرياض

%1 %6 %85- 7 ,2 الجزيرة

%5 %1 %237 006 05 اس ثمار

%,- %6- %033 ),,0( ),2( الهيلندي

%6 %0 %06 55 58 الفرنس

%8 %5 %8 607 083 ساب

%07 %2 %51 685 600 الفرب

%5 %6 %70 013 0, سامبا

%50 %71 %05- 865 081,5 الرا ح

%6 %0 %65- ,7 51 البالد

%6 %0 %56 ,5 75 االنماف

%65 %66 %75- 550 02, األال

%011 %011 %,7- 68631 78272 اإل مال

مخصصات االئ مان للشركات المساامة إلى القطاع


%,0 %5,- %675- 515 )688( الرياض

%5 %0 %7707 5, 6 الجزيرة

%5 %66 %67 85 33 اس ثمار

%00- %52- %57 )675( )027( الهيلندي

%5 %67 %5- ,3 6, الفرنس

%01 %75 %3, 665 061 ساب

%00 %55 %65 678 086 الفرب

%6 %, %78 ,7 63 سامبا

%76 %81 %060 318 760 الرا ح

%5 %2 %567 001 60 البالد

%0 %75 %35- 70 065 االنماف

%08 %56- %7,5- 563 )051( األال

%011 %011 %560 68615 755 اإل مال


16



17

إ مال حقي المساامين المساامة إلى القطاع


%6 %6 %5 738258 758326 الرياض

%1 %1 %01 38818 38605 الجزيرة

%0 %0 %5 0687,6 008,33 اس ثمار

%0 %0 %07 ,07813 0085,8 الهيلندي

%6 %6 %1 6,8525 6,8720 الفرنس

%6 %6 %01 ,71805 638788 ساب

%0 %0 %, 678263 608818 الفرب

%6 %6 %5 508075 788225 سامبا

%7 %7 %00 5883,7 558821 الرا ح

%1 %1 %07 38123 28670 البالد

%0 %0 %7 0,8365 0,8671 االنماف

%7 %7 %01 558770 588033 األال

%61 %,0 %3 7658683 7168735 اإل مال

ودائع الفمالف المساامة إلى القطاع


%01 %8 %1 0218,60 0208061 الرياض

%7 %7 %01- 518775 558883 الجزيرة

%5 %5 %0- 228553 228,65 اس ثمار

%5 %5 %6 58615, 68872, الهيلندي

%8 %, %6 0538633 ,057885 الفرنس

%8 %8 %,- 05581,5 0558,51 ساب

%, %, %7- 06,8672 0768588 الفرب

%01 %01 %0- 0378825 0358866 سامبا

%02 %02 %1 6368211 6308558 الرا ح

%6 %6 %0 508655 518303 البالد

%5 %5 %,6 338708 218733 االنماف

%08 %60 %05- 7008665 7238725 األال

%011 %011 %7- 082538353 083058615 اإل مال

القروض إلى إ مال اليدائع

النمي 8M 6105 8M 6102 المصرف

%6, الرياض 81% 8%

%35 الجزيرة ,6% ,%

%6, اس ثمار ,3% 5%

%5, الهيلندي ,,% 7%

%7, الفرنس ,3% 5%

%1, ساب ,5% 5%

%5, الفرب ,8% 5%

%37 سامبا 35% 6%

%33 الرا ح ,7% 2%

%38 البالد ,5% 5%

%8, االنماف 81% 0%

%27 األال 38% 03%

%32 اإل مال ,5% ,%

تيزيع اليدائع

اليدائع أل ل حسابات االدخار حسابات تحت الطلب

المصرف8M 6105 8M 6102 النمي

المساامة

إلى القطاع8M 6105 8M 6102 النمي

المساامة

إلى القطاع8M 6105 8M 6102 النمي

المساامة

إلى القطاع

الرياض ,58031 288563 -03% 3% 77, 705 -3% 6% 238208 ,18568 08% 05%

الجزيرة 638080 678285 -07% 6% - - 1% 1% 638,65 658388 -3% 5%

اس ثمار 618531 608571 5% 6% 8,, 78581 627% 08% 558563 518711 -8% 3%

الهيلندي 778755 768337 -6% 7% 572 567 -7% 6% 5,8101 5881,5 6% 8%

الفرنس 0158866 ,78171 -66% ,% 515 587 -6% 7% 708765 5885,2 81% 01%

ساب 86832, 3,8255 -05% ,% 3862, 38635 1% 7,% 568558 528703 3% 01%

الفرب 3180,7 258573 -,% 2% 001 33 -71% 1% 5,8757 218585 5% 00%

سامبا 002877, 0168523 -06% 01% 28381 3810, 7% 72% 558577 538558 68% 01%

الرا ح 6578087 6558561 -7% 65% - - 1% 1% 008,01 668757 ,8% 5%

البالد 688612 628857 -,% 7% - - 1% 1% 38078 88573 75% 6%

االنماف 758275 788,05 05% 5% - - 1% 1% 658822 728,3, 5,% 2%

األال 6358853 6028216 -66% 66% 058 058 1% 0% 308157 338265 8% 07%

%011 %,0 5358850 5,88511 %011 %03 088751 028587 %011 %06- 081158111 080578733 اإل مال





الفائد على حقي المساامين

ال غير 8M 6105 8M 6102 المصرف

%0- %01.2 %06.0 الرياض

%,- %00.2 %61.1 الجزيرة

%5- %0., %06.5 اس ثمار

%5- %05.7 %5.,0 الهيلندي

%1 %05.5 %05.3 الفرنس

%6- %05.3 %02.5 ساب

%0- %06.3 %07.3 الفرب

%0- %06.3 %07.5 سامبا

%0 %02.8 %05.3 الرا ح

%6- %00.8 %05.1 البالد

%1 %0., %3.8 االنماف

%0- %03.3 %5.,0 األال

%0- %,.07 %,.05 اإل مال

الفائد على المي يدات


%0.82 الرياض 0.33% -1.08%

%,0.8 الجزيرة 0.70% -1.2,%

%0.27 اس ثمار 0.15% -1.5,%

%,6.1 الهيلندي 0.23% -1.51%

%6.05 الفرنس 6.05% 1.10%

%6.68 ساب 6.60% -1.18%

%6,.0 الفرب 0.35% -1.1,%

%6.76 سامبا 6.0,% -1.05%

%6.05 الرا ح 6.55% 1.71%

%,0.3 البالد 0.51% -1.6,%

%0.38 االنماف 0.26% -1.0,%

%0.86 األال 6.11% 1.1,%

%6.17 اإل مال 0.83% -1.12%

النقدية إلى اليدائع الجارية


%6 %75 %70 الرياض

%63- %60 %,5 الجزيرة

%7 %,5 %55 اس ثمار

%7- %61 %67 الهيلندي

%60 %78 %,0 الفرنس

%00 %76 %60 ساب

%, %76 %67 الفرب

%05 %55 %71 سامبا

%1 %65 %65 الرا ح

%8 %57 %55 البالد

%6 %21 %,5 االنماف

%,- %66 %71 األال

%7 %70 %,6 اإل مال

اليدائع تحت الطلب إلى حقي الملكية )مرة(


%66- 5,.0 6.75 الرياض

%60- 7.11 7.33 الجزيرة

%1 0.37 0.36 اس ثمار

%07- 6.50 ,,.6 الهيلندي

%66- 6.86 7.37 الفرنس

%67- 6.20 7.78 ساب

%05- 6.37 7.61 الفرب

%05- 6.58 6.87 سامبا

%07- 5.80 5.27 الرا ح

%08- 0,.7 5.28 البالد

%06 6.07 0.81 االنماف

%68- 7.88 5.20 األال

%,0- 7.01 ,7.3 اإل مال

النقدية إلى إ مال اليدائع


%,.0- %05.2 %02.5 الرياض

%07.2- %8.3 %67.7 الجزيرة

%0.3 %05.2 %,.07 اس ثمار

%0.2- %3.2 %8.6 الهيلندي

%,., %66.1 %07.6 الفرنس

%5.8 %03.2 %06.3 ساب

%7.5 %02.1 %06.5 الفرب

%2.5 %62.5 %,.08 سامبا

%,.1- %60.5 %66.6 الرا ح

%,.6 %,.75 %76.1 البالد

%6.7- %70.0 %77.5 االنماف

%3.5- %05.5 %66.8 األال

%1.0 %8.,0 %8.,0 اإل مال

18

النقدية إلى إ مال األصيل


%0.3- %01.5 %06.6 الرياض

%00.3- %3.5 %08.0 الجزيرة

%1.5 %01.3 %01.6 اس ثمار

%0.7- %2.1 %3.7 الهيلندي

%2.7 %02.5 %01.7 الفرنس

%7.2 %07.2 %01.1 ساب

%6.6 %06.6 %01.1 الفرب

%5.5 %08.6 %,.05 سامبا

%1.8- %03.2 %5.,0 الرا ح

%1.5- %,.65 %62.7 البالد

%0.0- %67.5 %65.5 االنماف

%2.3- %00.1 %03.2 األال

%1.5- %05.6 %,.05 اإل مال




مفدل ال غطية


%,6 %031 %057 الرياض

%02- %050 %023 الجزيرة

%00 %082 %0,5 اس ثمار

%8- %052 %022 الهيلندي

%0 %661 %,60 الفرنس

%6- %,05 %021 ساب

%50 %658 %,60 الفرب

%05- %031 %0,5 سامبا

%01 %610 %080 الرا ح

%60 %0,5 %025 البالد

%68- %036 %616 االنماف

%,- %053 %055 األال

%0 %,03 %033 اإل مال

19

األصيل الغير عاملة إلى إ مال األصيل


%1.1 %1.2 %1.2 الرياض

%1.0 %1.3 %1.2 الجزيرة

%1.1 %1.5 %1.5 اس ثمار

%1.0 %1.8 %,.1 الهيلندي

%1.1 %1.2 %1.2 الفرنس

%1.0 %1.8 %,.1 ساب

%1.0- %1.2 %1.3 الفرب

%1.1 %1.5 %1.5 سامبا

%1.0 %0.1 %1.8 الرا ح

%1.0- %0.1 %0.0 البالد

%1.1 %1.5 %1.5 االنماف

%1.6 %0.1 %1.3 األال

%1.0 %,.1 %1.3 اإل مال

المخصصات إلى القروض


%1.05 %0.56 %,0.6 الرياض

%1.17- %0.28 %0.36 الجزيرة

%1.60 %0.21 %0.78 اس ثمار

%,1.1 %0.86 %7,.0 الهيلندي

%1.12- %0.32 %7,.0 الفرنس

%1.62 %6.01 %7,.0 ساب

%1.16- %6.65 %,6.6 الفرب

%1.05- %0.50 %0.55 سامبا

%1.08 %6.33 %,6.5 الرا ح

%1.16 %6.36 %6.31 البالد

%1.76- %,0.0 %0.50 االنماف

%1.01 %6.71 %6.60 األال

%1.12 %6.16 %0.82 اإل مال

القروض غير الفاملة إلى إ مال القروض


%1 %,.1 %1.8 الرياض

%1 %0.0 %0.1 الجزيرة

%1 %,.1 %,.1 اس ثمار

%1 %0.6 %0.0 الهيلندي

%1 %,.1 %,.1 الفرنس

%1 %0.7 %0.0 ساب

%1 %1.8 %0.1 الفرب

%1 %,.1 %,.1 سامبا

%1 %0.5 %0.5 الرا ح

%1 %0.5 %0.2 البالد

%1 %1.3 %1.3 االنماف

%1 %0.2 %0.5 األال

%1 %0.05 %0.00 اإل مال


اام الفائد


%1.1 %,.6 %,.6 الرياض

%1.7- %6.3 %7.1 الجزيرة

%1.1 %6.0 %6.6 اس ثمار

%1.1 %6.5 %6.5 الهيلندي

%1.6 %6.2 %6.5 الفرنس

%1.6 %,.6 %6.5 ساب

%1.0 %,.6 %6.3 الفرب

%1.7 %6.3 %6.5 سامبا

%1.6 %5.6 %5.1 الرا ح

%1.6 %7.2 %7.7 البالد

%1.6- %7.2 %,.7 االنماف

%1.7 %7.2 %7.7 األال

%1.6 %7.0 %7.1 اإل مال

إ مال القروض إلى إ مال األصيل


%25 الرياض 2,% 5%

%26 الجزيرة 25% 5%

%25 اس ثمار 25% -0%

%30 الهيلندي 36% 6%

%23 الفرنس 2,% 0%

%22 ساب 2,% 6%

%28 الفرب 28% 1%

%55 سامبا 55% 1%

%25 الرا ح 2,% 5%

%25 البالد 25% 1%

%25 االنماف 23% 6%

%51 األال 58% 8%

%20 اإل مال 25% 5%



إ مال اليدائع إلى إ مال األصيل


%35 الرياض 36% -6%

%6, الجزيرة 32% -2%

%35 اس ثمار 28% -5%

%1, الهيلندي 38% -0%

%,3 الفرنس 35% -7%

%38 ساب 3,% -6%

%1, الفرب 33% -5%

%35 سامبا 37% -6%

%7, الرا ح ,6% -0%

%6, البالد 35% -,%

%37 االنماف 35% 6%

%33 األال 30% -2%

%,3 اإل مال 35% -7%

21

مفدل الكفافة


%,5 الرياض 58% 0%

%56 الجزيرة 27% 00%

%,5 اس ثمار 25% 03%

%57 الهيلندي 57% 01%

%75 الفرنس 75% 1%

%75 ساب 7,% 7%

%,5 الفرب 51% 6%

%77 سامبا 75% 0%

%58 الرا ح 53% -6%

%22 البالد 28% 5%

%56 االنماف 57% 0%

%52 األال 51% 7%

%55 اإل مال 53% 6%




21

البالد المالية

خدمة الفمالف

[email protected] البريد االلك رون :

,,,8 – 617 – 00 – 822+ اإلدارة الفامة:

1110 – 002 – 11, الهاتا المجان :

إدارة األصيل


8,31 – 617 – 00 – 822+ ااتا:

إدارة األبحاث والمشيرة

[email protected] البريد اإللك رون :

8,86 – 617 – 00 – 822+ ااتا:

capital/research-www.albilad الميقع اإللك رون :

إدارة اليساطة


8,51 – 617 – 00 – 822+ ااتا:

المصر ية االس ثمارية


8,58 – 617 – 00 – 822+ ااتا:

إخالف المسؤولية

لية ومديريها وميخفيها ال يقدمين صي ضمانات صو تفهدات لمابتلت شركة البالد المالية صقصى هد لل أكد من صن مح يى المفليمات المتكيرة اتا ال قرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك إن شركة البالد ا

.صراحة صو ضمنًا بشأن مح ييات ال قرير وال ي حملين بطريقة مباشرة صو غير مباشرة صي مسؤولية قانينية ناتجة عن ذلك

.ن األغراض دون الميا قة الخطية المسبقة من شركة البالد الماليةم ال يجيز إعادة نسخ صو إعادة تيزيع صو إرسال اتا ال قرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخه آخر صو نشره كليًا صو زئيًا ألي غرض

كما نلفت االن باه بأن اته المفليمات ال تشكل تيصية بشراف صو بيع صورا مالية صو التخاذ قرار اس ثماري.

.يف بر صي إ راف اس ثماري ي خته المس ثمر بناًف على اتا ال قرير سياًف كان كليًا صو زئيًا اي مسؤولي الكاملة وحده

س شار اس ثماري مؤال قبل االس ثمار مثل اته األدوات ى ملي الهدف من اتا ال قرير إن يس خدم صو يف بر مشيرة صو خياًرا صو صي إ راف آخر يمكن صن ي حقق مس قبال. لتلك إننا ننصح بالر يع إل

.االس ثمارية

تح فظ شركة البالد لالس ثمار بجميع الحقي المرتبطة بهتا ال قرير

http://www.albilad-capital/research

6102 ثلاثلا عبرلا فراصملا...

Documents