81209710 procesos de negocio en sap

7/22/2019 81209710 Procesos de Negocio en SAP

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MANUALES Y TUTORIALES

PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007

PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP

Toda la información contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial

de SAP: help.sap.com y de www.mundosap.com

Realizado por Ana Juaristi Pag 1 de 140





1 MODULOS DE SAP ........................................................................................................... 6

2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION .......................................................................................92.1 SD-MD Datos Maestros ................................................................................................ 92.2 SD – SLS Gestion de Ventas 1 ..................................................................................... 9

2.2.1 PREVENTA ......................................................................................................... 102.2.2 VENTA ................................................................................................................ 11

2.3 SD-SLS Gestion de ventas 2 Procesos de Ventas especiales ...................................... 142.3.1 Gestión de artículos en consignación .................................................................. 152.3.2 Envase/embalaje en préstamo ............................................................................. 172.3.3 Fabricación sobre pedido .................................................................................... 172.3.4 Pedidos de compras individuales ......................................................................... 182.3.5 Listas de material en doc ventas .......................................................................... 18

2.3.6 Gestión de pedidos para terceros ......................................................................... 192.4 SD – GF : Gestión Tarifas y Condiciones de Precio ................................................... 20

2.4.1 técnica de condiciones ......................................................................................... 202.4.2 Elementos de precio en la versión estándar ......................................................... 21

2.5 SD-SHP Gestión de Expediciones .............................................................................. 252.5.1 Definición ............................................................................................................. 252.5.2 Proceso de Entrega ............................................................................................... 252.5.3 Clases de entrega ................................................................................................. 272.5.4 Tipos de posición de entregas ............................................................................ 272.5.5 Flujo de procesos en la entrega ............................................................................ 282.5.6 Picking .................................................................................................................. 28

2.5.7 Embalaje ............................................................................................................... 282.6 SD – BIL Facturacion ................................................................................................. 28

2.6.1 Documento de facturación .................................................................................. 292.6.2 Funciones de facturacion ...................................................................................... 302.6.3 Integración con Finanzas ..................................................................................... 30

2.7 SD-IS Sistemas de Informacion .................................................................................. 313 MM – Gestion de Materiales .............................................................................................. 33

3.1 MM – MRP Planificacion Necesidades Materiales .................................................... 333.1.1 Métodos de planificación de necesidades ............................................................ 37

3.2 MM- PUR Gestion de Compras .................................................................................. 403.2.1 Determinación de fuente de aprovisionamiento .................................................. 43

3.2.2 Selección de proveedor y comparación de ofertas .............................................. 473.2.3 Tratamiento de pedido ......................................................................................... 493.2.4 Seguimiento de pedidos ...................................................................................... 523.2.5 Entrada de mercancías y gestión de stocks ......................................................... 52

3.3 MM-IM Gestión de Inventarios .................................................................................. 543.3.1 Características ...................................................................................................... 543.3.2 Restricciones ........................................................................................................ 563.3.3 Proceso de Inventario ........................................................................................... 57





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20073.4 MM – WM Gestión de Almacenes ............................................................................. 57

3.4.1 Definición ............................................................................................................. 573.4.2 Utilización ............................................................................................................ 583.4.3 Integración ............................................................................................................ 58

3.5 MM - IV Verificación de facturas ............................................................................... 593.5.1 Procedimiento de verificación de facturas .......................................................... 603.5.2 Clases de Verificación de Facturas ...................................................................... 60

4 Proceso de Producción ....................................................................................................... 624.1 PP-BD Datos Basicos .................................................................................................. 62

4.1.1 Listas de materiales (PP-BD-BOM) .................................................................... 624.1.2 Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM) ................................................ 694.1.3 Puesto de trabajo ................................................................................................. 714.1.4 Hojas de ruta (PP-BD-RTG) ............................................................................... 744.1.5 Diseño de líneas .................................................................................................. 794.1.6 Ingeniería de productos y procesos integrada (iPPE) ........................................ 794.1.7 Engineering Workbench (PP-BD) ....................................................................... 804.1.8 Determinación de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA) ........ ...80

4.2 PP-SOP Gestión de la demanda .................................................................................. 824.2.1 Planificación consistente ...................................................................................... 834.2.2 Planificación por niveles ...................................................................................... 854.2.3 Planificación delta ................................................................................................ 884.2.4 Comparación de los diferentes métodos de planificación en la SOP ................... 904.2.5 Flujo de información entre SOP y otras apl. R/3 ................................................. 90

4.3 PP-MP Plan Maestro de produccion ........................................................................... 924.4 PP-CRP Plan de Capacidades ..................................................................................... 92

4.4.1 Necesidad de capacidad ....................................................................................... 924.5 PP-MRP Plan de Materiales ........................................................................................ 94

4.5.1 PP-MRP BD Datos básicos .................................................................................. 944.5.2 Realización del proceso de planificación (PP-MRP-PR) ................................... 95

4.6 PP-SFC Ordenes de Fabricación ................................................................................. 984.6.1 Orden de proceso ................................................................................................1004.6.2 Flujo de datos durante la fabricación por proceso .............................................101

4.7 PP-PC Costes de Producto ........................................................................................1034.7.1 La lista de materiales ..........................................................................................1044.7.2 Puestos de trabajo ...............................................................................................105

4.7.3 Registros maestros de materiales .......................................................................1064.8 PP-PI Industria de Procesos ......................................................................................1084.9 PP-SFC Configuración de Producto ..........................................................................110

5 LO LOGISTICA ..............................................................................................................1115.1 LO-VC Gestión Variantes de Productos ...................................................................111

5.1.1 Sin explosión de la lista de materiales ..............................................................1115.1.2 Explosión de módulo .........................................................................................1135.1.3 Explosión de la lista de materiales a varios niveles ..........................................115





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20075.1.4 Proceso: Pedido de cliente ................................................................................ 1165.1.5 Proceso: Lista de materiales para pedido ..........................................................119

5.2 LO-PR Modelos Previsión y Comportamientos (Pronostico) ...................................1205.3 LO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP ..............................................................121

6 QM GESTION DE CALIDAD ........................................................................................1236.1 QM-PT Herramientas de planificación .....................................................................1246.2 QM-IM Proceso de Inspección .................................................................................1256.3 QM-QC Control de Calidad ......................................................................................1256.4 QM- CA Certificados de Calidad ..............................................................................1266.5 QM-QN Notificaciones de Calidad ...........................................................................127

7 PS GESTION DE PROYECTOS .....................................................................................1297.1 PS-BD Datos Básicos ................................................................................................130

7.1.1 PEP .....................................................................................................................1307.1.2 GRAFOS ............................................................................................................130

7.2 PS- OS Planificación del proyecto ............................................................................1327.3 PS-PLN Plan de Costes .............................................................................................1347.4 PS-APM Proceso de Aprobación ..............................................................................1347.5 PS-EXE Seguimiento y Progreso del Proyecto .........................................................134

8 HR GESTION DE PERSONAL ......................................................................................1378.1 HR-PA-EMP Datos Maestros de Personal ...............................................................137

8.1.1 Estructura de infotipo .........................................................................................1378.1.2 Entrada de datos .................................................................................................1388.1.3 Almacenamiento temporal de datos de infotipo .................................................1388.1.4 Grupos de Infotipos ............................................................................................1388.1.5 Procedimientos empresariales en la gestión de personal .................................138

8.2 HR-PA-PAY Nómina ...............................................................................................1398.3 HR-PA-TV Gastos de Viaje .....................................................................................1398.4 HR-PD-OM Organización y Planificación ..............................................................1408.5 HR-PD-PD Desarrollo de Personal ..........................................................................1408.6 HR-PD-SCM Gestión de la Formación ....................................................................1408.7 HR-PA-APP Selección de Personal .........................................................................1408.8 HR-PA-TIM Gestión de Tiempos ............................................................................140






1 MODULOS DE SAPFI CONTABILIDAD FINANCIERAFI-GL Cuentas de MayorFI-LC Consolidación SociedadesFI-AR Cuentas a CobrarFI-AP Cuentas a PagarFI-AA Gestión de ActivosFI-SL Special Ledger

Cierres

IM INVERSIONESGestión de Inversiones

TR TESORERIAPrograma ConciliaciónProvisiones PosicionamientosControl de Fondos

CO CONTROLLINGCO-CCA Contabilidad por Centros Coste

Contabilidad PresupuestariaCO-PC Control de Costes del ProductoCO-PA Analisis de RentabilidadCO-OPA Ordenes InternasCO-ABC Costes Basados en Actividades

LO GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICALO-MD Datos BásicosLO-VC Gestión Variantes de ProductosLO-PR Modelos Previsión y ComportamientosLO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP

SM GESTION DEL MANTENIMIENTO

EC ENTERPRISE CONTROLLINGEC-PCA Contabilidad Centros BeneficioEC-BP Planificación del NegocioEC-MC Consolidación a Nivel DirectivoEC-EIS Executive Information System

SD VENTAS Y DISTRIBUCIONSD - MD Datos maestrosSD-SLS Gestión de VentasSD-GF GestiónTarifas y Condiciones de PrecioSD-SHP Gestión de ExpedicionesSD-BIL FacturaciónSD-IS Sistemas de InformaciónSD-EDI Intercambio Electrónico de Datos

PS GESTION DE PROYECTOSPS-BD Datos Basicos





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007PS-OS Planificación del proyectoPS-PLN Plan de Costes

PS-APM Proceso de AprobaciónPS-EXE Seguimiento y Progreso del ProyectoPS-IS Sistema de Información

MM GESTION DE MATERIALESMM - MRP Planificación Necesidades MaterialesMM-PUR Gestión de ComprasMM-IM Gestión de InventariosMM-WM Gestión de AlmacenesMM-IV Verificación de FacturasMM-IS Sistema de InformaciónMM-EDI Intercambio Electrónico de Datos

Sistema Clasificación

Gestión de Lotes

QM CALIDADQM-PT Herramientas de planificaciónQM-IM Proceso de InspecciónQM-QC Control de CalidadQM-CA Certificados de CalidadQM-QN Notificaciones de Calidad

PP PRODUCCIONPP-BD Datos BasicosPP-SOP Gestión de la DemandaPP-MP Plan Maestro

PP-CRP Plan de CapacidadesPP-MRP Plan de MaterialesPP-SFC Ordenes de FabricaciónPP-PC Costes de productoPP-IS Sistema de InformaciónPP-PI Industria de procesosPP-CFG Configuración de Producto

HR GESTION DEL PERSONALHR-PA-EMP Datos Maestros de PersonalHR-PA-PAY NóminaHR-PA-TRV Gastos de Viaje

HR-PD-OM Organización y PlanificaciónHR-PD-PD Desarrollo de PersonalHR-PD-SCM Gestión de la FormaciónHR-PA-APP Selección de PersonalHR-PA-TIM Gestión de Tiempos

IS-R INDUSTRY SOLUTION RETAILIS-R Planificación de SurtidosIS-R Reaprovisionamiento





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007IS-R Formatos de presentaciónIS-R Sales Retail

CP Inventario de proveedoresMM Compras RetailSD TransporteRIS Sistema de Información Retail

PM GESTION DEL MANTENIMIENTOPM-EQM Identificación DescripciónPM-PRM Mantenimiento PreventivoPM-WOC Ordenes de MantenimientoPM-PRO Proyectos de MantenimientoPM-SM Gestión del Servicio






2 SD: VENTAS y DISTRIBUCIONEl módulo SD de Ventas y Distribución cuenta con los siguientes submódulos

SD VENTAS Y DISTRIBUCIONSD - MD Datos maestrosSD-SLS Gestión de VentasSD-GF GestiónTarifas y Condiciones de PrecioSD-SHP Gestión de ExpedicionesSD-BIL FacturaciónSD-IS Sistemas de InformaciónSD-EDI Intercambio Electrónico de Datos

2.1 SD-MD DATOS MAESTROS

La gestión de ventas se basa en las siguientes estructuras básicas:

• Todas las compañías están estructuradas de una forma determinada. Para poder trabajar con el Sistema SAP, la estructura de su empresa debe estar representada en el sistema.Esto se efectúa con la ayuda de varias estructuras organizativas.

• En Comercial, a los interlocutores comerciales se les venden o envían productos o se les

prestan servicios. Los datos sobre los productos y servicios, además de los datos sobre losinterlocutores comerciales, son la base de la gestión de ventas. Para poder efectuar la gestiónde ventas con el Sistema SAP R/3, es necesario que los datos maestros hayan sidoalmacenados en el sistema.

Además de Comercial, otros departamentos de la empresa como, por ejemplo, finanzas ogestión de materiales tienen acceso a los datos maestros. Los datos maestros de material sealmacenan en una estructura específica para permitir el acceso a ellos desde estos diferentespuntos de vista.

• La gestión de las operaciones comerciales en Comercial se basa en los datos maestros.En el Sistema SAP R/3, las operaciones comerciales se almacenan en forma de documentos.Estos documentos comerciales se estructuran conforme a determinados criterios, de forma

que toda la información necesaria del documento se almacena de forma sistemática.

2.2 SD – SLS GESTION DE VENTAS 1





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Los documentos de ventas son documentos individuales, pero también pueden formar parte de unacadena de documentos interrelacionados.

Por ejemplo:1. Puede registrar una consulta telefónica de cliente en el sistema.2. A continuación, el cliente solicita una oferta que usted crea en relación con la consulta.3. Más adelante, el cliente efectúa un pedido basándose en la oferta y usted crea un pedido

de cliente según la oferta.4. Usted envía las mercancías y la factura al cliente.5. Tras la entrega de las mercancías, el cliente solicita un abono de algunas mercancías

dañadas y usted crea una entrega gratuita en relación con el pedido de cliente.

Toda la cadena de documentos (consulta, oferta, pedido de cliente, entrega, factura y entregaposterior gratuita) crea un flujo de documentos o un historial. El flujo de datos de un documento aotro reduce la actividad manual y facilita la resolución de problemas. La administración de

consultas y ofertas del Sistema de información de ventas le ayuda a planificar y controlar susventas.

El siguiente gráfico le muestra cómo están interrelacionadas las diferentes clases de documentosde ventas y cómo los datos fluyen posteriormente a los documentos de entrega y facturación.

2.2.1 PREVENTALos Documentos o componentes SAP que forman parte del flujo de documentos o procesopreventa según el esquema del punto anterior serían los siguientes:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20072.2.1.1 CONSULTA DE CLIENTE

Un cliente pide a una empresa que le facilite una oferta o información de ventas no vinculante.Una consulta de cliente puede referirse a materiales o servicios, condiciones y, si es necesario,

fechas de entrega.El área de ventas que acepta la consulta se responsabiliza de su tratamiento posterior.

Una consulta de cliente abarca una o más posiciones que contienen la cantidad del material oservicio que el cliente ha solicitado.

La cantidad total de una posición de consulta puede subdividirse entre los repartos en diferentesimportes y fechas de entrega relevantes.Las posiciones pueden estructurarse en una jerarquía para poder diferenciar entre lotes odesglosar todas las combinaciones de material (listas de materiales).Las condiciones válidas para una posición se listan en las condiciones válidas a nivel de posición ypueden derivarse individualmente a partir de las condiciones para todo el documento.

No sólo puede especificarse el cliente, también es posible especificar otros interlocutorescomerciales como solicitantes en diferentes funciones de interlocutor (por ejemplo, destinatario delas mercancías).

2.2.1.2 OFERTA A CLIENTE

Una oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto ola ejecución de un servicio con ciertas condiciones fijas. Esta oferta es legalmente vinculante parala empresa dentro de un período de tiempo especificado.

Un área de ventas puede responder a una consulta de cliente con una oferta a un cliente o usarlapara remitirla a un contacto de interlocutor comercial.

Puede crear una oferta desde cero o copiar la información de una consulta existente, de otra ofertao de un contacto (por ejemplo, mientras hace una llamada de telemarketing a un cliente).

Puede especificar posiciones alternativas en la petición de oferta o la oferta que le permiten incluir una o varias alternativas para el producto que el cliente ha solicitado. Si el cliente decide aceptar una de las alternativas, puede copiarla de la oferta al crear el pedido de cliente.

2.2.2 VENTA

2.2.2.1 RECEPCIÓN DE PEDIDO CLIENTE

El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitantesobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unosplazos definidos.

En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión. Elsistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario,

transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición seespecifican las fechas de expedición y los puestos de expedición.

Otra parte de este componente son las clases de pedido de cliente especiales: Pedidos conentrega inmediata y venta al contado.

• En la venta al contado, las mercancías se pagan al contado.• En un movimiento de pedido con entrega inmediata, el cliente toma las mercancías o usted

entrega las mercancías el mismo día que se fija el pedido. Sin embargo, la factura se creaposteriormente.

2.2.2.2 CONTRATO

Los contratos de cliente son contratos marco acordados con el cliente que se visualizan cuandomateriales de ventas o servicios se venden dentro de una tabla horaria determinada.

Cada pedido de Cliente puede acogerse al contrato marco establecido con dicho Cliente oestablecer las condiciones en el propio pedido. El pedido de por sí es un acuerdo contractual entre

el Cliente y la empresa.

Existen los siguientes tipos de pedido que establecen condiciones contractuales generales paravarios envíos.

• Pedidos abiertos maestros

El pedido abierto maestro es un documento en el que puede agrupar pedidos abiertos junto conpedidos abiertos inferiores. De esta forma, todos los datos que se refieren a otros documentos





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007mantienen la coherencia. El pedido abierto maestro contiene las condiciones generales que seaplican a todos los pedidos abiertos inferiores.

• Pedidos abiertos por cantidad

Un pedido abierto por cantidad es un acuerdo según el cual un cliente le pedirá una determinadacantidad de un producto a lo largo de un período determinado. El pedido abierto contiene unacantidad básica e información sobre los precios, pero no especifica fechas y cantidades de entrega.

• Pedidos abiertos por valor

Un pedido abierto por valor es un acuerdo contractual con un cliente que contiene los materialesy/o servicios que podrá recibir dentro de una tabla horaria y hasta un valor previsto. Un pedidoabierto por valor puede contener determinados materiales o un grupo de materiales (jerarquía de

productos, catálogo para surtido).

• Contrato de servicio

Un contrato de servicio es un acuerdo que contiene las condiciones para ofrecer un serviciodeterminado al cliente. Puede gestionar contratos de alquiler y de mantenimiento en la versiónestándar del Sistema SAP R/3. Un contrato de servicio contiene fechas de validez, condiciones derescisión, acuerdos sobre precios e información sobre posibles acciones siguientes.

2.2.2.3 ENTREGA

La entrega de mercancías merece mención aparte por lo que se incluirá en el flujo de negociosMM.

2.2.2.4 RECLAMOS

Este componente es necesario para el tratamiento de reclamos o para enviar muestras o productosgratuitos a sus clientes.

Todos los reclamos pueden ser autorizados o rechazados. Una vez un reclamo ha sido autorizado,

usted crea una nota de cargo o un abono, según la clase de reclamo.

Si usted rechaza un reclamo, puede especificar un motivo de rechazo y éste se podrá usar comoalcance de selección para listar reclamos.

Los siguientes procedimientos están disponibles en el tratamiento de reclamos:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Entregas gratuitas

Aunque no son reclamos, se ofrecen como parte de este componente. Una entrega gratuita seutiliza para enviar a un cliente una muestra gratuita de sus productos.

• Entregas posteriores gratuitas

Si el cliente presenta un reclamo (por ejemplo, porque han recibido una cantidad equivocada)puede enviarle más tarde material extra a título gratuito. Esta entrega posterior gratuita siempre serefiere a un pedido de cliente.

• Devoluciones

Si el cliente presenta un reclamo, por ejemplo, porque las mercancías eran defectuosas, usted

acepta la devolución de las mercancías y las verifica. Una vez ha verificado las mercancías, puedeimplementar una de las siguientes actividades:

− Enviar al cliente un abono

− Efectuar una entrega posterior de las mercancías, gratuita

• Solicitudes de abono

Si el cliente presenta un reclamo porque el precio estaba mal calculado (por ejemplo, erademasiado alto), usted solicita un abono por la suma apropiada y las mercancías no se devuelven.

• Solicitudes de nota de cargo

Si los precios calculados son demasiado bajos, solicita una nota de cargo.

• Solicitudes de corrección de la factura

La solicitud de corrección de la factura funciona de la misma manera que las solicitudes de abono ynotas de cargo, aunque en este caso se introduce el precio o la cantidad que deberían habersecalculado. A continuación, el sistema calcula la diferencia y crea una nota de cargo o un abono,según si la diferencia es negativa o positiva.

2.3 SD-SLS GESTION DE VENTAS 2PROCESOS DE VENTAS ESPECIALES

Además de realizar un tratamiento de rutina para pedido de cliente en el módulo Comercial deSAP, también puede implementar procesos empresariales más especializados algunos de loscuales son los siguientes:






2.3.1 GESTIÓN DE ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN

Los artículos en consignación son artículos almacenados en el emplazamiento del cliente pero quepertenecen a su empresa. El cliente no está obligado a pagar por esas mercancías hasta que sonretiren del stock de artículos en consignación. Por el contrario, el cliente sí que puede devolver aquellos artículos en consignación que ya no necesite.

La gestión de stocks en consignación ofrece a los interlocutores participantes diversas ventajas.Primera, los clientes almacenan los artículos en consignación en sus propios almacenes. Segunda,el cliente puede acceder a las mercancías en el almacén de consignación en todo momento.Tercera, las mercancías solo se facturan al extraerlas del almacén y únicamente la cantidad realtomada.

Existen cuatro transacciones principales para el tratamiento del stock de artículos en consignación

en el sistema R/3, cada uno de los cuales apoya por separado una gestión de stock:

Creación de una reposición de artículos en consignación

Creación de una toma de artículos en consignación

Creación de un retiro de artículos en consignación

Visualización de retornos de artículos en consignación


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/56000b545a11d1a7020000e829fd11/content.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/560018545a11d1a7020000e829fd11/content.htm











La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido que utiliza el sistemaestándar para el tratamiento de consignaciones:

Operación Clase de pedido de cliente

Reposición de artículos en consignación KB

Toma de artículos en consignación KE

Retiro de artículos en consignación KA

Retorno de artículos en consignación KR






2.3.2 ENVASE/EMBALAJE EN PRÉSTAMO

El envase/embalaje en préstamo está formado por materiales almacenados en el emplazamientodel cliente, pero que siguen siendo propiedad de su empresa. El cliente sólo debe pagar por elenvase/embalaje en préstamo si no lo devuelve en un tiempo determinado. Con esta función puedetratar los palets euro, por ejemplo. También puede utilizarla para revender envases/embalajes enpréstamo a un tercero. Puesto que los stocks de envases/embalajes en préstamo forman parte desu stock valorado, incluso si se encuentran en el emplazamiento del cliente, debe gestionarlos ensu propio sistema.

Existen tres movimientos principales para el tratamiento de envases/embalajes en préstamo, cadauno de los cuales apoya una gestión de stocks separada:

• Creación de reposiciones de embalajes

• Creación de un retiro de envases/embalajes en préstamo• Creación de cargo por envases/embalajes no devueltos

La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido usadas por el sistemaestándar para el tratamiento de embalaje en préstamo:

Operación Clase de pedido de cliente

Retiro de envases/embalajes en préstamo LA

Cargo por envases/embalajes no devueltos LN

Cuando envía envases/embalajes en préstamo al cliente, no necesita utilizar una clase especial depedido. El movimiento es una operación comercial normal, por lo que usted puede utilizar unpedido estándar de cliente o, si lo considera oportuno, una entrega a título gratuito.

2.3.3 FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO

La fabricación sobre pedido es un proceso en el que un producto se fabrica de forma individualpara un determinado cliente. A diferencia de la fabricación en masa destinada a un mercadoindeterminado y en la cual un material se fabrica muchas veces, en la fabricación sobre pedido unmaterial se crea una sola vez, si bien posteriormente puede repetirse el mismo proceso defabricación o uno similar.

Puede utilizar la fabricación sobre pedido:

• Para ramos industriales o productos en los que se fabrica una pequeña cantidad deproductos con un gran número de características diferentes

• Cuando un producto tiene que ser ensamblado especialmente para un pedido de cliente

Generalmente no se realiza ningún almacenamiento de existencias para aquellos productosfabricados sobre pedido. En aquellas empresas que utilizan la fabricación sobre pedido, el plan de











PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007producción sólo se determina el área de fabricación en la que se fabrican diferentes clases devariaciones.

2.3.4 PEDIDOS DE COMPRAS INDIVIDUALES

Se utilizan pedidos de compras individuales cuando su cliente le solicita mercancías que no estánen stock y deben ser pedidas a uno o más proveedores externos.

• Durante la entrada del pedido de cliente el sistema crea automáticamente una posición desolicitud de pedido.

• El departamento de compras crea una orden de compras basada en la solicitud y elproveedor le envía las mercancías

• Posteriormente usted expedirá las mercancías a su cliente. Puesto que las mercancíasforman parte de su inventario, debe gestionarlas como parte del stock para pedido de

cliente. El stock para pedido de cliente está formado por el stock asignado a pedidos decliente específicos y no puede ser utilizado para otros propósitos.

El tratamiento de los pedidos de compras individuales está controlado por el tipo de material.Los tipos de material definen si el material sólo se fabrica internamente, si puede pedirse sólo aterceros proveedores o si ambos son posibles. Por ejemplo, un material que se defina comomercadería sólo puede pedirse a terceros proveedores.

2.3.5 LISTAS DE MATERIAL EN DOC VENTAS

Una lista de materiales (LMat) describe los diferentes componentes que crean conjuntamente unproducto. Una lista de materiales para una bicicleta, por ejemplo, consta de todas las partes que

constituyen la bicicleta: la carrocería, el sillín, las ruedas, etcétera.

Al registrar el número de material de una lista de materiales relevante para el tratamiento delpedido de cliente, el sistema muestra el material que describe toda la lista de materiales como unaposición principal. Los componentes individuales aparecen como posiciones inferiores.

Existen dos vías para el tratamiento de una lista de materiales en ventas. En cuanto hayaregistrado una lista de materiales en un pedido de cliente, el sistema ejecutará la determinación delprecio, la gestión de almacén y el tratamiento de la entrega:

• En el nivel de la posición principal si el material está ensamblado o• En el nivel de componente si no se ha ensamblado el material

El tipo de tratamiento que utiliza el sistema viene determinado por el grupo de tipos de posición queregistra en el registro maestro de materiales para los materiales relevantes.

2.3.5.1 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DE LA POSICIÓN PRINCIPAL

Si desea que el sistema realice una determinación de precios, un control de inventario y untratamiento de la entrega en el nivel de la posición principal, registre ERLA en el campo Grupo detipos de posición en la pantalla Ventas: Organización de ventas 2 del registro maestro de





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007materiales del producto terminado. Lo que significa que los componentes funcionan sólo comoposiciones de texto y no son relevantes para la entrega. El siguiente gráfico muestra cómo se

procesa una lista de materiales en el nivel de la posición principal.

2.3.5.2 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DEL COMPONENTE

Si desea que el sistema realice una determinación de precios, un control de inventario y untratamiento de la entrega en el nivel del componente, registre LUMF en el campo Grupo de tiposde posición en la pantalla Ventas: Organización de ventas 2 del registro maestro de materiales delproducto terminado. En tal caso, sólo los componentes son relevantes para la entrega. Durante eltratamiento, el sistema crea automáticamente un grupo de entrega. La fecha de entrega más tardía

de entre todos los componentes se convierte en la fecha de entrega para todo el grupo de entrega.

2.3.6 GESTIÓN DE PEDIDOS PARA TERCEROS

En el tratamiento del pedido para terceros, su empresa no suministra las posiciones solicitadas por un cliente. En su lugar, pasa el pedido a un tercer proveedor, que posteriormente expedirá las





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007mercancías directamente al cliente y le facturará a usted. Un pedido de cliente puede consistir totalo parcialmente de posiciones de un pedido a terceros. Ocasionalmente, puede necesitar ceder a un

proveedor posiciones de entrega que normalmente suministraría usted mismo. El siguiente gráficonos muestra cómo se trata una operación con terceros.

2.4 SD – GF : GESTIÓN TARIFAS YCONDICIONES DE PRECIO

2.4.1 TÉCNICA DE CONDICIONES

Esta sección describe los elementos de la técnica de condiciones. Está organizada para reflejar lasecuencia de eventos probable que se sigue cuando se implementa la determinación de precio enel Customizing. El Sistema R/3 estándar incluye elementos predefinidos para actividades dedeterminación de precio rutinarias. Por ejemplo, el sistema estándar incluye clases de condiciónpara elementos de precio básicos, como pueden ser precios de material, descuentos de material ydescuentos acordados con el cliente, y recargos como el porte y los impuestos sobre el valor





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007añadido. Para cada elemento, se puede utilizar la versión estándar, modificar la versión estándar ocrear definiciones completamente nuevas que se adapten a las propias necesidades

empresariales. La secuencia de actividades es generalmente la siguiente:

1. Definición de las clases de condición para cada uno de los elementos de precio (precios,descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias.

2. Definición de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los registrosde condiciones para cada una de las diferentes clases de condición.

3. Definición de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros decondición válidos.

4. Agrupación de las clases de condición y establecimiento de su secuencia en los esquemasde cálculo.

2.4.2 ELEMENTOS DE PRECIO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR

Todos los elementos de precio que se utilizan en los procedimientos cotidianos de determinaciónde precios (los precios, recargos, reducciones, gastos de transporte e impuestos) se definen en elSistema R/3 como clases de condición. Esta sección ofrece un resumen de los elementos deprecio y sus correspondientes clases de condición que aparecen en Comercial (SD). Al crear oactualizar información de precios en el sistema para un elemento de precio en particular, se creanregistros de condición.

Los elementos de precio se dividen en cuatro categorías:

• Precios• Recargos y reducciones• Gastos de transporte• Impuestos sobre ventas•

Al registrar los pedidos de clientes, el sistema puede efectuar una verificación automática. Durantela entrada de pedidos, el sistema puede calcular los precios automáticamente buscando un preciobruto, deduciendo todas las reducciones correspondientes y añadiendo los recargos comotransporte e IVA (impuesto sobre el valor añadido). La siguiente figura ilustra cómo representa elsistema los diversos elementos de precio de la actividad empresarial cotidiana.






En la figura se puede observar que el precio de un material se representa mediante una clase decondición (PR00). Sin embargo, el precio de un material puede basarse en diferentes tipos deregistros de precios. El precio puede proceder de una lista de precios, puede ser específico para uncliente o puede ser el precio de un material sencillo. Por otro lado, cada reducción, recargo, gastode transporte e impuesto se define según su clase de condición.

2.4.2.1 PRECIOS

En el Sistema R/3 estándar, la base para la determinación de precios durante la gestión de pedidoses el precio bruto del material. Están predefinidos los siguientes tipos de precio:

• Precio de material• Clase de lista de precios• Precio específico de cliente

2.4.2.2 RECARGOS Y REDUCCIONES

El sistema estándar incluye, entre muchas otras, las siguientes reducciones. Si lo requiere elnegocio, se pueden definir reducciones especiales y recargos en el Customizing del áreaComercial.



http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/56171f545a11d1a7020000e829fd11/content.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/56171f545a11d1a7020000e829fd11/content.htm





Reducción (clave) Tipo de reducción

Cliente (K007) Porcentaje

Material (K004) Absoluto

Grupo de precios (K020) Porcentaje

Grupo de artículos (K029) Descuento absoluto por peso

Cliente/Material (K005) Absoluto

Grupo de clientes/artículos (K030) Porcentaje

Grupo de precios/material (K032) Absoluto

Grupo de precios/grupo de artículos (K030) Porcentaje

Gestión de rappel (BO01) Rappel de grupo (%)

Gestión de rappel (BO02) Rappel de material (fijo)

Gestión de rappel (BO03) Rappel de cliente (%)

Gestión interna (Pl01) Reducción interna (fija)

Facturación intermedia (Pl02) Reducción interna (%)

Listas de facturas (RL00) Descuento factoring

Listas de facturas (MW15) Impuesto de descuento factoring

P ara crear registros de condición s e puede aprovechar cualquiera de estas reducciones estándar.Durante la determinación de precios automática, el sistema considerará las reducciones que sehan de aplicar en esas circunstancias y buscará registros de condición válidos. En el caso dereducciones que se refieran a un grupo de algún tipo (por ejemplo, grupos de artículos y grupos deprecios), se debe asignar el grupo en el correspondiente registro maestro de cliente o de materialantes de que tenga lugar la determinación de precios automática.

2.4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Los gastos de transporte se pueden pasar al cliente utilizando clases especiales de condición quese relacionan con la expedición y los gastos de transporte El componente de aplicación estándar de Comercial contiene clases de condición predefinidas basadas en incoterms.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/56172c545a11d1a7020000e829fd11/content.htm

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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20072.4.2.3.1 Incoterms

Los incoterms son las condiciones de expedición reconocidas internacionalmente que establecenlas responsabilidades de la parte que expide y del destinatario. Por ejemplo, un concepto común entransporte es FOB (franco a bordo). Esta condición se puede detallar todavía más, añadiendo elpuerto de carga, por ejemplo, FOB Boston.

Se pueden crear registros de condición:

• Basados solamente en la primera parte del incoterm (por ejemplo, FOB)• Basados en la combinación de las partes 1 y 2 (por ejemplo, FOB y Boston)

2.4.2.3.2 Condiciones de porte

El Sistema R/3 estándar incluye dos condiciones de porte predefinidas:

• La clase de condición de porte KF00 se puede aplicar a todas las posiciones de undocumento de ventas. Durante la determinación de precios automática, el sistema buscaregistros de condición válidos que se puedan aplicar a esta condición de portes.

• La clase de condición de portes HD00 sólo puede aplicarse a un documento en sutotalidad. Durante la gestión de pedidos se introduce este porte manualmente

2.4.2.4 IMPUESTOS SOBRE VENTAS

El Sistema R/3 estándar incluye clases de condición que definen impuestos de ventas segúnpaíses. Por ejemplo, existen clases de condición para el IVA (impuesto sobe el valor añadido) deutilización en algunos países europeos.

Durante el cálculo automático de impuestos sobre ventas, el sistema tiene en cuenta los siguientesfactores:

• Si la operación que se realiza es nacional o extranjera• La clasificación fiscal del destinatario de las mercancías del cliente. (Por ejemplo, aquellos

clientes que sean entidades sin ánimo de lucro pueden estar exentos del pago delimpuesto sobre el volumen de negocios)

• La clasificación fiscal del material. (Algunos productos no estarán sujetos a impuestos,

mientras que otros pueden tener tipos impositivos reducidos)

El tipo impositivo por posición se determina en el pedido de cliente con la ayuda de estos criterios.En el Customizing, se configura una clase de condición distinta para el tipo impositivo (impuestossobre el valor añadido).

En el registro maestro de materiales se especifica la clasificación fiscal de un material. Durante lagestión de pedidos, el sistema transfiere automáticamente la clasificación fiscal al documento deventas.







PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007En el registro maestro de clientes se especifica la clasificación fiscal del cliente. Durante la gestiónde pedidos, el sistema transfiere automáticamente la clasificación fiscal al documento de ventas.

2.5 SD-SHP GESTIÓN DE EXPEDICIONES

2.5.1 DEFINICIÓN

La expedición es una parte importante de la cadena logística en la que el servicio al clientegarantizado y la asistencia en la planificación de la distribución desempeñan las funcionesprincipales.

Como objeto principal del proceso de salida de mercancías, la entrega de salida ofrece soporte par a todas las actividades de expedición, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida demercancías. Durante el proceso de la entrega de salida, se registra la información de planificaciónde expedición, se supervisa el status de las actividades de expedición y se documentan los datosacumulados durante el proceso de expedición. Cuando se crea una entrega de salida, se inician lasactividades de expedición, como por ejemplo el picking o la programación de la expedición, y seregistran en la entrega los datos generados durante el proceso de expedición.

Se puede crear una entrega de salida como se indica a continuación:

• Con referencia a un pedido de cliente• Con referencia a un pedido de traslado

• Con referencia a un pedido de subcontratación• Con referencia a un proyecto • Sin ninguna referencia

En función de sus necesidades, puede crear entregas de salida automáticamente mediante poolsde trabajo o bien manualmente. Puede llegar a acuerdos con los clientes respecto a las entregas

parciales y completas y a los agrupamientos de pedidos. Las entregas de salida pueden combinarsepara formar un único grupo de entregas.

Los resúmenes permiten supervisar las entregas de salida creadas y los contactos comercialespendientes.

Las entregas de salida se pueden crear únicamente bajo ciertas condiciones.

2.5.2 PROCESO DE ENTREGA

Creación sin referencia

Cuando crea una entrega sin referencia a un documento precedente, el sistema copia lossiguientes datos en el documento a partir de los registros maestros apropiados:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Datos del registro maestro de deudor del destinatario de las mercancías• Datos de los registros maestros de materiales de las posiciones de entrega

Si es necesario, puede modificar o añadir datos propuestos de los registros maestros.

Creación con referencia

En este caso, el usuario crea la entrega correspondiente a un pedido determinado o a un contratomarco. Los datos se copian del documento anterior a la entrega. El siguiente gráfico representa elmodo en que el sistema copia datos del pedido a la entrega.

Las posiciones de pedido con entrega pendiente y que poseen condiciones de expedición idénticasse registran en una entrega. Las condiciones de expedición incluyen el destinatario de lasmercancías, el puesto de expedición, los incoterms o la ruta. Si existen varios repartos para unaposición, el sistema sólo incluye los repartos disponibles y con entrega pendiente en el documentode entrega.






2.5.3 CLASES DE ENTREGA

Puede utilizar las distintas clases de entrega para tratar los diferentes tipos de operacionescomerciales necesarias para el tratamiento de entregas. En la versión estándar del Sistema SAP,las clases de entrega incluyen:

Nombre Clase de entrega

Entrega de salida LF

Entrega de salida sin referencia LO

Entrega de devoluciones LR

Entrega de reaprovisionamiento NL

Entregas de salida de proyectos LP

Entrega de salida para el subcontratista LBEntrega entrante EL

Entrega de salida WMS WOD

Entrega entrante WMS WID

Reposición WMS WNL

Devoluciones de cliente WMS WRD

Entrega para traslado de stock UL

Enlace R/2-R/3 LD

2.5.4 TIPOS DE POSICIÓN DE ENTREGAS

Los tipos de posición se definen para proporcionarle más control sobre los distintos materiales delas entregas. El tipo de posición se copia desde una posición de pedido. Las posiciones normalesdel pedido estándar se convierten en posiciones normales de la entrega. Si se introduce unaentrega sin referencia a un pedido, el sistema propone el tipo de posición dependiendo de la clasede entrega y el grupo de tipos de posición del material.

En la versión estándar del Sistema R/3 de SAP, los tipos de posición incluyen:

Tipos estándar de posición

Nombre Tipo de posición

Posición normal en una entrega sin referencia aun pedido

DLN

Reposición de artículos en consignación KBN

Posición sin cargo (parte de una entrega gratuita) KLN

Servicio gratuito (parte de una entrega gratuita) KLX

Fabricación sobre pedido (de pedido estándar) TAK

Posición normal (de pedido estándar) TAN






Posición sin cargo (de pedido estándar) TANN

Posición de texto (de pedido estándar) TATX

2.5.5 FLUJO DE PROCESOS EN LA ENTREGA

El sistema lleva a cabo las actividades siguientes cuando se crea una entrega de salida:

• Verifica el pedido y los materiales para asegurarse de que es posible efectuar la entrega desalida (por ejemplo, verifica si existen bloqueos de entrega o datos incompletos)

• Fija la cantidad de entrega de una posición y verifica la disponibilidad del material•

Calcula el peso y el volumen de la entrega• Calcula los gastos de trabajo

• Efectúa el embalaje de la entrega de salida según el pedido de referencia• Verifica la situación de entrega del pedido y de cualquier acuerdo sobre entregas parciales• Determina la ruta de nuevo• Añade la información relevante para la exportación• Verifica la programación de expedición y modifica los plazos (en caso necesario)• Asigna un almacén de picking• Lleva a cabo la determinación de lotes (si el material debe gestionarse en lotes)• Crea un lote de inspección en caso de que el material deba pasar un control de calidad• Actualiza los datos del pedido de cliente y modifica el status del pedido

2.5.6 PICKING

El proceso de picking implica la toma de mercancías de un almacén y la puesta a disposición de lacantidad justa en el área de picking en la que se prepararán las mercancías para la expedición.

2.5.7 EMBALAJEEl embalaje forma parte de tratamiento de entrega y de transporte. Al tratar una entrega, puedeseleccionar posiciones de entrega para el embalaje y asignarlas a unidades de manipulación (UM).

2.6 SD – BIL FACTURACION

La facturación representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial en ventas ydistribución. La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas degestión de pedidos y de entregas .






Este componente contiene las siguientes funciones:

• Creación de:

o Facturas basadas en entregas o servicioso Emitir abonos y notas de cargoo Facturas proforma

• Cancelar operaciones de facturación• Funciones de determinación de precio generales• Emitir rappels• Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI)

2.6.1 DOCUMENTO DE FACTURACIÓN

Término genérico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos deanulación.

La clase de documento de facturación controla el documento de facturación entero.

Se pueden utilizar clases de documento de facturación para tratar las distintas operacionescomerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturación.

Las diferentes clases de documento de facturación disponibles se listan en la tabla siguiente:

Clase de documento de facturación Nombre

F1 Factura basada en la entrega

F2 Factura basada en la entrega

F5 Factura proforma para un pedido de cliente

F8 Factura proforma para una entrega

FP Interfase

Facturación - Sistema de TPV

CR Abono

L2 Nota de cargoRE Abono para devoluciones

S1 Factura de anulación

S2 Abono de anulación

Factura: Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancías o unservicio a un cliente.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/560e96545a11d1a7020000e829fd11/frameset.htm




PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Abono: Un documento de ventas creado a partir de una reclamación de cliente. Reduce los créditosen gestión financiera.

Nota de cargo: Un documento de ventas creado a partir de una reclamación de cliente. Aumentalos créditos en gestión financiera.

Factura Pro forma: Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar alas autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.

2.6.2 FUNCIONES DE FACTURACION

Se pueden definir funciones específicas para cada clase de documento de facturación. Esto se

hace utilizando elementos de operación que se especifican en tablas. Las clases de documentopueden ajustarse a las necesidades de la empresa. También se pueden definir clases dedocumento de facturación nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a lasnecesidades de la empresa.

La clase de documento de facturación controla los elementos siguientes:

• El rango de números para el número de documento• La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturación• El status de transferencia del documento de facturación• Transferido a la gestión financiera

o bloqueado desde la transferencia

o no transferido• El procedimiento para la imputación en Gestión financiera• La salida permitida para una operación y el procedimiento para la salida• Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera• Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posición

2.6.3 INTEGRACIÓN CON FINANZAS

La integración con finanzas consiste en transmitir datos de facturación a

• Gestión financiera (FI - Deudores)• Controlling (CO)

Cuando se crea un documento de facturación, el sistema crea automáticamente todos losdocumentos contables relevantes para:

o Libro mayor o Centro de beneficioo Cuenta de resultadoso Contabilidad de costeso Finanzas





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007La Integración con Gestión financiera consiste en transmitir los datos de facturación en las facturas,abonos y notas de cargo a Gestión financiera. El sistema

• Contabiliza contrapartidas en las cuentas apropiadas (con la ayuda de "imputación")• Y se asegura de que FI pueda reconocer todos los documentos de facturación

pertenecientes a una operación comercial (por ejemplo, un abono para una factura)

La Integración con Controlling consiste en asignar costes e ingresos a los libros auxiliaresapropiados. También se puede

• Bloquear documentos de facturación para Finanzas • Visualizar todos los documentos contables para un documento de facturación

2.7 SD-IS SISTEMAS DE INFORMACION

En el sistema estándar, se dispone de los siguientes análisis estándares en el Sistema deinformación de ventas:

• ClienteUn análisis del cliente siempre es útil si se desea acceder a los datos directamente desde lasestadísticas del cliente. Es posible el acceso directo a través del cliente, no dependiendo de la

organización de ventas.

• MaterialEste análisis debería utilizarse si desea acceder a datos específicos de tipo estadístico que estánvinculados directamente con un material. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntascomo: ¿Qué cantidad de un material particular se vendió?

• Organización de ventasEste análisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organización de ventas.

• Puesto de expediciónEl análisis de puesto de expedición está basado en los datos que han sido actualizados desde lacreación de la nota de entrega. Puede utilizar este análisis para contestar a preguntas como:¿Quién reparte de qué modo (transporte) y a dónde (ruta)?

• Representante de ventasEste análisis posibilita el acceso directo a través del representante de ventas. Puede utilizar esteanálisis para contestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado un representantede ventas concreto con respecto a un cliente concreto? La información derivada de este análisispuede utilizarse como base de una liquidación de comisiones.

• Oficina de ventas





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Este análisis posibilita el acceso directo vía la oficina de ventas. Puede utilizar este análisis paracontestar a preguntas como: ¿Qué volumen de negocios ha logrado un cierto grupo de vendedores

en un cierto sector?

• Configuración de variantesEste análisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En el caso del coche dematerial configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas siguientes: ¿Cuántos coches decolor rojo se vendieron? ¿Cuál es el número de entradas de pedido para coches con una potenciade motor determinada?Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un alto nivel derendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas características especiales durante laactualización de las estadísticas. Consulte Actualización de materiales configurables.

• Análisis de excepciónEn el análisis de excepciones puede visualizar Excepciones definidas utilizando el Sistema de alertatemprana. El análisis de excepción actúa como un filtro, es decir, sólo visualiza las situaciones deexcepción. Las situaciones de excepción pueden resaltarse en color.






3 MM – Gestion de MaterialesMM GESTION DE MATERIALESMM - MRP Planificación Necesidades MaterialesMM-PUR Gestión de ComprasMM-IM Gestión de InventariosMM-WM Gestión de AlmacenesMM-IV Verificación de FacturasMM-IS Sistema de InformaciónMM-EDI Intercambio Electrónico de Datos

Sistema Clasificación

Gestión de Lotes

3.1 MM – MRP PLANIFICACIONNECESIDADES MATERIALES

La función principal de la planificación de necesidades de material es garantizar la disponibilidadde material, es decir, se utiliza para el aprovisionamiento o la producción de cantidades necesariasde forma puntual tanto a efectos internos como para Comercial. Este proceso implica la supervisiónde stocks y, especialmente, la creación automática de propuestas de aprovisionamiento para eldepartamento de compras y producción.

1. En Comercial se interpretan las necesidades como necesidades específicas del cliente enel mercado.2. En la Gestión de demanda, las ventas se planifican por adelantado mediante unaprevisión de ventas.

El resultado es una necesidad primaria, es decir, la necesidad del producto terminado, de losconjuntos comercializables, de las mercancías y las piezas de recambio. Este resultadodesencadena la planificación de necesidades de material.

3. Para cubrir estas necesidades, MRP calcula las cantidades y fechas deaprovisionamiento y planifica los elementos de aprovisionamiento correspondientes. Elelemento de aprovisionamiento en el proceso de planificación es la orden previsional o, para elaprovisionamiento externo, la solicitud de pedido. Ambos elementos de aprovisionamiento sonelementos de planificación interna que se pueden modificar, reprogramar o borrar en cualquier momento.4. Si un material es de fabricación propia, el sistema también calcula las necesidadessecundarias, es decir, la cantidad de componentes requeridos para producir el productoterminado o el conjunto, mediante la explosión de la lista de materiales. Si existe una





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007infracobertura de material, las órdenes previsionales se crean a nivel de cada lista demateriales para cubrir las necesidades.

5. A continuación, el sistema convierte estos elementos de aprovisionamiento planificados enelementos de aprovisionamiento exactos: Órdenes de fabricación para la fabricación propia ypedidos para el aprovisionamiento externo.6. El progreso de la orden para los materiales de fabricación propia se controla mediante laorden de fabricación. La orden de fabricación contiene sus propios procedimientos deprogramación, su planificación de capacidad y su gestión de status. La contabilidad de costestambién se efectúa mediante órdenes de fabricación individuales.7. Los materiales de aprovisionamiento externo desencadenan el procedimiento decompras. En este caso, deberá haber seleccionado los proveedores adecuados o haber definido contratos marco.8. Las cantidades puestas a disposición por fabricación o por aprovisionamiento externo secolocan en el stock y se gestionan mediante la Gestión de stocks.

Dentro del sistema SAP existen diversas funciones que se planifican, controlan y coordinan demanera centralizada para diversas áreas.

Esquema que muestra básicamente las interrelaciones entre los procesos de Ventas, Planificación de Necesidades, Fabricación y Compras a alto nivel






VENTA

Usted aprovisiona mercancías para cubrir las necesidades de sus tiendas, centros de distribución yclientes. Estas necesidades las ha introducido usted manualmente o las han determinadoautomáticamente las funciones de planificación de necesidades, pedido de tienda, promoción deventas y pedido de cliente en el sistema. Las necesidades existen en el sistema en forma desolicitudes de pedido o de pedidos de compras, para los que tiene que introducir informacióndetallada como el proveedor o la fecha de entrega.






Las mercancías se suministran en uno o más pasos. Puede realizar un pedido de compras con unproveedor externo, su propio centro de distribución o, en determinadas circunstancias, con unatienda. Los traslados dentro de su empresa y las devoluciones se tratan en los pedidos decompras.






3.1.1 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES

El objetivo de la planificación de necesidades de material es personalizar las capacidadesdisponibles y las entradas a tiempo para adaptarse a las cantidades necesarias. Para ello existenvarios métodos de planificación:

1. Planificación de necesidades de material2. Plan maestro de producción3. Planificación de necesidades sobre consumo

3.1.1.1 PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MATERIAL

MRP se efectúa utilizando cifras de ventas actuales y futuras. Las cantidades de necesidadesplanificadas y exactas desencadenan el cálculo de necesidades netas. Los elementos denecesidades de ese cálculo incluyen pedidos de cliente, necesidades primarias planificadas,reservas de material, necesidades secundarias recibidas de la explosión de la lista de materiales,etcétera. El cálculo de necesidades netas puede proporcionar las necesidades exactas para cadadía.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Dado que para MRP se precisan cantidades necesarias exactas, esto significa que puede trabajar con stocks de seguridad especialmente bajos.

1. El sistema calcula las necesidades netas para todas las cantidades necesarias que sedeben planificar. De este modo, el sistema compara el stock en almacén disponible o lasentradas previstas de la Compras y Fabricación con las necesidades primariasplanificadas, las reservas de materiales y las recepciones de pedidos de cliente. En el casode una infracobertura de material, es decir, si el stock disponible (incluidas las entradasfijadas) es menor que la cantidad necesaria, el sistema crea una propuesta deaprovisionamiento.

2. El sistema calcula la cantidad registrada en la propuesta de aprovisionamiento según elcálculo del tamaño de lote que se ha especificado en el maestro de materiales. Elsistema ofrece soporte para varios cálculos del tamaño del lote. Puede definirse unprocedimiento de cálculo del tamaño del lote para cada material individual.

3. La propuesta de aprovisionamiento también se programa, lo cual significa que, para losmateriales de aprovisionamiento externo, se determinan las fechas de entrega y deliberación y, para los materiales de fabricación propia, se calculan las fechas defabricación.

4. Para los materiales de fabricación propia, las necesidades secundarias de loscomponentes se determinan durante la explosión de la lista de materiales. Para cadacomponente, la fecha de las necesidades secundarias se desplaza en función del tiempode fabricación propia del material superior.

5. Las necesidades adicionales (salidas de mercancías no planificadas, consumo excesivode componentes en la fabricación, etcétera) pueden cubrirse utilizando el pronóstico demateriales de MRP. Los valores históricos de las necesidades no planificadas forman labase del pronóstico. Estas necesidades se tienen en cuenta junto a las cantidadesnecesarias exactas.

3.1.1.2 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (PP-MP-MPS)

Puede utilizar el componente MPS (PP-MP-MPS) para marcar materiales que influyen de maneranotable en los beneficios de la sociedad o que ocupan recursos críticos, como piezas principales,y verificarlos y planificarlos separadamente con una serie de herramientas especiales.

El objetivo de MPS es reducir costes de almacenaje e incrementar la estabilidad deplanificación. Esto es útil en los siguientes casos:

Para asegurar una buena disponibilidad de material, se introducen diversas holguras y stocksde seguridad que, inevitablemente, llevan a niveles altos de stock. En consecuencia, seincurre en altos costes de almacenaje, especialmente para materiales valiosos.

El plan maestro de producción de estos materiales influye enormemente sobre todo el procesode fabricación: la planificación de las piezas secundarias depende del resultado de laplanificación de los productos terminados y de los conjuntos principales, aun cuando losproductos terminados representen una cuota pequeña de todos los materiales que sedeben planificar. Las modificaciones frecuentes a nivel de producto terminado puedendesestabilizar todo el proceso de planificación de necesidades.

FLUJO DE PROCESOS





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20071. Inicie el proceso de planificación global para las piezas principales o la planificaciónindividual de material para piezas principales.

A diferencia del proceso MRP, este proceso de planificación únicamente planifica el nivel depiezas principales. El sistema crea necesidades secundarias para el nivel de la lista demateriales directamente por debajo del nivel de planificación. Sin embargo, no se planifica estenivel ni los niveles inferiores.

Según las parametrizaciones de la característica de planificación de necesidades, sólo seproponen modificaciones en el plan maestro dentro del horizonte de planificación fijo. Fuera delhorizonte de planificación fijo, las propuestas de pedido se crean del modo habitual.

Se utiliza la planificación interactiva para verificar el resultado de planificación y afinar el planmaestro de producción para las piezas principales. De esta manera, se presta especial

atención a la planificación y la programación de las propuestas de pedido necesarias paracubrir infracoberturas dentro del horizonte de planificación fijo.

3. Después de ajustar el plan maestro para las piezas principales, lleve a cabo el proceso deplanificación global para todas las piezas secundarias. Para ello, dispone de varias opciones:

• Puede iniciar el proceso de planificación para todos niveles de la lista de materialesdirectamente desde el proceso de planificación global para MPS. Para ello, active elindicador Procesar materiales de MRP en la pantalla inicial del proceso de planificaciónglobal para MPS. El sistema sólo planificará los demás niveles de la lista de materiales siestá configurado este indicador.

• Si desea programar la estructura global de la lista de materiales sólo para piezasprincipales individuales, puede trabajar con la planificación individual multinivel del menú

de MPS.

4. Se evalúa el resultado de planificación mediante evaluaciones estándar o evaluacionesespecíficas del usuario.

3.1.1.3 PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO

Como su propio nombre indica, la planificación de necesidades sobre consumo utiliza datos deconsumo pasados (datos históricos) para calcular necesidades futuras con la ayuda deprocedimientos de pronóstico de material y de planificación estática. Los procedimientos deplanificación de necesidades sobre consumo no hacen referencia al plan maestro de producción.Esto significa que el cálculo de necesidades netas no se produce a partir de una necesidad

primaria ni secundaria, sino que se inicia cuando los niveles de stock se encuentran por debajo delpunto de pedido, o por medio de las necesidades de pronóstico calculadas a partir de datospasados sobre consumo.

La ventaja de esta clase de planificación es que es de fácil manejo y no requiere excesivos datos.

Los métodos de planificación de necesidades a los que se ofrece soporte en la planificación denecesidades sobre consumo son los siguientes:


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/f4/7d255644af11d182b40000e829fbfe/frameset.htm




PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20071. Planificación de necesidades por punto de pedido

En la planificación de necesidades por punto de pedido, el aprovisionamiento se inicia cuando eltotal del stock en el centro y las entradas fijas se encuentran por debajo del punto de pedido.

• En la planificación manual de necesidades por punto de pedido, se definemanualmente tanto el nivel de punto de pedido como el nivel del stock de seguridad en elmaestro de materiales apropiado.

• En la planificación automática de necesidades por punto de pedido, el programa depronóstico integrado determina tanto el punto de pedido como el nivel del stock de seguridad.

2. Planificación estocástica:

La planificación estocástica también se basa en el consumo de materiales. Al igual que laplanificación de necesidades por punto de pedido, la planificación estocástica utiliza valoreshistóricos y de pronóstico, y las necesidades futuras se determinan mediante el programa depronóstico integrado. No obstante, a diferencia de la planificación de necesidades por punto depedido, estos valores forman después la base del proceso de planificación. Los valores depronóstico tienen por lo tanto un efecto directo en MRP como necesidades de pronóstico.

3. Planificación periódica

Si un proveedor siempre entrega un material en un día particular de la semana, parece lógicoplanificar este material de acuerdo con el mismo ciclo en el que se entrega.

3.2 MM- PUR GESTION DE COMPRASCompras es un componente de la Gestión de materiales (MM). El módulo Gestión de materiales(MM) se integra completamente en los otros módulos del Sistema SAP. Da soporte a todas lasfases de gestión de materiales:

SAP permite organizar su función de compras de los modos siguientes:

• Gestión de compras centralizada, con una sola organización de compras• Gestión de compras descentralizada, con varias organizaciones de compras diferentes,

cada una de ellas responsable de centros de planificación diferentes

El gráfico siguiente ilustra las maneras diferentes de organizar su función de compras en elSistema SAP:






El ciclo de aprovisionamiento típico para una prestación de servicio o un material (proceso decompras) comprende las siguientes fases:

1. Determinación de necesidades: Detallado en el punto 3.1 de este documento.

Las necesidades de materiales se identifican en las áreas de especialización o bien por medio de la planificación y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propiaplanificación de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks.La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registrosmaestros, la utilización del método del punto de pedido, y los pronósticos basados en elconsumo anterior son aspectos importantes de esta última.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificación y control de necesidades puedegenerarlas automáticamente.

2. Determinación de fuente de aprovisionamiento





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potencialesbasándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto

acelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a losproveedores electrónicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.

3. Selección de proveedor y comparación de ofertas

El sistema es capaz de simular escenarios de determinación de precio, permitiendo lacomparación de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarseautomáticamente.

4. Tratamiento de pedido

El sistema de Compras toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la

creación de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuariopuede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. Tambiénsoportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases decontratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidos

El sistema verifica los períodos de reclamación que se han especificado y, en casonecesario, imprime automáticamente recordatorios o cartas de reclamación en intervalospredefinidos. También ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido,ofertas y pedidos.

6. Entrada de mercancías y gestión de stocks

El personal de entrada de mercancías puede confirmar la entrada de mercancíasintroduciendo simplemente el número de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables,los encargados de compras limitan los suministros de mercancías pedidas en exceso oincompletos.

7. Verificación de facturas

El sistema soporta la verificación y conciliación de facturas. Se notifican las desviacionesde cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos depedidos y de entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y compensaciónde facturas para el pago.

Los siguientes procesos de aprovisionamiento (Compras) son soportados por el estándar de SAPR3:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007El material se aprovisiona usando la planificación de necesidades de material.

Al activar la reserva, el sistema efectúa una verificación de disponibilidad de dicho material en lasiguiente ejecución de la planificación de necesidades de material. Si no hay suficiente material enel stock para satisfacer las necesidades, el sistema crea una orden previsional. Las órdenesprevisionales se pueden convertir en órdenes de fabricación del componente de material necesarioo en pedidos/solicitudes de pedido.

Si se crea una solicitud de pedido, el mismo proceso tiene lugar tal y como sedescribe en el gráfico de Aprovisionamiento directo.

Si utiliza la planificación de necesidades de material, puede decidir si desea fabricar un materialnecesario interiormente o bien comprarlo de un proveedor externo. Sin embargo, la decisión finalserá tomada por un controlador de las necesidades de material que, según la estructura de suorganización y el tipo de material de que se trate, puede que no esté relacionado directamente consu proyecto.

3.2.1 DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO

La función de determinación de la fuente de aprovisionamiento se utiliza para asignar fuentes deaprovisionamiento a las necesidades. Tiene en cuenta tanto las fuentes de aprovisionamientointernas (centros de distribución) como las fuentes de aprovisionamiento externas (proveedoresexternos).


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/4c/227b3a46e611d189470000e829fbbd/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/f4/7d30e244af11d182b40000e829fbfe/frameset.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/4c/227a6a46e611d189470000e829fbbd/content.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/4c/227b3a46e611d189470000e829fbbd/content.htm







El sistema utiliza la determinación de fuente de aprovisionamiento, por ejemplo, en las funcionesPlanificación de necesidades, Gestión de pedidos, Asignación y Pedido de tienda. Cada aplicaciónpuede controlar cómo la determinación de fuente de aprovisionamiento procesa y analiza losresultados de forma distinta.

El sistema procede del modo siguiente:

1. Evaluar regulaciones por cuotas2. Evaluar libros de pedidos3. Evaluar secuencias de búsqueda en el maestro de artículos

o Determinar fuentes de aprovisionamiento externaso Determinar fuentes de aprovisionamiento internas

En el momento en el que el sistema encuentra como mínimo una fuente de aprovisionamientoválida, termina la búsqueda y utiliza la fuente de aprovisionamiento que encontró como resultado

del proceso de búsqueda.

Si lleva a cabo la determinación de fuente de aprovisionamiento online y el sistema encuentra másde una fuente de aprovisionamiento posible, obtendrá una ventana que contiene las sugerenciasde sistema. Sólo puede seleccionar una fuente de aprovisionamiento.

Si lleva a cabo la determinación de fuente de aprovisionamiento en el fondo, el sistema debedeterminar una fuente de aprovisionamiento clara para que el sistema pueda crear entonces unpedido de compras automáticamente.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20073.2.1.1 EVALUAR REGULACIONES POR CUOTAS

La regulación por cuotas es un instrumento utilizado en la gestión de fuentes de aprovisionamiento.

Una regulación por cuotas divide la necesidad total de un material durante un período entredeterminadas fuentes de aprovisionamiento, asignando una cuota a cada fuente.

La cuota especifica qué parte de la necesidad total debe ser aprovisionada desde una fuente dada.

Si existe una regulación por cuotas para un material, se tomará en cuenta en el proceso dedeterminación de fuente de aprovisionamiento.

Si el sistema no encuentra ninguna entrada válida en regulaciones por cuotas, continúa subúsqueda en el libro de pedidos.

3.2.1.2 EVALUAR LIBROS DE PEDIDOS

El libro de pedidos sirve:

• Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes seconsideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto período detiempo. (Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el

primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del año.)

Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado período detiempo.)

• Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso dedeterminación de la fuente de aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor ZenithCo. se ha determinado como fuente para la posición de una solicitud de pedido confecha del 15 de junio para el material 1.)

• Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)

Pueden presentarse los casos siguientes:

• Sólo se encuentra una entrada válida en el libro de pedidos: El proveedor o elcontrato marco se determina como la fuente de aprovisionamiento.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Se encuentra más de una entrada válida o no se encuentra ninguna entrada válida:

Se encuentra más de una entrada válida en el libro de pedidos. El sistema continúa subúsqueda del modo determinado en el campo Fuente de aprovisionamiento del maestro deartículos

3.2.1.3 DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: BUSCARFUENTES DE APROVISIONAMIENTO EXTERNAS O INTERNAS

Puede limitar la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento para un artículo particular a fuentes deaprovisionamiento internas o externas y definir la secuencia en la que debe buscar el sistema:

• El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento externa (estándar).• El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento interna (traslado de

stock).• El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento externa y, a continuación, una

interna (estándar y, a continuación, traslado de stock).• El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento interna y, a continuación, una

externa (traslado de stock y, a continuación, estándar).

Para determinar la secuencia en la que debería buscar, el sistema evalúa el campo Fuente deaprovisionamiento en los datos logísticos del maestro de artículos.

3.2.1.4 DETERMINACIÓN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: PETICIONES DE OFERTA Y OFERTAS

Generalmente, los minoristas tienen unas relaciones de larga duración con los proveedores fijos.Sin embargo, en ciertos casos, por ejemplo en los de artículos especiales o de alto valor, puede ser conveniente determinar el mejor proveedor empleando una petición de oferta y procedimientos deoferta.

Las peticiones de oferta pueden crearse automáticamente para varios proveedores a partir desolicitudes de pedidos de compras o pueden crearse manualmente. Las ofertas recibidas,incluyendo los precios y las condiciones para los artículos afectados, se introducen en lacorrespondiente petición de oferta. Por lo tanto, una petición de oferta y una oferta forman una sola

unidad.






Puede emplear una comparación de precios para comparar las ofertas y determinar la mejor deellas. Los datos obtenidos de esta forma pueden grabarse automáticamente en un registro info decompras para el proveedor.

3.2.2 SELECCIÓN DE PROVEEDOR Y COMPARACIÓN DEOFERTAS

3.2.2.1 SELECCIÓN DE PROVEEDOR

La evaluación de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de losproveedores externos. También constituye la base para la selección de proveedor. Se otorgan





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007notas a los proveedores según varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedorespueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.

El componente Evaluación de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamientode materiales y de servicios.

En el Sistema SAP, la evaluación de proveedores está completamente integrado en el componenteCompras MM dentro de Gestión de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechasde entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra.

La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión de calidad, comolos resultados de las inspecciones de las mercancías entradas o auditorías de calidad.

La evaluación de proveedores accede a los datos de Gestión de materiales, datos de la Gestión deinventario (como entradas de las mercancías) y datos del Sistema de información para logística(SIL). Los datos del SIL se almacenan en la estructura de información S013.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20073.2.2.2 COMPARACIÓN DE PRECIOS

Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado de un proceso delicitación competitivo utilizando la comparación de precios. La lista de comparación ordenalas ofertas por posición desde el precio más bajo hasta el más alto.

Antes de generar la comparación de precios, se necesita tener en cuenta lo siguiente:

• Si es posible, cada oferta debería tener datos de determinación de precio para la mismaposición. Sólo así es posible la correcta interpretación de los valores medios y totales.

Si las ofertas 1 y 2 poseen datos de determinación del precio para la posición 1,

pero la oferta 3 sólo tiene información de precios para la posición 2, entonces elsistema no tiene suficiente información para comparar adecuadamente los preciosde las tres ofertas.

• Si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte automáticamente ala moneda de la sociedad, que determina su organización de compras.

Por lo tanto, debería asegurarse de que se hayan definido tipos de cambio para laconversión actuales en su sistema.

3.2.3 TRATAMIENTO DE PEDIDOUn pedido es una solicitud o instrucción formal que realiza una organización de compras a unproveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancías oservicios durante o en un período de tiempo concreto.

Un pedido consta de una cabecera del documento y un número de posiciones.

La información que aparece en la cabecera está relacionada con todo el pedido. Por ejemplo, lascondiciones de pago y de entrega se definen en la cabecera.Para cada posición del documento se define una clase de aprovisionamiento. Existen las clases deaprovisionamiento siguientes:

El tipo de posición determina si el material definido en una posición de pedido:

• Necesita un número de material.• Necesita una imputación.• Debe estar gestionado como una posición de almacén.• Necesitará una entrada de mercancías (EM) y/o una recepción de factura (RF).

Los siguientes tipos de posición se definen en el sistema estándar:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Tipos de posición estándar en pedidos

Tipo de posición Características

Estándar Se pueden recibir mercancías y facturas

Consignación Número de material necesarioNinguna imputaciónMaterial gestionado en stockEM necesariaRecepción de factura no necesaria

Subcontratación Se pueden recibir mercancíasRecepción de facturas necesaria

Traslado Número de material necesarioEM necesaria

Ninguna recepción de facturaTerceros Imputación necesaria

Se pueden producir EM y RF

Límite Imputación no necesariaEM no necesariaRF necesariaClase de documento FO necesario

La entrega de la cantidad total de material (o la prestación del volumen total de servicios)especificada en una posición de pedido se puede extender durante un cierto período de tiempo en

un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con suscorrespondientes fechas de entrega planificadas.

Para posiciones de pedido que van a suministrar subcontratistas, se pueden especificar materialeso componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista por conjunto oproceso respecto a cada fecha de entrega estipulada.

Una posición de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto deespecificaciones de servicio. Estas últimas se pueden estructurar jerárquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerárquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprendeun número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarquía de servicios. Lascantidades de pedido se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representantrabajos individuales o actividades. Se especifican los límites de valor en lugar de líneas de servicio

o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso.

3.2.3.1 CREACIÓN DE UN PEDIDO

Dispone de las opciones siguientes:

• Proveedor conocido:Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qué proveedor vaa recibir el pedido.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/75/ee0d8e55c811d189900000e8322d00/frameset.htm




PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Proveedor desconocido: Este procedimiento se utiliza cuando se desea que el

sistema seleccione y proponga posibles proveedores. Estas sugerencias se hacen, así pues, en base a las fuentes de aprovisionamiento que se han predefinido en elsistema. (Nota: El término "fuente" abarca los contratos marco, los registros info ylos libros de pedidos).

• Creación de pedidos desde solicitudes asignadas: Este procedimiento se utiliza para listar solicitudes para un grupo de compras que ya haya sido asignado a un proveedor (es decir, dichas solicitudes contienen un proveedor, un contrato marco, oun registro info como opción de aprovisionamiento). Puede generar pedidosautomáticamente a partir de estas solicitudes.

• Traslado:Seleccione este procedimiento si desea hacer un pedido a uno de suscentros y no a un proveedor.

• Inventario gestionado por proveedor (VMI): Utilice este procedimiento si deseacrear un pedido a partir de una confirmación de pedido que le ha mandado su proveedor mediante EDI.

3.2.3.2 MODIFICACIÓN, ANULACIÓN Y BLOQUEO DE UN PEDIDO

Es posible modificar, anular y bloquear pedidos.

Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

• Si ya se ha enviado el pedido al proveedor.

Si se modifica un pedido una vez se ha enviado al proveedor, se genera un documentode modificación(notificación de modificación) y se envía al proveedor. Este documentocomunica al proveedor qué se ha modificado.

• Si el proveedor ha entregado (por completo o parcialmente) los materiales cubiertos por laposición o posiciones de pedido que se desea modificar.

Si ya se han entregado las mercancías, las modificaciones que pueden realizarse en elpedido serán limitadas. Por ejemplo, no es posible sustituir la cantidad por otra que seainferior a la cantidad entregada.

• Si ya se ha recibido la factura o se han pagado las mercancías.

Si se ha recibido la factura o se han pagado las mercancías, y las modificaciones que sepretende efectuar afectan al precio, la modificación quedará sin efecto.

Puede visualizarse el historial de pedidos de una posición para determinar si las entregas sehan recibido o si la posición se ha facturado.






3.2.4 SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

Recordatorios y cartas de reclamación : Si se han especificado los niveles de reclamaciónen los detalles de la posición de un documento de compras, el sistema podrá generar automáticamente recordatorios y cartas de reclamación (reclamaciones).

Reclamar a los proveedores que presenten confirmaciones pendientes: Se puede solicitar al proveedor que presente una confirmación para cada posición de un documento de compras(pedido, plan de entregas, pedido abierto). Esta función permite seleccionar, a efectos dereclamación, los documentos de compras para los que todavía no se ha recibidoconfirmación.

3.2.5 ENTRADA DE MERCANCÍAS Y GESTIÓN DE STOCKS

El proceso de entrada de mercancías de entregas entrantes es una parte esencial de la cadena delogística. Este proceso incluye los pasos después de la creación del pedido:

• Notificación• Entrega entrante• Entrada en stock posterior de mercancías• Contabilización de entrada de mercancías de las mercancías encargadas.

La ventaja considerable de representar el proceso de entrada de mercancías mediante la funciónde entrega entrante es que puede ejecutar muchos procesos por adelantado, incluso antes de quela contabilización de entrada de mercancías real tenga lugar. Se dispone de toda la informaciónnecesaria de antemano, porque el proveedor le notifica la entrega entrante antes de lo previsto. Laentrega entrante describe exactamente qué materiales o qué palets pueden recibirse, así como quédía y a qué hora.

Las funciones que están disponibles en el proceso de entrada de mercancías para entregasentrantes son las siguientes:

Orden de transporte para la entrega entrante

Igual que la entrega de salida, la entrega entrante es una petición de entrada en stock que se envía

al almacén. Puede crear una orden de transporte para entrada en stock a partir de una entregaentrante.

• Información sobre lotes

La partición de lotes que puede realizarse para las entregas de salida también está disponible paralas entregas entrantes, ya que los lotes suelen identificarse primero en la entrega entrante.

• Gestión de stocks de materiales de embalaje





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Entrada de mercancías para entregas entrantes• Definir la confirmación de pedido para la entrega entrante

Puede utilizar esta clave para configurar sus opciones de tal modo que las entregas entrantesplanificadas se crean automáticamente mediante una ejecución de tratamiento colectivo.

• Monitor de entrega entrante• Determinación del punto de recepción de mercancías

• Log de datos incompletos

• Modificar documentos

• Flujo de documentos para la entrega entrante

El proceso de entrega entrante comienza cuando las mercancías se ponen a disposición en elpuesto de expedición del proveedor y termina cuando el destinatario de las mercancías hace unacontabilización de un alta para las mercancías.

1. Cree un pedido o un plan de entregas.2. El sistema puede determinar un punto de recepción de mercancías.3. El sistema crea automáticamente una entrega entrante si recibe un aviso de entrega

mediante teleproceso de datos (EDI).

También puede crear una entrega entrante manualmente si no utiliza el sistema EDI paracomunicarse con el proveedor.

4. Reembale las mercancías, si fuera necesario.5. Almacene los materiales creando una orden de transporte en el almacén.6. Contabilice la entrada de mercancías.






3.3 MM-IM GESTIÓN DE INVENTARIOSEste componente permite elaborar un inventario de los stocks en almacén de su empresa para el balance. Para tal fin, pueden aplicarse varios procesos.

3.3.1 CARACTERÍSTICAS

En SAP R/3, el inventario puede realizarse tanto para el stock propio como para un stock

especial. Sin embargo, el inventario del stock propio y el del stock especial (p. ej, stock enconsignación en el cliente, stock externo de artículos en consignación del proveedor oembalaje en préstamo) deben considerarse por separado (en distintos documentos para

inventario).

Observe que no se pueden inventariar los stocks bloqueados de devoluciones y el stock entraslado. Si todavía se deben contabilizar estos stocks en un inventario físico, debe traspasar estos stocks a otros stocks que puedan incluirse en un inventario físico.

El stock en un almacén se puede fraccionar en tipos de stocks. En el sistema estándar, se puede realizar un inventario de los siguientes tipos de stocks:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Stock de libre utilización en el almacén

• Stock en control de calidad

• Stock bloqueado

Si la gestión de estados de lotes se encuentra activada, el primer tipo de stocksabarca tanto el stock de libre utilización como el stock no libre.

El inventario de los dos tipos de stocks mencionados puede realizarse en una únicaoperación. Para aquellos materiales que han de ser objeto de inventario, se crea una posición por cada tipo de stock en el documento para inventario.

El inventario se realiza a nivel de almacén. En cada almacén, se crea un documento para

inventario independiente.

Si un material no existe en un almacén, esto significa que nunca ha tenido lugar ningúnmovimiento de mercancías para el material en el almacén. El material, por lo tanto, no hatenido nunca ningún stock en este almacén. El material no existe a nivel de stock en elalmacén. En consecuencia, no es posible hacer inventario del material en dicho almacén.

Lo anterior no debe confundirse con un material que haya sufrido un movimiento demercancías y cuya cantidad de stock en el almacén sea en la actualidad cero. En este casose debe llevar a cabo un inventario, ya que los datos de almacén no se borran cuando lacantidad de stock en almacén es cero.

3.3.1.1 PROCESOS DE INVENTARIO

SAP R/3 soporta los siguientes procesos de inventario:

• Inventario en día fijado

• Inventario permanente

• Inventario cíclico

• Inventario por muestreo

3.3.1.1.1 Inventario en día fijado

En un inventario en día fijado, todos los stocks de la empresa se cuentan físicamente en lafecha clave de balance. En tal caso, debe hacerse el recuento de todo el material. Durante elrecuento, el almacén al completo debe estar bloqueado para movimientos de material.

3.3.1.1.2 Inventario permanente





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007En el proceso de inventario permanente, los stocks se cuentan permanentemente a lo largodel ejercicio. En tal caso, es importante asegurarse de que todo el material se cuentafísicamente al menos una vez durante el ejercicio.

3.3.1.1.3 Inventario cíclico

El inventario cíclico es un método de inventario en el que el inventario se cuenta aintervalos regulares durante el ejercicio. Dichos intervalos (o ciclos) dependen delindicador de inventario cíclico establecido en los materiales.

El Método de inventario cíclico permite contar más a menudo las posiciones de altarotación que las posiciones de baja rotación.

3.3.1.1.4 Inventario por muestreo

En MM: Inventario por muestreo, los stocks de la empresa seleccionados aleatoriamentese cuentan físicamente en la fecha clave de balance. Si las desviaciones entre el resultadodel recuento y el stock teórico son suficientemente pequeñas, se supone que los stocksteóricos para el resto de stocks son correctos.

3.3.1.2 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOGÍSTICA(SIL)

El inventario está conectado al Sistema de información para logística (SIL). Cuando seactualizan diferencias de inventario en SIL, se visualizan según una cantidad y un valor.Las posiciones de inventario se agregan a nivel de número de inventario, de centro, dealmacén y de material. Si precisa información más detallada sobre las diferencias deinventario en el SIL, puede acceder directamente a la lista de diferencias de inventariodesde el SIL y continuar el análisis a nivel de posición.

3.3.2 RESTRICCIONES

La compensación de diferencias de inventario está sujeta a ciertas restricciones temporales:

•

El período contable se fija de modo automático durante el recuento. Por lo tanto, lasdiferencias de inventario deben compensarse en el mismo período o, si se permitencompensaciones en el período anterior, en el período siguiente.

• El ejercicio se fija especificando una fecha planificada de recuento de inventario al crear undocumento para inventario. Todas las contabilizaciones posteriores en dicho documentodeben realizarse en este ejercicio y/o en el primer período del siguiente ejercicio, si sepermiten contabilizaciones en el período anterior.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/4d/2b8e3d43ad11d189410000e829fbbd/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/4d/2b92db43ad11d189410000e829fbbd/frameset.htm

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3.3.3 PROCESO DE INVENTARIO

Independientemente del método de inventario, el proceso de inventario puede dividirse en tresfases:

1. Preparación del inventario

• Creación de un documento para inventario• Bloqueo de contabilizaciones de material• Impresión y distribución del documento para inventario

2. Recuento de inventario

•

Recuento de stocks• Introducción del resultado del recuento en la impresión del documento para inventario

3. Análisis de inventario

• Introducción del resultado del recuento en el sistema• Inicio de un nuevo recuento, en caso necesario• Compensación de diferencias de inventario

3.4 MM – WM GESTIÓN DE ALMACENES

3.4.1 DEFINICIÓN

3.4.1.1 ALMACÉN

Una unidad de organización que permita la diferenciación de stocks de material en uncentro. Todos los datos referentes a un almacén concreto se guardan a nivel de almacén.

Esto afecta especialmente a los stocks de almacén.

3.4.1.2 NÚMERO DE ALMACÉN

Clave alfanumérica que define un sistema de almacenamiento complejo consistente envarias unidades organizativas y técnicas (áreas de almacenamiento). Todos los datos dematerial específicos de gestión de almacenes y relacionados con un número de almacén





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007concreto se guardan a nivel del número de almacén. Esto incluye, por ejemplo, los datossobre paletización, entrada en stock y salida de stock.

3.4.1.3 TIPO DE ALMACÉN

Un área de almacenamiento física o lógica que puede definirse para un almacén en elsistema de gestión de almacenes (WM). Consta de una o más ubicaciones.

Los tipos de almacén difieren en función de criterios técnicos y empresariales. Lossiguientes ejemplos son típicos de los tipos de almacén que se pueden definir utilizando elsistema WM:

• Área de entrada de mercancías.

• Área de salida de mercancías.

• Área de picking.

• Almacén de estanterías.

Todos los datos de material específicos de gestión de almacenes y relacionados con un tipode almacén concreto se guardan en el nivel del tipo de almacén. Esto incluye, por ejemplo,las ubicaciones fijas así como las cantidades máximas y mínimas de las ubicaciones.

3.4.2 UTILIZACIÓN

El número de almacén y el tipo de almacén sólo son relevantes si su empresa utiliza elsistema WM.

3.4.3 INTEGRACIÓN

Se pueden asignar diferentes almacenes a un centro. De todas formas, sólo se puede asignar un almacén por centro a un número de almacén.

Los almacenes asignados a diferentes centros pueden gestionarse bajo el mismo número dealmacén. En este caso también puede asignarse únicamente un almacén por centro a unnúmero de almacén.

Un número de almacén puede existir para varios almacenes físicos, los cuales sonrepresentados como tipos de almacén en el sistema de WM. Un tipo de almacén engloba yagrupa varias ubicaciones. Una ubicación es la unidad física más pequeña que el sistema puede tratar.

En la siguiente representación gráfica aparece un ejemplo de estructura empresarial conalmacenes, números de almacén y tipos de almacenamiento:






3.5 MM - IV VERIFICACIÓN DE FACTURAS

Verificación de facturas, en la Gestión de materiales, sirve para:

• Completar el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud depedido, continúa con la gestión de compras y la entrada de mercancías y termina con larecepción de factura.

• Permitir que se procesen las facturas que no se han generado en el aprovisionamiento dematerial (por ejemplo, prestación de servicios, gastos, costes de cursos, etc.).

• Permitir que se procesen abonos como anulaciones de facturas o descuentos.

La Verificación de facturas no se encarga ni del pago ni del análisis de facturas. La informaciónnecesaria para estos procesos se pasa a otros departamentos.

Las tareas de la Verificación de facturas son:

• Introducción de facturas y abonos recibidos• Verificación de la exactitud de las facturas respecto al contenido, los precios y la aritmética• Ejecución de las contabilizaciones de cuenta que se generan a partir de una factura• Actualización en el Sistema SAP de determinados datos, por ejemplo, posiciones

pendientes y precios de materiales• Verificación de facturas que han sido bloqueadas porque diferían demasiado del pedido






3.5.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS

Cada factura contiene diversas posiciones de información. Para contabilizar una factura se debeintroducir esta información en el sistema. Si una factura hace referencia a una operación existente,determinadas posiciones de información ya estarán disponibles en el sistema. El sistema proponeesta información como datos propuestos para que sólo haga falta compararlos y, si es necesario,corregir posibles desviaciones.

Si una factura hace referencia, por ejemplo, a un pedido, sólo se debe introducir el número depedido. El sistema selecciona la operación correcta y propone los datos del pedido, incluidos elproveedor, el material, la cantidad pedida, las condiciones de entrega y las condiciones de pago.Por supuesto, si existen desviaciones es posible sobrescribir estos datos propuestos. Se puedevisualizar el historial de pedido para ver, por ejemplo, las cantidades ya entregadas y el importe yafacturado.

Si existen desviaciones entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema emitiráun mensaje de advertencia en la pantalla. Si las desviaciones están dentro de los límites detolerancia especificados, el sistema permitirá que se contabilice la factura, pero la bloquearáautomáticamente para el pago. En este caso la factura debe liberarse en otro paso. Si lasdesviaciones no están dentro de la tolerancia, el sistema no permitirá que se contabilice la factura.

Cuando se introduce la factura, el sistema también busca la cuenta relevante. También se generanlas contabilizaciones automáticas para el IVA, la compensación por pronto pago y las desviacionesde precio, y se visualizan los registros contables. Si se crea un saldo, el usuario debe realizar lascorrecciones, ya que una factura sólo se puede contabilizar si el balance es igual a cero.

Inmediatamente después de contabilizar la factura, el sistema actualiza determinados datos, como

por ejemplo el precio medio del material pedido y el historial de pedido.

La contabilización de la factura completa la verificación de facturas. Los datos necesarios para lafactura a pagar se encontrarán a partir de este momento en el sistema. La contabilidad financierapuede recuperar los datos y hacer las transferencias bancarias correspondientes con la ayuda delcomponente de Gestión financiera.

3.5.2 CLASES DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS

Como norma general, una factura hace referencia a una operación para la que la parte emisora

solicita un pago. La verificación de facturas es diferente según la clase de factura implicada:

• Facturas basadas en pedidos

En la verificación de facturas basada en pedidos, todas las posiciones de un pedido sepueden liquidar a la vez, independientemente de si una posición se ha recibido en diversasentregas parciales. Todas las entregas se totalizan y se contabilizan como una posición.

• Facturas basadas en la entrada de mercancías





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, cada una de lasentradas individuales de mercancías se factura por separado.

• Facturas sin referencia de pedido

Cuando no hay referencia a un pedido se puede contabilizar la operación directamente enuna cuenta de material, una cuenta de mayor o una cuenta de activos fijos.






4 Proceso de ProducciónPP PRODUCCIONPP-BD Datos BasicosPP-SOP Gestión de la DemandaPP-MP Plan MaestroPP-CRP Plan de CapacidadesPP-MRP Plan de MaterialesPP-SFC Ordenes de FabricaciónPP-PC Costes de producto

PP-IS Sistema de InformaciónPP-PI Industria de procesosPP-CFG Configuración de Producto

4.1 PP-BD DATOS BASICOS

Los datos básicos del proceso de producción son los que se muestran en la siguiente lista:

1. Listas de materiales (PP-BD-BOM)

2. Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM)3. PP - Puestos de trabajo4. Hojas de ruta (PP-BD-RTG)5. Diseño de líneas6. Ingeniería de productos y procesos integrada (iPPE)7. Engineering Workbench (PP-BD)8. Determinación de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA

A continuación se verá en detalle la finalidad y configuración de cada una de ellas.

4.1.1 LISTAS DE MATERIALES (PP-BD-BOM)Una lista formalmente estructurada de los componentes que constituyen un producto o un conjunto.La lista contiene el número de objeto de cada componente, junto con la cantidad y la unidad demedida.

Las listas de materiales se utilizan en sus diferentes formas en diversas situaciones en las que elproducto terminado se monta a partir de varias piezas o materiales. Dependiendo del ramo,


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/a0/1016bd4c8311d189520000e829fbbd/frameset.htm

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http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/01/d542654ab311d189740000e8322d00/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ea/e9af734c7211d189520000e829fbbd/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/a0/1016bd4c8311d189520000e829fbbd/frameset.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/b1/c03e4a439a11d189410000e829fbbd/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/7e/d42611455911d189400000e8323c4f/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/aa/06cae3514611d18a180000e816ae6e/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/83/02488c5b6c11d6b59a006094b9b9a0/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/79/517c3545413671e10000009b38f889/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/01/d542654ab311d189740000e8322d00/frameset.htm




PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007también pueden llamarse recetas, listas de ingredientes, etc. La estructura del producto determinasi la lista de materiales es simple o muy compleja.

El siguiente gráfico muestra algunos componentes de una bicicleta incluidos en una lista demateriales.

La lista de materiales contiene datos básicos importantes para numerosas áreas de una empresa,por ejemplo:

• Planificación de necesidades de material• Suministro de material para la fabricación• Cálculo del coste del producto• Mantenimiento

En el sistema SAP puede crear las listas de materiales siguientes:

• Listas de materiales para material• Listas de materiales para equipo• Listas de materiales para ubicación técnica.• Listas de materiales para documento

• Lista de materiales para pedido• Lista de materiales para proyecto (PEP).

La selección es necesaria si se planifica la fabricación en el Sistema R/3 o si quiere actualizar listasde materiales para objetos técnicos desde el mantenimiento de área. También debe seleccionar estos componentes si se deben acumular documentos muy voluminosos sobre listas de materialesen el sistema de gestión de documentos (SGD).





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20074.1.1.1 MÓDULOS

Las largas y complejas estructuras de producto pueden desglosarse en varias unidadesrelacionadas. Cada unidad puede estar representada por una lista de materiales, denominadamódulo en esta documentación.

Un módulo describe uno o más conjuntos mediante las cantidades de componentes. En adelante,hablaremos del módulo como lista de materiales.

En la práctica, un módulo representa a menudo una serie de conjuntos estandarizados. Un módulopuede ser una máquina completa o bien una pieza individual.

Se pueden utilizar módulos para definir soluciones únicas para tareas repetitivas. Una vez definidala solución en forma de módulo, puede utilizarse siempre que se necesite y puede combinarse con

otras listas de materiales según se requiera.

El siguiente gráfico muestra módulos para una bicicleta de carreras para hombreen diferentes niveles del proceso de fabricación.

4.1.1.2 CONJUNTOS

Se denomina conjunto al grupo de productos semielaborados o piezas que se montan y forman unproducto terminado o un componente de un producto terminado.

Un conjunto se identifica mediante un número de material y generalmente funciona como una piezaindividual.

El gráfico inferior muestra el conjunto " ENGRANAJES ", una palanca de cambio de velocidadesformada por cuatro componentes.






Un producto definido como un conjunto, como la palanca de cambio de velocidades del gráficosuperior, puede utilizarse a su vez como un componente en otro conjunto, como por ejemploMRB01 Bicicleta de carreras para hombre

4.1.1.3 CONJUNTOS FICTICIOS

Un conjunto ficticio es una clasificación lógica (más que funcional) de materiales.

• Desde el punto de vista del diseño, estos materiales se clasifican para formar un conjunto.Los componentes de un conjunto ficticio se clasifican para ser montados dentro delconjunto en el siguiente nivel de la estructura del producto.

• Desde el punto de vista de fabricación, estos materiales no se montan realmente para

formar una unidad física.

4.1.1.4 TIPOS DE LISTAS DE MATERIALES

En el Sistema SAP, puede utilizar listas de materiales para representar diferentes objetos (comomateriales, equipos, listas de materiales de ubicaciones técnicas y documentos) así como paraactualizar los datos específicos de objetos. Antes de poder crear una lista de materiales para laspartes que componen un objeto, el objeto debe tener un registro maestro válido en su sistema.

El siguiente gráfico muestra los objetos para los que puede crear listas de materiales.






4.1.1.4.1 Lista de materiales para material: Lista de materiales con referencia aun material

En el Sistema SAP, la lista de materiales creada para un material se denomina Lista demateriales para material.

Para crear un maestro de materiales en el Sistema SAP, puede utilizar las siguientes funciones:

• Material → Crear → Inmediatamente

Para este material, el sistema crea un maestro de materiales inmediatamente para quetambién pueda crear una lista de materiales para él.

• Material → Crear → Planificar





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Para este material, el sistema sólo genera un documento de modificación. Por ello, nopuede crear enseguida una lista de materiales para el material.

El sistema sólo crea un registro maestro de materiales cuando usted activa el materialplanificado. A continuación puede crear una lista de materiales para este material.

El registro maestro de materiales conti ene datos descriptivos como la dimensión bruta , la dimensión yel peso del material, y datos de control como el tipo de material y el ramo industrial. Además deestos datos actualizados por el usuario, el registro maestro de materiales contiene datos que elsistema actualiza, como los stocks.

Las listas de materiales para material se emplean principalmente para representar la estructura delos productos fabricados en su empresa. Puede introducir los materiales y los documentos comocomponentes de esta lista de materiales. Para cada documento que introduzca debe existir en suSistema SAP un registro info de documento.

4.1.1.4.2 Lista de materiales para documento: Lista de materiales con referenciaa un documento

Un documento complejo puede estar formado por varios documentos, como programas, dibujostécnicos, documentos y fotografías. Estos objetos de información y documentación se agrupan enuna unidad mediante una lista de materiales para documento.

De hecho, puede crear una lista de materiales para un registro info de documento. Esta lista demateriales se denomina Lista de materiales para documento .

Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales paradocumento en el componente CA – G estión de documentos. En la biblioteca SAP seleccioneComponentes multiaplicaciones → Gestión de documentos.

4.1.1.4.3 Lista de materiales para equipo: Lista de materiales con referencia a unequipo

El sistema también le permite actualizar listas de materiales para equipos (objetos técnicos paraactualizar el centro).

Las listas de materiales para equipo se utilizan para describir la estructura de un equipo y asignar piezas de recambio a un equipo para su mantenimiento.

Puesto que estas listas de materiales están vinculadas a equipos, se denominan Listas demateriales para equipo.

Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar listas de materiales para equipo en elcomponente PM – Lista de materiales de mantenimiento. En la biblioteca SAP seleccione Logística

→ PM - Mantenimiento → Objetos técnicos → PM – Lista de materiales de mantenimiento.

4.1.1.4.4 Lista de materiales para ubicación técnica: Lista de materiales conreferencia a una ubicación técnica





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Las listas de materiales para ubicación técnica agrupan los elementos de una estructura técnica,como las unidades funcionales de todo un centro.

En el sistema estándar SAP, existe un registro maestro para cada ubicación técnica. Las listas demateriales de esta categoría están enlazadas con esos registros maestros. Por esa razón sedenomina Lista de materiales para ubicación técnica. Una lista de materiales para ubicacióntécnica puede contener materiales (elementos de estructura PM y posiciones relevantes para elmantenimiento) y documentos.

Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales paraubicación técnica en el componente PM – Lista de materiales de mantenimiento. En la bibliotecaSAP seleccione Logística → PM - Mantenimiento → Objetos técnicos → PM – Lista de materialesde mantenimiento.

4.1.1.4.5 Lista de materiales para pedido: Lista de materiales con referencia a un pedido de cliente

Trabaja con listas de materiales para pedido cuando lleva a cabo una fabricación sobre pedido desus productos ajustada a las necesidades de sus clientes. Para satisfacer las necesidades de susclientes , a menudo debe introducir modificaciones en los pedidos de cliente correspondientes avarios conjuntos. Asimismo, los conjuntos a menudo se construyen específicamente para unpedido de cliente en concreto .

Las listas de materiales por pedido de cliente, modificadas o creadas se graban con referencia alos materiales, los pedidos de cliente y las posiciones de pedido del cliente. Este tipo de listas demateriales se enlazan a pedidos de cliente y por ello se denominan Listas de materiales parapedidos de cliente o bien Listas de materiales para pedidos.

Puede crear una lista de materiales para pedido utilizando la configuración de variantes así como lafunción de procesamiento de la lista de materiales.

El browser de pedidos es una herramienta para navegar que puede utilizar para obtener una vistageneral de las listas de materiales de varios niveles de una posición de pedido de cliente y tambiénpara navegar por las diferentes funciones de procesos y evaluación.

Encontrará información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para pedido en PP – Listas de materiales para pedido. En la biblioteca SAP seleccione Logística → PP – Planificación

y control de la producción → Datos básicos → Listas de materiales para pedidos.

4.1.1.4.6 Lista de materiales para proyecto: Lista de materiales con referencia aun lote de producción

Los lotes de producción para productos terminados y semielaborados pueden planificarse yfabricarse utilizando distintas listas de materiales. Por ejemplo, un componente que ha sidosustituido puede desencadenar un cálculo de costes y una evaluación por lote de produccióndurante la fase de planificación (antes de ventas).





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007El número de un lote de producción es un elemento PEP del sistema de proyectos. Utili ce estenúmero para planificar y fabricar el lote de producción para un conjunto así como para calcular los

costes de producción planificados y reales de dicho conjunto.

Debido a la referencia a un elemento PEP del sistema de proyectos, estas listas de materiales sedenominan listas de materiales para proyecto.

Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para proyectoen PP – Planificación de lotes de producción / Fabricación por proyecto. En la biblioteca SAPseleccione Logística → PP – Planificación y control de la producción → Datos básicos→ Planificaciónde lotes de producción / Fabricación por proyecto.

4.1.1.5 ESTRUCTURA DE UNA LISTA DE MATERIALES

Los datos de una lista de materiales están estructurados de la siguiente forma en el Sistema R/3:

• La cabecera de la lista de materiales contiene los datos aplicables a toda la lista demateriales.

• La posición de la lista de materiales contiene los datos que sólo se aplican acomponentes específicos de la lista de materiales.

• Las subposiciones contienen datos sobre los diferentes lugares de montaje paracantidades parciales de una posición.

4.1.2 LISTAS DE MATERIALES PARA PEDIDO (PP-BD-BOM)

En el proceso de mejora del enfoque dado al cliente, para las empresas que trabajan confabricación sobre pedido es incluso más importante poder reaccionar rápida y flexiblemente a losdeseos del cliente. La mayoría de productos, especialmente en ingeniería industrial e ingenieríamecánica, son muy complejos y específicos de cliente. En respuesta a las necesidades del cliente,






PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007en la construcción a menudo se requiere un tratamiento posterior de las listas de materiales. Amenudo, para un cliente determinado los conjuntos se construyen por completo.

Una lista de materiales para pedido se crea cuando se modifica una lista de materiales paramaterial para una orden concreta.

4.1.2.1 EJEMPLO

Ha introducido material A en una posición de pedido de cliente . La lista de materiales del material Acontiene los componentes B y C, que son conjuntos.

La lista de materiales del material C se amplía con el componente H para un pedido de clienteconcreto (véase el gráfico). A partir de la lista de materiales para material C, se crea una lista demateriales para pedido .

Creación de una lista de materiales para pedido






4.1.3 PUESTO DE TRABAJO

4.1.3.1 DEFINICIÓN

Las operaciones se llevan a cabo en un puesto de trabajo. En el Sistema R/3, los puestos detrabajo son business objects que pueden representar los siguientes puestos de trabajo reales, por ejemplo:

• Máquinas, grupos de máquinas• íneas de producción•

Puestos de trabajo de montaje• Empleados, grupos de personal

Junto con las listas de materiales y las hojas de ruta, los puestos de trabajo pertenecen a los datosmaestros más importantes de planificación de producción y control del Sistema R/3. Los puestosde trabajo se utilizan en las operaciones y órdenes de trabajo de las hojas de ruta. Las hojas deruta son, por ejemplo, las hojas de ruta específicas, las hojas de ruta para mantenimiento, losplanes de inspección y los grafos estándar. Las órdenes de trabajo se crean para la fabricación, lagestión de calidad, el mantenimiento y el sistema de proyectos como grafos.

Los datos de los puestos de trabajo se utilizan para

• Programación

Los tiempos de empleo y las fórmulas se registran en el puesto de trabajo para que sepueda calcular la duración de una operación.

• Cálculo del coste

Las fórmulas se registran en el puesto de trabajo para que se pueda calcular el coste deuna operación. Además se asigna el puesto de trabajo a un centro de coste.

• Planificación de capacidad

En el puesto de trabajo se registra la capacidad disponible y las fórmulas para el cálculo de

la necesidad de capacidad.

• Simplificación de la actualización de operaciones

En el puesto de trabajo, se pueden registrar varios valores de propuesta para lasoperaciones.

El siguiente gráfico muestra la utilización de los datos del puesto de trabajo.






Utilización de los datos del puesto de trabajo

4.1.3.2 ESTRUCTURA

Un puesto de trabajo se crea para un centro y se identifica mediante una clave. La clase de puesto detrabajo, que se define en el Customizing del puesto de trabajo, determina qué datos se puedenactualizar en el puesto de trabajo.

Los datos se agrupan por temas en pantallas y grupos de pantallas. Algunos ejemplos de estaspantallas o grupos de pantallas son:

• Datos básicos• Asignaciones (a centros de coste, al sistema de Gestión de Recursos Humanos (HR))• Capacidades• Programación• Valores propuestos• Jerarquía


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Datos técnicos

4.1.3.3 INTEGRACIÓN

4.1.3.3.1 Hojas de ruta

Los puestos de trabajo están asignados a las operaciones en las hojas de ruta. Si modifica losvalores de propuesta en un puesto de trabajo, las modificaciones se harán efectivas en la hoja deruta si se ha fijado un indicador de referencia para el valor de propuesta.

4.1.3.3.2 Jerarquía de puestos de trabajo

Los puestos de trabajo se pueden ordenar en jerarquías. Son importantes en la planificación decapacidad. Las jerarquías se utilizan para acumular las capacidades disponibles y las necesidadesde capacidad en una jerarquía de puestos de trabajo.

Excepto el nivel máximo de la jerarquía - la raíz de la jerarquía - cada puesto de trabajo en la jerarquía está subordinado a otro puesto de trabajo.

Un puesto de trabajo puede existir en varias jerarquías de puestos de trabajo.

Una jerarquía de puestos de trabajo puede comprender varios centros.

4.1.3.3.3 Asignaciones a objetos en el sistema Gestión de Recursos Humanos


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007En el sistema Gestión de Recursos Humanos (HRMS), se puede asignar un puesto de trabajo delogística a una unidad de organización o bien a un puesto de trabajo. Mediante el puesto de trabajo

HR, se pueden actualizar las asignaciones a otros objetos de HR, por ejemplo, empleados ocualificaciones.

4.1.4 HOJAS DE RUTA (PP-BD-RTG)

Las hojas de ruta permiten planificar la fabricación de materiales (productos). Por lo tanto,las hojas de ruta se usan como modelo para las órdenes de fabricación y los planes deejecución y como base para el cálculo del coste del producto.

Para Se necesitan también los componentes

Planificar el uso de materiales Maestro de materiales (LO-MD-MM)

Planificar el uso de puestos de trabajo Puestos de trabajo (PP-BD-WKC)

Planificar el tratamiento externo delas operaciones

Compras (MM-PUR)

Planificar inspecciones de calidad paralelas a la fabricación

Planificación de calidad (QM-PT)

Preparar el cálculo de costes segúnlas hojas de ruta

Controlling (CO)

Planificar y documentar lasmodificaciones efectuadas en lashojas de ruta

Servicio de modificaciones (LO-ECH)

Clasificar hojas de rutas Sistema de clasificación (CA-CL)

Calcular automáticamente los valores

plan para las actividades que se debenfabricar

Determinación del valor prefijado CAP

( PP-BD-CAP)

En el Sistema R/3, las hojas de ruta tienen la misma estructura básica que los siguientesobjetos:

• Recetas de planificación

• Planes de inspección


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Planes de mantenimiento

• Grafos estándar

Por lo tanto, las hojas de ruta se agrupan con estos objetos bajo el término principal Plan.

4.1.4.1 CARACTERÍSTICAS

En una hoja de ruta se planifican

• Las operaciones (etapas) que se deben realizar durante la fabricación

• Las actividades que se deben desarrollar en las operaciones como base para determinar fechas, necesidades de capacidad y costes.

• El uso de materiales durante la fabricación

• El uso de puestos de trabajo

• Los controles de calidad a realizar durante la fabricación

4.1.4.2 HOJA DE RUTA ESPECÍFICA

Una hoja de ruta específica es una descripción de las operaciones (pasos del proceso) que tienenque llevarse a cabo y el orden en que éstas tienen que llevarse a cabo para fabricar un material(producto). Una hoja de ruta específica contiene tanto la información sobre las operaciones y elorden en que tienen que llevarse a cabo como la info detallada sobre los puestos de trabajo en losque se ejecutan y sobre los medios auxiliares de fabricación necesarios (incluyendo tensores ysujeciones). Los valores prefijados para la ejecución de operaciones individuales también estángrabados en las hojas de ruta específicas.

Las hojas de ruta (genéricas) contienen los siguientes objetos:

• Hoja de ruta específica• Hoja de ruta para tasas de producción• Hoja de ruta estándar • Hoja de ruta estándar para tasas de producción

4.1.4.2.1 Utilización

Una hoja de ruta específica se utiliza como origen para la creación de una orden de fabricación ouna orden repetitiva mediante su copia.

4.1.4.2.2 Estructura

Una hoja de ruta específica está formada por una cabecera y una o más secuencias. La cabeceracontiene datos válidos para toda la hoja de ruta específica. Una secuencia es una serie de





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007operaciones. Las operaciones describen pasos de procesos individuales que se llevan a cabodurante la fabricación (véase gráfico Hoja de ruta específica).

Una hoja de ruta específica se identifica por su grupo y su contador de grupos.

Hoja de ruta específica

4.1.4.2.3 Grupo y contador de grupos de hojas de ruta

Las hojas de ruta específicas de un grupo se distinguen por su contador de grupos de hojas deruta.

En el gráfico, las tres hojas de rutas específicas del grupo A se identifican por su contador degrupos 1, 2 ó 3.






Grupo

4.1.4.2.4 Asignación de un material pendiente de fabricación a una hoja de rutaespecífica

Antes de poder fabricar un material con una hoja de ruta específica, hay que asignar el material ala hoja de ruta específica. La hoja de ruta específica y el material pueden hallarse en dos centrosdiferentes.

De acuerdo con el tipo de hoja de ruta, una hoja de ruta específica puede :

• Tener asignados uno o varios materiales pendientes de fabricación.

(Esto es relevante para hojas de ruta específicas normales y hojas de ruta para tasas deproducción que se utilizan directamente para la fabricación de un material.)

No hace falta asignar un material a una hoja de ruta específica. Sin embargo no se puedeutilizar la hoja de ruta específica (hoja de ruta para tasas de producción) en una orden defabricación o en una orden repetitiva sin hacerlo.

• No tener asignado ningún material pendiente de fabricación.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Esto es válido para hojas de ruta estándares y hojas de ruta estándares para tasas deproducción que sólo pueden ser utilizadas como parte de una hoja de ruta específica o una

hoja de ruta para tasas de producción.

4.1.4.2.5 Asignación de componentes de material a operaciones

Si se ha signado una lista de materiales a una hoja de ruta específica, se pueden asignar suscomponentes a las operaciones de la hoja de ruta específica. Generalmente, la lista de materialesasignada a una hoja de ruta es la lista de materiales para material del material que deberáfabricarse mediante la hoja de ruta específica (véase gráfico Asignación de materiales). T ambién puede asignar listas de materiales a hojas de ruta estándar es o a hojas de ruta estándar es paratasas de producción.

Asignación de materiales pendientes de fabricación y componentes de material

4.1.4.2.6 Programación de hojas de ruta específicas

Un pedido o una hoja de ruta se programan para determinar las fechas de todas sus operaciones. Además, la programación establece las necesidades de capacidad.

La programación puede ser por orden o no serlo:


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• La programación por orden se lleva a cabo para órdenes previsionales y órdenes de

trabajo. En las órdenes de trabajo, la programación siempre se realiza mediante una hoja

de ruta específica. Las órdenes previsionales se pueden programar mediante el tiempo defabricación propia en un registro maestro de materiales y en la hoja de ruta específica. Segraban las fechas determinadas.

• La programación no por orden se realiza mediante hojas de ruta específicas. Esta clasede programación se puede usar para calcular el tiempo de fabricación propia de unmaterial y compararlo con el tiempo de fabricación propia independiente del tamaño de lotedesde el registro maestro de materiales. En este caso, el tiempo de fabricación propiaindependiente del tamaño de lote del registro maestro de materiales puede ajustarseautomática o manualmente

4.1.5 DISEÑO DE LÍNEAS

Con este componente se definen los datos básicos para las herramientas de planificación defabricación repetitiva, la tabla de planificación y la planificación de secuencia. Con el Diseño delínea puede controlar la programación basada en secuencias de la Planificación de la secuencia.En Diseño de línea también puede crear datos básicos, si trabaja con programa del ciclo defabricación y si utiliza la tabla de planificación con la tabla de planificación gráfica.

Los ejemplos siguientes ofrecen información adicional sobre los usos del Diseño de línea.

Ejemplo 1: Fabricación repetitiva sobre stock en función de tasas

Ejemplo 2: Fabricación repetitiva sobre stock en función de secuencias (modelo mix) .

Ejemplo 3: Fabricación repetitiva sobre stock (con programa del ciclo de fabricación y planificaciónde la capacidades) .

Ejemplo: Fabricación repetitiva sobre pedido (modelo mix).

4.1.6 INGENIERÍA DE PRODUCTOS Y PROCESOS INTEGRADA(IPPE)

Este componente permite obtener y anotar todos los datos del ciclo de vida completo de un producto en un modelo integrado. Está particularmente adaptado para productos conmuchas variantes. Se puede utilizar la iPPE para los datos del documento y, posteriormente,reutilizarlo y actualizarlo desde fases tempranas del proceso de investigación y desarrollodel producto. Se puede representar un modelo de producción completo porque la iPPE


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007El siguiente gráfico muestra los datos básicos que utiliza CAP para determinar valores prefijados.También se pueden crear los detalles del cálculo.

Se puede lanzar la determinación de uno o más valores prefijados para una operación cuando secrean o modifican hojas de ruta o cuando se crea una orden de fabricación. Durante este cálculo seconsideran tanto los datos técnicos como uno o más procedimientos en el puesto de trabajodonde se ejecuta la operación.

Los valores prefijados se determinan utilizando métodos asignados al (a los) procedimiento(s). Elmétodo se utiliza para especificar el valor prefijado a determinar. Cuando se calculan métodos, el

sistema accede a fórmulas que a su vez pueden acceder a otras fórmulas y/o tablas.

El siguiente gráfico muestra la estructura de la determinación de los valores prefijados; muestra loselementos CAP y su disposición jerárquica.






4.2 PP-SOP GESTIÓN DE LA DEMANDA

La planificación global de producción/ventas (SOP) es una herramienta flexible de pronóstico yplanificación con la que se pueden configurar propuestas de ventas, fabricación y otras cadenas desuministro en relación con datos históricos, datos existentes y datos futuros estimados. Laplanificación global también puede efectuarse para determinar los importes de las capacidades yotros recursos necesarios para cumplir estas propuestas.

La SOP es especialmente apta para la planificación a largo y medio plazo.

SOP ofrece tres métodos de planificación diferentes:

• planificación consistente• planificación por niveles• planificación delta






4.2.1 PLANIFICACIÓN CONSISTENTE

• Los datos se guardan en el nivel más detallado de la jerarquía de planificación.• Los niveles de planificación son interdependientes: Las modificaciones efectuadas en un

nivel de planificación tienen efectos inmediatos sobre los demás niveles de planificación. Elsistema lleva cabo la agregación y la desagregación en el tiempo de ejecución.

Los factores proporcionales necesarios para esta desagregación automática puedendeterminarse de dos maneras: con referencia a datos planificados previamente o enfunción de factores proporcionales constantes. Es posible hacer que el sistema calcule losfactores proporcionales

• La planificación se basa en una estructura de información definida por el usuario.• Puede acceder a los datos planificados desde cualquier nivel.• La vista de la tabla de planificación es no jerárquica: se planifica una o más combinaciones

de valores de característica.

4.2.1.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN CONSISTENTE • Es fácil de usar: se introducen las cifras de planificación en un nivel y se puede contar con

la consistencia de los datos en todos los demás niveles.• se pueden crear datos planificados desde cualquier perspectiva.

4.2.1.2 EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN CONSISTENTE

Existe la siguiente jerarquía de planificación para la estructura de información:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Hay que crear un plan para la estructura de información S891 o para una clase de planificación quese base en la estructura de información S891.

A continuación, hay que especificar la organización de ventas NORTE en la ventana de diálogoinicial. En la tabla de planificación, puede introducir datos planificados en el nivel global (en estecaso, el nivel de organización de ventas) o en el nivel detallado (en este caso, el nivel demateriales).

Puede planificar los siguientes valores de volumen de negocios para el primer trimestre en el nivelde organización de ventas, es decir, en el nivel global.

Enero de 1999 Febrero de 1999 Marzo de 1999 Unidad

10000 11000 12000 USD

A continuación, puede pasar al nivel detallado y modificar los datos planificados para el materialTOSTADORA:


Antigua 2450 2695 2940 USD

Nueva 3000 3500 4000 USD

.

Vuelva al nivel global (el nivel de organización de ventas) y comprobará que los datos planificadosse han modificado:


10550 11805 13060 USD

Los datos agregados se han modificado automáticamente para reflejar las modificaciones

efectuadas en el nivel detallado.

Grabe los datos. En la base de datos se guardan los siguientes datos:


Alfombra de felpa 750 825 900 USD






Rollo de algodón 1750 1925 2100 USD

Tostadora 3000 3500 4000 USD Aspiradora

3050 3355 3660 USD

Mesita de café 1000 1100 1200 USD

Soporte parateléfono 1000 1100 1200 USD

Puesto que los datos del nivel global siempre son la suma de los datos del nivel detallado, guardesólo los datos en el nivel detallado.

4.2.2 PLANIFICACIÓN POR NIVELES• Los datos se guardan en todos los niveles de planificación.• Puede planificar por separado cada nivel de planificación.• Los niveles de planificación son independientes; los planes en los diferentes niveles no

deben ser necesariamente consistentes.• Son posibles tanto la planificación descendente como la ascendente.• Puede hacer que el sistema predefina automáticamente los factores proporcionales de los

valores de característica sobre la base de datos existentes (reales o planificados). Paraobtener más información

• La vista de la tabla de planificación es jerárquica.

4.2.2.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN POR NIVELES • Puede verificar y, si es necesario, modificar los datos antes de agregarlos o desagregarlos

en la jerarquía de planificación.

4.2.2.2 EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN POR NIVELES

4.2.2.2.1 Ejemplo 1: Planificación flexible

Existe la siguiente jerarquía de planificación para su estructura de información:


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Hay que crear un plan utilizando una clase de planificación que se base en esta estructura deinformación. Especifique la región SUDESTE y el centro LONDRES en la ventana de diálogoinicial.

En la tabla de planificación, puede introducir datos en el nivel de cabecera (en este caso, el nivelde centro) o en el nivel de miembro (en este caso, el nivel de materiales).

Puede planificar las siguientes cantidades de fabricación para el primer trimestre en el nivel decentro, es decir, en el nivel de cabecera:


20 21 22 PC

Se pasa al nivel de miembro y se ve que no se han planificado cantidades de fabricación paraninguno de los materiales. Se indican las siguientes cantidades de fabricación:

Enero de 2000 Febrero de 2000 Marzo de 2000 UnidadMaterial 101 4 5 5 PC

Material 102 2 2 2 PC








PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Puede regresar al nivel de cabecera (el nivel de centro) y ver que las cantidades de fabricaciónplanificadas no se han modificado, aunque la suma de las cantidades de miembro son diferentes

de la cantidad de cabecera.

En este momento, puede grabar su plan y conservar esta diferencia o utilizar una macroinstrucciónque haya creado en la clase de planificación para acumular las cantidades de fabricaciónplanificadas de los diferentes materiales y escribir el total en el nivel de cabecera (nivel de centro).Si usa una macroinstrucción también es necesario que defina los factores proporcionales en la

jerarquía de planificación.

Para más información sobre factores proporcionales, véase Cálculo autom.de factores proporcionalesen planif.por niveles.

4.2.2.2.2 Ejemplo 2: SOP estándar

En la SOP estándar hay que desagregar los siguientes grupos de productos (medianteDesagregación → Explosionar plan GP )

En la imagen de selección, se seleccionan todos los miembros del grupo de productos y seespecifican las estrategias mediante las que deben crearse los planes de ventas de miembro y losplanes de fabricación. En primer lugar, debe desagregarse el plan de ventas de grupo de productosutilizando los factores proporcionales actualizados en el registro maestro de grupo de productos(20 %, 40 %, 40 %), creando, de esta manera, planes de ventas de miembro. Además, la coberturaprevista del grupo de productos debe copiarse en las coberturas previstas de los materiales y estascoberturas previstas deben usarse para crear planes de fabricación para los materiales.

En la imagen de planificación, ve la información agregada del grupo de productos de cabeceraGOLOSINA EN BARRA y la información detallada de los miembros del grupo de productos (eneste caso, los materiales FRUTAS & FRUTOS SECOS, CACAHUETE CRUJIENTE yCHOCOLATE). Se modifican las cantidades de fabricación del material FRUTAS & FRUTOSSECOS. Esto no afecta a las cantidades de fabricación visualizadas en el nivel de cabecera (grupo

de productos). Verifica las cantidades de fabricación de los otros miembros de grupo de productos:CACAHUETE CRUJIENTE y CHOCOLATE.

Ejecute la macroinstrucción Agregar fabricación. Se modifican las cantidades de fabricación en elnivel de cabecera. Ahora son la suma de las cantidades de fabricación de miembro.


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4.2.3 PLANIFICACIÓN DELTA

• Los datos introducidos en un nivel se agregan de forma automática a los niveles superioresen el tiempo de ejecución.• Las modificaciones efectuadas en un nivel no se desagregan de forma automática. Sigue

existiendo una diferencia entre la suma de valores individuales en el nivel inferior y el totalque se muestra en el nivel superior.

4.2.3.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN DELTA• Para planificar no es necesario crear una jerarquía de planificación.• Es el método de planificación disponible para estructuras de información en el Release 2.1

y posteriores del sistema R/3.

4.2.3.2 EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DELTA

No existe jerarquía de planificación para su estructura de información. Las jerarquías deplanificación no son necesarias para la planificación delta.

Hay que crear una versión de planificación. En la imagen inicial, especifique la organización deventas SUR y el canal de distribución SMITH. En la tabla de planificación, indique los siguientesvalores de entrada de pedido para el primer trimestre:


40000 41000 44000 USD

Grabe la versión de planificación.

Ahora modifique esta versión de planificación. En la imagen inicial, especifique la organización deventas SUR y el canal de distribución JONES. En la tabla de planificación, indique los siguientesvalores de entrada de pedido para el primer trimestre:


50000 50000 53000 USD


Aparece la versión de planificación para todos los canales de distribución en la organización deventas SUR. En la imagen inicial, especifique la organización de ventas SUR pero no el canal de





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007distribución. En la tabla de planificación, se muestran los siguientes valores de entrada de pedidopara el primer trimestre:


90000 91000 97000 USD

Los valores de entrada de pedido de los canales de distribución se han agregadoautomáticamente.

Ahora modifique la versión de planificación en el nivel de organización de ventas. En la imageninicial, especifique la organización de ventas SUR pero no el canal de distribución. En la tabla deplanificación, modifique los valores de entrada de pedido para el primer trimestre de la siguientemanera:


100000 100000 105000 USD


Aparece la versión de planificación para la organización de ventas SUR, canal de distribuciónSMITH. Los valores de entrada de pedido en este nivel no se han modificado. Aparece la versiónde planificación para la organización de ventas SUR, canal de distribución JONES, y se puede ver que los valores de entrada de pedido tampoco se han modificado. Dicho de otra manera, losvalores de entrada de pedido en el nivel de cabecera no se han desagregado en el nivel demiembro.

El nivel de organización de ventas muestra la diferencia entre los dos niveles de la versión deplanificación guardados en la base de datos:


10000 9000 8000 USD






4.2.4 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE

PLANIFICACIÓN EN LA SOPFunción Consistente Por niveles Delta

Agregación automática Sí No Sí

Desagregación automática sobrela base de factores grabados enla base de datos

Sí No No

Desagregación temporalautomática sobre la base dedatos planificados previamente

Sí No No

Crear jerarquía de planificación Sí Sí No (no es necesario)

Tipos de planificación y

macroinstrucciones

Sí Sí Sí

Fijar automáticamente stockinicial en fondo

Sí Sí No

Pronóstico Sí Sí Sí (pero no es posiblegrabar diferentes

versiones de pronóstico)

Eventos Sí Sí No

Nivelación de recursos Sí Sí No

Ejecución en proceso de fondo Sí Sí No

Fijar valores de ratio en la tablade planificación

Sí No No

Textos explicativos paraversiones y períodos en la tablade planificación

Sí Sí No

Análisis estándar para estructurainfo

Sí No No

Traslado a gestión de demanda Sí Sí No

4.2.5 FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE SOP Y OTRAS APL. R/3

SOP se integra con otras aplicaciones de R/3. El gráfico que sigue muestra un típico flujo deinformación..






La SOP integra la funcionalidad de planificación de los sistemas de información LIS.

Los planes de SOP se trasladan a Gestión de demanda (PP-MP-DEM) en forma de necesidadesprimarias. Sucesivamente, los datos se pasan a Plan maestro de producción (PP-MP-MPS) y aPlanificación de necesidades determinista (PP-MRP).

Una interfase con Cuenta de resultados (CO-PA) permite utilizar los datos CO-PA como base parala planificación de ventas en SOP.

También es posible transferir los resultados de SOP a Cuenta de resultados (CO-PA), Contabilidadde centros de coste (CO-OM-CCA) y Contabilidad de costes por procesos (CO-OM-CCA).

La Application Link Enabling (CA-BFA-ALE) permite la distribución de datos a diferentes unidades

de empleo en su empresa.






4.3 PP-MP PLAN MAESTRO DE

PRODUCCIONDetallado en el punto 3.1.1.2 Plan maestro de producción (PP-MP-MPS)

4.4 PP-CRP PLAN DE CAPACIDADESEl aprovechamiento económico de los recursos es un objetivo para muchas áreas de una sociedad

GL. En el Sistema R/3 se halla disponible el componente "Planificación de capacidad" para estepropósito.

La planificación de capacidad permite la planificación en todas sus fases:

• Perfil de planificación global a largo plazo.• Planificación a medio plazo.• Planificación detallada a corto plazo.

La planificación de capacidad comprende los siguientes componentes parciales:

• Evaluación de capacidad

En la evaluación de capacidad se especifican y comparan la capacidad disponible y lasnecesidades de capacidad en listas o gráficos.

• Ajuste de capacidades

Los objetivos del ajuste de capacidades son:

• Ocupación de carga óptima.• Selección de los recursos apropiados.

En la mayoría de las aplicaciones se pueden utilizar dos tipos de tablas de planificación (versionesgráfica y tabular) para visualizar la situación de capacidad y ejecutar el ajuste de capacidades.

En algunas aplicaciones como la fabricación repetitiva (PP-REM) o la planificación global deproducción/ventas (PP-SOP) existen tablas de planificación específicas para el ajuste decapacidades.

4.4.1 NECESIDAD DE CAPACIDAD





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Los pedidos generan necesidades de capacidad y, por consiguiente, una carga en los recursos quelos van a procesar. Son relevantes los siguientes tipos de órdenes:

• Órdenes de fabricación en el control de planta (SFC).• Órdenes de proceso en la industria de procesos (PP-PI).• Órdenes previsionales en:• Planificación de necesidades de material (MRP).• Plan maestro de producción (PP-MPS).• Planificación a largo plazo (PP-LTP).• Fabricación repetitiva (PP-REM).• Planificación de producción/ventas (PP-SOP) para cantidades en la planificación global.• Órdenes de mantenimiento en mantenimiento (PM).• Grafos en el sistema de proyectos (PS).• Pedidos de cliente, órdenes de montaje o grafos en Comercial (SD).

El cálculo de las necesidades de capacidad de una operación para fabricar un material se lleva a caboen programación utilizando fórmulas del puesto de trabajo. A fin de calcular las necesidades decapacidad de las operaciones para cada uno de los tres segmentos de las operaciones -lapreparación, el tratamiento y el desmontaje - se debe registrar una fórmula en la imagen Resumencapacidades en actualización de puestos de trabajo. Las operaciones no se subdividen en grafos ;las órdenes de mantenimiento y las órdenes de proceso no se subdividen en segmentos deoperación. Aquí se especifica una fórmula para toda la operación. Si no logra introducir una de lasfórmulas , no se calculará ninguna necesidad de capacidad para el segmento relevante de laoperación o para la operación.

Las fórmulas que se pueden actualizar en el Customizing contienen parámetros de fórmulas. Éstospueden ser , por ejemplo, valores prefijados de la operación, constantes de puestos de trabajo o

valores para medios auxiliares de fabricación (véase la figura abajo).






Si se utilizan fórmulas con parámetros que se refieren a valores estándar , se deben registrar los

valores estándar de cada operación en la hoja de ruta o en la orden. Por ejemplo, si la fórmula parael segmento de operación "proceso" contiene el tiempo de máquina como parámetro, se deberegistrar el tiempo de máquina para la cantidad en la unidad de medida base. También en estecaso el sistema sólo puede calcular las necesidades de capacidad si existen valores para losdiversos parámetros de las fórmulas.

4.5 PP-MRP PLAN DE MATERIALES

4.5.1 PP-MRP BD DATOS BÁSICOS

El componente de datos maestros (PP-MRP-BD) constituye la base de MRP. No puede ejecutar MRP sin actualizar los datos maestros.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Entre los datos maestros para MRP que se puede actualizar en el menú MRP, cabe destacar:

• el calendario de planificación PP• las regulaciones por cuotas• el número de explosión de la lista de materiales (fecha clave fija)

Otros datos maestros que se pueden actualizar únicamente en Customizing para MRP son, por ejemplo:

• la clave de planificador de necesidades• la clase de aprovisionamiento especial• el cálculo del tamaño de lote• la característica de planificación de necesidades• el área MRP

4.5.2 REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PP-MRP-PR)

Se utiliza el componente Ejecución de planificación (PP-MRP-PR) para planificar necesidades dematerial para todos los materiales o conjuntos cuyas necesidades o cuya situación de stocks havariado.

Para ello, se lanza un proceso de planificación.

• Se puede ejecutar un proceso de planificación

o para un centro, varios centros, un área MRP, varias áreas MRP o una combinaciónde éstos (planificación global)

o para un grupo de artículos o de productos individual (planificación individual dematerial).

• Se proporcionan las siguientes funciones:

o Planificación globalo Planificación individual de material, a un nivelo Planificación individual de material jerárquicao Planificación interactivao Fabricación sobre pedido jerárquicao Planificación de proyecto individual

• En la planificación de necesidades sobre consumo, se ejecutan únicamente la planificaciónglobal y la planificación individual de material a un nivel.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• La planificación interactiva no es útil en la planificación a largo plazo y, por lo tanto, esta

función no le ofrece soporte.

• Utilizando determinados datos de control, se puede determinar cómo se debe ejecutar elproceso de planificación.

4.5.2.1 PLANIFICACIÓN GLOBAL

La planificación global cubre la planificación de todos los materiales de un determinado centroque son relevantes para la planificación de necesidades e incluye la explosión de la lista demateriales para materiales con una lista de material.

Se puede usar la planificación global para un centro único o se puede utilizar el alcance deplanificación para controlar si el proceso de planificación global se ejecuta en un nivel demúltiples centros

• Para varios centros• Para un área MRP• Para varias áreas MRP• Para una combinación de centros y áreas MRP

4.5.2.2 PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE MATERIAL DE VARIOS NIVELES

En la Planificación individual de material de varios niveles se desglosa la lista de materiales y se

crean las necesidades secundarias para conjuntos y componentes. Para cubrir lasnecesidades secundarias, se planifican también estos componentes. Si los componentes tambiéntienen listas de materiales, también se desglosan y se planifican los componentes. Esteprocedimiento se repite hasta que todos los niveles de la lista de materiales se hayan desglosado yplanificado.

Dispone de las siguientes opciones para la planificación individual de material de varios niveles:

• Sin una verificación interactiva del resultado de la planificación

En el proceso de planificación, los resultados de la planificación se pasan automáticamentea la base de datos.

Sin embargo, se puede verificar el resultado para todos los materiales planificadosdirectamente después de la planificación. Seleccione el campo Visualizar lista demateriales en la imagen inicial del proceso de planificación. El sistema emitirá una lista dematerias, desde la cual se puede llamar el resultado de la planificación para cada material.Si se efectúan modificaciones en el resultado de la planificación de un material, se puederepetir la planificación para los todos materiales dependientes directamente del resultadode la planificación..

• Con una verificación interactiva del resultado de la planificación por material


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Los resultados sólo se pasan a la base de datos si se han verificado y (si es preciso)modificado. Para ello, existen dos procedimientos:

o Planificación con visualización de resultados

La planificación con una visualización de resultados tiene lugar si se haseleccionado el campo Visualizar resultados antes de grabar. Aquí, se visualizanlos materiales que se deben planificar como breakpoints y se puede controlar enqué materiales se detiene la planificación. Se visualiza el resultado de laplanificación de todos los breakpoints que desee. Este resultado se utiliza paracontinuar la planificación. Las modificaciones tienen un efecto inmediato sobre laplanificación posterior..

o Planificación en modo de simulación

Cuando se planifica en modo de simulación, todos los materiales de una lista demateriales se planifican completamente en la memoria principal, sin que losresultados de la planificación se pasen a la base de datos. El resultado de laplanificación se puede analizar para cada material. Los problemas en niveles dela lista de materiales inferiores se visualizan en un nivel superior o en el nivelde producto terminado y pueden corregirse inmediatamente. Después grabar elresultado de planificación global y no antes, se pasa a la base de datos.

4.5.2.3 PLANIFICACIÓN INTERACTIVA

La planificación interactiva es una planificación simulada de un nivel. Le permite verificar elresultado de la planificación con especial atención y llevar a cabo el ajuste. Es particularmente

apropiado para materiales para los cuales es necesaria una verificación completa y, sobre todo,para piezas principales

En la planificación interactiva, el sistema primero muestra la lista de necesidades/stocks, pero no laplanifica directamente. Desde esta lista de necesidades/stocks, se puede lanzar la planificación ylas funciones de simulación manualmente.

Con la planificación interactiva, dispone de las siguientes posibilidades:

• Se pueden registrar propuestas de pedido para materiales aprovisionados interna oexternamente.

• Se pueden modificar o reprogramar propuestas de pedido registradas en el proceso de

planificación.• Después de cada modificación, se puede realizar un control de reprogramación y la

planificación (determinación del neto y cálculo de tamaño de lote).

Ante todo, todas las modificaciones son simuladas y pasan a la base de datos sólo después degrabarlas.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20074.5.2.4 PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CLIENTE EN VARIOS NIVELES

Con la planificación individual de cliente en varios niveles, se puede planificar una posición depedido de cliente para la cual se introduce la estrategia Fabric.contra pedido en el maestro demateriales, sobre varios niveles de producción.

• El sistema no planifica todas las necesidades como en el proceso de planificaciónindividual de materiales de varios niveles, sino que sólo planifica las de la posición depedido del cliente seleccionada a través de todos niveles de la lista de materiales. Por consiguiente, se puede verificar el resultado de la planificación para la posición del pedidode cliente en todos los niveles de la lista de materiales y también puede efectuar lascorrecciones necesarias durante el proceso de planificación.

• Se crea un segmento de cliente individual para la posición de pedido del cliente a cadanivel de la lista de materiales que es relevante para la fabricación sobre pedido, en la lista

MRP y en la lista de necesidades/stocks. Las cantidades necesarias para la posición delpedido de cliente se actualizan y se liquidan como stock de pedido de cliente.• En el sistema R/3 estándar, se usa el tamaño de lote exacto para la fabricación sobre

pedido. Si es preciso, se puede pasar al Customizing para MRP en Verificación del cálculodel tamaño de lote y seleccionar otro cálculo del tamaño del lote.

• Como en el caso de la planificación por eventos, la planificación individual de cliente sepuede lanzar automáticamente al introducir o modificar una posición de pedido del cliente.Para ello, se debe seleccionar el campo en Customizing de Comercial en Definir clases denecesidad.

4.6 PP-SFC ORDENES DE FABRICACIÓN

Las órdenes de fabricación son una parte fundamental de la Planificación y control de producción(PP). El componente PP está completamente integrado en el componente Logística (LO) y tiene,entre otros, interfases a

• Comercial (SD)

• Gestión de materiales (MM)

• Controlling (CO)

Los procesos de trabajo en una empresa se ejecutan mediante órdenes.

Una orden de fabricación define qué material se procesará, en qué ubicación, cuándo y cuántotrabajo será necesario. También define qué recursos se utilizarán y cómo se deben liquidar loscostes de la orden.

Tan pronto como se genera una orden previsional o una necesidad interna de la empresa a partir de los niveles de planificación anteriores (planificación de necesidades de material), el control de


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007producción toma la información disponible y añade los datos relevantes de la orden para garantizar el tratamiento completo de la orden.

Las órdenes de fabricación se utilizan para controlar la producción en una empresa y también parasupervisar la contabilidad de costes.

Puede utilizar la orden de fabricación para especificar:

• Qué debe fabricarse• Cuándo empezará la producción• Qué capacidad es necesaria para tratar la orden• Cuánto cuesta la fabricación

Las órdenes de fabricación se pueden generar de las siguientes formas:

• A partir de una necesidad generada en la planificación de necesidades, es decir,convirtiendo una orden previsional en una orden de fabricación.

• Mediante una orden de montaje.• Sin ninguna necesidad previa, es decir, creándola manualmente.• Cuando se crea una orden de fabricación, se llevan a cabo las acciones siguientes:

• Se selecciona una hoja de ruta, sus acciones y secuencias se transfieren a laorden.

• Se desglosa la lista de materiales y las posiciones de la lista de materiales setransfieren a la orden.

• Se generan reservas para las posiciones de la lista de materiales que hay en elstock.

• Se generan los costes plan de la orden.• Se genera la necesidad de capacidad de los puestos de trabajo.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Se generan las solicitudes de pedido para las posiciones no de almacén y las

operaciones de trabajo externo.

4.6.1 ORDEN DE PROCESO

Las órdenes de proceso se utilizan para la fabricación de materiales o para prestar servicios en unacantidad y una fecha específicas. Permiten la planificación de recursos y el control de la gestión deórdenes de proceso y especifican las normas para imputación y liquidación de la orden.

• Una orden de proceso consiste en operaciones, cada una de las cuales se efectúa en unrecurso primario. Una operación se subdivide en fases.

• Una fase es un paso de proceso independiente que contiene la descripción detallada de

una parte del procedimiento de fabricación total. Las fases se efectúan en el recursoprimario de su operación superior.

• El modo en que las fases se relacionan entre sí especifica las secuencias delprocedimiento de fabricación. Las relaciones de fases pueden ser secuenciales, paralelaso solapadas.

• Para una operación o fase se pueden planificar varios materiales necesarios para laejecución de un paso de proceso específico.

• Una fase contiene valores prefijados para actividades. Estos valores sirven para calcular fechas, requisitos de capacidad y costes.

• Se pueden planificar varios recursos secundarios para operaciones y fases, aparte delrecurso primario.

• Una fase contiene una cantidad de instrucciones de proceso que transmiten informaciónrelevante para el control de proceso.

Una orden de proceso se puede basar en una receta de planificación. Una receta de planificaciónse utiliza para describir un procedimiento específico de empresa en la industria de procesosindependientemente de una orden específica.

• Las recetas de planificación se utilizan especialmente en la planificación de la fabricaciónde productos. Sin embargo, también puede utilizarlas para describir la limpieza o el cambiode una línea de productos. Las recetas de planificación se utilizan como referencia para lasórdenes de proceso y como base para el cálculo del coste del producto.

Una orden de proceso se puede crear a partir de una orden previsional.

Durante el tratamiento de la orden, las instrucciones de proceso de una fase se trasladan alreceptor de receta de control que requiere la información para el control de proceso.

Cuando se libera una orden de proceso, se puede crear un lote de inspección para la inspeccióndurante la fabricación.






4.6.2 FLUJO DE DATOS DURANTE LA FABRICACIÓN POR

PROCESO

Se lanza un proceso de fabricación por medio de los requisitos de fabricación existentes. Durantela planificación de necesidades de material, los requisitos de fabricación se convierten en órdenesprevisionales que definen las fechas extremas planificadas y las cantidades de fabricación.

Durante la planificación de procesos, las órdenes previsionales se convierten en órdenes deproceso. Las fechas extremas y las cantidades de fabricación se copian de la orden previsional. Lasituación real de la fabricación se calcula utilizando fechas extremas. También puede crear unaorden de proceso manualmente.

Una orden de proceso suministra una descripción detallada de la producción actual de uno o másmateriales en un proceso de fabricación.

Se utiliza una receta de planificación como base para una orden de proceso. Ésta define, por ejemplo, los recursos planificados y los componentes de material.

Una vez liberada una orden de proceso para la fabricación, las instrucciones de procesoactualizadas en la orden se agrupan en las recetas de control durante la gestión de proceso. Lasrecetas de control se transfieren a un sistema de control de proceso a través de una interfaseespecífica o se visualizan en lenguaje natural en forma de una hoja de instrucción de proceso (hojaPI), que puede actualizar el operador de una instalación.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007En respuesta, la gestión de proceso recibe mensajes de proceso del nivel de control de proceso ylos transfiere a diferentes destinos. Por ejemplo, es posible registrar valores reales del proceso a

las funciones para la documentación y evaluación de los datos del proceso, contabilizar consumosde material o cantidades buenas de fabricación como movimientos de mercancías y transferir losdatos de calidad a la entrada de resultados de la gestión de la calidad.

El procedimiento involucrado en la gestión de la orden de proceso puede dividirse en los siguientespasos:

• Planificación de procesos.

• Ejecución de la orden de proceso/gestión de procesos.

• Cierre de la orden.

La planificación de procesos incluye todas las actividades que se realizan durante la creación yla liberación de una orden de proceso. Los pasos importantes en la planificación de procesos son:

• Creación de la orden.

• Programación.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Planificación de capacidad.

• Verificación de disponibilidad de material.

• Liberación de la orden.

La liberación de la orden de proceso representa el final de la planificación de procesos y es lacondición previa para realizar las funciones empresariales para la ejecución de la orden de procesoy la gestión de proceso.

En la gestión de procesos, las instrucciones de proceso actualizadas en la orden se agrupan en las recetas decontrol. Las recetas de control se transfieren a un sistema de control de proceso a través de una interfaseespecífica o se visualizan en lenguaje natural en forma de una hoja PI, que puede actualizarse mediante eloperador de una instalación.

La ejecución de la orden de proceso incluye:

• Toma de material de los componentes de material requeridos desde el almacén.

• Notificación sobre el status de tratamiento de la orden.

• Inspecciones de calidad durante el proceso para el lote de inspección.

• Entrada de mercancías desde fabricación.

• Envío de los datos reales del proceso a diferentes lugares de destino utilizando mensajes

de proceso, por ejemplo, con fines de documentación o evaluación.

En PP-PI las actividades de la ejecución de la orden se realizan utilizando mensajes de proceso.Como contrapartida a la transferencia de las recetas de control, la gestión de procesos recibemensajes de proceso desde el nivel de control de procesos y los cede a diferentes lugares dedestino.

El cierre de la orden incluye las siguientes actividades:

• Liquidación de la orden de proceso.

• Documentación de los datos de proceso.

• Reorganización de las órdenes de proceso (archivar y borrar).

4.7 PP-PC COSTES DE PRODUCTO





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Al crear un cálculo del coste plan o una orden de fabricación en el componente Planificación de laproducción, el sistema accede a diferentes clases de datos maestros para crear la estructura

cuantitativa para el cálculo del coste.

La Planificación de la producción normalmente contiene los siguientes datos para cada productoterminado o semielaborado:

4.7.1 LA LISTA DE MATERIALESo Lista todos los materiales a emplear necesarios para la fabricación del producto.o Puede contener materiales que tienen sus propias listas de materiales.

La utilización de la lista de materiales indica si la lista de materiales es relevante para elcálculo del coste.

Para cada lista de materiales se especifica lo siguiente:

o Si el material a emplear se incluye en el cálculo del costeo Si el material a emplear se gestiona en stock o se obtiene externamenteo Si la cantidad a emplear es independiente del tamaño de lote (es decir,

independiente de la producción)o Si el material debe tratarse como un co-producto

La siguiente ilustración muestra cómo se desglosa la lista de materiales y cómo se valoraen el cálculo del coste:

4.7.1.1 EXPLOSIÓN Y VALORACIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES

La hoja de ruta describe la secuencia de las operaciones necesarias para la fabricación de unproducto. Especifica, por ejemplo, lo siguiente:

Si una operación se incluye en el cálculo del coste

Si una operación se procesa interna o externamente

Si una operación está notificada y de qué manera

Los materiales a emplear y los medios auxiliares de fabricación necesarios en la operación

Si se contabiliza una entrada de mercancías al notificarse la operación

Si el trabajo de repaso se ejecuta por medio de la operación

La hoja de ruta contiene valores prefijados para la ejecución de la operación. El sistemacalcula los costes plan para las actividades internas en la operación interpretando estosvalores prefijados mediante la fórmula en el puesto de trabajo. La cantidad de referencia(como la cantidad de piezas) en la hoja de ruta normalmente es constante. Los tiempos





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007necesarios (p. ej., el tiempo de tratamiento de cada operación) se actualizan mediante losvalores prefijados.

En lugar de hojas de ruta también se pueden usar hojas de ruta para tasas deproducción. Las hojas de ruta para tasas de producción se emplean sobre todo en lafabricación repetitiva. También se usan para la planificación en proporción a la cantidad. Lafecha y hora de referencia son constantes, mientras que la cantidad de fabricación de cadaartículo se establece por separado. Se define una secuencia de operaciones. Se puedeutilizar el tiempo de fabricación y las unidades asociadas para especificar una tasa deproducción para la operación. Para calcular la tasa de producción, se divide la cantidad defabricación entre el tiempo de fabricación.

Al crear la orden repetitiva en la fabricación repetitiva, las operaciones definidas como hitosse convierten automáticamente en la base de la definición de los puntos de notificación.

4.7.2 PUESTOS DE TRABAJO

Un puesto de trabajo es una unidad organizativa en la que se realiza una operación. Unpuesto de trabajo puede ser una máquina, una persona, una línea de producción o ungrupo de trabajadores. El puesto de trabajo está asignado a un centro.

El registro maestro de cada puesto de trabajo especifica un centro de coste o un procesoempresarial. Tanto el centro de coste como el proceso empresarial están asignados a unasociedad CO. Los puestos de trabajo asignados a un centro de coste o a un procesoempresarial pueden encontrarse en centros diferentes. El centro se asigna a una únicasociedad, que a su vez está asignada a una sociedad CO.

En la planificación de centros de coste, las actividades realizadas en el puesto de trabajose planifican empleando clases de actividad. Esto significa que las actividades realizadasen los puestos de trabajo tienen clases de actividad correspondientes en la Contabilidad decentros de coste. El sistema calcula el volumen de actividad necesario mediante la fórmulaen el puesto de trabajo y los valores prefijados en la operación. Los costes plan de laoperación se calculan valorando estas clases de actividad con las tarifas establecidas en laContabilidad de centros de coste.

Las cantidades de proceso que utilizará el puesto de trabajo se planifican en laContabilidad de costes por procesos. El sistema calcula las cantidades de procesoutilizando el modelo. Para establecer el coste plan del proceso empresarial, se valoraránlas cantidades de proceso con los precios de los procesos empresariales.

En la ilustración siguiente se muestra el enlace existente entre los datos del puesto detrabajo y los datos de la hoja de ruta.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20074.7.2.1 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD MEDIANTE EL PUESTO DE

TRABAJO Y LA HOJA DE RUTA

En la fabricación repetitiva puede usarse una línea de producción en lugar de un puestode trabajo. La línea de producción debe definirse como puesto de trabajo en laPlanificación de la producción. Ofrece información sobre la cantidad que se puede fabricar en un período de tiempo dado.

4.7.3 REGISTROS MAESTROS DE MATERIALES

Un registro maestro de materiales contiene toda la información necesaria para gestionar unmaterial. Las siguientes vistas son importantes en la Contabilidad de objetos de coste:

o

Vista de contabilidado Vista de cálculo del coste

La vista de contabilidad:

• Controla la valoración del material y su asignación a una cuenta de mayor y, por lo tanto, a una clase de coste primario

• Muestra la suma y el valor de todos los inventarios valorados del material





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Contiene tarifas que pueden transferirse desde los cálculos del coste del

inventario del material (p. ej., el precio de valoración fiscal 1 y el precio de

valoración contable 1)

La vista de cálculo del coste para la Contabilidad de objetos de coste controla losiguiente:

− Si el número de material (el Origen) se actualiza en el detalle de la clase de coste en elcomponente Controlling.

En este punto se garantiza que el número de material de los costes de material sevisualice en el sistema de información.

− Si el consumo del material está subdividido según los grupos de orígenes

Esto le permite crear grupos de materias primas o de mercaderías para, por ejemplo, poder calcular de manera uniforme el recargo de gastos generales paracada grupo.

− La base sobre la cual se pueden calcular los gastos generales del material (grupo degastos generales)

Si se ha introducido un grupo de gastos generales, se puede enlazar con una clavede recargos y definir condiciones de grupos seleccionados de los productossemielaborados y terminados.

−

Si las desviaciones para órdenes se calculan por medio de este material

La clave de desviación en el registro maestro de materiales se transfiere a la ordende fabricación. Ésta especifica que tales órdenes sean seleccionadas cuando secalculan las desviaciones.

La vista de cálculo del coste también controla lo siguiente:

− Si el coste del material normalmente se calcula en el cálculo del coste del producto o enel cálculo del coste unitario

− El tamaño de lote por defecto para el cálculo del coste

− Cómo se seleccionan las listas de materiales y hojas de rutas para el cálculo del costecon estructura cuantitativa

− El status del material

La información en esta vista viene de las fuentes siguientes:





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007− El cálculo del coste plan del material, si el cálculo del coste plan está marcado y liberado(como por ejemplo el precio estándar futuro, el precio estándar actual y el precio estándar

anterior)

− El cálculo del coste teórico o el cálculo del coste actual del material (como por ejemplo, elprecio plan 1)

Los detalles de co-producción contienen un esquema de reparto que determina elreparto de la suma de costes de una orden en los co-productos individuales.

4.8 PP-PI INDUSTRIA DE PROCESOS

Con el componente PP-PI (planificación de la producción para la industria de procesos), SAPproporciona una herramienta de integración plan para la fabricación por procesos orientada a lotes.Fue desarrollado en cooperación con IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbrücken.

Está diseñado principalmente para las industrias química, farmacéutica y de alimentación así comola industria electrónica orientada a lotes. PP-PI ofrece soporte para:

• La planificación integrada de la fabricación, la eliminación de residuos y las actividades detransporte dentro de un centro

• La integración de centros dentro de la empresa:

- Verticalmente mediante un flujo de información que pasa de aplicaciones empresarialescentrales al control de proceso

- Horizontalmente por la coordinación de planificación entre centros de fabricación,servicios de reciclaje y de eliminación de residuos y laboratorios de fabricación.

A continuación encontrará un resumen de las áreas de funcionalidad incluidas en PP-PI.

Recursos

En esta área gestiona las capacidades, los recursos de fabricación y el

personal que necesita para la fabricación.

Recetas de planificación

En la receta de planificación, describe los procesos a utilizar para lafabricación de materiales en su centro así como los recursos eingredientes necesarios para la fabricación.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a41a43461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a41f99461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a41a43461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a41f99461e11d182b50000e829fbfe/content.htm





Planificación global de producción/ventas

Planificación a largo plazo

Gestión de demanda

Planificación de necesidades de material

En esta área efectúa la planificación global en una basemultisociedades. Utilizando estos datos puede efectuar la planificacióndetallada en el nivel de centro en PP-PI.

Planificación de capacidades

En la planificación de capacidades, determina las capacidadesdisponibles y las necesidades de capacidad. A partir de estos datos,puede asignar operaciones a recursos.

Órdenes de proceso

En una orden de proceso copia el proceso descrito en una receta deplanificación y lo ajusta a la ejecución concreta de fabricación.

Coordinación de procesos

En esta sección coordina la comunicación entre PP-PI y el control deproceso durante la ejecución de una orden de proceso.

Gestión de la información de producción

Al ofrecer un enlace con archivos ópticos, esta función le permitedocumentar los datos planificados y reales basados en el pedido demodo que no se pueda efectuar una manipulación posterior.También le permite evaluar datos de proceso utilizando herramientasinternas y externas.

Interfase PI-PCS

Utilice esta interfase para enlazar los sistemas de control de procesocon el Sistema R/3.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a42c7a461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a4348c461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a43e96461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/12/3bbc3f504811d182c20000e829fbfe/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a42c7a461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a4348c461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/89/a43e96461e11d182b50000e829fbfe/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/12/3bbc3f504811d182c20000e829fbfe/frameset.htm





4.9 PP-SFC CONFIGURACIÓN DEPRODUCTO

Es un formulario especial de objeto de servicio. Una configuración as-built (ASBC) describe laestructura de un conjunto de serie que se ha fabricado y la condición o el historial de suscomponentes individuales.

Puede utilizar una configuración as-built para mirar la condición y el historial de un conjuntofabricado en cualquier momento. Puede registrar modificaciones de una configuración as-built enforma de una configuración como actualizada.

Puede utilizar una configuración as-built para productos complejos para los cuales necesita poder decir en todo momento qué conjuntos y componentes se han utilizado en la fabricación (por ejemplo, un avión).

Una configuración as-built es un Objeto de servicio que puede crear utilizando datos de fabricaciónexistentes (órdenes de proceso y de fabricación).

Objeto de servicio: Estructura jerárquica de componentes para gestionar tanto productosen el emplazamiento del cliente como productos que se utilizan internamente. En lainstalación se describe la estructura de estos productos y de sus componentes.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/19/db7cd6d82c11d19ddf0000e8323350/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/19/db7cd6d82c11d19ddf0000e8323350/frameset.htm





5 LO LOGISTICALO GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICALO-MD Datos BásicosLO-VC Gestión Variantes de ProductosLO-PR Modelos Previsión y ComportamientosLO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP

5.1 LO-VC GESTIÓN VARIANTES DEPRODUCTOS

Los materiales configurables son productos complejos que se pueden fabricar en diferentesvariantes. Por ejemplo, coches tienen diferentes capas de pintura y motores de distinta cilindrada.Se utilizan características para describir los materiales configurables.

Hay varias maneras de tratar materiales configurables en documentos de ventas. Estas opcionesde tratamiento se describen en los siguientes escenarios:

•

Ninguna explosión de la lista de materiales. • Explosión módulo.• Explosión de lista de materiales a varios niveles.• Proceso: Pedido de cliente.• Proceso: Lista de materiales para pedido.

Se pueden configurar materiales configurables en ofertas y pedidos de cliente. Se puede copiar laconfiguración de una oferta a un pedido de cliente.

5.1.1 SIN EXPLOSIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES

Se desea configurar un material que se pueda suministrar en una serie de variantes.

El material tiene una lista de materiales que no es relevante para el pedido de cliente. El clientesólo necesita las características que describen la variante. No se determinan los componentesnecesarios hasta la etapa de MRP o de fabricación, de manera que no es necesario desglosar lalista de materiales en el pedido de cliente.

Si la lista de materiales comprende otros materiales configurables, no se pueden configurar estosmateriales.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58bf9f417011d189ec0000e81ddfac/content.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/85/5e1dc4099a11d290820000e8a49aad/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58bfac417011d189ec0000e81ddfac/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58bfb9417011d189ec0000e81ddfac/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/0f/72e5c69d6211d190380000e8a49aad/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58bf9f417011d189ec0000e81ddfac/frameset.htm


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/85/5e1dc4099a11d290820000e8a49aad/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58bfac417011d189ec0000e81ddfac/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58bfb9417011d189ec0000e81ddfac/content.htm

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/0f/72e5c69d6211d190380000e8a49aad/content.htm




PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20075.1.1.1 EJEMPLO SIMPLE

El material es una bicicleta que los clientes pueden montar según sus necesidades. Un clientedesea una bicicleta de carreras roja, con cubiertas estrechas, 21 marchas y un manillar decarreras. Es posible que otro cliente desee una bicicleta de montaña verde con cubiertas anchas,un manillar de montaña y 12 marchas. La lista de materiales de la bicicleta comprende los distintoscomponentes que pueden formar las variantes de la bicicleta.

Registre las características del material Bicicleta en forma de valores de característica. Losvalores de característica asignados a la bicicleta se graban en el pedido de cliente. El pedido decliente se pasa a fabricación. En fabricación, se utilizan los valores de característica asignados enel pedido de cliente para determinar las piezas que se necesitan para montar la bicicleta. Si elcliente pidió una bicicleta de cubiertas estrechas y 21 marchas, la lista de materiales de fabricacióncontiene exactamente estos componentes.

5.1.1.2 EJEMPLO CON VARIAS POSICIONES DE LISTA DE MATERIALES CONFIGURABLES

Los materiales BICICLETA y LLANTA son configurables. La llanta de una bicicleta puede tener supropio perfil de configuración. Ello resulta especialmente útil si también se quieren vender lasllantas por separado. De todos modos, si se utiliza la llanta como componente de una bicicleta, nose puede configurar la llanta de forma independiente. Si la llanta tiene sus propias características,se debe definir la relación de objetos que define los valores de característica de la llanta en funciónde los valores de característica asignados a la bicicleta.

Si se desea vender la llanta siempre como parte de la bicicleta y no como producto aparte, no esnecesario utilizar un perfil de configuración distinto para la llanta. Sólo se tienen que describir lasllantas al configurar la bicicleta como conjunto. Para ello, deben asignarse las características de lasllantas a la bicicleta configurable. Asignando valores de característica a la bicicleta, se asegura deque se seleccionen los componentes y las operaciones necesarios para la llanta.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20075.1.1.3 EJEMPLO CON UNA CLASE COMO POSICIÓN DE LA LISTA DE

MATERIALES

En la lista de materiales de la bicicleta, se puede introducir una clase como posición de la lista demateriales. Por ejemplo, se pueden clasificar diferentes bolsas de sillín de una bicicleta en unaclase llamada Bolsas de sillín. Para ello, utilice las funciones del sistema de clasificación (véase laBiblioteca SAP en CA Clasificación).

En la lista de materiales de la bicicleta, se puede registrar la clase Bolsas de sillín como posiciónde clase. No se registra cada bolsa de sillín por separado. Al configurar la bicicleta en el pedido decliente, se sustituye la posición de clase por un componente. Para más información sobre lasclases como posiciones de la lista de materiales, consulte Selección de posiciones de la lista demateriales.

En este caso, se usan también características para describir las diferentes bolsas, de manera queno es necesario desglosar la lista de materiales en el pedido de cliente.

5.1.2 EXPLOSIÓN DE MÓDULO

Se desglosa la lista de materiales en un nivel en la pantalla de resultados del pedido de cliente. Enla lista de materiales puede haber otros materiales configurables para configurar. Sin embargo, nose desglosan las listas de materiales de estos materiales en el pedido de cliente.

Se puede combinar esta opción con Proceso: Pedido de cliente cuando se gestiona el materialconfigurable de la lista de materiales que se desea montar en una estructura determinada.


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/92/58c122417011d189ec0000e81ddfac/content.htm








PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/20075.1.2.1 EJEMPLO

Los materiales PC y MONITOR son configurables. El monitor tiene su propio perfil de configuracióny sus propias características. El PC configurable tiene la parametrización Explosión lista demateriales: Nivel único en su perfil de configuración. En la pantalla de resultados del pedido decliente, se muestran los componentes seleccionados.

Se puede configurar también el material configurable MONITOR en el pedido de cliente. Sinembargo, no se desglosa la lista de materiales del PC, porque la explosión de un nivel sólo estádefinida para el material de cabecera. Los parámetros de configuración del material MONITOR noson importantes en este ejemplo.

• Se configuran todas las posiciones configurables en el pedido de cliente, no solamente lasposiciones relevantes para ventas. No se desglosan las listas de materiales de estosmateriales en el pedido de cliente.

• Se copian las posiciones relevantes para ventas en el pedido de cliente como posicionesde pedido.

• Se grabarán los valores de característica asignados a cada posición configurada.

• En MRP, los componentes obligatorios se determinan basándose en las asignaciones devalores de característica del material principal y las posiciones subordinadas; así como lasoperaciones de la hoja de ruta, según la configuración a nivel inferior. (Véase tambiénConfiguración a nivel inferior ).


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/c4/2de2442c2c11d290970000e8a49aad/content.htm





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Si se definen condiciones de selección de las posiciones de la lista de materiales de un

conjunto configurable subordinado y estas condiciones de selección hacen referencia a las

características del conjunto, se ha de utilizar la variable de objeto $PARENT para hacer referencia a las características.

• En este tipo de tratamiento de pedidos, se puede utilizar una restricción para inferir valoresde materiales configurables.

5.1.3 EXPLOSIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES A VARIOSNIVELES

La parametrización Explosión lista de materiales: A varios niveles significa que se desglosan variosniveles de la lista de materiales de un material configurable en el pedido de cliente, siempre ycuando los perfiles de configuración de los conjuntos configurables también admiten la explosiónde la lista de materiales. Se pueden configurar conjuntos en varios niveles.

El material configurable ESTACION_TRABAJO_MULTIMEDIA admite el desglosede la lista de materiales a varios niveles. La lista de materiales contiene el materialconfigurable PC. Este material admite el desglose de módulos. La lista demateriales del PC comprende otro material configurable MONITOR.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Se configuran todas las posiciones configurables en el pedido de cliente, no solamente las

posiciones relevantes para ventas.

• Se copian las posiciones relevantes para ventas en el pedido de cliente como posicionesde pedido.

• Se grabarán los valores de característica asignados a cada posición configurada.

• En MRP, los componentes y las operaciones seleccionados dependen de los valores decaracterística asignados según los principios de la configuración a nivel inferior (véaseConfiguración a nivel inferior ).

• Si se definen condiciones de selección de las posiciones de la lista de materiales de unconjunto configurable subordinado y estas condiciones de selección hacen referencia a las

características del conjunto, se ha de utilizar la variable de objeto $PARENT para hacer referencia a las características.

• En este tipo de gestión de pedidos, se puede utilizar una restricción para inferir valorespara materiales configurables a distintos niveles.

5.1.4 PROCESO: PEDIDO DE CLIENTE

Se puede utilizar este tipo de tratamiento para describir productos variantes quecomprenden materiales configurables susceptibles de venta. Estos productos se suministran juntos pero no se montan en una orden fabricación.

Esta forma de tratamiento significa que en el pedido de cliente sólo se pueden procesar posiciones de la lista de materiales relevantes con efecto sobre las ventas.Se puede utilizar el grupo de tipos de posición para definir que el traslado de necesidades yla determinación de precio se produzcan a nivel de componente.Por ejemplo, un PC se compone de monitor, CPU, teclado e impresora. Todos estoscomponentes son materiales que se pueden vender y que se fabrican por separado. Es posible que desee ver en el pedido de cliente los componentes individuales que forman elordenador a modo de posiciones de pedido y el ordenador en su conjunto. En el pedido,estos productos se agrupan en un SET. Por esta razón, este tipo de gestión también sedenomina gestión de sets.



http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/35/26c752afab52b9e10000009b38f974/content.htm








Los componentes individuales de una lista de materiales pueden ser productosconfigurables descritos por características propias. Debe crear un perfil de configuración para cada uno de estos materiales a fin de asignar los materiales a una clase. El material

configurable superior sólo presenta unas cuantas características relevantes para todos loscomponentes.






Además del proceso, se deben especificar las parametrizaciones de explosión de la lista demateriales para el material de cabecera en el perfil de configuración.

• Para una estructura de SET a nivel único, es suficiente definir una explosión de módulo en elperfil de configuración del PC.

• Parametrización Explosión lista de materiales: nivel único y proceso Pedido de

cliente.• Opción Explosión lista de materiales: Configuración a varios niveles y proceso

Pedido de cliente.

Si el material de cabecera admite la explosión de lista de materiales a varios niveles, los parámetros de configuración del conjunto determinan si se desglosa la lista de materiales enel pedido de cliente.






Se pueden utilizar restricciones para inferir valores entre conjuntos configurables (por ejemplo, la impresora y la CPU).Puede utilizar también restricciones para traspasar valores del PC a los conjuntos o de losconjuntos al PC.

5.1.5 PROCESO: LISTA DE MATERIALES PARA PEDIDO

Se utiliza esta opción de tratamiento si se quieren efectuar modificaciones específicas del clienteen la lista de materiales de un material que se configura en el pedido de cliente. En el pedido decliente, se asignan valores a las características del material de cabecera, pero no se desglosa lalista de materiales en el pedido de cliente.

No se determinan los componentes de la lista de materiales que corresponden a estos valoreshasta que se llama una función de tratamiento especial. En esta función se pueden configurar losmateriales configurables subordinados y se puede hacer modificaciones específicas del pedido enla lista de materiales.

Hay 2 clases de listas de materiales para pedido:

• La lista de materiales para pedido orientada a resultados graba la lista de materialesconfigurada con las modificaciones manuales.

• La lista de materiales para pedido basada en conocimientos graba la lista demateriales máxima con todas las modificaciones manuales y las relaciones, pero no la listade materiales configurada. Cuando se desglosa la lista de materiales, las relaciones setratan dinámicamente y sólo se muestran las posiciones seleccionadas.






5.2 LO-PR MODELOS PREVISIÓN YCOMPORTAMIENTOS (PRONOSTICO)

Con el pronóstico puede calcular la evolución futura de los valores durante una serie de tiemposobre la base del historial anterior. Esto se efectúa en modo interactivo o en modo de fondo.

En SOP estándar, se pueden pronosticar las cantidades de venta de un grupo de productos omaterial. El sistema basa el pronóstico en el historial de consumo de materiales. A continuaciónagrega estos resultados al nivel de grupo de productos. Los datos de consumo incluyen todos lostipos de salida de mercancías, incluso las mercancías que han sido liquidadas como rechazo.

En la preplanificación flexible se puede pronosticar cualquier ratio que se desee, siempre que sehaya definido para el pronóstico en Customizing (en Fijar parámetros de estructuras info y ratios).El sistema basa el pronóstico en los valores reales de este ratio. En la planificación por niveles,también se puede basar el pronóstico en datos de consumo históricos. En este caso, la estructurade información debe contener las características "material" y "centro" y se debe configurar elindicador Consumo en el perfil de pronóstico.

En la planificación por niveles, el pronóstico se puede basar en el volumen de consumo de un"material modelo". Esto es útil si no se tienen valores del pasado de un material (por ejemplo,porque se trata de un material nuevo). El material modelo se define en el registro maestro demateriales.

Los datos históricos se agregan automáticamente al nivel de planificación actual antes de llevar acabo el pronóstico. Si se ejecuta el pronóstico en modo interactivo, éste es el nivel de planificaciónen el que trabaja en la tabla de planificación. Si se ejecuta el pronóstico en modo de fondo, éste esel nivel de planificación que se define en la variante de job.

Al analizar una serie de valores de consumo, normalmente se revela un patrón o patrones. Estospatrones se pueden asociar a uno de los modelos de pronóstico enumerados a continuación:

• Constante: los valores de consumo apenas varían de un valor medio estable.• Tendencia: los valores de consumo aumentan o disminuyen constantemente durante un

largo período de tiempo sin sufrir apenas desviaciones.

• Estacional: los valores bajos o picos periódicos se desvían notablemente del valor medioestable.

• Tendencia estacional: continuo incremento o depreciación del valor medio.

• Copia de los datos reales (no se llevan a cabo pronóstico): se copian los datos históricosactualizados de la aplicación operativa y, a continuación, pueden tratarse.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Irregular: no es posible detectar un patrón en una serie de datos de consumo históricos.

Parámetros de pronóstico dependientes del modelo de pronóstico

Modelo especificado/modelo a verificar Parámetros obligatorios

Modelos constantes:Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Factor alfa

Modelo de alisamiento exponencial de primer orden conoptimización de los factores de alisamiento -

Modelo de valor medio variable Cantidad de valores del pasado

Modelo de valor medio variable ponderado Grupo de ponderación

Modelos de tendencia:Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Factores alfa y beta

Modelo de alisamiento exponencial de segundo orden Factor alfa

Modelo de alisamiento exponencial de segundo ordencon optimización de los factores de alisamiento

Modelo estacional:Método de invierno Factores alfa y gama

Períodos por estación

Modelo de tendencia estacional:Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Factores alfa, beta y gama

Períodos por estación

5.3 LO-ECH CAMBIOS INGENIERIAOBJETOS SAP

El servicio de modificaciones es una función central de logística que se puede utilizar paramodificar varios aspectos de los datos básicos de fabricación (por ejemplo, las listas de materiales,





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007las hojas de ruta, los materiales y los documentos) con historial (con validez de fecha) o en funciónde determinadas condiciones (con validez de parámetro).

Una modificación con historial tiene las siguientes características:

• Entra en vigor cuando se cumplen condiciones exactas (una fecha precisa o un valor deparámetro de validez determinado)

• El objeto modificado se graba dos veces: en su estado anterior y después de lasmodificaciones

• Un registro maestro de modificación o una solicitud u orden de modificación controla ydocumenta las modificaciones

Por razones técnicas y comerciales, es necesario modificar los productos industriales de vez encuando.Entre las razones técnicas de las modificaciones se incluyen, por ejemplo, errores técnicos que setengan que subsanar y nuevas normativas medioambientales y de seguridad que se deban aplicar.Por razones comerciales, puede que sea necesario empezar utilizando materiales más baratos omodificar un producto para satisfacer las necesidades del cliente.

En el Sistema R/3, se pueden efectuar modificaciones en objetos con historial o sin él.

Modificaciones sin historial

Estas modificaciones tienen lugar durante la fase de desarrollo de un producto y no están

documentadas. El status del objeto (por ejemplo, lista de materiales o plan) antes de lamodificación no está documentado. Cuando modifique y grabe los datos, se sobrescribirán losantiguos. Sólo puede volver a llamar los últimos datos que grabó.

Modificaciones con historial

Estas modificaciones pueden afectar a más actividades del procedimiento y, por lo tanto, debenestar documentadas. Por ejemplo, modificar un material podría causar una modificación en la listade materiales (LMat) y, del mismo modo, en el plan y el plan de inspección.

En el Sistema R/3, pueden documentarse las modificaciones con el Servicio de modificaciones. Enel caso de objetos de modificación específicos (por ejemplo, un material, un documento o una lista

de materiales) el Servicio de modificaciones se puede utilizar de forma independiente para cadaobjeto.






6 QM GESTION DE CALIDADQM CALIDADQM-PT Herramientas de planificaciónQM-IM Proceso de InspecciónQM-QC Control de CalidadQM-CA Certificados de CalidadQM-QN Notificaciones de Calidad

Con las funciones del módulo Gestión de calidad (QM), pueden implementarse los elementos másimportantes de un sistema de calidad, tal como se especifica en la ISO 9000. Estas funciones secomplementan mediante otros componentes de aplicación integrada del sistema SAP (como MM,SD, PP).

Los 20 elementos de un sistema de gestión de calidad según la serie de normas ISO 9000 serepresentan mediante funciones integradas en todo el sistema R/3. Los elementos se representandel siguiente modo:

Elementos Representación en elsistema SAP R/3

1 (Responsabilidad de gestión) QM (Gestión de calidad), HR (Recursos humanos)

2 (Sistema de gestión de calidad) QM, PM (Mantenimiento), PP (Planificación de laproducción), PS (Sistema deproyectos)

3 (Revisión de contrato) SD (Comercial)

4 (Control de diseño) PP, PS

5 (Control de datos y documentos) Sistema de gestión dedocumentos, ArchiveLink

6 (Compras) QM, MM (Gestión demateriales), PP

7 (Control del producto suministrado al cliente) QM, PM, MM

8 (Identificación del producto y seguimiento) QM, MM






9 (Control de proceso) PM, PP

10 (Inspección y evaluación) QM

11 (Control de inspección, instrumentos de inspección y medición) QM, PM, PP

12 (Status de verificación e inspección) QM

13 (Control de producto defectuoso) QM, CO

14 (Medida correctiva y preventiva) QM, PM

15 (Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación yentrega)

SD, MM

16 (Control de registros de calidad) QM, MM

17 (Auditorías de calidad internas) QM

18 (Formación) HR

19 (Atención) QM, PM

20 (Técnicas estadísticas) QM

6.1 QM-PT HERRAMIENTAS DEPLANIFICACIÓN

La planificación de calidad le permite gestionar datos básicos para la planificación de inspección ycalidad y para planificar inspecciones de calidad con ayuda de los planes de inspección y de lasespecificaciones de material.

El componente Planificación de calidad le permite:

• Gestionar la información de calidad para materiales, proveedores, fabricantes y clientes• Supervisar los sistemas QM de proveedores y fabricantes• Planificar una inspección de recepción en la sede del proveedor y desencadenar esta

inspección antes de la fecha de entrega• Planificar las inspecciones de entrada de mercancías, los traslados, las órdenes de

fabricación, los puntos de inspección predefinidos, las inspecciones que se llevan a cabo alcrear las entregas en la expedición y las inspecciones periódicas






6.4 QM- CA CERTIFICADOS DE CALIDADLos certificados de calidad permiten certificar la calidad de las mercancías. Se puedenregistrar las propiedades químicas o físicas de las mercancías como:

• Resultados de inspección

• Características del lote

Un cliente puede tener demandas específicas en cuanto a calidad, que pueden adoptar laforma de especificaciones individuales del cliente (límites de tolerancia) o conducir a

inspecciones de calidad adicionales.

Además de los certificados específicos del cliente en los cuales el contenido y sudisposición se ajusta a las necesidades del cliente, existen también certificados genéricos

que son válidos para ser utilizados por un amplio número de clientes.

Generalmente, se crea un certificado de calidad automáticamente o semiautomáticamente para una posición de entrega. En determinados casos, podría requerirse un certificado adhoc desde una ubicación para la cual no existe una relación cliente/proveedor. Se puedecrear un certificado directamente para un lote de inspección o un lote, cuando una entregano existe.

Mediante el componente Certificados de calidad se puede:

• Crear certificados automáticamente cuando se expiden materiales

• Distribuir certificados a una lista predefinida de destinatarios

• Imprimir certificados o enviarlos por fax o EDI (para más información sobre el envío decertificados con EDI, véase la documentación de CA Transmisión por EDI de certificadosde calidad (QM-CA)).

• Crear certificados en el idioma de cada destinatario

• Simular certificados en la pantalla e imprimir muestras

• Archivar certificados utilizando SAP ArchiveLink

• Definir el formato, la disposición y el contenido de los certificados para cumplir con lasespecificaciones internas o del cliente

La disposición, el formato y el contenido de los certificados se definen mediante lainteracción de modelos de certificado y formularios SAPscript.

El modelo decertificado

Controla la selección de lotes de inspección,lotes parciales y características


http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/27/63e8c0d23011d283c70000e8323965/frameset.htm







PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007El formulario Controla la disposición de página y el formato

de los datos del certificado. Un formulariodefinido genéricamente puede enlazarse convarios modelos de certificado.

Dentro del modelo de certificado, se determina la selección y el orden de las característicascuyos resultados han de documentarse en el certificado. Se puede variar el origen y larepresentación de los datos de cada característica. También se puede retener determinadainformación del certificado si, por ejemplo, no se desea revelar un determinado valor medido.

A nivel de cabecera del modelo de certificado, se pueden definir restricciones paraseleccionar lotes de inspección y lotes parciales. Por ejemplo, se podría indicar que seconsideren únicamente los lotes con un índice de calidad de por lo menos 80. Al crear elcertificado, el sistema selecciona todos los lotes de inspección y todos los lotes parcialesdel material (y el lote, si es preciso) que cumplen con los criterios de selección y tienen unadecisión de empleo. Se recuperan a continuación las características del lote de inspección oel lote parcial más reciente de esta lista. (La fecha de creación del lote es el factor determinante.)

Los objetos tales como materiales, grupos de materiales o combinaciones dematerial/cliente se asignan a los modelos de certificado. Con ello se pueden planificar certificados de forma individual para determinados clientes. Al mismo tiempo, se puedendefinir modelos de certificado generales que se pueden utilizar, si no se ha definido unmodelo de certificado específico para el cliente.

La asignación de un modelo a un objeto tiene un período de validez. Sin embargo, elmodelo en sí no tiene un período de validez. El sistema puede buscar el modelo decertificado correcto utilizando la asignación. La asignación y la determinación de unmodelo de certificado se procesa mediante la técnica de condiciones.

6.5 QM-QN NOTIFICACIONES DECALIDAD

Este componente contiene funciones para grabar y tratar diferentes clases de problemas (por ejemplo, los problemas que se derivan de servicios o de productos de calidad deficiente). Puedeutilizar los avisos para analizar los defectos registrados y supervisar la corrección de estos





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007problemas. En concreto, los avisos le pueden servir de ayuda para tratar problemas internos oexternos tales como:

• Reclamaciones presentadas por clientes

• Reclamaciones a proveedores• Problemas internos• Otros problemas propios del usuario

Puesto que se trata de un sistema extremadamente flexible, también puede utilizar estecomponente para procesar y gestionar información favorable (por ejemplo, implementar "unsistema de sugerencias" en la empresa para gestionar las mejoras).

Debe utilizar este componente si su empresa necesita una herramienta útil y eficaz que sirva para:

• Gestionar y procesar sus problemas internos y externos.

• Contribuir a optimizar los procesos empresariales a través de la mejora continua delproceso.

Los avisos de calidad incluyen un amplio rango de características y funciones. Por norma general,puede utilizar un aviso de calidad para:

• Describir un problema e identificar los objetos de referencia afectados (por ejemplo, elmaterial, el proveedor, el fabricante).

• Registrar los nombres de todas las personas (interlocutores) implicadas en el problema.

• Definir parámetros de tratamiento para el aviso de calidad (por ejemplo, asignar unaprioridad al aviso y especificar un período de tiempo dentro del cual se debería cerrar elproblema).

• Grabar posiciones de defectos individuales relacionadas con el problema y analizar suscausas.

• Especificar las medidas preventivas que es preciso adoptar (por ejemplo, medidas que serealizan inmediatamente o medidas correctivas que se implementan tras de un análisiscompleto de los defectos).

• Supervisar la ejecución de medidas preventivas mediante de una función de gestión destatus.

• Grabar en log todas las actividades que se han llevado a cabo en torno al problema.• Registrar los costes por fallos ocasionados durante el tratamiento y corrección de un

problema.• Imprimir, enviar por fax o exportar varias clases de informes (documentos de trabajo)

referidos al problema.

Además, este componente también permite crear de manera selectiva listas de los avisosregistrados para su tratamiento o evaluación.






7 PS GESTION DE PROYECTOSPS GESTION DE PROYECTOSPS-BD Datos BasicosPS-OS Planificación del proyectoPS-PLN Plan de CostesPS-APM Proceso de AprobaciónPS-EXE Seguimiento y Progreso del ProyectoPS-IS Sistema de Información

Tanto los grandes proyectos (construcción de una fábrica) como los pequeños proyectos(organización de una feria), precisan una planificación detallada de las diversas operaciones quecomponen el proyecto. El jefe del proyecto es el responsable de garantizar que el proyecto seejecute de manera eficaz, puntualmente y se ciña al presupuesto. Puede conseguirloasegurándose de que dispone de los recursos y fondos precisos cuando los necesita.

Generalmente, los proyectos forman parte de los procesos internos de una empresa. Para poder controlar todas las tareas de la ejecución del proyecto, se necesita un formulario de organizaciónespecífico para el proyecto y compartido por todos los departamentos implicados. Antes de poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad, los objetivos del mismo deben describirse de formaprecisa y deben estructurarse las operaciones de proyecto que vayan a realizarse. Es necesariauna estructura de proyecto clara y bien definida para que la planificación, la supervisión y el controldel proyecto sean satisfactorios.

Un proyecto se estructura según los siguientes puntos de vista:

• Por estructura, utilizando un plan de la estructura del proyecto (PEP)• Por proceso, utilizando operaciones individuales (paquetes de trabajo)

Normalmente, los jefes de proyecto distinguen entre dos tipos de proyecto:

• Proyectos financiados externamente

o Proyectos de cliente

• Proyectos financiados internamente

o Proyectos de gastos generaleso Proyectos de inversión de capital






7.1 PS-BD DATOS BÁSICOS

7.1.1 PEP

El plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del proyecto que organiza lastareas del proyecto en una jerarquía.

• Es la base funcional para las etapas de planificación adicionales de un proyecto, por ejemplo, para la planificación de procesos, la planificación de costes, la programación, la

planificación de capacidad o el cálculo del coste, así como el control del proyecto.• Ofrece una representación clara del proyecto y facilita la coordinación e implementación del

proyecto desde el punto de vista de la gestión.

• Muestra el trabajo incluido en un proyecto.

7.1.1.1 DATOS PARA ELEMENTOS PEP

En esta sección se describen los datos que se pueden introducir para los elementos PEP.

• Datos básicos

• Datos organizativos• Responsabilidades del proyecto• Datos de control• Vista general• Documentos• Datos de integración de proyectos• Normas de liquidación• Datos de simulación de amortización fiscal permitida• Activos fijos en curso• Medidas de inversión

7.1.2 GRAFOS

Un grafo puede representar la secuencia de operaciones de un proyecto o la secuencia de unasola operación dentro de un proyecto. Podrá visualizar de forma gráfica varios elementosestructurales de un proyecto y las dependencias en el Sistema de proyectos.


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Durante la duración de un proyecto, los grafos se utilizan como base para la planificación, elanálisis, el control y el seguimiento de horarios, fechas y recursos (el personal, las máquinas, los

medios auxiliares de fabricación, los materiales, los documentos y los diseños).

Los componentes esenciales de un grafo son:

• Operaciones

• Relaciones de ordenación entre las operaciones

7.1.2.1 OPERACIONES

Los datos más importantes que describen una operación en el Sistema de proyectos son:

• Puesto de trabajo en el que se va a llevar a cabo la operación• Duración de la operación• Fecha de inicio y fecha de fin de la operación• Recursos necesarios para llevar a cabo la operación• Textos y documentos que describen la operación

7.1.2.2 RELACIONES DE ORDENACIÓN

Generalmente, existe un motivo para la ordenación específica de las operaciones de un grafo. Por ejemplo, pueden existir dependencias técnicas entre operaciones individuales. Estas dependenciasse representan mediante relaciones de ordenación, en las que una operación es la predecesora ola sucesora de otra operación.

La clase de relación de ordenación especifica de qué modo las operaciones individuales estánenlazadas entre sí.

• Relación de ordenación Fin-Inicio (FS)

Relación de ordenación entre el final de una operación y el inicio de la siguiente.

• Relación de ordenación Inicio-Inicio (SS)

Relación de ordenación entre el inicio de una operación y el inicio de la siguiente.

• Relación de ordenación Fin-Fin (FF)

Relación de ordenación entre el final de una operación y el final de la siguiente.

• Relación de ordenación Inicio-Fin (SF)

Relación de ordenación entre el inicio de una operación y el final de la siguiente.






7.2 PS- OS PLANIFICACIÓN DELPROYECTO

Un plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del trabajo que debe realizarse en unproyecto organizado en estructura jerárquica. La herramienta PEP es una herramienta importanteque le ayuda a mantener un resumen del proyecto.

• Esta herramienta es la base de la organización y coordinación del proyecto.

• Muestra la cantidad de trabajo, el tiempo necesario y los costes derivados del proyecto.

Es la base funcional para otras etapas de proyecto, tanto para la planificación de procesos,planificación de costes, programación, planificación de capacidades y datos como para elControlling del proyecto.

La estructura de proyecto puede representarse en función de varios criterios:

• Por fase (orientado a la lógica)

• Por función (orientado a la función)

• Por objeto (orientado al objeto)

En un plan de la estructura del proyecto (WBS) se describen tareas individuales y operaciones delproyecto como elementos individuales de una jerarquía.

En función de la fase de su proyecto, deberá continuar desglosando las tareas y operaciones delproyecto, etapa por etapa, hasta que alcance el grado de detalle necesario para llevarlo a cabo.






Los elementos individuales representan operaciones dentro del plan de la estructura del proyecto.En el Sistema de proyectos, los elementos se denominan elementos del plan de la estructura delproyecto (elementos PEP). Los elementos PEP pueden ser:

• Tareas

• Tareas parciales que contienen subdivisiones

• Paquetes de trabajo





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007• Pronóstico de costes

Puede utilizar este proceso para calcular los costes que se espera que se produzcan entreahora y el final del proyecto, según los valores plan y reales. El cálculo de los costesrestantes actualizado le presenta un pronóstico realista de los costes que se puedenesperar en el resto del proyecto. Este método le ayuda a decidir si desea continuar unproyecto y cómo. El sistema calcula los costes totales actualizados (CTA) así como loscostes restantes actualizados (CRA).

Véase Pronóstico de costes del proyecto.


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8 HR GESTION DE PERSONAL

HR GESTION DEL PERSONALHR-PA-EMP Datos Maestros de PersonalHR-PA-PAY NóminaHR-PA-TRV Gastos de ViajeHR-PD-OM Organización y PlanificaciónHR-PD-PD Desarrollo de PersonalHR-PD-SCM Gestión de la FormaciónHR-PA-APP Selección de PersonalHR-PA-TIM Gestión de Tiempos

8.1 HR-PA-EMP DATOS MAESTROS DEPERSONAL

El registro de datos de empleado con fines administrativos, de registro de tiempos y de cálculo dela nómina son de vital importancia para la gestión de los datos maestros en HR. En el SistemaSAP, las unidades de información utilizadas para registrar datos maestros se conocen comoinfotipos.

Los infotipos se utilizan para agrupar campos de datos relacionados. Estos infotipos proporcionaninformación con una estructura, facilitan la entrada de datos y permiten almacenar datos paraperíodos específicos.

Los infotipos tienen las siguientes características:

• Estructura de infotipo

• Registro de datos• Almacenamiento temporal de datos de infotipo

8.1.1 ESTRUCTURA DE INFOTIPO

El usuario ve los infotipos como pantallas de entrada de datos. Éstas contienen series completasde información (por ejemplo, el apellido, el nombre de pila, la fecha de nacimiento) que el usuarioregistra en los campos de datos. Los campos de datos referentes al mismo concepto o a unosimilar se combinan en grupos de datos o unidades de información.





PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007Desde el punto de vista de la base de datos, los infotipos representan una estructura de datos o unset de registros de datos relacionados. Cuando se actualiza un infotipo, los datos antiguos no se

pierden, sino que se graban en el sistema para realizar evaluaciones históricas.

8.1.2 ENTRADA DE DATOS

La entrada de datos se efectúa tal como se indica a continuación:

• La exactitud de las entradas se verifica automáticamente y dichas entradas se comparancon las entradas en la tabla.

• Los valores de propuesta predefinidos facilitan la entrada y actualización de datos.• Las verificaciones y los valores propuestos dependen de la asignación organizativa del

empleado. La asignación organizativa especifica la información relevante utilizada de laestructura tarifaria, de entrada de tiempos y de clave concepto de nómina.

8.1.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DATOS DE INFOTIPO

Al actualizar un infotipo, los datos antiguos no deben perderse, sino que deben mantenerse parapoder evaluar los datos pasados. Cuando se actualizan los datos personales de un empleado, losdatos antiguos se delimitan en el tiempo automáticamente. El sistema crea un período de validezpara cada registro de infotipo. El resultado es que cada infotipo de empleado tiene varios registrosde datos que difieren entre sí en cuanto a períodos de validez.

8.1.4 GRUPOS DE INFOTIPOS

Los infotipos se dividen en los grupos siguientes:

• Datos personales (internacional)

• Medidas (internacional)

• Datos organizativos (internacional)

• Acuerdos contractuales y empresariales (internacional)

• Datos del cálculo de nómina de personal (internacional)

• Bases de valoración (internacional)

• Cualificaciones de empleado (internacional)

• Comunicación (internacional)• Gestión de autorizaciones (internacional)

8.1.5 PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA GESTIÓN DEPERSONAL

En las siguientes secciones se describen las tareas básicas que se deben realizar en la gestión dedatos de empleados. Estas tareas incluyen la contratación de empleados, la ejecución de cambios


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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007organizativos y la verificación del registro de datos correctos en el sistema cuando un empleadoabandona la empresa.

• Contratación de un nuevo empleado

• Cambio organizativo de un empleado

• Cambios de país

• Modificación de los devengos

• Abandono de la empresa

• Reincorporación a la empresa

8.2 HR-PA-PAY NÓMINA

Para el cálculo de la nómina en España, son necesarios los infotipos siguientes:

Infotipos específicos de la Nómina españolaInfotipo 'Antigüedad' (0092)Infotipo 'Seguridad Social' (0061)Infotipo 'Gestión de contratos' (0016)Infotipo 'Datos fiscales' (0062)Infotipo 'Ingresos adicionales' (0090)

8.3 HR-PA-TV GASTOS DE VIAJE

FI-TV - Gestión de gastos de desplazamientoPerfil de viaje (infotipo 470)Privilegios de viaje (infotipo 017)Preferencias de vuelo (infotipo 0471)

Preferencias de hotel (infotipo 0472)Preferencias de vehículo de alquiler (infotipo 0473)Preferencias de tren (infotipo 0474)Programas para el cliente (infotipo 0475)


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8.4 HR-PD-OM ORGANIZACIÓN Y

PLANIFICACIÓNConsultar PT - Gestión de tiempos de personal

8.5 HR-PD-PD DESARROLLO DEPERSONAL

Consultar Desarrollo de personal

8.6 HR-PD-SCM GESTIÓN DE LAFORMACIÓN

Cualificaciones y requisitosPlanificación de carreras y sucesiónPlanes de desarrolloSistemas de calificación

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81209710 procesos de negocio en sap

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