מגרש המשחקים העסקי כמקום ליוזמה סביבתית חברתית

מגרש המשחקים העסקי כמקום ליוזמה סביבתית חברתית

2009מרץ

מבנה השיחה

תיאור ארגון מעלה•דירוג מעלה ומדד מעלה•השקעות אחראיות –חברתית סביבתית•

תיאור השינוי בעולם העסקי בהתייחסותו לאחריותו •כלפי הסביבה – דגש על שוק ההון ועולם

ההשקעות.

הון ומדיניות מביאים לשינוי במישור הפרקטי... •

הארגוןמלכ"ר

ארגון גג מקצועי של עסקים-עמיתים

1998הוקם ב-

חלק מרשת בינ"ל של ארגוני-עסקים

המטרה קידום תחום האחריות החברתית

של עסקים בישראל

האמצעים* הכשרת מנהלי אחריות חברתית עסקיים * איסוף ידע והפצתו

* יעוץ מקצועי לעסקים * פיתוח כלי ניהול ומדידה: דירוג מעלה *

* מדד מעלה בבורסת ת"א * הקוד לניהול חברתי בעסקים

מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית

| מובילים 2008דירוג מעלה אחריות

חברות60

עובדים 134,700

מחזור מצרפי 200,000,000₪

בישראל מהתוצר העסקי 41%

עלייה במספר החברות המשתתפות בדירוג 13%

מקור: נתוני בנק ישראל

הוועדה הציבוריתדירוג מעלה | יו"ר הוועדה הציבורית רועי ורמוס•

יו"ר ועדת ממשל תאגידי ד'ר עלי בוקשפן•יו"ר ועדת מעורבות בקהילה אהובה ינאי•יו"ר וועדת איכות עו"ד אלונה שפר-קארו•

סביבהיו"ר ועדת ס' עבודה וזכויות עו"ד אורנה לין•

אדםיו"ר וועדת השופט בדימוס שלמה שהם•

אתיקה

אלה אלקלעי•יעקב בורק• ד'ר מיכל גל• ד'ר מיקי הרן• אבי זאבי•פרופ' אסא כשר•פרופ' בני לאוטרבך• רונן מלניק•שרי נוריאל•עו"ד אורי סלונים•

אבי ערמוני •

ארני פטרושקה •

ד'ר דינה פלדמן•

ד'ר אורן פרז •

נגה קינן•

ניר קנטור•

משה רונן•

יהודה שגב•

פרופ' גבריאלה שלו•

שטראוס גרופמייק אבנר •

ברןרן בוקשפן •

מי עדןליאור בן ארצי •

בנק לאומידוד ברלב •

בנק דיסקונטאמנון גדעון •

מוטורולה יהודה פורת •ישראל

בנק הפועלים דורון קלאוזנר •

אסםגזי קפלן •

יוניליוור ישראלמוטי קרן •

החברה איציק תמיר •המרכזית לייצור משקאות

קלים

נציגי החברות המובילות2007בדירוג

| תנאי סף דירוג ומדד מעלהמדד מעלה

בבורסה לניירות ערך

חברות 20 •

בראש דירוג •

החברות הציבוריות

עומדות בתנאי הסף של •

100 מדד ת"א

חברות הנסחרות • 100במדד ת"א

(2007-08)

מחזור הכנסות מעל • (D&B) מיליון 100$

שירותים ומסחר–

ביטוח–

תעשייה–

בנייה ותשתית –

חברות שדורגו •בשנה הקודמת

דירוג מעלה

| פרקים 2008 דירוג מעלה

נושאניקודהערות

אתיקה בעסקים 21

זכויות אדם 21

וסביבת עבודה

מעורבות בקהילה 21ניקוד פנימי משתנה

איכות סביבה 22בהתאם לסקטור

פרק בחירה לחברות פרטיות,

ממשל תאגידי 15ממשלתיות ונסחרות בחו"ל

נק' 100סה"כ

| חברות פרטיות2008דירוג

)דירוג | חברות ציבורית 2008דירוג כסף(

מיפוי ומדידה של איכות ניהול האחריות התאגידית –בהשוואה לחברות המובילות בסקטור ובמשק

כל חברה מקבלת משוב על הדירוג - ניתן להזמין ציונים •מפורטים ככלי לניהול איכות

משמש לניתוח לדירוג אשראי והמלצות השקעה–

מפורסם בהרחבה באמצעי התקשורת ובחוברת הדירוג –

GLOBAL מוכר ע"י האו"ם כ"כרטיס כניסה" ל–COMPACT-

יתווסף נושא מניעת שחיתות כחלק מהדיווח ל2009לקראת •GLOBAL COMPACT-

כניסה לדירוג מהווה כלי לשיפור אחריות תאגידית•

מנוף ניהולי |2008דירוג מעלה וכלכלי

SRI – Social Responsible Investments

שילוב פרמטרים חברתי סביבתי + פיננסי•

SRI| 2009

"Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but

also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.” )president

Obama, 21.01.09(

"A New Era of Responsibility” ) USA FY 2010 Budget(

בתקופת |אחריות תאגידית המשבר

החשיבות של מימשל תאגידי עלתה•

ככלל, תוכניות אחריות תאגידית לא איבדו מחשיבותם•

McKinsey Global Survey Results: Valuing corporate social responsibility. 2009

העולמי SRIשוק ה

SRIנישה חדשה בשוק הבינלאומי

טריליון אירו5שוק עולמי של •

שנתי לעומת כלל 18%צמיחה בסקטור של •הצמיחה בענף ניהול הכספים.

משוק ניהול הכספים 15%-10% •

•PRI- אמנת האו"ם המאגדת גופים פיננסיים טריליון $.15

רלבנטיות גוברת בעולם העסקי

גופים פיננסיים הפעילים בתחום ה SRI

חובת נאמנות- סוגיה מהותית SRIב

Best in classאחריות תאגידית, דיווח

, שקיפות, מימשל תאגידי

שני מימדים לבחינת השקעות

העדפות משקיעיםבחירת חברות

לפי מוצרים המשקפים ערכים וציפיות של המשקיעים

גודל שוק SRI

קצב צמיחת הסקטור

שיווק ותדמית חדשנית

רגולציה

Business Wiseיתרונות התגובה של מקורות מימון לסביבה עסקית משתנה.

ניהול סיכונים

אנליזה בהסתכלות

הולסיטית

הזדמנויות השקעה חדשות

SRIאסטרטגיות בביצוע

סינון שלילי•

Best in classסינון חיובי- •

השקעות על בסיס נושא -השקעות •- Cleantechב

השקעות חברתיות- •

ESGהכנסת שיקולי •

Active ownershipאקטיביזם של בעלי מניות- •

VC’s, PEהשקעות הון סיכון ייעודית •

ביצועי מדדי קיימות אל מול מדדים כללים

בישראל?SRIהאם יש פוטנציאל ל

•ESGלעומת תשואות

אנליזה מוסדרת •

•Track Record

מודל תמרוץ למנהלי השקעות•

מצב השווקים הנוכחי•

תחרות•

עלויות מו"פ ייעודי•

מה הניע את התחום בעולם?ביקוש למכשירי השקעה•

רגולציה•

חדשנות•

•Climate Change

שינוי מגמה של המשקיעים המוסדיים•

תודה בעבור תשומת הלב

elad@maala.org.il

כיווני פעולה לקידום התחום:

הגדרת האתגרים וההזדמנויות של השקעות • אתיות בישראל

למידה כינוס צוותי•בחינת מידת הקיימות של השקעות הגופים •

המוסדיים בניית מאגר ידע ומדריכים מקצועיים• לווי רגולציה•מדד מעלה•כספי פילנתרופיה•

מדדים

כמות כסף המושקעת על פי פרמטרים של •SRI

תודעה/שיח ציבורי•

מספר הגורמים הפונים לשיתוף פעולה •בפרויקטים הקשורים לתחום

מספר מאמרים בעיתונות על התחום•

מספר מפגשים מקצועיים•

ESGמובילות בביצועי מובילות באתגרים סקטוריאליים

מובילות בתשואות פיננסיות

GS Sustain focus list

המודל העסקי החדש

כלי השקעה יעודיים בשוק האמריקאי

מיליארד $ 171קרנות נאמנות אמריקאיות – • קרנות שונות 173 ב

•ETFs – מיליארד $ 2.25 בשוק האמריקאי מכשירי השקעה8 ב

•Closed End Funds- 850$ מיליון

אתיקהבעסקים

שיווקפרסוםלקוחות

דיווח ובקרה

סביבתעבודה

מעורבותבקהילה

ממשל תאגידיGovernance

זכויותאדם

התחממות עולמית

שרשרתאספקה

איכות סביבה

אחריות חברתיתSocial

אחריות סביבתיתEnvironment

Sustainability קיימות

ESG

מי פעיל בשוק?

בנקים להשקעות הפעילים בתחום•

גופי מחקר•

קרנות נאמנות•

קרנות פנסיה•

•Private Equity Funds

בנקים להלוואות.•

צרכנות פיננסית נבונה

הצהרה ערכית של הלקוחות.•

מספר מניות מוגבל לכל מנהל השקעות בלאו •הכי.

•

הזדמנויות השקעה חדשניות

אנרגיה ממקורות מתחדשים- טכנולוגיה •ונכסים ריאליים

•Carbon Space

טכנולוגיות מים•

תחליפים לנפט לתחבורה – ביודלקים, תאי •דלק מכוניות חשמליות

בנייה ירוקה•

פרויקטי חסכון בחשמל•

PRI