服務業談判之 展望與商機

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服務業談判之展望與商機

經濟部國際貿易局副局長 徐純芳95 年 2 月 17 日

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簡報大綱

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況

貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

叁、 WTO 服務業談判上緊發條 ─香港部長會議宣言重要結論

肆、宣言內容對我國服務業的影響

伍、我國對 WTO 服務業談判的策略

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壹、服務業簡介及我國服務業發展現況

一、我國產業結構及服務業現況

二、服務 v.s. 服務貿易

三、服務貿易的分類

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我國產業結構圖

1.74%7.29%

29.54%45.47%

68.72%

47.24%

0%

20%

40%

60%

80%

70年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年

年度

GDP

占比例

農業 工業 服務業

資料來源：主計處

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

5

項目 國名

占 GDP 比重 (%) 占就業量比重 (%)

香 港 87.0 81.4

美 國 76.6 75.6

日 本 68.3 67.1

台 灣 67.1 57.3

中 國 32.3 38.3

資料來源：主計處 , IMD, The World Competitiveness Yearbook (2003) 。

從我國服務業提供之就業量相較各國有明顯偏低觀之，我國服務業尚有發展空間主要國家服務業占 GDP及就業量比重比較分析 (2002

年 )

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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項目 85年 % 93年 %

海運 2, 592 16. 05% 2, 569 9. 97%

個人旅遊 2, 546 15. 76% 2, 722 10. 56%

空運 1, 645 10. 18% 2, 727 10. 58%

商務旅遊 1, 090 6. 75% 1, 318 5. 11%

金融 741 4. 59% 1, 142 4. 43%

通訊 603 3. 73% 333 1. 29%

保險 324 2. 01% 382 1. 48%

專利權、商標等使用費 256 1. 58% 290 1. 13%

營建 136 0. 84% 152 0. 59%

電腦與資訊 8 0. 05% 110 0. 43%

個人、文化與休閒服務 5 0. 03% 49 0. 19%

其他事務服務 6, 208 38. 43% 13, 739 53. 30%

我國服務業出口情形 單位 : US $ Million

資料來源 : 中央銀行註 : 其他事務服務業包括三角貿易及其他與貿易有關的服務、營運租賃服務、專業技術與雜項服務 ( 法律、會計、管理顧問、廣告、市場調查等技術服務 )

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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項目 85年 % 93年 %

個人旅遊 5, 946 25. 04% 6, 130 19. 91%

海運 4, 507 18. 98% 6, 255 20. 32%

商務旅遊 2, 206 9. 29% 2, 040 6. 63%

空運 1, 728 7. 28% 3, 062 9. 95%

金融 1, 101 4. 64% 884 2. 87%

專利權、商標等使用費 1, 234 5. 20% 1, 677 5. 45%

保險 563 2. 37% 1, 206 3. 92%

通訊 563 2. 37% 496 1. 61%

營建 255 1. 07% 558 1. 81%

個人、文化與休閒服務 181 0. 76% 238 0. 77%

電腦與資訊 48 0. 20% 238 0. 77%

其他事務服務 5, 418 22. 81% 8, 261 26. 84%

我國服務業進口情形 單位 : US $ Million

資料來源 : 中央銀行註 : 其他事務服務業包括三角貿易及其他與貿易有關的服務、營運租賃服務、專業技術與雜項服務 ( 法律、會計、管理顧問、廣告、市場調查等技術服務 )

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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16.614.5

20.2 20.3 21.123

25.423.3 23.5

25.723.7 24.3 25.5

29.9

-2.5-4.5

-6.7 -9-3.2-5.5 -3.4

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

出口值

進口值

貿易順(逆)

差

從我國歷年貿易進出口情形觀之，我國為服務貿易逆差國。

資料來源 :WTO

我國歷年服務貿易進出口統計 單位 :US $ billion

註：依據 WTO 定義，服務貿易不包括政府行使公權力所提供之服務

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

9

-20

0

20

40

台灣 香港 韓國 新加坡

台灣 -7.1 -6.7 -9 -5.5 -3.4 -3.2

香港 14.6 11.5 10.4 15.9 17.3 21

韓國 -3.6 0.1 -1.3 -4.2 -3.5 -8

新加坡 11 0.3 4.8 5.3 6.4 6.3

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

資料來源 :WTO.中央銀行

我國與亞洲其他國家服務貿易順 ( 逆 ) 差圖 單位 :US $ billion

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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何謂「服務」？

1.不具備觸摸性、可見性、貯存性，而其呈現具短暫性且提供者與消費者面對面特性之產品 – Ronald Shelp

2.對某人或經濟個體所有之某物，所為之情況改變，該改變係經上述人或經濟個體事前同意，並由另一經濟個體之行為所致 – T. P. Hill

3.提供者與消費者間之互動關係，因此服務是具有同步性特點的交易型態 – S. Hirsch

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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何謂「服務貿易」？1. 服務貿易應包含： (a) 服務本身跨越國界 – 藉電子通信設備，提供廣播

、諮詢顧問等服務。 (b) 服務消費者跨越國界 – 出國旅遊、留學。 (c) 服務提供者跨越國界 – 外國銀行入境設立分行，

外國醫生入境提供醫療服務。 - Phedon Nacolaides

2. 基於服務者與消費者間面對面接觸，應有下列組合：

- G. Sampson, R. Snape

服務消費者不移動 服務消費者移動服務提供者不移動 A B

服務提供者移動 C D

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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服務業貿易總協定（ GATS ）第 1 條：本協定所稱服務貿易係指服務之提供，包括：(a) 自一會員境內向其他會員境內提供服務

( 簡稱模式 1)(b) 在一會員境內對其他會員之消費者提供服

務 ( 模式 2)(c) 由一會員之服務提供者以設立商業據點方

式在其他會員境內提供服務 ( 模式 3)(d) 由一會員之服務提供者以自然人呈現方式

在其他會員境內提供服務 ( 模式 4)

WTO 眼中的服務業貿易

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

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配合談判需要， WTO 將服務業分為以下 12 大類， 155 項次業別︰1. 商業服務業2. 通訊服務業3. 營造及相關

工程服務業4. 配銷服務業5. 教育服務業6. 環境服務業

WTO 架構下服務業包含範圍

7. 金融服務業8. 健康與社會服務業9. 觀光及旅遊服務業10. 娛樂、文化及運動

服務業11. 運輸服務業12. 其他服務業

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況

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我國行業分類係以聯合國行業標準分類 (ISIC)1990 年版為基本架構，參考新加坡、北美及日本行業分類修訂，以利國際間統計資料之比較分析

壹、服務業簡介及我國服務業發展現況一、我國產業結構及服務業現況

「中華民國行業標準分類」F-P 共 11大類 136 項次業別

聯合國「行業標準分類」5-9章共6 大類

109 項次業別

WTO依據

W/120文件共12 大

類 155項次業別

ISIC

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貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

一、服務業貿易談判之重點

- 市場開放

- 規則談判

二、服務提供 4 種模式與談判之關係

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一、服務業貿易談判重點

市場開放• 個別會員依據其具貿易利益的業別及

具興趣的市場，向其他會員提出進一步開放市場的要求 (Request)

• 個別會員就其他會員所提的要求予以回應 (Offer) 是否進一步開放市場

貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

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一、服務業貿易談判重點（一）貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

其他會員要求我進一步開放重點業別： 法律 海運 金融 電信等服務業

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一、服務業貿易談判重點（二）貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

我國要求其他會員進一步開放重點業別： 自然人移動 金融 觀光及旅遊 電腦等服務業

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規則談判（一）國內規章：如何對外國服務提供者的學歷、

經歷及執業資格等建立一套適用所有服務業別的共同規範準則

（二）緊急防衛機制：國內服務業受到外國服務業輸入造成重大損害後應如何啟動防衛機制，限制該等服務輸入

（三）補貼：制訂多邊規範，避免補貼對服務貿易產生扭曲效果，並交換會員對業者補貼之資訊

（四）政府採購：如何在 GATS架構下就政府採購服務進行多邊諮商談判

一、服務業貿易談判重點貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

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二、服務提供 4 種模式與談判之關係

消費者服務提供者和服務消費者皆不移動，僅服務移動

服務提供者

國界

模式 1 跨境提供服務Cross-border Supply

實例：遠距教學 (E-learning) ，遠距醫療 (E-medicine) ，電子商務 (E-commerce) ，網路銀行 (E-banking, Internet banking) ，業務移地外包 (outsourcing, ex: call center) ，透過網路、電話提供企管、理財、醫療等諮詢服務

貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

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模式 2 國外消費Consumption Abroad

消費者 服務提供者HOTEL

國界服務消費者至服務提供者所在國接受服務

實例：觀光：空運、觀光旅遊、旅館、餐飲、交通運輸、

商業等服務業留學：教育服務業休閒醫療：以價廉及高品質之健康醫療服務並結合

觀光相關產業以吸引外國消費者度假滑雪：結合觀光旅遊相關產業及運動服務業

貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行二、服務提供 4 種模式與談判之關係

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模式 3 商業據點呈現Commercial Presence

服務服務提供者至服務消費者所在國設立商業據點提供服務

國界

實例：金融服務業：銀行、保險公司、證券公司至國外設

立分行運輸服務業：航空公司、海運公司至國外設立據點配銷服務業：宅配、快遞公司至他國設立營業據點教育服務業：各級學校至國外設立分校

貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行

二、服務提供 4 種模式與談判之關係

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模式 4 自然人呈現Presence of Natural Persons

服務提供者以自然人移動方式至服務消費者所在國提供服務

國界

實例：娛樂服務業：藝人跨國進行巡迴表演、演唱會健康服務業：醫師跨國提供實體醫療服務，如手術專業服務業：律師、會計師、建築師，工程師、獸

醫師、商業管理諮詢顧問等，跨國實際面對客戶執行業務，提供服務

貳、 WTO 服務業貿易談判如何進行二、服務提供 4 種模式與談判之關係

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一、進一步改善市場開放承諾二、建立複邊談判運作模式三、發展透明化及不歧視國內規章

共同規範四、設定新的談判時程，加速推動

五、新入會員彈性

六、部長會議後談判氣氛

叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

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一、進一步改善市場開放承諾（一）

叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

模式 1 跨境提供服務Cross-border Supply

1. 依目前市場開放的實際 程度做出承諾2.取消以設立商業據點作 為提供服務前提之限制

模式 2 國外消費Consumption Abroad

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

一、改善市場開放承諾情形（二）

模式 3 商業據點呈現Commercial Presence

提高外資占有率、取消或減少經濟需求測試、允許更有彈性的法人組織型式

公司

合夥 法人事務所

代表辦事處

獨資

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

一、改善市場開放承諾情形（三）

模式 4 自然人呈現Presence of NaturalPersons

進一步開放履約、獨立專業人士及其他自然人進入市場

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

二、建立複邊談判運作模式（一）

已開發國家建議另立多邊開放指標 (Benchmark)

的輔助性模式，例如：已開發國家至少開放 80%開發中國家至少開放 60%

複邊談判模式

X傳統要求與回應雙邊諮商模式的缺點：1. 量不足2. 質不佳

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

二、建立複邊談判運作模式（二）

除現行之「要求與回應」 (Request and Offer) 雙邊談判模式外，建立「複邊談判」模式 (PlurilateralRequest) 之運作，加速談判進行

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論

二、建立複邊談判運作模式（三）營造之友中之澳洲、加拿大、歐盟、日本、墨西哥、紐西蘭、挪威、新加坡、

美國及我國盼被要求會員進一步開放營造業

市場

阿根廷

印尼

印度宏都拉斯

瓜地馬拉

斐濟

薩爾瓦多 埃及

中國

汶萊

巴西阿聯

泰國

南韓

菲律賓

尼加拉瓜馬來西亞

以集體的力量，向個別會員提出市場開放要求，被要求之會員將面臨較大之壓力

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論三、發展透明化及不歧視國內規章共同規範

就服務貿易主管機關在審核外國服務提供者進入當地市場之國內規章，對學歷、經歷與執業資格之要求，建立一套透明化及不歧視的準則

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論四、設定新的談判時程，加速推動

2006

2006 年 2月 28日

7月 31日

10月 31日提出第 2階段

修正回應清單提交最終承諾表草案

2005 年12月 18

日第 6屆香港部長會議結束

完成杜哈回合談判（預訂）

12月 31日會員集團提出複

邊要求市場進一步開放清單

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論五、新入會員彈性

我國等新入會國爭取在香港部長宣言中認同新入會國已對服務業市場進入提出廣泛之承諾，並列入「吾等瞭解新入會國於入會過程中已作廣泛市場開放承諾之特殊狀況。談判中將對此等狀況予以考量」之文字，未來是否可依據我國經濟發展之需求，以漸進方式提出市場自由化之承諾，以減少可能造成的負面衝擊，有賴未來談判之努力。

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叁、香港部長會議宣言服務業重要結論六、部長會議後談判氣氛

1. 各非正式小組（如電信、能源、營建、法律、電腦、視聽、物流、跨境服務貿易…等）主事國正密集諮詢各成員意見，提出共同要求清單以及被要求國家清單，並於 95 年 2月中於日內瓦舉辦之第 1 次服務貿易週中商定細節

2. 已開發國家將對具市場利益的服務貿易業別，試圖藉複邊談判模式迫使目標會員進一步開放市場

3. 開發中國家亦圖藉複邊談判模式迫使已開發國家開放自然人移動之服務提供模式

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肆、宣言內容對我國服務業的影響 ( 一 )

模式 1 及模式 2 與商業據點的要求脫鉤，對我無法或無意在目標市場設立商業據點的企業而言，不啻提供較大彈性，我可充分運用在電子商務方面的技術優勢，透過網路科技提供便捷服務，節省在當地設立據點之土地、人力及資金等成本

從穩定市場交易秩序及保障消費者權益而言，網路無遠弗屆的力量在管理上將增加困難度

利

弊

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模式 3 之進一步開放有助於引進外資，創造就業及提昇技術水準

對我具市場領導地位的業者，業態接近寡占的產業，進一步放寬外人持股比例，將造成激烈競爭的局面

利

弊

肆、宣言內容對我國服務業的影響 ( 二 )

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模式 4 之進一步開放，對我中小型企業或是專業人士，可以更自由的方式進入他國提供客製化或個人化的服務，擴大服務差異性，提高利潤

外國自然人若大舉叩關，除間接影響我國人就業機會外，亦有可能造成人員管理方面的困難

利

弊

肆、宣言內容對我國服務業的影響 ( 三 )

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伍、我國對服務業談判之策略及商機一、與集團會員合作，向其他會員提出開放服務業市場的複邊要求二、依據我國經濟發展需求，以漸進方式開放市場

三、協助我服務貿易業者在外國市場取得透明化的經營環境四、協助我服務貿易業者排除在外國市場的歧視性措施五、如何利用 WTO來爭取商機，達到開拓市場目的

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伍、我國對服務業談判之策略及商機

一、與集團會員合作，向其他會員提出開放服務業市場的複邊要求

藉由加入相關服務業別非正式小組，以會員集團的力量推動進一步自由化談判

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伍、我國對服務業談判之策略及商機二、依據我國經濟發展需求，爭取以漸進方式開放市場

宣言中「瞭解」我國等新入會國已對服務業市場開放提出廣泛承諾，倘我被要求將服務業市場進一步自由化，將依據我國經濟發展需求，談判爭取以漸進方式提出市場開放承諾

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伍、我國對服務業談判之策略及商機

三、協助我服務貿易業者在外國市場取得透明化之經營環境

我國經由要求貿易對手國在市場開放承諾表中明確填寫服務貿易市場之限制及歧視措施，可為我服務貿易業者進入外國市場提供一個透明化的經營環境

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伍、我國對服務業談判之策略及商機

四、協助我服務貿易業者排除在外國市場之歧視性措施

經由談判，我國可要求對我市場具有利益之會員（如東協及中國大陸），在審核我國服務貿易提供者進入該國市場時，審核程序要透明化，且不可有歧視性措施

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伍、我國對服務業談判之策略及商機

五、如何利用 WTO來爭取商機，達到開拓市場 目的

1. 參加各服務業主管機關或公、協會辦理之 WTO服務業相關研討會，以瞭解談判進展、影響及如何利用談判成果進入國外市場

2. 與各服務業主管機關或經濟部駐外經濟商務機構保持密切聯繫，隨時反映在開拓國外市場時遭遇之困境

3. 善用政府資源，向貿易推廣機構（國際貿易局、外貿協會或各公、協會）提出協助需求

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敬請指教 謝謝 !

我國 WTO 入口網http://cwto.trade.gov.tw/經濟部國際貿易局http://www.trade.gov.tw/