2015 - odin hosting & cloud automation platforms · Мобильная версия ... и...

JAPAN

SMB Cloud InsightsTM

2015

РОССИЯ

d

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение облачных услугВ центре внимания этого исследования облачные услуги, наиболее значимые для СМБ: IaaS, веб-присутствие и веб-приложения, унифицированные коммуникации и другие приложения для бизнеса.

Инфраструктура как услуга (IaaS): • Облачные серверы (ранее не

изученные в нашем последнем исследовании в России)

• Выделенные серверы • Виртуальные выделенные серверы

(VPS) • Управляемый хостинг• Дополнительные приложения и

услуги для хостинга инфраструктуры:• Панели управления• Платформы для разработки• Набор серверного ПО LAMP • Безопасность • Резервное копирование сервера

Веб-присутствие и веб-приложения: • Внешний веб-хостинг • Регистрация доменов • Веб-приложения:

• Сети доставки контента (CDN) • Системы управления контентом (CMS) • Электронная торговля • Наблюдение за

работоспособностью системы • Инструменты мобильной оптимизации • Поисковая оптимизация (SEO)• Инструменты для создания сайтов• SSL• Резервное копирование веб-серверов • Безопасность веб-серверов

Унифицированные коммуникации: • Приложения для совместной

работы и общения: • Веб- и телефонные конференции• Интерактивная совместная

работа • Управление мобильными

устройствами (MDM) • Услуги электронной почты бизнес-

класса:• Безопасность и архивирование

электронной почты• Бизнес-услуги голосовой связи:• Мобильность и хостинг услуг

телефонной связи, такие как хостинг АТС

Бизнес-приложения: • Основные приложения, доступные

онлайн:• Обмен данными• Онлайн-бухгалтерия • Резервное копирование и

хранение данных онлайн • Системы управления

взаимоотношениями с клиентами онлайн (CRM)

• Управление персоналом и расчет заработной платы

• Клиентская поддержка • Виртуальный десктоп (VDI)

Определения СМБМы называем СМБ, предприятиями среднего и малого бизнеса, компании с численностью персонала от 0 до 250 человек. Сегодня в России свыше трех миллионов СМБ. Категории СМБ включают в себя микрокомпании (1-9 сотрудников), малый (10-49 сотрудников) и средний бизнес (50-250 сотрудников).

Облачные возможности «Прыгуны»: СМБ, которые на данный момент не имеют никакого внутреннего ИТ-решения (т.е. у них нет ни серверов, ни веб-сервера, ни АТС-системы) и склонны к тому, чтобы сразу перейти на облако, “перепрыгнув” через промежуточный этап покупки внутренней ИТ-системы. «Перебежчики»: СМБ, имеющие внутренние решения, но переходящие или планирующие переход на хостинг услуг. Например, СМБ, имеющие внутренние серверы и планирующие переход на хостинг серверов при следующем обновлении инфраструктуры.

1

2

Исследование СМБ-рынка облачных услуг компанией Odin™ проводится пятый год и занимается изучением потребления облачных услуг предприятиями малого и среднего бизнеса (СМБ). Чтобы получить ясное представление о рынке облачных услуг в России, мы опросили более 400 сотрудников компаний, ответственных за принятие ИТ-решений. Как глобально, так и локально СМБ из различных секторов экономики переводят бизнес-функции на облачные технологии. Инструменты и решения, ранее используемые исключительно для крупных корпораций, применяются сегодня для более мелких компаний по мере того, как разработчики создают услуги специально для рынка СМБ.

Цель нашего исследования – помочь провайдерам облачных услуг воспользоваться преимуществами, описываемыми в данном исследовании, чтобы ответить на растущие потребности своих клиентов из числа СМБ. Новым в исследовании этого года является рассмотрение того, как СМБ изучают, покупают и используют облачные услуги. Эти данные помогут сервис-провайдерам в выстраивании успешных взаимоотношений с клиентами.

Примечание: В настоящем исследовании мы используем курс рубля к доллару США 53.63. Это число получено как экспоненциально взвешенное скользящее среднее значение за год.

Объем СМБ-рынка облачных услуг в России

Инфраструктура как услуга

Веб-присутствие Унифицированные коммуникации

Бизнес-приложения

33 млрд руб.

11 млрд руб.

19 млрд руб.

25 млрд руб.

88 млрд руб.

(1.6 млрд долл. США)

2015

3

ИНФРАСТРУКТУРА КАК УСЛУГА (IaaS)

Основные препятствия для хостинга инфраструктуры

Использование серверов

Покупка IaaS

Инфраструктура как услуга представляет собой наиболее крупный сегмент российского облачного рынка и оценивается в 33 млрд руб. (603 млрд долл. США). Со времени проведения нашего последнего исследования в России в 2013 г. использование внутренних серверов уменьшилось, тогда как хостинг серверов вырос более чем в два раза. Мы ожидаем сохранения этой тенденции до тех пор, пока сервис-провайдеры будут отвечать основным требованиям СМБ по безопасности и цене.

25% 22%20% 44%2013 2015

Собственные Арендуемые у провайдера

2 31

Соображения безопасности

или конфиденци-альности

Цена Устаревшие системы и

другие причины технического

характера

42% 27% 24%

4

Микрокомпании Малый бизнес

Хостинг-провайдер

Местный ИТ-ресурс (компания-посредник)

Телекоммуника- ционная или кабельная компания

Провайдер исключительно

облачных услуг / сервис-

провайдер

Розничный компьютерный

магазин

26%14% 19% 14%6% 11% 0%1% 0%24%21% 20%31%48% 46%

Средний бизнес

Информация, предоставляемая существующими

сервис-провайдерами 11%

Основные методы исследования IaaS

Основные места приобретения IaaS

Интернет

Обсуждение с доверенным

советником

Обсуждение на местном ИТ-ресурсе

(у компании-посредника)

Новости индустрии бизнеса

68%21%

12%17%

Примечание: 41% СМБ используют комбинации из нескольких методов исследования.

5

Основные факторы, влияющие на выбор сервис-провайдера

Цена Легкость управления

Соображения безопасности или конфиден-

циальности

Существующие отношения

Способность быстро

расширяться и сокращаться

20% 11% 10%25%38%

Максимальные рабочие нагрузки при использовании

Использование IaaS

Базы данных

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Приложения для сбора, обработки и анализа деловой информации

Системы управления персоналом и расчета

заработной платы

Системы управления содержимым

Системы автоматизации бухгалтерского учета/

управления финансами

48%

22%

42%

28%

45%

20%

40%

20%

65%

29%

28%

41%

Микро- и малый бизнес Средний бизнес

6

Аспекты, нуждающиеся в улучшении

Обслуживание клиентов

Основные дополнения для хостинга серверов

Резервное копирование

сервера

Панель управления

Безопасность

30% 54% 29% 28% 17% 7%40% 54% 21% 21%Набор серверного

ПО LAMP Платформа разработки

2015 2018

2 3

4 5

1

Производительность (скорость, надежность)

Качество клиентской поддержки

Удобство

Уязвимости безопасности

Самообслуживание

43% 16% 15%

12% 12%

76% СМБ отзываются положительно о провайдерах размещаемых услуг

7

Как СМБ решают проблемы

Обращаются за помощью

к поставщику услуг

Ищут альтернативные

варианты

Переходят на внутреннее обслуживание

48%34%16%

Возможности IaaS до 2018 г.

Вероятность выхода на рынок облачных услуг

«Прыгуны» (начинающие сразу с облачных услуг)

«Перебежчики» (переходящие с внуренних решений)

54% 45%

61% СМБ согласились бы платить дополнительно 1000 руб. в месяц за высокую надежность

Total Server Add-ons by Industry52% СМБ согласились бы платить дополнительно 1000 руб. в месяц за неограниченное дисковое пространство

8

В ближайшие годы на российском рынке IaaS ожидается значительный рост, вплоть до 56 млрд руб. (1047 млрд долл. США) в 2018 г. Высокий темп роста ожидается как за счет СМБ, не имеющих своих серверов и начинающих пользоваться сразу облачными услугами, так и за счет СМБ, имеющих собственные серверы и переводящих их в облако. Как было замечено ранее, прежде всего СМБ интересует цена и безопасность, и именно на эти потребности следует отвечать сервис-провайдерам. Дополнения и распределение нагрузки между серверами обеспечивают продавцам IaaS дополнительные возможности для предварительной настройки и формирования пакетов услуг. Рынок ожидает здоровый рост по мере перемещения предприятиями СМБ дополнительных IaaS в облако.

20%Среднегодовой

темп роста

€487M €706M2015 2018

33 млрд руб.605 млрд

долл. США

56 млрд руб.1047 млрд долл. США

Возможности IaaS до 2018 г.

9

ПРИСУТСТВИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

СМБ, имеющие свой сайт

Какой хостинг используется для сайта компании

Рынок услуг веб-присутствия достиг объема 11 млрд руб. (206 млрд долл. США) в 2015 г. Он охватывает миллион российских СМБ, имеющих свой сайт. Как и в отношении IaaS, СМБ уделяют большое внимание ценам на веб-хостинг. Несмотря на то, что рынок основных услуг веб-хостинга входит в более зрелую стадию, по-прежнему остаются возможности для предложения дополнений, инструментов для создания сайтов, управляемых услуг и мобильной оптимизации. Ожидаются стабильно высокие показатели роста вплоть до 2018 г.

Микрокомпании Малый бизнес Средний бизнес

82%73%47%

12%

88%

19%12% сайтов размещаются на собственном сервере.

88% сайтов используют внешний хостинг.

Среди СМБ, чьи сайты размещаются на собственных серверах, 19% планируют завести сайт с внешним хостингом в течение трех лет.

1010

Покупка сайтаКлючевые факторы, влияющие на выбор хостинг-провайдера

Цена Качество клиентской / технической поддержки

Возможность расширять

и сокращать ресурсы

Безопасность Существую- щие отношения

Узнаваемый бренд

23% 19% 18% 7%37%69%

Провайдер, у которого размещают сайт

Микрокомпании Малый бизнес

Хостинг-провайдер Телекоммуникационная компания

Местный ИТ-ресурс

(компания-посредник)

Узнаваемый бренд

16% 10%11% 8%31%9%43%72% 13% 2%7%78%

Средний бизнес

11

Разработка сайтов

сайтов разрабатываются сторонним веб-дизайнером

33%

сайтов разрабатываются

собственными силами компании

67%

из них разрабатываются собственными силами

при помощи конструктора сайтов

24%

Мобильная версия сайта

Хорошо отображается только на компьютере25%

Отображается на мобильных устройствах без оптимизации41%

Мобильная оптимизация34%

Дополнения и управление сайтом

Total Server Add-ons by Industry85% сайтов покупаются онлайн

12

Место покупки дополнений

Основные дополнения для сайтов

У хостинг-провайдера: в комплекте с покупкой

сайта

Напрямую у разработчика

приложений

У стороннего провайдера

У хостинг-провайдера: повторная покупка после

покупки сайта

48% 66%18%

6%28%

Примечание: у хостинг-провайдеров покупается 66% всех дополнений.

Поисковая оптимизация

(SEO)

Системы управления

содержимым

Безопасность и мониторинг

работоспособности

Резервное копирование

SSL

39% 62% 37% 15%31%

13%

21%

12%

19%

5%

52% 34%46%

30%

24%

36%

40%

16%

Инструменты для создания

сайтов

Мобильная оптимизация

Электронная торговля

Сеть доставки контента 2015 2018

13

Основные аспекты, требующие улучшения

Как СМБ решают проблемы

Производительность (скорость,

надежность)

Обращаются за помощью

к поставщику услуг

Уязвимости безопасности

Ищут альтернативные

варианты

Самообслуживание

Качество клиентской поддержки

Переходят на внутреннее обслуживание

Удобство

49%

44%

27%

37%

17%27%

17%

17%

76% СМБ отзываются положительно о провайдерах веб-присутствия

1414

Вероятность выхода на рынок облачных услуг

«Прыгуны» (начинающие сразу с облачных услуг)

«Перебежчики» (переходящие с внуренних решений)

24% 19%

Возможности услуг веб-присутствия до 2018 г.

Возможности услуг веб-присутствия до 2018 г.

14%Среднегодовой

темп роста

11 млрд руб. 206 млрд долл.

США

16 млрд руб. 301 млрд долл.

США2015 2018

Стабильно растущий рынок услуг веб-присутствия достигнет объема в 16 млрд руб. (301 млрд долл. США) к 2018 г. при среднегодовом темпе роста в 14%. На этом рынке для сервис провайдеров существует ряд возможностей и явной областью для роста является мобильная оптимизация. Только 34% сайтов действительно оптимизированы для просмотра с помощью мобильных устройств, несмотря на то, что последнее исследование компании eMarketer* показало, что 55% мобильных телефонов в России являются смартфонами. По оценкам этого исследования распространение смартфонов достигнет 71% к 2018 г. Чтобы воспользоваться этой тенденцией, сервис-провайдеры должны предоставить СМБ возможности мобильной оптимизации по конкурентной цене.

*Только Чешская Республика превосходит Россию по уровню распространенности мобильных телефонов (Czech Republic Just Tops Russia for Mobile Penetration) eMarketer, декабрь, 2014 г.

15

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Для СМБ растет значимость услуг унифицированных коммуникаций, включающих в себя почтовый хостинг, хостинг бизнес-услуг голосовой связи и приложений для совместной работы. Клиенты, сотрудники и поставщики зачастую значительно рассредоточены географически, и качество общения становится решающим для успешного ведения дел. Безопасность этого общения также имеет очень важное значение для российских СМБ, и на это нужно обратить внимание сервис-провайдерам. Для расширения этого рынка необходимо иметь образование в сфере хостинга бизнес-услуг голосовой связи.

Примечание: 16% СМБ не используют электронную почту.

Размещение на собственных серверах

Бесплатные службыХостинг у сервис-провайдера

37% 39% 8%

Электронная почта

Основные причины покупки хостинга электронной почты

Используемые СМБ типы электронной почты

Усиление требований

безопасности

Выгодное предложение

по цене

Потребность выглядеть

профессио- нально

43% 21% 21%

16

Важнейшие характеристики расширенного хостинга электронной почты

Общий календарьБезопасность Архивирование

49% СМБ отзываются положительно о провайдерах хостинга электронной почты

Основные аспекты, требующие улучшения

Производительность (скорость,

надежность)

Уязвимости безопасности

Удобство

Качество клиентской поддержки

55%23%15%

7%

17

Как СМБ решают проблемыОбращаются за помощью

к поставщику услуг

Ищут альтернативные

варианты

Прекращают пользоваться

услугой

Переходят на внутреннее обслуживание

59%30%

5%6%

Хостинг бизнес-услуг голосовой связи

Основные препятствия для использования хостинга бизнес-услуг голосовой связи

Соображения безопасности или

конфиденциальности

Недостаток знаний о хостинге бизнес-услуг

голосовой связи

Соображения технического

характера

Цена

24%39% 17%32%

Hosted6%

22%72%

СМБ используют хостинг бизнес-услуг голосовой связиСМБ пользуются

внутренними бизнес-услугами голосовой связи СМБ не

пользуются бизнес-услугами голосовой связи

18

Основные причины покупки хостинга бизнес-услуг голосовой связи

Выгодное предложение

по цене

30%Бурное

развитие бизнеса

25%Значительное

изменение бизнеса

20%

Основные характеристики, повышающие удовлетворенность клиентов

Основные характеристики, повышающие производительность

2

2

1

1

Интеграция с мобильными устройствами сотрудников

Телефонная связь

по WiFi

Сервис мгновенных сообщений

Доступ с единого номера

Total Server Add-ons by Industry71% СМБ отзываются положительно о провайдерах хостинга бизнес-услуг голосовой связи

19

Основные аспекты, требующие улучшения

Как СМБ решают проблемыОбращаются за помощью

к поставщику услуг

Ищут альтернативные

варианты

Переходят на внутреннее

обслуживание

Прекращают пользоваться

услугой

49%39%

8%4%

Производи- тельность (скорость,

доступность)

Качество клиентской поддержки

Приложения для совместной работы

Веб-конференцииИнтерактивная совместная работа

Управление мобильными устройствами

38% 58% 9%3%

26% 22%

2015 2018

20

«Прыгуны» (начинающие сразу с облачных услуг)

«Перебежчики» (переходящие с внуренних решений)

Вероятность выхода на рынок облачных услуг

35%46% 69%31%

Email Hosted PBX

Возможности унифицированных коммуникаций до 2018 г.

14%Среднегодовой

темп роста

€487M €706M2015 2018

19 млрд руб. 359 млрд долл.

США

28 млрд руб. 531 млрд долл.

США

К 2018 г. рынок услуг унифицированных коммуникаций достигнет объема в 28 млрд руб. (531 млрд долл. США) при среднегодовом темпе роста в 14%. Приложения для интерактивной совместной работы, такие как Skype, будут наиболее популярны в ближайшие годы. Также ожидается рост за счет перехода пользователей бизнес-услуг голосовой связи с внутренних систем на хостинг и за счет увеличения хостинга электронной почты. Маркетинговые и образовательные мероприятия для СМБ, не пользующихся этими услугами, помогут в общем расширении рынка и увеличении клиентской базы сервис-провайдеров.

21

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ

Бизнес-приложения являются важной частью общего рынка облачных услуг. Они удовлетворяют различные потребности СМБ и предлагают лучшую гибкость, расширяемость и меньшее время выхода на рынок по сравнению с внутренними решениями. В настоящее время наиболее популярны приложения для обмена файлами и резервного копирования онлайн, их значимость будет сохраняться до 2018 г. СМБ указывают, что при покупке приложений для бизнеса цена имеет меньшее значение, чем функции и возможности. Это означает, что сервис провайдерам нужно предлагать скорее качественно лучшие решения, чем недорогие.

Методы исследования бизнес-приложений

Наиболее важные факторы, влияющие на выбор приложений для бизнеса

Исследование информации в Интернете

Местный ИТ-ресурс

Новости индустрии

Настоящий сервис-провайдер

Доверенный советник35%26%24%

22%

30%

4%

35%

14%

58%

6%

41%37%

12%

41%

9%

Средний бизнес

Функции и возможности

Потребности бизнеса

Цена Качество обслуживания

клиентов

45% 25% 23% 6%

Малый бизнесМикрокомпании

22

Пробные версииПокупка

Пакеты услуг

Продается вместе с

With bundle21

Другими онлайн-

приложе- ниями

Хостингом сервера

24

86%

78%

14%

Покупка после предварительного использования бесплатной пробной версии

Покупка без предварительного использования бесплатной пробной версии

Самостоятельная услуга, не входящая в пакет

22% Входит в пакет услуг

23

Основные приложения для бизнеса до 2018 г.

2015 2018

Возможности бизнес-приложений до 2018 г.

26%Среднегодовой

темп роста

25 млрд руб. 572 млрд долл.

США

51 млрд руб. 945 млрд долл.

США 2015 2018

Обмен файлами

Резервное копирова-

ние

Управление персоналом

и расчет заработной

платы

Онлайн-системы

бухгалтер- ского учета

Вирту- альный десктоп

(VDI)

Клиентская поддержка

Онлайн- система

управления взаимо-

отношениями с клиентами

23%19% 5%5%6%8%14%17%24% 23%23%29%34%43%

24

Общие возможности облачных услуг до 2018 г.

В течение последующих трех лет рынок приложений для бизнеса достигнет объема в 51 млрд руб. (945 млрд долл. США) при среднегодовом темпе роста в 26%. Бесплатные пробные версии играют важную роль в стратегии выхода на рынок, объединение услуг в пакеты не так важно. Тем сервис-провайдерам, кто предлагает пакеты приложений, следует позаботиться о прозрачности цен и высоком качестве предложений. В целом эту категорию в ближайшие три года ожидает бурный рост до объемов, сравнимых с объемами категории IaaS.

Инфраструктура как услуга

(IaaS)

Веб-присутствие

Унифицированные коммуникации

Бизнес-приложения

56 млрд руб.

33 млрд руб.

11 млрд руб. 19 млрд руб.

25 млрд руб.

16 млрд руб.

28 млрд руб.

51 млрд руб.

20182015

Среднегодовой темп роста

20%

Среднегодовой темп роста

14%

Среднегодовой темп роста 14%

Среднегодовой темп роста

26%

26

25

20%Среднегодовой

темп роста

(1.6 млрд долл. США)

88 млрд руб.

2015 г.

(2.8 млрд долл. США)

2018 г.

151 млрд руб.

С тех пор как компания Odin в последний раз проводила исследование рынка в России в 2013 г., рынок облачных услуг претерпел значительный рост несмотря на нестабильность экономического климата. Рынок IaaS и приложений для бизнеса испытывает серьезную потребность и продолжит рост в течение по меньшей мере последующих трех лет. По мере снижения цен и увеличения ассортимента разработанных для СМБ услуг мы ожидаем значительный приток СМБ в облачную среду. Сервис-провайдеры могут усилить эту тенденцию, если будут предлагать усиленную безопасность, качественную клиентскую поддержку и прозрачное ценообразование.

26

ПодробнееКомпания Odin стремится помочь своим партнерам увидеть лучшие возможности рынка облачных услуг для СМБ.

В этом отчете отражена лишь часть данных, полученных в ходе исследования компанией Odin™ рынка облачных услуг для СМБ. Любые возникшие вопросы можно задать, написав на SMB@odin.com.

О компании OdinOdin обеспечивает решениями облачную экосистему от небольших локальных хостинг-компаний до крупнейших международных телекоммуникационных провайдеров. Становясь партнерами Odin, сервис-провайдеры получают доступ к накопленным нами знаниям и опыту, каталогу наиболее востребованных облачных приложений, а также к богатому выбору программного обеспечения, включающего инструменты для управления веб-сервером, серверной виртуализации, автоматизации предоставления и биллинга услуг. Имея офисы в 15 странах, компания Odin поддерживает более 10 000 сервис-провайдеров в предоставлении приложений и облачных услуг более чем 10 миллионам предприятий СМБ. Более подробную информацию смотрите, пожалуйста, на нашем сайте www.odin.com, подписывайтесь на нас в Твиттере или присоединяйтесь к нам в Facebook.

© 2015 Parallels IP Holdings GmbH. Все права защищены. Логотип Odin и Odin являются зарегистрированными товарными знаками Parallels IP Holdings GmbH.

Данный документ и его фрагменты не подлежат воспроизведению, снятию фотокопий, хранению в системах поиска информации или передаче без получения письменного согласия от компании Parallels.

GLOBAL HEADQUARTERS500 SW 39th Street

Suite 200 Renton, WA 98057

USA main: +1 425 282 6400

HostingSales@odin.com

EMEAWilly-Brandt-Platz 3

81829 Munich Germany

main: +49 89 450 80 86 -0 HostingSales.eu@odin.com

APAC 3 Anson Road, #36-01

Springleaf Tower 079909 Singapore

main: +65 6645 3290 HostingSales.apac@odin.com

For more office locations: www.odin.com/contact