อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า · web viewค...
Post on 10-Feb-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
บทท 6อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา
บทท 6อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา
6.1 อตสาหกรรมเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ
6.1.1 โครงสรางการผลต
1( ) การผลตและโครงสรางตลาด
ในอดตการผลตเครองรบโทรทศนและสวนประกอบผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศ เนองจากพบวามปรมาณการจำาหนายภายในประเทศสงพอสมควร ในขณะทปรมาณการผลตยงมไมมากนก โดยในป 2535 มปรมาณการผลตทงสน 2,445,851 เครอง และสงออก 1,304,851 เครอง คดเปนสดสวนเพยงรอยละ 53 ของการผลต แตในปจจบนจะเหนไดวาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทย ไดมการเปลยนแปลงโครงสรางจากการผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศไปเปนการผลตเพอการสงออก เนองจากจะเหนไดวาปรมาณการจำาหนายภายประเทศยงคอนขางคงท แตปรมาณการผลตเพมสงขนกวาในอดตมาก โดยในชวงกอนเกดวกฤต ป 2539 มปรมาณการผลตสงถง 7,393,375 เครอง โดยมการสงออก 5,514,876 เครองหรอคดเปนสดสวนรอยละ 75 ของปรมาณการผลต ในขณะทมอตราการใชกำาลงการผลตสงถงรอยละ 83 ของกำาลงการผลตทงหมด
ในชวงวกฤตการณป 2540 พบวาสดสวนการปรมาณการสงออกตอปรมาณการผลตเพมสงขนเลกนอย กลาวคอ ในป 2540 มสดสวนรอยละ 80 และเพมเปนรอยละ 82 ในป 2541 อาจเนองมาจากคาเงนบาทออนตวลงเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ ในขณะทอตราการใชกำาลงการผลตมการลดลงอยางมากกลาวคอ ลดลงจากในป 2539 ซงมถงรอยละ 83 ของกำาลงการผลตทงหมด แตในป 2540 ลดลงเหลอเพยงรอยละ 48.3 และเหลอเพยง 36.5 ในป 2541 สวนในชวงป 2542-2544 สดสวนการสงออกนไดลดลงเนองจากภาวะเศรษฐกจของประเทศคคาทสำาคญ เชน สหรฐอเมรกา และญปน ในชวงหลงไมคอยจะสดนก ดงนนสดสวนการสงออกตอการผลตในป 2544 ลดลงเหลอเพยงรอยละ 67 โดยมปรมาณการผลต 5,099,000 เครอง และมปรมาณการสงออก 3,429,621 เครอง
- 6 1
ดงนน สงเกตไดวาอตราการใชกำาลงการผลตชวงกอนวกฤตการณป 2540 ไดมการใชกำาลงการผลตเกอบเตมท กลาวคอ ประมาณ รอยละ 80-90 ของกำาลงการผลต แตหลงจากเกดวกฤตการณป 2540 อตราการใชกำาลงการผลตไดลดลงอยางมาก กลาวคอ เหลอเพยงประมาณ รอยละ 30-40 ของกำาลงการผลตทงหมด ดงนนจะเหนไดวาวกฤตการณป 2540 สงผลตออตสาหกรรมการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมาก (ตารางท 6.1)
ตารางท 6.1 โครงสรางการผลตเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทย: เครอง
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544ปรมาณการผลต 2,445,
8512,915,
5355,391,
5526,318,
8997,393,
3756,091,
9214,857,
5564,782,
7386,083,
7415,099,
000% การ
เปลยนแปลง 19.2 84.9 17.2 17.0 -17.6 -20.3 -1.5 27.2 -16.2จำาหนายภายใน
ประเทศ1,141,
0001,124,
0001,515,
3631,777,
5211,878,
4991,222,
294890,39
11,158,
8321,515,
6981,669,
379% การ
เปลยนแปลง -1.5 34.8 17.3 5.7 -34.9 -27.2 30.1 30.8 10.1กำาลงการผลต
6,341,588
7,343,559
8,888,000
12,623,400
13,298,403
12,667,500
12,162,500
12,412,500
% การเปลยนแปลง 15.8 21.0 42.0 5.3 -4.7 -4.0 2.1
อตราการใชกำาลงการผลต 85.0 86.0 83.2 48.3 36.5 37.8 50.0 41.1
ปรมาณการสงออก
1,304,851
1,791,535
3,876,189
4,541,378
5,514,876
4,869,627
3,967,165
3,623,906
4,568,043
3,429,621
สดสวนการสงออกตอการผลต 0.53 0.61 0.72 0.72 0.75 0.80 0.82 0.76 0.75 0.67
ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย
ผผลตของอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบแบงตามประเภทความเปนเจาของ ไดเปน 3 ประเภท คอ
- 6 2
1. บรษททตางชาตเปนเจาของทงหมด เปนบรษทขนาดใหญทเขามาสอตสาหกรรมนประมาณป 2528 เนองมาจากคาเงนเยนแขงคาขนทำาใหประเทศอตสาหกรรมใหม เชน ญปน มตนทนการผลตสงขน สงผลใหผผลตเครองรบโทรทศนตองยายฐานการผลตมาสประเทศแถบเอเชย ซงหนงในนนกคอ ประเทศไทย และสาเหตสำาคญอกประการหนงกคอ นโยบายการสงเสรมการลงทนของรฐบาล บรษทในกลมนไดแก Sharp Appliances (Thailand), World Electric (Thailand), JVC Manufacturing (Thailand), Thomson (Thailand) และ Sony Siam Industry ซงบรษทเหลานสวนใหญจะไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)
2. บรษททมผรวมทนจากตางชาต ซงสามารถแบงออกไดอกเปน 2 กลม กลมแรกเปนบรษททเขามาชวง การผลตเพอทดแทนการนำาเขา(Import Substitution) ชวงป 2503-2514 ไดแก 5 บรษทรวมทนจากญปน National Thai, Sanyo Universal Electric, Thai Toshiba Electric Industries, Kang Yong Electric Manufacturing และ U.E.I. Hitachi สวนกลมท 2 คอ กลมบรษททเขามาในชวงการสงเสรมการสงออก (Export Expansion) ชวงป 2529 เปนตนมา ไดแก Goldstar Mitr, Thai Samsung Electronics และ Siam NEC
3. บรษททเปนของคนไทยทงหมด สามารถแบงยอยออกเปนอก 3 กลม ตามขนาด บรษทขนาดใหญ มบรษททเปนของคนไทยทมขนาดใหญเพยงบรษทเดยว ไดแก
Tanin ซงจะมลกษณะทแตกตางจะบรษทอนในกลมน คอ ไมไดผลตเพยงแตสนคาขนสดทาย แตยงทำาการผลตชนสวนและอปกรณดวย ดงนนจงมการวจยและพฒนาเทคโนโลยเปนของตนเอง
บรษทขนาดกลาง บรษทสวนใหญในกลมนจะผลตเพอการจำาหนายภายในประเทศเปนหลก อยางไรกตาม บรษทเหลานจะไมทำาการผลตอปกรณ และชนสวนเอง(In-house Production) แตจะนำาเขาชนสวนทผลตสำาเรจรป (Complete Knock Down: CKD)แทน ตวอยางเชน Chareon Somboon Industry, Chai Wanee และ TRI-star Industry เปนตน
บรษทขนาดเลก มขนาดการผลตนอยมาก และกระจายสนคาออกไปบรเวณจำากด นอกจากน บางสวนของบรษทเหลานเปนผผลตแบบรบชวงสญญา (Subcontractor) เพอผลตชนสวนใหผผลตเครองรบโทรทศนตอไป
ผผลตประเภทท 1 จะผลตเพอการสงออกเปนหลก และเปนผสงออกรายสำาคญในอตสาหกรรมน ซงสวนใหญจะเปนผผลตจากประเทศญปน เกาหล ไตหวน และเนเธอรแลนด
- 6 3
สวนผผลตประเภทท 2 และประเภทท 3 จะเนนผลตเพอจำาหนายภายในประเทศมากกวาการสงออก โดยถอวาประสบความสำาเรจในการผลตเพอทดแทนการนำาเขาเปนอยางด เนองจากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนของไทยในปจจบนถอวานอยมากเมอเทยบกบมลคาการสงออก
ผผลตประเภทท 3 จะผลตเครองรบโทรทศน ภายใตเครองหมายการคาของคนไทย และ มสวนแบงตลาดนอยมาก มเพยงประมาณ รอยละ 5-10 ของมลคาการตลาดทงหมด ดงนนอาจกลาวไดวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบนคนไทยมสดสวนความเปนเจาของคอนขางนอย (ตารางท 6.2)
แมวาสดสวนความเปนเจาของของคนไทยในอตสาหกรรมนจะมคอนขางนอย แตอตสาหกรรมนไดกอใหเกดการจางงานเปนจำานวนมาก ประกอบกบเปนอตสาหกรรมทสามารถสรางมลคาเพมคอนขางสง เนองจากมมลคาการสงออกมากกวาการนำาเขา และมการใชวตถดบภายในประเทศคอนขางมาก
ตารางท 6.2 รายชอผผลต เครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศไทย
รายชอบรษท ผลตภณฑปทกอตง
ผถอหน(รอยละ)กำาลงการ
ผลต(2538)ไทย ตางชาต
บรษท ซนโย ยนเวอรแซล อเลคทรค จำากด(มหาชน) โทรทศน
2502 51 ญปน 49
168000 เครอง/ป
บรษท เนชนแนลไทย จำากด โทรทศน2504 51 ญปน 49
350000 เครอง/ป
บรษท ฮตาช คอนซเมอร โปรดกส(ประเทศไทย) จำากด โทรทศนส
2506 51 ญปน 49
0.18 ลานเครอง/ป
บรษท กนยงอเลคทรค จำากด มหาชน โทรทศนส
2507 60 ญปน 40
80000 เครอง/ป
บรษท ไทยโตชบาอตสาหกรรม จำากด โทรทศนส
2512 55 45
80000 เครอง/ป
บรษท ฟลปส อเลกทรอนกส(ประเทศไทย) จำากด โทรทศนส
2516
เนเธอรแลนด 100
80000 เครอง/ป
บรษท สามารถวศวกรรม จำากดเสาอากาศโทรทศน
2518
100
0.95 ลานหนวย/ป
หางหนสวนจำากด ไทยวาสดกอเลคโทรนค
เสาอากาศโทรทศน
2518
100
100000 หนวย/ป
บรษท คอนโซลเดท อเลคทรค จำากด โทรทศน
2519
ไทย-สงคโปร
- 6 4
ตารางท 6.2 รายชอผผลต เครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศไทย
บรษท อลนทไทย จำากด โทรทศน2520
ไทย-เนเธอรแลน
ด บรษท ไตร-สตารอตสาหกรรม
จำากด โทรทศนส2522
100
30000 เครอง/ป
บรษท สยาม เอนอซ จำากด โทรทศนส2524 49 ญปน 51
1.2 ลานเครอง/ป
บรษท สากลแอนเทนนา จำากดOutdoor TV.
Antenna2526
100
บรษท วนอตสาหกรรม จำากด โทรทศน2527
100
บรษท ยนซาวน อเลกโทรนกส จำากด โทรทศน
2527
100
บรษท ไดสตาร อเลคทรค คอรปเปอรเรชน จำากด โทรทศนส
2529 72 28
บรษท แฟดเดอรล อเลกทรก จำากด โทรทศน2530
100
บรษท แอลจมตรอเลกโทรนคส จำากด โทรทศนส
2531 51 เกาหล 49
255000 เครอง/ป
บรษท พ.ท.เอส. อตสาหกรรม จำากด โทรทศน
2531 90 ไตหวน 10
6000 เครอง/ป
บรษท โซนสยามอตสาหกรรม จำากด โทรทศน
2531
สงคโปร70 ญปน 30
บรษท เวรด อเลกทรก(ประเทศไทย) จำากด โทรทศน
2531 ญปน 100
บรษท เจวซ แมนแฟคเจอรง(ประเทศไทย) จำากด
โทรทศนสและชนสวน
2532 ญปน 100
200000 หนวย/ป
บรษท โตชบา เซมคอนดคเตอร(ประเทศไทย) จำากด ทรานซสเตอร
2532 5 95
บรษท โกลสตาร จำากด โทรทศน2532 ไทย-เกาหล
บรษท ไทยซมซง อเลกทรอนกส จำากด โทรทศน
2532 51 เกาหล 49
บรษท ทอมสนเทเลวชน จำากด โทรทศน2532
สงคโปร 100
บรษท เมอรควร ไมโคร เทคโนโลย จำากด
Remote Control
2533
100
บรษท ตาถง(ประเทศไทย) จำากด โทรทศนส 25 ไตหวน 100 900000
- 6 5
ตารางท 6.2 รายชอผผลต เครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศไทย
33 เครอง/ปบรษท ซนโย เซมคอนดคเตอร(ประเทศไทย) จำากด ทรานซสเตอร
2534 100
551.23 ลานหนวย/ป
บรษท แฟมลอเลกโทร โทรทศน2534
100
บรษท ชารป เทพนคร จำากด โทรทศนส2535 52 ญปน 47.2
78000 เครอง/ป
บรษท ไฮเทค แอทเทนา จำากดโครงสรางเสา
อากาศ2539
100
1 ลานหนวย/ป
ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศและ Kriengkrai(1997)
2( ) เทคโนโลยการผลต
ผผลตเครองรบโทรทศนไทย มขดความสามารถทางเทคโนโลยการผลตคอนขางด กลาวคอ มความสามารถทจะบรหารสายการผลต (Line Balancing) ควบคมสนคาและชนสวนคงคลง (Inventory Control) การจดซอชนสวนทจำาเปน (Procurement of Input) ไดด อยางไรกตาม ผผลตสวนใหญทำาเพยงขนตอนการประกอบชนสวนเขาดวยกนเทานน ความแตกตางจงอยทความทนสมยของสายการผลตและเครองจกร ซงบรษททกอตงมานาน และมการผลตไมมากนกมแนวโนมทจะยงใชเครองจกรและสายการผลตแบบเกา ในขณะทบางบรษททไดเปลยนนโยบายทจะสงออกมากขน จะมการปรบตวขยายโรงงาน เปลยนเครองจกร และปรบปรงสายการผลตใหมใหผลตไดเรวขน เชน เนชนแนล และโซน เปนตน
สวนดานการถายโอนเทคโนโลยนน การถายทอดเทคโนโลยโดยบรษทรวมทน จะมมากกวาบรษทตางชาตลวน ทงนขนอยกบระดบเทคโนโลยดวย เนองจากบรษทรบชวงผลตไมสามารถรบเทคโนโลยไดทงหมด ประโยชนจากการรบเทคโนโลยอกทางหนงคอบรษทรบชวงผลตสามารถนำาไปประยกต วจยและพฒนา เพอผลตชนสวนอนๆไดอก
แตอยางไรกตาม แมวาผผลตเครองรบโทรทศนในประเทศจะสามารถพฒนาเทคโนโลยดานการออกแบบวงจรยอย และ การปรบปรงรปลกษณภายนอกของผลตภณฑไดในระดบหนง แตสำาหรบสนคาทเนนการใชเทคโนโลยทซบซอนแลว ผผลตยงขาดการ
- 6 6
พฒนาเกยวกบเทคโนโลยการผลต และการออกแบบอกมาก ดงนนการพงพาเทคโนโลยจากตางประเทศจงมความจำาเปน
สรปไดวาเทคโนโลยการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบยงตองพงพาเทคโนโลยจากตางประเทศอย สงผลใหอตสาหกรรมนไดรบประโยชนจากมลคาเพมไมมากเทาทควร ดวยเหตนการพฒนาเทคโนโลยจงเปนเรองสำาคญในการพฒนาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในอนาคต เนองจากประเทศไทย สญเสยความไดเปรยบดานคาจางแรงงานราคาถกไปแลวเมอเทยบกบประเทศจน ดงนน ประเทศไทยจงจะเปนตองพฒนาผลตภณฑใหมความแตกตางไปจากสนคาจากประเทศจนดานการพฒนาเทคโนโลยเพอใหสามารถแขงขนตอไปได
(3) โครงสรางตนทนการผลต
ในอดตชนสวนทนำามาใชในการประกอบเครองรบโทรทศน ตองนำาเขาจากตางประเทศสงถง รอยละ 90 ของชนสวนทงหมด แตในปจจบนประเทศไทยมโรงงานการผลตหลอดภาพโทรทศน (Cathode Ray Tube: CRT) ไดภายในประเทศ ทำาใหผผลตเครองรบโทรทศนสามารถลดการพงพาชนสวนจากตางประเทศลงไดมาก เนองจากหลอดภาพโทรทศนมมลคาสงถงรอยละ 30 ของมลคาชนสวนทงหมด สำาหรบสวนอนๆ ของเครองรบโทรทศนทมการผลตในประเทศไดแก Funnel, Shodow Frame, Internal Magnetic Shield, Tinsion Band, Deflection Yoke, Fly Back Transformer, Turner, PCB ลำาโพง ตโทรทศน
การผลตชนสวนเครองรบโทรทศน มสวนตางกำาไรเฉลยตำา เนองจากมการแขงขนทางดานราคาสง (Nantaporn 1999) แตการพฒนาของอตสาหกรรมชนสวนประกอบเครองรบโทรทศน ถอวาประสบความสำาเรจพอสมควร เนองจาก ประเทศไทยสามารถผลตชนสวน และอปกรณทใชในการผลตเครองรบโทรทศนไดเพมมากขน และหลากหลายมากขน ทำาใหชนสวนภายในประเทศมอยประมาณรอยละ 70 ของชนสวนทนำามาประกอบเปนเครองรบโทรทศนทงหมด
- 6 7
วตถดบ และชนสวนถอเปนตนทนการผลตทมความสำาคญมากของอตสาหกรรมน เนองจาก โครงสรางของตนทนการผลตเครองรบโทรทศน เปนตนทนวตถดบ และชนสวนถงรอยละ 85 ของตนทนการผลตทงหมด สวนตนทนอนๆไดแก คาจางแรงงานรอยละ 8 คาเสอมราคาเครองจกรรอยละ 5 และอนๆ รอยละ 2
แมวาอตสาหกรรมการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ จะมการพฒนาจนสามารถผลตชนสวนประกอบไดเองภายในประเทศ หลายชนด แตการผลตชนสวนบางชนด เชน Diode, Transistor, Transformer, Capacitor และหลอดภาพโทรทศนสำาหรบเครองรบขนาดใหญ เปนตน ยงมตนทนการผลตสง ตลอดจนการใชเทคโนโลยการผลตของผผลตทมระดบทแตกตางกน สงผลใหผประกอบการ โดยเฉพาะอยางยงบรษทรวมทนยงคงตองนำาเขาชนสวนจากบรษทแมในตางประเทศ การไดมาซงชนสวนในการผลตเครองรบโทรทศนทเปนเทคโนโลยขนสง และขนกลาง ยงตองนำาเขาแตกมบางสวนทสามารถผลตเองไดแลว สวนชนสวนทใชเทคโนโลยขนตำานนพบวาสวนใหญแลวสามารถผลตไดเองภายในประเทศ (Kriengkrai 1997)
เปนทสงเกตไดวา การพฒนาดานตนทนการผลตเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ มการพฒนาอยางตอเนอง จนกระทงในปจจบนประเทศไทยสามารถพฒนาเทคโนโลยการผลตชนสวนประกอบเครองรบโทรทศนไดเองภายในประเทศหลายชนด โดยเฉพาะอยางยงวตถดบทสำาคญในการผลตเครองรบโทรทศน นนคอ หลอดภาพโทรทศน ดงนน อาจกลาวไดวาการพฒนาดานตนทนวตถดบในการผลต หรอ อตสาหกรรมสนบสนนการผลตเครองรบโทรทศน ประสบความสำาเรจพอสมควร จะเหนไดวาการศกษาตนทนการผลตในปหลงจะพบวา อตราการพงพาชนสวนจากตางประเทศจะลดลง แตอยางไรกตามการพฒนาเทคโนโลยกเปนสงสำาคญอยางยง เนองจากถงแมวาชนสวนบางชนดจะสามารถผลตไดเองภายในประเทศ แตผผลตยงคงนำาเขาชนสวนนนๆ จากตางประเทศอย สาเหตหนง เนองมาจาก เทคโนโลยยงไมตรงตามความตองการของบรษทนนเอง และอกสาเหตหนงทเทคโนโลยมความสำาคญ เนองจาก ประเทศคแขงทสำาคญ เชน ประเทศจน มความไดเปรยบดานคาจางแรงงานราคาถกกวาประเทศไทย ดงนน จงจำาเปนจะตองพฒนาเทคโนโลยใหลำาสมยกวาเพอสรางความแตกตางของผลตภณฑ (Differentiate Product) (ตารางท 6.3 และ 6.4)
- 6 8
ตารางท 6.3 โครงสรางชนสวนวตถดบทใชในการผลตเครองรบโทรทศน ขนาด 14 นว
Descrption ตนทน (%)แหลงทมาของ
วตถดบHigh Technological Content 52.2
Cathode Ray Tube (CRT) 34.5 BIntegrated Curcuit (IC) 7.3 M
Tuner 5.7 BDeflection Yoke 2.7 D
Transistor 1.3 MSpeaker 0.7 B
Medium Technological Content 41.2 Printed Curcuit Board (PCB) 10.4 B
Capactor 6.9 MP.W. Cabinet 5.8 D
Resistor 3.3 MRear Cover 2.4 D
Coils 2.3 MDiode 1.7 M
Antenna, Antenna Connector 1.3 MFlimer 1.1 M
Delay Line 1 MSwitch 0.9 M
High-Drive Chopper Transformer 0.9 MConnector Assembly 0.8 B
Bead Cord 0.5 MPower Cord 0.5 DOscillator 0.4 M
CRT Socket 0.4 MClamper/Mountain Bracket 0.3 D
CRT Rubber Washer 0.3 BLow Technological Content 6.6 PVC Aluminium Punching Panel 0.7 D
Carton 0.7 D
Descrption ตนทน (%)แหลงทมาของ
วตถดบ
- 6 9
Cushion 0.4 DTape/Printing 0.4 D
Lid Body 0.3 DOthers 4.1 Total 100
ทมา: สรพจน (2542) และ Kriengkrai(1997) note: M = นำาเขาเปนสวนใหญ
D = ผลตไดเองภายในประเทศเปนสวนใหญB = ทงนำาเขา และผลตเองภายในประเทศ
ตารางท 6.4 สวนประกอบและอปกรณของเครองรบโทรทศนทผลตไดภายในประเทศ ตามชวงเวลา
ป สวนประกอบ และอปกรณทสามารถผลตไดเองภายในประเทศ2503-2513 Wood Carbinet, Carton, Cushion and tape/Printing 2514-2527
Speaker, Tuner, Deflection yoke, PCB, Power cord and Rubber washer
2528-2539
Cathode ray tube, Plastic Cabinet, Rear Cver, Connector, Clamper/Mountain bracket, PVC aluminium punching panel and Lid body
ทมา : Mongkhol (1997)
6.1.2 การคาตางประเทศ
1( ) การนำาเขา
แมวาประเทศไทยจะสามารถผลตเครองรบโทรทศนและสวนประกอบไดเองภายในประเทศ แตประเทศไทยกยงมการนำาเขาชนสวนตางๆ จากตางประเทศอย โดยเฉพาะอยางยงสนคาประเทศทใชเทคโนโลยชนสง ทยงไมสามารถผลตไดเองในประเทศ หรอ ผลตไดแลวแตยงไมไดมาตรฐานตามทผผลตตองการ ทงน เพอเปนการตอบสนองความตองการของตลาดระดบบน
สวนประกอบของเครองรบโทรทศนยงมสดสวนการนำาเขาคอนขางสง โดยในป 2544 มลคาการนำาเขาหลอดภาพโทรทศน เปนลำาดบท 16 ของสนคานำาเขาทงหมดของประเทศไทย โดยมมลคาถง 763.9 ลานดอลลารสหรฐฯ ทงน เปนการนำาเขามาเพอผลต หรอ ประกอบเปนผลตภณฑสำาเรจรปไวสำาหรบสงออกตอไป
แตอยางไรกตาม หากเปรยบเทยบการนำาเขา กบการสงออกของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบแลวจะพบวา มลคาของการนำาเขามนอยกวามลคาการสงออกมาก กลาวคอ
- 6 10
ในป 2535 มลคานำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบรวม 2,346.9 ลานบาท ในขณะทการสงออกเปน 17,013.4 ลานบาท มลคานำาเขาและสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบมแนวโนมปรบตวลดลง โดยในป 2544 มลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดมมลคาเพยง 1,797 ลานบาท ในขณะทมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมมลคาถง 40,673 ลานบาท ดงนนอาจกลาวไดวาในปจจบนประเทศไทย สามารถผลตเครองรบโทรทศนไดเองในประเทศ โดยทใชชนสวนทผลตไดภายในประเทศสงพอสมควร
ตลาดทประเทศไทยนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทสำาคญ 5 อนดบแรก ไดแก ประเทศญปน จน สงคโปร เกาหลใต และมาเลเซย ตามลำาดบ (เรยงลำาดบจากมลคาการนำาเขาของไทย ในป 2544) ประเทศญปนเปนตลาดนำาเขาหลก กลาวคอ มสดสวนเกอบรอยละ 50 ของการนำาเขาทงหมด อยางไรกตามการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมแนวโนมคอนขางลดลง รายละเอยดดงแสดงไวในตารางท 6.5
ตารางท 6.5 มลคาการนำาเขา เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของไทยจากประเทศตางๆ
: ลานบาท
ประเทศ 2535253625372538253925402541 25422543 2544
ญปน 753.3541.6525.2893.9417.5349.1267.1 401.3682.8 701.6
%การเปลยนแปลง -28.1 -3.0 70.2 -53.3 -16.4
-23.5 50.2 70.1 2.8
จน 341.6341.7368.9195.8117.3 64.123.0 46.8 104.7 265.6
%การเปลยนแปลง 0.0 8.0 -46.9 -40.1 -45.4
-64.1 103.5123.7 153.7
สงคโปร 596.7486.7618.0447.7 79.2 106.797.1 177.3193.8 230.6
%การเปลยนแปลง -18.4 27.0 -27.6 -82.3 34.7 -9.0 82.6 9.3 19.0
เกาหลใต 226.3229.0371.1425.1489.3219.349.9 130.2223.3 209.5
%การเปลยนแปลง 1.2 62.1 14.6 15.1 -55.2
-77.2 160.9 71.5 -6.2
มาเลเซย 286.1151.6324.5190.3168.6 93.366.5 113.1214.0 148.3
%การเปลยนแปลง -47.0 114.1 -41.4 -11.4 -44.7
-28.7 70.1 89.2 -30.7
- 6 11
ทงหมด2,346
.91,911
.12,512
.42,542
.81,615
.71,150
.7719.4
1,029.4
1,673.0
1,797.2
%การเปลยนแปลง -18.6 31.5 1.2 -36.5 -28.8
-37.5 43.1 62.5 7.4
ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(2) การสงออก
เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ เปนสนคาสงออกทมความสำาคญเปนลำาดบท 5 ของไทยในป 2544 โดยมมลคาการสงออกสงถง 40,673 ลานบาท โดยตลาดสงออกของเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอ สหรฐอเมรกา ญปน สงคโปร แคนาดา และองกฤษ ตามลำาดบมลคาการสงออกป 2544 ซงมแนวโนมสำาคญ ดงน
ตลาดสหรฐอเมรกาเปนตลาดสงออกทสำาคญทสดในอตสาหกรรมนจะเหนไดจากหากเทยบกบตลาดหลก 5 ตลาดดงกลาวแลวพบวา มลคาการสงออกไปยงสหรฐอเมรกามคาสงเกนกวารอยละ 50 ตลาดรองลงมาคอญปน แตอยางไรกตามแนวโนมการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงตลาดสำาคญทง 5 มแนวโนมทไมคอยแตกตางกน ซงการสงออก ชวงกอนวกฤตการณป 2540 มแนวโนมการสงออกคอนขางคงท ในชวงวกฤตการณการสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ มแนวโนมสงขน แตเรมมแนวโนมทจะลดลงในป 2541 และ 2542 และลาสดในป 2543 และ 2544 ไดมแนวโนมเพมขนอก ดงทแสดงไวในตารางท 6.6
ภายหลงวกฤตการณ ป 2540 ประเทศไทยนาจะมความไดเปรยบเพมขนจากคาเงนบาททออนตวลง แตประเทศคแขงทสำาคญ เชน มาเลเซย มคาเงนภายในประเทศทออนตวลงเชนกน ทำาใหประเทศไทยไดประโยชนจากคาเงนออนตวไมมากนก สวนผลกระทบทางลบทเกดจากการทประเทศคคาจะนำาเขาลดลง พบวามไมมากนกเชนกน เนองมาจากตลาดทสำาคญของเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ มไดจำากดอยแคในเอเชยนนเอง ดงนน ผลกระทบจาก
- 6 12
วกฤตการณป 2540 จงไมสงผลตอตลาดภายนอกมากนก โดยแนวโนมการขยายตวของการสงออกโดยรวมในชวง 10 ปทผานมามแนวโนมสงขนอยางตอเนองมเพยงบางปเทานนทมการขยายตวลดลง เชน ป 2542 และ ป 2544
ตารางท 6.6 มลคาการสงออก เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของไทยไปยงประเทศตางๆ
: ลานบาท
ประเทศ 253525362537253825392540254125422543 2544
สหรฐอเมรกา6,444
.46,224
.56,919
.85,083
.25,197
.710,78
7.115,257.7
13,251.7
18,626.9
18,466.7
%การเปลยนแปลง -3.4 11.2 -26.5 2.3 107.5 41.4 -13.1 40.6 -0.9
ญปน1,795
.02,438
.75,951
.68,030
.57,456
.78,339
.08,010
.45,862
.07,867
.07,789.
9%การ
เปลยนแปลง 35.9 144.0 34.9 -7.1 11.8 -3.9 -26.8 34.2 -1.0
สงคโปร1,094
.42,002
.72,246
.13,337
.33,946
.04,971
.73,526
.11,951
.94,104
.23,103.
6%การ
เปลยนแปลง 83.0 12.2 48.6 18.2 26.0 -29.1 -44.6 110.3 -24.4
แคนนาดา n.a. n.a. n.a. n.a. 369.8381.7724.1840.11,377
.22,282.
1%การ
เปลยนแปลง n.a. n.a. n.a. n.a. 3.2 89.7 16.0 63.9 65.7
- 6 13
องกฤษ1,403
.41,576
.8 572.9870.7507.1744.0424.3402.52,227
.11,514.
8%การ
เปลยนแปลง 12.4 -63.7 52.0 -41.8 46.7 -43.0 -5.1 453.3 -32.0
ทงหมด17,013.4
18,237.7
22,201.6
23,801.2
26,080.9
32,487.3
37,332.0
27,621.3
43,932.1
40,673.3
%การเปลยนแปลง 7.2 21.7 7.2 9.6 24.6 14.9 -26.0 59.1 -7.4
ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
3( ) ดลการคา
เครองรบโทรทศน และสวนประกอบ เปนอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกมากกวามลคาการนำาเขามาโดยตลอดชวงระยะเวลาททำาการศกษา (2535-2544) นนคอ มดลการคาเกนดล และพบวามแนวโนมทจะเกนดลเพมขนเรอยๆ จากการเกนดล 14,646.5 ลานบาทในป 2535 เปน 38,876.1 ลานบาท ในป 2544 ดงทแสดงไวในตารางท 6.7 ดงนน อาจกลาวไดวาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ เปนอตสาหกรรมทสรางงาน และสรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนจำานวนมาก
ตารางท 6.7 การคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยลานบาท
ป การนำาเขา การสงออก ดลการคา
2535 2,346.9 17,013.4 14,666.52536 1,911.1 18,237.7 16,326.62537 2,512.4 22,201.6 19,689.2
- 6 14
2538 2,542.8 23,801.2 21,258.42539 1,615.7 26,080.9 24,465.22540 1,150.7 32,487.3 31,336.62541 719.4 37,332.0 36,612.62542 1,029.4 27,621.3 26,591.92543 1,673.0 43,932.1 42,259.12544 1,797.2 40,673.3 38,876.1
ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
4( ) ตลาดสงออกทสำาคญ และคแขงทสำาคญในตลาด
(4.1) ตลาดสหรฐอเมรกา
ตลาดสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบทมความสำาคญทสด (มมลคาการสงออกมากทสด ในป 2544) ไดแก ประเทศ พบวาประเทศสหรฐอเมรกานำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบจากประเทศเมกซโกมากทสดโดยมมลคาถง 4,731 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 58 ของมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดของสหรฐฯในป 2544 สวนประเทศทสวนแบงตลาดรองลงมาไดแก ประเทศ ญปน มาเลเซย ไทย และจน คดเปนรอยละ 15, 9, 5 และ 3 ตามลำาดบ (ดงทแสดงไวในตารางท 6.8)
จะเหนไดวาประเทศไทยไมไดเปนประเทศผสงออกหลกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงสหรฐฯ แตเปนประเทศเมกซโก ซงนนอาจเนองมาจากสทธประโยชนจากการทประเทศเมกซโกเปนสมาชกของ NAFTA นนเอง
สวนแนวโนมการขยายตวในตลาดสหรฐอเมรกา พบวาประเทศญปน และจน มแนวโนมการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ คอนขางด แตในขณะเดยวกน ประเทศเมกซโก ไทย และมาเลเซย กลบมแนวโนมไมคอยดนก
สถานการณปจจบนสหรฐอเมรกาจะตดสทธ GSP ในสนคาโทรทศนขนาดจอภาพ
14 นวขนไปของไทย (พกด HS 8528.12.28 ) โดยจะเรมดำาเนนการในเดอน
กรกฎาคม 2546 น เนองจากมลคาการสงออกสนคาดงกลาวสงถง 17
7 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงเกนเพดานสนคาทจะใหสทธคอ 105 ลานดอลลาร
- 6 15
สหรฐฯ อยางไรกตามยงมสนคาเครองรบโทรทศนบางรายการทไดรบสทธ GSP อย แตสนคาเหลานยงมมลคาการสงออกไปยงสหรฐอเมรกาไมมากนก
ตารางท 6.8 มลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของประเทศสหรฐอเมรกา
ลานดอลลารสหรฐฯ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
World2599.6
92761.8
63591.4
73783.8
03995.0
74390.3
16236.4
96191.8
67207.6
08077.751.Mexico
1280.83
1589.33
2264.60
2492.89
2749.68
3061.55
4698.39
4266.53
4573.464731.98
2.Japan 270.89274.96283.44301.31297.34252.18255.05336.50664.35 1231.83.Malaysia 195.72296.04439.01466.22459.71439.49474.05648.01753.95 768.034.Thailand 236.34231.77268.74209.53203.63355.59433.74412.66510.64 456.115.China 143.78147.91115.01105.35 62.59 51.44 74.21124.99180.52 258.03ทมา: World Trade Atlas
สวนแบงตลาดเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสหรฐอเมรการอยละ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
1.Mexico 49.26957.54
663.05
565.88368.82769.73
475.33
768.90
563.45
358.5812.Japan 10.4209.9567.892 7.963 7.4435.7444.0905.4359.21715.2493.Malaysia 7.529
10.719
12.22412.32211.507
10.0107.601
10.466
10.461 9.508
4.Thailand 9.0918.3927.483 5.538 5.0978.1006.9556.6657.085 5.6465.China 5.5315.3563.203 2.784 1.5671.1721.1902.0192.505 3.194ทมา: จากการคำานวณ
อตราการขยายตวการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสหรฐอเมรการอยละ
253
5253
6253
7 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
World 5.355 5.584 9.89342.05
1-
0.71616.40
4 12.073
1.Mexico 10.08
110.30
111.34
253.46
5-
9.1927.194 3.466
2.Japan 6.307-1.320
-15.18
81.13831.93
797.42
6 85.414
- 6 16
3.Malaysia 6.198-1.395 -4.4007.86536.69
616.34
8 1.868
4.Thailand
-22.03
2-2.81474.62
221.97
6-
4.86023.74
4 -10.679
5.China -8.405
-40.58
5
-17.81
244.25
568.43
044.42
3 42.940ทมา: จากการคำานวณ
(4.2) ตลาดญปน
ประเทศญปนเปนตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทมความสำาคญเปนอนดบท 2 ในป 2544 โดยพบวาประเทศญปนนำาเขาจากประเทศมาเลเซยมากทสด โดยมมลคาถง 677 ลานดอลลารสหรฐฯ คดเปนสดสวนถงรอยละ 34 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทญปนนำาเขารองลงมา ไดแก ประเทศจน อนโดนเซย ไทย และสงคโปร ตามลำาดบ ซงประเทศเหลานมสวนแบงตลาดพอๆ กน กลาวคอ ไมถง รอยละ 10 ของการนำาเขาทงหมด
แนวโนมการขยายตว พบวาทกๆประเทศมแนวโนมการขยายตวทลดลง แตประเทศสงคโปรมแนวโนมการขยายตวทคอนขางผนผวนมากทสด และพบวา ในปลาสดประเทศไทยมแนวโนมอตราการขยายตวตำาทสด กลาวคอ ลดลง 64 เปอรเซนต อาจกลาวไดวา ตลาดญปนเปนตลาดทไทยสญเสยความสามารถในการแขงขน ทำาใหสวนแบงตลาดตกเปนของคแขงทสำาคญ คอ มาเลเซย กลาวคอ ในป 2537 ไทยมสวนแบงตลาดถง รอยละ 17 ขณะทมาเลเซยม รอยละ 30 แตในปจจบน มาเลเซยมสวนแบงตลาดรอยละ 34 แตประเทศไทยมเพยงรอยละ 3 เทานน (ดตารางท 6.9)
ตารางท 6.9 มลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ (HS 8528) ของประเทศญปน
ลานดอลลารสหรฐฯ 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
World1013.0
71379.2
81485.4
21298.0
81139.
281426.5
31802.6
7 1946.621.Malaysia 306.16411.41432.28380.04
333.27464.80716.27 677.28
2.China 45.38113.73164.63178.49253.2
2333.88432.45 192.893.Indonesia 0 0.03 1.72 62.46 99.61108.69144.88 185.644.Thailand 173.74281.32285.01268.78
197.55227.86221.74 77.71
5.Singapore 95.80125.49164.60102.64 23.98 68.36 88.27 58.95
- 6 17
ทมา: World Trade Atlas
สวนแบงตลาดเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศญปนรอยละ
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
1.Malaysia 30.221 29.82829.10
229.27
7 29.25332.58
339.73
4 34.793
2.China 4.480 8.24611.08
313.75
0 22.22723.40
623.98
9 9.9093.Indonesia 0.000 0.003 0.116 4.812 8.744 7.620 8.037 9.537
4.Thailand 17.150 20.39719.18
720.70
6 17.34015.97
312.30
1 3.9925.Singapore 9.457 9.098
11.081 7.908 2.105 4.793 4.897 3.029
อตราการขยายตวการนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศญปน:รอย
ละ
2538 2539 2540 2541 2542 2543254
4
World 36.148 7.695-
12.612
-12.23
3 25.21326.3
677.98
5
1.Malaysia 34.375 5.073-
12.084
-12.30
6 39.46354.1
03
-5.44
3
2.China150.60
844.75
4 8.41641.87
1 31.85329.5
19
-55.3
96
3.Indonesia n.a. n.a. n.a.59.48
3 9.11533.2
9228.1
34
4.Thailand 61.922 1.309 -5.693
-26.50
0 15.342
-2.68
7
-64.9
52
5.Singapore 30.98331.16
7-
37.638
-76.63
4185.04
529.1
23
-33.2
17ทมา: จากการคำานวณ
(4.3) ตลาดสงคโปร
- 6 18
จากตารางท 6.10 ประเทศสงคโปรนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของ
ไทยเปนอนดบท 3 การนำาเขาเครองรบโทรทศนของสงคโปรบางสวนจะนำาไป re-export ยงประเทศประเทศอน ในป 2544 ประเทศสงคโปรนำาเขาเครองรบโทรทศน
และสวนประกอบจากประเทศมาเลเซยมากทสด โดยมมลคาถง 149 ลานดอลลารสหรฐฯ
คดเปนสดสวนถงรอยละ 28 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทสงคโปรนำาเขารองลงมา ไดแก ประเทศญปน ไทย จน และอนโดนเซย ตามลำาดบ ซงประเทศเหลานมสวนแบงตลาดพอๆ กน กลาวคอ ประมาณรอยละ 10 ของการนำาเขาทงหมด โดยสวนแบงตลาดของไทยอยลำาดบทสามมสวนแบงตลาดรอยละ 13 ในป 2544
แนวโนมการขยายตว พบวาไมมแนวโนมการขยายตวทแนนอน และพบวาในปลาสดประเทศไทยมแนวโนมอตราการขยายตวตำาทสด กลาวคอ ลดลง 31 เปอรเซนต ในตลาดสงคโปรน ลำาดบมลคาการนำาเขาในปจจบนไมแตกตางจากในอดตมากนก เนองจากในอดตในป 2535 ประเทศมาเลเซยมสวนแบงตลาดมากทสด รองมาคอญปน และประเทศไทย เชนกน ซงประเทศไทยเคยมสวนแบงตลาดสงเปนลำาดบท 2 ในชวงป 2538-2541 แตหลงจากนนประเทศไทยสญเสยสวนแบงตลาดไป ทำาใหประเทศญปนกาวขนมาเปนลำาดบท 2 ดงเดม
ตารางท 6.10 มลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ (HS 8528) ของประเทศตางๆไปยงประเทศสงคโปร
: ดอลลา
รสหรฐฯ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544Malaysia
203,289,600
299,801,472
394,419,200
426,869,984
353,370,144
215,347,712
141,646,544
138,590,352
171,948,128
149,058,192
Japan138,95
3,072196,674,992
195,949,376
118,980,592
87,536,328
68,842,272
56,112,864
82,133,872
108,310,712
94,803,800
Thailand
43,097,520
79,902,032
89,431,880
133,937,776
155,704,992
160,361,696
85,437,928
51,479,784
102,035,896
69,849,704
China6,353,
6643,936,
14511,674,
7645,670,
2727,042,
68911,977
,9617,310,
71411,119
,35353,253
,20448,459,
164Indonesia
2,069,370
819,603
3,067,731 n.a.
19,120,256
22,478,784
25,267,416
9,310,780
30,861,544
28,820,340
- 6 19
World
627,419,904
877,056,256
1,003,309,312
854,302,720
892,022,784
640,051,200
414,171,904
422,588,704
617,053,632
528,178,752
ทมา : comtrade database,UN
สวนแบงตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสงคโปร: รอยละ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544Malaysia 32.40 34.18 39.31 49.97 39.61 33.65 34.20 32.80 27.87 28.22Japan 22.15 22.42 19.53 13.93 9.81 10.76 13.55 19.44 17.55 17.95Thailand 6.87 9.11 8.91 15.68 17.46 25.05 20.63 12.18 16.54 13.22China 1.01 0.45 1.16 0.66 0.79 1.87 1.77 2.63 8.63 9.17Indonesia 0.33 0.09 0.31 0.00 2.14 3.51 6.10 2.20 5.00 5.46ทมา: จากการคำานวณ
อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสงคโปร
: รอยละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
Malaysia n.a. 47.48 31.56 8.23 -17.22 -39.06 -34.22 -2.16 24.07 -13.31Japan n.a. 41.54 -0.37 -39.28 -26.43 -21.36 -18.49 46.37 31.87 -12.47Thailand n.a. 85.40 11.93 49.77 16.25 2.99 -46.72 -39.75 98.21 -31.54China n.a. -38.05 196.60 -51.43 24.20 70.08 -38.97 52.10 378.92 -9.00Indonesia n.a. -60.39 274.29 n.a. n.a. 17.57 12.41 -63.15 231.46 -6.61ทมา: จากการคำานวณ
6.1.3 นโยบายรฐบาล
นโยบายของรฐบาลทเกยวของกบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาตงแตอดตจนถงปจจบน อาจแบงเปน 5 นโยบายหลก ดงน
นโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก นโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค นโยบายอตสาหกรรมเปาหมาย นโยบายสงเสรมการเชอมโยงการใชชนสวนภายในประเทศ
ในระยะเรมตนของการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟา และอเลกทรอนกส รฐบาลไดใชนโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา (Import Substitution
- 6 20
Policy) โดยใชโครงสรางภาษนำาเขาสงเพอคมครองอตสาหกรรมภายในประเทศ แตเนองจากยงไมมอตสาหกรรมผลตชนสวน และอตสาหกรรมสนบสนน ทำาใหผผลตตองนำาเขาชนสวนจากตางประเทศมาใชในการผลต โดยสวนใหญเปนการผลตแบบนำาเขาชนสวนกงสำาเรจรปมาประกอบเทานน หลงจากทนโยบายการผลตเพอทดแทนการนำาเขาไดลดความสำาคญลง นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก (Export Promotion Policy) ไดมบทบาทสำาคญแทน
ในสวนของนโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค ไดมการกำาหนดเงอนไข และสทธประโยชนการลงทนใหขนอยกบสถานทตงโรงงาน ดงนo การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา จะตองตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3o การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา ไดรบสทธประโยชนเครองจกรตาม
เกณฑปกต คอ กรณตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3 ใหไดรบการลดหยอนอากรขาเขาเครองจกรกงหนง เฉพาะทมอากรขาเขาไมตำากวารอยละ 10 กรณตงโรงงานในเขต 3 ใหไดรบยกเวนอากรขาเขาเครองจกร สำาหรบสทธประโยชนอนไดรบตามเกณฑทตงโรงงาน เชน การยกเวนภาษเงนไดนตบคคล ไดรบดงน- เขต 1 ไดยกเวน 3 ป กรณตงในนคมอตสาหกรรม หรอเขตอตสาหกรรมทได
รบการสงเสรม- เขต 2 ไดยกเวน 3 ป และเพมเปน 5 ปหากตงในนคมอตสาหกรรม หรอเขต
อตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม- เขต 3 ไดยกเวน 8 ป
ประวตการพฒนานโยบายของรฐบาล
ในชวงป 2513-2518 ประเทศไทยเรมมนโยบาย การสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา (Import Substitution Policy) ชวงนน รฐบาลไดมการเพมกำาแพงภาษขาเขา เพอลดการนำาเขา ในขณะเดยวกนกมมาตรการในการสงเสรมการผลตภายในประเทศ มาตรการเหลานดงดดทำาใหบรษทขามชาตหลายบรษท ซงสวนใหญมาจากประเทศญปน ไดเขามาสอตสาหกรรมน เนองจากจะพยายามรกษาสวนแบงทางการตลาดของตนไว การพฒนาของอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ เกดขนในชวงป 2513-2518 เมอมผผลตแผงวงจรไฟฟา หลายบรษทไดโยกยายฐานการผลต และการสงออกมายงประเทศไทย ซงในขณะเดยวกน ผผลตเครองรบโทรทศนเรมการผลต
ชนสวนเองภายในบรษท (in-house production) โดยใชสวนประกอบภายใน
ประเทศ เชน tuner speaker เปนตน แตอยางไรกตามในป 2527 ประมาณ 80% ของวตถดบ ยงคงตองนำาเขา
- 6 21
ในชวงป 2528-2533 รฐบาลมการเปลยนนโยบายการผลตเพอทดแทนการนำาเขา ไปสการขยายการสงออก ในขณะเดยวกนการผลตเครองรบโทรทศนเรมมการสงออกมากขน โดยเฉพาะหลงจากทมการยายฐานการผลตจากตางประเทศมาผลตในไทย
ในป 2528 คาเงนเยนแขงคาขน ทำาใหนกลงทนจากประเทศญปนหนไปลงทนในประเทศแถบอาเซยนมากขน ประกอบกบการสนบสนนจากรฐบาล กอใหเกดบรรยากาศการลงทนทด จงสงผลใหมเงนลงทนไหลเขาประเทศเปนจำานวนมาก ในขณะเดยวกนผรวมลงทนจากตางประเทศในไทย ซงกอนหนานเนนการผลตเพอจำาหนายภายในประเทศกหนมาสงออกมากขน จะเหนไดจากมการพฒนาเทคโนโลย และระบบการบรหารงานททนสมยมากขน ประกอบกบมการรบสมครคนงานทมความรสงเพมมากขน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนระหวางประเทศ และเนองจากการสงเสรมการลงทนของรฐบาลไทย ทำาใหผผลต ชนสวน และสวนประกอบเครองรบโทรทศน ยายฐานการผลตมายงประเทศไทยมากขน ซงอตสาหกรรมทรฐบาลมบทบาทกอใหเกดการผลตในประเทศทเหนไดชดคอ หลอดภาพโทรทศน (Cathode Ray Tube: CRT) ซงเปนชนสวนหลกของวตถดบในการผลตเครองรบโทรทศน สงผลใหอตราการพงพงการนำาเขา (import dependence ratio) ของเครองรบโทรทศน มคาลดลงเหลอเพยง 54% ในป 2539 เนองจากสามารถผลตชนสวนไดเองภายในประเทศเพมมากขน
ปจจยสำาคญในการพฒนาอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ คอ การเพมขนของการบรโภคภายในประเทศ พฤตกรรมของผผลต การลงทนจากตางประเทศ และการสงเสรมของรฐบาล นอกจากน ยงพบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศนของไทยน มการพฒนาอตสาหกรรมทตรงตามรปแบบของ Catching-up product cycle ซงไทยไดพฒนามาจากญปน และจนกกำาลงพฒนาตามแบบไทย (Mongkol 1997)
6.1.4 ยทธศาสตรภายใตกรอบความตกลงทางการคา
ภาพรวมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของประเทศไทยในความตกลงทางการคาแบบพหภาค และทวภาคแบบตางๆ
จากการศกษาคา RCA พบวาอตสาหรรมเครองรบโทรทศนของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในระดบทดพอสมควร กลาวคอ มความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ
- 6 22
แทบทกความตกลงทางการคาทประเทศไทยเปนสมาชก นนกหมายความวาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทยสามารถแขงขนกบคแขงไดในเกอบทกความตกลงทางการคา แตในกรอบความตกลงทางการคาแบบพหภาคของ BIMST-EC และความตกลงทางการคาแบบทวภาค ระหวางไทย-จน การสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทยไมสามารถแขงขนไดดในความตกลงทางการคาทงสองนเนองจากคา RCA มคาตำากวา 1 อยางไรกตามในความตกลงพหภาค BIMST-EC นเครองรบโทรทศนของไทยมแนวโนมในการแขงขนดขนตามลำาดบ
ภาพรวมอตราภาษนำาเขาของประเทศไทย
ประเทศไทยมการเกบอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบหลายอตราแตกตางกนในแตละขอตกลงทางการคา กลาวคอ สำาหรบเครองรบโทรทศนส จะเกบรอยละ 80 หากเกบอตราตามราคา แตจะเกบรอยละ 5 สำาหรบประเทศทอยในกลม AFTA และเกบรอยละ 20 ตามมาตราท 12 สวนประเทศทเปนสมาชก WTO เกบรอยละ 30 สวนเครองรบโทรทศนขาว-ดำานนมการเกบอตราเดยวกนกบเครองรบโทรทศนส เพยงแตหากเกบอตราตามราคาจะเกบรอยละ 100
ตารางท 6.11 อตราภาษนำาเขาสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย
รหส HS อตราตามราคาAFTA Rate มาตรา 12
WTO Rate
852812 80 5 20 30
852813 100 5 20 30
ทมา: กรมศลกากร
(1) องคการการคาโลก (WTO)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
- 6 23
ประเทศไทยมมลคาการสงออก เครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาด WTO ในป 2544 สงถง 915 ลานดอลลารสหรฐฯ แตคดเปนสวนแบงตลาดเพยงรอยละ
3.41 เมอเทยบกบมลคาการคา เครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาดน ซง
มมลคา 26,861 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบ
ตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมายงตลาด WTO ในป 2544) ไดแก ประเทศเมกซโก ญปน และมาเลเซย ตามลำาดบ โดยมสวนแบงตลาดในป
2544 รอยละ 23.23 12.07 และ 6.81 ตามลำาดบ การสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบนสวนใหญ จะเปนบรษททตางชาต
เปนเจาของทงหมด เชน Sony และ Thomson และบรษททมผรวมทนจากตางชาต เชน Thai Toshiba Electric ซงบรษทเหลานมการผลตเพอการสงออกโดยเฉพาะ และเทคโนโลยการผลตและการตลาดในตางประเทศจะไดรบการชวยเหลอจากบรษทแม โดยเฉพาะบรษทตางชาตทเปนเจาของทงหมด
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.53 ซงหมายความวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑดพอสมควร ซงหากเปรยบเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศคแขงทง 3 ประเทศจะพบวา คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคานอยกวา คาเฉลยดชน RCA ของประเทศเมกซโก และมาเลเซย ซงมคา 7.60 และ 4.74 ตามลำาดบ แตมคาสงกวาเมอเทยบกบประเทศญปน ซงมคา 1.27 ดงนนสรปไดวา การคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยในตลาด WTO มความไดเปรยบโดยเปรยบพอสมควร แตยงมสวนแบงตลาดคอนขางนอย
ตารางท 6.12 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาด
WTO
WTO Thailand
Mexico
Japan
Malaysia
RCA 3.53 7.60 1.27 4.74สวนแบงตลาดป
25443.41
%23.23%
12.07% 6.81%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
- 6 24
ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางสง กลาวคอ ประเทศไทยมอตราภาษสำาหรบเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทใชกบประเทศในกลม WTO รอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญของไทย ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา มอตราภาษเครองรบโทรทศนสประมาณรอยละ
- 085. ของมลคาการนำาเขา สวนเครองรบโทรทศนขาว-ดำา มอตราภาษรอยละ 5 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศญปน และสงคโปร ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเลย
และเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาด พบวาอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงขนในตลาดเชน ประเทศเมกซโก ซงมอตราภาษรอยละ 20 และประเทศญปนซงเปนทงตลาดสงออกทสำาคญของไทยและประเทศคแขงทสำาคญของไทย ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศนเลย แตประเทศไทยมอตราภาษใกลเคยงกบประเทศมาเลเซย ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 25-35 ในสวนของโทรทศนส และ 0-25 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา
ตารางท 6.13 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด
WTO
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30
สหรฐอเมรกา 0.8-5 5ญปน ยกเวน ยกเวน
สงคโปร ยกเวน ยกเวนเมกซโก 20 20มาเลเซย 25-35 0-25
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม WTO มดงตอไปน
- 6 25
ประเทศเกาหลใต มการกำาหนดวาการนำาเขาเครองใชไฟฟาตองผานการทดสอบสนคาจากสถาบนไฟฟาเกาหล(Korea Electronics Testing Institution) นอกจากนสนคาประเภทเครองปรบอากาศ คอมพวเตอร และจอโทรทศน จะถกเกบภาษสนคาฟมเฟอย เพมเตมอก 15-30 % ภาษการศกษา 30%ของภาษฟมเฟอย และภาษมลคาเพมอก 10 % ของราคาสนคา
(2) ความรวมมอทางเศรษฐกจเอเชย-แปซฟก (APEC)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยสงออกสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยง
ตลาด APEC มมลคา 762 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงคดเปนสดสวนรอยละ 5.20 เมอ
เทยบกบมลคาการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาด APEC โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมายงตลาด APEC ในป 2544) ไดแก ประเทศเมกซโก ญปน และมาเลเซย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 42.29 14.17 และ 11.04 ตามลำาดบ
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 2.61 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑดพอสมควร ซงหากเทยบกบประเทศคแขง พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศญปน ซงมคา 0.88 แตหากเทยบกบประเทศเมกซโก และมาเลเซยจะพบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยนอยกวาทง 2 ประเทศ ซงมคา 5.76 และ 3.33 ตามลำาดบ สงเกตไดวาประเทศเมกซโกเปนประเทศทมสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA สงทสด ซงอาจเนองมาจากประเทศเมกซโกเปนประเทศสมาชกกลม NAFTA ซงเปนประเทศผนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบรายใหญของกลม APEC อยางประเทศสหรฐอเมรกาเปนสมาชกอยทำาใหประเทศเมกซโกไดเปรยบประเทศอนๆในการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศสหรฐอเมรกา สรปไดวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑด แตยงมสวนแบงตลาดคอนขางนอย
ตารางท 6.14 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาด
APEC
APEC Thail Mexic Japan Malay
- 6 26
and o sia RCA 2.61 5.76 0.88 3.33
สวนแบงตลาดป 2544 5.20% 42.29% 14.17% 11.04%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
เนองจากประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของประเทศไทยในกลม APEC นเหมอนกบประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในกลม WTO ดงนน ดานอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยเทยบกบตลาดสงออกหลกจงคลายคลงกบกลม WTO กลาวคอ ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางสง คอรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทไทยมมลคาการสงออกสงในตลาดน ซงไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา มอตราภาษเครองรบโทรทศนสประมาณรอยละ - 085. ของมลคาการนำาเขา สวนเครองรบโทรทศนขาว-ดำา มอตราภาษรอยละ 5 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศญปน และสงคโปร ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ
เมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดพบวา ประเทศไทยมอตราภาษสำาหรบเครองรบโทรทศน และสวนประกอบสงกวาประเทศคแขงขนในตลาดเชน ประเทศเมกซโก ซงมอตราภาษรอยละ 20 และประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ และประเทศไทยมอตราภาษใกลเคยงกบประเทศมาเลเซย ซงมอตราภาษในสนคา
เครองรบโทรทศนส ประมาณรอยละ 25-35 และรอยละ 0-25 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา
- 6 27
ตารางท 6.15 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด APEC
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30
สหรฐอเมรกา 0.8-5 5ญปน ยกเวน ยกเวน
สงคโปร ยกเวน ยกเวนเมกซโก 20 20มาเลเซย 25-35 0-25
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม APEC มดงตอไปน
ประเทศรสเซยมมาตรการควบคมการนำาเขาเครองรบโทรทศน โดยกำาหนดใหการนำาเขาสนคาเครองรบโทรทศน เปนสนคาตองมใบอนญาต
ประเทศเวยดนามกำาหมดกฏระเบยบการนำาเขาเครองรบโทรทศนของตองปฏบตตามกฎระเบยบการนำาเขาของทบวงไปรษณย
ประเทศบรไนมการกำาหนดมาตรฐานการนำาเขาเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสทใชกบโรงงานไฟฟา จะตองมการทดสอบ และเปนไปตาม British Standard
ประเทศเมกซโกมมาตรการปดฉลากสนคาเครองใชไฟฟาทจะนำาเขาเปนภาษาสเปน ตามแบบฟอรมทเมกซโกกำาหนด
(3) กลมการประชมรวมเอเชย ยโรป – (ASEM)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบไปยง ASEM ในป
2544 มลคา 374 ลานดอลลารสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 7.67 เมอ
- 6 28
เทยบกบมลคาการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาด ASEM ซงม
มลคา 4,884 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตาม
มลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบมายงตลาด ASEM ในป 2544) ไดแก ประเทศฝรงเศส ญปน และจน ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 30.50 28.06 และ 20.05 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบสวนแบงตลาดของไทยแลว พบวาสวนแบงตลาดของไทยนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศเปนอยางมาก
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 6.82 ซงสงกวาคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ไดแก ประเทศฝรงเศส ญปน และจน ซงมคา 2.12 2.25 และ 2.26 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยมากกวาคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
ถงแมวาสวนแบงตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทยจะนอยเมอเทยบกบสดสวนการสงออกทงหมดของไทยในตลาด ASEM แตคาเฉลย RCA ของประเทศไทยมคาสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศเนองจากสดสวนมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยในตลาดนเทยบกบมลคาการสงออกสนคาทงหมดของไทยในตลาดนสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ สงผลใหคาเฉลย RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนน กลาวโดยสรปวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาด ASEM แตยงมสวนแบงตลาดคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขง
ตารางท 6.16 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาด
ASEM
ASEM Thailand
France
Japan China
RCA 6.82 2.12 2.25 2.26สวนแบงตลาดป
2544 7.67% 30.50% 28.06% 20.05% ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตร กา รทางภาษ
- 6 29
ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางสง กลาวคอรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในความตกลงน ไดแก ประเทศญปน และสงคโปร ซงไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเลย และเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดพบวา ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาสงกวาประเทศญปน ซงไมมการเกบอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ แตมอตราภาษตำากวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 130 ในสวนของโทรทศนส และ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา
ตารางท 6.17 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด ASEM
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30
ญปน ยกเวน ยกเวนสงคโปร ยกเวน ยกเวนองกฤษ n.a. n.a.ฝรงเศส n.a. n.a.
จน 130 100ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการ ทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม ASEM มดงตอไปน
ประเทศทเปนสมาชกกลมสหภาพยโรป (EU) ในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส ดงน
- มการเกบภาษตอตานการทมตลาด (AD) ประมาณ 3.00-9.80% - ระเบยบเกยวกบเศษเหลอทง (Waste Electrical and
Electronic Equipment: WEEE) ของผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสโดยมกฎระเบยบกวางๆ ดงน
1. หามใชวสดทเปนอนตราย ไดแก ตะกว ปรอท แคดเมยม2. ผผลตสนคาตองจดตงระบบในการแยกรวมอปกรณไฟฟาและ
อเลกทรอนกสทหมดอายการใชแลว และตองรบคนอปกรณทหมดอายาการใชแลวจากผใชโดยไมคดคาบรการ
- 6 30
3. ผผลตตองตงระบบคนสภาพ(Recovery) อปกรณฯทหมดอายการใชแลว กลบมาใชใหมอก โดยประชาคมยโรปจะกำาหนดเปาหมายของการนำากลบมาใชใหม (Recycliny Rates) ของอปกรณแตละประเภท
การกำาหนดระเบยบ WEEE ของสหภาพยโรปนทำาใหผผลต และผสงออกผลตภณฑเครองใชไฟฟาของไทยตองรบผดชอบคาใชจายในการจดสถานทรวบรวม และรบคนสนคาทหมดอายการใชงานแลวซงถอวาเปนตนทนของการสงออกไทยไปยงสหภาพยโรป
- กฎวาดวยการหามใชสารอนตรายบางชนดในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และ
อเลกทรอนกส (Hazardous Substances in Electrical andEl ect r oni c Equi pment ) โดยมผลบงคบใชในป พ.ศ .
2547 ทำาใหผผลตเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสของไทยตองปรบตวโดยใชวสดอนแทนวสดตองหามซงอาจสงผลใหตนทนการผลตเพมสงขน
- ในปจจบนสหภาพยโรปกำาลงพจารณาแนวความคดเกยวกบนโยบายสนคาครบ
วงจร (Integrated Product Policy: IPP) โดยพจารณาวงจรสนคาตงแตขนตอนการผลต วตถดบ การจำาหนาย รวมถงการกำาจดโดยนำามากลบมาใชใหม และการทำาลายเศษซากเหลอทงของสนคา วามขนตอนใดบางทมผลกระทบตอสงแวดลอม และกำาหนดใหผผลตตองรบภาระคาใชจายตามหลก “Pollution Pay Principle” ซงมแนวโนมวาจะมผลบงคบใชในอนาคตอนใกลน ซงจะสงผลใหผผลตเครองใชไฟฟาของประเทศไทย มตนทนเพมสงขน
(4) เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยเปนประเทศผสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ
รายใหญเปนลำาดบท 2 รองจากประเทศมาเลเซย โดยมมลคาการสงออก 108 ลาน
ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงรอยละ 29.06 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองรบ
โทรทศน และสวนประกอบทงหมดในตลาดน ซงมมลคา 373 ลานดอลลารสหรฐฯ โดย
ประเทศคแขงในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบมายงตลาด AFTA ในป 2544) ไดแก ประเทศมาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 49.29 17.66 และ 8.30 ตามลำาดบ จะ
- 6 31
เหนไดวาสวนแบงตลาดของไทยนอยกวาประเทศมาเลเซย แตสงกวาประเทศสงคโปร และอนโดนเซย
คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในชวงป 2535-2544 มคาเทากบ 1.52 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบพอสมควรในการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาดน อยางไรกตามคาเฉลย RCA ของไทยยงมคานอยกวาประเทศมาเลเซย ซงมคาเทากบ 1.85 แตมคาสงกวาเมอเทยบประเทศสงคโปร และอนโดนเซย ซงมคาเทากบ 0.52 และ 0.31 ตามลำาดบ ซงหมายความวาประเทศสงคโปร และอนโดนเซย เสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาน ดงนนสรปไดวา ประเทศคแขงทสำาคญในตลาด AFTA มเพยงประเทศมาเลเซยเทานน ซงประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดพอสมควร เมอเทยบกบประเทศคแขงอนๆในตลาดยกเวนประเทศมาเลเซย
ตารางท 6.18 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาด
AFTA
AFTA Thailand
Malaysia
Singapore
Indonesia
RCA 1.52 1.85 0.52 0.31สวนแบงตลาดป
2544 29.06% 49.29% 17.66% 8.30% ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
- 6 32
มาตรการทางภาษเนองจากประเทศในกลมสมาชกเขตการคาเสรอาเซยน
(AFTA) มขอตกลงทจะลดอตราอากรนำาเขาในสนคาอเลกทรอนกสทกรายการลงใหเหลอรอยละ 0-5 ภายในป พ.ศ.25461 ดงนน อตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบทประเทศไทยเกบกบประเทศภายในกลมประเทศ AFTA แลวคอนขางตำา คอรอยละ 5 เทานน สวนประเทศสมาชก AFTA ประเทศอนมบางประเทศทจดสนคาเครองรบโทรทศนอยในหมวดการลดภาษแบบปกต เชน อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส เปนตน และมบางประเทศจดอยในหมวดลดภาษแบบเรงดวน เชน บรไน สงคโปร เปนตน สวนประเทศลาว และกมพชา จดเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยในหมวดยกเวนการลดภาษชวคราว
ตารางท 6.19 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด AFTA
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 5 5
สงคโปร ยกเวน ยกเวนอนโดนเซย 5 5
ลาว 20 20มาเลเซย 5 0
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม AFTA มดงตอไปน1 ประเทศสมาชก AFTA เดม ไดแก ประเทศสงคโปร มาเลเซย อนโดนเซย บรไน ฟลปปนส และไทย มการเรงรดการลดภาษ ใหเหลอรอยละ 0-5 สำาหรบสนคาทกรายการในบญชลดภาษ (Inclusion List: IL) จากเดมป 2546 เปนป 2545 โดยสามารถยดหยนได คอ ลดภาษสนคาใหมากรายการทสดเหลอรอยละ 0-5 ทเหลอจงนำาไปลดในป 2546
- 6 33
ประเทศอนโดนเซยมมาตรการปดฉลากตามระเบยบ 608/MPI/kep/10/1999 ซงมผลบงคบใชตงแต 14 ตลาคม 2542 กำาหนดใหสนคาประเภทเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสนำาเขาตองพมพคมอการใชเปนภาษาอนโดนเซย
ประเทศฟลปปนสมการกำาหนด Minimum Efficiency Standard (MES) เกยวกบการใชพลงงานและตองไดรบใบอนญาตนำาเขาและมาตรฐานสนคาจากสำานกมาตรฐานสนคา Philippine National Product Standards เพอคมครองผบรโภคและตลาดในประเทศ
(5) โครงการความรวมมอทางเศรษฐกจบงคลาเทศ อนเดย พมา ศรลงกา และ
ไทย (BIMST-EC)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
การดสวนแบงตลาดจะใชขอมลในป 2543 เนองจากในป 2544 ไมมขอมลของประเทศในกลมนยกเวน ประเทศไทย โดยในป 2543 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงตลาด BIMST-EC มมลคา 4,023,088 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนรอยละ 57.51 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยในตลาดน โดยประเทศคแขงทสำาคญในตลาดนคอ ประเทศอนเดย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 42.49
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2543 ในตลาดนของประเทศไทยมคาเทากบ 0.65 ซงหมายความวาเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบ ในขณะทประเทศอนเดยแมจะมสวนแบงตลาดนอยกวาประเทศไทยแตมคาเฉลยดชน RCA สงกวาประเทศไทย โดยมคา 1.18 ซงหมายความวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ
ตารางท 6.20 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาด
BIMST-EC
BIMST-EC Thailand
India
RCA 0.65 1.18สวนแบงตลาดป 57.51% 42.49%
- 6 34
2543 ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศศรลงกาซงถอเปนตลาดสงออกสำาคญอนดบ
หนงของไทยในความตกลงน ซงศรลงกาเกบอตราภาษรอยละ - 510 สำาหรบเครองรบโทรทศน
สวนประเทศอนเดยซงเปนทงประเทศทเปนตลาดสงออกสำาคญของไทย และเปนประเทศคแขงทสำาคญของไทย เกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ซงเทากบประเทศไทย
ตารางท 6.21 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด BIMST-
EC
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30
ศรลงกา -510 -510อนเดย 30 30พมา n.a. n.a.
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
(6) เขตการคาเสรไทย-จน
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจน มมลคา 675 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 0.00 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจนทงหมด ซงมมลคา 6,309,659 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาด (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจน ในป 2544) ไดแก
- 6 35
ประเทศฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 81.03 29.29 และ 7.49 ตามลำาดบ ซงมากกวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยเปนอยางมาก
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 0.30 ซงหมายความวาเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศนกบจน แตมคาสงหากเทยบกบประเทศสหรฐอเมรกา ซงมคาเฉลยดชน RCA เพยง 0.13 เทานน และมคานอยเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศ ฮองกง และญปน ซงมคา 1.61 และ 3.27 ตามลำาดบ
ตารางท 6.22 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดจน
TH-CH Thailand
Hongkong
Japan USA
RCA 0.30 1.61 3.27 0.13สวนแบงตลาดป
25440.00% 81.03% 29.29% 7.49%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบตำากวาประเทศจน
มาก กลาวคอ ประเทศไทยเกบภาษนำาเขารอยละ 30 ทงโทรทศนสและขาว-ดำา ในขณะ
ทประเทศจนเกบภาษนำาเขารอยละ 130 สำาหรบโทรทศนส และรอยละ100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา ดงนน หากมการเปดเสรทางการคา และลดอตราภาษแลวประเทศไทยนาจะไดรบประโยชนมากกวาประเทศจนเนองจากมอตราภาษทตำากวาอยแลว
เมอเทยบกบประเทศคแขงพบวาประเทศไทยมอตราภาษตำากวาประเทศคแขงท
สำาคญในตลาดน ไดแก สหรฐอเมรกา คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ -085. จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ สวนประเทศฮองกง และญปน ไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ
ตารางท 6.23 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย จน และประเทศคแขงในตลาด
จน
- 6 36
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30จน 130 100
ฮองกง ยกเวน ยกเวนญปน ยกเวน ยกเวน
สหรฐอเมรกา 0.8-5 5ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศจน มดงตอไปน
ประเทศจนมการกำาหนดมาตรฐานเกยวกบประสทธภาพขนตำาในการใชพลงงานของสนคาเครองใชไฟฟา (Minimum Efficiency Standard: MES)
(7) เขตการคาเสรไทย-อนเดย
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2543 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดย มมลคา 1,670,604 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 4.84 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดยทงหมด ซงมมลคา 34,520,347 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญใน
- 6 37
ตลาด (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศจน ในป 2544) ไดแก ประเทศเกาหลใต จน และสงคโปร ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 19.76 13.16 และ 12.05 ตามลำาดบ ซงสวนแบงตลาดของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ มากกวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยเปนอยางมาก
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2543 ของประเทศไทยในตลาดนมคา
เทากบ 35971. ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบ
เทยบในการคาเครองรบโทรทศนกบอนเดย และเมอเทยบกบประเทศคแขงทง 3 ประเทศไดแก ประเทศเกาหลใต จน และสงคโปร ซงมคาเฉลย RCA เทากบ 329.72 134.61 และ 4.94 ตามลำาดบ พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนกลาวโดยสรปไดวา ประเทศไทยมสวนแบงตลาดเครองรบโทรทศน และสวนประกอบคอนขางนอยเมอเทยบกบคแขงในตลาดน แตคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ในตลาดน นนหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเมอเทยบกบประเทศอนเดย มากกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
ตารางท 6.24 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดอนเดย
TH-IN Thailand
Korea China Singapore
RCA 359.71
329.72 134.61 4.94
สวนแบงตลาดป 2544
4.84% 19.76% 13.16% 12.05%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบเทากบประเทศอนเดย คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ดงนนหากมการเปดเสรประเทศไทยนาจะไดประโยชน
- 6 38
มากกวาเนองจากเปนประเทศผสงออกเครองรบโทรทศนมากกวาเมอเทยบกบประเทศอนเดย
แตเมอพจารณาอตราภาษของประเทศคแขงในตลาดพบวาอตราภาษของไทย และอนเดยสงกวาประเทศคแขงประเทศเกาหลใต ซงมอตรารอยละ 8 แตนอยกวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 130 ในสวนของโทรทศนส และ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา
ตารางท 6.25 อตราภาษเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศไทย อนเดย
และประเทศคแขงในตลาดอนเดย
ประเทศ 8528.12 8528.13ไทย 30 30
อนเดย 30 30เกาหลใต 8 8
จน 130 100สงคโปร ยกเวน ยกเวน
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
(8) เขตการคาเสรไทย-ญปน
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาด ของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศญปน มมลคา 175,317,904 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 10.05 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศญปนทงหมด ซงมมลคา 1,945,902,690 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาด (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองรบโทรทศน และสวนประกอบไปยงประเทศญปน ในป 2544) ไดแก ประเทศมาเลเซย จน และอนโดนเซย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 37.54 20.50 และ 9.68 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบสวนแบงตลาดของไทยแลว พบวาประเทศไทยเปนรองเพยง ประเทศมาเลเซย และจน
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 40.91 ซงหมายความวาประเทศไทยมความเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบกบประเทศญปน และมคาสงหากเทยบกบประเทศจน และอนโดนเซยซงมคาเฉลยดชน RCA เทากบ 4.3 และ 29.13 ตามลำาดบ แตมคา
- 6 39
นอยเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศมาเลเซย ซงมสงถงคา 66.09 ดงนน อาจกลาวโดยสรปไดวาประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนในอตสาหกรรมเครองรบโทรทศนในตลาดประเทศญปนอยในเกณฑดพอสมควร โดยมความไดเปรยบคแขงเปนสวนใหญ แตยงมความไดเปรยบนอยกวาประเทศมาเลเซย เนองจากทงสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยนอยกวาประเทศมาเลเซย
ตารางท 6.26 คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดญปน
TH-JAP Thailand
Malaysia
China Indonesia
RCA 40.91 66.09 4.30 29.13สวนแบงตลาดป
254410.05% 37.54% 20.50% 9.68%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบสงกวาประเทศญปน คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ในขณะทประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาสนคาชนดน ดงนนผลจากการเปดเสรเครองรบโทรทศนและสวนประกอบกบประเทศญปนอาจไมทำาใหประเทศไทยไดประโยชนเนองจากประเทศญปนไมมการเกบภาษเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยแลว สวนอตราภาษนำาเขาของประเทศคแขงในตลาดไดแก ประเทศอนโดนเซย ซงมอตรารอยละ 20 และนอยกวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบประมาณรอยละ 130 ในสวนของโทรทศนส และ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา สวนประเทศมาเลเซยถอวามอตราภาษนำาเขาพอๆกบประเทศไทย คอประมาณรอยละ 25-35
ตารางท 6.27 อตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของประเทศไทย ญปน และประเทศคแขงใน
ตลาดญปน
ประเทศ 8528.12 8528.13
- 6 40
ไทย 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน
มาเลเซย 25-35 0-25จน 130 100
อนโดนเซย 20 20ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศญปน มดงตอไปน
ประเทศญปนมการกำาหนดมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาทนำาเขาจะตองไดมาตรฐานทระบไวใน Electrical Appliance and Material Control Law นอกจากนยงมการบงคบใชกฎหมายการรไซเคลเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Recycling Law) เมอ เม.ย. 2544 ทกำาหนดใหผบรโภคตองมสวนรวมรบภาระคาใชจายในการนำาเครองใชไฟฟาเกาไปรไซเคล2 จงชะลอการซอเครองใชไฟฟาใหมเพอทดแทนของเดมทมอย
9( ) ยทธศาสตรการเจรจา
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ WTO
2 กฎหมายน บงคบใชกบเครองใชไฟฟา 4 ประเภท ไดแก เครองรบโทรทศน เครองปรบอากาศ ตเยน และเครองซกผา โดยเครองรบโทรทศน และเครองปรบอากาศ จะตองนำาชนสวนมารไซเคลไมตำากวารอยละ 50 และ 55 ของนำาหนก ตามลำาดบ และตองเสยคาธรรมเนยมในการรไซเคล 2,700 และ 3,500 เยน ตามลำาดบ
- 6 41
ผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.53 ซงมากกวาประเทศญปน แตนอยกวาประเทศเมกซโก และมาเลเซย ซงประเทศเมกซโกอาจไดรบผลประโยชนจากการเปนสมาชก NAFTA ทำาใหประเทศสหรฐอเมรกานำาเขาเครองรบโทรทศนจากประเทศเมกซโกมากกวาประเทศอน โดยหากเปดเสรแลวทำาใหอตราภาษนำาเขา และมาตรการตางๆเทาเทยมกนทกประเทศแลวประเทศไทยอาจมศกยภาพการสงออกมากกวาประเทศเมกซโกหรอเทาเทยมกน แมวาประเทศไทยอาจไดรบประโยชนจากดานอตราภาษในตลาดทสำาคญไมมากนก แตความสามารถในการแขงขนของไทยอยในเกณฑด ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน
ในกรณของ WTO นน ประเทศไทยม Tariff Binding อยท 60% ในขณะเดยวกนมอตราภาษนำาเขาจรงอยท 30% ดงนน
การเปดเสรภายใตกรอบ WTO ซงมการลดภาษในการเจรจารอบตางๆ นน คงจะตองใชระยะเวลาอกประมาณ 2 รอบการเจรจาถงจะทำาใหอตราภาษนม Binding ลงมาอยในระดบ 10% ซงเปนอตราภาษนำาเขาในปจจบน
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ APEC
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในกลม APEC มคาเทากบ 2.61
- 6 42
ซงมากกวาประเทศญปน แตนอยกวาประเทศเมกซโก และมาเลเซย ซงประเทศเมกซโกอาจไดรบผลประโยชนจากการเปนสมาชก NAFTA ทำาใหประเทศสหรฐอเมรกานำาเขาเครองรบโทรทศนจากประเทศเมกซโกมากกวาประเทศอน โดยหากเปดเสรแลวทำาใหอตราภาษนำาเขา และมาตรการตางๆเทาเทยมกนทกประเทศแลวประเทศไทยจะมศกยภาพการสงออกมากกวาประเทศเมกซโก ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน
ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยในสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบพบวา อตราภาษนำาเขาสนคานของประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงทางการคาน ซงไดแกประเทศสหรฐอเมรกา ญปน และสงคโปร ดงนน ประเทศไทยจะไดรบประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคานในตลาดนไมมากนกเนองจาก ประเทศทเปนตลาดหลกเหลานไดมอตราภาษตำาอยแลว โดยเฉพาะอยางยงประเทศญปน และสงคโปร ซงไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน แตอยางไรกตามประเทศไทยจะไดรบประโยชนจากการขยายตลาดไปยงประเทศอนๆทยงมอตราภาษนำาเขาสงอย
ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาด พบวาประเทศไทยมอตราภาษทสงกวาประเทศคแขง 2 ประเทศ ไดแก ประเทศเมกซโก และญปน แตเมอเทยบกบประเทศมาเลเซยแลว พบวาอตราภาษนำาเขาของประเทศมระดบใกลเคยงกน ดงนน ผลกระทบจากการเปดเสรทางการคา ซงจะลดอตราภาษนำาเขาของทกประเทศลงจะทำาใหกระทบทงดานการนำาเขา และการสงออก ซงจะสงผลกระทบในแงลบตอประเทศทมอตราภาษนำาเขาสงอยางเชน ประเทศไทย และมาเลเซย แตเนองจากทงสองประเทศมขดความสามารถในการแขงขนสงในการผลตเครองรบโทรทศน จงทำาใหผลกระทบทเกดขนจากการนำาเขาทจะเพมมากขนมไมมากนก
นอกจากนยงพบวาทงประเทศคคาและคแขงทสำาคญอยางประเทศญปนมมาตรการทไมใชภาษในสนคาเครองเครองรบโทรทศนและสวนประกอบเชนกน โดยประเทศญปนมการกำาหนดมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาทนำาเขาจะตองไดมาตรฐานทระบไวใน Electrical Appliance and Material Control Law โดยเครองรบโทรทศนเปนสนคาทจดอยในกฎหมายนดวย นอกจากนยงมการบงคบใชกฎหมายการรไซเคลเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Recycling Law) โดยเรมใชเมอเดอนเมษายน 2544 ทผานมา ซงกำาหนดใหผบรโภคตองมสวนรวมรบภาระคาใชจายในการนำาเครองใชไฟฟาเกาไปรไซเคล อยางไรกตาม ผลกระทบเหลานทมตอประเทศไทยคงจะไมมาก
- 6 43
นกเพราะผผลตและสงออกสนคาประเภทเครองใชไฟฟาของไทยเกอบทงหมดเปนบรษทญปน
แตเมอเทยบกบประเทศจนแลว พบวาอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยมระดบตำากวาอยางเหนไดชด เนองจากอตราภาษนำาเขาของจน สงถงรอยละ 100-130 ดงนน ผลกระทบจากการเปดเสรทางการคาจะสงผลกระทบในแงลบตอประเทศทมอตราภาษนำาเขาสงอยางประเทศจนเนองจากตองลดอตราการคมครองลงมากกวาประเทศทมอตราภาษทตำาอยแลว ดงนนจงเปนโอกาสของประเทศไทยทจะขยายตลาดเครองรบโทรทศนไปยงประเทศจน ซงในปจจบนมลคาการสงออกเครองรบโทรทศนของไทยไปยงประเทศจนนอยกวามลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศนจากจนมาก
ประเทศจนเปนประเทศผสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบรายใหญของโลก กลาวคอ ประเทศจนสงออกเครองรบโทรทศนและสวนประกอบทงหมดมมลคา 1,590 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยเปนผสงออกรายใหญลำาดบท 4 รองลงมาจากประเทศเมกซโก ญปน และมาเลเซย ตามลำาดบ
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ ASEM
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 6.82 ซงมากกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ แตสวนแบงตลาดยงนอยอยกลาวคอ ไทยมสวนแบงตลาดเพยงรอยละ 7.67 ในขณะทประเทศฝรงเศส ญปน และจน มสวนแบงตลาดรอยละ 30 28 และ 20 ตามลำาดบ ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใช
ภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน โดยในกรอบความตกลงน กลมประเทศ EU ม
มาตรการ AD และ WEEE ซงสงผลกระทบตอเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของไทย
ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยในสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดนพบวา อตราภาษนำาเขาสนคานของประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงทางการคาน ซงไดแก ประเทศญปน และสงคโปร ซงไมมการเกบภาษนำาเขาสนคาน ดงนน ผลจากการเปดเสรจงคลายคลงกบในตลาด APEC กลาวคอเมอมการเปดเสรแลวจะเกดการแขงขนกนระหวางประเทศในเอเชยดวยกน
- 6 44
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ AFTA
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาดพบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 1.52 ซงมากกวาประเทศสงคโปร และอนโดนเซย แตนอยกวาประเทศมาเลเซย ดานสวนแบงตลาดของไทยเปนลำาดบท 2 รองจาก ประเทศมาเลเซย ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน อยางไรกตามควรจบตาประเทศมาเลเซย เนองจากประเทศมาเลเซยจะไดรบประโยชนจากการเปดเสรมากกวาประเทศไทยเนองจากมอตราภาษนำาเขาตำากวา
ขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทยในสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบพบวา อตราภาษนำาเขาสนคานของประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงทางการคาน ซงไดแกประเทศอนโดนเซย และสงคโปร ดงนน ประเทศไทยอาจไดรบประโยชนจากการเปดเสรการคาสนคานในตลาดนไมมากนก และจะตองเผชญกบประเทศคคาทสำาคญไดแก มาเลเซยและอนโดนเซย
ประเทศไทยจดสนคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยในหมวดสนคาทลดภาษปกต (Normal Track) โดยมอตราภาษนำาเขาทจะลดตามขอตกลง CEPT กลาวคอ จะตองลดลงเหลอรอยละ 15 ในป 2544 รอยละ 15 ในป 2545 และรอยละ 5 ในป 2546 ตามลำาดบ ซงในปจจบนประเทศไทยไดดำาเนนการลดภาษตามขอตกลงดงกลาวเรยบรอยแลวคอมอตราภาษนำาเขารอยละ 5 ทงโทรทศนสและโทรทศนขาว-ดำา ซงในสวนนคงจะตองตดตามผลจากการลดภาษอกครงหนง
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ BIMST - EC
ขอมลดานอตราภาษนำาเขาพบวา อตราภาษนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทย และประเทศอนเดยมคาเทากนคอ รอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา แตมอตราสงกวาเมอเทยบกบศรลงกา อยางไรกตาม การทอนเดยและศรลงกาลดภาษลงอกยอมเปนผลดตอประเทศไทย เนองจากประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรายใหญทสดในตลาดน สวนความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาดนนพบวา แมวาประเทศไทยจะมสวนแบงตลาดสงกวาประเทศอนเดย แตมคาเฉลย RCA ในชวงป 2535-2543 คอนขางนอย โดยคาเฉลย RCA ของไทยมคาเพยง 0.65 ซงหมายความวาประเทศไทยเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบในตลาดน แตเนองจากตลาดมการคมครองสง ดงนนคา RCA จงไมสามารถทจะบงชขดความสามารถในการแขงขนได
- 6 45
แตหากพจารณาความสามารถในการแขงขนของไทยเทยบกบประเทศอนเดยแลวพบวา ในปจจบนเครองรบโทรทศนของประเทศไทยมความสามารถในการแขงขนดกวาประเทศอนเดยเนองจากมลคาการสงออกเครองรบโทรทศนของไทยไปยงอนเดยมคามากกวามลคาการสงออกเครองรบโทรทศนของอนเดยมายงไทย ถงแมวาดลการคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบของประเทศอนเดยยงคงเปนบวกอยแตมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง ดงนน ยทธศาสตรในสวนของประเทศอนเดยและกลม BIMST-EC นาจะเปนยทธศาสตรในเชงรก
ยทธศาสตรการเจรจาในเขตการคาเสรไทย จน–
ประเทศไทยมอตราภาษทตำากวาประเทศจนซงมการเกบอตราภาษนำาเขาสงถงรอยละ 130 สำาหรบโทรทศนส และเกบรอยละ 100 สำาหรบโทรทศนขาว-ดำา แตประเทศไทยอาจไดรบประโยชนจากการลดภาษจากจนไมมากนก เนองจากจนมขดความสามารถในการแขงขนสง โดยเปนประเทศทมการสงออกโทรทศนมากเปนอนดบ 3 ของโลก ประกอบกบผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในระดบตำากวาจน เนองจากคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 0.30 ซงหมายความวามความเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศนกบประเทศจน ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรบ โดยการยดระยะเวลาเปดการคาเสรออกไป เนองจากจะสงผลกระทบในแงลบตอผประกอบการภายในประเทศ
ยทธศาสตรการเจรจาในเขตการคาเสรไทย - อนเดย
ถงแมวาประเทศไทยมอตราภาษเทากบประเทศอนเดย แตจากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขนและสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมากเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาสงถง 359.71 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบในตลาดอนเดย ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร
ยทธศาสตรการเจรจาในเขตการคาเสรไทย - ญปน
จากขอมลอตราภาษนำาเขา พบวา ประเทศไทยมอตราภาษเครองรบโทรทศน และสวนประกอบสงกวาประเทศญปน คอเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ทงโทรทศนส และขาว-ดำา ในขณะทประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาเครองรบโทรทศนและสวนประกอบ ดงนนผลจากการเปดเสรเครองรบ
- 6 46
โทรทศนและสวนประกอบกบประเทศญปนอาจไมทำาใหประเทศไทยไดประโยชน เนองจากประเทศญปนไมมการเกบภาษเครองรบโทรทศนและสวนประกอบอยแลว ในทางกลบกน ญปนจะสามารถสงออกโทรทศนมายงประเทศไทยไดมากขน โดยเฉพาะอยางยงสนคาโทรทศนทมคณภาพสงและเทคโนโลยสง ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรทไมตองเรงการเปดตลาด
- 6 47
6.2 อตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบ
6.2.1 โครงสรางการผลต
1( ) การผลต และโครงสรางตลาด
อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบนเปนอตสาหกรรมทผลตเพอการสงออกเปนหลก จะเหนไดจากการทปรมาณการผลต มากกวายอดจำาหนายภายในประเทศมาก ตลอดระยะเวลา 10 ปทผานมาสงผลใหสดสวนการสงออกตอปรมาณการผลตมสงถงประมาณรอยละ 90 มาโดยตลอด กลาวคอ ในป 2535 มปรมาณการผลต 667,190 เครอง และมปรมาณการสงออก 591,292 เครอง ซงคดเปนรอยละ 89 ของปรมาณการผลต ในชวงวกฤตการณ ป 2540 มปรมาณการผลต 1,187,956 เครอง และมปรมาณการสงออก 1,107,626 เครอง หรอคดเปนรอยละ 93 ของปรมาณการผลต สงเกตไดวาปรมาณการผลตมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง ไมวาจะกอนวกฤตการณ 2540 หรอหลงวกฤตการณ
สวนอตราการใชกำาลงการผลตชวง 5 ปทผานมาถอวาอยในเกณฑพอใช กลาวคอ ประมาณ รอยละ 70 โดยชวงวกฤตการณในป 2540 อตราการใชกำาลงการผลตไดลดลงบางโดยใชกำาลงการผลตไดเพยงรอยละ 52 แตในปจจบนไดเพมขนแลว กลาวคอ ในป 2544 มกำาลงการผลตประมาณรอยละ 74 ดงนน อาจกลาวไดวา ผลของวกฤตการณ
2540 สงผลตอการผลตของเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไมมากนก (ตารางท
628. )
ตารางท 6.28 โครงสรางการผลตเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทย: เครอง
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544ปรมาณการผลต 667,1
90694,9
351,029,
165989,7
581,100,163
1,187,956
1,261,233
1,465,390
1,518,767
1,924,878
% การเปลยนแปลง 4.2 48.1 -3.8 11.2 8.0 6.2 16.2 3.6 26.7
จำาหนายภายใน 75,89 81,42 64,934 n.a. n.a. 80,33 70,32 58,02 49,42 95,81
- 6 48
ประเทศ 8 3 0 2 1 0 1% การ
เปลยนแปลง 7.3 -20.3 n.a. n.a. n.a. -12.5 -17.5 -14.8 93.9กำาลงการผลต n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,277,100
1,794,550
1,819,830
2,176,350
2,576,350
% การเปลยนแปลง n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -21.2 1.4 19.6 18.4
อตราการใชกำาลงการผลต n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 52.2 70.3 80.5 69.8 74.7
ปรมาณการสงออก591,2
92613,5
12964,23
1 n.a. n.a.1,107,626
1,190,911
1,407,369
1,469,347
1,829,067
สดสวนการสงออกตอการผลต 0.89 0.88 0.94 n.a. n.a. 0.93 0.94 0.96 0.97 0.95
ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย
ลกษณะของผผลตเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ ม 3 ประเภท ดงน
1. ผผลตภายใตเครองหมายการคาญปน ผผลตภายใตเครองหมายการคาญปน จะผลตตามนโยบายของบรษทแม ซงผผลต
ในกลมน ไดแก มตซบซ โตชบา เนชนแนล ซนโย และชารป เปนตน ซงจะมกำาลงการผลตคอนขางสงเมอเทยบกบผผลตประเภทอนๆ ซงผผลตประเภทนมสดสวนคอนขางสงในอตสาหกรรมเครองปรบอากาศของไทย
2. ผผลตภายใตเครองหมายการคาของสหรฐอเมรกาหรอสหภาพยโรป
ผผลตภายใตเครองหมายการคาของสหรฐอเมรกา หรอสหภาพยโรป จะผลตโดยใชลขสทธ หรอ การรวมลงทนกบประเทศนนๆ ไดแก เทรน เวรลพล ยอรค และ แคเรยร เปนตน
โดยการผลตของทงผผลตประเภทท 1 และประเภทท 2 ในชวงเรมตน เนนเพอสนองความตองการภายในประเทศเทานน ทงนเปนไปตามนโยบายของบรษทแม และขอกำาหนดของรฐบาลไทย แตในระยะหลงหนไปผลตเพอการสงออก
3. ผผลตทเปนคนไทยมเครองหมายการคาเปนของตนเอง บรษทไทยทมเครองหมายการคาเปนของตนเอง ไดแก ยนแอร เซนทรลแอร อามนา
เอนจเนยร แชฟไฟร แอดมา และนกโก โดยขนแรกจะนำาเขาชนสวนมาประกอบจนสามารถพฒนารปแบบและคณภาพสนคาเปนของตนเอง ขนตอมาไดใชสวนประกอบทผลตไดในประเทศผลตเพอปอนตลาดในประเทศและสงออก แตการสงออกของบรษทขนาดเลก และ
- 6 49
ขนาดกลางยงมปญหาในการมเครองหมายการคาของตนเอง เพราะตนทนในการดำาเนนการคอนขางสงซงมปญหาดานการปรบปรงประสทธภาพใหไดมาตรฐาน และการตลาดรวมถงบรการหลงการขาย
สงเกตไดวาผผลตเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ สวนใหญเปนผผลตขนาดกลางและเลกคอนขางมาก และสวนใหญเปนบรษททคนไทยเปนเจาของ ทเปนเชนนมสาเหต 3 ประการ ประการแรก อตสาหกรรมชนสวนเครองปรบอากาศภายในประเทศมพนฐานคอนขางด ทำาใหผผลตเครองปรบอากาศสามารถหาซอชนสวนภายในประเทศไดคอนขางครบ ประการทสอง เทคโนโลยการผลตหรอการประกอบเครองปรบอากาศ เปนเทคโนโลยไมซบซอนมากนก ดงนน ผผลตไทยสามารถเรยนรและนำามาใชโดยไมตองพงพานกลงทนจากตางชาต ประการสดทาย เนองจากรฐบาลถอวาเครองปรบอากาศเปนสนคาฟมเฟอย จงมการเกบภาษสรรพสามตทำาใหราคาเครองปรบอากาศสง ประกอบกบผผลตบางรายสามารถหลกเลยงภาษไดงาย โดยเฉพาะผผลตรายยอย โดยอตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยมผสงออกรายใหญ ไดแก Fujitsu General (Thailand) บรษท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) บรษท Daikin Industries (Thailand) และบรษท
Toshiba Carrier (Thailand) (ตาราง 629. )
ตารางท 6.29 รายชอผผลต เครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศไทย
รายชอบรษท ผลตภณฑปทกอตง
ผถอหน(รอยละ)กำาลงการ
ผลต(2538)ไทย ตางชาต
บรษท บทไวส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 2531 77 23
50000 หนวย/ป
บรษท ซ แอรคอน เทค จำากด เครองปรบอากาศ 2535
100
บรษท ด เอม ชยพงษคอรปอเรชน จำากด Ari Compressor
2529
100
9600 ลานหนวย/ป
บรษท เฟรมกรป จำากด เครองปรบอากาศ 2532
100
36000 เครอง/ป
บรษท ลงค-คารไลส จำากด เครองปรบอากาศ 2527
อเมรกา 51 เยอรมน 49
220000 หนวย/ป
บรษท เมลโก คอนซเมอรโปรดกส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 25
32 30 ญปน 70300000 เครอง/ป
บรษท แชฟไฟรมารเกตตง จำากด เครองปรบอากาศ 2524
100
500 ลานหนวย/ป
บรษท ชารป แอพพลายแอนซ(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 25
30 ญปน 100900000 เครอง/ป
- 6 50
บรษท สยามคอมเพรสเซอร อนดสทร จำากด คอมเพรสเซอร 25
32 60 ญปน 40550000 หนวย/ป
โรงงาน สมบรณโลหะกจ Heat Sink(Air)2518
100 6000 ชด/ป
บรษท สำารวยเอนจเนยรง จำากด หนากากแอร 2528
100
950000 ชน/ป
บรษท ไทยมตซวา จำากด Cassette Unit2531 55 ญปน 45 3 ลานชน/ป
บรษท ไทยผลด อนดสเตรยล จำากด เครองปรบอากาศ
100
1500 เครอง/ป
บรษท ทอรค จำากด Evaporator-Condenser
2533 55 ญปน 45
0.25 ลานหนวย/ป
บรษท โตชบาคอนซเมอร โปรดกส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 25
3211.25 88.75
1 ลานเครอง/ป
บรษท เออวทยาอตสาหกรรม จำากด เครองปรบอากาศ 25
16100
บรษท ยนแชปอควปเมนต จำากด เครองปรบอากาศ 2515
100
50000 เครอง/ป
บรษท เอมรล(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 100
บรษท เอ.ซ. เนชนแนลอเลคทรค จำากด เครองปรบอากาศ 55 ญปน 45
บรษท เซนทรล แอร คอนดชนนง จำากด เครองปรบอากาศ
100
บรษท ไดกน อนดสทรย(ประเทศไทย) จำากด
เครองปรบอากาศ-คอมเพรสเซอร ญปน 100
บรษท เซดเดอร(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ
0.01 ฮองกง 99.99
บรษท ซนโย ยนเวอรแซลอเลคทรค จำากด เครองปรบอากาศ
50.9 ญปน 49.1
บรษท ไทยคลลงโทเวอร จำากด คลลงโทเวอร 100
บรษท โตชบาอเลคทรค อนดสทร(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 55 ญปน 45
บรษท ฟอรมลา อนดสทร จำากด เครองปรบอากาศ 100
บรษท คอมเพรสเซอรเมนแฟคเจอรง(ประเทศไทย) จำากด คอมเพรสเซอร 60 ญปน 40
บรษท ไทยเฮอรเมตกส จำากด คอมเพรสเซอร 100
บรษท เอม.เอช.ไอ มหาจกรแอรคอนดชนเนอรส จำากด
เครองปรบอากาศ-ชนสวน
100
- 6 51
บรษท ซ.เอ.ซ อนดสทร จำากด เครองปรบอากาศ 100
บรษท กลธรยนเวอรแซลอเลคทรค จำากด ชนสวนประกอบ 90 อเมรกา 10
บรษท กลธรเคอรบ จำากด คอมเพรสเซอร 68 อเมรกา 32 บรษท นปปอนเดน
โซ(ประเทศไทย) จำากด ชนสวนประกอบ 21 ญปน 79 บรษท ไฮโดรพลาส จำากด ชนสวนประกอบ
100
รายชอบรษท ผลตภณฑปทกอตง
ผถอหน(รอยละ)กำาลงการ
ผลต(2538)ไทย ตางชาต
บรษท แกมมาเทคซ จำากด เครองปรบอากาศ 100
บรษท บทไวส(ประเทศไทย) จำากด เครองปรบอากาศ 2531 77 23
50000 หนวย/ป
บรษท ฟชนอนดสเตรยล จำากด เครองปรบอากาศ 100
บรษท คอนโซเคเตดอเลคทรค จำากด เครองปรบอากาศ
100
บรษท สยามไดกน จำากด เครองปรบอากาศ ญปน 100 บรษท แอรไซด จำากด เครองปรบอากาศ ยโรป 100
บรษท บนดลอตสาหกรรม จำากด ชนสวนประกอบ 100
หางหนสวน บกนอนเตอรเนชนแนล จำากด
100
บรษท เบทเทอรไลฟ จำากด 100
บรษท เบทเทอรลฟวง จำากด 100
บรษท ไดกน แอรคอนดชนนง จำากด เครองปรบอากาศ ญปน 100
บรษท สรพงษอตสาหกรรมเครองเยน
100
บรษท สยาม เอ.อาร.ท จำากด 100
บรษท สยาม กก 100
บรษท ซดอนเตอรเนชนแนล จำากด เครองปรบอากาศ
100
ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และ ปยะพร(2539)
- 6 52
(2) เทคโนโลยการผลต
การพฒนาเทคโนโลยเครองปรบอากาศ เนนการพฒนาเพอทจะทำาใหเครองปรบอากาศ ประหยดไฟฟา ทงน เครองปรบอากาศเปนเครองใชไฟฟาทใชกระแสไฟฟามากทสดในบรรดาเครองใชไฟฟาประเภทตางๆทจำาเปนภายในบาน คากระแสไฟฟาสำาหรบเครองปรบอากาศคดเปนสดสวนทสงเกอบรอยละ 50 ของคาไฟฟารวมทงหมด
การพฒนาเครองปรบอากาศแบบประหยดไฟฟาน จะตองพฒนาในสวนของ Fancoil และ Condensing ซงเปนสวนประกอบสำาคญของเครองปรบอากาศทจะชวยลดการใชกระแสไฟฟามากใหมการใชกระแสไฟฟานอยลง เครองปรบอากาศแบบประหยดทผานการตรวจสอบประสทธภาพโดยศนยทดสอบผลตภณฑอตสาหกรรมและฝกอบรมดานการมาตรฐาน สำานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.) และไดรบการรบรองจากการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฝผ.) จะไดรบหมายเลขแสดงประสทธภาพการประหยดทแตกตางกน 5 หมายเลขตดอยบนเครองปรบอากาศทกเครอง ดงน
หมายเลข 1 หมายถง มประสทธภาพในการประหยดไฟตำา จะมคาประสทธภาพอยในชวง 6.6-7.6
หมายเลข 2 หมายถง ประหยดไฟไดในระดบพอใช จะมคาประสทธภาพอยในชวง 7.6-8.6
หมายเลข 3 หมายถง ประหยดไฟไดปานกลาง จะมคาประสทธภาพอยในชวง 8.6-9.6
หมายเลข 4 หมายถง ประหยดไฟไดด จะมคาประสทธภาพอยในชวง 9.6-10.6หมายเลข 5 หมายถง ประหยดไฟไดสงสด จะมคาประสทธภาพอยในชวง 10.6
ขนไปคาประสทธภาพ (Energy Efficiency Ratio: EER) ทปรากฏอย
บนฉลากเครองปรบอากาศแบบประหยดทกเครองหมายถง อตราสวนระหวางความสามารถในการใหความเยนของเครองปรบอากาศ (BTU/Hr) ตอกำาลงไฟฟา (Watt) ทใชในเครองปรบอากาศ ซงผกผนกบกระแสไฟฟา กลาวคอ เมอคาประสทธภาพสงขน การใชกระแสไฟฟากจะนอยลง ขณะทขนาดของเครองปรบอากาศจะมความสมพนธในทศทางเดยวกนกบการใชกระแสไฟฟา คอ เครองขนาดใหญขน จะใชกระแสไฟฟามากขน พบวาเครองปรบอากาศแบบประหยดจะสามารถประหยดคาไฟฟาไดมาก นนคอ จะใชกระแสไฟฟาในการทำางานของเครองคดเปนสดสวนเพยงรอยละ 60 ของเครองปรบอากาศแบบเดม
นอกจากน การพฒนาเทคโนโลยของเครองปรบอากาศ สามารถแบงออกเปน 2 สวนคอ สวนของผลตภณฑทคนไทยสามารถผลตไดโดยเพมการออกแบบทเลก และสวนของเทคโนโลยของบรษทตางชาตในประเทศในดานการประหยดพลงงาน ดานการลดปญหาสงแวดลอม โดยสามารถลดมลภาวะฝนละออง และเสยงรบกวนจากเครองปรบอากาศ
- 6 53
สวนเทคโนโลยการออกแบบผลตภณฑ กมความสำาคญเนองจากจะเปนสงทสามารถทำาใหสนคามความแตกตางจากคแขง (Product Differentiate) โดยผผลตจะตองออกแบบใหสอดคลองกบความตองการของตลาด เชน มความเลกกะทดรด ประหยดพลงงาน และรกษาสขภาพ เปนตน
แตอยางไรกตามการเพมศกยภาพการแขงขนทางดานการพฒนาเทคโนโลยการผลตของเครองปรบอากาศนอาจทำาไดยากกวาการลดตนทนการผลต เนองจากเทคโนโลยการผลตเครองปรบอากาศเปนเทคโนโลยทไมซบซอนมากนก และผผลตในประเทศคแขงมเทคโนโลยการผลตทใกลเคยงกบประเทศไทย
(3) โครงสรางตนทนการผลต
ในอดตอตสาหกรรมเครองปรบอากาศตองพงพาการนำาเขาวตถดบจากตางประเทศเปนจำานวนมาก ประมาณรอยละ 90 ของวตถดบทงหมด แตในปจจบนอตสาหกรรมเครองปรบอากาศไดลดการพงพงวตถดบและชนสวนจากตางประเทศลง โดยประเทศไทยสามารถผลตวตถดบภายในประเทศไดเพมขน เชน Compressor, Compressor Sheet Steel & Shape Steel, Aluminum Fins, Plastic Parts, Insulation, Painting, Refrigerant &Oil, Packaging, Condensing Coil, Cooling Coil, Blowers, Fan Housing และ Blades (ไพทรย และคณะ 2542) โดยเฉพาะอยางยง การผลตคอมเพรสเซอร ซงเปนสวนประกอบสำาคญของเครองปรบอากาศไดเอง ซงในปจจบนป 2545 มผผลตคอมเพรสเซอร 5 รายมกำาลงการผลตรวม 4.3 ลานเครองตอป (พชต 2545) สงผลใหสดสวนการใชวตถดบ และชนสวนในประเทศเพมสงขนเปนรอยละ 70-80 ของตนทนการผลตทงหมด การพฒนาการผลตวตถดบไดเองนเปนสวนสำาคญในการพฒนาอตสาหกรรมเครองปรบอากาศเปนอยางยง เนองจาก วตถดบเปนตนทนการผลตทสำาคญมากทสดของการผลตเครองปรบอากาศ โดยมสดสวนถงรอยละ 85 ของตนทนการผลตทงหมด ในขณะทคาแรงงานและคาใชจายอนๆมเพยง
รอยละ 15 เทานน (ตาราง 630. )ดงนน อาจกลาวไดวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวน
ประกอบในปจจบนเปนอตสาหกรรมทใชชนสวนภายในประเทศสง นนสงผลดหลายประการ กลาวคอ ทำาใหมลคาเพม(Value Added) มสง เนองจากไมตองนำาเขาชนสวนจากตางประเทศมากนก นอกจากนยงสงผลกอใหเกดการจางงานเพมขนในอตสาหกรรมการผลตชนสวนตางๆ อกดวย
- 6 54
ตารางท 6.30 โครงสรางตนทนเครองปรบอากาศชนดตดผนง ขนาด 12,000 บทย/ช.ม.
รายการชนสวน รอยละ
วตถดบและสวนประกอบ85.6
2รายการนำาเขาโดยตรง 55.56Indoor Unit Aluminum Sheet 1.56Couping 1.12Motor 8.44Drain Tube 1.12
- 6 55
Electonics Parts 0.96Others 1.43Outdoor Unit Aluminum Sheet 2.55Couping 2.23Compressor 28.34Motor 4.83PowerRelay 2.61Others 1.33ร า ย ก า ร น ำา เ ข า โ ด ย อ อ ม ห ร อ ใ ช ใ น ป ร ะ เ ท ศ 30.06Indoor Unit ABS 5.97Copper Tube 2.6กำามะหย 1.32Packaging 1.25Printing 3.08Others 3.45Outdoor Unit Copper Tube 7.42Rubber Sheet 1.14Steel Sheet 4.23Others 4.65
แรงงาน และคาใชจายดำาเนนการอนๆ14.3
8รวม 100ทมา: กาญจนา (2543)
6.2.2 การคาตางประเทศ
1( ) การนำาเขา
ประเทศไทยมการนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบ ในสดสวนทนอยมาก หากเปรยบเทยบกบการสงออก การนำาเขาของไทยสวนใหญจะเปนสวนประกอบเครองปรบอากาศทคณภาพการผลตของไทยยงไมดพอ และบางชนสวนไมสามารถผลตได โดยในป 2544 มลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบทงหมดของไทยมมลคา 2,832 ลานบาท ในขณะทมมลคาการสงออกทงหมด 51,151 ลานบาท ในป
- 6 56
เดยวกน ดงนนจะเหนวาอตสาหกรรมน สรางรายไดใหแกประเทศมหาศาลอกทงยงใชวตถดบภายในประเทศในสดสวนทสงอกดวย
ตลาดนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทสำาคญของไทย 5 ลำาดบแรก (เรยงลำาดบจากมลคาการนำาเขา ในป 2544) ไดแก ญปน ฝรงเศส มาเลเซย ไตหวน และจน ตามลำาดบ โดยทประเทศญปน มสดสวนคอนขางสงมากมาโดยตลอด
ดานสวนแบงตลาดและแนวโนม ในป 2544 พบวาประเทศญปน และประเทศฝรงเศส มสวนแบงตลาดการนำาเขาของประเทศไทยถงประมาณรอยละ 35 และ 16 ของมลคาการนำาเขาทงหมดของไทยตามลำาดบ และ สงเกตไดวาแนวโนมมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศของไทยจากประเทศญปนเพมสงขนมากในชวงกอนเกดวกฤตการณการป
2540 และเรมลดลงในชวงป 2541-2544 ดงทแสดงไวในตาราง 6.31 สวนแนวโนมการนำาเขาจากประเทศอนๆคอนขางคงท แตอยางไรกตามพบวา แนวโนมการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยโดยรวม มแนวโนมทคอนขางคงท และลดลงบางในบางป สวนหนงเนองมาจากการทนกลงทนตางประเทศหลายรายไดยายฐานการผลตเครองปรบอากาศเขามายงประเทศไทย ในขณะทแนวโนมการสงออกเปนไปในทศทางตรงขาม
ตารางท 6.31 มลคาการนำาเขา เครองปรบอากาศและสวนประกอบ(HS 8415) ของไทย
ลานบาท
ประเทศ253
5253
6253
7253
8253
9254
0254
1254
2254
3254
4
ญปน839.
21,073.6
1,283.5
1,629.7
1,782.3
1,262.3
641.0
542.7
770.3
998.5
%การเปลยนแปลง 27.9 19.6 27.0 9.4
-29.2
-49.2
-15.3 41.9 29.6
- 6 57
ฝรงเศส 13.3 96.0906.
3 44.8 6.0 47.6 51.4 9.5 72.0461.
7%การ
เปลยนแปลง 621.
8844.
0-
95.1-
86.7697.
1 8.1-
81.5656.
7541.
2
มาเลเซย 80.5105.
7240.
3237.
2299.
2517.
0337.
7156.
8246.
5394.
1%การ
เปลยนแปลง 31.3127.
3 -1.3 26.1 72.8-
34.7-
53.6 57.2 59.9
ไตหวน 7.7 11.8 44.8 83.8100.
3100.
6 83.9115.
2128.
5178.
7%การ
เปลยนแปลง 279.
7 87.1 19.7 0.3-
16.6 37.3 11.5 39.1
จน 5.3 9.6 23.6 36.7 29.0 44.9 53.1 44.4 82.9168.
7%การ
เปลยนแปลง 81.1145.
8 55.5-
21.0 54.8 18.3-
16.4 86.7103.
5
ทงหมด1,324.1
1,759.6
2,191.6
2,603.6
2,810.2
2,753.7
2,084.1
1,208.1
1,814.4
2,832.8
%การเปลยนแปลง 32.9 24.6 18.8 7.9 -2.0
-24.3
-42.0 50.2 56.1
ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(2) การสงออก
อตสาหกรรมการผลตเครองปรบอากาศของไทยในระยะเรมแรก เปนการนำาเขาชนสวนและอปกรณเขามาประกอบเปนเครองปรบอากาศสำาเรจรป เพอจำาหนายภายในประเทศเปนหลก โดยมลคาการสงออกในระยะแรกๆมเพยงเลกนอย เชน ในป 2535 ไทยสงออกเครองปรบอากาศมมลคา 7,342.7 ลานบาท และเพมเปน 51,151.4 ลานบาทใน
ป 2544 (รายละเอยดแสดงไวในตาราง 6.32) แตจากปจจยตางๆ เชน การใหความสนบสนนจากรฐบาล สำาหรบการสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมน ประกอบกบความไดเปรยบจากการทมคาจางแรงงานราคาถกกวาประเทศคแขง ทำาใหปจจบนประเทศไทยสามารถสงออกเครองปรบอากาศและชนสวนไดมากขน ตลาดสงออกสำาคญของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอ ญปน สเปน ออสเตรเลย สงคโปร และ UAE ตามลำาดบมลคาการสงออกในป 2544 ซงมแนวโนมทสำาคญ ดงน
ตลาดญปนเปนตลาดสำาคญทสดในชวงปลาสด แตกอนหนานตลาดทสงออกมากทสดเปนตลาดสงคโปร ซงปจจบนตกมาเปนอนดบท 4 อยางไรกตามแนวโนมการสงออกเครองปรบอากาศ และ
- 6 58
สวนประกอบไปยงตลาดสำาคญทง 5 มแนวโนมทไมคอยแตกตางกน กลาวคอ มแนวโนมเพมขนทละนอย นอกจากนในชวงวกฤตการณหลงป 2540 กมแนวโนมการสงออกเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยเพมสงขนเชนกน ดงนนอาจกลาวไดวา วกฤตเศรษฐกจป 2540 แทบจะไมผลกระทบตอมลคาสงออกในอตสาหกรรมนเลย และป 2543 และ 2544 มแนวโนมการสงออกเพมสงขนมากเปนพเศษ
ตารางท 6.32 มลคาการสงออก เครองปรบอากาศและสวนประกอบ(HS 8415) ของไทย: ลานบาท
ประเทศ2535
2536 25372538253925402541254225432544
ญปน2,598.8
2,900.7
2,380.2
5,281.2
4,842.6
3,550.3
3,289.3
3,588.0
3,750.3
8,511.2
%การเปลยนแปลง 11.6 -17.9
121.9 -8.3 -26.7 -7.4 9.1 4.5 126.9
สเปน141.
9 61.3 64.3549.
51,262.0
1,228.9
1,959.0
4,159.9
3,728.0
4,335.2
%การเปลยนแปลง
-56.8 4.9
754.6
129.7 -2.6 59.4
112.3 -10.4 16.3
ออสเตรเลย 52.3125.
9 546.7681.
2831.
21,678.1
2,942.5
2,387.2
3,182.8
4,164.3
%การเปลยนแปลง
140.7 334.2 24.6 22.0
101.9 75.3 -18.9 33.3 30.8
สงคโปร681.
9957.
81,938
.83,204.3
3,177.7
4,120.0
2,957.2
2,806.6
3,359.0
3,524.2
%การเปลยนแปลง 40.5 102.4 65.3 -0.8 29.7 -28.2 -5.1 19.7 4.9
UAE 79.7301.
9 732.5709.
61,050.1
1,480.2
1,962.3
1,594.3
2,277.5
3,195.7
%การเปลยนแปลง
278.8 142.6 -3.1 48.0 41.0 32.6 -18.8 42.9 40.3
ทงหมด7,342.7
8,325.2
13,491.3
20,177.3
24,073.6
27,414.7
32,419.3
33,663.8
42,228.6
51,151.4
%การเปลยนแปลง 13.4 62.1 49.6 19.3 13.9 18.3 3.8 25.4 21.1
ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
- 6 59
(3) ดลการคา
อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ เปนอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกมากกวามลคาการนำาเขามาโดยตลอดชวงระยะเวลาทศกษา (2535-2544) กลาวคอ เปนอตสาหกรรมทมดลการคาเกนดลมาโดยตลอด และพบวาดลการคาทเกนดลมแนวโนมทเพมสงขนเรอยๆ ในทกๆป เชนเดยวกนกบมลคาการสงออก จากตารางท 6.33 เชนในป 2535 ดลการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยประมาณ 6,018.6 ลานบาท และเพมเปน 48,318.6 ลานบาทในป 2544 แตในขณะทมลคาการนำาเขานน มแนวโนมทคอนขางคงท ดงนน อาจกลาวไดวา การเกนดลการคาทเกนขนในอตสาหกรรมนมสาเหตเนองมาจากการทมลคาการสงออกเพมขน นนเอง ซงสะทอนถงความสามารถในการแขงขนของไทยในตลาดตางประเทศของอตสาหกรรมน
ตารางท 6.33 การคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทย
ลานบาท
ป การนำาเขา การสงออก ดลการคา
2535 1,324.1 7,342.7 6,018.62536 1,759.6 8,325.2 6,565.62537 2,191.6 13,491.3 11,299.72538 2,603.6 20,177.3 17,573.72539 2,810.2 24,073.6 21,263.42540 2,753.7 27,414.7 24,661.02541 2,084.1 32,419.3 30,335.22542 1,208.1 33,663.8 32,455.72543 1,814.4 42,228.6 40,414.2
- 6 60
2544 2,832.8 51,151.4 48,318.6ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(4) ตลาดสงออกทสำาคญ และคแขงในตลาด
(4.1) ตลาดญปน
ประเทศญปนเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทมความสำาคญเปนอนดบท 1 ของไทยในป 2544 เครองปรบอากาศและสวนประกอบทญปนนำาเขาจาก
มากทสดคอจากจน โดยมมลคาถง 237 ลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2544 คดเปน
สดสวนถงรอยละ 44 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทญปนนำาเขารองลงมา ไดแก ประเทศไทย มาเลเซย ฮองกง และสหรฐอเมรกา ตามลำาดบ ประเทศไทยมสวนแบงตลาดเปนลำาดบทสอง โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 35 ซงในอดต ในป 2535 ประเทศไทยเคยเปนประเทศทมสวนแบงตลาดมากทสดในตลาดน โดยมสวนแบงตลาดสงถงรอยละ 48 เลยท
เดยว ดตารางท 6.34แนวโนมการขยายตวของการนำาเขาเครองปรบอากาศของญปนแสดงใหเหนวา
ประเทศไทย มาเลเซย และสหรฐอเมรกามแนวโนมการขยายตวทลดลง ในขณะทประเทศจน และฮองกงมการขยายตวเพมสงขนอยางตอเนอง ตลาดญปนเปนตลาดทไทยสญเสยความสามารถในการแขงขนใหกบจนไปบาง ทำาใหสวนแบงตลาดตกเปนของคแขงทสำาคญ คอ
ประเทศจนซงในอดตถอวามความสำาคญนอยมากในตลาดน กลาวคอ ในป 2535 ประเทศจนมสวนแบงตลาดเพยงรอยละ 018. เทานน แตในปจจบนกลบมสวนแบง
ตลาดสงเปนลำาดบทหนงนนคอ 44% ตารางท 6.34 มลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ (HS 8415) ของประเทศ
ตางๆไปยงประเทศญปน: ดอลลาร
สหรฐฯ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
China376,40
6431,55
17,219,
90613,732
,30629,220
,40052,677
,14452,847
,18040,738
,55285,810
,944237,50
6,592
Thailand102,341,560
114,586,216
94,644,840
211,951,856
191,085,984
114,513,968
79,698,696
94,630,536
93,236,136
191,552,096
Malaysia93,497
,672103,61
3,92072,940
,328128,30
3,696122,704,864
38,078,764
23,575,156
25,943,448
53,894,616
82,122,136
Hong Kong n.a.
3,184,458
3,997,340
4,917,092
6,241,922
6,620,556
4,191,300
11,547,906
13,828,446
43,223,080
USA36,466
,11636,652
,53249,941
,51648,204
,72036,047
,82438,715
,81658,309
,12831,290
,55022,451
,14838,111
,720
World211,200,544
250,744,416
201,479,472
309,549,376
330,322,016
322,487,616
231,586,752
275,416,992
323,690,240
534,459,904
ทมา : comtrade database,UN
- 6 61
สวนแบงตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดญปน: รอย
ละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
China 0.18 0.17 3.58 4.44 8.85 16.33 22.82 14.79 26.51 44.44Thailand 48.46 45.70 46.97 68.47 57.85 35.51 34.41 34.36 28.80 35.84Malaysia 44.27 41.32 36.20 41.45 37.15 11.81 10.18 9.42 16.65 15.37 Hong Kong n.a 1.27 1.98 1.59 1.89 2.05 1.81 4.19 4.27 8.09USA 17.27 14.62 24.79 15.57 10.91 12.01 25.18 11.36 6.94 7.13ทมา: จากการคำานวณ
อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดญปน
: รอยละ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
China n.a. 14.651573.0
1 90.20 112.79 80.28 0.32 -22.91 110.64 176.78Thailand n.a. 11.96 -17.40 123.94 -9.84 -40.07 -30.40 18.74 -1.47 105.45Malaysia n.a. 10.82 -29.60 75.90 -4.36 -68.97 -38.09 10.05 107.74 52.38 Hong Kong n.a. n.a. 25.53 23.01 26.94 6.07 -36.69 175.52 19.75 212.57USA n.a. 0.51 36.26 -3.48 -25.22 7.40 50.61 -46.34 -28.25 69.75ทมา: จากการคำานวณ
(4.2) ตลาดสเปน
ประเทศสเปนเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทมความสำาคญเปนอนดบท 2 ของไทยในป 2544 ประเทศสเปนนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ
จากประเทศฝรงเศสมากทสด โดยมมลคาถง 109 ลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2543 หรอคดเปนสดสวนรอยละ 14 ของการนำาเขาทงหมด สวนประเทศทสเปนนำาเขาเครองปรบอากาศรองลงมา ไดแก ประเทศอตาล ไทย จน และเกาหลใต ตามลำาดบ โดยประเทศไทยมสวนแบงตลาดเปนลำาดบทสามในป 2543 โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 11 ซงในอดต ในป 2535 ประเทศไทยมสวนแบงตลาดเพยงรอยละ 1.40 เทานน ดงนน อาจกลาวไดวาตลาดสเปนเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทประเทศไทยมการพฒนาความสามารถในการแขงขนดขน
สำาหรบแนวโนมการขยายตวของการสงออกเครองปรบอากาศไปยงสเปนนน ประเทศฝรงเศส และอตาลมแนวโนมการขยายตวทคอนขางคงท ในขณะทประเทศไทย จน และเกาหลใตมการขยายตวเพมสงขนอยางตอเนอง อาจกลาวไดวา ตลาดสเปนเปนตลาดท
- 6 62
ไทยมความสามารถในการแขงขนเพมสงขน ทำาใหในปจจบนสวนแบงตลาดของประเทศไทยตกเปนรองเพยงประเทศฝรงเศส และอตาล เทานน รายละเอยดแสดงไวในตารางท
6.35
ตารางท 6. 35 มลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ (HS 8415) ของประเทศตางๆไปยงประเทศสเปน
: ดอลลารสหรฐฯ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
France n..a. n..a.39,987
,70441,523
,67269,158
,31252,278
,89652,777
,600115,38
6,616109,722,960
113,399,720
Italy n..a. n..a.43,013
,03265,625
,36885,822
,64068,932
,54468,945
,15293,201
,136105,657,432
107,645,680
Thailand5,588,
5472,421,
4092,557,
81922,053
,20049,799
,22439,636
,95647,466
,344109,71
4,36892,681
,60097,566
,808
China 5,579812,26
21,771,
01713,239
,69616,676
,38618,447
,17024,275
,43660,656
,18474,093
,94477,505
,184Rep. of Korea
8,714,238
21,041,488
4,911,479
19,057,540
26,632,624
23,463,942
12,847,205
34,492,936
55,987,088
55,028,728
World399,709,376
253,003,200
240,327,648
428,727,360
538,470,528
463,443,008
443,798,368
708,042,560
772,739,648 n.a.
ทมา : comtrade database,UN
สวนแบงตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสเปน: รอย
ละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544France n.a. n.a. 16.64 9.69 12.84 11.28 11.89 16.30 14.20 n.a.Italy n.a. n.a. 17.90 15.31 15.94 14.87 15.54 13.16 13.67 n.a.Thailand 1.40 0.96 1.06 5.14 9.25 8.55 10.70 15.50 11.99 n.a.China 0.00 0.32 0.74 3.09 3.10 3.98 5.47 8.57 9.59 n.a.Rep. of Korea 2.18 8.32 2.04 4.45 4.95 5.06 2.89 4.87 7.25 n.a.ทมา: จากการคำานวณ
อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดสเปน
: รอยละ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544France n.a. n.a. n.a. 3.84 66.55 -24.41 0.95 118.63 -4.91 3.35Italy n.a. n.a. n.a. 52.57 30.78 -19.68 0.02 35.18 13.36 1.88Thailand n.a. -56.67 5.63 762.19 125.81 -20.41 19.75 131.14 -15.52 5.27
China n.a.14459.
28 118.04 647.58 25.96 10.62 31.59 149.87 22.15 4.60Rep. of Korea n.a. 141.46 -76.66 288.02 39.75 -11.90 -45.25 168.49 62.31 -1.71
- 6 63
ทมา: จากการคำานวณ
(4.3) ตลาดออสเตรเลย
ประเทศออสเตรเลยเปนตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทมความสำาคญ
เปนอนดบท 3 ของไทยในป 2544 ตารางท 6.36 แสดงใหเหนวาประเทศไทย
เปนประเทศผสงออกรายใหญทสดในตลาดออสเตรเลยในป 2544 โดยประเทศไทยมมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศออสเตรเลยประมาณ
93 ลานดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 27 ของมลคาการนำาเขาทงหมดของประเทศออสเตรเลย สำาหรบประเทศทสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงออสเตรเลยมมลคารองจากประเทศไทย ไดแก ประเทศเกาหลใต ญปน มาเลเซย และจน ตามลำาดบ
สำาหรบแนวโนมการขยายตวของการสงออกเครองปรบอากาศไปยงออสเตรเลย ประเทศไทย เกาหลใต และจน มแนวโนมการขยายตวเพมสงขนอยางตอเนอง ในขณะทประเทศญปน และมาเลเซยมแนวโนมการขยายตวลดลง โดยในป 2544 ประเทศเกาหลใตเปนประเทศทมอตราการขยายตวสงทสด กลาวคอ รอยละ 54 เมอเทยบกบป 2543
ตารางท 6.36 มลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ (HS 8415) ของประเทศตางๆไปยงประเทศออสเตรเลย
: ดอลลารสหรฐฯ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
Thailand2,057,
8484,973,
97721,739
,82027,336
,82432,800
,10854,126
,43271,445
,33663,111
,80479,232
,04893,721
,648Rep. of Korea
9,400,823
9,518,367
11,331,707
17,948,512
10,846,626
31,719,956
45,561,116
49,066,356
44,533,216
68,679,288
Japan59,613,388
76,454,368
79,705,760
65,679,524
58,961,656
72,954,352
65,362,712
59,832,076
50,653,192
36,663,200
Malaysia8,771,855
13,114,259
19,380,620
27,139,184
23,773,952
23,745,504
30,494,536
28,926,904
23,470,640
26,883,584
China130,2
44245,09
6128,78
9342,89
5836,19
02,906,
4038,380,
05916,084
,75912,940
,89918,769
,358
World n.a.119,057,752
157,697,968
190,548,816
178,089,312
239,885,088
308,844,960
337,281,920
308,022,144
346,466,496
ทมา : comtrade database,UN
สวนแบงตลาดเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดออสเตรเลย: รอย
ละ 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
- 6 64
Thailand n.a. 4.18 13.79 14.35 18.42 22.56 23.13 18.71 25.72 27.05Rep. of Korea n.a. 7.99 7.19 9.42 6.09 13.22 14.75 14.55 14.46 19.82Japan n.a. 64.22 50.54 34.47 33.11 30.41 21.16 17.74 16.44 10.58Malaysia n.a. 11.02 12.29 14.24 13.35 9.90 9.87 8.58 7.62 7.76China n.a. 0.21 0.08 0.18 0.47 1.21 2.71 4.77 4.20 5.42ทมา: จากการคำานวณ
อตราการเปลยนแปลงมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศตางๆในตลาดออสเตรเลย
: รอยละ
2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544Thailand n.a. 141.71 337.07 25.75 19.99 65.02 32.00 -11.66 25.54 18.29Rep. of Korea n.a. 1.25 19.05 58.39 -39.57 192.44 43.64 7.69 -9.24 54.22Japan n.a. 28.25 4.25 -17.60 -10.23 23.73 -10.41 -8.46 -15.34 -27.62Malaysia n.a. 49.50 47.78 40.03 -12.40 -0.12 28.42 -5.14 -18.86 14.54China n.a. 88.18 -47.45 166.25 143.86 247.58 188.33 91.94 -19.55 45.04ทมา: จากการคำานวณ
6.2.3 นโยบายรฐบาล
นโยบายของรฐบาลในอตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบคลายคลงกบอตสาหกรรมเครองรบโทรทศนและสวนประกอบเนองจากเปนอตสาหกรรมทเกยวของกบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา โดยแบงเปน 5 นโยบายหลก ดงน
นโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก นโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค นโยบายอตสาหกรรมเปาหมาย นโยบายสงเสรมการเชอมโยงการใชชนสวนภายในประเทศ
ในระยะเรมตนของการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟา และอเลกทรอนกส รฐบาลไดใชนโยบายสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนำาเขา (Import Substitution Policy) โดยใชโครงสรางภาษนำาเขาสงเพอคมครองอตสาหกรรมภายในประเทศ แตเนองจากยงไมมอตสาหกรรมผลตชนสวน และอตสาหกรรมสนบสนน ทำาใหผผลตตองนำาเขาชนสวนจากตางประเทศมาใชในการผลต โดยสวนใหญเปนการผลตแบบนำาเขาชนสวนกงสำาเรจรปมาประกอบเทานน หลงจากทนโยบายการผลตเพอทดแทนการนำาเขาไดลดความสำาคญลง นโยบายสงเสรมการผลตเพอการสงออก (Export Promotion Policy) ไดมบทบาทสำาคญแทน
- 6 65
ในสวนของนโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค ไดมการกำาหนดเงอนไข และสทธประโยชนการลงทนใหขนอยกบสถานทตงโรงงาน ดงนo การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา จะตองตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3o การผลตเครองใชไฟฟา และชนสวนเครองใชไฟฟา ไดรบสทธประโยชนเครองจกรตาม
เกณฑปกต คอ กรณตงโรงงานในเขต 2 หรอ 3 ใหไดรบการลดหยอนอากรขาเขาเครองจกรกงหนง เฉพาะทมอากรขาเขาไมตำากวารอยละ 10 กรณตงโรงงานในเขต 3 ใหไดรบยกเวนอากรขาเขาเครองจกร
6.2.4 ยทธศาสตรภายใตกรอบความตกลงทางการคา
ภาพรวมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ (RCA) ของประเทศไทยในความตกลงทางการคาแบบพหภาคและทวภาดแบบตางๆ
คา RCA แสดงถงความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบของประเทศไทยในการสงออกสนคาในตลาดทกำาลงศกษา ซงแสดงวาสนคานนของประเทศไทยสามารถแขงขนไดดในตลาดตางประเทศทกำาลงศกษานนโดยเฉพาะถาคา RCA > 1 มาก ในทางตรงกนขามถาคา RCA < 1 แสดงวาประเทศไทยมความเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบของการสงออกสนคาไปยงตลาดทกำาลงศกษา หรอกลาวอกนยหนงคอ สนคานนของประเทศไทยมความสามารถในการแขงขนนอยในตลาดทกำาลงศกษาโดยเฉพาะถาคา RCA ยงเขาใกลศนย
จากการศกษาคา RCA พบวาอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย เปนอตสาหกรรมทมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมาก เนองจากอตสาหกรรมนมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในทกความตกลงทางการคาทประเทศไทยเปนสมาชก ทงทวภาค และพหภาค โดยเฉพาะอยางยงในตลาดอนเดยมคาเฉลย RCA สงถง 38.73 ซงหมายความวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบสงมาก แนวโนมการเปลยนแปลงคา RCA ของไทยนน มแนวโนมเพมสงขนในกลมการคาทคอนขางใหญ เชน WTO ASEM APEC และ AFTA แตมแนวโนมลดลงในตลาด BIMST-EC และตลาดจน สวนในตลาดอนเดย และญปนไมมแนวโนมทเดนชด
- 6 66
ภาพรวมอตราภาษนำาเขาของประเทศไทย
อตราภาษเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศไทยมหลายอตราเกบแตก
ตางกนในแตละความตกลงตางๆ ดงน เกบอตราตามราคารอยละ 60 และรอยละ
30 สำาหรบอตราตามมาตรา 12 สวนประเทศทอยในความตกลง AFTA เกบ
เพยงรอยละ - 3755. สำาหรบประเทศทอยในความตกลง WTO เกบรอยละ
30
ตารางท 637.อตราภาษนำาเขาสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย
รหส HS อตราตามราคา
AFTA Rate
มาตรา 12
WTO Rate
8415.1 60 5 30 30
8415.2 60 5 30 30
8415.81 60 5 30 30
8415.81.010 3.75
8415.81.020 3.75
8415.82 60 5 30 30
8415.82.
010 3.75 8415. 60 5 30 30
- 6 67
83
8415.83.
010 3.75 8415.
9 60 5 30 30
8415.90.
010 3.75 ทมา: กรมศลกากร หมายเหต: ในมาตรา 12 เฉพาะเครองปรบอากาศทมขนาดทำาความเยนเกน 72,000 บ.ท.ย.ตอชวโมงและมอตราการสงลมเยนของเครองเปาลมแตละเครองเกน 2,400 ลกบาศกฟตตอนาท จะมอตรา 3 เปอรเซนต
(1) องคการการคาโลก (WTO)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงตลาด
WTO มมลคา 1,151 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงเมอเทยบกบมลคาการคา เครองปรบ
อากาศ และสวนประกอบทงหมดในตลาด ซงมมลคา 12,842 ลานดอลลารสหรฐฯ ทำาให
มลคาการสงออกของไทยคดเปนรอยละ 8.96 ของมลคาการคาทงหมด โดยประเทศคแขงทสำาคญของประเทศไทยในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด WTO ในป 2544) ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา จน และเกาหล โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 17.06 10.12 และ 9.55 ตามลำาดบ ซงประเทศคแขงทง 3 มสวนแบงตลาดสงกวาประเทศไทยทงสน
การสงออกเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยสวนใหญจะเปนผผลตตางชาต เชนญปน (เชน มตซบช และโตชบา) และบรษทรวมลงทนจากตางชาต (เชน แคเรยร และเทรน) โดยบรษทแมอาจใหความชวยเหลอในการทำาการตลาดในตางประเทศ
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยมคาเทากบ 5.92 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบในตลาดนคอนขางสงมาก และหากเปรยบเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศคแขง ไดแก สหรฐอเมรกา จน และเกาหล ซงมคา 1.44 0.81 และ 1.82 ตามลำาดบ พบวาคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
- 6 68
ถงแมวามลคาการสงออก และสวนแบงตลาดของประเทศไทยจะนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ แตสดสวนมลคาการสงออกสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยไปยงตลาด WTO เทยบกบมลคาการสงออกสนคาทงหมดของไทยไปยงตลาด WTO สงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ สงผลใหคา ดชน RCA ของไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ นนหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบสงกวาประเทศคแขงในตลาด
ตารางท 638. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด
WTO
WTO Thailand
USA China
Korea
RCA 5.92 1.44 0.81 1.82สวนแบงตลาดป
25448.96
%17.06
%10.12
%9.55
% ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรก า รทางภาษ
ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในกรอบความตกลงนไดแก ประเทศออสเตรเลย ซงมอตราภาษนำาเขานอยกวาของไทย คอ เกบรอยละ
- 515 สวนประเทศญปน ไมมการเกบภาษนำาเครองปรบอากาศและสวนประกอบนเลย
ประเทศไทยถงวามอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอนขางสงเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาดเชน ประเทศสหรฐอเมรกา และเกาหลใต ซงมอตราภาษรอยละ 0.4-2.2 และ 8 ตามลำาดบ แตนอยกวาเมอเทยบกบประเทศจน ซงมอตราภาษ
- 6 69
ในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ
ตารางท 639. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด WTO
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนสเปน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ออสเตรเลย 5 15 5 5 5 15สหรฐอเมรก
า0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6
จน 130 110 130 130 90 15เกาหลใต 8 8 8 8 8 8
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรก า รทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม WTO มดงตอไปน
ประเทศฮงการกำาหนดมาตรฐานการนำาเขาเครองปรบอากาศวาตองผานการตรวจสอบมาตรฐานและไดใบรบรองจากหนวยงาน KERHI (Testing and Quality Central Ltd.) ซงมอายในการรบรองครงละ 3 ป ผขายจะตองไดรบประกนสนคาเปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป พรอมทงตองจดทำาคมอการใชเปนภาษาฮงการประกอบการจำาหนาย นอกจากนยงตองผานการตรวจดานสภาพแวดลอม (Environmental Friendly) โดยหนวยงาน Environmental Protection Authority
ประเทศเกาหลใต มการกำาหนดวาการนำาเขาเครองใชไฟฟาตองผานการทดสอบสนคาจากสถาบนไฟฟาเกาหล(Korea Electronics Testing Institution) นอกจากนสนคาประเภทเครองปรบอากาศ จะถกเกบภาษสนคา
- 6 70
ฟมเฟอย เพมเตมอก 15-30 % ภาษการศกษา 30%ของภาษฟมเฟอย และภาษมลคาเพมอก 10 % ของราคาสนคา
(2) ความรวมมอทางเศรษฐกจเอเชย-แปซฟก (APEC)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยง
ตลาด APEC มมลคา 547 ลานดอลลารสหรฐฯ ซงคดเปนสดสวนรอยละ 9.47 เมอ
เทยบกบมลคาการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดในตลาด APEC ซงม
มลคาสงถง 5,786 ลานดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบ
ตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด APEC ในป 2544) ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา จน และเมกซโก โดยมสวนแบงตลาดในป 2544 รอยละ 28.18 12.96 และ 11.79 ตามลำาดบ ซงเมอเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลว พบวาประเทศไทยมสวนแบงตลาดนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
แมวาสวนแบงตลาด เครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทยในตลาดนมคานอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ แตคาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 3.57 ซงเมอเทยบกบประเทศคแขง ไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา จน และเมกซโก ซงมคาเทากบ 1.15 0.52 และ 1.35 ตามลำาดบ จะพบวาคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ เนองจากสดสวนการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยไปยงกลมประเทศ APEC เทยบกบการสงออกสนคาทงหมดของไทยไปยง APEC สงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนสรปไดวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบอยในเกณฑด แตยงมสวนแบงตลาดนอยเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาด
ตารางท 640.คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด
APEC
APEC Thail USA China Mexic
- 6 71
and o RCA 3.57 1.15 0.52 1.35
สวนแบงตลาดป 2544 9.47% 28.18% 12.96% 11.79%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในกรอบความตกลงน ไดแก ประเทศญปน และสงคโปรไมมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบเลย สวนประเทศออสเตรเลยเกบอตราภาษรอยละ - 515
และเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดพบวา ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอนขางสงเมอเทยบกบประเทศคแขงในตลาดเชน ประเทศสหรฐอเมรกา และเมกซโก ซงมอตราภาษรอยละ 0.4-2.2 และ 15-20 ตามลำาดบ แตนอยกวาเมอเทยบกบประเทศจน ซงเกบอตราภาษนำาเขาในสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ
- 6 72
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม APEC มดงตอไปน
ประเทศบรไนมการกำาหนดมาตรฐานการนำาเขาเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสทใชกบโรงงานไฟฟา จะตองมการทดสอบ และเปนไปตาม British Standard
ประเทศเมกซโกมมาตรการปดฉลากสนคาเครองใชไฟฟาทจำานำาเขาเปนภาษาสเปน ตามแบบฟอรมทเมกซโกกำาหนด
(3) กลมการประชมรวมเอเชย ยโรป – (ASEM)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงตลาด
ASEM มมลคาสงออกสงเปนลำาดบทหนงในตลาด โดยมมลคา 751 ลานดอลลาร
ตารางท 641. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทยประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด APEC
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน
ออสเตรเลย 5 15 5 5 5 15สงคโปร ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน
สหรฐอเมรกา
0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6
จน 130 110 130 130 90 15เมกซโก 20 15 20 15 15 15
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
- 6 73
สหรฐฯ คดสวนแบงตลาดรอยละ 15.38 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด ASEM โดยมประเทศคแขงทสำาคญ (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด ASEM ในป 2544) ไดแก ประเทศจน ญปน และอตาล โดยมสวนแบงตลาดรอยละ 13.80 12.79 และ 11.92 ตามลำาดบ ซงสวนแบงตลาดของประเทศคแขงทง 3 ประเทศลวนนอยกวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยทงสน ดงนน อาจกลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศผสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบรายใหญในตลาดน
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยมคาเทากบ 5.76 หมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบอยในเกณฑด และเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ในชวงเดยวกนของประเทศคแขง ไดแก ประเทศจน ญปน และอตาล ซงมคาเทากบ 0.80 1.89 และ 1.44 ตามลำาดบ ซงคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนอาจกลาวไดวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบคอนขางสงในตลาดน และมสวนแบงตลาดสงทสดอกดวย
ตารางท 642. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด
ASEM
ASEM Thailand
China Japan Italy
RCA 5.76 0.80 1.89 1.44สวนแบงตลาดป
2544 15.38% 13.80% 12.79% 11.92% ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรกรทางภาษ
- 6 74
ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในตลาดนเหมอนกบความตกลง WTO ซงไดแก ประเทศออสเตรเลย ซงมอตราภาษนำาเขานอยกวาของไทย คอ เกบรอยละ - 515 สวนประเทศญปน ไมมการเกบภาษนำาเขาสนคานเลย แตนอยกวาเมอเทยบกบประเทศคแขงทสำาคญในตลาด เชน ประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ
ตารางท 643. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด ASEM
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนสเปน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ออสเตรเลย 5 15 5 5 5 15จน 130 110 130 130 90 15
อตาล n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตร กา รทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม ASEM มดงตอไปน
ประเทศทเปนสมาชกกลมสหภาพยโรป (EU) ในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส ดงน
- ระเบยบเกยวกบเศษเหลอทง (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ของผลตภณฑไฟฟาและ
- 6 75
อเลกทรอนกสโดยมกฎระเบยบกวางๆ ดงน1. หามใชวสดทเปนอนตราย ไดแก ตะกว ปรอท แคดเมยม2. ผผลตสนคาตองจดตงระบบในการแยกรวมอปกรณไฟฟาและ
อเลกทรอนกสทหมดอายการใชแลว และตองรบคนอปกรณทหมดอายาการใชแลวจากผใชโดยไมคดคาบรการ
3. ผผลตตองตงระบบคนสภาพ(Recovery) อปกรณฯทหมดอายการใชแลว กลบมาใชใหมอก โดยประชาคมยโรปจะกำาหนดเปาหมายของการนำากลบมาใชใหม (Recycliny Rates) ของอปกรณแตละประเภท
การกำาหนดระเบยบ WEEE ของสหภาพยโรปนทำาใหผผลต และผสงออกผลตภณฑเครองใชไฟฟาของไทยตองรบผดชอบคาใชจายในการจดสถานทรวบรวม และรบคนสนคาทหมดอายการใชงานแลวซงถอวาเปนตนทนของการสงออกไทยไปยงสหภาพยโรป
- กฎวาดวยการหามใชสารอนตรายบางชนดในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และ
อเลกทรอนกส (Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) โดยมผลบงคบใชในป พ.ศ. 2547 ทำาใหผผลตเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสของไทยตองปรบตวโดยใชวสดอนแทนวสดตองหามซงอาจสงผลใหตนทนการผลตเพมสงขน
- ในปจจบนสหภาพยโรปกำาลงพจารณาแนวความคดเกยวกบนโยบายสนคาครบวงจร (Integrated Product Policy: IPP) โดยพจารณาวงจรสนคาตงแตขนตอนการผลต วตถดบ การจำาหนาย รวมถงการกำาจดโดยนำามากลบมาใชใหม และการทำาลายเศษซากเหลอทงของสนคา วามขนตอนใดบางทมผลกระทบตอสงแวดลอม และกำาหนดใหผผลตตองรบภาระคาใชจายตามหลก “Pollution Pay Principle” ซงมแนวโนมวาจะมผลบงคบใชในอนาคตอนใกลน ซงจะสงผลใหผผลตเครองใชไฟฟาของประเทศไทย มตนทนเพมสงขน
(4) เขตการคาเสรอาเซยน (AFTA)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ประเทศไทยเปนประเทศทมมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไป
ยงตลาด AFTA สงเปนอนดบหนงในป 2544 โดยมมลคา 121 ลานดอลลาร
สหรฐฯ ซงคดเปนสดสวนรอยละ 37.87 เมอเทยบกบมลคาการคาเครองปรบอากาศ
- 6 76
และสวนประกอบทงหมดในตลาด AFTA ซงมมลคา 320 ลานดอลลารสหรฐฯ ประเทศ
คแขงในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบมายงตลาด AFTA) ไดแก ประเทศมาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 27.16 24.36 และ 4.99 ตามลำาดบ ซงนอยกวาประเทศไทยทงสน
คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในชวงป 2535-2544 มคาเทากบ 2.17 ซงถอวามความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑด หากเปรยบเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศคคาทสำาคญ ไดแก ประเทศมาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย ซงมคา 1.50 0.53 และ 0.18 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบเฉลยดชน RCA ของประเทศไทย พบวาคา RCA ของไทยมากกวาของประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนสรปไดวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ และสวนแบงตลาดสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
ตารางท 644. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด
AFTA
AFTA Thailand
Malaysia
Singapore
Indonesia
RCA 2.17 1.50 0.53 0.18สวนแบงตลาดป
2544 37.87% 27.16% 24.36% 4.99% ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยจดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในสนคาหมวดลดภาษ
แบบปกต (Normal Track) โดยอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวน
ประกอบทประเทศไทยเกบกบประเทศภายในกลมประเทศ AFTA คอนขางตำา กลาวคอ
รอยละ 3.75-5 สวนประเทศสมาชก AFTA อนๆ สวนใหญจดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในหมวดลดภาษแบบปกต เชนเดยวกบไทย โดยมอตราภาษประมาณ
รอยละ - 05 อยางไรกตามการทคา RCA ของประเทศไทยในสนคาเครองปรบ
อากาศและสวนประกอบคอนขางสงและมสวนแบงตลาดมากทสดใน AFTA ดงนน การ
- 6 77
ปรบลดภาษของสนคานลงตามความตกลงทางการคา AFTA นนประเทศไทยนาจะไดรบประโยชน
ตารางท 645. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด AFTA
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 5 5 5 -05 5 5มาเลเซย 5 5 0 -05 -05 -05สงคโปร ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน
อนโดนเซย 5 0 25. 25. 25. -05ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศสมาชกกลม AFTA มดงตอไปน
ประเทศอนโดนเซยมมาตรการปดฉลากตามระเบยบ 608/MPI/kep/10/1999 ซงมผลบงคบใชตงแต 14 ตลาคม 2542 กำาหนดใหสนคาประเภทเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสนำาเขาตองพมพคมอการใชเปนภาษาอนโดนเซย
ประเทศสงคโปรมการควบคมการนำาเขาเครองปรบอากาศ เนองจากเหตผลดานความมนคงและเศรษฐกจของประเทศ
ประเทศฟลปปนสมการกำาหนด Minimum Efficiency Standard (MES) เกยวกบการใชพลงงานและตองไดรบใบอนญาตนำาเขาและมาตรฐานสนคาจากสำานกมาตรฐานสนคา Philippine National Product Standards เพอคมครองผบรโภคและตลาดในประเทศ
- 6 78
(5) โครงการความรวมมอทางเศรษฐกจบงคลาเทศ อนเดย พมา ศรลงกา และ
ไทย (BIMST-EC)
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
เนองจากในป 2544 ไมมขอมลทางการคาของประเทศกลม BIMST-EC ยกเวนประเทศไทย ดงนน ในการดสวนแบงตลาดจงเปนขอมลในป 2543 ซงประเทศไทยมสวนแบงตลาดในตลาด BIMST-EC ในป 2543 สงถงรอยละ 86.42 โดยประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงตลาด BIMST-EC ม
มลคาประมาณ 10 ลานดอลลารสหรฐฯ สวนประเทศคแขงในตลาดนมประเทศอนเดย
เพยงประเทศเดยว โดยประเทศอนเดยมสวนแบงตลาดรอยละ 13.58คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยในชวงป 2535-2543 มคาเทากบ
2.67 ซงหมายความวา ประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบอยในเกณฑด และเมอเทยบกบคาเฉลยดชน RCA ของประเทศอนเดยในชวงป 2535-2543 ซงมคาเพยง 0.22 หมายความเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบ กลาวโดยสรป ในตลาด BIMST-EC ประเทศไทยเปนผสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบรายใหญ มทงสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA สง
ตารางท 646. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาด
BIMST-EC
BIMST-EC Thailand
India
RCA 2.67 0.22สวนแบงตลาดป
2543 86.42% 13.58% ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
- 6 79
ประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบสงถงรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศทเปนตลาดสงออกทสำาคญในความตกลงน ไดแก ประเทศศรลงกา ซงมอตราภาษนำาเขานอยกวาของไทย คอ เกบรอยละ - 1025 สวนประเทศอนเดย ซงเปนทงประเทศทเปนตลาดสงออกหลก และประเทศคแขงของไทย มการเกบอตราภาษเครองปรบอากาศและสวนประกอบเทากบประเทศไทย คอรอยละ 30 ของมลคาการนำาเขา
ตารางท 647. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย ประเทศทไทยมมลคาการสงออกสง (ตลาดสำาคญ) และประเทศคแขงในตลาด BIMST-EC
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82 8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30อนเดย 30 30 30 30 30 30
บงคลาเทศ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.ศรลงกา 10 25 10 10 10 10
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
(6) เขตการคาเสรไทย-จน
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศจนมมลคา 4,940,468 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 1.26 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดไปยงประเทศจน
ซงมคาประมาณ 399 ลานดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบ
ตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศจน ในป 2544) ไดแก ประเทศฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 47.47
- 6 80
13.07 และ 10.53 ตามลำาดบ โดยหากเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลวจะพบวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยนอยกวาประเทศคแขงคอนขางมาก
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 3.51 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบประเทศจน สวนคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงไดแก ประเทศฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมคาเทากบ 5.40 48.22 และ 77.38 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
ตารางท 648. คา RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาดจน
TH-CH Thailand
Hongkong
Japan USA
RCA 3.51 5.40 48.22 77.38สวนแบงตลาดป
25441.26% 47.47% 13.07% 10.53%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษเครองปรบอากาศและสวนประกอบตำาประเทศจน กลาวคอ ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ สวนประเทศจนมอตราภาษในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ แตสงกวาประเทศคแขงในตลาดไดแก ประเทศฮองกง และญปน ซงทง 2 ประเทศไมมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ สวนประเทศสหรฐอเมรกามอตราภาษนำาเขาประมาณรอยละ 0.4-2.2 เทานน
ตารางท 649.อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย และประเทศคแขงในตลาดจน
- 6 81
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30จน 130 110 130 130 90 15
ฮองกง ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน
สหรฐอเมรกา
0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบของประเทศจน มดงตอไปน
ประเทศจนมการกำาหนดมาตรฐานเกยวกบประสทธภาพขนตำาในการใชพลงงานของสนคาเครองใชไฟฟา (Minimum Efficiency Standard: MES)
นอกจากนยงมการควบคมการนำาเขา คอมเพรสเซอร โดยผนำาเขาตองขอใบอนญาตจากกระทรวงการคาตางประเทศ และตองมใบรบรองโควตานำาเขา
(7) เขตการคาเสรไทย-อนเดย
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
เนองจากในป 2544 ไมมขอมลการคาของประเทศอนเดย ดงนนขอมลสวนแบงตลาดลาสดจงใชขอมลในป 2543 ซงประเทศไทยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดยมมลคา 8,348,105 ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 8.48 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดไปยงประเทศอนเดย ซงมคาเทากบ 52,371,379 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศอนเดย ในป 2543) ไดแก ประเทศเกาหลใต ญปน และ
- 6 82
สหรฐอเมรกา ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 36.21 18.79 และ 13.31 ตามลำาดบ โดยหากเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลวจะพบวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยยงมคานอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2543 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 38.73 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบอนเดยสงมาก สวนคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงไดแก ประเทศเกาหลใต ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมคาเทากบ 603.56 310.31 และ 621.91 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาแมวาประเทศไทยจะมคาเฉลย RCA คอนขางสงมาก แตคาเฉลย RCA ของประเทศไทยยงนอยกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ นนหมายความวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบประเทศอนเดย มากกวาประเทศไทย
ตารางท 650.คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาดอนเดย
TH-IN Thailand
Korea Japan USA
RCA 38.73 603.56 310.31 621.19สวนแบงตลาดป
25448.48% 36.27% 18.79% 13.31%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบเทากบประเทศอนเดย กลาวคอ ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ และประเทศอนเดยกเชนเดยวกน แตประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาสงกวาประเทศคแขงในตลาดไดแก ประเทศเกาหลใต สหรฐอเมรกา ซงมอตราภาษ รอยละ 8 0.4-2.2 และ ไมมการเกบภาษนำาเขาสำาหรบประเทศญปน
- 6 83
(8) เขตการคาเสรไทย-ญปน
ความสามารถในการแขงขน สวนแบงตลาดของประเทศไทย และคแขงทสำาคญ
ในป 2544 ประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรายใหญทสดในตลาดญปน โดยสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศญปนมมลคา 191,552,096
ดอลลารสหรฐฯ หรอคดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 14.59 เมอเทยบกบมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบทงหมดไปยงประเทศญปน ซงมคาเทากบ 639,055,881 ดอลลารสหรฐฯ ประเทศคแขงทสำาคญในตลาดน (เรยงลำาดบตามมลคาการสงออกเครองปรบอากาศ และสวนประกอบไปยงประเทศญปน ในป 2544) ไดแก ประเทศจน มาเลเซย และฮองกง ซงมสวนแบงตลาดรอยละ 13.43 8.43 และ 2.16 ตามลำาดบ โดยหากเทยบกบสวนแบงตลาดของประเทศไทยแลวจะพบวาสวนแบงตลาดของประเทศไทยมากกวาประเทศคแขง ซงอาจเนองมาจากผผลตเครองปรบอากาศเพอสงออกของประเทศไทยเปนบรษทตางชาต หรอบรษทรวมทนจากประเทศญปนเปนสวนมากทำาใหมการสงออกกลบไปขายยงประเทศญปนคอนขางมาก
ตารางท 651. อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย และประเทศคแขงในตลาดอนเดย
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30อนเดย 30 30 30 30 30 30
เกาหลใต 8 8 8 8 8 8สหรฐอเมรก
า0.4 1.6 1.2 2.2 1.6 1.6
ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
- 6 84
คาเฉลยดชน RCA ในชวงป 2535-2544 ของประเทศไทยในตลาดนมคาเทากบ 4.83 ซงหมายความวาประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศเมอเทยบกบประเทศญปน สวนคาเฉลย RCA ของประเทศคแขงไดแก ประเทศจน มาเลเซย และฮองกง ซงมคาเทากบ 0.69 3.41 และ 0.25 ตามลำาดบ ซงหากเทยบกบคาเฉลย RCA ของประเทศไทยแลว พบวาคาเฉลย RCA ของประเทศไทยมากกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ ดงนนกลาวโดยสรปวาอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนในตลาดประเทศญปนดมาก เนองจากทงสวนแบงตลาด และคาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงกวาประเทศคแขงทง 3 ประเทศ
ตารางท 652. คาเฉลย RCA และสวนแบงตลาดของเครองปรบอากาศและสวนประกอบในตลาดญปน
TH-JAP Thailand
China Malaysia
Hongkong
RCA 4.83 0.69 3.41 0.25สวนแบงตลาดป
254414.59% 13.43% 8.43% 2.16%
ทมา: จากการคำานวณ
มาตรการทางภาษ และไมใชภาษ
มาตรการทางภาษ
ประเทศไทยมอตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงกวาประเทศญปน กลาวคอ ประเทศไทยเกบอตราภาษนำาเขารอยละ 30 จากมลคาการนำาเขาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบ ในขณะทประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาสนคาน และประเทศไทยมอตราภาษนำาเขาสงกวาประเทศคแขงในตลาดคอ ประเทศฮองกง ซงไมมการเกบภาษนำาเขาในสนคานเชนเดยวกบญปน สวนประเทศมาเลเซยมอตราภาษประมาณรอยละ 0-30 แตมอตราภาษนำาเขานอยกวาประเทศจน ซงมอตราภาษในสนคาเครองปรบอากาศ และสวนประกอบสงถงประมาณรอยละ 110-130 สำาหรบเครองปรบอากาศขนสดทาย และรอยละ 15 สำาหรบชนสวนเครองปรบอากาศ
- 6 85
มาตรการทไมใชภาษ
มาตรการทไมใชภาษของสนคาเครองปรบอากาศของประเทศญปน มดงตอไปนประเทศญปนมการกำาหนดมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาทนำาเขาจะตองไดมาตรฐาน
ทระบไวใน Electrical Appliance and Material Control Law นอกจากนยงมการบงคบใชกฎหมายการรไซเคลเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Recycling Law) เมอ เม.ย. 2544 ทกำาหนดใหผบรโภคตองมสวนรวมรบภาระคาใชจายในการนำาเครองใชไฟฟาเกาไปรไซเคล จงชะลอการซอเครองใชไฟฟาใหมเพอทดแทนของเดมทมอย ซงเครองใชไฟฟาภายในบานดงกลาวนบรวมเครองปรบอากาศดวย
9( ) ยทธศาสตรการเจรจา
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ WTO
เครองปรบอากาศและสวนประกอบถอเปนสนคาในหมวดเครองใชไฟฟาทมมลคาการสงออกสงมากของประเทศไทยโดยมมลคาการสงออกในป 2544 สงถง 51,151.4 ลานบาท แนวโนมการสงออกเครองปรบอากาศเพมขนอยางตอเนองในขณะทมลคาการนำาเขาคอนขางคงทสงผลใหดลการคาเครองปรบอากาศของไทยมแนวโนมเกนดลเพมขนอยางตอเนอง โดยในป 2544 เกนดลการคาสงถง 48,318.6 ลานบาท
จากการศกษาในเรองขดความสามารถในการแขงขนและสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศและสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงถง 5.92 ซงในป 2544 ม
ตารางท 653.อตราภาษเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของประเทศไทย และประเทศคแขงในตลาดญปน
ประเทศ 8415.10
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90
ไทย 30 30 30 30 30 30ญปน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวนจน 130 110 130 130 90 15
มาเลเซย 30 30 0-30 0-30 0-30 0-30ฮองกง ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน ยกเวน
ทมา: APEC tariff Database และ กรมศลกากร
- 6 86
มลคาการสงออกไปยงตลาดโลก 1,151 ลานดอลลารสหรฐฯ สวนอตราภาษนำาเขาเครองปรบอากาศของประเทศไทยในตลาด WTO อยในระดบรอยละ 30 ซงการลดภาษภายใตกรอบความตกลง WTO คงจะไมมผลกระทบมากนกกบอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ เนองจากอตสาหกรรมเครองปรบอากาศของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมาก
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ APEC
จากขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทยในความตกลงการคา APEC น พบวาประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของประเทศไทยมอตราภาษคอนขางตำาอยแลวเชนประเทศออสเตรเลยเกบภาษรอยละ 5-15 ของมลคาการนำาเขา สวนประเทศญปนไมมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศและสวนประกอบ ในขณะทประเทศไทยเกบภาษสงถงรอยละ 30 ดงนนหากเปดตลาดเสร และลดภาษนำาเขาลงภายใตกรอบของ APEC ซงประเทศพฒนาแลวจะลดภาษลงเหลอ 0 – 5% ในป 2010 นน คงจะไมกระทบตอประเทศไทยมากนก ทงนเพราะ ประเทศกำาลงพฒนาภายใตกรอบ APEC จะเปดเสรในป 2020 และการลดภาษของประเทศพฒนาแลวจะไมสงผลกระทบตอความไดเปรยบ/ เสยเปรยบกบประเทศคแขงสำาคญในภมภาคเดยวกน
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา แมวาสวนแบงตลาดของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยในตลาดนคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขง แตประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.57 ซงมากกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศประกอบดวยสหรฐอเมรกา จน และเมกซโก ดงนนการเปดเสรตามกรอบ APEC จะไมกระทบตออตสาหกรรมเครองปรบอากาศของประเทศไทย
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ ASEM
สหภาพยโรป เปนตลาดสงออกเครองปรบอากาศทสำาคญของไทย โดยสหภาพยโรปเปนตลาดทนำาเขาสทธ (Net Importer) ในการคาเครองปรบอากาศ โดยในป 2544 สหภาพยโรปมการขาดดลการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบถง 792 ลานดอลลารสหรฐฯ ในขณะทประเทศไทยมการเกนดลการคาเครองปรบอากาศกบกลมสหภาพยโรป โดยเกนดลถง 328 ลานดอลลารสหรฐฯในป 2544 อยางไรกตามกลม
- 6 87
ประเทศสหภาพยโรปไดมมาตรการทไมใชภาษในการกดกนการคาเครองปรบอากาศของไทย ไดแก กฎระเบยบเกยวกบเศษเหลอทง (WEEE) และกฎวาดวยการหามใชสารอนตรายบางชนดในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส (Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) ซงจะมผลบงคบใชในป พ.ศ. 2547 ทำาใหผผลตเครองปรบอากาศของไทยตองปรบตวโดยใชวสดอนแทนวสดตองหามซงอาจสงผลใหตนทนการผลตเพมสงขน อยางไรกตามผลกระทบจากมาตรการดงกลาวอาจไมสงผลกระทบตอการสงออกเครองปรบอากาศของไทยมากนกเนองจากอตสาหกรรมเครองปรบอากาศของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมากและมเทคโนโลยการผลตทคอนขางปลอดภยและไดมาตรฐานสากล
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาดในกลมประเทศ ASEM พบวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดมากเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงถง 15.38 ซงมากกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ สวนแบงตลาดในป 2544 ของประเทศไทยยงมากทสดอกดวย ดงนนยทธศาสตรการเจรจาทางการคาจงควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ AFTA
เครองปรบอากาศของไทยเปนสนคาทจดอยในหมวดสนคาทลดภาษปกต (Normal Track) โดยมความผกพนทจะตองลดภาษนำาเขาใหเหลอรอยละ 5 ภายในป 2544 ซงปจจบนไดดำาเนนการตามขอตกลงเรยบรอยแลว สวนประเทศสมาชก AFTA อนๆทเปนสมาชก ASEAN เดม อก 5 ประเทศนนจดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในสนคาหมวด Normal Track เชนกนและมความผกพนทจะตองลดภาษลงเหลอรอยละ 0-5 ภายในป 2546 น สวนประเทศ กมพชา ลาว พมา และเวยดนาม จดสนคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบอยในหมวดยกเวนการลดภาษชวคราว (Temporary Exclusion List: TEL) โดยมอตราภาษนำาเขาคอนขางสง กลาวคอ รอยละ 15-50
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยสงถง 2.17 ซงมากกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ ดงนนยทธศาสตรการเจรจาทางการคาจงควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน
- 6 88
ยทธศาสตรการเจรจาในกรอบ BIMST – EC และเขตการคาเสร ไทย - อนเดย
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา อตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบของไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 2.67 ในขณะทประเทศอนเดยมคาเฉลย RCA เทากบ 0.22 ซงหมายความวาเสยเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศและสวนประกอบกบประเทศไทย
ประเทศสมาชกกลม BIMST-EC เชน อนเดย และศรลงกา ไมมมาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษในสนคาเครองปรบอากาศ แตมการเกบภาษนำาเขา โดยประเทศอนเดยมการเกบภาษนำาเขาเครองปรบอากาศรอยละ 30 ซงเทากบประเทศไทย ในขณะทประเทศศรลงกาเกบภาษนำาเขารอยละ 10 เทานน อยางไรกตามประเทศไทยมขดความสามารถในการแขงขนสงและเปนประเทศผสงออกรายใหญในตลาดนอยแลว ดงนนการลดภาษนำาเขาลงจงไมนามผลกระทบตอประเทศไทยมากนก แตในทางตรงขามจะเปดโอกาสใหการสงออกของประเทศไทยไปยงตลาดนมมากยงขน เนองจากจะไดเปรยบในดานภาษนำาเขาทตำากวาประเทศคแขงอนๆ เชน เกาหล ญปน และสหรฐอเมรกา ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน เนองจากในตลาดนประเทศไทยเปนประเทศผสงออกรายใหญทสด และไมมประเทศคแขงทมศกยภาพเพยงพอทจะแขงกบไทย
เมอพจารณาความตกลงการคาเสรระหวางไทยกบอนเดย แมวาสวนแบงตลาดของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยในอนเดยคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขงอยางเชนประเทศเกาหล ญปน และสหรฐอเมรกา แตประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาสงถง 38.73 แตมคานอยกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ อยางไรกตาม ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เนองจากประเทศไทยมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบในการคาเครองปรบอากาศกบประเทศอนเดย
ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาเขตการคาเสรไทย - จน
แมวาประเทศไทยจะมอตราการคมครองสนคาเครองปรบอากาศสง (อตราภาษนำาเขารอยละ 30) แตเมอเทยบกบประเทศจนแลวพบวาอตราการคมครองเครองปรบอากาศของจนสงกวาไทย กลาวคอ มการเกบภาษสนคาเครองปรบอากาศขนสดทายประมาณรอยละ 90-130 และเกบภาษสนคาชนสวนเครองปรบอากาศรอยละ 15 หากมการเปดเสรลดภาษนำาเขาลงประเทศไทยจะไดรบประโยชนจากการสงออกเครองปรบอากาศไปยง
- 6 89
ประเทศจนไดมากขน แตขณะเดยวกนประเทศไทยอาจมสนคาเครองปรบอากาศคณภาพตำา ราคาถก จากประเทศจนเขามาในประเทศเพมมากขนดวย
จากผลการศกษาในสวนของความสามารถในการแขงขน และสวนแบงตลาด พบวา แมวาสวนแบงตลาดของอตสาหกรรมเครองปรบอากาศ และสวนประกอบของไทยในตลาดนคอนขางนอยเมอเทยบกบประเทศคแขง แตประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนอยในเกณฑดเนองจาก คาเฉลยดชน RCA ของประเทศไทยมคาเทากบ 3.51 แตยงนอยกวาประเทศคแขงทสำาคญทง 3 ประเทศ ดงนนยทธศาสตรการเจรจาทางการคาจงควรเปนยทธศาสตรเชงรก โดยการเรงเปดการคาเสร เพอลดมาตรการกดกนทางการคาทงทางดานภาษ และไมใชภาษ เพอขยายสวนแบงตลาดใหเพมสงขน
ยทธศาสตรการเจรจาทางการคาเขตการคาเสรไทย - ญปน
จากขอมลอตราภาษนำาเขาของประเทศไทย และประเทศคแขงทสำาคญในตลาดญปน พบวา ประเทศไทยมอตราภาษสงกวาประเทศญปนซงไมมการเกบภาษนำาเขา ดงนนผลจากการเปดเสรทางการคาจะทำาใหประเทศไทยตองลดภาษลงฝายเดยว ซงประเทศไทยคงจะไมสามารถขยายตลาดไดมากนก ในทางกลบกนประเทศไทยคงจะนำาเขาสนคาประเภทเครองปรบอากาศมากขนจากประเทศญปนโดยเฉพาะอยางยงเครองปรบอากาศทมคณภาพสงและใชเทคโนโลยสง ซงกคงจะไมกระทบผผลตในประเทศมากนกเพราะ การบรโภคในประเทศคงจะลดลงแตคงจะไมมากนกเพราะเปนตลาดสนคาคณภาพสงซงเปนตลาดคอนขางแคบเพราะราคาสนคาสง ดงนน ยทธศาสตรการเจรจาภายใตกรอบเขตการคาเสรไทย ญปนนน– สามารถรอไดโดยไมจำาเปนตองเปดตลาดอยางรวดเรวนก
63. ยทธศาสตรกระทรวงอตสาหกรรม
1. สำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรม และกรมโรงงานอตสาหกรรม
สำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรมควรปรกษาและรวมมอกบผผลตเพอยกระดบมาตรฐานสนคาเครองใชไฟฟาของประเทศใหไดมาตรฐานสากล เพอใหสนคาเครองใชไฟฟาของประเทศไทยเปนทยอมรบในระดบโลก และเพอปองกนสนคาราคาถก คณภาพตำาจากประเทศคแขง เชน ประเทศจน
นอกจากนสำานกงานมาตรฐานอตสาหกรรมควรรวมมอกบผผลตทผลตเพอการสงออกในการยกระดบมาตรฐานสนคาเครองใช
- 6 90
ไฟฟาของไทยใหไดมาตรฐานตรงตามมาตรฐานสนคาในกรอบความตกลงการคาตางประเทศ เชน มาตรฐาน WEEE และมาตรฐานดานการหามใชสารอนตราย ของสหภาพยโรป และมาตรฐานเกยวกบเครองใชไฟฟาภายในบานของประเทศญปน เปนตน
กรมโรงงานอตสาหกรรมควรเขามามบทบาทเพอชวยเหลอผผลตในดานกระบวนการผลตเพอใหไดมาตรฐานดงกลาวโดยไมสงผลกระทบตอสงแวดลอม และดานการหามใชสารอนตรายในการผลตเครองใชไฟฟา
2.สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)
แมวาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทยจะเปนสนคาทมมลคาการสงออกสง แตมลคาการนำาเขายงคงสงอย เนองจากยงตองนำาเขาวตถดบทใชในการผลตจากตางประเทศ เนองจากยงไมสามารถผลตวตถดบดงกลาวไดภายในประเทศ หรอ สามารถผลตไดแตยงไมไดมาตรฐานตามทผผลตตองการ หรอ เปนนโยบายจากบรษทแมในตางประเทศ ซงในสวนนสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ไดเขามามบทบาทจาก BUILD และ VMC Program แตอยางไรกตาม การใชวตถดบภายในประเทศและความเชอมโยงในการผลต ควรมการสงเสรมใหเกดขนตอไป เนองจากจะชวยใหเกดมลคาเพมมากขนได
นอกจากนสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนควรรวมกบสำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรเขามามบทบาทในดานนโยบายการสงเสรมการลงทน กลาวคอ สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรมหนาทในการศกษาโครงสรางอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และดวาควรจะสงเสรมใหเกดอตสาหกรรมสนบสนนใดขนโดยเฉพาะอยางยงอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยขนสง และกอใหเกดมลคาเพมมาก และควรมการศกษาความเปนไปไดของโครงการและวเคราะหตนทนและผลประโยชนทจะไดรบจากการมอตสาหกรรมนนเกดขน ซงหากพบวาอตสาหกรรมดงกลาวนนผลตอบแทนคมคาแลวจงเสนอใหสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนเขามามบทบาทในการใหแรงจงใจดานตางๆ ทงทางดานภาษ และไมใชภาษ อยางไรกตามระยะเวลาในการสงเสรมอตสาหกรรมนนควรกำาหนดระยะเวลาสนสดทแนนอนดวย เพอใหผประกอบการสามารถพงพาตนเองไดในอนาคต
3.กรมสงเสรมอตสาหกรรม (กสอ.)
- 6 91
เทคโนโลยการผลตของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาเปนเทคโนโลยทไมซบซอน และใชเงนลงทนไมสงมากนกเมอเทยบกบอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ดงนน อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทยจงมเทคโนโลยการผลตดพอสมควร แตอยางไรกตาม เทคโนโลยการผลตดงกลาวสวนใหญเปนการถายทอดมาจากบรษทรวมทนจากตางประเทศ โดยมการวจยและพฒนาเทคโนโลยเปนของตนเองคอนขางนอย
ดงนน กรมสงเสรมอตสาหกรรมควรมบทบาทในการสงเสรมการวจยและพฒนาเทคโนโลยผลตภณฑเปนของตนเองโดยรวมกบกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยโดยการนำางานวจยทางเทคโนโลยมาปรบใชในการคามากขน เพอสรางความแตกตางดานผลตภณฑ (Product Differentiated) และเปนการพฒนาความสามารถในการแขงขนใหมๆ เพอทดแทนความไดเปรยบดานคาจางแรงงานราคาถกซงกำาลงจะหมดไป โดยสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส ควรมบทบาทในดานนมากขน
นอกจากน เนองจากผผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทย เปนผผลตทเปนบรษทรวมทนจากตางประเทศ และมชอเครองหมายการคาของบรษทแมในตางประเทศเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยงจากประเทศญปน และสหรฐอเมรกา ดงนน กรมสงเสรมอตสาหกรรม ควรมบทบาทในการสงเสรมใหคนไทยมผลตภณฑทมเครองหมายการคา (Brand Name) เปนของตนเอง เพอสรางภาพลกษณทดแกผลตภณฑ และเพอใหลกคาเกดความจงรกภกดในผลตภณฑ (Brand Royalty) และใหเปนทยอมรบของนานาชาต
4.สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม
สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรเขามามบทบาทในดานการปรบโครงสรางภาษเพอเตรยมความพรอมสำาหรบการเปดเสรในแตละกรอบโดยใหเปนไปตามหลก Value Added Escalation คอการเกบภาษในวตถดบตำาเมอเทยบกบสนคาขนสดทาย หากมความจำาเปนตองลดภาษสนคาขนสดทายตามขอตกลงการเปดเสรทางการคาตางๆกควรมการลดภาษวตถดบ และชนสวนทใชในการผลตดวย มฉะนน อาจทำาใหตนทนของผประกอบการสงขนเมอเทยบกบกอนการเปดเสร ทำาใหอาจสญเสยความสามารถในการแขงขนได โดยในสวนนอาจประสานงานกบกระทรวงการคลง และกรมศลกากรในการปรบโครงสรางภาษทเออตอการพฒนาอตสาหกรรม
สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ควรเสนอแนะนโยบายและกำาหนดทาทในการเจรจาในแตละกรอบการคาใหแกกระทรวงพาณชย
- 6 92
และกระทรวงตางประเทศรบทราบ เพอใหเปนไปตามยทธศาสตรการเจรจาการคาในแตละกรอบททำาการศกษา
นอกจากน สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมควรตดตาม และเผยแพรขอมลขาวสาร เกยวกบการเปดเสรการคา และมาตรการทไมใชภาษตางๆในแตละกรอบความตกลง เชน WEEE ของสหภาพยโรป มาตรฐานเครองใชไฟฟาของประเทศญปน และจน เปนตน ใหแกผประกอบการไดทราบเพอทผประกอบการจะไดปรบตวใหทนตามสถานการณ
5.สำานกสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และสถาบนเพมผลผลตแหงชาต
เนองจากอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของประเทศไทยเปนอตสาหกรรมทมความสามารถในการแขงในเวทการคาตางๆคอนขางด แตสดสวนความเปนเจาของของคนไทยยงมไมมากเทาทควร โดยเฉพาะอยางยงในอตสาหกรรมเครองรบโทรทศน และสวนประกอบ ดงนนกระทรวงอตสาหกรรมโดย สำานกสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สถาบนเพมผลผลตแหงชาต และกรมสงเสรมอตสาหกรรม (กสอ.) ควรเขามามบทบาทในการสงเสรมผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหเพมมากขนโดยเฉพาะอยางยงผผลตชนสวนเครองใชไฟฟา เนองจากเทคโนโลยในอตสาหกรรมนไมซบซอน และคนไทยสามารถพฒนาเองไดในบางสวนแลว โดยทง 2 หนวยงานอาจเขามามบทบาทในเรองการฝกอบรมบคลากร หรอ พฒนาทกษะในดานการบรหารจดการใหดขน หรอ อาจสนบสนนเงนกระยะยาวดอกเบยตำาแก SMEs เพอใหผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมความสามารถในการผลต และมศกยภาพในการแขงขนเพอรองรบการเปดเสรทางการคา
- 6 93
top related