outbound 조사의 현황과 개선방향
Post on 05-Jan-2016
74 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
2004/11/5KOSOMAR 세미나
Outbound 조사의 현황과 개선방향
• 신기영 ( 한국리서치 연구 1 부 부서장 )
1/17
Contents
1. 1. 조사 현황조사 현황
2. 2. 개선 방향개선 방향
3. 3. 새로운 방법 모색새로운 방법 모색
2004/11/5KOSOMAR 세미나 3/17
1. 조사현황 – 1) 연도별
2228
22
58
79
2000 2001 2002 2003 2004
2000.1~2004.9
누적 해외 PJT 총 총 209209 건건
• 한국 리서치에서 지난 4 년간 수행된 해외 프로젝트 건수 및 연도별 추이
2004/11/5KOSOMAR 세미나
1. 조사현황 – 2) 조사제품별
전기전자( 복수조사 )
영상 / 음향가전생활 / 주방가전
컴퓨터관련
정보통신기타
(81)
(27)(40)
(14)
(36)(11)
영상가전 (24)
음향가전 (3)
생활가전 (7)
주방가전 (33)
통신 (9)
휴대폰 (27)생활용품 (1)
자동차 / 부품 (5)
귀금속 (1)
식품 (3)
건설업 (1)
총 209 건
* 괄호안은 PJT 수행 건수
4/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
1. 조사현황 – 3) 조사지역별
USA(36)
UK(20)
CHN(22)
FRA(10)
SIN(10)
GER(19)CAN(3)
MEX(5)
BRA(4)
ITA(5)ESP(3)
RUS(4)
UKR(3)
AUS(8)
MAL(4)
INA(6)
PHI(6)VIE(5)
TPE(1)IND(8)KSA(4)
TUK(2)
UAE(1)
THA(8)
JPN(5)
LATIN
COL(1)
HKG(1)
IRA(3)
1~9 10~19 20~* PJT 수 기준 :
5/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
1. 조사현황 – 4) 조사유형별
만족도조사
만족도조사
소비자 / 시장조사
소비자 / 시장조사
신제품조사
신제품조사
시장 세분화조사
시장 세분화조사
(83)
* 괄호안은 PJT 수행 건수
(59)
(55) (12)
조사유형별 분류조사유형별 분류조사유형별 분류조사유형별 분류 국가별 조사유형국가별 조사유형국가별 조사유형국가별 조사유형
* 대상 : 최근 5 년간 조사건수 10 건 이상 국가
시장세분
화
만족도
조사
소비자
/ 시장
신제품
조사A 2 4 10 20
B 1 6 9 6
2 3 5 10
C 3 4 5 7
1 3 6
D 6 3 1
USUSAA
CHNCHN
UKUK
GERGER
SINSIN
FRAFRA
전반적 시장현황 조사 (20)
시장성(시장진입) 조사 (16)
소비자 U&A 조사 (15)
유통/ 가격 조사 (4)
6/17
Contents
1. 1. 조사 현황조사 현황
2. 2. 개선 방향개선 방향
3. 3. 새로운 방법 모색새로운 방법 모색
2004/11/5KOSOMAR 세미나
2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선
• 현지 문화 심층 이해
• 해당 시장의 Hot Issue 이해
• 설문조사로 파악하기 힘든 생활문화 심층 조사
• 설문지 문항을 현지 표현으로 정교화
방안 1
방안 2
방안 3
방안 4
““We are researchers, but not We are researchers, but not consumers”consumers”
8/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
• 해외 조사 수행 시 연구자는 연구자일 뿐이자 해당 국가의 소비자는 아님•사전에 라이프 스타일 분석 , 2 차 자료 분석 , 유통점 방문 , FGD 등을 통해 해당 국가의 문화에 대한 심층 이해가 있어야 함 .
2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 현지 문화 심층 이해
1. 2 차 자료 분석 통한 소비자의
의 / 식 / 주 관련 라이프
스타일의 이해
1. 2 차 자료 분석 통한 소비자의
의 / 식 / 주 관련 라이프
스타일의 이해
3. FGD 통해
소비자들의 라이프
스타일 , 생활 문화
이해
3. FGD 통해
소비자들의 라이프
스타일 , 생활 문화
이해
2. 현지 유통점 방문
통해 소비자들의 소비 문화
이해
2. 현지 유통점 방문
통해 소비자들의 소비 문화
이해
소비자소비자심층 심층 이해이해
9/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
• 해당 시장 , 해당 제품에 대한 Hot Issue 가 어떤 것인지 사전에 탐색 유통점 방문 , 라인업 분석 : 제품상의 Hot Issue, Trend 파악 , 채널 전략에 활용 소비자 FGD : 소비자들의 주요 관심사 탐색 , 정량 설문지 개발에 활용
2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 해당 시장 Hot Issue 이해
Channel VisitChannel VisitChannel VisitChannel Visit 소비자 소비자 FGDFGD소비자 소비자 FGDFGD
소비자 제품 , 브랜드에 대한 시각 , 태도 분석 주요 관심사 탐색 및 정량설문지 개발에 활용
- 26 -
Brand A
Brand B
Brand C
Brand D
Brand E
Brand F
Brand G
Brand H
Brand K
Brand J
Brand I
200
700
1,200
1,700
2,200
2,700
(USD)
18 20 22 24 26 28 30
미국 시장 제품 라인업 분석
Brand AE는 다양한 용량의 다양한 가격대 제품을, Brand B는 high- end 모델을, Brand E를 포함한 기타 브랜드는 중저가 모델 중심으로 라인업을 구축
(Source: 유통점 방문 자료, 유통점 웹사이트 및 제조사 웹사이트)
6-2. 보고 예: 브랜드별 라인업 분석
- 26 -
Brand A
Brand B
Brand C
Brand D
Brand E
Brand F
Brand G
Brand H
Brand K
Brand J
Brand I
200
700
1,200
1,700
2,200
2,700
(USD)
18 20 22 24 26 28 30
미국 시장 제품 라인업 분석
Brand AE는 다양한 용량의 다양한 가격대 제품을, Brand B는 high- end 모델을, Brand E를 포함한 기타 브랜드는 중저가 모델 중심으로 라인업을 구축
(Source: 유통점 방문 자료, 유통점 웹사이트 및 제조사 웹사이트)
6-2. 보고 예: 브랜드별 라인업 분석
- 27 -
U SD900~1,000과 U SD 1,600~1,800에 서 높 은 양 봉 분 포 를 보 이 며 , B rand C 는 고 가 격 대 , B rand D는 저 가 격 대 , B rand A 및 B 는 모 든 가 격 대 에 골 고 루 분 포
0
5
10
15
20
25
30
70
0미만
70
0~
79
9
80
0~
89
99
00
~9
99
10
00
~1
09
91
10
0~
11
99
12
00
~1
29
9
13
00
~1
39
91
40
0~
14
99
15
00
~1
59
91
60
0~
16
99
17
00
~1
79
9
18
00
~1
89
91
90
0~
19
99
20
00
~2
09
92
10
0~
21
99
22
00
~2
29
9
23
00
~2
39
92
40
0~
24
99
25
00
~2
59
92
60
0~
26
99
27
00
~2
79
9
29
00
~2
99
93
00
0이상
0
2
4
6
8
10
12Total
Frigidaire
GE
J enn-airKenmore
Whirlpool
Samsung
제 조 사 별 가 격 대(브 랜 드 별 %) (Total %)
(Source: 유 통 점 방 문 자 료 , 유 통 점 웹 사 이 트 및 제 조 사 웹 사 이 트 )
6-2. 보 고 예 : 브 랜 드 별 가 격 대
- 27 -
U SD900~1,000과 U SD 1,600~1,800에 서 높 은 양 봉 분 포 를 보 이 며 , B rand C 는 고 가 격 대 , B rand D는 저 가 격 대 , B rand A 및 B 는 모 든 가 격 대 에 골 고 루 분 포
0
5
10
15
20
25
30
70
0미만
70
0~
79
9
80
0~
89
99
00
~9
99
10
00
~1
09
91
10
0~
11
99
12
00
~1
29
9
13
00
~1
39
91
40
0~
14
99
15
00
~1
59
91
60
0~
16
99
17
00
~1
79
9
18
00
~1
89
91
90
0~
19
99
20
00
~2
09
92
10
0~
21
99
22
00
~2
29
9
23
00
~2
39
92
40
0~
24
99
25
00
~2
59
92
60
0~
26
99
27
00
~2
79
9
29
00
~2
99
93
00
0이상
0
2
4
6
8
10
12Total
Frigidaire
GE
J enn-airKenmore
Whirlpool
Samsung
제 조 사 별 가 격 대(브 랜 드 별 %) (Total %)
(Source: 유 통 점 방 문 자 료 , 유 통 점 웹 사 이 트 및 제 조 사 웹 사 이 트 )
6-2. 보 고 예 : 브 랜 드 별 가 격 대
제품 제품 Line up Line up 분석분석제품 제품 Line up Line up 분석분석
제조사별 Sales Point 파악시장의 Issue 와 trend 파악
제품 Feature, Benefit 도출
해당 국가 , 해당 제품의 대표적인유통 채널 방문하여 , 제조사별
제품 특징 trend 파악
10/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
가구 방문가구 방문가구 방문가구 방문Role PlayingRole PlayingRole PlayingRole Playing
• 구조화된 설문지를 이용한 정량조사만으로 파악하기 어려운 해당 국가의 생활문화가 따로 있음 가구 방문 , Role Playing 등의 방법을 통해 해당 국가의 실생활과 연결된 전략 수립
2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 설문지 조사 한계 극복
shoppingshopping
ArrangingArranging
CleaningCleaning
LaundryLaundryCookingCooking
CustomerCustomer
실제 생활에서 소비자들의 행위를 인터뷰 동안에 소비자들이 재연하도록 하여 그 행동을 관찰함 Pseudo-Ethnography 의 대표적 방법
11/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 설문지의 현지 언어화
• 각국에서 사용되는 언어로 설문지 표현을 정교화 시키는 작업 필요 해결안 1. Back Translation 작업 수행 해결안 2. 현지 실사 Agency 에서의 Briefing 시 정교화 작업 수행 ( 특히 형용사 표현에 주의 )
12/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
업체 선정 업체 선정 ProcessProcess업체 선정 업체 선정 ProcessProcess
HRC Global NetworkDB, ESOMAR DB 조사를 통한 1 차 조사 업체 선정
RFP 발송Quotation 분석 및 조사 업체들과 협의
최종 조사 업체 선정
Stage1
Stage2
Stage3
Stage4
비용 산정 시 문제점 :국내 조사 업체에서 해당 국가의 동일한 조사 업체사용한다고 하면서 비용은조사 업체마다 다 다름
비용 산정 시 문제점 :국내 조사 업체에서 해당 국가의 동일한 조사 업체사용한다고 하면서 비용은조사 업체마다 다 다름
클라이언트의 불만을 야기 ,코소마 전체의 신뢰도 하락
2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략
13/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략
방안 1 배타적 견적 의뢰배타적 견적 의뢰 • 사전에 국내 조사 업체 끼리 협의하여 각기 다른 현지 Agency 에 RFP 발송
방안 2 Buying Group Buying Group 형성형성• 컨소시엄 형태로 국내 조사 업체간 협의체 만들어 현지 Agency 에 RFP 발송 동일한 조사 비용 입수
방안 3 비용 가이드라인비용 가이드라인작성작성
• 조사 비용에 대한 정보 공유하고 , 각 국가별 조사 유형에 따른 비용의 guideline 작성해서 조사 비용의 range 결정 해외 실사 업체에 대한 협상력 증대
14/17
Contents
1. 1. 조사 현황조사 현황
2. 2. 개선 방향개선 방향
3. 3. 새로운 방법 모색새로운 방법 모색
2004/11/5KOSOMAR 세미나
Web SurveyWeb SurveyWeb SurveyWeb SurveyInt’l CATIInt’l CATIInt’l CATIInt’l CATI
• 비용 절감과 Center Control System 구축을 위한 방안 조사 업체 자체의 실사 진행
CATI 프로그램을 작성하고 , 각국의 Native Speaker 를 면접원으로 모집하여 CATI 조사 자체를 한국에서 실시함
Multi-National 조사 수행시 비용 절감 및 실사 통제 효율성이 높음
영국 World-1 Research 의 예
Web panel 회사로부터 panel 구입
각국의 언어로 설문지 번역
Web Programming 작업 수행
한국에서 world wide 로 Web Survey 실시
3. 새로운 방법 모색
16/17
2004/11/5KOSOMAR 세미나
감사합니다감사합니다
" Go global , act local "" Go global , act local "
17/17
top related