anhídrido ftálico - estudio de mercado (protoensayo)
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Consumo de productos
Producción y demanda mundial
El anhídrido ftálico es un producto intermediario de la industria petroquímica.
Cadena principal de Anhídrido Ftálico en la Industria Química
Variación de la producción y consumo mundiales de anhídrido ftálico
Año Cantidad (Toneladas)1
2006 3.6 millones2010 4.1 millones
Los ftalatos plastificantes representan el 51% del consumo mundial de anhídrido ftálico en 2010, los cuales son el producto principal de dioctil ftalato (DOP), que a su vez es usado como plastificante en el cloruro de polivinilo (PVC).Otros usos son para la producción de resinas alquídicas y resinas de poliéster insaturado (UPR). Algunos usos de menor tamaño de aplicaciones incluyen polioles de poliéster, la sacarina, pigmentos, colorantes y retardantes de llama. La demanda de la mayoría de los mercados descendentes de anhídrido ftálico está fuertemente influida por las condiciones económicas generales.
El siguiente gráfico muestra el consumo mundial de anhídrido ftálico donde puede observarse que el principal uso es en la producción de ésteres plastificantes base ftalato y el principal consumidor es China.
1 www.icis.com
Regiones de mayor producción y consumo
VER SI ES IMPORTANTE O SINO NO ESTÁ REPETIDOEn países como China aun se continúa con la producción a partir de la oxidación del naftaleno, sin embargo, pese a su elevada producción la demanda interna no es suficiente y en ocasiones les resulta mejor a las empresas consumidoras importar el producto que comprarlo en el mismo país. Debido a que el costo de producción de Anhídrido es mayor cuando se produce a partir de naftaleno, el gobierno chino ha debido instaurar políticas que igualen en competencia el mercado interno con el externo.
En países como Japón y Estados Unidos la producción es casi puramente a partir de o-xileno, por tanto sus costos de producción son menores.
INFORMACION NO CONFIABLELos países a los cuales se compraron los volúmenes de anhídrido ftálico en el período 2005 – 2010 son variados, destacándose Brasil, Argentina, Corea del Sur y U.S.A. Ingresan países al mercado pero no perduran. El año 2005 el primer lugar en volúmenes de importación es Argentina (56%) seguido por Brasil (18%) y U.S.A. (16%). El año 2006 se observa el inicio del abandono gradual de Argentina con el segundo lugar (32%) y Brasil en el primer lugar (34 %), apareciendo Corea del Sur en el tercero (18%).
El año 2007 se mantiene Brasil con un (43%), argentina en el segundo (15%), seguido muy de cerca por México, Corea del Sur y USA (10%). El año 2008 se sitúa drásticamente en el primer lugar Corea del sur (39%), seguido por Brasil (21%) y U.S.A (19%). El 2009 se mantiene la situación, Corea del sur (44%), Brasil (33%) siendo poco apreciable la compra al resto de los países. El año 2010 continúa Corea del Sur en el primer lugar (37%) más cercano al segundo lugar, Brasil (34%), surgiendo México en el tercer lugar (20%), y abandonando el mercado aquellos que alguna vez lo dominaron: Argentina y U.S.A.
Intercambio mundial 2008 de Anhídrido ftálico: importe 687 M USD
Precios actuales
USA
Precios de contratoRango de preciosCuatro semanas atrás USD/MT
FOB MOLTEN DEC US CTS/LB 75.00-82.00 80.00-87.00 1653-1808DEL FLAKE DEC US CTS/LB 76.00-83.00 81.00-88.00 1676-1830
13 de Diciembre de 2011, www.icispricing.com
ASIA
Precios al contado Rango de preciosCuatro semanas atrasUS CTS/LB
CHINA MAIN PORTUSD/MT1380-1415 1370-1420 62.60-64.18S.E.ASIA USD/MT1390-1400 1410-1430 63.05-63.50
Precios de materia prima Rango de precios
ORTHO-XYLENEUSD/MT1380-141013 de Diciembre de 2011, www.icispricing.com
EUROPA
Precios de contratoRango de preciosUn año atrás US CTS/LB
FD NWE (LIQUID) NOV
EUR/TONNE 1240-1270 1105-1120 75.10-76.91
FD NWE (FLAKE) NOV EUR/TONNE 1175-1245 1040-1095 71.16-75.40
Precios al contadoRango de preciosCuatro semanas atrás US CTS/LB
FD NWE (LIQUID) EUR/TONNE
1130-1200 1130-1200 68.43-72.67
FD NWE (FLAKE) EUR/TONNE
1100-1150 1100-1150 66.62-69.65
Precios de materia prima por contrato
Precio Un año atrásORTHO-XYLENEEUR/
TONNE945-945875-875
13 de Diciembre de 2011, www.icispricing.com
Empresa País Precio/tonelada PurezaNanjing Luyinghong Chemicals Co, Ltd China US $ 1550-1795 99,8Jingjiang Victory Plastics Material Factory China US $ 850 99,5Jinzhou City Changsheng Chemical Co, Ltd China US $ 1100-1300 99,5Beijing Sanyoujinbiao Chemical Co, Ltd China US $ 1200-1500 99,5Weifang Union Biochemistry Co, Ltd China US $ 700-1500 99,5BIZWILL Korea del Sur US $ 700-800 99,8AMPLAST CORPORATION Taiwan US $ 1100-1250 99,8Gulf Petrochem Iran US $ 650-700 UAB PN Waldis Lituania EUR 1330-1335 99,9MIJUN INTERNATIONAL Korea del Sur US $ 950-1200 99,85
Ubicación de posibles proveedores en Europa, Asia y USA
China (435) La India (37) El Sur Corea (23) Taiwán (13) Paquistán (9) Irán (8) Hong Kong (7)
Emiratos Árabes Unidos (6)
Federación Rusa (5) Estados Unidos (5) Bulgaria (5) Turquía (4) Reino Unido (3)
Indonesia (2) Rumania (2) Chipre (1) Singapur (1) Suecia (1) Malasia (1) Hungría (1)
Producción y demanda nacional
PRINCIPALES POLOS PETROQUÍMICOS
La industria petroquímica argentina se agrupa en siete polos regionales de desarrollo en función de la cercanía a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas. El principal centro productivo nacional de la química pesada es Bahía Blanca, con su polo productor de termoplásticos, fertilizantes, cloro y soda cáustica, entre otros. Le siguen en importancia el polo petroquímico de La Plata –en torno de la refineríasituada en Ensenada- y luego los polos de San Lorenzo, Campana y Luján de Cuyo.
BAHIA BLANCA Actualmente, el Polo Petroquímico Bahía Blanca está compuesto por tres tipos de industrias:Industria petrolera: con una capacidad instalada de 4 millones de toneladas por año. Productos: etano, naftas, GLP, fuel oil, gas oil, gasolina, asfalto, kerosén.Industria petroquímica: con una capacidad instalada de 3,4 millones por año. Productos: etileno, VCM, PVC, polietileno, urea, amoníaco puro.Industria química: con una capacidad instalada de 350 mil toneladas por año. Productos: cloro, soda cáustica.Las empresas más importantes que lo componen son: PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega.
ENSENADA Aquí funcionan 27 plantas industrialesEl Polo Petroquímico Ensenada fue creado en 1927. Su actividad se basa en procesar crudo y obtener productos de mayor valor agregado. Lo integran 27 plantas industriales divididas en tres grupos: una parte de lubricantes, una de destilería y la última de refinería, que es la más importante de Argentina, pudiendo llegar a procesar 38.000 m3 por día de crudo.Las plantas producen compuestos aromáticos (benceno, tolueno, xilenos), alifáticos (pentano, hexano, heptano), anhídrido maleico y coque de petróleo, entre otros.
SAN LORENZOSu núcleo es el complejo productor de aromáticos (BTX), etileno, estireno. En este polo ICI produce etileno por cracking de nafta - en rigor, refinado parafínico - y luego, en forma integrada, PEBD convencional. Este polo produce anhidrido ftálico y sulfuro de carbono.Desde inicios de los ‘90 Resinfor Metanol (Grupo Dreyfus) opera una planta de metanol, integrada con la producción de formaldehido o concentrado urea-formol.Otras empresas situadas en este polo son: Dow Química Argentina que produce polioxi-propilenglicoles (polioles) y emulsiones, y BASF Argentina que produce poliestireno expandible y látices de estirenobutadieno en la localidad cercana de Gral. Lagos.
(www.varteco.com.ar ) Varteco Química Puntana S.A. aparece como el único productor nacional de Anhídrido Ftálico. Además se integra verticalmente ya que elabora allí el Anhídrido Ftálico para la elaboración de plastificantes de los que ya era también único productor nacional.La planta tiene capacidad para abastecer la totalidad del mercado argentino y disponer de un saldo exportable. Es una planta ubicada en San Lorenzo, Santa Fe. Aunque la central está en San Luis.
Producción Nacional en toneladas
Productos Químicos 2005 2006 2007Anhídrido Ftálico 12334 9443 14894Anhídrido Maleico 14079 13170 12947O-xileno 17846 20175 19380
Precio Nacional
Empresa dedicada a la importación, comercialización y distribución de una amplia variedad de productos químicos industriales. Ofrece los 200 kg de Anhídrido Ftálico, de origen Nacional (Varteco) a 2.33 U$S / kilogramo.
Importaciones y Exportaciones
De los cuadros siguientes lo mejor quizás sea extraer los datos pero lo pongo para consultarles a ustedes
Según el INDEC, la sección VI y VII corresponde a:
NOSIS, Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A., provee la siguiente información sobre las exportaciones e importaciones de la única industria argentina que fabrica anhídrido ftálico.
Productos que exporta:Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o
plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico.
Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales.
Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
Marcas de productos que exporta: KALFLEX 14 OA, KALFLEX 14 OP, KALFLEX 14 NP, VARTECO, S M, KALSTAB 5011, KAB Z, KAB 1000, VARSTAB LC1, KALSTAB 5021, KALFLEX 14 AO, KALFLEX 14 NP BA, KALFLEX PP, SM, S/M, KALFLEX 17, VARSTAB ST3, VARSTAB SR1, VARSTAB LBZ1, S M A GRANEL
Productos que importa: Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado.
Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, "slack wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados.
Marcas de productos que importa:S M, NO CORRESPONDE, DUROX 1 A 18, BAROSTAB TM 598 S, BYK GARDNER, BROOKFIELD, SIN MARCA, RHODIASTAB 77, RHODIASTAB 55P, CONTROLS, COMARLUB, S MARCA, POLYLIZER 120, MINOLTA, BRABENDER
Estimaciones y proyecciones de consumo
El consumo de anhídrido ftálico se estima que ha aumentado un 6,6% en 2010, y se espera que crezca un promedio de 4,4% por año desde 2010 al 2015, reduciéndose a 3,7% anual entre 2015 y 2020, según las distintas aplicaciones del mismo.
Como resultado, la demanda de anhídrido ftálico en gran medida sigue los patrones de las economías del mundo. El consumo de anhídrido ftálico depende en gran medida de la actividad de
construcción / remodelación (residencial y no residencial), la producción automotriz y la fabricación de equipos originales.
En cuanto a plastificantes, Europa Occidental y Asia serán los líderes en el crecimiento del volumen. Una economía robusta en Asia para el mercado interno y externo y también se espera la puesta en marcha de grandes unidades de esterificación para la producción de di (2-propylheptyl) ftalato (DPHP) durante el año 2009 - 2014. Son los principales factores para el aumento de la demanda de anhídrido ftálico en estas dos regiones. El consumo norteamericano de anhídrido ftálico de plastificantes se prevé que crezca a una tasa promedio anual de 1.0% durante 2009-2014.La demanda de anhídrido ftálico en resinas alquídicas se espera que disminuya en América del Norte y Europa Occidental, la mayoría de otras regiones se prevé un crecimiento moderado.
Las preocupaciones futuras para el mercado de anhídrido ftálico son las regulaciones ambientales estrictas que afectan y/o limitan el uso de ftalatos. El consumo de los ftalatos se prevé que disminuya debido a los límites sobre el uso, y a la vez serán reemplazados por otros ftalatos, benzoatos, citratos y plastificantes especiales.
En la industria petroquímica la escala de producción es un factor competitivo esencial. Se caracteriza específicamente por requerir grandes inversiones; es una industria de capital intensivo. Generalmente, utiliza procesos continuos, en plantas que trabajan día y noche y que tienen que operar por arriba del 70% de su capacidad para ser rentables. Además, el costo de producción unitario se reduce al incrementar la capacidad de las plantas, hasta el límite que la tecnología permita.La escala económica, para que un país desarrolle racionalmente esta industria, depende del tamaño de los mercados, que pueden no sólo ser los del propio país, sino que cada vez más incluye a los mercados regionales e internacionales.Por esa razón, en el diseño de los negocios petroquímicos se requiere un cuidadoso planeamiento en la selección de las tecnologías y de las materias primas. Los resultados económicos mejoran sustancialmente con el grado de integración y el aprovechamiento de co-productos y sub-productos.Otra de las características de la industria petroquímica es que las tecnologías son muy dinámicas y constantemente son mejoradas o reemplazadas, lo que hace imprescindible que las empresas se mantengan actualizadas tecnológicamente para competir, no sólo localmente sino también en el exterior.
Casi todos los productos y procesos utilizados en la IPQ fueron originados en firmas provenientes de países desarrollados (EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón). Actualmente el rol de las empresas transnacionales se centra en el control sobre la mayoría de las tecnologías de uso en la IPQ. Estas deciden aprovechar sus activos tecnológicos mediante licencias o a través de la inversión directa en el exterior.Las líneas de productos ofrecidos siempre fue principalmente la de los “commodities” o “básicos” donde la competencia se da esencialmente a través de precios. Sin embargo con el avance de la ciencia de los materiales, que permite una mayor comprensión de la estructura molecular de los polímeros ya conocidos, se ha logrado acrecentar los usos posibles y mejorar
las propiedades, marcando una tendencia hacia productos denominados “especialidades”. En este último caso la competencia está dada ahora por la diferenciación de productos.
Características de este tipo de industriaA la hora de decidir hacer una inversión en este rubro existen 3 puntos muy importantes a tener en cuenta:
Análisis de las tendencias internacionales de mercado elegido Tecnologías disponibles y negociación con los proveedores de dicha tecnología Determinación de la escala de la planta
El rol del estado es clave en ciertos aspectos: estímulo a la formación de capital, control del precio de la materia prima, manejo de la política comercial, impulso de investigación, asistencia en períodos de crisis. En países en desarrollo esta participación es incluso más relevante, principalmente en la coordinación estratégica, subsidios a la inversión, alta protección contra importaciones, aporte de capital en emprendimientos privado-estatal.En cuanto a los precios manejados por la IPQ, están sujetos a ciclos internacionales de precios determinados por dos factores: el precio de la materia prima y el balance entre capacidad instalada y demanda. La flexibilidad que les da la integración vertical y horizontal atenúa el impacto de estos ciclos pronunciados.
Las importaciones de productos petroquímicos superaron los u$s 3,2 millones en 2010 en valores CIF, registrando un alza del 70% con respecto al año anterior. Con estos números, el déficit comercial del sector se anotó un rojo de u$s 2 millones.
La industria petroquímica argentina se encuentra actualmente en la posición de importador neto en el sentido de que las importaciones superan año a año a las exportaciones. En 2010 este hecho se acentuó debido a que, por un lado, la actividad interna impulsó mayores cantidades importadas y, por otro lado, se dieron cortes de energía en las principales plantas productoras. El año 2011 emergió con una continuación de la tendencia, con un avance interanual del 66,6% en las toneladas importadas en los 2 primeros meses.
Algunas páginas
www.icis.org
http://www.sectoresonline.com/noticia/146850/en-2011-las-importaciones-petroquimicas-siguen-creciendo.html7
http://spanish.alibaba.com
Desafío Económico Edición Papel. Año 3 Número 25.
INFORMACION EXTRA QUE NO SE SI INCLUIRLA
Productores mundialesMexico-AMERIPOL CHEMICALhttp://www.ameripolchemical.com.mx/contacto.htmlIDESA 33 M ton/aMAQUIMEXQuimica ViadJORESMANTMEXICHEM 37AMPEX CHEMICAL
ColombiaCARBOQUIMICA
PerúTransmerquim del Perú
http://www.sectoresonline.com/noticia/146850/en-2011-las-importaciones-petroquimicas-siguen-creciendo.html7
http://spanish.alibaba.com
Desafío Económico Edición Papel. Año 3 Número 25.
Cantidad de producción de Anhídrido Maleico y O-xileno en Ensenada
Relacion del PA con naftaleno en USA y China
En los Estados Unidos, el consumo de naftaleno para la producción de anhídrido ftálico es de casi dos tercios del consumo total.
En la actualidad, sólo el 10% de la producción de anhídrido ftálico es derivado de naftaleno, la mayoría se basa en el o-xileno. La cuota de mercado de naftaleno puede disminuir si los productores de anhídrido ftálico se basan más en o-xileno como materia prima en el futuro. Un buen crecimiento que se espera para sulfonados de naftaleno, en particular para su uso en las mezclas de concreto.
Sólo hay un puñado de productores de anhídrido ftálico en Europa occidental.
En cuanto al consumo de sulfonados de naftaleno y disolventes alkinaftaleno se espera que crezcan un 2,5% por año, hasta el 2013. La demanda global aumentará en un 2,0% por año desde 2008 hasta 2013.
En Japon la producción de anhídrido ftálico representó el 70% del consumo interno de naftaleno en el año2008. El anhídrido ftálico desempeña un papel más dominante en la demanda de naftaleno en Japón que en los Estados Unidos o Europa Occidental. De naftaleno la demanda interna de anhídrido ftálico se espera que permanezca sin cambios durante el periodo 2008-2013. la demanda de productos Intermedios como los colorantes fueron la segunda más alta en cuanto al uso final se refiere, seguido de naftaleno refinado y sulfonatos de naftaleno. En general la demanda japonesa de naftaleno se espera que disminuya en alrededor de 1,4% por año entre 2008 y 2013.
Leer más: http://www.chemikass.com/news/naftalenos/Crea tu propia web gratis: http://www.webnode.es
Producción de PA por zonas en el 2000
Exportaciones 2010
Complejos exportadoresTotal (millones de
dólares)
Variación
Participación 2010*/2006
(t.a.a.)5
5 t.a.a: tasa anual acumulativa de crecimiento.
Complejos petrolero-petroquímico 7.201 10,6 -4,5
Complejo petróleo y gas 5.383 7,9 -5,3
Complejo petroquímico 1.818 2,7 -2,1
