Bank Pekao S.A. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe

po czwartym kwartale 2004 r.po czwartym kwartale 2004 r.

DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROKDOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK

2004 2003 Zmiana

+46.0%

+5.3 p.p.

920

13.1

1 343

18.4

REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO

1

Zysk netto (mln PLN)

ROE (%)

Danie nieaudytowane

AGENDA

Wyniki Grupy za 2004 r.

2

Perspektywy 2005

ZYSK NETTO ( mln PLN)

ZYSK OPERACYJNY (mln PLN)

920

1343

2003 2004

ROE (%)

18,4

13,1

2003 2004

1770

1863

2003 2004

162

340338

4Q 03 3Q 04 4Q 04

Zmiany kwartalne

korekta o PolCard

+5.3% +9.5%

+109.8%

0.7%

+24.1%

+15.2% 17,8

9,1

4Q 03 4Q 04

+5.3 pp

+8.7 pp

3

ZYSK NETTO OSIĄGNĄŁ POZIOM 1343 MLN ZŁOTYCH (WZROST O 46% R/R) PO DOBRYM WYNIKU CZWARTEGO KWARTAŁU. ZYSK OPERACYJNY WZRÓSŁ O 9.5% R/R W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM, Z PRZYSPIESZENIEM WZROSTU W 4Q (+15.2% KW./KW.). ROE OSIĄGNĘO POZIOM 18.4%.

+46.0% +54.0%

Zmiany kwartalne

55,156,7

2003 2004

PRZYCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY / DOCHODY (%)

KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN)

1005 10001096

4Q 03 3Q 04 4Q 04

4088 4153

2003 2004

2318 2290

2003 2004

+1.6% +3.3%

-1.2%

+9.0%

+9.5%

-1.2%

+5.2%54,1

59,7

4Q 03 4Q 04

-1.6pp

-5.6 pp

4

PRZYCHODY WZROSŁY W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM O 3.3% R/R ORAZ O 9.5% KW./KW, ODWRACAJĄC UBIEGŁOROCZNY TREND. KOSZTY POZOSTAJA POD ŚCISŁĄ KONTROLA (-1.2% R/R), Z PEWNYM SEZONOWYM WZROSTEM PRZED KOŃCEM ROKU WIDOCZNYM W 4 KW. WSKAŹNIK KOSZTY / DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 55.1%

korekta o PolCard

Zmiany kwartalne

Zmiany kwartalne

585 549 579

369 361409

51108

90

4Q03 3Q04 4Q04

2348 2219

1403 1543

337 391

2003 2004

Wynik odsetkowy Wynik z prowizji Pozostałe

4088 4153 100%

8%

34%

57%

9%

37%

53%

+10.0%

+16.1%

-5.5%

+1.6% +3.3%

100%

DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN.)

+19.2%

+5.4%

+13.4%

% zm4Q 04/3Q 04

% zm4Q 04/4Q 03

+111.7%

-1.1%

+10.8%

5

1005 1000 1096

+9.0%

+9.5%

POPRAWA STRUKTURY PRZYCHODÓW DZIĘKI WZROSTOWI DOCHODÓW Z OPŁAT I PROWIZJI (+10% R/R). SZCZEGÓLNIE DOBRY CZWARTY KWARTAŁ DZIĘKI SILNEJ SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I WZROSTOWI WYNIKU ODSETKOWEGO (+5.4% KW./KW.) .

korekta o PolCard

4,0% 3,8% 3,8% 4,0%

4Q03 2Q 04 3Q 04 4Q 04

Marża odsetkowa netto

POPRAWA W OSTATNIM KWARTALE SPOWODOWANA WYŻSZĄ MARŻĄ ODSETKOWĄ NETTO, KTÓREJ POZIOM BYŁ REZULTATEM ZMIAN STÓP RYNKOWYCH I POPRAWĄ STRUKTURY AKTYWÓW

585549 549

579

4Q03 2Q 04 3Q 04 4Q 04

Wynik odsetkowy (mln PLN )

6

33 834 31 014 28 160

13 521

13 00211 420

10 089

15 40215 804

DEC 03 SEP 04 DEC 04

Detal(*) F-sze Inwest. (**) Przedsiębiorstwa

57 443 58 238 56 564

+0.7%

-10.7%

+13.9%

% zmGR 04/WRZ 03

% zmGR 04/GR 03

+13.9%

+28.9%

-16.8%

OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN)

SILNA APRECJACJA ZŁOTEGO SPOWODOWAŁA SPADEK OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (-1.5% R/R, +4.6% R/R PRZY STAŁYM KURSIE WYMIANY). SILNY WZROST UDZIAŁU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OSZCZĘDNOŚCIACH DETALICZNYCH Z 23% DO 32%.

7

-1.5%

-2.9%

+4.6%

+1.3%

Dynamika przy stałym kursie wymiany z 31/12/2004

* łącznie z obligacjami, ** ogółem fundusze w PPIM

4Q 03 3Q 04 4Q 04

13 002

11 42010 089

4Q 03 3Q 04 4Q04

FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln PLN.)

UDZIAŁ W RYNKU

STRUKTURA FUNDUSZY W 4Q 2004 *

49.2%43.1%

7.7%

32.7% 34.5%

+13.9%

+34,4%

8

30.4%

POPRAWA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. ORAZ DALSZY WZROST UDZIAŁÓW W RYNKU (+1,8 P.P. KW./KW.)

Wzrost sumy funduszy Pioneer Pekao o 2,9 mld. zł r/r.

Zrównoważony

Obligacji

Akcyjny

* wszystkie fundusze: krajowe i międzynarodowe

6 333 6 7776 528

22 94422 86322 169

GRU'03 WRZ'04 GRU'04

Detal (*) Przedsiębiorstwa

28 502 29 391 29 721

KREDYTY DLA KLIENTÓW (mln PLN)

9

+3.8%

+0.4% +3.5%

+7.0%

+4.3%

+1.1%

KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 4.3% R/R ZARÓWNO DZIĘKI KREDYTOM DETALICZNYM (+7% R/R) JAK I KORPORAZYJNYM (+3.5% R/R). WZROST WOLUMENU KREDYTÓW KLASYFIKOWANYCH JAKO NORMALNE O 11% R/R.

% zmGR 04/WRZ 03

% zmGR 04/GR 03

* - wyłacznie Bank

1568

786

2003 2004

19 425

11 543

2003 2004

LICZBA SPRZEDANYCH UMÓW WOLUMEN NOWYCH KREDYTÓW (mln PLN)

WOLUMENY KREYTÓW HIPOTECZNYCH W mln. PLN

+68.3%

17342033

2304

1276

DEC 03 JUN 04 SEP 04 DEC 04

11721076

951

1343

DEC 03 JUN 04 SEP 04 DEC 04

-11.6%

-29.2%+13.3%

+80.6%

+99.5%

WZROST KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 81% R/R DZIĘKI PODWOJONEJ SPRZEDAŻY, CO POTWIERDZA KOMERCYJNĄ EFEKTYWNOŚĆ PEKAO

10

*- kredyty udzielone przed czerwcem 2003

WOLUMENY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUCIE* (MLN)

PLN

FX

RAZEM

-

25.3%

12.1%

2004*2003

10.9%

-

6.1%

* szacunek

UDZIAŁ W RYNKU NOWYCH ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WZRÓSŁ O 14.4 P.P.

R/R, (6.0 P.P. W KREDYTACH HIPOTECZNYCH OGÓŁEM)

11

UDZIAŁ PEKAO W NOWO SPRZEDANYCH KREDYTACH HIPOTECZNYCH

PLN

GRU 03

FX

RAZEM

12.0%

7.8%

9.3%

GRU 04*

9.7%

16.5%

5.0%

12

WZROST UDZIAŁÓW W RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ZARÓWNO ZŁOTOWYCH JAK I

OGÓŁEM, DZIĘKI WZMOŻONEJ SPRZEDAŻY

UDZIAŁ PEKAO W KREDYTACH HIPOTECZNYCH OGÓŁEM

Żródło: Związek Banków Polskich

* szacunek

757 839

226228

188195

232280

2003 2004

Rachunki i transakcje Karty Kredyty Fundusze inw.

1403 1543

+10.0%

+3.9%

+20.6%

+1.1%

+10.8%

197 200 217

5962

5275 56

78

56

4641

4Q03 3Q 04 4Q04

+12.3%

+40.9%

+4.0%

+8.8%

369 361 409

+10.8%+13.3%

+25.1%

+4.6%

+10.2%

+10.3

% zm4Q 04/3Q 04

% zm4Q 04/4Q 03

WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN)

13

WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WZRÓSŁ O 10% R/R. SPRZEDAŻ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BYŁA GŁÓWNYM MOTOREM WZROSTU W 4KW.

GRU04/GRU03

+156.6%

-3.9%

+3.9%

GRU 04GRU 03

27.9

305.9

2 132.9

+9.6%333.8

14

71.6

294.1

2 216.9

365.7

SILNY WZROST LICZBY KART KREDYTOWYCH (157% R/R) PRZY PEWNYM PRZESUNIĘCIU POPYTU Z

KART TYPU CHARGE (UP-SELLING)

LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.)

Karty kredytowe

Karty charge

Karty debetowe

Razem karty z odroczoną płatnością

1 147 1 136

305

841866

313

2003 2004Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja

2318 2290

-0.9%

-2.9%

+2.6%

-1.2%

285 289 281

232195229

86 8080

4Q03 3Q 04 4Q04

+0.2%

-2.7%

+18.8%

16 512 16 408

600 564 593

-1.2%+5.2%

-6.9%

+-1.4%

+1.2%

% zm4Q 04/3Q 04

% zm4Q 04/4Q 03

KOSZTY (mln PLN)

KOSZTY POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ (-1.2% R/R) POMIMO WZROSTU INFLACJI. KOSZTY 4KW. POD WPŁYWEM SEZONOWEGO WZROSTU KOSZTÓW RZECZOWYCH PRZED KOŃCEM ROKU, LECZ NADAL NIŻSZE O 1.2% R/R.

(1)

15

16 953 16 408 16 953

Zatrudnienie Zatrudnienie

(1) koszty w 3Q obejmują nieznaczny efekt rozpoczęcia konsolidacji wyników Centrum Kart S.A. metoda pełną

21 473 22 977 23 255 23 806

7 030 6 423 6 136 5 915

GRU' 03 CZE' 04 WRZ' 04 GRU' 04

Normalne NPL

KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN)

+10.9%

-15.9%

59,1%

64,7%68,4%

70,6%

GRU' 03 JUN 04 WRZ' 04 GRU' 04

+2.4%

-3.6%

WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI

DALSZA POPRAWA JAKOŚCI KREDYTÓW I KOSZTÓW RYZYKA, PODCZAS GDY UTRZYMYWANE JEST KONSERWATYWNE PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI KREDYTÓW I ZASAD TWORZENIA REZERW.

16

1,83%1,33%

2003 2004

KOSZT RYZYKA

2,76%

1,47%1,06% 1,28%

4Q 03 2Q 04 3Q 04 4Q 04

% zmGR 04/WRZ 03

% zmGR 04/GR 03

KOSZT RYZYKA

24.7% 21.8% 20.9% 19.9%

-10

WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI 2004 R. POKAZUJĄ POPRAWĘ POTWIERDZAJĄC DOKONANIA 2004 R.

Dochody ogółem na zatrudnionego

ROE

EPS

NPL/Kredyty ogółem

C/I

Wynik z opłat i prowizji/Dochody ogółem

2004

2003

ROA2.1%

18.4%

55.1%

8.1%

37.1%

19.9%

253 tys

17

5.5%

1.4%

13.1%

56.7%

24.7%

34.3%

242 tys

AGENDA

18

Wyniki Grupy za 2004 r.

Perspektywy 2005

Dobry wzrost PKB (+4.5%) wsparty inwestycjami i konsumpcją

Przyspieszenie w zakresie działalności kredytowej ze szczególną koncentracją na kredytach detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw; poprawa udziałów rynkowych

PRIORYTETY PEKAO S.A. OCZEKIWANY SCENARIUSZ MAKRO

Nieznaczny spadek złotowych stóp

rynkowych, wywierający pewną presję na

marże, niewielki wzrost stóp forex

Konsolidacja pozycji lidera na rynku funduszy inwestycyjnych

2005: OCZEKIWANY POZYTYWNY SCENARIUSZ MAKRO

Widoczny wzrost oszczędności detalicznych (+7,3%), po latach stagnacji, dzięki wzrostowi zatrudnienia oraz wynagrodzeń

Dalsza koncentracja na produktach generujących

opłaty i prowizje oraz poprawa struktury aktywów

19

OSIĄGNIĘCIA I EFEKTY DZIAŁAŃ 2004 STWARZAJĄ SOLIDNĄ BAZĘ DLA WZROSTU 2005, OCZEKIWANEGO NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ RYNEK, DZIĘKI SKONCENTROWANYM INICJATYWOM BIZNESOWYM

HIPOTEKI

KREDYTY KONSUMENCKIE

KREDYTY SME/MID CAP.

KREDYTY

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

OSZCZĘDNOŚCI

KARTY Z ODR. PŁAT/ CASH MANAGEMENT/

UPSELLING RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH

TRANSAKCJE

2005 PRIORYTETY PRODUKTOWE ŚCIEŻKA ROZWOJU

1. WYKORZYSTANIE SUKCESÓW ROKU

UBIEGŁEGO

Kontynuacja intensywnej sprzedaży

hipotek złotowych

Konsolidacja wiodącej pozycji na rynku

funduszy inwestycyjnych

2. OPARCIE SIĘ NA EFKETACH

UBIEGŁOROCZNYCH DZIAŁAŃ

Dalsza poprawa procesu kredytowego

Dalsza racjonalizacji portfeli RMs

3. NOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST

Wzbogacenie portfela produktowego w zakresie kredytów, depozytów, transakcji

Skuteczniejsze pozyskiwanie klientów

Efektywne wykorzystanie zreorganizowanego

call center

Koncentracja na jakości obsługi klientów

Wzrost liczby sprzedawców (+>250)

Wzrost rynku: +11%

Wzrost rynku: +4,4%

20

KREDYTY (1/2)

HIPOTEKI

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

KREDYTY KONSUMPCYJNE

SILNA KONCENTRACJA NA POPRAWIE POZYCJI NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH, ZAJĘCIE KLUCZOWEJ POZYCJI PRZY SPRZEDAŻY NOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Rozwój innowacyjnych produktów

hipotecznych

Nowy typ kredytu konsumpcyjnego

właśnie

uruchomiony

Krótszy czas udzielania kredytów (tego

samego dnia)

Wzrost rynku

+26,7%

Wzrost rynku: +11%

NOWE NARZĘDZIA WZROSTU:

21

NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI, CALL CENTER, ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW

Ulepszenie procesu kredytowego poprzez

krótszy czas udzielania kredytów,

wykorzystując system ACE

Nowa oferta linii kredytowej indywidualnie

dostosowana do potrzeb klienta

Zwiększenie zakresu działania z

dotychczasowymi klientami dzięki

zwiększeniu troski o klienta,

wykorzystując model portfelowego

zarządzania relacjami z klientem

Zwiększenie bazy klientów dzięki pracy

dedykowanych do ich pozyskiwania

hunterów

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

ISTOTNA POPRAWA POZYCJI NA RYNKU KREDYTOWYM, DZIĘKI OBECNYM I NOWYM KLIENTOM, Z CENAMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI KOSZTY RYZYKA

KREDYTY (2/2)

KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW

Wzrost rynku

+10,9%

NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: MIS SYSTEM, ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW

22

Wzbogacenie oferty produktowej,

szczególnie dla klientów affluent i

private

Kontynuacja penetracji w

poszczególnych

segmentach, wsparta przez pozytywny

scenariusz makroekonomiczny

FUNDUSZ INWESTYCYJNE

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

KONSOLIDACJA WIODĄCEJ POZYCJI NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

OSZCZĘDNOŚCI

NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: SYSTEM MIS, NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA

KAMPANIAMI , ZWIĘKSZONA LICZBA

SPRZEDAWCÓW

Wzrost rynku

+12,5%

23

Większa elastyczność w zakresie dostępnych

produktów kartowych oraz czasu koniecznego do ich

wprowadzenia na rynek, dzięki nowej

platformie operacyjnej

Szeroko zakrojone działania dla zwiększenia penetracji kart

Dalsza poprawa jakości obsługi, mająca na celu zwiększenie lojalności dotychczasowych

klientów oraz pozyskanie nowych

Konkretny nowy projekt zarządzania ryzykiem

płynności i walutowym

KARTY Z ODR. PŁATN.

NOWY CASH MANAGEMENT

UPSELLING

RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

WZROST TRANSAKCJI DZIĘKI NOWYM PRODUKTOM, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ ORAZ ZWIĘKSZENIU BAZY KLIENTÓW

TRANSAKCJE

NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: SYSTEM MIS

24

PrzychodySolidny wzrost przychodów oparty na wyniku odsetkowym netto i wyniku z opłat i prowizji osiągniętych dzięki głównie wzrostowi kredytów, dalszej sprzedaży funduszy inwestycyjnych oraz transakcjom generującym opłaty i prowizje

Koszty

Zysk netto

Wynik operacyjny

Koszty ogółem nieznacznie rosnące w ujęciu nominalnym w wyniku projektów inwestycyjnych

Zdrowy wzrost wyniku operacyjnego w efektem poprawy przychodów oraz dobrej kontroli kosztów; odzwierciedla również wysoką efektywność Banku

Wzrost zysku netto wynikiem dobrej pozytywnej dynamiki wyniku operacyjnego, efektywnego zarządzania ryzykiem oraz stopy podatkowej powracającej do normalnych poziomów

WYNIK 2005 KSZTAŁTOWANY POPRZEZ WZROST PRZYCHODÓW

25

Załącznik

2005F

PKB, r/r %

2004

3M WIBOR

Wzrost płac, r/r

Kredyty korporacyjne r/r %

5.4 4.5

-3.6 7.3

1.7 4.2

6.6 6.2

LIBOR 1M 2.1 3.1

Inflacja (śr.) % 3.5 3.4

Stopa procent. (refer.) Grudz. 6.5 6.0

WSKAŹNIKI MAKRO

Inwestycje, r/r % 14.25.1

Bezrobocie, r/r % 19.1 17.8

Źródło: Oczekiwania Pekao

2,3

3,9

-3,7

9

1,3

3,1

4,8

6,1

4,74,1

4

6,9

3,6

-1,1

10,4

3,5

4,13,83,9

3,53,8 3,83,5

1Q 03 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04F

PKB Inwestycje Konsumpcja

4,44,44,4

1,71,7

0,80,5 0,5

6,646,916,055,495,605,245,325,98

6,56,55,755,255,255,255,25

6,0

1Q 03 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04

Inflacja (R/R) 3M WIBOR Stopa referencyjna

PKB, INWESTYCJE, KONSUMPCJA (R/R%) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, WIBOR 3M

13,3

-3,8

16,2

14,4

13,113,610,3

8,5

-3,9-2,8

-0,52,11,63,3

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04

Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa

-6,2

0,1-1,3-1,8-2,1-2,0

-6,8

24,725,9

32,828,5

24,121,1

16,8

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04

Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa

5,4

2,9

4,2

5,76,1

8,1

6,1

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04

-1,9

6,6

8,16,9

4,8

3,7

-0,2

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04

Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w polskim sektorze bankowym (R/R%)

Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w polskim sektorze bankowym (R/R%)

Kredyty w sektorze ogółem (R/R%) Depozyty w sektorze ogółem (R/R%)

Źródło: NBP, wyłączając depozyty pow. 2 lat

* Kurs wymiany z 31/12/2004.

OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW UJEDNOLICONE WG STAŁEGO KURSU WYMIANY (mln PLN)*

+4.7%

+1.5%

-1.4%

-3.8%

+20.0%

+15.9%

+36.4%

-9.8%31 217 29 278 28 160

13 287

13 00210 8339 532

15 40215 619

DEC 03 SEP 04 DEC 04

Detal (*) Fundusze Inwest. (**) Przedsiębiorstwa

54 036 55 730 56 564 % zmGR 04/WRZ 03

% zmGR 04/GR 03

5,3% 5,0% 3,0% 2,8% 2,6%

16,2%16,6% 16,2% 15,7%16,2%

1,9% 1,6%2,8% 2,4% 2,6%

4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04

Stracone Wątpliw e Poniżej standardu

24.7% 23.7% 21.8% 20.9% 19.9%

KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN)

Wyłącznie Bank * Średnie odsetkowe aktywa i pasywa pracujące w Q4 2004 r.

26,8% 29,3%

73,2% 70,7%

Aktywa* Pasywa*

PLN FX

Podział walutowy

% zm 04/03

46.0

16.0

1.6

-36.4

-1.2

5.3

-29.7

-59.0

24.6

x

-5.5

10.0

18.5

2004 4Q04

108

1 096

-593

503

340

% zm 3Q04

1.0

19.2

9.5

107.3

5.2

15.2

23.1

579 5.4

-31.9

-16.5

409 13.4

14.0

-6.8

2003

920

337

4 088

-358

-2 318

1 770

-503

2 348

3

-2

1 403

1 276

11

2 220

1 543

391

4 153

-2 290

1 863

1 343

-228

-354

4

54

1 512

5

88

88

1

11

416

1

Podatek

Inne dochody nieodsetkowe

Dochody ogółem

Wynik operacyjny

Koszty działania (z amort,)

Zysk netto

Rezerwy netto

Goodwill i negatywny goodwill

(mln PLN)

Zysk akcjonariuszy mniejszościowych

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu prowizji

Zysk brutto

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003

2004 % zm04/03

6 334 7.022 169 3.5

8 898 -9.7

23 041 -15.7

6 479 -5.5

63 013 -5.8

4 589 -0,6

7 156 10.4

28 502 4.3

-3 907 1.424 595 4.7

33 834 -16,813 521 13.9

47 355 -8.0

3 913 -15.5

10 089 28.9

57 444 -1.5

BILANS 2004

2003

29 7216 777

22 944

8 033

19 416

59 337

7 903

-3 96225 759

28 16015 402

43 562

3 307

13 002

56 564

6 125

4 561

(mln PLN)

AK

TY

WA

- Detaliczne- Korporacyjne

Gotówka i Banki

Obligacje i papiery dłużne, rezerwy netto

Inne aktywa

PA

SY

WA

RAZEM AKTYWA I PASYWA

Inne pasywa

Kapitał własny

Kredyty brutto

Rezerwy na kredytyKredyty netto

- Detaliczne- Korporacyjne

Depozyty i obligacje

Banki

Fundusz Inwestycyjny (Razem Pioneer Pekao)

Razem zobowiązania (z funduszami inwestycyjnymi)

Dziękujemy z uwagę