BILTENBisnodeBusinessInformationGroup

Svibanj 2012.

POSEBNOIZDANJE

Švedska grupacija Bisnode, vodeći je europski ponuđač digitalnih poslovnih informacija, s cjelovitim rješenjima za marketinške, kreditne i poslovne informacije. Bisnode usluge omogućuju kompanijama i pojedincima donošenje boljih poslovnih odluka, maksimiziranje prodaje i minimiziranje poslovnih rizika.Bisnode je na hrvatskom tržištu prisutan kroz sljedeće digitalne projekte: poslovna.hr, boniteti.com i wlw.hr

UVODNIK

IMPRESSUM

Informacije – gorivo za put do izvrsnosti i uspjehaU uvjetima globalizacije i dugotrajne krize složeni i vrlo ozbiljni problemi (nesigurnost i nepredvidivost, globalna međuovisnost, izuzetna moć kupaca da nameću svoja „pravila igre“, snažna konkurencija, integrirani lanci nabave usluga i proizvoda, ovisnost o tehnologiji i sredstvima komunikacije) više se nikako ne mogu rješavati uz „business as usual“. Zahtjevaju primjenu sistemskih rješenja usklađenih sa dugoročno održivim globalnim razvojem, uvođenje i njegu koncepata za kontinuirano i uravnoteženo upravljanje promjenama i unaprijeđenjima. U knjizi „Bit usluge“ njen autor Larry Barry ističe sedam ključnih vrijednosti za uspjeh poduzetničkih organizacija u kaotičnom dobu: inovativnost, izvrsnost, veselje, timski rad, poštovanje, poštenje i socijalna dobit. Te se organizacije, osim na lokalnom tržištu, moraju pokazati spremnima i sposobnima djelovati na inozemnom tržištu, dokazivati se u utakmici ili suradnji s internacionalnim liderima, globalnim ili regionalnim igračima. Za tako nešto, ključne su sposobnost diferencijacije (da se stvara nešto drugačije i bolje a time i privlačnije) i sposobnost segmentacije tržišta (da se ostane strateški usmjeren samo na odabrani i najbolji dio klijenata).

Potreba za ovim sposobnostima u širem smislu direktno je povezana sa vizijom i misijom i strateškim namjerama Bisnode Hrvatska da kroz praktična informacijsko-komunikacijska rješenja (www.poslovna.hr, www.boniteti.com i www.wlw.hr) poduzetnicima, poslovnim ljudima i drugim učesnicima u gospodarstvu omogući donošenje boljih odluka, izbjegavanje i minimalizaciju rizika te povećanje prodaje. Tri trenutno aktivna koncepta, namjenom su različita (upravljanje poslovnim informacijama; usluge ekonomske analitike i ocjenjivanje financijskog rejtinga; internet oglašavanje i multifunkiconalna komunikacija između poslovnih subjekata) a svaki od njih, zasebno, predstavlja tržišnog lidera u svojoj djelatnosti.

IZDAVAČ: Bisnode d.o.o.

DIREKTOR: Benjamin CerovacANALITIKA: Nikola NikšićUREDNICA: Valentina Kuharić

DIZAJN: Mladen RunkasFOTOGRAFIJE: iStockphotoIZVOR: Fina, DZS, HNB

Publikacija, svibanj 2012.

Kontakt:01 30 30 500info@bisnode.hrwww.bisnode.hr

Informacije za bilten, uz korištenje poda-taka pohranjenih u Bisnode podatkov-nim bazama, pripremljene su obradom podataka prikupljenih iz sljedećih izvora: FINA, Državni zavod za statistiku, Hr-vatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska narodna banka, Eurostat. Ovaj specijal pripremljen je povodom Konvencije HIZ-a i usmjeren je na analizu podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni, pogotovo njenom izvoznom aspektu.

Benjamin Cerovac, direktor

3

GOSPODARSKA KRETANJA

Izvoz, pokazatelj poduzetničke izvrsnosti i konkurentnosti

Uvoz u grupi „prijevozna sredstva, dijelovi i pribor“ ostvario je značajan porast a time i smanjio pokrivenost uvoza izvozom u toj grupi za čak 20%.

Potrošnja raste ali u čiju korist...

Najnovije prognoze Europske komisije za hrvatsko gospo-darstvo predviđaju pad u ovoj godini za 1.2% a minimalni oporavak uz stopu rasta 0.8% u 2013. Sve je izvjesnije da će pad aktivnosti u eurozoni, posebno u vodećim trgovinskim partnerima poput Italije i Slovenije, negativno utjecati na Hrvatsku. Kako konkurentnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnoj razini nije značajnije poboljšana, hrvatski izvoz u kratkoročnoj perspektivi će nastaviti bilježiti slabe

rezultate. S obzirom na smanjenu potražnju na izvoznim trži-štima, u 2012. očekuje se smanjenje obujma izvoza za 1.5% a za 2013. skroman rast od 2.5%. Prvo tromjesečje 2012. donijelo je dodatnu milijardu uvoza više u odnosu na isto razdoblje 2011. dok je izvoz ostvario 5x manji rast (180 mil HRK). Kao rezultat toga, ionako mala pokrivenost uvoza u 2011. (58.9%), u prvom tromjesečju 2012. (55.9%) je smanjena za 3.0%.

Analizirajući izvoz i uvoz segmentirano u sedam grupa proi-zvoda prema međunarodnoj klasifikaciji namjene proizvoda (BEC), uočava se da je u 4 od 6 relevantnih grupa izvoz povećan. Od toga u grupi „hrana i piće“ ostvaren je najveći

rast izvoza što je osiguralo i najveću pokrivenost uvoza (za Hrvatsku neuobičajeno visokih 78.4%). Bilo bi sjajno kada bi se isti indikatori mogli očitati i po istjeku trećeg tromjesečja, na kraju turističke sezone.

Europski br. 1 za poslovne informacije.

Izvoz

Uvoz

Negativni saldo

Pokrivenost uvoza izvozom

2012. 1.-3. 2011. 1.-3. 2012. - 2011. (1.-3.) 2012. / 2011. (1.-3.)RAZDOBLJE

16.418

29.380

-12.962

55,9%

16.237

28.210

-11.973

57,6%

-181

-1.170

989

1,7%

98,9%

96,0%

92,4%

103,0%

Godišnje stope inflacije u prosincu 2012. u odnosu na 2011. te indeksirano u odnosu na 2005.

5

Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za grupe proizvoda klasificirane po BEC (u mil HRK)

Kada se govori o globalnoj tržišnoj utakmici i važnoj ulozi izvoza u jačanju konkuretnosti lokalnog gospodarstva, ne treba zanemariti činjenicu da se jedan važan dio globalne utakmice odvija i na domaćem terenu. Dugoročna hrvatska gospodarska strategija, jednom kada ugleda svjetlo dana i bude potvrđena konsenzusom, morat će se afirmativno odrediti prema djelatnostima koje se vežu i podržavaju turizam ili se odnose na proizvodnju proizvoda (pića, namještaj, bilje, stoka...) koji su dodana vrijednost primarnoj eksploataciji hr-

vatskih prirodnih bogatstava (šume, more i rijeke, pitka voda, obradive površine ...). U dvije od tih šest izdvojenih grupa djelatnosti, registriran je u prvom tromjesečju 2012. određeni napredak u usporedbi s istim razdobljem 2011. (‘proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhana’ i ‘proizvodnja tekstila, odjeće i kože’). Grupe koje su u prvom tromjesečju prošle go-dine dominirale dobrom pokrivenošću uvoza, ‘biljna i stočarska proizvodnja i lovstvo’ kao i ‘ribarstvo’ stagnirale su i ostvarile su gotovo identične rezultate i u prvom tromjesečju 2012.

Izvoz 2012. 1.-3.

Izvoz 2011. 1.-3.

Uvoz 2012. 1.-3.

Uvoz 2011. 1.-3.

Izvoz 1.-3. 2012.-2011.

Uvoz 1.-3. 2012.-2011.

Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.

Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.

Pokrivenost izvoza

Pokrivenost izvoza

1.811

1.503

2.305

2.291

308

18

-480

-788

78,4%

65,6%

5.698

5.584

8.448

8.318

114

130

-2.620

-2.734

67,4%

67,1%

1.512

2.195

6.394

6.311

-683

83

-4.799

-4.116

23,6%

34,8%

2.665

2.508

4.451

4.165

158

286

-1.499

-1.675

59,9%

60,2%

2.034

1.965

3.099

2.285

69

814

-251

-320

65,6%

86,0%

2.585

2.377

4.576

4.802

208

-226

-2.217

2.425

56,5%

49,5%

112

105

103

38

7

65

74

67

108,7%

276,3%

16.418

16.237

29.380

28.210

181

1.170

-11.792

-11.973

55,9%

57,6%

Hrana ipiće

Industrijskimaterijali

Goriva imaziva

Kapitalniproizvodi

Prijevoznasredstva i

djelovi

Proizvodiširoke

potrošnje

Ostaliproizvodi

UkupnoGRUPE PROIZVODA(PO BEC-u)

uvozom 2012. 1.-3.

uvozom 2011. 1.-3.

92 5.milijuna kuna iznosi porast izvoza prema Srbiji u prvom tromjesečju 2012. u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine (699 – 607 mil HRK). Unatoč stagnaciji, još uvijek je izvoz u

BIH (1.867 – 1.890 mil HRK), nakon izvoza u Italiju, najvrijedniji i ujedno dvostruko veći od uvoza.

mjesto na rang listi gradova i općina Hrvatske s najvećim izvozom zauzima Trnovec Bartolovečki. Jedan je od osnivača Slobodne zone Varaždin. Filtriranjem općine na portalu www.boniteti.com dobit ćemo podatak o 43 registrirana poslovna subjekata s ukupnim prihodima većim od 1 mil HRK. Boxmark leather i Wachem su „teškaši“ izvoznici a tu su i MS expres, Hanjes, BHS corrugated strojevi, Zrinski tehnologija i Flame spray Croatia, također izvoznici i uspješni poduzetnici, ocjenjeni odličnim i dobrim ocjenama boniteta.

Naši koncepti Poslovna.hr, Boniteti.com i WLW.hr pružaju brz, jednostavan, točan i cjelovit pregled raznovrsnih poslovih informacija.

GOSPODARSKA KRETANJA

Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za šest izdvojenih grupe djelatnosti (u mil HRK)

Na nedavnom specijaliziranom sajmu Furnitura sudionici iz drvne industrije, koja je u 2011. ostvarila 875 mil USD neto izvoza i zapošljava 25000 radnika, iskazali su optimizam zajedničkom izjavom da se vrijednost izvoza i broj zaposlenih u sljedećih 5 do 7 godina može udvostručiti. Za nadati se da je veći rast uvoza u odnosu na izvoz u prvom tromjesečju 2012. čime je smanjena pokrivenost izvoza za čak 17.7%, sa 116.4% na 98.7%, samo privremena, posljedica sezonske oscilatornosti.

Izvoz 2012. 1.-3.

Izvoz 2011. 1.-3.

Izvoz 1.-3. 2012.-2011.

Uvoz 2012. 1.-3.

Uvoz 2011. 1.-3.

Uvoz 1.-3. 2012.-2011.

Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.

Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.

Pokrivenost izvoza

Pokrivenost izvoza

838

810

28

896

874

22

-58

-64

93,5%

92,7%

396

344

52

16

10

6

380

334

2475,0%

3440,0%

1.503

1.187

316

2.145

2.001

144

-642

-814

70,1%

59,3%

1.421

1.330

91

1.983

1.987

-4

-562

-657

71,7%

66,9%

292

298

-6

691

709

-18

-399

-411

42,3%

42,0%

462

448

14

468

385

83

-6

63

98,7%

116,4%

Biljna istočarska

proizvodnjai lovstvo

Ribarstvo

Proizvodnjaprehrambenih

proizvoda,pića i duhana

Proizvodnjatekstila,

odjeće i kože

Proizvodnjapapira i

proizvodaod papira

Proizvodnjanamještaja

GRUPE PROIZVODA(PO BEC-u)

uvozom 2011. 1.-3.

uvozom 2012. 1.-3.

„Drvo je prvo“ dobro zvuči, ali...

7

Izvoz i uvoz u prvom tromjesečju 2012. za odabrane zemlje (u mil HRK)

Iz podataka prikazanih u prethodnoj tabeli lako je uočiti najveće negativne promjene u robnoj razmjeni s Italijom. U prvom tromjesečju 2012. u odnosu na prvo tromjesečje 2011. izvoz je smanjen za 18.5%, a uvoz povećan za 25%. U grupi osam odabranih zemalja, negativan rezultat vanjsko trgovine razmjene u oba smjera (smanjenje izvoza i povećanje uvoza) ostvaren je također i sa Slovenijom. Izvoz je smanjen neznatno a uvoz po-većan za 7.5% tako da je ukupno pokrivenost uvoza smanjena za 8.6%. Od zemalja EU, u pogledu izvoza, Austriju možemo proglasiti našim „naj“ partnerom. Uz minimalni porast uvoza,

izvoz je porastao za 354 mil HRK ili 37.5%. U vanjskotrgovin-skoj razmjeni s dvije svjetske velesile (Rusija i SAD) popravili smo pokrivenost uvoza, s Rusima 11.6 postotnih bodova a s Amerikancima 10.6 postotnih bodova. S obzirom da iz Rusije uvozimo strateške sirovine, naftu, ulja i naftne plinove, logično je da vrijednost izvoza u prvom tromjesečju 2012. što se većinom odnosi na ljekove i biljnih pripravake ne može znatnije pokriti vrijednost uvoza. No, podatak o povećanom izvozu u vrijednosti 140 mil HRK potiče OPTIMIZAM koji je, neovisno o brojkama i indeksima, neophodan za USPJEH.

Izvoz 2012. 1.-3.

Izvoz 2011. 1.-3.

Izvoz 1.-3. 2012.-2011.

Uvoz 2012. 1.-3.

Uvoz 2011. 1.-3.

Uvoz 1.-3. 2012.-2011.

Izvoz - uvoz 2012. 1.-3.

Izvoz - uvoz 2011. 1.-3.

Pokrivenost izvoza

Pokrivenost izvoza

1.298

944

354

1.286

1.228

58

12

-284

100,9%

76,9%

2.447

3.001

-554

5.016

4.014

1.002

-2.569

-1.013

48,8%

74,8%

1.823

1.720

103

3.739

3.495

244

-1.916

-1.775

48,8%

49,2%

1.433

1.453

-20

1.789

1.639

150

-356

-186

80,1%

88,7%

1.867

1.890

-23

851

907

-56

1.016

983

219,4%

208,4%

699

607

92

396

399

-3

303

208

176,5%

152,1%

417

277

140

2.084

3.290

-1.206

-1.667

-3.013

20,0%

8,4%

492

320

172

790

619

171

-298

-299

62,3%

51,7%

Austrija Italija Njemačka Slovenija BiH Srbija Rusija SADIZVOZ I UVOZ ZAODABRANE ZEMLJE

uvozom 2012. 1.-3.

uvozom 2011. 1.-3.

Krize nas stavljaju na kušnju i razvijaju naše vještine i osjetila. Pojedinci koji uvijek daju sve od sebe i po cijenu sukoba zahtjevaju isto

od osoba koje ih okružuju, ne rade to samo zato da bi ispali odvažni.

Gari Kasparov, bivši svjetski šahovski prvak, iz knjige „Kako život imitira šah“

’’

ZA BOLJE POSLOVNE ODLUKE

Sve što trebate znati o potencijalnim poslovnim partnerima, a ne usudite ih se pitati.

Pregledati financijska izvješća subjekata za posljednjih 5 godina

Otkriti uspješnost poslovanja putem ključnih financijskih pokazatelja

Usporediti poslo-vanje svoje tvrtkes konkurentima

Istražiti najkraći put do novih potencijalnih poslovnih partnera

Odabrati kontaktne informacije ciljane skupine za potrebe direktnog marketinga

Kao preplatnik možete:

Znatiželja je ubila mačku, ali može spasiti vaš biznis.

Možda mu je voda do grla, moždamu tvrtka nije likvidna, solventna.Možda kasni s plaćanjem, a i potraživanja su mu ogromna?

To sve možete saznati iz svog ureda. Bez neugodnih situacija.