business case competition winning presentation

Case DecidersКирилл Енаев Александр Константинов Денис Натопта Александр Новик

ЦЕЛЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ

Москва, 2011

Cup 2011

Денис Натопта

• НИУ-ВШЭ – СПб, 3 курс• Амбассадор Unilever• Публикации в ежегодном сборнике в секциях Экономика и Финансы•Чемпион Changellenge SPB 2011•Свободное владение английским языком

Александр Константинов

• СПБГУ 2011•Опыт работы зарубежом (Франция,Индия)•Свободное владение английскими французским языками

Александр Новик •СПБГИЭУ 2011•Бизнес аналитик ВТБ Факторинг •Публикации в ежегодном сборнике в секциях IT и Математика•Чемпион Changellenge SPB 2011•Свободное владение английским языкомКирилл Енаев

•МАДИ(ГТУ)-4 курс•Победитель конкурса Harvard Business Review•Свободное владение английским и немецким языками

by Case Deciders

СОСТАВ КОМАНДЫ CASE DECIDERS

ЗАДАЧИ:

by Case Deciders

ОТРАСЛИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ДО 80-120 МЛН. ДОЛЛ.

РОСТ ШТАТА СОТРУДНИКОВ В 3 РАЗА

ЛИДЕРСТВО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНСАЛТИНГА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ

СОДЕРЖАНИЕ:

ЦЕЛЬ:

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ

5

3

№1

by Case Deciders

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

19 = 47+Выручка

2011Рост

отраслиза 5 лет

Выручка2016

Х 2.5

by Case Deciders

19 = 47

19 + + =95+ + х SPG+

+Выручка

2011Рост


Выручка2016

Выручка 2011

Рост отраслиза 5 лет

Новыеотрасли

Х 5

Новыепродукты

Расширение

географии

Союз соСБ РФ

Бренд Выручка2016

ИНИЦИАТИВЫ

Х 2.5 1. Выход в новые отрасли: Нефтегазовая,Торговля, Транспорт, Металлургия, Химия

2. Запуск практики ИТ-консалтинга

3. Открытие офисов в Киеве,Санкт-Петербурге, Екатеринбурге

4. Создание фонда прямых инвестиций

5. Укрепление бренда компании

ОБЛАСТИ РОСТА

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Образование

Здравоохранение

Строительство

Пищевая прошленность

Связь

Химическая промышленность

Энергетика

Машиностроение

Металлургия

Финансы

Транспорт

Торговля

Нефтегаз

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

by CaseDecider

СОЗДАНИЕ ПРАКТИК В НОВЫХ ОТРАСЛЯХНЕФТЕГАЗ, ТОРГОВЛЯ, ТРАНСПОРТ, МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМПРОМ

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ

индекс привлекательности (0..100)

ОТРАСЛИ

Индекс

Объем рынка консалтинга (%)

Рост отрасли 2010/2009

Оборот, млн руб

Количество крупных

компаний в отрасли


Здравоохранение


Пищевая прошленность

Связь

Химическая промышленность




Финансы

Транспорт

Торговля

Нефтегаз

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ.

Индекс

Объем рынка

консалтинга (%)

Рост отрасли

2010/2009Оборот, млн руб

Количество крупных компаний в отрасли

by CaseDecider

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ


Приоритетные отраслиОтрасли компетенции SPG Неприоритетные отрасли

ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

СОЗДАНИЕ ПРАКТИК В НОВЫХ ОТРАСЛЯХНЕФТЕГАЗ, ТОРГОВЛЯ, ТРАНСПОРТ, МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМПРОМ

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн. долл.

1 3,6 6,9 11,1 18,6

1) Высокие инвестиции2) «Кот в мешке»

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ – ВИДЫ КОНСАЛТИНГАЗАПУСК НАПРАВЛЕНИЯ IT-КОНСАЛТИНГА

• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для

госсектора.• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %.

Покупка ИТ компании

Развитие бизнеса с

нуля

Совместное предприятие (партнерство)

+

1) Доход полностью принадлежит компании

2) Компания независима в принятии решения.


2) Владение клиентской базой.

1) Низкий уровень первоначальных вложений

2) Доступ к клиентской базе партнера.

-

1) Доход распределяется между партнерами.

2) Отсутствие полного контроля над компанией

1) Высокие инвестиции2) Отсутствие

клиентской базы.3) Отсутствие знаний о

российском рынке ИТ

by CaseDecider

ОТРАСЛИНизкий Средний Высокий

1) Высокие инвестиции2) «Кот в мешке»

Покупка ИТ компании

Развитие бизнеса с

нуля

Совместное предприятие (партнерство)


2) Компания независима в принятии решения.


2) Владение клиентской базой.

1) Низкий уровень первоначальных вложений

2) Доступ к клиентской базе партнера.

1) Доход распределяется между партнерами.

2) Отсутствие полного контроля над компанией

1) Высокие инвестиции2) Отсутствие

клиентской базы.3) Отсутствие знаний о

российском рынке ИТ

by CaseDecider

ОТРАСЛИ

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн. долл.

0,5 1,8 3,5 5,7 9,5

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ – ВИДЫ КОНСАЛТИНГАЗАПУСК НАПРАВЛЕНИЯ IT-КОНСАЛТИНГА

• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для

госсектора.• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %.

+ -

СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

РЕГИОНОВ РОССИИ

ВЫХОД В РЕГИОНЫ РОССИИСОЗДАНИЕ ОФИСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ

by Case Deciders

Индекс

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн. долл.

0,5 1,7 3,3 5,3 8,9

Красноярский край

Новосибирская область

Самарская область

Тюменская область

Омская область

Республика Башкортостан

Кемеровская область

Республика Татарстан

Пермский край

Нижегородская область

Челябинская область

Свердловская область

СП + Ленинградская Область

0.010.0

20.030.0

40.050.0

60.070.0

80.090.0

100.0


ОТРАСЛИ

СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

РЕГИОНОВ РОССИИ

ВЫХОД В РЕГИОНЫ РОССИИСОЗДАНИЕ ОФИСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ

by Case Deciders

Индекс

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн. долл.

0,5 1,7 3,3 5,3 8,9














0.010.0

20.030.0

40.050.0

60.070.0

80.090.0

100.0


ОТРАСЛИ

1 офис

ОТРАСЛИ

Кыргызстан

Грузия

Молдова

Таджикистан

Армения

Азербайджан

Латвия

Эстония

Беларуссия

Туркменистан

Литва

Узбекистан

Украина

Казахстан

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ВЫХОД НА РЫНКИ СНГСОЗДАНИЕ ОФИСА В УКРАИНЕ, БИЗНЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ НА 5 КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ by Case Deciders

*Для анализа были взяты страны СНГ, а также Грузия и Прибалтика


ИндексВВП на душу нас., $

Рост ВВП, % Население, чел

Полит. Стаб., % рейтинг

Финансирование от

межд. Фин. Институтов,

$

СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН СНГ*

ОТРАСЛИ

by Case Deciders


Грузия

Молдова


Армения


Латвия

Эстония



Литва


Украина

Казахстан

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Приоритет №1 Уже открыт офисНеприоритетные страныПриоритет №2

РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ.


Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн. долл.

0,4 1,4 2,7 4,4 7,3

ВЫХОД НА РЫНКИ СНГСОЗДАНИЕ ОФИСА В УКРАИНЕ, БИЗНЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ НА 5 КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ

ОТРАСЛИ

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК

ВЫХОД НА РЫНКИ СНГСОЗДАНИЕ ОФИСА В УКРАИНЕ, БИЗНЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ НА 5 КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ by Case Deciders

Открытие офиса

Strategy

Partners

Поиск

партнера

, знающего рыно

к

Бизнес-

девелопмент из

российского офиса

Покупка компании или

совместное

предприятие


Грузия

Молдова


Армения


Латвия

Эстония



Литва


Украина

Казахстан

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Низкий Средний Высокий

ОТРАСЛИ

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК

by Case Deciders

Открытие офиса

Поиск

партнера

Бизнес-

девелопмент из

российского офиса

Покупка компании или

совместное

предприятие

ВЫХОД НА РЫНКИ СНГСОЗДАНИЕ ОФИСА В УКРАИНЕ, БИЗНЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ НА 5 КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ


Грузия

Молдова


Армения


Латвия

Эстония



Литва


Украина

Казахстан

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС СО СБЕРБАНКОМ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ РЯД ВАЖНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

by CaseDecider

ФИНАНСОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ

КЛИЕНТЫ

ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

РАЗВИТИЕ БРЕНДА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

SPG

Привлечение экспертовфинансовой сферы изСбербанка и ТройкиДиалог

40 000 новыхпотенциальных

клиентовот Сбербанка

Создание фонда прямыхинвестиций,

позволяющуюреализовать новуюмодель консалтинга

Возможность полученияльготного кредита отСбербанка с удобнымиусловиями

Усиление бренда Strategy

Partners за счёт сильного

бренда Сбербанка


+

Фонд прямыхинвестиций

SPG

IPOММВБ

LSENYSEALM

ИРК ММВБ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬStrategy Partners Group готова взять

частьриска компании на себя и инвестироватьв её будущее.

НОВАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСАОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА И КОРП. ФИНАНСОВ by CaseDecider


СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС СБРФ И SPGРАЗВИТИЕ ПОРТФЕЛЯ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ КАЖДОЙ ИЗ КОМПАНИЙ

by CaseDecider

Состав фонда Деятельность в фонде

Стратегическая

поддержка

Финансовое сопровожден

ие

Финансовые ресурсы

Оценка потенциала компаний и потребности в дополнительном финансировании, разработка стратегии и оптимизации

Оценка финансовой части компании и определение условий иструктуры сделки

Предоставление финансирования для осуществления инвестиционных сделок

Результаты

Реализованные проекты

+ доля прибыли

Реализованные проекты

+ доля прибыли

Высокодоходные

инвестиции в успешные проекты


• Не использует шаблоны• Обладает знанием российской специфики• Является мостом между менеджментом и капиталом• Качество не уступающее Big 3

Доверие к нам, как к экспертам

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО SPG - Индивидуальный подход и понимание российской специфики

by CaseDecider

БРЕНД (ДЛЯ КОМПАНИИ)

SPG

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG


Средний Высокий

by CaseDecider

1.Активное сотрудничество со СМИ

2.Громкие проекты в портфеле

3.Участие и проведение конференций

4.Разработка и публикация исследований

5.Социальные сети

6.Усиление бренда за счет сбербанка

Низкий

НАИВЫСШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТ/ЗАТРАТЫ – СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ И СО СБЕРБАНКОМ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ

ОТРАСЛИ

Средний Высокий

by CaseDecider

1.Активное сотрудничество со СМИ

2.Громкие проекты в портфеле

3.Участие и проведение конференций

4.Разработка и публикация исследований


6.Усиление бренда за счет сбербанка

Низкий

ü

üü

НАИВЫСШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТ/ЗАТРАТЫ – СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ И СО СБЕРБАНКОМ



by CaseDecider

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО SPG – ГИБКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА, ЯЗЫК КОМПАНИИ - РУССКИЙ

ОТРАСЛИ

• Гибкая структура развития сотрудников• Возможность быстрого карьерного и

профессионального роста• Отсутствие ограничения по языку (основной язык -

Русский)• Преимущества нахождения в головном офисе

Доверие к нам, как к экспертам

БРЕНД (КАК РАБОТОДАТЕЛЯ)

SPG

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG

by CaseDecider

1.Ярмарка вакансий

2.Организация кейс-чемпионатов

3.Мастер-класс



JOB

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ/ЗАТРАТЫ - ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИМЕЮТ



by CaseDecider

1.Ярмарка вакансий

2.Организация кейс-чемпионатов

3.Мастер-класс


ü

ü



ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ/ЗАТРАТЫ - ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИМЕЮТ


JOB

by CaseDecider

Задача: Увеличение штата в 3 раза с (86 до 258)

9(10%)

18(20%)

60(70%)

26(10%)

77(30%)

154(60%)

2017 год2012 год

86

258

К 2012 устранится перекос структуры. 1 менеджер – 2 консультанта(аналитика)Взрывной рост штата в 3 раза – Угроза потери стратегического вектора

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТАТА ЗА 5 ЛЕТ – С 86 ДО 268 СОТРУДНИКОВ; НА 1 МЕНЕДЖЕРА БУДЕТ ПРИХОДИТСЯ 2 КОНС-ТА


by CaseDecider

Аналитик

Каналы рекрутинга1. Магистерская программа в ВУЗах2. Выпускники ТОП вузов (ВШЭ, МГУ, МГИМО, МИЭФ)3. Кейс-турниры4. Российские рекрутинговые агентства

1. Иностранные рекрутинговые агентства2. Headhunting3. Social recruiting

Менеджеры Партнеры

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ РЕКРУТИНГААНАЛИТИК И– ВЫПУСКНИКИ; МЕНЕДЖ.–РЕКР. АГЕН-ВА, ПАРТНЕРЫ- HEADHUNTING

Каналы рекрутинга

ОТРАСЛИ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯУВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ МАКСИМУМ НА 150% ЗА 5 ЛЕТ

ОтОТРАСЛИ

Некоммерческая



FMCG

Финансы

Телекоммы

ОтПРАКТИКА Стратегическая

Операционная

Финансовая

От

ГЕОГРАФИЯ

Москва

Казахстан

АЛЬЯНС

От

От

+ 90%

+ 0%

От+ 30%

5 лет = +150%

by CaseDecider

+ 30%

СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ+НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫРОСТ ВЫРУЧКИ НА 400% ЗА 5 ЛЕТ

Нефтегазовая

Торговля

Транспорт


Химическая

ИТ-консалтинг

ОтСанкт-Петербург

Екатеринбург

Украина

От= 20%

Новые клиентыФонд прямыхинвестиций

5 лет = +400%

+ 100%

+ 90%

= 190%

+ 0%+ 20%

+ 30%+ 80%= 110%

От= 80%

+ 30%+ 50%

ОтОТРАСЛИ

Некоммерческая



FMCG

Финансы

Телекоммы

ОтПРАКТИКА Стратегическая

Операционная

Финансовая

От

ГЕОГРАФИЯ

Москва

Казахстан

АЛЬЯНС

by CaseDecider

by CaseDecider

2012 2013 2014 2015 2016Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Транспорт|Ритейл

Пул IT компаний

Инвестиционный Фонд

Мероприятие

РазвитиеВход

Открытие офисов

Количество консультантов 252201161128110

Развитие

Полная мощностьПервые проектыОрганиз

Подготовка к Выкупу акцийИнтеграцияПокупкаDue diligense

Покупка IT компании

МеталлургияХимия| Нефтегаз РазвитиеВход

Отрасли

Вход

Страны приоритет 2Страны приоритет 1Business development

КиевРазвитиеВход

ЕкатеринбургРазвитиеВход

Анализ ошибок

СПБ

by CaseDecider

ДОРОЖНАЯ КАРТА2012-2016


0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2011 2012 2013 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

0

50

100

150

200

250

1) Стоимость компании равна 5EBITDA2) В первые годы маржа по EBITDA падает из-за высоких издержек , но к 2016 вернется на уровень

2011 года

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9EBITDA (млн. долл.) 3,6 4,3 5,9 9,0 12,9 18,0

Стоимость (млн. долл.) 18,1 21,6 29,3 45,2 64,4 90,2Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229

Выручка на консультанта (тыс. долл.) 253 272 313 343 370 415

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

by Case Deciders


ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ И EBITDA

ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА КОНСУЛЬТАНТА И ИХ

КОЛ-ВА

Виды рисков Возможные проблемы Инструмент управления рискамиЮридический и регуляторные риски Изменение в системе госзакупок Постоянный мониторинг

законодательстваДеловой и коммерческие риски Неопределенность относительно

спроса на товар, цену, издержки.Управление решением базовых задач менеджмента, маркетинга

Стратегический риск Потери, связанные со значительными инвестициями

Проведение более глубокого анализа.Применение модели оценки реальных опционов

Организационные риски Размытие нынешней организационной и культурной структуры компании, из-за быстрого роста числа сотрудников

Фильтр на входе.Увеличение совместных корпоративных мероприятий

Пессимистичный Базовый Оптимистичный0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

75.9

94.9

109.1

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

by Case Deciders


ВЫРУЧКА В 2016 ГОДУ, МЛН. ДОЛЛ.

19 = 47

19 + + =95+ + х SPG

РОСТ ВЫРУЧКИ В 5 РАЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

+

+Выручка

2011Рост


Выручка2016

Х 2.5

Выручка 2011

Рост отраслиза 5 лет

Новыеотрасли

Х 5

Новыепродукты

Расширение

географии

Союз соСБ РФ

Бренд Выручка2016

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

by CaseDecider

Case DecidersКирилл Енаев Александр Константинов Денис Натопта Александр Новик

Москва, 2011

ПРИЛОЖЕНИЯ

Country/Criterion

Объем рынка

консалтинга (%)

%RankРост

отрасли 2010/2009

%Rank Оборот, млн руб %Rank

Количество крупных

компаний в отрасли, кол-во

%Rank

коэффицинит исходя из кол-ва компаний

%Rank

maximum 15 16 8428846 61 average 6 6,123 2024197 21

Нефтегаз 15 100 3,1 28 8428846 100 13 21 0,2 0,21Связь 9 60 9,0 61 909362 11 9 15 0,1 0,15Машиностроение 4 27 12,2 79 1258567 15 25 41 0,4 0,41Торговля 4 27 5,0 38 2932715 35 61 100 1,0 1,00Пищевая прошленность 3 20 5,4 41 788111 9 24 39 0,4 0,39Химическая промышленность 2 13 14,6 93 857569 10 19 31 0,3 0,31Образование 1 7 -1,8 0 1188000 14 0 0 0,0 0,00Строительство 2 13 0,0 10 319727 4 28 46 0,5 0,46Здравоохранение 1 7 6,0 44 24095 0 0 0 0,0 0,00Финансы 13 87 -1,2 3 2646580 31 26 43 0,4 0,43Энергетика 9 60 4,1 33 1758925 21 28 46 0,5 0,46Транспорт 6 40 15,9 100 2218520 26 23 38 0,4 0,38Металлургия 4 27 7,3 51 2983544 35 21 34 0,3 0,34

ОтрасльИндекс

привлекательности

Нефтегаз 100Торговля 78Транспорт 67Финансы 53Металлургия 52Машиностроение 51Энергетика 51Химическая промышленность 44Связь 39Пищевая прошленность 32Строительство 19Здравоохранение 5Образование 0

Нефтегаз

Транспорт



Связь



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РАСЧЕТ ИНДЕКСА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ by CaseDecider

Области Индекс привлекательности

СП + Ленинградская Область 100,0Свердловская область 49,2Челябинская область 24,6Нижегородская область 20,2Республика Татарстан 18,0Пермский край 18,0Кемеровская область 13,7Республика Башкортостан 10,4Самарская область 9,3Тюменская область 9,3Омская область 9,3Новосибирская область 8,7Красноярский край 7,7














0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Федеральный округ Области. Занимаемая доля от рынка консалтинга

Добыча полезных ископаемых (% от России)

Обрабатывающие производства (% от России)

Производство и распределение электроэнергии (% от России)

Кол-во компаний с оборотом более 50 млн. в интересующих нас отраслях

СЗФО СП + Ленинградская

Область

180,2 9,1 5,5 183

Приволжский ФО Республика Башкортостан

131,4 3,4 1,9 19


5,5 3,5 2,7 33

Пермский край 1,7 3,1 2,3 33Нижегородская

область0 3,7 2,2 37

Самарская область 1,8 2,7 2,3 17Уральский ФО Свердловская

область8

0,8 4,5 3,9 90

Тюменская область 43,1 4 6,4 17Челябинская

область0,3 3,7 2 45

Сибирский ФО Красноярский край 15 1,7 2,9 2,5 14Омская область 0 2,4 1 17


5,1 1,5 2,3 25

Новосибирская0,5 1,2 1,7 16

область

РАСЧЕТ ИНДЕКСА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ by CaseDecider

ОтрасльИндекс

привлекательности

Казахстан 100Украина 96Узбекистан 70Литва 56Туркменистан 37Беларуссия 36Эстония 33Латвия 21Азербайджан 20Армения 19Таджикистан 15Молдова 11Грузия 7Кыргызстан 0

Казахстан

Украина


Литва



Эстония

Латвия


Армения


Молдова

Грузия


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Country/Criterion GDP per capita, $ %RankGDP

growth%Rank Population %Rank

Ease of doing

business, ranking out of

%Rank

Government

effectiveness, %Rank

%RankPolitical Stability, %Rank

%Rank

maximum 19000 11 45134707 150 2 1 average 8636 4,193 10274228 69 0 0

type of data absolute value growth

percentage

absolute value ranking (1-

183) value value

Армения 5800 31 4,7 57 2967975 7 44 71 0,1 56 0,1 44Азербайджан 11000 58 3,7 50 8372373 19 55 63 -0,6 28 -0,4 25Беларуссия 13400 71 4,8 57 9577552 21 64 57 -1,1 9 0,4 56Эстония 19000 100 2,4 41 1282963 3 17 89 1,2 100 0,6 65Грузия 4800 25 5,5 62 4585874 10 13 91 0,2 62 -1,0 0Казахстан 12800 67 7,0 72 15522373 34 74 51 -0,2 45 0,6 67Кыргызстан 2200 12 -3,5 0 5587443 12 47 69 -1,0 14 -0,5 18Латвия 14300 75 -1,8 12 2204708 5 27 82 0,6 78 0,4 59Литва 15900 84 0,4 27 3535547 8 26 83 0,7 82 0,7 68Молдова 2500 13 6,5 69 4314377 10 87 42 -0,6 31 -0,5 20Таджикистан 2000 11 5,5 62 7627200 17 149 1 -1,1 9 -0,7 13Туркменистан 7400 39 11,0 100 4997503 11 n/a 0 -1,3 0 0,2 50Украина 6700 35 4,3 54 45134707 100 147 2 -0,8 22 1,4 100Узбекистан 3100 16 8,2 81 28128600 62 150 0 -0,7 24 0,4 57

РАСЧЕТ ИНДЕКСА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАН СНГ by CaseDecider

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9

Себестоимость: 3,6 6,6 10,6 12,6 15,6 18,0

Найм экспертов: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3

Консультационный персонал: 1,1 2,0 3,2 3,8 4,7 5,4

Прочие эксперные услуги: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3

Прямые расходы на проект: 4,2 5,6 8,1 11,1 14,9 20,9

Валовая прибыль: 11,2 15,0 21,6 29,6 40,0 56,0

Затраты на развитие бизнеса: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0

Общие и административные расходы: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0Зарплата и расходы на мотивацию 3,3 4,5 6,5 8,8 11,9 16,7

Другое 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 2,3

EBITDA (млн. долл) 3,6 3,1 3,7 6,5 10,2 18,0

Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229

Выручка на консультанта тыс. долл. 253 272 313 343 370 415

Стоимость (млн. долл.) 18,1 15,3 18,3 32,6 50,9 90,2

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И РАСЧЕТЫby CaseDecider