CENTURION CAPITALDRAFT

Презентация для членов попечительского совета Российского Микрофинансового Центра

20 апреля, 2006

Основная цель деятельности:

Получение прибыли путем интеграции микрофинансового сектора в финансово-кредитную систему России:

• Создание коммерчески привлекательного финансового портфеля.

• Построение коммерческой сети распространения финансовых продуктов и услуг в регионах России.

Ассоциация Российских

Банков ($0,1M)

Учредители ЗАО «Центурион Капитал»

Грант USAID US$0,9M

Акционерный капитал

и заемные средства (US$1,0 M)

Российский Микрофинансовый

Центр ($0,9M)

Начальный капитал US$ 2 M

Стратегические преимущества:

Отсутствие прямых конкурентов.

Превосходное знание рынка микрофинансирования, приобретенное РМЦ и Development Alternatives Inc.

Деловые отношения с российскими органами власти и бизнес сообществом.

Команда менеджеров с опытом банковской деятельности и микрофинансирования.

Развития микрофинансирования и малого предпринимательства одно из приоритетных направлений экономической политики Правительства РФ.

Критерии отбора:

1. Соблюдение законодательства и налогового регулирования. 2. Работа на рынке не менее 3 лет.3. Минимальный портфель активных займов не менее $150,000.4. Минимальное количество активных заемщиков не менее 100.

Целевой рынок: Кредитные кооперативы

Коммерческие компании

НДКО

Фонды поддержки малого предпринимательства

Потенциал рынка микрофинансирования в РФ: 7-8 млрд. долл.

• РМЦ поддерживает отношения с МФО по всей России. Существующая сеть МФО – потенциальные заемщики «Центурион Капитала»• Основная проблема микрофинансирования в недостатке финансовых ресурсов. МФО удовлетворяют существующий спрос только на 15%.

Siberia: 50 MFIs; 800K

SME

Дальний Восток: 30 МФО; 300 000 СМП

Урал: 12 МФО; 500 000 СМП

Сибирь: 50 МФО;800 000 СМП

Волга: 30 МФО;1,0 млн. СМП

Северо-Запад: 30 МФО; 600,000 СПМЦентральная

Россия: 50 МФО;

1,5 млн. СМП

Юг России: 35 МФО; 900,000 СМП

МФО – микрофинансовая организацияСМП – субъект малого предпринимательства

Источник: РМЦ

*Только для постоянных клиентов Фонда.

Виды займов:

Заем для поддержания ликвидности*

Заем на развитие бизнеса

Валюта займа Рубли Рубли

Мин. Размер 50,000 у.е. 50,000 у.е.

Макс. Размер 100,000 у.е. 300,000 у.е.

Срок До 6 месяцев До 3 лет

Возврат займа Проценты ежемесячно, основная сумма равными частями

Проценты ежемесячно, основная сумма равными частями

Обеспечение / гарантии Портфель займов МФО, банковские гарантии, недвижимость, гарантии местных органов власти.

Портфель займов МФО, банковские гарантии, недвижимость, гарантии местных органов власти.

Совет директоров:

Четыре представителя РМЦ, включая исполнительного директора РМЦ

Исполнительный вице-президент (Советник по правовым вопросам) Ассоциации Российских банков

Система управления и принятия решений

Кредитный комитет:

Займы > $60,000

Cовет директоров

Менеджмент «Центурион капитал»

Займы < $60,000

Независимый член совета директоров

Менеджмент «Центурион капитал»

План на 2006 год:

17 МФО в восьми федеральных округах России, потенциальный спрос: 6 млн. долларов

Южный: 1Дальний Восток: 3

Сибирь: 2

Урал: 2

Поволжье: 5

Центральный: 2

Северо-Западный: 1

Якутия: 1

План на 2006 год

Регион Сумма займа, US$ Количество клиентов

Волгоградский регион 150,000 170

Ростовская область 300,000 950

Республика Чувашия 100,000 215

Томская область 100,000 351

Иркутская область 70,000 298

Новгородская область 110,000 124

Республика Башкортостан 200,000 1000

Приморский край 200,000 985

Ставропольский регион 60,000 240

Якутия 60,000 478

Хабаровский край 150,000 2272

Орловская область 200,000 700

Республика Марий Эл 60,000 148

Всего 1,690,000 7 603

Итоги работы на конец апреля 2006

Проведено Due diligences 14

Число активных клиентов 4

Портфель займов US$280,000

Займы в процессе подготовки договора 1,

Сумма US$30,000

Организации в процессе анализа 3

Плановые Due diligences на май - сентябрь 12

Цель: увеличить портфель до US$1,4 млн., количество клиентов - 22 МФО к январю 2007 г.

Текущее положение, апрель 2006 г.

Заемщик Место расположения

Размер займа, US$

Число клиентов

Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области

г. Воронеж 100,000 681

Кредитный потребительский кооператив “Народный Кредит”

г. Биробиджан 40,000 510

Кредитный потребительский кооператив граждан “Вариант”

г. Находка 70,000 216

Потребительский кооператив “Союз банковских служащих”

г. Волгодонск 70,000 697

Всего 280,000 2 104

Пример клиента

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАЙМА:

• Достиг операционной самоокупаемости на втором году работы.

• Строгий контроль просрочек. Риск портфеля свыше 30 дней на июнь 2005: 0,21%.

• Прирост займов и сбережений в 1-м полугодии 2005, 51% и 31% соответственно.

• Отсутствие прямых конкурентов в городе: мелкие займы не интересны для банков.

Рентабельность 30.06.2005

Рентабельность капитала 1,9%

Операционная самоокупаемость 111%

Чистая прибыль 14%Финансовая устойчивость

Процентный доход от портфеля 28,4%

Debt/Equity коэффициент 20,21

Capital Adequacy ratio 3%

Коэффициент финансовых расходов 8,15%

Коэффициент текущих расходов 8%

Наименование КПКГ «Кредитный кооператив»Регион Биробиджан, Еврейский АО

Кол-во активных заемщиков 545

Персонал 5

Портфель займов 11,3 млн. руб.

Плановые финансовые показатели в 2010 г.

Доходность инвестиций (ROIC) 24.9 %

Рентабельность активов (ROA) 5.4 %

Рентабельность собственного капитала (ROE) 15.8%

Маржа чистой прибыли (Net Margin) 32.6 %

Чистая прибыль после 8 месяцев деятельности

Точка безубыточности 12 месяцев деятельности

Потенциальные партнерыОрганизация Действия

GrayGhost Представлен бизнес план. Запланированы встреча переговоры на 3 мая 2006 года в Европе

Omidyar Microfinance Network

Возобновление переговоров, предоставление обновленный бизнес-план, запланировать встречу

Oiko Credit Предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи, получение решения

Blue Orchard Предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи, получение решения

MicroVest Возобновление переговоров, предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи

Deutsche Bank Microfinance Fund

Возобновление переговоров, предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи

Внешторгбанк Возобновление переговоров, предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи

Долгосрочная стратегия:

• Продажа коммерческому банку, холдингу или другой финансовой структуре

• Sub-prime retail lenders

Контакты:

Адам А. Бланко,

Член совета директоров

aablanco@centurioncapital.ru + 7(095) 258 87 06

Михаил В. Мамута, Председатель Совета Директоров

mmamuta@rmcenter.ru + 7(095) 258 87 05

Ирина В. Федяева

Генеральный директор

ifedyaeva@centurioncapital.ru + 7(095) 978 02 89

127005 г.Москва ул. Сущевская д. 8/12 стр.1www.centurioncapital.ru