clusters pastor

7/22/2019 Clusters Pastor

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ASOCIACIN MAZ ARGENTINO(MAIZAR)

Clusters Regionales de Maz

ara la rodu!!i"n de #rotenas de Origen Ani$al

Ing% Carlos #astor&unio de '


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Indi!e Te$*ti!o

+% Introdu!!i"n

'% Con!eto, !ara!teriza!i"n - al!an!e del t.r$ino /!luster0

'% +% 1es!ri!i"n - !ara!teriza!i"n de un !luster (!o$le2oo ra!i$o rodu!ti3o)

'% '% Co$onentes de un !luster

4% 5o!aliza!i"n de los rin!iales /!lusters0 (!entros de!on!entra!i"n de o6erta $ai!era - de$anda de insu$oganadero o rodu!!i"n de rotenas de origen ani$al)

4%+%Tiologa de !lusters $ai!eros

4%'% Identi6i!a!i"n - !ara!teriza!i"n de los /du!toso 3as0 de los !lusters identi6i!ados%

La incidencia del anlisis FODA aplicado a los clusters de maz

4%4% 5a te!nnologa al ser3i!io de los !lusters $ai!eros

a. Infraestructura y logstica de almacenamiento y transporteb. Innovacin tecnolgica

% #erse!ti3as 6uturas

7% Con!lusiones

% 8i9liogra6a !onsultada

ANE:O;

+% Identi6i!a!i"n - !ara!teriza!i"n de n

utiliza!i"n del insu$o $az en 6un!i"n de la !adena de 3alor'% =letes or ru9ro de transorte


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+% Introdu!!i"n

La produccin de maz de la campaa !""!#"$ fue algo ms de %& millones detoneladas con un rinde promedio nacional de de '&.$ ((#)a para unrea sembrada de $ millones de )ectreas. *n las +ltimas diez

campaas, la produccin de maz se increment en un -&, siendo eltercer cultivo de la Argentina luego de la so/a y del trigo. *n la d0cadadel 1" se produce el despegue definitivo del maz, debido a losimportantes incrementos en la cantidad de grano producido y en lacalidad, acusando un rinde medio nacional de -' ((#)a.

*n relacin a las provincias productoras, 2rdoba es la provincia de mayorproduccin de maz en la Argentina, produce el $3 de la produccin nacional45uenos Aires es la segunda con el !3 de participacin en la produccin, ytercero 6anta F0 con un %-..

Argentina participa en un ! de la produccin mundial, e7porta cerca del '&8!9 e7portador mundial: con tendencia creciente y destina al mercado interno ladiferencia. *n sntesis, e7porta cerca de %" millones de toneladas y destina almercado interno, las & restantes.

Del volumen total para el consumo interno, ms de un 3" se destina a laalimentacin animal ba/o las formas de balanceado, sila/e de maz, derivadosde la molienda, o directamente grano entero, partido y;o molido, siendo elconsumo en c)acra y la molienda en su con/unto los principales demandantesdel maz internamente.

La produccin de maz en Argentina se caracteriza por su derivacin tempranaen la etapa primaria.conunelevado coeficiente de e7portacin 8dos tercios dela produccin se derivan e7ternamente como grano:. *ste volumen, terminautilizndose como grano forra/ero con distintos valores agregados en losdestinos )abituales *stados eniendo en cuenta (ue en nuestro pas, e7iste un ba/o coeficiente deindustrializacin, la produccin de maz se caracteriza por una importantediversificacin de subproductos, y a medida (ue se avanza en susencadenamientos, presenta una fuerte potencialidad en t0rminos dearticulaciones tecnolgicas y productivas futuras 8Lavarello, !""$:.

1estino del $az

65%

35%

Exportacin Consumo Interno


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*ste panorama e7plica el comple/o dinmico (ue reviste el producto maz, y(ue significa tambien la base para un me/or desarrollo productivo sectorial?regional y sus destinos a trav0s de la armonizacin y optimizacin deeslabonamientos productivos, (ue brinden no solo mayor valor agregado

directo sino (ue permita una mayor organizacin y participacin de todos losactores de la cadena para (ue coadyuven en el logro de un mayor valorsustentable en el tiempo.

2abe resaltar (ue, para (ue esto se )aga realidad )ay (ue tener en cuentaeventos y sucesos (ue se estn presentando en los +ltimos tiempos y (ue sevinculan a la generacin de competitividad de las cadenas de valor, y por ende,a los eslabonamientos regionales. *sos aspectos son@

a: Incidencia de insumos en la actividad productiva del maz, especialmentese$illas - 6ertilizantes%

b: La posibilidad de !on3ertirvolumenes de maz en productos de origenanimal terminados, a los efectos de lograr mayores valores agregados,resultando en integra!iones 3erti!ales e6e!ti3as con economa de escala.Los clusters regionales implican generar $a-or !o$etiti3idad para unamayor produccin de maz y de producto de origen animal terminado. Laintegracin vertical permite (ue, el integrador lo asimile al valor final delproducto terminado a+n con incremento del precio del maz siempre (ue laecuacin de escala lo amerite.

c: La ro$o!i"n de las arti!ula!iones rodu!ti3as >a!ia es?ue$as deintegra!i"n% ayor cantidad de actores integrados@ proveedores de insumos,acopiadores, transportistas, productores pecuarios, plantas procesadoras,semilleros, e7portadores, etc.

d: Aun(ue desde el punto de vista t0cnico, es esencial la di6eren!ia!i"n del$azy la rota!i"n !on so2a - otros !ulti3os, la base de e7pansin del cultivoms efectiva en un determinado lapso de tiempo, se deber a la integracin delas posibles articulaciones de los eslabonamientos productivos en el rea deinfluencia de la generacin del cultivo, teniendo en cuenta tambien regiones ymicroregiones (ue tienen un potencial importante. Bonas como 6alta,

>ucumn, 6antiago del *stero, isiones, 6an Luis, se pueden constituir enn+cleos intensivos de uso de maz a partir de las actividades productivas deorigen animal y de plantas procesadoras de alimentos balanceados u otrosderivados.

*n sntesis, el maz crecer por gen0tica transg0nica, por rendimientoeconmico, por rotacin con otros cultivos, por diferenciacin de calidades, porlas integraciones verticales regionales, y por la mayor interaccin competitivaresultante.


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'% Con!eto, !ara!teriza!i"n - al!an!e del t.r$ino /!luster0

'% +% 1es!ri!i"n - !ara!teriza!i"n de un !luster (!o$le2o o ra!i$orodu!ti3o)

Ante la presencia de un panorama sumamente competitivo en un mundointensamente intercomunicado, los ob/etivos relativos a demandas mayores deproduccin a la prevista en la capacidad individual, se intentan resolver encon/unto, resultando en el desarrollo creciente de con/untos o racimosproductivos denominados !lusters%

ic)ael Corter, uno de los adelantados en esta concepcin, menciona (ue losclusters son concentraciones geogrficas de compaas e institucionesinterconectadas en un campo particularE. Agrega (ue incluyen empresas einstituciones vitales para poder competir como son los suplidores, proveedoresde servicios especializados, ma(uinarias y componentes, e incluso )asta

canales de distribucin, sin olvidar, por supuesto, los aspectos relacionadoscon los servicios p+blicos y los (ue proveen servicios educacionales yentrenamiento, elementos todos (ue son de gran valor cuando se re(uieresatisfacer adecuadamente un cliente y ganar terreno en un mercado especficoE

*l concepto de !lusters (ra!i$os o esla9ona$ientos rodu!ti3os)considera y e7plica las alternancias de una rela!i"n de es!ala se!torial@regional, donde la figura del /esla9"n0 involucrando aspectos t0cnicos,productivos, comerciales y financieros, es un /e2e0 de desarrollo.

La competitividad productiva se evalua dentro del conte7to de un clusterespecfico por sector (ue sumados establecen la evolucin de una cadena porproducto en una determinada regin.

'% '% Co$onentes de un !luster

La constitucin e implementacin de un cluster permite lograr venta/ascompetitivas diferenciales al permitir volumenes de abastecimiento (uesatisfacen mercados de alta demanda. La intencin y voluntad de asociarseespecficamente con )abituales competidores a trav0s de me/ores

metodologas de produccin y comercializacin, conlleva a satisfacer altosniveles de e7igencia no )abituales en materia de calidad..

etolgicamente, las iniciativas grupales de nivel asociativo se basan en laconstitucin de redes de cooperacin. *n nuestro pas, se )an caracterizado enabarcar facetas de innovacin y desarrollo 8me/oras en procesos industriales,certificaciones de calidad, formacin de recursos )umanos, etc.: y en elfortalecimiento y posicionamiento en mercados regionales.*stas acciones nosolo intentan potenciar iniciativas (ue satisfagan a clientes e7ternos, sino seprocura dina$izar las redes o /du!tos0 internamente. *n 2)ile, por e/emplo,)an sido sustanciales y e7itosas las redes en materia frutcola y pes(uera.


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*s importante observar, las nuevas oportunidades (ue se pueden generar enrelacin a la potenciacin de los recursos naturales y consecuentemente laapertura )acia diversos racimos productivos, donde la visin estrat0gicainterpreta (ue el desarrollo regional se basa en la identificacin y activacin delos sectores potencialmente ms aptos para la generacin de eslabonamientos

productivos producto del me/or aprovec)amiento de los recursos aludidos.

La transformacin en productos finales con valor agregado, la ba/a de loscostos productivos y comerciales por escala, y la e7pansin de empresasproveedoras, concluyen en la e7pansin del tamao del mercado actualmentelimitado consolidando la perpectiva del cluster 8rupo 6op)ia, !""$:.

5a in6raestru!tura - los ser3i!ios en los !lusters

La tecnologa de transporte y sus costos son importantes para la decisin en la

localizacin de las industrias alimenticias, pero en cambio, otras agroindustriascomo vinos, carnes y conservas derivan su 07ito al fraccionamiento en origen ya su calidad asociada. A modo de e/emplo, la industria frutcola c)ilena )adesarrollado su infraestructura en materia de transporte, almacenamiento,puertos, etc., alcanzando inversiones p+blicas sustantivas para la e7plotacinde los recursos naturales

La infraestructura a promover por parte del *stado no debe ser indiferente a laproduccin sino debe acompaarla. Las inversiones estatales y privadas eninfraestructura deben ser armonizadas para una me/or ecuacin futura (ueredunde en el 07ito bsico de una produccin sustentable. Avances en materiade complementacin en inversiones infraestructurales se manifiestan en rutas,terminales portuarias en la relacin puerto?ferrocarril, etc..

Los servicios cone7os son afines a las necesidades productivas pero carecende una adecuacin ante una e7pansin del almacenamiento, trasporte yoperatoria portuaria. *n general, el fuerte incremento productivo no )a sidoacompaado por inversiones en infraestructura, salvo contadas e7cepciones.

2abe destacar (ue, la mayor parte de la produccin granaria se transporta encamiones )asta la zona del puerto de Gosario, con una importante incidencia

en los costos de produccin, mientras (ue el uso del ferrocarril y de la )idrovapodra reducir considerablemente estos costos. 8rupo 6op)ia, !""$:

4% 5o!aliza!i"n de los rin!iales /!lusters0 (!entros de !on!entra!i"n deo6erta $ai!era - de$anda de insu$o ganadero o rodu!!i"n de rotenasde origen ani$al)

Antes de iniciar especificamente la caracterizacin de los clusters maiceros, esimportante destacar algunos aspectos en pro y contra (ue )acen a lanecesidad de formular estrategias de orden empresarial en torno a la cadena

de maz. *mpezando por los aspectos en contra, se e7presa lo siguiente@


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. Las empresas de molienda casi no )an recurrido durante los 1" a estrategiasde integracin vertical 6olamente, las empresas de molienda seca y lasempresas e7portadoras de maz pisingallo )an desarrollado formas mi7tas dearticulacin.

La )eterogeneidad de ob/etivos e intereses de los diferentes actores setraduce en un ba/o grado de asociacin )orizontal y vertical.

Las dificultades de financiamiento de corto plazo y el alto costo relativo delpa(uete tecnolgico del maz profundizan las asimetras productivas internasen la produccin agropecuaria (ue desalientan la produccin de maz frente ala so/a, Ante esta realidad transitoria, algunos productores de escala, (ueasumen no solo la rentabilidad del cultivo sino su sustentabilidad, e7pandendentro de sus posibilidades las bondades del maz 8Lavarello, !""$:

Cor otro lado, positivamente se e7presa@

2abe destacar (ue, cuando un importante grado de concentracin se asocia ala necesidad de presentar nuevas variantes tecnolgicas, surge una nuevaarticulacin en la cadena (ue permite afirmar un eslabonamiento productivo,como es el caso de las empresas comercializadoras de insumos.

Asimismo, las estrategias institucionales a trav0s de iniciativas privadas, comoel caso del desarrollo de nuevas t0cnicas de almacena/e, le permiti alproductor posicionarse comercialmente de acuerdo a la evolucin de los costosy precios del producto.*l es!enario 6uturo in6iere un in!re$ento del !onsu$o interno del $az ,tanto en su uso como forra/e o como insumo para el procesamiento dealimentos con destino animal.

*n cuanto a los principales desafos, se menciona@

% =ortale!i$iento de la !adena rodu!ti3a a tra3.s del desarrollo en laetapa primaria y la articulacin de nuevos ductos del eslabonamiento.

. Tenden!ia >a!ia una $a-or di3ersi6i!a!i"n industrial en ro!ura del

3alor agregado, especialmente a trav0s de los alimentos balanceados (ue sedestinan a los consumos de aves, bovinos y porcinos, entendiendo (ue lacomercializacin de los productos de origen animal es una forma valorativa decomercializar el maz transformado.

4%+% Tiologa de !lusters $ai!eros

*ste tema abarca la composicin y descripcin de los clusters maicerosabastecedores de insumos para la produccin de protenas de origen animal enorigen. 6e trata de identificar y localizar regionalmente a(uellos n+cleos

intensivos de mayor uso de maz, ya sea como consumo en e7plotacines deproduccin animal, como as tambi0n, en plantas procesadoras de alimentos


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para el mismo destino. Los clusters presentados son enunciativos del potenciale7istente en la escala sector?regin, precisando oportunamente las me/oreslocalizaciones y potencialidades de los mismos.

a% #ro!esa$iento

a+% Ali$entos 9alan!eados

*n funcin de la representatividad )istrica, se pueden identificar $ clustersseg+n los tres m7imos n+cleos intensivos de uso de maz para la produccinde alimentos balanceados para distintos destinos de produccin de origenanimal. *llos son@

. Bona H+cleo 8 Horte de 5uenos Aires, 6ur de 6anta F0 y 6* de 2rdoba:,

. 2rdoba 82entro?6ur:,

. *ntre Gos 8rea avcola:,

con particularidades diferenciales para cada uno de ellos.

a'% Molienda se!a - >


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9'% Engorde a !orral

*n relacin a la influencia regional del servicio de )otelera 8en sintona con elresto de la actividad de feedlot:, se identifican $ clusters consistentes de

engorde a corral

H+cleos de produccin@ Kotelera

Hotelera (Feedlot) Cantidad de

cabezas

Regin Cuenca del Salado

. 25 de Mayo

. Tordillo

. Las Flores

. Brandsen

. Dolores

. Gral. Belgrano

Regin Norte Buenos Aires

. San Andrs de Giles

. San Pedro

. Ramallo

. Capitan Sarmiento

Regin San Luis

. illa Mer!edes

. San L"is

2###

5###$5###

5###

2###%###

%5##

$5###&5##

$'5#

25###

###

Total Hotelera CAEH !"#$%&

=uente;2mara Argentina de *ngordadores deKacienda Jacuna 82A*KJ:

*n el cuadro, para totalizar el guarismo mencionado faltara imputar, feedlots)oteleros en Olavarra 8!&"" cabezas:, Ameg)ino 8-""" cabezas:, arull,2rdoba 8!&"" cabezas:, *. 2aste7, La Campa 8&""" cabezas: y 2aferatta,6anta F0 8'&"" cabezas:. 6olamente, se presentaron los grupos regionalesms significativos. *l total de )otelera consignado representa el -!, - deltotal de cabezas de las empresas asociadas a la 2A*KJ 8$&"""" cabezas:.

94% #or!inos

6e identifican ' clusters definidos de produccin porcina, en funcin de losprincipales n+cleos de produccin.@

+% Mar!os &uarez;8%""m. a la redonda:@ $"" a -"" productores

'% Ro?ue #erez85la(uier:@ '"""" cerdos o madres .


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% Misiones 86* limitando con Go ren(ue Lau(uen, Ce)ua/, 2arlos 2asares, etc.:, y Abasto 6ur 85randsen,6an Jicente, La Clata, etc:

% Entre Ros;Area influencia Caran% C"rdo9a; 6ur 8Kuinca Genanc, etc:, y Jilla ara

% Santa =.; 2entro?6ur 8Las 2olonias, 2astellanos, etc.:

.5a #a$a;H*. Int. Alvear, 2aste7, ral. Cico

% Tu!u$an;H. de >rancas


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!% Otros

Aun(ue la e7portacin en si misma, y la produccin de semillas )bridas, noe7plican n+cleos intensivos para la produccin de proteinas de origen animal,es importante mencionar las derivaciones (ue pueden alcanzar en matera de

clusters.

%. *7portacin desde zona H+cleo )acia los puertos de Gosario y 6an artn,identificando un cluster producto de la salida del maz por los puertos citados,por donde se deriva el mayor tonela/e de maz nacional

!. Croduccin de semillas )bridas a trav0s de criaderos en la Bona H+cleo conderivacin )acia multiplicadores en zona de origen, identificando un cluster enla escala de la relacin criadero?multiplicador.

%'% Identi6i!a!i"n - !ara!teriza!i"n de los /du!tos o 3as0 de los !lustersidenti6i!ados%

A los efectos de comprender a+n ms la realidad socio?econmica de lasactividades productivas sectoriales?regionales, en este caso del maz, e7istenm0todos integrales de articulacin ms completos 8clusters:, (ue reconocen laimportancia de las interrelaciones entre@

a: los distintos actores sociales y econmicos.b: las redes de productoresc: el rol de la capacitacin tecnolgica, yd: el anlisis del entorno competitivo (ue rodea a todas y cada una de lasempresas

*n este +ltimo aspecto, la consideracin del entorno competitivo se caracterizaen funcin de la interelacin@ regin, sector y empresa, a trav0s de los;las@

. 2ambios en la estructura del mercado

. Huevas reglas de competencia

. Huevos competidores

. Huevo medio ambiente regulatorio

. ayores e7pectativas del cliente. Huevas agendas polticas

. 2ambios en las relaciones laborales y nuevos valores

. Adelantos tecnolgicos

Cero en definitiva, para conformar una buena articulacin es necesariodestacar la secuencia e incidencia de los siguientes aspectos@

. Diagnstico FODA aplicado 8derivado de las empresas y del entornocompetitivo:. Acciones de Instituciones t0cnicas y de capacitacin

. 6oporte y apoyo gubernamental

. Carticipacin de Instituciones no gubernamentales y redes de productores


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. Acciones de los sectores cone7os 8encadenamientos ascendentes ydescendentes:. Identificacin regional de los sectores involucrados al uso del insumo. Anlisis del mercado real y potencial del producto. *7istencia de inversiones nacionales y e7tran/eras 8nivel de e7tran/erizacin:

% Cluster ese!6i!o de $az

*l su/eto de anlisis dentro de los clusters es el grano de maz fuera de c)acracon los diferentes destinos finales e intermedios, y la planta y grano de mazdentro de c)acra para el consumo in situE como sila/e, grano, etc.

*l eslabonamiento de los distintos actores dentro de un cluster implicainicialmente identificar el sector o rubro, y en segundo orden, identificar laregin o zona 8e/.@ sector o rubro@ porcinos4 regin o zona@ . Muarez, Gosario,

etc.:. Cor lo tanto, tendremos tantos clusters como zonas identifi(uemos (ue/ustifi(uen la creacin de un eslabonamiento propio a+n con la sola mencin dematices especficos (ue )acen a la diferencia.

La literatura en materia de encadenamientos o eslabonamientos de diversascadenas alimenticias, en la mayoria de los casos, configuran al cluster comouna visin integradora de un sector en el rea total de e7pansin de ese sector.Lo esencial es lograr la mayor diferenciacin de ese sector en las diversasregiones donde act+a, debido a (ue, aun(ue tengan caractersticas bsicasmuy similares e7isten matices diferenciales (ue )acen a la competitividadparticular de ese cluster sobre otros destacando venta/as (ue puedenconstituirse en decisivamente competitivas.

La composicin del cluster implica@

Fase de origen o

'riaria

Fase de interediacin Fase de destino o inal

Localizacin del n*cleo

de +ntensidad de culti,o

+ncidencia F-.A

a/ 0roduccin

a!/ +nsuos

Abasteciiento de1

Semillas

Fertili(antes Plag"i!idas

Ma)"inaria Agr*!ola Mano de o+ra

.uctos de interaccin

entre origen 2 destino

+ncidencia F-.A

a/ Coercializacin

a!/ 3ercado interno

An4lisis de1

Canales o d"!tos

A!tores ,n-raestr"!t"ra

Alma!enamiento Transporte /-letes0

Ser1i!ios !oneos

Finan!iamiento

Localizacin del n*cleo

de destino de uso

+ncidencia F-.A

a/ +ndustrializacin o

consuo en c5acra

a!/ +nsuo

6tilizacin de1

Ma*( en +r"to

. Con1ersi3n en prod.ind"strial 3 en prod

animal

a$/ 0roducto


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a$/ 0roducto

7eneracin de1

ol"men grano Calidad

Cons"mo interno

4porta!i3n

b/ So'orte +nstitucional

Res'aldo de1

. Aso!ia!. Prod"!tores . Asisten!ia t!ni!a

. Asisten!ia !omer!ial

. Asiste!ia -inan!iera

a$/ 3ercado e8terno

An4lisis de1

Canales o d"!tos A!tores

,n-raestr"!t"ra

Alma!enamiento Transporte /-letes0

Ser1i!ios !oneos Finan!iamiento

7eneracin de1

Tipo prod"!to ind"str. ol"men prodi!ido Cons"mo interno

4porta!i3n 3

Tipo prod"!to animal

ol"men prodi!ido Cons"mo interno

4porta!i3n

b/So'orte +nstitucional

Res'aldo de1

. Cmaras y Aso!ia!.

. Asisten!ia t!ni!a . sisten!ia !omer!ial

. Asiste!ia -inan!iera

=uente;elaboracin propia

% An*lisis =O1A de la !adena de $az 9ase del esla9ona$iento rodu!ti3o

A los efectos de poder comprender los aspectos negativos y positivos de lacadena de maz, dentro del marco de /erar(uizacin de un cluster, esimportante conocer la magnitud, incidencia o peso relativo de cada uno de loselementos FODA para poder potenciar una mayor interaccin entre todos los

actores (ue operan la cadena, y (ue le brindan mayor competitividad aleslabonamiento productivo.

*sta concepcin de diagnstico bien aplicado a un ob/etivo determinado, con elpropsito de establecer el peso relativo de cada componente, puede llegar aser una )erramienta muy valorada dentro de la composicin de los ductos deun cluster. FODA e7presa las siglas de las - componentes a analizar@Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, (ue caracerizan en estecaso, a la cadena productiva del maz.

*7presar el peso o incidencia de un parmetro (ue )asta el momento es

cualificable y poco comparable con otros en t0rminos de magnitud, es une/ercicio realmente comple/o. *l desafo ser entonces, identificar a(uellosm0todos de caractersticas econm0tricas (ue permitan formalizar cuasi?cuantitativamente a trav0s de la sucesin de eventos y sucesos, lo (ue )asta elmomento solo era una visin netatmente sub/etiva.

*s importante poder evaluar a una misma escala sectorial?regional losdiferenciales e7istentes en la falta de competitividad del eslabonamiento, o enla potencialidad de la misma.


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4%4% 5a te!nologa al ser3i!io de los !lusters $ai!eros%

% In6raestru!tura - l"gsti!a de al$a!ena$iento - transorte

La capacidad total de almacena/e a nivel nacional se estima en &=,! mill;tons,

3$ superior a la e7istente a mediados de los 3". Actualmente, comoconsecuencia de la e7pansin de la produccin granaria, las necesidadesmensuales alcanzan las $",' millones de toneladas.

Bonas ubicadas en el n+cleo maicero, como arcos Muarez, Gio 2uarto,Jenado >uerto, etc., presentan relaciones produccin;almacena/e (ue superanlargamente el promedio nacional, salvo el rea de influencia de Jenado >uerto,producto de un incremento regional de la produccin de maz y de otros granosdurante los 1", y no a un decrecimiento en los niveles de inversin delalmacenamiento.

La capacidad portuaria se )a incrementado sustancialmente en la d0cadapasada, ante una presencia ms fuerte en la e7portacin granaria, como elmaz, cuyos envos al e7terior, aument desde cerca de & millones detoneladas en %11$ a %",& millones en el !""%.

*ste impulso e7pansivo se est consolidando a partir de la privatizacin ydesregulacin de puertos, y al desarrollo infraestructural de la Kidrovia Caran.*sencialmente, el desarrollo del comple/o ferroportuario de Gosario y 6anartn, se e7pli(ue por el paulatino avance de inversiones y por la captacindel %"" de la e7portacin de maz en casi una d0cada.

*l sila/e de maz, a trav0s del silo bolsa, con un total ensilado de plantas de !millones de toneladas, se presenta como una nueva alternativa diferencial dealmacena/e.

% Inno3a!i"n te!nol"gi!a

*l despegue productivo del maz en la d0cada pasada, se debe en esencia a lapresencia y disponibilidad en el mercado de nuevos )bridos de mayorpotencial de rendimiento y me/or resistencia a enfermedades y plagas, a la

e7pansin del rea fertilizada, a la creciente utilizacin del sistema de siembradirecta, a la incorporacin de la prctica de riego complementario, y a lareposicin de parte del par(ue de cosec)adoras 8esencialmente del sectorcontratista: con la incorporacin de m(uinas de tecnologa de avanzada8Alvarez, !""$:.

Nuizs, la innovacin tecnolgica ms representativa en el mundo del maz,)alla sido para comienzos de la nueva d0cada, la aparicin y uso de materialesvegetales transg0nicos. Cracticamente de una campaa a otra 8%111;!"""?!""";!""%: la superficie sembrada con maz gen0ticamente modificado se )atriplicado. *stimaciones privadas de empresas semilleras, indican (ue en la

campaa !""!;!""$ se )abra sembrado cerca del -" del total maicero conmateriales 5t. 6olamente en la Crovincia de 5uenos Aires, el $" de las


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e7plotaciones (ue sembraron maz, utilizaron semillas gen0ticamentemodificadas 8Dufour,!""!:.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad econmico?comercial, el maz 5> alser una semilla )brida, e7ige la reposicin va recompra de semilla por parte

del productor en cada campaa evitando el fenmeno de bolsa blancaE (ue sepresenta en la so/a. *sta caracterstica )a llevado a (ue los precios de lasemilla 5t en Argentina sean parecidos a los de *stados


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apuesta de los productores de punta de me/orar la rentabilidad en la mismacantidad de )a.

d) In!iden!ia de las in3ersiones

Las inversiones esperadas son atractivas desde el punto de vista de latransferencia y adopcin de una me/or tecnologa de punta al servicio de laproduccin y comercializacin 8e/.@ semillas transg0nicas, fertilizantes,ma(uinaria agrcola, almacenamiento en campo, acopiador y en puerto, me/oradel transporte, etc.:, y )asta el momente, se )a evidenciado una sustantiva alzaen el mercadeo de insumos. La semilla 5t viene creciendo a un ritmosostenido, en una campaa creci un %! y el -" de la superficie maiceraya es transg0nica. *l mercado de semillas )bridas de maz 8comunes y 5t:alcanza a ucumn?6udeste de 6alta y2)aco?Fomosa centro?este .

*n >ucumn, el rea ocupada actualmente por la so/a, presenta las me/orescualidades y condiciones para el cultivo de maz. Asimismo, la ganaderabovina se est desarrollando en forma sostenida a trav0s de emprendimientoscomo los feedlot, de alta demanda de maz. De la misma manera (ue en>ucumn, se destacan producciones e7tensivas como el maz, en el este y surprovincial

*n esta regin se identifican un con/unto de industrias, (ue momentneamenteno pueden conforman un cluster por problemas de escala, pero (ue son

indicadoras del potencial a desarrollar. Hos referimos a la industria dealimentos balanceados, cuyo eslabonamiento se debe dar en la escala decompetencia actual y potencial..

Algo para destacar, se resume en las acciones llevadas a cabo en la zona delDepartamento de Anta 86alta:, donde adems de dar cabida al cultivo de laso/a, se dio paso al maz en suelos de desmonte sin tradicin agrcolaintervenidos con siembra directa, y con una caraterizacin edafo?climtica msacorde con la produccin de granos gruesos .

A !"" m. de 6alta, se concentran unas !$"""" )a de so/a 8'& produccin

provinvcial:, !'""" )a de maz 8&& del total provincial: y %"1""" de trigo8=& del total provincial. *sta regin fue selecta por onsanto para


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implementar una


18/44

b: *stablecimiento de una articulacin de los mecanismos formales einformales de la cadena de valor (ue integre eslabonamientos productivosimplicando una mayor y me/or competitividad asociada, y e7poniendo alconocimiento y a la informacin aplicada como la base de la planificacin

estrat0gica para este cometido.

*n dic)a articulacin, los protagonistas concentrados en institucines p+blicas yprivadas, deben propender a interactuar teniendo como meta la rentabilidad delcultivo, a trav0s del incremento de la productividad fsica por )ectrea, ladisminucin de los costos de produccin, y la b+s(ueda de opcionesalternativas inteligentes asociadas al logro de productos diferenciados (ueesbozen distintas calidades.

% 8i9liogra6a !onsultada

Della Jalle, 2arlos et al. Alimentos 5alanceados ? Croduccin y Destinos en laGep+blica Argentina ? Documentos de >raba/o H9 3 ? Direccin de Agricultura ?6ACyA ? %11=.

Della Jalle, 2arlos. 2omple/o Industrial aicero@ Anlisis de su transformacinen la +ltima d0cada. 6ACyA. %111

Dela Jalle, 2arlos4 arcia, ario ? *l cultivo de az@ en alerta amarillo P6A.CyA !""-

Departamento de *studios *conmicos. az, Agroalimentos Argentinos.AA2G*A. !""$

Direccin Hacional de Alimentacin. Crincipales 2uencas Lec)eras Argentinas.6ACyA. %11....

Dufour, Huria@ 2aracterizacin de la 2apacidad Instalada de Almacena/e del2omple/o ranario en la Crovincia de 5uenos Aires, 2FI. !""!

*stimaciones Agrcolas del maz. 6ACyA. !""$

Lavarello, Cablo ? La trama del maz P 5ID;2*CAL. !""$

6ACyA ?FA


19/44

ANE:O


20/44

+% Identi6i!a!i"n - !ara!teriza!i"n de n

E3olu!i"n ri$aria del $az

*n los +ltimos aos, la cada en el rea sembrada con maz se e7plica enparte al avance de la so/a tanto en reas de la zona n+cleo como en regionesmarginales. ientras (ue en los =", el rea sembrada de maz era de casi -millones de )a, la aparicin de la so/a contra/o la superficie maicera a casi $millones de )a durante las dos d0cadas pasadas.

Los productores en general, optaron bsicamente por la so/a, debido am+ltiples razones de orden econmico@ ba/a en el precio de sus insumos claves8glifosato:, menor costo total de produccin y menor financiamiento, y a unmayor valor de

producto, (ue result en su adopcin masiva independientemente de laestructura productiva La e7cepcin a la regla, la marcaron algunos productores(ue, por razones de sustentabilidad t0cnico?econmica intentaron una mayorpresencia del maz en las rotaciones, teniendo en cuenta los mayoresrendimientos unitarios de la actividad, y as evitar un mayor declinamiento delrea sembrada en la d0cada pasada.

Aun(ue se )an introducido nuevos materiales )bridos de mayor potencial derendimiento y resistecia o tolerancia a enfermedades y plagas, el aumentoproductivo percibido en estos +ltimos aos, estuvo ms asociado al incrementode los rendimientos unitarios (ue al incremento del rea sembrada, teniendo su

e7plicacin en la e7tensa trayectoria de me/oramiento gen0tico con seleccinde variedades ms eficientes, a la incorporacin de fertilizantes, y a las me/orasintegrales respecto del mane/o productivo..

6obre el final de la d0cada pasada, la produccin se estabiliza en niveles (ueduplican los alcanzados a comienzos de la misma. La aparicin en escena demaces transg0nicos 5>, semillas de mayor potencial productivo desarrolladassobre la base de un nuevo material gen0tico, inciden categricamente en losincrementos aludidos.8Lavarello, !""$:

0

1

2

3

4

Millone

s ha

1

Suer6i!ies s e$9radas

Dcada 70

Dcada 80

Dcada 0


21/44

+%+% #rodu!!i"n de $az or ro3in!ia

La produccin de la campaa !""!;"$ redund en una produccinsensiblemente mayor a las %& millones de toneladas, con un rea sembrada de$."= milones de )a, una superfie cosec)ada del =& del rea sembrada, y un

rendimiento promedio nacional de '&.$ ((;)a.

Ca$aa ''F4

#ROINCIA S#%SEM8R%(A)

S#%COSEC%(A)

#RO1CCIN (TON%)

REN1IM%(HGFA)

5G* GIO6 %1'$"" %=1'"" %%3!-%" '&3-

FOGO6A %3%'- %3%'- &-$1" !11-

M


22/44

La regin compuesta por C"rdo9a, 8uenos Aires - Santa =., siembran!"&&!'" )a sobre un total de $"==%=- )a 8'=:, consignan un rendimientoentre ',3 a =,' tons;)a, y producen %!$$'=$" tons. sobre un total de%&"--&!1 tons. 83!:4 mientras (ue las provincias restantes (ue producen

maz, siembran un $$, y con rendimientos de !,' a -,& tons;)a, producenel %3 restante.

La superficie sembrada de maz es cubierta por la actividad de %!.&""productores (ue utilizan las $,"= millones de )a .

*n parte de las superficies medianas y en gran parte en a(uellas de granenvergadura, el propietario intenta combinar sustentabilidad agronmica conrentabilidad econmica, generando espacios para el desarrollo del maz,siempre y cuando, la so/a brinde esos espacios alternativos o (ue se formalicensustentablemente los planteos rotativos 8Lavarello, !""$:

+%'% 1estino del $az

Desde el punto de vista regional, la utilizacin de semillas me/oradas )apermitido su uso en otras geografas con suelos no tn apropiados,generalmente ms secos (ue los )abituales y con menores temperaturas. *simportante destacar (ue, (uizs el maz, es el cultivo (ue asume y apropia conmayor 0nfasis la innovacin tecnolgica disponible 8Lavarello, !""$::.

Las caractersticas bsicas (ue )acen a la dinmica de la oferta y demanda delmaz, y a la localizacin de los distintos n+cleos de accin, obliga a lossiguientes comentarios preliminares@

a: Las zonas cercanas a los puertos son generalmente zonas de altaproductividad, y destinan gran parte de su produccin a la e7portacin.b: Las zonas ale/adas de los puertos deben analizar diversas alternativas deproduccin en reas cercanas a la influencia del cultivo, derivando el productoa@ consumo de c)acra, sila/e e industria de la molienda

2abe aclarar (ue, una parte de lo producido en campo, o se consumeinternamente o es derivado a sila/e de planta entera o silo bolsa, lo (ue implica

1istri9u!i"n sie$9ra

(Suer6i!ie)

67%

33%C!a" #s$s$&'$(

)esto

1istr i9u!i"n #rodu!!i"n

(olu$en)

82

18 C!a" #s$s$"

'$(

)esto


23/44

(ue gran parte del maz no entra en el circuito comercial sino (ue se consumeen los propios establecimientos agrcolas. *l aumento de la utilizacin de mazen c)acra, asociado al incremento del uso del grano en suplementaciones ynuevas t0cnicas de alimentacin animal 8feed lots:, )a sido sustantivo. *l sila/ey el consumo en el mismo establecimiento resultan estimativamente en el %$

del total del grano producido..2on respecto a la concentracin geogrfica de la capacidad instalada industrial,se e7presa los iguiente@

. *l =& se concentra entre las provincias de 5uenos Aires, 2rdoba y 6antaF0, y el '! de ese con/unto lo absorbe 5uenos Aires.

. Algunas empresas asumen otras caractersticas intentando condicionesfavorables de productividad econmica, y por tal motivo, e7plican localizaciones

en provincias ale/adas de los centros )abituales 8e/.@ molienda )+meda en 6anLuis y >ucumn:.

Las razones de localizaciones diferenciales, ?considerando (ue el conceptobsico es instalar las plantas cerca de las zonas productoras?, son lassiguientes@.

a: la integracin vertical de la cadena e7plica un comportamiento lgico.

b: la ubicacin en zonas relativamente marginales pero con suficienteabastecimiento del grano, pueden ser suficientes a la )ora de la toma de la

decisin.

c: la ubicacin respecto de un mercado concentrador de posibilidades, es unarazn importante de localizacin.

d: la disponibilidad de servicios elementales como los de caractersticasenerg0ticas, son factores limitantes.

Independientemente de la e7portacin, la red maicera, a e7cepcin de laalimentacin animal y la molienda )+meda no muestra signos relevantes deeslabonamientos productivos en la agregacin de valor de la red.8Lavarello,!""$:

Caa!idad Instalada

Industrial

75%

25%

#s$s$"C!a" '$(

)esto


24/44

a% Consu$o en !>a!ra

Formalmente, las actividades relativas a la produccin animal consumen ydemandan cantidades importantes al ao de granos forra/eros para laalimentacin. *l maz se constituye en el grano de mayor consumo, siguiendo

en orden de importancia el sorgo granfero y la avena.

A los efectos estadsticos y de conocimiento cabal de la temtica, una de lasprincipales causas de la falta de informacin es la dispersin y sub/etividadpara lograr con cierto grado de precisin, cul es el volumen de granosconsumido en c)acra, especialmente el maz.

La participacin del maz en las raciones alimenticias derivan por un lado, encierto grado en la sustitucin parcial o total en la composicin de la dieta delinsumo grano, y por otro, se constituye al grano maz como elementoinsustituible en la alimentacin, participando mayoritariamente en la

composicin de la racin 8Delavalle, !""-:. .

La utilizacin de maz entre otros, preferentemente (uebrados, partidos,aplastados o molidos, es una prctica generalizada en los +ltimos aos, ena(uellos establecimientos agropecuarios mi7tos (ue disponen de capacidad dealmacenamiento del grano para la alimentacin animal producidos in situE. *nla 0poca crtica de disponibilidad de forra/e a campo, el acceso asuplementacin con granos y a sila/e de maz, es fundamental..


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Independientemente de las actividades pecuarias relevantes (ue se e7plicarna continuacin, e7isten otras (ue tambi0n involucran cierto caudal de consumode maz, a saber@

. Croduccin de especies pelferas y pilferas,

. 2ra de ranas, iguanas, and+es, etc.,

. Alimentacin de mascotas,

. Animales de traba/o, etc..

*l consumo aparenteE estimado en la +ltima d0cada, )a oscilado entre %,3 a!,1 millones de toneladas anuales 8promedio@ !,$ millones de toneladas:,

a+% A3es - >ue3os

La actividad avcola comercial en materia de alimentacin se caracteriza por sufuerte dependencia del grano de maz. La participacin del maz en las

raciones avcolas se sit+a cercana al '" de la misma 8en ms o menos seg+nlos tipos productivos:, ba/o la forma de balanceado, en gran parte producidopor empresas integradas verticalmente o por productores independientes8Delavalle, !""-:.

La cobertura )abitual para el suministro de maz en la actividad re(uiere decasi ! millones de toneladas. Carte se deriva del suministro de alimentosbalanceados en el orden de %,& millones de toneladas, y el resto e(uivalentegrano se traduce en unas ",$& millones de toneladas (ue se abastecen comograno puro no balanceado.

#rodu!!i"n de ollos

*n los pr7imos aos, se prev0 un crecimiento en el uso de cereales comoforra/e, mayor (ue el e7perimentado en el pasado reciente, (ue representarala mitad del uso adicional de cereales, debido en parte, a la intensificacinagrcola de las estructuras productivas. 6e esperan cambios en gen0tica talescomo el me/oramiento en &"" a '&" gramos el peso vivo a los -" das y laconversin alimenticia, a)orrando de %"" a !"" gramos de alimento por cadailogramo 82.Clano:

2*CA estima (ue para el perodo !""$;!"%" un incremento en la faena anualdel %"1 8!=3 a &3" millones de cabezas:, pasando de =$$,' a %$-1,$ miles

1istri9u!i"n del !onsu$o

de $az en las ra!iones

81%

1% ,a*+ en

!a-anceado

,a*+ .rano


26/44

de toneladas producidas 83- de crecimiento:, intentando reducir de !,'- a!,$$ g, el peso del ave faenada. Ante este panorama, el consumo internopasara de ="! a %"!= miles de toneladas, con un consumo per cpita (uecrecera de %3,1 a !& g;)ab;ao.

*n relacin a la actividad primaria, en *ntre Gos, se estima (ue e7isten unas!&"" gran/as cuya produccin representa un -$ de la produccin nacional45uenos Aires participa con alrededor de %.-"" gran/as 8-3 del total del pas:.La produccin y la industria se encuentran integradas verticalmente casi en sutotalidad.

*l engorde de los pollos se realiza en gran/as (ue, en la mayora de los casosreciben los pollitos 55, el alimento balanceado y el asesoramiento profesionalde parte de las empresas integradoras. Los productores integrados aportan las

instalaciones, energa y mano de obra, la calefaccin y la electricidad.,incluyendo la actividad frigorfica y la comercializacin del producto faenado.

La integracin vertical de la actividad )a permitido me/orar los ndices deeficiencia, reduciendo el porcenta/e de mortandad 8!&: y la edad de faena8$:, y aumentar tanto el peso vivo 8$: a la faena como la conversinalimenticia 8':.

*l consumo del sector pollo, para una produccin de $"" millones de cabezasanuales, implica el consumo de +, $illones de toneladas de $az y ",3 deso/a. *n funcin de un crecimiento anual proyectado precedentemente, lademanda adicional sera de%$&.""" toneladas anuales, o sea K7 toneladasde $az al ao%

1istri9u!i"n de la

eDlota!iones a3!olas

43%

48%

%E$)*os

#s$s$

)esto

1istri9u!i"n de =aenadoras

Registradas

38

37%

25%

E$)*os

#s$s$

)esto

Con!entra!i"n de la 6aena

60%

40%10 p-antas

45 p-antas


27/44

*n materia industrial, en el pas operan && plantas faenadoras registradas en el6*HA6A, de las cules %" plantas concentran el '" de la faena. 6e localizanen *ntre Gos 8$3: y 5uenos Aires 8$=:, tambi0n en 2rdoba, endoza,Go Hegro y 6anta Fe.

La integracin vertical de procesos )a permitido establecer la trazabilidad a lolargo de toda la cadena. *n el !""!, 1 empresas contaban con KA22C)omologado y una de ellas obtuvo certificacin I6O 1""%.

#rodu!!i"n de >ue3os

La poblacin de aves en postura est integrada por las siguientes cantidades ypor el siguiente consumo de alimento balanceado@

a.: %3,& millones de gallinas de postura, consumidorasen de %%& gramos;da4

b: -,! millones de gallinas de recra, (ue consumen %!" gramos;dac: '".""" gallinas reproductoras, (ue consumen %'" gramos;da,

En $ateria de $az, se !onsu$en ,B7 $illones de toneladas , en funcinde !3,3 g. de maz;ao y de =1,! gr.;da por animal.

Resu$en de de$anda de $az grano;

*n funcin de la informacin (ue presentan los estudios sobre cadena avcola,la tendencia creciente de la actividades, incrementara el consumo de maz auna tasa cercana al & anual )asta el !"%".

#rodu!!i"n de ollos; A!tual; +, $il% Ton% '+; ',47 $ill% ton%#rodu!!i"n de >ue3os; A!tual; ,B7 $ill%ton '+; ,K7 $ill%ton%

Total A!tual% ',47 $ill%ton% '+; 4,4 $ill,ton%

a'% Engorde a !orral de ganado 9o3ino (=eed 5ot)

*l sistema de produccin intensivo de carnes, 8 feed?lot: fue y es, la resultante

de un proceso de alternativa comercial donde los mismos productoresagropecuarios, desarrollan la funcin de acopiadores de de granos como comoactividad ane7a,. Las venta/as comparativas respecto del productor ganaderotradicional, surgen principalmente de una disponibilidad importante de volumende granos forra/eros para la alimentacin animal durante todo el ao, y de unaelevada capacidad de almacenamiento.. *sta venta/a fue el estmulo paraconsolidar la figura de productores engordadores;comerciantes de granos.

*n relacin al proceso de feedlot, cabe destacar (ue en nuestro pas, este tipode productores no son puro engordadores a corral , sino productores a campo(ue terminan novillos a corral. Cor eso, la diferencia del sabor de las carnes

respecto a otras latitudes (ue solo engordan los animales a corral. Debido a lasbuenas pasturas (ue nuestro pas produce, la mayora de los productores


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argentinos tambi0n utilizan la terminacin a corral como un complemento idealpara aumentar las cargas o receptividades de sus campos, utilizando laspasturas para criar y recriar la )acienda, y teminando el engorde con laincorporacin de granos, uniformando las terminaciones y la calidaddemandadas por el mercado.

*n general, y debido a los ba/os mrgenes caractersticos del sector, se intentareducir el n+mero de intermediarios, estimando (ue el '" de la carneproducida en feedlot se vende en forma directa a frigorfico sin intervencin deconsignatarios.82A*KJ, !""$:

La demanda de grano de maz forra/ero consumido como tal por la actividad, esun componente importante de la demanda alimenticia. 6eg+n la 2maraArgentina de *ngordadores a 2orral 82A*KJ:, se estima (ue anualmente en elpas, se terminan a corral alrededor de %.& millones de cabezas 8== ms delas registradas por los asociados de la 2mara:. A fines de la d0cada del 1", se

estimaban entre %&" y !"" establecimientos de feedlot permanentes ms $"" y-"" establecimientos no profesionalizados o caseros.

Las e7istencias ganaderas aludidas consumen %,."& millones de toneladas dealimento balanceado para la produccin de %&"""" toneladas de carne;ao encorral. La conversin se estima en '@% 8'g. alimento;%g. carne:. >eniendo encuenta (ue, el 3" de dic)a racin es maz y sus subproductos, )abra unconsumo de alrededor de , J $illones de toneladas de $az%

*l feedlot es un sistema de engorde intensivo para terminacin de animales enconfinamiento, a trav0s de dietas de alta concentracin energ0tica y altadigestibilidad. 6e busca (ue la alimentacin sea la ms racional y precisa paraproducir cada ilo de carne al menor costo posible, con un estricto controlsanitario asegurando el abastecimiento de agua de buena calidad y el alimentonecesario.La gran mayora de los feedlots (ue operan en la Argentina, tienen entre cincoy diez aos de actividad, y las causas de su creacin obedecen a lossiguientes aspectos, includos los ya comentados@

a: Algunos establecimientos son eslabones de una cadena ms larga

8frigorficos, matarifes, estancias, etc.:.

b: La mayoria, seg+n lo ya e7presado, son producto de la oportunidad (ue sepresenta ante la figura de la acopiadores de granos, en este caso, valorizacinde granos rec)azados4 o producto de fbricas (ue valorizan subproductos demolienda o subproductos perecederos4 o producto de inversores (ue identificaningresos diferenciales en la compra?venta del ganado al variar de categora.

c: Otros establecimientos pertenecen a agricultores (ue preparan unaimportante superficie para sila/e de maz y grano )+medo convirtiendolos enmayor valor agregado a trav0s del engorde de terneros, resultando en una

alimentacin ms econmica (ue a(uellos (ue deben ad(uirir los insumos elmercado.


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*n relacin a la localizacin estrat0gica del feed lot, el mismo presenta diversasopciones@

A+n considerando (ue, se puedan instalar en una vasta gama de regiones, los

feedlot demandarn menores inversiones en condiciones aptas t0cnica yeconomicamente factible@

a: 2lima@ se buscan zonas de ba/as precipitaciones, )umedad menor al =",temperaturas dentro del rango de aceptacin bovina 8menores a !&92: yvientos suaves.

b: 6uelos@ la idea es (ue sean livianos con buen drena/e, o firmes conescurrimiento y pendientes naturales.c: Insumos@ disponibilidad y accesibilidad en el abastecimientos de los mismos.

d: ercados de ganado@ se busca cercana y accesibilidad

e: Agua@ provisin y disponibilidad adecuada de agua y en su contenido desales

f: Accesibilidad@ debe permitir el trnsito permanente, sin obstculos poranegamiento o escurrimientos naturales.

Resu$en;

*n relacin a los pr7imos aos, se espera un incremento del uso de feedlotsobre todo en zonas e7trapampeanas de suelos aptos y con importantedisponibilidad de maz, como son las provincias de 6an Luis y 6alta,especialmente en actividades destinadas a la )otelera de animales 8o seaal(uiler del servicio de feedlot:.

Actualmente, se consumen ,J $illones de toneladas de $az , estimando(ue para el !"%", salvo situaciones drsticas (ue modifi(uen la tendenciaactual, podra )aber un incremento del & anual, totalizando +,+' $illones detoneladas.,

a4% #or!inos

La actividad porcina se desarrolla natural e )istricamente en las zonasmaiceras 8principal insumo:, principalmente en la zona n+cleo pampeana.

Las formas de produccin se e7presan de la siguiente manera@

Ca9aa; *stablecimiento dedicado a la obtencin de reproductores, tantomac)os como )embras. La alimentacin debe ser perfectamente balanceadaya sean alimentos balanceados ad(uiridos o preparados dentro del

establecimiento.


30/44

Cra;*nti0ndase por cra un planteo tal (ue se obtiene como producto final unanimal de ! meses de edad y unos %& g. de peso, mac)o castrado o )embra.*n este sistema es frecuente el uso de alimento balanceado.

Re!ra;2onsiste en llevar al animal obtenido en la cra a un peso de -& a ="

g. en un tiempo (ue puede oscilar desde los =" das 8planteo intensivo: a !-"das 8planteo e7tensivo:, este animal se lo conoce como cac)orro.

Ter$ina!i"n;*ste proceso es realizado en pistas especiales con empleo decereales molidos y concentrados proteicos, con suplementos mineral?vitamnicos o directamente con alimento balanceado.

Criadero integral; *ste planteo es el ms com+n en el pas, es unestablecimiento (ue asume la actividad desde la cra )asta la terminacin de laproduccin propia., pudiendo vender sus descartes de etapas intermedias.

Los porcinos consumen un interesante volumen de alimento, cuya basefundamental es el maz, en este caso como grano entero, partido y;o molido,solo o en mezclas acompaado de otros insumos (ue integran la racin diaria.8Delavalle, !""-:. *l mayor o menor consumo de granos est ntimamenteligado a la relacin insumo?producto, en este caso a la relacin maz;capn Laactividad porcina en materia alimenticia puede recurrir a una amplia gama deproductos sustitutos de los granos.

>eniendo en cuenta el ao %113, de un consumo estimado de -!" miltoneladas de maz, 33.""" toneladas fueron aportadas por el balanceado y,$$! mil es el consumo aparente del cereal.

Actualmente, la Asociacin Argentina Croductores de Corcinos 8AAAC:,considera (ue el consumo de alimento balanceado ronda las ",'& millones detoneladas

6e estima (ue en el ao !""$ se consumieron alrededor de ",'& millones detoneladas de alimentos balanceados *ntendiendo (ue el 3" de la racin esmaz, se asume (ue el consumo de este cereal es de ,J $illones detoneladas

2on respecto a la estructura productiva, en %11" e7istan unos '"""productores porcinos a un nivel de $" madres promedio. *n los albores del

1istr i9u!i"n del !onsu$ o

de $ az en las ra!iones

21%

7%

,a*+ en

!a-anceado

,a*+ .rano


31/44

!""", se encuentran %%"" productores pero con una mayor produccin unitariaalcanzado los %= lec)ones por paricin. De esos %%"" productores, $" e7plicanel '" de la produccin, mientras (ue %"=" productores restantes, abarcan el-" de la produccin. La inversin por madre pas de


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$. Integracin )orizontal por cooperativa e integracin vertical por procesointegral

Resu$en;

6i en la actualidad se consumen ,J $illones de toneladas de $az, en el!"%" 8siendo ms conservador (ue el !""3: se consumiran +,K7 $illones detoneladas, seg+n los pronsticos vertidos por la Asociacin, a razn de ",%'millones;ao, a razn de un %' anual.

a% Ta$9o

La actividad lec)era en nuestro pas alcanz en la d0cada del 1", (uizs unode los mayores crecimientos a nivel mundial. *se panorama, se caracterizpor la ba/a en el n+mero de tambos, mayor produccin lctea por tambo, mayorrendimiento por vaca en ordee y al aumento del tamao de los rodeos.

*ste disparador no actu solo, sino asociado a la incorporacin de tecnologade punta a trav0s de gen0tica de avanzada, a sistemas de alimentacinintensiva en forma de pastoreo directo combinando altos niveles desuplementacin 8sila/e de maz, sorgo o pasturas embolsado y balanceados:, almane/o de rodeos en condiciones de encierro a la intemperie 8feed lot: y;oestabulado 8ba/o tec)o:, y al aumento de la carga y de la produccin individual.

A mediados de la d0cada del 1", el incremento en el uso de alimentosbalanceados y de sila/e planta entera y;o grano )+medo, desmotiv y produ/o ladisminucin del consumo de maz grano en tambos 8Delavalle, !""-:

Los datos de la campaa %11=;13, e7presan (ue los re(uerimientos fueron de!-& mil toneladas de maz, cubiertos en un '$ 8%&-.& mil toneladas: mediantebalanceado y el $= restante por el consumo aparente del grano maz.

6eg+n informaciones e7traoficiales, )abra al ao !""!@

1istri9u!i"n del !onsu$ o

de $ as e n las ra!iones

63%

37% ,a*+ en

!a-anceado

,a*+ .rano


33/44

>ambos 8ierra del Fuego. 2on respectoa las vacas en ordee faltara imputar la cantidad en endoza.

5uenos Aires totalizaba el !% de tambos y el !- de vacas en ordee4 2rdobatotalizaba el $' de tambos y el $' de vacas en ordee4 6anta F0, el $' detambos y e $% de vacas en ordee. *n con/unto, alcanzaba el 1$ de los tambos yel 1% de las vacas en ordee.

Debido a la crisis econmica de esos aos, y al avance paulatino de la so/a,entre %111 y !""!, el n+mero de tambos decreci un !%.

1istr i9u!i"n de ta$9os

21%

36%

36%

7% #s$s$

Crdo!a

'$(

)esto


34/44

*l panorama para los aos venideros, aun(ue con una tendencia mnimamentecreciente por los buenos precios, es todava incierta. Cor el momento, no sepuede aventurar ning+n guarismo interesante (ue permita establecer culpuede llegar a ser el consumo de maz venidero.

a7% Ensilado

*l sila/e es una forma de conservacin de la planta de maz, +til para lasuplementacin alimenticia de rodeos ganaderos, especialmente los lec)eros,disponiendo de una buena dotacin de materia seca en 0pocas otoo?invernales, cuando decae el nivel de las pasturas a campo.

La caracterstica fundamental del sila/e, se debe a (ue la conservacin serealiza por va )+meda, dando origen 8a partir de la presencia de ciertos

microorganismos y en ausencia de o7geno: a una sucesin de procesos(umicos y biolgicos (ue brindan como resultante una racin de calidadseme/ante a la del forra/e verde.

*l suministro de sila/e de maz permite por un lado, incrementar la produccinpor unidad de superficie aumentando la carga animal, y por otro, liberar tierrasaptas para la agricultura, me/orando de esta manera la rentabilidad de lossistemas productivos.

*l incremento de la superficie destinada a sila/e de maz responde bsicamentea tres factores@

a% El !re!i$iento del se!tor le!>ero;

*n la d0cada pasada, la regin maicera JI se constituy en un fenmeno decrecimiento a nivel mundial, pasando la produccin nacional de lec)e de vacade '."1$," millones de litros en el ao %11", a 1.3%=," millones de litrosdurante el ao !""". A trav0s de la adopcin de tecnologa de avanzada8)enola/e, silo bolsa, etc.:, y con el ob/eto de me/orar el nivel productivo de lase7plotaciones, el productor asumi un rol decisivo..

La mayor produccin de sila/e de maz se destina a la alimentacin de vacaslec)eras en produccin, coincidiendo mayoritariamente su distribucin a nivelregional con la ubicacin de las principales cuencas lec)eras.

9% El au$ento de las eDlota!iones ?ue ra!ti!an la ter$ina!i"n a !orral;

A partir de inicios de la d0cada pasada, el incremento de la terminacin a corralo feed lot, se evidenci decididamente con una importante cantidad deanimales terminados por este sistema. Aun(ue esta tendencia se viointerrumpida )acia fines de %11& y durante %11', ad(uiri un nuevo impulso enel transcurso de %11=, acompaando al notorio crecimiento observado en la

produccin de granos forra/eros.


35/44

2omo complementacin de la dieta tpica de engorde a corral, la incorporacindelsila/e de maz como reserva alimenticia )a ido creciendo.

!% El ro!eso de agri!ulturiza!i"n o9ser3a9le en algunas *reas de laszonas de !ra;

2omo una forma de atenuar los posibles riesgos (ue en las zonas de crapuede presentar la cosec)a del maz, se increment en los +ltimos tiempos lasuperficie dedicada a sila/e de grano )+medo y a silo de planta entera,procesos (ue combinados al aprovec)amiento de pasturas me/oradas permitenobtener animales terminados con pesos bastante razonables.8Delavalle, !""-:

*l silo de planta entera, se basa en el picado de la planta de maz cuando el

grano est blando, y las partculas de reducidas dimensiones obtenidasfavorecen notablemente su compactacin. *n relacin a la forma deconstruccin recibe diferentes denominaciones@ silo buner o trinc)era, silopuente o silo torta.

*n cambio, el silo de grano con alto contenido de )umedad, se basa en elcontenido de agua del grano 8!& a $" : a la cosec)a, grano (ue es molidopermitiendo la eliminacin rpida del o7geno por disminucin del espacio entrepartculas, y facilitando la correcta fermentacin para un mayoraprovec)amiento por parte del animal. A partir de este material picado sepueden lograr los siguientes tipos de silo@ buner o trinc)era o puente.

*l rea destinada a la prctica de sila/e fue acompaada de una importanteincorporacin de ma(uinaria y e(uipos forra/eros, tanto importados comonacionales, de gran avanzada tecnolgica.A partir del ao %11-, el Instituto Hacional de 6emillas 8I.H.A.6.*.: incluy en

su Gegistro Hacional de 2ultivares, dos nuevas aperturas paralos tipos comerciales de maz 8variedad e )brido de macesforra/eros:.

9% #rodu!tos ro!esados or $olienda

La distribucin fsica del miz nacional en su etapa primaria tiene dos salidasdirectas muy claras@ e7portacin y consumo interno. *n este +ltimo, e7iste unba/o porcenta/e de destino a molienda, pero importante como base para unvalor agregado sostenible. Aun(ue el alcance de la transformacin fsica delgrano indi(ue un ba/o ndice de industrializacin, la cadena asume unaimportante variedad de actividades, procesos y productos obtenibles, con unafuerte inclinacin a las articulaciones. .

*l insumo maz o materia prima para la transformacin, se distribuyeapro7imadamente de la siguiente manera 8porcentualmente:


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. olienda )+meda@ '&.

. olienda seca@ !1.

. Croduccin de raciones@ '.

*s relevante e7presar (ue, el valor econmico agregado de esta produccinindustrial duplica al valor neto del maz grano.8Lavarello, !""$:

2on respecto a la industria de raciones o de alimentos balanceados para laactividad pecuaria 8avcola, bovina, porcina, etc:, la caracterstica fundamentales (ue el ba/o valor unitario en relacin al costo de transporte, induce a unalocalizacin de las plantas procesadoras pr7imas a las los n+cleos intensivosde utilizacin de estos preparados 8gran/as avcolas, feedlots, porcinos,tambos, etc.:*n los +ltimos aos o primeros aos del !""", se )a observado un crecientedesarrollo de establecimientos de industrias balanceadoras asociadas alnegocio de los feed?lots4 con un aumento importante en el uso de maz comoalimentacin ganadera.8Lavarello, !""$:

*n el !""!, los volumenes de maz ingresados a la molienda e7presan unaba/a sustantiva respecto de los volumenes producidos en las campaasanteriores. *n %113, un %= de la produccin total de maz se destinaba amolinera, mientras (ue en el !""! se registr un ingreso a la molinera del%! de las %-,& millones de toneladas producidas.

9+% Ali$ento 9alan!eado

*s la actividad procesadora (ue insume mayor volumen de maiz A mediadosde la d0cada pasada y )acia %113, la 6ecretara de Agricultura relev variosestablecimientos balanceadores 8unos -1%:, obteniendo la siguienteinformacin descriptiva@.

a: La mayor concentracin de empresas se da en la regin maicera JI,coincidiendo con el rea de mayor produccin de maz 8incluye la zona n+cleomaicera:, con una canalizacin de destino practicamente trazada a cubrir los

re(uerimientos de las actividades avcola y lec)era.

1istri9u!i"n de los

deri3ados de la $olienda

,o-ienda

/meda

,o-ienda 'eca

E-a!$ )aciones


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b: *l centro de la Crovincia de 6anta F0, la Crovincia de 2rdoba 8Geginmaicera IJ: y un parte de cuyo, concentran el segundo grupo de empresasbalanceadoras con productos (ue satisfacen diversas demandas pecuarias,donde se destacan las producciones porcinas..

c: La Crovincia de *ntre Gos 8regin maicera J: ocupa el tercer lugar en laconcentracin de empresas vinculadas especialmente al suministro debalanceados, al alto grado de desarrollo alcanzado por la actividad avcola engeneral y con las empresas dedicadas a la produccin de pollos parrilleros enparticular.

2abe destacar (ue, el volumen total de balanceados producidos en el perodo%11%;"" pas de !.&1-.31% toneladas en %11% a $.&3".3"" toneladas en el!""", con un pico de produccin estimado en ms de &.""".""" de toneladasen el ao %111, guarismos (ue indican un crecimiento acumulado para elperodo del orden del -%,3, valores (ue decaen en los aos subsiguientes.

La molienda de maz para la produccin de balanceados, luego de sucrecimiento sustantivo en la d0cada del 1", se revierte a partir de la campaaagrcola %111;"", producto entre otros factores del cierre de empresas, de unredimensionamiento de la produccin comercial en virtud de los nuevosre(uerimientos del mercado y de la fusin de empresas. *l volumen debalanceados elaborados durante el transcurso del ao !""% se estima nosupera los $ millones de toneladas.

*l destino de los productos balanceados, se desglosa en los siguientes rubros@

a) 5a rodu!!i"n de 9alan!eado ara la a!ti3idad a3!ola en su !on2unto,es el seg$ento $*s i$ortante del $er!ado

*n orden de importancia le sigue el balanceado para bovinos de carne,porcinos y lec)e.La generacin de balanceados para este destino, implica la utilizacin demateria prima de primera calidad, como el caso del maz duro colorado, insumode alta demanda y producto de la m7ima competencia entre las empresasbalanceadoras. Los elementos bsicos componentes de balanceados son@

forra/es, concentrados y suplementos vitamnicos y minerales.

Las empresas avcolas )an interpretado nuevas estrategias de ad(uisicin demaz para su actividad. *n particular, a(uellas ubicadas en la Crovincia de*ntre Gos, se abastecen de maz del oeste de la provincia de 5uenos Aires yde Go 2uarto. *sta +ltima zona se diferencia de las restantes en el niveltecnolgico empleado en su cultivo utilizando por razones climticas y edficas,materiales )bridos ms plsticos.

Ante tal perspectiva de produccin de maz, las empresas avcolas encaran sunegocio de la siguiente manera@


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%: Identifican a los productores de ese tipo de maz y los ad(uieren puesto encampo asumiendo el costo del flete para &"" a 3"" m.

!: Otra alternativa es (ue dos o tres meses antes de la cosec)a, algunasempresas envan personal t0cnico a contactarse con firmas proveedoras de

insumos, con el propsito de identificar lotes de maz demandados por laactividad en diversos campos, ofreci0ndo al productor condiciones de compradel producto ms interesantes 8e/.@ precio de pizarra menos el '?3 puesto enel campo, con cargo de flete por parte de la empresa: 8Delavalle, !""$:

9) El 3olu$en de 9alan!eado !on destino a la ali$enta!i"n de 9o3inos de!arne

*s el de mayor crecimiento relativo en los +ltimos tiempos y segundo enimportancia como volumen de destino, debido a la e7pansin de distintossistemas de engorde intensivos de produccoin crnica 8feed lot, creep?feeding

8desarrollo comercial de terneros: e invernada bovina tradicional:,emprendimientos (ue en muc)os casos incorporaron ma(uinaria einstalaciones para la produccin del balanceado propio..

!) Ali$ento 9alan!eado !on destino a la rodu!!i"n or!ina

*ste crecimiento paulatino se dio especialmente durante la d0cada del 1", endiferentes niveles de empresa, y se constuye en el tercer destino deimpRrtancia.

Las empresas de gran magnitud (ue completan todas las etapas del procesoproductivo 8cabaa, cra, recra, terminacin y faena:, y los sistemas integradosde produccin porcina con un desarrollo productivo basado mayoritariamenteen condiciones de confinamiento.

d) El 9alan!eado !on destino a ani$ales de ta$9o

*ste es el cuarto destino ms importante, y se basa en la implementacin detambos con sistemas de alimentacin intensiva combinada con pastoreo directoms altos niveles de suplementacin

Adems, esta dirigido a a(uellos productores (ue e7cluyen al pastoreo directoy mane/an sus rodeos en condiciones de encierro a la intemperie 8feed lot: y;oestabulado 8ba/o tec)o:, constituyendo en la razn del incremento delbalanceado de la actividad

9'% Molienda

9'+% Molienda se!a

*l subproducto ms relevante para alimentacin animal es la )arina zoot0cnica

conformada por )arinas muy finas 8no retenidas en tamices:, cutcula del granoy germen, salvados, moyuelos y otros residuos de maz. Geemplaza al grano


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de maz en la formulacin de alimentos balanceados aun(ue tambi0n se puedeconsumir en forma directa 8en forma de )arina o pellet:. La produccin de estetipo de )arina alcanza las %""""" toneladas anuales..La mayor concentracin de industrias se encuentra al norte de la Crovincia de

5uenos Aires, ran 5uenos Aires4 2rdoba, endoza, 2)aco, *ntre Gos y 6urde 6anta Fe con %- establecimientos, y en segundo lugar, en el HoroesteArgentino, especialmente 6alta y >ucumn, con 1 plantas procesadoras.6e destina generalmente a la preparacin de alimentos balanceados@ parabovinos, aves y porcinos o consumo directo en bovinos. Algunas empresascomercializan directamente las )arinas a los productores, mientras (ue otraselaboran alimentos balanceados o las consumen en emprendimeintos propios.

*n lo (ue se refiere al potencial es posible preveer un aumento en laproduccin de los productos principales, lo (ue traera apare/ado un aumento

en la )arina zoot0cnica, en funcin de negociaciones (ue estan llevando acabo en materia de inclusin de los productos en las negociaciones ercosur?


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*n sntesis, los subproductos de la molienda )+meda (ue se elaboran enArgentina son@

+% Gluten $eal;una produccin de $".""" ton;ao, dividida en un '" en la

Crovincia de 5uenos Aires 82)acabuco y 5aradero:, y el -" restante en 6anLuis 8Jilla ercedes:, 2rdoba 8Arroyito: y >ucumn 8Lules:, en volumenescasi similares. La e7portacin significa alrededor de un !" de la produccin, yel principal destino del consumo interno es la actividad avcola

'% Gluten 6eed;se producen unas %&".""" ton;ao secas. La mayor parte secomercializa )+meda para consumo inmediato. Las localizaciones son lasmismas y el maret s)are tambi0n. La e7portacin significa el -" del totalproducido siendo el principal destino interno la produccin de bovinos ba/oengorde a corral 8feed lots:.

*n cuanto a su evolucin, los mercados estn en crecimiento, pero altamentedependientes de los n+cleos de utilizacin de destino. *s importante destacar(ue )ace %" aos casi no se consuma gluten feed en Argentina )asta suposicin actual en funcin de los guarismos presentados. *l sector esttraba/ando con una alta ocupScin de la capacidad instalada.

94% Ter$oro!esado

A fines de la d0cada pasada, se observ un crecimiento interesante de lasuplementacin con granos y subproductos en este rubro, en la actividadtambera, iniciadora de en este tipo de alimentacin y en la terminacin debovinos confinados destinados a faena. *l consumo del copo de de cerealtermoprocesado en las raciones, es una modalidad recientemente incorporadaen nuestro pas.

*n el pas se dispone de dos plantas instaladas, ambas del mismo propietario@una en la localidad de 2)ivilcoy 85uenos Aires: (ue brinda servicios a terceros,la otra en *ntre Gos, un feed?lot (ue utiliza los copos para autoconsumo.

*l volumen de maz procesado anualmente por las citadas plantas es inferior a

las !.""" toneladas, iniciando las actividades a partir de mediados de los 1".8Delavalle, !""-:

!% EDorta!i"n del $az

Argentina es el segundo e7portador mundial de maz, mientras (ue *stado


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La e7portacin de maz como grano es el principal destino de la produccin,con una participacin (ue en las +ltimas temporadas se ubicara cercana al'&, mientras (ue como promedio de la +ltima d0cada e7port ms del &"de los producido. A la


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est aprobada la instancia de aprobacin internacional, sigue siendo unaamenaza en la concepcin de la gente alcanzando un alto nivel de comple/idad.*l maz 5t esta prcticamente aprobado desde la ptica comercial con miras asu ingreso a la 9ridas

5a e3olu!i"n de las se$illas transg.ni!as

2on respecto a la fiscalizacin de semillas de maz, el Instituto Hacional de6emillas 8IHA6*:, informa (ue el volumen total anual de semilla de mazfiscalizado, se increment en casi un '" para los dies aos de la +ltimad0cada.

*n los +ltimos cinco aos, se )a observado muy interesante crecimiento en elempleo del maz 5t %% a un ritmo de duplicacin ao a a ao. La participacinactual en el rea sembrada es del orden del $", mientras (ue el -" de la

superficie es sembrada con semilla transg0nica de maz. *n el futuro cercano,si se aprueban maces resistentes a distintos )erbicidas podra llegarse aincrementarse algo ms dado su impacto en los costos.8Lavarello, !""$:

A trav0s de la resolucin $1! del %?3?!""%, la 6ACyA autoriz la produccin ycomercializacin de la semilla de maz 5t de los productos y subproductosprovenientes de variedades e )bridos de maz gen0ticamente modificado,resistente a Lepidpteros, derivada del evento de transformacin 5t %%. De laevaluacin y anlisis de los estudios presentados, no surge diferenciasignificativa entre el maz o los productos derivados del evento detransformacin 5t %%, con respecto a cual(uier otro maz obtenido por t0cnicasconvencionales *l 6ervicio Hacional de 6anidad y 2alidad Agroalimentaria86*HA6A: se )aba e7pedido favorablemente en relacin al uso alimentario,)umano y animal del mencionado material transg0nico y sus productosderivados.

*l maz 5t es un producto me/orado )abilitado para liberar una protena (ue loprotege del barrenador del tallo debido a (ue sus larvas mueren al alimentarsede la planta. La sostenibilidad en el tiempo de los beneficios de control del maz

5t, debe evidenciarse a trav0s de un mane/o e7igente de su resistencia, y enbase a la siembra de reas de refugio *ste maz desarrolla races ms largas

1istri9u!i"n de la se$illa

transg.ni!a de $az

40%

60%rans.nica)esto


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(ue le permiten a la planta encontrar agua en el subsuelo a mayor distanciafacilitando la reduccin del nivel de estr0s por condiciones de se(ua.

A diferencia de los maces convencionales, los maces transg0nicos 5t tienenuna mayor capacidad de absorcin de nitrgeno del suelo tendiendo a controlar

la presencia de plagas y enfermedades.

'% =letes or ru9ro

*l volumen de cereales en la Argentina es transpotado internamente de lasiguiente manera 8guardando e(uisdistancia con casi todos los rubrosagrcolas:@

Datos apro7imados@

2amin@ 3"Ferrocarril@ %1Fluvial 8barcaza:@ %

a% =letes terrestres ;

Ca$i"n a granel ($a-o ')

.istancia

(;/)

alor

(


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'## $&:5.## :# 2.#5

% =letes a granel interna!ional ($arzo ')

Tra2ecto 0eso (Tonelada) Flete (6

clusters pastor

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