digitimes 智慧製造大調查 2021

2021年9月29日羅惠隆DIGITIMES 分析師兼研究經理

DIGITIMES智慧製造大調查2021

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2021製造業智慧化調查主要發現

• 過去一年半數業者智慧化投資金額新台幣500萬元以下。• 相較2020年調查，有減少的現象。

• 但多數企業均表示今年智慧投資將優於去年。

• 兩極化發展較顯著• ISA-95 Layer 1/2與Layer 5兩端成熟、Layer 3待加強。

• 科技製造業與傳統製造業導入程度的差距拉大。

• 投資金額高者加碼，金額小者縮減。

• 主要項目已導入情形• 倍增於去年：數據可視化、物聯網、大數據分析、工業app/微服務。

• 與去年相當：邊緣運算、AGV、AR/VR、Digital Twin、區塊鏈、資料匯流安全。

• 近5成企業由最高營運決策主管負責導入、但僅3成成立專責推動小組。

• "專業人才"甚於"預算"是制約數位轉型最大因素。企業傾向向基礎建設服務商、顧問公司尋求協助。

2


大綱

3

1

2

3

調查方法與對象 4

5自動化與智慧化程度分析

新興科技採用度分析

推動數位轉型分析

啟發與建議

調查方法與對象


DIGITIMES 2021年臺灣製造產業智慧化調查報告

• 調查主辦單位：DIGITIMES

• 調查合作單位：智炬科技、國立清華大學智慧製造與循環經濟研究中心、逢甲大學

台灣智慧製造創新營運中心、大同大學

• 調查期間：2021年2月18日～4月6日

• 調查對象：

• 2021年1月25日時間點時，於中華民國境內設立及登記工廠，並符合「工廠管理

輔導法」者。

• 該工廠從業人數>100人。共3,528家。

• 調查方式：以填寫線上問卷或紙本問卷方式進行。

(https://www.surveycake.com/s/pd7wr)

• 母體家數：3,528家，回收有效樣本數：627份，佔比17.8%。

5

https://www.surveycake.com/s/pd7wr


母體樣本與回收樣本產業分布

產業大項

母體樣本

家數佔比家數佔比

金屬機電製造業 1,311 37.2% 228 36.4%

科技製造業-上游 947 26.8% 169 27.0%

科技製造業-下游 476 13.5% 87 13.9%

民生製造業 517 14.7% 92 14.7%

生醫化學製造業 277 7.8% 51 8.1%

加總 3,528 100% 627 100%

6


問卷架構一、公司基本資料

(一) 產業分類(二) 總部或工廠所在地分布

二、營運狀況(一) 實收資本額(二) 2020年營收(三) 2020年智慧化投資金額(四) 2020年智慧化預算較2019年增減(五) 生產流程(六) 生產模式(七) 製程類型(八) 業務型態

三、自動化與智慧化程度(一) 工廠生產設備自動化程度(二) 工廠製造管理自動化程度(三) 生產排程與運籌管理自動化程度(四) 營運E化與產品管理自動化程度

四、熱門科技採用意願(一) 對AI、5G、IoT、數據分析等新科技導入意願

(二) 對提升生產自動化等新科技導入意願

(三) 對提升產品開發、營運效益等新科技導入意願

(四) 導入前述任一熱門科技應用在哪項營運環節

五、障礙、效益與資源(一) 公司的轉型意識

(二) 公司的轉型組織狀態

(三) 數位轉型人力資源

(四) 2019~2020年推動智慧化和數位轉型工作的

單位與負責人

(五) 導入智慧化的預期效益

(六) 阻礙導入智慧化的因素

(七) 智慧化過程中需要哪些外部支援

7


受訪製造業指標工廠所在地

8

北北基,

14%

桃竹苗,

29%

中彰投,

22%

雲嘉南,

17%

高屏,

15%

宜花東,

2%

其他,

1%

地區一覽

1%1%

13%

17%

4%

5%

3%

13%

7%

2%

4%

2%

11%

13%

2%1%

0%0%1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

基隆市

臺北市

新北市

桃園市

新竹市

新竹縣

苗栗縣

臺中市

彰化縣

南投縣

雲林縣

嘉義縣

臺南市

高雄市

屏東縣

宜蘭縣

花蓮縣

臺東縣

其他

所在縣市


本次調查對象：地域、行業別家數

9

北北基金屬機電 21

民生製造 19

生醫化學 7

科技製造-上游 16

科技製造-下游 27

其他民生製造 1

生醫化學 1


高屏

金屬機電 45

民生製造 20

生醫化學 14


桃竹苗金屬機電 64

民生製造 35

生醫化學 27



中彰投金屬機電 60

民生製造 46

生醫化學 19



雲嘉南金屬機電 37

民生製造 41

生醫化學 17



宜花東

金屬機電 1

民生製造 7

生醫化學 2



受訪企業實收資本額：半數介於NT$80m~1b大企業佔近9成

10

10.7%

21.2%

30.1%

13.1%10.7%

3.8% 4.1%6.2%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

小於8

,00

0

萬

8,0

00

萬以上，未滿3

億

3

億以上，未滿1

0億

10

億以上，未滿2

0

億

20

億以上，未滿5

0

億

50

億以上，未滿1

00

億

10

0

億以上

不清楚

中小企業,

10.7%

大企業,

89.3%

本次受訪企業規模之組成

近9成受訪企業屬於資本額大於8,000萬以上的業者。又以3億以上，未滿10億之企業為最多


2020年營收：4成為20億元以下、100億以上超1成

11

2.5%, <1億

24.5%, 1億

~10億

14.2%, 10

億~20億

6.0%, 20億

~30億6.4%, 30億

~50億6.5%, 50億

~100億

6.5%, 100

億~300億

5.2%, >300

億

30.6%,

不清楚

整體受訪企業2020年營收

2%

23%

15%

5%5%3%

6%

3%

37%

3%

34%

9%

3%

5%

5%

4%

1%

36%

5%

2…

13%10%

3%

7%6%

5%

25%

1%

9%

17%

9%

10%

11%

14%

14%

15%

18%18%

8%

12%

16%

4%

14%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

<1

億

10

億~2

0

億

30

億~5

0

億

10

0

億~3

00

億

不清楚

1

億~1

0

億

20

億~3

0

億

50

億~1

00

億

>3

00

億

<1

億1

0億~

20

億

30

億~5

0

億

10

0

億~3

00

億

不清楚

1

億~1

0

億

20

億~3

0

億

50

億~1

00

億

>3

00

億

1

億~1

0

億

20

億~3

0

億

50

億~1

00

億

>3

00

億

金屬機電製造業民生製造業生醫化學製造業科技製造業-上游科技製造業-下游

各業種2020年營收範圍

自動化與智慧化程度分析


過去一年智慧化項目投資：百萬元以下最多千萬元以上僅佔17%

13

業界投資智慧化項目的腳步，普遍仍偏保守。

半數以上企業過去一年，在智慧化項目上的投資金額僅在500萬元以下。

小於100萬,

27%

100萬以上，未

滿500萬, 24%

500萬以上，未滿1,000萬,

10%

1,000萬以上，

未滿5,000萬,

11%

5,000萬以上，未滿

1億, 4%

1億以上，未滿5億,

2%

5億以上，未滿10億,

0%

20億以上, 0%不清楚, 22%


過去一年智慧化項目投資-產業類別科技製造業上下游稍高

14

28%

20%

9%10%

5%2%0%

26%

33%

26%

9%9%

1%2%

20%23%

25%

10%9%

3%1%

28%

14%

29%

14%16%

5%3%

1%

16%

29%

27%

10%

16%

2%4%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

小於1

00

萬

10

0

萬以上，未滿50

0

萬

50

0

萬以上，未滿1,0

00

萬

1,0

00

萬以上，未滿5

,00

0

萬

5,0

00

萬以上，未滿1

億

1

億以上，未滿5

億

5

億以上，未滿1

0

億

不清楚

小於1

00

萬

10

0


0

萬

50

0


00

萬

1,0

00

萬以上，未滿5

,00

0

萬

5,0

00

萬以上，未滿1

億

1

億以上，未滿5

億

不清楚

小於1

00

萬

10

0


0

萬

50

0


00

萬

1,0

00

萬以上，未滿5

,00

0萬

5,0

00

萬以上，未滿1

億1

億以上，未滿5

億

不清楚

小於1

00

萬

10

0


0

萬

50

0


00

萬

1,0

00

萬以上，未滿5

,00

0

萬

5,0

00

萬以上，未滿1

億

1億以上，未滿5

億

20

億以上

不清楚

小於1

00

萬

10

0


0

萬

50

0


00

萬

1,0

00

萬以上，未滿5

,00

0

萬

5,0

00

萬以上，未滿1

億

1

億以上，未滿5

億

不清楚

金屬機電製造業民生製造業生醫化學製造業科技製造業-上游科技製造業-下游金屬機電製造業民生製造業生醫化學製造業科技製造業-上游科技製造業-下游


普遍認為今年智慧化投資額多於去年

15

增加,

41.2%

持平,

32.5%

減少, 7.5%

其他,

18.9%

金屬機電製造業

增加,

58.7%

持平,

31.5%

減少, 6.5%

其他, 3.3%科技製造業-上游

增加,

45.1%

持平,

31.4%

減少,

17.6%

其他,

5.9%

科技製造業-下游

增加,

47.3%

持平,

34.9%

減少, 8.3%

其他,

9.5%

民生製造業

增加,

40.2%

持平,

40.2%

減少, 8.0%其他,

11.5%

生醫化學製造業

據ISA-95標準「企業控制系統階層模型」

智慧工廠的資訊系統分為五個層次

16

Governance

& Plan System

Business Systems

Manufacturing Operation

Management

Equipment and Process Control

Sensing and data collection

Production ProcessLayer 0

Layer 1

Layer 2

Layer 3

Layer 4

Layer 5


[工廠設備自動化程度]

Layer 1、2 感測與控制：已導入均高於去年

72%

4% 4%8%

12%

54%

7%4%

12%

23%

33%

9% 6%

17%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入

評估中，但尚無明確時程

無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

機台設備自動化控制生產設備聯網與資料獲取設備故障預測、預測性維護

生產設備自動化程度(2020：55%)

(2020：43%)

(2020：30%)

(2020：12%) (2020：13%) (2020：15%)


[工廠設備自動化程度]

Layer 1、2 感測與控制：科技製造業拉開與其他產業差距

項目產業類別無計畫評估中，尚無明確時程

計畫導入(2~5年內)

計畫導入(2年內)

已導入(括號內為2020)

機台設備自動化控制

金屬機電製造業 14.5%(15.3%) 9.2% 5.3% 3.1%(4.0%) 68.0%(49.3%)

科技製造業-上游 2.2%(11.2%) 6.5% 4.3% 4.3%(2.2%) 82.6%(59.6%)

科技製造業-下游 3.9%(10.8%) 3.9% 3.9% 5.9%(1.8%) 82.4%(61.3%)

民生製造業 14.8%(6.5%) 4.7% 3.0% 5.3%(3.2%) 72.2%(54.8%)

生醫化學製造業 17.2%(9.5%) 12.6% 1.1% 5.7%(6.0%) 63.2%(53.6%)

生產設備聯網與資料獲取

金屬機電製造業 22.4%(23.3%) 14.0% 4.8% 8.8%(5.3%) 50.0%(38.7%)

科技製造業-上游 3.3%(19.1%) 7.6% 2.2% 5.4%(3.4%) 81.5%(52.8%)

科技製造業-下游 5.9%(20.7%) 13.7% 3.9% 7.8%(3.6%) 68.6%(49.5%)

民生製造業 38.5%(15.1%) 12.4% 4.1% 5.9%(5.4%) 39.1%(37.6%)

生醫化學製造業 25.3%(16.7%) 10.3% 2.3% 9.2%(4.8%) 52.9%(41.7%)

設備故障預測、預測性維護

金屬機電製造業 37.3%(25.3%) 20.6% 4.8% 11.0%(6.0%) 26.3%(31%)

科技製造業-上游 16.3%(28.1%) 12.0% 8.7% 13.0%(5.6%) 50.0%(35%)

科技製造業-下游 23.5%(26.1%) 21.6% 11.8% 5.9%(4.5%) 37.3%(31%)

民生製造業 46.7%(24.7%) 11.2% 5.3% 5.9%(4.3%) 30.8%(23%)

生醫化學製造業 34.5%(22.6%) 19.5% 4.6% 4.6%(7.1%) 36.8%(32%)


[工廠製造管理自動化程度]

Layer 3 製造管理：已導入程度與去年差不多但”2年內將導入”比重低於去年

19

43%

6%3%

12%

36%38%

8%4%

12%

37%

46%

6%3%

11%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

工廠自動化系統，如CIM、MES 工程/製造資料分析系統品質檢測、瑕疵檢測，如AOI

工廠製造管理自動化程度

工廠自動化系統，如CIM, MES 工程/製造資料分析系統品質檢測、瑕疵檢測

(2020：43%)(2020：37%)

(2020：44%)

(2020：12%)(2020：14%)

(2020：14%)


[工廠製造管理自動化程度]

Layer 3 製造管理：傳統製造業導入意願偏低

20


計畫2~5年內導入

計畫2年內導入

已導入(括號內為

2020)

工廠自動化系統，如CIM、MES

金屬機電製造業 40.4%(29.3%) 12.7% 2.2% 7.5%(6.7%) 37.3%(33%)科技製造業-上游 7.6%(24.7%) 2.2% 2.2% 7.6%(2.2%) 80.4%(48%)科技製造業-下游 13.7%(21.6%) 9.8% 5.9% 3.9%(0.9%) 66.7%(57%)

民生製造業 47.3%(20.4%) 18.3% 3.6% 5.3%(5.4%) 25.4%(32%)生醫化學製造業 42.5%(21.4%) 9.2% 4.6% 5.7%(4.8%) 37.9%(42%)

工程/製造資料分析系統

金屬機電製造業 42.5%(27.3%) 13.6% 5.3% 9.2%(4.7%) 29.4%(32%)科技製造業-上游 9.8%(27.0%) 10.9% 3.3% 13.0%(1.1%) 63.0%(44%)科技製造業-下游 21.6%(20.7%) 15.7% 9.8% 2.0%(1.8%) 51.0%(48%)

民生製造業 48.5%(19.4%) 10.7% 3.0% 7.7%(6.5%) 30.2%(24%)生醫化學製造業 40.2%(28.6%) 12.6% 3.4% 4.6%(4.8%) 39.1%(31%)

品質檢測、瑕疵檢測

金屬機電製造業 39.0%(19.3%) 14.5% 3.1% 5.7%(3.3%) 37.7%(39%)科技製造業-上游 7.6%(16.9%) 4.3% 3.3% 6.5%(0%) 78.3%(64%)科技製造業-下游 9.8%(16.2%) 13.7% 3.9% 3.9%(1.8%) 68.6%(53%)

民生製造業 40.8%(15.1%) 9.5% 2.4% 5.3%(4.3%) 42.0%(30%)生醫化學製造業 46.0%(22.6%) 12.6% 3.4% 6.9%(3.6%) 31.0%(38%)


33%

6% 4%

15%

42%

25%

3% 3%

14%

55%

25%

3% 4%

13%

56%

31%

6%4%

12%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

生產排程自動化，如APS 全面資源管理，如OEE 協同供應鏈管理，如SCM 倉儲庫存管理自動化

[生產排程與運籌管理自動化程度]

Layer 4 生產計畫與運籌管理：短期多無導入計畫

21

生產排程自動化，如APS 全面資源管理，如OEE 協同供應鏈管理，如SCM 倉儲庫存管理自動化

(2020：30%)

(2020：25%) (2020：24%)

(2020：21%)

「已導入」比重僅自去年小增(除倉儲管理自動化)「兩年內導入」比重偏低

(2020：12%)(2020：10%) (2020：9%) (2020：10%)



Layer 4 生產計畫與運籌管理：科技業上游計畫導入較高




已導入

生產排程自動化，如APS

金屬機電製造業 40.4%(32.0%) 14.0% 3.9% 10.1%(7.3%) 31.6%(30.0%)

科技製造業-上游 22.8%(23.6%) 16.3% 3.3% 6.5%(2.2%) 51.1%(37.1%)

科技製造業-下游 33.3%(27.9%) 9.8% 9.8% 0.0%(3.6%) 47.1%(32.4%)

民生製造業 53.3%(28%) 14.2% 5.3% 3.0%(8.6%) 24.3%(19.4%)

生醫化學製造業 49.4%(31.0%) 19.5% 2.3% 3.4%(4.8%) 25.3%(29.8%)

全面資源管理，如OEE

金屬機電製造業 55.3%(34.7%) 11.8% 3.5% 4.4%(7.3%) 25.0%(26.7%)

科技製造業-上游 35.9%(29.2%) 15.2% 1.1% 8.7%(5.6%) 39.1%(32.6%)

科技製造業-下游 39.2%(33.3%) 21.6% 3.9% 2.0%(4.5%) 33.3%(25.2%)

民生製造業 65.7%(31.2%) 11.8% 3.6% 0.6%(8.6%) 18.3%(15.1%)

生醫化學製造業 62.1%(36.9%) 20.7% 2.3% 0.0%(6.0%) 14.9%(22.6%)

22



Layer 4 生產計畫與運籌管理：民生製造SCM導入較快




已導入

協同供應鏈管理，如SCM

金屬機電製造業 55.7%(41.3%) 10.5% 4.8% 3.5%(8.0%) 25.4%(20.7%)

科技製造業-上游 43.5%(31.5%) 15.2% 4.3% 5.4%(7.9%) 31.5%(34.8%)

科技製造業-下游 41.2%(33.3%) 19.6% 3.9% 0.0%(5.4%) 35.3%(32.4%)

民生製造業 62.7%(34.4%) 12.4% 1.8% 2.4%(7.5%) 20.7%(12.9%)

生醫化學製造業 63.2%(34.5%) 14.9% 2.3% 2.3%(6.0%) 17.2%(20.2%)

倉儲庫存管理自動化

金屬機電製造業 49.6%(30.7%) 11.8% 3.5% 7.5%(5.3%) 27.6%(32.7%)

科技製造業-上游 23.9%(33.7%) 16.3% 6.5% 8.7%(2.2%) 44.6%(33.7%)

科技製造業-下游 41.2%(28.8%) 15.7% 3.9% 5.9%(4.5%) 33.3%(34.2%)

民生製造業 53.8%(29.0%) 10.1% 3.6% 3.6%(7.5%) 29.0%(25.8%)

生醫化學製造業 54.0%(28.6%) 10.3% 3.4% 1.1%(4.8%) 31.0%(27.4%)

23


93%

1% 1% 2% 3%

33%

4% 2%

13%

48%

33%

4% 2%

13%

49%

33%

3% 2%

11%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5年內計畫導入


無計畫

已導入

2

年內計畫導入

2~

5

年內計畫導入


無計畫

企業資源整合，如ERP 客戶管理與市場預測自動化，如CRM 市場預測與商業分析，如BI 產品生命週期管理，如PLM

[營運E化與產品管理自動化程度]

Layer 5 產品生命週期與資源規劃：ERP已超9成

24

企業資源整合，如ERP 客戶管理與市場預測自動化，如CRM 市場預測與商業分析，如BI 產品生命週期管理，如PLM

(2020：85%)

(2020：33%) (2020：31%) (2020：33%)

(2020：4%) (2020：8%) (2020：10%) (2020：7%)



Layer 5 產品生命週期與資源規劃：科技製造上游CRM導入將與其他製造業拉開差距




已導入

企業資源整合，如ERP

金屬機電製造業 3.1%(7.3%) 2.2% 1.3% 0.9%(2.0%) 92.5%(79%)

科技製造業-上游 0.0%(5.6%) 1.1% 0.0% 1.1%(0%) 97.8%(90%)

科技製造業-下游 2.0%(1.8%) 2.0% 3.9% 0.0%(1.8%) 92.2%(88%)

民生製造業 5.9%(3.2%) 3.0% 1.2% 1.2%(3.2%) 88.8%(83%)

生醫化學製造業 2.3%(3.6%) 2.3% 0.0% 1.1%(1.2%) 94.3%(88%)

客戶管理與市場預測自動化，如

CRM

金屬機電製造業 48.7%(38.0%) 16.2% 0.9% 3.1%(2.7%) 31.1%(23%)

科技製造業-上游 26.1%(33.7%) 10.9% 0.0% 9.8%(0%) 53.3%(38%)

科技製造業-下游 33.3%(22.5%) 21.6% 5.9% 0.0%(4.5%) 39.2%(49%)

民生製造業 61.5%(30.1%) 10.1% 3.0% 2.4%(5.4%) 23.1%(22%)

生醫化學製造業 50.6%(27.4%) 10.3% 0.0% 3.4%(2.4%) 35.6%(42%)

25



Layer 5產品生命週期與資源規劃：多數符合兩年內導入計畫




已導入

市場預測與商業分析，如BI

金屬機電製造業 54.8%(40.7%) 12.7% 3.1% 1.8%(13%) 27.6%(17%)

科技製造業-上游 23.9%(28.1%) 15.2% 5.4% 1.1%(9%) 54.3%(40%)

科技製造業-下游 33.3%(26.1%) 17.6% 2.0% 2.0%(8%) 45.1%(41%)

民生製造業 58.6%(33.3%) 10.1% 4.7% 1.8%(10%) 24.9%(26%)

生醫化學製造業 52.9%(31.0%) 11.5% 1.1% 1.1%(11%) 33.3%(36%)

產品生命週期管理，如PLM

金屬機電製造業 48.7%(40.0%) 11.8% 3.5% 1.8%(8%) 34.2%(26%)

科技製造業-上游 32.6%(28.1%) 12.0% 4.3% 1.1%(7%) 50.0%(43%)

科技製造業-下游 21.6%(28.8%) 11.8% 5.9% 2.0%(6%) 58.8%(50%)

民生製造業 66.9%(43.0%) 9.5% 1.2% 1.8%(3%) 20.7%(18%)

生醫化學製造業 66.7%(39.3%) 6.9% 3.4% 1.1%(10%) 21.8%(27%)

26


Layer 1/2導入成長較顯著

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機台控制自動化

生產設備連網與資料獲取

設備故障預測/預測性維護

工廠自動化系統，如CIM, MES

工程/製造資料分析系統

品質檢測、瑕疵檢測

生產排程自動化，如APS

全面資源管理，如OEE

協同供應鏈管理，如SCM


企業資源整合，如ERP

客戶管理如CRM

市場預測與商業分析，如BI

產品生命週期管理，如PLM

2021 2020

27

Layer 1/2

Layer 3

Layer 4

Layer 5


工廠自動化項目導入程度： Layer 3所有項目不如預期機台自動化與ERP導入程度最高且仍成長

ISA-95 Layer 1/2(33%~72%) 3(38%~46%) 4(25%~33%) 5(33%~93%)

優於預期 •機台控制自動化•生產設備連網與資料獲取

•倉儲庫存自動化管理

•企業資源整合如ERP

符合預期 •生產排程自動化

不如預期 •設備故障預測/預測性維護

•工廠自動化系統如CIM、MES •工程/製程資料分析系統•品質/瑕疵檢測

•全面資源管理如OEE •協同供應鏈管理如SCM

•客戶管理與市場預測自動化如CRM •市場預測與商業分析如BI •產品生命週期管理如PLM

28

註：以2020年的(已導入比率)+(兩年內計畫導入比率/2)，來對比2021年已導入率，藉此判斷該項目2021年以導入比率是否符合、優於、或不如預期。

新興科技採用度分析


AI、5G、IoT、數據分析等新科技導入速度快

30

50%

17%

4% 6%

23%

63%

13%3% 3%

18%

78%

9%1% 3%

8%

48%

15%

5% 7%

25%

61%

14%5% 6%

15%

51%

11%5% 6%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

物聯網（IoT）行動通訊

（4G/4.5G/5G）

邊緣運算（Edge

Computing）

大數據分析（包含數

據分析、資料倉儲等

技術與應用）

AI人工智慧（包含電

腦視覺、機器學習等

技術與應用）

數據可視化與數位決

策系統(數據分析可視

化)

(11%)(2%)

(7%)

(11%)(9%)

(10%)

(11%) (9%) (9%) (14%) (12%) (11%)

30


數據可視化、IoT快於預期大數據分析來年較可期

IoT 4G/5GEdge

ComputingBig Data Analysis

AIData

Visualization

2020年已導入 11% 2% 7% 11% 9% 10%

2年內導入 11% 9% 9% 14% 12% 11%

2021年已導入 23% 18% 9% 25% 15% 27%

2年內導入 6% 3% 3% 7% 6% 6%

31

2020僅問5G，因而導入率較低


IoT物聯網-各行業導入情形

32

無計畫,

48.2%

評估中，

但尚無明

確時程,

18.4%

2~5年內

計畫導入,

3.5%

2年內計

畫導入,

8.3%

已導入,

21.5%


無計畫,

30.4%

評估中，但尚無

明確時程,

15.2%

2~5年內

計畫導入,

3.3%

2年內計

畫導入,

6.5%

已導入,

44.6%

科技製造業-上游

無計畫,

31.4%

評估中，

但尚無明

確時程,

13.7%

2~5年內計

畫導入,

7.8%2年內計

畫導入,

5.9%

已導入,

41.2%


無計畫,

64.5%

評估中，

但尚無明

確時程,

18.9%

2~5年內

計畫導入,

3.6%

2年內計畫

導入,

3.6% 已導入,

9.5%

民生製造業

無計畫,

59.8%評估中，

但尚無明

確時程,

12.6%

2~5年內

計畫導入,

3.4%

2年內計

畫導入,

2.3% 已導入,

21.8%



行動通訊(4G/4.5G/5G)-各行業導入情形

33

無計畫,

59.6%評估中，

但尚無明

確時程,

14.0%

2~5年

內計畫

導入,

2.6%

2年內計

畫導入,

3.9%

已導入,

19.7%


無計畫,

54.3%

評估中，但

尚無明確時

程, 10.9%

2~5年內計

畫導入,

3.3%

2年內計

畫導入,

5.4%

已導入,

26.1%


無計畫,

49.0%

評估中，但

尚無明確時

程, 17.6%

2~5年內計

畫導入,

5.9%

2年內計

畫導入,

2.0%

已導入,

25.5%


無計畫,

73.4%

評估中，

但尚無明

確時程,

10.7%

2~5年內

計畫導入,

3.0%

2年內計畫

導入, 1.8%已導入,

11.2%

民生製造業

無計畫,

69.0%

評估中，

但尚無明

確時程,

11.5%

2~5年內

計畫導入,

2.3%

2年內計畫

導入, 1.1% 已導入,

16.1%



邊緣運算(Edge Computing)-各行業導入情形

34

無計畫,

74.1%

評估中，

但尚無明

確時程,

12.3%

2~5年內

計畫導入,

1.8%

2年內計

畫導入,

3.1% 已導入,

8.8%


無計畫,

68.5%

評估中，但

尚無明確時

程, 9.8%

2~5年內計

畫導入,

1.1%

2年內計畫

導入, 4.3%

已導入,

16.3%


無計畫,

66.7%

評估中，

但尚無明

確時程,

9.8%

2~5年內

計畫導入,

3.9%

2年內計畫

導入, 7.8%已導入,

11.8%


無計畫,

89.3%

評估中，但

尚無明確時

程, 3.6%

2~5年內計

畫導入,

1.2%

2年內計畫

導入, 2.4% 已導入,

3.6%

民生製造業

無計畫,

83.9%

評估中，

但尚無明

確時程,

11.5%

已導入,

4.6%



大數據分析(包含數據分析、資料倉儲等技術與應用)-各行業導入情形

35

無計畫,

50.0%評估中，

但尚無明

確時程,

16.7%

2~5年內

計畫導

入, 4.8%

2年內計

畫導入,

7.9%

已導入,

20.6%


無計畫,

21.7%

評估中，

但尚無明

確時程,

19.6%

2年內計

畫導入,

10.9%

已導入,

47.8%


無計畫,

27.5%

評估中，

但尚無明

確時程,

19.6%

2~5年內

計畫導

入, 9.8%

2年內計

畫導入,

7.8%

已導入,

35.3%


無計畫,

64.5%評估中，但

尚無明確時

程, 10.7%

2~5年內計

畫導入,

5.9%

2年內計畫

導入, 3.6%

已導入,

15.4%

民生製造業

無計畫,

50.6%

評估中，

但尚無明

確時程,

12.6%

2~5年內

計畫導入,

4.6%

2年內計畫

導入, 5.7%

已導入,

26.4%



AI人工智慧(包含電腦視覺、機器學習等技術與應用) -各行業導入情形

36

無計畫,

64.0%

評估中，但

尚無明確時

程, 14.5%

2~5年內

計畫導入,

3.9%

2年內計畫

導入, 5.3%

已導入,

12.3%


無計畫,

37.0%

評估中，但尚

無明確時程,

17.4%2~5年內計畫導入,

2.2%

2年內計畫

導入, 9.8%

已導入,

33.7%


無計畫,

37.3%

評估中，

但尚無明

確時程,

13.7%

2~5年內

計畫導

入, 7.8%

2年內

計畫…

已導入,

31.4%


無計畫,

75.7%

評估中，

但尚無明

確時程,

8.3%

2~5年內

計畫導入,

5.9%

2年內計畫

導入,

3.6%

已導入,

6.5%

民生製造業

無計畫,

60.9%

評估中，

但尚無明

確時程,

17.2%

2~5年內

計畫導入,

4.6%

2年內計

畫導入,

5.7% 已導入,

11.5%



數據可視化與數位決策系統(數據分析可視化)-各行業導入情形

37

無計畫,

48.7%

評估中，但

尚無明確時

程, 14.5%

2~5年內

計畫導入,

3.9%

2年內計畫導

入, 6.1%

已導入,

26.8%


無計畫,

29.3%

評估中，

但尚無明

確時程,

12.0%2~5年內

計畫導入,

4.3%

2年內計畫

導入,

6.5%

已導入,

47.8%


無計畫,

37.3%

評估中，

但尚無明

確時程,

7.8%

2~5年內

計畫導入,

7.8%

2年內計畫

導入,

5.9%

已導入,

41.2%


無計畫,

66.3%評估中，但尚

無明確時程,

6.5%

2~5年內計畫導

入, 5.9%

2年內計畫導

入, 4.7%

已導入,

16.6%

民生製造業

無計畫,

58.6%

評估中，但尚

無明確時程,

13.8%

2~5年內計畫

導入, 5.7%

2年內計畫

導入,

4.6%

已導入,

17.2%



提升生產自動化等新科技導入意願-2021調查

38

51%

11%

2% 3%

34%

63%

11%

2% 3%

20%

71%

12%

1% 3%

13.1%

84%

9%1% 2% 4%

70%

12%

1% 3%

14%

87%

7%1% 1% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

工業機器人協作機器人 AGV無人搬運車 AR/VR/MR等虛擬實

境技術沉浸式技術

IIoT與工業APP、微服

務

數位雙胞胎（Digital

Twins）與CPS

(20%)

(16%) (13%)

(3%)(5%)

(3%)(4%)(6%)(5%)

(7%)(8%)(7%)


工業機器人、微服務等導入速度優於預期

工業機器人協作機器人 AGV AR/VRIIoT、工業

app、微服務Digital Twin

2020年已導入 20% 16% 13% 3% 5% 3%

2年內導入 7% 8% 7% 5% 6% 4%

2021年已導入 34% 20% 13% 4% 14% 4%

2年內導入 3% 3% 3% 2% 3% 1%

39


工業機器人-各行業導入情形

40

無計畫45.2%


9.6%2~5年內計畫導入1.3%

2年內計畫導入3.9%

已導入39.9%


無計畫40.2%

評估中，但尚

無明確時程

12.0%2~5年內計畫導入

3.3%

2年內計畫導入

3.3%

已導入41.3%


無計畫63.3%

評估中，但尚

無明確時程

10.7%

2~5年內計畫導入

1.2%

2年內計畫導入

1.8%

已導入23.1%

民生製造業

無計畫58.6%

評估中，但尚

無明確時程

12.6%


2.3%

2年內計畫導入

1.1%

已導入25.3%


無計畫39.2%

評估中，但尚

無明確時程

13.7%2~5年內計畫導入…

2年內計畫導入

3.9%

已導入

41.2%



協作機器人-各行業導入情形

41

無計畫57.0%


12.7%

2~5年內計畫導入2.2%

2年內計畫導入

3.9%

已導入24.1%


無計畫57.6%

評估中，但尚

無明確時程

13.0%


3.3%

2年內計畫導入

4.3%

已導入21.7%


無計畫

49.0%


9.8%2~5年內計畫導入

2.0%

2年內計畫導入

7.8%

已導入31.4%


無計畫74.0%


8.3%


2年內計畫導入1.8% 已導入

14.2%

民生製造業

無計畫71.3%


12.6%



已導入12.6%



無計畫

74.7%


16.1%



已導入

6.9%


AGV無人搬運車-各行業導入情形

42

無計畫

70.6%


12.3%



12.3%


無計畫52.2%


15.2%



已導入27.2%


無計畫58.8%


7.8%



已導入23.5%


無計畫83.4%


8.9%



已導入

6.5%

民生製造業


AR/VR/MR等虛擬實境技術沉浸式技術-各行業導入情形

43

無計畫82.0%


9.6%



已導入6.1%


無計畫75.0%


12.0%



6.5%


無計畫72.5%


11.8%



7.8%


無計畫89.3%


7.1%



1.8%

民生製造業

無計畫92.0%


6.9%

已導入1.1%



IIoT與工業APP、微服務-各行業導入情形

44

無計畫68.4%評估中，但尚

無明確時程

11.8%



已導入14.0%


無計畫46.7%


14.1%



已導入31.5%


無計畫56.9%


21.6%


已導入15.7%


無計畫82.8%


8.3%



已導入5.3%

民生製造業

無計畫81.6%


9.2%


8.0%



Digital Twins與CPS-各行業導入情形

45

無計畫86.0%


6.1%


已導入6.6%


無計畫71.7%


14.1%



8.7%


無計畫76.5%


11.8%



5.9%


無計畫95.3%


3.6%


已導入0.6%

民生製造業

無計畫94.3%


4.6%

已導入1.1%



提升產品開發、營運效益等新科技導入意願

46

53%

13%

3%8%

23%

59%

9%

1% 3%

28%30%

7%1% 2%

61%

70%

10%

1% 2%

17%

26%

9%

1% 4%

60%

86%

8%

0% 1%4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

無計畫


2~

5

年內計畫導入

2

年內計畫導入

已導入

戰情室與數位決策平台外部公有雲服務內部架設私有雲部署混合雲 IT/OT資訊匯流安全（工廠

資安）

區塊鏈（BlockChain）

(19%)(24%)

(38%)

(14%)

(27%)

(5%) (11%)

(7%) (7%) (8%) (7%)(5%)


私有雲架設、IT/OT資料匯流安全導入快於預期

47

戰情室與決策平台

公有雲私有雲混合雲OT/IT

資料匯流安全區塊鏈

2020年已導入 19% 24% 38% 14% 27% 5%

2年內導入 11% 7% 7% 8% 7% 5%

2021年已導入 23% 28% 61% 17% 60% 4%

2年內導入 8% 3% 2% 2% 4% 1%


戰情室與數位決策平台-各行業導入意願

48

無計畫53%


14%

2~5年內計畫導入3%

2年內計畫導入10%

已導入20%


無計畫

33%


13%


2%

2年內計畫導入

11%

已導入41%


無計畫37%


12%

2~5年內計畫導入…

2年內計畫導入…

已導入35%


無計畫67%評估中，但尚

無明確時程

8%



已導入17%

民生製造業

無計畫59%


17%



已導入20%



外部公有雲服務-各行業導入意願

49

無計畫61%


10%


已導入26%


無計畫48%


8%2~5年內計畫導入

1%


已導入37%


無計畫

47%


14%

已導入

39%


無計畫

66%


7%



已導入

22%

民生製造業

無計畫

63%


7%


已導入

28%



內部架設私有雲-各行業導入意願

50

無計畫30%


9%

2~5年內計畫導入1%2年內計畫導入

1%

已導入59%


無計畫

20% 評估中，但尚無明確時程

4%


2年內計畫導入

3%

已導入

71%


無計畫23%

評估中，但尚

無明確時程…

已導入67%


無計畫37%


5%

2~5年內計畫導入1%2年內計畫導入

1%

已導入56%

民生製造業

無計畫29%


3%



已導入66%



部署混合雲-各行業導入意願

51

無計畫

71%


14%


2年內計畫導入2% 已導入

12%


無計畫

58%


8%



已導入

28%


無計畫

63%評估中，但尚無明確時程

16%

已導入

21%


無計畫

77%

評估中，但尚無明確時程8%


2年內計畫導入2% 已導入

12%

民生製造業

無計畫

70%評估中，但尚無明確時程5%



已導入

23%



IT/OT資訊匯流安全-各行業導入意願

52

無計畫

24%

評估中，但

尚無明確時

程…

2年內計畫導入…

已導入

62%


無計畫

9%


11%


2%

2年內計畫導入

6%

已導入

72%


無計畫

21%


10%



已導入

65%


無計畫

29%

評估中，但尚

無明確時程

6%


2%


已導入

62%


無計畫

39%


8%2~5年內計畫導入

2%


已導入

48%

民生製造業


區塊鏈（BlockChain）-各行業導入意願

53

無計畫

84%

評估中，但尚

無明確時程

9%

2年內計畫導入

2%已導入

5%


無計畫

88%

評估中，但

尚無明確時

程

10%

已導入

1%


無計畫

78%


16%


2年內計畫導入

2%


無計畫90%


5%已導入

5%

民生製造業

無計畫88%


7%

已導入5%



新興智慧製造科技：導入率低成長快速

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

物聯網

邊緣運算

大數據分析

AI

數據可視化與數位決策系統

工業機器人

協作機器人

AGV無人搬運車

AR/VR等沉浸式技術

IIoT、工業app/微服務

數位雙胞胎

戰情室數位決策平台

外部公有雲

私有雲

混合雲

IT/OT資訊匯流安全

區塊鏈

2021 2020

54

新興IT科技

生產自動化科技

提升產品開發、營運效益等科技


新興智慧製造科技採用多符合或優於預期

AI、5G、IoT、數據分析等新科技

提升生產自動化等新科技

提升產品開發、營運效益等新科技

優於預期 •物聯網•大數據分析•數據可視化與數位決策系統

•工業機器人•IIoT、工業app/微服務

•私有雲•IT/OT資訊匯流安全

符合預期 •AI •協作機器人•數位雙胞胎

•戰情室數位決策系統•混合雲•外部公有雲

不如預期 •邊緣運算 •AGV無人搬運車•AR/VR等沉浸式技術

•區塊鏈

55

註：以2020年的(已導入比率)+(兩年內計畫導入比率/2)，來對比2021年已導入率，藉此判斷該項目2021年以導入比率是否符合、優於、或不如預期。


若有意導入前述任一項科技，將會應用在哪項營運環節中？

56

0%

0%

0%

3%

3%

6%

8%

10%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

財務行政

維修服務

採購運籌

其他

行銷業務

資訊管理

研發設計

營運管理

生產製造(含品管)

有意導入熱門科技應用於哪項營運環節中

(76%)

(30%)

(21%)

(21%)

(12%)

(11%)

(10%)

(4%)

(10%)

推動數位轉型分析

智慧製造導入項目對數位轉型的價值

Ex.機台設備自動化控制導入程度

Ex.CRM導入程度

Ex.倉儲庫存管理自動化程度

Ex.AI等新科技導入程度

提高營運效能(13)

優化顧客體驗(3)

建構供應鏈/生態系(4)

創新商業模式(12)

數位轉型

普遍較2020年提升「創新商業模式」仍最低

59

1.88 1.94 1.95

1.51

2.732.49 2.58

2.32

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

提高營運效能建構供應鏈/

生態系

優化顧客體驗創新商業模式

2020 2021註：指數由導入程度1~5所做的平均數而得

「提高營運效能」仍為各類製造業最關注課題科技業亦重視「優化客戶體驗」

60

2.8

3.43.2

2.12.4

3.13.4

3.2

2.4 2.5

0

1

2

3

4

金屬機電製造業科技製造業-上游科技製造業-下游民生製造業生醫化學製造業

創新商業模式優化顧客體驗提高營運效能建構供應鏈/生態系


近8成尚無專職專案小組

61

40%

19%

19%

10%

12%

知道必須轉型，尚在理解衝擊及摸索作法

已推派專責同仁，著手了解轉型衝擊與影響

理解轉型影響，成立兼職專案小組定期檢討進度

理解轉型影響，成立專職專案小組定期檢討進度

理解轉型影響，成立全職專案小組，推派重要幹部擔任

負責人，適當授權並提供必要資源

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公司是否具備轉型意識


32%成立專職專案團隊 4成尚無數位轉型負責人

62

41%

27%

14%

10%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

尚未有任何人負責公司轉型任務

有正式的負責人與計畫，但執行進度不如預期

已成立專職的專案團隊，且招聘了轉型所需人才，有

明確計畫與定期會議

已成立專職的專案團隊，轉型任務已有初步成效

已成立專職的專案團隊，轉型任務已有具體進展

數位轉型工作的人力配置


16%因應數位轉型已完成組織架構調整

63

45%

18%

21%

12%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

組織架構尚有優化空間，溝通效率待加強

正著手進行組織架構調整，改善溝通效率

組織架構隨策略彈性調整，但決策權及資訊透明度待

加強

組織調整速度快，資訊透明度高，決策權已下放

組織的資訊完善，多數的決策發生在基層

數位轉型組織編制狀態


近5成由營運決策主管領軍

64

8%

2%

12%

16%

16%

47%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

沒有設置專責單位與負責人

產品開發部門主管（例如：技術長、研發或工程設…

生產部門主管（例如：生產/營運副總、廠長、自動…

資訊部門主管（例如：資訊長、營運Ｅ化相關部門…

其他跨部門協同專案小組，專人負責

營運決策主管（例如：董事長、執行長......）

過去3年推動智慧化和數位轉型工作的單位與負責人


預算不再是智慧化主要阻礙

65

3%

3%

3%

3%

4%

4%

6%

8%

11%

13%

13%

14%

15%

0% 5% 10% 15% 20%

智慧化主管執行力不足

沒有合適的外部支援服務

供應鏈夥伴（包含原物料供應商、經銷通路與客戶…

缺乏明確的策略藍圖和參考依據

當前技術與解決方案無法解決問題

既有業務不需要（客戶未要求）

其他

領導階層的共識不足

既有基礎不足（包括自動化程度、設備資料收集聯…

預算與資源不足

企業文化與流程阻礙

缺乏明確的績效評估和投資報酬分析

相關技術人才不足 (35%)

(18%)

(39%)

(17%)

(13%)

(12%)

(11%)

(8%)

(6%)

(6%)

(6%)

(4%)

阻礙導入智慧化的因素


自動化基礎建設服務商最高、顧問公司升至第二

66

2%

4%

5%

5%

7%

7%

9%

10%

13%

14%

24%

0% 10% 20% 30%

各領域新創業者

其他

跨產業領域合作，例如與醫療產業跨域合作.跨產業領域合…

不需要外部支援

學術單位、研究機構、或相關公協會

中央或地方政府

上下游供應鏈夥伴，包含原物料供應商、經銷通路與客戶

AI大數據相關技術專

資訊服務供應商，例如電信業者、雲端服務商……

組織數位轉型管理顧問與教育訓練

自動化基礎建設服務商，例如工業電腦、物聯網、系統整合… (48%)

(13%)

(36%)

(24%)

(26%)

(6%)

(9%)

(8%)

(6%)

(9%)

智慧化過程中需要的外部支援

啟發與建議

67


智慧製造與數位轉型• 轉型意識逐漸建構

• 應聚焦導入項目間的綜效• Level 1/2與Level 5需獲Level 3對接

• 應視智慧製造為創新商業模式的契機

68

85%→93%

43%→43%

30%→33%

55%→72%

30%→33%

主要項目多導入成長「無計畫導入」更明確

阻礙智慧化導入因素 2020→2021

預算資源不足

相關技術人才不足

缺乏績效與投資報酬分析

企業文化與流程阻礙

預算已非轉型最欠缺資源

Top-down

企業資源(ERP)

(93%)

生產排程與運籌管理

(APS)(33%)

工廠自動化(MES)

設備自動化(72%)

(43%)

Layer 5

Layer 4

Layer 3

Layer 1/2

Bottom up


其他由綜效考量下的問卷結果

69

生產設備連網與資料擷取

大數據分析數據可視化戰情室與數位決策系統

已導入 54% 25% 27% 23%

2年內將導入 4% 7% 6% 8%


AGV無人搬運車

已導入 31% 13.1%

2年內將導入 6% 3%


顧問諮詢對智慧製造決策越顯重要• 垂直方案與橫向技術帶來多元路徑，但造成更多猶豫

• 不同問法，得到不同的導入程度，顯示製造業不見得完全理解所有智慧項目。

• 基礎建設服務業者為最被需要的外部諮詢對象，顧問業者去年只排第五，今年排第二。

• 兩者都具以水平技術輔助垂直方案能力

70

MES

…..

ERP

SCMAPS

AI

…..

大數據

AR5G

垂直方案水平技術

是否導入?生產設備連網與資料擷取

物聯網

已導入 43% 23%

2年內將導入 13% 6%


轉型存在契機，更關乎於決心

• 轉型契機：

• 轉型決心

71

疫情

人力緊缺

需求暴增

立竿見影的智慧項目

需求增加陣痛期影響產能

需求減少擔心市況不反轉

轉型決心重於轉型契機

TＨＡＮＫＹＯＵ

Tom Lo

事業發展中心羅惠隆

digitimes 智慧製造大調查 2021

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