![Page 1: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/1.jpg)
ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСАКРИЗИСА
Тосунян Г.А.
Ноябрь 2009
![Page 2: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/2.jpg)
Ключевые показатели банковской системы России
2
Показатель, млрд. рублей 1.1.2008 1.1.2009 1.10.2009 Изменение за 2008 год
Изменение с начала 2009 года
Активы банков 20125,1 28022,3 28190,4 +39,2% +0,6%
Капитал банков 2671,5 3811,1 4466,6 +42,7% +17,2%
Кредитный портфель банков 14 258,8 19884,8 20178,0 +39,5% +1,4%
Просрочка по всему портф. 184,1 422,0 961,6 +129% +127,8%
Кредиты юр. лицам 9316 12509,7 12709,8 +34,3% +1,6%
Просрочка юр. лиц 86,1 266,4 717,0 +209,4% +169,5%
Кредиты физическим лицам 2971,1 4017,2 3619,5 +35,2% -9,9%
Просрочка физ. лиц 96,5 148,6 231,1 +54% +56,1%
Вклады населения 5159,2 5907,0 6704,4 +14,5% +13,5%
Депозиты организаций 7053,1 8774,6 9336,1 +24,4% +6,4%
Количество банков (единиц) 1136 1108 1074 -2,5% -3%
![Page 3: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/3.jpg)
3
ПОКАЗАТЕЛЬ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
2009
мар. апр. май июнь июль авг.1. Индекс промышленного производства -13,7 -16,9 -17,1 - 12,1 -10,8 -12,62. Грузооборот транспорта -16,8 -21,3 -18,8 -16,1 -7,8 -7,83. Инвестиции в основной капитал -16,1 -16,2 -23,1 -20,1 -18,9 -19,44. Оборот розничной торговли -1,1 -6,3 -5,6 -6,5 -8,2 -9,85. Индекс потребительских цен 14 13,2 12,3 11,9 12 11,6
в % к декабрю предыдущего года 5,4 6,2 6,8 7,4 8,1 8,1
6.Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю предыдущего года 4,5 7 7,7 10 11,9 13,5
7. Уровень безработицы, % к экономически активному населению, на конец периода 10 10,2 8,5 8,3 8,3 7,9
8. Реальные располагаемые денежные доходы 2,8 -0,01 -1 0 -5,4 -6,8
9. Экспорт товаров -47 -47,1 -46,6 -44,1 -44,5 -40,7 в том числе экспорт нефти -54,1 -51,9 -51,9 -48,8 -50,6
10. Импорт товаров -38,6 -42,6 -43,3 -39,3 -43,8 -42,3
Ухудшение основных макроэкономических показателей России
![Page 4: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/4.jpg)
Банковские и экономические отношения России с Австрией
4
ПоказательСальдо иностранных активов и обязательств банковской системы РФ с Австрией (млрд. долл. США). Австрия является нетто кредитором
-1,25
Иностранные активы банковского сектора РФ в Австрии по состоянию на II кв. 2009 года (млрд. долл. США)
7,0
- Краткосрочные 6,3 - Долгосрочные 0,7Иностранные обязательства банковского сектора РФ перед Австрией по состоянию на II кв. 2009 года (млрд. долл. США)
8,2
- Краткосрочные 0,4 - Долгосрочные (рост за 2 года 122%) 7,8Внешнеторговый оборот (в фактически действовавших ценах; млрд.. долл. США)
5,4
- Экспорт (сокращение за 2 года 31%) 2,3 - Импорт (рост за 2 года 68%) 3,1Количество головных офисов банков в Австрии 51Инфляция в Австрии (% за 2008 год) 1,47
![Page 5: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/5.jpg)
Активы банковской системы России в сравнении с другими странами
5
![Page 6: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/6.jpg)
В России присутствует дефицит долгосрочных ресурсов
6
![Page 7: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/7.jpg)
Старая модель российской экономикине работает
7
Докризисная модельроссийской экономики
Новая модель российскойэкономики
Высокие цены на нефть (80-140 $/bbl)
Высокие цены на нефть (80-140 $/bbl)
Кри
зис
![Page 8: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/8.jpg)
Доверие населения к рублю восстанавливается медленно
8
Девальвация национальных валют в других странах не приводит к бегству от них
В период «мягкой» девальвации население приобрело иностранной валюты на сумму более $ 46 млрд.
Но ажиотажного спроса на рубли не наблюдается, даже в условиях его укрепления
Более того, растет спрос на валюту
![Page 9: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/9.jpg)
Рост просроченной задолженности влечет необходимость рекапитализации банков
9
Оценки потенциальных объемов просроченной задолженности к концу 2009 года, в % от кредитного портфеля
S&P 20-35%
Fitch до 25%
Альфа-банк 25-30%
Credit Suisse 12-15%(н.в.)
Moody´s 15-17%(н.в.)
Банк России 12%
Минфин 10%
![Page 10: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/10.jpg)
Ситуация с просрочкой сопровождается сжатием кредитования
10
Источник: ЦБР, МВФ
![Page 11: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/11.jpg)
Истинной причиной инфляции в России является не развитие кредитного рынка
11
![Page 12: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/12.jpg)
Россия предпринимает существенные меры по оздоровлению экономики …
12
![Page 13: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/13.jpg)
… но наиболее мультипликативный канал стимулирования экономики используется крайне
слабо
13
Инфраструктурные проекты
Антикризисный план Китая направлен на создание и развитие инфраструктуры, что приводит к:- созданию рабочих мест;- максимальному мультипликативному эффекту;- стимулирует рост других отраслей экономики;- стимулирует спрос на сырьевые товары.
![Page 14: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/14.jpg)
Временное повышение цен на сырье не выход из кризиса для России
14
Предъявляемый Китаем спрос на сырьевые ресурсы обусловлен, крупными антикризисными мерами, нацеленными на развитие инфраструктуры;
Китай вряд ли продолжит создавать сырьевые резервы по повышающимся ценам …
Доля Китая в глобальном потреблении в 2008 году
Сырая нефть 9 %
Алюминий 34 %
Цинк 36 %
Никель 17 %
Сталь 41 %
![Page 15: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/15.jpg)
Ипотечный рынок в России и других странах
15
![Page 16: Экономика и банковская система России в условиях кризиса](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062321/5681363f550346895d9db855/html5/thumbnails/16.jpg)
Есть много вещей, очень ценных для человека, которых может добиться только сообщество людей.
Даниэл Вебстер (1782-1852), госсекретарь США
Ассоциации российских банков
+7 (495) 690-2248