투자전략 전인대, 성장과 개혁의...
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2014. 3. 6
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투자 략 Derivative/Technical Analyst 천 훈
02) 3787-5083
KOSPI 업종별 등락률
-1
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비속
기계
건업
운창
고
섬의
복
철강
속
증권
운장
비
기자
종이
목재
융업
음식
료
보험
통업
화학
의료
의약
품
통신
업
은행
기가
스
(%)
자료: KRX
Korea Market Indices
주요지 (pt,%) Close 03/05 03/04 03/03
KOSPI 1,971.24 +0.88 -0.54 -0.77
주 1,934.51 +0.89 -0.63 -0.82
주 2,211.90 +0.79 -0.19 -0.56
소 주 1,531.90 +1.03 +0.30 -0.50
KOSDAQ 536.77 +0.98 +0.32 +0.17
개인(억원) -923 +1,746 +1,628
외국인(억원) +170 -1,482 -773
기 (억원) +680 -403 -914
거래 (십억원) +3,627 +513 -356 -1,409
Futures
KOSPI 200 물 257.10 +1.25 0.00 -1.65
시장베이시스 -0.20 +1.07 -0.44
로그램(억원) +1,456 -98 -1,800
차익 PR 매 (억원) +281 +152 -676
물 매 (기 /계약) -1,106 +979 +465
물 매 (외국인/계약) +2,620 -2,959 -1,548
Money Flow(억원) Close(D-1) 03/04 03/03 02/28
1. 고객 탁 143,522 -5 +4,575 -4,126
2. 신용융자 (거래소) 24,025 -80 -86 -48
3. 미 1,147 +44 +100 +23
4. 국내 주식 펀드 701,604 -3,156 -3,689 -819
① 국내 공모( 체) 609,274 -3,631 -3,720 -874
② 국내 공모(Active) 430,655 -502 -422 -48
③ 국내 사모 92,330 +474 +31 +54
5. 해외 주식 펀드 232,456 -173 -86 +128
6. 채권 펀드 546,888 +71 -30,508 +8,393
7. MMF 765,560 -1,111 -6,953 -20,625
전인대, 성장과 개혁의 타협점
안 경 성장을 지하는 가운데 개 추진
‘거시 경 안 과 구조조 병행’ 기조 지
시진 집권 이후 첫 양회에 드러난 국 부의 의도는 장과 개 모
놓치지 않겠다는 것이다. 안 인 장 지하는 가운데 구조조
개 추진하겠다는 조가 재 인 다. 국 부는 해 경 장률
이 훼손 지 않는 범 에 지 부 부채, 부동산 출, 그림자 등에
한 리스크 통 를 강 할 것 로 보인다. 국 부가 시한 거시 경
목표치는 시장의 상보다 양 하여 국 경 경착륙 우 를 시 지
만, 이를 달 하는 과 탄치 않 망이다. 해 그림자 부 과
부동산 개 업체 과잉 업종에 한 구조조 가 산 해있
이다. 이는 지속 로 시장의 잡 요소로 작용할 것 로 보이며, 특
히 2분 3분 에 한계 업에 한 신탁상품의 만 가 집 어 있어
국 시장의 변동 높일 있다. 결국 해 상 국 경 는
또는 횡보하는 름 보일 가능 이 있다. 그러나 하 부의 미
조 책 로 3분 이후 국 경 는 등할 것 로 보인다.
역 양회 내용 주요사항
내용(의 ) 주요사항
10기, 2003~2007년 산업 구조조 후진타
내 진작 확 신 부 출범
고용 안 확
11기, 2008~2012년 산업 경쟁 고 부조직 인사개편
내 진작 확
고용 안 확
12기, 2013~2017년 성장 패러다임 환 시진핑 신 부 출범
민생안 부조직 인사개편
소득분배, 도시화
산업구조조 자료: 키움증권 리 치센터
2011~2014년 인 목표치 실 치
목표 실 목표 실 목표 실 목표 실
GDP 성장률(%) 8.0 9.3 7.5 7.7 7.5 7.7 7.5 -
물가상승률(%) 4.0 5.4 4.0 2.6 3.5 2.6 3.5 -
M2 증가율(%) 16.0 13.6 14.0 13.8 13.0 13.6 13.0 -
재 자( 안) 9천억 5천억 8천억 8천억 1.2조 1.06조 1.35조 -
GDP 비 재 자(%) -2.0 -1.1 -1.5 -1.7 -2 -1.9 -2.1 -
도시 실업률(%) 4.6 4.1 4.6% 4.1% 4.6% 4.1% 4.6% -
고 자산 투자 증가율(%) 18.0 23.8 16.0 20.3 18.0 19.6 17.5 -
소매 매 증가율(%) 16.0 17.1 14.0 14.3 14.5 13.1 14.5 -
교역 증가율(%) 10.0 22.5 10.0 6.2 8.0 7.6 7.5 -
2012년 2013년 2014년 2011년
자료: 키움증권 리 치센터
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
2
인 주요 책 발표 내용
분야 주요 내용
경 성장률 2014년 경 성장률 목표치는 2013년 목표치인 7.5%를 지
- 이미 2월 15일 폐막한 지방 도시 양회에 31개 지방 21개 도시에 2014년 경 성장률 목표치를 하향조 했으나
3년 연속 7.5% 을 고
통화 책 극 재 책, 온건한 통화 책 추구
2014년 M2 증가율 목표치는 2013년 목표치 던 13%와 동일
- 2013년 하 기 이후 조업의 체 둔화와 경기 하강 압 이 강화 는 가운데, 부는 년과 비슷한 의 통화 책
목표를
- 물가억 목표 도 작년과 같은 3.5%로
재 책 앙 부 재 지출을 9.5% 확 해 경 성장률 지,
-2014년 국 재 자 목표는 1조 3,500억 안 (GDP 비 2.1%)
- 2014년 재 지출 목표 15조3천억 안(9.5% 증가)
- 2014년 재 입 목표 13조9,500억 안(8% 증가)
산업 성 구조조 낙후 비 과잉생산 산업의 퇴출을 가속화 할 것
- 탄업체와 철강업체를 비롯한 비과잉산업에 한 구조조 은 지속 으로 추진 것
- 생산용량 4천200만 t, 강철 생산용량 2천700만 t 을 감축 지시
환경 염에 한 이슈가 최근 부각 면 환경 산업 지원책 시
- 태양 과 풍 산업 장 , 로 트 사업 개시
- 1만여 개 기업을 탄소 배출 감축 상 사업장으로 지 하고 탄을 연료로 하는 용 로 5만여 개를 폐쇄할 계획
- 도시의 스모그를 이 고 환경 기 에 미달하는 차량 600만 를 폐차
군 산업 성
- 지난해 국의 국방 산 증가율 10.7%보다 더 확 한 12.2% 증액(8,082.3억 안)
융 개 시장화를 통한 비효율성 거와 경 의 장기 인 안 성 강화가
융개 심화, 리 시장화 추진, 융기 가격 권리 확
민간 은행 립과 채권시장 성, 온라인 융시장의 건 한 추진
안화 상하 변동폭 확 , 안화 자 태환 추진
- 안화 환율이 합리 이고 균 인 에 기본 인 안 을 지하도록 환율 상하 변동 구간을 확 한다고 음.
그러나 구체 인 치는 시하지 않았음
- 최근 나타났던 안화 약세 상은 단기 으로는 핫머니 입을 차단하기 한 인민은행의 책 의도로 단
국 기업 개 국 기업이 장악한 융, , , 철도, 통신, 자원, 사회 인 라 분야에도 민간 자본의 투자를 극 으로 장
지방 부 부채 지방 부 출 체 통 강화
- 지방 부가 차입을 끌어들이는 경로인 지방 부투자기 (LGFV)의 자 조달 기능을 없애고 LGFV 부채에 한 리를
강화하겠다고 음
2014년 지방 부 채권 행량 500억 안 상향조 , 보험 도 건립 추진, 민 자본 융기구 투자 허용
- 지방 부 부채 규 와 도시화를 한 자 여 확보 병행 시장화를 통한 민간자본 참여 도를 통한 지방 부 부담완화
세 개 세 투명성 고
- 업세의 증치세 환 개 범 확 . 철도운송, 우편 비스(우 ), 통신업으로 범 확
- 소비세 추진, 자원세 개 , 부동산세 완비, 환경보호세 입법
-소 기업 세 특 확장하여 기업의 세 부담 완화
자료: 키움증권 리 치센터
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
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Market Review
해외시장
마감지 일 비 등락률(%) 마감지 일 비 등락률(%)
국내 KOSPI 1971.24 17.13 0.88 리(%) 국고채(3년) 2.90 -0.02 -0.62
KOSPI 200 257.30 2.52 0.99 미 국채(10년) 2.70 0.01 0.26
KOSDAQ 536.77 5.23 0.98 환율 원/달러 1070.90 -2.60 -0.24
아시아 니 이 14897.63 176.15 1.20 원/100엔 1046.06 -4.61 -0.44
만 가권 8632.93 78.39 0.92 엔/달러 102.36 0.18 0.18
인도 센섹스 21276.86 67.13 0.32 달러/ 로 1.3735 0.0002 0.01
상해 종합 2053.08 -18.39 -0.89 상품가격 WTI(Spot) 101.45 -1.88 -1.82
미국 DOW JONES 16360.18 -35.70 -0.22 Baltic Dry Index 1391 115 9.01
NASDAQ 4357.97 6.00 0.14 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 2.37 -0.03 -1.25
S&P 500 1873.81 -0.10 -0.01 NAND FLASH 32GB MLC 2.82 0.00 0.00
S&P 500 업종별 등락률 심호 300 업종별 등락률 (춘 로 인한 휴장)
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
융
경기
소비
재
소재
산업
재 IT
헬스
어
필 소비
재
통신
틸리
티
에지
(%)
-2.0
-1.5
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0.0
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필소
비재
에지
보기
경기
소비
재
틸리
티
소재
산업
재
헬스
캐어 융
통신
(%)
자료: Datastream 자료: Datastream
뉴욕증시 마감시황 뉴욕증시, 경 지표 부진에 조 양상
5일( 지시간) 뉴욕 증시는 미국 경 지표의 부진 등에 조 로 마감했다. 미국의
월 민간부 고용 증가 폭 시장의 하회했다. ADP는 지난 2월 민간부
고용이 13만9천명 늘어났다고 다. 이는 월의 12만7천명( 치)보다 많지만 시
장의 치 16만명에 미치지 못하는 이었다. 1월 치는 종 의 17만5천명에
하향 다. 한편, Fed는 베이지북 통해 최근 미국 잇 라 강타한 한과 폭
로 일부 지역 경 가 타격 입었다고 평가했다. 그러나 향후 경 망 부분 지
역에 인 것 로 평가했다.
국증시 마감시황 상하이종합지 , 최 치이벤트 개최에도 약세 마감
5일 상하이종합지 는 0.89% 하락한 2,053.08pt로 마감했다. 강보합 개장한 증시는
, 행 등 주의 조 에 락했다. 일 인 개막에 토지개 , 인
등 업종의 강 가 나타났다. 인 개막과 함께 리커창 리는 2014
주요 경 지표 목표치를 표하 다. 경 장률 하향조 가능 이 지만,
2014 경 장률 과 동일한 7.5%로 다. 그 에 가상승률(CPI)과
M2증가 , 실업률 역시 각각 3.5%, 13%, 4.6%로 표했다. 재 지출 약 9.5% 증
가한 15조3,000억 안 로 극 재 책에 한 감이 부각 다. 또한
건한 통 책 지 입장 고 개 의 심 를 강조했다. 철강, 시멘트 등
산업구조조 구체 로 언 했 며, 철도 통신산업 등 증치 범 안
도 표했다. 지 부의 출 체 통 강 부채 규 의지가 나타났 며, 지
부 채권 행량 상향조 도시 SOC사업 한 자 여 보로 해 다.
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
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Market Data
증시 주변자 동향 (02.26~ 03.04) (단 : 억원)
구분 13 말 2/26 2/27 2/28 3/3 3/4
증시
주변자
고객 탁 142,118 144,816 143,078 138,952 143,527 143,522
(증감) +5,802 -1,738 -4,126 +4,575 -5
신용 자 (거래소) 22,897 24,321 24,240 24,192 24,105 24,025
(증감) +76 -81 -48 -86 -80
신용 자 ( 스닥) 18,931 20,042 20,019 20,073 20,147 20,039
(증감) +36 -23 +54 +74 -108
미 929 1,058 979 1,003 1,103 1,147
(증감) +26 -79 +23 +100 +44
익증권
잔고 동향
국내 주식 익증권 700,423 710,821 709,269 708,449 704,760 701,604
(증감) +61 -1,552 -819 -3,689 -3,156
내 공모 주 형 익 (Index 펀드 포함) 610,812 619,171 617,499 616,625 612,905 609,274
(증감) -502 -1,672 -874 -3,720 -3,631
국내 공모 주식 익증권(Active) 429,824 432,302 431,627 431,579 431,157 430,655
(증감) -300 -675 -48 -422 -502
국내 사모 주식 익증권 89,611 91,650 91,770 91,824 91,856 92,330
(증감) +564 +120 +54 +31 +474
해외 주식 익증권 230,407 232,409 232,587 232,715 232,629 232,456
(증감) -349 +178 +128 -86 -173
주식 합 익증권 98,824 101,526 101,531 101,969 101,823 101,892
(증감) -44 +5 +438 -146 +69
해외 주식 합 익증권 32,985 32,478 32,545 32,621 32,571 32,576
(증감) -1,980 +67 +76 -49 +5
채권 합 익증권 226,869 234,527 234,415 234,542 235,812 235,468
(증감) -659 -112 +127 +1,270 -344
채권 익증권 560,572 567,581 568,932 577,325 546,817 546,888
(증감) -909 +1,351 +8,393 -30,508 +71
MMF 677,261 795,540 794,249 773,624 766,671 765,560
(증감) -10,216 -1,291 -20,625 -6,953 -1,111
자료: 증권 산, 로인
외국인, 기 순매수/순매도 상 종목 (03.05)
KOSPI 외국인 매 / 매도 동향 (단 : 억원) KOSPI 매 / 매도 동향 (단 : 억원)
매 매도
매 매도
종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래
1 SK하이닉스 274 엔씨소 트 299 1 KODEX 버리지 777 KODEX 인버스 174
2 NAVER 235 POSCO 146 2 KODEX 200 451 공업 170
3 삼 자 211 SK 124 3 엔씨소 트 299 한 미칼 144
4 하나 지주 102 한 미칼 115 4 우조 해양 213 한국 128
5 아차 99 모 스 106 5 POSCO 185 SK 콤 109
6 차 93 우조 해양 100 6 산인 라 어 184 NAVER 89
7 LG하우시스 75 KODEX 200 99 7 아차 147 NHN엔 인 트 74
8 공업 74 롯데 미칼 88 8 삼 공업 89 삼 SDI 66
9 KB 68 LG 78 9 한항공 83 리안리 61
10 리 68 웨이 60 10 롯데 미칼 77 하나 지주 60
자료: 증권 산 자료: 증권 산
KOSDAQ 외국인 매 / 매도 동향 (단 : 억원) KOSDAQ 매 / 매도 동향 (단 : 억원)
매 매도
매 매도
종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래
1 CJ E&M 88 트리 73 1 CJ E&M 112 솔 인 32
2 울 도체 41 크루셜 25 2 한 과컴퓨 38 씨티씨 이 22
3 진 크 30 한 과컴퓨 24 3 인 크 35 트리 19
4 사 이어 크놀로지 29 CJ 쇼 23 4 한국사이버결 27 씨 이에이치 19
5 내 럴엔도 28 다 18 5 원인 22 CJ 쇼 16
6 아이 스 26 인 크 18 6 벤드 21 원익IPS 15
7 솔 인 25 삼천리자 거 13 7 톡스 19 삼천리자 거 14
8 KG모 리언스 24 KH 9 8 울 도체 19 GS 쇼 13
9 라다이스 19 KG이니시스 8 9 KG이니시스 17 AP시스템 12
10 뷰웍스 15 안랩 7 10 엘엠에스 16 쎌 이 12
자료: 증권 산 자료: 증권 산
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
5
Technical Approach
고 돌 종목 (단 : 원) 상한가 종목 (단 : 원)
KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가 KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가
우건 8,750 나 미디어 15,900 없 엘에스티 4,530
산업 31,150 바이오니아 16,400
GS건 38,700 키이 트 1,735
용양회 9,720 차이나 레이트 3,440
한국철강 28,950 씨케이에이치 5,590
한일시멘트 115,500 완리 2,945
미래에 증권 39,300 CJ E&M 42,000
NAVER 852,000 한 사이버결제 13,500
LG하우시스 173,500 이 앱 11,300
신라 85,300 서한 1,960
주: 일 종가가 3개월 이내 최고종가인 종목 주가등락 상 종목 주: 최근 10일 첫 상한가 록 종목
이격 종목 (단 : %) 단 골든크로스 생종목 (단 : 원)
KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가
한진해운 스 92 엘에스티 74 삼 약 2,750 한국사이버결 13,500
철 93 잉크 크 86 AJ 카 14,850 이 스페이스 10,600
한 94 한국 보인증 89 림산업 90,600 KG ETS 5,040
일 획 94 스 이 90 한국항공우주 32,250 포스 엠 5,880
풍 94 우리이앤엘 90 한 28,200 인 크 13,650
롯데 미칼 95 트론 90 림통상 4,105 동국산업 3,410
SKC 95 스템임 란트 91 동 자 3,280 진로 효 20,650
롱인 95 우양에이치씨 92 태평양 산 3,435 상자이엘 12,450
LG 스 이 95 에스티아이 93 마니커 690 한국 업평가 37,000
강원랜드 96 다 93 삼 생명 102,000 삼천리자 거 17,650
주: 20일 이격도 이격 (이격도 98% 이하) 상 종목 주: 5일 이평 이 20일 이평 돌 한 종목 주가등락 상 종목
Stochastic Slow 신 생종목 (단 : %) 거래 증종목 (단 : %)
KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률
엘리베이 31 알에 26 우건 383.28 진소재 646.02
포스 랜 31 에이치 25 엘리베이 337.12 동국S&C 479.80
동양 24 스 크 24 한진 공업 272.53 아가 컴퍼니 459.78
동부하이 23 KH 23 미래에 증권 229.79 동 451.45
S&T 공업 23 SK컴즈 23 LS 220.39 KG ETS 434.17
삼 공업 21 상보 21 GS건 219.25 나스미 어 398.47
21 한 실업 214.45 태웅 378.61
아티아이 21 용양회 213.12 엘에스티 366.52
하림 21 한항공 197.62 에이치아이 352.89
아모 20 STX엔진 196.41 키이스트 348.78
주: Slow %K가 20% 상향 돌 하는 종목 주: 일 3%이상 주가상승 종목 20일 평균 50%이상 거래증가 종목
외국인 지분 종목 (단 : %) 매 입 종목 (단 : %)
KOSPI 외국인 지분 KOSDAQ 외국인 지분 KOSPI 주가 등락 KOSDAQ 주가 등락
베이직하우스 40.63 아이 스 33.28 산인 라 어 6.56 인 크INT 10.57
이드 18.88 GS건 5.02 CJ E&M 6.73
루콤 10.62 한일시멘트 4.05 동원개 5.94
이지웰페어 3.99 한진 공업 3.82 내 럴엔도 5.60
산엔진 3.75 에이치 리아 4.22
미래에 증권 3.69 KG모 리언스 3.51
롱 3.03 로 3.27
신라 2.90 다우데이타 2.76
SK C&C 2.80 우하이 2.33
GDS 2.76 경동 약 2.22
주: 20 거래일 외국인 지분 3% 이상 종목 주: 최근 10일 7일이상 매 입 종목 익률 상 종목
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
6
공매도 현황 (1개월) (단 : 주, 원)
종목명 간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 간 거래량(%) 간 평균 공매도 가격 재가 평균가 (%)
한라비 테온공조 3,106,048 1,154,741 37.18 38,733 39,900 3.01
포 코플랜텍 2,004,570 539,506 26.91 5,035 5,050 0.30
LG이노텍 2,713,628 717,259 26.43 90,019 96,500 7.20
CJ대한통운 1,034,130 244,840 23.68 109,643 115,500 5.34
삼성정밀화학 1,359,650 295,433 21.73 40,138 41,950 4.51
현대하이 코 4,444,459 796,829 17.93 44,514 45,200 1.54
삼성엔 니어링 7,839,548 1,292,672 16.49 75,481 74,200 -1.70
S-Oil 4,324,823 696,588 16.11 66,257 64,600 -2.50
금호석유 3,008,439 477,669 15.88 91,157 90,200 -1.05
현대엘리베이 1,939,419 303,626 15.66 39,631 40,300 1.69
엔씨소프트 4,874,831 753,727 15.46 201,595 201,000 -0.30
넥센타이어 6,294,702 908,110 14.43 14,295 14,100 -1.37
대림산업 6,428,253 832,646 12.95 88,876 90,600 1.94
대우건설 37,358,185 4,752,760 12.72 7,970 8,750 9.79
현대미포조선 2,241,911 278,207 12.41 162,786 156,500 -3.86
삼성 14,528,877 1,722,490 11.86 38,586 38,800 0.56
동 제강 3,890,514 454,900 11.69 12,376 12,300 -0.62
삼성SDI 4,515,817 527,127 11.67 150,857 151,500 0.43
롯데쇼핑 1,255,494 145,930 11.62 344,286 336,000 -2.41
롯데케미칼 3,962,340 453,752 11.45 211,214 200,000 -5.31
한섬 1,322,913 136,446 10.31 27,462 28,200 2.69
GS 5,222,712 510,575 9.78 49,479 49,250 -0.46
기업은행 24,643,603 2,384,246 9.67 12,893 13,100 1.61
현대백화점 1,409,540 135,666 9.62 142,167 143,500 0.94
현대산업 12,742,900 1,187,984 9.32 28,545 31,150 9.13
LG생명과학 1,801,206 165,230 9.17 40,319 41,400 2.68
CJ제일제당 984,559 87,552 8.89 268,143 270,500 0.88
삼성전기 7,979,423 701,575 8.79 66,667 69,300 3.95
한 공업 8,989,646 787,080 8.76 13,417 13,600 1.37
영풍 12,972 1,072 8.26 1,263,286 1,193,000 -5.56
삼성 공업 29,810,502 2,405,291 8.07 33,350 33,550 0.60
아모레퍼 픽 331,370 26,077 7.87 1,129,952 1,160,000 2.66
OCI 3,378,639 259,752 7.69 199,143 209,000 4.95
풍산 3,005,431 228,400 7.60 25,790 25,600 -0.74
LG유플러 44,487,719 3,371,080 7.58 10,215 9,910 -2.99
대우조선해양 23,360,220 1,762,389 7.54 34,007 34,100 0.27
대한항공 6,708,798 484,054 7.22 34,386 35,900 4.40
POSCO 5,076,495 365,874 7.21 287,690 276,500 -3.89
LG디 플레이 32,819,529 2,362,498 7.20 25,214 24,050 -4.62
세계 819,345 58,872 7.19 221,952 232,000 4.53
자료: 증권 산
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
7
대차잔고 증가 상 20개 종목 (단 : 주, 만원)
종목명 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고 액 종가
기업은행 6.4 3,953,560 6,540 3,947,020 35,176,161 460,807 13,100
한화케미칼 11.0 1,992,949 1,629 1,991,320 15,362,302 306,477 19,950
우리금융 0.5 1,070,640 21,750 1,048,890 4,364,658 53,248 12,200
미래산업 1.9 916,000 - 916,000 6,718,922 1,814 270
셀트리온 14.6 480,150 38,600 441,550 14,630,930 676,680 46,250
KEC 2.6 398,000 - 398,000 1,515,942 1,108 731
SK하이닉 5.4 567,162 176,910 390,252 38,254,582 1,509,143 39,450
S&T모터 1.5 364,000 - 364,000 1,759,260 1,115 634
한화 6.2 392,420 28,702 363,718 4,674,533 164,543 35,200
삼성물산 3.4 318,323 4,234 314,089 5,299,254 330,673 62,400
현대 11.1 469,280 168,430 300,850 18,865,440 122,625 6,500
한솔홈데코 10.2 264,200 - 264,200 7,103,617 11,756 1,655
두산인프라코어 6.5 408,850 145,495 263,355 13,449,082 185,597 13,800
LG유플러 6.1 431,120 174,015 257,105 26,793,473 265,523 9,910
HB테크놀러 2.1 204,000 - 204,000 1,591,415 2,912 1,830
한 토 탁 1.3 205,482 21,984 188,414 3,190,979 6,046 1,895
포 코 ICT 2.6 186,600 - 186,600 3,982,239 29,548 7,420
롯데하이마트 19.4 183,476 772 182,704 4,577,182 365,259 79,800
현대로템 1.5 180,760 1,392 179,368 1,307,090 37,905 29,000
LG디 플레이 5.2 194,320 28,220 166,100 18,581,635 446,888 24,050
자료: 증권 산
대차잔고 비 상 20개 종목
(단 : 주, 만원)
종목명 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고 액 종가
GS건설 33.8 26,183 37,238 -11,055 17,221,857 666,485 38,700
삼성엔 니어링 30.7 134,906 35,583 99,323 12,268,123 910,294 74,200
LG이노텍 28.0 130,230 69,002 61,228 5,655,430 545,748 96,500
OCI 19.6 17,653 8,097 9,556 4,682,782 978,701 209,000
롯데하이마트 19.4 183,476 772 182,704 4,577,182 365,259 79,800
한 해운 19.1 18,000 278,000 -260,000 24,186,497 159,389 6,590
NHN엔터테인먼트 18.5 105,411 27,335 78,076 2,802,648 273,818 97,700
현대미포조선 16.8 16,923 67,693 -50,770 3,353,727 524,858 156,500
셀트리온 14.6 480,150 38,600 441,550 14,630,930 676,680 46,250
LG생명과학 14.4 5,890 47,650 -41,760 2,381,890 98,610 41,400
동 제강 13.9 23,850 - 23,850 8,588,502 105,638 12,300
파트론 13.7 - - - 7,419,494 100,905 13,600
삼성정밀화학 13.6 32,097 7,107 24,990 3,497,519 146,720 41,950
멜파 13.1 - - - 2,353,188 26,826 11,400
인프라웨어 12.6 - 550 -550 2,349,869 22,793 9,700
금호석유 12.3 29,887 73,945 -44,058 3,734,315 336,835 90,200
원양자원 11.4 62,220 838,220 -776,000 8,727,931 30,373 3,480
넥센타이어 11.2 161,820 93,510 68,310 10,635,534 149,961 14,100
엔씨소프트 11.1 202,932 39,431 163,501 2,438,281 490,094 201,000
현대 11.1 469,280 168,430 300,850 18,865,440 122,625 6,500
자료: 증권 산
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
8
KOSPI vs KOSDAQ 업종별 vs 외국인 순매수
400
440
480
520
560
600
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(pt)(pt) KOSPI(좌)
KOSDAQ(우)
-400
-200
0
200
400
600
기자
통신
업
음식
료품
기가
스업
융업
운창
고
기계
의약
품
은행
보험
운장
비
통업
증권
철강
속
건업
화학
(억원) 외국인 매
기 매
자료: 증권 물거래소 자료: 증권 물거래소
업종별 일별 등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고
-1
0
1
2
3
4
비속
기계
건업
운창
고
섬의
복
철강
속
증권
운장
비
기자
종이
목재
융업
음식
료
보험
통업
화학
의료
의약
품
통신
업
은행
기가
스
(%)
3
5
7
9
11
13
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(조원) 매도차익잔고
매 차익잔고
자료: 증권 물거래소 자료: 증권 물거래소
MSCI G7 vs MSCI 이 징 다우존스 vs 나스닥
800
950
1,100
1,250
1,400
1,550
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(pt) MSCI G7
MSCI 이머징
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
18,000
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(pt)(pt) 다우존스(좌)
나스닥(우)
자료: Datastream 자료: Datastream
닛케이 225 vs 만 가권 상하이 A vs 뭄 이 SENSEX 30
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
8,000
9,500
11,000
12,500
14,000
15,500
17,000
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(pt)(엔) 닛 이 225(좌)
만 가권(우)
15,000
16,500
18,000
19,500
21,000
22,500
1,800
2,200
2,600
3,000
3,400
3,800
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(pt)(pt) 상하이 A(좌)
뭄 이 SENSEX 30(우)
자료: Datastream 자료: Datastream,
인 , 성장과 개 의 타 2014. 3. 6
9
원/달러 vs 원/100엔 엔/달러 vs 달러/ 로
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(원) (원)원/달러(좌)
원/100엔(우)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
70
80
90
100
110
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(달러)(엔) 엔/달러(좌)
달러/ 로(우)
자료: Datastream 자료: Datastream
미 국채 수익률 2년 vs 10년 국고채 수익률 3년 vs 회사채 AA-수익률 3년
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(%) (%)미 국채 익률(2년,좌)
미 국채 익률(10년,우)
2
3
4
5
6
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(%) (%)국고채 익률(3년,좌)
회사채 AA- 익률(3년,우)
자료: Datastream 자료: Datastream
CRB 상품지수 vs WTI 물가격 vs 달러지수
60
70
80
90
100
110
120
230
260
290
320
350
380
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
($/bbl)(pt) CRB 상품지 (좌)
WTI(우)
70
74
78
82
86
90
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
(pt)($/oz)(좌) 달러지 (우)
자료: Datastream 자료: Datastream
DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 동 3M vs LME 아연 3M
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
($)($) DDR2 1Gb 128Mx8 ETT (좌)
NAND FLASH 32GB MLC(우)
1,400
1,700
2,000
2,300
2,600
2,900
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10
($/ton)($/ton) LME 기동 3M(좌)
LME 아연 3M(우)
자료: Datastream 자료: Datastream