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行動通訊產業趨勢前瞻

張奇

產業情報研究所(MIC)財團法人資訊工業策進會

2015.06.08

1

趨勢一：虛擬風

趨勢二：無人風

趨勢三：買路風

趨勢四：健康風

趨勢五：逆襲風

趨勢六：電商風

趨勢七：氣球風

趨勢八：鐵塔風

趨勢九：混搭風

2

虛擬風－虛實互動新生活

AugmentedAugmentedLifeLife

Panasonic AR美妝鏡特色：透過鏡頭及臉部追蹤軟體辨識用戶，評估其膚況，在不同光照條件，提供上妝建議、自動告知臉部瑕疵及需加強保部位

隨著智慧型行動裝置功能持續升級，雲端大數據的發展以及擴增實境隨著智慧型行動裝置功能持續升級，雲端大數據的發展以及擴增實境技術持續開發，多元化技術持續開發，多元化ARAR應用逐步滲透至各行各業中，藉由虛擬與應用逐步滲透至各行各業中，藉由虛擬與實體互動，為消費者營造多元體驗，可望開創龐大商機實體互動，為消費者營造多元體驗，可望開創龐大商機

資料來源：各公司，MIC整理，2015年1月

IKEA Catalog App

特色：可結合商品圖片與AR擴增實境技術，利用手機或平板下載的APP，欣賞虛擬家具擺放在屋內各處的畫面

Navdy HUD 抬頭顯示器

特色：紅外線接感測技術讓駕駛人可用手勢來接聽電話

Jaguar Virtual Windscreen

特色：顯示虛擬最佳行車路線、虛擬錐筒、虛擬比較、透視引擎蓋、雷射路況導引

glasses.com虛擬試戴

特色：用戶對鏡頭基準線，掃描自己正面/兩側，建構3D臉部圖像，APP用你的虛擬人物，配對試戴眼鏡

試戴選購

3

無人風-自動運轉展新頁

大 廠 積 極 開 發 V2V （ Vehicle to Vehicle）系統，將加速未來無人車的問世

美國交通部與交通管理局聲明，研發訂立統一溝通標準，最快2015年將V2V列為新車標準配備

無人機大量測試應用無人機大量測試應用 等待法規開放等待法規開放

無人機被大量測試應用在零售、農業、環保、軍事..等領域，目前主要挑戰：低空交通安全管制、防碰撞技術、GPS定位郵箱網路平台等議題美國聯邦航空管理局(FAA)表示有意在2015年落實監管商用無人機，歐洲也表示最快在2016年開放

中國環保檢測標配

澳洲Zookal訂書印度Francesco披薩外送

Google運送物資計畫Google無人車

V2VV2V系統發展系統發展 加速無人車問市加速無人車問市

ARTC煞、倒、停車系統

FORD預警系統資料來源：各公司，MIC整理，2015年1月

NISSAN LIDAR系統

4

買路風－網路中立掀風暴

FCCFCC 內容業者 ISPsISPs消費者未來恐需額外付費換取網路服務

Unit：MbpsNetflix支付連線費用前後比較Netflix支付連線費用前後比較

2010年頒布Open Internet Order

2014年Verizon控告 FCC勝訴

成本轉嫁成本轉嫁支付連線費用支付連線費用

付費連線阻礙創新

付費連線阻礙創新

影響一影響一 影響二影響二

影響三影響三

2014年1月美國聯邦最高法院宣判Verizon 勝訴。受FCC敗訴影響，佔全美網路尖峰時段下載流量逾30%的OTT業者Netflix，已陸續與Comcast 、Verizon、AT&T及Time Warner Cable達成付費互連協議，亦引來網路中立性喪失之爭議

資料來源：各公司、 Huffington Post、MIC，2015年1月

5

智慧衣智慧衣智慧襪智慧襪

智慧手環智慧手環智慧監控智慧監控

Rest Devices公司「Mimo Baby」首款採用Intel「Edison」穿戴式裝置處理器的終端，可偵測嬰兒呼吸、心跳、皮膚溫度等，並將資訊傳到智慧型行動電話

Jawbone UP 時尚健康監控手環可紀錄使用者整天的運動和睡眠狀態，計算出最適當的休憩時間。9月份韌體更新後可相容於更多作業平台，同時電池續航力更提升一倍，從1 週提升到 2 週

Omsignal智慧衣、紡研所復健衣貼身接觸偵測體溫、心跳、呼吸頻率，使用

者透過手機可判斷身體即時狀態。心臟復健輔助系統供胸骨支撐及監測心電生理訊號

因電子醫療 (e-Health) 於各項電子裝置中逐漸崛起，舊標準對於新興裝置 (如穿戴式裝置)等具有即時性、長時間及生理訊號量測的需求已不敷使用，因此國際電機電子工程師學會 (IEEE)於2014年8月發布了IEEE 1708穿戴式裝置及非壓脈帶血壓量測裝置標準

資料來源：各廠商，MIC整理，2015年1月

健康風－穿戴互動護健康

Heapsylon公司「 Sensoria 」智慧襪追蹤使用者的腳步、速度、重量分佈、腳落地特點與節奏，透過藍牙傳送到手機上

6

具天時：ASEAN國家行動電話使用者已開始處於由功能型行動電話升級階段佔地利：與智慧型行動電話生產及設計中心（大陸/台灣）相近，具運籌優勢享人和：用戶對在地品牌認同度高，以菲律賓為例，高達85%願意購買在地品牌巧戰術：採高度客製化、機種選擇多樣方式，配合耗費鉅資行銷

文擴展：ASEAN國家部分文化相通，方便在地品牌擴展

國家 當地SP市場現況

印度Micromax 2014年市佔約20%，接近三星的25%

菲律賓Cherry Mobile 2014年市佔率約17%，僅次於Nokia及三星

馬來西亞Ninetology 2013年底市佔率約12%，僅次三星

印尼Smartfren 2014年市佔率預計超過15%，僅次三星

泰國 i-Mobile 2013年市佔率約10%

在地智慧型行動電話品牌市佔率加總約達ASEAN國家智慧型行動電話市場之40%

註：東南亞國際聯盟 (Association of Southeast Asian Nations，ASEAN)資料來源：各公司、MIC整理，2015年1月

逆襲風－強龍難壓地頭蛇

本土陣營 國際陣營

7

2014(e)出貨量預估

2014(e)電商銷售占比

2015(f)電商銷售占比

電商通路子品牌機種

主要品牌機種

4,800萬台 7% 12%

7,200萬台 30% 55%

5,400萬台 13% 20%

6,300萬台 3% 15%

5,800萬台 70% 70%

中興 Nubia Z7四核2.5GHz, QHD, 13MPRMB ￥3,456

聯想黃金鬥士A8八核 1.7GHz , HD, 13MPRMB ￥798

華為 榮耀6八核 1.7GHz , FHD, 13MPRMB ￥1,999酷派 大神1S八核 2.0GHz , WUXGA, 13MPRMB ￥1,888

小米4四核 2.5GHz , FHD, 13MPRMB ￥1,999

中興 Grand S II四核2.3GHz, FHD, 13MPRMB ￥1,699

華為 P7四核1.8GHz, FHD, 13MPRMB ￥2,588

聯想 VIBE Z2 Pro八核 1.7GHz, QHD, 16MPRMB ￥4,799

酷派 S6四核1.2GHz, HD, 13MPRMB ￥1,990

2013年中國市場電商通路銷售占比為13%，2014年約為18%，預估2015年電商通路銷售可達30%由於中國大陸政府政策要求降低龐大營銷費用，三大電信營運商持續減少手機補貼，使品牌商迫於殺價壓力，因而增加電商通路銷售比重

展望未來，電商子品牌機種從以往主打低價中規，延伸至中價高規產品線，機種規格與主要品牌旗艦機種差異縮小，部分電商子品牌機種規格甚至將高於主要品牌旗艦機種

資料來源：MIC，2015年1月

電商風－虛擬通路保利潤

8

氣球風 – 高空通訊平台再起

Google聚乙烯氦氣球

20km

60m

20m

地平面

通訊應用實例圖Google Project Loon

Google表示，2015 年 Project Loon 將正式啟用，開始提供地 面用戶 LTE 訊號，包含 176Mbps（22MB/s）供上網資料傳輸以及 40Mbps（5MB/s）供語音電話撥打之用。計畫最終則是能同時透過 300~400 顆氣球，環繞地球飛行並提供連續的網路服務

軟銀 Wi-Fi 氣球軟銀設計之Wi-Fi氣球直徑3.5公尺、高2公尺，其上安裝有Wi-Fi基地台，升空後的高度大約為數十公尺，在高空風速高達10公尺的狀態亦能使用。Wi-Fi氣球的優點是架設時不需要用到太多空間，且訊號涵蓋面積較傳統行動通訊車廣，安裝不費時、機動性也更強

軟銀Wi-Fi氣球

鴻海4G飛船基地台

基地台覆蓋範圍廣

移動性、機動性相對高

訊號衰減幅度較衛星低

通訊成本相對低廉

高空通訊平台優點

9

區域 主要電信業者 鐵塔公司 說明

中國中移動、中聯通、中電信

中國鐵塔股份有限公司（移動40%, 聯通及

電信各30%）

2014年10月開始營運，初期業務僅針對新鐵塔的建設

美國AT&T、Sprint、

T-Mobile、Verizon

American Tower、Crown Castle International、

SBA Communications

三家鐵塔公司均提供美國境內及其他區域（如澳洲）鐵塔租賃服務

英國 Vodafone 、 O2 CTI （Vodafone 與O2合資成立）

匯集兩家業者的鐵塔與天線，管理及共用18,500座鐵塔，強化農村覆蓋

中國鐵塔中國鐵塔政政府主導模式：府主導模式：耗資百億成立鐵耗資百億成立鐵塔公司基站塔公司基站共用共用

美國鐵塔美國鐵塔民間租賃模式：民間租賃模式：電信電信業者向專業業者向專業鐵塔公司租用鐵塔公司租用

英國英國鐵塔鐵塔自主出資模式：自主出資模式：電信電信業者自行成業者自行成立鐵塔公司立鐵塔公司

鐵塔風－基礎網路資源共享

資料來源：各公司，MIC整理，2015年1月

10

混搭風－Retail 4.0 商業虛實整合

Retail 1.0Retail 2.0

Retail 3.0Retail 4.01963年

特點•開架式賣場•商品打上標價•消費者親自選購代表案例•Piggly Wiggly

特點•商品種類選擇多•商品價格更便宜•重視空間與成本管理代表案例•Carrefour

特點•網路購物•網路評價商品•消費行動化•Big Data分析•數位/社交媒體行銷代表案例•Amazon

1995年~Now

1916年特點•結合精準LBS服務室內導航•行動廣告推播提供個人化行銷•實體店成為客戶體驗場所•即時賣場管理及M-PoS代表案例•Google + Aisle 411, TESCO, Adidas

超級市場超級市場

大型賣場大型賣場

電子商務電子商務

虛實整合虛實整合

在實體店內逛街的消費者中，有71%期望用行動裝置確認商品資訊在實體店內逛街的消費者中，有71%期望用行動裝置確認商品資訊

資料來源：McKinsey 註：Retail 4.0 內容來自MIC，2015年1月

11

產業結構網路中立掀風暴

應用虛實整合商業應用

產品穿戴互動護健康

產品自動運轉展新頁

應用虛實互動新生活

基礎建設高空通訊平台再起

基礎建設基礎網路資源共享

品牌通路虛擬通路保利潤

品牌通路強龍難壓地頭蛇

行通九風

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