聚丙烯现货市场研究报告

二〇一四年一月

                                                                     

 

目 录

第一章 绪论 ..............................................1

1.1 聚丙烯简介及用途 ......................................1

1.1.1 定义和特性 .......................................1

1.1.2 聚丙烯的分类 .....................................1

1.1.3 聚丙烯的应用 .....................................5

1.2 聚丙烯生产工艺及技术 ..................................7

1.3 我国聚丙烯行业的政策环境分析 .........................12

第二章 世界聚丙烯供需分析 ...............................13

2.1 世界聚丙烯供需概况 ...................................13

2.2 世界聚丙烯供应状况分析 ...............................14

2.2.1 世界聚丙烯地区供给结构分析 ......................14

2.2.2 世界聚丙烯主要厂商 ..............................15

2.3 世界聚丙烯需求状况分析 ...............................16

2.3.1 世界聚丙烯消费区域分布 ..........................16

2.3.2 世界聚丙烯消费结构 ..............................18

2.4 世界聚丙烯贸易分析 ...................................20

第三章 国内聚丙烯供给状况分析 ...........................22

3.1 国内聚丙烯市场概况 ...................................22

3.2 我国聚丙烯历年产能产量 ...............................23

3.3 我国聚丙烯生产区域结构分析 ...........................23

3.4 国内聚丙烯主要生产企业 ...............................25

                                                                     

 

3.5 我国聚丙烯新建扩建情况及未来发展趋势 .................26

第四章 国内聚丙烯消费状况分析 ...........................29

4.1 国内聚丙烯消费概况 ..................................29

4.2 我国聚丙烯历年消费量情况 ............................29

4.3 国内聚丙烯下游消费领域结构分析 .......................30

4.4 我国聚丙烯消费地域结构 ...............................31

4.5 国内聚丙烯下游主要消费领域及其地区分布 ...............34

4.5.1 编织制品领域 ....................................34

4.5.2 注塑制品领域 ....................................35

4.5.3 薄膜领域 ........................................36

4.5.4 管材领域 ........................................38

第五章 我国聚丙烯进出口分析 .............................40

5.1 我国历年聚丙烯进出口总量 .............................40

5.2 我国聚丙烯进出口贸易方式分析 .........................41

5.3 我国聚丙烯进口来源及国内流向 .........................41

第六章 我国聚丙烯贸易情况 ...............................43

6.1 我国聚丙烯贸易结构 ...................................43

6.2 国内生产企业销售体系 .................................43

6.3 我国聚丙烯贸易流向 ...................................44

第七章 我国聚丙烯价格波动规律分析 .......................47

7.1 聚丙烯价格规律分析 ...................................47

7.1.1 国内聚丙烯价格波动分析 ..........................47

                                                                     

 

7.1.2 国内地区间聚丙烯价格情况分析 ....................47

7.2 聚丙烯与上游原料价格相关性 ...........................50

7.2.1 聚丙烯与原油价格相关性 ..........................50

7.2.2 聚丙烯与丙烯价格相关性 ..........................51

7.3 聚丙烯与聚乙烯价格相关性分析 .........................52

7.4 我国聚丙烯价格影响因素分析 ...........................52

7.4.1 原材料价格的影响 ................................52

7.4.2 下游消费对聚丙烯价格的影响 ......................53

7.4.3 国家政策的影响 ..................................54

                                                                     

 

图表目录

图表 1 等规聚丙烯分子结构式 ............................................................................ 2 

图表 2 间规聚丙烯分子结构式 ............................................................................ 3 

图表 3 无规聚丙烯分子结构式 ............................................................................ 3 

图表 4 世界主要聚丙烯生产工艺技术及产能（万吨） .................................... 9 

图表 5 聚丙烯生产工艺对比 .............................................................................. 10 

图表 6 2011 年世界聚丙烯供需状况 (万吨/年) ............................................... 13 

图表 7 2006-2011 年世界主要地区聚丙烯产能（万吨/年）........................... 14 

图表 8 2011 年世界各国聚丙烯产能分布（万吨/年） .................................... 14 

图表 9 2011 年世界前十大聚丙烯生产商产能（万吨/年） ............................ 16 

图表 10 2006-2011 年全球聚丙烯主要消费地区（万吨）.............................. 17 

图表 11 2011 年世界聚丙烯区域消费情况（万吨） ....................................... 17 

图表 12 2011 年世界 PP 消费结构..................................................................... 18 

图表 13 2011 年全球 PP 消费领域（万吨）..................................................... 18 

图表 14 世界各国的消费结构（单位：万吨） ................................................ 19 

图表 15 2006-2011 年全球聚丙烯进口情况...................................................... 21 

图表 16 2006-2011 年全球聚丙烯出口情况...................................................... 21 

图表 17 2002-2012 年我国聚丙烯供需概况...................................................... 22 

图表 18 2002-2012 年我国聚丙烯产能产量情况（万吨）.............................. 23 

图表 19 2002-2012 年聚丙烯产能区域分布 (万吨)......................................... 24 

图表 20 2012 年我国聚丙烯地区产能分布图 ................................................... 25 

图表 21 2012 年我国各省市聚丙烯产量 (万吨) .............................................. 25 

图表 22 2012 年我国聚丙烯生产企业及其产能情况（万吨/年）.................. 26 

图表 23 我国聚丙烯投产计划（万吨/年）....................................................... 27 

图表 24 2012-2015 产能结构变化...................................................................... 28 

图表 25 我国聚丙烯表观消费量增长情况（万吨） ........................................ 30 

图表 26 2002-2012 年我国聚丙烯消费量（万吨）.......................................... 30 

图表 27 2011 年我国聚丙烯消费领域比例分布情况 ....................................... 31 

图表 28 近年我国聚丙烯消费结构 .................................................................... 31 

                                                                     

 

图表 29 2012 年我国聚丙烯地区消费分布情况（万吨） ............................... 32 

图表 30 2010 年我国各省塑料丝、绳及编织品产量 ....................................... 34 

图表 31 2011 年我国各省塑料日用品产量 ....................................................... 36 

图表 32 2012 年我国各省塑料薄膜产量 ........................................................... 37 

图表 33 2011 年我国各省塑料管及其附件产量 ............................................... 38 

图表 34 2002-2012 年我国聚丙烯进出口量...................................................... 40 

图表 35 我国历年聚丙烯进出口量与生产消费情况对比 ................................ 40 

图表 36 2002-2012 年我国聚丙烯进口贸易方式（万吨，%） ...................... 41 

图表 37 2011-2012 年我国聚丙烯进口主要来源（万吨，%） ...................... 41 

图表 38 2002-2012 年我国聚丙烯主要进口省市（万吨，%） ...................... 42 

图表 39 我国聚丙烯贸易结构 ............................................................................ 43 

图表 40 我国聚丙烯贸易流向 ............................................................................ 46 

图表 41 我国聚丙烯历年价格走势（元/吨）................................................... 47 

图表 42 拉丝级 PP 华北-华东价差统计表(a).................................................... 48 

图表 43 拉丝级 PP 华北-华东价差统计表(b) ................................................... 48 

图表 44 拉丝级 PP 华北-华东价差分布图 ........................................................ 48 

图表 45 拉丝级 PP 华南-华东价差统计表(a).................................................... 49 

图表 46 拉丝级 PP 华南-华东价差统计表(b) ................................................... 49 

图表 47 拉丝级 PP 华南-华东价差分布图 ........................................................ 49 

图表 48 聚丙烯与原油价格走势 ........................................................................ 51 

图表 49 聚丙烯和丙烯价格走势 ........................................................................ 51 

图表 50 聚丙烯和聚乙烯价格走势 .................................................................... 52 

                                                                     

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第一章 绪 论

1.1 聚丙烯简介及用途

1.1.1 定义和特性

聚丙烯（PP）属于热塑性树脂，是五大通用树脂之一。外观

为白色粒料，无味、无毒，由于晶体结构规整，具备易加工、抗

冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，在汽车工业、家用

电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。

PP 的结构特点决定了其五大特性：（1）它的分子结构与聚乙

烯相似，但是碳链上相间的碳原子带有一个甲基（–CH3）。（2）通常

为半透明无色固体，无臭无毒。（3）由于结构规整而高度结晶化，

故熔点高达 167℃，耐热且制品可用蒸汽消毒是其突出优点。（4）

密度 0.90g/cm3，是最轻的通用塑料。（5）耐腐蚀，抗张强度 30MPa，

强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。

但是，PP 的缺点是耐低温冲击性差，较易老化，可分别通过

改性和添加抗氧剂予以克服。

近十年，我国聚丙烯消费量以年均 10％的速度增长，大大超

过了世界平均增长水平，是我国第二大消费合成树脂，仅次于聚

乙烯。旺盛的市场需求也催生了聚丙烯产能和产量的快速增长，

在五大通用塑料中，产量仅次于聚乙烯和聚氯乙烯，位列第三位。

1.1.2 聚丙烯的分类

聚丙烯可以有多种分类，按聚丙烯分子中甲基（-CH3）的空

间位置不同分为等规、间规和无规三类，按聚合工艺，等规聚丙

烯的聚合可以分为泥浆法、本体法、溶液法和气相法等几种方法。

                                                                     

2

按用途可以分为扁丝（窄带）、纤维、薄膜、挤塑、吹塑、注塑等

级别，按单体种类分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯。

1.1.2.1 按甲基位置分类

按聚丙烯分子中甲基（-CH3）的空间位置不同分为等规、间

规和无规三类。

（1）等规聚丙烯（全同立构聚丙烯），英文缩写为 IPP。

从立体化学来看，IPP 分子中每个含甲基（-CH3）的碳原子

都有相同的构型，即如果把主链拉伸（实际呈线团状），使主链的

碳原子排列在主平面内，则所有的甲基（-CH3）都排列在主平面

的同一侧。我国各石化企业生产的均聚聚丙烯都属于等规聚丙烯，

基本性能如前所述，典型产品如独山子石化的 S1003，扬子石化的

F401，齐鲁石化的 T30S 等。

图表 1 等规聚丙烯分子结构式 CH3 CH3 CH3 CH3

H H H H n  

（2）间规聚丙烯，英文缩写为 SPP。

从立体化学来看，SPP 分子中含有甲基（-CH3）的碳原子分

为两种不同构型且交替排列，如把主链拉伸，使主链的碳原子排

列在主平面内，则所有的甲基（-CH3）交替排列在主平面的两侧。

SPP 是高弹性的热塑性塑料，有良好的拉伸强度，它可以像乙丙

橡胶那样进行硫化成为弹性体，机械性能优于一般不饱和橡胶。

                                                                     

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图表 2 间规聚丙烯分子结构式 CH3 H CH3 H

H CH3 H CH3 n

（3）无规聚丙烯，英文缩写为 APP。

从立体化学来看，APP 主链上所连甲基（-CH3）在主平面上

下两方呈无规则排列。APP 曾是碳酸钙填充母料的载体树脂的主

要原料，其原因是它作为 IPP 生产过程中的副产物，作为技术输

出的外国公司认为它没有应用价值，只有焚烧处之，是我国的科

技人员将其用于制作碳酸钙填充母料，在八十年代初期，APP 母

料曾红极一时，为当时合成树脂原料奇缺的塑料工业带来巨大经

济效益。后来北京燕山石化技术改造，改变了聚丙烯生产工艺，

副产物 APP 的来源枯竭，碳酸钙填充母料用的载体树脂转向其它

高分子材料，但 APP 作为一种聚合物，仍然有其自己的独特之处，

至今仍有一些进口的APP在许多领域使用，这些APP已不再是 IPP

生产过程中的副产物，而是特殊工艺制造出的真正意义上的无规

聚丙烯。纯 APP 为典型的非晶态高分子材料，内聚力较小，玻璃

化温度低，常温下呈橡胶状态，而高于 50℃时即可缓慢流动。

图表 3 无规聚丙烯分子结构式 CH3 CH3 H CH3 H H

H H CH3 H CH3 CH3 n

                                                                     

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1.1.2.2 按聚合工艺分类

按聚合工艺，等规聚丙烯的聚合可以分为泥浆法、本体法、

溶液法和气相法等几种方法。

目前气相法由于聚合物以固态粒子形式存在，没有溶剂参与，

也不必脱出催化剂残渣，故以占据主导地位。

具有我国自主知识产权的液相本体法聚合而成的聚丙烯产品

为粉状，俗称小本体聚丙烯或称粉状聚丙烯，它是以炼油厂尾气

中提取的丙烯为原料聚合而成的。目前全国共有六十多套小本体

装置，年产量少则几千吨，多则几万吨。由于直接以粉状产品出

售，没有加入抗氧剂等助剂，故存放时间受到限制。我国已制定该种

聚丙烯树脂的行业标准 Q/SHC001-1999 粉状聚丙烯的分子量分布往

往比较宽，由于是一釜一釜间歇操作，树脂的性能相互之间差别

较大，因此在使用时往往仅作为部分基体树脂使用以求降低成本，

或者经过改性再加以使用。

1.1.2.3 按用途分类

按用途可以分为扁丝（窄带）、纤维、薄膜、挤塑、吹塑、注

塑等级别。

1.1.2.4 按单体种类分类

按单体种类分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯，均聚聚丙烯是指

在聚丙烯主链上只有一种链节，而共聚聚丙烯在主链上除丙烯链

节外还分布着其它单体反应后形成的链节。共聚聚丙烯在很大程

度上可以改变聚丙烯的性能。

丙烯和乙烯共聚的聚丙烯又可分为嵌段共聚和无规共聚两

种，其英文缩写分别为 PP-B 和 PP-R。

                                                                     

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PP-B 是在单一的丙烯聚合后除去未反应的丙烯，再与乙烯聚

合而得到的，实际上是由聚丙烯、聚乙烯和末端嵌段共聚物组成

的混合物，它既保持了一定程度的刚性，又提高了聚丙烯的抗冲

击性能，特别是低温抗冲击性能，但透明度和光泽度下降明显。

PP-R 的是将丙烯及乙烯单体混合在一起聚合，在聚合物主链

上无规则地分布着丙烯单体或乙烯单体反应后的链段。乙烯链段

的存在使共聚物无法结晶，即使乙烯含量很少，也会使聚丙烯的

结晶能力大大降低。例如含 3%乙烯时，聚丙烯的玻璃化温度下降

11℃，如果用此种聚丙烯为原料制成薄膜，其使用最低温度可降

低 10℃左右。

PP-R 的特征是结晶度低、透明性好，较之均聚聚丙烯（PP-H），

在同样的熔体流动速率情况下，PP-R 的脆化温度显著降低，冲击

强度也有所提高。近年来无规共聚聚丙烯 PP-R 在热水给水管道上

的应用得到认可，并得以大规模推广应用。用 PP-R 制成的管材料

输送 70℃的热水，长期内压达到 1MPa 时，使用寿命可达到 50 年。

同时由于材料的导热系数仅为合金钢管二百分之一，故在输送热

水时，保温性能极佳，用于热水及采暖系统可显著节能。PP-R 管

材专用料的著名生产厂商有北欧化工（BOREALIS）、德国赫斯特公司

（HOECHST）、奥地利石油公司（PCD）等。

1.1.3 聚丙烯的应用

（1）编织制品

编织制品（塑编袋、蓬布和绳索等）所消耗的 PP 树脂在我国

一直占很高的比例，是我国聚丙烯消费的最大市场，主要用于粮

                                                                     

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食、化肥及水泥等的包装。我国是现今世界上最大的塑编制品生

产国和消费国，更是世界上最具潜力的塑编生产市场和消费市场。

欧美等国家作为发达地区，过高的劳动力成本和高端市场会令其

更倾向于注塑、片材等高端消费领域，而低端塑编等产品则多从

发展中国家进口。虽然近几年塑编占比稍有下降，但依然是我国

聚丙烯行业最主要的消费产品，2011 年占聚丙烯消费的 42%。

（2）注塑成型制品

注塑制品主要应用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车

和周转箱上。国内注塑级聚丙烯依靠进口比例较大，近几年注塑

领域消费占比上升较快，由 2006 年的 17%上升到 2011 年的 22%，

仅次于塑编排名第二。注塑领域国产产品缺口大，在世界聚丙烯

消费结构中，注塑产品占主要份额，特别是工业发达的国家和地

区，应用聚丙烯注塑产品比例更高。因此，我国注塑领域增长潜

力巨大。

（3）薄膜制品

聚丙烯薄膜主要包括 BOPP、CPP、普通包装薄膜和微孔膜等，

BOPP 具有质轻、机械强度高、无毒、透明、防潮等众多优良特性，

广泛应用于包装、电工、电子电器、胶带、标签膜、胶卷、复合

等众多领域，其中以包装工业使用量最大。而不同的应用领域对

聚丙烯薄膜 BOPP 的技术要求有较大差别，其中以薄膜电容器应

用领域要求最高。由于加工技术要求较低，利润相对较大，前几

年出现了投资过热现象。国内生产的 BOPP 薄膜大部分使用通用

原料，薄膜特性受到限制，从而削弱了其对普通 CPP 膜的竞争优

势，这种发展趋势表现得最为强烈。

                                                                     

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（4）纤维制品

聚丙烯纤维(即丙纶)是指以聚丙烯为原料通过熔融纺丝制成

的一种纤维制品。由于聚丙烯纤维有着许多优良性能，因而在装

饰、产业、服装三大领域中的应用日益广泛，已成为合成纤维第

二大品种。聚丙烯纤维分为短纤、长丝、无纺布(纺粘和熔喷)、烟

用丝束、膨体连续长丝(BCF)等，应用领域包括包装、香烟滤材、

土工、建材、服装、地毯、卫生制品等，2011 年聚丙烯纤维消耗

PP 约为 107 万吨。

（5）管材

聚丙烯管材具有耐高温、管道连接方便(热熔接、电熔接、管

件连接)、可回收使用等特点，主要应用于建筑物给水系统、采暖

系统、农田输水系统、以及化工管道系统等。

1.2 聚丙烯生产工艺及技术

聚丙烯生产工艺主要有溶液法、淤浆法、本体法、气相法和

本体-气相法组合工艺 5 大类。目前世界上比较先进的生产工艺主

要是气相法工艺和本体-气相法组合工艺, 这些工艺技术都采用本

体法、气相法或本体法和气相法的组合工艺生产均聚物和无规共

聚物, 再串联气相反应器系统(一个或两个) 生产抗冲共聚物。这

些工艺技术适应了装置大规模(20 万吨/年以上) 和操作经济性、产

品多样性和高性能的要求, 得到了比较广泛的应用。

目前, 世界上先进的 PP 生产工艺主要有 Lyondell Basell 公司

的 Spheripol 工艺、Catalloy 工艺和 Spherizone 工艺, Prime Polymer

公司的 Hypol 工艺, Borealis 公司的 Borstar 工艺, Ineos 公司的

Innovene 工艺，Dow 公司的 Unipol 工艺，NTH 公司的 Novolen

                                                                     

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工艺，JPP 公司的 Horizone 工艺以及住友化学公司的 Sumitomo 工

艺等。

我国聚丙烯的工业生产始于20世纪70年代, 经过三十多年的

发展, 目前已经基本上形成了间歇式本体法、本体法、本体-气相

法、气相法等多种生产工艺并举, 大中小型生产规模共存的生产格

局。从 20 世纪 80 年代, 我国在引进国外先进聚丙烯生产工艺的同

时开始了大型聚丙烯装置的国产化开发设计。中国石化走在了自

主设计创新的前头, 从 1996 年至 1999 年, 在吸收消化 Spheripol

工艺基础上开发了 7 套 7 万吨/ 年和 1 套 10 万吨/ 年国产环管工

艺聚丙烯装置。1999 年中国石化又开发出 20 万吨/ 年规模、能生

产宽分子量分布产品、高性能抗冲共聚物的第二代国产化环管聚

丙烯成套工艺技术。至 2010 年底, 又有 11 套 10~35 万吨/ 年的装

置采用中国石化第二代环管工艺, 总产能 220 万吨/ 年。

2002 年以来, 随着我国经济的增长, 我国的聚丙烯工业随之

高速发展, 兴建了大批技术新、规模大的聚丙烯装置。我国聚丙烯

产能从 2001 年的 333 万吨/ 年增长到 2010 年底 1070 万吨/ 年, 年

均增长约 8%。2008 年以来, 随着甲醇制烯烃( MTO) 技术的成熟,

更多的企业在煤炭资源丰富的西北等地区, 以煤为原料, 通过

MTO 技术生产烯烃, 建成多个大型聚丙烯装置。据统计, 现有多

达 30 多个左右的 MTO 项目在前期工作中, 规划的烯烃产能在

2000 万吨/ 年以上。预计到 2015 年, 我国聚丙烯装置将达到 90

个左右, 总产能将达到 2000 万吨/ 年。目前中国石化环管工艺是

国内最主要的聚丙烯生产工艺, 装置数量占全国的 1/ 3, 生产能力

超过 30%。

                                                                     

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对于均聚料，不同工艺技术生产的产品性能及加工应用基本

没有差异。抗冲共聚聚丙烯，ABB-Novolen、Dow-Unipol、

BP-Innovene 气相法生产的抗冲共聚 PP 产品综合性能好于

Basell-Spheripol 工艺生产的产品，无论是低熔指还是高熔指产品。

无规共聚聚丙烯，Novolen、Dow-Unipol、Basell-Spheripol 工艺生

产的无规共聚聚丙烯产品的综合性能较好，尤其是透明性好于

BP-Innovene 产品。Basell-Spheripol 工艺生产的 BOPP、CPP 、纤

维料综合产品性能好于 BP-Innovene 产品。烯烃新工艺路线的崛

起，为中国聚烯烃原料路线朝多元化方向发展奠定了坚实基础，

相信最终会形成多种原料路线并举，相互竞争的格局。

图表 4 世界主要聚丙烯生产工艺技术及产能（万吨） 聚合反应器型式 专利商 工艺技术

均聚反应器 共聚反应器 装置数

量 产能

巴塞尔 Spheripol 工艺 环管反应器 气相流化床 108 2185 中国石化 ST 工艺 环管反应器 气相流化床 26 520 Borealis Borstar 工艺 环管反应器 气相流化床 4 133

PrimePolymer Hypo 工艺 釜式反应器 气相流化床 21 190 HypolⅡ工艺 环管反应器 气相流化床 4 130

本体-气相法组合工艺小计 163 3158 Ineos Innovene 工艺 卧式气相搅拌

釜 卧式气相搅拌

釜 21 625

Dow Unipol 工艺 气相流化床 气相流化床 51 1150 NTH Novolen 工艺 立式气相搅拌

床 立式气相搅拌

床 34 804

JPP Horizone 工艺 卧式气相搅拌

釜 卧式气相搅拌

釜 4 142

Sumitomo Sumitomo 工艺 气相流化床 气相流化床 10 231 巴塞尔 Spherizone工艺 多区循环反应

器 气相流化床 11 235

巴塞尔 Catalloy 工艺 2 台或 3 台气相流化床 4 55

气相法工艺小计 135 3242

合计 298 6400

                                                                                                                                       

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图表 5 聚丙烯生产工艺对比 工艺类型 反应器 催化剂 产品 工艺优缺点

溶液法 - - 经过特殊改进的催化剂体系-锂化合物(如氢化锂铝)

生产一些与淤浆法产品相

比模量更低、韧性更高的

特殊牌号产品

不使用乙醇，取消了多

步蒸馏的过程; 工艺流

程复杂，成本较高;聚合

温度高; 由于采用特殊

的高温催化剂，使得生

产的产品应用范围有

限，目前已少有应用

- 立式搅拌釜反

应器 TiCl3/Et2Al Cl 或 TiCl3/Et2Al Cl/Lewis 碱

生产均聚物无规共聚物和

抗冲共聚物产品等

采用立式搅拌釜反应

器，需要进行脱灰和脱

无规物; 改进后的工艺

使用高活性的第二代催

化剂，可省去催化剂脱

灰步骤

Innovene 工艺 独特的接近活

塞流的卧式搅

拌床反应器

CD 催化剂-由主催化剂 TiC14

和载于 MgCl2 上的内部改性

剂二正丁基钦酸醋 DNBP 和

助催化剂三乙基铝和硅烷外

改性剂组成

可以生产刚性和抗冲击性

非常好的共聚物产品，存

在产品中乙烯量不高，不

能得到高抗冲和超高抗冲

牌号产品的缺点

催化剂不用聚合; 工艺

流程短; 采用丙烯气化

方式带走反应热; 反应

器内均有搅拌器，使得

催化剂分布均匀，产品

切换快，反应器内不易

挂和堵塞; 能耗低，操作

压力低

淤浆法

Chisso 工艺 基本与

Innovene 工艺

相同 THC-C 催化剂 能够生产全范围的产品 催化剂需要预处理; 工

艺过程简单能耗小

                                                                                                                                       

11

Unipol 工艺 上部扩径的圆

柱形立式压力

容器

SHAC 系列催化剂体系-主催

化剂为高效载体催化剂，助催

化剂为三乙基铝和一氧二乙

基铝和给电子体

能够生产均聚物无规共聚

物抗冲共聚物和一整套配

方聚丙烯造粒产品

配合超冷凝态操作，从

而最有效地移走反应

热，生产能力高;流程简

单，工艺路线较短; 产品

成本低，性能好

Novolen 工艺 两台带双螺带

搅拌的立式反

应器 PTK4 催化剂 产品范围广泛

带搅拌的反应器使气相

聚合中气固两相分布均

匀，但物料在聚合釜中

的停留时间难以控制均

匀; 产品质量存在问题，

需要进行后续处理

气相法

Spherizone 工艺 多区循环反应

器 MC 系列 Z-N 催化剂

可生产出保持韧性和加工

性能同时又具有高结晶度

和刚性的更加均一的聚合

物它可在单一反应器中制

得高度均一的多单体树脂

或双峰均聚物

工艺流程简单先进，存

在撤热较慢、MZCR 下

降反应区可能发生结块

堵塞现象

Spherizone 工艺 环管反应器 主催化剂为 MCMl、MC102、MC127，助催化剂为三乙基

铝，给电子体为 D-donor 能够生产全范围的产品

投资和操作费用低、能

耗小、产品产率高、产

品质量好 本体法

Hypol 工艺 液相搅拌釜、

气相流化床、

预聚合反应釜

HY-HS-Ⅱ钛为主催化剂，助

催化剂( 三乙基铝和硅烷) 可生产均聚物、无规、抗

冲全范围的聚丙烯产品

该工艺不需要脱灰、不

脱无规物; 催化剂要求

预聚合; 流程长

                                                                     

12

1.3 我国聚丙烯行业的政策环境分析

塑料被公认为资源节约型和环境友好型材料，在国家城镇基

础建设和高速铁路建设中发挥重要作用。合成树脂是生产各种塑

料制品的主要原材料，因此，作为最有发展潜力的树脂品种，我

国对包含 PP 在内的树脂产业发展实行全方位的鼓励和支持政策，

不存在政策障碍。具体表现在：

（1）《石化产业调整和振兴规划》

在我国《石化产业调整和振兴规划》中，将扩建生产树脂原

料——乙烯项目定为主要任务，鼓励建设大型乙烯工程技术的示

范工程，行业发展前景良好。

（2）《轻工业调整和振兴计划》

在《轻工业调整和振兴计划》中，利用财税手段，如鼓励金

融机构加大轻工企业信贷额度，允许即将到期的贷款适当展期，

鼓励担保机构为其提供信用担保和融资服务等，改善下游塑料制

品加工企业的经营环境。

（3）调整出口退税

下调树脂类原材料进口关税，提高下游制品出口退税率，拓

展塑料石化行业发展空间。比如，2008 年 1 月 1 日起将包含 PP

在内的树脂类进口关税由 7.6%调整为 6.5%，于 2008 年 8 月 1 日

起将部分塑料制品退税率提高到 9%。 

                                                                     

13

第二章 世界聚丙烯供需分析

2.1 世界聚丙烯供需概况

2002-2011 年，亚洲和中东聚丙烯加速扩能拉动了全球产能快

速增长，年均增速达 4.4%；产量年均增长率达 5.1%；消费量年均

增长率达 5.3%，从 3438 万吨增至 5205 万吨。2002-2011 年全球

聚丙烯装置平均开工率呈现先升后降的趋势，2004 年达到最高值

92.6%，之后的几年，由于新增产能的增加，开工率呈现下降趋势，

到 2011 年世界聚丙烯开工率下降为 81.7%。

2011 年全球 PP 产能 6422 万吨/年，开工率 81.7%，产量 5247

万吨，需求 5205 万吨，产需基本平衡。2011 年全球 PP 产量较 2010

年略有增加，需求则较 2010 年下降 3 万吨。

2011 年亚洲仍然为主要的聚丙烯生产及消费地区，其中产能

3115 万吨，占世界总产能的 48.5%，需求 2702 万吨，占世界总需

求的 51.9%。

2011 年中东产能 783 万吨/年，较 2008 年增加 371 万吨/年，

需求为 343 万吨，产量 589 万吨，为主要的聚丙烯输出地。

图表 6 2011 年世界聚丙烯供需状况 (万吨/年) 地区 产能 产量 进口量 出口量 消费量

北美 901.2 756 134.9 177.5 718.1

南美 312.9 255.3961 82.9 66.5 268.4

西欧 940.5 842.1 126.6 184.6 781.5

波罗的海 86.5 82.9 39.9 15.6 107.2

中欧 142 122.4379 94 70.2 146.4

中东 783.4 589.3571 210.1 440.1 342.8

非洲 140.7 81.5 88.4 31.8 138.3

亚洲 3115.1 2517.3 836.5 627 2702

                                                                     

14

2.2 世界聚丙烯供应状况分析

2.2.1 世界聚丙烯地区供给结构分析

从 2006-2011 年世界主要地区的产能分布来看，世界 PP 产能

主要集中在东北亚、北美、西欧、中东等地区。截止到 2011 年，

这 4 个地区集中了世界 78%左右的 PP 产能。从增长速度来看，北

美和西欧这 2 个生产地区增速缓慢。中东依赖原料成本优势近年

来大举扩张产能，其产品主要出口到有着巨大需求的远东地区。

中国近年来在国内强劲需求的推动下产能快速增加，2012 年中国

聚丙烯产能达到了 1218 万吨，是世界最大的聚丙烯生产国。其它

主要的聚丙烯生产国家和地区主要有美国、韩国、日本、法国、

比利时、德国、意大利、沙特、印度等。

图表 7 2006-2011 年世界主要地区聚丙烯产能（万吨/年）

图表 8 2011 年世界各国聚丙烯产能分布（万吨/年）

国家 产能 国家 产能

亚洲 3115.0 北美 901.2

中国 1099 加拿大 14.3

                                                                     

15

印度 370.0 墨西哥 64.0

印尼 62.5 美国 843.7

日本 317.6 中南美洲 287.0

韩国 370.5 阿根廷 31.0

马来西亚 58.5 巴西 192.0

其它亚洲国家 2.0 加勒比海地区 0.0

菲律宾 34.0 中美洲 0.0

新加坡 103.5 智利 15.0

中国台湾 131.0 哥伦比亚 38.0

泰国 124.0 委内瑞拉 11.0

中东欧 228.5 西欧 940.5

俄罗斯 125.0 奥地利 43.5

捷克 27.5 比荷卢共同体 297.3

匈牙利 28.0 芬兰 18.0

其它东欧国家 12.0 法国 138.5

波兰 40.0 德国 225.2

罗马尼亚 6.0 意大利 73.0

斯洛伐克 27.5 挪威 17.5

中东 783.4 其它西欧国家 18.0

伊朗 103.0 西班牙 87.0

以色列 45.0 英国 50.0

科威特 14.0 非洲 140.7

其它中东国家 34.0 埃及 16.0

沙特 495.0 尼日利亚 11.7

土耳其 14.4 其它非洲国家 14.5

大洋洲 31.0 南非 65.0

澳大利亚 31.0

2.2.2 世界聚丙烯主要厂商

近几年，全球聚丙烯生产商的数量在逐渐减少，生产装置越

                                                                     

16

来越集中在少数几家大的跨国公司手中，2011 年世界前十大聚丙

烯生产企业的生产能力合计达到 3323 万吨/年，约占世界聚丙烯总

生产能力的 51.74%。中国石化集团以 492 万吨/年的产能排名 2，

占世界总产能的 7.66%；中国石油天然气集团以 266 万吨/年的产

能排名第 7，占世界总产能的 4.14%。近年来沙特 SABIC、巴西石

化及印度信诚等公司的排名逐步上移，从排名来看，居前位的多

是资源优势明显，生产技术先进，需求强劲的国家和地区。

图表 9 2011 年世界前十大聚丙烯生产商产能（万吨/年） 排名 生产商名称 生产能力 产能占比

1 利安得巴赛尔 681 10.60%

2 中国石化集团 492 7.66%

3 巴西石化(Braskem) 380 5.92%

4 沙特 SABIC 310 4.83%

5 三星道达尔 285 4.44%

6 印度信诚 275 4.28%

7 中国石油天然气集团 266 4.14%

8 台塑 225 3.50%

9 埃克森美孚 215 3.35%

10 北欧化工 194 3.02%

合计 3323 51.74%

2.3 世界聚丙烯需求状况分析

2.3.1 世界聚丙烯消费区域分布

从近 6 年的全球主要地区 PP 需求统计来看，世界主要消费地

区集中在东北亚、北美以及西欧。另外，中东及东南亚也有较大

的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势，不过属

于发达地区的北美及西欧地区在 2008年后受金融危机的影响需求

出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创，而欧洲

                                                                     

17

地区受债务危机的影响经济出现滑坡，制造业萎缩，从而削弱了

当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后，各

国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长，成为最先摆

脱金融危机的地区之一。

图表 10 2006-2011 年全球聚丙烯主要消费地区（万吨）

2011 年全世界聚丙烯的总消费量约为 5204.6 万吨，比 2010

年增长约 5%，其中亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和

地区，2011 年这 3 个地区的消费量合计达到约 4071.7 万吨，约占

世界总消费量的 80.3%。其中北美地区的消费量为 718.1 万吨，约

占总消费量的 13.8%，西欧地区的消费量为 781.5 万吨，约占

15.02%，亚洲地区的消费量为 2702 万吨，约占 51.9%。

图表 11 2011 年世界聚丙烯区域消费情况（万吨） 地区 北美 南美 西欧 波罗的海 中欧 中东 非洲 亚洲 消费量 718.1 268.4 781.5 107.2 146.4 342.8 138.3 2702 消费比

例 13.80% 5.16% 15.02% 2.06% 2.81% 6.59% 2.66% 51.91%

                                                                     

18

2.3.2 世界聚丙烯消费结构

从消费领域来看，产品主要用于生产注塑制品、纤维以及薄

膜等，其中 2011 年薄膜对聚丙烯的需求量为 1235.2 万吨，约占世

界总消费量的 23.7%，纤维对聚丙烯的需求量为 714 万吨，约占

13.7%，拉丝制品对聚丙烯的需求量为 915.3 万吨，约占 17.6%，

注塑制品对聚丙烯的需求量为 1763.5 万吨，约占 33.9%，管材制

品对聚丙烯的需求量为 152 万吨，约占 2.9%，其它方面约占 6.9%。

从世界各消费国来看，美国、中国、日本作为世界前三大经济体

对聚丙烯有巨大的需求。从制品结构来看，各国注塑类、薄膜类

制品占到总需求量的 50-70%，是最大的两个制品分类。其他占比

较大的类别是管材、吹塑以及挤塑，在中国拉丝料和纤维料也占

据了相当大的份额。

图表 12 2011 年世界 PP 消费结构

图表 13 2011 年全球 PP 消费领域（万吨） 2011 年全球消费结构 总量 占比 薄膜与片材 1235.2 23.73% 注塑 1763.5 33.88% 管材 152.0 2.92%

                                                                     

19

挤压涂层 9.0 0.17% 吹塑 58.0 1.11% 纤维 714.0 13.72% 拉丝 915.3 17.59% 其他 357.6 6.87%  

图表 14 世界各国的消费结构（单位：万吨）

国家 制品 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011年

薄膜与片材 87.1 88 85 92.2 103.1 103.8注塑 216.5 225.3 200.6 181.3 186.4 181.4管材 -- -- -- -- -- --

挤压涂层 -- -- -- -- -- -- 吹塑 9.6 8.7 8.0 8.0 9.2 9.3

电线电缆 -- -- -- -- -- -- 滚塑 -- -- -- -- -- -- 纤维 131.8 123.5 107.5 87.7 92.5 91.0 拉丝 10 10.2 10.2 9.7 10 10.2

美国

其他 173.6 156.7 140.5 133.9 164.6 165.2薄膜与片材 4.7 5.9 6.9 7.4 8.3 9.6

注塑 9.1 10.6 12 12.4 13.7 15.4 管材 -- -- -- -- -- --

挤压涂层 -- -- -- - -- -- 吹塑 -- -- -- - -- --

电线电缆 -- -- -- - -- -- 滚塑 -- -- -- - -- -- 纤维 4.2 4.9 5.6 5.7 6.2 7.0 拉丝 5.9 6.8 8.1 8.4 9.1 10.4

沙特

其他 1.1 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2 薄膜与片材 71.3 69.3 66.1 50.7 59.9 60.7

注塑 93 90.5 87.6 62.8 75.4 75.6 管材 17.1 16.5 16.9 11.9 14 13.9

挤压涂层 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 吹塑 1.3 1.3 1.5 1.0 1.2 1.2

电线电缆 -- -- -- - -- -- 滚塑 -- -- -- - -- -- 纤维 31.6 31.7 33.2 25.3 29.7 30.3 拉丝 50.7 58.2 57.2 47.1 55.5 57.6 其他 6.3 6.1 4.8 3.4 4.1 4 注塑 179.9 225.8 222.1 296.3 321.7 357.6管材 60.6 64.2 65.6 74.8 81.3 86.3

日本

挤压涂层 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

                                                                     

20

吹塑 4.6 5.2 5.7 6.2 7 7.6 电线电缆 滚塑 -- -- -- - -- -- 纤维 112.1 123.1 129 159.2 172.3 187.8拉丝 330.2 351.5 339.8 394.8 436.9 469.2其他 22.2 23.5 18.8 21.7 23.5 25.1

薄膜与片材 28 31.2 30.8 30.2 31.2 32.4 注塑 27 30.1 29.2 28.3 29.2 30.1 管材 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

挤压涂层 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 吹塑 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

电线电缆 -- -- -- - -- -- 滚塑 -- -- -- - -- -- 纤维 7.2 8.1 7.8 7.3 7.4 7.4 拉丝 20.7 23 22.6 22.1 23.6 24.6

泰国

其他 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 薄膜与片材 8.5 8.7 8.9 9.0 9.2 9.8

注塑 8.2 8.4 8.5 8.5 8.6 9.1 管材 -- -- -- - -- --

挤压涂层 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 吹塑 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

电线电缆 -- -- -- - -- -- 滚塑 -- -- -- - -- -- 纤维 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 拉丝 6.3 6.5 6.6 6.6 7.0 7.4

澳大利亚

其他 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

2.4 世界聚丙烯贸易分析

从 2006-2011 年世界主要地区的 PP 进出口情况来看，北美、

欧洲作为工业发达以及高端原料的主要生产与消费地区，市场较

为成熟、需求增量小、产品档次高，出口量明显大于进口量。南

美地区进出口相对平衡。非洲受制于技术等方面因素，进口量明

显大于出口量，但两者绝对量方面明显低于世界其他地区。中东

正在完成从单纯的石油出口向多种石化产品出口的转变，凭借原

料的低成本优势，中东石化建设热潮还在继续。近几年中东聚丙

烯出口量激增，2006-2011 年出口平均增长率高达 34.58%，进口

                                                                     

21

量近几年起伏不大。亚洲地区差异较为明显，韩日等相对发达地

区市场结构较为成熟，而中国以及东南亚等地区依然是主要的需

求地域。 图表 15 2006-2011 年全球聚丙烯进口情况

图表 16 2006-2011 年全球聚丙烯出口情况

                                                                     

22

第三章 国内聚丙烯供给状况分析

3.1 国内聚丙烯市场概况

2002 年后，世界经济的逐步复苏和中国加入 WTO 的推动，

中国经济进入了新一轮快速发展期，2002-2007 年中国 GDP 连续 5

年增长率超过 10%，国内投资和出口继续保持了大幅增长。在此

带动下，聚丙烯的供应与消费也呈现快速增长，其中产能由 2002

年的 423 万吨/年增加到 2007 年的 717 万吨/年，年均增速高达

11.2%；消费由 2002 年的 623 万吨增加到 2007 年的 1036 万吨；

产能的快速增加以及高的开工率，使得我国聚丙烯自给率由 2002

年的 61.0%增加到 2007 年的 70.1%，提高了近 10 个百分点。2008

年受美国金融危机的影响，我国纺织、玩具、塑料制品等行业的

出口明显下降，导致聚丙烯的需求仅为 1008 万吨，较 2007 年下

降了近 9 万吨。2008 年我国聚丙烯新增产能 65 万吨/年，由于下

游需求萎缩，开工率由 2007 年的 102.1%下降到 2008 年的 94.6%，

为多年来开工率最低值。2009-2012 年国内聚丙烯产能大幅扩张，

消费也随着经济复苏而迅速增长。

图表 17 2002-2012 年我国聚丙烯供需概况

                                                                     

23

3.2 我国聚丙烯历年产能产量

近年来我国 PP 工业发展很快，随着我国 PP 生产能力的不断

增加，产量也不断增加。2002-2007 年，我国聚丙烯工业处于快速

发展期，产能由 2002 年的 423 万吨/年增加到 2007 年的 723 万吨/

年，年均增速高达 11.3%。2007 年国内聚丙烯生产企业开工率都

很高，许多企业开工率都在 100%以上。为满足市场需求，近几年

国内先后有多套大型聚丙烯装置投产。2012 年我国 PP 产能达到

1218 万吨,国内产量达到了 1109 万吨，较 2011 年增长了 13%。

图表 18 2002-2012 年我国聚丙烯产能产量情况（万吨）

3.3 我国聚丙烯生产区域结构分析

从 2002-2012 年区域分布变化来看，截止到 2012 年，除西南

地区外，华北、华东、华南、东北及西北地区都有一定产能分布。

随着煤制烯烃的快速增长，煤炭资源丰富的西北地区产能增长十

分迅速， 2012 年产能达 310 万吨，占国内总产能的 25.5%，未来

西北、华东仍将是国内产能增长的集中分布区。

                                                                     

24

图表 19 2002-2012 年聚丙烯产能区域分布 (万吨)

2006 2008 2010 2012 2006-2012

产能 占比 产能 占比 产能 占比 产能 占比产能

增长 年均增长

率 西北 70 12 70 10.8 175 18.4 310 25.5 240 28.1 华南 133 22.8 133 20.5 207 21.7 227 18.6 94 9.3 华东 177 30.3 222 34.2 252 26.4 282 23.2 105 8.1 华北 102 17.5 122 18.8 177 18.6 197 16.2 95 11.6 东北 102 17.5 102 15.7 142 14.9 202 16.6 100 12.1 合计 584 100 649 100 953 100 1218 100 634 13

备注：华东：江苏、上海、浙江、江西、湖北、安徽 华南：广东、福建、广西、海南、湖南 华北：北京、河北、河南、山东、山西、天津 西南：重庆、贵州、四川、云南、西藏 东北：黑龙江、吉林、辽宁 西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆、内蒙古

2012 年我国聚丙烯生产企业主要分布在华东、华南、西北和

东北，合计占全国总产能的 83.8%。其中西北产能 310 万吨/年，

占总产能的 25.5%；华东地区 282 万吨/年，占全国总产能的 23.2%；

华南产能 227 万吨/年，占总产能的 18.6%；东北产能 202 万吨/年，

                                                                     

25

占总产能的 16.6%。从省市分布来看，浙江是以 140.6 万吨的产量

排名第一，其后依次是辽宁、广东、内蒙古、黑龙江、新疆、上

海等省市，前 10 位的省市产量占全国总产量的 70.4%。

图表 20 2012 年我国聚丙烯地区产能分布图

图表 21 2012 年我国各省市聚丙烯产量 (万吨) 省份 产量 比例 省份 产量 比例 浙江 140.6 12.68% 北京 45.6 4.11% 辽宁 111.1 10.02% 山东 42.6 3.84% 广东 101.8 9.18% 江苏 38.8 3.50% 内蒙古 68.9 6.21% 广西 35.3 3.18% 黑龙江 46.4 4.18% 河南 29.1 2.62% 新疆 66.9 6.03% 陕西 29.1 2.62% 上海 63 5.68% 湖北 21.3 1.92% 天津 59.1 5.33% 海南 19.4 1.75% 宁夏 56.4 5.08% 江西 9.7 0.87% 甘肃 54.3 4.90% 湖南 9.7 0.87% 福建 50.4 4.54% 河北 9.7 0.87%

3.4 国内聚丙烯主要生产企业

近年来，我国聚丙烯装置规模水平虽在不断提高，但仍不及

国际平均水平。从生产装置规模看，各类小规模的生产装置多，

生产能力大的装置少；生产通用料的装置多，生产专用料的装置

                                                                     

26

少。截至 2012 年底，聚丙烯产能排名前十位的生产企业产能合计

为 520 万吨，占国内总产能的 42.7％。

图表 22 2012 年我国聚丙烯生产企业及其产能情况（万吨/年） 生产厂家 产能 生产厂家 产能

中石油独山子石化 69 中石油钦州石化 20 中石油大庆炼化 60 中石化青岛大炼油 20

福建联合 52 中石化中原石化 16 中石化镇海炼化 50 中石油锦西石化 15 浙江绍兴富陵集团 50 中石油呼和浩特 15

神华宁煤 50 中石化湛江东兴 14 大唐多伦 50 中石化洛阳石化 14

中石化茂名石化 47 中石化荆门石化 12 中石化燕山石化 47 中石化济南石化 12

宁波台塑 45 中石油兰港石化 11 中沙天津 45 中石化武汉凤凰 10

中石化上海石化 40 中石化九江石化 10 中石化扬子石化 40 中石化长盛石化 10 中石油抚顺石化 39 中石油大港石化 10 中石油兰州石化 35 山东玉皇 10 中石油大连有机 32 中石化华北石化 10

盘锦乙烯 31 中石油大庆石化 10 神华包头 30 大连西太平洋 10

陕西延长石油有限公司 30 中石油宁夏石化 10 上海赛科 25 中石油庆阳石化 10 中海壳牌 24 中国石化齐鲁石化 7

中石化广州石化 20 中石化天津石化 6 中石化海南炼化 20 中石油辽阳石化 5 中石化北海炼厂 20

3.5 我国聚丙烯新建扩建情况及未来发展趋势

2013-2015 年仍然是聚丙烯装置的扩能高峰期，尤其煤制烯

烃、合资企业大产能装置异军突起。在 2013 年，四川炼化和武汉

石化将分别有 45 万吨、40 万吨聚丙烯装置投产，实现了西南地区

从无到有的跨越。未来几年新增产能主要集中在西北、华东、华

南，其中西北地区产能增速最快，预计在 2015 年将以近 500 万吨

                                                                     

27

产能成为国内最大的生产地区。中石化和中石油扩能速度在逐渐

转弱，而煤制烯烃、合资与地方企业则成为产能扩张主力，其中

神华宁煤、蒲城清洁能源、榆林能源化工及山西焦化等公司都是

以煤作为原料生产烯烃产品，分布在宁夏、陕西和山西等地区。

以蒲城清洁能源为例，它是以陕煤集团公司神南矿区烟煤为原料，

组合运用国内外先进成熟的专利技术、生产工艺和装备，实现一

次能源产品向资源的深加工和就地转化跃升，高效清洁生产国内

紧缺的烯烃产品。预计到 2015 年，民营及合资企业产能占比将超

过 50%，中石化和中石油垄断被打破，供给呈多元化格局。

图表 23 我国聚丙烯投产计划（万吨/年）

2013-2015 年国内预计投产的主要 PP 装置

公司名称 投产时间 产能

宁波禾元 2013 年 30 中石油四川石化 2013 年 45 武汉 80 万吨乙烯 2013 年 40

青海盐湖工业股份有限公司 2013 年 16 中景 80 万吨聚丙烯项目 2013 年 80 中媒能源（榆林）煤化工 2013 年 60 陕西蒲城清洁能源公司 2013 年 25

延安炼化 2013 年 25 兖州煤业 2013 年 30

延南能源化工公司 2013 年 30 神华宁煤二期扩能 2013 年 50

湛江中料 2014 年 75 中石化上海石化 2014 年 25

山西焦化 2014 年 30 鄂尔多斯煤化工项目 2015 年 60 神华宁煤三期扩能 2015 年 48 中海炼化（惠州） 2015 年 70

                                                                     

28

图表 24 2012-2015 产能结构变化

                                                                     

29

第四章 国内聚丙烯消费状况分析

4.1 国内聚丙烯消费概况

近年来，我国 PP 的应用不断多样化，除传统的编织袋保持一

定增长外，用于工业、汽车和家电领域的 PP 快速增长，特别是纤

维级 PP、双向拉伸 PP 薄膜（BOPP）、家用电器专用料、汽车专

用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供，

但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产，如三元共

聚产品、高乙烯 PP 嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料等，同时汽车

产业需要的改性料国内也无法生产，需要大量进口。

4.2 我国聚丙烯历年消费量情况

近年来房地产业、汽车业、家电业、包装业等的快速发展，

推动了聚丙烯需求的快速增长，聚丙烯的表观消费量有较大幅度

的增加。2000 年我国聚丙烯的表观消费量为 487 万吨，2001 年达

到 530 万吨，成为世界聚丙烯第二大消费国，2003 年增加到 718

万吨，超过美国成为世界上最大的消费国家。2005 年表观消费量

为 823 万吨，2006 年进一步增加到 876 万吨，同比增长约 9.2%，

2007 年我国聚丙烯的产量首次突破 1000 万吨大关，达到 1017 万

吨，同比增长约 13%。2002～2007 年间，我国聚丙烯需求保持年

均 10%的增长，2008 年由于金融危机的影响，国内聚丙烯需求有

所下降，2009-2012 年聚丙烯需求恢复增长，2012 年消费量为 1486

万吨。

                                                                     

30

图表 25 我国聚丙烯表观消费量增长情况（万吨）

图表 26 2002-2012 年我国聚丙烯消费量（万吨）

年份 表观消费量 增长率

2002 年 617 16.4%

2003 年 718 16.3%

2004 年 765 6.5% 2005 年 823 7.6% 2006 年 899 9.2%

2007 年 1017 13.1% 2008 年 1008 -0.9% 2009 年 1232 22.3%

2010 年 1295 5.1% 2011 年 1342 3.6% 2012 年 1486 10.7%

4.3 国内聚丙烯下游消费领域结构分析

我国 PP 产品的应用与欧美国家有所不同，主要用于生产编织

制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、电

子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。2011 年，我国丙

烯的主要应用领域仍然是编织制品、注塑、BOPP，分别占聚丙烯

消费的 42%、23%、17%。

                                                                     

31

图表 27 2011 年我国聚丙烯消费领域比例分布情况

图表 28 近年我国聚丙烯消费结构

4.4 我国聚丙烯消费地域结构

从消费地区来看，经济发达并且经济保持较快增长的华东地

区是聚丙烯最大的消费地区，该地区消耗的聚丙烯约占中国大陆

聚丙烯消费总量的 36.13%；其次则是华南和华北地区，两者消费

占比分别为 25.63%和 20.17%；广东、山东、江苏和浙江四省是中

国聚丙烯加工企业最集中的几个地区。从事塑料加工的企业共有

                                                                     

32

16000 多家，占全国总量的 48%，塑料制品产量约占全国总量的

1/2。这些地区的塑料制品不仅产量大，而且档次高，对原料的需

求也是多样化和专业化，可以说这些地区的塑料加工业代表了当

前我国加工工业的技术水平。

图表 29 2012 年我国聚丙烯地区消费分布情况（万吨）

地区 华东 华南 华北 东北 西南 西北

消费量 536.8 380.9 299.8 120.0 106.3 42.3

消费占比 36.13% 25.63% 20.17% 8.07% 7.15% 2.85%

华北地区：华北依托燕山石化、中沙天津、天津石化等大型

石化企业，下游制品行业相对发达，在国内制品行业占有一席之

地。华北地区聚丙烯制品行业中，塑编行业独占鳌头成为制品业

中的佼佼者。专用制品方面，燕山石化是国内专用原料的一个重

要成产基地，周边诸如汽车、家电、医用等专用性较强的生产企

业比较发达，其他制品企业的分布相对平均。在制品企业规模来

看，华北地区中小型偏多，大规模企业数量较少，而且外向型企

业相对南方地区偏少。

东北地区：东北地区是中国老工业基地，重工业较为发达，

轻工制造业相对薄弱。东北地区 PP 制品工业主要依托大庆炼化、

大庆石化、盘锦乙烯、大连有机等企业，制品品种相对单一，高

端产品占有的比例要明显低于华北、华东和华南地区。东北地区

PP 制品构成主要以通用类，如编织、纺丝、注塑为主，BOPP、

CPP、IPP 水平较为落后。从制品的消费结构来看，东北地区制品

企业主要是以内需型为主。

华东地区：华东地区是中国传统制造业强区，其中长三角工

                                                                     

33

业区更是出类拔萃。华东地区凭借有利的地理、交通环境，进出

口业发达，进口、国产 PP 原料供应充足，来进料加工行业发展成

熟。以长三角为中心的华东经济区，有着丰富的劳动力和资金优

势，给塑料制品企业的发展提供了得天独厚的条件。据统计，华

东地区 PP 制品产量占据总量的 36%左右。江苏、浙江等地区编织、

BOPP、注塑产业尤为发达，零部件制造、汽车、家电等行业规模

明显优于华北地区。从企业规模来看，华东地区中小型加工工厂

密集，而又不乏大规模企业，沿海外向型企业数量较多，是中国

PP 制品最主要的生产基地。在提高产品附加值和加速产品的更新

换代方面来看，华东地区也走在行业的前端。

华南地区：华南地区工业水平较高，有着悠久的工业史和丰

富的生产经验，PP 制品企业发展良好，尤其是珠三角地区，制造

企业分布更是密集。据统计，华南地区 PP 制品产量占中国 PP 制

品总量的 26%。在制品构成方面，编织业依然是占据主导地位，

另外，零部件加工、家电、汽车和透明制品等也较为发达。在企

业规模上来看，大型制造企业占据比重较大，中小型企业也较为

密集。产品主要出口为主的企业占据很大比例，高端制品企业在

国内占有重要地位。

西南地区：西南地区塑料制品业行业整体水平相对偏低。大

型制品企业数量稀少，劳动密集型的中小型企业较多。产品附加

值有待进一步提高，PP 制品构成以编织为主，其次注塑加工也占

有一定的比例。

                                                                     

34

4.5 国内聚丙烯下游主要消费领域及其地区分布1

4.5.1 编织制品领域

编织制品是我国聚丙烯消费的最大市场，主要用于粮食、化

肥及水泥等的包装。2011 年生产扁丝和编织品消耗聚丙烯约 570

万吨，占聚丙烯总消费量的 42%。近年来由于其它产业对聚丙烯

的需求大幅增加，使得编织制品在聚丙烯消费所占比例呈现逐年

下降的趋势。但由于国内大宗产品包装物需求巨大，因此编织制

品仍是消耗聚丙烯最多的品种。

近几年来，塑编制品的生产分布格局有所变化。由于华东、

中南地皮和人工成本的提高，使两个地区的编织品厂外迁至辽宁、

贵州等地；而山东为水泥生产的重要基地之一，其对水泥编织袋

的需求带动了山东编织品生产企业的发展，因此近年来山东编织

品产量跻身全国前列，2010 年全国占比 24%，位列全国第一。其

次是辽宁省，占比 18.1%，浙江以 9.2%的占比位列第三。

图表 30 2010 年我国各省塑料丝、绳及编织品产量 地区 产量(t) 同比(%) 占全国比(%) 全国 5815626 17.12 100 山东 1448200 17.99 24 辽宁 940533 16.19 16.17 浙江 541819 17.86 9.32 河南 306630 32.27 5.27 湖北 284026 46.06 4.88 安徽 232611 95.04 4 四川 231532 67.82 3.98 广东 210032 25.06 3.61 湖南 206843 89.01 3.56 江苏 183373 25.11 3.15 广西 170503 31.64 2.93 河北 169059 2.26 2.91

                                                              1 本节统计所有原料生产的塑料制品产量，并非仅以 PP 为原料的塑料制品。

                                                                     

35

江西 158856 39.97 2.73 黑龙江 91177 25.89 1.57 重庆 88365 51.91 1.52 内蒙古 68292 32.23 1.17 云南 59216 33.04 1.02 吉林 57046 2.31 0.98 天津 53755 113.9 0.92 福建 52642 1.86 0.91 陕西 47876 33.84 0.82 新疆 39147 38.96 0.67 北京 36369 -15.46 0.63 甘肃 30616 -11.31 0.53 山西 28183 35.44 0.48 贵州 27528 0.71 0.47 宁夏 22607 11.12 0.39 上海 21329 431.5 0.37 海南 4130 -22.64 0.07 青海 3331 -2.89 0.06

4.5.2 注塑制品领域

注塑制品主要应用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车

和周转箱上。近年来国内制造业的快速发展，使得国内对聚丙烯

注塑件的需求不断增加，特别是对嵌断共聚物的需求增加迅速。

因此近年来其在聚丙烯消费中所占的份额不断提高。

洗衣机的内桶、脱水桶和外壳均由注塑级嵌段共聚聚丙烯制

造。我国是最大的洗衣机生产大国，2011 年，国内洗衣机产量约

6742 万台，消耗聚丙烯约 60 万吨左右，居世界第一位。其它家电，

如电风扇、吸尘器、电饭煲等，共消耗聚丙烯约 40 万吨左右。

在汽车制造业中，聚丙烯主要用于生产零部件，装饰件和汽

车保险杠。2012 年国内汽车产量达到 1927 万辆，约有 80 多万吨

聚丙烯用于汽车制造业。

聚丙烯嵌段共聚物具有较强的耐低温性及抗冲击性能，除用

于汽车、洗衣机、管材外，还广泛用于蓄电池槽、板/片材、冷藏

                                                                     

36

用周转箱、塑料家具、办公用品、日用品及部分有特殊性能要求

的玩具等。

在家电、塑料日用品领域，生产主要集中在华东、华南等经

济发达地区，其中广东省位列全国第一，其次分别是浙江、江苏、

湖北和山东，五省塑料日用品产量占比超过 73.6%。

图表 31 2011 年我国各省塑料日用品产量 省市 产量(t) 占比(%) 全国 4583729 100 广东省 1299117 28.34 浙江省 987880 21.55 江苏省 444855 9.71 山东省 351778 7.17 湖北省 315396 6.88 河北省 263417 5.75 福建省 212073 4.63 安徽省 93930 2.05 湖南省 85324 1.86 河南省 69954 1.53 广西省 66246 1.45 上海市 53699 1.17 吉林省 43672 0.95 重庆市 40900 0.89 黑龙江省 39775 0.87 辽宁省 32416 0.71 江西省 28231 0.62 北京市 22271 0.49 天津市 7495 0.16

4.5.3 薄膜领域

PP 薄膜消费领域主要有 BOPP 膜和包装膜，也是主要集中在

华东、华南地区。

（1）BOPP 膜

BOPP 薄膜具有质轻、机械强度高、尺寸稳定性好等优点，广

泛应用于包装领域，特别是食品包装领域。BOPP 薄膜按用途可分

                                                                     

37

为光膜、烟膜、电工膜、珠光膜等，目前，这些产品国内均能生

产。我国的 BOPP 薄膜生产虽然起步较晚，但技术设备起点较高。

我国的 BOPP 薄膜生产企业主要集中在华南、华东地区，生产能

力占全国的 70%以上。

（2）CPP 膜

CPP 薄膜具有阻隔性好、热封温度低、印刷和复合适应性强、

耐蒸煮等特点，一方面经制袋后可以单独作为食品、服装、鲜花

等日用品的外包装，另一方面，可以与 BOPP、BOPET 等复合，

用于包装各类快餐食品、茶叶、液体食品等。

我国 CPP 生产厂家主要分布在华东地区（浙江、江苏、上海、

安徽），其 CPP 产能约占全国总产能的 46%；其次为华南三省（广

东、福建、湖南），约占全国总产能的 29%；其它地区占 25%。

图表 32 2012 年我国各省塑料薄膜产量 省市 产量(t) 占比(%) 全国 9702505 100 浙江 3045216 31.39 广东 1404162 14.47 江苏 916768 9.45 山东 708108 7.30 河南 531297 5.48 福建 467908 4.82 上海 314945 3.25 天津 285865 2.95 辽宁 258884 2.67 四川 216916 2.24 安徽 210676 2.17 重庆 210475 2.17 湖北 182192 1.88 河北 160503 1.65 吉林 138301 1.43 广西 128685 1.33 湖南 121300 1.25

                                                                     

38

云南 97226 1.00 新疆 69121 0.71 甘肃 43324 0.45 黑龙江 43086 0.44 北京 37028 0.38 内蒙古 24892 0.26 海南 20579 0.21 山西 19533 0.20 陕西 18594 0.19 江西 12136 0.13 宁夏 9999 0.10 贵州 4787 0.05

4.5.4 管材领域

PP-R 管材是欧洲 90 年代开发应用的新型塑料管道产品，具

有强度高、韧性好、耐冲击、耐高温及使用寿命长等优点，其长

期使用温度为 70℃，短期使用温度可达 90℃，在温度为 60～70

℃及工作压力为 1 MPa 的使用状态下寿命可达 50 年以上，是现代

民用建筑管道系统(尤其是热水输送管)和工业用管道设施的绿色

环保产品。PP-B 不仅有很好的刚性，而且耐化学腐蚀性和环境应

力开裂，可用于制作化工管道。2002-2007 年我国房地产业快速发

展，带动了 PP 管材的快速发展，期间管材消耗 PP 年均增速高达

19%。自 2008 年来我国房地产业走入低谷，新开工面积下降，使

得管材消耗增速放慢。

图表 33 2011 年我国各省塑料管及其附件产量 省市 产量(t) 占比(%) 全国 8402068 100 广东 1345270 16.01 浙江 1053717 12.54 山东 776728.1 9.24 四川 776341.7 9.24 陕西 551263.6 6.56 河北 517394.3 6.16

                                                                     

39

福建 458159.3 5.45 湖北 360529 4.29 辽宁 292271.9 3.48 河南 274490.1 3.27 上海 238855.5 2.84 新疆 225484 2.68 吉林 189054.2 2.25 江苏 152877.6 1.82 贵州 150412.9 1.79 重庆 146584.2 1.74 安徽 141076 1.68 云南 122534.4 1.46 广西 115023 1.37 湖南 107720.3 1.28 天津 87107.15 1.04 黑龙江 76542.8 0.91 内蒙古 70240.1 0.84 山西 52870.99 0.63 甘肃 37508.3 0.45 江西 30053 0.36 宁夏 26737 0.32 北京 24856.44 0.30 青海 365.6 0.00

                                                                     

40

第五章 我国聚丙烯进出口分析

5.1 我国历年聚丙烯进出口总量

2002-2012 年，我国聚丙烯出口很少而进口量持续增长，主要

原因是国内聚丙烯需求旺盛，对外依存度在 30%左右浮动。2012

年国内进口聚丙烯 390.9 万吨，其中通用料和专用料各占 50%。

图表 34 2002-2012 年我国聚丙烯进出口量 进口量 出口量 净进口量

2002 244.2 1.3 242.9 2003 273.4 1.2 272.2 2004 291.4 1.5 289.9 2005 302.3 2.3 300.1 2006 289.6 1.9 287.7 2007 307.0 3.1 303.9 2008 278.9 4.2 274.7 2009 288.2 3.7 284.5 2010 386.8 8.3 378.5 2011 377.8 16.6 361.2 2012 390.9 14.1 376.8

图表 35 我国历年聚丙烯进出口量与生产消费情况对比

                                                                     

41

5.2 我国聚丙烯进出口贸易方式分析

2002 年，中国加入 WTO 后促进了国内塑料制品及相关产品

的出口，因此来进料加工逐步恢复。2002-2010 年来进料加工进口

量迅速增加，年均增长约 8%。2012 年聚丙烯一般贸易方式进口量

大幅增长，进口量为 177.1 万吨，约占进口总量的 45.3%。

图表 36 2002-2012 年我国聚丙烯进口贸易方式（万吨，%） 2002 年 2011 年 2012 年

进口

量 比例 进口

量 比例 进口量 比例

02-11 年

均增长

率

11-12 年

增长率

一般贸

易 109.4 44.8 125.8 33.3 177.1 45.3 1.6 40.8

进料加

工 65.9 27 135.5 35.9 115.4 29.5 8.3 -14.9

来料加

工 55.2 22.6 49.7 13.2 47.8 12.2 -1.2 -3.8

其他 13.7 5.6 66.6 17.6 50.7 13.0 19.2 -23.9 合计 244.2 100 377.8 100 390.9 100.0 5.0 3.5

5.3 我国聚丙烯进口来源及国内流向

我国因其旺盛的市场需求和巨大的市场缺口，为世界过剩的

聚丙烯能力提供了消化空间，很多石化工业发达国家或地区纷纷

将产品投入到我国市场。我国进口的聚丙烯主要来自韩国、沙特、

印度、阿联酋、新加坡、日本、美国等地，其中以韩国比例最大。

2012 年我国从韩国进口的聚丙烯为 91.2 万吨，占我国聚丙烯进口

总量的 23.33%。从近年来的情况看，来自沙特、阿联酋的产品增

加迅速。

图表 37 2011-2012 年我国聚丙烯进口主要来源（万吨，%） 2011 2012

国家 进口量 比例 进口量 比例 增长率 韩国 87.8 23.23 91.2 23.33 3.88

沙特阿拉伯 70.3 18.6 84.3 21.56 19.87 印度 28.1 7.44 33.1 8.46 17.76

                                                                     

42

阿联酋 23.7 6.27 26.5 6.77 11.72 新加坡 20 5.29 24.7 6.33 23.73 日本 20 5.29 14.8 3.78 -26.19 美国 19.6 5.19 13.9 3.56 -29.09 泰国 15.1 4 20.1 5.13 32.80 巴西 8.9 2.36 7.5 1.91 -16.21 阿曼 8.6 2.28 6.5 1.65 -24.92 南非 6 1.59 6.2 1.58 2.97 比利时 4.7 1.24 4.9 1.25 3.76 马来西亚 2.4 0.64 3.9 1.00 62.34 其他 62.7 16.59 53.6 13.7 -14.57 合计 377.9 100 390.9 100 3.45

2002-2012 年我国聚丙烯需求保持快速增长，供需不平衡，使

得进口量持续增长。广东省地处我国东南沿海，比邻香港，具有

从事进出口贸易得天独厚的地理优势，同时，也是我国改革开放

的“前哨”。改革开放以来，为了吸引外资，政府从政策上给予优

惠，使得香港的塑料制品及相关产品生产企业纷纷内迁或在内地

投资办厂。近年来，日本、台湾等前来投资的国家或地区也不断

增多，平均项目规模有所扩大。通过十多年的发展，目前广东省

已成为我国塑料制品及相关的家电、电子、玩具等产品主要生产

和出口省份。这极大地支持了对合成树脂的需求，并成为我国进

口量最大的省份。

图表 38 2002-2012 年我国聚丙烯主要进口省市（万吨，%） 2002 年 2011 年 2012 年

进口量 比例 进口量 比例 进口量 比例

02-11 年年

均增长率

11-12 年增长

率 广东 145.7 59.6 172.1 45.6 176.4 45.1 1.9 2.5 浙江 30 12.3 69.2 18.3 76.2 19.5 9.7 10.1 上海 14 5.7 37 9.8 36.8 9.4 11.4 -0.5 山东 14.1 5.8 25.5 6.8 26.6 6.8 6.8 4.3 福建 6.6 2.7 24.5 6.5 26.3 6.7 15.7 7.4 天津 10.7 4.4 17.1 4.5 17.1 4.4 5.3 0 江苏 5 2 5.5 1.4 5.7 1.5 1.1 3.9 辽宁 3.7 1.5 4.1 1.1 2.9 0.7 1.1 -29.0 安徽 4.3 1.8 2.5 0.7 2.9 0.7 -5.8 15.3 全国 244.2 100 377.8 100 390.9 100 5 3.5

                                                                     

43

第六章 我国聚丙烯贸易情况

6.1 我国聚丙烯贸易结构

由于石化产业链条非常长，从原油到最终塑料制品，一般经

历炼制、裂解、聚合等数十个级别的中间环节，除了化学性质稳

定性差、不易储运的产品会作为中间品，一般企业都是选取产业

链上一段进行生产经营，生产和消费环节分离。我国几乎所有的

石化企业，包括国有、民营和外资，都是将 PP、PE 等聚烯烃直接

作为商品出售，不再对其进行深加工。因此，PP 的商品化率几乎

达到 100%，2012 年我国 PP 的表观消费量达到 1486 万吨，几乎

全部以商品形式经过市场流通，可供期货交割量充足。

图表 39 我国聚丙烯贸易结构

6.2 国内生产企业销售体系

目前我国 PP 销售主要集中在中石化、中石油、合资及地方三

大石化集团。其中，中石化及中石油采取统销政策，由总部统一

管理，各大区分别完成销售计划，产品将由大区统一定价，避免

                                                                     

44

了原来内部分公司的恶性竞价，稳定了区域市场。另外，统销更

有利于增强国内石化企业的竞争力，使得中石化和中石油一道共

同掌控国内石化市场，进而进一步规避国际原油变动所带来的风

险，稳定国内市场乃至亚洲市场的原料价格，使得石化市场走势

更加趋于理性化；而合资及地方企业以独立销售为主，与中石化

中石油形成分庭抗礼的局面。

定价机制方面中石化与中石油均以现货销售为主，在价格上

较为贴近市场，在行情波动较大时经常采取挂揭牌手段促进销售，

而在行情较为稳定时多采取定价销售。目前两大集团在定价策略

上更为灵活，如中石化对 3A 客户每吨返现 20-40 元不等，而中石

油经常出台大户价等等，两大集团还收 3 个月承兑免息等服务。

而地方及合资企业在价格上多以跟随为主，主要采取挂牌、定价、

及周保价等销售手段，另外配送服务是部分合资企业的特点和优

势。在产品特性方面我国石化企业的研发能力不足，产品多集中

在通用料级别，而在高端专用料方面表现不足。其中中石化产品

特性略优于中石油及地方合资企业。在客户区别方面中石化及中

石油以分销给贸易商为主，直销给下游工厂较少；地方合资企业

主要以代销和零售为主。

6.3 我国聚丙烯贸易流向

由于我国 PP 出口极少，贸易主要表现为进口贸易和国内各大

区之间的贸易。与消费地带相适应，我国 PP 贸易流向也主要集中

在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的“环渤海湾消

费区”，以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的“长三角消费区”

和以广东、深圳等省区形成的“珠三角消费区”。从进口量来看，

                                                                     

45

广东省、福建省、上海市、江苏省、浙江省、山东省、津京地区

和大连市等八省市地区的进口量约占全国进口总量的 70%。从进

口海关来看，我国 PP 的进口主要集中在上海、天津、黄埔、厦门

和青岛等海关。基本也反映了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”

地区三足鼎立的贸易格局。

我国 PP 的产能主要分布在华东、华南、东北和西北，消费主

要集中在华东、华南和华北，进口 PP 主要流入华东和华南2。因

此，全国整体贸易的主流是集中流入以江浙沪为代表的长三角地

区、以广东为代表的珠三角地区和以山东为代表的华北沿海地区，

而西北和东北为净流出，西南地区的供应主要从西北和华南调入，

华东与华北、华南之间也有少量的商品流。

西北地区为我国 PP 最大的流出地，2012 年约有 230 万吨 PP

流出，运往华东、华南、华北、西南等地，运输方式以铁路为主。

这主要是因为近年来随着煤制 PP 企业相继在西北投产，使得该地

产能产量快速扩张，据统计 2006-2012 年西北地区新增产能为 240

万吨，年均增长率为 28%；而 2012 年当地塑料制品产量为 165 万

吨，全国占比不足 3%。此外，东北地区也有约 54 万吨 PP 需要外

运消化，主要销往华北、华东地区，运输方式走铁路或者从大连

中转走船运。华东、华南、华北为 PP 主要消费地（消费占比合计

超过 80%），2012 年共有 200 万吨左右的供需缺口。生产厂家大多

在这三个地区设立分销点，贸易非常活跃。三地间也有少量的商

品流，华东-华北间由于距离较近，通常用汽运方式，华南-华东

                                                              2由于其他贸易方式进口 PP对国内市场影响较小，分析产销平衡时仅考虑一般贸易方式的 PP进口量，

同时以此为基础对表观消费量进行修正。

                                                                     

46

之间一般走海运的较多。 图表 40 我国聚丙烯贸易流向

                                                                     

47

第七章 我国聚丙烯价格波动规律分析

7.1 聚丙烯价格规律分析

7.1.1 国内聚丙烯价格波动分析

我国聚丙烯价格波动十分剧烈，自 2007 年始 PP 价格始终追

随原油价格呈现持续上涨态势，直至 2008 年 6 月达到最高点，随

后随着金融危机的爆发，价格急剧跳水。2007 年我国聚丙烯年均

价 12009 元/吨，2008 年 6 月最高涨至 16800 元/吨左右，涨幅近

40%，大的价格涨跌基本与原油走势一致。从年内波动情况来看，

波动也较剧烈，受金融危机影响 2008 年情况比较特殊，最高达

17000 元/吨，最低至 6400 元/吨，价格波动 10000 元/吨，即使普

通年份价格波幅也较大，2009 年价格波幅约 47%，2011 年分别为

33%和 29%。2012 年受国内 PP 新装置大量投产影响，波幅下降为

18%。

图表 41 我国聚丙烯历年价格走势（元/吨）

7.1.2 国内地区间聚丙烯价格情况分析

目前，我国塑料现货市场有两大集散贸易集中区，一是华东

                                                                     

48

的余姚市场，二是华南的顺德东莞地区，另外，华北的齐鲁化工

城近几年发展迅速，成为华北地区塑料贸易的价格中心，但总体

来讲，华北的塑料贸易商规模较小。 数据说明：PP品种为拉丝料；统计时间为2012年1月1日-2012

年 12 月 31 日。 （1）华北-华东地域价差

根据对 2012 年的日价格数据进行统计，华北与华东之间的平

均价差水平在-159 元/吨左右，标准差为 187.36。

图表 42 拉丝级 PP 华北-华东价差统计表(a) 中位数 平均值 标准差 峰度 偏度 最小值 最大值

-150 -159.2 127.8 17.8 2.8 -400 600

图表 43 拉丝级 PP 华北-华东价差统计表(b) 价差 频率 累积

-400 1.09% 1.09% -350 1.09% 2.19% -300 8.47% 10.66% -250 18.85% 29.51% -200 19.13% 48.63% -150 23.50% 72.13% -100 11.20% 83.33% -50 4.92% 88.25% 0 9.29% 97.54% 50 1.09% 98.63% 600 1.37% 100%

图表 44 拉丝级 PP 华北-华东价差分布图

                                                                     

49

（2）华南-华东地域价差

数据统计结果表明，华南与华东之间价差平均水平在 99 元/

吨左右，标准差为 74.6。 

图表 45 拉丝级 PP 华南-华东价差统计表(a) 中位数 平均值 标准差 峰度 偏度 最小值 最大值

100 99 74.6 2.7 -0.2 -100 300

图表 46 拉丝级 PP 华南-华东价差统计表(b) 价差 频率 累积

-100 0.82% 0.82%

-50 4.37% 5.19%

0 12.57% 17.76%

50 17.49% 35.25%

100 25.68% 60.93%

150 25.14% 86.07%

200 10.11% 96.17%

250 3.55% 99.73%

300 0.27% 100%

图表 47 拉丝级 PP 华南-华东价差分布图

                                                                     

50

7.2 聚丙烯与上游原料价格相关性

产业链介绍：聚丙烯来自于原油，其产业链如下：原油经炼

油装置加工成汽、柴、煤油等成品油和石脑油，石脑油通过裂解

装置生产烯烃和苯，其中乙烯和丙烯生产比例大致 5：3（即每生

产 1 吨乙烯大约同时生成 0.6 吨丙烯，不同装置该比例上下浮动），

乙烯主要用于生产聚乙烯，丙烯用于生产聚丙烯。

原油-石脑油：从石脑油的生产看，全部是通过炼油产生，其

收率受原油成份限制，另外，由于原油属于混合物，所以，石脑

油产率除受原油成分限制外，还会根据成品油和乙烯等产品的需

求变化在一定范围内调节。从世界范围内看，石脑油的产出比例

基本在 17-18%左右。世界石脑油平均毛利率基本在 35-50 美元/

吨（即石脑油加工成本）。

烯烃-聚烯烃：乙烯、丙烯几乎百分之百用于生产聚乙烯和聚

丙烯，其中 1 吨聚乙烯需要消耗 1.01 吨乙烯，均聚聚丙烯和丙烯

之间也几乎是 1：1 的关系，共聚聚丙烯消耗的乙烯和丙烯比例大

约在 2：8 左右。

7.2.1 聚丙烯与原油价格相关性

从聚丙烯和原油 2008-2012 年价格走势来看，原油由于处于产

业链的前端，价格更敏感，价格波动要比聚丙烯更剧烈一些。但

两者的走势基本一致，上涨和下跌时点基本吻合。

                                                                     

51

图表 48 聚丙烯与原油价格走势

7.2.2 聚丙烯与丙烯价格相关性

从 2008-2012 年聚丙烯和丙烯同期的价格走势图来看，两者从

时点上基本能够做到同涨同跌，两者之间的价差在价格平稳时期

大约 50 美元/吨左右，在急剧下跌或上涨过程中价差会进一步缩

小。另外，值得注意的是，由于丙烯基本上是全部用于生产聚丙

烯，因此，丙烯的价格波动受上游原料的影响以及与其相关的其

他产品的需求，如乙烯、成品油等影响更大。

图表 49 聚丙烯和丙烯价格走势

                                                                     

52

7.3 聚丙烯与聚乙烯价格相关性分析

聚丙烯和聚乙烯同来自于石油，而且乙烯和丙烯属于共生关

系，两者价格走势基本一致，2008 年-2012 年价格相关系数约为

0.79。

图表 50 聚丙烯和聚乙烯价格走势

 

7.4 我国聚丙烯价格影响因素分析

7.4.1 原材料价格的影响

（1）原油影响

国际原油作为衡量经济前景的重要指标，人们往往通过国际

原油的波动对未来经济状况做出判断。国际原油价格变动对包括

聚丙烯在内的整个塑料市场的走势影响深远，但多体现在对市场

心态方面的影响，而对成本因素的传导影响不大，国际原油的波

动，传递到国内的成本影响大约在 2-3 个月左右。国际原油上涨，

在一定程度上提振市场商家及下游厂家的心态，使得市场人气好

转，市场询盘增多；国际原油持续上涨将使得市场报价上涨，市

                                                                     

53

场成交量有所好转。国际原油下跌，在一定程度上对市场商家及

下游厂家心态造成打击，使得市场观望气氛持续浓厚，下游接货

意愿降低，市场库存升高，使得贸易商压力增大；国际原油持续

下跌，将使得贸易商出货压力持续加大，使得市场报价下跌，市

场成交量较低。

（2）丙烯单体影响

丙烯单体作为聚丙烯的直接原料，主要影响聚丙烯的生产成

本，同时影响装置是否能正常开工。但由于丙烯单体受原油波动

影响较大，因此市场商家与下游厂家往往对国际原油关注力度较

大，而对丙烯单体关注力度相对较小，使得丙烯对聚丙烯市场价

格的影响在市场体现不明显。在市场上经常出现石化企业装置停

车待料而使得某种牌号货源减少，市场该牌号货源价格上涨的情

况。因此丙烯单体在市场所表现出的主要因素为是否能保证石化

装置正常运行。

7.4.2 下游消费对聚丙烯价格的影响

自上世纪末开始，我国 PP 产品结构逐步向国际消费结构靠

拢。在编织制品市场上，国产料占主导地位，进口料生产的塑料

编织袋大多用于出口，只有少量内销。尽管该领域的绝对消费数

量很大，但是占 PP 总消费量的比例却在逐年减少，已由 2006 年

的 48%降至 2012 年的 42%，大型、重型化以及高强度、抗静电、

耐老化等包装袋将是今后编织制品的总体发展趋势。

与此同时，在 PP 下游产品中，纤维及注塑制品的消费量异军

突起，以两位数的速度逐年增长。在纤维制品市场中，生产中低

档产品绝大部分采用国产料，生产高档丙纶制品的细旦、超细旦、

                                                                     

54

薄型无纺布、强力丝等所需原料则主要依靠进口解决。预计 PP 在

纤维制品中的消费量占其总消费量的比例将由 2006年的约 11%增

加到 2015 年的约 14%。

注塑制品市场上，国产料与进口料平分秋色，国产料占据中

低端市场，而进口料则独占高端市场，如市场急需的薄壁注塑专

用料等。注塑料市场潜力巨大，预计消费量将由 2006 年的 150 万

吨增加到 2015 年的 350 万吨。此外，吹塑容器专用料、高流动高

抗冲汽车专用料、BOPP 热封膜及线速在 400m/min 以上的 BOPP

高速生产线专用料、耐压管材等市场前景广阔。

在市场容量巨大的通用料市场上，国产料与进口料的竞争十

分激烈；而在容量相对较小的专用料市场上，进口料独步天下。

汽车配件、各类家电等的高档专用料大多是以来料加工形式进口

的，产品附加值和质量要求较高，用料相对固定，国产料进入这

类市场的难度较大。此外，PP 改性料在国内专用料市场也将占有

一席之地。

7.4.3 国家政策的影响

对塑料行业来说，一个政策的出台就是企业发展的风向标，

甚至直接影响塑料行业发展方向。当塑料行业产能过剩时，淘汰

落后产能的政策成为一种必须；当金融危机来袭时，塑料行业出

口贸易大受影响，这时就需要国家政策支持转内需发展，国家相

关政策是塑料行业发展的导向。由于我国聚丙烯产能不足，对外

依存度约为 28%，国家鼓励进口，2008 年 1 月 1 日起将包含聚丙

烯在内的树脂类进口关税由 7.6%调整为 6.5%，并无其他政策限

制。