우리나라 무역의 현황과 과제

2014. 10.

한국무역협회 국제무역연구원 원장 오상봉

1

2

3

4

5

1. 최근 세계경제 및 무역 동향

4 자료: IMF(WEO)

[ 금융위기 이후 주요국 GDP 변동 ] (2007=100)

G7 경제가 글로벌 금융위기 이전의 활력을 회복하지 못하고 있음

- 2013년 기준, 금융위기 이전(2007년)에 비해 경제규모가 커진 국가는 캐나다, 미국 ,독일

- 영국, 이탈리아 등은 아직 이전 수준을 회복하지 못함

G7 167.5

144.8

119.7 118.6 110.8 108.2 105.9 104.2 100.7 100.3

98.7 91.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

중국 인도 브라질 한국 러시아 캐나다 미국 독일 프랑스 일본 영국 이탈리아

2012년

2013년

세계교역 증가율 < GDP 증가율

5 자료: IMF, WEO; WTO

[ 세계 GDP 및 교역 증가율 추이 ]

무역금융 위축, 보호무역주의 확산으로 세계교역 회복 제약 - 글로벌 금융위기 이후 금융회사들이 보수적인 행태를 견지하는 한편 주요국 보호무역조치 강화

- 금융위기 (前) 세계교역 증가율 > GDP 증가율, (後) 세계교역 증가율 < GDP 증가율

3.3 3.1

4.3

3.2 3.3

4.8

6.0 5.9

2.1 1.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1980-89 1990-99 2000-08 2009-11 2012-13

세계 GDP 세계교역량(수입)

0

20

40

60

80

100

120

140

1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차

[ G20 국가들의 신규 무역제한 조치 추이 ]

주: 1차(2009.4~8), 2차(2009.9~2010.2), 3차(2010.3~5), 4차(2010.5~10), 5차(2010.10~2011.4), 6차(2011.5~10), 7차(2011.10~2012.5), 8차(2012.5~10), 9차(2012.10~2013.5) 자료 : WTO Trade Monitoring Report

(건수) (%)

6.5 8.6

6.5

2.3

-12.0

14.1

5.5

2.4 2.4

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6

[ 세계 수출물량 증가율 ]

자료: WTO

최근 세계 수출물량 증가율은 과거 20년간의 평균 증가율을 하회

- 2013년 증가율(2.4%) < 1993~2013년 평균 증가율(5.3%)

- 최근 WTO는 2015년 세계 교역량 증가 전망도 하향 조정(5.3%(2014.4월) → 4.0%(10월))

(전년비%)

세계 수출물량 평균 증가율 1993-2013 (5.3%)

13.9

5.4

2.3 2.2 3.1

4.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2010 2011 2012 2013 2014p 2015p

[ 세계 교역량 증가율 ] (전년비%)

0.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0신흥국 세계 선진국 유로존

(%)

자료: IMF

[ 물가상승률 추이(2000~2014년) ]

주요 지역 물가상승률은 금융위기 이전 수준을 하회

- 장기간의 경기침체, 공급능력 과잉, 에너지 가격 하락 등이 저물가로 이어짐

- 유로 지역의 저물가가 두드러지고 있는 가운데 소비, 투자 위축에 따른 경제활력 저하 우려

[ 최근 유로지역 물가상승률(월간) 추이 ]

(전년동월비%)

자료: Eurostat

2009년 이후 최저(’14.9월)

8

선진국은 전반적인 회복세이나 불안 요인도 상존

- 미국은 뚜렷한 회복세이나 유로존 저물가, 일본 소비세 인상 등은 불안 요인

자료: 미국 상무성; 일본 내각부, 재무성, 통계청; Eurostat; 블룸버그 주: [ ] 내는 전년 동기 대비

12년 13년 14년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4

미국

실질GDP(전기비연율%) 2.3 2.2 2.7 1.8 4.5 3.5 -2.1 4.6

산업생산(전기비%) 3.8 2.9 1.0 0.5 0.6 1.2 1.0 1.3

소매판매(전기비%) 5.1 4.2 1.5 0.3 1.0 0.9 0.2 2.3

소비자물가(전년동기비%) 2.1 1.5 1.7 1.4 1.5 1.2 1.4 2.1

일본

실질GDP(SA,전기비%)[연율] 1.5 1.5 1.3[5.2] 0.9[3.4] 0.4[1.4] -0.0[-0.2] 1.5[6.1] -1.8[-7.1]

산업생산(전기비%) -0.5 0.2 0.1 -0.1 1.3 0.6 2.8 -3.7

소매판매(전기비%) 0.0 0.2 0.1 0.4 0.4 0.1 3.9 -7.0

소비자물가(전년동기비%) 0.0 0.4 -0.6 -0.3 0.9 1.4 1.5 2.8

유로존

실질GDP(전기비%) -0.6 -0.4 -0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.0

산업생산(전기비%) -2.5 -0.7 0.3 0.6 0.0 0.5 0.2 0.0

소매판매(전기비%) -1.7 -0.9 0.0 0.1 0.5 -0.4 0.6 0.3

소비자물가(전년동기비%) 2.5 1.4 1.9 1.4 1.3 0.8 0.7 0.6

[ 최근 선진국 경제 동향 ]

9

중국경제 성장 둔화 → 신흥국 對중 원자재 수출 부진 → 신흥국 경기침체

- 신흥국 수출물량 전망(WTO,전년비%): 3.9 (2013년) → 4.0(2014년)

신흥국 지정학적 리스크(우크라이나 사태, 중동 불안, 에볼라 확산) 부각

[ 최근 중국경제 동향 ]

12년 13년 14년

연간

연간

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7월

실질GDP(전년동기비%) 7.7 7.7 7.7 7.5 7.8 7.7 7.4 7.5 -

산업생산(전년동기비%) 10.0 9.7 9.5 9.1 10.1 10.0 8.7 8.9 9.0

도시고정자산투자 (전년누계비%,명목)

20.6 19.6 20.9 20.1 20.2 19.6 17.6 17.3 17.0

소매판매(전년동기비%,명목) 14.3 13.1 12.4 13.0 13.3 13.5 12.0 12.3 12.2

수출(전년동기비%) 8.3 8.6 18.9 4.2 4.0 7.5 -4.7 5.0 14.5

소비자물가(전년동기비%)* 2.6 2.6 2.4 2.4 2.8 2.9 2.3 2.2 2.3

생산자물가(전년동기비%)* -1.7 -1.9 -1.7 -2.7 -1.7 -1.4 -2.0 -1.5 -0.9

* 분기증가율은 월평균 증가율의 평균치 자료: 중국 국가통계국

1.6 1.9 2.6

5.1 5.5 5.6 6.2

6.8

11.2 11.2 11.4 11.7 12.0 12.6

17.0 17.1

23.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0 (%)

[ 신흥국의 對중 수출 비중 ]

주: 2012년 기준 자료: UN Comtrade

2. 세계교역 둔화 원인 평가

11

선진국으로의 생산시설 복귀(Reshoring)

- (개도국 요인) 선진국과의 임금격차 축소, 노사분규 확대, 신규 노동인력 진입 둔화

- (선진국 요인) 낮은 임금상승률, 유연 근로제 확대, 자국내 일자리 창출 필요성 확대

6.8

17.4

25.9

19.6

15.7

2.8 2.0 1.7 0.8 1.2

0

5

10

15

20

25

30

'09 '10 '11 '12 '13

중국 미국

[ 중국,미국의 임금상승률(달러,명목)] [기업의 생산기지 결정 요인]

25

29

41

57

0 10 20 30 40 50 60

소비자접근성

비지니스환경

제품품질

노동비용

(%)

자료 : CEIC, 美 Bureau of Labor Statistics 자료 : Graebel Paper 2012 자료 재인용

(%)

12

서비스 수출 증가로 총수출 중 서비스 비중도 상승

- 서비스수출 증가율(%) : 0.1(’ 01)→11.8(’ 05)→12.2(’ 11)→ 2.2(’ 12)→ 5.5(’ 13) - 총수출 중 서비스수출 비중(%) : 18.8(’ 00)→19.3(’ 05)→19.0(’ 11)→19.2(’ 12)→19.8(’ 13)

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

상품수출 서비스수출

자료 : WTO

[세계 상품 및 서비스 수출 증감률]

44.8

54.5

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

[기타 상업서비스 수출비중]

자료 : WTO

13

선진국을 중심으로 수입유발 효과가 높은 고정자본 투자 부진 - 일반적으로 소비보다 투자의 수입유발효과가 높은 가운데, 2012~2013년 중 미국, 유럽 등 소비 대비 투자 부진 - 글로벌 금융위기 이후 각국 경제성장이 기업 투자가 아닌 재정확대에 의존

0.10

0.19

0.11

0.22 0.18

0.30

0.14

0.26

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

미국 독일 일본 중국

소비 투자

[단위당 부문별 수입유발 계수]

주 : OECD의 2005년 국가별 산업연관표를 이용하여 계산

21.3

18.4

22.1 22.6

17.9 17.6

18.8

21.1

17.0 17.2

18.9

21.7

15

16

17

18

19

20

21

22

23

EU 독일 미국 일본

2007

2012

2013

[GDP 대비 고정자산투자 비중] (%)

글로벌 금융위기 이후 각 국의 보호무역 조치 확대 - 2013년 조사개시 무역구제조치 건수는 334건으로 글로벌 금융위기 때 보다 많으며

보호무역주의가 팽배했던 2000년대 초반 수준에 근접

169

238

265

299

415

339

411

354

264 242

213 224

185

244 270

202 201

256

334

100

150

200

250

300

350

400

450

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

아시아 금융위기~IT버블붕괴

글로벌 금융위기

[ 전 세계 무역구제 조사개시 추이]

주: 무역구제는 반덤핑, 세이프가드, 상계관세를 포함 자료: 한국무역협회가 작성한 WTO 분석 자료 인용

14

원유 수요 부진으로 원유 교역량 감소 - 세계경기 회복세 부진, 에너지 효율적인 기술의 등장, 미국의 셰일오일 생산증가,

국제유가의 하향 안정세 등으로 세계 원유수입량 및 원유수입액은 감소 추세

[ 세계 10대 원유수입국 수입액 증감률 ]

자료 : 한국무역협회(kita.net, BP)

-40.6

33.5 28.6

9.9

-7.5

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

'09 '10 '11 '12 '13

(%) 2011 2012 2013

원유 석유제품 원유 석유제품 원유 석유제품

미국 8,937 2,400 8,491 2,096 7,719 2,074

유럽 9,322 2,764 9,512 2,976 9,313 3,324

중국 5,080 1,571 5,433 1,729 5,675 1,998

인도 3,407 171 3,547 323 3,825 269

일본 3,560 930 3,739 1,004 3,579 951

싱가포르 1,107 2,040 948 2,016 892 2,125

여타동아시아 4,505 2,785 4,755 2,505 4,547 3,012

세계전체 38,050 16,530 38,599 16,715 37,720 18,755

[ 주요국의 원유 및 석유제품 수입물량]

15

3. 최근 수출입 동향

17

< 최근 수출입 동향 > (단위: 억 달러, 전년동기대비 %)

< 최근 품목별·지역별 수출 증가율 > (단위: 전년동기대비, %)

자료: 한국무역협회

구 분 2013년 2014년

9월 1~9월 1~12월 9월p 1~9월p

수출 (증가율) 446.5(-1.7) 4,132.7( 1.3) 5,596.3( 2.1) 476.9(6.8) 4.254.1(2.9)

수입 (증가율) 410.6(-3.5) 3,825.2(-1.9) 5,155.9(-0.8) 443.3(8.0) 3,962.3(3.6)

수지 36.0 307.4 440.5 33.6 291.8

-6.5

3.0 6.0

-3.1

13.3

-7.8

21.2

-5.9

-12.1

2.3

2013

8.6 6.0

-10.7

-1.0

3.6

-1.1

-11.8

-1.6

9.2

-4.3

10.8

4.6

-8.9

5.1

중국 미국 일본 EU 아세안 중남미 중동

2013 2014.1~8월

18

< 2014년 우리나라의 對선진국 및 개도국 수출 동향>

(단위: 억 달러, 전년동기대비 %)

구 분 국가수

2013년 2014년 1~8월

상반기 하반기 연간

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

전세계 242 2,765 0.5 2,832 3.8 5,596 2.1 3,777 2.5

- 선진국 34 1,126 -4.3 1,123 0.0 2,249 -2.2 1,572 4.9

- 개도국 208 1,601 5.2 1,636 3.7 3,237 4.4 2,127 0.1

(신흥국) 29 1,310 4.5 1.368 3.8 2,678 4.2 1,756 0.0

(Edgy 8) 8 252 -3.4 240 -0.7 492 -2.1 330 0.9

주 : 1. 선진국은 IMF 기준 35개국 중 한국 제외. 개도국은 선진국을 제외한 기타국 2. 신흥국은 국제금융협회(IIF)의 신흥시장 분류(30개국)를 참고 3. Edgy 8은 인도, 인도네시아, 브라질, 남아공, 터키, 헝가리, 폴란드, 칠레 자료: 한국무역협회

19

< 우리나라 수출물량/단가지수 추이 > < 업종별 물량/단가 추이 >

수출물량은 증가세를 유지하고 있는 반면 수출단가는 감소세

- 수출물량 증가율(전년동기비%): (2012년) 5.6 → (2013년) 4.8 → (2014.1~8월) 3.8

- 수출단가 증가율(전년동기비%): (2012년) -3.7 → (2013년) -1.9 → (2014.1~8월) -1.3

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

'12.1 3 5 7 9 11 '13.1 3 5 7 9 11 '14.1 3 5 7

일본 수출단가 한국 수출단가

< 한일 수출단가 증가율 추이 > (전년동월비%)

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

'12.1 3 5 7 9 11 '13.1 3 5 7 9 11 '14.1 3 5 7

일본 수출물량 한국 수출물량

< 한일 수출물량 증가율 추이 > (전년동월비%)

< 한국 업종별 수출물량/단가 증가율 추이 >

수출물량 증가율 수출단가 증가율

2012 2013 2014.1~8월 2012 2013 2014.1~8월

총지수 5.6 4.8 3.8 -3.7 -1.9 -1.3

섬유/가죽 -2.3 6.2 -2.6 1.0 -0.5 1.3

석유제품 8.1 -2.1 2.1 0.6 -3.8 -1.8

철강제품 2.3 -2.5 11.1 -7.2 -8.2 -0.6

일반기계 -1.2 0.1 3.1 2.4 -0.3 0.6

반도체 36.6 2.6 6.6 -27.3 10.4 2.6

통신/방송 -5.9 27.5 13.1 -12.9 -6.1 0.0

가전 2.0 -6.1 1.2 -2.4 1.6 1.5

영상기기 1.0 -13.1 3.6 -8.9 -2.8 -1.8

정밀기기 11.6 6.6 5.0 1.6 -0.7 -1.4

승용차 4.0 2.0 1.7 -0.4 2.4 2.0

자동차부품 6.7 8.1 4.4 0.4 -1.5 0.0

자료: 한국은행

(전년동기비%)

20

금년 상반기 중 71개국 평균 수출 증가율(2.4%) < 한국 수출 증가율(2.5%)

- (71개국 평균) 2.4 (한국) 2.5 (중국) 0.9 (일본) -3.6

자료: WTO

(억달러, 전년동기비%) < 최근 주요국 수출 증가율 >

(전년비 %)

주: 달러 환산 수출 증가율 자료: 한국, 미국, 중국은 각국 무역통계. 독일, 일본은 WTO 참조

2.2 3.3

7.8

-10.5

2.1 2.9

7.0

0.9

-3.6

2.5

-15.0

-10.0

-5.0

-

5.0

10.0

미국 독일 중국 일본 한국

2013

2014.상반기

2012 2013 2014.1~6월

미국

수출 15,457 (4.3) 15,796 (2.2) 8,036 (2.9)

수입 23,355 (3.1) 23,291 (-0.3) 11,772 (3.3)

수지 -7,898 - -7,495 - -3,736 -

독일

수출 14,057 (-4.6) 14,526 (3.3) 7,658 (7.0)

수입 11,639 (-7.3) 11,888 (2.1) 6,278 (7.0)

수지 2,417 - 2,638 - 1,380 -

중국

수출 20,487 (7.9) 22,090 (7.8) 10,619 (0.9)

수입 18,184 (4.3) 19,500 (7.2) 9,590 (1.6)

수지 2,303 - 2,590 - 1,029 -

일본

수출 7,986 (-2.9) 7,146 (-10.5) 3,422 (-3.6)

수입 8,860 (3.6) 8,323 (-6.1) 4,161 (2.5)

수지 -874 - -1,177 - -739 -

< 주요국 수출입 동향 >

21

< 우리나라 수출물량/단가지수 추이 > < 업종별 물량/단가 추이 >

금년 8월 기준 경상수지는 30개월 연속 흑자

- 상품수지 흑자폭 확대가 전체 경상수지 흑자 기조 유지에 기여

- 서비스수지는 건설 및 지식재산권 사용료 수지 악화, 본원소득수지는 이자 및 배당수입 감소 영향으로 흑자폭 축소

2014년 상반기 기준 GDP 대비 경상수지 비중 5.7%

- 경상수지 흑자폭 확대가 원화 강세 압력으로 작용하는 측면도 있으나 외환보유고 확보를 통한 국제수지 방어에 기여

자료: 한국은행

(억달러)

2013 2014

1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 1~8월

경상수지 104.6 208.0 237.8 248.4 798.8 150.7 241.3 543.1

- 상품수지 120.8 200.0 238.8 246.2 805.7 177.5 264.2 584.1

- 서비스수지 -35.1 -4.1 -20.6 -19.4 -79.3 -36.2 -19.5 -63.1

- 본원소득수지 27.8 18.4 31.6 36.4 114.2 19.1 13.3 57.7

- 이전소득수지 -8.9 -6.2 -11.9 -14.8 -41.8 -9.6 -16.8 -35.6

< 최근 경상수지 추이 > < GDP 대비 경상수지 비중 >

1.9

6.1

5.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0 (%)

22

< 우리나라 수출물량/단가지수 추이 > < 업종별 물량/단가 추이 >

대일본 수출은 부진하나 제3국 수출영향은 제한적

- 엔저 영향으로 대일 수출은 2012년 2.2%, 2013년 10.7% 감소에 이어 금년 1~8월 중 4.3% 감소

- 반면 엔저로 인한 한일 경합품목의 수출 영향은 제한적

< 주요 품목의 대일 수출 증가율 >

-1.8

-21.5 -23.5

-15.0

-20.0

2.6

-5.4

-13.6

-3.4

-19.0

23.9

-14.0 -13.6 -11.5

19.1

0.9

-2.9

9.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.02013 2014.1~8월 품목명

한일 경합도지수 (2013년)

한국 수출비중

(2013년,%)

2012-13년 수출증가율(달러기준, 전년비%)

한국 對세계 수출

일본 對세계 수출

전체 0.501 100 2.1 -10.5

수출 감소

석유제품 0.837 9.5 -5.9 31.0

산업기계 0.690 2.7 -2.5 -15.6

기계요소공구 0.595 1.0 -0.7 -6.8

기초산업기계 0.511 6.9 -2.5 -8.1

선박 0.527 6.4 -5.1 -27.3

중전기기 0.582 1.3 -10.1 -6.2

철강판 0.646 3.1 -11.2 -6.6

수출 증가

아연합금 0.790 0.2 2.1 -10.5

반도체장비 0.766 0.6 74.3 -8.6

자동차 0.707 8.7 3.0 -2.9

자동차부품 0.560 4.5 5.9 -5.9

반도체 0.584 9.4 12.7 -8.5

기초화학 0.554 5.8 5.6 7.7

(전년동기비%)

< 주요 한일 경합품목 수출 동향 >

주: 1) 경합도지수 0.5 이상 2) HS Code 6단위 기준으로 일본의 품목분류코드를 참조 3) 수출경합도란, 국외 시장에서 해외 제품과 경쟁하는 품목이 전체 수출액에서 차지하는 비중.

23

< 우리나라 수출물량/단가지수 추이 > < 업종별 물량/단가 추이 >

엔저에도 불구하고 일본의 주요 시장점유율 하락

- 2012년 대비 주요 지역에서 일본의 시장 점유율이 하락한 반면 우리나라의 점유율은 확대

- 과거 오랜기간 지속된 엔고에 대한 학습효과, 고급브랜드 이미지 유지, 해외생산 확대, 수익성 중시

전략 등의 이유로 그동안 일본 기업들이 수출단가 인하 보다는 수익성 개선에 주력

< 한일 주요 지역 시장 점유율 추이 >

일본 한국

미국 EU 중국 한국 미국 EU 중국

2004 8.82 2.48 16.80 20.56 3.14 1.01 11.08

2007 7.45 1.95 14.00 15.76 2.43 1.02 10.88

2012 6.43 1.40 9.78 12.39 2.59 0.83 9.17

2013 6.11 1.27 8.19 11.64 2.75 0.81 9.24

2014* 5.78 1.21 8.25 10.13 2.95 0.88 9.34

* 미국과 세계는 1~7월, EU는 1~6월, 중국, 한국은 1~8월 누계 기준임. 주 : 직수출 기준 수치 자료: 한국무역협회(www.kita.net), WTO

(비중 %)

24

품목명(HS코드)

2000년대 중반 엔저시기(2004~2007) 최근 엔저시기

한국 일본 한국 일본

2004 → 2007 2004 → 2007 2011 → 2013 2011 → 2013

유기화학품(29) 3.67 5.12 6.91 7.02 5.19 5.78 5.70 6.11

철강(72) 4.54 4.74 9.10 8.68 5.92 6.07 9.04 9.62

원자로.보일러와

기계류(84) 3.16 2.76 9.27 8.85 2.92 3.01 8.39 6.87

선박(89) 24.60 27.46 19.66 16.01 29.6 26.63 14.27 11.42

무선통신기기(8517) 1.28 11.32 2.54 2.74 6.75 7.01 1.12 1.06

반도체(8542 + 8541) 6.85 9.26 12.36 12.76 8.42 10.31 8.28 7.05

자동차(8703) 5.42 6.15 16.45 19.28 6.45 6.63 13.76 13.72

LCD(9013) 10.49 38.27 13.38 6.13 28.49 26.50 8.86 6.94

주 : 1. 엔/달러 평균환율 : 108.12(‘04) → 117.77(’07) → 79.74(‘11) → 97.62(’13) 2. 원/달러 평균환율 : 1,143.74(‘04) → 929.16(’07) → 1,107.99(‘11) → 1,095.04(’13) 자료 : UN Comtrade

25

< 우리나라 수출물량/단가지수 추이 > < 업종별 물량/단가 추이 >

2012년 이후 일본의 엔화 기준 수출은 증가세이나 달러 환산시 감소

- 일본 수출증가율(일본재무성, 전년동기비%)

[엔화기준] (2012년) -2.7 → (2013년) 9.5 → (2014.1~8월) 2.7

[달러기준] (2012년) -3.0 → (2013년) -10.5 → (2014.1~8월) -3.3

< 일본 수출단가 증가율 추이 > < 엔/달러 환율과 일본 수출물량 추이 >

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

'12

.1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

'13

.1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

'14

.1 2 3 4 5 6 7 8

수출단가증가율(엔화기준)

수출단가증가율(달러기준)

(전년동기비, %)

자료: 일본 재무성, 한국은행

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

'12.1 3 5 7 9 11 '13.1 3 5 7 9 11 '14.1 3 5 7 9

수출물량지수(계절조정, 좌) 엔/달러환율(우)

(2010=100) 최근 월평균 최고치 107.4 ('14.9월) 최근 일평균 최고치 109.5 ('14.9.29)

26

< 한일 제조업 해외생산 비중 >

엔저에도 불구 일본의 수출이 부진한 것은 해외생산 확대, 수익성

중시, 글로벌 경쟁 격화 등에 기인

주: 1) 해외법인 매출액/(해외법인 매출액+국내법인 매출액) × 100 2) 해외법인의 경우 일본은 8,684개사(2011년), 한국은 2,236개사(2010년) 기준 자료: 일본 경제산업성, 한국은행

4.6

16.7

8.3

19.1 18.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

'95 '00 '03 '05 '07 '08 '09 '10 '11

한국 일본

< 일본 제조업 매출액/경상이익 증가율 >

(비중 %)

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

제조업 매출액 제조업 경상이익

소비세인상 여파 일시적 부진

(전년비 %)

자료: 일본 재무성 법인기업통계

< 한일 전자업체 영업이익 >

주: 2013년 회계기준 자료: Bloomberg

-1,770

1,174 1,948 2,785 3,461

33,622

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

(백만 달러)

4. 수출 채산성 동향

28

원화 강세 대비 엔화 약세 지속. 국제원자재는 수요 부진으로 하향 안정세

- 원화는 경상수지 흑자, 외국인 투자유입 등으로 강세 지속. 반면 아베 내각 출범 이후 엔저 기조 지속

- 세계경기 침체에 따른 국제원자재 수요 부진으로 원자재 가격 하향 안정

주: ( )내는 전기말 대비 변동률 자료: 한국은행

자료: KoreaPDS

< 주요 국제원자재 가격(평균) 추이 > < 주요 환율(기말) 추이 >

2012 2013 2014.1~9월

Dubai($/배럴) 109.07 105.32 104.03

WTI($/배럴) 94.21 97.97 99.60

소맥 (F/1M, 센트/부셸) 754.28 685.40 599.99

옥수수 (F/1M, 센트/부셸) 690.30 570.28 430.59

구리($/톤) 7,946.41 7,350.00 6,912.32

알루미늄($/톤) 2050.66 1,887.85 1,865.62

DDR3 1GB

128Mx, 1333MHz 0.68 1.15 1.42

2012 2013 2014.10.10

원/달러 1,071.1

(-7.1) 1,055.3

(-1.5)

1,072.3

(1.6)

원/100엔 1,247.5 (-16.0)

1,004.7 (-19.5)

993.8

(-1.1)

엔/달러 85.86 (10.6)

105.04 (22.3)

107.9

(2.7)

유로/달러 0.7563 (-2.0)

0.7247 (-4.2)

0.7882 (8.8)

위안/달러 6.232 (-1.4)

6.062 (-2.7)

6.130

(1.1)

29

수출기업 영업이익률은 양호, 반면 매출증가율은 둔화

- 수출기업 영업이익률: (2012) 7.0 → (2013) 7.7 → (2014.1Q) 6.9

- 수출기업 매출증가율: (2012) 8.2 → (2013) 3.9 → (2014.1Q) 0.9

(전년동기비%)

2012 2013 2013 2014

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4

수출기업 전체

(231개사)

매출증가율 8.2 3.9 0.3 6.1 4.5 4.6 0.9

영업이익률 7.0 7.7 7.8 8.5 8.4 6.2 6.9

내수기업 전체

(931개사)

매출증가율 4.6 0.7 -5.7 -1.4 0.9 7.0 3.9

영업이익률 4.4 3.7 3.8 4.6 3.6 2.6 4.3

전체

(1,162개사)

매출증가율 6.7 2.6 -2.1 3.0 3.0 5.5 2.1

영업이익률 6.0 6.1 6.3 7.0 6.5 4.8 5.9

주: 1. 수출은 해외매출을 의미, 기업이 국내에서 생산하여 해외에 판매하는 매출뿐만 아니라 해외 생산설비를 통해 해외에 판매하는 것까지 포함한 매출 2. 영업이익률 = 영업이익 / 매출액 3. 영업이익은 매출총이익에서 영업비를 공제한 것으로, 기업 영업활동 그 자체의 업적평가를 행하는 수익성지표로 이용됨 자료: DataGuide, 금융감독원 전자공시시스템

< 제조 수출기업의 매출증가율과 영업이익률 >

30

수출기업의 평균급여가 내수기업의 평균급여를 상회 수출대기업 임금상승이 수출중소기업 임금상승으로 이어짐 (낙수효과: trickling down effect)

4,143

5,441

4,007 4,126

5,514

3,973

<수출 및 내수기업의 평균급여(2012)>

수출 내수

대기업 평균 중소기업 평균 전체 평균

수출 수출 내수 내수

(단위: 만원)

주 : 매출액 대비 수출비중 50% 이상은 수출기업, 50% 미만은 내수기업으로 정의 자료: 한국상장회사협의회의 상장기업 통계를 이용하여 자체 계산

2003년

2012년

<수출 대기업 및 중소기업의 평균임금 상승>

2,281만원

3,005만원

4,007만원

5,441만원

수출 대기업: 81.1% 상승

수출 중소기업: 75.7% 상승

31

운송장비, 기계/장비, 섬유가죽, 전기전자 등은 외화가득률 70% 상회

- 반면 정밀기가, 목재/종이/인쇄, 1차 금속제품은 수출 대비 수입 유발액이 큰 편

(%)

95.4

77.4 75.5 74.5 69.1 65.1

59.0 50.1

32.8 25.0 24.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

< 업종별 수출의 외화가득률 (2012년) >

주: 1) 수출은 상품 및 서비스 포함 2) 외화가득률 = (수출액–수입유발액)/수출액 x 100 3) 업종은 산업연관표상의 대분류 기준 자료: 한국은행 산업연관표

32

수출 단위당 취업유발인원수(취업유발계수) 하락에도 불구하고 지속적인

수출 확대는 우리나라의 경제성장을 견인하며 전체 일자리 창출에 기여

(백만명, %)

< 업종별 수출의 취업유발효과 >

주: 1) 전업환산 기준으로 통계청 취업자수와 다소 상이 2) ( ) 내는 최종수요 항목별 구성비 자료 : 한국은행 산업연관표

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

총취업자수 15.9 17.2 18.7 20.3 21.4 22.2 23.0

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

- 소비에 의한 취업유발인원

7.7 8.2 9.8 11.2 11.8 12.2 12.5

(48.6) (47.8) (52.3) (55.0) (55.3) (54.7) (54.4)

- 투자에 의한 취업유발인원

4.6 5.1 4.3 4.5 4.3 4.4 4.5

(28.9) (29.6) (23.2) (22.2) (20.3) (20.0) (19.6)

- 수출에 의한 취업유발인원

3.6 3.9 4.6 4.6 5.2 5.6 6.0

(22.5) (22.6) (24.5) (22.9) (24.4) (25.3) (25.9)

5. 향후 전망 및 과제

-1.0

0

0

-0.7

-0.3

0.5

-0.1

0

-0.1

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

브라질

러시아

중국

일본

유로존

미국

신흥시장/개도국

선진국

전세계 하향

* 2014.4월 기준(우리나라는 7월 업데이트에는 미포함) 자료: IMF, WEO(2014.10월)

34

< IMF 세계경제 성장률 전망 > (전년비 %)

연 도 (전망시점)

2013

2014 2015

’14.7월 ’14.10

월 ’14.7월

’14.10

월

세 계 3.3 3.4 3.3 4.0 3.8

선진국 1.4 1.8 1.8 2.4 2.3

미 국 2.2 1.7 2.2 3.0 3.1

유로존 -0.4 1.1 0.8 1.5 1.3

일 본 1.5 1.6 0.9 1.1 0.8

신흥(및 개도국) 4.7 4.6 4.4 5.2 5.0

중 국 7.7 7.4 7.4 7.1 7.1

인 도 5.0 5.4 5.6 6.4 6.4

브라질 2.5 1.3 0.3 2.0 1.4

러시아 1.3 0.2 0.2 1.0 0.5

한 국 2.8 3.7* 3.7 3.8* 4.0

상향

주: 2014.7월 전망치 대비 10월 전망치 증감(%p). 조정폭이 다소 상이한 것은 반올림, 절사 등의 영향 자료: IMF, WEO(2014.10월)

< 경제성장 전망치 조정 >

IMF, 2014년 경제성장 전망치 잇따라 하향

- 세계경제 성장률(전망시점): 3.7%(2014.1월) → 3.6%(4월) → 3.4%(7월) → 3.3%(10월)

(%p)

자료: WTO(2014.10월) 35

< WTO 세계무역 전망 > (전년비 %)

WTO, 2014년 세계무역 증가율 하향 조정

- 세계교역 증가율(전망시점): 4.7%(2014.4월) → 3.1%(10월)

전세계 상품교역량(물량기준) 2.3 2.2 3.1 4.0

수출

선진국 1.1 1.5 2.5 3.8

- 북미 4.4 2.8 3.7 3.9

- 유럽 0.8 1.5 2.3 3.5

신흥국 및 개발도상국 4.1 3.9 4.0 4.5

- 아시아 2.8 4.7 5.0 4.8

수입

선진국 0.0 -0.3 3.4 3.7

- 북미 3.1 1.2 3.9 4.2

- 유럽 -1.8 -0.5 2.5 3.5

신흥국 및 개발도상국 5.4 5.3 2.6 4.5

- 아시아 3.7 4.5 4.0 4.3

36 자료: 한국무역협회 주: 9월은 잠정치

수출은 전년동기대비 2.9% 증가

수입은 전년동기대비 3.6% 증가

무역수지는 약 292억 달러 흑자 전망

< 최근 수출입 동향 >

(억 달러, 전년동기대비 %)

구 분 2013년 2014년

9월 1~9월 1~12월 9월p 1~9월p

수출

(증가율)

446.5

(-1.7)

4,132.7

( 1.3)

5,596.3

( 2.1)

476.9

(6.8)

4.254.1

(2.9)

수입

(증가율)

410.6

(-3.5)

3,825.2

(-1.9)

5,155.9

(-0.8)

443.3

(8.0)

3,962.3

(3.6)

수지 36.0 307.4 440.5 33.6 291.8

37 자료: 한국무역협회

2000년대에 우리의 제 1 수출시장 미국에서 중국으로 이동

아세안 등 신흥개도국 수출비중 확대

(%)

10.7

21.8 23.9 25.1 24.2 24.5 26.1

21.8

14.5 10.4 10.7 10.1 10.7 11.1

11.9 8.4

6.0 6.0 7.1 7.1 6.2

13.6 15.4

12.8 11.5 10.0 9.0 8.7

11.7 9.6

11.3 11.4 12.9 14.4 14.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

아세안

EU

일본

미국

중국

38 자료: 한국무역협회, MTI3단위 기준

2000 2005 2010 2012 2013 2014 상반기

품목명 비중 품목명 비중 품목명 비중 품목명 비중 품목명 비중 품목명 비중

1 반도체 15.10 반도체 10.54 반도체 10.87 석유제품 10.24 반도체 10.21 반도체 10.32

2 컴퓨터 8.53 자동차 10.37 선박 10.53 반도체 9.20 석유제품 9.43 석유제품 9.20

3 자동차 7.67 무선통신기기 9.67 자동차 7.59 자동차 8.62 자동차 8.69 자동차 8.99

4 석유제품 5.26 선박 6.23 평판디스플레이 6.99 선박 7.26 선박 6.64 선박 7.05

5 선박 4.89 석유제품 5.40 석유제품 6.76 평판디스플레이 5.71 평판디스플레이 5.11 무선통신기기 5.15

6 무선통신기기 4.58 컴퓨터 4.96 무선통신기기 5.92 자동차부품 4.49 무선통신기기 4.93 자동차부품 4.73

7 합성수지 2.93 합성수지 3.62 자동차부품 4.07 무선통신기기 4.15 자동차부품 4.66 평판디스플레이 4.64

8 철강판 2.80 철강판 3.59 합성수지 3.66 철강판 3.60 합성수지 3.82 합성수지 3.84

9 의류 2.70 자동차부품 2.97 철강판 3.56 합성수지 3.57 철강판 3.13 철강판 3.29

10 영상기기 2.13 영상기기 2.61 컴퓨터 1.95 전자응용기기 1.57 전자응용기기 1.95 전자응용기기 1.69

기타 43.43 기타 40.02 기타 38.10 기타 41.59 기타 41.43 기타 41.10

반도체, 무선통신기기 등 IT 제품이 전체 수출의 23.1% 차지

- 총 수출 대비 IT 제품 수출 비중(%): 21.9 (2012년) 23.4 (2013년) 23.1 (2014.상반기)

< 주요 품목의 수출 비중 추이 >

39 자료: 한국부품소재통계

< 부품소재 수출입 비중 변화 추이 > < 지역별 부품소재 수출 비중 >

< 지역별 부품소재 수입 비중 >

61.5

51.3

36.6 33.3

48.8

40.7

62.7

40.1 38.5 43.9 45.3

40.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

중국 일본 미국 EU ASEAN 기타

2007 2013

49.8

57.2

43.7

48.4

36.7

16.9

53.6 57.4

44.9 41.9

28.6

13.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

중국 일본 미국 EU ASEAN 기타

2007 2013

부품소재 수출 비중 40%대 중반 유지, 수입 비중은 40%대에서 30% 초반으로 하락

부품소재 Supply Chain의 글로벌화: 중국의 수입비중이 일본을 추월

(%)

46.4 45.3 47.0 47.2 44

36.9 32.1 31.6

0

10

20

30

40

50

60수출 수입

40

< 국내 로컬수출 거래업체 현황 >

주 : 1. 사업자번호 기준으로 2012년 로컬수출 거래업체 추정 2. 로컬수출이란, 수출상이 수출용 물품을 제조하기 위하여 국내에서 원자재를 매입하는 경우가 있는데 이때 수출상이 원자재를 매수하는 업체에 대금지불을 함에 있어서 내국신용장에 의하여 하는 방식 자료: 한국무역협회 (국내 로컬 수출업체 수출기업화 애로조사)

대기업 위주의 수출구조 속에서 국내 로컬(Local)수출만 하는 중소 업체수가 3.3만개 사에 달함

수출비중(금액기준, 2014.1~8월): 대기업 66.1%, 중소∙중견기업 33.6%

< 대기업/중소기업 수출비중 >

66.8 67.8 66.8 66.1

33.0 32.1 33.0 33.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2011 2012 2013 2014.1~8월

대기업 중소∙중견기업

(%)

중소수출기업 8.6만개 社

로컬공급업체 5.5만개 社

2.2만개 社

3.3만개 (로컬수출만 하는 업체)

직수출과 로컬병행업체

주 : 기타는 비영리법인, 공공기관 및 개인(사업자등록번호 없는 경우) 등 포함

41

< 수출 규모별 업체수 및 수출액 (2013년) >

주 : 관세청 부과 통관고유부호 기준으로 중소기업청의 사업자번호 기준 통계와 상이, 대기업 및 중소기업 포함 자료 : 한국무역협회

구 분 업체수 (비중) 수출액 (비중)

1억 달러 이상 396 ( 0.4) 4,364 ( 78.0)

1000만 달러∼1억 달러 2,598 ( 2.9) 720 ( 12.9)

500만 달러∼1000만 달러 2,244 ( 2.5) 156 ( 2.8)

100만 달러∼500만 달러 10,848 ( 12.0) 241 ( 4.3)

10만 달러∼100만 달러 27,662 ( 30.5) 101 ( 1.8)

10만 달러 미만 46,816 ( 51.7) 12 ( 0.2)

합 계 90,564 (100.0) 5,594 (100.0)

전체 수출기업의 51.7%는 10만 달러 미만 수출

1억 달러 이상 수출하는 기업이 전체 수출의 78.0% 차지

42

< 한∙일, 한∙중간 수출경합도 추이 >

주: HS 6단위 기준. 수출경합도지수= min(𝑋𝑖𝑗,𝑋𝑖𝑘)

(𝑋𝑖𝑗, 𝑋𝑖𝑘는국가 j, k 수출 중 i상품의 비중. 지수값이1에 가까울수록 두

나라 수출이경쟁관계가 높다는 의미임)

0.484

0.501

0.387 0.377

0.350

0.370

0.390

0.410

0.430

0.450

0.470

0.490

0.510

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

한∙일

한∙중

< 한∙일, 한∙중 수출경합도 상위 품목(2013년) >

0.567

0.653

0.701

0.711

0.541

0.572

0.576

0.604

0.831

0.500 0.600 0.700 0.800 0.900

전자제품

정밀기계

고무제품

광산물

플라스틱

고무제품

기계류

수송기계

광산물

한∙일간 경합품목

한∙중간 경합품목

지난해 한∙일간 수출 경합도(0.501) 사상 최고치

한∙중간 수출 경합도(0.377)는 2006년 대비 다소 감소

43

위기에 취약한 수출의 집중화

- 대기업 및 소수 품목에 집중된 수출 구조

세계시장에서의 치열한 경쟁

- 한국 무역을 롤모델로 삼는 신흥국은 모두 잠재적 경쟁자

중진국 함정(Middle-income trap)의 위험성

- 도망가는 선진국, 추격하는 신흥국, ‘한중일 샌드위치’

한국 상품의 ‘코리아 디스카운트’

- 한국 상품의 브랜드 가치 부족

1

2

3

4

자료 : 브랜드파이낸스, 2013

<한국의 브랜드 순위>

한국 일본 중국 독일 미국

48.1 33.1 28.3 25.9 30.2

<국별 상위 10대 품목 수출 비중(%)>

주 : 2012년, HS 4단위 기준

44

공공부문

민간부문

(Private)

공공부문

(Public) 공공부문

대 학

(Academic)

[R&D투자 집약도 분포] [산-학-연의 효율적 연계]

주: 집약도는 매출액 대비 연구개발비 비중을 의미 (High: 5% 이상, medium-high: 2~5%, medium-low: 1~2%, low: 1% 미만)

자료: 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 2010년 기준

R&D 투자 및 첨단화, 창의성을 통한 제조업 및 서비스산업 경쟁력 강화

IT기술경쟁력으로 첨단화 및 융복합화를 통한 고부가가치 실현, 창조경제의 활성화

- 중소기업 대상 기술혁신과 투자확대, 창업 및 벤처 활성화

- 창조형 서비스업 육성을 위한 인력 확충 및 R&D 투자 관련 세제 혜택 확대

- 개인의 창의성+IT기술, 산업간 융합, 산업과 문화의 융합, 산+학+연의 효율적인 연계

49.9

26.1

12.3

11.6

12.4

27

19.2

41.4

13.1

18.5

16.2

52.3

0 20 40 60

high

medium-high

medium-low

low

high

medium-high

medium-low

low

high

medium-high

medium-low

low

중소기업

중견기업

대기업

45

서비스 산업은 내수기반 확충과 일자리 창출을 견인하는 고부가가치 산업

국가간에 제조업 생산기술 격차가 미미한 지식기반 경제하에서는 제조업과 서비스산업의 결합을 통한 제품이 경쟁우위를 확보 - 성숙기에 도달한 제조업은 기술격차가 줄고 있음 - 세계 수출 1위 품목수: 중국 지속 증가, 한국 2010년, 2011년 2년 연속 감소 (국제무역연구원) - 한편 유수의 제조업체들이 제품의 서비스화를 통해 차별화를 모색, 이를 기반으로 수익 창출

구 분 기 업 내 용

서비스 化

애 플 MP3 플레이어, 휴대폰 제조 후발주자 → 서비스(아이튠스,앱스토어)로 선두업체 도약

제록스 복합기 제조업체에서 문서 관리 시스템 기업으로 변신

脫 제조업 IBM PC 사업부 레노버(중국)에 매각 → 서비스(전산시스템 구축, 컨설팅) 산업에 집중

< 주요 기업의 제품의 서비스화ㆍ탈 제조업 사례 >

자료 : 언론 자료 종합

수출활동 참여율 제고 필요

46

미국

(2011년)

독일

(2011년)

한국

(2013년)

총 사업체수

(a) 5,684,424 3,215,095 3,354,320*

총 수출기업수

(b) 302,260 359,268 118,707

수출활동 참여율

(b/a) 5.3 11.2 3.5

* 2012년 자료 기준 자료: 독일 중소기업연구소(IfM); 미국 통계국(US Census Bureau); 한국 통계청, 산업통상자원부

< 미국, 독일, 한국 수출기업 현황 >

(개사, %)

미국

(2011년)

독일

(2011년)

한국

(2013년)

총 수출기업수

(a) 302,260 359,268 118,707

수출 중소기업수

(b) 295,594 350,189 89,997

수출 중소기업수 비중

(b/a) 97.8 97.5 75.8

주: 한국의 중소기업수는 중소/중견기업 합산 수치임

< 미국, 독일, 한국 수출 중소기업 현황 >

(개사, %)

우리 보다 앞서 무역 2조 달러를 달성한 미국(5.3%), 독일(11.2%)의 경우 수출활동 참여율이 우리나라(3.5%)에 앞섬 - 특히 미국, 독일 등의 경우 중소기업의 수출활동 참여가 두드러짐

BRICS, 베트남, 인도네시아, 터키 등 신흥시장이 세계경제 및 무역 성장세 주도 - 신흥30개국, 2013년 우리나라 수출의 51.6% 차지

최근 미 Tapering 영향으로 금융불안을 보이고 있으나, 중장기적 성장잠재력 높음

특히 신흥국가간 무역이 급증, 세계 경제 성장의 견인차 역할 전망 - 이들 국가의 수출 증가율은 향후 7년간 매년 두 자릿수 후반대 (HSBC & Oxford Economics 전망, 2013.2)

< 수출신장세로 본 "수출입루트 Top 5" 전망(2016-2020) >

순위 2016-2020년

수출국 수입국 연평균증가율(%)

1 인 도 베트남 20

2 인 도 중 국 20

3 인 도 터 키 18

4 베트남 인 도 17

5 베트남 중 국 17

자료: HSBC, Global Connections Report(2013.2)

신흥시장(Emerging Markets), 향후 세계경제 및 무역의 중심축

47

바이어들은 구매과정의 57%에 이를 때까지 셀러에게 연락을 안하는 특성이 있음

- 온라인 (B2B사이, 검색엔진)에서 기술사양·구매요구사항 작성, 구매조건 결정 진행

- 세계 바이어의 거래선발굴 순서: ①글로벌 B2B 사이트 ②기존거래선 ③인터넷검색 ④전시회참가

한국은 IT선진국임에도 온라인 수출활용도는 20위권 후반에 그침

- 세계최대 B2B사이트 알리바바 한국고객수: 18.4만명 (알리바바 전체고객의 1%미만, 2012. 1Q)

- 세계 최고의 IT 인프라*, 한류 확산, 중국시장 인접성** 등 기회요인에도 불구하고, 전자상거래 수출은 저조

* 광대역 인터넷 보급률(5위), 보안서버 보급률(3위), 인구 백명당 모바일 브로드밴드 가입자 수(4위) (자료: WEF)

** 특히, 중국 1,800만명의 해외 온라인 쇼핑인구가 총 355억불 지출 추산(‘13년)

온라인수출은 인력, 자금이 부족한 중소기업이 해외시장을 공략하는 가장 효과적 수단

무역협회에서도 작년부터 온라인 활성화를 위해 온라인전용사이트(www.tradekorea.com, www.kmall24.com ) 를 개설

< 전자상거래 수출입 규모 추이 >

온라인 수출, 선택이 아닌 필수!

48

구분 2010 2011 2012 2013

수출액(증가율) 2 (-17.9) 4 (110.0) 11 (140.7) 25 (131.1)

수입액(증가율) 220 (136.0) 378 (72.2) 464 (30.6) 709 (43.6)

(백만 달러, 전년비 %)

- 대기업 · 중소기업간 임금 · 근로조건 격차

- 높은 대학진학률

- 중소기업에 대한 부정적 인식

- 인력수급의 미스매치

- 급여 · 근로환경 개선

- 대학정원 조정

- 산학협력 강화

- 중소기업 인식 개선

- 특성화고·마이스터고 육성

원인 과제

• 임금격차(대기업=100) : (`00)55.5%→(`06)53.3%→(`08)51.3% 「중기중앙회, 2010」 • 대학진학률 : (`80)27.2%→(`90)33.2%→(`00)68.0%→(`08)83.8%→(`11)72.5% 「한국교육개발원」 • 국민인식조사에서 중소기업의 근무환경이 열악하다는 인식은 80.9%에 달함

교육과 산업현장의 인력 미스매치 해소를 위해 政·官·産·學 의 지혜 결집 필요

중소기업 인력부족 해소방안 마련

49

자료 : WTO

< WTO통보 RTA 발효 건수>

TPP(환태평양경제동반자협정)

미국 주도로 캐나다, 호주, 일본 등 12개국 협상 중

RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 아시아 16개국

(ASEAN+한,중,일,인도,호주, 뉴질랜드)의 FTA

TTIP(범대서양무역투자동반자협정)

미국-EU간 FTA, 2년 내 협상타결 목표

GDP 무역 인구

TPP (일본포함시)

32.7% (41.5%)

22.0% (26.5%)

9.4% (11.3%)

RCEP 26.1% 28.6% 48.7%

TTIP 52.2% 42.4% 11.6%

< 거대 FTA의 對세계비중(’12) >

자료 : Global Insight 50

WTO DDA 협상의 난항으로 RTA(지역무역협정) 체결 지속

TPP, RCEP, TTIP 등 거대 경제권간의 합종연횡 본격화

WTO 창설 (1995)

도하 라운드 출범 (2001)

< WTO통보 RTA 발효 건수>

RTA 교역비중 : 세계교역의 약 50% 차지

384건 (2014.7)

한류(Korean Wave) : 한국의 브랜드 가치를 높이는 첨병 역할

한류의 파급효과는 크지만 수출산업에 대한 영향은 제한적

- 한국의 문화 콘텐츠를 전 세계인이 공유, 한국적 가치의 확산에 기여

- 관광객 유치, 화장품 등 소비재 수출증가 등 긍정적인 측면이 있지만 수출산업 전반에 대한 확산에는 미흡

*한류가 국가브랜드 향상(응답업체의 57.0%)에는 기여하지만 중소기업의 수출증대에 대한 직접적인 기여도 (40.2%)는 낮은 것으로 조사(2012. 9월, 국제무역연구원)

문화와 무역의 결합: 한국적 가치의 확산

51

13.0 13.7

19.4 23.4

26.1

31.9

43.0 48.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012P

(억 달러)

<한국 콘텐츠산업 수출금액 추이>

자료 : 2012 콘텐츠산업백서 재인용, 한국콘텐츠진흥원

0

50

100

150

200

250

300

350

'00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14.1~6월

52

외국기업과의 전략적 협력 강화

- 서로의 장점을 활용한 윈윈(win-win) 전략

외국 금융기업과 우리 기업과의 협력을 통해 제3국 진출 강화

- 제3국 프로젝트 파이낸싱을 위한 네트워크 구축

우리 기업의 과감한 해외투자와 외국인투자 유입 촉진

프랑스 원작 만화

한국 제작사

한국&할리우드 배우

주: 해외투자 누계는 1968~2014.상반기 기준, 외국인직접투자 누계는 1962~2014.상반기 기준 자료: 수출입은행(투자금액 기준), 지식경제부(도착금액 기준)

외국인투자 누계: 1,478억 달러 해외직접투자 누계: 2,651억 달러

<한국의 해외직접투자 및 외국인직접투자 추이>

해외직접투자

외국인직접투자

(억달러)