三貝德數位文創股份有限公司三貝德數位文創股份有限公司總經理：魏宏泰

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今日主題

公司概況1

產品介紹22

產業概況3 產業概況3

經營實績4 經營實績4

未來 望未來展望5

2

1.公司概況

創立時間 中華民國九十五年十月三十日

董事長 史勇信

總經理 魏宏泰總經理 魏宏泰

員工人數 420人

實收資本額 新台幣2.29億元

主要營運項目• 3-18歲(K-12)數位學習課程設計、

• 國內外知名品牌授權與總代理業務推廣

平台開發、內容製作、運營、服務

3

1.公司概況-沿革

2014年升學王學校公播版發佈

2015年．小學課程雲端題庫與升學王國、高中課程串接。

．小學王課程產品發佈。

2013年公司更名為三貝德數

．升學王學校公播版發佈，區域串流影音達成。

．台北學習中心(台北同學滙)成立。

升學王第一代雲端試讀平

．第二代雲端試讀平台上線，包含小學、國中、高中課程試讀及會考複習、高中銜接等五平台同時運作。

．公司更名為三貝德數位文創股份有限公司，正式推出K12數位學習系列產品。

．獲得經濟部工業局市

．升學王第一代雲端試讀平台上線，手機認證線上開通達成。

．升學王二代高中版產品發佈。

．獲得台北市產業發展獎勵貼補核准。

．k12全產品行動雲服務發表。

2006年．三貝德股份有限公司成立。

．獲得經濟部工業局市場應用型發展補助計畫核准。

佈

．升學王二代國中版發佈。

4

1.公司概況-組織

股東常會監察人

董事會

董事長

稽核室

董事長

總經理

董事長室

總經理

總經理室

法務室

前 學 資 品

法務室

前瞻技術

設計處

教輔中心

學童教育

資訊服務

客服處

財務處

管理處

海外處

品牌行銷

直營處

業務處

5

術處

處 心 育處務處

處 處 處 處 銷處

處 處

1.公司概況-經營團隊職稱 姓名 主要經（學）歷

高雄國際商專

董事長 史勇信高雄國際商專迪士尼台灣事業部 總督導大中華國際文教事業股份有限公司總經理東森數位科技股份有限公司 總經理三貝德數位文創股份有限公司 總經理

總經理 魏宏泰

台灣大學化學系台中儒林文教集團 董事長私立嘉華中學 董事長總經理 魏宏泰 私立瀛海中學 董事三貝德數位文創 策略長台北儒林、台北力成、台中儒林、嘉義儒林、台南儒林物裡名師

華夏科技大學資訊管理系

執行副總 余明珊華夏科技大學資訊管理系大中華國際文教事業股份有限公司 副總東森數位科技股份有限公司 副總三貝德數位文創股份有限公司 副總

華盛頓大學英語教學與應用語言學進修

教育長 范玉璋

華盛頓大學英語教學與應用語言學進修警政署保二總隊外事警察英語培訓班特約講師台北縣社區大學 英語講師芝麻街英語補習班 教務長台視公司兒童英語教學 節目策劃、主持美商吉的堡教育集團 總編輯暨總教學長

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美商吉的堡教育集團 總編輯暨總教學長資深執行副總暨師資培訓總策劃

三貝德數位文創 教育長

2.產品介紹 – 全年段

幼兒 國中國小 高中

國中 高中國中 高中

2.產品介紹 – 全功能

oo 學 oo 學

o

o

操

學複 x o

o

操

學複 xo 操

xo

oo

問

o 操xo

oo

問

xoxo

x o整

測問

xoxo

x o整

測問

ox 整練o

ox 整練o

2.產品介紹 – 全載具

全產品內容與服務

行動雲

PC ANDROID PADiOS

IPADANDROID PHONE

iOSPHONE

2.產品介紹 – 結合補習班與家教優點

補習班 家教 數位學習

定時定點舟車勞頓 時地稍有彈性 隨時隨地便利性佳

課程彈性不足 課程稍有彈性 課程依需要做學習

學習即時性不足 即問即答 即問即答

教師主導 以學生為中心 以學生為中心

學習方式單一 學習方式碰運氣 學習方式多元性

學習費用高 約為補習費的2倍 約為補習費的3成

非全科，單一領域 非全科，單一領域 系統性全科規劃

教材完整有效 教材不完整 教材完整有效

老師經驗豐富 老師經驗少 老師經驗豐富

2.產品介紹 – 個人診斷與學習

沒有知識點=巨大落差 有知識點=易學易懂有了知識點架有了知識點架構，我可以隨時用最少量的學習時間獲得最大的進步空間 太讚

速度問題 5min

有趣的數學-心電感應5min

進步空間，太讚了！

成 長度問題 5min利潤問題 5min

編組問題 5min

一元一次方程式的應用

個單元100

就！！ 平均問題 5min

分配問題 5min

濃度問題 5min

程式的應用(100min)

一個單元100分鐘，讀完腦袋也爆了.. 年齡問題 5min

數字問題 5min

前後變換問題 5min

挫敗... 各種常見應用問題基本關係 5min

一元一次方程式的簡單應用 5min

含分數的一元一次方程式應用 5min

一元一次方程式

敗...

一元一次方程式一元一次方程式的應用 5min

一元一次方程式

2.產品介紹 – 學員表現

就讀學校：武陵高中學員編號：BJ130722004購買日期：2013/07/22

就讀學校：宜蘭高中學員編號：KC130513001購買日期：2013/05/13/ / / /

就讀 就就讀學校：台南一中學員編號：FT130520002購買日期：2013/05/20

就讀學校：台中女中學員編號：KG130729004購買日期：2013/07/29

3.產業概況– 同業比較

產品名 掛牌國家市值或估值

(台幣) 資料來源

1 廣東全通教育 • 中國A股 市值 1050億 中國A股公開訊息

2 好未來 • 美國紐交所 市值 1135億 東方財富網-產業公報2 好未來 美國紐交所 市值 1135億 東方財富網 產業公報

3 騰訊教育 估值 31億 2014年k12在線教育市場分析報告

4 猿題庫 估值 115億 中國經濟網

5 作業幫 估值 35億 百度公開訊息

6 瘋狂老師 估值 65億 中金在線網

7 跟誰學 營收 82.5億 TechNode Taiwan

3.產業概況 – 台灣補教市場持續成長

實體補習班不減反多不減反多

小班精緻化

資料來源直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統，2015/11/01

平均每戶教育支出平均每戶教育支出逐年遞增

剛性需求

資料來源家庭收支調查報告，行政院主計處

剛性需求資源集中支出提高

3.產業概況– 數位教育逐步取代補習班與家教

傳統補習班產值計算

=2,367,000 X 0.6 X3 X400001 0 億元

數位學習產業產值

=數位教材+平台工具+學習服務=131億+42億+268億

計算依據：-依據教育部統計，2014台灣學童數為國小+國中+高中(普通科)共2,367,102-平均1位學生中有0.6位學生會付費進行補習 (本公司市調+補習同業統計)-付費補習的學生平均會補習3個科目 (本公司市調+補習同業統計)-每位家長每年在每個科目中平均花費40,000元補習費 (本公司市調+補習同業統計)

產值計算 =1,704億元 業產值

資料來源：數位學習產業跨域躍升計畫，資策會，2015/05/01

=131億+42億+268億=442億元

備註在2009/03/26由資策會數研所所發表的｢數位補教的時代來臨｣一文中提及台灣補教年產值估計接近1500億台幣，與本公司預估接近。

K-12數位學習取代率

=K-12數位學習產值

K-12傳統補習產值 1704= 442/3 x 100% = 8.64 %

計算依據：目前數位學習領域可分為3大區塊1. K-122. 成人進修及證照考試3. 美語+企業訓練距本公司市調，3大區塊比重接近。

3.產業概況– 台灣數位教育市場開拓率仍低

數位學習

服

數位教材

131 612014年度

三貝德營業收入服務

268 9

131.61

2014年台灣K-12數位學習產業產值

三貝德營業收入

4.7億元/268.9

資料來源：同前頁分析

442億元/32015年度

三貝德營業收入

平台/工具 6.77億元42.14 億元

開拓率 4.6%

3.產業概況– 全面性業務行銷渠道優勢(1)

補習班

全國廣播 網路關鍵字 社群廣告

手機APP廣告

學校 雲端落點分析

區 Call Center

書局雲端考猜

區域雜誌

分版

社群網站議題行銷與滲透

Call Center

報紙

區域戶外

區域車

區域

適性名

e-Direct Marketing

外廣告

車體廣告

域電台廣告

區域型活

置入行

微電影

性分析

活動

實體

實體

落點分

制度剖析

名人講座

告 活動

行銷 影

操作

動表演

體考猜

體檢測

分析

析

3.產業概況– 全面性業務行銷渠道優勢(2)

3.產業概況– 全面性業務行銷渠道優勢(3)

單位：仟元

4.經營實績 – 近三年損益表單位：仟元

4.19  4.00 

6.00 

600,000 

800,000 

0.00 

2.00 400,000 

‐4.10 ‐4.00 

‐2.00 

0 

200,000 

4.10 

‐6.00 ‐200,000 2014年 2015年 2016年/1H

營收 稅後淨利 EPS(元)

2014年 2015年 2016年/1H

營收 475,756 677,964 379,911

YOY ‐4.82% 42.50% 40.22%

稅後淨利 ‐64,728 69,783 27,845

EPS(元) 4 1 4 19 1 21EPS(元) ‐4.1 4.19 1.21

4.經營實績 – 近三年營收成長比較(季度)

單位：仟元

近三年營收表現 CAGR 39％

單位：仟元

211,136

195 908

219,191 250,000

46% 57% 32%

134 457147,512 150,599

195,908

160,720 150 000

200,000

37%

34%

42%

87,873 105,914

134,457 120,321

100,000

150,000

50,000

0 Q1 Q2 Q3 Q4

2014年 2015年 2016年

每年5-8月為傳統補教旺季，成長率也最高

5.未來展望 – 亞洲數位學習市場

根據經濟部工業局2013年度「數位學習產值調查報告」中顯示，數位學習之數位學習內容教材、平台工具、學習服務之全球市場規模估計在2013年達到412億美元，至2016年將達515億美元。

亞洲為全球成長最大的數位學習市場亞洲為全球成長最大的數位學習市場

國家 北美 西歐 東歐 非洲 亞洲2013年

市場規模 239億美元 68億美元 8億美元 3億美元 72億美元

預估成長率（2011‐2016年） 4.4%  5.8%  16.9%  15.2%  17.3%（2011 2016年）

．資料來源:Ambient Insight，工業局數位學習產業調查報告(2013)

5.未來展望 – 台灣數位學習市場至2014年底，台灣數位學習/補習市場取代率約8.64%，已發展成熟的國家如韓國，根據南韓教育科學技術部調查指出，韓國1-12年級補教業年產值約新台幣 4,690億元，而其數位學習課程佔市場30%左右。

數位/補教 市場替代率預估圖

1,600 

1,800 單位：億元數位/補教 市場替代率預估圖

1,700

1 000

1,200 

1,400 

補教產值

600 

800 

1,000 

148 194 254 332  435 

569 200 

400 

數位產值 148  194 0 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

產值

替代率 8.6% 11.4% 14.9% 19.5% 25.6% 33.5%替代率 8.6% 11.4% 14.9% 19.5% 25.6% 33.5%

．資料來源:工業局數位學習產業跨域躍升計畫(2015.11)，數位典藏與學習之產業發展與推動計畫，資策會

1.產業趨勢-三貝德數位 補教 市場替代率預估圖

5.未來展望單位：億元數位/補教 市場替代率預估圖

1700 1700 1700 1700 1700 1700補教補教產值

148 173 202 237277 324數位

產值+17% +17%

+17% +17%+17%

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年產值

三貝德年度營收三貝德年度營收

同時期比+39%

1.國高中產品升級2.國高中課程優化3.升學王先修全年段

4.75 6.77

3.升學王先修全年段4.萌學園雲教室開賣5.多元渠道6.校園公播

+43%

2014年 2015年 2016年

Thank YouThank YouQQ && AA

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