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不斷改變以追求成長：高科技產業高階主管順應全球需求而改變

第五年度供應鏈變化調查

區域摘要：亞太地區

2

不斷改變以追求成長：高科技產業高階主管順應全球需求而改變

高科技產業已經準備好擁抱全球成長。中產階級族群人口越來越多，對於高科技產品的需求量也越來越大。需求主要來自全球新興市場。產品生命週期縮短幅度超越既往。除了帶來前所未有的壓力和挑戰以外，也創造了新的商機。

越來越多業者認同「一如既往」的供應鏈策略已經無法再發揮最高的經營成效。公司必須調整供應鏈，充分運用現有市場及新市場的新興商機創造收益。這種變化可大可小，但都會產生影響。

UPS® 第五年度供應鏈變化調查的結果，揭示了亞太地區及全球高科技產業高階主管如何透過改變供應鏈來進一步迎接業務增長。從變革外包策略乃至於進入新市場、排列風險管理的優先順序，以及探索 3D 列印之類的新領域，供應鏈高階主管已經開始改弦易轍了。

變化是唯一不變的真理。高科技產業高階主管應該問自己一個問題：我的供應鏈是否能夠完全因應成長需求？

如需瞭解調查方法，請參閱第 14 頁。

簡介

簡介外包策略新興市場風險管理 3D 列印永續發展

亞太地區

UPS 供應鏈變化調查：由 IDC Manufacturing Insights 進行，2014 年 11 月

目錄

外包策略：組合方式是否正確？ 3-5

新興市場：未來的先鋒 6-8

風險管理：策略與執行 9-10

3D 列印：是一時風潮還是未來趨勢？ 11

永續發展：以客戶為中心的業務方法 12

方法 13


亞太地區

靈活性是外包決策的關鍵高科技公司希望利用全球成長機會提高獲利，一方面又希望讓供應鏈更好，因此，他們在外包方面面臨考驗：該選擇離岸外包、就近外包還是準確外包？*

全球調查結果顯示公司正在運用以上所有策略，這就表示最重要的策略是靈活性。亞太地區的高科技公司採用離岸外包的比例高於採用正確外包的比例（相對於全球高科技公司而言）。這些結果正說明了根據公司規模、客戶需求及個別產品規格及其他各種因素決定外包方式而非一招走天下的重要性。

*• 離岸外包：以歷來勞工薪資差異為基準，將產品的製造和/或裝配生產線移到傳統低成本的國家

• 就近外包：將產品的製造和/或裝配生產線移到較靠近需求地（產品消費地）的地點

• 準確外包：設法加強供應鏈，充分運用成本及必要資源（技能和基礎設施）提高整體利潤績效以及客戶滿意度

亞太地區製造外包策略

亞太地區

全球

注意：回答可以複選。

外包策略：組合方式是否正確？

離岸外包

57%

準確外包

32%

就近外包

37%

離岸外包

47%

準確外包

45%

就近外包

35%


3


亞太地區

在需求地附近增加製造生產線

20%

就近外包策略不斷變化儘管高科技公司慣於綜合運用不同的外包策略，高科技供應鏈採用就近外包的比例也有逐漸成長的趨勢（尤其是在亞洲）。根據今年的調查結果，亞洲地區有 37% 的高科技物流決策者在規劃採用就近外包，相較於 2013 年的調查結果提高 13%。

過去這段時間，外包策略已經從遷移製造/裝配生產線轉變為在接近需求所在市場的地點增加製造/裝配生產線。兩年前，亞太地區有 76% 的主管已經將製造生產線移到接近需求地的地點。今年最常運用的策略則是拉近裝配生產線與需求地之間的距離 (46%)。未來，亞太地區的公司很有可能會增加裝配生產線 (26%) 或增加製造生產線 (20%)。

就近外包方法：過去、現在與未來

將製造生產線移到接近需求地的地點

兩年或更早以前完成

規劃在未來兩年或更長時間內

完成

76%

46%

將裝配生產線移到接近需求地的地點

在需求地附近增加裝配生產線

26%

今年完成



4


亞太地區

主要供應商所在地點

我們預設的製造地均在中國或低成本製造國家

固定基礎設施無法搬動

低成本製造國家消費市場不斷成長

將生產線移到接近需求地的地點，進一步提高服務水準

製造業因為自然及社會經濟方面的風險而更加多樣化

強化對於品質和智慧財產的控制

中國或其他低成本製造國家所具備的成本優勢已失去吸引力

就近外包的動力與障礙提升服務水準仍是高科技高階主管最在乎的問題，亞太地區有高達 77% 的高階主管認為這是他們採用就近外包策略的主因。這表示高科技供應鏈對以客戶為中心的關注。亞太地區的其他主要驅動力包括製造多樣性 (63%)，以及強化對於品質和智慧財產的控制 (57%)。

就全球及亞太地區而言，就近外包現階段最大的障礙是主要供應商的所在地點。全球業者在就近外包所面臨的障礙不盡相同。亞太地區的受訪者認為所謂預設製造地的低成本製造國是就近外包的第二大障礙，而以全球調查結果來看，這個因素只排在第六項。

中國及鄰近國家的消費者對於高科技產品的需求量不斷攀升，因此亞太地區的高階主管也不得不開始考慮其他外包策略。

34%38%

63%48%

就近外包的動力就近外包的障礙

40%26%

37%27%

37%38%

54%52%


77%70%

57%49%

亞太地區亞太地區全球全球


5


亞太地區

成長機會仍存在於新興市場

亞洲地區的高科技公司在新興市場仍有非常大的成長空間。相較於北美、歐洲及拉丁美洲高階主管的報告，亞太地區進入其他區域市場的進度遠遠落後。亞太地區的高階主管指出，印度只有 28%、巴西和俄羅斯只有 16%，墨西哥則只有 10%，這表示在印度和拉丁美洲及歐洲都有非常大的成長契機。

全球高科技公司規劃將在明年進入巴西 (21%)、俄羅斯 (20%) 及印度 (20%) 等三大新興市場。

新興市場：現在與未來

亞太地區公司規劃在明年進入的三大國家

俄羅斯

新興市場：未來的先鋒

巴西

27%27%印度

29%

中國

其他亞太國家

印度

巴西

俄羅斯

墨西哥

印度

巴西

俄羅斯

其他亞太國家

墨西哥

中國

79% 71%

34% 45%

28% 45%

16% 42%

16% 31%

10% 43%

29% 20%

27% 21%

27% 20%

26% 19%

6% 8%

4% 6%

亞太地區亞太地區全球全球

已經進入明年進入



6


亞太地區

文化衝擊是最大的障礙在新興市場的擴張障礙在不斷變化，尤其是在亞洲。41% 的受訪者認為文化衝擊是在亞洲新興市場擴張的最大障礙，而在 2013 年，有此想法的受訪者比例只佔 15%。

全球調查的受訪者認為法規環境是最大的障礙；而在亞太地區，這一點則排名第四，前三項分別是文化衝擊、內部督察問題 (39%)，以及判斷該進入哪些市場 (38%)。

亞太地區有 39% 的受訪者認為，法規方面最大的問題在於瞭解自由貿易協議以及政府推行的貿易措施。

全球擴張可能面臨的障礙新興市場：未來的先鋒

判斷該進入哪些市場

文化衝擊

擔憂 – 遵守所有規定

回答按 1、2 或 3 排名。

33%

34%

39%

38%

41%

30%

亞太地區全球


7


亞太地區

外界的專業經驗有助於克服挑戰

進入新興市場雖有可能遇到障礙，但可以藉助物流服務業者解決公司所面臨的挑戰。

從協助國內倉儲、配送及運輸，乃至於海關流程，亞太地區的高科技產業高階主管發現，利用合作方式掌握全球新契機確實是相當有價值的方式。

與物流業者合作之後，高科技公司不需要投資自有資源及基礎設施，就能把握更多進入新市場以及在現有市場進一步拓展的機會。這種方式可以讓公司不斷擴張在全球市場的版圖，同時繼續保持靈活的供應鏈。

瞭解各國採行的規定

管理海關流程

網上寄件處理系統

國內存在倉儲、配送及運輸服務

與公司的報關行配合

亞太地區物流業者的需求

20%27%

20%

11%

15%

新興市場：未來的先鋒


8


亞太地區

風險管理方面仍有改進空間

亞太地區的高科技公司非常注重風險評估，其中幾乎半數以相關範疇的領導者自視。但是，其中只有不到三分之一的公司認為自己是風險管理中其他範疇的領導者：反應行動；風險緩解與應急規劃；事件管理與協調。資料結果顯示，高階主管並沒有完全準備好以上相關範疇的因應措施。

回答關於最擔憂哪些問題時，亞太地區的調查受訪者選出了與法規複雜性 (51%)、氣候導致延誤 (51%) 以及資金流動 (47%) 相關的風險。受訪者之所以越來越擔心亞太地區因氣候因素導致延誤的問題，可能與 2014 年中國地震或菲律賓海燕颱風等天災有關。

公司需要將眼光放遠，不能僅停留在風險評估階段，這樣才能確保供應鏈隨時準備好危機應變措施。許多公司已經開始採行的措施之一是購買第三方保險，有 30% 的亞太地區受訪者表示所屬公司已經投保或正在考慮投保，而有 60% 的受訪者認為投保是個好方法。

亞太地區的風險管理現況

風險評估

領導者跟進者中間者落後者

49% 19% 22% 10%

事件管理與協調

16% 40% 30% 13%風險緩解與應急規劃

22% 27% 31% 20%

反應行動 26% 23% 27% 24%

風險管理：策略與執行


9


亞太地區

高科技公司投資進行風險管理

高科技公司會主動採用多種策略來減輕及管理供應鏈未來可能面臨的風險。亞太地區的首要策略是加強與供應商之間的合作 (44%)，其次是強化逆向物流與備品管理 (39%)。其他策略包括在供應鏈中建立緩衝機制、加強網路安全功能，以及進一步清楚掌握供應鏈的相關資訊。

風險管理優先順序具有區域差異。在亞太地區，逆向物流及備品管理是最重要的兩大風險管理要點，但這兩項在全球的排名則是第五。加強與供應商之間的合作在亞太地區、拉丁美洲 (76%) 及北美洲 (60%) 都是排名第一的策略。歐洲地區的首選則是進一步清楚掌握供應鏈的相關資訊 (52%)。

綜觀供應鏈的全局並著眼於風險管理方面從前端到後端的所有層面，避免忽略退件流程，這一點非常重要。

亞太地區的風險管理優先順序

44%

39%

36%

33%

34%

加強與供應商之間的合作

進一步清楚掌握供應鏈的相關資訊

在供應鏈中建立緩衝機制加強網路安全功能

強化逆向物流與備品管理

風險管理：策略與執行



10


亞太地區

高科技產業越來越重視 3D 列印高科技製造商站在創新技術的最前線，而 3D 列印則是該產業最近特別關注的其中一個領域。全球和亞太地區各有 70% 的調查受訪者表示曾經實際試用過 3D 列印。

亞太地區的調查受訪者在新產品設計流程 (74%) 及製作產品樣本中運用 3D 列印。由於中國地區受訪者選擇此選項的比例就佔了 50%，因此亞太地區運用 3D 列印進行生產的比例要高於全球範圍 (34%)。

3D 列印在亞太地區扮演的角色

我們剛開始瞭解這項技術

我們嘗試之後的結論是這項技術還沒有成熟

我們還沒有試過

我們已經開始嘗試使用

30%

30%

29%

11%

您在亞太地區如何運用 3D 列印？

3D 列印：是一時風潮還是未來趨勢？

在新產品設計流程中提供輔助

能夠快速製作樣本或產品「模型」。

生產成品

生產備用零件

74%75%

43%34%

59%55%

21%24%

亞太地區

全球



11


亞太地區

永續發展讓高科技產業提高收益

永續發展對於高科技公司的業務具有顯著影響。亞太地區高科技公司推動永續發展的兩大主因包括迎合客戶需求 (84%) 以及降低成本 (77%)。

亞太地區重視迎合客戶需求更甚於重視降低成本，原因可能是該區域希望能夠成為全球高科技重地，而不只是低成本製造集中地。

回答對於永續發展的看法時，不同地點的高科技產業高階主管抱持著不同的意見。亞太地區 (61%) 和拉丁美洲 (77%) 的高階主管主要認為永續發展對於核心價值最為重要。而歐洲地區的高階主管則認為永續發展主要是一種策略性的商業要務 (69%)。

永續發展：以客戶為中心的業務方法

永續發展的主要驅動力

84%

77%

38%

28%

13%

60%

降低成本

迎合客戶需求

競爭差別化

保護供應鏈的一致性

這是必然趨勢

提高品牌知名度與聲譽

73%

71%

58%

40%

35%

21%

亞太地區全球



12


亞太地區

第五年度供應鏈變化調查由 UPS 贊助、IDC Manufacturing Insights 執行，同時採用量化及質性研究。IDC 於 2014 年 10 月及 11 月進行包含 33 個封閉式問題的電話調查。電話調查受訪者包括 516 位高科技供應鏈高階從業人員。

受訪者必須是決策者或相當瞭解其所屬公司內部的供應鏈方案，否則即非合格的調查受訪者。調查受訪者表明自己從事供應鏈 (43%)、製造 (30%) 或物流及配送 (27%) 方面的工作。公司規模最低是年收益至少 500 萬美元。

除此之外，另以美國地區符合前述資格的高科技產業高階主管為對象，分成兩個深度討論組，請他們針對主要產業趨勢及相關營運挑戰回答一系列類似的開放式問題。

第五年度供應鏈變化調查的執行範圍包括位於北美洲、歐洲、亞太地區及拉丁美洲等四大區域的 11 個國家，分別是美國和加拿大；墨西哥和巴西；中國、日本、韓國和台灣；英國、荷蘭和德國。

方法


13

目錄

外包策略：組合方式是否正確？ 3-5

新興市場：未來的先鋒 6-8

風險管理：策略與執行 9-10

3D 列印：是一時風潮還是未來趨勢？ 11

永續發展：以客戶為中心的業務方法 12

方法 13

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