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優化供應鏈助發展：高科技行業的管理層如何轉變以滿足全球需要

第五年度供應鏈變革調查

地區摘要：亞太區

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優化供應鏈助發展：高科技行業的管理層如何轉變以滿足全球需要

高科技行業對全球性增長已蓄勢待發。中產階級正不斷擴張，對高科技產品的需求日益增加。這種需求來自世界各地的新興市場。產品生命週期亦前所未有地縮短。新的壓力和挑戰湧現，同時也帶來新的機遇。

越來越多人意識到，「如常經營」的供應鏈策略再不能帶來理想的業績。企業必須改變他們的供應鏈，以便抓住現有及新興市場的新機遇。有些改變會很大，有些改變會很少，但無論如何都會帶來衝擊。

第五年度 UPS® 供應鏈變革調查揭示亞太區以至全球的高科技行政人員怎樣改變他們的供應鏈，為業務發展作好準備。從不斷演變的外包策略，到進入新興市場，到優先考慮風險管理，以至於發掘 3D 打印等新領域，供應鏈主管已經開始採用不同的方式。

變化是唯一不變的真理。高科技主管應該問自己一個問題：我的供應鏈有沒有為發展而優化？

如需了解調查方法，請參閱第 14 頁。

簡介

簡介外包策略新興市場風險管理 3D 打印可持續性

亞太區

UPS 供應鏈變革調查：由 IDC Manufacturing Insights 進行，2014 年 11 月

目錄

外包策略 (Shoring Strategies)：正確的組合？ 3-5

新興市場 (Emerging Markets)：下一個戰線 6-8

風險管理 (Risk Management)：策略與執行 9-10

3D 打印 (3D Printing)：一時狂熱還是未來趨勢？ 11

可持續性 (Sustainability)：以客戶為中心的業務行為 12

調查方法 13


亞太區

靈活性是外包決策的關鍵隨著高科技企業尋求抓住全球增長的機遇，同時又要優化其供應鏈，關於採購的辯論一直在繼續：離岸外包、近岸外包或正確外包？*

全球調查發現，企業正充分利用所有這些策略，由此顯示出最重要的策略便是靈活性。與全球同業比較，亞太區的高科技企業較多利用離岸外包，而較少利用正確外包策略。這說明了根據各種因素作出採購決定的重要性，例如企業規模、客戶需求及個別產品規格等因素，而不是採取一個通用的方法。

*• 離岸外包 (Off-shoring)：根據歷史勞工費率差異，將產品生產及/或組裝遷移至傳統低成本國家

• 近岸外包 (Near-shoring)：將生產及/或組裝工序遷移至鄰近需求地點（消費產品的地方）

• 正確外包 (Right-shoring)：優化供應鏈，充分利用成本及必要的資源（技能和基建），從而獲取最佳的整體利潤表現及顧客滿意度

3

亞太區製造採購策略

亞太區

全球

注意：可以選擇多個答案。

外包策略：正確的組合？

離岸外包

57%

正確外包

32%

近岸外包

37%

離岸外包

47%

正確外包

45%

近岸外包

35%



亞太區

在鄰近有需求的地方增加生產工序

20%

近岸外包策略不斷演變儘管高科技企業都在使用混合的外包策略，高科技供應鏈採用近岸外包的比例也有逐漸成長的趨勢，尤其是在亞洲。今年的調查發現，在亞洲有 37% 的高科技物流決策者正計劃採取近岸外包策略，比 2013 上升了 13 個百分點。

外包策略隨著時間不斷改變，由將生產/組裝工序遷移至鄰近有需求的地方，改為在鄰近有需求的地方增加生產/組裝工序。兩年前，76% 的亞太區管理層將生產工序遷移至鄰近有需求的地方。今年，最多企業使用的策略是將組裝工序遷移至鄰近有需求的地方 (46%)。展望未來，亞太區的企業很有可能會增加組裝工序 (26%) 或增加生產工序 (20%)。

近岸外包方式：過去、現在及將來

將生產工序遷移至鄰近有需求的地方

於兩年或更早以前完成

計劃在兩年或更長時間內完成

76%

46%

將組裝工序遷移至鄰近有需求的地方

在鄰近有需求的地方增加組裝工序

26%

於今年完成

4




亞太區

主要供應商的地點

中國或低成本生產國家是我們預設的生產地點

固定的基礎設施不可遷移

低成本生產國家消費市場不斷成長

將生產工序放在鄰近有需求的地方以提升服務水平

生產多樣化以應對天然及社會經濟風險

提高對品質及知識產權的控制

中國或其他低成本製造國家所具備的成本優勢已失去吸引力

近岸外包策略動因及障礙提升服務水平仍然是高科技管理層的首要工作。有 77% 的亞太區管理層引述此項作為他們採取近岸外包策略的主要動因。這標誌著高科技供應鏈著重以客為本的理念。在亞太區，其他的重要動因就是生產多樣化 (63%)，其次就是提高對品質及知識產權的控制 (57%)。

主要供應商的地點是全球及亞太區實行近岸外包策略的最大障礙。近岸外包策略在全球面對的障礙各有不同。亞太區受訪者將低成本生產國家作為預設生產地點這一項評為近岸策略的第二大障礙，而這一項在全球排名第六。

中國及鄰近國家消費者對高科技產品需求的增加，促使亞太區管理層考慮另外的外包策略。

5

34%38%

63%48%

近岸外包動因近岸外包障礙

40%26%

37%27%

37%38%

54%52%


77%70%

57%49%

亞太區亞太區全球全球



亞太區

新興市場仍然有增長機會

亞洲的高科技企業在新興市場中有著極大的發展空間。相對於北美、歐洲及拉丁美洲管理層，結果顯示亞太區的管理層進入其他區域市場的進度遠遠落後。亞太區管理層報告顯示在印度只有 28% ，16% 在巴西及俄羅斯，以及 10% 在墨西哥。這說明了在印度以至拉丁美洲及歐洲有著重大的發展機遇。

全球高科技企業計劃在來年進入的三大新興市場有巴西 (21%)、俄羅斯 (20%) 及印度 (20%)。

6

新興市場：現在及將來

亞太區企業計劃在未來一年內進駐的前三大國家

俄羅斯

新興市場：下一個戰線

巴西

27%27%印度

29%

中國

其他亞太國家

印度

巴西

俄羅斯

墨西哥

印度

巴西

俄羅斯

其他亞太國家

墨西哥

中國

79% 71%

34% 45%

28% 45%

16% 42%

16% 31%

10% 43%

29% 20%

27% 21%

27% 20%

26% 19%

6% 8%

4% 6%

亞太區亞太區全球全球

我們已經進入未來一年內進入




亞太區

文化挑戰為最大障礙

新興市場擴張的障礙已發生變化，在亞洲尤甚。根據 41% 受訪者的引述，文化挑戰已成為區內新興市場擴張的首要障礙，而在 2013 年此比例只有 15%。

熟悉監管環境是全球排在首位的障礙；而在亞太區則排第四位，在文化挑戰、憂慮-遵守所有規定 (39%) 及決定進駐哪個市場 (38%) 之後。

在亞太區，有 39% 的受訪者表示，最大的監管擔憂是對自由貿易協議及政府主導貿易措施的理解。

7

全球擴張的障礙新興市場：下一個戰線

決定進駐哪個市場

文化挑戰

憂慮 – 遵守所有規定

回答按 1、2 或 3 排名。

33%

34%

39%

38%

41%

30%

亞太區全球



亞太區

外部專家協助克服挑戰

雖然進入新興市場會遇到障礙，但物流服務供應商可以幫助企業克服這些挑戰。

由國內倉庫、分銷及運輸，到處理報關程序，亞太區的高科技企業管理層都發現採取合作方式在抓住新環球機遇方面的價值。

物流合作關係可以幫助高科技企業進入新市場，並且在現有市場擴張，而毋須投資自有資源及基礎設施。這種方式可以讓企業不斷擴張在全球市場的版圖，同時繼續保持靈活的供應鏈。

8

了解國家特定的規例

處理報關程序

網絡託運處理系統

國內存在倉庫、分銷及運輸業務

與企業的報關行合作

亞太區物流供應商的需求

20%27%

20%

11%

15%

新興市場：下一個戰線



亞太區

風險管理方面仍有改進空間

亞太區的高科技企業非常注重風險評估，其中幾乎半數企業都自視為該領域的領導者。但是，只有不到三分之一的企業認為自己是風險管理中其他領域的領導者：反應行動；風險緩解與應急措施；事件管理與協調。結果顯示，管理層並沒有完全準備好以上相關領域的因應措施。

回答關於最擔憂哪些問題時，亞太區的調查受訪者選出了與法規複雜性 (51%)、氣候導致延誤 (51%) 以及資金流動 (47%) 相關的風險。受訪者之所以越來越擔心亞太區因氣候因素導致延誤的問題，可能與 2014 年中國地震或菲律賓颱風海燕等天災有關。

企業需要將眼光放遠，不能僅停留在風險評估階段，這樣才能確保供應鏈隨時準備好應對危機。許多企業已經開始採取的措施之一是購買第三方保險，有 30% 的亞太區受訪者表示所屬企業已經或正在考慮投保，而有 60% 的受訪者認為投保是個好方法。

9

亞太區的風險管理現況

風險評估

領導者跟進者中間者落後者

49% 19% 22% 10%

事件管理與協調

16% 40% 30% 13%風險緩解與應急措施

22% 27% 31% 20%

反應行動 26% 23% 27% 24%

風險管理：策略與執行



亞太區

高科技企業投資進行風險管理高科技企業會主動採用多種策略來減輕及管理供應鏈未來可能面臨的風險。亞太區的首要策略是加強與供應商之間的合作 (44%)，其次是加強逆向物流與維修部件管理 (39%)。其他策略包括在供應鏈中建立緩衝機制、加強網路安全功能，以及進一步清楚掌握供應鏈的相關資訊。

風險管理優先順序因地區而異。在亞太區，逆向物流及維修部件管理是最重要的兩大風險管理優先關注領域之一，但這兩項在全球排名第五。加強與供應商的合作在亞太區、拉丁美洲 (76%) 及北美洲 (60%) 都是排名第一的策略。歐洲地區的首選則是進一步清楚掌握供應鏈的相關資訊 (52%)。

綜觀供應鏈的全局並著眼於風險管理方面從前端到後端的所有層面，避免忽略退件流程，這一點非常重要。

10

亞太區的風險管理優先順序

44%

39%

36%

33%

34%

加強與供應商的合作

進一步清楚掌握供應鏈資訊

在供應鏈中建立緩衝機制

加強網路安全功能

加強逆向物流與維修部件管理

風險管理：策略與執行




亞太區

高科技企業越來越重視 3D 打印高科技製造商站在創新技術的最前線，而 3D 打印則是該行業最近特別關注的一個領域。全球和亞太區各有 70% 的調查受訪者表示曾經實際試用過 3D 打印。

亞太區的調查受訪者在新產品設計流程 (74%) 及製作產品樣本中運用 3D 打印。由於中國地區受訪者選擇此選項的比例高達 50%，因此亞太區運用 3D 打印進行生產的比例要高於全球範圍 (34%)。

11

3D 打印在亞太區扮演的角色

我們剛開始瞭解這項技術

我們已經探索且結論是這項技術尚未成熟

我們還沒有試過

我們已經開始嘗試使用

30%

30%

29%

11%

您在亞太區如何運用 3D 打印？

3D 打印：一時狂熱還是未來趨勢？

在新產品設計流程中提供輔助

能夠快速製作樣本或產品「模型」

生產成品

生產備用部件

74%75%

43%34%

59%55%

21%24%

亞太區

全球




亞太區

可持續發展提高高科技企業收益可持續性對於高科技企業的業務具有顯著影響。亞太區高科技企業推動可持續性的兩大主因包括滿足客戶需求 (84%) 以及降低成本 (77%)。

亞太區重視滿足客戶需求更甚於降低成本，原因可能是該地區希望能夠成為全球高科技行業的參與者，而不只是低成本製造的集中地。

當他們回答對可持續性的看法時，不同地點的高科技管理層都抱著不同的意見。亞太區 (61%) 和拉丁美洲 (77%) 的管理層認為可持續性對於核心價值最為重要。而歐洲地區的管理層則認為可持續性主要是一種策略性的業務行為 (69%)。

12

可持續性：以客戶為中心的業務行為

可持續性的主要驅動力

84%

77%

38%

28%

13%

60%

降低成本

滿足客戶需求

競爭差別化

保護供應鏈的一致性

這是正確的方向

提高品牌知名度與聲譽

73%

71%

58%

40%

35%

21%

亞太區全球



13UPS 供應鏈變革調查：由 IDC Manufacturing Insights 進行，2014 年 11 月

第五年度供應鏈變革調查由 UPS 贊助、IDC Manufacturing Insights 執行，同時採用定量與定性研究。IDC 於 2014 年 10 月及 11 月進行了包含 33 個封閉式問題的電話調查。電話調查受訪者包括 516 位高科技供應鏈高級專業人士。

受訪者必須是公司決策人或相當瞭解其企業內部的供應鏈方案，否則即視為非合格的調查受訪者。調查受訪者表明自己從事供應鏈 (43%)、製造(30%)或物流及配送 (27%) 方面的工作。企業規模下限是年收益至少 500 萬美元。

除此之外，另以美國地區符合前述資格的高科技企業高級管理層為對象，分成兩個深度討論組，請他們針對主要行業趨勢及相關營運挑戰回答一系列類似的開放式問題。

第五年度供應鏈變革調查的範圍包括位於北美洲、歐洲、亞太區及拉丁美洲等四大區域的 11 個國家和地區，分別是美國和加拿大；墨西哥和巴西；中國大陸、日本、韓國和台灣；英國、荷蘭和德國。

調查方法


亞太區

目錄

外包策略 (Shoring Strategies)：正確的組合？ 3-5

新興市場 (Emerging Markets)：下一個戰線 6-8

風險管理 (Risk Management)：策略與執行 9-10

3D 打印 (3D Printing)：一時狂熱還是未來趨勢？ 11

可持續性 (Sustainability)：以客戶為中心的業務行為 12

調查方法 13

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