재정경제부 과학기술부

건설교통부 기획 산처

공정거래 병 무 청

경제정책조정회의 안건

엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

2005 9 2

목 차

Ⅰ 엔지니어링의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 우리나라 엔지니어링의 실태와 발전방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 5

1 목표 및 추진전략

2 추진과제

Ⅳ 과제별 추진일정 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 14

lt참고gt lsquo04년도 엔지니어링서비스 경쟁력 강화

방안 추진실적 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 16

- 1 -

Ⅰ 엔지니어링의 중요성

엔지니어링의 개념

ㅇ 엔지니어링이란 SOC플랜트건축물 등의 건설과정에서

시공을 제외한 타당성 조사설계감리 등을 통칭

ㅇ 엔지니어링기술진흥법상 엔지니어링 산업은 15개 분야로 구분

기계 선박 항공우주 속 기 자 통신정보처리 화학

섬유 업자원 건설 환경 농림 해양수산 산업 리 응용이학

중요성 및 역할

ㅇ 엔지니어링은 고부가가치의 지식창출 활동

- 부가가치 유발효과가 다른 산업에 비해 높음

엔지니어링(0961) 전기가스ㆍ수도업(0831) 건설산업(0849) 제조업(0696)

- 고용유발효과(고용증가율)가 높아 고용창출에도 기여

지식기반서비스업(116) 지식기반제조업(94) 일반제조업(33)

(자료 한국노동연구원)

ㅇ 엔지니어링은 국가기간산업의 초석

- 엔지니어링은 SOC 산업설비 등 광범위한 분야에 걸쳐 있고

특히 최근 정보통신환경에너지 등 첨단기술이 접목된

시장이 확대되고 있어 국가경제에 미치는 영향이 지대

ㅇ 엔지니어링은 최종 제품의 품질성능생산성에 지대한

영향을 미쳐 설비시설의 안전을 좌우하는 핵심요소

- 2 -

Ⅱ 우리나라 엔지니어링 산업의 현황

우리나라 엔지니어링 산업은 기술 잠재력이 높고 국내시장도

확대되고 있으나 핵심기술 분야는 선진국에 의존

ㅇ 국내 엔지니어링시장 규모는 lsquo04년 기준 8조원 수준이며

rsquo15년에는 12조원 수준으로 성장할 것으로 예상

공공부문 발주 기준 신고분 5조 + 미신고분(추정치) 3조

lt 엔지니어링 분야별 수주실적(lsquo04 공공부문 신고분 기준)gt (단위 억원)

분 야 계 기계 기 자 통신정보처리 건설 응용이학 기타

매출액 50 586 4967 1621 6471 31774 2808 2945(비 ) (1 000) (98) (32) (128) (628) (56) (58)

ㅇ 엔지니어링 산업의 RampD투자는 매출액 대비 평균 017

(lsquo02년)에 불과 (제조업평균 24)

ㅇ 국내 엔지니어링 기술수준은 선진국 대비 70 수준이며

대규모 SOC 엔지니어링의 경우 선진국 업체에 의존

lt 선진국대비 주요기술별 수준gt (단위 )

기술별 시스템 엔지니어링 기본설계 실시설계 설계감리 시공설계

수 58 66 74 62 70

출처 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 설문조사 결과(2002년)

lt참고gt 외국기업의 국내엔지니어링 수행사례

인천국 제공 항 건설 사 업

ㆍ기본설계는 벡텔(미) 여객터미 설계는 팬트라스(미)가 수행

ㆍ사업 리는 Parsons(미)와 ICT(미)가 체의 39(용역비 기 )를 수행

엔지니어링사업비(2886억원) 35 (1012억원)를 해외기업이 수행

경부고속 철도 건설 사 업

ㆍ타당성조사 는 루이스버 (미) 등 4개 외국사가 수행

ㆍ설계(24건)와 감리(10건)등 핵심기술은 미국과 유럽에서 도입

- 3 -

국내 엔지니어링 시장의 개방은 가속화되고 있으나 우리

기업의 해외시장 진출은 미미

ㅇ 현재 진행중인 DDA협상 양허안에 따라 국내 엔지니어링

시장은 협상의 발효와 동시에 완전 개방될 예정

- 현재는 상업적 주재(Mode 3)까지 개방되어 있으나 자연인

이동(Mode 4)까지 개방될 경우 국내 시장 잠식 예상

ㅇ 우리기업의 해외시장매출액은 3100억원으로 세계 엔지

니어링 시장(lsquo04년 기준 793조원) 규모의 07에 불과

글로벌 시대에 부응하는 기술경쟁력 강화를 유도하기 위한

제도적 기반이 미흡

ㅇ 공공부문 용역발주 제도인 적격심사제도는 기술적 요소

보다는 가격요인을 지나치게 중시하여 기업의 기술개발

유인을 제공하지 못하고 있음

- 이러한 제도적 한계로 엔지니어링 업체들도 기술개발에

소홀

- 4 -

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

1 목표 및 추진전략

목 표

2015년 까지 선진국 수준의 경쟁력 확보

ㅇ 기술력을 선진국대비 90 수준으로 제고(lsquo04년 70)

ㅇ 세계시장 점유율을 5 수준으로 제고(lsquo04년 07)

지식기반산업의 선도분야로 육성

ㅇ 이공계 고급 기술인력의 고용증대(lsquo04년 15만명rarr2015년 25만명)

ㅇ 전문성 향상을 통한 기업경쟁력 강화(RampD투자 017rarr03상향)

추 진 전 략

엔지니어링 기술경쟁력 신

기술 심 계약제도 도입

개방형 엔지니어링 기술교육 체제운

우수인재의 엔지니어 진출지원

엔지니어링 해외시장 진 출 확

엔지니어링 해외시장 개척지원제도 시행

해외 교류활성화지원시책 실시

엔지니어링 기반구 축 강화

엔지니어링 련정책 제도의 부처간 연계체제 구축

엔지니어링발 인 라 구축(인력 기술개발) 제도화

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링기술진흥법 개정 추진

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

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3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

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조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

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철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

목 차

Ⅰ 엔지니어링의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

Ⅱ 우리나라 엔지니어링의 실태와 발전방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 5

1 목표 및 추진전략

2 추진과제

Ⅳ 과제별 추진일정 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 14

lt참고gt lsquo04년도 엔지니어링서비스 경쟁력 강화

방안 추진실적 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 16

- 1 -

Ⅰ 엔지니어링의 중요성

엔지니어링의 개념

ㅇ 엔지니어링이란 SOC플랜트건축물 등의 건설과정에서

시공을 제외한 타당성 조사설계감리 등을 통칭

ㅇ 엔지니어링기술진흥법상 엔지니어링 산업은 15개 분야로 구분

기계 선박 항공우주 속 기 자 통신정보처리 화학

섬유 업자원 건설 환경 농림 해양수산 산업 리 응용이학

중요성 및 역할

ㅇ 엔지니어링은 고부가가치의 지식창출 활동

- 부가가치 유발효과가 다른 산업에 비해 높음

엔지니어링(0961) 전기가스ㆍ수도업(0831) 건설산업(0849) 제조업(0696)

- 고용유발효과(고용증가율)가 높아 고용창출에도 기여

지식기반서비스업(116) 지식기반제조업(94) 일반제조업(33)

(자료 한국노동연구원)

ㅇ 엔지니어링은 국가기간산업의 초석

- 엔지니어링은 SOC 산업설비 등 광범위한 분야에 걸쳐 있고

특히 최근 정보통신환경에너지 등 첨단기술이 접목된

시장이 확대되고 있어 국가경제에 미치는 영향이 지대

ㅇ 엔지니어링은 최종 제품의 품질성능생산성에 지대한

영향을 미쳐 설비시설의 안전을 좌우하는 핵심요소

- 2 -

Ⅱ 우리나라 엔지니어링 산업의 현황

우리나라 엔지니어링 산업은 기술 잠재력이 높고 국내시장도

확대되고 있으나 핵심기술 분야는 선진국에 의존

ㅇ 국내 엔지니어링시장 규모는 lsquo04년 기준 8조원 수준이며

rsquo15년에는 12조원 수준으로 성장할 것으로 예상

공공부문 발주 기준 신고분 5조 + 미신고분(추정치) 3조

lt 엔지니어링 분야별 수주실적(lsquo04 공공부문 신고분 기준)gt (단위 억원)

분 야 계 기계 기 자 통신정보처리 건설 응용이학 기타

매출액 50 586 4967 1621 6471 31774 2808 2945(비 ) (1 000) (98) (32) (128) (628) (56) (58)

ㅇ 엔지니어링 산업의 RampD투자는 매출액 대비 평균 017

(lsquo02년)에 불과 (제조업평균 24)

ㅇ 국내 엔지니어링 기술수준은 선진국 대비 70 수준이며

대규모 SOC 엔지니어링의 경우 선진국 업체에 의존

lt 선진국대비 주요기술별 수준gt (단위 )

기술별 시스템 엔지니어링 기본설계 실시설계 설계감리 시공설계

수 58 66 74 62 70

출처 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 설문조사 결과(2002년)

lt참고gt 외국기업의 국내엔지니어링 수행사례

인천국 제공 항 건설 사 업

ㆍ기본설계는 벡텔(미) 여객터미 설계는 팬트라스(미)가 수행

ㆍ사업 리는 Parsons(미)와 ICT(미)가 체의 39(용역비 기 )를 수행

엔지니어링사업비(2886억원) 35 (1012억원)를 해외기업이 수행

경부고속 철도 건설 사 업

ㆍ타당성조사 는 루이스버 (미) 등 4개 외국사가 수행

ㆍ설계(24건)와 감리(10건)등 핵심기술은 미국과 유럽에서 도입

- 3 -

국내 엔지니어링 시장의 개방은 가속화되고 있으나 우리

기업의 해외시장 진출은 미미

ㅇ 현재 진행중인 DDA협상 양허안에 따라 국내 엔지니어링

시장은 협상의 발효와 동시에 완전 개방될 예정

- 현재는 상업적 주재(Mode 3)까지 개방되어 있으나 자연인

이동(Mode 4)까지 개방될 경우 국내 시장 잠식 예상

ㅇ 우리기업의 해외시장매출액은 3100억원으로 세계 엔지

니어링 시장(lsquo04년 기준 793조원) 규모의 07에 불과

글로벌 시대에 부응하는 기술경쟁력 강화를 유도하기 위한

제도적 기반이 미흡

ㅇ 공공부문 용역발주 제도인 적격심사제도는 기술적 요소

보다는 가격요인을 지나치게 중시하여 기업의 기술개발

유인을 제공하지 못하고 있음

- 이러한 제도적 한계로 엔지니어링 업체들도 기술개발에

소홀

- 4 -

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

1 목표 및 추진전략

목 표

2015년 까지 선진국 수준의 경쟁력 확보

ㅇ 기술력을 선진국대비 90 수준으로 제고(lsquo04년 70)

ㅇ 세계시장 점유율을 5 수준으로 제고(lsquo04년 07)

지식기반산업의 선도분야로 육성

ㅇ 이공계 고급 기술인력의 고용증대(lsquo04년 15만명rarr2015년 25만명)

ㅇ 전문성 향상을 통한 기업경쟁력 강화(RampD투자 017rarr03상향)

추 진 전 략

엔지니어링 기술경쟁력 신

기술 심 계약제도 도입

개방형 엔지니어링 기술교육 체제운

우수인재의 엔지니어 진출지원

엔지니어링 해외시장 진 출 확

엔지니어링 해외시장 개척지원제도 시행

해외 교류활성화지원시책 실시

엔지니어링 기반구 축 강화

엔지니어링 련정책 제도의 부처간 연계체제 구축

엔지니어링발 인 라 구축(인력 기술개발) 제도화

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링기술진흥법 개정 추진

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

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부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 1 -

Ⅰ 엔지니어링의 중요성

엔지니어링의 개념

ㅇ 엔지니어링이란 SOC플랜트건축물 등의 건설과정에서

시공을 제외한 타당성 조사설계감리 등을 통칭

ㅇ 엔지니어링기술진흥법상 엔지니어링 산업은 15개 분야로 구분

기계 선박 항공우주 속 기 자 통신정보처리 화학

섬유 업자원 건설 환경 농림 해양수산 산업 리 응용이학

중요성 및 역할

ㅇ 엔지니어링은 고부가가치의 지식창출 활동

- 부가가치 유발효과가 다른 산업에 비해 높음

엔지니어링(0961) 전기가스ㆍ수도업(0831) 건설산업(0849) 제조업(0696)

- 고용유발효과(고용증가율)가 높아 고용창출에도 기여

지식기반서비스업(116) 지식기반제조업(94) 일반제조업(33)

(자료 한국노동연구원)

ㅇ 엔지니어링은 국가기간산업의 초석

- 엔지니어링은 SOC 산업설비 등 광범위한 분야에 걸쳐 있고

특히 최근 정보통신환경에너지 등 첨단기술이 접목된

시장이 확대되고 있어 국가경제에 미치는 영향이 지대

ㅇ 엔지니어링은 최종 제품의 품질성능생산성에 지대한

영향을 미쳐 설비시설의 안전을 좌우하는 핵심요소

- 2 -

Ⅱ 우리나라 엔지니어링 산업의 현황

우리나라 엔지니어링 산업은 기술 잠재력이 높고 국내시장도

확대되고 있으나 핵심기술 분야는 선진국에 의존

ㅇ 국내 엔지니어링시장 규모는 lsquo04년 기준 8조원 수준이며

rsquo15년에는 12조원 수준으로 성장할 것으로 예상

공공부문 발주 기준 신고분 5조 + 미신고분(추정치) 3조

lt 엔지니어링 분야별 수주실적(lsquo04 공공부문 신고분 기준)gt (단위 억원)

분 야 계 기계 기 자 통신정보처리 건설 응용이학 기타

매출액 50 586 4967 1621 6471 31774 2808 2945(비 ) (1 000) (98) (32) (128) (628) (56) (58)

ㅇ 엔지니어링 산업의 RampD투자는 매출액 대비 평균 017

(lsquo02년)에 불과 (제조업평균 24)

ㅇ 국내 엔지니어링 기술수준은 선진국 대비 70 수준이며

대규모 SOC 엔지니어링의 경우 선진국 업체에 의존

lt 선진국대비 주요기술별 수준gt (단위 )

기술별 시스템 엔지니어링 기본설계 실시설계 설계감리 시공설계

수 58 66 74 62 70

출처 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 설문조사 결과(2002년)

lt참고gt 외국기업의 국내엔지니어링 수행사례

인천국 제공 항 건설 사 업

ㆍ기본설계는 벡텔(미) 여객터미 설계는 팬트라스(미)가 수행

ㆍ사업 리는 Parsons(미)와 ICT(미)가 체의 39(용역비 기 )를 수행

엔지니어링사업비(2886억원) 35 (1012억원)를 해외기업이 수행

경부고속 철도 건설 사 업

ㆍ타당성조사 는 루이스버 (미) 등 4개 외국사가 수행

ㆍ설계(24건)와 감리(10건)등 핵심기술은 미국과 유럽에서 도입

- 3 -

국내 엔지니어링 시장의 개방은 가속화되고 있으나 우리

기업의 해외시장 진출은 미미

ㅇ 현재 진행중인 DDA협상 양허안에 따라 국내 엔지니어링

시장은 협상의 발효와 동시에 완전 개방될 예정

- 현재는 상업적 주재(Mode 3)까지 개방되어 있으나 자연인

이동(Mode 4)까지 개방될 경우 국내 시장 잠식 예상

ㅇ 우리기업의 해외시장매출액은 3100억원으로 세계 엔지

니어링 시장(lsquo04년 기준 793조원) 규모의 07에 불과

글로벌 시대에 부응하는 기술경쟁력 강화를 유도하기 위한

제도적 기반이 미흡

ㅇ 공공부문 용역발주 제도인 적격심사제도는 기술적 요소

보다는 가격요인을 지나치게 중시하여 기업의 기술개발

유인을 제공하지 못하고 있음

- 이러한 제도적 한계로 엔지니어링 업체들도 기술개발에

소홀

- 4 -

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

1 목표 및 추진전략

목 표

2015년 까지 선진국 수준의 경쟁력 확보

ㅇ 기술력을 선진국대비 90 수준으로 제고(lsquo04년 70)

ㅇ 세계시장 점유율을 5 수준으로 제고(lsquo04년 07)

지식기반산업의 선도분야로 육성

ㅇ 이공계 고급 기술인력의 고용증대(lsquo04년 15만명rarr2015년 25만명)

ㅇ 전문성 향상을 통한 기업경쟁력 강화(RampD투자 017rarr03상향)

추 진 전 략

엔지니어링 기술경쟁력 신

기술 심 계약제도 도입

개방형 엔지니어링 기술교육 체제운

우수인재의 엔지니어 진출지원

엔지니어링 해외시장 진 출 확

엔지니어링 해외시장 개척지원제도 시행

해외 교류활성화지원시책 실시

엔지니어링 기반구 축 강화

엔지니어링 련정책 제도의 부처간 연계체제 구축

엔지니어링발 인 라 구축(인력 기술개발) 제도화

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링기술진흥법 개정 추진

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 2 -

Ⅱ 우리나라 엔지니어링 산업의 현황

우리나라 엔지니어링 산업은 기술 잠재력이 높고 국내시장도

확대되고 있으나 핵심기술 분야는 선진국에 의존

ㅇ 국내 엔지니어링시장 규모는 lsquo04년 기준 8조원 수준이며

rsquo15년에는 12조원 수준으로 성장할 것으로 예상

공공부문 발주 기준 신고분 5조 + 미신고분(추정치) 3조

lt 엔지니어링 분야별 수주실적(lsquo04 공공부문 신고분 기준)gt (단위 억원)

분 야 계 기계 기 자 통신정보처리 건설 응용이학 기타

매출액 50 586 4967 1621 6471 31774 2808 2945(비 ) (1 000) (98) (32) (128) (628) (56) (58)

ㅇ 엔지니어링 산업의 RampD투자는 매출액 대비 평균 017

(lsquo02년)에 불과 (제조업평균 24)

ㅇ 국내 엔지니어링 기술수준은 선진국 대비 70 수준이며

대규모 SOC 엔지니어링의 경우 선진국 업체에 의존

lt 선진국대비 주요기술별 수준gt (단위 )

기술별 시스템 엔지니어링 기본설계 실시설계 설계감리 시공설계

수 58 66 74 62 70

출처 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 설문조사 결과(2002년)

lt참고gt 외국기업의 국내엔지니어링 수행사례

인천국 제공 항 건설 사 업

ㆍ기본설계는 벡텔(미) 여객터미 설계는 팬트라스(미)가 수행

ㆍ사업 리는 Parsons(미)와 ICT(미)가 체의 39(용역비 기 )를 수행

엔지니어링사업비(2886억원) 35 (1012억원)를 해외기업이 수행

경부고속 철도 건설 사 업

ㆍ타당성조사 는 루이스버 (미) 등 4개 외국사가 수행

ㆍ설계(24건)와 감리(10건)등 핵심기술은 미국과 유럽에서 도입

- 3 -

국내 엔지니어링 시장의 개방은 가속화되고 있으나 우리

기업의 해외시장 진출은 미미

ㅇ 현재 진행중인 DDA협상 양허안에 따라 국내 엔지니어링

시장은 협상의 발효와 동시에 완전 개방될 예정

- 현재는 상업적 주재(Mode 3)까지 개방되어 있으나 자연인

이동(Mode 4)까지 개방될 경우 국내 시장 잠식 예상

ㅇ 우리기업의 해외시장매출액은 3100억원으로 세계 엔지

니어링 시장(lsquo04년 기준 793조원) 규모의 07에 불과

글로벌 시대에 부응하는 기술경쟁력 강화를 유도하기 위한

제도적 기반이 미흡

ㅇ 공공부문 용역발주 제도인 적격심사제도는 기술적 요소

보다는 가격요인을 지나치게 중시하여 기업의 기술개발

유인을 제공하지 못하고 있음

- 이러한 제도적 한계로 엔지니어링 업체들도 기술개발에

소홀

- 4 -

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

1 목표 및 추진전략

목 표

2015년 까지 선진국 수준의 경쟁력 확보

ㅇ 기술력을 선진국대비 90 수준으로 제고(lsquo04년 70)

ㅇ 세계시장 점유율을 5 수준으로 제고(lsquo04년 07)

지식기반산업의 선도분야로 육성

ㅇ 이공계 고급 기술인력의 고용증대(lsquo04년 15만명rarr2015년 25만명)

ㅇ 전문성 향상을 통한 기업경쟁력 강화(RampD투자 017rarr03상향)

추 진 전 략

엔지니어링 기술경쟁력 신

기술 심 계약제도 도입

개방형 엔지니어링 기술교육 체제운

우수인재의 엔지니어 진출지원

엔지니어링 해외시장 진 출 확

엔지니어링 해외시장 개척지원제도 시행

해외 교류활성화지원시책 실시

엔지니어링 기반구 축 강화

엔지니어링 련정책 제도의 부처간 연계체제 구축

엔지니어링발 인 라 구축(인력 기술개발) 제도화

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링기술진흥법 개정 추진

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 3 -

국내 엔지니어링 시장의 개방은 가속화되고 있으나 우리

기업의 해외시장 진출은 미미

ㅇ 현재 진행중인 DDA협상 양허안에 따라 국내 엔지니어링

시장은 협상의 발효와 동시에 완전 개방될 예정

- 현재는 상업적 주재(Mode 3)까지 개방되어 있으나 자연인

이동(Mode 4)까지 개방될 경우 국내 시장 잠식 예상

ㅇ 우리기업의 해외시장매출액은 3100억원으로 세계 엔지

니어링 시장(lsquo04년 기준 793조원) 규모의 07에 불과

글로벌 시대에 부응하는 기술경쟁력 강화를 유도하기 위한

제도적 기반이 미흡

ㅇ 공공부문 용역발주 제도인 적격심사제도는 기술적 요소

보다는 가격요인을 지나치게 중시하여 기업의 기술개발

유인을 제공하지 못하고 있음

- 이러한 제도적 한계로 엔지니어링 업체들도 기술개발에

소홀

- 4 -

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

1 목표 및 추진전략

목 표

2015년 까지 선진국 수준의 경쟁력 확보

ㅇ 기술력을 선진국대비 90 수준으로 제고(lsquo04년 70)

ㅇ 세계시장 점유율을 5 수준으로 제고(lsquo04년 07)

지식기반산업의 선도분야로 육성

ㅇ 이공계 고급 기술인력의 고용증대(lsquo04년 15만명rarr2015년 25만명)

ㅇ 전문성 향상을 통한 기업경쟁력 강화(RampD투자 017rarr03상향)

추 진 전 략

엔지니어링 기술경쟁력 신

기술 심 계약제도 도입

개방형 엔지니어링 기술교육 체제운

우수인재의 엔지니어 진출지원

엔지니어링 해외시장 진 출 확

엔지니어링 해외시장 개척지원제도 시행

해외 교류활성화지원시책 실시

엔지니어링 기반구 축 강화

엔지니어링 련정책 제도의 부처간 연계체제 구축

엔지니어링발 인 라 구축(인력 기술개발) 제도화

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링기술진흥법 개정 추진

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 4 -

Ⅲ 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안

1 목표 및 추진전략

목 표

2015년 까지 선진국 수준의 경쟁력 확보

ㅇ 기술력을 선진국대비 90 수준으로 제고(lsquo04년 70)

ㅇ 세계시장 점유율을 5 수준으로 제고(lsquo04년 07)

지식기반산업의 선도분야로 육성

ㅇ 이공계 고급 기술인력의 고용증대(lsquo04년 15만명rarr2015년 25만명)

ㅇ 전문성 향상을 통한 기업경쟁력 강화(RampD투자 017rarr03상향)

추 진 전 략

엔지니어링 기술경쟁력 신

기술 심 계약제도 도입

개방형 엔지니어링 기술교육 체제운

우수인재의 엔지니어 진출지원

엔지니어링 해외시장 진 출 확

엔지니어링 해외시장 개척지원제도 시행

해외 교류활성화지원시책 실시

엔지니어링 기반구 축 강화

엔지니어링 련정책 제도의 부처간 연계체제 구축

엔지니어링발 인 라 구축(인력 기술개발) 제도화

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링기술진흥법 개정 추진

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 5 -

2 추진과제

가 엔지니어링 기술경쟁력 혁신

가-1 기술중심의 계약제도의 도입

현황 및 문제점

ㅇ 정부발주 엔지니어링 용역의 계약방식은 기술개발 경쟁을

유도하지 못하고 사실상 運札制로 운영

- 입찰업체의 기술력보다는 가격요인에 지나치게 의존하여

낙찰자를 결정

행 격심사제도는 (i) 사업수행능력평가(PQ평가 Pre-Qualification)를

통과한 업체 (ii) 입찰을 통해 PQ평가 수와 가격 수의 합이 가장

높은 업체를 낙찰자로 하는 방식이나

- PQ평가의 변별력이 낮아 부분의 우량업체가 만 을 받음에 따라

발주처 정가의 88를 맞춘 업체가 사실상 낙찰됨

ㅇ 기술개발 경쟁 유도를 위해 lsquo협상에 의한 계약rsquo을 활성화

할 필요가 있고 국가계약법상 우선 적용할 수 있는 근거도

있으나 활용실적인 전무한 상황

기술제안서(TP Technical Proposal)를 심사하여 입찰업체간 운선순 를 정하고

상 순 업체부터 가격 상을 통해 낙찰자를 선정하는 계약제도

국가계약법 시행령 43조의2 엔지니어링 사업 등 기술집약사업의

경우에는 상에 의한 계약체결을 우선 용할 수 있음

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 6 -

개선 방안

ㅇ 협상에 의한 계약체결이 활성화될 수 있도록 추진

① 중앙행정기관 등에 엔지니어링 용역의 경우 협상에 의한

계약체결을 우선 적용하도록 지침을 통보 (재경부)

- 국가계약법 시행령 개정(0312월) 이후에도 협상에 의한

계약이 활성화되지 않는 것은 협상에 의한 계약의 선례가

없어 발주처들이 시행을 꺼리는 것도 큰 이유

② 발주처가 협상에 의한 계약이 활성화될 수 있도록 기술력

평가 및 계약체결 절차와 관련된 제도적 기반 마련

- 기술제안서(TP) 심사가 공정투명하게 이루어질 수

있도록 심사기준 마련 (재경부 및 건교부등 관련부처)

- 건설분야의 경우 협상에 의한 계약을 우선적으로 적용해야

하는 용역의 종류를 건설기술관리법 시행규칙에 명시하고

WTO 개방 일정을 감안하여 단계적으로 확대 (건교부)

상에 의한 계약을 우선 으로 용해야 하는 용역의 종류(안)

- 용역비 10억원 이상으로 다음의 시설물을 포함하는 공사

① 토목공사 수교 사장교 아치교 트러스교 등 특수교량

공항 항만 배수갑문 하 터 첨단교통체계시설

② 건축공사 상징성 술성창의성이 요구되는 건축물 공동주택

학교 경간구조 등 특수공법 구조물 공사 환승복합 역사

③ 랜트 다수의 기자재 공 자가 참여하는 랜트설비 공사

고도처리방식에 의한 정수장 하수폐수처리 공사 폐기물소각시설

열병합화력발 설비 공사

③ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보전제도 도입 검토 (재경부)

- TP 작성 자체에 상당한 자금이 소요되어 선진국의 경우

동 제도가 일반화되어 있음

- 우리나라의 경우에도 Turn-key사업에 대해서는 동 제도를

운영중 (재경부 회계예규 ldquo대형공사 설계비 보상 요령rdquo)

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 7 -

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육체제 운영

현황 및 문제점

ㅇ IT 기술의 발전 환경규제 강화 등의 영향으로 서로 다른

엔지니어링 분야별 기술의 융합화가 급속히 진행

- 그러나 현재 엔지니어링 인력에 대한 재교육은 해당분야에

대해 소관부처별로 상호연계성이 없이 각각 시행되고 있음

) 과기부 엔지니어링 공통일반

건교부 건설엔지니어링 설계감리

산자부 력시설물에 한 설계감리

정통부 정보통신공사 련 감리

ㅇ 특히 APEC 차원의 엔지니어 교류 제도가 도입될 경우

범부처적으로 엔지니어 재교육 제도의 개방이 필요

엔지니어가 3년간 150시간의 재교육을 받으면 상대국에서 국내

엔지니어와 동일한 자격으로 활동할 수 있도록 인정

개선방안

ㅇ 범부처적으로 통용성있는 엔지니어링 교육제도의 도입을

위한 관련부처 TF 구성 (과기 산자 건교 정통부 등)

- 교육에 대한 공통적종합적인 커리큘럼을 개발활용

- 엔지니어링 기술경쟁력 강화 및 체계적인 전문인력 양성을

위한 종합적 진단과 개선방안 마련

- 정부계약 입찰시 교육 시행부처에 관계없이 유사교육을

이수한 경우 동일한 인센티브를 부여하는 방안 검토

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 8 -

가- 3 우수인재의 엔지니어링 진출지원 등

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링업계는 다른 기술직종에 비하여 잦은 야근

낮은 보수 등 근무환경이 열악

ㅇ 프로젝트 수주에 따른 인력의 이동이 관행화되어 있는 등

종사인력의 직업 안정성이 낮아 이공계기피현상 초래

개선방안

ㅇ 우수엔지니어로서 자긍심을 가질 수 있도록 안정적인

근무 여건을 조성하고 복지 향상 도모

- 중소 엔지니어링업체의 이공계 석사학위자에 대한 병역특례

제도의 단계적 확대(현재 65명 rarr 200명 수준) (과기부)

- 이공계 미취업자 대상의 「엔지니어링 인턴제도」를 실시

(과기부)

연수생 100명 5개월간 현장연수 실시

취업시 인센티브 부여 등

ㅇ 은퇴 고급기술인력의 DB화 및 기술인력 Pool제를 운영 (과기부)

- 각 전문분야별(93개 분야)로 10명 내외로 구성하여

발주처(전국 시군구 230개)에 전문 컨설팅을 지원

- 실버사회를 대비한 인력활용방안과 연계검토

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

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조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 9 -

나 엔지니어링 해외시장 진출지원

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

현황 및 문제점

ㅇ 국내엔지니어링업체의 해외시장 점유율이 낮고(04년 007)

국제경쟁력도 뒤떨어져 있음

- 세계 200대 엔지니어링업체에 포함되는 우리 업체는 3개

(현대엔지니어링 87위 SK건설 113위 대우엔지니어링 158위) 정도에 불과

ㅇ 해외시장진출을 위한 기술 언어장벽 등 장애요인이 상존

ㅇ 해외지원협력기관 간 연계협력체제도 미비

KOICA KOTRA EXIM KEIC 해외건설 회 한국 랜트산업 회한국 랜트학회 등

개선방안

ㅇ EDCF 지원규모(lsquo05년 GDP의 006)를 확대하여 국내 엔지니

어링 업체가 해외에 진출할 수 있는 기회 확대 (재경부)

ㅇ 시공분야 대기업과 엔지니어링 중소기업의 해외시장

협력진출을 유도할 수 있는 방안 추진 (건교부과기부)

) 가 치(CAPACCI) 소기업의 취약 인 해외마 능력을 보완

하기 한 공동 랜드 략

워엠엔씨-포스코 국제철강학술 회와 시회에서 롤체커 국산화

성공 사례를 소개하고 거래처 알선

ㅇ 엔지니어링 영어 전문실무Camp 개설운영 (과기부)

- 10 -

나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

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Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

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부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

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나-2 해외교류활성화지원

72개국의 회원기관이 가입하고 있는 엔지니어링 국제기구

FIDIC 과의 교류를 강화 (과기부)

FIDIC(International Federation of Consulting Engineers)

- 컨설팅 엔지니어링 업계를 대표하는 국제기구

- 1913년에 설립되어 현재 72개국이 가입

- 우리나라는 1982년에 가입

추진계획

2010년 세계 연차 총회 국내 유치

해외진출에 대한 정보교류와 협력 증진방안 마련

엔지니어링 선진기술 습득과 신속한 시장정보 입수업무 강화

방안 마련

향후일정

ㅇ 05 북경 FIDIC 총회 참가(40여명) 0594~910(토)

ㅇ 06 전반기 FIDIC 유치위원회 구성 및 주요회의 대상 개최 추진

ㅇ 06 부다페스트 FIDIC 총회에서 2010 FIDIC 총회유치국 결정

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 11 -

다 엔지니어링 기반구축 지원

다- 1 엔지니어링 관련정책 및 제도의 유기적 연계체제구축

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링은 총 15개 기술부문으로 구성되어 있어 정책

현안에 대한 신속하고 종합적인 조정이 필요

- 엔지니어링지원 관련 부처간 의견조정 및 관계전문가의

의견 수렴을 위한 시스템 구축이 필요

개선방안

ㅇ 정부정책의 범부처적 연계조정을 위한 협의체 구성

운영 (과기부)

- 관련 정부부처 학계 및 업계 전문가로 구성된 「 (가칭)

엔지니어링발전민관합동위원회(20인 이내)」설치

(위원장 과기부총리)

- 15개 분야 93개 기술영역별로 기술연구회를 구성하여

국가 엔지니어링 기술기반을 확고하게 조성

- 산업계 실정에 맞추어 엔지니어링 산업분류 변경

(예 플랜트분야 신설 등) (과기부)

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 12 -

다- 2 엔지니어링 인력 및 기술개발 기반조성

현황 및 문제점

ㅇ 엔지니어링 업체는 대부분 영세하여 기술개발이나 인력

양성을 위한 투자가 미약하고 국제경쟁력이 취약

- 소규모기업(직원 20인 이하)이 77 엔지니어링 산업

전체의 RampD투자는 매출액대비 017

추진방안

ㅇ 엔지니어링업체의 RampD 공동참여와 외국의 우수 관련기업을

유치하기 위해「엔지니어링 지식집약단지 」조성 추진

(과기부)

미국 FIATECH와 같은 엔지니어링 분야의 민 공동 RampD 형태 검토

- 저렴한 임대료 공동 기반시설 사용 등의 인센티브 제공

엔지니어링 클럽(Engineering Club)의 건설 예시

- 규모 15만평 내외

- 목적 엔지니어링 RampD허브 및 국제교류 전초기지 역할수행

ㅇ 산ㆍ학ㆍ연이 참여하여 국가엔지니어링기술지도(TRM)를

조속히 작성하고 체계적 기술개발을 추진 (과기부)

- 플랜트산업 기술개발 로드맵(산자부주관)과 연계 추진

ㅇ 미래 엔지니어링 기술수요를 발굴하여 국가핵심 우수인력

양성과 기술개발을 위한 엔지니어링 RampD 프로그램을

수립시행 (과기부)

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

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조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 13 -

다- 3 법적제도적 뒷받침을 위한 엔지니어링기술진흥법 개정

개정의 필요성

ㅇ 엔지니어링활동주체의 경쟁력 강화와 기술력 향상을 통한

해외시장 진출기반 조성 제도를 마련

ㅇ WTOFTA 등에 의한 서비스시장 개방에 대한 신속한

대응체제를 구축

개정 사항 (과기부)

ㅇ 종합조정기능의 보강

- 통합정보체계의 구축을 통하여 정보의 체계적인 관리와

제공

- 엔지니어링사업자 및 기술 인력의 체계적 관리

- 건설기술관리법 등 관련 법률과 균형 및 조화

ㅇ 기술중심의 계약제도 도입

- 엔지니어링사업 건전도 측정 및 평가제도

ㅇ W TO 등 개방화 시대에 따른 국제화 지원

- 국내 사업자의 해외 진출지원

- 외국 엔지니어링사업자의 국내진출에 대한 인정기준

- 외국 기술의 도입 및 기술이전 지원제도

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 14 -

Ⅳ 과제별 추진일정

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

가-1 기술 심의 계약제도 도입

ㅇ 상에 의한 계약 활용 지침 통보 재경부 건교부과기부 lsquo06상반기

ㅇ 기술제안서 심사기 마련재경부

건교부과기부

정통부산자부

lsquo06상반기

ㅇ 건설기술 리법 시행규칙 개정

ㅇ 기술제안서(TP) 작성비용의 일부보

제도도입

건교부

재경부 건교부

과기부

lsquo06상반기

lsquo06상반기

가-2 개방형 엔지니어링 기술교육 체제운 과기부건교부등

련부처lsquo06상반기

가-3 우수인재의 엔지니어 진출지원

ㅇ 소 엔지니어링업체의 이공계 석사

학 자에 한 병역특례 제도를 확

과기부 병무청산자부

건교부교육부

lsquo06하반기

ㅇ 이공계 미취업자 상 엔지니어링

인턴제도 실시

과기부 재경부건교부

산처lsquo06상반기

ㅇ 고 기술인력의 DB화 기술인력

Pool제 구축운

과기부 건교부산자부

정통부행자부

lsquo05년말

나-1 엔지니어링 해외시장 개척지원

ㅇ EDCF 지원규모 확 재경부 과기부외통부

건교부정통부

lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 소기업의 해외시장

공동진출 유도할 수 있는 방안 추진

과기부 외통부건교부 lsquo06상반기

ㅇ 엔지니어링 어 문실무Camp

개설운

과기부 외통부건교부

정통부lsquo06상반기

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 15 -

번호 과 제 명 주 부처 조부처 추 진 시기

나-2 해외교류활성화지원

ㅇ 엔지니어링 국제기구 FIDIC과의 교류

강화과기부

외통부 건교부

산처lsquo06하반기

ㅇ 2010년 세계 연차 총회를 유치과기부 외통부건교부

산처lsquo06하반기

다-1

엔지니어링 련정책 제도의 부처간

연계체제 구축

과기부 재경부산자부

정통부행자부

산처

lsquo06상반기

다-2엔지니어링발 인 라구축(인력 기술

개발) 제도화

ㅇ 엔지니어링 지식집약단지 조성 추진 과기부

산자부환경부

정통부행자부

재경부

장기

ㅇ 국가엔니어링기술지도(TRM) 작성 과기부 건교부산자부 lsquo06하반기

ㅇ 국가핵심 엔지니어링 RampD 로그램

수립과기부

산자부건교부

정통부환경부lsquo06하반기

다-3

법 제도 뒷받침을 한 엔지니어링

기술진흥법 개정

과기부 건교부노동부

정통부산자부

재경부교육부

lsquo06상반기

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 16 -

lt참고gt 04년도 엔지니어링 서비스 경쟁력 강화방안 추진실적

과제명(부처) 추 진 상 황 향후 계 획점검결과

983729 입찰제도 개선

① 세부적인 기술력 평가방안 마련

(건교부)

- 건교부훈령 개정

- 지침시안완료 개정수요조사

(lsquo05225)

- 용역적격심사및낙찰자결정

기준 개정시행(lsquo059)

추진중

② 용역적격심사제 단계적 축소

(재경부)

- 국가계약법

- 국무조정실건교부와 개선안

마련(057～8월)

- 관련 공청회 개최(05 9월 예정)

- 059월 규제개혁 관계장관회의

안건상정 (059월)

정상추진

983730 사업수행능력 평가기준 개선

사업수행능력 평가기준과 개별 항목에

대한 배점 조정 (건교부)

- 건설기술관리법시행규칙

- 건설기술관리법 시행규칙 개정

완료(lsquo05 7 1시행)완료

983731 시공설계 제도 개선

① 시공설계에 대한 대가기준 마련

(과기부)

- 엔지니어링사업대가의 기준

- 사업대가기준 마련을 위한 연구

용역 발주계획

추진중

완료

② 시공설계도서의 표준양식 마련

(건교부)

- 설계도서작성기준

- 작성기준 마련을 위한 연구

용역 중

(lsquo0412 - rsquo0512)

정상추진

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 17 -

③ 설계와 시공의 업무영역분리제도

개선방안 (과기부 건교부)

- 05 7월현재 TF 운영중

(05714 TF회의)

- 059월 규제개혁 장관회의 안건

상정 (예정)

정상추진

983732 지자체 공기업 설계용역에 대한

공정경쟁

① 지자체에 대한 지도 단속 강화

(행자부)

-전국 자치단체 회계과장 회의시

이행철저 지시

일시 2004 6 3(목)

내용 용역middot물품입찰에서 지역

의무공동도급으로 공고

하는 사례 금지

-지방자치단체적격심사기준개정(안)

준비중

정상추진

② 공기업의 사업수행적격기준 점검

(산자부)

-공기업이 자율적으로 점검(점검항목

에서 삭제)-

③ 공기업 모자회사간 수주실태 파악

및 관련제도 개선 (공정위)

관련 공기업의 수주실태

점검(lsquo048~9월)완료

983733 기술인력의 전문성 제고

① 경력개발프로그램 개발 (과기부)

- 경력개발프로그램(CDP)에 대한

선행연구 및 개발

건설부문(2005)

플랜트 정보통신 등 주요

비건설부문(2006)

선행연구 실시를 위해 추진

시기 재조정(당초 프로그램

개발시기 rsquo04년말)

정상추진

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 18 -

② 사이버교육시스템 구축 (과기부)

- 교육시스템 구축방안 연구

(lsquo0411)

- 사이버교육시스템 구축

(lsquo053~rsquo0512)

관련 HW SW 장비도입 및

시스템 구축을 위해 추진시기

재조정(당초 lsquo04년말)

정상추진

③ 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성 (산자부)

- 플랜트 엔지니어링 산업기술

인력양성사업 협약체결

(lsquo0498 숭실대)

정상추진

④ 플랜트 엔지니어링 경험 퇴직자

인력DB구축 활용 (과기부)

- 정보유통체계 2단계구축

(lsquo0412)

- 정보유통체계 3단계 구축

(lsquo055~rsquo0512)

플랜트 엔지니어링분야

전문가에 대한 DB 자료

수집 입력

정상추진

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

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조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

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철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

경제정책조정회의 안건

주력산업의 황과

향후 정책방향

2005 9 2

산 업 자 원 부

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

목 차

Ⅰ 주력산업의 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

1 주력산업의 중요성 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 1

2 주력산업의 세계적 위상 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 2

3 주력산업의 경쟁력 현황 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 3

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 7

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

1 구조적 경쟁력 취약요인 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 9

2 주력산업의 현안과제 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 11

Ⅲ 향후 정책방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

1 단기적 애로해소 방안 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 13

2 중장기 경쟁력 강화방향 middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot 15

- 1 -

Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

- 6 -

섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

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Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

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부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

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Ⅰ 주력산업의 현황

1 주력산업의 중요성

주력산업이란 생산middot수출middot고용 비중 및 산업의 전후방 연관

효과가 크고 국가 및 산업발전의 토대가 되는 산업

lsquo60년대

lsquo70년대

lsquo80년대

lsquo90년대 후반 이후

섬유 등 노동집약

경공업

철강 석유화학

등 중간재

일반기계 자동차

등 완성재

반도체 전자 등

IT산업

rArr lsquo05년 현재 자동차 조선 일반기계 섬유류 철강 석유화학

전자 반도체 등 8대 산업을 주력산업으로 정의 가능

8대 주력산업의 성장에 대한 기여율은 꾸준히 상승하여

지난해 경제성장의 견인차 역할을 수행

8 주력산업 성장기여울() (01)142rarr(02)250rarr(03)439rarr( 0 4 ) 66 1

ㅇ 제조업 내에서는 lsquo03년 총생산의 530 총고용의 513

rsquo05상반기 총수출의 8 26 총수입의 455를 점유

상반기 8 업종 무역흑자(564억불)는 체흑자(125억불)의 4 5 배

455

826

513530

661

0

20

40

60

80

100

성장기여율 생산액 고용 수출 수입

기타

8대주력산업

05상반기04년 03년

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2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 2 -

2 주력산업의 세계적 위상

주력산업은 첨단제품 개발과 고부가가치화를 통해 세계적

제조middot생산 기술력을 바탕으로 세계 1～6위 수준의 위상을 확보

lt 주력산업의 세계시장 점유율 및 순위 추이 gt

산 업 1990년 1995년 2000년 2004년

조 선 238(2위) 304(2위) 361(1위) 332( 1위)

자 동 차 27(10위) 50(5위) 53(5위) 55( 6위)

섬 유 류 66(3위) 56(3위) 50(4위) 35( 5위)

철 강 30(7위) 49(6위) 51(6위) 45( 5위)

석유화학 18(14위) 50(5위) 52(4위) 51( 5위)

반 도 체 31(3위) 104(3위) 74(3위) 109( 3위)

전 자 34(6위) 45(4위) 56(4위) 58 ( 4위)

일반기계 09(18위) 16(14위) 19(13위) 23( 13위)

기술경쟁력도 지난 10년간 꾸준히 상승하여 세계 최고대비

평균 8 0 수준에 이르는 상황

ㅇ 일본과 비교한 기술경쟁력에 있어서 상대적으로 생산middot공정

부문에 있어서 경쟁력을 확충

lt 주력산업의 세계 경쟁력 평가 gt

산업국내업계 기술경쟁력(일본=100) 1) 기술경쟁력2) 기술수준3)

설계기술 제품개발 생산기술 품질수준 lsquo94년 lsquo03년 세계최고=100

조선 932 926 919 983 - - 752

자동차 848 876 8 73 848 10위 10위 745

섬유류 924 862 943 907 10위 8위 830

철강 837 879 8 6 9 856 12위 8위 791

석유화학 837 849 936 952 11위 7위 817

반도체 921 936 1000 962 4위 4위 849

정보통신 861 914 956 901 4위 3위 -

기계 829 829 8 8 7 870 12위 8위 798

1) 산업은행 실태조사 결과 한중일 주요산업의 기술경쟁력 분석(산업은행 2004)

2) 미국 등록 특허를 통해 본 기술력 수준(산자부 2005)

3) 2004년 한국제조업의 업종별 기술수준 및 개발동향(산자부 2005)

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

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조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

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철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

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Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 3 -

3 주력산업의 경쟁력 현황

1 주력산업 수출규모

8대 주력산업 각각 수출 100억불을 달성한 상황에서 금년중

자동차(부품포함)에 이어 반도체도 수출 300억불 돌파 전망

ㅇ 일반기계 석유화학은 최초로 수출 200억불대에 진입할

전망이며 디지털전자 중 무선통신기기(lsquo04년 262억불)는 휴대

전화의 약진에 힘입어 rsquo 05년 300억불 수출전망

(단 억불)자동차 반도체 무선통신기기 일반기계 석유화학 조선 철강 섬유류

lsquo04수출실 3 2 5 265 262 168 170 157 134 152lsquo05수출 망 381 3 0 5 3 0 0 2 0 9 2 0 4 171 161 147

2 산업별 경쟁력 현황

자동차 최대의 수출품목(lsquo01년부터) rsquo05년 381억불 전망

ㅇ 과거 가격경쟁력 중심에서 품질 및 브랜드 경쟁력 확보

JD 워 조사 기품질 조사(04년) 차 형차부문 1

내구성품질 조사 형차부문 쏘나타 (lsquo046) 13 rarr ( 0 5 7 ) 3

자동차 수출단가 추이($ ) (01)8186rarr(02)9109rarr(03)9605rarr( 04 ) 1 0 107

자국 메이커 보유 6개국 하나 미국 독일 일본 랑스 이탈리아 한국

ㅇ 자동차 종주국인 미국에 현지공장 설립( 앨라바마공장 연산 30만 )

일본(토요타 혼다) 독일(BMW)에 이어 세 번째로 미국 지공장 설립

ㅇ 하이브리드 연료전지차 등 미래형친환경 자동차 기술

수준은 선진국의 23수준에 머물러 기술개발이 미흡

종합기술경쟁력(선진국=100) (하이 리드카) 60 (연료 지차) 60

하이 리드 자동차 상용화 (일본) 97년 (빅3) 04년 (한국) 06년경

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

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철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

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Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 4 -

조 선 세계최대 수주국 04년 전세계 수주의 332

ㅇ 과거 벌크선 등 일반선박 위주에서 최근 첨단 LNG선

등으로 수주선박 고부가가치화

선박 수주단가($톤) (01)1699rarr(02)1323rarr(03)1431rarr(04)1850rarr(05상반기)2323

lsquo05715 기 세계 LNG선박 수주잔량 70 유(일본 26 랑스 1)

ㅇ 초호화 크루즈선 및 중소레저용 선박 등 고부가가치 레저

선박의 건조기술은 여전히 취약한 수준

lsquo04년 크루즈선 수주 황 총 9척(1156250 CGT) 모두를 유럽이 수주

반도체 메모리 분야 세계 1위 D램(47) 낸드 Flash메모리(57)

ㅇ 적기에 투자를 선도하여 새로운 분야의 수요를 지속 창출

(lsquo90년 )수요 PC 심

D 램 (rsquo00년 반)

수요 모바일제품 디지털 가래시메 모 리 middotSoC

- DRAM 수요둔화에 플래시메모리 비중확대로 대응

D램(256M) 래쉬(512M)가격($) (04상)49118 rarr (04하)4455 rarr(05상)2952

D램 래쉬메모리 수출비 () (04상)6337rarr(04하)5941rarr( 0 5 상) 5 0 5 0

ㅇ 설계기술 등 기초기반기술 부재로 시장규모가 메모리에

비해 4배 수준인 비메모리분야의 경쟁력이 취약한 실정

비메모리 세계시장 유율(lsquo04년) 21

국내 반도체산업 생산비 (메모리) 70 (비메모리) 30

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 5 -

철 강 고품질의 저렴한 철강재 공급으로 자동차 조선 등

수요산업의 경쟁력 강화에 기여

철강기업 종합경쟁력에서 POSCO가 02년 이래 세계 12 기록(World Steel Dynamics)

ㅇ 과거 물량위주의 공급에서 고부가가치제품 개발 강화 및

독자 개발기술의 상용화를 통해 철강산업 경쟁력 확보

FINEX 등 기술리더십 확보 생산공정의 단순화로 원가 감 에 지

소비량 오염물질 배출 감소 효과

재류 고 강 생산비 () (lsquo99년) 39 rarr (rsquo05년) 45

ㅇ 다만 중국 철강산업의 급성장으로 인한 원료확보 경쟁

심화 중국산 저가제품의 수입 급증 등 위협요인 존재

국의 철강산업은 2000년 이후 생산소비 모두 20 이상 증하여

세계 1 의 철강 생산(비 26)소비국(31)으로 성장

국산 철강재수입 (04연간)4331만톤rarr(05상반기)4117만톤(1585 증가)

석유화학 에틸렌 기준 세계 5위(51점유) 생산대국

ㅇ 선진기술과 설비의 도입을 통해 수출중심(생산의 48)의

양적인 성장 달성

ㅇ 범용제품 위주의 생산구조(85내외)로 고부가가치 분야는

상대적으로 취약하여 산업구조의 질적 고도화 필요

생산기술수 (선진국=100) (범용제품) 80～90 (고부가가치기술) 40～50

일반기계 무역흑자 산업으로 변모 lsquo05년 30억불 전망

일반기계 무역수지(억불) (lsquo95)140rarr(rsquo00)39rarr(rsquo03)14rarr(lsquo04)6rarr(rsquo05 망)30

ㅇ 기술수준이 선진국 수준에 접근하면서 가격경쟁력을 유지

일반기계 평균가격 (한국) 100 (일본) 116

ㅇ 다만 무역흑자는 중국 등 신흥시장 중심으로 발생하여

일본 등 선진국에 대하여는 여전히 적자가 지속

일반기계 무역수지(lsquo051～7월 억불) ( 국)34 ( 동)7 (아세안)7 (EU)13 (일본)28

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

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4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

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Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

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Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

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부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

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섬유류 대표적 무역흑자 산업 lsquo05년 79억불 흑자전망

섬유류 무역흑자(억불) (95)134rarr(00)140rarr(03)94rarr(04)88rarr(05 망)79

ㅇ 세계적 공급과잉과 가격경쟁력 약화에 대응 화섬middot면방의

대규모 구조조정으로 경쟁력 강화를 추진

시설감축(00rarr04) (화섬PF) 1681rarr1338천톤(204) (면방) 2077rarr1590천추(235)

인력감축(00rarr04) (화섬PF) 14171rarr12229명(137) (면방) 13891rarr9573명(311)

ㅇ 산업용 섬유 패션제품 등 고부가가치 제품 생산체제로

전환이 필요

섬유류의 GDP 비 추이() (95)18rarr(00)17rarr(02)13rarr(03)11rarr(04)10

산업용섬유 생산비 미국 75 일본 75 EU 65 한국 25

의류 패션제품 생산비 세계 60 한국 7

전 자 총수출의 28 점유(반도체 제외) 세계 4대 생산대국

ㅇ 휴대폰은 부품국산화가 상당히 진전되었으며 브랜드인지도

향상으로 세계시장 점유율 3위

휴 폰 부품 국산화율() (lsquo98) 40 rarr (rsquo00) 70 rarr (lsquo04) 81

휴 폰 시장 유율(04년 ) (노키아) 307 (모토로라) 154 (삼성) 126 (지멘스) 72 (LG) 63

ㅇ 디스플레이는 양산능력 세계 1위를 지속

04년 LCD 국가별 유율 한국(384) 일본(334) 만(281)

ㅇ 컴퓨터 및 가전분야에서는 저가를 앞세운 중국제품과의

경쟁심화로 제품차별화를 통한 고부가가치화가 필요

국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 71rarr600 (TV) 7rarr55

한국 수출 액(lsquo98rarrrsquo04년 억불) (컴퓨터) 45rarr101 (TV) 11rarr35

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 7 -

4 lsquo05년 상반기 동향 및 하반기 전망

(상반기 동향) 작년 산업생산을 견인하던 수출증가율이

큰 폭으로 둔화되고 본격적인 내수회복의 지연 등으로

대부분의 산업에서 생산증가가 둔화되거나 감소세 시현

ㅇ 가전이 감소세로 돌아선 가운데 일반기계 조선 반도체

등의 증가폭 둔화가 두드러지고 섬유는 감소세가 지속

생산증가율() 가 일반기계 조선 반도체 석유화학 자동차 철강 섬유류lsquo04년 73 91 170 346 56 76 21 116

lsquo05년 상반기 95 11 31 156 37 81 22 48

(하반기 전망) 수출은 산업별로 증감이 엇갈리나 10 초반의

증가세를 유지하고 대부분의 업종에서 내수회복이 전망

되어 산업성장 여건 및 생산활력이 개선될 것으로 기대

ㅇ 설비투자는 대기업 투자를 중심으로 반도체 섬유를 제외

한 주력산업 대부분의 업종에서 회복세를 보일 전망

lt 2005년 산 업 별 상 반 기 실 하 반 기 망 gt

구분생 산 내 수 수 출 설비투자

상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

조선 31 164 - - 85 100 125 398

반도체 156 106 58 117 136 164 308 362

석유화학 37 55 57 03 399 41 399 1267

일반기계 11 49 16 31 248 240 310 905

정보통신 45 38 21 14 31 15 250 193

철강 22 18 10 22 367 70 1122 515

자동차 81 14 28 40 183 52 40 225

섬유 48 07 20 49 69 04 284 169

가전 95 64 31 29 54 12 24 220

생산 내수 수출은 ldquo주요 산업 상반기 실 하반기 망rdquo(산자부 lsquo058) - 자동차 조선(생산) 철강(생산내수) 석유화학(생산내수)은 물량 나머지는 액 기 설비투자는 ldquo200 기업 상반기 설비투자 실 하반기 계획rdquo(산자부 lsquo058)

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lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 8 -

lt 참고 gt

상 반 기 에 이 어 지 속 으 로 활발한 산 업

ㅇ 조선은 충분한 물량 확보와 기술혁신에 따른 생산성 향상

반도체는 수출호조세 지속으로 생산이 활발할 전망

ㅇ 석유화학은 신증설설비의 본격가동이 일반기계는 수출

호조세가 내수회복과 맞물려 생산이 확대될 전망

증 가 율 은 둔화 되나 상 반 기 증 가 세 지 속 산 업

ㅇ 정보통신은 유럽시장을 중심으로 수출이 상반기 감소

에서 증가세로 반전 예상

ㅇ 철강은 수요산업의 호조 등에 힘입어 내수가 상반기보다

확대됨에 따라 생산증가세 지속 전망

ㅇ 자동차는 해외생산 확대 등에 따라 수출은 둔화될 전망

이나 신차 출시 등으로 내수는 증가세로 전환 전망

상 반 기 감 소 에 서 증 가 세 로 반 될 산 업

ㅇ 섬유는 내수회복이 가시화 및 수출이 증가세 반전에

따라 생산도 소폭 증가세로 전환될 것으로 전망

하 반 기 에 도 부 진 지 속 산 업

ㅇ 가전은 내수회복이 지연되는 가운데 해외생산의 확대로

수출 및 생산의 감소세가 지속될 전망

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 9 -

Ⅱ 주력산업의 문제점과 당면과제

1 구조적 경쟁력 취약요인

후발경쟁국 추격에 취약한 범용제품 생산체계

ㅇ 우리 주력산업은 외국기술이 체화된 자본설비와 핵심부품middot

소재의 수입에 기초한 범용 완제품 위주의 생산체계

ㅇ 유사한 발전단계를 밟아오는 중국 등 후발개도국의 경쟁력

강화 및 저가공세로 세계시장에서 시장잠식이 가시화

lt 한중 세계시장 점유율( ) gt

한 국 국

1995 rArr 2003 1995 rArr 2003

섬 유 54 3 4 114 1 8 1

가 54 6 1 44 1 6 0

반 도 체 71 5 8 09 6 4

일반 기계 14 1 9 11 3 3

자 동 차 24 34 04 11

조 선 157 211 25 57

석유 화학 45 58 06 11

철 강 38 45 37 28 자료 UN Comtrade

조립산업 중심의 성장전략으로 부품소재산업 취약

ㅇ 부품middot소재의 기술수준은 선진국 대비 8 0에 불과하여

첨단 부품middot소재는 일본 등 해외로부터의 수입에 의존

선진국 100 기 으로 생산기술 82 설계기술 79 신제품개발기술 77 (lsquo04기 )

재료 국산화율() (반도체)65 (휴 폰)703 (자동차)90～95 (선박)80

부품소재 日 자(억불) (01)103rarr(02)118rarr(03)139rarr(04)159rarr(05上)82

- 10 -

ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

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부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

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ㅇ 기업규모가 영세하여 RampD 투자여력이 매우 부족하고

글로벌 소싱에 참여할 전문화된 대형 부품기업 부족

10인미만 기업 체(300) 자동차부품(331) 기계부품(502) 화학소재(433)

로벌 부품middot소재기업 시장가치 인텔(美 245조원) 지멘스(獨 71조원)

무라타(日 20조원) 포스코(12조원) 삼성SDI(6조원) 모비스(4조원)

주력산업의 기술혁신역량 선진국 대비 여전히 미흡

ㅇ 우리나라 RampD 투자는 lsquo04년 22조원으로 세계 8위 수준이며

GDP 대비 투자비중은 285로 외형상 선진국 수준에 근접

- RampD 투자 확대에도 불구하고 선진국에 비해 주력업종의

연구개발투자 집중도는 여전히 저조

업종별 연구개발집 도(RampD투자생산액) 국제비교

제조업 자통신 컴퓨터 기계 자동차 철강 석유화학 섬유류

한국(2000) 143 467 206 095 263 022 107 026

G7(2000) 263 799 808 219 374 064 290 029

자료 OECD STAN Indicators database 20048

ㅇ 중국과의 기술격차는 축소되는 상황이며 섬유전자

반도체 등 경공업 분야에서 기술추격이 가속

기술격차(제조업 평균) (lsquo02년) 47년 rarr ( rsquo 0 4 년 ) 4 0 년

일반기계 자동차 석유화학 조선 철강 섬 유 류 자 반 도 체

기술격차(년) 47 44 43 41 41 3 6 3 6 3 5

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2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

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내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

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Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

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중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 11 -

2 주력산업의 현안과제

원화강세에 따른 채산성 악화 지속

ㅇ 세계적인 달러약세에 따라 하락을 지속한 원달러 환율은

금년들어 1000원 내외에서 등락하며 수출기업들을 압박

원달러 환율 (lsquo03말)11926rarr(rsquo04말)10351rarr(lsquo05427)9982rarr(831)10385

lsquo05 상반기 수출증가율 (달러기 ) 108 (원화기 ) 37

제조업 섬유직물 화학 철강 기계 컴퓨터 통신기기 자동차 조선

손익분기환율(원달러)

944 1027 927 901 955 1050 1082 919 947

자료 산업연구원(lsquo056)

ㅇ 특히 환율하락분의 가격전가가 곤란한 섬유류 전자 등의

가격경쟁력 약화 및 수출채산성 악화요인으로 작용

고유가에 따른 원가부담 및 수출둔화

ㅇ lsquo05상반기 유가(Dubai油)는 전년동기대비 314 상승한 446$b

8월 들어서는 사상 최고수준인 59$b대 까지 상승

국제유가(Dubai $b) (lsquo03평균)268rarr(rsquo04평균)336rarr(lsquo05상반기)446rarr(831)591

ㅇ 유가상승에 따른 제조원가 상승 및 채산성 악화와 더불어

선진국 경기둔화 등으로 인한 수출둔화가 우려

lt 유가상승(연평균 47$b 가정)에 따른 효과 gt

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가 반도체제조원가

상승률(p)087 062 083 1 2 9 2 65 1 4 9 050 039

lsquo05하반기수출둔화비 ()

3 9 0 063 3 9 7 3 1 1 7 1 7 1 10

자료 산업연구원(lsquo057)

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 12 -

내수회복의 지연에 따른 수요부족

ㅇ lsquo05년 상반기 대부분의 업종의 내수는 감소 및 보합세를

시현하여 기업들의 경영애로 가중 및 투자확대를 제약

상반기 내수 석유화학 가 자동차 섬유 철강 일반기계 반도체( 년동기 비 ) 57 31 28 20 10 16 58

ㅇ 주요 산업에 있어서 본격적인 설비투자의 회복이 지연

되어 성장 모멘텀을 찾지 못하고 있는 실정

설비투자(국민계정 ) (lsquo02)75rarr(03)12rarr(04)38rarr(05상반기)30

200 기업 설비투자 일반기계 섬유 조선 자동차 철강 석유화학 반도체 가(lsquo04년) 45 25 40 214 690 199 761 74

(lsquo05년 상반기) 310 284 125 40 1122 399 308 24

중국제품의 수입급증 및 내수시장 잠식

ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국제품의 수입이 급증하여 내수

시장에서 국내기업과의 경쟁이 격화

국산 수입시장 유율 조선 철강 석유화학 일반기계 반도체 가 자동차 섬유(lsquo95rarrrsquo051～7월) 01rarr93 162rarr282 29rarr50 05rarr76 05rarr73 114rarr384 02rarr06 343rarr532

(lsquo05년 국산수입증가율) 2574 1390 1214 483 317 258 86 51( 체 수입증가율) 292 365 310 78 23 29 61 05

기능인력 및 기술인력의 확보 곤란

ㅇ 중소 제조업은 실업난 속에서도 조립금속과 기타기계장비

등을 중심으로 인력부족(lsquo049월 113만명 부족률 51)이 심각

소제조업인력부족률

제의복 모피제품

화합물 화학제품

제1차속산업

조립 속제품

기타기계장비제조

자동차 트 일러

자부품상음향장비

() 429 362 402 6 8 5 5 9 0 5 5 7 5 2 8

ㅇ 산업기술 인력에 있어서는 기계 및 철강 등에서 제조업

평균(60) 보다 높은 인력 부족률을 시현

산업기술인력 기 계 철 강 섬유 자 자동차 조선 반도체 화학(부족률 ) 1 1 4 9 9 54 48 47 40 23 23

산업기술인력 실태조사(lsquo055)

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 13 -

Ⅲ 향후 정책방향

1 단기적 애로해소 방안

고유가 환변동 등 불안요인에 대한 대응 강화

ㅇ 안정적 에너지 공급능력을 지속적으로 확충해 나가는 한편

산업부문 에너지 절약시설에 대한 투자 및 공정혁신 지원

에 지 약자 2000억원 추가지원(810) 에 지 약시설 투자세액

10 공제 리자 확 등 고효율기기 보 지원

ㅇ 환변동보험 공급확대 및 이용활성화 지원 등 환위험에

노출된 중소 수출기업의 안정적인 수출지원 강화

기업들의 수요확 를 감안 환변동보험 추가공 (당 )9조원rarr(확 )12조원

lsquo0412월부터 시행된 소기업에 한 환변동보험료 50 특별할인 지속 실시

세제지원을 통한 경기활성화 지원

ㅇ 노후설비개체 등 설비투자의 활성화를 위해 공장자동화

기기에 대한 관세감면을 연장 시행

재 국산 불가 공장자동화기기 수입시 lsquo051231까지 수입신고분에

한해 한시 으로 수입 세 감면 ( 기업 40 소기업 50)

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 14 -

중국산 수입제품 급증 대책 강화

ㅇ 덤핑 및 지적재산권 위배 등 불공정 무역행위와 관련 중소

기업들이 쉽게 무역구제 제도를 활용할 수 있도록 지원 강화

국 64개 무역구제 지원센터를 구축 (lsquo05상반기)하여 무료로 소

기업에 무역구제 련 상담middot신청서 작성 등 지원

기 앙회에서 변호사 등 선임비용의 70 범 내에서 최 7천

만원까지 지원 (lsquo05년 산 5억원)

ㅇ ｢업종별 민관협의회｣의 정례적 개최를 통해 모니터링을

강화하고 수입물량 급증시 업계간 사전협의 주선

주력산업의 인적 자원( human c api t al) 관리 및 대응강화

ㅇ 요양관리 기준보험급여 체계 등 기능인력 운용 원활화를

위한 제도 개선

ㅇ 구조조정시 배출되는 유휴인력에 대한 재훈련 및 취업

기업에 대한 인센티브 부여 등 정책적 지원방안 검토

경총에 lsquo아웃 이스먼트센터rsquo를 설치(lsquo02년) 기업 퇴직 기술인력의

재취업을 지원

ㅇ 주력산업 인력부족 해소를 위해 외국인력 활용제도의

개선 및 탄력적 운용 확대

- 15 -

2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

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2 중장기 경쟁력 강화방향

산업별 특성에 맞는 세계일류경쟁력 확보전략 추진

ㅇ 자동차기계반도체 등 성장단계에 있는 산업의 경우

수요확대가 예상되는 미래형 첨단품목을 중점 개발하여

세계시장 점유율을 지속적으로 확대하는 전략을 추진

분야 중점시책자동차 환경친화적자동차 및 IT기술이 융합된 미래형자동차 개발기 계 IT융합형 고정밀고기능 복합제조장비 개발반도체 SoC나노기술융합을 통한 고집적초정밀 공정기술 개발

ㅇ 성숙 단계에 진입한 조선철강석유화학 산업은 나노

IT 등 신기술 접목으로 고부가가치화 및 경쟁력 우위 지속

분야 중점시책조 선 LNG선 등 특수선 개발을 통한 제품차별화 및 고부가가치화철 강 세계 철강산업의 주도권을 확보할 수 있는 혁신기술(FINEX) 선점

석유화학 고기능성 고분자 신소재 및 올레핀 전환기술 개발

올레핀 전환기술 천연가스 위주의 중동산 에틸렌과의 경쟁을 피할 수 있도록 프로필렌 등의 수율을 제고하는 기술

ㅇ 글로벌시장에서 중국 등 개도국과의 치열한 경쟁국면에

진입한 가전 섬유 등은 신시장 개척 및 제품차별화 추진

분야 중점시책섬 유 IT 나노기술을 활용한 고부가가치 섬유 개발확대가 전 디지털컨버전스 및 프리미엄급 제품 생산으로 세계시장 선도

rArr rsquo 2015 산업발전비전lsquo과 rsquo산업별 중장기 발전전략lsquo 수립을

통해 하반기 중 주요 산업별 발전방향을 구체화할 계획

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성

- 16 -

부품소재의 전략적 육성을 통한 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 원천기술이 포함된 10대 전략 부품middot소재를 집중 개발하고

RampD 전 단계에 걸쳐 대middot중소기업 협력 강화

lsquoRF 임베디드 기 rsquo 등 10 략 부품middot소재 개발을 해 민 합동

으로 향후 5년간 1조 5천억원 집 투자

RampD 단계별 소 력지원 (RampD기획)부품소재 신 연구회rarr(실행)

수 기업 공동RampDrarr(사업화)수 기업펀드rarr( 로지원) 방향 구매정보 포털

ㅇ 핵심 소재의 국산개발 노력 강화

업계의 수요 일 의존도 미래형 소재분야 등을 감안 국내 개발이

필요한 소재를 선정하고 소재개발 신규 산 확보 추진

글로벌 기업 네트워크 구축 및 글로벌 소싱 지원

ㅇ 업종별 산업협력 분과위를 활용 상호협력 가능 분야 발굴

및 전략적 제휴 관련 해외시장 정보 제공

디지털 TV 평면 디스 이 자소재 등의 분야에서 공동기술표

마련 한 력 계 구축 필요( 자)

M amp A를 통한 구조조정 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를

위해 관련 제도 개선

미래 전략기술의 조기산업화와 주력산업 접목

ㅇ 바이오 및 나노기술의 조기산업화와 기존 주력산업에

접목을 통해 미래시장 선점과 주력산업의 재도약 촉진

ㅇ 지능형 로봇 차세대 전지와 같은 차세대 성장동력 산업은

조기에 시장을 선점하여 새로운 수출주력산업으로 육성

수요자(기업) 주도형 기술개발 RampD인력양성기반조성 등 패키지 지원

국제기술 력 병행 략을 통해 단기간내 주력산업으로 육성