estudio de mercado exportacion de carne

Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Presenta Unin Ganadera Regional de Baja CaliforniaMexicali, B.C. Noviembre de 2009.


ndice1 Introduccin 2 Resumen ejecutivo 3 Alcances del proyecto 3.1.1 Objetivo general 3.1.2 Objetivos especficos 3.2 Alcance geogrfico del estudio 3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados 3.3 Objetivos del estudio 3.4 Zonas y regiones productores incluidas 4 Demanda nacional de crnicos 4.1 Situacin del mercado crnicos nacional 4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor 4.3 Situacin del sector crnicos nacional 4.4 Subsector crnicos y derivados 4.4.1 Principales productos del subsector 4.5 Demanda del subsector 4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 11 14 25 25 25 25 25 25 26 31 31 33 35 35 35 48 49

5 Anlisis de la oferta crnicos (mundial) 51 5.1 Principales pases importadores en el mundo 51 5.2 Oferta local del subsector 51 5.3 Produccin, consumo, importaciones y exportaciones de crnicos de los 40 principales productos 53 5.3.1 Unin Europea 53 5.3.2 Corea 53 5.3.3 Japn 54 5.3.4 Estados Unidos 55 6 Diagnstico y anlisis de los mercados meta 6.1 Principales centros de consumo (Top 10) 6.1.1 Corea 6.1.2 Unin Europea 6.1.3 Estados Unidos 6.1.4 Japn 6.2 Diagnstico del mercado meta 6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta 6.2.1.1 Unin Europea (UE-27) 6.2.1.2 AsiaRealizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional de Baja California

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6.2.1.2.1 Corea 6.2.1.2.2 Japn 6.2.1.3 Estados Unidos 6.2.2 Entrevistas con expertos 6.2.3 Diseo de cuestionarios 6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin. 6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta 6.3.1 Segmentacin y estratificacin 6.3.1.1 Estados Unidos 6.3.1.2 Unin Europea 6.3.1.3 Corea 6.3.1.4 Japn 6.3.2 Consumo y poder de compra 6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 6.3.3.1 Unin Europea 6.3.3.2 Corea 6.3.3.3 Japn 6.3.3.4 Estados Unidos 6.3.4 Proyecciones 6.4 Posicionamiento del producto en su categora 6.4.1 Productos sustitutos 6.4.2 Productos complementarios 6.5 Anlisis de precios 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 6.7 Percepcin de la carne mexicana. 7 Clientes potenciales del producto 7.1 Contactos y requerimientos de compra 7.1.1 Contactos 7.1.2 Incoterms 7.2 Condiciones de pago y garantas 7.2.1 Sistema de compra-venta 7.2.2 Cadena de distribucin 7.2.3 Condiciones de pago 7.2.4 Garantas 7.3 Posibles socios comerciales 7.4 Importadores y distribuidores 8 Estrategia de distribucin a los mercados meta 8.1 Costos de distribucin y transporte 8.1.1 Criterios del costeo 8.1.2 Costos del transporte 8.2 Principales cadenas de distribucin (Top 10)Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional de Baja California

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8.3 Canales de distribucin adecuados 8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento 8.5 Precio y volmenes de venta 8.6 Carta de intencin de compra con precios y volmenes 9 Anlisis de la competencia 9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado 9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes 9.3 Nivel tecnolgico 9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo 9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores

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10 Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151 10.1 Penetracin esperada en los mercados meta 151 10.2 Estudio econmico y margen esperado 153 10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados" 154 10.4 Anlisis de sensibilidad 154 11 Definicin de las necesidades de produccin 11.1 Temporalidad 11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin 12 Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta 12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales 12.1.1 Acuerdos comerciales 12.1.2 Requisitos de importacin 12.2 Requisitos no arancelarios 12.3 Seguros 12.4 Infraestructura logstica necesaria 12.4.1 Baja California 12.4.2 Baja California Sur 13 Necesidades de financiamiento 14 Impacto esperado del estudio de mercado 14.1 Beneficio esperado de la cadena 14.2 Ingresos de los productores 14.2.1 De los criadores 14.2.2 De los engordadoresRealizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional de Baja California

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14.3 Empleos generados 15 Gua de exportacin 16 Conclusiones 17 Fuentes consultadas Tablas Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) Tabla 2. Origen y distribucin de la carne de bovino Tabla 3. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Tabla 4. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Tabla 5. Envos mensuales de contenedores 20 ton Tabla 6. Envos anuales de contenedores 20 ton Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta

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Cuadros Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29 Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30 Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31 Cuadro 4. Produccin de carne mexicana con respecto a la produccin pecuaria mundial (millones de toneladas) 32 Cuadro 5. Productos de consumo en Mxico 37 Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en Mxico (por estado y tipo de rastro) 38 Cuadro 7. Produccin nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41 Cuadro 8. Exportaciones de carne por pas de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43 Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas) 45 Cuadro 10. Importaciones de carne por pas de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45 Cuadro 11. Productos crnicos con mayor demanda en Corea 54 Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su poblacin. 57 Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su poblacin. 58 Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su poblacin. 58 Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japn de acuerdo a su poblacin. 59 Cuadro 16. Indicadores econmicos de la UE 64 Cuadro 17. Indicadores econmicos de Corea 67 Cuadro 18. Importacin de carne a Japn. 68 Cuadro 19. Indicadores econmicos de Japn. 70 Cuadro 20. Indicadores econmicos de EUA 73 Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. 90

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Cuadro 22. Inters de los consumidores japoneses en alimentos. 90 Cuadro 23. Imagen-Pas (mercado de alimentos). 91 Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne. 93 Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos 95 Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses 95 Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses 96 Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado 131 Cuadro 29. Exportacin carne de res de Mxico Variacin anual 131 Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de Mxico al mercado meta 133 Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta 133 Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res. 134 Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta 135 Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle 137 Cuadro 35. Precios promedio de vscera de exportacin. 140 Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportacin. 141 Cuadro 37. Percepcin de la carne mexicana 147 Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Corea 148 Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Japn 148 Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japn. 149 Cuadro 41. Asociaciones de distribucin de alimentos en Japn. 149 Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de crnicos en la UE 150 Cuadro 43. Costos de transportacin pas origen-pas destino 168 Cuadro 44. Navieras y destinos. 169 Cuadro 45. Rutas de lneas navieras con destino Ensenada-Asia 174 Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japn. 178 Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. 178 Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. 179 Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. 179 Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies. 180 Cuadro 51. Eventos de promocin 183 Cuadro 52. Demanda inmediata por simulacin comercial 184 Cuadro 53. Anlisis de sensibilidad 198 Cuadro 54. Capacidad del sistema de produccin e integracin de carne de exportacin. 199 Cuadro 55. Caractersticas para empaque de productos y subproductos crnicos de bovino. 202 Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. 203 Cuadro 57. Paquete tecnolgico/Produccin primaria 208 Cuadro 58. Paquete tecnolgico/Entrega de ganado 209 Cuadro 59. Paquete tecnolgico/Industrializacin 210 Cuadro 60. Paquete Tecnolgico/Distribucin 213 Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos crnicos de bovino. 220 Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227 Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California 228

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Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur

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Figuras Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28 Figura 2. Produccin nacional de carne en Mxico 2008 33 Figura 3. Consumo per cpita de carne en Mxico 2008 34 Figura 4. Produccin nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39 Figura 5. Principales productores de ganado bovino en Mxico 2008 39 Figura 6. Regiones con mayor productividad en Mxico 2008 (toneladas de carne en canal) 40 Figura 7. Exportacin de ganado bovino a EUA 2008 42 Figura 8. Principales pases importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43 Figura 9. Exportacin nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas) 44 Figura 10. Exportacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 44 Figura 11. Principales pases exportadores de carne a Mxico 2008 (toneladas) 46 Figura 12. Importacin nacional de carne de bovino de EUA y Canad 2005-2009 (toneladas) 46 Figura 13. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 47 Figura 14. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canad 2005-2009 (toneladas) 47 Figura 15. Relacin oferta-demanda de carne de bovino en Mxico 2004-2009 (toneladas) 48 Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. 51 Figura 17. Produccin de carne en 2008 (millones de toneladas mtricas) 53 Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japn 54 Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japn 55 Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 56 Figura 21. Consumo anual per cpita de carne de bovino en la Unin Europea 60 Figura 22. Principales pases importadores de carne de la UE 61 Figura 23. Principales pases exportadores de carne a la UE 61 Figura 24. Consumo anual per cpita de carne de bovino en Corea 65 Figura 25. Consumo per cpita de carne de res en Japn. 68 Figura 26. Consumo per cpita de carne en EUA 71 Figura 27. Frecuencia de compra de productos crnicos en EUA 78 Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78 Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79 Figura 30. Factor ms importante al momento de comprar carne para los estadounidenses 79 Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 79

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Figura 32. Consumo de crnicos en EUA 80 Figura 33. Ubicacin de los latinos en Europa. 81 Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE 82 Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud 86 Figura 36. Consumo de crnicos en la UE 88 Figura 37. Consumo de crnicos en Corea 89 Figura 38. Consumo de crnicos en Japn 92 Figura 39. Consumo per cpita de carne en el mercado meta. 93 Figura 40. Ingreso per cpita. 94 Figura 41. Produccin carne de bovino (mill ton) 128 Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/ao 128 Figura 43. Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta 132 Figura 44. Exportacin de carne de res de BC al mercado meta 132 Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) 133 Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res 134 Figura 47. Precios exportacin carne de res de Mxico al mercado meta 134 Figura 48. Variaciones de precios de exportacin 134 Figura 49. Precios exportacin carne de res de Mxico al mercado meta 135 Figura 50. Variaciones de precios de exportacin de BC al mercado meta 135 Figura 51. Variacin de precios exportacin de BC al mercado meta 136 Figura 52. Procedimiento logstico de entrega del producto 182 Figura 53. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases sin equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria. 204 Figura 54. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases con equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria. 205 Ilustraciones Ilustracin 1. Mercado de vsceras y huesos. Ilustracin 2. Mercado de la carne (pieza base). Ilustracin 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. Ilustracin 4. Ruta Amrica del Norte-Pacfico de la lnea naviera China Shipping Ilustracin 5. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera APL Services Ilustracin 6. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hapag Lloyd Ilustracin 7. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hanjin Shipping Ilustracin 8. Ruta Norte Amrica-Asia de la lnea naviera CMA-CGM Ilustracin 9. Ruta Asia-Mediterrneo de la lnea naviera China Shipping Ilustracin 10. Ruta Medio oriente-Europa de la lnea naviera China Shipping Ilustracin 11. Ruta Asia-Europa desde Japn de la lnea naviera Hapag-Lloyd Ilustracin 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la lnea naviera Hapag-Lloyd Ilustracin 13. Canal de distribucin modalidad puerta a puerta Ilustracin 14. Contenedor refrigerado de 20 pies. Ilustracin 15. Operaciones del Grupo Viz. Ilustracin 16. Logotipo de la marca SuKarne. Ilustracin 17. Logotipo de la marca ViBa.Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional de Baja California

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Ilustracin 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. 189 Ilustracin 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional. 190 Ilustracin 20. Logotipo de la marca Don Fileto. 190 Ilustracin 21. Caja de cartn corrugado 202 Ilustracin 22. Caja de cartn corrugado 202 Ilustracin 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. 202 Ilustracin 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. 203 Ilustracin 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad. 203 Ilustracin 26. Conexin carretera BC-California, EUA . 226 Anexos Anexo 1. Reportes y grficas en formato Excel. Reporte I. Ingreso per Cpita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la poblacin. Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno). Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. Reporte IV. Costos logsticos para los productos en el estudio. Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin. Grficas. Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea (incluido al final de reporte ejecutivo) Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnolgico para la Produccin de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009. Volumen I. Manuales - Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento - Descripcin del Proceso de Produccin de Carne de Bovino de Exportacin - Manual Internacional de Carne Seccin res Volumen II. Normas y leyes aplicables - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Mxico - Clasificacin de la carne de bovino en canal en BC - Clasificacin de la carne de bovino en canal en EUA - Clasificacin de la carne de bovino en canal en UE-27 - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Japn


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- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino - Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: NOM-004-ZOO-1994 Mod NOM-004-ZOO-1994 NOM-008-ZOO-1994 Mod NOM-008-ZOO-1994 NOM-009-Z00-1994 NOM-012-ZOO-1993 NOM-018-ZOO-1994 NOM-019-ZOO-1994 NOM-024-ZOO-1995 NOM-025-ZOO-1995 NOM-031-ZOO-1995 NOM-033-ZOO-1995 NOM-041-ZOO-1995 Mod NOM-041-ZOO-1995 NOM-051-ZOO-1995 NOM-054-ZOO-1996 NOM-060-ZOO-1999 NOM-061-ZOO-1999 NMX-FF-078-SCFI-2002 NOM-051-SCFI-1994 Ley Federal de Sanidad Animal Anexo 4. Gua de exportacin


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1 IntroduccinEl presente estudio se realiz a solicitud de la Unin Ganadera Regional de Baja California (UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria 2009, como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar informacin de utilidad que permita el posicionamiento de la oferta crnica para exportacin de las dos Baja Californias. El noroeste de Mxico histricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y bien manejados sistemas de produccin de ganado de cra y particularmente de engorda, que ahora se ha materializado en un sistema de comercializacin enfocado a todos los segmentos y nichos del mercado nacional y con una notoria participacin en la oferta exportable a mercados conocidos como son EUA, Japn y Corea, mercados no conocidos como China y otros pases asiticos y de Europa (particularmente Rusia). Una de las particularidades del mercado de la carne es su condicin de commodity1, considerando que en este contexto no se trata de un mercado de vendedores, sino un mercado de compradores, el cual por su naturaleza define sus necesidades dependiendo desde hace aproximadamente 5 a 7 aos de las tendencias de consumo del usuario final. Por lo anterior se decidi realizar un estudio que incluyera a los intermediarios, debido particularmente a: 1) Que el control del mercado lo tienen los compradores regionales y 2) Que la oferta de carne an cuando no es oligoplica, se trata de un commodity. Entonces, la combinacin de estas dos variables conllevan a que el producto como tal, se oferte desde tres perspectivas: o Como materia prima. o Como producto semi-procesado. o Como producto procesado. El estudio tuvo una duracin de dos y medio meses a partir de la tercera semana de octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realiz considerando la oferta de exportacin de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, la oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia (Japn y Corea). Se utiliz una combinacin de mtodos y tcnicas que permitieran no slo obtener datos estadsticos de tipo poblacional, demanda, oferta y consumo, sino las tendencias en los criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. Por esta razn se realiz un estudio descriptivo a nivel exploratorio con tcnicas de gabinete, asociando informacin estadstica disponible en fuentes de informacin secundarias, varias entrevistas directivas Introduccin

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Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a usarlos. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima.Realizado por Gnesis Consultora para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercializacin de la industria, anlisis de precios y exportaciones. En un estudio de mercado nacional, el enfoque de ste hubiera sido similar, trabajando con tiendas de autoservicio, asociaciones y grupos de intermediacin y, particularmente, si se tratara de un estudio de consumo de carne, se hubiera utilizado el mtodo causal.Rastro/ Industria Mayorista (local, nacional, internacional) Distribuidor (central de abasto, minorista, restaurant) Consumidor final

Productor

De acuerdo a un reporte de ProMxico, nuestro pas destaca en el mundo como exportador de productos agroalimentarios.Esta industria estratgica est conformada por los sectores agrcola, silvcola, ganadero, apcola, caza, pesca, biotecnologa, bebidas (tanto alcohlicas como no alcohlicas), tabaco, confitera, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 2007 las exportaciones agropecuarias de Mxico crecieron a una tasa promedio anual de 12%, mientras que las importaciones lo han hecho al 11%. El pas se encuentra entre los principales exportadores mundiales de tomate, aguacate, limn persa, caf orgnico y aloe vera, as como de pepino y pimiento de invernadero. Mxico se ubica como el octavo productor de crnicos a nivel mundial. Por lo que respecta a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 Mxico vendi al exterior 351 mil 488 millones de dlares. Sus principales destinos fueron Japn, Estados Unidos y Corea. El sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de las exportaciones, que actualmente representa ms del 18.4 por ciento del total de las ventas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los ltimos 7 aos es entre 18 y 20 por ciento anual. Finalmente, en los ltimos 30 aos el tequila y el mezcal han alcanzado una importante proyeccin internacional y han obtenido la denominacin de origen. Gracias a su extensin territorial, diversidad climatolgica y cercana geogrfica con uno de los mercados ms grandes del mundo (EEUU), Mxico tiene un lugar estratgico en materia de exportacin agroalimentaria. El valor exportado en este sector durante 2007 fue de 3 mil 660 millones de dlares en el rubro de hortalizas; 2 mil 095 millones de dlares en frutas; 383 millones de dlares en caf, t y similares; y 706 millones de dlares en pescados, crustceos y similares. AgronegociosProductos con mayor demanda Tomate Chile Aguacate Productos de oportunidad Papaya Tunas Meln

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Introduccin


Pepino Limn Persa

Langosta Nutracuticos

Innovacin alimentariaProductos con mayor demanda Cortes de carne de cerdo congelada sin hueso Cortes de carne de bobino fresco y congelado Carne de caballo Cerveza de malta Tequila Productos de oportunidad Cortes y despojos congelados y refrigerados de porcino Cortes de carne y despojos comestibles de bovino Productos procesados de ave y cerdo Tequila Mezcal

El presente reporte se compone de 16 captulos. El primer captulo se trata de la Introduccin. El segundo es un resumen ejecutivo que concentra de modo concreto los hallazgos del estudio y las recomendaciones. El tercer captulo, alcances del estudio, contempla las caractersticas del portafolio de productos y subproductos objeto del estudio, las regiones y objetivos del mismo. En el cuarto captulo se analiza la demanda de crnicos en Mxico, que an cuando no est relacionado con la exportacin, fue solicitado por la institucin que otorg el apoyo como requisito del proyecto. El quinto captulo se refiere a la oferta de productos crnicos durante los ltimos cinco aos en el mundo, considerando produccin, consumo nacional aparente y exportaciones de los productos ms consumidos. El sexto captulo es un anlisis de los mercados meta, considerando los principales centros de consumo, la demanda, el posicionamiento de la oferta segn su categora, los precios, el comportamiento del mercado meta, as como un anlisis de la percepcin de los productos crnicos mexicanos en estos mercados. El sptimo captulo contiene un anlisis de clientes potenciales, con informacin y datos concretos de las condiciones comerciales y posibles socios comerciales, los Incoterms y condiciones de pago ms comunes. El captulo ocho explica la estrategia y criterios logsticos para la entrega de los productos, desde los costos de distribucin y transporte; cadenas e intermediarios, canales de distribucin, la estrategia de promocin y precios de venta probables. Introduccin El captulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la regin e incluye otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. Incluye temporalidad y participacin en el mercado, algunas de las prcticas sectoriales ms relevantes, polticas en inversin y certificacin y nivel tecnolgico.


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En el captulo diez, referente al anlisis de factibilidad se muestran los clculos que en trminos generales y a manera de ejemplo se realiz para la entrada al mercado de la planta TIF de la UGR en Ensenada, considerando su capacidad de acopio de ganado y produccin de carne. Se incluy un estudio econmico y de mrgenes esperados con base en las tendencias de precios y, finalmente, el anlisis de sensibilidades. En el captulo once se describen las necesidades, temporalidad y criterios para la produccin, as como un paquete tecnolgico muy completo acerca de las caractersticas y requerimientos para dicho propsito. El captulo doce, relativo a los requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta incluye los requisitos de importacin arancelarios (aranceles, cupos y tratados comerciales) y no arancelarios, lo referente a seguros una amplia explicacin de la infraestructura logstica instalada en la Pennsula bajacaliforniana. En el captulo trece se describen las necesidades de financiamiento, en el que se hace notar la importancia del apalancamiento para el capital de trabajo. En el siguiente captulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los ingresos posibles. En ambos casos se hace una separacin entre productores sociales y engordadores, sealando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio es con base en la derrama econmica para ambos sectores. En cuanto a los empleos generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalacin de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportacin. En el captulo quince se seala la ubicacin de la Gua de Exportacin, correspondiente al anexo 4, la cual integra de modo reducido pero ejecutivo los criterios, requerimientos y condiciones requeridos para exportar carne a los mercados meta, resultado de los hallazgos del estudio. Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran: Anexo 1. Reportes y grficas en formato Excel. Reporte I. Ingreso per Cpita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la poblacin. Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno). Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. Reporte IV. Costos logsticos para los productos en el estudio. Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin. Las grficas integradas en el Reporte Ejecutivo.


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Introduccin


Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea (incluido al final de reporte ejecutivo). Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnolgico para la Produccin de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009, dividido en dos volmenes, del siguiente modo: Volumen I. Manuales: - Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento - Descripcin del Proceso de Produccin de Carne de Bovino de Exportacin - Manual Internacional de Carne Seccin res Volumen II. Normas y leyes aplicables - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Mxico - Clasificacin de la carne de bovino en canal en BC - Clasificacin de la carne de bovino en canal en EUA - Clasificacin de la carne de bovino en canal en UE-27 - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Japn - Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino - Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: Finalmente, este reporte incluye los captulos 16. Conclusiones y 17. Fuentes consultadas. En el primero se sintetizan los anlisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y etapas de la exportacin en su caso. El segundo es una relacin de fuentes de informacin consultadas durante la elaboracin del estudio, como referencia de la calidad tcnica del proyecto.


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Introduccin


2 Resumen ejecutivoAlcances del proyecto (captulo 3)Estudio de mercado de la carne de bovino para exportacin de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Japn, Corea y la Unin Europea. El producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso. La unidad de medida son toneladas y los precios son en dlares estadounidenses. El objetivo del estudio es conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportacin de BC y BCS a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, para establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales, tanto econmica como temporalmente realizables.

Mercado de crnicos en Mxico (captulo 4)En los ltimos aos la produccin de carne de bovino ha sido desplazada por la produccin de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los ltimos 10 aos,2 ocupando ms del 45% de la produccin nacional de carnes, con una produccin de 2580,000 toneladas en 2008.Consumo per cpita por producto

De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22 por ciento del gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de protena crnica.Principales estados productores de ganado bovino 2008

28.1

16.3

18.7

De ste el 80 por ciento es para consumo de carne fresca y el 20 por ciento restante, para la compra de productos procesados como jamn, salchicha y chorizo principalmente.

Porcino

PolloBovino

Produccin nacional 2005-20082.9 1.54 2.9

3.03 1.56 1.61

3.09 1.64

3.15

1.67

2004

2005

2006

2007

2008

Carne de bovino en pie

Carne de bovino en canal

2

Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico.


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Resumen ejecutivo


Exportaciones de carne (toneladas)Pases Corea del Sur Costa rica EUA Honduras Japn Panam Puerto rico Rusia 2008 3,881.06 754.00 13,406.58 0.00 12,993.75 21.05 284.63 0.08 2009 936.54 185.68 17,240.07 38.09 9,990.38 30.81 1,060.47 0.13

Importaciones de carne (toneladas)Pases EUA Canad Nueva Zelanda Uruguay Australia Nicaragua Costa Rica Chile 2008 310,959.81 43,525.18 1,278.78 1,046.75 2,767.84 997.96 2,226.33 1,783.25 2009 186,901.85 30,942.77 1,132.61 906.92 2,329.10 401.48 1,282.42 792.13

Diagnstico del sector crnicos nacional El sector crnico nacional aprovecha actualmente alrededor de 110 millones de Has. (56% del territorio nacional). Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de produccin cuyo valor de la produccin represent en 2007 el 45% de la produccin agropecuaria del pas. Mientras que en el centro y sur del pas predomina la produccin extensiva, en los estados del norte predomina la produccin intensiva y con mayor tecnificacin. Es reducido el nmero de productores que participan en la generacin de valor dentro de la cadena productiva de crnicos, de los cuales bsicamente: 3 empresas aportan el 54% de la produccin nacional de pollo. 10 compaas contribuyen con el 44% de la produccin de huevo. 7 empresas o productores individuales participan con ms del 35% de la produccin de carne de porcino.Produccin de carne en Mxico0.8

Estados exportadores de ganado en pie a EUA

Bovino 30.2 Porcino

Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Nuevo Len Sonora Tamaulipas Veracruz

46.7

AveOvino 21.0 Caprino


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Resumen ejecutivo


Infraestructura en BC y BCS

Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 Produccin Importacin Exportacin

Produccin Importaciones Exportaciones Oferta nacional Poblacin nacional Consumo Aparente Consumo per cpita (kg)

2009 1,667,136.00 224,721.95 29,482.17 1,891,857.95 107,550,697 1,862,375.78 17.32

3

1,000,000.00 500,000.002004 2005 2006 2007 2008 2009

Oferta nacionalConsumo Aparente

Anlisis de la oferta crnicos (captulo 5)Principales pases importadores (en el mundo)1,900 1,700 1,500

1,300 1,100900 700 500 300

100 2004 Estados UnidosUnin Europea

2005 RusiaCorea

2006

2007 JapnCanad

2008 Mxico

3

Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.


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Resumen ejecutivo

Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los siguientes: 1. El comercio entre pases que integran la UE. 2. El comercio entre pases de Amrica del Norte, conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canad y Mxico e importaciones de ganado y carne de ellos. 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japn, Corea del Sur y a otros pases del sureste asitico. 4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos. 5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos, incluyendo a pases del circuito sin aftosa.

Toneladas mtricas


El comercio de carne en cada pas se caracteriza por contar con un patrn de preferencia de los consumidores por cortes, presentacin, proporcin de grasa, grado de ternura, etc. y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situacin favorece a los productores locales y en menor medida a los de pases cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir especficamente para cada mercado y a establecer un mix de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res. La oferta mundial se encuentra afectada por una transicin gradual de los centros globales de produccin y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo, especialmente Amrica del Sur, Australia y Canad y por el impacto que la industria de los biocombustibles provoc sobre los precios de los insumos alimenticios. Los pases que contribuyeron al aumento agregado de la produccin en 2007 fueron Argentina, Brasil, los pases de la Unin Europea y China. En 2008 Brasil y China fueron los pases de importancia en el mercado mundial que incrementaron su produccin. La produccin en Rusia y los pases de la UE contina en declive. Estos pases estn recortando sus tasas de sacrificio para reponer su hato ganadero. Considerando las mejores condiciones climticas en Estados Unidos, los ganaderos debern retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando as la oferta de sacrificio. El declive en la produccin durante 2008 fue leve dada la mejor produccin de becerros y el incremento de las importaciones desde Mxico y Canad. Corea mejor su produccin en el presente ao, el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplir buena parte de la demanda y limitar el sacrificio local. Por su parte, los altos precios en Japn durante los ltimos aos han limitado la oferta de ganado para sacrificio, por lo que la produccin en 2008 fue ligeramente menor.

Mercados meta (captulo 6)Pas UE-27 Corea Estados Unidos Japn Consumo per cpita (kg/ao) 17.46 12.1 42.22 9.09 Consumo Total (ton mtricas) 8,575,000 510,000 12,828,000 1,157,000 Poblacin total 491,018,677 48,508,972 303,824,646 127,288,419 Pas Ingreso per cpita

Unin Europea Corea Estados Unidos Japn

$33,700 $27,700 $47,500 $34,100


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Resumen ejecutivo

La composicin de estos mercados ha tenido grandes cambios en los ltimos 10 aos. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta Mxico, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japn han incrementado notoriamente en los ltimos aos.


Segmentacin y estratificacin La carne es un commodity, por lo tanto su segmentacin estratificacin se hace en dos vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genrico crnico. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. Este estudio se enfoc en el producto crnico de exportacin, tal como sucede con el resto de los pases oferentes. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de res congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentacin alcanza todos los estratos socioeconmicos del pas-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que est dirigido.

Industria Importador Distribuidor Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio

Minoristas

Consumidor final

Restaurantes/ Hoteles


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Resumen ejecutivo

Anlisis de precios Algunos pases como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. La modalidad ms comn de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variar segn el caso, al que se sumarn las especificaciones de las condiciones y trminos comerciales seleccionados, ms el flete y el seguro.


Clientes potenciales del producto (captulo 7)Se clasific por mercados-regin. Por el tipo de mercado (de compradores) los clientes directos son intermediarios (comisionistas, importadores, distribuidores, mayoristas) y de modo indirecto la industria, centros comerciales y prestadores de servicios (restaurantes y hoteles), quienes se encargan de la distribucin final del producto. En el documento se encuentra una lista amplia de estos compradores. Cabe hacer notar que ninguno de estos acept otorgar un documento de comercializacin o al menos de compromiso, ya que las negociaciones inician cuando se cuenta con producto para vender. Una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y su capacidad de abasto. Lograr socios comerciales, deber estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus polticas de exclusividad. En su mayora los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importacin de estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad. Incoterms ms utilizados en la comercializacin de carne EXW (Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) y CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovacin, ya que el control del mercado lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociacin, entrega y garantas), el cual est bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-pas. Criterios generales de pago El pago se hace de contado o a crdito, dependiendo de cada negociacin y puede variar segn el grado de confianza, grado de conocimiento y confiabilidad, as como solvencia financiera del comprador. En todos los casos las operaciones son electrnicas y se hacen en firme en los trminos acordados por las partes. Tipos de pago: 1. Pago de contado y 2. Crdito (7, 14, 21 o 30 das naturales de plazo). En el contrato se establecen las garantas, clasificadas en los siguientes trminos: Inocuidad: calidad de la carne (incluyendo presentacin), cadena de fro (vida en anaquel, conservacin antes de congelado y vida en congelado) y empaque y embalaje.

Distribucin a los mercados meta (captulo 8)Resumen ejecutivo Costos del transporte Va martima: $0.20 por kilogramo en promedio Carga en carretera caja refrigerada de 25 toneladas (ms utilizada): $2,500. Principales cadenas de distribucin Japn: Aeon, Ito- Yokado Uny, Daiei, Seiyu, Izumi, Life Corp y Heiwado.Realizado por Gnesis Consultora para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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EUA: Wal-Mart, Kroger, Target, Costco, Walgreens, CVS y Safeway. Unin Europea: Carrefour, Tesco, Metro, Schwarz, AldiRewe, Auchan, Edeka Zentrale, E. Leclerc y Ahold.

El producto se enva en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.

Promocin y posicionamiento Las marcas propias se promocionan fcilmente, pero en el caso de la carne exportada los productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-pas. - Sistema propio de distribucin con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las campaas. - Distribucin local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto puesto en anaquel. El costo de promocin es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociacin y cuidado de la calidad, sanidad y abasto. - Campaa y certificacin Mxico Calidad Suprema y Mexican Beef. Muy exitosas con la coparticipacin de beneficiarios e instituciones de gobierno. - Promocin en ferias y exposiciones: promocin y match making4 con compradores.

Anlisis de la competencia (captulo 9)Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca SuKarne (15% de participacin en el mercado nacional y 74% de las exportaciones nacionales), Grupo ViBa con la marca Carnes ViBa (1.4% de participacin en el mercado nacional y 20% de su produccin total para exportacin) y Procarnes con su marca Don Fileto (1.14% de las exportaciones nacionales). Estas empresas tienen sus operaciones (plantas procesadoras) en Culiacn, Monterrey y Mexicali, respectivamente. Producen todo el ao y exportan a Japn y Corea (las tres) y a Estados Unidos (SuKarne y ViBa). Se prev la entrada de nuevos competidores. En todos los casos el perfil tecnolgico es mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspeccin Federal y para el caso de exportacin a EUA el USDA.

4

Primer contacto y ocasionalmente negociacin.


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Resumen ejecutivo


Factibilidad para penetrar el mercado meta (captulo 10)Las ventas iniciarn en Japn y Corea, pases que permiten la importacin slo con la certificacin TIF sin el condicionamiento del USDA. Las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el ms importante), presentacin y cuidado de la cadena de fro, no seran un problema. La marca-pas Mxico Calidad Suprema es muy apreciada y ha permitido la creacin de excelentes vnculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las vacas locas. Japn cuenta tambin con un Acuerdo de Asociacin Econmica firmado con Mxico para la internacin con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 ser renegociado. Exportar a Estados Unidos es ms complejo por el tipo de certificacin requerido. An cuando se cuente con la denominacin TIF y con antecedentes de exportacin como sucede con varias plantas en la regin, de no contar con la certificacin USDA otorgada por el gobierno estadounidense, no se podr enviar producto a ese pas. La causa principal para no recibir dicha certificacin son las enfermedades en los animales, particularmente la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el ms atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del mercado asitico, adems de los mejores mrgenes a causa de la cercana con Baja California. La entrada al mercado europeo deber esperar, por las siguientes razones: Mxico no cuenta con un acuerdo explcito en materia de comercializacin de carne y, principalmente, porque esta regin-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras, cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas. Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores. Estudio econmico y margen esperadoVolumen de ventas anuales en lb

Regin destinoJapn Corea EUA

1529,104 529,104 1,058,208

lb/ao 2529,104 529,104 1,058,208

31,058,208 529,104 1,058,208 2,645,520

Precio de venta por mercado meta

PV USD/lbEUA $2.23 Japn $2.62 Corea $2.13


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Resumen ejecutivo

Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Margen de contribucin unitarioCosto unitario $1.76 $0.10 $1.86 $1.76 $0.22 $1.98 $1.76 $0.16 $1.92 Precio de venta USD/lb Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Margen de contribucin USD % Cont marginal Concepto Mercado meta EUA $4.93 $3.88 $0.21 $0.83 16.91% Japn $5.78 $3.88 $0.48 $1.42 Corea $4.70 $3.88 $0.36 $0.46

Costo de produccin/Lb en USDConcepto Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Total

24.58% 9.73%

Necesidades de produccin (captulo 11)La cantidad ser determinada por el plan de entregas proyectado, que se realizarn de forma mensual, previa recepcin de orden de compra por parte de los compradores.Mercado metaJapn Corea EUA Total

144,092 44,092 88,185

lb/mes 244,092 44,092 88,185

388,185 44,092 88,185 220,462

Instalaciones certificadas en la norma TIF de SENASICA y para la exportacin a EUA con la norma USDA. Los equipos son parte de esta certificacin. Contar con abasto garantizado de ganado que garantice la calidad de carne esperada. - Certificacin Tipo Inspeccin Federal. - Certificacin USDA/FDA (mercado de EUA). - Europa: acepta el USDA y la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control. - El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero s un proceso previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas.

Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta (captulo 12)El sistema incluye el traslado terrestre desde planta hasta puerto de origen/salida y del puerto de salida hasta el puerto de destino y de aqu, a los almacenes o centros de distribucin del cliente. Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en el caso del transporte terrestre dentro de Mxico y hacia EUA y martimo en el caso de la transportacin a Europa y Asia. Ensenada es el puerto seleccionado para el envo del producto el cual cuenta con todas las credenciales requeridas para el caso. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta de frigorficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en planta hasta cargar el total del mismo, el cual es posteriormente recogido por la propia naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida, y con esto iniciar el traslado Resumen ejecutivo


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va martima. El proveedor y el comprador se hacen cargo de las responsabilidades segn se acuerde en los incoterms. Las entregas a EUA se realizaran a travs de los puertos fronterizos de Tijuana y ocasionalmente por Mexicali, hasta el destino de entrega al cliente.

Impacto esperado del estudio de mercado (captulo 14)Integracin de mayores oportunidades para el proceso de comercializacin de carne producida en la pennsula. Beneficios para los productores de BC 1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo tiempo les sirva como garante de calidad crediticia. 2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la cadena. Actualmente no son sujetos de crdito o en su caso no estn preparados. 3. La planta contar con abasto garantizado de mayor calidad, que ser financiado con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integracin a la cadena industrial y de exportacin. 4. Negociacin de precios con base en un margen esperado y justo. Tan slo la exportacin al mercado estadounidense permite una integracin del canal con mrgenes operativos superiores al 20%. 5. Sistema de acopio por regiones que elimine la especulacin y con esto el abuso en el pesado, penalizacin por calidad, costos por traslado y menor precio. Beneficios para los productores de BCS 1. Planeacin y diseo para la integracin de abasto de ganado para exportacin. 2. El precio de venta se trasladara a la industria y no al engordador, con lo que potencialmente obtendra no slo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos. 3. Disear e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportacin por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. Sera recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad. Al estar integrados a la industrializacin y exportacin, los productores de ambos estados podrn obtener beneficios va la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a 12 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrn los beneficios financieros de la planta. Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportacin anual podra generar entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que producira tambin para el mercado nacional. Resumen ejecutivo


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3 Alcances del proyecto3.1 Objetivos del estudio3.1.1 Objetivo generalConocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportacin de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, con el propsito de establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales, tanto econmica como temporalmente realizables.

3.1.2 Objetivos especficos1. Documentar la informacin estadstica relacionada con la oferta, demanda, poblacin y tendencias regionales de cada regin objeto de estudio. 2. Describir la oferta y demanda de carne en las regiones objeto de estudio y particularmente la oferta de carne en Baja California y Baja California Sur. 3. Realizar un anlisis causal de preferencias del consumidor. 4. Realizar un anlisis predictivo acerca de la demanda, conforme a los hallazgos e inferencias obtenidas del primer objetivo. 5. Definir el sistema comercial para la compra-venta y logstico del transporte del producto desde su lugar de origen.

3.2 Alcance geogrfico del estudioOferta: - Baja California - Baja California Sur - Pases exportadores a las regiones objeto de estudio Demanda: - Estados Unidos - Europa (incluyendo Rusia) - Asia, particularmente Japn y Corea.

3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados

Carne de res de exportacin de BC y BCS - Carne sin hueso congelada, empacada al alto vaco. - Hueso sin carne, congelado y empacado al semivaco.


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Alcances del proyecto


Carne de res importada en los mercados objeto de estudio - Segn resulte. El estudio comprende como parte de sus hallazgos la identificacin de los principales productos demandados.

3.4 Zonas y regiones productoras incluidas

Baja California. Baja California Sur.

Proveedores de alimento y medicina

Engordadores

Introductores

Repasto Intermediarios Criadores

ImportacinIndustria

Mayoristas

Exportacin

Minoristas


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Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCSTijuana TIF 421 Tecate Valle de Guadalupe Ojos Negros El lamo Mexicali TIF 54 TIF 120 TIF 301 Colonias Nuevas

5

Ensenada Maneadero Santo TomsSan Vicente San Telmo Santo Domingo Col. Vicente Guerrero

Sierra San Pedro Mrtir

San QuintnRastros privados - Ejido Papalote - Ejido Nuevo BC - Ejido Jaramillo El Rosario

El Mrmol

Punta PrietaRastro municipal Calmall Guerrero Negro

Rastro TIFRastros privados Asociacin Ganadera Local

Corrales de engorda San IgnacioSanta Rosala Muleg

Los Dolores

Loreto

Ciudad Insurgentes

Ciudad Constitucin

La Paz

San Antonio

Todos Santos Miraflores

Santiago

San Jos del Cabo5

Cabo San Lucas

Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS. http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdfRealizado por Gnesis Consultora para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS Unin/Asociacin Ganadera Local (AGL) Unin Ganadera Regional de Baja California AGL de Mexicali AGL de Tecate AGL de Tijuana AGL de Ensenada AGL de Valle de Guadalupe AGL de Ojos Negros AGL de El lamo AGL de Santo Tomas AGL de San Vicente AGL de Col. Vicente Guerrero AGL de San Quintn AGL de El Rosario AGL de Engordadores de Tijuana AGL de Santo Domingo AGL de San Telmo AGL Unidos de La Costa AGL de El Mrmol AGL de Calmall AGL de Punta Prieta AGL Especializada de bovinos para engorda de de Mexicali AGL de Productores de Leche de Tijuana AGL de Productores de Leche de Mexicali AGL de Porcicultores de Tijuana AGL de Sierra de San Pedro Mrtir AGL de Productores de Leche de Maneadero 6 Unin Ganadera Regional de Baja California Sur AGL de Cabo San Lucas AGL de Guerrero Negro AGL de La Paz AGL de Loreto AGL de Los Dolores AGL de San Antonio AGL de San Ignacio AGL de San Jos del Cabo AGL de Santa Rosala AGL de Santiago AGL de Todos Santos AGL de Villa Constitucin Ubicacin Mexicali Mexicali Tecate Tijuana Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Tijuana Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Mexicali Tijuana Mexicali Tijuana Ensenada Ensenada La Paz Cabo San Lucas Guerrero Negro La Paz Loreto Los Dolores San Antonio San Ignacio San Jos del Cabo Santa Rosala Santiago Todos Santos C. Constitucin

6

Idem anterior


29



Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS

Municipio Baja California Ensenada Tecate Ensenada Ensenada Ensenada Mexicali Mexicali Mexicali Mexicali Tijuana

Localidad

Nombre del Rastro

Tipo de Rastro

Capacidad Instalada (cabezas) 2,400 300 180 130 220 80 4,320 8,640 7,680 4,800

Capacidad Utilizada (%) 21 26 16 21 13 38 65 100 91 52

Ensenada Tecate Ejido Papalote Ejido Nuevo B.C. Ejido Jaramillo Colonia Nuevas Colonia Colorado VII Colonia Centinela Cuatro Cerro Prieto Tijuana

Municipal Municipal Sandoval Fuentes Nevares Integradora Sala de Matanza Asociacin Rural de Inters Colectivo S.C. 80 de R.L. SuKarne Produccin S.A. de C.V. Procesadora y Empacadora de Carnes del Noroeste S.A. de C.V. Empacadora de Tijuana S.A. de C.V. Ciudad Constitucin Ciudad Insurgentes La Paz Todos Santos Loreto Cabo San Lucas Miraflores San Jos del Cabo Guerrero Negro Muleg Santa Rosala

Municipal Municipal Privado Privado Privado Privado TIF (54) TIF (120) TIF (301) TIF (421)

Baja California Sur Comond Comond La Paz La Paz Loreto Los Cabos Los Cabos Los Cabos Muleg Muleg Muleg Ciudad Constitucin Ciudad Insurgentes La Paz Todos Santos Loreto Cabo San Lucas Miraflores San Jos del Cabo Guerrero Negro Muleg Santa Rosala Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 900 200 1,200 15 60 220 50 350 250 90 250 94 90 72 100 90 69 81 87 24 100 42

7

SIAP. SAGARPA.


30



Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC Nombre del corral Edmundo Platt Lucero Engorda La Casita S.P.R. de R.L. Salvador Jimnez Vargas Corrales San Juan, S.A de C.V. Corrales Limn Francisco Nez Cisneros Desarrollo Agropecuario y Comercializador Carlos Gratianne Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. Juan Carlos Reynoso Maldonado Ganadera Rocha, S.A. de C.V. Corrales Aceves Ganadera Efral, S.A. de C.V. Jorge Valenzuela Medina Sukarne Produccin, S.A de C.V. Ganadera Rubio S.P.R.l. de C.V. Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando Corrales Silva

Capacidad instalada 7,000 3,374 8,958 2,083 800 1,630 5,459 16,754 15,261 1,445 3,900 1,500 4,000 800 59,500 2,800 890 750

Capacidad utilizada 7,000 3,374 8,958 2,083 300 1,630 5,459 15,800 15,000 1,445 3,900 1,500 1,700 800 50,000 2,800 320 300

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Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS. http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdfRealizado por Gnesis Consultora para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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4 Demanda nacional de crnicos4.1 Situacin del mercado de crnicos nacionalLos reportes de SAGARPA sobre la situacin actual y perspectivas de los productos crnicos en los ltimos aos sealan al entorno econmico actual como la situacin que ha afectado principalmente el desarrollo de la produccin pecuaria particularmente el precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la actividad y a la zona de produccin. Hacia finales de 2008 el impacto econmico de la crisis financiera a nivel mundial se tradujo en una turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales y por consiguiente en la afectacin de productores en todas las actividades, quienes han tenido que enfrentar el incremento de sus costos de produccin y por ende la movilidad de sus ingresos.9 No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales de las materias primas agropecuarias y energticas han disminuido drsticamente, por lo que esto podra verse reflejado en la disminucin de los costos de produccin a corto plazo. Volmenes de produccin En los ltimos aos la produccin de carne de bovino ha sido desplazada por la produccin de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los ltimos 10 aos,10 ocupando ms del 45% de la produccin nacional de carnes (ver figura 4), con una produccin de 2580,000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4).Cuadro 4. Produccin de carne mexicana con respecto a la produccin pecuaria mundial Produccin Produccin Lugar que Producto mundial Mxico ocupa Mxico Carnes (millones ton.) Bovino Cerdos Pollo Ovino Caprino 265.2 60.4 102.5 70 8.4 4.5 5.5 1.6 1.1 2.5 0.05 0.04 7 17 4 33 1311

(millones de toneladas)

9

Situacin actual y perspectivas de la produccin de carne de pollo en Mxico 2009. SAGARPA Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico. 11 Fuente: Situacin del sector pecuario en Mxico 2008. SAGARPA.10

Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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Demanda nacional de crnicos

Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 2. Produccin nacional de carne en Mxico 200812

0.8

Bovino 30.2 Porcino

46.7

AveOvino 21.0 Caprino

El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es ms que el reflejo de la fuerte inversin que se ha hecho en la tecnificacin de los sistemas de produccin, lo que ha repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de produccin. Adems de la tendencia de concentracin de la produccin, aparejada a la integracin vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la produccin de carne de pollo es la diversificacin de productos disponibles en el mercado, brindando al consumidor la alternativa de adquirir slo piezas especficas, as como productos elaborados listos para su consumo.13 Por su parte, la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo, mientras que a principios de la dcada aportaba alrededor del 24% de la produccin nacional de carnes, en 2008 solamente aport el 21%. En el caso de la porcicultura, el impacto de la crisis econmica tuvo efectos segn el estrato productivo, esto es, el estrato tecnificado no integrado resinti un mayor dao, ya que los precios de mercado difcilmente les permiti recuperar los costos de produccin, generando no slo descapitalizacin sino un fuerte nivel de endeudamiento, que incluso llev a muchos productores al retiro de la actividad. Por el contrario, los productores tecnificados e integrados slo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la eficiencia productiva y a la apropiacin del valor agregado de la comercializacin y transformacin de su ganado.14

12 13

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de pollo en Mxico 2009. Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia 14 Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de porcino en Mxico 2009. Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderiaRealizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( FAS y USDA, respectivamente), seal que durante 2008 Mxico alcanz una produccin 2.2 millones de toneladas (MT) de carne de bovino, 1.1 MT de carne de porcino, 2.8 MT de carne de pollo y 15 MT de carne de pavo (de peso en canal), adems estim el inventario de ganado bovino mexicano en 26.7 millones de cabezas durante el mismo ao.15 Consumo per cpita por producto El precio de las carnes y otros alimentos as como la disponibilidad de la oferta complementaria procedente de importaciones han sido los principales determinantes de su consumo en los ltimos aos en Mxico. El crecimiento del consumo de carnes en Mxico ha disminuido de una tasa de 4% en 2005 a 2% en los aos subsecuentes, teniendo una recuperacin mayor al 3% en 2008. Con base en el CNA y la poblacin del pas, se ha determinado que el consumo per cpita de carnes de porcino, pollo y bovino durante 2008 fue de 16.3, 28.1 y 18.7 kg respectivamente.Figura 3. Consumo per cpita de carne en Mxico 2008

28.1

16.3

18.7

Porcino

PolloBovino

15

http://www.agromeat.com/index.php?idNews=86560


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Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente est siendo cubierto principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamrica a travs de su comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de autoservicio de las principales ciudades del pas, por lo que es importante que los productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quines son sus principales competidores en el mercado nacional.


4.2 Gustos y tendencias generales del consumidorEs importante sealar que adems de las preferencias del consumidor hacia las carnes, el precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la poblacin de Mxico, la cual se ver afectada por los cambios tanto en el precio de los productos crnicos como en el nivel de ingreso de los consumidores. De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de carne. De este 22%, el 80% se destina para consumo de carne fresca y el 20% restante, para la compra de productos procesados como jamn, salchicha y chorizo principalmente.16 Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002,17 tuvo como resultado que los cortes ms consumidos en Mxico eran el bistec y la milanesa, y en orden descendente la pulpa, costilla y carne molida. Adems se observ que a los cortes como lomo, filete y otros especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso. En los ltimos aos el consumo de platos preparados ha tenido un incremento importante en Mxico, el cual est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa de los mexicanos, por el nmero de horas que pasan en sus puestos de trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores nutricionales y las condiciones higinicas con las que preparan sus alimentos, as como una mayor variedad de opciones de platos preparados.18 Si a lo anterior se suma la proliferacin de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos e incluso espacios donde comer, adems de una gran variedad de bebidas y otros productos, es entendible el crecimiento en las ventas de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas. Sin embargo, los mexicanos prefieren los platos frescos a los congelados, mostrando una actitud conservadora al respecto. Los alimentos consumidos por los mexicanos son adquiridos en supermercados y autoservicio, tiendas departamentales y tiendas de descuento, y, en menor medida, en tiendas especializadas o gourmet. La venta al consumidor final en Mxico puede dividirse en 2 grandes bloques: por una parte las cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales y las tiendas especializadas, y por otra parte, los detallistas independientes (tiendas tradicionales -llamadas abarrotes en Mxico- y los puestos callejeros).16

Estadsticas del sector: Consumo. Consejo Mexicano de la Carne. http://www.comecarne.org/?P=statsector 17 Patrones de consumo de carne bovina en la regin del Papaloapan, Veracruz, Mxico. Agricultura, Sociedad y Desarrollo. Volumen 6, Nm 2. Mayo-Agosto 2009. 18 El mercado de platos preparados en Mxico. Instituto Espaol de Comercio Exterior. Julio 2009.Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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- Cadenas de autoservicio (grandes superficies, cadenas de supermercados y almacenes de descuento). Las ms importantes son: Wal-Mart (Wal-Mart, Superama y SAMS), Comercial Mexicana, Soriana, Grupo Chedraui y Cotsco. - Tiendas de conveniencia. Las principales son: Oxxo, 7-Eleven, Extra y Crculo K. - Tiendas departamentales. Suelen tener un pequeo espacio gourmet donde venden productos agroalimentarios. Son Palacio de Hierro y Liverpool. - Tiendas especializadas. Principalmente tiendas Gourmet, donde se pueden encontrar alimentos y bebidas gourmet. Existen algunas cadenas como La Europea, La Castellana o Prissa. - Tiendas tradicionales. Se conocen como abarrotes y son muy numerosas, aunque algunas estn desapareciendo por la apertura de grandes superficies y tiendas de conveniencia.

4.3 Situacin del sector crnicos nacionalEl sector crnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de hectreas, que equivalen al 56% del territorio nacional. Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de produccin cuyo valor de la produccin represent en 2007 el 45% de la produccin agropecuaria del pas, equivalente al 95% del valor de la produccin agrcola. La mayora de los sistemas tienden a ser ms intensivos y dependientes de alimentos balanceados e insumos de calidad. Este sector genera ms de un milln de empleos permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento sostenido pero insuficiente de la oferta de productos. Existe una gran polarizacin de la produccin primaria en cuanto a tamao y tecnificacin en todo el pas, mientras que en el centro y sur predomina la produccin extensiva en los estados del norte tiende a predominar la produccin intensiva y con mayor tecnificacin. La integracin y organizacin de los productores en las cadenas productivas tiene una alta variabilidad, es reducido el nmero de productores que participan en la generacin de valor dentro de la cadena productiva de crnicos, de los cuales bsicamente: 3 empresas aportan el 54% de la produccin nacional de pollo y, 7 empresas o productores individuales participan con ms del 35% de la produccin de carne de porcino. Ms del 55% del costo de produccin de las carnes de bovino, porcino y ave, huevo para plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.


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4.4 Subsector crnicos y derivados4.4.1 Principales productos del subsectorCuadro 5. Productos de consumo en Mxico Carne Canal Bistek de diezmillo Canal caliente Carne molida Canal fra Bistek de espaldilla Cuarto trasero Retazo con hueso Cuarto delantero Filete de res Cuero Salado Milanesa de res Chuleta de res Pulpa bola Huesos y menudencias Vsceras

Industrializacin de la carne de bovino La industria de la carne en Mxico no es homognea y hay una marcada diferencia entre la industria del norte con la del centro y sur del pas. En la monografa de ganado bovino publicada por la Financiera Rural, se advierte que en el centro y sur de Mxico la industria se enfoca ms a la venta de carne caliente, es decir, se comercializa salida directamente de los rastros, mientras que en el norte aumenta la tendencia a la comercializacin de carne refrigerada o congelada.19 Otra diferencia radica en los sistemas de alimentacin utilizados, as como en el manejo del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en las condiciones geogrficas y climatolgicas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Len y Tamaulipas, la industria cuenta con sistemas ms tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del sureste como: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatn factores como la lluvia propician la engorda del ganado en pastizal. Independientemente de las variantes sealadas, Jalisco y Veracruz estados del centro y sur del pas se ostentan como los principales productores de carne de bovino, adems estn produciendo carne clasificada proveniente de centros de sacrificio Tipo Inspeccin Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste de Mxico (ver cuadro 11). La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel nacional est compuesta rastros municipales, privados y TIF. Los estados con mayor infraestructura son Jalisco y Michoacn con ms de 100 rastros ubicados en su territorio, sin embargo destacan el Estado de Mxico, Sonora y Nuevo Len con ms rastros TIF en proporcin al total de centros de sacrificio en sus territorios, lo cual los ubica a la vanguardia en la aplicacin de esta normatividad y en la produccin de carne clasificada a nivel nacional.

19

Monografa de Ganado Bovino. Financiera Rural. Marzo 2009.


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Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en Mxico (por estado y tipo de rastro) Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Taxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Regin Lagunera Total TipoMunicipal Privado TIF

Total 13 17 11 20 24 17 33 55 1 21 54 39 37 148 64 107 21 22 46 14 17 12 9 36 25 61 17 24 10 82 36 48 10 1151

7 2 11 15 17 11 27 47 1 19 37 39 23 129 41 100 20 19 35 10 13 8 7 28 21 50 16 18 6 62 30 42 2 913

4 11 4 3 6 4 3 1 10 12 15 18 7 1 2 4

2 4 1 4 2 5 1 7 2 4 5

1 11 4 4

2 5 1

2 3 15 2 2 4 141

3 3 11 1 4 1 5 4 4 4 97

Actualmente existen un milln de unidades de produccin21, las cuales aportan el 26% del valor de la produccin pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados. La actividad de20

Nuez L. Juan J. et al. En La integracin como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_ oportunidad.html 21 Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012.Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California

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La cadena de produccin de carne de bovino en el pas no se encuentra lo suficientemente integrada al mercado. Los esfuerzos econmicos y de investigacin son enfocados generalmente a la fase de produccin, al aadir valor agregado al producto, pero dejando de lado los aspectos de la comercializacin.20


produccin de ganado bovino es la principal generadora de divisas del subsector, con alrededor de 600 millones de dlares y ocupa ms el 50% de la superficie del territorio nacional, con una capacidad de engorda en corral de 2.5 millones de cabezas. Los volmenes ms altos de produccin de carne de bovino se obtienen durante los meses de octubre a diciembre, teniendo su punto ms alto en el mes de noviembre, como consecuencia de la abundante produccin de forrajes.Figura 4. Produccin nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas)2.9 1.54 2.922

3.03 1.56 1.61

3.09 1.64

3.15

1.67

2004

2005

2006

2007

2008

Carne de bovino en pie

Carne de bovino en canal

En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un 14.5% de la produccin nacional, seguido de Jalisco con un 10.8%, en tercer lugar Chiapas con una aportacin del 6.1%, en cuarto lugar Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja California y Sinaloa con 4.7% cada uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados representaron el 50.4% del total de la produccin nacional lo que equivale a ms de 750 mil toneladas de un total de 1,667,136 toneladas producidas en Mxico durante 2008.

Figura 5. Principales productores de ganado bovino en Mxico 2008Chiapas 6.1% Jalisco 10.8% Chihuahua 5.1% BC 4.7% Sinaloa 4.7% Sonora 4.5% Michoacn 4.2%

Veracruz 14.5%

Resto del pas 45.4%

22

Monografa de ganado bovino 2009. Financiera Rural


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Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 6. Regiones con mayor productividad en Mxico 2008 (toneladas de carne en canal)

De 1 a 50 mil Hasta 100 mil Hasta 150 mil Hasta 200 mil > de 200 mil


40


Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 7. Produccin nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) Estado Aguascalientes Baja california Baja california sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2004 9,596 62,502 4,955 21,785 48,935 11,904 102,618 71,779 797 68,914 34,501 36,350 29,320 178,486 40,438 50,529 4,788 22,648 36,067 39,153 30,609 29,526 4,465 42,882 73,359 74,971 55,713 61,996 9,177 206,156 34,518 44,292 1,543,730 2005 10,025 70,239 5,198 21,218 47,559 11,539 99,378 71,241 683 65,712 35,422 36,459 30,196 177,002 41,477 51,849 4,775 22,048 35,371 42,528 32,579 27,614 4,534 56,305 74,023 72,229 60,898 53,210 10,398 213,767 28,244 43,987 1,557,707 2006 12,754 77,516 5,690 20,972 52,076 11,071 99,839 70,096 827 68,349 35,340 36,514 32,707 179,369 41,618 53,660 4,984 22,098 34,858 41,576 38,041 27,292 4,533 57,574 74,541 75,406 62,064 55,758 11,550 230,558 29,876 43,883 1,612,992 2007 13,664 81,988 5,926 22,046 51,846 10,314 100,923 70,669 684 66,063 35,348 37,619 32,992 180,063 42,308 66,564 5,256 25,040 38,899 42,287 37,596 27,258 4,537 51,447 75,833 76,140 60,637 56,516 11,673 233,811 25,398 43,697 1,635,04023

2008 15,127 78,447 5,602 22,793 58,213 9,666 101,466 84,793 690 65,678 36,211 37,300 34,363 180,292 41,128 69,930 5,083 25,042 36,560 43,113 37,337 26,626 4,777 47,577 78,042 74,443 62,891 55,126 12,475 242,543 27,869 1,667,136 45,936

23

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.


41



Exportacin nacional de carne El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales jvenes para su finalizacin principalmente en los estados fronterizos de EUA. Destaca el estado de Chihuahua con el 51.3% del total de cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro como de vaquilla.Figura 7. Exportacin de ganado bovino a EUA 2008

Estado Tamaulipas Veracruz Sonora Nuevo Len Durango Coahuila Chihuahua Aguascalientes Total

Becerro 79,841 24,588 73,056 25,638 28,530 70,750 268,146 0 614,803

Vaquilla 157 0 9,241 143 0 6,065 66,776 0 82,389

Total 79,998 24,588 82,297 25,781 28,530 76,815 334,922 0 697,192

El otro rubro importante en los ltimos aos es la exportacin de carne fresca (deshuesada), refrigerada o congelada a pases asiticos como, Japn y Corea principalmente, permaneciendo como cliente principal EUA con ms del 50% de la carne exportada, con un total de 14,672 toneladas en 2008; y como pases importadores de carne mexicana con cantidades menores a las cuatro mil toneladas destacan en el plano mundial Centroamrica, Puerto Rico y aparece en el mapa Rusia (ver figura 8) uno de los principales importadores de carne en el mundo el cual est empezando a importar carne mexicana principalmente de equino, y menor cantidad de bovino (ver cuadro 6).


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Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 8. Exportaciones de carne por pas de destino 2005-2009 (toneladas de carne) Pases Angola Canad Chile China Colombia Corea del Sur Costa de marfil Costa rica Cuba Espaa Estados unidos de Amrica Guatemala Honduras Hong Kong Japn Nicaragua Panam Puerto rico Republica dominicana Rusia Total 2005 0.00 33.96 0.00 0.00 0.00 4,480.35 0.00 337.84 50.00 0.00 7,843.19 0.00 0.00 0.00 6,955.28 0.00 0.03 456.81 0.00 0.00 20,157.46 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,524.95 10.89 280.56 0.00 0.02 12,822.49 0.00 0.00 0.00 6,501.47 0.00 0.00 529.86 89.43 0.00 26,759.68 2007 0.00 0.00 0.00 22.36 0.09 4,333.06 0.00 687.49 0.00 0.00 14,672.11 0.00 19.30 0.00 9,583.11 3.19 37.96 1,603.75 54.39 0.19 31,016.99 2008 24.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3,881.06 0.00 754.00 0.08 0.00 13,406.58 0.14 0.00 0.00 12,993.75 0.00 21.05 284.63 0.00 0.08 31,365.6224

2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.54 0.00 185.68 0.00 0.00 17,240.07 0.00 38.09 0.00 9,990.38 0.00 30.81 1,060.47 0.00 0.13 29,482.17

Figura 8. Principales pases importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)

25

Japn Corea del Sur China Rusia EUA Puerto Rico Costa Rica Rep. Dominicana Panam Honduras Nicaragua Colombia 14,672.11 1,603.75 687.49 54.39 37.96 19.3 3.19 0.09

9,583.11 4,333.06 22.36 0.19

Exportaciones mayores a 4000 toneladas Exportaciones menores a 1750 toneladas

24 25

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009. Idem anterior.


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Las exportaciones de carne de bovino mexicana aumentaron de 8,577.32 toneladas en 2004 a 31,365.62 toneladas en 2008.Figura 9. Exportacin nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas)20,000 18,000 16,00026

14,00012,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2005 2006 2007 2008 2009

Corea del Sur

EUA

Japn

Figura 10. Exportacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -

27

Cortes sin deshuesar En canales o medias canales Lenguas

Deshuesada Frescos o refrigerados Hgados

26 27

Idem anterior. Idem anterior.


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2005

2006

2007

2008

2009

Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas) 2005 Corea del Sur Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems EUA Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems Japn Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems 1,321.41 1,338.23 400.76 0.00 0.00 0.00 1,419.95 4,066.16 3,625.44 0.00 143.30 0.81 0.00 7.48 187.74 5,666.10 111.59 361.71 332.87 87.26 207.99 2006 1,394.22 1,770.05 745.37 0.00 0.00 0.00 2,615.31 6,874.43 5,639.92 0.00 64.16

estudio de mercado exportacion de carne

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