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0

ニッケルの国内需給動向

2014年2月19日 調査部金属資源調査課 山本 万里奈

1 発表内容

1. 世界のニッケル市場における日本 2. ニッケルのマテリアルフロー 3. 日本のニッケル原料調達動向 4. 日本のニッケル需給動向 5. その他の動向

2 1. 世界のニッケル市場における日本

日本の一次ニッケル生産（2012年）は世界第3位の17万ｔ、生産シェアは2003年の13%から9％に低下

日本の一次ニッケル消費（2012年）は世界第2位の13万ｔ、消費シェアは2003年の15%から9％に低下

（出所:INSG, WBMSに基づき作成）

133 144 195 234 330 360 443 575

680 770

188 195 180

181 169 158 121

149 152 133

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

オセアニア

アフリカ

日本

北南米

日･中除くアジア

欧州

中国

世界の一次ニッケル消費量 単位：千ｔ

33%

14%

9%

7%

7%

5% 3% 3%

17%

中国

ロシア

日本

カナダ

オーストラリア

ノルウェー

コロンビア

フィンランド

ニューカレドニア

その他 各国の一次ニッケル生産量（2012年）

48%

9%

6%

7%

4% 3%

16%

中国

日本

韓国

米国

イタリア

台湾

スペイン

インド

ニューカレドニア

その他 各国の一次ニッケル消費量（2012年）

65 76 95 132 199 200 254 332 411 519

163 169 164 152 162 158

144 166

157

170

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

日･中除くアジア

アフリカ

日本

オセアニア

北南米

欧州

中国

世界の一次ニッケル生産量 単位：千ｔ

3 2. ニッケルのマテリアルフロー（2012）

輸出入のみ 国内生産あり 原料・製品のフロー リサイクルのフロー

主要用途

81 千t 69 千t

0 千t 11 千t

38 千t

2 千t

2.8 千t 1 千t

1.1 千t -

-

79 千t 42 千t

- 千t 41 千t 0.1 千t

14 千t 0.8 千t

28 千t 2 千t

- 千t 0.6 千t

0.3 千t

1 千t

5 千t

3 千t

3 千t

7 千t

3 千t

その他（MLCC用Ni電極等）

需要

輸入

輸出

輸入 国内主要生産企業

輸出 住友金属鉱山 ヴァーレ・ジャパン

正同化学工業 -

板・線・管・製品

輸出 輸入

輸出 触媒

くず その他ニッケル 需要

需要

輸出 輸出

ミックスサルファイド 国内主要生産企業 塩化ニッケル 磁性材料（Ni-Zn系）

輸入 住友金属鉱山 - 国内生産 -

輸入 国内生産 国内生産 -

輸出 輸入 輸入

輸出 Ni-MH需要量

マット ニッケル地金（塊・粉） 酸化／水酸化ニッケル LIB需要量

硫酸ニッケル

国内生産 - 電池材料（Ni-MH、LIB）

輸入 需要

ニッケル化合物 需要

国内主要生産企業

大平洋金属 住友金属鉱山

日本冶金 -

めっき

自動車家電製品電気・機械

電池他

輸出 輸入

輸出 主に特殊鋼

地金需要量

33 千t

輸入 国内生産 主にステンレス

FeNi需要量

39 千t

原料 製品

ニッケル鉱石 フェロニッケル ステンレス鋼／特殊鋼

出所：JOGMEC作成

4 3. 日本のニッケル原料調達状況①

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

その他(合金塊・くず)

酸化ニッケル

フェロニッケル

ミックスサルファイド

地金

マット

鉱石

単位：純分換算千ｔ 日本のニッケル原料輸入量の推移

ニッケル原料調達状況（2003~2012） ニッケル原料輸入量は、全体で25万ｔ前後を横ばい推移

鉱石・マット・地金で輸入量の8割を占める。

ニッケル原料輸入量に占める各項目の割合（2012年）

出所：財務省貿易統計に基づき作成

鉱石

33%

マット

32%

地金

17%

ミックス

サルファイド 11%

フェロニッケ

ル 4%

酸化ニッケル 0%

その他(合金

塊・くず) 3%

5 3. 日本のニッケル原料調達状況② ～鉱石、マット、地金～

出典：財務省貿易統計に基づき作成

相手国別ニッケル原料輸入量（2003～2012）

鉱石：ほぼ横ばい傾向。インドネシア、フィリピン、ニューカレドニアの3か国から輸入

マット：2004年をピークに、以後は8万ｔ前後を推移。主にインドネシア、豪州から輸入

地金：輸入量は減少傾向。種々の国から輸入

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nカレドニア

フィリピン

インドネシア

日本の鉱石輸入量の推移

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

その他

中国

豪州

インドネシア

日本のマット輸入量の推移

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

その他

フランス

ジンバブエ

中国

英国

カナダ

ブラジル

ロシア

ノルウェー

南ア

豪州

単位：純分換算千ｔ

日本の地金輸入量の推移

6 3. 日本のニッケル原料調達状況③ ～MS、フェロニッケル～

単位：純分換算千ｔ 出所：財務省貿統計に基づき作成

相手国別ニッケル原料輸入量（2003～2012）

ミックスサルファイド（MS）輸入：2005年の輸入開始以降、大幅に増加 2005.4～ Coral Bay HPALプロジェクト 2013.9～ Taganito HPALプロジェクト稼働開始 （フル生産3万ｔ／年）

フェロニッケル輸入：減少傾向 2011年よりブラジルからの輸入開始 2012年はニューカレドニア、コロンビア、ドミニカからの輸入量が減少

0.0 0.0 4.1

9.5 11.3 12.3

19.5 21.9

25.7 28.2

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

豪州

フィリピン

日本のミックスサルファイド輸入量の推移

10.5 10.3 9.0 8.8 10.0 8.0

6.0

11.5 11.9 8.6

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

その他

ベルギー

ドミニカ共和国

ブラジル

コロンビア

Nカレドニア

日本のフェロニッケル輸入量の推移

7 3. 日本のニッケル原料調達動向④ ～ニッケル製精錬所～

日本のニッケル製精錬所一覧

出所：INSG及びJOGMEC作成資料

写真出典：各社ウェブサイト

日本のニッケル製精錬所位置図

No. 製錬所名 製錬能力（t/年）

製錬方式 企業 フェロニッケル 電解ニッケル 酸化ニッケル

① 日向 21,000 - - 電気炉法

住友金属鉱山：60％

新日鐵住金ステンレス：25％

三井物産：15％

② 大江山 12,720 - - ロータリーキルン法 日本冶金工業：100％

③ 八戸 40,800 - - 電気炉法 大平洋金属：100％

④ 新居浜 - 65,000 - マット塩素浸出電解採取法

（MCLE） 住友金属鉱山：100％

⑤ 松阪 - - 60,000 流動焙焼法 ヴァーレ・ジャパン：100％

合計 74,000 65,000 60,000

①日向

④新居浜

⑤松阪

新居浜工場は2013年に生産能力を拡張 41,000ｔ⇒65,000ｔへ

②大江山

③八戸

8 4. 日本のニッケル需給動向① ～一次ニッケル生産/消費～

（出所:INSG）

165 170 166 153

162 158

144

166 157 170

193 193

173 183

169

121

149 152

133

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

生産 消費

日本の一次ニッケル生産/消費の推移 単位：千ｔ

2012年は生産：2003年比4.2%増の17万ｔ、消費：30%減の13.3万ｔ 日本のニッケル消費は、ステンレス鋼/特殊鋼向けで9割を占める（2012年）。

2009年以降、消費＞生産の状態が継続

ステンレス鋼/

特殊鋼

90%

めっき

2%

ニッケル合金

1%

その他

7%

日本のニッケル消費の内訳（2012）

（出所:INSG）

需要分野 用途

ステンレス鋼 建築、厨房用品、食器、電気機器、 自動車部品、工場配管

特殊鋼 ガスタービン、化学プラント

非鉄合金 電気抵抗、硬貨、装飾品

めっき 鉄・銅・黄銅・亜鉛ダイカスト等の防食、自動車、家電製品

その他 重油脱硫触媒、石油精製、二次電池

（出所:『ニッケルデマンドサイド分析２０１１』金属資源レポート2011.11）

9 4. 日本のニッケル需給動向② ～地金～

✍ 2012年供給量は16.5％減の8.2万t ✍ 生産量は増加し2010年以降4万t台を推移

しているものの、輸入量が6万t⇒4万tへ減少

供給サイド（2003/2012） ：減少

✍ 2012年需要量は30％減の5.6万t

✍ 地金の用途は特殊鋼、めっき、蓄電池等

✍ 特殊鋼消費は5.8万t⇒3.3万tへ減少

✍ 中国・インド向け輸出が2010年以降急増

需要サイド（2003/2012）：減少

単位：純分千ｔ

出典：経済産業省公表データに基づき作成

*報告値ベース

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

その他

香港

サウジアラビア

韓国

米国

台湾

インド

中国

0

20

40

60

80

100

輸入

生産

日本のニッケル地金供給量の推移

0

20

40

60

80

100 見掛け需要との差

輸出

その他

触媒

磁性材料

蓄電池

めっき

特殊鋼

日本のニッケル地金需要量の推移*

10 4. 日本のニッケル需給動向③ ～フェロニッケル～

出典：財務省貿統計に基づき作成

単位：純分換算千ｔ

0

20

40

60

80

100

120

輸入

生産

日本のフェロニッケル供給量の推移

0

20

40

60

80

100

120

輸出

消費

日本のフェロニッケル需要量の推移

✍ 2012年供給量は5.3％減の8.6万t ✍ 生産量はほぼ横ばい、輸入は若干減少

供給サイド（2003/2012）：やや減

✍ 2012年需要量は2.4％増の8.4万t

✍ 消費減少分を輸出で相殺

✍ 2009年以降、中国・インド向け輸出が増加

需要サイド（2003/2012）：横ばい

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

その他

インド

中国

台湾

韓国

11 4. 日本のニッケル需給動向④ ～ステンレス～

日本のステンレス粗鋼生産（2012年）は316万ｔ、生産シェアは2006年の14%から9％に低下

出所：新日鐵住金ステンレス株式会社ウェブサイトよりJOGMEC作成

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ニッケル($/lb)

クロム($/lb)

（参考）ニッケル-クロム原料価格比較 世界のステンレス粗鋼生産の推移

EU 21%

北南米

7%

日本

9%

中国

45%

韓国

6%

その他

アジア

10%

その他

2%

2012

EU 33%

北南米

10%

日本

14%

中国

18%

韓国

8%

その他

アジア

13%

その他

4%

2006

出所：新日鐵住金ステンレス株式会社ウェブサイト

ステンレス鋼の分類

4,073 3,166

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000 その他

その他アジア

韓国

中国

日本

北南米

EU

Ni系の比率(右軸)

単位：千ｔ

出所：ISSFデータより作成

*pはISSF試算値

**eはQ1~3に基づく推測値

12 4. 日本のニッケル需給動向⑤ ～ステンレス～

単位：千ｔ 出所：ﾃｯｸｽﾚﾎﾟｰﾄ及びｽﾃﾝﾚｽ協会資料より作成

出所：ｽﾃﾝﾚｽ協会資料より作成

2012年のステンレス鋼生産は282万ｔ、うちニッケル系は148万ｔ

ニッケル系ステンレス鋼の割合は日本でも減少 2003年67.6%⇒2012年52.4％

日本のステンレス鋼生産：2011年以降300万ｔを割り込む

日本のステンレス鋼生産の推移

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cr系(左軸)

Ni系(左軸)

Ni系の比率(右軸)

形鋼/棒鋼

/平鋼

6% 線材

8%

管材

10%

鋼板/鋼帯

76%

ステンレス鋼材別割合(2012)

13 5. その他の動向① ～日本企業の生産PJ～

権益分 全体

インドネシア Sorowako 20.09% 13.9 69.0

ニューカレドニア VNC (Goro) 7.60% 0.3 4.0

Rio Tuba 15.33% 3.6 23.5・権益60%を保有するNickel Asia Cop.に25%出資・鉱石中含量

Figesbal 25.50% NA NA

Taganito 16.25% 3.3 20.6・権益65%を保有するNickel Asia Cop.に25%出資・鉱石中含量

Cagdianao 25.00% 0.8 3.1・権益100%を保有するNickel Asia Cop.に25%出資・鉱石中含量

Tagana-an 25.00% 3.3 13.2・権益100%を保有するNickel Asia Cop.に25%出資・鉱石中含量

Coral Bay (製錬所) 54.00% 12.9 23.9 ミックスサルファイド中含量

Taganito　(製錬所) 62.50% 年産能力ニッケル30千ｔ

Rio Tuba 36.00% 5.4 15.0 鉱石中含量

Taganito 33.50% 6.9 20.6 鉱石中含量

マダガスカル Ambatovy 27.50% 1.5 5.6 2012Q3生産開始

インドネシア Sorowako 0.14% 0.1 69.0

インドネシア Sorowako 0.36% 0.2 69.0

ニューカレドニア VNC (Goro) 6.90% 0.3 4.0

Coral Bay (製錬所) 18.00% 4.3 23.9 ミックスサルファイド中含量

Taganito　(製錬所) 15.00% 生産能力ニッケル30千ｔ

インドネシア Sorowako 0.14% 0.1 69.0

Rio Tuba 4.00% 0.6 15.0 鉱石中含量

Taganito 1.50% 0.4 20.6 鉱石中含量

Coral Bay (製錬所) 18.00% 4.3 23.9 ミックスサルファイド中含量

日新製鋼 ニューカレドニア Doniambo (SLN) 10.00% 5.4 54.0

鉱山/製錬所名及び権益比率2012年生産量（千ｔ）

鉱山/製錬所生産プロジェクト

国備考

三井物産

大平洋金属

企業名

2013Q3生産開始

フィリピン

フィリピン

フィリピン

双日

住友商事

住友金属鉱山

2013Q3生産開始

フィリピン

国

住友金属鉱山 70.00%

JOGMEC 30.00%

大平洋金属 3.00%

三菱商事 27.00%

プロジェクト名及び権益比率企業名

鉱山探鉱・開発プロジェクト

インドネシア

ソロモン諸島 Solomon

状況

BFS段階、2014年中に開発決定予定年産ニッケル60千ｔ、コバルト5千ｔ

Weda Bay

2005年、チョイスル及びサンタイサベラ島における探鉱権獲得2011年、2010年に獲得した鉱区の探鉱権取り消しについて訴訟提起2012年5月、プレFS及び環境影響評価完了2013年10月、高等法院で本格的な差戻審理開始

出所：各社ウェブサイト等よりJOGMEC作成

14 5. その他の動向② ～ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ高付加価値化政策の影響～

2014年1月、インドネシア政府は2009年施行の鉱物・石炭鉱業法に基づく高付加価値化義務を実施→未加工鉱石の輸出を停止

施行直前まで適用除外に向けた折衝が行われたが、最終的には未加工鉱石の例外ない高付加価値化を規定した政省令が2014年1月11日付で公布された。

政令：生産鉱物の国内でのprocess＆refine義務を規定 エネルギー・鉱物資源大臣令：政令の施行細則。process＆refine基準を規定 (例)ニッケル：マット≧Ni70%, フェロニッケル≧10％, NPI≧4%, MS≧45%, 銅：精鉱≧15% etc. （2012年第7号より若干の変更） 財務大臣令：processed product（精鉱類）に賦課される輸出税率を規定 (例)銅精鉱：

商業大臣令：◎refined product（地金類）は、基準を満たしたもののみ輸出可 ◎processed productは、基準を満たしたもののみ2017年1月12日迄輸出可 ◎ore（鉱石類）及び基準以下のprocessed/refined productは輸出不可 ◎輸出には所掌省庁から推薦状を得た上で商業省への許可申請を要する。

Freeport、Newmontは、精鉱類への輸出税賦課は経済性を大きく損ね、減産/操業停止を招くものであり既存の鉱業事業契約（Contract of Work: COW）に違反するとして再検討を要請

インドネシア国営企業のPT Antamは36％の減収につながるとして、他事業による補填を計画

国内外から反発や懸念が示されているが、現在政府には政策緩和の意向はない模様。むしろ、新たに製錬所建設事業者から製錬所投資のための保証金徴収を検討する等、詳細整備の段階

2014年は4月に総選挙、7月に大統領選が予定されており政権交代は必至→政策への影響？

未加工の鉱石輸出は停止。反発の声が相次ぐも、政策緩和の動きは見えず

2014年 2015年1~6月 2015年7~12月 2016年1~6月 2016年7~12月

25% 30% 40% 50% 60%

15 5. その他の動向②続き ～ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ高付加価値化政策の影響～

ニッケル 国内供給… ◎日本の同国からのニッケル鉱石輸入量はニッケル輸入全体の3割程度 うち、同国からの鉱石輸入量は51%（2013年） ◎鉱石を原料とするフェロニッケル製錬所は国内3か所 各社は2014年以前に鉱石の買い増しによる在庫積み上げ、ニューカレドニアやフィリ ピンからの代替調達にて対応中。同時に禁輸緩和の余地を模索 現地権益…Sorowakoは現地で基準以上のマット生産を行っている為、輸出禁止の対象外

銅（参考） 国内供給…日本の同国からの銅精鉱輸入量は全体の8.6%→国内製錬所への影響は限定的 現地権益…Batu Hijauには日本企業が出資。高率な輸出税の影響で減産/閉鎖した場合、

現在同国唯一の銅製錬所であるGresikへの供給も滞る可能性

本邦企業は、ニッケル鉱石在庫積み増し／代替調達で対応中

鉱石 33%

マット 32%

地金 17%

MS 11%

FeNi 4%