fintech - venn eller fiende
TRANSCRIPT
Christoffer O. Hernæs
Fintech – venn eller fiende?
Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres
• Mye av det som kan digitaliseres vil automatiseres
• 5 millioner jobber vil forsvinne for godt innen 2018
• Tradisjonelle bransjeskiller viskes ut
• I fremtiden er alle selskaper teknologiselskaper
Kilder: World Economic Forum, Zero Marginal Cost Society, The Second Machine Age
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Teknologisk innovasjon vokser eksponentielt
Du er her
…og vi har kun sett starten på utviklingen
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950
Banking is essential,Banks are not
-Bill Gates (1994)
Incumbents are facing a «perfect storm» of factors thatwill transform the industry
• Regulatory changes adds to complexity and are challenging business models‒ MifID II prohibits provision fees
‒ PSD 2 opens up the infrastructure
• Technological innovation creates vast possibilities and changes‒ Distributed ledgers and cryptocurrencies
‒ Deep learning for robo advisore and pre approvals
• Banks are considered irrelevant by millenials
• Interest rates are declining
26.02.2016 Presentasjon text5
• Regulatoriske krav utfordrer eksisterende forretningsmodeller og skaper kompleksitet
• Teknologisk innovasjon skaper nye muligheter
• Endret kundeadferd
• Økt konkurranse
Vi står foran en perfekt storm av endringer som skaper muligheter og utfordringer for bransjen
Dette er disruptiv innovasjon i praksis
26.02.20166
Landskapet for finansielle tjenester er i endring og mye av konkurransen kommer fra ukjent hold
Sparing Lån
Innskudd
kapitalmarkederFX og
«Remittance»
Betaling
Verdi-Økende
tjenester
• Gårsdagens kunder og partnere blir fort til
digitale konkurrenter
• Globale teknologiselskap som Facebook,
Google, Apple er godt posisjonert for å ta
en tydelig rolle
• Investeringer innen fintech (financial
technology) var mer enn 12 milliarder USD i
2014, og estimeres til over det dobbelte i
2015
Kilder: CB Insights, TechCrunch, PaymentEye, Nordicfintech, McKinsey
Betaling FinansieringSparing og plassering
• P2P-betaling• Mobil POS og in-app
kjøpsopplevelser• «Remittance» og FX• Digitale valutaer
• Crowdfunding• P2P-lån• Fordrings-
administrasjon• Alternative
kreditt- og risikomodeller
• Robotrådgivere• Evolusjonære
algoritmer og kunstig intelligens
• Selvbetjente portaler
• «Pay as youdrive»/»Pay as you live»
• P2P Forsikring• Nye datakilder
Forsikring
Betaling er bare starten…
Utviklingen preges av en rekke trender
IoT og «wearables» blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har
begynt å utvikle for mobil før web. Med wearables og tingenes internett åpner det seg store
muligheter for nye tjenester og forretningsmodeller.
Kunstig Intelligens handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store
datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert
teknologi for søk, tolkning av tekst, maskinlæring, kvantemaskiner og evolusjonære algoritmer
gjør det mulig å integrere og verdiøke data og informasjon på en ny måte.
Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennial-
generasjonen søker noe nytt. Forbrukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester
som Airbnb og Uber skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er
inkludert.
Digitale økosystem skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle
kunder. I tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne
avdekke kunders og potensielle kunders behov for banktjenester.
Kilder: Gartner, Business Insider,
IoT
26.02.2016 Presentasjon text10
Internet of things muliggjør nye tjenester og forretningsmodeller
Kunden i sentrum
26.02.2016 Kilde: AngelList11
Roboter og «kunstig intelligens» bidrar til automatisering av komplekse manuelle oppgaver
Delings- og «on demand» økonomien skaper ny kundeadferd
26.02.2016 Presentasjon text13
Digitale økosystem bryter opp tradisjonelle verdikjeder og knytter sammen aktører på nye måter
Hva kan vi vente oss i 2016?
26.02.201614
Betaling
Hva vil prege utviklingen i 2016?
Hva kan vi vente oss i 2016?
26.02.201615
Betaling
Betaling vil bli kontekstuelt betinget
26.02.2016 Presentasjon text16
P2P-lån og crowdfunding vil konsolideres og bevege seg inn i nye segmenter
26.02.2016 Presentasjon text17
Blockchain blir mainstream
26.02.2016 Presentasjon text18
Biometri vil erstatte passord
Regtech og insurtech vil bli hurtigvoksende segmenter innen fintech
Aktører som ikke tilpasser seg denne utviklingen vil bli marginalisert
26.02.201620
26.02.2016 Presentasjon text21
Etablerte bedrifter må utnytte innovasjonskraften i morgendagens selskaper
Vi trenger ikke gjøre alt selv
Kilder: nordicfintech.com
Fintech in ScandinaviaOver 70 Companies
More than 500 MUSD invested
© http://hernaes.com
Payments
Infrastructure
LendingInvestments/trading
OtherBitcoin/Blockchain
Crowdfunding
Risk Butler
Aktivitetsnivået i Skandinavia er høyt innen fintech
• Klarna
• Bambora
• iZettle
• Seamless
• Behaviosec
• Tink
• Qapital
• FundedByMe
• Trustly
• Toborrow
• Mondido
• Cryex
• Betalo
• Lånbyte.se
• Insplanet
• Swish
• Wywallet
• Coinify
• Wallmob
• MobilePay
• Swipp
• Meewallet
• Clearhaus
• Coders Trust
• Cranberger
• Lendino
• Dansk
Faktura Børs
• Beeptify
• RiskButler
• Booomerang
• Betternow
• Aidbuilder
• Donation
Road
• mCash
• Edgefolio
• Meawallet
• Zwipe
• Encap
• Banq
• KolibriFX
• Lettspart
• Risk-Partner
• Islero
• Bidra.no
• QuantAlliance
• Fronteer
Solutions
• Valyou
• Strex
• BitSwapr
Samhandling er nøkkelen til suksess
• Norske banker har lang tradisjon for samhandling
• Samhandling mellom banker og fintech startups kan øke innovasjonsgrad og tempo for eksisterende aktører og gi økt distribusjonskraft og tillit for oppstartsselskaper
• Samhandling er avhengig av en gjensidig lønnsom forretningsmodell
• Rollefordeling må være tydelig definert
• Hvordan kan banker samarbeide med fintech-gründere?
‒ Oppkjøp
‒ Partnerskap
‒ Akseleratorprogrammer
‒ Samhandling med eksisterende aktører (inkubatorer, etc)
‒ Åpne økosystem og API
26.02.2016 Presentasjon text25
TakkChristoffer O. Hernæshttp://hernaes.com
@hernaes